ГОСА ОАО "МРСК Центра" июнь 2012
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ГОСА ОАО "МРСК Центра" июнь 2012

on

  • 415 views

Об утверждении годового отчета

Об утверждении годового отчета

Statistics

Views

Total Views
415
Views on SlideShare
415
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

ГОСА ОАО "МРСК Центра" июнь 2012 ГОСА ОАО "МРСК Центра" июнь 2012 Presentation Transcript

  • О годовом отчете ОАО «МРСК Центра» за 2011 год Генеральный директор Гуджоян Дмитрий ОлеговичВопрос №1Об утверждении годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, втом числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в томчисле о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года Июнь 2012 года
  • МРСК Центра - общие сведения Территория обслуживания – Виды деятельности 458 000 км2 8 10 11 11 областей ЦФО с населением - 4 • Передача электрической 13,6 млн человек энергии; 2 • Технологическое присоединение новых ФИЛИАЛЫ МРСК ЦЕНТРА потребителей к сетям Тверь Ярославль Смоленск 1 Белгородэнерго 2 Брянскэнерго Показатели Брянск МРСК Центра 3 Воронежэнерго Орел Кострома 4 Костромаэнерго Курск 2011 год Липецк 5 Курскэнерго Белгород Капитализация, 6 Липецкэнерго Тамбов млрд руб. 25,2 Воронеж 7 Орелэнерго Выручка (РСБУ), млрд 8 Смоленскэнерго руб. 68,1 9 Тамбовэнерго Чистая прибыль (РСБУ), 5 7 9 млрд руб. 5,2 10 Тверьэнерго 11 Ярэнерго CAPEX, млрд руб. 15,2 6МРСК Центра является естественной монополией – Численность, тыс. чел. 30,9тарифы устанавливаются регулирующими 1органами: Федеральной службой по тарифам – 3 КоличествоФСТ и региональными регулирующими акционеров** 16 775органами – РЭК * - на 14.05.2012 г. ** - на 12.05.2011 г.2
  • Характеристика сетевых активов МРСК Центра Показатели* Общая протяженность линий электропередачи по трассе, тыс км., в том числе: 375,4 - ВЛ 110 кВ 21,4 - ВЛ 35 кВ 30,3 - ВЛ 0,4-10 кВ 323,7 Объем переданной потребителям электроэнергии в 2011 г., млрд кВтч 56,7 Количество ПС-110 кВ, шт. 733 Количество ПС-35 кВ, шт. 1 598 Количество ТП 6-35/0,4 кВ, тыс. шт. 88,3 9 Общая мощность ПС 110 кВ, тыс. МВА 23,3 * - на 31.12.2011 г. Общая мощность ПС 35 кВ, тыс. МВА 9,0 Общая мощность ТП 6-35/0,4 кВ, тыс. МВА 15,5 Количество районов электрических сетей 2783
  • Структура управления и ключевые акционеры Российская Федерация 53,69% Структура Холдинг МРСК Миноритарные акционеры акционерного капитала, % Группа Компаний 50,23% 49,77%* 15,90% ОАО «МРСК Центра» 50,23% Free float 8,40% Дочерние компании -100% 25%*** 3,20% 11 2,73% ОАО ОАО ОАО филиалов: «Энергосервисная «Яргорэлектросеть» «Энергетик» 1,45% компания» 18,09% Белгородэнерго Одна из крупнейших ТСО в 51% Целью деятельности ЦФО. В результате сделки ОАО "Холдинг МРСК" Брянскэнерго является оказание услуг в по покупке 100% пакета Воронежэнерго сфере энергосбережения, акций под контролем ОАО GENHOLD LIMITED «МРСК Центра» находится ОАО «ЯрЭСК»** Костромаэнерго энергоэффективности , а так же оказание более 90 % активов THE BANK OF NEW YORK MELLON Курскэнерго энергосервисных услуг электросетевого комплекса Липецкэнерго Ярославской области 100% IMMENSO ENTERPRISES LIMITED Орелэнерго ЭНЕРГОСОЮЗ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД Смоленскэнерго ЗАО «Центр RUSENERGO FUND LIMITED инноваций и Тамбовэнерго энергоэффективных Другие Тверьэнерго технологий» Ярэнерго (МИЦ) * - с учетом доли РФ 0,46% *** - По оценке индексного ** - ОАО «Ярославская электросетевая компания» комитета ФБ ММВБ-РТС4
  • Корпоративное управление Высший орган управления: Общее собрание Аудитор акционеров Развитая практика Стратегический корпоративного Ревизионная орган управления: управления, комиссия лидирующая позиция Внешний контроль Совет Директоров 5 Комитетов при СД: среди МРСК за финансово-хозяйственной деятельностью Компании: Комитет по Правление стратегии Председатель Комитет по Правления – аудиту История корпоративного рейтинга Генеральный директор ОАО «МРСК Центра» Комитет по кадрам Национальный рейтинг корпоративного управления Департамент Комитет по Подтвержден (7+) Февраль’ 12 внутреннего контроля надежности и аудита Повышен (7+) Март’ 11 Подтвержден (7) Июль’ 09 Внутренний орган контроля за финансово – Комитет по Подтвержден (7) Февраль’ 09 хозяйственной деятельностью Компании: ТП* Присвоен (7) Сентябрь’ 08 * - технологическое присоединение5
