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Análisis y Estretegias del mercado de las Telecomunicaciones
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  • José, gracias por tu comentario. Sin duda Telefónica es un jugador clave en el mercado de telecomunicaciones en Latinoamérica, sobre todo en lo que se refiere a la telefonía móvil. Ha logrado posicionarse fuertemente en muchos países.
    En el caso de México, la empresa tiene aún diversas restricciones por el peso que representa Telmex y por la imposibilidad legal de acceder al mercado de telefonía fija, aunque eso podría cambiar pronto.
    Por su parte, en Brasil podría fortalecer aún más su presencia si llegara a concretar la compra de Vivo.
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  • Hola, ¿que papel creen que juega Telefónica en el mercado de telecomunicaciones de Latinoamérica? http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-empresas-alierta-afirma-telefonica-aliado-ideal-aprovechar-nuevo-mundo-digital-20100407180530.html
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  • COMO PUEDO BAJAR ESTA INFORMACION POR FAVOR COMUNIQUENSE
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Análisis y Estretegias del mercado de las Telecomunicaciones Análisis y Estretegias del mercado de las Telecomunicaciones Presentation Transcript

  • Taller Análisis y Estrategias del Mercado de las Telecomunicaciones Federico Kuhlmann Enrique Melrose kuhlmann@itam.mx emelrose@emelrose.net Ernesto Piedras Ante Salcedo epiedras@epiedras.net asalcedog@itam.mx © © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Tabla de Contenidos •Fundamentos Económicos ¿Importa la Economía? Efectos de la Recesión Demanda: Mercado de Telecomunicaciones : El Ecosistema Competitivo Precio y Elasticidad Oferta Conceptos Útiles para la Planeación Estratégica Técnicas y Herramientas de Medición Tópicos Diversos Handsets 3G - Servicios de Nueva Generación © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Introducción: Tecnología, Economía y Regulación © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Antecedentes •El sector de las telecomunicaciones se integra por el complejo tecnológico, regulatorio y de mercado, de servicios convergentes que crecientemente influencia de manera directa al grueso de los segmentos de la sociedad y del aparato productivo de los países •Esta transformación se basa en la evolución explosiva de la tecnología, de una velocidad y dinamismo del cambio nunca antes registrado, con sus consecuentes impactos en las esferas tecnológica, económica, y regulatoria. •Por ello, es importante que los profesionistas del sector que participan en el mercado de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información, cuenten con una visión amplia e integral que les permita tomar decisiones de alto impacto en un sector cada vez más convergente. © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Objetivos •Que el alumno no especializado desarrolle una visión integral de economía, tecnología y regulación, enfocada al análisis y a la definición de estrategias del sector de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs) •Que el alumno adquiera, en interacción directa con profesionales destacados del sector (industria, gobierno y academia), algunas bases teórico-practicas y herramientas necesarias para el análisis estratégico y toma de decisiones •Que el alumno actualice conocimientos integrales •Que los alumnos enriquezcan su red profesional tanto del sector de las telecomunicaciones como de otros sectores vinculados © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Programa 8:00 - 8:45 I. Introducción 12:15 - 13:30 VI. Fundamentos Regulatorios Referencia al diplomado La agenda digital en México Tecnología, economía, y regulación Problemática focal Necesidades y retos en materia regulatoria 8:45 - 10:00 II. Fundamentos Económicos Problemas de Interconexión Ecosistema competitivo Valuación del costo de frecuencias Determinantes de la demanda por servicios en México La agenda digital global Elasticidad de precios y de ingresos Impactos de la recesión sobre el sector telecom 13:30 - 14:30 Comida 14:30-15:30 Inauguración de ExpoComm Expectativas y retos futuros en materia económica Dr. Luis Téllez, Secretario de Comunicaciones y Transportes 10:00-10:15 Sesión de preguntas 15:30 - 16:45 V. Prospectiva y Estrategia 10:15 - 11:30 III. Fundamentos Tecnológicos Metodología para el análisis de la industria Adopción de nuevas Tecnologías Cuadros de definición de estrategia Tecnologías e infraestructura actual Prospectivas a mediano y largo plazo Expectativas y retos para la convergencia total 16:45 - 17:00 Sesión de preguntas Neutralidad Tecnológica 17:00 - 17:30 VI. Conclusiones 11:30 - 11:45 Sesión de preguntas La ruta hacia el futuro cercano 11:45 - 12:15 Sesión de Red Profesional (Networking) Expectativas futuras Invitación al diplomado ITAM © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Currícula de Ponentes Dr. Federico Kuhlmann Actualmente es Jefe de Departamento Académico de Sistemas Digitales del ITAM, y profesor de tiempo completo en ésta institución. Cuenta con los grados de Ingeniero Mecánico Electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM; Maestría en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Cornell; y Doctorado en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Texas en Austin. En todos estos grados se especializó en telecomunicaciones. Fue Jefe de la Sección de Ingeniería Eléctrica y Director de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM; y Director del programa de Ingeniería en Telemática del ITAM durante quince años. Así mismo, es co-fundador de la empresa Kb/TEL Telecomunicaciones, S.A. de C.V. Ha publicado cerca de 60 artículos en el área de las telecomunicaciones en México y en el extranjero, y un libro sobre el presente y futuro de las telecomunicaciones. Es miembro de las Academias de la Investigación Científica, Nacional de Ingeniería y Mexicana de Ingeniería. Dr. Enrique Melrose Actualmente es consultor independiente y profesor de asignatura en el ITAM. Graduado en el Cuadro de Honor en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, del Instituto Politécnico Nacional de México. Cuenta con más de seis años de experiencia en investigación aplicada al diseño de computadoras para sistemas de navegación inercial, en el Instituto Politécnico de Grenoble (Francia). Fungió siete años en el servicio público, siendo responsable de la planeación y las decisiones estratégicas en el Sector de Comunicaciones y Transportes de México. Así mismo, fungió nueve años como funcionario internacional, definiendo y ejecutando proyectos de transferencia tecnológica en materia informática y de telecomunicaciones hacia países en desarrollo. Fue consultor independiente durante dos años, llevando a cabo proyectos de telemática en Europa y África. Durante cinco años fue Coordinador de Investigación del Instituto Mexicano de Comunicaciones (organismo consultor del Secretario de Comunicaciones y Transportes), encabezando el grupo técnico para la segunda generación de satélites mexicanos de telecomunicaciones. Fungió también como Director General de Administración del Espectro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes durante un año. Y