Análisis y Estretegias del mercado de las Telecomunicaciones

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  • como bajar esta presentacion?
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  • José, gracias por tu comentario. Sin duda Telefónica es un jugador clave en el mercado de telecomunicaciones en Latinoamérica, sobre todo en lo que se refiere a la telefonía móvil. Ha logrado posicionarse fuertemente en muchos países.
    En el caso de México, la empresa tiene aún diversas restricciones por el peso que representa Telmex y por la imposibilidad legal de acceder al mercado de telefonía fija, aunque eso podría cambiar pronto.
    Por su parte, en Brasil podría fortalecer aún más su presencia si llegara a concretar la compra de Vivo.
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  • Hola, ¿que papel creen que juega Telefónica en el mercado de telecomunicaciones de Latinoamérica? http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-empresas-alierta-afirma-telefonica-aliado-ideal-aprovechar-nuevo-mundo-digital-20100407180530.html
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  • COMO PUEDO BAJAR ESTA INFORMACION POR FAVOR COMUNIQUENSE
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Análisis y Estretegias del mercado de las Telecomunicaciones

  1. 1. Taller Análisis y Estrategias del Mercado de las Telecomunicaciones Federico Kuhlmann Enrique Melrose kuhlmann@itam.mx emelrose@emelrose.net Ernesto Piedras Ante Salcedo epiedras@epiedras.net asalcedog@itam.mx © © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  2. 2. Tabla de Contenidos •Fundamentos Económicos ¿Importa la Economía? Efectos de la Recesión Demanda: Mercado de Telecomunicaciones : El Ecosistema Competitivo Precio y Elasticidad Oferta Conceptos Útiles para la Planeación Estratégica Técnicas y Herramientas de Medición Tópicos Diversos Handsets 3G - Servicios de Nueva Generación © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  3. 3. Introducción: Tecnología, Economía y Regulación © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  4. 4. Antecedentes •El sector de las telecomunicaciones se integra por el complejo tecnológico, regulatorio y de mercado, de servicios convergentes que crecientemente influencia de manera directa al grueso de los segmentos de la sociedad y del aparato productivo de los países •Esta transformación se basa en la evolución explosiva de la tecnología, de una velocidad y dinamismo del cambio nunca antes registrado, con sus consecuentes impactos en las esferas tecnológica, económica, y regulatoria. •Por ello, es importante que los profesionistas del sector que participan en el mercado de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información, cuenten con una visión amplia e integral que les permita tomar decisiones de alto impacto en un sector cada vez más convergente. © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  5. 5. Objetivos •Que el alumno no especializado desarrolle una visión integral de economía, tecnología y regulación, enfocada al análisis y a la definición de estrategias del sector de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs) •Que el alumno adquiera, en interacción directa con profesionales destacados del sector (industria, gobierno y academia), algunas bases teórico-practicas y herramientas necesarias para el análisis estratégico y toma de decisiones •Que el alumno actualice conocimientos integrales •Que los alumnos enriquezcan su red profesional tanto del sector de las telecomunicaciones como de otros sectores vinculados © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  6. 