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Universidad de el salvador
      FacUltad de ciencias economicas
       departamento de compUtacion
               compUtacion i
             inter ciclo iii 2012


 tema: soFtware libre y comercial de aplicación
   para el area de administracion de empresas.
           docente: ing. lUis ventUra
integrantes: Jose aleJandro gUZman HUeZo
               adriana rebeca gonZaleZ
              Fanny lisetH lopeZ portillo
               Karen yamiletH gUZman
          aleJandra micHelle gUZman molina.
               grUpo teorico: 04
Vtiger es un CRM basado en software libre que permite la gestión comercial de:

ventas

Presupuestos

Stocks

Marketing entre otras.

Vtiger CRM proporciona muchas opciones de personalización para adaptar el
  CRM a su negocio o bien creamos los módulos que necesite para cumplir con
  el 100% de sus expectativas
tiger CRM (Customer Relationship Management) es un programa para gestionar
  de manera sencilla las relaciones con los clientes. Ha sido diseñado
  específicamente para el trabajo de las fuerzas de ventas en las pequeñas y
  medianas empresas. Su misión es proveer una herramienta de negocio
  innovadora, de alta calidad y fácil personalización, creada bajo el modelo de
  desarrollo Open Source.

Vtiger CRM utiliza varios componentes de otros programas de código abierto y
  además proporciona otras herramientas empresariales como: integración
  con Microsoft Outlook, integración de tablón de mensajes, integración de
  correo electrónico, personalización del producto, entre otros.
Windows NT/98/Me/2000/2003/XP/Vista

Internet Explorer 5.5 o superior

ISS 5.0 o superior

Apache 2.0.40 o superior

PHP 5.0 o superior

MySQL 4.1 o superior
Principalm ente se d escarga d esd e el sitio oficial www.vtiger.com ; D espu és d e
   realizad a la d escarga se ejecuta y aparece una ventana d e bienvenid a y se le d a
   clic a “siguiente”.
L uego d e la ventana anterior aparecen las cond iciones d el software en el cual se le d a
   clic al filtro en d ond e se acepta las cond iciones, y luego en siguiente.
L uego aparece otras ventanas en d ond e nos pid e elaborar una contrase ña el cual nos
   perm itirá abrir el software una vez realizad as las contraseñas clic en siguiente en
   am bas ventanas.




L uego nos aparece una ventana ind icand o el nom bre d e la carpeta d ond e querem os
   guard ar el software y en el proxim o paso la ventana d ond e d arem os click en
   instalar una vez instalad o le d am os finalizar.
Para com probar la instalaci ón aparecerá el icono en tu escritorio com o un acceso
   d irecto, cad a vez que d esees entrar d aras clic d esd e ahi.




luego d e ejecutar te abrira el explorad or pred eterm inad o y te ped ira el nom bre d e
   usuario y la contraseña que tu creastes.
En la portad a d e vtiger encontram os una serie d e fuciones tales com o:
   calculad ora,reloj,ad m inistrad or d e correos y chat aqu í aparece lo m as d estacad o lo
   m as fund am ntal en la portase m uestra los d atos m as recientes. Y una serie d e
   listas d e d iversos d atos que has clasificad o.tad a d e vtiger encontram os una serie
   d e fuciones tales com o: calculad ora,reloj,ad m inistrad or d e correos y chat aqu í
   aparece lo m as d estacad o lo m as fund am ental en la portase m uestra los d atos m as
   recientes. Y una serie d e listas d e d iversos d atos que has clasificad o.
En la parte superior d el sistem a C RM , tal com o m uestra la figura, tienes acceso a los
   d iferentes áreas y funciones para navegar y trabajar con el C RM .




                                     AREA D E L O GIN
  En esta área, pued es acced er a tus preferencias, obtener ayud a o inform aci ón d e la
d istribuci ón, o aband onar el sistem a d e C RM .


                                     U suario login y rol
Área de Navegación:
Aqu í pued es cam biar entre las funciones y listad os d e d atos ofrecid os por el sistem a
  C RM .
                                       MenúRápido:
Aqu í pued es acced er rápid am ente a las p áginas d e entrad a d e d atos, creaci ón d e
  entid ad es, aunque con funcionalid ad es lim itad as. Esto es m uy útil si necesitas crear
  una entrad a en el sistem a sin perd er la localizaci ón actual.


