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  • 1. APRESENTAÇÃO PÚBLICA APIMEC RJ Dezembro | 2013
  • 2. AVISO Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais. Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito. 2
  • 3. 1. A EMPRESA
  • 4. ESTRUTURA SOCIETÁRIA WISCO 10,5% ACIONISTA CONTROLADOR SK NETWORKS 8,8% 59,3% OUTROS 21,4% 5,48% EBX 94,52% MMX Corumbá Mineração 100% 100% MMX Sudeste Serra Azul Superporto Sudeste Bom Sucesso 4
  • 5. ESTRUTURA SOCIETÁRIA EM ANDAMENTO WISCO 10,5% ACIONISTA CONTROLADOR SK NETWORKS 8,8% 59,3% OUTROS 21,4% 5,48% EBX 94,52% MMX Corumbá Mineração 100% 35% MMX Sudeste Serra Azul 65% Superporto Sudeste Bom Sucesso 5
  • 6. IMPORTANTES REALIZAÇÕES DA MMX Renovação do contrato junto à CEFAR - 2034 Contrato com a Usiminas Aquisição de 92% das ações da PortX Conclusão da contratação do empréstimo junto ao BNDES para a conclusão do Superporto Sudeste LI de expansão de Serra Azul Início da expansão de Serra Azul Nova certificação SRK de 1,8 bi de recursos minerais em Serra Azul 1S11 2S11 1S12 LP de expansão de Serra Azul Contrato com a MPX Contrato com a MRS Certificação SRK de 1bi de reservas em Serra Azul 2S12 1S13 Conclusão da construção civil offshore do Superporto Sudeste 2S13 Incorporação da PortX pela MMX Assinatura do contrato para venda de 65% do Superporto Sudeste para Trafigura/Mubadala Emissão de R$ 600 mm em debêntures Venda da unidade Chile Aprovação da Revisão do Modelo de Negócios 6
  • 7. ATIVOS LOCALIZADOS EM REGIÕES ESTRATÉGICAS Dois sistemas : Serra Azul e Corumbá; Capacidade de produção de 7 Mtpa; Direitos minerários em tradicionais regiões de minério de ferro; MMX Sudeste | MG Porto com localização estratégica; Unidade Serra Azul Unidade Bom Sucesso Produção comprometida com consumidores estratégicos – China e Coréia do Sul – através de contratos de venda de longo prazo; Superporto Sudeste | RJ Plano de Negócios revisado recentemente. MMX Corumbá | MS Sistema Sudeste 7
  • 8. 2. SISTEMA SUDESTE
  • 9. 2.1 UNIDADE SERRA AZUL
  • 10. LOGÍSTICA INTEGRADA MMX Minério de Ferro é uma CONTRATOS DE LONGO PRAZO commodity a granel e, por WISCO isso, a logística integrada Contrato de longo prazo (20 anos) para aquisição de 50% da produção do Sistema Sudeste. (Mina > Ferrovia > Superporto) é o fator chave para uma SK NETWORKS operação de sucesso. Mina Contrato de longo prazo (20 anos) para aquisição de 14% da produção do Sistema Sudeste. Ferrovia Superporto 64% da produção total está comprometida para SK e Wisco A Unidade de Serra Azul está MMX tem contrato de longo O Superporto Sudeste terá próxima da ferrovia da MRS - prazo para utilização da ferrovia capacidade de 50Mtpa, em 10 km da mina, trajeto da MRS, que conecta a mina ao sua primeira fase. O atualmente realizado por porto da CSN e ao Superporto empreendimento terá caminhões. Sudeste, ambos localizados no profundidade de 20 metros, município de Itaguaí. que permitirá a atracação de navios Capesize. 10
  • 11. QUADRILÁTERO FERRÍFERO QUADRILÁTERO FERRÍFERO 11
  • 12. SERRA AZUL N Igarapé 3 8 5 3 1 7 6 4 2 9 10 14 14 11 12 Brumadinho Arcelor Mittal Minerita 6 15 13 USIMINAS Central 4 Mario Campos MRI 5 São Joaquim de Bicas USIMINAS Western 2 Sarzedo 1 Ferrous-Santanense 7 USIMINAS Eastern 8 Comisa 9 Emicon 10 MMX 11 USIMINAS Pau de Vinho Itatiaiuçu BR 38 1 12 Ferrous – Esperança 13 Minera do Brasil 14 Vale 15 Itaminas 12
  • 13. SERRA AZUL Revisão do plano de negócios MMX SISTEMA SUDESTE: VANTAGEM COMPETITIVA POR POSSUIR UMA CADEIA DE LOGÍSTICA INTEGRADA. MMX SISTEMA SUDESTE | LOGÍSTICA INTEGRADA 7Mtpa garantidos no Superporto Sudeste (passível de ampliação até13Mtpa); PORTO Acesso ao mercado transoceânico; Primeiro embarque ocorrendo no 3T/2014. FERROVIA Contrato junto a MRS Logística (válido até 2026); 100% produção e exportação garantida pelo Superporto Sudeste. 2 Usinas de processamento em operação (Tico-Tico e Ipê); USINA Produção Anual de 6Mtpa; Projeto de expansão Serra Azul. MINA 1Bt de reservas comprovadas de minério de ferro** (3,1Bt recursos certificadas pela SRK); Contratos de exploração assegurados até 2034. (*) Presumindo que o contrato original de 36Mtpa será ajustado à nova configuração da MMX (**) Considerando a operação atual e expansão da Unidade Serra Azul 13