6. Programa 8:00 - 8:45 I. Introducción 12:15 - 13:30 VI. Fundamentos Regulatorios Referencia al diplomado La agenda digital en México Tecnología, economía, y regulación Problemática focal Necesidades y retos en materia regulatoria 8:45 - 10:00 II. Fundamentos Económicos Problemas de Interconexión Ecosistema competitivo Valuación del costo de frecuencias Determinantes de la demanda por servicios en México La agenda digital global Elasticidad de precios y de ingresos Impactos de la recesión sobre el sector telecom 13:30 - 14:30 Comida 14:30-15:30 Inauguración de ExpoComm Expectativas y retos futuros en materia económica Dr. Luis Téllez, Secretario de Comunicaciones y Transportes 10:00-10:15 Sesión de preguntas 15:30 - 16:45 V. Prospectiva y Estrategia 10:15 - 11:30 III. Fundamentos Tecnológicos Metodología para el análisis de la industria Adopción de nuevas Tecnologías Cuadros de definición de estrategia Tecnologías e infraestructura actual Prospectivas a mediano y largo plazo Expectativas y retos para la convergencia total 16:45 - 17:00 Sesión de preguntas Neutralidad Tecnológica 17:00 - 17:30 VI. Conclusiones 11:30 - 11:45 Sesión de preguntas La ruta hacia el futuro cercano 11:45 - 12:15 Sesión de Red Profesional (Networking) Expectativas futuras Invitación al diplomado ITAM © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  7. 7. Currícula de Ponentes Dr. Federico Kuhlmann Actualmente es Jefe de Departamento Académico de Sistemas Digitales del ITAM, y profesor de tiempo completo en ésta institución. Cuenta con los grados de Ingeniero Mecánico Electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM; Maestría en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Cornell; y Doctorado en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Texas en Austin. En todos estos grados se especializó en telecomunicaciones. Fue Jefe de la Sección de Ingeniería Eléctrica y Director de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM; y Director del programa de Ingeniería en Telemática del ITAM durante quince años. Así mismo, es co-fundador de la empresa Kb/TEL Telecomunicaciones, S.A. de C.V. Ha publicado cerca de 60 artículos en el área de las telecomunicaciones en México y en el extranjero, y un libro sobre el presente y futuro de las telecomunicaciones. Es miembro de las Academias de la Investigación Científica, Nacional de Ingeniería y Mexicana de Ingeniería. Dr. Enrique Melrose Actualmente es consultor independiente y profesor de asignatura en el ITAM. Graduado en el Cuadro de Honor en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, del Instituto Politécnico Nacional de México. Cuenta con más de seis años de experiencia en investigación aplicada al diseño de computadoras para sistemas de navegación inercial, en el Instituto Politécnico de Grenoble (Francia). Fungió siete años en el servicio público, siendo responsable de la planeación y las decisiones estratégicas en el Sector de Comunicaciones y Transportes de México. Así mismo, fungió nueve años como funcionario internacional, definiendo y ejecutando proyectos de transferencia tecnológica en materia informática y de telecomunicaciones hacia países en desarrollo. Fue consultor independiente durante dos años, llevando a cabo proyectos de telemática en Europa y África. Durante cinco años fue Coordinador de Investigación del Instituto Mexicano de Comunicaciones (organismo consultor del Secretario de Comunicaciones y Transportes), encabezando el grupo técnico para la segunda generación de satélites mexicanos de telecomunicaciones. Fungió también como Director General de Administración del Espectro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes durante un año. Y durante cinco años fue el Comisionado del Área General de Ingeniería y Tecnología de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL). Es Premio Nacional de Ingeniería 1997 (por el Colegio de Ingenieros en Comunicaciones y Electrónica), y Premio “WCA Regulatory Vision Award 2002”. © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  8. 