fastfood best output team 3

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Fast Food industry best output by team 3

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  • 1. Fast Food Industry Analysis Deciding Leading Player 마음은 가볍게 output은 깊게 Light + Deep =Lighdeep 장민우(팀장) 문정웅 민희라 오수진 정민우 1
  • 2. ㅜㅜ Intro 외식업 프랜차이즈업 소개 Part I 프랜차이즈업계 특성 분석 Part II 소비자 KBF 도출 Part III 향후 트렌드 분석 Part IV 매장수 요소 전망 Part V 비용 요소 전망 Outtro 리딩 플레이어 선정
  • 3. 마음은 가볍게 output은 깊게 Light + Deep =Lighdeep 외식업 프랜차이즈업 소개
  • 4. 패스트푸드 산업의 구조 패스트 푸드 산업은 외식 프랜차이즈 업의 한 형태로서 가맹점 형태와 직영점 형태로 나누어 지며 수익 구성은 매장수, 매장당 매출액, 비용을 고려할 수 있음 외식 프랜차이즈 업의 소개 4 가맹 형태 직영 형태 가맹점가맹본부 소비자 가맹권 부여 수수료 지급 ( 초기가맹 ∙ 매출일부) 서비스 ∙ 재화 본부 직영점 소비자 가맹본부 직원파견 직접관리 매출 매출 서비스 ∙ 재화 외부환경 매장수 매장당 매출액 비용수익
  • 5. KSF 도출 방향 가맹본부의 영업이익을 극대화 할 수 있는 있는 Player를 도출하기 위해 매장 수와 매장당 매 출액을 극대화 할 수 있는 요소를 찾아보고 비용을 최소화 할 수 있는 요소를 살펴보기로 함 외식 프랜차이즈업의 소개 영업 이익 극대화 요소 5 각 항목의 판단 요소 매장수 매장당 매출액 비용영업이익 매장 수 극대화 매장당 매출액 극대화 비용 최소화 패스트 푸드 업계 특성 분석 소비자 KBF 분석 업계 특성의 트렌드 분석 각 사의 매장 수 증가 추세 본사의 확장 의지 가맹과 직영의 비율 분석 가맹점과 직영점 비율 분석 전체 비용 대비 각 항목 비율
  • 6. 마음은 가볍게 output은 깊게 Light + Deep =Lighdeep 프랜차이즈 산업 특성 분석
  • 7. 4개사 시계열 분석 패스트푸드 산업의 주요 4개 업체를 시계열로 분석한 결과, 패스트푸드 산업은 사회적인 이 슈와 소비자행동 패턴에 예민하게 반응하고 대처함 프랜차이즈 산업 분석 롯데 리아 Issues 2003~2006 웰빙열풍으로 인한 업계 침체 2007 업계반등기 경기 침체기 2008~2009 카페열풍 트렌드 2010 고객만족 서비스 확대 • 저가버거 출시(자이언트 버 거 2900원) • 카페형 매장(커피메뉴 보강, 편안한 컨셉의 매장 구성) ->Enjoy 롯데리아 문구 활용 • 고급커피 메뉴 강화(스위스 산 원두사용) • 다양한 타겟층을 고려한 제 품 (한우레이디:여성층공략) • 다양한 편의 서비스 개발 ( 홈서비스, 교통카드&선불 카드 결제, 무선인터넷 ) • 건강 강조 메뉴 개발(베이컨 토마토 디럭스) • 프리미엄 버거 개발(월드버 거 투어 실시) • 웰빙형 메뉴 개발(허브갈릭 치킨, 파타쉬림프 등) • 디저트메뉴 보강(에그타르 등) • 치킨메뉴 강화 • 치킨 외의 신메뉴 개발 노력 (새우버거, 오징어링 등) • 현대인의 라이프사이클에 따 른 포트폴리오 구성 (드라이브스루, 배달서비스, 24시 매장, 