온라인 중개 비즈니스 모델 분석

주요 비즈니스를 중심으로 본
온라인 중개 비즈니스 모델 분석
㈜ 메가존 TRUST 사업부 과장 안수혁
http://www.thinkofweb.net
mirooahn@gmail.com

목 차
Ⅰ. 중개 비즈니스란 무엇인가
Ⅱ. 부동산 중개 서비스
Ⅲ. 구인 구직 서비스
Ⅳ. 모바일 앱스토어
Ⅴ. 티켓 예매 서비스
Ⅵ. 온라인 중개 비스니스 현황과 미래
첨부: 참고자료

1.1. 중개 비즈니스의 정의와 효용성
중개 비즈니스는 공급자와 수요자를 연결, 상호 정보 격차를 해소하고, 그 과정에서 수수료를 받는 것을 기본으로 하는 비즈니스를 말함
중개의 사전적 정의
중개(仲介)[명사] 제삼자로서 두 당사자 사이에 서서 일을 주선함.
중개 비즈니스의 효용성
1대1거래
중개자를 통한 거래
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판매자
구매자
제품
판매자
구매자
중개자
구매자는 시장의 다른 제품 정보를 알려면 다른 판매자를 찾아야 한다.
판매자는 보다 많은 잠재 구매자를 확보하기 위한 창구가 필요하다.
구매자는 중개자를 통해 다양한 제품의 정보를 쉽게 얻을 수 있다.
판매자는 보다 많은 잠재 구매자를 손쉽게 확보할 수 있다.

1.2. 대표적인 온라인 중개 비즈니스
우리 생활에 밀접한 온라인 중개 비즈니스 위주로 4개 항목을 선정
의식주
취업
문화
컨텐츠
부동산
중개
티켓
예매
구인
구직
모바일
앱스토어

1.3. 체크 포인트
선정한 온라인 중개 비즈니스를 아래와 같은 항목을 중심으로 분석
전체적인 업계와 시장의 현황은 어떠한가
현재 업계를 선도하는 업체는 어디인가
중개
비즈니스
온라인 서비스를 위한 개선점은 뭔가
어떤 수익 모델이 있는가
어떤 서비스를 제공하고 있나
알려졌거나 잠재적인 위험이 있는가

2.1. 업계와 시장 현황
여러 해 전부터 굳혀진 업계 순위가 그대로 유지되고 있으며, 상위 업체의 점유율이 더욱 높아져 현재는 상위 5개 업체가 70%가 넘는 시장을 점유
온라인 부동산 중개사이트 순위
2004년 10월
2009년 8월
기준 : 랭키닷컴 부동산 종합정보분야

2.2. 업계 선도 업체와 제공 서비스
현재 국내 1위 사이트 부동산114는 2006년 매출이 약 130억원*이며, 국내 뿐 아니라 해외로 비즈니스를 확장함
*부동산114 회사소개서
제공 서비스
홈링크
매물을 내놓을 고객과 중개업소를 연결해주는 서비스
추천매물
조망이 좋은 토지, 팬션 용도로 적정한 토지, 등 테마별로 적절한 매물 추천
부동산 정보와 상담
부동산 투자의 흐름과 투자 상담
중개 네트워크
가입한 부동산 중개업소 네트워크 연결
등기, 금융
온라인 등기, 견적, 계약서 작성서비스
교육
부동산114
동영상 교육, 온라인 서점, 해외 연수 과정 운영

2.3. 수익 모델
등록 수수료, 오프라인 교육, 상담, 광고, 중개사무소 네트워크 등록 등 다양한 수익모델
온라인 부동산 중개 서비스의 수익 모델