  • 14. SERRA AZUL Revisão do plano de negócios VARIÁVEIS QUE IMPACTAM DIRETAMENTE NO VALOR DA MMX. VARIÁVEL PREÇO DO MINÉRIO DE FERRO 66% FE FOB BRASIL DISTRIBUIÇÃO A variedade no preço está condicionada às circunstâncias do mercado como taxa de produção de artigos em aço, disponibilidade de minério de ferro, tendências econômicas, entre outras variáveis. 95% 76 84 VARIAÇÃO CAMBIAL 92 Variação cambial está condicionada a fatores econômicos externos. 95% 2,0 2,3 INÍCIO DA EXPANSÃO DE SERRA AZUL 2,6 A expansão de Serra Azul está condicionada a fatores como emissão de licenças e atraso nas obras. 100% Mar/17 EXPANSÃO NA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE SERRA AZUL Mar/18 Mar/19 A expansão na capacidade de produção de Serra Azul está condicionada a eficiência da mina e da usina como um todo. 100% 90% CAPEX 100% 110% O CAPEX total está condicionado à variação nos preços dos equipamentos e serviços ainda não contratados. 100% 100% DESCRIÇÃO 130% 14
  • 15. SERRA AZUL Revisão do plano de negócios PROJETO DE EXPANSÃO COM LOGÍSTICA INTEGRADA Destaques Meta de produção: 15 Mtpa no aguardo da entrada do novo parceiro; 64% da produção futura comprometida com contratos de venda de longo prazo; 997,4 milhões de toneladas de reserva auditada pela SRK. Atualizações do Projeto Licença de construção emitida em Abril, 2012; Equipamentos adquiridos: britadores giratórios, moinhos de bola, semi-autógenos e verticais; Contrato com a MPX para fornecimento de energia por 15 anos e preço-base de R$ 125/MWh. 15
  • 16. SERRA AZUL Qualidade esperada para o produto Fe SiO2 P Al2O3 Mn LOI = = = = = = 66,65%, 3,23% 0,025% 0,54%, 0,018% 0,75% Itabirito Friável Itabirito Compacto 16
  • 17. SERRA AZUL Projeto de expansão Cava Nova Planta, correia transportadora, linha de transmissão e duto de água, pátio de estocagem e terminal ferroviário 17
  • 18. FERROVIA Acesso ferroviário através da MRS ao Superporto Sudeste 18
  • 19. CONTRATO COM MRS MMX assinou contrato de longo prazo para prestação de serviços ferroviários Contrato assinado em 28 de dezembro de 2011, em renegociação; Contrato de longo prazo até 2026; Tarifa: R$ 26,463/ton, líquido de impostos, reajustada anualmente por fórmula paramétrica que envolve a variação do IGP-DI e do óleo diesel. 19
  • 20. 3. SUPERPORTO SUDESTE
  • 21. SUPERPORTO SUDESTE Localização Superporto Sudeste Localização 21
  • 22. Estrutura Offshore Acesso Náutico Pátio 06 Pátio 32 SUPERPORTO SUDESTE Visão Geral Acesso Rodoferroviário
  • 23. SUPERPORTO SUDESTE Visão Geral Empreendimento licenciado para 50 Mtpa de capacidade, com possibilidade de expansão para 100 Mtpa; Licenciamento de expansão para 100 Mtpa em andamento, com audiências públicas realizadas com sucesso em Maio de 2012; Outorga da Marinha para 100 Mtpa; Movimentação de Navios Capesize; Carregamento: 2 carregadores de navios de 25 Mtpa cada; Construção do túnel e da infraestrutura offshore finalizadas; Financiado pelo BNDES. 23
  • 24. Superporto Sudeste Acesso Rodoferroviário 24
  • 25. Superporto Sudeste Acesso Rodoferroviário 25
  • 26. Superporto Sudeste Pátio 06 26
  • 27. Superporto Sudeste Virador de Vagões 27
  • 28. Superporto Sudeste Virador de Vagões 28
  • 29. Superporto Sudeste Pátio 32 29
  • 30. Superporto Sudeste Pátio 32 30
  • 31. Superporto Sudeste Túnel 31
  • 32. SUPERPORTO SUDESTE Saída do Túnel
  • 33. SUPERPORTO SUDESTE Estrutura da Subestação
  • 34. Superporto Sudeste Píer e Carregadores de Navios 34
  • 35. SUPERPORTO SUDESTE Casa de Transferência
  • 36. INVESTOR RELATIONS MMX Carlos Gonzalez Adriana Marques Phone Presidente e DRI Gerente + 55 21 2163-6197 + 55 21 2163-4366 E-mail ri@mmx.com.br 36
  • 37. www.mmx.com.br

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