Apresentacao   steel
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Apresentacao   steel Apresentacao steel Presentation Transcript

  • APRESENTAÇÃO CORPORATIVA STEEL & MINING DAY 10 JANEIRO 2007
  • DISCLAIMEREsta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas aCompanhia que refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração arespeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas asafirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ourealizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar","provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Taisafirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos quediversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevantedos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Emnenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantesou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisõesou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantesdesta apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhianão tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmaçõesprospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais.Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendoser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito. Relações com Investidores Rodolfo Landim – Diretor de Relações com Investidores Elizabeth Cruz – Especialista Gina Pinto - Analista Tel. 55 21 2555-5634 / 5558 / 5563 ri@mmx.com.br http://www.mmx.com.br/ri
  • PERFIL DA EMPRESA VISÃO GERAL DA MMXCriada por profissionais da indústria de mineração, liderados por Eike BatistaEquipe experiente de executivosConselho de Administração majoritariamente independenteComitê de Auditoria independenteFoco em minério de ferro e sua cadeia produtiva, com produtos de alta qualidadeOperações integradas de minério e metálicos com logística independente,organizadas em sistemas auto-suficientesResponsabilidade ambiental, social, ocupacional e saúdeListada no Novo Mercado - BOVESPA 1
  • PERFIL DA EMPRESA EQUIPE EXPERIENTE DE EXECUTIVOS Eike Batista – Presidente do Conselho & CEOConselho de Administração DiretoriaMichael Stephen Vitton Rodolfo Landim – Diretor Geral e RIEliezer Batista Adriano Vaz – Administrativo Membros Independentes Dalton Nosé – MetálicosGilberto Sayão Joaquim Martino – MineraçãoHans Mende Paulo Gouvêa – JurídicoJosé Luiz Alqueres Ricardo Antunes – ComercialPeter Nathanial Rudolph Ihns – FinanceiroRaphael de Almeida Magalhães Comitê de AuditoriaSamir Zraick Samir Zraick Assessor Carlos José da Silva Azevedo Rivadávia Carsalade Herbster GusmãoAmaury Temporal 2
  • PERFIL DA EMPRESA ESTRUTURA SOCIETÁRIA 70% 70% 70% 100% MMX MMX MMX MMX Corumbá Amapá Minas-Rio Metálicos Mina + ferrovia + porto Mina+mineroduto+porto (30% Centennial Asset (30% Centennial Asset (30% Centennial Asset Corumbá) Amapá) Minas-Rio)Cleveland Cliffs celebrou, em dezembro de 2006, contrato definitivo para aquisição daparticipação da Centennial Asset (30%) na MMX Amapá por US$ 133 milhões;Centennial Asset está negociando com sócios estratégicos a venda de suaparticipação de 30% na MMX Corumbá e na MMX Minas-Rio. 3
  • PERFIL DA EMPRESA MMXM3 NO NOVO MERCADO - BOVESPA Evolução na Negociação das Ações Sucesso na Oferta Pública – julho/2006 Preço Número de Volume Valor de (R$) Negócios Negociado(3) Mercado (3) (média diária) (média diária) R$ 1,119 million (US$ 509 milhões) Julho (1) 820 19 11.6 3,119 Agosto 815 1 3.5 3,100 Setembro 815 2 0.4 3,100 1.373.000 ações subscritas Outubro 800 2 0.5 3,043 Novembro 897 4 2.6 3,412 Dezembro 920 2 1.4 3,500 Janeiro (2) 940 8 4.7 3,576 (1) Negociação iniciou-se em 24 de julho (2) Até 8 de janeiro (3) Em R$ milhões Capital Social – 3.803.878 ações ordinárias Distribuição GeográficaControlador e FreeFloat 19% 23%Administradores Brasil Estados Unidos 11% Canada EU 47% 4
