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中東のシリコンバレーイスラエルに関する資料
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中東のシリコンバレーイスラエルに関する資料

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  • 1. 中東のシリコンバレー イスラエルについて
  • 2. Start Up Nation 日本と何が違うの? 日本はなれないのか? シリコンバレーとのつながり? イノベーション(=新しいやり方)が生まれるから? 民族性? 国、そのものが起業国家?
  • 3. Start‐Up in ISRAEL http://www.mappedinisrael.com/
  • 4. イスラエルについて建国:1948年 ※2012年、日本と国交成立60年人口:780万人(2011年)Jewish:75%,Arab20%,Other5%.面積:21,946㎢ ※四国程度言語:英語、ヘブライ語、アラビア語平均寿命:男性78歳、女性82歳GDP:2429億ドル(約19.5兆円)千葉県とほぼ同じ経済規模スタートアップマップ : http://mappedinisrael.com/ 参照: ・2008年保健省調べ ・イスラエル大使館HPより10/13/2012 5 ・内閣府「平成20年度県民経済計算」「国民経済計算」
  • 5. なぜ、ハイテク? 国内市場がなく、資源に恵まれず、敵に囲まれ地政学的に不安 定なため、シンガポールのようなハブ戦略は取りにくい。 1. 移民受入れ ソ連崩壊時に優秀なロシア系ユダヤ人頭脳が流入 2. VC 産業 (1993年頃~) 優遇税制等により、海外からの投資獲得に成功 ハイテク産業への投資 → 半分以上が海外からの投資 投資に呼び込むことには成功しているが、国内のVCはやや停滞傾向。 クローズするFundもあり。 3. 徴兵制・教育制度など制度の充実 10代後半から、20代前半で時代の最新技術に触れる 徴兵制で得たネットワークは、将来の起業のネットワーク 軍事技術の民間転用 → 税金・資金の有効活用 → R&Dに特化した国づくりに成功 130 以上のグローバルテクノロジー企業のR&D施設が集積 610/13/2012
  • 6. 国内総生産GDPの推移 2429億ドル≒19.5兆円 ( 2011年) 700 億ドル≒5.6兆円 (1993年)
  • 7. イスラエル生まれの技術 チェックポイント社 - ファイヤウォール NASA が打ち上げた人工衛星MEDIMから地球に動画が送信される技術 MicroSoft 社 - Windows XP (XP 以降のOSはすべて、イスラエルで開発?) インスタント・メッセンジャー ICQ の技術 ボイスメール CT スキャナ PHP( Zend ) レーザー誘導ミサイル DNA 分析機 RSA 暗号 ウソ発見ソフト ディスクオンチップ・フラッシュ・メモリ 世界初の小型ポータブル心臓超音波診断装置 Zip 圧縮技術 世界初のカプセル内視鏡 Intel 社 - CENTRINO と Pentium 4 Dotan マイクロプロセッサ, Pentium MやCore Duo、Core 2 Duo10/13/2012 8
  • 8. マクロ環境1.Socialist Environment (キブツ、社会主義 (~93))旧ソ連崩壊時に100万人の技術者を受け入れるなど2.労働組合が強い。人口の 5 ~ 6割は税金を滞納。3.建国時から20程度(※)の財閥により寡占状態。商業銀行、メディアなど既存セクターを支配。※20 Tycoons ・・・(ノチ・ダンクナー氏、シャリ・アリソン氏、イツハク・チュバ氏、オフェル家、レブ・レビエフ氏など)※ 国際カンファレンスなど、同ジャンルでも、全く違う参加者の顔ぶれ。4.Geopolitical Situation (中東戦争敵国に、今も囲まれ、緊張状態が続く。) ※ こういう状況を差し引いても、他国の投資を呼び込み、R&Dの拠点である事実。5.ユダヤコミュニティ(FaceBook – Mark Zuckerberg, Google - Sergey Brin, Intel ‐ Andrew Grove  etc )6.徴兵制・・・高校卒業後の徴兵制(男性3年、女性2年) ※横の繋がり、最先端の研究( 8200部隊 )7.世代間価値観の違い、多様性投資1.返還不要の研究開発プログラム OCS(Office the Chief Scientist )2.1993年に政府がFundを支援する間接 Fund を、Yozma を100M$(約80億円)で創設。※VC が12M$ 集めないと、 8M$ 支援しない仕組み。3.R&D に特化した研究開発奨励のプログラム(補助金・優遇税制) 10/13/2012 9
  • 9. 多産多死?( 社数 ) 800 697 700 652 597 586 600 537 552 500 400 306 300 266 263 240 229 241 200 100 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total Company Opened per year Total Company Closed per year 10/13/2012 参照:IVC Research Center 10
