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Sector comunicaciones-mex-feb-2013

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  • 1. El Sector Telecomunicaciones en México HÉCTOR OLAVARRÍA TAPIA Enero de 2013 1
  • 2. CrecimientoAntecedentes relevantes 1990 - Se modifica el título de concesión de Teléfonos de México - Se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones (Jun.) 1995 - Inician negociaciones para la interconexión de redes (Sept.) 1996 - Se crea la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Ago.) 1997 - Inicia la competencia en los servicios de larga distancia - Culmina la primer licitación de espectro radioeléctrico 1998 para la prestación de servicios de telefonía móvil - SCT comienza a otorgar títulos de concesión 2005 convergentes 2
  • 3. Crecimiento¿Por qué intervenir en el desarrollo del mercado? Algunos mercados como la producción de energía eléctrica, combustibles, vías de comunicación o telecomunicaciones utilizan como principal insumo bienes administrados por el Estado y comparten características especiales que los hacen susceptibles a la regulación para promover que los servicios se presten en condiciones adecuadas (calidad, precio y oferta suficiente). Características comunes Bienes administrados por el Estado Barreras de entrada Energía Costos hundidos Economías de escala y Telecomunicaciones alcance Vías de Evolución tecnológica comunicación Interés público 3
  • 4. CrecimientoImportancia del sector telecomunicacionesEl sector telecomunicaciones es uno de los más dinámicos.  La tasa de crecimiento del PIB de Telecomunicaciones, ha sido superior a la tasa de crecimiento del PIB Total (48.2% vs. 12.3% en los últimos 6 años).  El PIB de Telecomunicaciones es 3.3 veces mayor que el PIB de Radiodifusión, Contenidos y Software.  Cada vez más los concesionarios de radiodifusión invierten en el sector telecomunicaciones.  En épocas de desaceleración, el sector comunicaciones se ha mantenido en crecimiento, participando como un motor de la economía. 4
  • 5. CrecimientoInversión privada en el sector telecomunicaciones Tan sólo en los últimos 6 años la inversión privada ascendió a 24.7 mil millones de dólares, en México. El 85% de las inversiones se concentra en telefonía (móvil y fija) y televisión restringida (para convergencia de servicios). 5
  • 6. CrecimientoImpacto de las TIC´s para el desarrollo nacional  Los servicios de telecomunicaciones y, en general las TIC, son habilitadoras del crecimiento económico y social de un país. Entre los efectos positivos que generan los servicios de banda ancha destacan: • Crecimiento económico. De acuerdo con un estudio del Banco Mundial, para países en desarrollo, un crecimiento de 10 puntos en la penetración de banda ancha incide en un aumento de 1.38% del PIB. • Generación de empleo. Un estudio sobre Chile demostró que por cada punto de penetración adicional de banda ancha, el crecimiento en empleo es de 0.016 puntos porcentuales. • Crecimiento de exportaciones. Empresas manufactureras con acceso a banda ancha generan 6% más de exportaciones. En el sector de servicios, este efecto crece al 10%. • Impacto en la eficiencia de las PYME. Contribuye a reducir los costos de distribución de información, además de facilitar el acceso a nuevas técnicas productivas.  Sin embargo, es necesario que existan redes con capacidad suficiente para satisfacer la demanda de servicios, particularmente de banda ancha. 6
  • 7. CrecimientoPenetración de los servicios de telecomunicaciones  La telefonía móvil se posiciona con la mayor penetración, mientras que el servicio de banda ancha móvil tiene la mayor tasa de crecimiento 7
  • 8. CrecimientoConvergencia de servicios  La convergencia tecnológica ha permitido a los actores que originalmente se concentraban en la prestación de un servicio, incursionar en otros mercados.  La importancia de la Banda Ancha se debe a la convergencia de diferentes servicios a través de una misma red.  Por ello se requiere una infraestructura robusta a fin de satisfacer la creciente CINIT demanda de nuevos usuarios, aplicaciones y servicios; en cualquier lugar y en todo momento. 8