아침메뉴 강화) 맥도 날드 KFC 버거킹 • 한국적인 재료를 사용한 메 뉴 개발(우리김치버거, 불고 기 델리파우치 등 ) • 건강 강조 메뉴 개발(파프리 카 베이컨 비프) • 한국인의 입맛에 맞는 웰빙 메뉴 개발(칠리와퍼 튜나롤) • 저가버거 출시(베이컨치즈 버거, 칠리치킨버거, 휘시버 거 1500원) • 다양한 할인행사(디저트류 1000원, 버거류 1500원) • 기존의 고가정책에서 벗어난 저가제품 출시 • 저가 메뉴 출시(트위스터 계 열) • 맥카페 매장 강화 • 커피메뉴 보강(라바짜 커피 를 사용, 커피 메뉴 확대) • 사이드메뉴&디저트 강화 • 프리미엄 커피 출시 • 디저트 메뉴 확대 • 저가메뉴의 다양한 개발 (4종의 불고기버거, 3종의 어 니언링 버거 등) 7
  • 8. 산업 고유의 특성 분석 패스트 푸드 업계의 매출은 사회적 이슈와 소비자 행동 패턴에 따라 예민 하게 변화함 프랜차이즈 산업 분석 4000 7000 10000 13000 03 04 05 06 07 08 09 10 11 • 웰빙 열품으로 업계 침체 • 웰빙 버거의 열풍으로 반등 노력 • 업계 반등기 • 경기 침체기의 시작 • 저가 버거의 대 열풍 • 카페열풍 트렌드 • 까페컨셉 매장 열품 • 고객만족 서비스 확 대 건강이슈 경기불황 커피문화 고객 서비스 소비자 행동 패턴에 예민사회적 이슈에 예민
  • 9. 마음은 가볍게 output은 깊게 Light + Deep =Lighdeep 소비자 KBF 도출
  • 10. 설문조사 결과 고객이 패스트푸드점을 선택할 시 주로 고려하는 요인 중 가장 높은 비율을 차지한 맛/품 질, 접근성, 가격을 KBF로 선정 소비자 KBF 도출 10 패스트푸드점 선택 시 주요 고려 요인 KBF 도출 맛/품질, 접근성, 가격을 KBF로 선정하여 player 비교 기준으로 삼음 39% 27% 15% 5% 4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 맛/품질 접근성 가격 브랜드 메뉴구성 출처:트렌드모니터 1 맛/품질 1 접근성 2 가격 3 • 소비자의 입맛에 얼마나 적합한 가? 2 3 • 소비자들의 방문이 얼마나 용이 한가? • 제품의 품질에 맞는 합리적인 가 격을 취하고 있는가?
  • 11. 마음은 가볍게 output은 깊게 Light + Deep =Lighdeep 향후 트렌드 분석
  • 12. 패스트푸드 주요 소비자 분석 20~30대 층이 고르게 패스트푸드점을 방문하고 있으며 주요방문 목적은 ‘점심식사 대신’, ‘점 심과 저녁 사이 간식’, ‘약속장소’ 순으로 나타남 향후 트렌드 분석 12 0 10 20 30 40 단위: % 출처 : CSO자료 20대 30대 40대 1~3회 4~6회 7~10회 11~15회 16~20회 21회이상 평균빈도 29.4 35.9 21.6 7.4 3.8 2.0 6.2회 33.2 36.6 21.0 6.0 2.1 1.0 5.5회 31.3 41.3 19.4 6.3 1.3 0.6 5.4회 N=1,100, 단위: %출처 : CSO자료 연령별 패스트푸드 방문 횟수 패스트푸드를 이용하는 경우