  • 10. 2012年注目のITスタートアップEyeviewdigital ( http://www.eyeviewdigital.com/ )・・・ Personalized Video ADBday (http://www.bdayteam.com/ ) ・・・Social group-gifting platformVaultive ( http://www.vaultive.com/ ) ・・・Cloud SecurityTracx Systems (http://www.tracx.com/ )・・・ Social Media ManagementVaronis ( http://www.varonis.com/ ) ・・・Data SecurityBestMatch (http://www.bestmat.ch/ )・・・ Personalized product recommendationsCloudLock (http://www.cloudlock.com/ ) ・・・Cloud Data ProtectEverCloud (http://www.evercloud.net/) ・・・ ComputingRotaryView (http://rotaryview.com/) ・・・ 360 degree viewer 10/13/2012 11
  • 11. Global Tech Company R&DAequus eBay LG TCI  Parelec TranSwitchAgfa Edwards LS LightSand Perrigo Truster PartnersAgilent EMC LivePerson PFC Pharma Focus Unity WirelessAirspan Enovia LSI StoreAge Philips Medical VeriFoneAnkersmid Entropic Marvell PMC Sierra VerisignAOL EPIX Pharm McAfee Polycom VishayApplied Material F5 networks McKesson Pricer ESL West PharmaAT&T Ferring  Medtronic Orotegrity WinbondAvaya Flextoronics Mentor Graphics Qualcomm XeroxAVX Forticell Biocense Microsemi Rokar International ZangoBeam.TV FreeScale Semi MicroSoft RxEliteBio‐Logic System FYE Only MindLife SamusungBio‐Lad GE MKS TeNTA SandiskBiosence Go Networks Mobilygen SAPBMC Software Google MoreGasTech ScigenBoston Scientific Harlan Biotech Motorola (→ google) Serono Herley Gen’l Microwave Sick Sensors 少なくともBroadcom Nemic‐NamdaCadence HP NeoMagic SiemensCardis IBM Netbricks SKY MobileMediaCarestream Intel Network Appliance  Smith MicroCEVACiscoClear Forest Intellect Neurosciences Invitorogen IP Geare NeuStar Nielsen BuzzMetrics Nokia Simens Networks Software AG Stryker GI SunGard 130 社以上Comverge Contro+ ITG Nuance Communication SymantecCinputer Associaite Johnson & Johnson Omri Laboratories SyngentaConexant System Juniper Networku Open TV Telelogic I‐LogixConvergys Solutions KLA‐Tencor Oracle Tessera EyesquadDentsply Kodak Orgenics Tessera DeveloGen Kollmorgen Servotronix Orisol TIDot Hill Kulicke & Soffa Micro Swiss  Parametric Toluna 10/13/2012 12
  • 12. Corporate VC10/13/2012 13
  • 13. CVCの考え方 認識 Safra A. Catz 氏 CFO President インタビュー内容を集約 イスラエルは、企業活動や研究活動など様々なことに対して新しいアイデアを生み 出し、挑戦していくイスラエルの風土といったものは、シリコンバレーに近い存在 考え方 1.競合他社よりも、イノベーションを自社製品群に 速く 取り込む。 2.M&A が、戦略の一番いい方法とは限らないが、実行可能な有効な戦略の一つ。 3.イスラエルのStartUpsと付き合う事は、他の会社からの買収、将来のOracleの 顧客、長いパートナーになるなど多くの可能性がある。最初から自社の利益、ビジ ネス目的だけで先端開発をしても、うまくいくはずがないと考えている? 4.高い利益率を誇っているときに量の勝負ではなく、製品開発に投資。 戦略 1.買収により、より確実に 素早い 方法で、製品を市場へ供給するための技 術とノウハウを提供し、スタートアップをサポート。 → IT infraを提供する。 start-up partnership strategy 。 2.自社だけでなく、OCS(イスラエル政府直轄のプログラム)の協力関係を構築。10/13/2012 14