  • Подготовка и прохождение ОЗП 2011 – 2012 гг. Выполнение мероприятий Наименование филиала Выполнено мероприятий, шт. Белгородэнерго 439 Брянскэнерго 269 Воронежэнерго 268 Костромаэнерго 62 Курскэнерго 163 МРСК Центра выполнены Липецкэнерго 93 все основные и дополнительные условия Орелэнерго 205 прохождения ОЗП и получены паспорта Смоленскэнерго 404 готовности к прохождению Тамбовэнерго 570 ОЗП 2011-2012гг. Тверьэнерго 79 9 Ярэнерго 162 Итого по МРСК Центра 2 714 % выполнения 100% не выполнено в срок 06
  • Положение МРСК Центра в распределительном сетевом секторе КАПИТАЛИЗАЦИЯ (30.12.2011*) ВЫРУЧКА (РСБУ 2011) млрд руб. млрд руб. МОЭСК 79 МОЭСК 127 МРСК Центра 25 МРСК Центра 68 МРСК ЦП 17 МРСК ЦП 64 Мрск Урала 17 МРСК Урала 55 Мрск Волги 16 МРСК Сибири 52 Ленэнерго 11 МРСК Волги 48 МРСК Сибири 11 Ленэнерго 37 МРСК СЗ 7 МРСК СЗ 31 МРСК Юга МРСК Юга #2 #2 3 24 МРСК СК 1,5 МРСК СК 11 * по цене закрытия на последний торговый день ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (РСБУ 2011) RAB ** индикативно на 01.01.2011 млрд руб. млрд руб. МОЭСК 17,1 МОЭСК 205 МРСК Центра 5,2 МРСК Центра 121 МРСК ЦП 4,2 МРСК ЦП 85 МРСК Урала 2,5 Ленэнерго 79 МРСК СЗ 1,4 МРСК Волги 77 МРСК СК 1,3 МРСК Урала 57 Ленэнерго 0,4 МРСК Сибири** 52 МРСК Волги 0,3 МРСК Юга** 38 МРСК Юга МРСК Сибири 0,3 0,1 #2 МРСК СЗ** МРСК СК** 23 18 #27
  • Ключевые показатели РСБУ 2009-2011 68,1 Выручка 60,4 млрд руб. 49,1 от технологического присоединения (2,5%) 65,7 57,6 прочие услуги (1,1%) 46,9 от передачи э/э (96,4%) Показатели 2009 2010 2011 Рост выручки, в т.ч.: 12,6% 23,1% 12,8% 2009 2010 2011 Рост выручки от 16,7% 22,8% 14,1% 19,9% EBITDA передачи э/энергии 18,1% margin % 15,6% Рост выручки от (40,8%) 32,7% (23,3%) 13,8 EBITDA техприсоединений 11,0 млрд руб. 7,6 Рост EBITDA 13,0% 43,6% 26,1% 2009 2010 2011 Рост чистой 44,4% 255,2% 10,4% прибыли 7,8% 7,6% Норма чистой ROE 3,26 10,26 10,30 прибыли % 2,7% Чистая 4,7 5,2 прибыль млрд руб. 1,3 2009 2010 2011 10,11% 10,01% 9,93% Потери % Полезный 53,4 54,1 отпуск 51,5 («котловой») млрд кВтч 2009 2010 20118
  • Структура капитала, финансовая устойчивость и кредитный рейтинг Млрд руб. 2010 2011 2011/2010 Собственный капитал 45,9 50,5 10% Заемный капитал, в т.ч. 25,1 34,6 38% займы и кредиты 14,9 21,2 42% кредиторская задолженность 6,9 7,7 12% прочее* 3,3 5,7 73% Доля заемного капитала в 35% 41% 6 п.п. пассиве баланса, % Чистый долг 14,7 18,7 27% История кредитных рейтингов Отношение чистый 1,3 1,4 0,1 ед. Standard & Poor’s долг/EBITDA Подтвержден Май’ 12 Подтвержден Февраль’11 *- в т.ч. отложенные налоговые обязательства, доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов Подтвержден Июль ‘10 Присвоен Ноябрь ‘09 НРА* Показатели свидетельствуют об Подтвержден Май’12 Повышен до устойчивости финансового положения Декабрь ‘10 уровня АА- ОАО «МРСК Центра» Подтвержден Октябрь’10 Подтвержден Сентябрь’09 Повышен (уровень A+) Сентябрь’08 Присвоен (уровень А) Август‘07 * - Национальное рейтинговое агентство9
  • Основные параметры инвестиционной программы Динамика за период 2009-2011 годов Направления капитальных вложений Вводимая мощность в 2011 г. Освоение, 11,7% 100% Период на основные фонды млрд.руб. км МВА 2,0 6,0% 4,0 % 2009 6,5 2 414 877 7,4% 0,9 0,6 32,8% 1,1 2010 12,2 4 155 1 050 2011 15,2 4 630 1 490 15,2 4,9 38,1% Источники финансирования на 2011 год 4% 1% Заемные средства 5,7 Тарифные млрд руб. источники - Замена основного силового оборудования 42% Плата за ТП 53% - Новое строительство (подстанции, воздуш. и каб. линии) - Системы АСДУ, связь, IT Прочие собственные ср-ва - Создание/модернизация систем учета - ПИР - Прочее10
