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TICs: El Motor para la Reactivación Económica
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TICs: El Motor para la Reactivación Económica

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  • 1. TICs Motor para la Reactivación Económica Congreso Internacional Mundo Contact 2009 por Ernesto Piedras epiedras@epiedras.net Junio, 2009
  • 2. Sector Telecom = Tecnología + Mercado + Regulación Agenda Digital de los Tecnología Gobiernos Mercado Oferta Inclusión Digital Sector de las Colaboración Público- Demanda (Supply Driven) Telecomunicacio Privada • Operadores nes y Tecnologías de la Información (Demand Driven) • Empresas TI • Hogares • Gobierno • Individuos •Provedores de • Empresas Contenidos •Gobierno •Otros Integración Regional de los Mercados Regulación
  • 3. Intensificación del Consumo de Telecomunicaciones en México voz datos $4,438 $4.500 $4.000 $3.500 Pesos Anuales $3.000 $2.500 $2.000 $1.500 $1.000 $111 $500 $0 1991 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 1991
  • 4. Ecosistema Competitivo: Hoy Datos TV de Local LD Móvil Internet Alianzas Corporativos Paga
  • 5. Penetración Banda Ancha Fija y Móvil 30 COMPLEMENTOS SUSTITUTOS 25 Holanda Dinamarca Japón Penetración Banda Ancha Móvil Noruega Estados Unidos 20 Francia Italia Reino Unido 15 América 10 Latina México 5 Brasil Argentina Ecuador Chile Colombia Perú 0 0 5 10 15 20 25 30 Penetración Banda Ancha Fija Complementos Sustitutos Factibilidad X Tiempo de Adopción X Eficiencia en Costos X Impacto Social Sectores Altos General
  • 6. Disponibilidad de Redes por Países Índice de Disponibilidad de Redes, mide la capacidad de los países de usar las TIC para fomentar su crecimiento y desarrollo. A mayor disponibilidad de la red, más baja la denominación de la clasificación. Indice de disponibilidad de redes (Ranking) 2004 2005 2006 2007 2008 0 EUA EUA 2 1 10 5 4 7 Chile 20 Chile México 30 29 32 31 Posición 40 35 35 34 Brasil 39 50 45 44 47 46 Colombia 50 49 59 53 60 Brasil 59 58 Perú 61 60 60 63 Colombia 70 67 66 66 70 69 América Latina AMERICA 80 75 76 75 LATINA 78 77 84 Argentina 90 90 100 Fuente: World Economic Forum
  • 7. La Oferta
  • 8. Inversión en Telecomunicaciones: OCDE 350 200 300 5 250 Dólares por habitante 200 150 100 50 0 Fuente: OCDE, 2007 Fuente: OECD Communications Outlook 2007
  • 9. Demanda en Perspectiva Mundial Penetración por País (Número de líneas por cada 100 habitantes) Móvil 84% Estados Unidos Fija 57% Móvil 113% Europa Fija 49% 65% América Móvil Latina Fija 18% Móvil 75% México Fija 19% Móvil 58% Perú Fija 9% 79% Colombia Móvil Fija 17% Móvil 91% Chile Fija 20% Móvil 64% Brazil Fija 19% 101% Argentina Móvil Fija 24% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
  • 10. Inversión en Telecomunicaciones Otros Servicios Telefonía  Inversión total: ha ido 45.000,00 40,811 40,845 cayendo en los últimos tres 40.000,00 38,198 4.782 35,035 años, principalmente, en 35.000,00 5.862 9.375 31,498 Millones de Pesos 7.175 otros servicios de 30.000,00 7.387 25.000,00 telecomunicaciones. 20.000,00 36.029 32.336  Se espera para 2008 una 15.000,00 31.470 27.861 24.112 inversión aproximada de 10.000,00 5.000,00 31.5 mil millones de pesos. - p/: Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica. e/: Cifras estimadas con información de las empresas. Telefonía: Incluye las empresas que prestan el servicio de Telefonía Local Alámbrica e Inalámbrica, Larga Distancia, Telefonía Pública y Telefonía Móvil. Otros Servicios: Incluye las empresas que prestan el servicio de Televisión Restringida (Cable, MMDS y DTH), Radiolocalización Móvil de personas, Radiocomunicación Especializada de Flotillas, Satelitales y Servicios de Valor Agregado. Fuente: COFETEL
  • 11. México: Déficit de Infraestructura
  • 12. y León En la mayoría de las rutas donde existe cobertura móvil existen por lo menos dos operadores
  • 13. En el segmento fijo existen Sahu Celaya rutas donde solamente hay un solo operador generando tarifas anticompetitivas u ofreciendo descuentos por debajo de las tarifas publicadas como oficiales en la CFT
  • 14. Cobertura a la Población Población Total Disponibilidad de al menos una red competitiva en su población • Casi la mitad de la población total no cuenta con cobertura por parte de Sí una red competitiva 47% No 53% Población Total Distribución por acceso a redes de fibra competitivas • De la población cubierta: 50,00% 46,86% 45,00% – La mayoría está ubicada en 40,00% 37,39% ciudades con alta 35,00% concentración de redes 30,00% 25,00% 20,00% – Si bien, para una parte 15,00% 9,37% importante la estructura de 10,00% 2,75% 3,62% 5,00% competencia es más bien 0,00% oligopólica al ser mínima la 0 1 2 3 4 cantidad de oferentes 14
  • 15. Cobertura a la Población – Viviendas Viviendas Habitadas con Agua, • Tomando en cuenta sólo a las Drenaje y Electricidad viviendas con agua, drenaje y Disponibilidad a por lo menos una red competitiva en su población electricidad solamente el 62% cuenta con mas de una red competitiva Sí 38% No 62% Viviendas Habitadas con Agua, Drenaje y Electricidad Distribución por acceso a redes de fibra competitivas 50,00% 43,92% 45,00% 40,00% 37,63% 35,00% 30,00% • Sin embargo, más de la mitad de 25,00% la población es cubierta por tres o 20,00% menos redes 15,00% 10,93% – 51.93% 10,00% 3,36% 4,15% 5,00% 0,00% 1 2 3 4 5 15
  • 16. Cobertura de la Actividad Económica • De manera similar a la población Unidades Económicas Totales – Se observa que los operadores Disponibilidad a al menos una red competitiva en su población han enfocado sus inversiones a las áreas de mayor producción económica 42% Sí – Sin embargo, la cobertura del 58% No universo total es mayor respecto a la población – Se cubre al 58% de las unidades económicas totales Unidades Económicas Totales – Vs 53% de la población Distribución por acceso a redes de fibra competitivas total 45,00% 42,11% 41,00% 40,00% 35,00% 30,00% • Aún con ello, es significativa la 25,00% cantidad de agentes 20,00% económicos que cuentan con 15,00% 10,20% 10,00% opciones mínimas de redes 5,00% 3,34% 3,36% competitivas 0,00% 0 1 2 3 4 16
  • 17. TICs Motor para la Reactivación Económica Congreso Internacional Mundo Contact 2009 por Ernesto Piedras epiedras@epiedras.net Junio, 2009

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