2.4. 문제점과 잠재 위험
허위 매물, 오프라인 거래량에 비해 여전히 미약한 온라인 거래, 직거래 서비스의 위험성
온라인 부동산 중개 서비스의 문제점/잠재위험
허위 매물이 많음
시세보다 저렴한 가격에 매물을 등록해서 그에 혹한 고객이 방문하도록 유도
네이버의매물 확인 이후 부동산 중개업소들이 매물 정보 제공을 거부, 전체 매물의 95%가 삭제됨*
*조선일보 기사 2009.08.15
여전한 오프라인 중개업소의 강세
온라인 중개 서비스가 90년대 말에 등장했음에도 오프라인 부동산 중개업소의 강세 여전
전체 부동산 거래규모 425조원**에서 온라인이 차지하는 비중은 미약함
**건설교통부 발표, 2006
직거래 서비스의 위험성
일부 온라인 중개 서비스에서 직거래 서비스를 제공하고 있으나, 안전장치가 미약함
예치금 제도 등 서비스 제공자의 안전장치 강화 필요

2.5. 서비스 발전 방안
지도 서비스, 고급 정보, VIP 대상 서비스 강화
온라인 부동산 중개 서비스 발전 방안
지도 서비스의 강화
등록된 매물의 위치를 위성 사진에 표시
지도를 클릭하면 해당 매물의 상세 정보로 이동하는 형식
중복 등록, 허위 등록, 잘못된 정보 등록을 원천 차단
중개업자 대상 고급 정보의 강화
부동산 평가, 시세 진단 등의 고급 정보 강화해서 부동산 중개업자에게 제공
지도에 색깔을 표시하는 방식 등으로 한 눈에 확인할 수 있도록 함
VIP 대상 서비스 강화
금융권, 보험사 등과 연계해서 VIP를 대상으로 한 컨설팅 서비스 강화 (부동산114는 2008년 미래에셋으로 흡수합병되었으며, 이는 금융권의 관심을 보여주는 사례)
고객의 발품을 대신 팔아주는 서비스로, 매매까지 연결

첨부. 틈새 서비스
부동산 중개의 틈새를 노린 광고 수익 기반 무료 해외 서비스 소개
Spareground
Store at my house
영국
안쓰는 공간을 찾거나 광고하는 사이트
창고, 공터, 주차공간, 텃밭, 사무실 등을 중개
중개 수수료는 없으며, 광고 수익으로 운영
미국
창고, 주차공간 리스트 제공
우편번호를 이용해 공간을 검색
중개 수수료는 없으며, 광고 수익으로 운영

서비스 초기 3강 체제(잡코리아, 인크루트, 스카우트)에서 2002년부터 잡코리아가 급격한 성장, 1강 독주 체제로 시장 변화가 이루어짐
온라인 구인구직 서비스 시장 규모
온라인 구인구직 사이트 순위
단위 : 억원 출처 : 경향신문
기준 : 랭키닷컴 종합 구인구직 분야

2000년 말에 시작된 유료화를 성공시키며, 전체 시장의 안정화를 가져오게됨
구인구직 사이트 유료화
1997 : 여명기
~ 2001 : 도입기
~ 2004 : 성장기
~ 현재 : 안정기
온라인 구인구직 서비스 시작
유료화를 서서히 진행하기 시작함
사이트별로 서로 다른 유료화 정책으로 변화
인크루트, 리크루트, 스카우트는 기업 대상 전면 유료화 실시(흑자 전환)
확고한 수익모델, 전체 인터넷 사용자의 증가로 인해 매해 2배씩 성장
잡코리아, 인크루트, 스카우트 3강이 전체 업계 매출의 60%를 차지함*
단순 취업 정보에서 벗어나 다양한 서비스를 제공하기 시작함
몬스터닷컴의 잡코리아 인수, Daum의 커리어 인수(인크루트, 스카우트, 리쿠르트 세 업체의 약화)
타 업체들이 모두 전면 유료화를 시행할 때, 잡코리아는 부분 유료화 모델을 개발함
부분 유료화 모델로 3강 체제에서 잡코리아 1강 체제로 전환
2~3위 업체의 매출은 40억원대에서 정체*
잡코리아, 한국산업 브랜드파워 취업전문포털 부문 3년 연속 1위**
*대한민국 E-비즈니스 성공리포트(김지현저) **2009년 제11차 K-BPI 조사

