TELEFONÍA MÓVIL Y DESARROLLO FINANCIERO
           EN AMÉRICA LATINA




                                    COLECCIÓN
   ...
TELEFONÍA MÓVIL Y DESARROLLO FINANCIERO
           EN AMÉRICA LATINA




       Autores (Analistas Financieros Internacion...
Esta obra ha sido editada por Ariel y Fundación Telefónica y en colaboración con Editorial Planeta, que no comparten
neces...
ÍNDICE

Prólogos
        César Alierta. Presidente de Telefónica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
TELEFONÍA MÓVIL Y DESARROLLO FINANCIERO EN AMÉRICA LATINA: ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN



5. Telefonía móvil para la inclus...
6.4.    Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
PRÓLOGO

El compromiso de Telefónica con el desarrollo de América Latina es uno de los pilares que cimientan
nuestra prese...
PRÓLOGO

En los últimos años hemos vivido una gran expansión de la telefonía móvil en América Latina y el Caribe,
llegando...
ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 2.1.    El círculo virtuoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
TELEFONÍA MÓVIL Y DESARROLLO FINANCIERO EN AMÉRICA LATINA: ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN



Gráfico 5.1.      Ejemplos tipifica...
ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 3.1.    Recurrencia de crisis bancarias (1974-2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
Actividad Econòmica                                     Desarrollo
      Difusión                                       so...
90%


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% de la población con acceso




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Líneas por 100 habitantes




                ...
Actividad Econòmica                                     Desarrollo
      Difusión                                       so...
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Crecimiento (%)




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                                   TCAC 2001 - 2005 para la región: +20%
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% población acceso




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15.000
                                                                                                                   ...
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                            60%


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Líneas por 100 habitantes




                    ...
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Líneas por 100 habitantes




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Líneas por 100 habitantes




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                            100%
Líneas por 100 habitantes




                ...
Cuota de mercado




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                                                            ...
Líneas por 100 habitantes




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      Alertas SMS   Consultas SMS   Portal Wap   Microaplicativos
Tarjetas por millar de habitantes
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       STK/SMS   USSD   IVR   WAP o HTTPS   JAVA
Bolivia                                                                    64%
        Brasil                             ...
R. Dominicana                                                  53%

    Paraguay                                          ...
ALC

   Venezuela

R. Dominicana

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Chile                       21%



Argentina                                    29%



  México                           ...
Venezuela
     Uruguay
R. Dominicana
         Perú
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   Nicaragua
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   Nicaragua
     México
   Honduras
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Uruguay
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        Chile
   Costa Rica
        Belice
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Líneas celulares por 100 habitantes




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Nicaragua

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      Honduras

           Perú

     El Salvador

     Venezuela

      Argentina

Rep. Domini...
Tarjetas por millar de habitantes




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Telefonia móvil y el desarrollo financiero en america latina
Telefonia móvil y el desarrollo financiero en america latina
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En UN ESTUDIO sobre telefonía móvil y desarrollo financiero en América Latina subvencionado por el BID, se establece que en la región son pocos los modelos transformacionales ofrecidos sobre cuentas bancarias.

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  • ¿Qué papel creen que juegan las grandes operadoras de telecomunicaciones? http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-empresas-alierta-afirma-telefonica-aliado-ideal-aprovechar-nuevo-mundo-digital-20100407180530.html
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Telefonia móvil y el desarrollo financiero en america latina

