Apresentação corporativa   julho 2009
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Apresentação corporativa julho 2009

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Apresentação corporativa   julho 2009 Apresentação corporativa julho 2009 Presentation Transcript

  • Julho 2009 MMXThe only one of its kind
  • Disclaimer Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais. Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito. Relações com Investidores Chequer Hanna – Diretor de Relações com Investidores Priscylla Setimi – Relações com Investidores Tel. 55 21 5558/ 5234 ri@mmx.com.br http://www.mmx.com.br/ri
  • Uma Empresa do Grupo EBX
  • EBX: Companhias de Capital AbertoTodas as companhias são listadas na Bovespa no segmento Novo Mercado GovernançaCorporativa, consolidando um market capitalization de US$ 20.0 bi*. Principal Negócio: Principal Negócio: Principal Negócio: Principal Negócio: Logística Mineração Petróleo & Gás Geração de Energia Market Cap: Market Cap: Market Cap: Market Cap: US$ 1 bi* US$ 16,5 bi* US$ 1 bi* US$ 1,5 bi* Acionistas Acionistas Acionistas Acionistas Controladores: Controladores: Controladores: Controladores: 65,2% 61,0% 76,0% 51,3% *Fonte: Broadcast de 03 de Julho de 2009 e BRL 1,952/USD 4
  • Eventos Recentes
  • MoU entre MMX, LLX e Wuhan SteelMoU não exclusivo, não vinculante e com oportunidades relevantes para MMX e Grupo EBX Fato Relevante Potencial upsides da MMX•Planta Siderúrgica integrada no Super • Contrato de longo prazo de toda aPorto do Açu com capacidade de 5 MM tpa; produção da MMX Sudeste com preço benchmark;• Contrato onde a WISCO consumirá aprodução da MMX Sudeste; • Confirmação de serviços portuários• Confirmação de serviços portuários entre entre WISCO, MMX e LLX; eWISCO, MMX e LLX; •Venda de parte da MMX (9,09% por• Aquisição pela WISCO de participação US$ 120 milhões) e MMX Sudeste (23%acionária na MMX e MMX Sudeste; por US$ 240 milhões) – capital para• Fornecimento de produtos siderúrgicos programa de CAPEX. pela WISCO para a BEX (BrasilEstaleiros S.A – empresa do Grupo EBX). 6
  • MoU entre MMX, LLX e Wuhan Steel A Companhia Chinesa Wuhan Iron and Steel Corporation (WISCO) foi criada em 1955; WISCO é o primeiro complexo mínero-siderúrgico gigante estabelecido após a fundação da República Popular da China; WISCO tem capacidade de produção anual de 31 MM tons, ocupando o terceiro lugar na China e o sétimo na produção de aço mundial; WISCO planeja expandir sua produção de aço para 50 Mtpa, o que demanda um suprimento de 80 Mtpa de minério de ferro; O Presidente da Wuhan também é o Presidente da CISA (China Iron and Steel Association); WISCO está empreendendo grandes esforços para ingressar no rank das 500 maiores empresas do mundo e tornar-se um importante produtor de chapas para indústria automobilística em 2010. 7
  • Venda da planta de metálicos de CorumbáO acordo: MMX comunica acordo com a Vetorial Siderurgia Ltda. ("Vetorial") para a venda da planta de metálicos; Vetorial pagará R$ 100 milhões por Ativo: 84% à vista; MMX Corumbá Mineração fornecerá minério de ferro para a planta de metálicos, quando a mesma for depropriedade da Vetorial ; A conclusão da operação de venda está sujeita a auditoria legal do ativo; A transação também está sujeita a aprovação dos membros independentes do Conselho deAdministração da MMX.Sobre Vetorial: Vetorial Siderurgia Ltda. é produtora de ferro-gusa no Mato Grosso do Sul e tem capacidade de 350Mtpa. 8
  • Uma história única
