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Enfrentando Nuevos Desafíos
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comScore eCommerce Latin America 2013

  1. 1. Estado del eCommerce en Latinoamérica: Enfrentando Nuevos Desafíos Septiembre 2013 Iván Marchant Country Manager comScore México imarchant@comscore.com @imarchant @comScoreLATAM
  2. 2. 2© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Agenda Contexto Internacional Comportamiento del Consumidor Latino Análisis de Categorías Clave: Retail, Viajes y Cupones El consumo desde Dispositivos Móviles V1011 #eCommerce12
  3. 3. Contexto Internacional Actual
  4. 4. 4© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Latinoamericanos: Afines al Contenido de Retail Categoría Retail % Alcance Visitantes Únicos Sobre el Total de Internet Fuente: comScore Media Metrix, Audiencia 15+ Categoría Retail, Octubre 2012 70% 79% 89% 78% 48% Asia y Pacífico Europa América del Norte América Latina Medio Oriente – África 74%Global
  5. 5. Estados Unidos: Tendencias de que Marcan el Camino
  6. 6. 6© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. En comparación con 2011, las Ventas Online en Dólares Crecieron un 16% en Estados Unidos Métricas Q3 2011 Q3 2012 % cambio Ventas en dólares ($ Mil Millones) $36,3 $41,9 +16% Dólares por Comprador $200 $217 +8% Compradores (Millones) 182 194 +7% Valor Promedio de Pedidos $85 $90 +6% Transacciones (Millones) 429 467 +9% Transacciones por Comprador 2,36 2,41 +2% Penetración del Comprador (Total Internet) 74% 75% +2% Métricas Clave de eCommerce en Estados Unidos vs. Q3 2011 Fuente: Mediciones de eCommerce de comScore en Estados Unidos
  7. 7. 7© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Computadores +8% Equipos de Video/Audio (ejemplo TV) +12% Los teléfonos Móviles y las Tablets se Encuentran entre las Categorías de más Rápido Crecimiento Q3 2012 Crecimiento de Ventas Online vs. Año Anterior por Categoría de Retail Categoría de Producto Crecimiento Q3 2012 vs. Q3 2011 Contenido Digital y Suscripciones Muy fuerte Electrónica (para PC) Muy fuerte Tickets para Eventos Muy fuerte Vestimenta y Accesorios Muy fuerte Juegos de Video, Consolas & Accesorios Muy fuerte Flores, Tarjetas de Regalo Muy fuerte Joyas y Relojes Muy fuerte Computadoras/Laptops/Dispositivos Fuerte Libros y Revistas Fuerte Productos de Consumo Masivo Fuerte Deportes & Fitness Fuerte Office Supplies Fuerte Hogar & Jardín Fuerte Muebles, Equipamento para el Hogar Fuerte Teléfonos móviles +27% Definición de la tasa de Crecimiento: Muy fuerte: +15% Fuerte: +10-14% Dispositivos portátiles (ejemplo tablets) +20%
  8. 8. 8© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. El Trayecto del Consumidor : Dejó de ser un Funnel para Convertirse en una Matriz de Factores de Influencia Fuente: Google ZMOT Handbook
  9. 9. 9© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Se les pidió a los consumidores evaluar un conjunto de herramientas de compra, incluyendo las “tradicionales” como periódicos y TV, y también las digitales y móviles Herramientas de Compra “Tradicionales” Herramientas de Compra Digitales Herramientas de Compra Móviles • Correo directo • Revistas • Periódicos • Radio • Recomendaciones de amigos y familia • Televisión • Sitios con Ofertas del día • Cupones Digitales • Facebook • Evaluciones/comentarios de consumidores en línea • Búsquedas en línea • Listas de compra imprimibles • Email del retail o fabricante • Sitio web del Retail • Twitter • Sitios móviles de marcas • Cupones en móviles • Servicios móviles basados en ubicación • Pagos móviles • Sitios móviles de retailers • Búsqueda móvil • Smartphone app • Códigos QR escaneables • Alertas de texto de un retailer • Usar un smartphone en una tienda física Herramientas de Compra Evaluadas Fuente: Encuesta comScore EE.UU. – Septiembre 2012