  • PERFIL DA EMPRESA MMX NO MERCADO DE CAPITAIS Target Price para MMXM3 Programa de Desdobramento das Ações Instituição Target Price Última Atualização Data Proporção ABN Amro $1,333 10-nov-06 Janeiro de 2007 2 → 1 ação Credit Suisse $1,663 29-nov-06 Itau Corretora Buy $1,250 26-out-06 Julho de 2007 2 → 1 ação Macquarie $1,531 03-nov-06 Janeiro de 2008 10 → 1 ação UBS Pactual $1,400 05-jan-07 Média $1,435 MMXM3 = cotação unitária, negociação em lote de 100 ações. Prêmio vs Preço Atual 53%Listagem no Canadá – Toronto Stock Exchange: Auditoria dos recursos e reservas minerais pelo padrão de referência canadense (NI-43.101) em andamento, com divulgação prevista para 1T07; Divulgação das Demonstrações Financeiras em USGAAP prevista para o 1T07; Programa de Global Depositary Receipts (GDR) – Nível I aprovado pela CVM em dezembro de 2006 – proporção de GDR por ação ordinária de 40:1 - valor estimado GDR CAD$12.8 (preços de 8 de jan 07). 5
  • PERFIL DA EMPRESA SISTEMAS INTEGRADOS MMXOs Sistemas Integrados MMX compreendem odesenvolvimento e operação de minas de minériode ferro, usinas de ferro gusa e semi-acabados e Sistema MMX Amapáplanta de pelotização. Minério de Ferro: 6,5 Mtpa Ferro Gusa: 2,0 Mtpa Semi-Acabados: 0,5 Mtpa Sistema MMX Minas-Rio Minério de Ferro: 26,6 Mtpa Pelotas: 7,0 Mtpa Sistema MMX Corumbá Minério de Ferro: 4,9 Mtpa Ferro Gusa: 0,4 Mtpa Reserva Natural Semi-Acabados: 0,5 Mtpa Engenheiro Eliezer Batista 6
  • PERFIL DA EMPRESA RECURSOS E RESERVASMMX CorumbáContrato (take-or-pay) de longo prazo com a Cargill para o fornecimento de ferro gusa, a preços de mercadoMina 63 – produção de granulados (85%) e sinter feed (15%) iniciada em 2005Sondagem realizada: 3.611 metros até Novembro 2006Dos 21 direitos minerários, 3 foram pesquisados até Setembro 2006 (2 medidos) RECURSOS GEOLÓGICOS – 31 CORUMB de 2006 RESOURCES de março ÁPROJECTMMX Amapá Classificação Area AREA do Recurso Tonelagem (MT)Contrato de longo prazo (20 anos) com a Gulf Industrial Investment Co. (GIIC), fornecimento de 6,5 Mtpa Mina 63 Indicado 65Sondagem realizada: 28.254 metros até Novembro 2006Dos 18 direitos minerários, 3 foram pesquisados e medidos Taboca e Indicado 220 Vila do Meio Inferido 155 Indicado 408 ItapanhoacangaMMX Minas-Rio Inferido 159Início da produção de pellet feed em 2009 João Monlevade Inferido 147Sondagem realizada: 19.736 até Novembro 2006 TOTAL 1.154Dos 27 direitos minerários, 12 foram pesquisados até Novembro 2006 (5 medidos) 7
  • STATUS OPERACIONAL CRONOGRAMA DE PROJETOS MMXProjetos de Alto Valor Agregado Integrados Verticalmente 37 31 Produção de minério de ferro (Mt) 19 Produção de Ferro Gusa (Mt) Produção de Semi-Acabados (Mt) 9 4 1,5 1,5 1,0 0,7 0,1 1,3 0,5 1,0 1 0,2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Engenharia Concessão Início da Início Planta Início Início Aquisição de ativos e início da Ferrovia no Mina do de Semi- Pelotizadora Sistema campanha Amapá Acabados Sistema Amapá Minas -Rio Minas-Rio de sondagem Corumbá Início da Minas-Rio: Início Ferro Início planta Início Planta de Mina de sondagem Gusa de Ferro Semi- Corumbá de novas Corumbá Gusa Amapá Acabados áreas Amapá Início obras Mineroduto e Porto 8
  • STATUS OPERACIONAL CRONOGRAMA DE LICENÇAS AMBIENTAIS Sistemas MMXCorumbáMina e beneficiamentoUsina de ferro gusaUsina de semi-acabadosAmapáMina e beneficiamentoPortoUsina de ferro gusaUsina de semi-acabadosMinas-RioMina e beneficiamentoMinerodutoPortoPelotizadora 2005 1T 2T 3T T4 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 2006 2007 2008 2009 2010 LICENÇA OBTIDA Licença Prévia – aprova o estudo do projeto LICENÇA PROGRAMADA Licença de Instalação – autoriza obras de infra-estrutura Início de Operação 9