8. Currícula de Ponentes Lic. Ernesto Piedras Actualmente funge como el Director General de la consultora estratégica The Competitive Inteligence Unit, S.C., que se especializa en el sector telecomunicaciones. Es Licenciado en economía del ITAM, y candidato a Doctor por la London School of Economics. Es titular desde 2003 de la cápsula radiofónica semanal sobre telecomunicaciones y tecnologías de la información, en el noticiario matutino radiofónico de Oscar Mario Beteta, titular de la sección informativa sobre telecomunicaciones del noticiario televisivo Informativo Cuarenta, y colaborador regular en las revistas Este País, Expansión, Red y Boletín CANIETI, así como con la columna semanal Estrategias Telecom en el periódico nacional El Economista, y miembro del Consejo Editorial de la Sección de Negocios del periódico Reforma. Así mismo, es Profesor de Asignatura en la Licenciatura en Economía del ITAM desde 1997, y en la Maestría y Diplomado en Políticas Públicas del ITAM, desde 2002. Dr. Ante Salcedo Es Director del programa de Ingeniería en Telemática del ITAM, y profesor de tiempo completo en ésta institución. Es Ingeniero Mecánico Electricista por la Universidad Nacional Autónoma de México, y cuenta con los grados de Doctorado y Maestría en Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación, con especialidad en electrodinámica de plasmas, por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Durante su carrera profesional ha realizado actividades de investigación haciendo un postdoctorado en el Plasma Fusion Center de MIT, y ha trabajado como consultor asociado de estrategia y negocios en McKinsey & Co. Así mismo, se ha desempeñado como director de programas académicos de Ingeniería en telecomunicaciones, en la UNAM y en el ITAM, y ha impartido clases a nivel licenciatura y postgrado en diversas instituciones del país (UNAM, ITAM, ITESM). Actualmente realiza actividades de investigación, docencia y consultoría, teórica y aplicada, en el área de telecomunicaciones. © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  9. 9. • The Competitive Intelligence Unit, empresa de consultoría estratégica especializada en áreas de mercado y regulación de las telecomunicaciones y las tecnologías de información • Formado por un experimentado equipo multidisciplinario de profesionales que se integra principalmente por Economistas, Abogados, Ingenieros y Administradores y otros Profesionales de áreas complementarias • Experiencia mundial diversificada tanto en la industria, como en gobierno, órganos reguladores, academia y consultoría • Brinda soporte en planeación hasta la implementación estratégica, planes de negocio, fusiones, alianzas estratégicas, diseño y ejecución de estrategias de relaciones públicas e impacto regulatorio • Análisis de mercados específicos (Móvil, Fijo, Cable, Internet, Datos, Equipo, Software, entre otros) • En el campo regulatorio ha desarrollado estudios e iniciativas específicos que se han traducido en mejoras regulatoria, en diversos segmentos del sector • Dispone de alianzas estratégicas con socios en México y el resto del mundo © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  10. 10. Nuestros Productos y Servicios Desarrolla desde información macro del sector hasta la segmentación por Niveles Socioeconómicos y Unidades Económicas por ciudad y/o Mercado Regional Oferta Demanda Dimensionamiento Segmentación de mercados o o Tendencias Clusterización o o Business Opportunity Analysis de ciudades o o Business Plan & Strategy de sectores de actividad o o Monitoreo de Empresas Análisis de elasticidad del precio o o Monitoreo de Productos Retenciones y fidelización de clientes o o Opex Análisis de la demanda de Productos o o Capex QoS o o Análisis de la Competencia Segmentación Óptima del Mercado o o Puntos de Venta, o Cobertura o Regulación Impacto económico y de negocios de medidas regulatorias o Auditorias de Desempeño a Órganos Reguladores o Sustento Económico en Juicios de Amparo o Testigo Social en Procesos de Licitación y Equipamiento, de Espectro, etc. o Pericial Económica sobre Juicios Relativos a Licitaciones y Tarifas de Interconexión o © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  11. 