  10. 10. 10© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. eCommerce Social: Pinterest ha mostrado un crecimiento significativo en visitantes únicos desde 2011 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 Average Minutes per Visitor Total Unique Visitors (000) Pinterest.com: Tendencia de Visitantes Únicos (000) y Promedio de Tiempo Consumido Fuente: comScore Media Metrix, U.S., May 2011 – Sep 2012 Pinterest tiene 20 millones más de visitantes mensuales que la última temporada navideña Índice de poder adquisitivo de los visitantes de Pinterest: 174 Promedio de Minutos por Visitantes Total Visitantes Únicos (000)
  11. 11. 11© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. eCommerce Social: Pinterest ha iniciado una nueva era del eCommerce Social que hoy cuenta con nuevos jugadores, al igual que Facebook con su papel fundamental en el mercado
  12. 12. 12© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Día de Acción de Gracias y Black Friday Black Friday (23 de Noviembre 2012) alcanzó los 1.042 miles de millones de dólares en ventas online, representando un aumento del 26% en comparación con Black Friday de 2011 Amazon clasificó como el sitio de Retail más visitado el día de Black Friday Día de Acción de Gracias (22 de noviembre), generalmente es un día de poco gastos online, sin embargo este año logró un fuerte aumento del 32% vs. 2011 llegando a los US$ 633 millones
  13. 13. 13© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 13 ¿Todos los caminos Conducen al Retail Online en Latinoamérica?
  14. 14. 14© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 14  Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2012 - 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo Crecimiento de la Categoría Retail en Latinoamérica La Audiencia Alcanzó los 109,4 Millones de Usuarios en Marzo 2013 + 16% Total Visitantes Únicos (000) 94,283 109,443 Mar/12 Apr/12 May/12 Jun/12 Jul/12 Aug/12 Sep/12 Oct/12 Nov/12 Dec/12 Jan/13 Feb/13 Mar/13
  15. 15. 15© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 15  Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo Pero Aún Existe Mucho Espacio Para el Crecimiento en la Categoría Retail en Latinoamérica Norteamérica Europa Latinoamérica Asia-Pacífico Medio Oriente - África 91.1 79.2 74.3 69.6 47.9 % Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online
  16. 16. 16© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 16 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 mar-12 mar-13  Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2012 - 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo Principales Sitios Visitados en Latinoamérica Mercado Libre sigue liderando, Wal-Mart Escala Posiciones +75% +12% +15% NA +163% +36% +42% NA +28% Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos +42% +31%
  17. 17. 17© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 17 102 65 65 63 60 Tiendas por Departamento Deportes/Aire Libre Amoblado del Hogar Comida Joyas/Bienes de Lujo/Accesorios  Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2012 - 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo Retail - Las Categorías con Mayor y Menor Crecimiento en Audiencia el Último Año +102% +65% +65% +60% +63% +23% +11% +17% +17% +8% MayorCrecimientoMenorCrecimiento Software Hardware de Computadores Flores/Saludos/Regalos Bienes de Consumidor Música Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos Marzo 2012 - 2013
  18. 18. Comportamiento del Consumidor Latino
  19. 19. 19© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Metodología  El principal objetivo de este estudio es observar las compras online en América Latina en detalle a través de 7 países diferentes (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Venezuela).  Invitaciones vía Email ofrecieron un incentivo no monetario a encuestados para completar el estudio.  Un cuestionario con aproximadamente 20-25 preguntas fue presentado a una muestra de cada país en Español/Portugués.  Se obtuvieron un total de 1098 respuestas a través de los 7 países.
