MMX:

CRIANDO ALTERNATIVAS NO FORNECIMENTO
TRANSOCEÂNICO DE MINÉRIO DE FERRO
Rio de Janeiro | Novembro de 2013
AVISO

Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que
refletem a atua...
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UMA HISTÓRIA ÚNICA
MMXM3: SÓLIDOS ACIONISTAS CONTROLADORES
Wisco
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Acionista
controlador

SK Networks
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Outros
21,4%

94,52%
M...
ATIVOS MINERÁRIOS DE ALTA QUALIDADE EM
TRADICIONAIS DISTRITOS MINERAIS
Dois sistemas em operação: Serra Azul e
Corumbá;

C...
FATORES DE SUCESSO NO MERCADO DE MINÉRIO
DE FERRO
Base de
Recursos
Estrutura de
Custo
Competitivo

Certificação SRK e Coff...
EM 2012 E 2013, MUITO FOI REALIZADO…

Novembro
2013

Celebração de contratos definitivos pela Companhia com Mubadala e Tra...
DESTAQUES FINANCEIROS
Lucro Bruto (R$ milhões)

Receita Líquida (R$ milhões)
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SISTEMA SUDESTE
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LOGÍSTICA INTEGRADA ÚNICA
Minério de Ferro é uma commodity a granel e, por isso, a logística
integrada (Mina -> Ferrovia -...
Quadrilátero Ferrífero

QUADRILÁTERO FERRÍFERO
FERROVIA
Acesso ferroviário através da MRS ao Superporto Sudeste

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CONTRATO COM MRS
MMX assinou contrato de longo prazo para prestação de
serviços ferroviários
Contrato assinado em 28 de de...
SERRA AZUL
Projeto de expansão com logística integrada e minério de
ferro pellet feed
Destaques
Meta de produção: 29 Mtpa ...
SERRA AZUL
Crescimento através da consolidação alavancando infraestrutura
existente

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SERRA AZUL
Projeto de Expansão da Unidade Serra Azul

Cava

Nova Planta, correia transportadora, linha de transmissão e
du...
Expansão Serra Azul
Planta de Beneficiamento
SERRA AZUL
Terraplanagem
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Casa de Bomba, Sump
e Espessadores

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Subestação

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Superporto Sudeste
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Náutico

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Visão Geral

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Visão Geral
Licenciado para 50 Mtpa de capacidade, com
possibilidade de expansão para 100 Mtpa;

Licenc...
ACORDO COM USIMINAS
Pau de Vinho Mineração Conjunta
Recursos de 805 Mtons em Pau de Vinho;
Sinergia com a operação atual d...
Superporto Sudeste
Acesso Rodoferroviário
Pátio 32
Estrutura dos Transportadores
de Correia

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Acesso
Rodoviário...
Superporto Sudeste
Pátio com Elevação 6 m
Sala de Controle dos
Viradores de Vagões

Posicionador
de trens

Superporto Sudeste
Viradores de Vagões
Superporto Sudeste
Viradores de Vagões
Superporto Sudeste
Pátio com Elevação 32 m
Superporto Sudeste
Entrada túnel

Entrada do Túnel

Infraestrutura
da Subestação

Estrutura da Casa
de Transferência
Superporto Sudeste
Túnel

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Superporto Sudeste
Estrutura Offshore

Superporto Sudeste
Saída Túnel
33
Superporto Sudeste
Estrutura Offshore

Superporto Sudeste
Estrutura Marítima
34
Estrutura da
Subestação

Plataforma

Superporto Sudeste
Plataforma e
Estrutura da Subestação
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Ponte
430 m

Ponte
270 m

Pier
766 m

Superporto Sudeste
Superporto Sudeste
Estrutura Offshore
Estrutura Marítima
Superporto Sudeste
Estrutura Offshore

Superporto Sudeste
Carregadeiras de Navio
37
3

CORUMBÁ
CORUMBÁ
Destaques
Capacidade atual: 2,1 Mtpa;
Contratos de longo prazo com companhias
internacionais de transporte fluvial...
Relações com Investidores | MMX
Carlos Gonzalez, Presidente e DRI
Adriana Marques, Gerente
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+ 55 21...
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Mmx novembro 2013 - português - vfinal

