Apresentação corporativa   março 2010
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Apresentação corporativa março 2010

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    Apresentação corporativa   março 2010 Apresentação corporativa março 2010 Presentation Transcript

    • Apresentação Corporativa
    • Aviso Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais. Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito. Relações com Investidores Roger Downey – CEO & IRO Matheus Rosa – IR Manager Tel. + 55 21 2555-6197 ri@mmx.com.br 2
    • Mercado de Minério de Ferro 3
    • Oferta/Demanda do mercado transoceânico Previsão Mercado transoceânico já atinge níveis recordes. O mês de setembro DEMANDA registrou volumes próximos aos volumes recordes de junho de 2008; OFERTA O mercado de minério de ferro está apertado e essa situação deve se intensificar ainda mais em 2010 e 2011; Embarques em relação às capacidades poderão atingir cerca de 98%. Fonte: Credit Suisse Estimates, nov.09. 4
    • Produção de aço bruto Previsão Produção chinesa de aço bruto se recuperou e tem previsão de crescer pelo menos 6% a.a. (CAGR); Provavelmente a produção mundial de aço bruto deve recuperar os níveis pré-crise em 2010. Fonte: Credit Suisse Estimates, nov.09. 5
    • Uma Empresa do Grupo EBX 6
    • EBX: Companhias de Capital AbertoTodas as companhias são listadas na Bovespa no segmento Novo Mercado GovernançaCorporativa, consolidando um valor de mercado de US$ 39,7 bi*. Principal Negócio: Principal Negócio: Principal Negócio: Principal Negócio: Logística Mineração Petróleo & Gás Geração de Energia Market Cap: Market Cap: Market Cap: Market Cap: US$ 2,1 bi* US$ 31,7 bi* US$ 1,7 bi* US$ 4,0 bi* Acionistas Acionistas Acionistas Acionistas Controladores: Controladores: Controladores: Controladores: 65% 62% 76% 54%* Fonte: Broadcast de 30 de dezembro de 2009 e BRL 1,7412/USD 7
    • Uma história única 8
    • Desde o IPO (Julho de 2006), muito foi realizado…Jul2006 Sistema MMX Amapá, mina, ferrovia e porto: Operação em tempo recorde de 14 meses; Sistema MMX Corumbá Mineração: Operacional em 8 meses; Planta de ferro gusa da MMX Corumbá: Implementação em 12 meses; Parceria estratégicas com a Anglo American e Cleveland Cliffs; Cisão da LLX; Ativos vendidos para a Anglo American: MMX Minas-Rio e MMX Amapá; Desenvolvimento do Sistema MMX Sudeste: aquisição de ativos, logística assegurada e planos de expansão para 33,7 milhões de ton./ano; Minera MMX de Chile: Aquisição de direito minerário e logística já identificada; MoU com Wuhan: Fornecimento de minério de ferro e participação na MMX e MMX Sudeste; Acordo com Vetorial: Venda de planta de metálicos;Dez2009 Investimento do grupo WISCO na MMX e contrato de offtake de minério de ferro da MMX Sudeste. 9
    • Estrutura Societária Acionistas Controladores 65,07% Free Float 34,93% 70% 100% 100% MMX Corumbá Minera MMX MMX Sudeste Mineração de Chile 30% Centennial Asset Corumbá 100% 100% Serra Azul Bom Sucesso Bom Sucesso em estudos de engenharia básica. Sistema Corumbá start-up em 2005 (Mineração); Ativos adquiridos pela MMX (AVG: dez-07; Minerminas: jan-08) 10
    • MMX e suas singularidades Alta qualidade do minério de ferro; Baixo custo, devido ao alto teor de minério in situ e à alta produtividade; Logística garantida, através deMMX Sudestelongo acordos de prazo com o transporte ferroviário, barcaças e prestadores de serviços portuários, incluindo Porto Sistema Sudeste LLX Sudeste, sua empresa-irmã; A única empresa brasileira júnior de mineração em Sistema operação; Corumbá MMX de Chile Administradores experientes em selecionar ativos minerais de alto valor, implementar e colocar em funcionamento projetos de mineração; Capacidade comprovada em entregar valor aos acionistas. 11
    • Sistema SudesteSerra Azul e Bom Sucesso 12
    • Sistema MMX Sudeste: Minério de alto teor de ferro,custo baixo e logística garantida MRS possui potencial para 300 milhões ton./ano. Licença Ambiental e de Construção já aprovadas; Contrato de Longo Prazo em negociação; Oportunidade de consolidação: minas de Serra Azul podem produzir 60-80 milhões Capacidade para movimentar 50 milhões ton./ano de minério de ferro. ton./ano de minério de ferro, com possibilidade de expansão para 100 milhões ton./ano; Início: segundo semestre de 2011.BOM SUCESSOTENEMENT PORTO SUDESTE 13
    • Serra Azul : Visão Geral Planta de Concentração Magnética
    • Serra Azul: alcançou 8,7 milhões ton./ano de capacidadeinstalada em Outubro de 2008 Operação Vendas & Logística Conclusão de aquisição de ativos em Jan./2008; Capacidade Ferroviária garantida através de Construção da planta de Concentração acordo de longo prazo com a MRS até 15 milhões Magnética e diversos aprimoramentos de ton./ano; operacionais levou Serra Azul a alcançar 8,7 Capacidade portuária a partir de meados de 2011 milhões de ton./ano por ano de capacidade até 2032 garantida através de contrato de longo instalada de produção em Out./2008. prazo com Porto Sudeste da LLX; Contratos de longo prazo de offtake com siderúrgicas e mineradoras brasileiras; Wuhan será o principal consumidor da produção da MMX Sudeste. .Planta de Concentração Magnética – Início 30 de outubro de 2008 15
    • Sistema MMX Sudeste: Minério de alto teor de ferro,custo baixo e logística garantida.
