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    Subtel: Estadísticas 2013 Subtel: Estadísticas 2013 Presentation Transcript

    • Sector Telecomunicaciones Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Subsecretaría de Telecomunicaciones Marzo 2014
    • Principales Resultados Series Estadísticas Cierre 2013  Internet:  La penetración, fijo y móvil, pasa desde 13,7 accesos por cada 100 habitantes en 2009 a 49,0 accesos cada 100 habitantes en 2013.  Se supera con creces la meta establecida por el gobierno de 33 accesos cada 100 habitantes.  El 73,5% de los accesos a internet son móviles, principalmente smartphones.  Más del 68% de los chilenos son usuarios de internet.  Telefonía:  Los abonados móviles a diciembre 2013 alcanzan una penetración de 134,2 abonados por cada 100 habitantes.  Chile supera la media de penetración móvil de los países desarrollados  Los nuevos entrantes de telefonía móvil superaron el 2% de cuota de mercado  Las líneas de telefonía fija registran una caída de 10% desde 2009 a 2013  Televisión:  A nivel de hogares se alcanzó una penetración de 46,1%.  Los suscriptores de TV pagada incrementaron un 53,6% entre diciembre 2009 y diciembre 2013 (Crecimiento promedio anual de 11,5%).  La TV satelital casi alcanza a la TV alámbrica (más competencia). Subtel – Unidad de Estudios y Planificación 2
    • Chile ha alcanzado altos niveles de penetración de servicios … Telefonía Móvil CARG 2009-2013 10% 115,6 96,7 128,8 22.315 137,0 134,2 23.941 23.659 19.852  Cobertura de servicio alcanza a más del 16.450 2009 Penetración de 134,2 abonados por cada 100 hab. en dic. 2013, posiciona a Chile por sobre la media de los países desarrollados. 95% de la población  Año 2013 considera limpieza de cartera de abonados. 2010 Abonados 2011 2012 2013 Penetración cada 100 hab. Internet 49,0 41,0 CARG 2009/2013 39% 29,6 A dic de 2013 Chile alcanza un 49% de penetración de accesos a internet, superando ampliamente la meta establecida por el Gobierno de 33%. 6.347 19,0 13,7 639 4.984 3.104 1.446 1.820 2.025 2010 2011 2012 Móvil Fijo 2.293 2.186 2009 *Encuesta UChile **CASEN 2011 1.695 3 2013 Penetración cada 100 hab.
    • …superando en conexiones de internet móvil al promedio de países de la región y acercándonos a los países desarrollados Conexiones de internet móvil cada 100 hab Junio de 2013 120 80 Promedio OECD Países OCDE Chile 64,8 60 20 0 Promedio Sudamérica 30,9 14,2 Australia Finlandia Suecia Japon Corea Dinamarca E.E.U.U. Estonia Noruega Nueva… Luxemburgo Reino Unido Islandia Irlanda Paises Pajos OECD Austria R. Checa España Polonia Italia Suiza Francia Israel Canada Grecia R. Eslovaca Alemania Bégica Eslovenia Portugal Chile Tuquía Hungría Mexico Brasil Uruguay Ecuador 40 Sudamérica Notas: Chile medido de acuerdo a criterios de clasificación OECD Países Sudamericanos a diciembre de 2012, según criterios y valores informados por ITU Argentina Bolivia Paraguay Colombia Venezuela Perú 100
    • 12 millones de chilenos son usuarios de internet Usuarios de Internet cada 100 habitantes 59 46 38 29 19 8 3 22 51 25 11 12 14 4 5 7 63 74 68 Chile 54 53 45 41 28 61 67 70 Países desarrollados 31 16 8 34 18 9 36 21 12 37 23 15 39 26 18 29 21 33 24 36 Mundo 28 Países en desarrollo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sources: International Telecommunications Unit (ITU), 4Encuesta de Accesos y Usos de Internet (Intelis-U. Chile)  68% de los Chilenos son usuarios de internet, acercándose a los promedios de los países desarrollados.  Chile se ubica en el lugar 23 del mundo en nativos digitales con 92,4% de jóvenes conectados entre 15 y 25 años. 5