durante cinco años fue el Comisionado del Área General de Ingeniería y Tecnología de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL). Es Premio Nacional de Ingeniería 1997 (por el Colegio de Ingenieros en Comunicaciones y Electrónica), y Premio “WCA Regulatory Vision Award 2002”. © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Currícula de Ponentes Lic. Ernesto Piedras Actualmente funge como el Director General de la consultora estratégica The Competitive Inteligence Unit, S.C., que se especializa en el sector telecomunicaciones. Es Licenciado en economía del ITAM, y candidato a Doctor por la London School of Economics. Es titular desde 2003 de la cápsula radiofónica semanal sobre telecomunicaciones y tecnologías de la información, en el noticiario matutino radiofónico de Oscar Mario Beteta, titular de la sección informativa sobre telecomunicaciones del noticiario televisivo Informativo Cuarenta, y colaborador regular en las revistas Este País, Expansión, Red y Boletín CANIETI, así como con la columna semanal Estrategias Telecom en el periódico nacional El Economista, y miembro del Consejo Editorial de la Sección de Negocios del periódico Reforma. Así mismo, es Profesor de Asignatura en la Licenciatura en Economía del ITAM desde 1997, y en la Maestría y Diplomado en Políticas Públicas del ITAM, desde 2002. Dr. Ante Salcedo Es Director del programa de Ingeniería en Telemática del ITAM, y profesor de tiempo completo en ésta institución. Es Ingeniero Mecánico Electricista por la Universidad Nacional Autónoma de México, y cuenta con los grados de Doctorado y Maestría en Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación, con especialidad en electrodinámica de plasmas, por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Durante su carrera profesional ha realizado actividades de investigación haciendo un postdoctorado en el Plasma Fusion Center de MIT, y ha trabajado como consultor asociado de estrategia y negocios en McKinsey & Co. Así mismo, se ha desempeñado como director de programas académicos de Ingeniería en telecomunicaciones, en la UNAM y en el ITAM, y ha impartido clases a nivel licenciatura y postgrado en diversas instituciones del país (UNAM, ITAM, ITESM). Actualmente realiza actividades de investigación, docencia y consultoría, teórica y aplicada, en el área de telecomunicaciones. © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • • The Competitive Intelligence Unit, empresa de consultoría estratégica especializada en áreas de mercado y regulación de las telecomunicaciones y las tecnologías de información • Formado por un experimentado equipo multidisciplinario de profesionales que se integra principalmente por Economistas, Abogados, Ingenieros y Administradores y otros Profesionales de áreas complementarias • Experiencia mundial diversificada tanto en la industria, como en gobierno, órganos reguladores, academia y consultoría • Brinda soporte en planeación hasta la implementación estratégica, planes de negocio, fusiones, alianzas estratégicas, diseño y ejecución de estrategias de relaciones públicas e impacto regulatorio • Análisis de mercados específicos (Móvil, Fijo, Cable, Internet, Datos, Equipo, Software, entre otros) • En el campo regulatorio ha desarrollado estudios e iniciativas específicos que se han traducido en mejoras regulatoria, en diversos segmentos del sector • Dispone de alianzas estratégicas con socios en México y el resto del mundo © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Nuestros Productos y Servicios Desarrolla desde información macro del sector hasta la segmentación por Niveles Socioeconómicos y Unidades Económicas por ciudad y/o Mercado Regional Oferta Demanda Dimensionamiento Segmentación de mercados o o Tendencias Clusterización o o Business Opportunity Analysis de ciudades o o Business Plan & Strategy de sectores de actividad o o Monitoreo de Empresas Análisis de elasticidad del precio o o Monitoreo de Productos Retenciones y fidelización de clientes o o Opex Análisis de la demanda de Productos o o Capex QoS o o Análisis de la Competencia Segmentación Óptima del Mercado o o Puntos de Venta, o Cobertura o Regulación Impacto económico y de negocios de medidas regulatorias o Auditorias de Desempeño a Órganos Reguladores o Sustento Económico en Juicios de Amparo o Testigo Social en Procesos de Licitación y Equipamiento, de Espectro, etc. o Pericial Económica sobre Juicios Relativos a Licitaciones y Tarifas de Interconexión o © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Presencia en Medios Consultoría líder de opinión en materia de telecomunicaciones y tecnologías de la información, citado regularmente en distintos medios de comunicación: Radiodifusión Titular desde 2003 del espacio radiofónico sobre TICs en el noticiario matutino de o Oscar Mario Beteta (Radio Formula, 103.3 FM) Titular de la sección informativa sobre telecomunicaciones del noticiario televisivo o Informativo Cuarenta del Canal Proyecto 40 Medios Impresos Columna de opinión semanal Estrategias Telecom, en el periódico nacional El o Economista Columna regular en las revistas Red, Boletín Canieti, Este País, Frecuencia o Latinoamérica y ocasionalmente en Expansión, Etcétera, Revista Mexicana de Radiodifusión y otras Citados regularmente en diversos medios electrónicos o Miembros de los Consejos Editoriales de las Secciones de Negocios y Tecnología o (Interfase) , en el Periódico Reforma, desde 2006 a la fecha Medios Electrónicos Distribuciones regulares de material por email a base de +12k contactos o especializados Blog en frecuenciaonline. com y mundo-contact.com o © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Oferta Macroeconomía Demanda Sector UE NSE Clúster Sector Sector TI de Telecom Actividad Geográficos ABC+ Gdes Agro., Silv. Y Pesca Segmento Segmento Segmento Infraes Software Equipo Minería Fijo Móvil Cable tructura Económicos C Med Manufactura Construcción Voz D Elec., Gas y Correlación Peq Agua de Internet Ventas Comercio Micro Transporte E Datos Financiero © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Diplomado •El Diplomado consta de cuatro módulos de un mes de duración cada uno y dará inicio en abril de 2009. •Representa una oportunidad singular para construir una visión multidisciplinaria e integral acerca del sector de las TIC’s. Módulo I: Economía y mercado Coordinador: Ernesto Piedras Módulo II: Aspectos tecnológicos del sector Coordinador: Enrique Melrose Módulo III: Regulación del mercado Coordinador: Ante Salcedo Módulo IV: Prospectiva y planteamiento de estrategias Coordinador: Federico Kuhlmann © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Sector Telecom = Tecnología + Mercado + Regulación Agenda Digital de los Mercado Tecnología Gobiernos Oferta Colaboración Demanda Inclusión Digital Público- Sector de las Privada (Supply Driven) Telecomunicacio nes y Tecnologías • Operadores (Demand Driven) de la Información • Empresas TI • Hogares • Gobierno • Individuos •Provedores de • Empresas Contenidos •Gobierno •Otros Integración Regional de los Mercados Regulación © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Convergencia: Bienestar y Competitividad Convergencia Mercado Tecnología Regulación (Consolidación) Hardware Portabilidad Numérica Hostiles • Móvil Must Carry Fusiones • Fijo