11. Presencia en Medios Consultoría líder de opinión en materia de telecomunicaciones y tecnologías de la información, citado regularmente en distintos medios de comunicación: Radiodifusión Titular desde 2003 del espacio radiofónico sobre TICs en el noticiario matutino de o Oscar Mario Beteta (Radio Formula, 103.3 FM) Titular de la sección informativa sobre telecomunicaciones del noticiario televisivo o Informativo Cuarenta del Canal Proyecto 40 Medios Impresos Columna de opinión semanal Estrategias Telecom, en el periódico nacional El o Economista Columna regular en las revistas Red, Boletín Canieti, Este País, Frecuencia o Latinoamérica y ocasionalmente en Expansión, Etcétera, Revista Mexicana de Radiodifusión y otras Citados regularmente en diversos medios electrónicos o Miembros de los Consejos Editoriales de las Secciones de Negocios y Tecnología o (Interfase) , en el Periódico Reforma, desde 2006 a la fecha Medios Electrónicos Distribuciones regulares de material por email a base de +12k contactos o especializados Blog en frecuenciaonline. com y mundo-contact.com o © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  12. 12. Oferta Macroeconomía Demanda Sector UE NSE Clúster Sector Sector TI de Telecom Actividad Geográficos ABC+ Gdes Agro., Silv. Y Pesca Segmento Segmento Segmento Infraes Software Equipo Minería Fijo Móvil Cable tructura Económicos C Med Manufactura Construcción Voz D Elec., Gas y Correlación Peq Agua de Internet Ventas Comercio Micro Transporte E Datos Financiero © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  13. 13. Diplomado •El Diplomado consta de cuatro módulos de un mes de duración cada uno y dará inicio en abril de 2009. •Representa una oportunidad singular para construir una visión multidisciplinaria e integral acerca del sector de las TIC’s. Módulo I: Economía y mercado Coordinador: Ernesto Piedras Módulo II: Aspectos tecnológicos del sector Coordinador: Enrique Melrose Módulo III: Regulación del mercado Coordinador: Ante Salcedo Módulo IV: Prospectiva y planteamiento de estrategias Coordinador: Federico Kuhlmann © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  14. 14. Sector Telecom = Tecnología + Mercado + Regulación Agenda Digital de los Mercado Tecnología Gobiernos Oferta Colaboración Demanda Inclusión Digital Público- Sector de las Privada (Supply Driven) Telecomunicacio nes y Tecnologías • Operadores (Demand Driven) de la Información • Empresas TI • Hogares • Gobierno • Individuos •Provedores de • Empresas Contenidos •Gobierno •Otros Integración Regional de los Mercados Regulación © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  15. 15. Convergencia: Bienestar y Competitividad Convergencia Mercado Tecnología Regulación (Consolidación) Hardware Portabilidad Numérica Hostiles • Móvil Must Carry Fusiones • Fijo Must Offer • Horizontales • Fijo-Móvil Regular por Bandas, No por • Verticales Infraestructuras Servicio Adquisiciones TV Móvil • Eléctricas Joint Venture TV Digital • Transportes Alianzas Estratégicas Acceso Irrestricto vs. Espectro Alianzas Comerciales Desagregación del Bucle Contenidos …….. Local Telecom-Radiodifusión Diversificación de …….. Cableros Proveedores de Contenidos ……. Contenidos •R i n g t o n e s •P e l í c u l a s •A p l i c a c i o n e s •W a l l p a p e r s •M ú s i c a •O t r o s •V i d e o j u e g o s •F o t o s © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  16. 16. Convergencia de Redes de Telecomunicaciones Servicios IP Plataformas Datos CDMA Datos Radio Wi-Max TV EDGE Contenidos Redes Red Internet Eléctrica Satélites Móvil Fijo Cable © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  17. 17. Tipos de Mercado en Telecomunicaciones Segemento Telecom Tipo de Mercado Generales Oferta Demanda Impacto Social México Libre entrada →∞ →∞ Información Eficiencia No se pierde Competencia Perfecta Ninguno completa y bienestar social perfecta Internet Datos Barreras a la Larga Distancia →n →∞ entrada e Se pierde parte del bienestar Competencia Imperfecta Nacional información del consumidor y el rpoductor TV de Paga imperfecta Radio Pocas empresas Móvil →∞ →∞ El productor generá renta altas Competencia Monopolística con productos no Larga Distancia a costa del beneficio homogéneos Internacional Pocas empresas Fijo Se pierde menos bienestar →2 ó más →∞ Duopilio/Oligopolio con capacidad de Móvil social que en monopolio y colusión TV depende de las elasticidades Maximiza el ingreso del Una sóla empresa →1 →∞ monopolista generando una Monopolio con poder de Ninguno pérdida neta de bienestar mercado social Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con base en Wheatley, Jeffery J., World Telecommunications Economics, IEE, (United Kingdom, 1999) pp. 134-141 © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  18. 