  20. 20. 20© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Foco: Latinoamérica V0910 Latinoamérica Argentina Brasil Chile México Colombia Venezuela Perú
  21. 21. 21© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 8 de cada 10 Consumidores Latinos Buscan, Investigan y Compran Productos Online Semanalmente Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
  22. 22. 22© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Casi 4 de cada 10 de ellos gastó el equivalente a $500 en los últimos 3 meses El gasto online fue mayor entre encuestados de Brasil y Venezuela 3% 3% 6% 9% 4% 3% 1% 12% 17% 24% 22% 24% 27% 9% 31% 19% 32% 35% 30% 36% 30% 26% 23% 20% 12% 24% 15% 23% 18% 24% 12% 12% 10% 11% 20% 10% 14% 6% 10% 8% 8% 17% Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela Menos de US$20 Entre US$20 y US$100 Entre US$100 y US$250 Entre US$250 y US$500 Entre US$500 y US$1000 Más de US$1000 Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc. + US$ 1.000- US$ 20
  23. 23. 23© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Métodos Más Utilizados para Pagar Compras Online Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc. Otros Tarjeta/Certificado de Regalo Efectivo Contra Entrega (COD) Tarjeta de Débito Transferencia Electrónica Tarjeta de Crédito 11% 11% 26% 41% 41% 74% La Tarjeta de Crédito es el método más popular utilizado para pagar por compras online, seguido de las transferencias electrónicas y tarjeta de débito.
  24. 24. 24© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Artículos Comprados Online en Latinoamérica Ropa y Accesorios Electrónica Música, películas y videos (incluyendo descargas digitales) Electrodomésticos Hardware de Computadores Tickets de entretenimiento Aplicaciones (Apps) 43% 41% 36% 35% 33% 31% 31% Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
  25. 25. 25© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Los compradores online en Brasil fueron los más involucrados en actividades de compra online Comparó productos/precios Vio fotografías o videos de productos Leyó descripciones de productos Leyó comentarios o calificaciones de clientes Consultó información de tienda Consultó disponibilidad de productos en tienda Visitó sitios de comparación de precios/ productos Se inscribió para recibir alertas de producto/tienda de un sitio de red social Buscó Cupones Otro 74% 69% 68% 57% 54% 54% 47% 41% 30% 2% Alrededor de siete de cada diez latinos también comparó productos/precios, vio fotos/videos o leyó descripciones de productos. Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
  26. 26. 26© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. COMIENZO 1. INGRESA DIRECTO AL SITIO WEB DE LA EMPRESA DE RETAIL 2. PALABRA CLAVE EN MOTOR DE BÚSQUEDA 3.A TRAVÉS DE PUBLICIDAD ONLINE 4. REFERIDO DE AMIGOS INCONVENIENTES DURANTE/POST COMPRA 1. INCONVENIENTES DE DESPACHO/ENTREGA 2. PRODUCTO FUERA DE STOCK 3. CARENCIA DE OPCIONES DE PAGO 4. IMPOSIBILIDAD DE PAGAR CON TARJETA NO EMITIDA EN EE.UU. Proceso de Compra Online Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
  27. 27. 27© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Mercado Libre Se Adueña de Más del 50% de Las Compras Online en la Mayoría de los Mercados de la Región Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
  28. 28. 28© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. En promedio, 8 de cada 10 consumidores online en los diferentes países en América Latina visitaron Mercado Libre (Livre) y más de la mitad de ellos compró productos allí. Visitas y Compras en Sitios Web Internacionales de Retail Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc. 81% 55% Mercado Libre 35% 10% Walmart / Walmart-Lider 53% 22% Amazon 28% 8% Carrefour Sitios Visitados Compras
  29. 29. Análisis de la Categoría Viajes
  30. 30. 30© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Visitas y Compras en Sitios Web de Viajes Internacionales Despegar/Decolar Lidera Como Sitio Internacional Más Visitado y Con Mayor Cantidad de Compras en Casi Todos los Países. Los Argentinos son los que Más Visitan y Compran en Despegar, seguidos por los Colombianos Hoteles.com le Sigue en el Ranking con un Promedio de Visitas del 25% de los Encuestados y 7% de Compras Online en la Región Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