  • 14. Not IPO, M&AM$件数 10/13/2012 参照:IVC Research Center 15
  • 15. 2011 M&A 517m$ 300m$ Web広告の管理ツール 携帯電話事業者の位置情 報サービス 484m$ 295 m$ 動画像処理の半導体 Vendor ディスプレイ広告技術 390 m$ 268m$ フラッシュメモリの製造改善 コンテンツ配信ネットワーク 買収額上位 7 社 / 85 社 313m$ 2567 / 5102 M$ ( 50 %以上 ) 携帯電話機向けの半導体 100m$ = 1億ドル 以上の取引 (全体の18%)が、全体の75%を10/13/2012 占めるとされる。 16
  • 16. 2012 M&A 非公開 5000m$ = 4000 億円 心電図認証技術 Video,SW 関連 60m$ 顔認識技術 340m$ モバイル広告技術 80m$ 仮想化技術 15m$ リアルタイムセキュリティ 15.5m$ 広告技術 95m$ 195m$ Mobile Solution PON技術10/13/2012 17
  • 17. 生態系が確立 <お金> 日経エレクトロニクス (2012. 6. 11) 1.一部の人がM&A、IPOでお金を得る。 技術ベンチャーに世界が熱視線 強さの秘密は“生態系”にあり Japan21 / アイモバイル 代表取締役 加藤充 氏の資料を参考に 2.そのお金が投資するお金へと回る。 ISRATECHが独自に追加、改編。 3. シード 1億円。次ラウンドで5~10億円。 20人程度で、1年半ほどプロダクトの開発に従事。<人>1.地理的に四国程度の大きさ。2.徴兵制→最先端の研究。横のつながり。3.テクノロジー企業のR&Dが集積。グローバル視野で研究開発力が高い人材が生まれる土壌
  • 18. 日経エレクトロニクス (2012. 6. 11) 技術ベンチャーに世界が熱視線 強さの秘密は“生態系”にあり10/13/2012 Japan21 / アイモバイル 代表取締役 加藤充 氏 19 の資料を参考にISRATECHが独自に追加、改編。
  • 19. Angel Law 5,000,000 NIS ≒1億円 1 NIS ≒ 20 円 3年間課税所得の控除 ただし、Israeli R&D company に制限される。10/13/2012 20
  • 20. 現在米国以外のNASDAQ Data 上場企業は、中国が1位 中国企業148社のうち、 中国大陸・・・125社 香港・・・17社、台湾・・・5社 GDPに占める研究開発費の割合 マカオ・・・1社( 2010年7月時点) OECDおよび中央統計局 NASDAQ上場米国外の企業 NASDAQ(2007年) 知識移転(大学~業界) 2007年 IMD World Competitiveness Yearbook 科学研究所のクオリティ 2006~2007年 WEF Global Competitiveness Report10/13/2012 21
  • 21. 研究開発促進のための優遇措置研究開発促進のための優遇措置 (30~66%)政府がR&D事業のリスクをシェアすることで、民間のR&D事業への 投資を奨励補助金制度(4種類)[1]一般的な補助金 ・・・ R&Dプロジェクト総額の50%を補助。[2]製品改良R&Dプロジェクト総額の30%を補助。軍事製品の場合は、20%を補助。[3]スタートアップ企業の承認されたR&Dプロジェクト総額の66%を補助(条件付)。 最初の2年間にのみ適用、毎年25万ドル相当の現地通貨が上限。[4]開発優先地域に立地する企業のR&D事業 承認されたR&Dプロジェクト総額の60%の補助金付与R&D事業に関するマーケティングへの支援承認された市場調査に対する補助金は、認可された費用の50%。単一市場だけの調査であれば、25万ドル。複数の市場にまたがる場合、30万ドルが上限。「BETA-SITE STAGE支援プログラム」3年間の売上げが600万ドルを超えない企業に対しては、費用の50%。前年の売上げが3,000万ドル以下の企業に 対しては、30%の補助金が給付。起業化支援プログラム「テクノロジー・インキュベーター」24のインキュベーターが全国に設置研究開発資金の提供(認可プロジェクト予算の85%の補助金を支給)10/13/2012 Source:JETRO http://www.jetro.go.jp/world/middle_east/il/invest_11/22
  • 22. 法人税 一般法人税は25%。認可法人に対しては外資比率 に応じて24~10%の範囲で減税措置がある。1.法人税通常の法人税は、2012年1月1日以降、24%から25%に引き上げられている。(法人税は、2013年には23%への引き下げが予定されていたが、2011年11月のイスラエル国会の承認により所得・法人税の減税停止が決まり、引き上げに転じた。)外国投資のある認可法人の税率は、外資比率に応じて次のとおり定められている。a.外貨比率:0-49%未満 法人税 24%b.外貨比率:49%以上74%未満 法人税 20%c.外貨比率:74%以上90%未満 法人税 15%d.外貨比率:90%以上 法人税 10%イスラエル国籍の個人または非居住者に支払われる配当には、25%の源泉徴収税が課される。イスラエルと租税条約を締結している国については、その条約によって税率が定められている。日本の場合は、配当5%(外資比率25%未満の場合15%)、利子10%、ロイヤルティー10%。 参照:http://www.jetro.go.jp/world/middle_east/il/invest_04/