  • 9. CrecimientoPrincipales actores en el sector comunicaciones Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Axtel Megacable Maxcom Servicio Carso Televisa Salinas Telefónica Nextel MVS Telefonía - Fija - Móvil - LD GTM Banda Ancha - Fija - Móvil TV Restringida - Cable - DTH - MMDS Radiodifusión - TV CINIT - Radio Contenidos Ingresos Anuales 2011 (MDP) en 282,617 62,581* 12,199* 28,181 30,140 N.D. 10,829 8,249 2,376 Comunicaciones FUENTE: Estados Financieros de las empresas para el ejercicio 2011. */ No incluye los ingresos de Iusacell, los cuales se estiman en 12 mil millones de pesos. 9
  • 10. Participación del mercado de las principales empresas, por Crecimientotipo de servicio * *Alestra, AOL, MVS y cableros pequeños 10
  • 11. Participación del mercado de las principales empresas, por Crecimientotipo de servicio 11
  • 12. CrecimientoAvances en la penetración de servicios  México ha logrado importantes avances en materia de penetración de servicios de telecomunicaciones, pero aun falta por hacer.  Los indicadores asociados a la medición de la penetración de servicios de telecomunicaciones muestran una evolución positiva, pero insuficiente para alcanzar los niveles de penetración y desarrollo equiparables a nuestros principales socios comerciales.  La infraestructura de telecomunicaciones para proveer servicios no cubre todas las poblaciones.  El costo integral de los diferentes servicios, sólo es accesible para un segmento de la población. 12
  • 13. CrecimientoLa Ley Federal de Telecomunicaciones  Se compone de 9 capítulos:  Disposiciones Generales;  Espectro Radioeléctrico;  Concesiones y Permisos;  Operación de Servicios de Telecomunicaciones;  Tarifas;  Registro de Telecomunicaciones;  Requisa;  Verificación e información, e  Infracciones y Sanciones.  No regula servicios, solo redes y su interoperabilidad.  Desde su emisión, no ha sufrido modificaciones significativas en la parte sustantiva, solo en la operativa.  Algunos de los servicios, no todos, son regulados a través de disposiciones reglamentarias o administrativas 13
  • 14. CrecimientoAutoridades reguladoras en la materia Secretario de COFETEL Comunicaciones y Transportes - Política del sector - Atribuciones - Otorgamiento de exclusivas en concesiones Radiodifusión - Órgano técnico- regulador Subsecretaría de Coordinación de la Sociedad AGENCIA de la Información y el Comunicaciones - Infraestructura telecom. Conocimiento ESPACIAL -Coordinación del sector - Conectividad - Investigación y -Cobertura social Dir. Gral. De Política - Satelital - Apropiación desarrollo espacial Tecnologías de - Ejecución del de Telecomunicaciones la Información y programa espacial y de Radiodifusión de la Comunicación TELECOM/ SEPOMEX TELEGRAFOS - Servicio Telegráfico - Servicio Postal - Satelital - Paquetería - Giros - Corresponsalías CSIC AGENCIA ESPACIAL COFETEL Subsecretaría de Comunicaciones (Ley Que Crea la Agencia Espacial) (Reglamento Interior SCT) (Ley Federal de Telecomunicaciones) (Reglamento Interior SCT)  Ejecutar los programas y  Formular el programa nacional  Expedir disposiciones  Formular y proponer políticas y acuerdos referentes a la de actividades espaciales administrativas y planes programas de telecomunicaciones sociedad de la información y  Asesorar a las dependencias técnicos fundamentales del conocimiento del gobierno en materia  Proyectos de infraestructura de  Coordinar procedimientos de telecomunicaciones  Proponer y conducir las espacial licitación de espectro y políticas para el desarrollo del  Realizar y participar en eventos posiciones orbitales  Coordinación del sector sistema e-México científicos y tecnológicos en  Administrar el espectro  Analizar solicitudes de  Promover el acceso universal a materia espacial radioeléctrico otorgamiento, modificación, los servicios de la sociedad de  Proponer representantes del cesión y prórroga de concesiones la información y del país ante instancias  Opinar sobre el otorgamiento, y permisos conocimiento internacionales