    • Inversión en Telecomunicaciones Chile, Inversión total Inversión per cápita millones de dólares nominales 2.416 1.920 1.390 42% 2.449 42% 2009 Fija y otros 2011 Móvil 2010 145 2012 150 2011 150 OCDE 44% 56% 152 2010 45% 48% 52% USD nominales +2.500 58% 55% 58% 2011 2012 2013E Fuente: Inversión y tarifas según Anuarios Estadísticos de Subtel. Año 2013 (estimado) Chile Fuente: OCDE, Subtel
    • Internet 7
    • Internet Fijo y Móvil Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab. 3,6x 49,0 9.000 41,0 2009 6.347 5.801 2.097 2.158 2.186 2.232 2.252 2.275 25 2.293 5.448 2.032 4.984 30 20 2.025 4.409 35 1.993 3.619 40 1.933 II 45 1.855 1.918 I 50 37,7 1.820 1.446 0 21,9 32,5 43,9 45,9 1.8081.185 1.000 1.749 1.054 IV 2.000 Miles 16,4 1.708 860 3.000 13,7 15,1 1.695639 4.000 17,5 19,0 27,0 2.680 5.000 24,2 2.241 6.000 29,9 3.155 7.000 34,7 3.946 8.000 42,0 5.130 10.000 III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2010 Móvil (3G) 2011 Fijo 15 2012 10 5 0 2013 Penetración cada 100 hab. La penetración, fijo y móvil, por cada 100 habitantes fue de 49,0 a diciembre de 2013, esto es 3,6 veces la penetración de diciembre 2009. Las conexiones (fija + móvil 3G) crecieron un 20,5% en 2013 respecto a 2012 y 2,7 veces respecto 2009. Subtel – Unidad de Estudios y Planificación 8
    • Internet Móvil: Conexiones 3G por Tipo de Suscriptor 36,0 7000 28,5 6000 29,3 31,0 33,0 35 30 25,3 5000 20,8 22,7 25 18,2 4000 20 15,5 3000 11,1 2000 1000 3,8 5,0 6,2 6,9 13,0 15 8,4 10 5 0 0 IV 2009 I II III IV 2010 I II III 2011 IV I II III 2012 IV I II III IV 2013 Penetración 3G por cada 100 habitantes Las conexiones de internet móvil (3G) han aumentado en un 893,6% si se compara diciembre 2009 con diciembre 2013, alcanzando una penetración de 36,0 conexiones por cada 100 habitantes para el cierre 2013. La mayor parte de las conexiones 3G son de contrato, que representan un 58,5% del total de conexiones 3G a diciembre 2013. Subtel – Unidad de Estudios y Planificación 9
    • Internet Móvil: Conexiones por Empresa y Participación de Mercado (Conexiones 3G) 3.000 2.722 2.127 2.000 1.500 1.205 500 2009 Movistar Virgin 2010 2011 Claro GTD Móvil 2012 Entel PCS Nextel Dic Oct Jun Ago Abr Dic Feb Oct Jun Ago Abr Feb Dic Oct Ago Jun Abr Dic Feb Oct Jun Ago Abr Dic 0 Feb Miles 1.000 2013 %Participación Conexiones 3G Dic-09 Dic-13 Movistar 2.500 41,1% 42,9% ENTEL PCS 38,4% 33,5% Claro Nextel VTR Móvil Virgin Falabella GTD Móvil 20,5% 19,0% 2,0% 1,2% 0,7% 0,6% 0,1% VTR Móvil Falabella Conexiones 3G en miles Movistar y ENTEL siguen como líderes del mercado en conexiones 3G, con un porcentaje conjunto de participación de 76,4% a diciembre 2013. Movistar, Claro y Entel crecieron en un 43%, 19% y 15%, respectivamente, en el año 2013. Cabe destacar el crecimiento de Virgin y Nextel en conexiones 3G durante el año 2013 (87% y 19% respectivamente). Subtel – Unidad de Estudios y Planificación 10
