TV sur mobile

Slide 1: La Télévision Mobile Personnelle Stella Morabito Romain Rogister MS T&M 2008

Slide 2: Programme

Slide 3: TV mobile Les technologies de diffusion de la TMP

Slide 4: La situation en France… • Depuis 2005, les opérateurs mobiles proposent à leurs abonnés des offres de télévision en direct sur les réseaux 3G et Edge. • La France est l’un des marchés les plus avancés d’Europe, – 93% de la population couverte par les réseaux télécoms, – Des dizaines de chaînes déjà diffusées en 3G, – 2 millions de Français déjà équipés d’un mobile permettant de recevoir la télévision – 700 000 clients qui l’utilisent déjà régulièrement.

Slide 5: Les offres actuelles des opérateurs français

Slide 6: La genèse de la TMP

Slide 7: L’Unicast en détail • La télévision mobile en 3G et Edge fonctionne en mode "unicast", en établissant des liaisons "point-à-point", une communication unique entre un émetteur et un récepteur. Grande souplesse d’utilisation pour l’utilisateur Gourmandise en bande passante

Slide 8: La Tv en Unicast rendu possible grâce aux évolutions technologiques 1G = Premiers terminaux sans-fil (1970/80) 2G = Technologie GSM - débit de 9,6 kb/s 2,5G = Technologie GPRS - débit de 20 kb/s 2,75G = Technologie EDGE - débit de 130 kb/s 3G = Technologie UMTS - débit de 250 kb/s 3,5G = 3G+ ou HSDPA - débit de 384 kb/s 3,75G = HSUPA en développement – débit de 1400 Kb/s 4G = HSOPA en développement – débit théorique 50 Mb/s

Slide 9: Le Broadcast en détail • Les technologies "broadcast" établissent des liaisons "point à multipoint". Une source unique de diffusion transmet un même programme à tous les récepteurs situés dans une zone géographique donnée. Grand nombre d’utilisateurs Très bonne qualité d’image

Slide 10: Diffusion Unicast vs Diffusion Broadcast

Slide 11: Diffusion Unicast vs Diffusion Broadcast • Une consommation même limitée de la TV sur mobile en Unicast pourrait rapidement saturée les capacité es réseaux 3G

Slide 12: Diffusion Unicast vs Diffusion Broadcast

Slide 13: La diffusion Broadcast est opérationnelle. • La TV Mobile en mode broadcast existe déjà : • au Japon, • en Corée, • en Italie, • en Finlande, • et en Allemagne (pilotes pendant la coupe du monde). • En 2008, la Suisse, l’Autriche, la France, et les Pays-Bas d’autres pays vont se lancer à leur tour : • Enregistrement de la norme DVB-H comme norme européenne. • Les Jeux Olympiques de Pékin et l’Euro représentent des opportunités à ne pas manquer.

Slide 14: Les différentes technologie Broadcast

Slide 15: Broadcast : Quelle Techno dans quel Pays ? (1/2)

Slide 16: Broadcast : Quelle Techno dans quel Pays ? (2/2)

Slide 17: La Technologie MediaFLO • MediaFLO est la technologie propriétaire de Qualcomm pour la diffusion de données vers les mobiles et les PDAs • Avantages : ▫ Bonne efficacité spectrale : ▫ 24 chaines sur une page de 6 MHz ▫ Bonne qualité d’image : 25 images par seconde ▫ Zapping rapide : 2 sec entre les chaines. • Inconvénients : ▫ Son statut propriétaire est un frein majeur à son développement. ▫ Arrivée tardive : autres technologies déjà en expérimentation. • La Technologie américaine MediaFlo arrivé trop tard et avec des contraintes de propriétés intellectuelles, ne semple pas pouvoir s’imposer.

