Julio, 2013
Macroeconomía, Regulación y TICs
Perspectivas de Evolución en México
Por
Ernesto Piedras
epiedras@the-ciu.net
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Medianas y Grandes
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Adopción Tecnológica: Fases de Negocio
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Negocio de la Conectividad
Cadena Social de Conectividad
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• Redes Urbanas
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Redes y
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Valor del Mercado 2012
•  Telecomunicaciones móviles aportan 58% de los ingresos de la
industria:
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Número de Accesos
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Panorama Actual
del Mercado
Mercado
•  Inversión
•  Aumento de
Demanda
• Competencia
Política Pública...
54% .
35%
Contrafactual…un Día sin Conectividad
•  Afectación de la Ausencia de Internet
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Demanda TI =
Cambio Tecnológico
+ Empresas
+ Hogares
+ Macroeconomía
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Barganing Power
•  Barganing Power es la habilidad relativa de las partes en
una situación de ejercer influencia sobre los...
¿Realmente importa la Regulación?
Elementos de la Reforma
• Modificar art. 6 constitucional
• Garantizar acceso a TIC
• Integración a sociedad de informació...
Objetivos de los Órganos Reguladores
Autónomos
Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE)
• Eliminar barreras de com...
Elementos de la Reforma
• Actos y omisiones de IFT y CFCE impugnados mediante amparo indirecto
• Procedimientos sustanciad...
Cambios en Reforma en Telecomunicaciones
Realizados por Cámara de Diputados
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InversiónExtranjeraDirecta
•  Apertura al ...
Impacto de la Reforma en Telecomunicaciones
para Fabricantes de Equipo
Antes de la Reforma Después de la Reforma Efecto de...
Impacto de la Reforma en Telecomunicaciones
para Consumidores
• Estado garantizará acceso y derecho a la información
• Imp...
Plan Nacional de Desarrollo...
Digital
México Incluyente
México con calidad en la
Educación
México con Prosperidad
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Macroeconomía, regulación y TICs: Perspectivas de evolución en México

  1. 1. Julio, 2013 Macroeconomía, Regulación y TICs Perspectivas de Evolución en México Por Ernesto Piedras epiedras@the-ciu.net CEO @ernestopiedras @theciu para
  2. 2. Sector Telecom = Tecnología + Mercado + Regulación Tecnología: Oferta (Supply Driven) • Operadores • Empresas TI • Gobierno • Proveedores de Contenidos • Otros Mercado: Demanda (Demand Driven) • Hogares • Individuos • Empresas • Gobierno • Situación Económica Regulación • Principal Driver para el Crecimiento Del Sector Crecimiento Continuo y sin Freno Listo con Situación Económica Favorable Se destraba para Agilizar al Sector
  3. 3. 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 1991 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 111 1,629 1,694 2,103 2,435 2,941 3,336 3,534 3,810 4,352 4,776 5,072 5,316 5,516 PesosporAño Fijo Portabilidad Movilidad Ubicuidad HomoTelecom: Consumo de Servicios Productividad Entretenimiento Convergencia
  4. 4. Homo Telecom: Always On 7:00 12:00 19:00 Casa Traslado Oficina/escuela Traslado Casa • Clase media alta urbana • Digitalmente alfabetizado •  Vía Smartphones WiFi Smartphone
  5. 5. Homo Telecom: Conectividad Intermedia 7:00 12:00 19:00 Casa Traslado Oficina/escuela/ centro digital Traslado Casa • Clase media • Vía Feature phone • Alfabetización digital parcial • Tiene la capacidad • Recibe los esquemas de centros digitales comunitarios como paliativos WiFi Feature Phone
  6. 6. Homo Telecom: Marginado Digital 7:00 12:00 19:00 Casa Traslado Oficina/escuela Traslado Casa • Clase baja, rural o edades avanzadas de todas las clases • Baja alfabetización digital • Interés acotado WiFi Feature Phone
  7. 7. Rentabilidad del Negocio
  8. 8. Digital Enterprises in Mexico Telefonía Fija Banda Ancha Servicios Móviles Telefonía Fija Telefonía IP & VoIP ATM Clear Channel SAS Seguridad Administrada VPN Administración de Redes Servicios de Monitoreo 267 278 350 400 483 547 580 625 714 783 864 961 1,080 $- $200 $400 $600 $800 $1,000 $1,200 MilesUSD PyMEs Otras Empresas 17 $- $2 $4 $6 $8 $10 $12 $14 $16 $18 MilesUSD Cloud Computing PAS IAS Big Data