  • 23. Capital Raised  by Israeli High‐Tech Companies  1999‐2011 ($M) ($M)3,500 日本は、人口1億2000万人で、1000億円。3,000 イスラエルは、 「日本の人口 15分の1」、 800万人足らずで、1600億円。2,500 1267.722,000 534.75 788.88 814.261,500 686.01 664.8 659.25 365.981,000 655.13 1824.28 477.96 415.14 435.59 424.62 1604.25 1171.74 1287.12 500 997.2 1072.99 805.75 896.02 660.04 681.87 706.86 577.41 586.38 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Capital Invested in Israeli high‐tech Commpanies by Israeli VCs m$ Capital Invested in Israeli high‐tech Commpanies by Foreign and Others m$10/13/2012 参照:IVC Research Center 24
  • 24. SUs への投資状況 1,138 1,011 1,465 1,337 1,662 1,759 2,076 1,122 1,262 2,139 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 6% 8% 8% 9% 8% 5% 10% 2% 5% 6% 3% 0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Late Mid Early  Seed10/13/2012 25
  • 25. Seedステージの会社が受ける投資/投資全体(上)投資を受けた社数(棒グラフ)・投資を受けた平均額(折線グラフ)(下)($M) 全体 2012年(1~6月) ($M) でいくと、165 社/ 252 社 (社) 1m$ 以上を獲得 (全業種)
  • 26. VC Portfolio
  • 27. Angel Law 5,000,000 NIS ≒8,000万円 1 NIS ≒ 20 円 3年間課税所得の控除 ただし、Israeli R&D company に制限される。10/13/2012 28
  • 28. Angel group  (>40)2B Angels :http://www.2b-angels.com/CEO Arale Cohen 氏 (2nd): http://www.linkedin.com/pub/arale-cohen/7/b5a/542Eureka Group :http://www.eureka-g.com/Owner Moti Franko氏 (2nd) : http://www.linkedin.com/pub/moti-franko/a/478/2a1JAL Ventures : http://www.jalventures.com/Venture Partner Tal Shaked 氏(2nd) : http://www.linkedin.com/in/talshStartup Factory : http://startupfactory.co.il/Partner Menashe Rothschild 氏(2nd) : http://www.linkedin.com/pub/menashe-rothschild/0/55/541AfterDox : http://www.afterdox.com/Managing Partner Eran Privman 氏(2nd) :http://www.linkedin.com/pub/eran-privman/0/94/2a0WeKiX : http://www.wekix.com/Investor & Managing Partner Shay Hasson 氏(2nd): http://www.linkedin.com/in/shayhassonTechAviv Angels Club : http://www.techaviv.com/angels/Founder Yaron Samid 氏(1st) : http://www.linkedin.com/in/yaronsamid 10/13/2012 29