  1. 1. TELEFONÍA MÓVIL Y DESARROLLO FINANCIERO EN AMÉRICA LATINA COLECCIÓN Fundación Telefónica
  2. 2. TELEFONÍA MÓVIL Y DESARROLLO FINANCIERO EN AMÉRICA LATINA Autores (Analistas Financieros Internacionales): Emilio Ontiveros Baeza, Álvaro Martín Enríquez, Santiago Fernández de Lis, Ignacio Rodríguez Téubal y Verónica López Sabater Coordinador de la Edición: Jaime García Alba (Banco Interamericano de Desarrollo) COLECCIÓN Fundación Telefónica
  3. 3. Esta obra ha sido editada por Ariel y Fundación Telefónica y en colaboración con Editorial Planeta, que no comparten necesariamente los contenidos expresados en ella. Dichos contenidos son responsabilidad exclusiva de sus autores. Este libro ha sido editado con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo © Fundación Telefónica, 2009 Gran Vía, 28 28013 Madrid (España) © Editorial Ariel, S.A., 2009 Avda. Diagonal, 662-664 08034 Barcelona (España) © de los textos: Fundación Telefónica Coordinación editorial Fundación Telefónica: José Fernández-Beaumont y Rosa María Sáinz Peña Fotografía de cubierta: © Shutterstock ISBN: ??? Depósito legal: ??? Impresión y encuadernación: ??? Impreso en España – Printed in Spain Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares de copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento infor- mático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos.
  4. 4. ÍNDICE Prólogos César Alierta. Presidente de Telefónica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Luis Alberto Moreno. Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Índice de gráficos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Índice de cuadros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV Resumen ejecutivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1. Objetivos, metodología y fuentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.1. Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.2. Metodología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.3. Fuentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.4. Glosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2. El círculo virtuoso de la bancarización, las TIC y el desarrollo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.1. TIC y desarrollo socioeconómico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.2. Sector financiero y desarrollo socioeconómico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.3. Modernización de las economías a través de la telefonía móvil y los servicios financieros . . . . 18 3. Panorama de los servicios financieros en América Latina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3.1. Principales agentes y mercados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3.2. Sistemas de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3.3. Inclusión financiera y bancarización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 3.4. Obstáculos a la inclusión financiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 3.5. Innovaciones para la inclusión financiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3.5.1. Microfinanzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3.5.2. Remesas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.5.3. Sistemas de pagos electrónicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.5.4. Branchless Banking - Corresponsales no bancarios (CNB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 4. Panorama de la telefonía móvil en América Latina ................................ 43 4.1. Principales operadores presentes en el mercado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 4.2. Cobertura de las redes celulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 4.3. Demanda de telefonía móvil en el segmento de bajos ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 V
  5. 5. TELEFONÍA MÓVIL Y DESARROLLO FINANCIERO EN AMÉRICA LATINA: ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN 5. Telefonía móvil para la inclusión financiera en América Latina . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 5.1. Modelos aditivos vs. Modelos transformacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 5.2. Servicios sobre cuentas bancarias vs. Monederos móviles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 5.3. Servicios financieros móviles ofrecidos actualmente en América Latina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 5.3.1. Servicios financieros móviles bancarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 5.3.2. Móviles no bancarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 5.4. Caracterización de SFM transformacionales para América Latina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 5.4.1. Ingreso y retirada de efectivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 5.4.2. Servicios de información . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 5.4.3. Envíos de dinero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 5.4.4. Pagos (m-payments) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 5.4.5. Asociación de tarjetas de pago a la cuenta móvil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 5.4.6. Depósitos y crédito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 5.5. Proveedores de servicios financieros móviles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 5.5.1. Relevancia para los operadores de telecomunicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 5.5.2. Relevancia para las entidades financieras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 5.5.3. Cooperación entre operadores y entidades financieras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 5.5.4. Relevancia para otros agentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 5.6. Tecnologías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 5.7. Segmentos de población . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 5.7.1. Nivel de recursos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 5.7.2. Ubicación geográfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 5.7.3. Formalidad/Informalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 5.7.4. Edad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 5.7.5. Género . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 5.7.6. Nivel educativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 5.7.7. Relación con el fenómeno migratorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 5.8. Condicionantes para el despliegue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 5.8.1. Regulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 5.8.2. Penetración y uso del móvil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 5.8.3. Seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 5.8.4. Niveles de alfabetización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 5.8.5. Asequibilidad de productos y servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 5.8.6. Impuestos a las Transacciones Financieras (ITF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 5.8.7. Paso de «economía del efectivo» vs. «economía electrónica» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 5.8.8. Confianza en el sistema financiero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 5.8.9. Envíos de dinero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 5.9. Lecciones aprendidas en los casos de éxito internacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 6. Servicios financieros móviles en América Latina: análisis por países. . . . . . . . . . . 99 6.1. Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 6.2. Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 6.3. Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 VI
  6. 6. 6.4. Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 6.5. Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 6.6. México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 6.7. Perú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 6.8. Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 7. Conclusiones y recomendaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 7.1. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 7.2. Recomendaciones para operadores de telecomunicaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 7.3. Recomendaciones para entidades financieras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 7.4. Medidas de impulso institucional a los servicios financieros en movilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 7.4.1. Políticas públicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 7.4.2. Regulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 7.4.3. Fiscalidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 8. Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Anexo: expertos que colaboraron en el estudio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 VII
  7. 7. PRÓLOGO El compromiso de Telefónica con el desarrollo de América Latina es uno de los pilares que cimientan nuestra presencia a largo plazo en la región. Más allá de ser uno de los principales inversores y generado- res de empleo, trabajamos a diario con los objetivos de mejorar la calidad de vida de las personas, facilitar el desarrollo de la actividad empresarial y contribuir al progreso de la sociedad a través de la extensión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La reducción de la pobreza y la desigualdad, en particular, es una de las metas que compartimos con el sector financiero. Las telecomunicaciones móviles ya han contribuido significativamente a cerrar la bre- cha de conectividad, llegando a más del 80% de la población latinoamericana, mientras que los esfuer- zos de inclusión financiera impulsados por las autoridades nacionales y las entidades financieras se tra- ducen cada día en nuevas oportunidades de acceso a educación, sanidad o financiación para pequeños emprendedores. Sin lugar a dudas, la combinación de ambas fuerzas tiene un potencial incalculable como motor del desarrollo de la región. En este sentido, debo expresar mi mayor satisfacción al presentar este libro titulado Telefonía móvil y desarrollo financiero en América Latina, en el que se analizan las principales fortalezas y debilidades de