  9. 9. •  Infraestructura TI •  Aplicaciones Empresariales •  Soporte técnico y Mantenimiento •  Redes Áreas de Oportunidad Segmentos micro y mediano en México, oportunidad para el crecimiento de: Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit 243,363 Micro de Alto Poder
  10. 10. Segmentación de la Economía - 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 Comercio Servicios Privados No Financieros Industrias Manufactureras Servicios Financieros y de Seguros Pesca y Acuicultura Construcción Transporte, Correos y Amacenamiento Mineria Electricidad, Agua y Gas …Las PyMEs en los sectores de servicios e industria constituyen una oportunidad de mercado para TI y soluciones B2B Intensidad de Uso: asociado con nivel de desarrollo económico del país y con la especialización de la economía
  11. 11. Micro Empresas Pequeñas Empresas Medianas y Grandes Empresas Corporativos Adopción Tecnológica: Fases de Negocio Micro Pequeñas Medianas y Grandes Corporativos PC’s PC’s + Periféricos PC’s + Periféricos + Servidores + Aplicaciones PC’s + Periféricos + Servidores Aplicaciones + Soluciones Integrales TI Oportunidad de Negocio de Soluciones de TINecesidades Crecientes en la Evolución de un Negocio
  12. 12. Negocio de la Conectividad
  13. 13. Cadena Social de Conectividad • Fibra Óptica • Redes Urbanas • Redes Rurales • Redes Satelitales Redes y Circuitos • Fijos • Móviles • Cable • Satelitales Accesos • eGobierno • Salud • Educación • Entretenimiento Aplicaciones y Contenidos • Computadoras • Tabletas • Smartphones • Feature Phones Dispositivos • Individuos • Hogares • PyMes • Corporativos • Sociedad Civil • Academia • Estudiantes Apropiación Digital y Profundización de Uso Beneficios de Crecimiento, Eficiencia y Equidad derivados de la adopción digital requieren: Ø Disponibilidad de Redes Ø Disponibilidad de Accesos y Dispositivos Ø Inclusión Digital y Profundidad de Uso entre los Ciudadanos
  14. 14. Valor del Mercado 2012 •  Telecomunicaciones móviles aportan 58% de los ingresos de la industria: o  Al cierre de 2012 las telecom móviles generaron US$18,273 mdd o  Ingresos al cierre de 2012: US$31,540 millones de dólares Ingresos de las Telecomunicaciones Mexicanas (millones de dólares) $13,093 $2,065 $1,024 $2,091 $7,994 $774 $352 $248 $682 $546 $413 $1,100 $129 Otros fijos $445 Otros cableros $584 Segmento Móvil $18,273 57.9% Segmento FIjo $9,952 31.6% TV de Paga $3,315 10.5% %
  15. 15. epiedras@the-ciu.net Banda Ancha Número de Accesos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Accesos Fijos Accesos Móviles 14 millones 9.7 millones 33.2 millones Accesos 24.6 millones CAGR 20.8% Inclusión Digital Profundización de Uso CAGR 7.7% Fuente: The Competitive Intelligence Unit
  16. 16. epiedras@the-ciu.net Panorama Actual del Mercado Mercado •  Inversión •  Aumento de Demanda • Competencia Política Pública Directa • Gasto social • Iniciativa privada • Alianzas público-privadas • Asociaciones e Instituciones • Otras… 14 millones de accesos fijos 9.7 millones de accesos BAM 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 34 millones nuevos accesos fijos y móviles Mercado Accesible: 6.5 millones Mercado Asequible: 10.5 millones Mercado Social: 14 millones NSE: D &E Imagen Prospectiva del Mercado Mexicano ¿Dónde Queremos Estar?
  17. 17. 54% . 35% Contrafactual…un Día sin Conectividad •  Afectación de la Ausencia de Internet –  8% de la Actividades Primarias –  35% de la Actividades Secundarias –  54% de la Actividades Terciarias Merma Productiva 12,960 millones de pesos día Internet: Catalizador de la Actividad Económica 9,834 2,704 423 -100 4,900 9,900 14,900 19,900 24,900 29,900 PIB diario Afectación del Internet MillonesdePesos Economía del Internet Actividades Primarias Actividades Secundarias Actividades Terciarias 48% del PIB
  18. 18. Demanda TI = Cambio Tecnológico + Empresas + Hogares + Macroeconomía + Sector Telecom Demanda del Sector Depende de la Regulación Depende de Situaciones Externas Depende de NOSOTROS ... Enfoquémonos en proveer de Soluciones Innovadoras para Activar al Sector
  19. 19. Barganing Power •  Barganing Power es la habilidad relativa de las partes en una situación de ejercer influencia sobre los demás Entre menor Poder Monopólico tengan los Operadores Telecom Mayor será el Poder de Negociación del Sector TI
  20. 20. ¿Realmente importa la Regulación?