18. Telecomunicaciones… Sector Líder de la Economía Ingreso por Servicio (Tasa de Crecimiento anual) 2009e 2010e Servicio 2004 2005 2006 2007 2008 26.0% 24.7% 20.4% 20.9% 13.7% 9.5% 7.2% Servicios Móviles 12.9% 19.6% 33.9% 36.8% 32.8% 21.2% 18.3% Servicios de Internet 1.0% -1.1% -2.6% -4.0% -3.6% -3.9% -1.3% Fijo 6.4% 7.1% 3.5% 3.1% 1.9% 1.3% 1.8% Datos 12.4% 8.1% 13.6% 10.2% 12.1% 13.7% 13.4% TV de Paga TOTAL 226.8 241.8 267.0 290.7 316.8 332.7 359.3 (miles de millones de pesos) Fuente: The Competitive 30.0% 4.0% Intelligence Unit, con información de OCDE, Banco de México e INEGI. 25.0% 3.5% 20.0% 3.0% Crecimiento en % % PIB/Telecom 15.0% 2.5% 10.0% 2.0% 5.0% 1.5% 0.0% 1.0% 1993 2000 1989 1990 1991 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 -5.0% 0.5% -10.0% 0.0% Crecimiento del Sector Telecom Crecimiento del PIB Razón Telecom/PIB © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  19. 19. Telecomunicaciones… Sector Líder de la Economía 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Telecom GDP 3.0% 3.1% 3.2% 3.3% 3.6% 4.0% 4.2% 4.6% 4.9% 5.1% 5.2% 5.3 5.2% 35 14.00% 31.3 30.1 28.6 30 12.00% 26.6 Tv Paga 25 10.00% 24.5 22.2 Datos Miles de Millones de Dólares 20.1 20 8.00% Fijo Internet 15 6.00% Movil Crecimiento 10 4.00% 5 2.00% 0 0.00% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  20. 20. Efectos de una Recesión © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  21. 21. El Sector de las Telecomunicaciones Regulación Comportamiento del Condiciones Condiciones Internacionales Nacionales Sector de las Telecomunicaciones • Regulación • Regulación • Economía • Economía • Tecnología • Tecnología Agentes Intereses / Contribución • Industria • Oferta •Gobierno Mercado • Regulatorios • Demanda • Tecnológicos Usuarios • Económicos • Negocios • Residencial • Personal © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  22. 22. México: Tratados Comerciales con el Resto del Mundo o Economía Mexicana, una de las más abiertas del mundo e intensivas en acuerdo comerciales con diversos bloques regionales o En consecuencia, amplios y diversos vasos comunicantes para la transmisión de los efectos recesivos mundiales: • Al conjunto de la economía • En grado diferencial, a los diversos sectores que la integran o Sector de las Telecomunicaciones: • Si bien el más global de todos de todos, aun no resiente los AELC efectos recesivos mundiales Unión Europea América del • Previsible su impacto en Israel Norte proporción ligeramente menor a Japón la de los demás sectores de la Centroamérica economía mexicana G3 MERCOSUR Bolivia Chile © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  23. 23. Vasos Comunicantes entre México y EUA Efecto Efecto Turismo Económico Industria PIB EUA PIB Mx Exportaciones Consumo Ingresos Empresarial Empresariales Importaciones Desaceleración Economía Mexicana Empleo Mx Consumo Ingreso Residencial Empleo EUA Residencial Consumo Pronóstico Remesas País Variable Pronóstico 2009 Residencial 2008 1.4% -0.7% PIB EUA EUA 5.8% 7.3% Empleo EUA 1.5% -1.8/-0.8% PIB MEX Desaceleración del MEX Sector de las 4.1% 4.6% Empleo Mex Telecomunicaciones Fuente: Bureau of Labor Statistics, Fondo Monetario Internacional, SHCP, INEGI . © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  24. 24. Efectos de una Recesión: Resumen Dentro de los principales efectos que una recesión económica pueden generar en las empresas del sector se encuentran: Efecto Razones - Economía Internacional Depende, de Profundidad y Duración +/- Economía Nacional Depende de la Profundidad y Duración Sector Telecomunicaciones Tecnología ¿? Oferta Infraestructura Saturación de Capacidades + Alta propensión al consumo Demanda Considerados bienes quot;Básicos“ y Aspiracionales Portabilidad Numérica + Licitaciones Espectro Regulación Consolidación ASL Etc. Sector TI Bienes Manufacturados en otros paises ¿? Mayor Acceso a K en AL Oferta Alto crecimiento del mercado Chino Mercados Emergentes + Considerados bienes quot;Básicosquot; Demanda Alta propensión al consumo + Regulación Disminución aranceles y Tratados de Libre Comercio © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  25. 