Slide 18: La Technologie : DMB • Le DMB technologie développée par la Corée du Sud, est une évolution du standard européen DAB, et permet et vise a transmettre des données multimédia à destination de récepteurs spécifiques. ▫ T-DMB : réseau hertzien terrestre opérant en bande de fréquence radio (VHF) ▫ S-DMB : solution hybride satellite ou terrestre opérant en bande S (télécommunication) • Avantage : ▫ Déjà utilisé et parfaitement opérationnel en Corée • Inconvénients : ▫ Performance spectrale décevante : 2 chaines par bande de fréquence de 1,5 MHz ▫ Expérimentation menée par Samsung et TFA sur Paris abandonnée • La Technologie DMB, bien opérationnelle en Asie, ne semble pas adapté aux flux de données nécessités par la TMP

Slide 19: La Technologie : DVB-H • Adapté du standard DVB-T (diffusion de la TNT en Europe), le DVB- H est une technologie de diffusion broadcast reposant sur infrastructure terrestre et opérant sur des bandes de fréquences de la télévision traditionnelle (UHF). • Avantages : ▫ De nombreuse expérimentation notamment en France, et un lancement déjà effectif en Italie. ▫ Technologie largement poussée par les industriels (Nokia, Samsung). Les terminaux sont déjà prêts et commercialisées aujourd’hui. ▫ Le 18 mars 2008 : Enregistrement de la norme sur la liste des normes de l’UE • Le norme DVB-H, parce qu’elle est soutenue par l’ensemble des acteurs (industriels ou publics), et qu’elle est déjà à un niveau de maturité très avancé, est bien parti pour s’imposer.

Slide 20: La Technologie : DVB-H • Les expérimentations autour de la DVB-H en France ont été mis en place par les acteurs les plus importants, et ont permis de valider le bon fonctionnement de la technologie et l’adhésion des consommateurs.

Slide 21: La Technologie : DVB-SH • Développé par Alcatel-Lucent, le DVB-SH est un variante de DVB-T (et a donc à ce titre de nombreux points communs avec le DVB-H) qui repose sur une solution hybride utilisant diffusion par satellite et par infrastructure terrestre. • Avantages : ▫ Un seul satellite, le W2A d’Eutelsat, permettrait de diffuser dans 6 pays (extérieure exclusivement) ▫ Diffusion sur le bande S (télécommunication) sur des fréquences disponibles partout en Europe (entre 2170 et 2200 MHz) ▫ Avec son satellite + sont réseau terrestre : 27 chaines disponibles ; seulement 15 par couche de fréquence pour le DVB-H. ▫ Utilisation de l’infrastructure terrestre (3G) comme base de déploiement. (Le réseau terrestre permet de couvrir l’intérieur) ▫ Bénéficie de la R&D faîtes pour sa cousine et concurrente le DVB-H

Slide 22: La Technologie : DVB-SH

Slide 23: La Technologie : DVB-SH • Des problèmes majeurs : ▫ Le satellite ne sera pas prêt avant mi-2009 ▫ Il y a des risques financiers majeurs : 135 millions d’euros. ▫ Parmi les 6 pays (Angleterre, Italie, France, Allemagne, Espagne, Benelux), certains ne voudront pas financer le projet. ▫ Incertitudes liées à la technologie , qui n’a jamais été expérimentée. ▫ Les puces réceptrices DVB-H ne sont pas compatibles, et celles spécifiquement développées pour le DVB-SH sont 50% plus chères. ▫ Large déploiement d’antennes nécessaires malgré tout, et il faut modifier les antennes 3G qui seront utilisées. • Pour toutes ces raisons, les différents acteurs et analystes parient peu sur le DVB-SH. • En revanche, une solution Broadcast associée à l’Unicast semble pertinente et probable.