la región de cara a la utilización del teléfono móvil como instrumento eficiente y universal para la inclusión financiera. Su elaboración ha contado con la participación activa de expertos en 7 países latinoamerica- nos, España y Estados Unidos, liderados por Analistas Financieros Internacionales, y ha culminado con la edición del Banco Interamericano de Desarrollo. El contexto económico internacional, particularmente turbulento, no hace sino secundar el valor de esta publicación como punto de partida de un diálogo necesario entre autoridades, reguladores y agen- tes empresariales, para construir juntos un entorno que permita desarrollar nuevas iniciativas de profun- dización financiera que aprovechen la alta penetración y el bajo costo de la telefonía móvil. Gracias a esta unión, cuyos beneficios ya han sido contrastados en varios países emergentes, se podrá ofrecer servicios financieros a población de bajos recursos o geográficamente dispersa, hasta ahora fuera del ámbito de actuación del sector financiero. Quiero concluir estas palabras agradeciendo la implicación de cuantas personas han hecho posible que este libro esté hoy en sus manos, y reiterando mi convencimiento de que tenemos ante nosotros el magnífico reto de impulsar la inclusión financiera con una celeridad y a una escala nunca antes vistas. César Alierta Presidente de Telefónica IX
  8. 8. PRÓLOGO En los últimos años hemos vivido una gran expansión de la telefonía móvil en América Latina y el Caribe, llegando a zonas remotas y poblaciones desfavorecidas, hasta consolidarse como una valiosa herramien- ta para fortalecer los lazos sociales y acceder a oportunidades de negocio y empleo. Si bien la telefonía móvil supone un paso hacia la democratización del acceso a información y comuni- caciones, existen todavía grandes retos de cara a mejorar las condiciones de la mayoría de la población en la región. Entre ellos destaca la falta de acceso a servicios financieros, que impide a las personas explo- tar su potencial y llevar adelante sus proyectos personales y profesionales. Mientras que en 2008 la tele- fonía móvil alcanzó al 80% de la población de América Latina y el Caribe, únicamente el 30% de la pobla- ción tenía acceso a servicios financieros básicos, incluyendo apenas al 13% de los microempresarios de la región. Es fundamental continuar promoviendo el desarrollo financiero para lograr una mayor inclusión, me- jorar la cohesión social y generar un crecimiento de base amplia. Sin embargo, a pesar de algunas expe- riencias exitosas de inclusión financiera a través de la banca móvil en Asia y África, la oferta en América Latina y el Caribe es todavía limitada. La telefonía móvil ofrece un canal ideal para ofrecer servicios finan- cieros a la población tradicionalmente excluida. Esta publicación analiza el grado de desarrollo de las tecnologías móviles y los servicios financieros en ocho países de la región y es el resultado del diálogo con líderes del sector público y privado llevado a cabo a través de una serie de talleres de trabajo organizados por el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Fundación Telefónica. El BID y la Fundación Telefónica comparten el interés por la identificación de iniciativas innovadoras que, combinando nuevas tecnologías y nuevos modelos de negocio, permitan mejorar la vida de las per- sonas y promover el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe. En el marco de este ob- jetivo común, Telefonía móvil y desarrollo financiero en América Latina constituye una aportación valiosa y oportuna ya que presenta una visión de las oportunidades y retos específicos a los que se enfrenta la región para mejorar el acceso a servicios financieros, destacando, a la vez, la forma en que las tecnologías móviles pueden contribuir a dar respuesta a estos desafíos.. Luis Alberto Moreno Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo XI
  9. 9. ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico 2.1. El círculo virtuoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Gráfico 2.2. Crecimiento medio anual de la PTF en los países en desarrollo (1990-2005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Gráfico 3.1. Esquema de un sistema financiero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Gráfico 3.2. Desarrollo financiero en países seleccionados por región . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Gráfico 3.3. Saldo vivo de crédito al consumo en mercados seleccionados . . . . . . . . . . . 24 Gráfico 3.4. Adquisiciones de bancos en países emergentes (importe agregado) . . . . 26 Gráfico 3.5. Fuente de inversiones en sector bancario en América Latina. Valor de adquisición (1990-2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Gráfico 3.6. Población con acceso a servicios financieros formales frente a renta per cápita en países emergentes, por regiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Gráfico 3.7. Cobertura geográfica y demográfica de sucursales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Gráfico 3.8. Cobertura geográfica y demográfica de cajeros automáticos (ATM) . . . . . 