Tobacco Marketing Il Caso British American Tobacco 2007

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Il dott. Di Lullo introduce il suo lavoro attraverso la presentazione del gruppo BAT delineandone il percorso storico, i Paesi in cui esso opera e i main competitors.

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Tobacco Marketing Il Caso British American Tobacco 2007

  1. 1. Tobacco Marketing Il caso British American Tobacco Roma, 08 Marzo 07 Luigi Di Lullo
  2. 2. Executive summary <ul><li>I GDBs </li></ul><ul><li>Il progetto Data Acquisition Programme </li></ul><ul><li>British American Tobacco Italia </li></ul>
  3. 3. British American Tobacco: la storia <ul><li>1902 British American Tobacco nasce da una Joint venture tra </li></ul><ul><li>Imperial Tobacco e American Tobacco Company </li></ul><ul><li>1927 Acquisizione di Brown & Williamson </li></ul><ul><li>1960’s/70’s BAT diversifica la sua attività (tabacco, finanza e </li></ul><ul><li>cosmetica) </li></ul><ul><li>1972 American Tobacco esce dalla joint venture e BAT ha </li></ul><ul><li>l’esclusiva proprietà dei suoi brands in Europa </li></ul><ul><li>1989 BAT modifica la sua strategia concentrando il suo business sui </li></ul><ul><li>prodotti del tabacco </li></ul><ul><li>1998 Fusione con Rhotmans </li></ul><ul><li>2003 BAT acquista in Italia ETI </li></ul>
  4. 4. British American Tobacco: struttura geografica Il mercato dove BAT compete è diviso in 5 region + 2: <ul><li>Europa (incluse Russia ed Ukraina) </li></ul><ul><li>America Latina (Messico, Sud America e Caraibi) </li></ul><ul><li>Asia – costa pacifica - (Australia, Cina e Malaysia) </li></ul><ul><li>Africa e Turchia </li></ul><ul><li>America - costa pacifica - (Canada e Giappone) </li></ul>Il mercato USA e quello Indiano sono serviti da 2 consociate: <ul><li>US:Reynolds </li></ul><ul><li>India:ITC (India Tobacco Corporation) </li></ul>
  5. 5. British American Tobacco: i competitors Chinese National Tobacco Corporation: unico player (monopolista) che produce e distribuisce nel mercato cinese Philip Morris International : player che produce e distribuisce in tutti i suoi mercati nel mondo (escluso USA) British American Tobacco : player che produce e distribuisce in tutti isuoi mercati nel mondo (escluso USA) Japan Tobacco International :player che produce e distribuisce in tutti isuoi mercati nel mondo (escluso USA) Philip Morris USA : società di PMI che distribuisce solo nel mercato USA
  6. 6. Source: Internal Estimates British American Tobacco: SoM vs Competitors
  7. 7. Volumi realizzati in Italia sono 93 bns sticks, 13° al mondo Source: Internal Estimates British American Tobacco: principali mercati Country Bns sticks %vs Total China 1.947 36% U.S.A 371 7% Russia 315 6% Japan 286 5.5% Indonesia 226 4.2% Country Bns sticks % of Total Germany 121 2.3% Ukraine 114 2% Turkey 107 2% Brazil 105 2% Philippines 104 2%
  8. 8. Source: BAT 2005 Financial Results British American Tobacco: principali mercati Country Bns sticks % vs Total Brazil 76 11.2% Russia 73 10.7% Pakistan 31 4.5% Germany 30 4.4% Italy 28 4.1% Country Bns sticks % vs Total Japan 26 3.8% Ukraine 23 3.4% Bangladesh 21 3.1% South Africa 21 3.1% Canada 18 2.7%
  9. 9. BAT 2005: 678 bns sticks Source: BAT 2005 Financial Results British American Tobacco: volumi totali
  10. 10. Russia 30% Ukraine 9.5% Italy 12% Spain 2.5% France 3.5% Germany 13% Resto UE 29.5% Source: BAT 2005 Financial Results BAT nel mondo: volumi realizzati in Europa 244 bns sticks
  11. 11. Executive summary <ul><li>Il progetto Data Acquisition Programme </li></ul><ul><li>British American Tobacco group </li></ul><ul><li>British American Tobacco Italia </li></ul>
  12. 12. Global Drive Brands’ strategy <ul><li>BAT applica le proprie strategie sui GDB: Global Drive Brands </li></ul>Super Premium Premium Mid Low Obiettivo: incrementare la % di questi brands nel suo portfolio I GDBs sono:
  13. 13. Global Drive Brands’ strategy Super Premium Premium Mid Low vs
  14. 14. 2005 Global Drive Brands Split Source: BAT 2005 Financial Results +2% +25% +18% +4% YoY
