Los valores presentes y futuros de la agencia independiente<br />Paul de VilliersDirector General, Amadeus España<br />Mur...
2<br /> Agenda<br /><ul><li> Las agencias de viajes españolas:
 Dimensión
 Tipo de comercialización
 Tipo de actividad
  Presencia geográfica
  Perfil tipo de la agencia emisora
  Las agencias emisoras ante la crisis
  Efectos de la crisis en las agencias de viajes
 Cambios en el consumidor
 El valor de pyme
 Retos a los que se enfrenta
 Oportunidades para las pymes
 El papel de la tecnología</li></li></ul><li>3<br />Las agencias de viajes españolas¿cómo son?<br />
Dimensionamiento del sector<br />4<br />¿Cuántas agencias de viajes <br />hay en España?<br />En 2009 existían más de 5.50...
Tipos de comercialización<br />Ocho de cada diez agencias opera únicamente como minorista<br />Entre las que se definen ta...
Perfil tipo de la agencia emisora española<br />Empleo y establecimientos<br />Alta penetración de las pequeñas y micro em...
Perfil tipo de la agencia emisora española<br />Antigüedad<br />La antigüedad media del negocio es de diez años, si bien u...
Perfil tipo de la agencia emisora española<br />Orientación de negocio<br />El 64% de las empresas centra sus ventas en el...
El 83% de las agencias pertenece a grupos de compra
El 43% es miembro de una asociación </li></li></ul><li>Perfil tipo de la agencia emisora española<br />Gastos y nivel de t...
La inversión tecnológica de las agencias supone solo un 11,5% del total.
A pesar de ser un sector muy atomizado con un alto porcentaje de micro empresas tienen un alto nivel de tecnificación.
La cifra de inversión en tecnología es pequeña teniendo en cuenta la gran importancia que tiene para el desarrollo del neg...
Rentabilidad de productos vendidos<br />Para el 80% de las agencias el paquete turístico es el que les deja el mayor marge...
Productos con más futuro<br />Esta valoración del paquete está en línea con la importancia que le atribuyen a medio y larg...
Aplicación de cargos de gestión o service fee<br />El 90% de las agencias carga un fee a sus clientes en la venta de bille...
Formación<br />Más de la mitad de las agencias realiza algún tipo de formación para sus empleados<br />17<br />Perfil tipo...
18<br />Las agencias emisoras ante la crisis<br />
Las agencias emisoras ante la crisis<br />Efectos en el negocio<br />El 97% de las agencias reconoce verse afectada por la...
Las agencias emisoras ante la crisis<br />Efectos en el consumidor<br />Las agencias constatan que los clientes buscan más...
Las agencias emisoras ante la crisis<br />21<br /><ul><li>Un 86% de las agencias de viajes han tomado algún tipo de medida...
Para generar ingresos: El 55% de las agencias han adoptado alguna medida, frente al 45% que no.
Para reducir gastos: El 79% ha adoptado medidas para reducir gastos.</li></li></ul><li>Las agencias emisoras ante la crisi...
Las agencias emisoras ante la crisis<br />Medidas adoptadas para reducir gastos<br />23<br />
Las agencias emisoras ante la crisis<br />Principal competidor<br />En el entorno actual, más del 70% de las agencias cons...
Efectos de la crisis en las agencias de viajes<br />En los dos últimos años contamos con unas 1.500 agencias menos.<br />L...