  • Метод доходности инвестированного капитала (RAB-регулирование) Утвержденный период регулирования* 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 В 2011 году МРСК 01.01.09 31.12.11 Центра завершило Белгород, Тверь, Липецк перевод на RAB 01.01..10 31.12.12 своих филиалов Курск, Ярославль 01.11.10 Ключевые показатели 31.12.14 Итоги внедрения RAB: Брянск, Орел  Приток дополнительных инвестиций в регионы; 01.01.11 31.12..15  Дополнительные электросетевые мощности для Воронеж, Кострома, Смоленск, Тамбов подключения;  Повышение качества услуги и надежности электроснабжения; * по состоянию на 01.01.2011 г.  Нагрузка в тарифе на возврат инвестиций распределяется в долгосрочном периоде;  Прирост выручки более высокими темпами Средний котловой тариф Результаты перехода на RAB-регулирование 140 27% 30% 25% 70,0 Млрд.1000,0% руб. 120 25% 7,8% 100 22% 60,0 7,6% 800,0%коп/кВтч 20% 80 21% 14% 50,0 60 15% 40,0 46,9 57,6 65,7 600,0% 10% 40 91,80 111,22 126,5 30,0 400,0% 20 74,96 5% 2,7% 20,0 0 0% 4,7 5,2 200,0% 10,0 1,3 2008 2009 2010 2011 Среднийкотловой тариф, коп/кВтч Средний котловой тариф Прирост, % Прирост среднего котлового 0,0 0,0% тарифа по всем филиалам,% 2009 2010 2011 Приростсреднего котловоговтарифа по филиалам Прирост по филиалам RAB, % Выручка от передачи э/э Чистая прибыль Норма чистой прибыли перешедшим на RAB,% В 2011 тариф на услуги по передаче э/энергии – с учетом пересмотра на основании ПП 117211
  • Управление персоналом Численность Ключевые задачи в Квалификационный персонала области управления состав персонала персоналом: на 31.12.2011, чел. 30 977 2,0 2,8 • развитие системы Возрастная динамика профессионального 14,4 структуры персонала, % обучения и переподготовки 46,8100 персонала; 4,03 3,44 3,64 • усиление работы с кадровым 31.12.2011 г.90 резервом;80 37,85 36,23 36,0570 • усиление сотрудничества с ведущими российскими60 учебными заведениями 34,150 24,56 24,71 высшего и среднего 24,4040 профессионального образования30 27,13 27,82 • повышение безопасности Среднее специальное20 25,42 трудовой деятельности Высшее 10 Среднее 8,29 8,64 7,78 0 Два высших и ученая степень 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 до 25 лет 25-35 лет Неполное среднее 35-45 лет 45 лет - пенс.возраст работающие пенсионеры12
  • Стратегические цели МРСК Центра Повышение уровня • Снижение износа сети; качества и надежности • Внедрение программы управления активами; оказываемых услуг • Повышение надежности и качества реализуемых Компанией услуг; конечным потребителям • Внедрение системы расчета показателей SAIDI и SAIFI в соответствии с международными стандартами Сохранение тарифных • Консолидация сетей (ТСО малого размера, бесхозяйные сети), получение сетей у источников инвестиций менее эффективных операторов/владельцев в управление с целью увеличения в обновление сети собственных тарифных источников инвестиций • Повышение инвестиционной привлекательности; Повышение • Повышение прозрачности и эффективности процесса закупок; эффективности • Повышение контроля за ходом выполнения работ подрядчиками; инвестиций • Замена линий и трансформаторов исходя из экономической целесообразности Энергосбережение и • Разработка системы достоверного расчета источников технических и снижение потерь коммерческих потерь • Повышение энергоэффективности и обеспечение инновационного развития. Повышение эффективности • Оптимизация систем и процессов как в эксплуатационной и ремонтной операционных затрат деятельности, так и в службах поддержки. Улучшение взаимодействия с • Повышение доступности электросетевой инфраструктуры; потребителями, • Совершенствование корпоративного управления и эффективности обществом и взаимодействия с акционерами и инвесторами инвесторами *Среднее время в течение которого потребители не обслуживаются ** Оценка количества отключений с которыми сталкиваются потребители13
  • Спасибо за внимание!14