    • Internet Fijo Miles 13,0 12 286 12,9 284 12,8 279 12,7 283 12,5 291 11,7 12,4 287 11,7 12,1 279 11,5 273 249 11,2 10 6 2.007 1.991 1.973 1.948 1.895 1.871 1.818 1.758 1.765 1.738 8 1.683 244 1.611 236 10,6 1.584 234 10,6 1.575 180 231 1.519 500 1.528 1.000 182 1.500 10,0 10,0 1.513 2.000 10,2 10,8 255 2.500 260 Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab. 4 2 0 0 IV 2009 I II III IV 2010 Residencial I II III IV 2011 Comercial I II III IV I 2012 II III IV 2013 Penetración cada 100 hab. Las conexiones de internet fijo mantienen una evolución positiva mostrando un crecimiento de 35,3% para el periodo diciembre 2009 a diciembre 2013. Para el cierre 2013 la penetración de internet fija fue de 13 conexiones por cada 100 habitantes. Del total de conexiones de internet fijo, un 87,5% al segmento residencial y un 12,5% corresponde al segmento comercial. Estas últimas sufrieron una leve baja de un 1,7% respecto a diciembre 2012. Subtel – Unidad de Estudios y Planificación 11
    • Internet Fijo Conexiones por Empresa y Participación de Mercado 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 - 898 878 Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Grupo GTD 2012 Grupo ENTEL 2013 Grupo Claro 44,6% 39,2% 38,6% 38,3% Claro 5,7% 10,9% Grupo GTD 2011 VTR Dic-13 VTR 2009 2010 Telefónica Dic-09 Movistar 250 %Conexiones Fijas por empresa 7,9% 7,8% ENTEL 1,5% 1,3% Otros 1,7% 2,5% Otros Conexiones Fijas en miles VTR y Movistar se mantienen como líderes en participación para este servicio, con un 77,4% del total de conexiones fijas a diciembre 2013. Para el periodo diciembre 2009 a diciembre 2013, Claro presenta el mayor crecimiento de conexiones con 157%, lo que le ha permitido casi duplicar su cuota de mercado a niveles de 11% al 2013. Subtel – Unidad de Estudios y Planificación 12
    • Telefonía 13
    • Suscripciones Móviles Penetración cada 100 hab. 160 134,2 140 128,2 120 100 96,0 89,4 80 60 40 20 2005 2006 2007 Paises desarrollados 2008 Chile 2009 2010 2011 Paises en desarrollo 2012 2013 Mundo Fuente: ITU, Subtel Chile con una penetración de 134,2 abonados por cada 100 habitantes supera la media de los países desarrollados con 128,2 abonados cada 100 habitantes
    • Telefonía Móvil Evolución de Abonados y Penetración cada 100 hab. 30.000 160 25.000 132,0 137,0 136,4 132,8 134,2 6.635 6.658 6.707 6.788 6.932 16.629 6.615 I II III IV I II III IV I II III IV I II III 80 7.030 16.435 17.463 6.470 17.181 6.430 17.283 6.308 16.390 6.182 15.704 5.958 16.122 5.786 15.886 5.380 15.114 12.455 5.106 14.617 100 IV IV 2009 140 120 12.259 Miles 0 128,2 4.820 5.000 11.933 10.000 130,1 4.517 15.000 14.333 102,7 14.066 96,7 100,2 128,8 106,9 12.930 20.000 115,6 117,9 120,6 123,9 138,1 60 40 2010 Abonados Contrato 20 0 2011 Abonados Prepago 2012 2013 Penetración cada 100 hab. La telefonía móvil alcanzo una penetración de 134,2 abonados por cada 100 habitantes para el cierre 2013. Se observa una pequeña baja de 1,2% respecto del cierre 2012, debido a limpiezas de cartera realizadas por los principales operadores. Los abonados a contrato representan un 29,7% del total de abonados a diciembre 2013. Subtel – Unidad de Estudios y Planificación 15
    • Telefonía Móvil Abonados por Empresa y Participación de Mercado 10 9,1 9 8,9 %Abonados por empresa Dic-09 Dic-13 5,2 Movistar 42,0% 38,5% ENTEL 38,3% 37,5% 2 Claro 19,6% 21,8% 1 Virgin 0,0% 0,7% Nextel 0,1% 1,0% VTR 0,0% 0,3% Otro 0,0% 0,2% 8 7 6 5 4 2009 Claro ENTEL PCS 2011 Movistar 2012 Nextel Dic Oct Jun Ago Abr Feb Dic Oct Jun Ago Abr Feb Dic Oct Ago Jun Abr Dic 2010 Feb Oct Ago Jun Abr Dic 0 Feb Millones 3 2013 Virgin VTR Otro Abonados móviles en millones Los tres principales operadores -ENTEL, Movistar y Claro- poseen el 97,8% del mercado a diciembre 2013. Los nuevos operadores en su conjunto alcanzan el 2,2% de mercado a diciembre de 2013 Subtel – Unidad de Estudios y Planificación 16