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Paul de Villiers, Convención NEGO 2010

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Paul de Villiers, Convención NEGO 2010

  1. 1. Los valores presentes y futuros de la agencia independiente<br />Paul de VilliersDirector General, Amadeus España<br />Murcia, 27 de noviembre 2010<br />
  2. 2. 2<br /> Agenda<br /><ul><li> Las agencias de viajes españolas:
  3. 3. Dimensión
  4. 4. Tipo de comercialización
  5. 5. Tipo de actividad
  6. 6. Presencia geográfica
  7. 7. Perfil tipo de la agencia emisora
  8. 8. Las agencias emisoras ante la crisis
  9. 9. Efectos de la crisis en las agencias de viajes
  10. 10. Cambios en el consumidor
  11. 11. El valor de pyme
  12. 12. Retos a los que se enfrenta
  13. 13. Oportunidades para las pymes
  14. 14. El papel de la tecnología</li></li></ul><li>3<br />Las agencias de viajes españolas¿cómo son?<br />
  15. 15. Dimensionamiento del sector<br />4<br />¿Cuántas agencias de viajes <br />hay en España?<br />En 2009 existían más de 5.500 empresas <br />definidas como agencias de viajes <br />que suman alrededor de 14.500 puntos de venta o establecimientos<br />
  16. 16. Tipos de comercialización<br />Ocho de cada diez agencias opera únicamente como minorista<br />Entre las que se definen tanto mayoristas como minoristas, más de la mitad de su facturación es como minorista.<br />5<br /><ul><li>El 90% de la facturación total del sector proviene de la actividad minorista </li></li></ul><li>El 58% de las empresas desarrollan su actividad sólo como agencias emisoras, mientras que el 8% son oficinas receptivas (servicios a turistas en destino)<br />El 34% restante son agencias con actividad mixta, para las que 2/3 de su facturación proviene de la actividad emisora<br />6<br />Tipos de actividad<br /><ul><li>El 80% de la facturación total del sector proviene de la actividad emisora</li></li></ul><li>El 83% de las agencias ubica sus establecimientos en una misma localidad y el 7% opta por concentrarlos en su misma provincia<br />El 7% dispersa sus puntos de venta por diferentes CCAA, principalmente las grandes cadenas<br />7<br />Presencia geográfica<br />
  17. 17. Perfil tipo de la agencia emisora española<br />Empleo y establecimientos<br />Alta penetración de las pequeñas y micro empresas<br />La mayoría de las empresas cuenta con un único punto de venta y una plantilla entre dos y cuatro empleados<br />8<br />
  18. 18. Perfil tipo de la agencia emisora española<br />Antigüedad<br />La antigüedad media del negocio es de diez años, si bien un 25% no tiene más de tres años<br />Un cuarto del sector nació en paralelo al crecimiento económico del país y al boom inmobiliario<br />9<br />
  19. 19. Perfil tipo de la agencia emisora española<br />Orientación de negocio<br />El 64% de las empresas centra sus ventas en el segmento vacacional o de ocio; un 31% lo combina con servicios de viajes de negocio y sólo un 5% se dedica en exclusiva a los viajes de empresa<br />10<br /><ul><li>Vinculación a grupos y asociaciones
  20. 20. El 83% de las agencias pertenece a grupos de compra
  21. 21. El 43% es miembro de una asociación </li></li></ul><li>Perfil tipo de la agencia emisora española<br />Gastos y nivel de tecnificación<br />11<br /><ul><li>La partida de personal se lleva más del 40% de los gastos de la agencia, seguida de los gastos ordinarios relacionados con el local.
  22. 22. La inversión tecnológica de las agencias supone solo un 11,5% del total.
  23. 23. A pesar de ser un sector muy atomizado con un alto porcentaje de micro empresas tienen un alto nivel de tecnificación.