  • The only one of its kind MMX e suas singularidades: alta qualidade do minério de ferro; baixo custo, devido ao alto teor de minério in situ e de alta produtividade; Sistema MMX Sudeste Corumbá logística garantida, através de acordos de longo prazo Sistema Sudeste com o transporte ferroviário, barcaças e prestadores de serviços portuários, incluindo Porto LLX Sudeste, sua sister-company; MMX de a única empresa brasileira júnior de mineração em Chile operação; Administradores experientes em selecionar ativos minerais de alto valor, implementação e funcionamento de projetos de mineração; comprovada capacidade em entregar valor aos acionistas.A MMX S.A. é o veículo exclusivo de investimento em mineração e metálicos do grupo EBX, focandona ampliação da capacidade de produção através de crescimento orgânico e novos negócios. 6
  • Desde o IPO (Julho de 2006), muito foi realizado… Jul 2006 Sistema MMX Amapá, mina, ferrovia e porto: operação em tempo recorde de 14 meses; Sistema MMX Corumbá Mineração: operacional em 8 meses; Planta de ferro gusa da MMX Corumbá: implementação em 12 meses; Parceria estratégicas com a Anglo American e Cleveland Cliffs; Cisão da LLX; Ativos vendidos para a Anglo American: MMX Minas-Rio e MMX Amapá; Desenvolvimento do Sistema MMX Sudeste: aquisição de ativos, logística assegurada e planos de expansão para 33,7 Mtpa; Minera MMX de Chile: aquisição de direito minerário e logística já identificada; MoU com Wuhan: fornecimento de minério de ferro e participação na MMX e MMX Sudeste; Acordo com Vetorial: venda de planta de metálicosJul2009 7
  • Estrutura Societária Acionistas Controladores Free Float 65,29% 34,71% 70% 100% 100% 100% MMX Corumbá MMX Corumbá MMX Metálicos MMX Metálicos Minera MMXSistema Corumbá MMX Sudeste MMX Sudeste MMX Sudeste Mineração Mineração Corumbá Corumbá de Chile 30% Centennial Asset Corumbá 100% 100% 100% Bom Sucesso Bom Sucesso AVG AVG Minerminas Minerminas Sistema Sudeste Bom Sucesso Bom Sucesso em estudos de engenharia básica. Sistema Corumbá start-up em 2005 (Mineração) e 2007 (Metálicos); Ativos adquiridos pela MMX (AVG: dez-07; Minerminas: jan-08) 8
  • Sistema SudesteSerra Azul & Bom Sucesso
  • Sistema MMX Sudeste: Minério de alto teor de ferro,custo baixo e logística garantida. Negociação com MRS para transportar 32 Mtpa. Licença Ambiental já aprovada; Oportunidade de consolidação: minas deSerra Azul podem produzir 60-80 Mtpa de Contrato de Longo Prazo em negociação;minério de ferro. Capacidade para movimentar 50 Mtpa de minério de ferro, podendo expandir para 100 Mtpa; Início: segundo semestre de 2011.BOM SUCESSO TENEMENT LLX SUDESTE PORT 14
  • MMX Sudeste: Conectada ao Super Porto Sudeste pelaMRS 15
  • MMX Sudeste irá exportar 32 Mtpa pelo Super PortoSudeste Super Porto Sudeste pode expandir para 100 Mtpa 16
  • Sistema MMX Sudeste: Minério de alto teor de ferro,custo baixo e logística garantida.
  • Serra Azul: alcançou 8.7 Mtpa de capacidade instaladaem Outubro de 2008 Operação Vendas & Logística Conclusão de aquisição de ativos em Janeiro de Capacidade Ferroviária garantida através de2008; acordo de longo prazo com a MRS até 15 Mtpa; Construção da planta de Concentração Magnética Capacidade portuária garantida com o Terminale diversos aprimoramentos operacionais levou de Cargas do porto de Itaguaí: 2 Mtpa, 2009 atéSerra Azul a alcançar 8.7 Mtpa por ano de 2011;capacidade instalada de produção em Out, 2008; Capacidade portuária a partir de meados de 2011 até 2032 garantida através de contrato de longo prazo com Porto Sudeste da LLX; Contratos de longo prazo de Off-take com siderúrgicas e mineradoras brasileiras; Wuhan será o principal consumidor da produção da MMX Sudeste.Planta de Concentração Magnética – Início em Out 2008 11
  • Serra Azul overview Planta de Concentração Magnética
