¿Quienes somos?
• Una firma de investigación de mercados que surge como respuesta a las empresas
que requieren de una atención personalizada para sus necesidades en investigación
de mercados.
• Nuestro equipo tiene un promedio de 15 años de experiencia y actualización
constante en el ramo, experiencia que nos permite tener un claro entendimiento del
negocio de nuestros clientes y de las industrias en que se desenvuelven.
• El staff de Sinergia cuenta con habilidades de asesoría, que nos permiten atender y
comunicarnos en forma conjunta con nuestros clientes y con todas las áreas
involucradas en el proceso de toma de decisiones de su organización.
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Nuestro objetivo
Alcanzar una íntima y estrecha relación profesional con nuestros clientes, que nos
permita conocerlos ampliamente, para anticipar y responder a sus necesidades con
acciones y recomendaciones estratégicas que impacten positivamente en sus
organizaciones.
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¿La diferencia?
• Proporcionamos un servicio personalizado que permite a nuestros clientes
enfocarse en temas estratégicos.
• Dedicamos el tiempo y los recursos necesarios para entender con precisión las
necesidades de nuestros clientes.
• Proponemos la mejor solución, a partir del eficiente uso del tiempo y de los recursos
disponibles de nuestros clientes.
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Nuestra experiencia
• El equipo de Sinergia ha participado en el diseño e implementación de proyectos de las
siguientes categorías:
– Alimentos y bebidas
– Automóviles
– Cereales
– Construcción
– Dulces y golosinas
– Farmacéutica
– Fragancias
– Medios
– Productos industriales
– Productos de belleza
– Retail
– Servicios
– Tecnología
– Telefonía celular
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Experiencia con clientes
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Experiencia con clientes
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Soluciones Globales
• Tenemos la capacidad de coordinar y/o de asimilarnos a
proyectos multinacionales.
• Participamos en el desarrollo de estudios internacionales
adoptando las formas y métodos establecidos, para
garantizar la consistencia y comparación de los
resultados.
• Contribuimos con nuestra experiencia al entendimiento
de los resultados de nuestra cultura dentro de un
contexto global.
• Contamos con una amplia experiencia en el desarrollo
de estudios con individuos de diversas etnias, edades,
géneros, segmentos y niveles socioeconómicos.
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Estudios que realizamos
• Estudios cuantitativos
– Entrevistas telefónicas
– Entrevistas personales - cara a cara
• Casa por Casa
• Por Intercepción y reclutamiento inmediato
• Centros de afluencia
• Estudios masivos
– Entrevistas on line
• Estudios cualitativos
– Macro y micro sesiones de grupo
– Entrevistas a profundidad
– Etnográficos
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Servicios

Exploración de oportunidades de negocio
• Por medio de la combinación de técnicas de análisis cuantitativos, cualitativos y
documentales, proporcionamos información relevante y accionable para apoyar a
nuestros clientes a determinar su participación en nuevos negocios.
• Nuestros expertos participan en la búsqueda y selección de datos, y en el desarrollo
de instrumentos y herramientas para garantizar los procesos de toma de decisiones
de nuestros clientes.
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Exploración de oportunidades de negocio
Ejemplo de reportes
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Segmentación de mercados
• A partir de técnicas estadísticas multivariadas y de instrumentos especializados,
identificamos las características que definen diferentes grupos de consumidores.
• La determinación y selección de segmentos se hace teniendo presente que los
grupos deben ser homogéneos, diferentes entre sí, suficientemente grandes,
relevantes y alcanzables, de forma que respondan a esfuerzos de comunicación y
mercadotecnia específicos a cada grupo.
• Adicionalmente, es posible utilizar los criterios de segmentación preestablecidos por
los clientes para la selección o reclutamiento de consumidores.
%
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Segmentación de mercados
Ejemplo de reportes
Segmento Descripci ón Perfil
Amigos Generalmente van acompa ñados de varias Jóvenes hasta 22 a ños. Principalmente
33% personas. No tienen una pel ícula definida, y van al estudiantes de secundaria y preparatoria.
cine a pasar el tiempo. No les importan las Asisten en horarios de alta afluencia y tienen
condiciones de limpieza ni el ser atendidos con un gasto promedio de $72.
amabilidad, para ellos lo mas importante es
conseguir lugares juntos para todos sus amigos.
Puntuales Se organizan con anticipaci ón suficiente para llegar Profesionistas independientes, solteros
24% al complejo una hora antes del inicio de la pel ícula. edades de 25 a 37 a ños.
Les gusta ser bien atendidos en la dulcer ía y que los Consumo promedio de $95.00.
sanitarios est én impecables. No perdonan un Decisores en el proceso de selecci ón de
retraso en el inicio de las pel ículas.
complejo -película -horario..Generalmente
asisten en horarios de baja afluencia.
Anfitriones El cine es un pretexto para encontrarse con Hombres y mujeres mayores de 30 a ños
17% familiares o amigos. La experiencia debe ayudarle a casados con hijos.
“quedar bien ”.Para ellos el cine es como recibir en Asisten en grupos de 4 a 6 personas, en
casa por lo que la limpieza, amabilidad, calidad de dias y horarios de alta afluencia .
los alimentos son factores determinantes para su
Consumo promedio $115.00
experiencia. En la sala acostumbran salir
continuamente a comprar alimentos y bebidas
Críticos Van al cine entre semana, al menos dos veces al Hombres y mujeres solteros, edad de 30 a
12% mes. Seleccionan las pel ículas a partir de las 40 a ños. Ejecutivos, asisten en horarios de
rese ñas de especialistas. Les gusta que la sala este alta afluencia. Alternan sus visitas con las
limilla y prefieren encontrar lugares en las últimas salas VIP. Su consumo promedio es de
filas. Acostumbran asistir solos. Casi nunca $223.00
consumen los productos de la dulcer ía.
