TRANSAÇÃO COM
TRAFIGURA E MUBADALA
MMX
Setembro | 2013
2
AVISO
Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem
a atu...
3
RESUMO DA TRANSAÇÃO
TRAFIGURA E MUBADALA
Aporte de capital no valor de US$400 milhões no Superporto Sudeste;
Vão se torn...
4
BENEFÍCIOS DA TRANSAÇÃO
1 RECURSOS PARA TERMINAR O INVESTIMENTO NO SUPERPORTO SUDESTE;
2 SOLUÇÃO PARA A DÍVIDA DA MMX;
3...
5
MMX: ESTRUTURA PRÉ E
PÓS TRANSAÇÃO
Superporto
Sudeste
MMX Corumbá
Mineração
MMX Sudeste Superporto
Sudeste
MMX Corumbá
M...
6
VALOR IMPLÍCITO DO
SUPERPORTO SUDESTE
Fonte: Companhia e Bloomberg em 12 de setembro de 2013.
(1) Equity pre money consi...
7
MMX: FOCO EM ATIVOS DE
ALTA QUALIDADE
Capacidade de produção atual de
aproximadamente 8 Mtpa de minério friável;
Reserva...
Carlos Gonzalez CEO e DRI
Adriana Marques Gerente
Tel. + 55 21 2163-6197
+ 55 21 2163-4366
E-mail ri@mmx.com.br
8
MMX
RELA...
www.mmx.com.br
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mmx anuncio resultados-20_a

565 views
516 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
565
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
360
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mmx anuncio resultados-20_a

  1. 1. TRANSAÇÃO COM TRAFIGURA E MUBADALA MMX Setembro | 2013
  2. 2. 2 AVISO Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais. Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito.
  3. 3. 3 RESUMO DA TRANSAÇÃO TRAFIGURA E MUBADALA Aporte de capital no valor de US$400 milhões no Superporto Sudeste; Vão se tornar acionistas do Superporto Sudeste, com 65% de participação. SUPERPORTO SUDESTE Assume todas as dívidas bancárias da MMX Sudeste Mineração S.A. assim como obrigações decorrentes do título MMXM11; Disponibiliza à MMX um volume de embarque portuário de 7 milhões de toneladas por ano que pode ser estendido para até 13 milhões de toneladas ano. No caso de expansão do Porto, volume será ajustado proporcionalmente. MMX SUDESTE MINERAÇÃO Continua a ser subsidiária integral da MMX S.A. MMX S.A. Investidores disponibilizam um empréstimo ponte de até US$150 milhões; Opção de adquirir uma participação adicional de até 7,5% do Superporto Sudeste.
  4. 4. 4 BENEFÍCIOS DA TRANSAÇÃO 1 RECURSOS PARA TERMINAR O INVESTIMENTO NO SUPERPORTO SUDESTE; 2 SOLUÇÃO PARA A DÍVIDA DA MMX; 3 VALOR IMPLÍCITO DO SUPERPORTO SUDESTE DE APROXIMADAMENTE R$6,0 BI(1); 4 MMX MANTÉM PARTICIPAÇÃO DE 35% NO PORTO E SE BENEFICIARÁ DO FLUXO DE CAIXA FUTURO DO SUPERPORTO SUDESTE; 5 MMX TERÁ UM VOLUME DE EMBARQUE PORTUÁRIO DE 7 MILHÕES DE TONELADAS ANO, COM OPÇÃO PARA SER ESTENDIDO PARA ATÉ 13 MILHÕES DE TONELADAS ANO; 6 MMX TEM A OPÇÃO DE AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO NO PORTO EM 7,5%; (1) Valor da Firma pre-money conforme calculado no slide 7. 7 SUPERPORTO SUDESTE VAI SE BENEFICIAR DO KNOW HOW DE TRADING DA TRAFIGURA.
  5. 5. 5 MMX: ESTRUTURA PRÉ E PÓS TRANSAÇÃO Superporto Sudeste MMX Corumbá Mineração MMX Sudeste Superporto Sudeste MMX Corumbá Mineração MMX Sudeste 100%94,52% 100% 35%94,52% 100% Dívida Mina Dívida Porto Trafigura e Mubadala 65% ESTRUTURA ATUAL ESTRUTURA PÓS TRANSAÇÃO Dívida Mina Dívida Porto MMXM11 + US$ 400 mi MMXM11
  6. 6. 6 VALOR IMPLÍCITO DO SUPERPORTO SUDESTE Fonte: Companhia e Bloomberg em 12 de setembro de 2013. (1) Equity pre money considerando que Mubadala e Trafigura investiram US$400 mm por 65% equity. (2) Valor total da dívida que ficará no Superporto Sudeste com base em Junho de 2013. Foi utilizada uma taxa de conversão US$/R$ (FX) de 2,22. (em R$ mm) 477 2.734 2.822 6.034 Equity Pre-money Dívida Total Royalties a valor de mercado Avaliação total Porto(2)(1) 477 2.734 2.940 6.152
  7. 7. 7 MMX: FOCO EM ATIVOS DE ALTA QUALIDADE Capacidade de produção atual de aproximadamente 8 Mtpa de minério friável; Reserva total de 1 bi ton (~10% friável); Direito minerário no Quadrilátero Ferrífero; Logística integrada com cash cost competitivo; Opções de expansão e/ou parcerias; Produção comprometida com consumidores estratégicos – China e Coréia do Sul – através de contratos de venda de longo prazo. Licenciado para 50 Mtpa de capacidade, com possibilidade de expansão para 100 Mtpa; Possibilidade de atuar como trading de minério; Porto com localização estratégica com capacidade para navios capesize. MMX Sudeste Unidade de Serra Azul Superporto Sudeste SERRA AZUL | 100% MMX SUPERPORTO SUDESTE | 35% MMX
  8. 8. Carlos Gonzalez CEO e DRI Adriana Marques Gerente Tel. + 55 21 2163-6197 + 55 21 2163-4366 E-mail ri@mmx.com.br 8 MMX RELAÇÕES COM INVESTIDORES
  9. 9. www.mmx.com.br

×