  • 29. Super Angels ★Daniel Recanati 氏(2nd) : daniel@rhodiumonline.com / +972-9-960-6902Gilon Zohar 氏 (2nd): http://il.linkedin.com/pub/zohar-gilon/18/407/472Gigi Levy氏 (2nd) : http://www.linkedin.com/in/gigilevyGuy Gamzu 氏(2nd) : http://il.linkedin.com/in/guygamzuMizrahy Moshe 氏 : http://en.wikipedia.org/wiki/Mosh%C3%A9_MizrahiNechama Shlomo 氏 : http://ie.technion.ac.il/Fac/Aboard/advisors.php?8Pulver Jeff 氏(2nd) : http://www.linkedin.com/pub/jeff-pulver/0/1/b50Rami Lipman氏(2nd) : http://www.linkedin.com/pub/rami-lipman/1/ba2/baaShlomo Kramer 氏(2nd) : http://www.linkedin.com/pub/shlomo-kramer/1/553/61aYair Goldfinger 氏(2nd) : http://il.linkedin.com/pub/yair-goldfinger/0/a5/35Yaron Carni 氏(2nd): http://www.linkedin.com/pub/yaron-carni-yaroncarni/2/a73/907Yaniv Golan 氏(2nd) : http://www.linkedin.com/in/yanivgolanVardi Joseph (Yossi) 氏 (2nd) : http://il.linkedin.com/pub/yossi-vardi/1/292/b91Zisapel Yehuda 氏 : http://www.rad.com/12/24699/Zisapel Zohar 氏 : http://en.wikipedia.org/wiki/Zohar_Zisapel 10/13/2012 30
  • 30. Technology Accelerators ~2010以前 ・EISP 8200 8200部隊という徴兵制のハイテク部隊出身者でつくる組織 ・Hub Tel Aviv http://www.the-hub.co.il/ 「ロンドンで始まった世界数十都市に広がるイノベータが集うCo-Working Space」 ・StarTau 「Tel Aviv Uni. Entrepreneurship Center 」 http://www.startau.org/ 2011以後に設立~ ・DreamIt Israel http://dreamitventures.com/Israel/ ・Google Israel Entrepreneurship Center ・Kellog-Recanati Alumi Club Entrepreneurship Coomunity http://krec.org.il/about ・Microsoft Windows Azure Accelerator ・Merck (Germany) http://www.merck.co.il/en/index.html ・Startup City http://www.startup-city.com/ ・Tech Aviv http://www.techaviv.com/ ・TechLoft http://www.techloft.co.il/ $5m ~ $15m の fund を形成 ・The Elevator http://thelevator.co.il/ $10k ~$400k per company ・The Hive https://gvahim.org.il/Default.aspx?KPages=692 ・The Junction http://thejunction.co.il/ ・The Library http://www.thelibrary.co.il/ ・topCenter / hi-Center http://www.hicenter.co.il/ ・Upwest Labs http://upwestlabs.com/ ・Venturegeeks http://www.venturegeeks.org/10/13/2012 31
  • 31. 日本の事例 ・イスラエル・テクノロジィー・デイ2012 レポートより (2012年2月7日開催) http://itrade.gov.il/japan/files/2012/03/Tach-Day- %E6%9C%88%E9%96%93%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A21.pdf 富士通研究所、Technion大学 の共同研究 ・Panasonic buys Starling operations for $11m http://www.globes.co.il/serveen/globes/docview.asp?did=1000688619&fid=1725 ・「WonderNet 社」・・・ 「Wacom」のPartner http://tablet.wacom.co.jp/what/detail/detail_press.html?nno=432 http://www.penflow.com/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=5310/13/2012 32
  • 32. イスラエルと繋がりを持つ日本企業10/13/2012

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