Must Offer • Horizontales • Fijo-Móvil Regular por Bandas, No por • Verticales Infraestructuras Servicio Adquisiciones TV Móvil • Eléctricas Joint Venture TV Digital • Transportes Alianzas Estratégicas Acceso Irrestricto vs. Espectro Alianzas Comerciales Desagregación del Bucle Contenidos …….. Local Telecom-Radiodifusión Diversificación de …….. Cableros Proveedores de Contenidos ……. Contenidos •R i n g t o n e s •P e l í c u l a s •A p l i c a c i o n e s •W a l l p a p e r s •M ú s i c a •O t r o s •V i d e o j u e g o s •F o t o s © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Convergencia de Redes de Telecomunicaciones Servicios IP Plataformas Datos CDMA Datos Radio Wi-Max TV EDGE Contenidos Redes Red Internet Eléctrica Satélites Móvil Fijo Cable © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Tipos de Mercado en Telecomunicaciones Segemento Telecom Tipo de Mercado Generales Oferta Demanda Impacto Social México Libre entrada →∞ →∞ Información Eficiencia No se pierde Competencia Perfecta Ninguno completa y bienestar social perfecta Internet Datos Barreras a la Larga Distancia →n →∞ entrada e Se pierde parte del bienestar Competencia Imperfecta Nacional información del consumidor y el rpoductor TV de Paga imperfecta Radio Pocas empresas Móvil →∞ →∞ El productor generá renta altas Competencia Monopolística con productos no Larga Distancia a costa del beneficio homogéneos Internacional Pocas empresas Fijo Se pierde menos bienestar →2 ó más →∞ Duopilio/Oligopolio con capacidad de Móvil social que en monopolio y colusión TV depende de las elasticidades Maximiza el ingreso del Una sóla empresa →1 →∞ monopolista generando una Monopolio con poder de Ninguno pérdida neta de bienestar mercado social Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con base en Wheatley, Jeffery J., World Telecommunications Economics, IEE, (United Kingdom, 1999) pp. 134-141 © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Telecomunicaciones… Sector Líder de la Economía Ingreso por Servicio (Tasa de Crecimiento anual) 2009e 2010e Servicio 2004 2005 2006 2007 2008 26.0% 24.7% 20.4% 20.9% 13.7% 9.5% 7.2% Servicios Móviles 12.9% 19.6% 33.9% 36.8% 32.8% 21.2% 18.3% Servicios de Internet 1.0% -1.1% -2.6% -4.0% -3.6% -3.9% -1.3% Fijo 6.4% 7.1% 3.5% 3.1% 1.9% 1.3% 1.8% Datos 12.4% 8.1% 13.6% 10.2% 12.1% 13.7% 13.4% TV de Paga TOTAL 226.8 241.8 267.0 290.7 316.8 332.7 359.3 (miles de millones de pesos) Fuente: The Competitive 30.0% 4.0% Intelligence Unit, con información de OCDE, Banco de México e INEGI. 25.0% 3.5% 20.0% 3.0% Crecimiento en % % PIB/Telecom 15.0% 2.5% 10.0% 2.0% 5.0% 1.5% 0.0% 1.0% 1993 2000 1989 1990 1991 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 -5.0% 0.5% -10.0% 0.0% Crecimiento del Sector Telecom Crecimiento del PIB Razón Telecom/PIB © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Telecomunicaciones… Sector Líder de la Economía 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Telecom GDP 3.0% 3.1% 3.2% 3.3% 3.6% 4.0% 4.2% 4.6% 4.9% 5.1% 5.2% 5.3 5.2% 35 14.00% 31.3 30.1 28.6 30 12.00% 26.6 Tv Paga 25 10.00% 24.5 22.2 Datos Miles de Millones de Dólares 20.1 20 8.00% Fijo Internet 15 6.00% Movil Crecimiento 10 4.00% 5 2.00% 0 0.00% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Efectos de una Recesión © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • El Sector de las Telecomunicaciones Regulación Comportamiento del Condiciones Condiciones Internacionales Nacionales Sector de las Telecomunicaciones • Regulación • Regulación • Economía • Economía • Tecnología • Tecnología Agentes Intereses / Contribución • Industria • Oferta •Gobierno Mercado • Regulatorios • Demanda • Tecnológicos Usuarios • Económicos • Negocios • Residencial • Personal © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • México: Tratados Comerciales con el Resto del Mundo o Economía Mexicana, una de las más abiertas del mundo e intensivas en acuerdo comerciales con diversos bloques regionales o En consecuencia, amplios y diversos vasos comunicantes para la transmisión de los efectos recesivos mundiales: • Al conjunto de la economía • En grado diferencial, a los diversos sectores que la integran o Sector de las Telecomunicaciones: • Si bien el más global de todos de todos, aun no resiente los AELC efectos recesivos mundiales Unión Europea América del • Previsible su impacto en Israel Norte proporción ligeramente menor a Japón la de los demás sectores de la Centroamérica economía mexicana G3 MERCOSUR Bolivia Chile © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Vasos Comunicantes entre México y EUA Efecto Efecto Turismo Económico Industria PIB EUA PIB Mx Exportaciones Consumo Ingresos Empresarial Empresariales Importaciones Desaceleración Economía Mexicana Empleo Mx Consumo Ingreso Residencial Empleo EUA Residencial Consumo Pronóstico Remesas País Variable Pronóstico 2009 Residencial 2008 1.4% -0.7% PIB EUA EUA 5.8% 7.3% Empleo EUA 1.5% -1.8/-0.8% PIB MEX Desaceleración del MEX Sector de las 4.1% 4.6% Empleo Mex Telecomunicaciones Fuente: Bureau of Labor Statistics, Fondo Monetario Internacional, SHCP, INEGI . © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Efectos de una Recesión: Resumen Dentro de los principales efectos que una recesión económica pueden generar en las empresas del sector se encuentran: Efecto Razones - Economía Internacional Depende, de Profundidad y Duración +/- Economía Nacional Depende de la Profundidad y Duración Sector Telecomunicaciones Tecnología ¿? Oferta Infraestructura Saturación de Capacidades + Alta propensión al consumo Demanda Considerados bienes quot;Básicos“ y Aspiracionales Portabilidad Numérica + Licitaciones Espectro Regulación Consolidación ASL Etc. Sector TI Bienes Manufacturados en otros paises ¿? Mayor Acceso a K en AL Oferta Alto crecimiento del mercado Chino Mercados Emergentes + Considerados bienes quot;Básicosquot; Demanda Alta propensión al consumo + Regulación Disminución aranceles y Tratados de Libre Comercio © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Determinantes del Desempeño del Sector en México  Desaceleración impactará a la región, con un rezago aproximado de 10 meses al inicio de la recesión en EUA…consecuentemente al sector de las TIC 2007 2008 2009 ↘ Macroeconomía ↗ ↘ → Actividad Regulatoria Telecom ↗ ↗ ↗ Inversión en Infraestructura ↑ → ↘ ↘ Precios de los Servicios Telecom ↘ ↗ Penetración Telecom ↑ ↗ ↗ Gasto en Publicidad ↗ ↗ ? Desempeño del Sector ↗ ↗  El sector crecerá por encima del 5%, a pesar de los choques macroeconómicos negativos  La regulación, factor esencial del crecimiento del sector © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • La Demanda: Mercado de Telecomunicaciones © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Sector Telecom = Tecnología + Mercado + Regulación Agenda Digital de los Mercado Tecnología Gobiernos Oferta Colaboración Demanda Inclusión Digital Público- Sector de las Privada (Supply Driven) Telecomunicacio nes y Tecnologías • Operadores (Demand Driven) de la Información • Empresas TI • Hogares • Gobierno • Individuos •Provedores de • Empresas Contenidos •Gobierno •Otros Integración Regional de los Mercados Regulación © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • México: Dimensionamiento del Mercado Telecom 3G Móvil Fijo TV Paga $ 