    • Bom Sucesso: alto teor de magnetita e logística Qualidade Esperada: Fe: 67.2% SiO2: 2.5% AL2O3: 0.5% P: 0.033% PPC: 0.6% FeO: 8.8% Vista da costa oeste da montanha de Bom Sucesso Conclusão da aquisição de direitos minerários em Julho de 2008; Alto teor de magnetita (30%); A mina mais próxima do litoral – 240km (baixa tarifa ferroviária); Estudos de engenharia básica e desenvolvimento de estudos ambientais; Capacidade ferroviária em negociação com a MRS podendo adicionar ao contrato mais 17 milhões de ton. até 2032. Testes 17
    • MMX Sudeste: Conectada ao Super Porto Sudestepela MRS 18
    • MMX Sudeste irá exportar 32 milhões de ton./ano peloSuper Porto Sudeste Super Porto Sudeste pode expandir para 100 Mtpa 19
    • Chile 20
    • Minério de Ferro no Chile: qualidade & logística 4 direitos minerários (2 aquisições e opções de compra) Patrícia US$ 44.5 milhões 50 km da costa chilena Bella Área aproximada de 1.760 hectares Pellet Feed com alto teor de magnetita Ferrovia existente (FERRONOR) Fortuna- Fierro Testes preliminares realizados na planta piloto de Ouro Preto: Fe: 67,50% SiO2: 2,5% Teatinos Al2O3: 0,85% P: 0,015% 21
    • Logística: Puerto Punta Cachos EBX possui uma propriedade na região do Atacama com 240.000 ha; Licenças para desenvolver as zonas urbanas, zonas industriais e portuárias; Disponibilidade de água; Já garantidos: 89ha de área premium (porto); PuertoPunta Cachos 782 ha de retro-area; Desenvolvimento e expansão no longo prazo; Localizada próximo a outras minas; Oportunidade para negócios industriais: Porto / Usina Termoelétrica 22
    • Sistema Corumbá 23
    • MMX Corumbá MineraçãoMinério de ferro (Lump) com alta qualidade;Capacidade atual: 2,1 milhões de ton./ano;MMX possui contratos de fornecimento de longoprazo - 5 anos, em média - com tradicionaissiderúrgicas sul-americanas e européias;O transporte é feito por barcaças pelo Rio Paraguaiaté o Porto de Rosário;MMX possui contratos de logo prazo com osoperadores de barcaças locais e internacionais; LadárioPorto de Rosário na Argentina: Navios Handymax; PortOperação de ferro gusa vendida em Setembro de2009 para Vetorial por R$ 100 milhões: 84% já foipago. 24
    • Eventos Recentes 25
    • Investimento da Wisco Investimento de capital na MMX Offtake de minério de ferro Usina siderúrgica no Porto de Açu WISCO adquiriu uma parte da nova Offtake pela WISCO de pelo Acordo de Cooperação entre a EBX e a emissão de ações ordinárias da MMX; menos 50% do minério de ferro WISCO para a construção de uma usina siderúrgica integrada ao Super Porto de das minas de Serra Azul; Subscrição total de US$ 400 milhões; Açu – LLX; Possibilidade de aumentar o Participação acionária de 21.52% da WISCO terá 70% e EBX (diretamente ou offtake para pelo menos 50% da através de filiais) terá 30% da joint MMX; produção de Bom Sucesso; venture; Investimentos serão totalmente Exportação de pelo menos 16 A capacidade mínima anual da fábrica de direcionados para o desenvolvimento aço não será inferior a 5 milhões de milhões de toneladas por ano de da MMX Sudeste; toneladas, com a possibilidade de minério de ferro do Sistema MMX aumentar significativamente; Ações da MMX serão emitidas em Sudeste; reais¹ por ação ao equivalente a US$ O financiamento poderá ser contratado O contrato de Compra/Venda do junto ao Banco de Desenvolvimento da 3.93; minério de ferro deverá ser China, ao BNDES e através de MMX emitiu 167.849.906 novas ações válido por 20 anos apartir de operações no mercado de capitais; e os acionistas minoritários tiveram o 1º de abril de 2010. EBX e WISCO buscarão obter todas as direito de preferência na emissão de aprovações necessárias para a ações a uma taxa de 0,55. construção antes de 31 de maio de 2010. 261 – na data da Reunião do Conselho de Administração que aprovará a nova emissão de ações
    • Wisco A Companhia Chinesa Wuhan Iron and Steel Corporation (WISCO) foi criada em 1955; WISCO é o primeiro complexo mínero-siderúrgico gigante estabelecido após a fundação da República Popular da China; WISCO tem capacidade de produção anual de 31 milhões de ton./ano, ocupando o terceiro lugar na China e o sétimo na produção de aço mundial; WISCO planeja expandir sua produção de aço para 50 milhões de ton./ano, o que demanda um suprimento de 80 milhões de ton./ano de minério de ferro; O Presidente da Wuhan também é o Presidente da CISA (China Iron and Steel Association); WISCO está empreendendo grandes esforços para ingressar no rank das 500 maiores empresas do mundo e tornar-se um importante produtor de chapas para indústria automobilística em 2010. 27
    • Obrigado!www.mmx.com.br/ri ri@mmx.com.br 21 2555 6197 (RI) 28