  • 13. 소비자들의 방문 목적에서 본 트렌드 앞의 설문조사 결과에서 도출된 패스트푸드점 소비자 주요 방문 목적에서, 그에 따른 현재 사 회의 트렌드를 엿볼 수 있음 향후 트렌드 분석 13 신속한 식사, 건강식 간식, 커피전문점의 수요 증가의 트렌드 점심식사 시간 간식 소비 약속장소로 이용 0 10 20 30 40 만남의 장소 커피 구매 휴식 식사 N=282, 단위: % 출처 : 오픈서베이(2012) 최근 커피전문점을 단순히 커피구매 목적뿐 아니라 약속의 장소로 이용하는 추세가 두드러짐 ‘하루견과’ 등 최근 3년간 롯데마트 견과류 매출 30% 증가 던킨도너츠 – 다양한 견과류 디저트 18종 베스킨라빈스–7가지견과류들어간아이스크림 망고식스–프리미엄웰빙디저트제품6종출시 0 50 100 150 200 250 300 N=506, 단위: 명 점심식사 소요시간에 대한 설문 조사에서 96%의 응답자가 30분 이내에 점심식사를 해결한다고 답함 출처 : 푸드뱅크
  • 14. 사회적 이슈 및 향후 예측 20-30대 1인가구 비중이 증가하면서 대학가 및 오피스타운 주변에 대한 입지와 아침식사를 위한 제품에 대한 needs가 커지고 비만에 대한 사회적 관심으로 저칼로리 및 소형 제품이 요 구됨 향후 트렌드 분석 14 Summary사회적 이슈 1인가구 증가 대학가 및 오피스타운 주변에 입지 비만에 대한 사회적 이슈 24% 25% 27% 31% 34% 24% 25% 27% 31% 34% 2010 2012 2015 2025 2035 4인 3인 2인 1인 • 1인가구에서 20대, 30대, 70대가 높은 비중을 차지 함 • 대학가나 오피스타운 거주 높은 20-30대 1인가구 비중 • 20대의 50%, 30대의 35%가 아침을 거르는 것 으로 나타남 아침식사를 거르는 비율 아침식사를 위한 제품 0.17 0.18 0.03 0.29 1.63 1.01 0.36 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 20대 30대 40대 50대 출처:통계청 초고도비만 증가율 1998 2010 출처:국민건강영양조사 % • 2006-2011년 미국에서 빅 맥 판매는 28%감소했으나 저칼로리제품은 매출증가 저칼로리 제품에 대한 관심 • 미국, 프랑스, 영국 등에서 비만 유발, 건강저해 식품에 대해 과세정책 진행 중 정책으로 인한 규제 가능성 저칼로리 제품 소형화
  • 15. 사회적 이슈 및 향후 예측 소셜커머스와 SNS를 연계한 마케팅으로 매출이 증가하고있으며, 지속적인 경제 불황으로 저가제품에 대한 요구가 커지고 있음 향후 트렌드 분석 15 Summary사회적 이슈 소셜 커머스 & SNS 저렴한 제품 경기 불황 600 3000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2010 2011 소셜커머스 시장 규모 출처:반가격닷컴 억원 • 2012년 티켓몬스터 최다판 매 Top 10에 스낵랩 등 맥도날 드 제품 5개 포함 소셜커머스 연계 효과 •2012년 빅맥송 UCC 이벤트 이후 빅맥 매출 전년 동기대비 30% 성장 SNS 홍보와 매출 관계 4.2% 3.5% 3.6% 3.3% 2.8% 2.3% 1.6% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 전년 동기대비 GDP 증가 율 • 2013년에도 경제 불황은 지 속적으로 이어져 L자형 흐름 을 보일 것으로 예상 지속적인 경제 불황 • 외식비가 올라서 외식횟수를 줄일 것이라고 응답한 비율이 50%를 기록 외식비에 대한 부담감 증가 출처:한국은행 소셜커머스와 SNS를 활용한 마케팅
  • 16. 마음은 가볍게 output은 깊게 Light + Deep =Lighdeep 매장수 요소 전망