  24. 24. La cifra de inversión en tecnología es pequeña teniendo en cuenta la gran importancia que tiene para el desarrollo del negocio de la agencia de viajes. </li></li></ul><li>12<br />Perfil tipo de la agencia emisora española<br /><ul><li>Perfil tecnológico de las agencias de viajes</li></li></ul><li>Canales de venta<br />El 51% de las agencias comercializa sus productos únicamente a través de sus oficinas. <br />Un 45% complementa esta venta con Internet, mientras que sólo el 3,5% vende sólo a través de su web<br />13<br />Perfil tipo de la agencia emisora española<br />
  25. 25. Rentabilidad de productos vendidos<br />Para el 80% de las agencias el paquete turístico es el que les deja el mayor margen, seguido muy de lejos por el billete aéreo y el hotel<br />14<br />Perfil tipo de la agencia emisora española<br />
  26. 26. Productos con más futuro<br />Esta valoración del paquete está en línea con la importancia que le atribuyen a medio y largo plazo: el 40% considera que el paquete vacacional y el paquete a medida son los productos con mayor futuro para su negocio<br />15<br />Perfil tipo de la agencia emisora española<br />
  27. 27. Aplicación de cargos de gestión o service fee<br />El 90% de las agencias carga un fee a sus clientes en la venta de billetes de avión. El 86% y el 61% cobran también comisión por la gestión de pasajes de tren y ferry<br />Para el resto de productos, las agencias sólo aplican fees en el 20% de los casos<br />La agencia concibe el cargo de gestión simplemente como forma de compensar la comisión que ya no recibe del proveedor (aéreo, tren, ferry)<br />16<br />Perfil tipo de la agencia emisora española<br />
  28. 28. Formación<br />Más de la mitad de las agencias realiza algún tipo de formación para sus empleados<br />17<br />Perfil tipo de la agencia emisora española<br />
  29. 29. 18<br />Las agencias emisoras ante la crisis<br />
  30. 30. Las agencias emisoras ante la crisis<br />Efectos en el negocio<br />El 97% de las agencias reconoce verse afectada por la crisis. Un 79% de manera importante.<br />El 83% reduce su nivel de ventas en el último año. <br />19<br />Una de cada tres agencias registra una caída de ingresos superior al 30%<br />
  31. 31. Las agencias emisoras ante la crisis<br />Efectos en el consumidor<br />Las agencias constatan que los clientes buscan más promociones y ofertas, que optan por destinos más económicos y que reducen el número de viajes al año y/o la estancia<br />20<br />
  32. 32. Las agencias emisoras ante la crisis<br />21<br /><ul><li>Un 86% de las agencias de viajes han tomado algún tipo de medidas para afrontar la crisis, frente a un 14% que no ha tomado ninguna.
  33. 33. Para generar ingresos: El 55% de las agencias han adoptado alguna medida, frente al 45% que no.
  34. 34. Para reducir gastos: El 79% ha adoptado medidas para reducir gastos.</li></li></ul><li>Las agencias emisoras ante la crisis<br />Medidas adoptadas para generar ingresos<br />22<br />
  35. 35. Las agencias emisoras ante la crisis<br />Medidas adoptadas para reducir gastos<br />23<br />
  36. 36. Las agencias emisoras ante la crisis<br />Principal competidor<br />En el entorno actual, más del 70% de las agencias considera que Internet es su principal competidor, muy por delante de los grupos verticales, las propias agencias o la venta directa de proveedores<br />Concepción excesivamente amplia de Internet, que es un canal<br />24<br />
  37. 37. Efectos de la crisis en las agencias de viajes<br />En los dos últimos años contamos con unas 1.500 agencias menos.<br />La crisis la están sufriendo tanto pymes como grandes <br />25<br />
  38. 38. Mercado agencias online<br />La concentración también llega a las agencias online a ritmos acelerados<br />26<br />
  39. 39. Fortalezas y debilidades agencia tradicional<br />
  40. 40. Fortalezas y debilidades agencia online<br />
  41. 41. Concentración de mercadoReservas aéreas. Concentración 25 primeras empresas<br />68.78%<br />69.72%<br />Es en las 5 primeras donde se concentra el mercado<br />29<br />