y fijar la modificación, cesión y prórroga postura nacional de concesiones y permisos  Procedimientos de sanciones  Contribuir al mejoramiento del uso y aprovechamiento de la  Coordinar el desarrollo de los  Verificación y vigilancia  Fijar posición de la Secretaría en TIC en las telecomunicaciones sistemas de normalización, el ámbito internacional acreditación y certificación en  Resolver desacuerdos de  Participación y negociación de la materia interconexión  Nuevo sistema satelital y instrumentos internacionales coordinación de procedimientos en materia de la sociedad de la  Promover la creación de  Radiodifusión de manera para obtener posiciones orbitales información y del instancias afines en los Estados exclusiva conocimiento y Municipios  Cobertura social 14  Registro de telecomunicaciones  Promover la investigación y alfabetización de TIC
  • 15. CrecimientoOtras autoridades que participan en la regulación del sector Vigilar que las transmisiones de radio y televisión se mantengan en los límites del respeto a la vida privada, dignidad de las personas y a la moral. (Art. 10 de la LFRT). Autorizar el contenido de las emisiones de señales de radio y televisión provenientes de satélites o de otro tipo de tecnologías, previamente a la concesión o permiso que, otorgue la SCT. Administrar el tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión, así como al ejercicio de las prerrogativas de los partidos políticos. Determinar a los agentes dominantes en el mercado de telecomunicaciones donde no hay competencia efectiva; y analizar los limites de acumulación de espectro para evitar fenómenos de concentración (spectrum caps). • Las relaciones entre proveedores y consumidores de servicios de telefonía se rigen por la Ley Federal de Protección al Consumidor, y no por la Ley Federal de Telecomunicaciones, en tanto regulan distintas materias y protegen diversos objetos. • COFETEL y PROFECO han celebrado un Convenio de colaboración con la finalidad de que los prestadores de servicios de telecomunicaciones provean sus servicios con calidad en beneficio de los usuarios. Determinar el valor de los bienes públicos y el monto de la contraprestación que deberán pagar para utilizarlos (ejemplo: espectro radioeléctrico). 15
  • 16. CrecimientoResoluciones jurisdiccionales relevantes Controversia Constitucional 7/2009 Acción de Inconstitucionalidad 26/2006 Contradicción de Amparo Tesis (Interconexión, (Interconexión, recurso de improcedencia revisión adm.) de suspensión ) 240/2011 268/2010
  • 17. CrecimientoAcción de inconstitucionalidad 26/2006  El 4 de mayo de 2006, 47 Senadores de diferentes fracciones parlamentarias (LIX Legislatura), promovieron una Acción de Inconstitucionalidad para invalidar el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LFT y de la LFRyT (D.O.F. 11-04-2006).  La resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 26/2006, (Ejecutoria D.O.F. 20-08-2007 y Aclaración D.O.F. 19-10-2007), ha sido un parteaguas en el sector, por la variedad de temas y los criterios adoptados.  De esta Acción de Inconstitucionalidad derivan 33 Tesis Jurisprudenciales y 7 Aisladas. La sentencia declaró inválidas algunas partes de ambas leyes.
  • 18. CrecimientoAcción de inconstitucionalidad 26/2006 (cont…) Consideraciones relevantes (1) El Congreso de la Unión está facultado para crear órganos Creación COFETEL desconcentrados mediante ley. La inegibilidad de los Comisionados fue declarada inconstitucional. La duración de ocho años en el cargo y la remoción por causa grave Comisionados son constitucionales. COFETEL La facultad del Senado para objetar los nombramientos presidenciales es inconstitucional. Establecer la facultad, exclusiva, en materia de radio y TV para un órgano desconcentrado es constitucional. La atribución para imponer obligaciones específicas en tarifas, calidad Facultades COFETEL de servicio e información a concesionarios con poder substancial en el mercado relevante, es constitucional. La intervención en asuntos internacionales en la materia de su competencia, es constitucional.