  21. 21. Elementos de la Reforma • Modificar art. 6 constitucional • Garantizar acceso a TIC • Integración a sociedad de información y conocimiento • Instalar infraestructura necesaria, red de servicios de Telecom al mayoreo • Programas de Gobierno Digital Derecho de Acceso a TICS • Radiodifusión: servicio público de interés general • Condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia y libre acceso garantizadas por Estado • Fomento de valores de identidad nacional • Dos nuevas cadenas de TV nacional • Establecimiento de Must Carry - Must Offer Telecom Servicios Públicos de Interés General • 7 comisionados durante 9 años • Designados por Ejecutivo con ratificación del Senado Órganos Reguladores Autónomos
  22. 22. Objetivos de los Órganos Reguladores Autónomos Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE) • Eliminar barreras de competencia • Prevenir y evitar monopolios o concentraciones • Regular acceso a insumos especiales • Desincorporar activos, derechos o acciones Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) • Regular radiodifusión y Telecom • Sancionar concesionarios • Regulación asimétrica en radiodifusión y Telecom • Límites de concentración de frecuencia • Desincorporar activos, derechos o acciones Art. 28 Constitucional Fundamento Legal Art. 28 Constitucional LFT
  23. 23. Elementos de la Reforma • Actos y omisiones de IFT y CFCE impugnados mediante amparo indirecto • Procedimientos sustanciados por jueces especializados • No se admitirán recursos ordinarios o constitucionales • Único ordenamiento legal Tribunales Especializados • Concesiones en materia de Telecom o radiodifusión para uso privado, publico, comercial, social • Otorgadas mediante licitación publica, nunca considerando únicamente factor económico • Concesiones a instituciones o entes públicos asignadas mediante asignación directa • Esquema efectivo de sanciones que culmina en revocación de título • Homologación del régimen de permisos y concesiones de radiodifusión • Concesiones únicas para prestar todo tipo de servicios a través de redes Concesiones
  24. 24. Cambios en Reforma en Telecomunicaciones Realizados por Cámara de Diputados IFT InversiónExtranjeraDirecta •  Apertura al 100% en todos los segmentos de las telecomunicaciones: fijo, móvil (preexistente), y TV de paga •  Apertura hasta el 49% en radiodifusión, sujeta a condiciones de reciprocidad •  Podrá limitar la concentración nacional y regional de frecuencias, mediante las concesiones a operadores y la propiedad cruzada de medios •  Podrá sancionar con la revocación de la concesión •  El titular de la SCT podrá emitir opinión no vinculante sobre otorgamiento de concesiones •  Se redujeron los salarios de los comisionados, no ganarán más que el presidente
  25. 25. Impacto de la Reforma en Telecomunicaciones para Fabricantes de Equipo Antes de la Reforma Después de la Reforma Efecto de la Reforma Entorno altamente concentrado Monopsonio: operador dominante es principal cliente de Fabricantes Fabricantes poseen escaso poder de negociación Aumento en competencia, equilibra negociaciones Fabricantes y Consumidores se favorecen Mayor Poder de Negociación Mercado mantiene tendencia de crecimiento: Nuevos abonados acuden con operadores diferentes al dominante Equilibrio en Negociaciones, aumento en la demanda por handsets Nuevos clientes: no sólo operador dominante Diversificación del Mercado Caída en Precios Aumento en Cantidad Aumento en Inversiones Mayor demanda por handsets Mayor Competencia
  26. 26. Impacto de la Reforma en Telecomunicaciones para Consumidores • Estado garantizará acceso y derecho a la información • Impacto Transversal en economía, mejoras en la educación, mayor información, sociedad de conocimiento, inclusión etc. Mayor Acceso • IFETEL: regular sector, sancionar concesionarios, evitar monopolios • Generará Caída en Precios, Aumento en Cantidad, Más Inversión • Más opciones para los consumidores, Empoderamiento de Fabricantes Mayor Competencia • Nuevos Derechos de los Consumidores y Derecho de Audiencia • Se traduce en: voz y voto para consumidores, mayor Calidad de Servicio, menos poder para operadores Empoderamiento del Consumidor • Dos nuevas cadenas con cobertura nacional / Must Carry, Must Offer • Impacto: incremento en la calidad del contenido, nuevas opciones para televidentes, Democratización de la Información Diversificación de Contenidos Mayor Bienestar Social
  27. 27. Plan Nacional de Desarrollo... Digital México Incluyente México con calidad en la Educación México con Prosperidad México con Responsabilidad Global Promover la Inclusión Digital Incrementar la Oferta y Calidad de Servicios Incrementar Acceso a los Servicios Crear una Red Nacional Aumentar la Inversión y la Competencia D I G I T A L
  28. 28. Julio, 2013 Macroeconomía, Regulación y TICs Perspectivas de Evolución en México Por Ernesto Piedras epiedras@the-ciu.net CEO @ernestopiedras @theciu para

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