  1. 1. MMX: CRIANDO ALTERNATIVAS NO FORNECIMENTO TRANSOCEÂNICO DE MINÉRIO DE FERRO Rio de Janeiro | Novembro de 2013
  2. 2. AVISO Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais. Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito.
  3. 3. 1 UMA HISTÓRIA ÚNICA
  4. 4. MMXM3: SÓLIDOS ACIONISTAS CONTROLADORES Wisco 10,5% Acionista controlador SK Networks 8,8% 59,3% Outros 21,4% 94,52% MMX Corumbá Mineração 100% 100% MMX Sudeste Superporto Sudeste 5,48% EBX Serra Azul Bom Sucesso 4
  5. 5. ATIVOS MINERÁRIOS DE ALTA QUALIDADE EM TRADICIONAIS DISTRITOS MINERAIS Dois sistemas em operação: Serra Azul e Corumbá; Capacidade de produção de aproximadamente 7 Mtpa; Direitos minerários em tradicionais regiões de minério de ferro: Brasil (Minas Gerais e Mato Grosso do Sul); Produção comprometida com consumidores estratégicos – China e Coréia do Sul – através de contratos de venda de longo prazo; MMX Sudeste Unidade de Serra Azul Unidade de Bom Sucesso MMX Corumbá Projeto Brownfield; Expansão para cerca de até 40 Mtpa no Brasil em revisão através de sistemas totalmente integrados: Porto próprio; Porto com localização estratégica e privilegiada. Superporto Sudeste 5
  6. 6. FATORES DE SUCESSO NO MERCADO DE MINÉRIO DE FERRO Base de Recursos Estrutura de Custo Competitivo Certificação SRK e Coffey Mining (Serra Azul, Pau de Vinho e Bom Sucesso): 3,6 bilhões de toneladas de recursos minerais. Reservas certificadas de aproximadamente 1 bilhão de toneladas em Serra Azul. Baixa relação estéril/minério Escala competitiva – Nova planta de beneficiamento Contrato com a MPX para fornecimento de energia Infraestrutura com logística integrada Logística Garantida Superporto Sudeste com capacidade para 50 Mtpa e projeto de expansão para 100 Mtpa, permitindo acesso ao mercado transoceânico Contrato de longo prazo com a MRS Venda Comprometida 64% da produção futura está comprometida com contratos de venda de longo prazo Histórico Operacional Diretoria com experiência em implantação e operação de projetos de minério de ferro. Capacidade de produção de aproximadamente 8 Mtpa (Unidades Serra Azul e Corumbá) 6
  7. 7. EM 2012 E 2013, MUITO FOI REALIZADO… Novembro 2013 Celebração de contratos definitivos pela Companhia com Mubadala e Trafigura; Venda da totalidade de ações detidas na Minera MMX de Chile S.A. para a Inversiones Cooper Mining S.A; Contratação de assessores financeiros para avaliação de oportunidades de negócios; Nova Certificação de Recursos: SRK e Coffey Mining, passando de 3,1 bilhões de recursos para 3,6 bilhões (Serra Azul, Pau de Vinho e Bonsucesso); Conclusão da contratação da suplementação do financiamento de longo prazo para o Superporto Sudeste junto ao BNDES, no valor total de R$ 935 milhões; Renovação dos contratos de arrendamento de direitos minerários com a CEFAR, prorrogando os prazos de vigência de 2021 para 2034; Chegada de 2 Carregadeiras de Navios no Superporto Sudeste; Homologação do aumento de capital de R$ 1,4 bilhão; Enquadramento do financiamento de longo prazo de Serra Azul pelo BNDES; Janeiro 2012 Conclusão das obras civis da parte offshore do Superporto Sudeste; Emissão de debêntures no valor de R$ 600 milhões; 7
  8. 8. DESTAQUES FINANCEIROS Lucro Bruto (R$ milhões) Receita Líquida (R$ milhões) 300 200 250 150 200 150 100 204 100 284 237 0 2T12 113 50 50 1T13 2T12 EBITDA Ajustado (R$ milhões) 14,6% 40 41 3,6% 2T13 16% 7 3 2T12 1T13 8% 4% 1,3% 10 0 1T13 12% 30 20 186 0 2T13 50 140 EBITDA Ajustado Margem EBITDA 0% 2T13 8
  9. 9. 2 SISTEMA SUDESTE
  10. 10. 2.1 UNIDADE SERRA AZUL
  11. 11. LOGÍSTICA INTEGRADA ÚNICA Minério de Ferro é uma commodity a granel e, por isso, a logística integrada (Mina -> Ferrovia -> Superporto) é o fator chave para uma operação de sucesso Contratos de longo prazo Contrato de longo prazo (20 anos) para aquisição de 50% da produção do Sistema Sudeste. Mina Ferrovia Superporto Contrato de longo prazo (20 anos) para aquisição de 14% da produção do Sistema Sudeste. 64% da produção total está comprometida para SK e Wisco A Unidade de Serra Azul está próxima da ferrovia da MRS 10 km da mina, trajeto atualmente realizado por caminhões. MMX tem contrato de longo prazo para utilização da ferrovia da MRS, que conecta a mina ao porto da CSN e ao Superporto Sudeste, ambos localizados no município de Itaguaí. O Superporto Sudeste terá capacidade de 50Mtpa, em sua primeira fase. O empreendimento terá profundidade de 20 metros, que permitirá a atracação de navios Capesize. 11
