Apresentação Corporativa - Agosto 2014

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Apresentação Corporativa - Agosto 2014

  1. 1. MMX MINERAÇÃO Agosto | 2014
  2. 2. AVISO 2 Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais. Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito.
  3. 3. UMA HISTÓRIA ÚNICA1.
  4. 4. 4 Porto Sudeste do Brasil MMX Corumbá Mineração MMX Sudeste 100% 65% 94,52% 5,48% EBX ACIONISTA CONTROLADOR 57,42% WISCO 10,5% SK NETWORKS 8,8% OUTROS 23,28% Serra Azul Bom Sucesso 35% ESTRUTURA SOCIETÁRIA
  5. 5. 5 Ativo em operação: Unidade Serra Azul; Capacidade de produção de aproximadamente 7 Mtpa; Direitos minerários em tradicionais regiões de minério de ferro: Brasil (Minas Gerais e Mato Grosso do Sul); Produção comprometida com consumidores estratégicos – China e Coréia do Sul – através de contratos de venda de longo prazo; Projeto Brownfield; Porto com localização estratégica e privilegiada. MMX Sudeste | MG Unidade Serra Azul MMX Corumbá | MS* Porto Sudeste | RJ Sistema Sudeste DESTAQUES *Obs.: direitos minerários arrendados para a Vetria Mineração em 29/07/2014
  6. 6. 6 DESTAQUES BASE DE RECURSOS Certificação SRK e Coffey Mining (Serra Azul, Pau de Vinho e Bom Sucesso): 3,6 bilhões de toneladas de recursos minerais. Reservas certificadas de aproximadamente 1 bilhão de toneladas em Serra Azul. ESTRUTURA DE CUSTO COMPETITIVO Baixa relação estéril/minério; Escala competitiva; Contrato com a MPX para fornecimento de energia; Infraestrutura com logística integrada. LOGÍSTICA GARANTIDA Porto Sudeste com capacidade para 50 Mtpa e projeto de expansão para 100 Mtpa, permitindo acesso ao mercado transoceânico; Contrato de longo prazo com a MRS. VENDA COMPROMETIDA 64% da produção futura está comprometida com contratos de venda de longo prazo. HISTÓRICO OPERACIONAL Principal unidade operacional situada em tradicional região minerária de Serra Azul, no Quadrilátero Ferrífero de de Minas Gerais
  7. 7. 7 PRINCIPAIS EVENTOS 2012 AGOSTO 2014 Homologação do aumento de capital de R$ 1,4 bilhão; Renovação dos contratos de arrendamento de direitos minerários com a CEFAR, prorrogando os prazos de vigência de 2021 para 2034; Conclusão da contratação da suplementação do financiamento de longo prazo para o Superporto Sudeste junto ao BNDES, no valor total de R$ 935 milhões; Nova Certificação de Recursos: SRK e Coffey Mining, passando de 3,1 bilhões de recursos para 3,6 bilhões (Serra Azul, Pau de Vinho e Bom Sucesso); Venda da totalidade de ações detidas na Minera MMX de Chile S.A. para a Inversiones Cooper Mining S.A; Celebração de contratos definitivos pela Companhia com Mubadala e Trafigura para venda de 65% do Porto Sudeste. Incorporação, pela Companhia, de sua subsidiária integral MMX Porto Sudeste S.A. Aprovação da revisão do modelo de negócios da Companhia. Conclusão da operação de investimento de Trafigura e Mubadala na Porto Sudeste do Brasil S.A. Arrendamento de direitos minerários de Corumbá (MS) à Vetria Mineração e cessão de contratos à Vetorial Mineração.
  8. 8. 8 DESTAQUES FINANCEIROS 237 181 110 0 100 200 300 1T13 4T13 1T14 Receita Líquida (R$ milhões) 140 96 31 0 50 100 150 1T13 4T13 1T14 Lucro Bruto (R$ milhões) -131 -501 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0 1T13 4T13 1T14 EBITDA Ajustado (R$ milhões) EBITDA Ajustado
  9. 9. SISTEMA SUDESTE2.
  10. 10. UNIDADE SERRA AZUL2.1