  • 19. CrecimientoAcción de inconstitucionalidad 26/2006 (cont…) Consideraciones relevantes (2) La posibilidad de prestar de servicios de telecomunicaciones, como servicios adicionales, es inconstitucional El esquema de “subasta pública” para el otorgamiento de concesiones, es inconstitucional. Refrendo de concesiones sin sujetarse al procedimiento de licitación, es inconstitucional. Un plazo fijo de 20 años de duración de la concesión, es inconstitucional. El requisito para otorgamiento de concesión de presentar sólo la solicitud Radiodifusión de opinión favorable ante COFECO, es inconstitucional. Que la autoridad tenga discrecionalidad para requerir información a los solicitantes de permisos, es inconstitucional. La facultad para entrevistar y solicitar información adicional a los solicitantes que hubiesen cumplido con los requisitos exigidos, es inconstitucional. La atribución de resolver discrecionalmente sobre el otorgamiento de la concesión o permiso, una vez cumplidos los requisitos establecidos, es inconstitucional.
  • 20. CrecimientoControversia constitucional 7/2009  El 6 de febrero de 2009, la Cámara de Diputados promovió Controversia Constitucional demandando la invalidez de diversos artículos del Reglamento Interior de la SCT (D.O.F. 8-01-2009), por considerar que son inconstitucionales.  De esta C.C. derivan al menos 10 Tesis Jurisprudenciales y 1 Aislada, de importancia.  El criterio que guío la sentencia fue la facultad exclusiva de COFETEL en radiodifusión (art. 9-A, fracc. XVI LFT), la cual, interpretada en armonía con el art. Cuarto Transitorio del Decreto de reformas (D.O.F. 11-04- 2006), significó que las facultades de la SCT, en radiodifusión, se entenderían conferidas a la COFETEL.  Se analizó la constitucionalidad de las facultades exclusivas del Secretario (art. 5 RISCT)
  • 21. CrecimientoControversia constitucional 7/2009 (cont…) Consideraciones relevantes (1) Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación y aplicación del RISCT; se validó, pero no incluye las facultades exclusivas en radiodifusión otorgadas a COFETEL. Aprobar el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, y de programas de ocupación de posiciones orbitales y órbitas satelitales, Facultades materia de licitación pública; se invalidó por corresponder a COFETEL indelegables del Otorgar concesiones y permisos en materia de radiodifusión; se declaró Secretario (SCT) inválido, aun y cuando el Secretario los suscribe. Aprobar programas sobre bandas de frecuencias para usos determinados y de radiodifusión; se invalidó lo relativo a radiodifusión. Resolver el cambio o rescate de frecuencias atribuidas a servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, se invalidó la porción “cambio o”. Revisar, confirmar, modificar o revocar en su caso, las resoluciones Atribución del dictadas por los órganos desconcentrados, se declaró su validez, pero no Secretario aplica a las facultades exclusivas de COFETEL en radiodifusión.
  • 22. CrecimientoControversia constitucional 7/2009 (cont…) Consideraciones relevantes (2) Auxiliar al Secretario para fijar, conducir y controlar la política en radiodifusión; se invalidó y eliminó esta porción, queda vigente la facultad para telecomunicaciones. Atribuciones DGPTR Publicar en D.O.F. actualizaciones del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, y el programa de concesionamiento de frecuencias de radiodifusión, se invalidó. Facultades CSIC Se validaron sus atribuciones. Se validó el precepto que lo establece como órgano desconcentrado con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión. Autonomía de la Se omite señalar que cuenta con “autonomía plena” para dictar sus COFETEL resoluciones, sin embargo, se reconcen las atribuciones que le confieren la LFT, LFRT, su Reglamento Interior y aquellas que el Secretario le otorgue.