  12. 12. Quadrilátero Ferrífero QUADRILÁTERO FERRÍFERO
  13. 13. FERROVIA Acesso ferroviário através da MRS ao Superporto Sudeste 13
  14. 14. CONTRATO COM MRS MMX assinou contrato de longo prazo para prestação de serviços ferroviários Contrato assinado em 28 de dezembro de 2011; Contrato de longo prazo até 2026; Volume de até 36 milhões de toneladas por ano. 14
  15. 15. SERRA AZUL Projeto de expansão com logística integrada e minério de ferro pellet feed Destaques Meta de produção: 29 Mtpa em fase de revisão 64% da produção futura comprometida com contratos de venda de longo prazo; 997,4 milhões de toneladas de reserva auditada pela SRK. Atualizações do Projeto Início da construção da expansão da Unidade Serra Azul; Licença de construção emitida em Abril de 2012; Qualidade Esperada – Teste piloto na planta de Ouro Preto Fe: 66,65% P: 0,025% AL2O3: 0,54% SiO2: 3,23% Mn: 0,018% LOI: 0,75% 15
  16. 16. SERRA AZUL Crescimento através da consolidação alavancando infraestrutura existente 16
  17. 17. SERRA AZUL Projeto de Expansão da Unidade Serra Azul Cava Nova Planta, correia transportadora, linha de transmissão e duto de água, pátio de estocagem e terminal ferroviário 17
  18. 18. Expansão Serra Azul Planta de Beneficiamento
  19. 19. SERRA AZUL Terraplanagem 1 Casa de Bomba, Sump e Espessadores 5 Subestação 2 Canteiros 6 Moagem 10 de Água 3 Beneficiamento 7 Pilhas 11 Almoxarifado 4 Moagem 8 Britagem Primária 12 de Água 9 1 3 2 13 Acesso Principal Reservatório 14 Prédios Administrativos Canteiro e 5 1 Britagem Primária 15 Oficina de Manutenção Reservatório 6 11 4 7 9 8 10 13 14 12 15
  20. 20. 2.2 SUPERPORTO SUDESTE
  21. 21. Superporto Sudeste Localização 21
  22. 22. Acesso Náutico Offshore Pátio de estoque 06 Pátio de estoque 32 Superporto Sudeste Visão Geral Acesso Rodovia
  23. 23. SUPERPORTO SUDESTE Visão Geral Licenciado para 50 Mtpa de capacidade, com possibilidade de expansão para 100 Mtpa; Licenciamento de expansão em andamento, com audiências públicas realizadas com sucesso em Maio de 2012; Outorga da Marinha para 100 Mtpa; Carregamento: 2 carregadeiras de navios de 25 Mtpa cada; Construção do túnel e da infraestrutura offshore finalizadas; Financiado pelo BNDES. Celebração de contratos definitivos com Mubadala e Trafigura para venda de 65% do Porto Superporto Sudeste - Itaguaí 23
  24. 24. ACORDO COM USIMINAS Pau de Vinho Mineração Conjunta Recursos de 805 Mtons em Pau de Vinho; Sinergia com a operação atual da MMX em Serra Azul; 13,5% da produção de Pau de Vinho será entregue a Usiminas; MMX será responsável pelo licenciamento, CAPEX e operação por 30 anos. Movimentação Superporto Sudeste Volumes: ■ 12 Mpta 80% Take-or-Pay; Usiminas possui a opção de renovação do contrato, em 2016, por mais 1 a 5 anos. 24
  25. 25. Superporto Sudeste Acesso Rodoferroviário
  26. 26. Pátio 32 Estrutura dos Transportadores de Correia Caminho de Rolamento das Empilhadeiras Recuperadoras Acesso Rodoviário Sala de Controle dos Viradores de Vagões Viradores de Vagões Superporto Sudeste Pátio com Elevação 6 m Pátio 6
  27. 27. Superporto Sudeste Pátio com Elevação 6 m
  28. 28. Sala de Controle dos Viradores de Vagões Posicionador de trens Superporto Sudeste Viradores de Vagões
  29. 29. Superporto Sudeste Viradores de Vagões
  30. 30. Superporto Sudeste Pátio com Elevação 32 m
  31. 31. Superporto Sudeste Entrada túnel Entrada do Túnel Infraestrutura da Subestação Estrutura da Casa de Transferência
  32. 32. Superporto Sudeste Túnel 32
  33. 33. Superporto Sudeste Estrutura Offshore Superporto Sudeste Saída Túnel 33
  34. 34. Superporto Sudeste Estrutura Offshore Superporto Sudeste Estrutura Marítima 34
  35. 35. Estrutura da Subestação Plataforma Superporto Sudeste Plataforma e Estrutura da Subestação 35
  36. 36. Ponte 430 m Ponte 270 m Pier 766 m Superporto Sudeste Superporto Sudeste Estrutura Offshore Estrutura Marítima
  37. 37. Superporto Sudeste Estrutura Offshore Superporto Sudeste Carregadeiras de Navio 37
  38. 38. 3 CORUMBÁ
  39. 39. CORUMBÁ Destaques Capacidade atual: 2,1 Mtpa; Contratos de longo prazo com companhias internacionais de transporte fluvial; Relatório de recursos minerais auditados pela SRK: 192 Mtons e potencial de 123 Mtons adicionais. 39
  40. 40. Relações com Investidores | MMX Carlos Gonzalez, Presidente e DRI Adriana Marques, Gerente Tel.: + 55 21 2163-6197 + 55 21 2163-6338 E-mail: ri@mmx.com.br
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