34 Gráfico 3.9. Volumen de remesas y % PIB (2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Gráfico 3.10. Bancarización y remesas en América Latina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Gráfico 4.1. Penetración de las TIC en América Latina (2001-2007). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Gráfico 4.2. Penetración de la telefonía móvil en regiones emergentes (2001-2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Gráfico 4.3. Líneas celulares por 100 habitantes frente a renta per cápita en países emergentes, por regiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Gráfico 4.4. Cuotas de mercado de telefonía móvil (2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Gráfico 4.5. Cobertura GSM en México y Centroamérica (2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Gráfico 4.6. Densidad de población en México y Centroamérica (2000) . . . . . . . . . . . . . . 48 Gráfico 4.7. Cobertura GSM (2007) y densidad de población en Sudamérica (2000) . . 49 Gráfico 4.8. Cobertura de la red celular de Telefónica en América Latina (2006) . . . . . 49 Gráfico 4.9. Penetración de la telefonía móvil en América Latina (2007) . . . . . . . . . . . . . . 50 XIII
  10. 10. TELEFONÍA MÓVIL Y DESARROLLO FINANCIERO EN AMÉRICA LATINA: ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN Gráfico 5.1. Ejemplos tipificados de servicios financieros móviles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Gráfico 5.2. Servicios móviles ofrecidos por entidades bancarias en América Latina (2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Gráfico 5.3. Tarjetas bancarias y POS en circulación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Gráfico 5.4. Ejemplos de proveedores de servicios financieros móviles en función del entorno regulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Gráfico 5.5. Grados de cooperación entre operadores y bancos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Gráfico 5.6. Canal preferido para la prestación de SFM en países en vías de desarrollo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Gráfico 5.7. Segmentación del mercado de SFM por tecnología del canal y segmento bancario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Gráfico 5.8. Población en situación de pobreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Gráfico 5.9. Población en ciudades de más de 20.000 y 100.000 habitantes, por país (2000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Gráfico 5.10. Niveles de pobreza por país y área . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Gráfico 5.11. Economía Informal (%PIB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Gráfico 5.12. Estructura de la población ocupada, por sectores (2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Gráfico 5.13. Estructura de población por rango de edad (2000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Gráfico 5.14. Adultos en situación laboralmente activa por rango de edad . . . . . . . . . . . . 83 Gráfico 5.15. Población analfabeta de 15 o más años, por género . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Gráfico 5.16. Complejidad regulatoria en el ámbito de los servicios financieros móviles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Gráfico 5.17. Distribución financiera con corresponsales no bancarios. . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Gráfico 5.18. Bancarización y renta per cápita (Kenia, Filipinas, Sudáfrica y América Latina) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Gráfico 5.19. Penetración de la telefonía móvil (Kenia, Filipinas, Sudáfrica y América latina) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 XIV
  11. 11. ÍNDICE DE CUADROS Cuadro 3.1. Recurrencia de crisis bancarias (1974-2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Cuadro 3.2. Instituciones bancarias (2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Cuadro 3.3. Instituciones financieras no bancarias supervisadas (2008) . . . . . . . . . . . . . . 28 Cuadro 3.4. Caracterización general de los sistemas de pagos en América Latina . . . 29 Cuadro 3.5. Clasificación sistemas de pagos nacionales en América Latina. . . . . . . . . . . 30 Cuadro 3.6. Las tres dimensiones de la bancarización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Cuadro 3.7. Profundidad: crédito al sector privado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Cuadro 3.8. Intensidad de uso: n.o de créditos y depósitos por 1.000 habitantes . . . . . 35 Cuadro 3.9. Cuentas accesibles encontradas en los países latinoamericanos. . . . . . . . . 35 Cuadro 3.10. Limitaciones institucionales y técnicas a la bancarización . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Cuadro 3.11. Obtención de crédito en América Latina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Cuadro 4.1. Principales operadores celulares en América Latina (2007) . . . . . . . . . . . . . . . 47 Cuadro 4.2. Caracterización de la demanda de servicios móviles por individuos que habitan en hogares de rentas bajas (2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Cuadro 5.1. Oferta de servicios móviles de las principales entidades de América Latina (2008). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Cuadro 5.2. Clasificación de SFM transformacionales por tipo de proveedor . . . . . . . . . 68 Cuadro 5.3. Proposición de valor para otros agentes en la prestación de SFM . . . . . . . . 71 Cuadro 5.4. Análisis de tecnologías de acceso a SFM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Cuadro 5.5. Condicionantes para el despliegue de SFM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Cuadro 5.6. Regulación sobre agentes corresponsales no bancarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Cuadro 5.7. Experiencias de relaciones entre entidades y corresponsales no bancarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Cuadro 5.8. ITF en vigor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Cuadro 5.9. Casos de éxito internacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 XV
  12. 12. Actividad Econòmica Desarrollo Difusión socioeconómico Modernización Desarrollo del Crecimiento y productividad sistema financiero Inclusión social Innovación Fuente: elaboración propia
  13. 13. 90% 80% 70% % de la población con acceso 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 Renta per cápita en USD África Europa América Latina Asia Tendencia emergentes Tendencia América Latina
  14. 14. 140% 120% 100% Líneas por 100 habitantes 80% 60% 40% 20% 0% 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 Renta per cápita en USD África Europa América Latina Asia Tendencia emergentes Tendencia América Latina
  15. 15. Actividad Econòmica Desarrollo Difusión socioeconómico Modernización Desarrollo del Crecimiento y productividad sistema financiero Inclusión social Innovación Fuente: elaboración propia
  16. 16. 2,5 2 1,5 Crecimiento (%) 1 0,5 0 Asia del Sur Europa y Asia Central Oriente Medio y África América Latina y Caribe África Subsahariana
  17. 17. 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 ia a U. ña ico a ile ia as ia il re bi as as c an .U in Ch pa éx an m Co al Br EE lip em Es lo M Fr M Fi Co Al Crédito privado / PIB Capitalización Bolsa de valores / PIB
  18. 18. 140 TCAC 2001 - 2005 para la región: +20% Argentina Venezuela 120 Colombia Perú 100 Chile Miles de millones de USD 80 México 60 40 Brasil 20 0 2001 2002 2003 2004 2005
  19. 19. 20 25 0 10 5 15 M éx ico Br as il Po lo ni a 5% Co re Holanda a de lS 4% ur Canadá 8% Ar 2% ge Reino Unido Otros nt in Re a pú bl ica 35% EE.UU. Ch ec a Ch ile 46% España Ho ng Ko ng Si ng ap ur Ta iw an Hu ng ría
  20. 20. 90% 80% 70% 60% % población acceso 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 Renta per cápita en USD África Europa América Latina Asia Tendencia emergentes Tendencia América Latina
  21. 21. 80 80 90 90 30 30 0 0 10 10 100 100 20 20 20 20 110 110 130 130 40 40 0 0 30 30 120 120 100 100 10 10 Es Es Esp Esp Es Es Esp Esp ta ta añ añ ta ta añ añ do do a a do do a a sU sU sU sU ni ni ni ni do do do do s s s s Pa Pa na na C C Gu Gu hile hile Gu Gu má má at at at at em em em em al al a a a a Ar Ar la la ge ge nt nt Br Br as as i i Co Co na na il il st st a a M M Ri Ri éx éx ca ca i i Ve Ve co co ne ne Ch Ch zu zu ile ile Geográfica (N.o ATMs / 1.000 km2) Geográfica (N.o ATMs / 1.000 km2) el el Ec Ec a a ua ua Geográfica (N.o sucursales / 1.000 km2) Geográfica (N.o sucursales / 1.000 km2) Pa Pa do do R. R. na na Do Do má má Co Co r r lo lo m m m m in in bi bi ica ica a a n n M M Ar Ar a a éx éx ge ge ico ico nt nt Ur Ur in in Co Co a a R. R. ugu ugu st st Do Do a a a a m m y y R R in in El El ica ica ic ic Sa Sa El El ana ana lv lv Sa Sa ad ad lv lv o o ad ad Co Co r r o o lo lo Ve Ve r r m m ne ne bi bi a a zu zu el el Gu Gu a a ya ya na na Pe Pe Ec Ec rú rú ua ua Gu Gu do do ya ya r r n n N N a a ica ica Pe Pe ra ra Demográfica (N.o ATMs / 100.000 hab.) Demográfica (N.o ATMs / 100.000 hab.) rú rú gu gu a a Demográfica (N.o sucursales / 100.000 hab.) Demográfica (N.o sucursales / 100.000 hab.) Bo Bo liv liv Bo Bo liv liv Ho Ho ia ia Ho Ho ia ia nd nd nd nd ur ur ur ur as as as as
  22. 22. 15.000 25.000 5.000 10.000 20.000 M éx ico Br Co as lo il Gu m at bia em El R. Sa ala Do lva m do in r ica Ec na ua do r Ho r Pe nd ú ur Ja as m ai ca Ha i Bo tí N liv ica ia r Millones de USD Ar agu ge a nt in a Ch Pa ile ra Co gua st y % PIB a R Gu ica Ve ya ne na zu Pa ela Tr na in m id Uru á ad g y T uay ob a Su go rin am Be lic e 5% 0% 15% 25% 35% 10% 45% 50% 30% 20% 40%
  23. 23. 70% 60% 50% Líneas por 100 habitantes 40% 30% 20% 10% 0% Bolivia Brasil Colombia Ecuador México Perú República Dominicana Receptores de remesas (sobre población total) Receptores de remesas por banco (sobre receptores totales) Receptores con cuenta bancaria (sobre receptores totales)
  24. 24. 80 70 60 Líneas por 100 habitantes 50 40 30 20 10 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Líneas móviles Líneas fijas Banda ancha Usuarios Internet
  25. 25. 80 70 60 Líneas por 100 habitantes 50 40 30 20 10 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 América Latina Emergentes Asia África