32 mmd US 2010 Datos Internet + $ 42 mmd US 2008 (servicios telecom + TICs) © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Intensificación del Consumo de Telecomunicaciones en México voz datos $4,438 $4,500 $4,000 $3,500 Pesos Anuales $3,000 $2,500 $2,000 $1,500 $1,000 $111 $500 $0 1991 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 1991 © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Telecom: Niveles Socioeconómicos Niveles Socioeconómicos Población Internet Cable Fijo Móvil A 97% 110% 2% 56% 58% B 97% 105% C+ 4% 92% C 16% 35% 34% 78% D+ 25% 22% D 78% 49% 16% 9% 4% E Fuente: Compilado por The Competitive Intelligence Unit © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Brecha Digital Fija y Móvil en Perspectiva Internacional Penetración Fija: Comparativo Internacional Brecha Digital de = f (PIB per capita) 80 OECD Suiza Alemania 70 Canadá OECD América Latina respecto UK 60 Francia Líneas por 100 Japón Grecia habitantes Finlandia LA 50 Italia a países desarrollados Bélgica PortugalEspaña 40 Costa Rica Brasil Turquía 30 Chile Argentina Colombia 20 México Penetración Móvil: Comparativo 10 Venezuela Internacional Perú PIB per capita 0 (US$) 0 10,000 20,000 30,000 40,000 120 OECD Italia Reino Unido Grecia 100 Finlandia España Singapur Alemania México Líneas por 100 Australia 80 habitantes Francia Japón Puerto Rico Chile Estados Unidos 60 LA Turquía Canadá 40 Brasil Venezuela Ecuador Argentina Colombia Marruecos 20 Costa Rica Perú India 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 PIB per capita (US$) © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Penetración de Telefonía Fija-Móvil en el Mundo 160 Europa 140 Italia República Checa Portugal América Reino Unido Austria Noruega 120 Alemania Dinamarca Latina España Irlanda Grecia Suiza Suecia Holanda Argentina Penetración Móvil, en % 100 Francia Bélgica Venezuela Chile México 80 Estados Unidos Colombia Norteamérica Ecuador Brazil 60 Canada 40 PIB per Cápita PIB per cápita menor a $10,000 mayor a $10,000 20 USD USD 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Penetración Fija, en % © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Penetración Banda Ancha Fija y Móvil COMPLEMENTOS 30 SUSTITUTOS Holanda 25 Dinamarca Japón Penetración Banda Ancha Móvil Noruega Estados Unidos 20 Francia Italia Reino Unido 15 América 10 Latina México 5 Brasil Argentina Ecuador Chile Colombia Perú 0 0 5 10 15 20 25 30 Penetración Banda Ancha Fija Complementos Sustitutos X Factibilidad X Tiempo de Adopción X Eficiencia en Costos Impacto Social Sectores Altos General © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Cobertura: Teledensidad Fija y Móvil 2008 105% 90% Teledensidad Móvil 75% Promedio Nacional Móvil 75% 60% Promedio Nacional Fijo 18% 45% 30% 15% 5% 10% 15% 20% 25% Teledensidad Fija © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Demanda en Perspectiva Mundial Penetración por País (Número de líneas por cada 100 habitantes) 84% Móvil Estados Unidos 57% Fija 113% Móvil Europa 49% Fija 65% América Móvil Latina 18% Fija 75% Móvil México 19% Fija 58% Móvil Perú 9% Fija Colombia 79% Móvil 17% Fija 91% Móvil Chile 20% Fija 64% Móvil Brazil 19% Fija 101% Argentina Móvil 24% Fija 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Consumo Móvil en América Latina MOUs ARPU (en dólares al 3Q08) % de Usuarios (minutos al mes) Países Datos Agregado Datos Prepago Pospago Prepago Pospago Seleccionados Agregado Argentina 12.81 2.23 17.4% 61 225 72.90% 27.10% Brasil 15.47 1.19 7.7% 47 214 79.90% 20.10% Chile 16.64 1.55 9.3% 66 401 76.60% 23.40% Colombia 8.9 1.08 12.1% 81 319 83.10% 16.90% México 18.16 2.67 14.7% 94 582 89.00% 11.00% Perú 10.83 1.46 13.5% 63 236 87.80% 12.20% AMÉRICA 14.43 1.52 10.5% 56 340 78.00% 22.00% LATINA © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Convergencia Televisión Datos abierta y de Voz paga Video Telecomunicaciones Red Eléctrica Gaming Computing Computación © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • ¿Qué Ganamos y Qué Perdemos? Radio Internet Fijo TV CableTV Móvil Convergencia Intra- Telecom Radio FijoInternetTV Red MóvilCableTV Eléctrica Convergencia Extra- Ductos Telecom Metro © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Accesos Fijos y Móviles al Cierre del 2008 En febrero de 2009 el número de líneas móviles rebasó los 80 millones, mientras que las fijas permanecieron en aproximadamente 20 millones. Diciembre 2008 Diciembre 2007 Móvil y Fijo Móvil y 47% Fijo 41% Sin Sin Acceso Acceso 19% 22% Sólo Móvil Sólo Fijo Sólo Móvil Sólo Fijo 24% 27% 13% 7% © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Segmentos de la Demanda Móvil en México En el corto plazo, dada la caída de los precios y la entrada de Actualmente: nuevos suscriptores con bajo poder adquisitivo, el consumo aumentará manteniendo el ARPU constante. Eventualmente, el mayor consumo de Dólares Primeros entrantes: servicios de valor agregado sobre redes 3G Usuarios de Post-pago impulsará el ARPU. ARPU alto •Todos los usuarios de Nextel •1 millón de usuarios Iusacell •3 millones de usuarios Telcel •1.5 millones de usuarios Segundos entrantes: Movistar Post-pago & Prepago •500,000 usuarios Iusacell ARPU medio •6 millones de usuarios Telcel ARPU Entrantes actuales: •3 millones de usuarios Movistar ARPU esperado 2012: 21 dólares Post-Pago & Prepago ARPU bajo ARPU promedio 3Q2008: 17.9 dólares •Alrededor de 51.6 millones de usuarios de Iusacell, Telcel y Movistar Usuarios 2012 1999 © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Determinantes de la Demanda Móvil (1/2) Dda = F (Precio, Precio de sustitutos, Precio de complementos, Ingreso (incluir demas variables),…) Precio por minuto (+) (-) (+) • El precio es la variable de mayor poder explicativo sobre la adopción de servicios móviles • Los precios por minuto han disminuido considerablemente • Sin embargo aún siguen siendo altos, en perspectiva internacional 50,000,000 45,000,000 40,000,000 Número de usuarios 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 0 2 4 6 8 10 12 14 Precio por minuto (pesos reales 2005) © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Determinantes de la Demanda Móvil (2/2) Análisis econométrico: principales factores que inciden en la demanda móvil 50,000,000 45,000,000 ACTIVIDAD ECONÓMICA 40,000,000 • El crecimiento económico está 35,000,000 Número de Usuarios 30,000,000 significativamente y positivamente 25,000,000 relacionado con el aumento de 20,000,000 usuarios 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 88 98 108 118 128 138 148 45,000,000 Índice General de Actividad Económica 40,000,000 35,000,000 PUBLICIDAD 30,000,000 Usuarios • Fundamental para el crecimiento 25,000,000 20,000,000 de las ventas, no sólo del operador 15,000,000 anunciante, sino de todo el 10,000,000 5,000,000 mercado 0 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 Inversión en Publicidad © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Áreas de Oportunidad El sector micro y mediano: • • Equipo de Telecomunicaciones: oportunidad para el Móvil • crecimiento de VoIP VoIP • Seguridad • Grandes 8,580 (0.2%) • Servicios de Valor Agregado Medianas • Contenidos: 38,611 Aplicaciones Empresariales • (0.9%) Entretenimiento • Pequeñas 167,314 • Creación de Redes: (3.9%) Mensajería Unificada, • Telemetría, • Micro