Slide 24: Broadcast + Unicast Broadcast

Slide 25: Broadcast + Unicast Unicast

Slide 26: Broadcast + Unicast Atteindre les niches : • En plus des chaines diffusées massivement par les réseaux broadcast, les opérateurs vont élargir leur offre en proposant des services diffusées sur leurs propres réseaux (Edge, UMTS, HDSPA, et demain HSUPA) pour atteindre les marchés de niche : VOD, chaînes plus modestes en terme d’audience, etc. Atteindre les zones rurales : • 60% de la France est aujourd’hui couverte par un réseau 3G • Dans les régions rurales, le réseau est loin d’être surpeuplé, les chaines pourront donc être diffusées en Unicast, et éviter ainsi un investissement trop important dans les infrastructures dès le départ.

Slide 27: Broadcast, Unicast, et Multicast ! • Le MBMS, à mi chemin entre technologies Broadcast et Unicast, offre des perspectives intéressantes pour limiter la saturation des réseaux Unicast, mais insuffisantes pour remettre en question les réseaux Broadcast. • Le MBMS est un algorithme qui crée localement un multiplex virtuel dès lors que l’audience se concentre sur un ou plusieurs programmes au sein d’une cellule. • Le MBMS peut donc parfaitement optimiser le réseau en zone non couverte par le broadcast. • Il ne peut le remplacer malgré tout, car il suppose un nombre un nombre très réduit de programmes. • Son déploiement pourrait intervenir dès 2009.

Slide 28: TV mobile La TMP dans le monde

Slide 29: La TV mobile dans le monde Source : Rodriguez, Orange

Slide 30: Le DVB-H en Europe Source : Rodriguez, Orange

Slide 31: L’évolution de la consommation de TV mobile Source : Rodriguez, Orange

Slide 32: Consommation et revenu des différents produits à usage mobile. Sur les réseaux mobiles, la télévision est pour le moment le produit le moins rémunérateur par rapport à la ressource consommée.

Slide 33: TV mobile Enjeux et business modèles

Slide 34: Les enjeux de la TV mobile • Trois secteurs vont converger sur le terminal individuel mobile et contribuer à l’expérience du consommateur Voix Images Source: Nokia Données

Slide 35: Les 9 questions clés Qui managera la Quelles sont les Qui peut RELATION AVEC CAPACITES développer du L’UTILISATEUR et D’INVESTISSEMENT CONTENU ADAPTE? marketera l’offre? des partenaires? Quelle est Qui a accès aux Qui insèrera la RESSOURCES PUBLICITE? l’OFFRE aux Nouveaux modèles téléspectateurs? (spectre, réseaux)? publicitaires? Quelle technologie Quelle sont les Quelles seront les choisir? TERMINAUX visées? SOURCES DE Broadcast+ Les téléphones REVENU? unicast+multicast uniquement? Source : A. Mestre, Albertis Telecom

Slide 36: L’écosystème de la TV mobile Etat CSA Opérateurs Utilisateurs Arcep mobiles Fabricants Broadcasters Terminaux ? Puces Créateurs Réseaux contenu diffusion Mesure Sociétés Audience Packageurs d’auteurs de contenus

Slide 37: Convergence entre opérateurs télécom et broadcasters Opérateurs télécom (MNO) Broadcasters • Mobilité • Contenu, contenu, contenu • Interaction personnelle • Forte notoriété de marque sécurisée (chaînes TV) • Relation « one-to-one » avec • Relation « one-to-many » l’utilisateur final • Bande passante élevée • Capacités d’investissement Source: A. Mestre, Albertis Telecom

Slide 38: Business modèles pour la TV mobile Opérateur Complémentaires Broadcaster mobile ou compétitifs? Modèle Modèle Modèle DIRECT COLLABORATIF INDEPENDANT PRESTATAIRE Centré sur l’ Centré sur le OPERATEUR DE SERVICE BROADCASTER DVB-H Source: DigiTAG

Slide 39: TV mobile Quels contenus?