현재 국내 1위 사이트 잡코리아는 2007년 매출이 약 360억원이며, 전체 시장 점유율이 50%에 이름
제공 서비스
채용, 구직 정보
기업의 구인 정보와 구직자의 정보 제공
헤드 헌팅
기업체의 서비스를 대행
교육 정보
성인 대상 교육과정 정보 제공
중개 네트워크
가입한 부동산 중개업소 네트워크 연결
해외 유학, 연수 정보
유학, 어학연수, 대학 정보 제공
취업 컨텐츠
취업 방송 제작, 각종 취업 정보 제공
잡코리아

3.3. 수익 모델
주로 기업을 대상으로 한 수수료를 기반으로수익모델을 구성하고 있으며, 개인 회원에게도 추가 서비스를 이용할 경우 이용료를 받는 방식
온라인 구인 구직 서비스의 수익 모델

등록된 정보의 진위 확인이 어렵고, 서비스 대상자 및 전체 경기에 따라 성장 한계가 있음
온라인 구인구직 서비스의 문제점/잠재위험
기업 정보의 진위 확인이 어려움
등록된 기업 정보, 취업 정보의 진위를 확인하기 어려움
구직자는 중개 사이트로부터 아무런 책임 보장을 받지 못함
외부 요인에 따른 성장 한계
경제 한파로 인해 기업의 채용이 줄어들게 되면 직접적으로 타격을 받는 비즈니스 모델
타 중개 서비스와 달리 정부의 적극적인 개입(워크넷)이 경쟁 상대로 등장
직장인만을 대상으로 한 서비스 한계
전체 경제인구 중 오직 직장인만을 대상으로 한 비즈니스 모델의 한계*
창업 및 프리랜서를 대상으로 한 서비스 개발의 필요
* 2009년 7월 현재 자영업자는 약 583만명으로 전체 경제인구의 33%에 달함(미국 7.4%, 일본 10.2%, 독일 11.2%)

단순히 채용을 원하는 기업과 구직자를 연결해서 수수료를 받는 모델에서 인사, 경력 관리 컨설팅, 아웃소싱 사업으로 발전
온라인 구인 구직 서비스 발전 방안
인사 시스템 아웃소싱 사업
기업의 인력 관리 및 인사 시스템의 아웃 소싱
중소 기업을 대상으로 한 인력 관리 컨설팅
채용공고, 서류전형, 면접까지 취업의 전 과정을 진행하는 대행 서비스 강화
취업/자기계발/경력관리 교육
구직자를 대상으로 한 취업 교육
직장인, 프리랜서를 대상으로 한 자기계발, 경력관리 교육
대학과 구인 기업을 효율적으로 연결시켜주는 서비스 개발
창업/프리랜서 대상 서비스 개발
기업과 구직자를 연결하는 서비스에서 확대
창업 희망자를 대상으로 한 창업 컨설팅 제공
전문 프리랜서를 대상으로 한 에이전트 및 계약, 세무 관련 서비스 제공

모바일 앱스토어란 모바일 기기(스마트폰)에서 작동하는 어플리케이션을 다운로드받는 컨텐츠 마켓을 말함. 현재 다수의 업체가 서비스를 시작하거나 준비중
비즈니스 모델
앱스토어 운영(오픈예정) 기업
구매비용(100)
Apple
Google
삼성전자
수수료(30)
2008.07
2008.10
2009.02
앱스토어
어플리케이션
제작자
구매자
Nokia
Microsoft
SKT
판매비용(70)
2009.05
2009 하반기
2009 08.28
가장 기본적인 활용방안은 모바일 어플리케이션 판매 채널
최근 컨텐츠를 어플리케이션에 포함해서 판매(홍보)하는 형태가 출현하기 시작
KT
2009.11

이동전화 기기는 베이직폰에서 피처폰을 거쳐, 스마트폰으로 진화중. 이미 유럽과 구미에서는 스마트폰 보급률이 20%에 가까운 상황
이동전화의 변화
Basic Phone
Feature Phone
Smart Phone
단순한 전화 기능만 갖고 있음
카메라, 음악감상 등 기능 포함
어플리케이션 설치/삭제 가능
현재 스마트폰 시장 점유율 1위는 노키아
애플의 아이폰, 캐나다 RIM사의 블랙베리, 대만 HTC의 구글 안드로이드폰, 윈도모바일폰 등이 인기
애플 아이폰을 독점 공급한 AT&T는 2008년 3분기 무선데이터통신 매출 50.5% 성장, 전체 매출 15.4% 성장