    • Telefonía Móvil Abonados por Empresa por tipo de Cliente Abonados Contrato 4 4 3 3,1 3 2,5 2 2 1,3 1 0 Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Millones 1 Entel consolida su posición de liderazgo en el mercado de contrato alcanzando una participación de 43,7% a diciembre 2013. 2009 2010 2011 2012 Claro ENTEL PCS Movistar Virgin VTR 2013 Otro Nextel Abonados en Millones Abonados Prepago 8 7 5,8 5 4 3,9 3 2 1 0 Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Millones En total, los nuevos entrantes – VTR, Virgin, Telsur, Falabella y Nextelrepresentan un 2,0% del mercado de prepago. 6,6 6 Movistar se mantiene como líder en el mercado de prepago, con un 39,8% de participación a diciembre 2013 2009 2010 Claro Virgin 2011 ENTEL PCS VTR Abonados en millones Subtel – Unidad de Estudios y Planificación 2012 2013 Movistar Otro Nextel 17
    • Telefonía Móvil: Tráfico de Salida Acumulado Trimestral (Minutos de Salida por Tipo Tráfico) 9 8 7 6 4,8 5,0 5,1 5,2 I II III 5,7 5,8 IV I 6,1 6,3 II III 6,7 6,9 IV I 7,2 7,5 7,8 7,6 7,5 7,3 7,4 IV I II III IV 5 Miles de millones 4 3 2 1 IV 2009 2010 2011 II III 2012 2013 Tráfico Total Minutos de Salida Para el año 2013 se observa una disminución de un 1,6% de tráfico total de minutos de salida respecto del año 2012. El tráfico total móvil-móvil aumentó en un 2,6% en el año 2013 respecto del año 2012. Mientras el móvil-local (M-L) bajó en un 6,9%, en el mismo periodo. Subtel – Unidad de Estudios y Planificación 18
    • Telefonía Móvil Evolución de Mensajería Móvil 600 500 IV I II III IV 444 III 454 529 II 479 515 I 497 506 IV 535 504 III 540 487 II 551 486 I 549 489 200 454 Miles de millones 300 562 400 I II III IV 100 IV 2009 2010 2011 2012 2013 El tráfico de mensajería ha ido en descenso, con una caída de un 13,8% entre el año 2012 y el año 2013. La tendencia a la baja se explica por una sustitución a sistemas de chat en Smartphone, tales como Whatsapp y LINE. Subtel – Unidad de Estudios y Planificación 19
    • Telefonía Fija: Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab. 20,7 20,4 20,3 20,1 20,0 19,9 19,7 19,4 19,2 19,0 18,9 18,8 18,6 18,5 18,3 1.246 1.249 1.238 1.291 1.243 1.247 1.291 1.308 1.304 1.303 1.255 1.241 1.236 1.237 2.500 1.142 3.000 1.144 3.500 18,2 1.246 20,9 4.000 2.000 2.311 2.180 2.171 2.151 2.129 2.078 2.055 2.032 2.004 2.035 2.020 1.958 1.990 1.967 1.949 1.927 Miles 1.000 15 10 2.335 1.500 20 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 5 500 0 0 2009 2010 Líneas Clientes Comerciales 2011 2012 Líneas Clientes Residenciales 2013 Penetración 100 hab. La penetración del servicio viene decreciendo, llegando a 18,2 líneas por cada 100 habitantes a diciembre 2013. La tendencia a la baja se asocia a una sustitución hacia tecnologías móviles, particularmente en el mercado residencial. Subtel – Unidad de Estudios y Planificación 20
    • Telefonía Fija Líneas Fijas por Empresa y Participación de Mercado 2.500 %Líneas por empresa Dic-09 Dic-13 Movistar 57,1% 51,8% 702 VTR 18,0% 21,9% 324 Grupo GTD 10,7% 10,1% Claro 5,1% 7,7% Entel 6,7% 6,4% Otros 2,4% 2,1% 2.000 1.659 1.500 1.000 2010 2011 Telefónica Grupo GTD 2012 VTR Grupo ENTEL Dic Oct Jun Ago Abr Feb Dic Oct Jun Ago Abr Dic Feb Oct Ago Jun Abr Dic Feb Oct Jun Ago Abr Feb Dic Miles 500 2013 Grupo Claro Otros Líneas fijas en miles Movistar es líder de este mercado con un 51,8% de participación a diciembre 2013. Dicha participación muestra una evolución a la baja de 5,3 pp al comparar diciembre 2009 con diciembre 2013. La líneas en servicio de VTR y Claro han registrado alzas moderadas y sostenidas en el periodo diciembre 2009 y diciembre 2013, con un incremento de 10% y 36,2%, respectivamente. Por su parte el Grupo GTD y Entel tienen una tendencia a la baja en el mismo periodo, con caídas de 15% y 14,1%. Subtel – Unidad de Estudios y Planificación 21