Solitarios El cine es un lugar que les permite sentirse Profesionistas independientes, asisten
14% acompa ñados. indistintamente en horarios de alta y baja
El contar con una sala de espera acogedora les afluencia. Consumo promedio de $75.00
permite observar a la gente.
Deciden la pel ícula al momento de llegar al
complejo, y acumulan puntos de los programas de
lealtad para la compra de golosinas.
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Evaluación publicitaria
• Para garantizar la eficiencia de los
esfuerzos de comunicación y de su
inversión en medios, proporcionamos
soluciones para evaluar y monitorear el
comportamiento de ejecuciones publicitarias
desde la selección de ideas hasta su
incorporación a la vida diaria de sus
consumidores y usuarios de servicios.
– Pre test publicitarios
– Tracking publicitario
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Evaluación publicitaria
Ejemplo de reportes
Medios de recordación publicitaria
Olas 1 a 7
50
40
30
20
10
0
Televisión Folletos Radio Periódicos Espectaculares Revistas Internet En la tienda
May Sept Dic Mar Jun Sept
Evaluación de story board “Yoga”
(primera parte)
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Evaluación de imagen y contenidos
Mejor comediante
- Agrupado por años de experiencia -
• Como complemento a los indicadores de
audiencia, desarrollamos estudios
cualitativos y cuantitativos que permiten
proporcionar retroalimentación a medios y
anunciantes sobre la imagen de los
personajes y de los contenidos de sus
programas.
Programas de TV
de mejor desempeño
-Por años de experiencia-
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Evaluación de imagen y contenidos
Conocimiento de Arath de la Torre Perfil de entrevistados
100% Hombre Mujer
Sexo
86% del entrevistado 32.7% 67.3%
90% 84%
75% 77% 79% 74%
80% 82% 73% Integrantes de la
78% 69% 4.62
78% familia
70%
73% Número de hijos
hijos
60% 65% 1.4
50% 53% No de hijos por Pública Privada
40%
Tipo de escuela .93 .50
30% Promedio de gasto en
$2,248.00
colegiaturas
20%
10% $423.00
TV por cable 42%
mensual
0%
Total Masc ulino Femenino 14-17 18-25 26-35 36-50 51- + C+ C D/E V anguardista Seguidor Conserv ador
$336.00
Internet 51%
Mujeres de 14 a mensual
Mayor 25 años, nivel
reconocimiento socioeconómico
C+ y C típico.
Base: total entrevistas (531)
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Evaluación de servicios
• Contamos con soluciones para conocer el desempeño de sus servicios mediante:
– Entrevistas para evaluar el nivel de satisfacción y lealtad de clientes y usuarios actuales,
potenciales y de su competencia.
– Visitas programadas para simulaciones de compra mediante personal especializado
(mystery shopping).
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Evaluación de servicios
Ejemplo de reportes
Ejemplo:
Satisfación General por segmento
Evaluaciones Mystery Shopper
Mensual
80
70
60
50
40
%
30
20
10
0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
Segmento
Amigos 33% Puntuales 24% Anfitriones 17%
Críticos 12% Solitarios 14% Evaluacion Mystery Shopper
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Estudios de imagen
• Por medio de estudios cualitativos y cuantitativos se identifican los principales
atributos que los clientes asocian a los productos o servicios de una categoría.
• La identificación del posicionamiento actual de una marca permiten a nuestros
clientes establecer las acciones estratégicas y tácticas necesarias para fortalecer o
acercar a su marca al posicionamiento deseado.
Berel
Pintores Pintores
! "Mujer
! "Bonita / amable ! "Hombre / 30 – ! "Muy buena impresión
! "Llenita 40 años
! "Agradable ! "Medio gordito / ! "Referencias clara, y
! "Buena onda noble con sentido positivo
! "Media ! "Alegre / amable
descuidada ! "El Beto ! "No queda todavía
! "Hay que precisa su identidad
probarla
! "Versátil / en vías de
mayor involucración
El segmento de los pintores es el más susceptible de cambiar
de marcas y, aunque varios lo han llevado a cabo, refieren
volver con su marca anterior
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Estudios de imagen
Evaluación de otros factores de la imagen de cliente Proveedores de equipo de aplicación y curado
LOGOTIPO
Antes Ahora Mejor calidad de equipo:
•! X pintada / atractiva
•! X normal •! Colores bonitos
•! “Sin chiste” •! Tipo arcoiris 1.! Venjakob
•! Llama la atención 2.! Giardina
3.! Cefla
•! Indistinto 4.! Barberán
Pintores •! Elefante •! Variedad de colores •! Poco 5.! Mac Linea
relevante
ETIQUETAS •! Cefla : marca más difundida, solo tiene un vendedor en México.
•! Sayer Lack: distribuye Giardina y Mac Linea pero no tiene buena imagen como
•! Impresas
•! No impresas •! Nuevos colores proveedor de equipo
Evolución
favorable •! Virutex: mayor inventario, 8 técnicos, entrega y refacciones inmediatas
•! Calcomanías •! Impresas con una
Pintores
con elefante casa
Principales problemas con estos proveedores:
- Altos costos de capacitación
- ”Divorcio Total” entre proveedores de equipo y de recubrimientos
- Desinformación de la tecnología
- Falta de servicio técnico en México
- Falta de refacciones
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Estudios de imagen
Técnológico
Deseado
Conservador Vanguardista
Actual
Artesanal
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Estudios U&A
• CATI
• F2F
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Estudios U&A - ejemplos
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Estudios U&A - ejemplos
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