Radiodifusión, • 4,075,603 Videoconferencias • (95%) Fuente: INEGI, Censos Económicos 2004 © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • El Ecosistema Competitivo © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Ecosistema Competitivo 1905 Telefonía Telégrafo Correo Local Dirección General Compañía de Correos Telegráfica (Pública) Mexicana (Privada, Western Union Telegraph Co.) Compañía Telefónica Mexicana (Privada, ITT) Teleindustria Ericsson (Privada, Ericsson) © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Ecosistema Competitivo 1950 Telefonía Telégrafo Correo LD LDI Local Dirección General de Correos (Pública) Compañía Telegráfica Mexicana (Pública) Empresa Telefónica de México TELMEX (ITT, Ericsson) © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Ecosistema Competitivo 1972 Telefonía Telégrafo Télex LD LDI Correo Local Dirección General de Correos (Pública) Compañía Telegráfica Mexicana (Pública) Empresa Telefónica de México TELMEX (51% Pública, 49% Privada) © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Ecosistema Competitivo 1989 Telefonía Telégrafo Télex LD LDI Correo Local © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Ecosistema Competitivo 1990 Datos LD Paging TV Paga Hosting Internet Local Móvil Medios Corporativos COMCEL CODIME Telecom-Telepac Relación Directa o Propiedad © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Ecosistema Competitivo 1996 TV de Datos LD Paging Hosting Internet Local Móvil Medios Paga Corporativos - Datamax Equant ICANet Satelitron Telecom-Telepac Relación Directa o Propiedad © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Ecosistema Competitivo 1998 Datos LD Paging Cable Hosting Internet Local Móvil Medios Corporativos IDP Equant Satelitron Relación Directa o Propiedad © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Ecosistema Competitivo 2000 TV de Portales Datos LD Paging Hosting Internet Local Móvil e-Commerce Medios Paga Corporativos Equant Satelitron Relación Directa o Propiedad © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Ecosistema Competitivo: Ayer (2005) Convergencia Telecom TV de Paga Radiodifusión Datos Local LD Móvil Internet TV de Paga Socios Corporativos © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Ecosistema Competitivo: Hoy TV de Datos Local LD Móvil Internet Alianzas Corporativos Paga © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Consolidación Internacional México +??? +??? © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Precio y Elasticidad © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Concepto de Elasticidad en Economía Es la razón que expresa el cambio porcentual que ocurrirá en una de las variables en respuesta al cambio en 1% de la otra variable. De acuerdo a las variables involucradas, existen varios tipos de elasticidad: Elasticidad del Precio Demanda Elasticidad del Ingreso Elasticidad Cruzada Elasticidad Oferta © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Elasticidad Precio de la Demanda • Es el grado de respuesta en la cantidad demandada, ante los cambios en el precio del bien. Precio a 5 b 3 10 20 Cantidad © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Elasticidad en Economía Por su forma de calcularse, la elasticidad puede ser de 2 tipos: Precio • ε Punto - Es el coeficiente de la elasticidad precio de la demanda en un punto determinado sobre la curva de Elasticidad Arco demanda Elasticidad punto Precio Parte Elástica Cantidad • ε Arco - el coeficiente de la elasticidad Elasticidad unitaria precio de la demandada entre dos puntos sobre la misma curva de demanda Parte Inelástica Cantidad © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Factores que Determinan el Valor de la εp Bienes sustitutos y complementarios cercanos al considerado Naturaleza de la necesidad que satisface el bien Proporción de ingreso del consumidor destinada al bien considerado Período de tiempo considerado © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Interpretación de Resultados Bien de demanda perfectamente εp = 0 inelástica o rígida 0<εp<1 Bien de demanda inelástica Elasticidad εp = 1 Bien de demanda unitaria del Precio 1<εp<∞ Bien de demanda elástica Bien de demanda perfectamente εp∞ elástica Elasticidad de la εy <0 Bien inferior demanda Elasticidad 0<εy<1 Bien Normal Mayor del Ingreso a cero εy > 1 Bien de lujo εc<0 Bienes complementarios Elasticidad εc=0 Bienes independientes Cruzada εc>0 Bienes sustitutos © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Elasticidades Por Periodo 2000-2003: Elevada elasticidad, en donde la disminución de 1% en el precio provoca un aumento en el tráfico de voz 2.05% (muy elástico). 2004-2006: Disminución de la elasticidad debido a menor nivel del precio y a mayor penetración móvil. 2007: continúa la caída en la elasticidad, por los mismos factores. 2008: Elevación transitoria de la elasticidad, debido a que la disminución esperada en el precio es menor que la anterior. 2009: Retoma la tendencia a la baja, para ubicarse en 1.6% 2010: Disminuye a 1.5%; la elasticidad previsible se muestra estable para estos años. 2000 - 2003 2003 - 2007 2006 3.5 2008 2009 3 2010 1.34 2.5 2.06 1.63 1.51 2 Precio 1.5 2.05 1.68 1 0.5 0 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 Tráfico © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • La Oferta © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Infraestructura de Telecomunicaciones Estructura de Mercado Casos de Estructura de Mercado Efectos (t) Países (t+1) (t-1) < penetración Francia > precios Gobierno Monopolio Desarrollo Noruega sub-óptimo Priv. Priv. Suecia Concentración Gob. Gob. Finlandia inadecuada Mixto P Priv. P Priv. Priv. P PP > penetración Dinamarca Priv. P Priv. Priv. Priv. PP P Priv. P < precios EUA P Priv. Competencia © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Inversión en Telecomunicaciones : OCDE 200 350 5 300 250 Dólares por habitante 200 150 100 50 0 Fuente: OCDE, 2007 Fuente: OECD Communications Outlook 2007 © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Inversión en Telecomunicaciones Otros Servicios Telefonía Inversión total: ha ido  45,000.00 40,811 40,845 cayendo en los últimos tres 38,198 40,000.00 35,035 4,782 años, principalmente, en 9,375 5,862 35,000.00 31,498 Millones de Pesos 7,175 otros servicios de 30,000.00 7,387 25,000.00 telecomunicaciones. 20,000.00 36,029 32,336 Se espera para 2008 una 31,470  15,000.00 27,861 24,112 inversión aproximada de 10,000.00 5,000.00 31.5 mil millones de pesos. - p/: Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica. e/: Cifras estimadas con información de las empresas. Telefonía: Incluye las empresas que prestan el servicio de Telefonía Local Alámbrica e Inalámbrica, Larga Distancia, Telefonía Pública y Telefonía Móvil. Otros Servicios: Incluye las empresas que prestan el servicio de Televisión Restringida (Cable, MMDS y DTH), Radiolocalización Móvil de personas, Radiocomunicación Especializada de Flotillas, Satelitales y Servicios de Valor Agregado. Fuente: COFETEL © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Inversión en Telecomunicaciones Por Operador Principal Las inversiones del Operador Principal Fijo han estado constantemente por  encima de las del Operador Principal Móvil, sin embargo, se espera que esa tendencia se invierta en el corto plazo. En promedio, la suma de las inversiones de estos operadores equivale al 63% de la  inversión total de la Industria. Total Operador Principal Fijo Operador Principal Móvil Participación Operador Principal Móvil Participación Operador Principal Fijo 43% 7000 45% 41% 39% 39% 38% 38% 40% 6000 5,749 34% 35% 5000 33% 30% Millones de Dólares 32% 30% 4000 3,747 25% 3,616 3,506 3,128 3,205 20% 3000 22% 2,584 20% 19% 15% 2000 14% 10% 1000 5% 0 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Se utilizó el Capex definido como: “Capital Expenditure (gasto en inversión). El gasto en inversión derogado y relacionado a la expansión de la infraestructura en telecomunicaciones de la compañía”. Fuente: COFETEL y Reportes Anuales de Telmex y Telcel © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • México: Déficit de Infraestructura Una Medición © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • y León En la mayoría de las rutas donde existe cobertura móvil existen por lo menos dos operadores