  • Bom Sucesso: alto teor de magnetita e logística Qualidade Esperada: Fe: 67.2% SiO2: 2.5% AL2O3: 0.5% P: 0.033% PPC: 0.6% FeO: 8.8% Vista da costa oeste da montanha de Bom Sucesso Conclusão da aquisição de direitos minerários em Julho de 2008; Unique teor de magnetita (30%); A mina mais próxima do litoral – 240km (baixa tarifa ferroviária); Estudos de engenharia básica e desenvolvimento de estudosambientais; Capacidade ferroviária em negociação com a MRS podendo Testesadicionar ao contrato mais 17 mt até 2032. 12
  • MMX Sudeste: plano de forte expansão para se tornar um player internacional Capacidade Produtiva 33.7 32.1 2009 até 2013 O plano de Expansão é formado por 3 fases: Bom Sucesso Serra Azul 17.4 Fase I: MMX já alcançou capacidade instalada 17.4 I A 18.5 de produção de 8.7 Mtpa, em Outubro de 2008, SE UÍD com o início da Planta de Concentração F A CL N C O 8.7 8.7 Magnética 18.5 16.3 14.7 3.4 8.7 8.7 3.4 Fase II: Projeto de expansão browfield para 2008 2009 2010 2011 2012 2013 16,3 Mtpa - Capex de aprox. US$360MM PHASE I PHASE II PHASE III Estudos detalhados de engenharia e de licenciamento em curso * Produção Esperada 492 Total Capex* Fase III: Projeto greenfield de Bom Sucesso, US$ 1,026 MM adicionando 17,4 Mtpa de minério de ferro de 362 251 241 alto teor – Capex de aprox. US$640MM 105 Estudos de engenharia básica em curso 168 31 146 130 11 73 23 2008 2009 2010 2011 2012** Capex e cronograma a ser confirmada após a conclusão de estudos detalhados de engenharia e de análise das condições de mercado, taxa decâmbio média R $ 2,12. 13
  • Chile
  • Minério de Ferro no Chile: qualidade & logística 4 direitos minerários (2 aquisições e opções de compra) USD 44,5 milhões Patrícia 50 km da costa chilena Bella aproximadamente 1.760 hectares Pellet Feed com alto teor de magnetita Fortuna- Ferroviária existente (FERRONOR) Fierro Testes preliminares realizados na planta piloto de Ouro Preto: Fe: 67,50% SiO2: 2,5% Teatino s Al2O3: 0,85% P: 0,015% 23
  • Logística: Puerto Punta Cachos EBX possui uma propriedade na região do Atacama com 240.000 ha Licenças para desenvolver as zonas urbanas, zonas industriais e portuárias Outorga de água Puerto Já garantidos: Punta Cachos 89ha de área premium (porto) 782 ha de retro-area Escalabilidade ilimitada para desenvolvimento de longo prazo Localizada próximo a outras minas Oportunidade para negócios industriais: Porto / Usina Termoelétrica 17
  • Puerto de Punta Cachos : localização
  • Sistema CorumbáMineração & Metálicos
  • MMX Corumbá Mineração Capacidade de Produção* Logística 2009 até 2013 6.3 NE & Rabicho Mine 63 Mine 3.1 3.2 3.2 2.1 1.6 3.2 3.2 3.2 Ladário Port 2.1 1.6 2008 2009 2010 2011 2012 PHASE I PHASE II PHASE III*Capex e cronograma a ser confirmada após a conclusão de estudosdetalhados de engenharia e de análise das condições de mercado Vendas O transporte é feito por barcaças pelo Rio Paraguai até o Porto de Rosário: exportação para Europa; MMX tem contratos de fornecimento de longo prazo – 5 anos, em média - com os tradicionais siderúrgicas sul-americanas e MMX possui contratos de logo prazo com os operadores de européias. barcaças locais e internacionais; Porto de Rosário na Argentina: navios Handymax ; 22
  • Super Porto do Açu: Uma alternativa para a MMX Corumbá
  • Resultados Financeiros
  • Resultados Financeiros Dívida x Caixa (R$ MM) Endividamento A Companhia prossegue com a prática de alongar o prazo médio de sua dívida, que passou de 7 meses em março de 2008 para 18 meses em março de 2009, conforme gráfico abaixo: Mar-08 Mar-09 3% 38% 62% 97% Short Term Long TermDebênturesA Companhia está trabalhando para melhorar sua posição de caixa para os próximos trimestres, o que será possível com aemissão das debêntures a serem subscritas pelo acionista Controlador e pessoas por ele designadas, no valor de US$ 200milhões. Estas debêntures serão subscritas de acordo com a necessidade de caixa da Companhia, durante um período deseis meses. 25
  • Obrigado! www.mmx.com.br ri@mmx.com.br55 21 2555 5558 / 2555 5234 (RI)