2002년부터 5년간 휴대폰 시장은 연평균 21.7%의 고성장을 기록했으나, 2008년 이후 감소세로 돌아선 데 반해 스마트폰 시장은 지속적 성장세를 보임
전세계 휴대폰 시장 현황
전세계 스마트폰 시장 현황
2009년
2009년
2008년
2008년
단위 : 10,000개 출처 : 가트너, 2009.05

2013년경 전세계에서 약 158억 달러의 어플리케이션이 판매되고, 47억달러 가량의 수수료 매출을 올릴 수 있는 시장이 될 것으로 전망
스마트폰 판매 전망
애플 앱스토어 판매량 예상
스마트폰 판매량
전체 휴대폰 판매량
전체 다운로드 중 12%가 유료 다운로드*
어플리케이션 판매량 상위 100개의 평균 가격 2.8달러**
1년간 판매된 총 판매비용 5억 달러,
이 중 애플의 몫은 30%인 약 1.5억 달러
모든 스마트폰 사용자들이 아이폰처럼 앱스토어를 사용하게 될 경우 2013년경 약 158억 달러의 어플리케이션이 판매되고, 47억 달러 가량의 수수료 매출을 올릴 수 있음
2013년 전체 휴대폰 판매량의 45%를 스마트폰이 차지할 것으로 예상
단위 : 1백만개 출처 : 가트너, 2009.03
*Pinch Media **O’Reily

애플의 앱스토어는 오픈 1년만인 2009년 7월까지 6만5천개의 어플리케이션이 등록되고, 총 15억회의 다운로드가 이루어짐
등록된 어플리케이션 수
다운로드 횟수
15
65,000
35,000
10
25,000
8
15,000
5
10,000
3
7,500
2
3,000
1
500
0
단위 : 1억회 출처 : Apple 보도자료
출처 : Apple 보도자료

애플의 앱스토어는 아이폰이라는 디바이스의 혁신성, 통일된 개발 환경, 편하게 이용할 수 있는 무선 접속 환경, 세 가지의 차별성을 가지고 있음
애플 앱스토어의 차별성
디바이스의 혁신성
세련된 디자인, 멀티 터치 인터페이스에 최적화된 UI
소비자에게는 구매욕구를, 개발자에게는 자신만의 어플리케이션을 구현하고자 하는 욕구를 일으킴
아이폰 및 아이팟 터치의 통일된 개발환경
아이폰과 아이팟은 총 5개 모델이지만, 모두 동일한 OS와 동일한 해상도와 UI를 유지
2009년 2분기까지 아이폰은 2,600만대, 아이팟 터치는 2,200만대 가량 판매*
*Piper Jaffray 증권
편하고 부담없는 무선 접속 환경 제공
이통사와의 협의를 통해 2G 및 3G 이통망으로 앱스토어에 접속할 수 있는 환경 구현
아이폰 사용자는 필수적으로 무제한 데이터 요금제에 가입하도록 함

활성화된 해외시장과 달리 국내 시장은 상용화된 앱스토어가 없으며, 이는 각 사업군의 현실적인 이해관계가 상충하기 때문
국내 앱스토어 시장의 발전 장애 요인
국내 이통사의 관점
현재 국내 모바일 기기 시장은 이통사의 권력이 가장 강함
매출 증대를 위해 스마트폰 보급이 필요함
스마트폰은 소비자가 직접 어플리케이션을 설치하므로 콘텐츠, 서비스 시장을 잃을 우려가 있음
국내 단말 제조사의 관점
이미 국내 모바일 시장은 포화상태에 이른지 오래
디자인 변경, 기능 개선만으로 새로운 시장을 창출할 수 없다는 것을 느낌
스마트폰 OS가 없기 때문에 시장의 주도권이 OS를 소유한 플랫폼사로 이동하는 것을 우려
해외 플랫폼사의 관점
스마트폰 OS를 소유한 기업
스마트폰 시장이 확대됨에 따라 갈수록 플랫폼사의 시장지배력이 커지므로 새로운 강자로 등극