  • En el segmento fijo existen Sahu Celaya rutas donde solamente hay un solo operador generando tarifas anticompetitivas u ofreciendo descuentos por debajo de las tarifas publicadas como oficiales en la CFT
  • Cobertura de la Población Población Total Disponibilidad a al menos una red competitiva en su población • Casi la mitad de la población total no cuenta con cobertura de una segunda red competitiva Sí 47% 53% No • La cobertura a la población ocupada es mayor Población Ocupada – Reflejando el interés de los Disponibilidad de al menos una red competitiva operadores por cubrir las en su población poblaciones de mayor actividad económica Sí 29% No 71% © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Cobertura de la Población por Número de Redes Población Total Distribución por acceso a redes de fibra competitivas 46.86% 50% 45% 37.39% 40% 35% • De la población cubierta: 30% 25% 20% – La mayoría está ubicada 15% 9.37% en ciudades con alta 10% 3.62% 2.75% 5% concentración de redes 0% 0 1 2 3 4 – La estructura de Población Ocupada competencia en el Distribución por acceso a redes de fibra competitivas segmento fijo es oligopólica 60% 51.46% al ser mínima la cantidad 50% de oferentes 40% 28.67% 30% 20% 11.73% 10% 5.05% 3.09% 0% 0 1 2 3 4 © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Cobertura de la Población - Viviendas Viviendas Habitadas Totales Disponibilidad a al menos una red competitiva en su población • 45% de los hogares cuenta solamente con una sola red. 45% Sí • Si se toman las viviendas con agua, drenaje y electricidad, 55% No eliminando las viviendas en pobreza extrema, – 38% solamente cuenta con una sola red Viviendas Habitadas con Agua, Drenaje y Electricidad Disponibilidad a al menos una red competitiva en su población Sí 38% No 62% © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Cobertura de la Población - Viviendas Viviendas Habitadas con Agua, Drenaje y Electricidad Distribución por acceso a redes de fibra competitivas 50% 43.92% 45% 37.63% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10.93% 10% 4.15% 3.36% 5% 0% 1 2 3 4 5 • Sin embargo, más de la mitad de la población es cubierta por tres o menos redes – 51.93% © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Cobertura de la Actividad Económica Unidades Económicas Totales • De manera similar a la población Disponibilidad a al menos una red competitiva en su población – Los operadores han enfocado sus inversiones a las áreas de mayor producción económica Sí 42% – La cobertura del universo total es mayor 58% No respecto a la población – Se cubre al 58% de las unidades económicas totales – Vs 53% de la población total Producción Bruta Total • La cobertura a la Producción total vs Disponibilidad a al menos una red competitiva en la la población económicamente población activa – Cubrir al 78% de la actividad productiva 22% Sí – Implica cubrir sólo al 71% de la No población ocupada 78% © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Cobertura de la Actividad Económica Unidades Económicas Totales Distribución por acceso a redes de fibra competitivas 42.11% 45% 41.00% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10.20% 10% • Es significativa la cantidad 3.36% 3.34% 5% de agentes económicos que 0% 0 1 2 3 4 cuentan con opciones Producción Bruta Total mínimas de redes Distribución por acceso a redes de fibra competitivas competitivas 70% 57.38% 60% 50% 40% 30% 22.19% 20% 13.60% 10% 3.98% 2.86% 0% 0 1 2 3 4 © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Conceptos Útiles para la Planeación Estratégica © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Mercado: Oferta = Demanda Demanda: Es una expresión de la cantidad de un bien que los consumidores esperan comprar a un cierto precio Precio Cantidad Precio Demanda D=f( precios, hábitos, expectativas, ingreso, preferencias,…) Oferta Oferta: Es la cantidad de un bien que una empresa espera vender a varios precios. Cantidad Precio Cantidad S=f( precios, regulación, tecnología, expectativas,…) A esto le llamamos el mercado © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Ingresos Totales Es la cantidad de dinero que genera una firma por la venta de los bienes que produce Empresas buscan maximizar sus ingresos Ingresos Totales = Precio * Cantidad 3Q08 Móvil Fijo Cable Ingresos 4,728 3,472 636 (millones de dólares) © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Elasticidad Precio de la Demanda Un incremento en el precio reduce la cantidad de productos vendidos. Para entender como cambia el ingreso total cuando cambia el precio, necesitamos entender como los cambios en el precio afectan la cantidad de productos vendidos: esto es, la elasticidad de la demanda  = - [Q/Q]/[P/P] Precio del producto Elástico (>1): un pequeño incremento en el precio produce una gran disminución Producción inelástico (<1) de la demanda; esto es, incementos en precio reducen el ingreso total Inelástico (<1): un cambio grande en el precio produce Producción elástica (>1) una pequeña disminución en la demanda; esto es, el precio aumentará pero la demanda Cantidad de productos demandados(Q) puede quedar constante, así que el ingreso crecerá Ejemplos: Microsoft office, handsets © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Términos y Conceptos Clave • Condición de Maximización de Beneficios Ocurre en la cantidad en la que los Ingresos Marginales son iguales a los Costos Marginales Los beneficios NO se maximizan cuando la diferencia entre los Ingresos Marginales y los Costos Marginales es máxima Ingresos Costos Ingresos Costo Precio Cantidad Ganancia Marginales Totales Total Marginales 24 3 24 N/A 72 13.5 58.5 23 6 22 9 138 40.5 97.5 22 9 20 13.5 198 81 117 21 12 18 18 525 135 117 20 15 16 22.5 300 202.5 97.5 15 30 10 36 450 742.5 -292.5 13 36 3 51.75 468 1053 -585 11 42 -1 60.75 462 1417.5 -955.5 © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Concentración de Mercado vs. Competencia Índice Herfindahl-Hirschman: Medición del grado de concentración de mercado ∑(MSi)2 MS: Market share de cada operador •Alta concentración en el mercado mexicano de telecomunicaciones • fijas, móviles… y de los contenidos? • Poder Monopolístico en el mercado • de servicios finales a usuarios (personas, familias y empresas) • de servicios intermedios (otros operadores) por medio de la administración no regulada de la Red Pública Nacional (recurso esencial) /p /e /e /e © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Índice Herfindahl en el Sector de las Telecomunicaciones •TV de Paga: el segmento con menor concentración de las telecomunicaciones © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Competencia en América Latina: Duopolio La Consolidación en las Telecomunicaciones es un proceso de desarrollo natural del mercado que ha sido acelerado por: 1) Regulación pro-competencia y políticas comerciales que han creado un mercado global mucho más grande. 