Slide 40: Les contenus pour la TV mobile AVANTAGES INCONVENIENTS Retransmission - Coûts - Pas adapté aux écrans chaînes existantes - Notoriété marque - Nécessité de - Emissions connues reformater le contenu Création contenu - Tempsadapté à une - Coûts de conception spécifique consommation mobile - Intérêt des contenus • formats courts - Format adapté écrans Interactivité - Générateur revenus - Pas pratique sur petit • votes, quiz, paris - Achat d’impulsion écran • pub, achats tickets - Publicité ciblée - Gêne publicitaire Contenu crée par les - Dans la mouvance de - Voie de retour? utilisateurs ce qui se passe sur - Risque de surcharge internet - Stockage contenu

Slide 41: TV mobile L’équation économique

Slide 42: TV mobile: les revenus Source : C. Sattler, BMCOForum

Slide 43: TV Mobile: les coûts • Couverture • Création (indoor, outd • Achat oor) • Adaptation • Qualité réception • Services Infra- Contenus structure Mktg & Subsides ventes • Nécessaires pour • Campagnes pub une acceptation • Service clients rapide du service • Approvisionnemen t PDV • Administration clients

Slide 44: TV mobile: payante ou gratuite? OPERATEURS MOBILES (MNO) BROADCASTERS • Les opérateurs soutiennent un • Les broadcasters sont modèle payant convaincus que pour lancer le • C’est pour eux un moyen de service à grande échelle, la remonter l’ARPU gratuité est indispensable • Aujourd’hui les services 3G • Les utilisateurs verraient d’un sont déjà payants mauvais œil le fait de payer • Il assurerait le payback des sur téléphone des services qui investissements en sont gratuits en TNT sur leurs contenus, réseaux et TV de salon terminaux • Le financement viendra de la • La publicité ne génèrera que publicité 30% des revenus

Slide 45: Une proposition « Win-Win » Contenu Réseau Appareils Offre Client Rôle Souscripti Contenu DVB-H on Offre PREMIUM central Premium PPV pour une expérience Long 3.5 G multimédia Gratuit Levier de croissance Tail MBMS réussie Publicité Source: A. Masciarelli, Telecom Italia

Slide 46: TV mobile L’enjeu des terminaux

Slide 47: Quels terminaux pour la TV mobile? Téléphones avec PDA, iPod, iPhone, Récepteurs de TV écran vidéo terminaux nomades multimédia Type Diagonal Format Résolution Débit binaire d’équipements e d’écran d’image Téléphone 2’’ – 2.5’’ QCIF 176 x 144 128 kbit/s PDA 3’’ – 4’’ CIF 352 x 288 256 kbit/s Terminaux MM QVGA 320 x 240 Lecteur DVD 5’’ – 7’’ VGA 640 x 480 384 – 512 kbit/s Le type de terminal conditionnera: • Le format d’image • La résolution • La définition des couleurs Du format dépendront les besoins en fréquence et e nombre de chaînes Source: rapport pour le Premier Ministre, Télévision numérique et mobilité

Slide 48: Caractéristiques des premiers terminaux Source : C. Sattler, BMCOForum

Slide 49: TV mobile Les enquêtes consommateurs

Slide 50: Les études de marché Allemagne 500 participants, 07/2004 • Presque 80% des interviewés trouvent la TV mobile une bonne ou excellente idée • Uniquement 7.6% n’apprécient pas l’idée du service Source : C. Sattler, BMCOForum

Slide 51: Les études de marché Allemagne 500 participants, 07/2004 • 82% des testeurs serait prêts à payer pour un service de TV mobile • Le montant moyen déclaré par les utilisateurs potentiels est de 12.47€ Source : C. Sattler, BMCOForum

Slide 52: Les études de marché Allemagne 500 participants, 07/2004 • La typologie préférée de paiement est l’abonnement mensuel Source : C. Sattler, BMCOForum

Slide 53: Usages: TV mobile en support de la TV fixe. Etude finlandaise. Source : C. Sattler, BMCOForum

Slide 54: Utilisation pendant la journée Finlande: test pilote DVB-H, 2005 Pics d’utilisation: • 8h00-9h00 • 17h00-18h00 • 22h00 TV mobile Source : C. Sattler, BMCOForum

Slide 55: La TV mobile : à quelle occasion? Test Vodafone en Espagne, 2005-2006 Pour vérifier les programmes N'importe quand Pause / repos Au travail Pauses au travail Temps d'attente Temps libre au travail Voyages transports Temps libre A la maison 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Slide 56: TV mobile: quels contenus?