    • Televisión 22
    • Televisión Pagada Suscriptores y Penetración de TV de Pago 3.000 11,8 12,0 11,9 12,1 12,2 12 1.040 982 914 953 944 930 928 920 882 853 812 783 683 661 14 11,9 12,4 2.000 9,8 1.500 14,5 1.270 10,9 11,5 14,2 1.220 10,1 10,7 11,2 12,9 13,5 1.132 2.500 34,7% 40,4% 40,1% 38,8% 46,1% 10 8 6 1.041 1.050 1.076 1.091 1.119 1.139 1.138 1.162 1.169 1.160 1.178 1.218 1.246 1.270 I II III IV I II III IV I II III IV I II III 4 1.286 Miles 1.042 IV 500 1.003 1.000 IV 2 0 2009 Acceso Satelital 2010 Acceso Alámbrico 2011 2012 Penetración Suscriptores por cada 100 hab. 2013 Penetración hogares Los suscriptores de TV pagada continúan amentando de forma sostenida desde septiembre 2012, alcanzando una penetración para este servicio de un 14,5 suscriptores por cada 100 habitantes a diciembre 2013. Los accesos alámbricos representan un 50,3% de los suscriptores. Se observa una tendencia de crecimiento más rápida para los accesos satelitales, es de esperar que en el mediano plazo representen el 50% de los suscriptores. Subtel – Unidad de Estudios y Planificación 23
    • Televisión Pagada Suscriptores por Empresa 1.200 1.000 c 985 496 c 456 c 400 0 Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Feb Abr Jun Ago Oct Dic Miles 200 2009 2010 2011 2012 DIRECTV Chile Ltda. Telefónica Multimedia VTR Telefónica S.A. Dic-13 VTR 53,9% 38,5% Movistar 16,9% 19,4% 18,4% 17,8% DIRECTV 600 Dic-09 Claro 800 %Suscriptores TV por empresa 8,4% 14,9% Otros 2,4% 9,4% 2013 Otros c Claro Comunicaciones S.A. Suscriptores TV en miles El aumento de suscriptores de TV pagada ha beneficiado a la mayoría de las compañías, debido a un aumento en el uso y demanda de este servicio a nivel nacional. VTR sigue liderando para este servicio con un 38,5% del total de suscriptores. Seguido desde lejos por Movistar y Claro, con un 19,4% y un 17,8% respectivamente. Subtel – Unidad de Estudios y Planificación 24
    • Larga Distancia 25
    • Larga Distancia Nacional Tráfico de Salida 120.000 100.000 80.000 60.000 46.072 40.000 27.813 20.000 2009 2010 2011 Miles de minutos 2012 Dic Oct Ago Jun Abr Feb Dic Oct Ago Jun Abr Feb Dic Oct Ago Jun Abr Feb Dic Oct Ago Jun Abr Feb Dic - 2013 Miles de llamadas La larga distancia nacional ha caído de forma constante, independiente de eventos puntales o comportamientos estacionales. Si comparamos el año 2009 con el año 2013 existe una baja de un 51% en el tráfico de minutos de salida. De forma similar, si comparamos el mismo periodo existe una disminución de un 42% en las llamadas realizadas. 26
    • Larga Distancia Internacional 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 16.570 15.000 10.000 8.660 5.000 2.792 1.309 2009 2010 2011 2012 Dic Oct Ago Jun Abr Feb Dic Oct Ago Jun Abr Feb Dic Oct Ago Jun Abr Feb Dic Oct Ago Jun Abr Feb Dic - 2013 Miles de Minutos Salida Miles de Minutos Entrada Miles de Llamadas Salida Miles de Llamadas Entrada La larga distancia internacional también presenta bajas en tráfico de una manera irregular sin una tendencia marcada y sostenida en el tiempo. Se evidencia fenómeno estacional en el primer trimestre del año, en el que el tráfico cae. 27
    • SUBTEL 28