1. Universidad de el salvador
FacUltad de ciencias economicas
departamento de compUtacion
compUtacion i
inter ciclo iii 2012
tema: soFtware libre y comercial de aplicación
para el area de administracion de empresas.
docente: ing. lUis ventUra
integrantes: Jose aleJandro gUZman HUeZo
adriana rebeca gonZaleZ
Fanny lisetH lopeZ portillo
Karen yamiletH gUZman
aleJandra micHelle gUZman molina.
grUpo teorico: 04
2. Vtiger es un CRM basado en software libre que permite la gestión comercial de:
ventas
Presupuestos
Stocks
Marketing entre otras.
Vtiger CRM proporciona muchas opciones de personalización para adaptar el
CRM a su negocio o bien creamos los módulos que necesite para cumplir con
el 100% de sus expectativas
3. tiger CRM (Customer Relationship Management) es un programa para gestionar
de manera sencilla las relaciones con los clientes. Ha sido diseñado
específicamente para el trabajo de las fuerzas de ventas en las pequeñas y
medianas empresas. Su misión es proveer una herramienta de negocio
innovadora, de alta calidad y fácil personalización, creada bajo el modelo de
desarrollo Open Source.
Vtiger CRM utiliza varios componentes de otros programas de código abierto y
además proporciona otras herramientas empresariales como: integración
con Microsoft Outlook, integración de tablón de mensajes, integración de
correo electrónico, personalización del producto, entre otros.
5. Principalm ente se d escarga d esd e el sitio oficial www.vtiger.com ; D espu és d e
realizad a la d escarga se ejecuta y aparece una ventana d e bienvenid a y se le d a
clic a “siguiente”.
6. L uego d e la ventana anterior aparecen las cond iciones d el software en el cual se le d a
clic al filtro en d ond e se acepta las cond iciones, y luego en siguiente.
7. L uego aparece otras ventanas en d ond e nos pid e elaborar una contrase ña el cual nos
perm itirá abrir el software una vez realizad as las contraseñas clic en siguiente en
am bas ventanas.
L uego nos aparece una ventana ind icand o el nom bre d e la carpeta d ond e querem os
guard ar el software y en el proxim o paso la ventana d ond e d arem os click en
instalar una vez instalad o le d am os finalizar.
8. Para com probar la instalaci ón aparecerá el icono en tu escritorio com o un acceso
d irecto, cad a vez que d esees entrar d aras clic d esd e ahi.
luego d e ejecutar te abrira el explorad or pred eterm inad o y te ped ira el nom bre d e
usuario y la contraseña que tu creastes.
9. En la portad a d e vtiger encontram os una serie d e fuciones tales com o:
calculad ora,reloj,ad m inistrad or d e correos y chat aqu í aparece lo m as d estacad o lo
m as fund am ntal en la portase m uestra los d atos m as recientes. Y una serie d e
listas d e d iversos d atos que has clasificad o.tad a d e vtiger encontram os una serie
d e fuciones tales com o: calculad ora,reloj,ad m inistrad or d e correos y chat aqu í
aparece lo m as d estacad o lo m as fund am ental en la portase m uestra los d atos m as
recientes. Y una serie d e listas d e d iversos d atos que has clasificad o.
10. En la parte superior d el sistem a C RM , tal com o m uestra la figura, tienes acceso a los
d iferentes áreas y funciones para navegar y trabajar con el C RM .
AREA D E L O GIN
En esta área, pued es acced er a tus preferencias, obtener ayud a o inform aci ón d e la
d istribuci ón, o aband onar el sistem a d e C RM .
U suario login y rol
11. Área de Navegación:
Aqu í pued es cam biar entre las funciones y listad os d e d atos ofrecid os por el sistem a
C RM .
MenúRápido:
Aqu í pued es acced er rápid am ente a las p áginas d e entrad a d e d atos, creaci ón d e
entid ad es, aunque con funcionalid ad es lim itad as. Esto es m uy útil si necesitas crear
una entrad a en el sistem a sin perd er la localizaci ón actual.
Búsqueda:
Aqu í pued es buscar a través d e tod a la base d e d atos. Pued es restringir la b úsqued a a
ciertos m ód ulos pulsand o el icono d e herram ientas y seleccionand o los m ód ulos en
los que quieres buscar.
12. Herramientas:
Pinchand o en estos iconos, pued es tener acceso rápid o al calend ario, el reloj, la calculad ora
y otras funciones. Ad em ás, pued es usar el icono d el M en ú d e Selecci ón Abierta para un
acceso rápid o a tod os los m ód ulos d el C RM . Estos iconos están d isponibles en tod os
los m en ús d el C RM en que sean apropiad os.L os m en ús d e N oticias y C u éntanos solo
están d isponibles a usuarios ad m inistrad ores.
Importar Gmail:
Para pod er utilizar esta opci ón d ebes tener una cuenta GoogleTM . Esta opci ón perm ite una
integraci ón b ásica con Google M ailTM (Gm ail) m ed iante el cual correos d e entrad a en
tu cuenta Gm ail pued en ad juntarse a cuentas, contactos, proveed ores, usuarios o
precontactos en el C RM . Esta cuenta será enlazad a con el C RM por el proveed or d el
sistem a.
Mis Preferencias:
C uand o haces clic en M is Preferencias se abrirá una nueva ventana que te perm itirá ver y
ed itar la inform aci ón d el usuario y establecer tus propias preferencias
13. Función global de búsqueda
L a p ágina d e inicio provee un potente buscad or que perm ite buscar entrad as d e la
base d e d atos.Pued es buscar por cualquier térm ino. Rellena el cam po Buscar y haz
clic en el botón Busc. Pued es restringir la b úsqued a a ciertos m ód ulos pulsand o el
icono d e herram ientas y seleccionand o los m ód ulos en los que quieres buscar
com o se ve en la siguiente im agen.
14. E xportar e importar datos del C RM
L as funciones d e exportar e im portar te ayud arán en el intercam bio d e d atos entre tu
entorno d e oficina y el sistem a C RM . L os d atos d el C RM pued en ser usad os por
una extensa varied ad d e aplicaciones en tu oficina.
Para exportar o im portar d atos, haz clic en el nom bre d e un m ód ulo con opci ón d e
im portaci ón/exportaci ón y llegarás a la Vista d e L ista. En la barra d e
herram ientas, pued es encontrar los iconos d e im portaci ón y exportaci ón.
15. Tareas y To-Dos
El sistem a C RM le ayud a a program ar tareas tam bi én llam ad as ToD os. L as tareas son
siem pre asignad as al un usuario o grupo d el C RM y no tiene fecha d e finalizaci ón. N o
pued e invitar a otros usuarios a las tareas ni enlazarlas a m ás d e un contacto. Sin em bargo,
pued e transferir tareas a otros cam biand o el propietario.
H ay varios lugares d el C RM d ond e pued e introd ucir tareas. Pued e introd ucir tareas en
cualquier vista d etallad a en los pasos d e su proceso d e venta o en el calend ario. Se abrirá
la ventana d e ed itar vista com o se m uestra en la figura y pod rá introd ucir la inform aci ón
d e su tarea. Por favor note los cam pos obligatorios.