Slide 57: Résultats des tests DVB-H en Europe FINLANDE UK ESPAGNE FRANCE Réponse 58% pensent que 83% sont satisfaits 75% 73% sont satisfaits positive à la TV les services de TV du service recommandent le du service mobile mobile seront un service succès Volonté de 41% 76% 55% 68% payer pour le service Tarif mensuel 4.50 - 10€ 11.50€ 5 - 10€ 7€ acceptable Temps de 5 – 30 min. 23 – 46 min. 16 min. 20 min. connexion/jour Heures de Tôt matin Matin Transports Matin (9h-10h) pointe 12h00-13h00 Midi 19h00-20h00 Midi (13h-14h) Tard le soir Tôt le soir Soir (20h-22h) Contenu Programmes News, soaps, News, séries et News, musique, populaire locaux musique, magazines sport, Sport documentaires, documentaires, Sport films

Slide 58: Mais quelques perplexités restent… enquête UK • Inquiétude quant à la qualité du service et à l’autonomie des portables (25%) • Doutes quant à l’intérêt de l’offre proposée (21% value for the money) • Les interviewés ne sont pas convaincus qu’il sera aisé de voir la TV sur un petit écran (15%) Source Wavemetrix, 2006

Slide 59: En conclusion: facteurs clé de succès Standards  compatibles Couverture  indoor Contenu  attractif Interactivité Terminaux

Slide 60: TV mobile Marché mondial à l’horizon 2011

Slide 61: Marché estimé de la TV mobile

Slide 62: Marché par région en 2011

Slide 63: TV mobile L’expérience des pays où le service DVB-H a déjà démarré

Slide 64: Italie: les bouquets DVB-H Source: N. Chevalier, Nagravision

Slide 65: Deux différents business models en Italie Le système partagé Opérateurs télécom - Broadcasters • Opérateurs télécom et broadcasters se partagent le système TLC-média • DVB-H est une portion dédiée du service DVB-T • Plusieurs opérateurs ont accès au service • Plusieurs créateurs de contenu ont accès au service Source : Alessandro Masciarelli, Telecom Italia • Occupation des fréquences optimisée, mais modèle économique plus contraignant

Slide 66: Deux différents business models en Italie Le système propriétaire Un seul opérateur télécom est au centre du système • Un seul opérateur télécom, 3 Italia, possède le système TLC + média • L’opérateur possède les fréquences DVB-H pour son service • 3.5 G et MBMS viennent compléter la couverture DVB-H • Les créateurs de contenu passent par l’opérateur Source : Alessandro Masciarelli, Telecom Italia • Business modèle plus flexible (publicité, premium, prime time, etc.) mais moindre efficacité de distribution

Slide 67: Corée • Deux systèmes en place: T-DMB et S-DMB • Le système terrestre T-DMB est totalement indépendant du système satellitaire S-TMB qui est sont principal concurrent • T-DMB: gratuit, rémunération publicitaire • S-DMB: payant, 10€/mois, commercialisation démarrée 1 Mai 2005 • S-DMB est en fait un système hybride satellite + terrestre (à couverture des zone d’ombre satellitaires)

Slide 68: Corée: étude d’utilisation Usages Principaux Freins Trajets Durée Taille Maison soir Batterie écran Macro Usage Contenu Couverture pauses secret L’utilisation est plus une expérience personnelle qu’une expérience de mobilité

Slide 69: Les ventes d’appareils T-DMB en Corée

Slide 70: Japon Source: T. Okamura, Fuji Television Network

Slide 71: MERCI