  • STATUS OPERACIONAL CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE CAPEX CAPEX – Por Sistema (US$ milhões) CAPEX – Por Atividade (US$ milhões) 2006 2007 2008 2009 - 2013 Total (*) 2.377Corumbá 88 93 23 - 220 Mina 42 13 - - 72 Semi-acabados 46 80 23 - 148Amapá 87 294 382 153 915 1.225 Mina 60 54 38 - 152 995 Logística 21 59 40 - 120 828 Semi-acabados 5 181 304 153 643 543 330 283 297Minas-Rio 134 772 1.133 427 2.466 254 Mina 100 282 348 241 971 54 Logística 31 420 569 42 1.062 2006 2007 2008 2009 - 2013 Total (*) Pelotizadora 3 70 216 144 433 Mina & logística Semi-acabadosTotal 308 1.158 1.538 580 3.602 (*) inclui valores de 2005 Até setembro de 2006 o total realizado alcançou US$ 64,5 milhões. Cronograma de desembolso em revisão, postergação de pagamentos para 2007 (cerca de US$ 129 milhões). 10
  • STATUS OPERACIONAL FINANCIAMENTOSFinanciamentos em andamento para a execução do Plano de Negócios US$ milhões Projeto Investimentos Financiamento Financiadores Status (1) Status Prazo Mina 2.378 1.744 ABC/Unibanco/ Corumbá 72 26 Itaú BBA/BNDES Desembolsado 3 anos Amapá 273 200 Itaú BBA, ABC Compromisso Firme 7/10 anos Minas-Rio 2.033 1.518 Unibanco/Sindicato/BNDES Empréstimo-ponte 12 anos US$ 50M Metálicos 1.224 985 Empréstimo-ponte Corumbá 148 150 Credit Suisse US$ 50M 7 anos Amapá 643 510 Itaú BBA/BNDES - 10 anos Minas-Rio (Pelotizadora) 433 325 Itaú BBA/BNDES - 10 anos TOTAL 3.602 2.729 (1) Custo Médio Ponderado da Dívida: Libor + 1,5%, supondo 50% de financiamento pelo BNDES. 11
  • EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS MMX SISTEMA MMX CORUMBÁMina operando com Licença Ambiental Federal Mina 63 – Planta Industrial 12
  • EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS MMX SISTEMA MMX CORUMBÁLicença de Instalação da planta de gusa obtida,construção de alto fornos iniciada em setembro Construção da Planta de ferro-gusa 13
  • EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS MMX SISTEMA MMX CORUMBÁMMX já iniciou programa para suprimento de carvão vegetalpara alimentação da Planta de ferro-gusa. Plantação de Eucalipto 14
  • EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS MMX SISTEMA MMX AMAPÁ Licença de Instalação da Mina obtida, 80%dos serviços de nivelamento e barragemconcluídos, contratação de 100% dosprincipais equipamentos para a operação comdatas firmes de entrega. 15
  • EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS MMX SISTEMA MMX AMAPÁ Licença de Operação da ferrovia obtida,aquisição e reforma de equipamentos e viapermanente em curso; Porto de Santana – obtenção de LicençaPrévia Ambiental, início da construçãoprevisto para o 1T07. 16
  • EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS MMX SISTEMA MMX MINAS-RIOSerra do Sapo: recursos adicionais ainda não medidos 17
  • EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS MMX SISTEMA MMX MINAS-RIO Mineroduto com aproximadamente 525 km, passando por 32 municípios; Estudo de impacto ambiental em processo de aprovação pelo IBAMA, LicençaPrévia Ambiental prevista para 1T07; Detalhamento topográfico pronto, conclusão do direito de passagem previsto parameados de 2007. 18
  • EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS MMX SISTEMA MMX MINAS-RIO Licença Prévia Ambiental para o Porto do Açu obtida em 28 de dezembro de 2006. Área de Processamento, Filtragem e Usina de Pelotização Capacidade de embarque: 10.000 t/h Profundidade: 21 m Estocagem Tamanho máx. de navio: 220.000 t ServiçosAdministrativos Capacidade de estocagem: 2,6 milhões t Tamanho da Retro-Área: 1,5 milhão m² Porto do Açu Açu beach SUPER PORTO DO AÇU 19
  • SISTEMAS MMX RESPONSABILIDADE AMBIENTALReserva Natural Eliezer Batista (RPPN) – compromisso da MMX com a preservaçãoambiental, 20 mil ha na área mais preservada do Pantanal Sul. 20
  • PERFIL DA EMPRESA MULTIPLICANDO RIQUEZAS Responsabilidade Ambiental, Social, Ocupacional e Saúde Logística Parcerias para Integrada e Fornecimento Independente de Longo PrazoBaixo Custo Projetos dede Produção Alto Valorcom Custos AgregadoOperacionais IntegradosCompetitivos Verticalmente Produtos de Alta Qualidade 21