  11. 11. 11 Mina Porto SudesteFerrovia A Unidade de Serra Azul está próxima da ferrovia da MRS - 7km da mina, trajeto atualmente realizado por caminhões. MMX tem contrato de longo prazo para utilização da ferrovia da MRS, que conecta a mina ao porto da CSN e ao Porto Sudeste, ambos localizados no município de Itaguaí. O Porto Sudeste terá capacidade de 50Mtpa, em sua primeira fase. O empreendimento terá profundidade de 20 metros, que permitirá a atracação de navios Capesize. Logística Integrada: Mina > Ferrovia > Porto como fator de geração de valor. WISCO Contrato de longo prazo (20 anos) para aquisição de 14% da produção do Sistema Sudeste. Contrato de longo prazo (20 anos) para aquisição de 50% da produção do Sistema Sudeste. CONTRATOS DE LONGO PRAZO SK NETWORKS LOGÍSTICA INTEGRADA ÚNICA 64% da produção total está comprometida para SK e Wisco
  12. 12. QUADRILÁTERO FERRÍFERO Quadrilátero Ferrífero Minas Gerais
  13. 13. FERROVIA Acesso ferroviário através da MRS ao Porto Sudeste
  14. 14. Projeto de expansão com logística integrada e minério de ferro pellet feed 14 SERRA AZUL Destaques Meta de produção: 15 Mtpa, no aguardo da entrada de novo parceiro; 64% da produção futura comprometida com contratos de venda de longo prazo; 997,4 milhões de toneladas de reserva auditada pela SRK. Status do Projeto Licença de Instalação emitida em Abril de 2012. Início das obras da expansão da Unidade Serra Azul (terraplanagem da planta de beneficiamento realizada) ; Qualidade Esperada – Teste piloto na planta de Ouro Preto Fe: 66,65% P: 0,025% AL2O3: 0,54% SiO2: 3,23% Mn: 0,018% LOI: 0,75%
  15. 15. BR 38 1 Itatiaiuçu Igarapé São Joaquim de Bicas Brumadinho Sarzedo Mario Campos N SERRA AZUL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 15 1 USIMINAS – Mina Oeste 2 3 4 5 6 7 8 9 MRI USIMINAS Central Arcelor Mittal Minerita Ferrous-Santanense USIMINAS - Mina Leste Comisa Emicon 10 11 12 MMX USIMINAS Pau de Vinho Ferrous – Esperança 13 Minera do Brasil 14 Vale Itaminas15 15
  16. 16. Projeto de expansão UNIDADE SERRA AZUL 16 1 Planta de beneficiamento 2 Barragem de rejeito, a aproximadamente 40km de distância da mina, associada a uma tubovia 3 Mineroduto com aproximadamente 7km de extensão 4 Terminal ferroviário conectado com a malha ferroviária da MRS 5 Alargamento da cava 6 Depósito de rejeito 7 Suprimento de água 8 Central elétrica de alta tensão 9 Acessos 2 6 9 1 5 7 9 9 8 3 4 Itatiaiuçu Igarapé São Joaquim de Bicas Mario Campos
  17. 17. Expansão Serra Azul Planta de Beneficiamento
  18. 18. Terraplanagem SERRA AZUL 1 Casa de Bomba, Sump e Espessadores 2 Canteiros 3 Beneficiamento 4 Moagem 5 Subestação 6 Moagem 7 Pilhas 8 Britagem Primária 9 Britagem Primária 10 Reservatório de Água 11 Canteiro e Almoxarifado 12 Reservatório de Água 13 Acesso Principal 14 Prédios Administrativos 15 Oficina de Manutenção 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  19. 19. PORTO SUDESTE DO BRASIL2.2
  20. 20. 20  35% de participação no empreendimento, juntamente com Trafigura e Mubadala, que possuem relevante atuação no mercado e ampla capacidade financeira;  Contrato de longo prazo com MMX Sudeste para o embarque de até 7 Mtpa, com a opção de expandir para 13 Mtpa até 2015;  No caso de expansão do Porto Sudeste para 100 Mtpa, os direitos de embarque da MMX podem ser aumentados para 13% proporcionalmente à capacidade expandida.  Toda a comercialização de minério de ferro no mercado interno será feita através do Porto Sudeste.  MMX pode exercer a opção de adquirir uma fatia adicional de até 7,5% na PortCo e chegar a uma participação final de até 42.5% PORTO SUDESTE Porto Sudeste | Itaguaí (RJ)
  21. 21. 21 Carlos Gonzalez Presidente e DRI Adriana Marques Gerente Phone + 55 21 2163-6197 + 55 21 2163-6338 E-mail ri@mmx.com.br MMX RELAÇÕES COM INVESTIDORES
  22. 22. www.mmx.com.br

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