25. Determinantes del Desempeño del Sector en México  Desaceleración impactará a la región, con un rezago aproximado de 10 meses al inicio de la recesión en EUA…consecuentemente al sector de las TIC 2007 2008 2009 ↘ Macroeconomía ↗ ↘ → Actividad Regulatoria Telecom ↗ ↗ ↗ Inversión en Infraestructura ↑ → ↘ ↘ Precios de los Servicios Telecom ↘ ↗ Penetración Telecom ↑ ↗ ↗ Gasto en Publicidad ↗ ↗ ? Desempeño del Sector ↗ ↗  El sector crecerá por encima del 5%, a pesar de los choques macroeconómicos negativos  La regulación, factor esencial del crecimiento del sector © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  26. 26. La Demanda: Mercado de Telecomunicaciones © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  27. 27. Sector Telecom = Tecnología + Mercado + Regulación Agenda Digital de los Mercado Tecnología Gobiernos Oferta Colaboración Demanda Inclusión Digital Público- Sector de las Privada (Supply Driven) Telecomunicacio nes y Tecnologías • Operadores (Demand Driven) de la Información • Empresas TI • Hogares • Gobierno • Individuos •Provedores de • Empresas Contenidos •Gobierno •Otros Integración Regional de los Mercados Regulación © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  28. 28. México: Dimensionamiento del Mercado Telecom 3G Móvil Fijo TV Paga $ 32 mmd US 2010 Datos Internet + $ 42 mmd US 2008 (servicios telecom + TICs) © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  29. 29. Intensificación del Consumo de Telecomunicaciones en México voz datos $4,438 $4,500 $4,000 $3,500 Pesos Anuales $3,000 $2,500 $2,000 $1,500 $1,000 $111 $500 $0 1991 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 1991 © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  30. 30. Telecom: Niveles Socioeconómicos Niveles Socioeconómicos Población Internet Cable Fijo Móvil A 97% 110% 2% 56% 58% B 97% 105% C+ 4% 92% C 16% 35% 34% 78% D+ 25% 22% D 78% 49% 16% 9% 4% E Fuente: Compilado por The Competitive Intelligence Unit © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  31. 31. Brecha Digital Fija y Móvil en Perspectiva Internacional Penetración Fija: Comparativo Internacional Brecha Digital de = f (PIB per capita) 80 OECD Suiza Alemania 70 Canadá OECD América Latina respecto UK 60 Francia Líneas por 100 Japón Grecia habitantes Finlandia LA 50 Italia a países desarrollados Bélgica PortugalEspaña 40 Costa Rica Brasil Turquía 30 Chile Argentina Colombia 20 México Penetración Móvil: Comparativo 10 Venezuela Internacional Perú PIB per capita 0 (US$) 0 10,000 20,000 30,000 40,000 120 OECD Italia Reino Unido Grecia 100 Finlandia España Singapur Alemania México Líneas por 100 Australia 80 habitantes Francia Japón Puerto Rico Chile Estados Unidos 60 LA Turquía Canadá 40 Brasil Venezuela Ecuador Argentina Colombia Marruecos 20 Costa Rica Perú India 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 PIB per capita (US$) © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  32. 32. Penetración de Telefonía Fija-Móvil en el Mundo 160 Europa 140 Italia República Checa Portugal América Reino Unido Austria Noruega 120 Alemania Dinamarca Latina España Irlanda Grecia Suiza Suecia Holanda Argentina Penetración Móvil, en % 100 Francia Bélgica Venezuela Chile México 80 Estados Unidos Colombia Norteamérica Ecuador Brazil 60 Canada 40 PIB per Cápita PIB per cápita menor a $10,000 mayor a $10,000 20 USD USD 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Penetración Fija, en % © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  33. 