국내 앱스토어 활성화를 위해 다양한 스마트폰 기기 보급, 저렴한 데이터통신 요금제의 도입, 어플리케이션의 상생 구조 구축이 필요함
모바일 앱스토어의 발전 방안
다양한 스마트폰 기기의 보급
현재 국내에서 구입할 수 있는 스마트폰은 몹시 제한적임(아이폰, 안드로이드폰 구입 불가)
스마트폰 보급률 1%
다양한 플랫폼의 스마트폰이 저렴하게 출시되는 것이 필요
저렴한 데이터통신 정액요금제 도입
국내 데이터통신 정액요금제 500만 중 절반 이상이 SKT 가입자임
SKT 데이터퍼펙트 요금제는 패킷 기준 10만원 무료 제공됨
LGT의 OZ와 같은 저렴한 데이터통신 정액요금제 필요
어플리케이션 상생 구조 구축
현재 국내 모바일 시장은 이통사가 판매수익의 대부분을 가져가고 있음
해외의 경우 제작자 7 : 앱스토어 3의 상생 구조를 갖고 있음
실제 어플리케이션을 제작하는 제작자의 이익을 보장하는 정책 도입 필요

최근 몇 년간 국내 문화예술 관람활동이 꾸준히 상승하고 있으며, 특히 영화 관람, 박물관/미술관 관람이 상대적으로 많은 비중을 차지하고 있음
문화예술관람 비율 추기
공연 전시 횟수
2007년
전시
2000년
합계
2004년
공연
단위 : % 출처 : 통계청 2007, 한국의 사회지표
출처 : 한국문화예술위원회, 문예연감

영화, 공연 관람 인구가 늘어난 것을 기반으로, 사실상 맥스무비 1강 독주체제로 자리잡음
전국 멀티플렉스 현황
온라인 티켓 예매 사이트 순위
극장 현황
좌석수
출처 : 영화진흥위원회, 2004~2006 전국 멀티플렉스 명부
기준 : 랭키닷컴 티켓예약 분야

현재 국내 1위 사이트는 맥스무비이며, 서비스 유료화와 다양한 제휴 마케팅으로 550만 회원을 보유하고 있음
제공 서비스
영화, 공연, 전시 티켓 예매
기업의 구인 정보와 구직자의 정보 제공
영화 관련 뉴스
다양한 제휴 채널을 통한 영화 관련 뉴스 제공
게임 서비스
외부 게임 사이트와의 제휴를 통한 게임 서비스
운세 서비스
무료 운세 서비스
영화 다운로드 서비스
편당 결제, 월정액 과금 방식의 유료 서비스
맥스무비

5.3. 수익 모델
티켓 판매 대행을 원하는 제작와 관람객 양쪽을 대상으로 수수료를 받는 비즈니스 모델
온라인 예매 서비스의 수익 모델

문화 산업의 특성이 가진 한계, 여가 활동의 변화, 복잡한 수수료로 인한 소비자 불만
온라인 티켓 예매 서비스의 문제점/잠재위험
문화 산업의 특성
문화 활동/여가 시간이 늘어났다고 하나 주어진 시간이 제한적인 것은 동일
한 분야의 문화 활동이 늘어나면 다른 분야 문화 활동이 줄어들 수 밖에 없음
일정한 수준의 매출에 도달하면 더 이상의 성장이 어려움
국민 여가 활동의 변화
관람형 여가활동이 늘어난 다음에는 참여활동, 관광활동의 증가하는 경향이 있음
가계 소득이 높아지는만큼 축제, 해외여행, 놀이공원 등의 참여 활동이 관람형 활동을 넘어섬
복잡한 수수료 구성
매체별로 다르게 구성된 예매 수수료 및 취소 수수료

각종 모바일 기기의 발전에 맞춘 모바일 서비스 강화, 단순 예매 서비스에서 벗어난 새로운 제휴, 비즈니스 모델 개발 필요
온라인 티켓 예매 서비스 발전 방안
WWW을 넘어서 모바일로
이미 이통사에서는 티켓 예매 서비스를 구현하고 있음
홈페이지를 통한 예매 서비스에서 모바일기기를 활용한 서비스로 이동해야 함
대상 산업의 확대와 다변화
입장수익을 올리는 산업에서 예약 가능한 산업으로 서비스 대상 확대
스포츠의 연간회원권과 같은 예약 방식을 자체 비즈니스 모델로 개발
다양한 연관 산업과의 묶음 판매등 새로운 제휴 모델 개발