                                         Búsqueda:
Aqu í pued es buscar a través d e tod a la base d e d atos. Pued es restringir la b úsqued a a
  ciertos m ód ulos pulsand o el icono d e herram ientas y seleccionand o los m ód ulos en
  los que quieres buscar.
Herramientas:
Pinchand o en estos iconos, pued es tener acceso rápid o al calend ario, el reloj, la calculad ora
   y otras funciones. Ad em ás, pued es usar el icono d el M en ú d e Selecci ón Abierta para un
   acceso rápid o a tod os los m ód ulos d el C RM . Estos iconos están d isponibles en tod os
   los m en ús d el C RM en que sean apropiad os.L os m en ús d e N oticias y C u éntanos solo
   están d isponibles a usuarios ad m inistrad ores.
                                     Importar Gmail:
Para pod er utilizar esta opci ón d ebes tener una cuenta GoogleTM . Esta opci ón perm ite una
   integraci ón b ásica con Google M ailTM (Gm ail) m ed iante el cual correos d e entrad a en
   tu cuenta Gm ail pued en ad juntarse a cuentas, contactos, proveed ores, usuarios o
   precontactos en el C RM . Esta cuenta será enlazad a con el C RM por el proveed or d el
   sistem a.
                                     Mis Preferencias:
C uand o haces clic en M is Preferencias se abrirá una nueva ventana que te perm itirá ver y
   ed itar la inform aci ón d el usuario y establecer tus propias preferencias
Función global de búsqueda
L a p ágina d e inicio provee un potente buscad or que perm ite buscar entrad as d e la
    base d e d atos.Pued es buscar por cualquier térm ino. Rellena el cam po Buscar y haz
    clic en el botón Busc. Pued es restringir la b úsqued a a ciertos m ód ulos pulsand o el
    icono d e herram ientas y seleccionand o los m ód ulos en los que quieres buscar
    com o se ve en la siguiente im agen.
E xportar e importar datos del C RM
L as funciones d e exportar e im portar te ayud arán en el intercam bio d e d atos entre tu
    entorno d e oficina y el sistem a C RM . L os d atos d el C RM pued en ser usad os por
                    una extensa varied ad d e aplicaciones en tu oficina.
 Para exportar o im portar d atos, haz clic en el nom bre d e un m ód ulo con opci ón d e
         im portaci ón/exportaci ón y llegarás a la Vista d e L ista. En la barra d e
       herram ientas, pued es encontrar los iconos d e im portaci ón y exportaci ón.
Tareas y To-Dos
El sistem a C RM le ayud a a program ar tareas tam bi én llam ad as ToD os. L as tareas son
   siem pre asignad as al un usuario o grupo d el C RM y no tiene fecha d e finalizaci ón. N o
   pued e invitar a otros usuarios a las tareas ni enlazarlas a m ás d e un contacto. Sin em bargo,
   pued e transferir tareas a otros cam biand o el propietario.
H ay varios lugares d el C RM d ond e pued e introd ucir tareas. Pued e introd ucir tareas en
   cualquier vista d etallad a en los pasos d e su proceso d e venta o en el calend ario. Se abrirá
   la ventana d e ed itar vista com o se m uestra en la figura y pod rá introd ucir la inform aci ón
   d e su tarea. Por favor note los cam pos obligatorios.
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  • 1. Universidad de el salvador FacUltad de ciencias economicas departamento de compUtacion compUtacion i inter ciclo iii 2012 tema: soFtware libre y comercial de aplicación para el area de administracion de empresas. docente: ing. lUis ventUra integrantes: Jose aleJandro gUZman HUeZo adriana rebeca gonZaleZ Fanny lisetH lopeZ portillo Karen yamiletH gUZman aleJandra micHelle gUZman molina. grUpo teorico: 04
  • 2. Vtiger es un CRM basado en software libre que permite la gestión comercial de: ventas Presupuestos Stocks Marketing entre otras. Vtiger CRM proporciona muchas opciones de personalización para adaptar el CRM a su negocio o bien creamos los módulos que necesite para cumplir con el 100% de sus expectativas
  • 3. tiger CRM (Customer Relationship Management) es un programa para gestionar de manera sencilla las relaciones con los clientes. Ha sido diseñado específicamente para el trabajo de las fuerzas de ventas en las pequeñas y medianas empresas. Su misión es proveer una herramienta de negocio innovadora, de alta calidad y fácil personalización, creada bajo el modelo de desarrollo Open Source. Vtiger CRM utiliza varios componentes de otros programas de código abierto y además proporciona otras herramientas empresariales como: integración con Microsoft Outlook, integración de tablón de mensajes, integración de correo electrónico, personalización del producto, entre otros.
  • 4. Windows NT/98/Me/2000/2003/XP/Vista Internet Explorer 5.5 o superior ISS 5.0 o superior Apache 2.0.40 o superior PHP 5.0 o superior MySQL 4.1 o superior
  • 5. Principalm ente se d escarga d esd e el sitio oficial www.vtiger.com ; D espu és d e realizad a la d escarga se ejecuta y aparece una ventana d e bienvenid a y se le d a clic a “siguiente”.
  • 6. L uego d e la ventana anterior aparecen las cond iciones d el software en el cual se le d a clic al filtro en d ond e se acepta las cond iciones, y luego en siguiente.