33. Penetración Banda Ancha Fija y Móvil COMPLEMENTOS 30 SUSTITUTOS Holanda 25 Dinamarca Japón Penetración Banda Ancha Móvil Noruega Estados Unidos 20 Francia Italia Reino Unido 15 América 10 Latina México 5 Brasil Argentina Ecuador Chile Colombia Perú 0 0 5 10 15 20 25 30 Penetración Banda Ancha Fija Complementos Sustitutos X Factibilidad X Tiempo de Adopción X Eficiencia en Costos Impacto Social Sectores Altos General © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  34. 34. Cobertura: Teledensidad Fija y Móvil 2008 105% 90% Teledensidad Móvil 75% Promedio Nacional Móvil 75% 60% Promedio Nacional Fijo 18% 45% 30% 15% 5% 10% 15% 20% 25% Teledensidad Fija © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  35. 35. Demanda en Perspectiva Mundial Penetración por País (Número de líneas por cada 100 habitantes) 84% Móvil Estados Unidos 57% Fija 113% Móvil Europa 49% Fija 65% América Móvil Latina 18% Fija 75% Móvil México 19% Fija 58% Móvil Perú 9% Fija Colombia 79% Móvil 17% Fija 91% Móvil Chile 20% Fija 64% Móvil Brazil 19% Fija 101% Argentina Móvil 24% Fija 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  36. 36. Consumo Móvil en América Latina MOUs ARPU (en dólares al 3Q08) % de Usuarios (minutos al mes) Países Datos Agregado Datos Prepago Pospago Prepago Pospago Seleccionados Agregado Argentina 12.81 2.23 17.4% 61 225 72.90% 27.10% Brasil 15.47 1.19 7.7% 47 214 79.90% 20.10% Chile 16.64 1.55 9.3% 66 401 76.60% 23.40% Colombia 8.9 1.08 12.1% 81 319 83.10% 16.90% México 18.16 2.67 14.7% 94 582 89.00% 11.00% Perú 10.83 1.46 13.5% 63 236 87.80% 12.20% AMÉRICA 14.43 1.52 10.5% 56 340 78.00% 22.00% LATINA © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  37. 37. Convergencia Televisión Datos abierta y de Voz paga Video Telecomunicaciones Red Eléctrica Gaming Computing Computación © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  38. 38. ¿Qué Ganamos y Qué Perdemos? Radio Internet Fijo TV CableTV Móvil Convergencia Intra- Telecom Radio FijoInternetTV Red MóvilCableTV Eléctrica Convergencia Extra- Ductos Telecom Metro © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  39. 39. Accesos Fijos y Móviles al Cierre del 2008 En febrero de 2009 el número de líneas móviles rebasó los 80 millones, mientras que las fijas permanecieron en aproximadamente 20 millones. Diciembre 2008 Diciembre 2007 Móvil y Fijo Móvil y 47% Fijo 41% Sin Sin Acceso Acceso 19% 22% Sólo Móvil Sólo Fijo Sólo Móvil Sólo Fijo 24% 27% 13% 7% © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  40. 40. Segmentos de la Demanda Móvil en México En el corto plazo, dada la caída de los precios y la entrada de Actualmente: nuevos suscriptores con bajo poder adquisitivo, el consumo aumentará manteniendo el ARPU constante. Eventualmente, el mayor consumo de Dólares Primeros entrantes: servicios de valor agregado sobre redes 3G Usuarios de Post-pago impulsará el ARPU. ARPU alto •Todos los usuarios de Nextel •1 millón de usuarios Iusacell •3 millones de usuarios Telcel •1.5 millones de usuarios Segundos entrantes: Movistar Post-pago & Prepago •500,000 usuarios Iusacell ARPU medio •6 millones de usuarios Telcel ARPU Entrantes actuales: •3 millones de usuarios Movistar ARPU esperado 2012: 21 dólares Post-Pago & Prepago ARPU bajo ARPU promedio 3Q2008: 17.9 dólares •Alrededor de 51.6 millones de usuarios de Iusacell, Telcel y Movistar Usuarios 2012 1999 © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo
  41. 41. Determinantes de la Demanda Móvil (1/2) Dda = F (Precio, Precio de sustitutos, Precio de complementos, Ingreso (incluir demas variables),…) Precio por minuto (+) (-) (+) • El precio es la variable de mayor poder explicativo sobre la adopción de servicios móviles • Los precios por minuto han disminuido considerablemente • Sin embargo aún siguen siendo altos, en perspectiva internacional 50,000,000 45,000,000 40,000,000 Número de usuarios 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 0 2 4 6 8 10 12 14 Precio por minuto (pesos reales 2005) © Derechos Reservados The Competitive Intelligence Unit S.C., Instituto Tecnológico Autónomo de México - Ingeniería en Telemática Enrique Melrose, Federico Kuhlmann, Ernesto Piedras, Carlos Silva y Ante Salcedo

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