6.1. 온라인 중개 비즈니스 현황
인류 역사와 함께 발전해온 중개 비즈니스는 온라인이 활성화된 오늘에도 그 기본적 모델은 그대로 유지하고 있음
가장 오래된 직업 중 하나인 중개인
흔히 인류 역사상 가장 오래된 직업을 제사장, 스파이 그리고 포주라고 함
무언가를 원하는 구매자와 그 대상을 연결시켜주는 직업은 인류 역사와 함께 다변화되어 온 것
오프라인에서 행해지던 중개 비즈니스를 온라인과 접목시킨 비즈니스
다양한 온라인 중개 비즈니스 존재
부동산 중개
티켓 예매
구인 구직
앱스토어
오픈 마켓
중고차 매매
원서접수 대행
결제 대행
펜션 예약
행사등록 대행
결혼 정보
역할 알바
위 모든 중개 비즈니스의 공통점은 공급자와 수요자를 연결시켜주고
수수료를 가져가는 것

6.2. 온라인 중개 비즈니스의 미래
점점 다양해지는 산업과 제품군, 유비쿼터스 시대의 도래, 늘어만 가는 정보의 양이 온라인 중개 비즈니스 모델을 더욱 발전시킬 것으로 예상
점점 다양해지는 산업/제품군
시간이 지날수록 점점 산업군과 제품군은 다양해지고 있음
새로운 매체가 등장함과 동시에 그 매체를 유통시키는 채널이 등장함
점점 늘어나는 온라인 점유율
우리 생활에서 온라인이 가지는 비중은 갈수록 늘어날 것으로 예측
20세기가 온라인에 현실세계를 넣는 시대였다면 21세기는 현실세계에 온라인이 들어오는 시대
오프라인에서 행해지던 많은 일들이 이미 온라인으로 이동하고 있음
점점 늘어나는 정보량
구매자가 제품을 구매하기 위해 알아야 하는 정보의 양은 갈수록 늘어가고 있음
판매자가 수익을 향상시키기 위해 해야할 일도 갈수록 늘어감
어떤 제품을어디에서얼마에 파는지, 누가 언제 어떤 제품을 사는지에 대한 정보를 연결하는 서비스

첨부. 참고자료
㈜ 잡코리아 회사소개서
취업정보 서비스 시장 현황 조사
해외 직업인구 및 직업정보 개발 동향, 한국고용정보원, 2008.12
부동산 웹사이트 평가모형 개발에 관한 연구, 국민대학교 경상대학 비즈니스IT학부 교수 이국철, 2004.06
부동산포탈과 인터넷 벤처 사업, 부동산114 이상영, 2007.01
정보화 사회의 부동산 시장- 부동산114의 현재와 미래
부동산 전자상거래에 관한 연구
2009년 통신서비스 시장의 주요 이슈, LG경제연구소, 2009.01
모바일 시장에 부는 기회의 바람, 앱스토어, LG경제연구소, 2009.08
아이폰이 초래할 모바일 시장의 변화, LG경제연구소, 2008.07
웹스토어 현황 및 활성화 방안, 스마트플레이스 대표 류한석
모바일 유료화 전략, ecoin 조원진, 2001.05
2008 여가백서, 문화관광부
주5일 근무와 소프트산업의 변화, 삼성경제연구소, 2001.11
대한민국 E-비즈니스 성공리포트, 김지현, 2006
2009 한국산업의 브랜드 파워(K-BPI), KMAC
국가통계포털 웹사이트, 조선일보, 경향신문 기사

http://www.thinkofweb.net	91
http://histo.tistory.com	24
http://thinkofweb.net	8
http://www.hanrss.com	7
http://www.slideshare.net	6
http://blog.naver.com	3
http://mindfree.tistory.com	3
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온라인 중개 비즈니스 모델 분석

by SooHyuk Ahn on Aug 25, 2009

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