  31. 31. 31© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. En cada país, el sitio web de la aerolínea local es usado más que los principales servicios de agencia/reservas online internacionales. Visitas y Compras en Sitios Web de Aerolíneas Locales 76% 64% 19% 11% 7% 39% 24% 4% 3% - GOL Tam Avianca Aerolineas Argentinas Lan Sitios Visitados Compras 69% 44% 11% 9% 6% 32% 15% 3% - 2% Aerolineas Argentinas Lan GOL Tam Copa 84% 14% 12% 10% 9% 5% 47% 2% 1% 1% 2% 2% Lan Tam Aerolineas Argentinas Taca Copa Aeromexico Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
  32. 32. 32© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Visitas y Compras en Sitios Web de Aerolíneas Locales - Continuación 87% 62% 22% 16% 12% 10% 62% 18% 7% 6% 3% 2% Lan Taca Avianca Copa Aerolineas Argentinas Aeromexico Sitios Visitados Compras 79% 64% 57% 32% 25% 24% Aeromexico Volaris Interjet Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc. 90% 53% 40% 20% 9% 49% 32% 11% 3% 1% Avianca Lan Copa Taca Aerolineas Argentinas Avianca en Colombia tiene el mayor alcance de visitas en la región, mientras que Lan en Perú tiene el mayor alcance de compras online
  33. 33. Cupones en Latinoamérica
  34. 34. 34© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Espacio Para Crecimiento en el Mercado de Cupones Fuente: comScore Media Metrix, Audiencia Latina, edad 15+, Septiembre 2012 129,970 16,301 Total Internet Cupones 5,541 2,465 1,808 1,752 1,143 897 588 509 498 445 Groupon PEIXEURBANO.COM.BR Saveme CLICKON.COM.BR APONTAOFERTAS.COM.BR PANK.COM.BR Club La Nacion AGRUPEMONOS.CL OPHERTAS.NET LivingSocial 12% Cupones en Latinoamérica Visitantes Únicos (000)
  35. 35. Las Compras Online desde Dispositivos Móviles
  36. 36. 36© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Tomó una foto de algún producto Envió mensaje de texto o llamó a amigos/familiares para comentarles sobre algún producto que está considerando comprar Envió una foto de un producto a amigos o familia Buscó alguna tienda cercana Leyó comentarios de clientes o evaluaciones Comparó productos y/o información de precios 60% 56% 49% 42% 40% 39% 9 de cada 10 han usado su Smartphone para actividades relacionadas con el eCommerce Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
  37. 37. 37© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Casi un cuarto de los Consumidores ha efectuado una compra desde su teléfono móvil Hizo click en un aviso Escaneó algún código QR para comparar precios entre diferentes tiendas o sitios web Efectuó alguna compra Buscó cupones Otros Ninguna de las anteriores 34% 24% 23% 17% 1% 10% Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
  38. 38. 38© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. ¿Por qué los Latinos No Compramos Más con Nuestro Smartphone? Sitios web no optimizados para Smartphones y otros inconvenientes técnicos son los principales problemas experimentados al hacer una compra con un Smartphone. Latam Sitio web no optimizado para smartphone 41% 70% 50% 44% 68% 60% Inconvenientes Técnicos 41% 60% 33% 50% 45% 60% Aprehensiones sobre seguridad y/o privacidad 28% 35% 11% 22% 45%G 57% Servicio al Cliente no disponible 21% 25% 28% 11% 32% 23% Carencia de Opciones de pago disponibles 17% 20% 28% 11% 23% 33% Otros - - - - - - Ninguna de las anteriores 24% 15% 39% 28% 6% 7% Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc. 54% 49% 32% 23% 22% 1% 19%
  39. 39. 39© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Casi dos tercios de los consumidores usan Smartphones siempre/frecuentemente para comparar precios o investigar mientras se encuentran en una tienda física Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
  40. 40. Enfrentando Nuevos Desafíos
  41. 41. 41© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. ESPACIO PARA CRECER MÁS COMPRADORES QUE COMPREN MÁS eCommerce DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES IMPULSADO POR EL COMPARTAMIENTO DEL OMNÍVORO DIGITAL eCommerce SOCIAL NUEVOS PROTAGONISTAS EN EL MERCADO Enfrentando Nuevos Desafíos 1 2 3
  42. 42. Muchas Gracias! Preguntas? Síguenos @comScoreLATAM Iván Marchant comScore México imarchant@comscore.com @imarchant

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