  15. 15. Global Drive Brands +2 <ul><li>BAT considera altri 2 brands strategici per la sua crescita: </li></ul>Viceroy Low Premium/Slim Vogue
  16. 16. Other Brands’ strategy <ul><li>BAT è presente in molti paesi e le sue strategie sono sempre “ local oriented ”: </li></ul><ul><li>80% vendite provengono dai local brands. </li></ul>Argentina Russia Italy Germany Yava I più famosi sono:
  17. 17. Executive summary <ul><li>I GDBs </li></ul><ul><li>Il progetto Data Acquisition Programme </li></ul><ul><li>British American Tobacco group </li></ul><ul><li>British American Tobacco Italia </li></ul><ul><li>Analisi competitors </li></ul>
  18. 18. <ul><li>Il mercato del tabacco in Italia 25 anni fa aveva un solo player: </li></ul><ul><li>il Monopolio italiano (Ministero delle Finanze) </li></ul><ul><li>Il brand venduto era MS (Monopolio di Stato). SoM 80% </li></ul><ul><li>1980 ,PMI entra nel mercato. In poco tempo conquista la </li></ul><ul><li>leadership del mercato. SoM 65% </li></ul><ul><li>1993 ,JTI entra nel mercato. SoM 11% </li></ul><ul><li>2004 ,BAT acquista ETI per 2,3 bns € </li></ul>Analisi volumi: overview mercato
  19. 19. -2.7% +0.3% -6.1% +5.0% +1.7% +1.3% -1.2% +9.7% Source: Internal Estimates Analisi volumi: 1998 – 2006 trend
  20. 20. Analisi volumi: 2005 smoking ban
  21. 21. Analisi sui volumi: 2005 volume shock Nei primi 2 mesi i volumi si sono ridotti del -16%. In 12 mesi -6.1%. Source: Internal Estimates
  22. 22. Analisi sui volumi: dinamics Source: Internal Estimates up to Sep 06 <ul><li>Volumi caratterizzati dall’area geografica: </li></ul><ul><li>Inverno, calo consumi:driver del mercato  sud Italia </li></ul><ul><li>Estate, aumento consumi:driver del mercato  nord Italia </li></ul>
  23. 23. Analisi volumi:2005 – 2006 trend +5.0% +9.4% -2.1% -4.4% -2.0% +2.3% +2.7 +4.3% Sep 06 :YtD performances + 0,8% Source: Internal Estimates -4,9%
  24. 24. Executive summary <ul><li>I GDBs </li></ul><ul><li>Il progetto Data Acquisition Programme </li></ul><ul><li>British American Tobacco group </li></ul><ul><li>British American Tobacco Italia </li></ul><ul><li>Analisi sui volumi </li></ul>
  25. 25. Analisi competitors: andamento storico Source: RA – Nielsen, up to Sep 06
  26. 26. Analisi competitors: 2005-2006 Source: RA – Nielsen, up to Sep 06
  27. 27. <ul><li>Brands più venduti </li></ul>SoM 53% Source: RA – Nielsen, up to Sep 06 <ul><li>Stuttura Brand portfolio : </li></ul><ul><ul><li>Marlboro fase di maturità nel segmento Premium, declino in ASU30 share </li></ul></ul><ul><ul><li>Chesterfield crescita lenta nel segmento Mid </li></ul></ul><ul><ul><li>Diana forte brand ma ha un basso appeal per ASU30 </li></ul></ul>Selling Price 4.10€ 3.40€ 4.00€ 4.00€ 3.60€ SoM 22% 12% 7% 3.5% 2.5%
  28. 28. <ul><li>Strategic’s brand </li></ul>SoM 11,5% <ul><li>Strategia aggressiva: </li></ul><ul><li>Ridurre gap con PMI & BAT </li></ul><ul><li>Strategic segments: </li></ul><ul><ul><li>- Lights </li></ul></ul><ul><ul><li>- ASU30 </li></ul></ul><ul><li>Focus su 2 brands internazionali </li></ul>Source: RA – Nielsen, up to Sep 06 Selling Price 3.60€ 3.40€ SoM 6.5% 4.5%
  29. 29. <ul><li>Brand strategici: </li></ul>SoM 27,9% <ul><li>Strategia: </li></ul><ul><li>Ridurre declino di MS </li></ul><ul><li>Incrementare la sua presenza tra ASU30 </li></ul><ul><li>Focus sui Global Drive Brands </li></ul>Source: RA – Nielsen, up to Sep 06 Selling Price 3.40€ 3.40€ 3.60€ SoM 14% 5.9% 0.7%
  30. 30. Executive summary <ul><li>BAT Italia </li></ul><ul><li>Il mercato del tabacco in Italia </li></ul><ul><li>I GDBs </li></ul><ul><li>British American Tobacco group </li></ul>
  31. 31. Data Acquisition Programme: obiettivi <ul><li>Inizio: gennaio 2006 </li></ul><ul><li>Obiettivi: </li></ul><ul><li>Monitorare le preferenze dei consumatori di tabacco </li></ul><ul><li>Studiare stili di vita e di consumo </li></ul>attraverso quale canale ?
  32. 32. Data Acquisition Programme: il processo
  33. 33. Grazie per l’attenzione GODETEVI IL MASTER!!!

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