  • 17. 매장 수 변화에 따른 매출 변화 추이 분석 매장 수의 변화와 매출의 변화를 바탕으로 KFC와 버거킹을 Leading Player 후보군에서 제외 함 매장 수 요소 전망 17 매장 수의 변화 매출의 변화 롯데리아와 맥도날드를 Leading Player 후보군으로 분류 0 1000 2000 3000 4000 5000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 롯데리아 맥도날드 KFC 버거킹 0 200 400 600 800 1000 1200 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 롯데리아 맥도날드 KFC 버거킹 출처 : 각 사 홈페이지 출처 : 금융감독원 억원 개
  • 18. 매장당 매출에 따른 예상 매출 변화 롯데리아와 맥도날드의 매장 수에서 비롯된 매출의 차이는 유의미하지 않으며, 매장당 매출 액이 매출에 미치는 영향이 중요함. 매장 수 요소 전망 18 가정 예상 매출 변화 매장당 매출이 매출에 중요한 요소로 작용함 ■ 예상 매장 증가 수 : 85개/년 ■ 매장당 매출액 : 4.9억원 롯데리아 ■ 예상 매장 증가 수 : 17개/년 ■ 매장당 매출액 : 18.8억원 맥도날드 4500 5000 5500 6000 6500 2011 2012 2013 2014 2015 롯데리아 맥도날드 출처 : 금융감독원 억원
  • 19. 마음은 가볍게 output은 깊게 Light + Deep =Lighdeep 비용 요소 전망
  • 20. 영업이익률 비교 및 전망 맥도날드의 영업이익률이 롯데리아에 비해 낮은 이유는 가맹점 비율이 낮기 때문이며, 향후 가맹점 비율이 늘어난다면 차이를 줄일 수 있음 비용 요소 전망 20 맥도날드의 가맹점 비중이 늘어나면 향후 영업이익률이 향상되어 롯데리아와의 영업이익률 차이가 줄어들 것으로 예상됨 현재 영업이익률(2011) 현상분석 롯데리아 맥도날드 8.43% 4.43% 가정 ■ 맥도날드가 롯데리아에 비해 직영점의 비중이 높아 판매·관리비에서 급여가 차지하는 비중이 높음 ■ 롯데리아 : 34.75% / 맥도날드 : 43.28% ■ 맥도날드는 향후 5년간 가맹점 비율을 지속적으로 올릴 계획임 예상 영업이익률 롯데리아 맥도날드 8.43% 6.56% ■ 향후 맥도날드의 가맹점 비율이 늘어나 판매·관리비에 서 급여가 차지하는 비중이 롯데리아와 같아짐출처 : 금융감독원
  • 21. 마음은 가볍게 output은 깊게 Light + Deep =Lighdeep 리딩 플레이어 선정
  • 22. 건강간식 저칼로리 아침식사 소형화 짧은 대기시간 저가 매장 입지 매장 활용 SNS 소셜커머스 Trend 맛 / 품질 메뉴 구성 가격 접근성신속성 마케팅KBF Produ ct Price Place Prom otion Marketing Mix KBF를 기준으로 트렌드를 정리한 결과, 4P를 리딩 플레이어 선정을 위한 분석 Tool로 사용 가능함 KBF를 기준으로 트렌드 정리 현재의 KBF를 기준으로 트렌드를 분류한 결과 신속성과 마케팅이 향후 KBF로 추가 작용할 것임을 도출했으며, 이를 바탕으로 4P를 리딩 플레이어 분석의 기준으로 삼음 리딩 플레이어 선정 22