  • 23. CrecimientoContradicción de tesis 268/2010  El 4 de agosto de 2010, la SCJN admitió la contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados.  Dos Tribunales Colegiados sostuvieron criterios contradictorios respecto si procede o no la suspensión en contra de resoluciones emitidas por la COFETEL, en las que ordene las condiciones y tarifas de interconexión.  El Décimo Tercer Tribunal Colegiado, en Materia Administrativa del Primer Circuito, determinó que no procede otorgar la suspensión en contra de dichas resoluciones, toda vez que involucran disposiciones de orden público e interés social.  El Noveno Tribunal Colegiado, misma materia y Circuito, resolvió que la fijación de tarifas entre concesionarios sólo los vincula a éstos, por lo que la suspensión no afectaría el orden público ni el interés social.  La sentencia de la C.T. 268/2010, fue resuelta el 27 de febrero de 2012.
  • 24. CrecimientoContradicción de tesis 268/2010 (cont…) Consideraciones relevantes Es improcedente otorgar suspensión contra la interconexión ordenada por la COFETEL, porque afecta el interés público y se contravienen disposiciones de orden público. La autoridad judicial deberá considerar los aspectos que motivaron las tarifas fijadas por COFETEL, cuando no exista tarifa previa y cuando se Improcedencia de modifica una preexistente, a fin de determinar las garantías en función suspensión de de los posibles daños que se generen. resoluciones de La interconexión entre redes fijas y móviles implica la utilización de COFETEL en espectro radioeléctrico, un bien de dominio público de la Nación, por Interconexión lo que su aprovechamiento deberá hacerse en condiciones de eficiencia y su uso en beneficio de la sociedad. Las resoluciones de interconexión son expresiones de rectoría del Estado en materia de telecomunicaciones, y tienden a procurar una sana competencia, considerando los intereses de los usuarios.
  • 25. CrecimientoAmparo en revisión 240/2011  El 17 de enero de 2011, la SCJN admitió la solicitud de atracción del Amparo en Revisión en contra de la resolución de SCT (de 1-09-08), recaída en el recurso de revisión contra un Acuerdo del Pleno de la COFETEL (de 30-05-07), que determinó condiciones de interconexión.  El engrose de la sentencia del A.Rev. 240/2011, es del 27 de febrero de 2012.  El tema central es si la SCT carece de competencia para resolver el recurso de revisión interpuesto contra un Acuerdo del Pleno de la COFETEL.  Para poyar el sentido de la sentencia, se recurre a las recomendaciones de la UIT y OCDE, sobre adoptar un único órgano regulador para las telecomunicaciones y la radiodifusión. Interpretación del art. Cuarto Transitorio de la LFT (modificación de 2006).
  • 26. CrecimientoAmparo en revisión 240/2011 (cont…) Razonamientos relevantes de la resolución Los órganos desconcentrados pueden, por virtud de ley, emitir sus determinaciones de forma autónoma y plena. La subordinación es entonces relativa y limitada, por falta de personalidad jurídica y patrimonio propio, pero no es jerárquica. El superior jerárquico es el Pleno de la propia Comisión, por lo tanto, la autoridad competente para resolver recursos de revisión es el propio Pleno de la Comisión. Autonomía de la Son las determinaciones legislativas las que dan la naturaleza jurídica al COFETEL órgano administrativo y no su denominación. En materia de “opinión” de la COFETEL, lo que hay es una colaboración con la SCT y por ende, no hay autonomía en esos actos. Se reconoce una nueva modalidad de órganos desconcentrados, que por disposición de ley, dicta sus determinaciones de forma autónoma y definitiva. Sólo jerárquicamente subordinado cuando la ley no le permita emitir resoluciones con autonomía plena.