  26. 26. 140% 120% 100% Líneas por 100 habitantes 80% 60% 40% 20% 0% 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 Renta per cápita en USD África Europa América Latina Asia Tendencia emergentes Tendencia América Latina
  27. 27. Cuota de mercado 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ar ge nt in a Bo liv ia Br as il Ch ile Otros Co lo m bi a Ec ua Telecom Italia do r M éx ico América Móvil Pa ra gu ay Pe Telefónica rú Do Rep m úb in lic ica a na Ur ug ua y Ve ne zu el a
  28. 28. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ar ge n tin a Br as il Ch ile Co lo m bi a Ec ua do r El Sa lv ad or Gu at em Cobertura demográfica al a M éx ico N ica ra g ua Pa na Cobertura geográfica m á Pe rú Ur ug ua y Ve ne zu el a
  29. 29. Líneas por 100 habitantes 0 20 40 60 80 100 120 Ar ge nt in a Ur ug ua y Ve ne zu el a Ch ile Ec ua do r Co lo m bi a Pa ra gu ay M éx ico Br as il Re Do p m úb in lic ica a na Pe rú Bo liv ia
  30. 30. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Alertas SMS Consultas SMS Portal Wap Microaplicativos
  31. 31. Tarjetas por millar de habitantes Es ta 0 1.000 7.000 3.000 5.000 2.000 4.000 6.000 do sU ni do s Es pa ña Br as il Ch ile Ar ge nt in a M éx ico Tarjetas Pe rú Co lo POS m bi a Ur ug ua y Ve ne zu el a El Sa lv ad or N ica ra gu a 0 5.000 15.000 25.000 10.000 20.000 30.000 35.000 POS por millón de habitantes
  32. 32. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% STK/SMS USSD IVR WAP o HTTPS JAVA
  33. 33. Bolivia 64% Brasil 33% Chile 14% Colombia 47% Costa Rica 19% Ecuador 43% El Salvador 48% Guatemala 60% Honduras 72% México 32% Nicaragua 69% Panamá 31% Paraguay 61% Perú 45% R. Dominicana 45% Venezuela 30% ALC 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
  34. 34. R. Dominicana 53% Paraguay 45% Panamá 53% México 80% Honduras 35% Guatemala 33% Ecuador 55% Costa Rica 49% Colombia 60% Chile 75% Brasil 65% Bolivia 54% Argentina 77% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% > 20.000 hab. > 100.000 hab.
  35. 35. ALC Venezuela R. Dominicana Perú Paraguay Panamá Nicaragua México Honduras Guatemala El Salvador Ecuador Costa Rica Colombia Chile Brasil Bolivia 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Rural Urbana Nacional
  36. 36. Chile 21% Argentina 29% México 33% Venezuela 37% Brasil 42% Colombia 43% Perú 61% China 16% India 26% Corea del Sur 29% América 38% Latina 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
  37. 37. Venezuela Uruguay R. Dominicana Perú Paraguay Panamá Nicaragua México Honduras Guatemala El Salvador Ecuador Costa Rica Colombia Chile Brasil Bolivia Argentina 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Agricultura Industria Servicios
  38. 38. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ar ge nt in a Be lic e Bo liv ia Br as il Ch Co ile lo m bi Co a st a Ri 0-14 ca Ec ua El do Sa r lv ad Gu or 15-34 at em al a Ha Ho ití 35-49 nd ur as M éx N ico ica ra 50-64 gu Pa a na m Pa á ra gu ay 65 y más R. Pe Do rú m in ica na Ur ug V ua y Am ene ér zu ica ela La tin a
  39. 39. Venezuela Uruguay R. Dominicana Perú Paraguay Panamá Nicaragua México Honduras Haití Guatemala El Salvador Ecuador Cuba Costa Rica Colombia Chile Brasil Bolivia Belice Argentina 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Adultos mayores Niños Total
  40. 40. Uruguay Argentina Chile Costa Rica Belice Paraguay Venezuela Panamá Ecuador Colombia México Perú ALC Brasil Bolivia R. Dominicana El Salvador Honduras Guatemala Nicaragua Haití 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Mujeres Hombres Total
  41. 41. 70% 60% Chile Población con acceso a servicios bancarios 50% Sudáfrica Colombia Brasil 40% Ecuador Paraguay Bolivia 30% República Argentina Filipinas Dominicana Venezuela Perú México 20% 10% Kenya 0% 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 PIB per cápita (PPC)
  42. 42. Líneas celulares por 100 habitantes 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Ar ge nt in a Ch ile Ve ne zu el a Pa ra gu ay Su dá fri ca Ec ua do r Co lo m bi a Pe rú M éx ico Br as il Do Rep m úb in lic ica a na Fi lip in as Bo liv ia Ke ny 2007 2004 a
  43. 43. Nicaragua México Honduras Perú El Salvador Venezuela Argentina Rep. Dominicana Paraguay Bolivia Guatemala Ecuador Colombia Uruguay Brasil Panamá Chile Estados Unidos España 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
  44. 44. Tarjetas por millar de habitantes - 25.000 15.000 5.000 10.000 20.000 Es ta M 0 éx 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 do ico sU ni Br do Co as s lo il Gu mb at ia Es e pa El ma ña R. Sal la Do va m dor in Br ica as Ec na il ua do r Ch Pe Ho rú ile nd ur Ar Ja as ge m nt ai in ca a Ha i M Bo tí éx N livi ica a ico ra Ar gu ge a Millones de USD nt in Pe r a ú Ch Pa il ra e Co lo g m Co ua st y bi a a R % PIB Gu ica Ur ya ug Ve n ua ne a y zu Ve Pa ela na ne zu Tr in m el id Uru á a ad g y T uay El ob Sa lv a ad Su go or rin am N Be ica lic ra e gu a 5% 0% 15% 35% 10% 25% 45% 30% 50% 20% 40%

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