  • 23. 단호박 삼각파이/ 블루베리 제품/ 유자제품 등의 다양한 시도 각 트렌드요소 별 리딩 업체 선정 Product와 Price를 기준으로 맥도날드와 롯데리아를 분석함 리딩 플레이어 선정 4P기준별 비교 맥도날드 롯데리아 Pro duct Price 건강간식 저칼로리 아침식사 소형화 저가 및 할인혜택 짧은 대기시간  웰빙쉐이크/ 레몬티  미국 맥도날드 저칼로리 메뉴 시스템 ( Favorites under 400 Calories) 기존 제품 칼로리는 맥도날드와 비슷  맥모닝 메뉴 2007년부터 시작 (맥모닝 제품이 맥도날드 총 매출의 약 10% 차지)  아침메뉴가 있으나 기존 버거와 커피의 콤비네이션으로 구성  영양도 챙기고 간편하게 먹을 수 있는 스낵랩 메뉴  소형화된 제품이 별도로 존재하지 않음  업계 최초로 디지털 메뉴판 도입  업계 최초로 통합 음료 시스템(통합 베버리지 셀 시스템) 도입  업계 최초로 온라인 주문/앱 주문 시스템 도입  맥 런치타임을 고정하여 진행  행복의나라 메뉴(버거/ 음료/ 디저트류 저가 제공)  런치타임 할인 고정된 것 없음  오후시간대 브레이크타임 할인 (양념감자, 커피, 데리버거 1000원)  롯데 계열사 멤버십 카드할인  SKT 통신사할인 23
  • 24. 각 트렌드요소 별 리딩 업체 선정 Place와 Promotion을 기준으로 맥도날드와 롯데리아를 분석함 리딩 플레이어 선정 4P기준별 비교 맥도날드 롯데리아 Place Promo tion 매장 입지 매장 활용 SNS / 소셜커머스 마케팅  맥카페 매장 강화 및 확대 계획  맥카페의 인지도가 타사에 비해 높음 (패스트푸드점 중 맥도날드 이용자의 커피 음용 경험: 70.5%, 롯데리아는 66%)  업계 최초 카페형 매장 도입 시도  ‘National Breakfast Day’ (고객 대부분이 SNS로 행사를 접함)  티몬 최다판매 상품 Top 10 중 맥도날드 제품이 5개  빅맥송 UCC 캠페인(응모건수 1만 3천여 건, 유튜브 조회수 500만건 이상)  신제품 랏츠버거 위메프에서 1+1 판매 (출시 4개월 만에 1000만개 판매) • 서울시내 매장 62개(2011기준) • 서울시내 매장 130개(2011기준) 7개(11%) 오피스타 운 5개(8%)대학가 7개(5%) 오피스타 운 7개(5%)대학가 24
  • 25. 단호박 삼각파이/ 블루베리 제품/ 유자제품 등의 다양한 시도 최종 리딩 업체 선정 세 가지의 평가기준으로 두 업체를 분석한 결과, Price 측면에서는 롯데리아가 더 우위이나 나머지 요소들은 맥도날드가 더 앞서고 있음 리딩 플레이어 선정 맥도날드 롯데리아 Pro duct Price 건강간식 저칼로리 아침식사 소형화 저가 및 할인혜택 짧은 대기시간  웰빙쉐이크/ 레몬티  미국 맥도날드 저칼로리 메뉴 시스템 ( Favorites under 400 Calories) 기존 제품 칼로리는 맥도날드와 비슷  맥모닝 메뉴 2007년부터 시작 (맥모닝 제품이 맥도날드 총 매출의 약 10% 차지)  아침메뉴가 있으나 기존 버거와 커피의 콤비네이션으로 구성  영양도 챙기고 간편하게 먹을 수 있는 스낵랩 메뉴  소형화된 제품이 별도로 존재하지 않음  업계 최초로 디지털 메뉴판 도입  업계 최초로 통합 음료 시스템(통합 베버리지 셀 시스템) 도입  업계 최초로 온라인 주문/앱 주문 시스템 도입  맥 런치타임을 고정하여 진행  행복의나라 메뉴(버거/ 음료/ 디저트류 저가 제공)  런치타임 할인 고정된 것 없음  오후시간대 브레이크타임 할인 (양념감자, 커피, 데리버거 1000원)  롯데 계열사 멤버십 카드할인  SKT 통신사할인 ①현재 누가 더 많이 하고 있는가?, ②누가 더 먼저 했는가?, ③얼마나 많이 시도했는 가? 평가 기준 25