  • 27. CrecimientoRetos para los próximos años Retos Acciones específicas ¿Para qué?  Impulsar inversión a) Licitar más espectro.  Fomentar una mayor competencia b) Inversiones público-privadas  Incrementar cobertura Ampliar la  Ampliar capacidad de redes c) Facilitar Derecho de Vía d) Uso de inmuebles públicos existentes infraestructura de  Bajar costos de operación e) Ampliar red de CFE  Penetración de los servicios hacia la telecomunicaciones f) Convenios de Cobertura social población vulnerable  Maximizar el valor de los recursos y activos del Estado a) Simplificación administrativa  Eliminar las barreras para entrar al b) Fomentar proyectos sociales que Aumentar cobertura y mercado incluyan, en casos específicos,  Bajar costos de operación subsidios al despliegue de calidad de servicios  Facilitar despliegue de redes infraestructura  Precios accesibles y competitivos c) Mejorar la calidad de los servicios  Certidumbre jurídica Reducir litigios en el a) Facilitar acuerdos de industria  Reducción de costos de operación apegados al marco legal  Imprimir mayor dinamismo al sector b) Creación de tribunales especializados sector Promover mayor  Incrementar la competencia en a) TDT radiodifusión competencia en b) Licitación de TV digital abierta  Favorecer la generación de contenidos radiodifusión c) Licitación de estaciones de Radio 27  Fomentar el uso eficiente del espectro
  • 28. CrecimientoRetos para los próximos años Retos Acciones específicas ¿Para qué?  Brindar mayor certidumbre Jurídica  Impulsar la Convergencia y adopción de a) Actualizar el marco regulatorio Actualización del Marco las nuevas tecnologías •LFT y reglamentos  Adecuar el marco regulatorio al b) Emisión de regulación pendiente dinamismo propio del Sector Legal y Regulatorio en interconexión  Fomentar una mayor competencia e inversión  Incrementar la Cobertura Social y las Continuar con la Política Telecomunicaciones Rurales a) Mexsat  Comercializar la capacidad excedente b) Agencia Espacial Mexicana  Fortalecer las comunicaciones de Satelital Seguridad Nacional a) Encabezar grupos de trabajo en  Concretar acuerdos de cooperación Consolidar el liderazgo organismos especializados como internacional UIT, CITEL, OCDE y APEC  Adoptar las mejores prácticas internacional de México b) Organizar foros internacionales internacionales a) Fortalecer la política de Agenda Impulsar el Desarrollo, Digital  Fortalecer servicios de educación, salud b) Desarrollo de aplicaciones y y gobierno a distancia. apropiación y uso de las contenidos  Incrementar el uso de las Tecnologías de c) Coordinación de los 3 órdenes de la Información y la Comunicación TIC Gobierno y de la Sociedad en su 28 conjunto
  • 29. CrecimientoConclusiones  El sector de telecomunicaciones es clave para el desarrollo de México; mejores telecomunicaciones implican mayor productividad para las empresas en todos los sectores de la economía.  El sector genera una gran cantidad de recursos económicos, lo que conlleva a la concentración de intereses de grandes grupos empresariales, convirtiéndolo en un sector altamente litigioso.  Hasta ahora, los principales motores del crecimiento del sector han sido telefonía móvil y la banda ancha.  Impulsar el desarrollo de las telecomunicaciones y de la banda ancha en México depende de un marco jurídico acorde a las circunstancias del sector, por ello, es necesario realizar adecuaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones.
  • 30. CrecimientoConclusiones  Es necesario realizar adecuaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones para corregir las fallas experimentadas en los últimos años, e incorporar en ley las mejores prácticas internacionales.  Algunos de los temas que debe abordar la reforma son : i) Fortalecimiento del órgano regulador ii) Inversión extranjera iii) Mercado secundario del espectro radioeléctrico iv) Fortalecimiento de los mecanismos de verificación v) Sanciones vi) Redefinir y detallar el procedimiento de interconexión vii) Fomentar el uso eficiente del espectro radioeléctrico viii) Clasificar el uso del espectro radioeléctrico en primario y secundario ix) Dominancia
  • 31. Muchas Gracias 31