  • 7. L uego aparece otras ventanas en d ond e nos pid e elaborar una contrase ña el cual nos perm itirá abrir el software una vez realizad as las contraseñas clic en siguiente en am bas ventanas. L uego nos aparece una ventana ind icand o el nom bre d e la carpeta d ond e querem os guard ar el software y en el proxim o paso la ventana d ond e d arem os click en instalar una vez instalad o le d am os finalizar.
  • 8. Para com probar la instalaci ón aparecerá el icono en tu escritorio com o un acceso d irecto, cad a vez que d esees entrar d aras clic d esd e ahi. luego d e ejecutar te abrira el explorad or pred eterm inad o y te ped ira el nom bre d e usuario y la contraseña que tu creastes.
  • 9. En la portad a d e vtiger encontram os una serie d e fuciones tales com o: calculad ora,reloj,ad m inistrad or d e correos y chat aqu í aparece lo m as d estacad o lo m as fund am ntal en la portase m uestra los d atos m as recientes. Y una serie d e listas d e d iversos d atos que has clasificad o.tad a d e vtiger encontram os una serie d e fuciones tales com o: calculad ora,reloj,ad m inistrad or d e correos y chat aqu í aparece lo m as d estacad o lo m as fund am ental en la portase m uestra los d atos m as recientes. Y una serie d e listas d e d iversos d atos que has clasificad o.
  • 10. En la parte superior d el sistem a C RM , tal com o m uestra la figura, tienes acceso a los d iferentes áreas y funciones para navegar y trabajar con el C RM . AREA D E L O GIN En esta área, pued es acced er a tus preferencias, obtener ayud a o inform aci ón d e la d istribuci ón, o aband onar el sistem a d e C RM . U suario login y rol
  • 11. Área de Navegación: Aqu í pued es cam biar entre las funciones y listad os d e d atos ofrecid os por el sistem a C RM . MenúRápido: Aqu í pued es acced er rápid am ente a las p áginas d e entrad a d e d atos, creaci ón d e entid ad es, aunque con funcionalid ad es lim itad as. Esto es m uy útil si necesitas crear una entrad a en el sistem a sin perd er la localizaci ón actual. Búsqueda: Aqu í pued es buscar a través d e tod a la base d e d atos. Pued es restringir la b úsqued a a ciertos m ód ulos pulsand o el icono d e herram ientas y seleccionand o los m ód ulos en los que quieres buscar.
  • 12. Herramientas: Pinchand o en estos iconos, pued es tener acceso rápid o al calend ario, el reloj, la calculad ora y otras funciones. Ad em ás, pued es usar el icono d el M en ú d e Selecci ón Abierta para un acceso rápid o a tod os los m ód ulos d el C RM . Estos iconos están d isponibles en tod os los m en ús d el C RM en que sean apropiad os.L os m en ús d e N oticias y C u éntanos solo están d isponibles a usuarios ad m inistrad ores. Importar Gmail: Para pod er utilizar esta opci ón d ebes tener una cuenta GoogleTM . Esta opci ón perm ite una integraci ón b ásica con Google M ailTM (Gm ail) m ed iante el cual correos d e entrad a en tu cuenta Gm ail pued en ad juntarse a cuentas, contactos, proveed ores, usuarios o precontactos en el C RM . Esta cuenta será enlazad a con el C RM por el proveed or d el sistem a. Mis Preferencias: C uand o haces clic en M is Preferencias se abrirá una nueva ventana que te perm itirá ver y ed itar la inform aci ón d el usuario y establecer tus propias preferencias
  • 13. Función global de búsqueda L a p ágina d e inicio provee un potente buscad or que perm ite buscar entrad as d e la base d e d atos.Pued es buscar por cualquier térm ino. Rellena el cam po Buscar y haz clic en el botón Busc. Pued es restringir la b úsqued a a ciertos m ód ulos pulsand o el icono d e herram ientas y seleccionand o los m ód ulos en los que quieres buscar com o se ve en la siguiente im agen.
  • 14. E xportar e importar datos del C RM L as funciones d e exportar e im portar te ayud arán en el intercam bio d e d atos entre tu entorno d e oficina y el sistem a C RM . L os d atos d el C RM pued en ser usad os por una extensa varied ad d e aplicaciones en tu oficina. Para exportar o im portar d atos, haz clic en el nom bre d e un m ód ulo con opci ón d e im portaci ón/exportaci ón y llegarás a la Vista d e L ista. En la barra d e herram ientas, pued es encontrar los iconos d e im portaci ón y exportaci ón.
  • 15. Tareas y To-Dos El sistem a C RM le ayud a a program ar tareas tam bi én llam ad as ToD os. L as tareas son siem pre asignad as al un usuario o grupo d el C RM y no tiene fecha d e finalizaci ón. N o pued e invitar a otros usuarios a las tareas ni enlazarlas a m ás d e un contacto. Sin em bargo, pued e transferir tareas a otros cam biand o el propietario. H ay varios lugares d el C RM d ond e pued e introd ucir tareas. Pued e introd ucir tareas en cualquier vista d etallad a en los pasos d e su proceso d e venta o en el calend ario. Se abrirá la ventana d e ed itar vista com o se m uestra en la figura y pod rá introd ucir la inform aci ón d e su tarea. Por favor note los cam pos obligatorios.