  • 26. 최종 리딩 업체 선정 세 가지의 평가기준으로 두 업체를 분석한 결과, Place와 Promotion 모두 맥도날드가 우위를 지니고 있음 리딩 플레이어 선정 맥도날드 롯데리아 Place Promo tion 매장 입지 매장 활용 SNS / 소셜커머스 마케팅  맥카페 매장 강화 및 확대 계획  맥카페의 인지도가 타사에 비해 높음 (패스트푸드점 중 맥도날드 이용자의 커피 음용 경험: 70.5%, 롯데리아는 66%)  업계 최초 카페형 매장 도입 시도  ‘National Breakfast Day’ (고객 대부분이 SNS로 행사를 접함)  티몬 최다판매 상품 Top 10 중 맥도날드 제품이 5개  빅맥송 UCC 캠페인(응모건수 1만 3천여 건, 유튜브 조회수 500만건 이상)  신제품 랏츠버거 위메프에서 1+1 판매 (출시 4개월 만에 1000만개 판매) • 서울시내 매장 62개(2011기준) • 서울시내 매장 130개(2011기준) 7개(11%) 오피스타 운 5개(8%)대학가 7개(5%) 오피스타 운 7개(5%)대학가 ①현재 누가 더 많이 하고 있는가?, ②누가 더 먼저 했는가?, ③얼마나 많이 시도했는 가? 평가 기준 26
  • 27. Thank You!
  • 28. 매장당 매출에 따른 예상 매출 변화 Appendix #1 28 롯데리아 85개/년 증가 맥도날드 17개/년 증가 연도 점포수 매출 매출/매장(억원) 연도 점포수 매출 매출/매장(억원) 2011 992 4860 4.9 2011 250 4708 18.8 2012 1070 5243 2012 292 5489.6 2013 1148 5625.2 2013 309 5809.2 2014 1226 6007.4 2014 326 6128.8 2015 1304 6389.6 2015 343 6448.4
  • 29. 롯데리아 맥도날드 급여 108,774,356,761 33,176,896,198 판관비 312,998,034,358 76,652,179,014 급여/판관비 34.75% 43.28% 임원급여 41,766,670 임금 101,800,932,000 28,233,277,551 퇴직급여 6,950,816,000 1,952,045,004 복리후생비 22,608,761 2,949,806,973 맥도날드의 예상 영업이익률 도출 Appendix #2 29 롯데리아 단위(원) 매출 영업이익 영업이익률 2010 401,585,737,000 26,582,026,000 6.62% 2011 486,017,571,000 40,973,599,000 8.43% 맥도날드 단위(원) 매출 영업이익 영업이익률 2010 415,311,221,043 16,966,724,611 4.09% 2011 470,941,154,540 20,860,318,553 4.43% 1. 매출 및 영업이익률 2011년 롯데리아 맥도날드 매출원가 370,094,488,757 46,930,329,973 판매비&관리비 312,998,034,358 76,652,179,014 합 683,092,523,115 123,582,508,987 매출원가/합 54.18% 37.97% 판&관/합 45.82% 62.03% 2. 매출원가 및 판매·관리비 3. 급여 및 판매·관리비 & 비 중 감소 비용 X(원) (급여-X) / (판관비-X) = 34.75% X= 10,020,933,192 맥도날드 매출 470,941,154,540 맥도날드 영업이익 20,860,318,553 가맹점 전환시 예상비용 절감액 10,020,933,192 가맹점 전환 예상 영업이익 30,881,251,745 가맹점 전환 예상 영업이익률 6.56% 4. 영업이익률 계산
  • 30. 서울시내 패스트푸드점 현황 Appendix #3 30
  • 31. 비만 유발 건강 저해식품에 대한 각국의 과세정책 Appendix #4 31