2) Internet y tecnologías digitales que han permitido la competencia entre industrias que anteriormente eran ajenas. 3) Economías de escala que a través de la consolidación han desplegado una infraestructura de banda ancha mucho menos cara, más rápida, y menos riesgosa. Esto puede ser: • pro-competencia • pro-desarrollo, y • pro-consumidor Participación del Mercado del Número Total de Suscriptores Móviles en Latinoamérica Número de Participación Participación del Mercado en Suscriptores del Mercado Latinoamérica (millones) (%) America Movil 172.6 51.88% Telefónica Moviles 118.3 35.56% Telecom Italia and Telecom Italia Mobile 35.9 10.79% Nll Holdings 5.84 1.75% Total 332.64 100.00% Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit en base a los reportes de los proveedores © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Economías de Escala y de Alcance Economías de escala: el costo promedio de producir disminuye conforme se producen más unidades del bien o servicio. Ejemplos • el costo promedio de la primera llamada telefónica es igual a la suma de costos de la red, personal empelado, equipo, etc. • el costo promedio de la primera cuenta de ahorro es igual a la suma de costos del inmueble, equipo, personal, etc. Conforme aumenta el número de llamadas/cuentas de ahorro, el costo promedio bajará. Economías de alcance: cuando una unidad económica disminuye costos al producir más de un tipo de bien o servicio. Ejemplos • Servicio de Internet por cable • Infraestructura financiera en red para depósitos, utilizable para transferencias, inversiones, remesas, etc.. © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Economías de: Escala, Alcance y Red En economía, Red es un conjunto de puntos o nodos, y de líneas o bordes, organizados con el objeto de transmitir flujos de diversos contenidos. Ley de Metcalf - el valor de las redes de es proporcional al cuadrado de la cantidad de nodos en la red…las redes generan más valor, conforme aumenta el número de nodos que la integran (tamaño de la red) Nodos Líneas Punto A Flujos de: • Energía: electricidad, petróleo, calor, etc. • Información: sonidos, datos, textos, imágenes, voz, etc. • Material: agua, carga, pasajeros, etc.. Punto B • Recursos Financieros Una red nunca es una meta en sí misma, sino mas bien el fin es alcanzar los beneficios que surgen a partir de la integración de nuevos usuarios a esta. © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Beneficios Ley de Metcalf - el valor de las redes de es proporcional al cuadrado de la cantidad de nodos en la red…las redes generan más valor, conforme aumenta el número de nodos que la integran (tamaño de la red) n2 − n n (n − 1) 3 Usuarios 4 Usuarios 8 Usuarios Efectos de las redes : Directos: a mayor uso de cualquier usuario, este aumenta el valor del producto para todos los usuarios. Indirectos: aumento en el uso de un producto aumenta el valor de bienes complementarios que a su vez aumentan el valor del producto original. © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Interconexión Independientemente de la tarifa que se aplique para el intercambio de señales (o llamadas telefónicas) entre redes, el valor intrínseco de una red crece en la medida en que tiene un mayor número de “nodos” o puntos potenciales de recepción o generación de señales (por ejemplo teléfonos celulares) derivados de la interconexión con otras redes. …un ejemplo con el caso de la interconexión de redes para SMS 2003, Sept, antes de interconexión de las redes SMS de Iusacell- Telcel-Teléfonica-Unefon – 3.8 millones de mensajes diarios Mensajes – 28 millones de celulares cortos por – 0.14 mensajes por celular al día (uno por c/7 celular (SMS) celulares) 2003, Dic, interconexión de las redes SMS de los operadores en México 2008, con interconexión y expansión de las redes – 112 millones de mensajes diarios – 80 millones de celulares – 1.41mensajes diarios por cada celular, en promedio © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Técnicas y Herramientas de Medición © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • ¿Cómo de mide la elasticidad? 1. Econometría Técnica de la Ciencia Económica basada en estadísticas y matemáticas para cuantificar las relaciones que existen entre las variables de un modelo económico Dependiendo del objetivo del análisis y del modelo a utilizar, los datos pueden ser recolectados de diferentes maneras: •Series de Tiempo •Corte transversal •Datos Panel •Clusterización 2. Conjoint Herramienta de investigación de mercados que permite hacer selecciones eliminando las características no deseadas, e introduciendo, en su lugar las preferidas © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Análisis de Series de Tiempo para Elasticidad La técnica econométrica es una herramienta estadística para cuantificar la influencia de una variable sobre otra Los modelos lineales son los más simples, y tienen la siguiente forma: donde son las variables explicativas que impactan a la variable dependiente y es un factor aleatorio. Programas recomendados: E-Views, Stata, Excel, SPSS, R (open source)… © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Para calcular una elasticidad se sacan logaritmos de los datos Se tiene una base de Total annual Se hace un diagramainvestment in de dispersióndatos Tráfico Fijo telecom (US$) logobtiene unauna líneade correlación las Se Se obtiene ecuación de coeficiente de Se obtiene el2331518.338 476,672,992 la C.C., tendencia la asociación lineal entre que mide Se elige el de la forma Y=α+ mejor ajusta los recta tipo de modelo que βX 2414143.763 514,806,831 variables: 2741586.638 438,539,153 Gráfico de Dispersión datos: 2869034.923 476,672,992 Es el valor de la •a:Gráfico de Dispersión •Exponencial Finalmente se obtiene cercano a uno que tanto lasestán •Entre variable 2 que mide las variables variables explican más la2812718.722 790,751,872 15.7 R dependiente •Lineal 15.5 15.6 15.7 más relacionadas la variabilidad delcuando X toma el valor 15.6 15.4modelo. 