  42. 42. Cambios en el consumidor<br /> La presidenta del Grupo Reig Capital, Maria Reig, habló en el Foro ACAV esta misma semana del consumidor de las 5 íes.<br />Informal<br />Informado<br />Inmediato: no quiere esperar<br />Internacional <br />Interconectado: puede favorecer o hundir una empresa con sus opiniones en Internet. <br />
  43. 43. El valor de la pyme<br /> Ante estos cambios en el consumidor, la pyme debe luchar con sus principales valores<br /><ul><li>Informal/Infiel: Personalización y fidelización
  44. 44. Informado: Especialización
  45. 45. Inmediato: Dinamismo y TIC
  46. 46. Internacional: Nuevas tecnologías
  47. 47. Interconectado: Personalización, flexibilidad, rapidez</li></li></ul><li>32<br />Retos para las pymes<br /><ul><li> Demostrar ese valor a un consumidor cada vez más dirigido al precio
  48. 48. Implantación de nuevas tecnologías: servicios preventa, venta y postventa online: redes sociales
  49. 49. Inversión en formación
  50. 50. Convertirse en consultores que gestionen todos los servicios de un viaje
  51. 51. Cobrar por servicios complementarios al viaje o una aplicación adecuada de servicefees</li></li></ul><li>33<br />OportunidadesparalasPYMES<br /><ul><li> Venta de servicios complementarios
  52. 52. Búsqueda de nichos/especialización
  53. 53. Mayor capacidad de adaptación a la crisis con unos costes más ajustados
  54. 54. Ejercer la labor de consultoría ante la vorágine de información
  55. 55. Hay clientes dispuestos a pagar por un mejor servicio.
  56. 56. La menor rotación y la profesionalización del personal.</li></li></ul><li>Mismas plataformas y aplicaciones<br />DISTRIBUCIÓN<br />Prestación de servicios de distribución indirecta<br />Mismo centro de datos<br />Proveedores de viajes<br />Mismos clientes<br />721 aerolíneas (más de 460 se pueden reservar)<br />116compañías de seguros<br />50+ cruceros y ferrys<br />190+ tour operadores<br />85,000+ hoteles<br />26 compañías de alquiler de coches<br />103 ferrocarriles<br />Misma estructura en los departamentos de marketing y ventas<br />Consumidores <br />de viajes<br />Consumidores/Público general<br />Viajeros de empresas<br />El papel de la tecnología y Amadeus para el desarrollo de la pyme<br /><ul><li> La estrategia de Amadeus consiste en ofrecer valor tanto a los proveedores como a las agencias de viajes, a las que dota de la misma tecnología y contenido que a las grandes para que puedan competir al mismo nivel.
  57. 57. La pyme tiene un mayor peso en España que en otros países, llegando a ocupar más del 40% de los puntos de venta.</li></ul>Agencias de viajes<br /> Travel Management companies<br />Agencias de viajes Business<br />Agencias de viajes vacacionales<br />OLTAS (agencias de viajes online)<br />Consolidadores<br />Agencias independientes Buscadores de viajes<br />Oficinas de venta y webs de aerolíneasconectadas directamente con la tecnología de venta de Amadeus<br />
  58. 58. 35<br />No siempresobrevive el másgrande<br /><ul><li>En épocas de crisis han caído grandes gigantes mientras que pequeñas empresas familiares han subsistido gracias a su flexibilidad y reacción rápida al cambio
  59. 59. Hay que poner en valor todos los atributos que ofrecen las pymes
  60. 60. Al final el que sobrevive es el que mejor se sabe adaptar a las situaciones
  61. 61. Hay que innovar y estar en todo lugar donde el cliente nos necesite</li></li></ul><li>36<br />Todos los trucos y recomendaciones de Amadeus en www.elblogdelexperto.com<br /><ul><li>Más de 1.300 agencias de viajes ya se han registrado
  62. 62. Envío de dos post semanales con los mejores trucos de Amadeus
  63. 63. Posibilidad de suscribrirte sólo al canal que te interese: reservas aéreas, ticketing, tarifas u otros servicios de viaje
  64. 64. Información relevante, personalizada e interactiva
  65. 65. Servicio gratuito
  66. 66. Suscríbete y pruébalo</li></li></ul><li>37<br />Muchas Gracias<br />

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