3095265.191 854,012,022 •Logaritmica 3432216.503 727,491,722 15.5 15.3 Tráfico Fijo cero 3692995.894 790,751,872 •Polinómica 15.4 15.2 •Entre más cercano a cero las variablesde Tráfico Fijo 15.3 15.1 Gráfico •Potencial 15.2 15 Dispersión 3883484.529 991,335,872 están menos relacionadas •Media 14.8 β: Es el cambio 1,070,642,742 15.1 14.9 • Lineal (Gráfico de 15 móvil 3885728.775 Gráfico Dispersión) de Dispersión porcentual de la 912,029,002 variable 14.9 14.7 4022629.944 •El signo del coeficiente indica el sentido de 14.8 14.6 14.7 dependiente 4196711.225 991,335,872 las variables 20 cambia la X21.5 19.5 20.5 21 14.6 •cuando 4414675.201 1,270,547,328 19.5 20 20.5 21 21.5 Inversión Anual en Telecom 4589759.96 1,372,191,114 Inversión Anual en Telecom 4871628.897 1,168,903,542 4817961.031 1,270,547,328 5137243.931 1,437,714,176 5381183.648 1,552,731,310 5747577.577 1,322,697,042 © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Tópicos Diversos © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Handsets © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Cambio de Handset ¿Cada cuando cambia de teléfono celular? • 59% de los encuestados cambia de Handset cada año y medio o menos • Únicamente 15% utiliza su mismo handset más de 2 años De seis meses Mas de dos años a un año 15% 25% De año y medio a dos años De un año a año y 26% medio 34% n = 484 © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Gasto en Handset Generalmente, ¿qué cantidad en total destina a comprar un teléfono celular? •69% de los encuestados gastan entre $1,000 y $3,000 en un handset 40% 35% 34% 35% 30% 25% 20% 14% 15% 10% 7% 5% 4% 5% 1% 0% $500 o De $501 a De $1001 a De $2,001 a De $3,001 a De $4,001 a Más de menos $1,000 $2,000 $3,000 $4,000 $5,000 $5,000 n = 484 © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Gasto en Handset Generalmente, ¿qué cantidad en total destina a comprar un teléfono celular? • 59% de los encuestados de nivel D/E gastan entre $1,000 y $3,000 en un handset • 42% de los niveles C/C+ gastan entre $2,001 y $3,000 42% 45% 40% 40% 32% 35% 29% 29% 27% 30% 25% 18% 18% 20% 12% 15% 10% 10% 8% 8% 10% 4% 4% 2% 2% 2% 1% 1% 5% 1% 0% De $501 a $1,000 De $501 a $1,000 De $501 a $1,000 De $2,001 a $3,000 De $3,001 a $4,000 De $4,001 a $5,000 De $1001 a $2,000 Más de $5,000 De $2,001 a $3,000 De $3,001 a $4,000 De $4,001 a $5,000 De $2,001 a $3,000 De $3,001 a $4,000 De $4,001 a $5,000 De $1001 a $2,000 Más de $5,000 De $1001 a $2,000 Más de $5,000 $500 o menos $500 o menos $500 o menos D/E C/C+ A/B n = 484 © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Reemplazo de Handset ¿Qué hace con el teléfono celular que ya no usa? •51% de los encuestados le dan su celular a un amigo/familiar. 60% 51% 50% 40% 25% 30% 22% 20% 2% 10% 0% se lo pasas a un lo vende lo guarda lo recicla amigo/familiar © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • 3G: Servicios de Nueva Generación © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • ¿Por Qué Evolucionar a 3G? Utilización de nuevas Tecnología fácilmente frecuencias que escalable sobre evitan la saturación tecnologías previas del espectro Compatibilidad con tecnologías existentes 3G Mayores ARPUs gracias a nuevos servicios de Inter-operatividad valor agregado entre operadores Dispositivos conectados Costos fijos y permanentemente variables de datos. Servicios Multimedia © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Disponibilidad de Redes por Países Índice de Disponibilidad de Redes, mide la capacidad de los países de usar las TIC para fomentar su crecimiento y desarrollo. A mayor disponibilidad de la red, más baja la denominación de la clasificación. Indice de disponibilidad de redes (Ranking) 2004 2005 2006 2007 2008 EUA 0 1 2 4 5 10 Chile 7 20 México 30 29 Brasil 31 32 34 35 35 40 39 Colombia 44 45 50 46 47 49 50 59 53 Perú 60 58 59 60 60 61 63 70 66 66 América 67 69 70 Latina 75 80 75 76 77 77 78 Argentina 84 90 90 100 Fuente: World Economic Forum © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Penetración Banda Ancha Fija y Móvil COMPLEMENTOS 30 SUSTITUTOS Holanda 25 Dinamarca Japón Penetración Banda Ancha Móvil Noruega Estados Unidos 20 Francia Italia Reino Unido 15 América 10 Latina México 5 Brasil Argentina Ecuador Chile Colombia Perú 0 0 5 10 15 20 25 30 Penetración Banda Ancha Fija Complementos Sustitutos X Factibilidad X Tiempo de Adopción X Eficiencia en Costos Impacto Social Sectores Altos General © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Evolución Tecnológica, Catalizador del Valor del Mercado Velocidad de Transmisión en kb/s / Valor del Mercado en $ $39,000 3G mdd -Voz -SMS -Datos/Banda Ancha Móvil -TV Móvil -Video-llamadas 2.5G -Voz -SMS -Datos: $32,000 2G GPRS/EDGE mdd -Voz -SMS 1G -Digital Valor del Mercado -Voz Telecom $18,000 -Análoga mdd 2012 Tiempo 2003 2008 © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Variedad de Servicios 3G La tecnología 3G amplía y diversifica la oferta y demanda por servicios, Netbook Banda Televisión Conexión Ancha Móvil Permanente Video Móvil Descargas de archivos Acceso a Redes Servicios Sociales Corporativos Oficina Móvil Video-llamadas Navegación VoIP por GPS Mensajería Instantánea Telefonía todo, en un entorno móvil y empaquetado para los usuarios, así como y con menores costos para los operadores. © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Convergencia de Contenidos Contenidos Convergentes Contenidos Desde hoy… Contenido Independiente del Medio TV Converged Ayer TV Móvil PC © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • TV Móvil: Una Oportunidad de Negocio Restricción a los ¿Qué es la TV Móvil? Diferentes Estándares •Broadcasting - DBV H – MediaFLO •Nuevo SVA TDtv •TV de Paga Sin Restricción de Estándares Lección Crucial •Servicio Celular Neutralidad Tecnológica •O Qué?.... Beneficios para todos… TV Móvil: •Incrementa el valor de las redes Cadenas Productores de •Eleva el ARPU de TV Contenido Local Demanda •Handsets mas avanzados •Nuevos SVA Operadores Móviles Desarrolladores Usuarios •Nuevos espacios publicitarios de Equipo Productores de Handsets © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Despliegue 3G en América Latina Netherland Haiti Dominican Rep. Puerto Rico Jamaica Bermuda Antilles Mexico CDMA 1X EV-DO: HSDPA: CDMA 1X EV-DO: CDMA 1X EV-DO: HSDPA : CDMA 1X EV-DO: • Haitel • Claro (america Movil) • Bermuda Digital Comm MiPhone • • AT&T Wireless • MIO Curacao • Claro (America Movil) • MIO Bonaire CDMA 1X EV-DO: Trinidad & Tobago • Iusacell (Grupo Salinas) CDMA 1X EV-DO Commercial: HSDPA: • Centennial Communications • Telcel (America Movil) CDMA 1X EV-DO: • Sprint Nextel • TSTT (governemt and Cable & Wireless) Guatemala CDMA 1X EV-DO: Venezuela • Movistar (Telefonica) • Claro (America Movil) CDMA 1X EV-DO: • Movilnet (Venezuelan government) HSDPA: • Movistar (Telefonica) • Claro (America Movil) El Salvador Colombia HSDPA: HSDPA: Brazil • Claro (America • Comcel (America Movil) Movil) Honduras CDMA 1X EV-DO: • Vivo (Telefonica and Portugal Telecom) HSDPA: Ecuador • Embratel (Telmex) • Claro (America Movil) HSDPA: CDMA 1X EV-DO: Nicaragua • Claro (America Movil) • Alegro PCS (Ecuadorian government) • Telemig HSDPA: • CTBC Bolivia • Claro (America • TIM Peru Movil) • Brasil Telecom Paraguay HSDPA: • Claro (America Movil) HSDPA: • Claro (America Movil) • Personal (Telecom Italia) Chile HSDPA: Uruguay • Entel PCS • Movistar (Telefonica) HSDPA: • Claro (America Movil) • Ancel (Uruguayan government) • Movistar (Telefonica) Argentina • Claro (America Movil) HSDPA: • Personal (Telecom Italia) • Movistar (Telefonica) • Claro (America Movil) © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  • Taller Análisis y Estrategias del Mercado de las Telecomunicaciones Federico Kuhlmann Enrique Melrose kuhlmann@itam.mx emelrose@emelrose.net Ernesto Piedras Ante Salcedo epiedras@epiedras.net asalcedog@itam.mx © © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo