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Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes
 

Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes

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Este informe estudia la oferta y la demanda de los programas que tienen por finalidad la explotación de los sistemas de patentes. Como hemos podido apreciar en la revisión bibliográfica anterior, ...

Este informe estudia la oferta y la demanda de los programas que tienen por finalidad la explotación de los sistemas de patentes. Como hemos podido apreciar en la revisión bibliográfica anterior, no parece existir según trabajo que tenga una base empírica de estudio obteniendo información de los usuarios de las patentes. En este trabajo la evaluación se ha realizado cruzando dos estudios independientes que utilizan la misma estructura de base.
Las razones que nos han motivado a realizar este estudio pionero pueden ser resumidas en los siguientes puntos:
- Inexistencia de estudios exhaustivos que comparen las aplicaciones informáticas de análisis de patentes.
- La falta de estudios acerca de la demanda de los programas para el análisis de las patentes. Es decir, que no se conoce el uso y el valor que se asocia a las características ofrecidas por los productores de esta clase de aplicaciones informáticas.
- Inexistencia de una comparación de las aplicaciones con la necesidad demostrada por los usuarios de dichos productos.
- Obtener una valoración de la magnitud y el crecimiento de la oferta. Hemos contabilizado en el mercado más de 21 aplicaciones.5 Este número representa, en nuestra opinión, una oferta amplia en este campo especializado. Otra tendencia que destaca es que existe un crecimiento, aunque modesto, de la oferta de este tipo de aplicaciones.
- Nos encontramos con una alta variedad de la oferta de aplicaciones informáticas para la ICT. Una aplicación puede llegar a tener un número muy alto de características. Sin embargo, las aplicaciones existentes en la actualidad en el mercado incluyen diferentes grupos de características y por tanto es difícil llevar a cabo una comparación parcial de las mismas. Por tanto creemos que es necesaria una normalización o un enfoque uniforme en el estudio de estas aplicaciones para que la comparación sea válida.

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    Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes Document Transcript

    • Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes Evaluación de aplicativos informáticos y necesidades de inteligencia tecnológica Juan Carlos Vergara Alessandro Comai Joaquín Tena Millán
    • Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes Evaluación de aplicativos informáticos y necesidades de inteligencia tecnológica Vergara, Juan Carlos; Comai, Alessandro y Tena Millán, Joaquín Edición: EMECOM Ediciones en colaboración con PUZZLE - Revista Hispana de la Inteligencia Competitiva (www.revista-puzzle.com). EMECOM Consultores, S.L. Llacuna, 162 08018 Barcelona - España Teléfono +34 93 401 98 01 info@emecom-ediciones.com http://www.emecom-ediciones.com Depósito Legal: B-16064-2006 ISBN-13 978-84-609-9829-7 ISBN-10 84-609-9829-0 Impreso en España © Copyright 2006: Juan Carlos Vergara, Alessandro Comai y Joaquín Tena Millán. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la portada, puede reproducirse, almacenarse o trasmitirse de ninguna forma ni por medio, sea este electrónico u óptico, sin previa autorización escrita por parte de la editorial.
    • ÍNDICE
    • - vii - ÍNDICE Índice vii Presentación y Agradecimientos xiii 1. Principales Hallazgos 17 2. Introducción 23 3. Metodología 31 3.1 Definición de las Características de las Aplicaciones 31 3.2 El Análisis de la oferta 37 3.3. Definición de la demanda: uso, necesidades relativas y valor asociado a las aplicaciones 39 4. Resultado del estudio: la demanda, los ususarios 47 4.1 Profesión 47 4.2 Sectores representados 47 4.3 Años de experiencia 48 4.4 Búsqueda 48 4.5 Filtros y valor añadido 50 4.6. Análisis y Explotación Local 54 4.7. Generación de Representaciones Gráficas 54 4.8. Diseminación y Trabajo en Grupo 56 4.9. Administración del Programa 58 4.10. Importancia 60 5. Comparación de los Software: la oferta 67 5.1 Programa evaluado: Matheo Analyzer v3.0 69 5.2 Programa evaluado: Matheo Patent v7.1 81
    • - viii - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes 5.3 Programa evaluado: PatentLabII v1.41 91 5.4 Programa evaluado: PM Manager v1.4.0.3 101 5.5 Programa evaluado: Vantage Point v4.0 113 5.6 Programas no Evaluados 123 6. Conclusión y discussión 149 6.1 Resultados de la Comparación 149 6.2 Consideraciones finales 155 7. Referencias y Autores 161 8. Anexos 169 8.1 Anexo 1: Carta de invitación enviada a las empresas productora de softwares 169 8.2 Anexo 2: Carta de invitación enviada a los profesionales 171 8.3 Anexo 3: 3ª Carta de invitación enviada a los profesionales 172 8.4 Anexo 4: Carta de invitación enviada a los profesionales 173 8.5 Anexo 5: Tabla Funciones 175 8.6 Anexo 6: Cuestionario 177 8.7 Anexo 7: Organizaciones de Propiedad Intelectual 187
    • PRESENTACIÓN Y AGRADECIMIENTOS
    • - xiii - PRESENTACIÓN Y AGRADECIMIENTOS Agradecemos la colaboración de todas las empresas y personas que han participado en la investigación completando el cuestionario y atendiendo nuestras solicitudes de información. Asimismo, agradecemos la atención que nos han prestado aquellas otras empresas y personas con las que nos pusimos en contacto durante este estudio, por el interés demostrado y por el tiempo que nos han dedicado. Agradecemos también a la revista PUZZLE por haber puesto a nuestra disposición el espacio y recursos para poder elaborar y realizar la encuesta.
    • PRIMERA PARTE Principales Hallazgos
    • - 17 - 1. PRINCIPALES HALLAZGOS Han participado cinco empresas que han permitido el acceso a sus programas de análisis de patentes para ser evaluados. Se ha elaborado un modelo con la finalidad de valorar las principales funciones y características que son propias de los programas de análisis de patentes y que especifica los conceptos en los que pueden desglosarse dichas funciones. Ese modelo se ha aplicado tanto a la demanda como a la oferta; es decir, nuestra investigación ha solicitado la valoración de expertos en el análisis de patentes acerca de las funciones y características especificadas en el modelo, por un lado, y por otro, se han evaluado según el mismo modelo los programas de los autores o empresas que nos han proporcionado acceso a los mismos. Efectuamos el supuesto de que los programas evaluados son representativos de la oferta existente en el mercado, aceptando que la muestra es limitada y está sesgada por la voluntad de los fabricantes de ser parte de nuestro estudio. En cuando al apartado Búsqueda y Descarga de Información hemos concluido que es el grupo de funciones que menos se ajusta a la demanda de los usuarios en general, de entre todas las funciones. Además este déficit está acentuado por el hecho que los usuarios han valorado más la importancia relativa que la búsqueda y descarga de la información de las patentes con respecto a los otros grupos. Solamente algunas funciones dentro de este grupo se ajustan a la demanda como por ejemplo la capacidad de importar las patentes (“Ability to import patent records”). La Depuración y Aumento de Valor de la Información es el grupo de funcionalidades que en su mayoría satisface muy bien las expectativas de los usuarios. Es decir que la oferta en las funciones excede ligeramente el uso que se hace de ellas.
    • - 18 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes Según el resultado del estudio la Explotación es una función que no satisface la demanda de los usuarios. Los resultados obtenidos muestran que solamente dos de los cinco programas cubren el 50% de estas funciones. La Generación de Representaciones Gráficas obtiene un resultado global positivo, aunque existen algunas áreas que no se trabajan con la misma insistencia que, por ejemplo, la explotación gráfica y estadística de las búsquedas realizadas. Así, “Space or topographic representation of a patent collection – text mining analysis” o “Ability to use local databases to integrate new data and complete the patent analysis” están poco cubiertas por los programas estudiados pero por lo contrario se usan de manera bastante frecuente. La Difusión y Trabajo en Grupo es otro conjunto de funciones que no está muy introducido en los programas analizados en este estudio. Por ejemplo, las alertas no se cubren adecuadamente siendo las que más se emplean por parte de los usuarios. En la Administración de la Herramienta existe un déficit muy importante. Los programas incluidos en el estudio no satisfacen en grado suficiente las siete funciones que se describen en este grupo. Su bajo valor podría ser debido al hecho de que los profesionales que han respondido no son los administradores de las aplicaciones (también definidos como webmaster). Quizá por ese motivo, tanto el uso como la importancia de estas funciones tienen un valor relativamente bajo. En su conjunto hemos alcanzado las dos conclusiones generales siguientes: - Ningún programa de seguimiento de patentes cubre en su totalidad las funciones que cabe esperar que posean los programas de esa naturaleza. - Los programas de seguimiento de patentes existentes satisfacen las demandas de los usuarios aunque con lagunas importantes en algunas funciones.
    • SEGUNDA PARTE Introducción
    • - 23 - 2. INTRODUCCIÓN 2.1 Los Programas de Análisis de Patentes: un examen de la situación Una revisión bibliográfica de los programas de análisis de patentes demuestra que no existen trabajos especializados en evaluar la demanda y la oferta de las aplicaciones informáticas que explotan el análisis de las patentes. Hasta ahora es posible contar con algunos trabajos que han tratado temas relacionados principalmente con la propiedad intelectual en general (“Patent Tools Survey”).1 Otros trabajos menores se han centrado en elaborar listados de herramientas disponibles en el mercado.2 Las aplicaciones que hemos incluido en este estudio se emplean para obtener un conocimiento superior respecto a la propiedad intelectual y se utilizan en las actividades de Vigilancia Tecnológica o Inteligencia Tecnológica Competitiva. Es decir, las patentes representan una fuente valiosa de información que si se analizan en su conjunto, puede contribuir a generar una base de conocimiento para realizar inferencias acerca de las posiciones relativas de los distintos actores en un campo específico. Al mismo tiempo, el estudio histórico de las patentes permite, a través de herramientas cuantitativas o estadísticas, realizar proyecciones acerca del futuro o identificar las tendencias de un sector o de una empresa en concreto. Paap (2002) considera, por ejemplo, que a partir de un análisis de las patentes es posible obtener: - Los principales actores – los competidores y los colaboradores actuales y potenciales – y sus áreas de concentración. - Los desplazamientos en el interés de los citados actores evaluando la mayor o menor importancia que conceden a una tecnología o a una línea de investigación y desarrollo. - La organización del esfuerzo técnico y los movimientos de personal en el tiempo entre departamentos. - Las estrategias de patentes utilizadas por los participantes y las oportunidades y amenazas de las estrategias “alrededor de las patentes”.
    • - 24 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes Varios estudios y artículos en este campo han demostrado la importancia y la utilidad de realizar análisis más o menos sofisticados sobre las patentes (Vergara, 2004; Rodriguez, 2003; Lozano, 2003). Otros trabajos se han concentrado en abordar la explotación de las patentes (Paap, 2002; Adams, 2006) o como organizar un proceso de recogida sistemático basándose en las patentes como fuente primaria. Como hemos comentado anteriormente, las aplicaciones informáticas permiten simplificar el trabajo de análisis estadístico o de elaboración de mapas de las patentes, dando así lugar a la Inteligencia Competitiva Tecnológica (ICT). Está demostrado que las aplicaciones informáticas pueden llegar a tener un número muy alto de características y funciones que favorecen el trabajo de los expertos en este área. Por eso, en la actualidad es importante conocer qué aplicaciones existen en el mercado y cuales de ellas pueden satisfacer mejor las necesidades de los profesionales de ICT. 2.2 Estudios de análisis de software para la Inteligencia Competitiva Tecnológica (ICT) La Inteligencia Competitiva Tecnológica representa una práctica especializada en las tareas científicas y tecnológicas, que incluye distintas operaciones. Por lo general, el proceso básico puede ser comparado al proceso empleado por la Inteligencia Competitiva (IC). Sin embargo, el énfasis puesto en este contexto en la tecnología, lleva la ICT a emplear actividades especializadas, como el caso del análisis de las patentes3. Cabe destacar que, quizá debido a ello, en la actualidad los programas diseñados para la IC (véase por ejemplo: Bouthiller y Shearer, 2003; Nikkel, 2003; Fuld&Comany, 2004)4 no tienen incorporados por ahora el análisis de las patentes, siendo esta un área de especialización del departamento de I+D+i. 2.3 Proposito del Estudio Este informe estudia la oferta y la demanda de los programas que tienen por finalidad la explotación de los sistemas de patentes. Como hemos podido apreciar en la revisión bibliográfica anterior, no parece existir según trabajo que tenga una base empírica de estudio obteniendo información de los usuarios de las patentes. En este trabajo la evaluación se ha realizado cruzando
    • Introducción - 25 - dos estudios independientes que utilizan la misma estructura de base. Las razones que nos han motivado a realizar este estudio pionero pueden ser resumidas en los siguientes puntos: - Inexistencia de estudios exhaustivos que comparen las aplicaciones informáticas de análisis de patentes. - La falta de estudios acerca de la demanda de los programas para el análisis de las patentes. Es decir, que no se conoce el uso y el valor que se asocia a las características ofrecidas por los productores de esta clase de aplicaciones informáticas. - Inexistencia de una comparación de las aplicaciones con la necesidad demostrada por los usuarios de dichos productos. - Obtener una valoración de la magnitud y el crecimiento de la oferta. Hemos contabilizado en el mercado más de 21 aplicaciones.5 Este número representa, en nuestra opinión, una oferta amplia en este campo especializado. Otra tendencia que destaca es que existe un crecimiento, aunque modesto, de la oferta de este tipo de aplicaciones. - Nos encontramos con una alta variedad de la oferta de aplicaciones informáticas para la ICT. Una aplicación puede llegar a tener un número muy alto de características. Sin embargo, las aplicaciones existentes en la actualidad en el mercado incluyen diferentes grupos de características y por tanto es difícil llevar a cabo una comparación parcial de las mismas. Por tanto creemos que es necesaria una normalización o un enfoque uniforme en el estudio de estas aplicaciones para que la comparación sea válida. Todo esto nos ha llevado a formular varias preguntas de investigación: 1. ¿Qué características o funciones emplean mayoritariamente los profesionales de ICT? 2. ¿Qué importancia asocian los usuarios de ICT a cada grupo de funciones? 3. ¿Cuál es la oferta de programas para la ICT de patentes? 4. ¿Cuales son los programas que satisfacen en mayor medida las demandas de la ICT? Los siguientes capítulos contestan a estas preguntas clave.
    • - 26 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes ********************************** Notas 1 Véase: “PatentCafe’s Patent Software Tools survey” (http://tinyurl.com/96mja) [Consultado el 11 de Agosto de 2005] 2 Por ejemplo véase Paap, J. (2002) Using technical intelligence to drive innovation and enhance technical decisions. Seminario presentado en la conferencia anual de SCIP Cincinati, USA. 3 Es posible observar que la distinción entre IC e ICT no se realiza únicamente en el análisis de las patentes. También a ICT emplea fuentes primarias y secundarias especializadas en recuperar información con carácter tecnológica. 4 Véase por ejemplo: Assessing Competitive Intelligence Software de Bouthiller y Shearer (2003, Software Report 2004-2005 editado por Fuld&Comany (2004) (http://www.fuld.com/Products/ISR2004/HomePage.html) o How can We Determine Which Competitive Intelligence Software Is Most Effective? por Nikkel (2003, p.163). Las referencias completas pueden ser obtenidas al final del libro. 5 Véase tabla 1 de resumen.
    • TERCERA PARTE Metodología
    • - 31 - 3. METODOLOGÍA Para poder responder a las preguntas de investigación anteriormente expuestas se han desarollado dos partes independientes del estudio empleando e integrandolas en un marco común. a) Estudio de la oferta de programas para la ICT de patentes: este estudio se ha concentrado en evaluar las diferentes funciones de las aplicaciones. b) Estudio de la demanda de programas para la ICT de patentes: este estudio se ha concentrado en evaluar las necesidades subjetivas de los usuarios en términos de uso y la importancia asociada a las distintas funciones de las aplicaciones. Las dos partes han empleado el mismo marco para estudiar las funciones de las aplicaciones. Es decir que desde el punto de la demanda y de la oferta se han estudiados los mismos grupos de funciones (véase al respecto el próximo apartado). El estudio de la oferta se ha realizado de manera independiente – es decir, “ciega” - sin conocer los resultados del estudio de la demanda. De esa forma se ha tratado de evitar la contaminación de los juicios llevados a cabo en ambas partes del estudio. 3.1 Definición de las Características de las Aplicaciones Para poder evaluar tanto la demanda como la oferta, hemos adoptado un listado de características o funciones de los programas definidos sobre la base de: - Una revisión de la literatura en este ámbito (Ashton y Klavans, 1997; APQC, 2001; Paap, 2002; Dou, et al., 2005; Adamas, 2006). - Análisis de la oferta de los programas existentes en el mercado. - y experiencia personal de los autores.
    • - 32 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes Las funciones así identificadas (41 en total) se han dividido en 6 grupos, como se indica en la siguiente tabla:1 1.- BÚSQUEDA Y DESCARGA DE INFORMACIÓN Interrogación a varias bases de datos de patentes. Interrogación a bases de datos técnicas/científicas/de literatura gris. Interrogación a bases de datos locales/intranet. Lanzamiento de búsquedas simultáneas en varias fuentes. Almacenamiento de estrategias de búsqueda. Programación de puestas al día automáticas. Importación de patentes en varios formatos: .csv, texto, .xml, etc. Importación e integración de otras informaciones no patentes. Descarga e integración del estado legal de la patente. Descarga e integración de gráficos asociados a cada patente. Descarga e integración del documento de patente (.pdf o .tiff). 2.- DEPURACIÓN Y AUMENTO DE VALOR DE LA INFORMACIÓN Eliminación automática de duplicados. Agrupación de las patentes por familias. Generación automática de índices. Construcción de nuevos índices. Asistente para la agrupación y depuración de términos de índices. Campo adicional: Pertinencia/puntuación de cada patente. Campo adicional: Anotación de comentarios a cada patente. Campo adicional: Grupo. Campo adicional: Enlaces con otros documentos relacionados. Creación y edición de taxonomías. 3.- EXPLOTACIÓN Extracción automática de palabras clave de cada patente. Resumen automático. Agrupación automática de patentes (clustering).
    • Metodología - 33 - Clasificación automática de patentes mediante filtros semánticos. Búsqueda a texto completo. Búsqueda con motor semántico. 4.- GENERACIÓN DE REPRESENTACIONES GRÁFICAS Análisis de citas (patentes citadas y patentes que citan a una patente). Clasificaciones de términos (análisis de un campo). Histogramas o matrices (análisis de co-ocurrencia de términos en dos campos). Análisis de relaciones o redes (análisis de co-ocurrencia de términos en dos campos). Representación espacial o topográfica de una colección de patentes. Integración de datos de BDD locales en los análisis. 5.- DISEMINACIÓN Y TRABAJO EN GRUPO Almacenamiento de perfiles de búsqueda de cada usuario. Función de alerta por correo personalizada. Alerta sobre cambios en el estado legal de una patente. Edición automática de informes mediante plantillas. Exportación a otros formatos: .csv, texto, .xml, etc. Enlace con encuestas y una pregunta clave. Enlace con una pregunta en un foro de discusión. Enlace con una agenda común para seguimiento de un proyecto. 6.- ADMINISTRACIÓN DE LA HERRAMIENTA Publicación web en la intranet/internet. Gestión de los derechos de acceso de cada usuario. Posibilidad de acceso y edición multiusuario. Personalización del acceso y la interfaz de búsqueda. Interfaz en varios idiomas. Distintos niveles de confidencialidad en documentos. Generación de estadísticas de uso del sistema. Tabla 1 - Definición de las Características de las Aplicaciones.
    • - 34 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes A continuación añadimos un desglose de las características. 3.1.1 Búsqueda y descarga de información Este apartado evalúa todas las características relacionadas con el proceso de recopilación de la información y su automatización. Actualmente el entorno en el que un usuario típico desarrolla su trabajo puede incluir tanto el acceso a bases de datos de patentes, como el acceso a otras bases de datos bibliográficas, normalmente de tipo científico-tecnológico, que se suelen complementar entre ellas. Por otro lado, estas bases de datos pueden estar situadas tanto en un puesto de la red local (por ejemplo en una base de datos privada o en una base de datos comercial basada en un CDROM) como en un sitio web, lo que implica adaptaciones en el programa para poder acceder a cada una de estas opciones. En el caso de que el programa incorpore una interfaz para la búsqueda de información en un sitio web, también se ha considerado la posibilidad de que se pueda guardar la estrategia de búsqueda y de que se pueda programar su ejecución periódica, ya que son tareas básicas para la función de Vigilancia Tecnológica. Otra característica muy básica es la posibilidad de importar los resultados de las búsquedas realizadas en cualquier fuente de información, normalmente en formato csv (comma separated values), en formato texto delimitado por campos o en formato XML. Por último, también se ha valorado la posibilidad de integrar otras informaciones relacionadas con las patentes para complementar el valor de la misma, normalmente gráficos o documentos pdf, pero también puede ser por ejemplo: información legal que puede reforzar o anular el valor de una patente, o bien información de tipo económico en relación con una empresa o con una tecnología. 3.1.2 Depuración y aumento de valor de la información Este apartado cubre un buen listado de tareas cuyo factor común es que, al realizarlas, la información queda mucho más limpia y mejor ordenada y valorada, de modo que se facilitan los análisis posteriores y además las conclusiones son más sólidas. En el análisis de patentes es importante definir la “unidad” informativa que hay que analizar. En general, se trabaja con las “familias de patentes”, que reúnen en un solo registro a todos los documentos generados a partir
    • Metodología - 35 - del mismo número de prioridad. La eliminación de patentes duplicadas y la agrupación de patentes por familias es una tarea que hay que realizar, bien antes de cargar la información en el programa, bien después de cargarla. También se contempla la generación automática de índices, la posibilidad de generar fácilmente nuevos índices a partir de elementos contenidos en diferentes campos informativos (por ejemplo términos incluidos en el título). Una vez creados los índices, es necesario chequear los posibles errores en los datos contenidos, y en su caso, corregirlos, de modo que los análisis sean correctos. El ejemplo más típico es el del nombre de un inventor o de una empresa, que puede variar si se utilizan abreviaturas. Finalmente, es importante que los usuarios puedan tener posibilidades de evaluar el contenido de las patentes a medida que van leyendo las mismas. De este modo se generan nuevos campos de información que pueden analizarse posteriormente, grupos basados en intereses concretos del usuario, enlaces con otros documentos valiosos, o bien comentarios sobre el contenido de cada patente. Cada una de estas operaciones añade valor al conjunto de patentes que se van a analizar, facilitan el trabajo en grupo y la toma de decisión final sobre un conjunto de patentes. 3.1.3 Explotación En este apartado se evalúan las capacidades básicas del programa para poder gestionar la información acumulada (filtros y búsquedas avanzadas, clasificación de los resultados por distintos criterios, etc.). También se evalúan otras capacidades más avanzadas, como la generación de resúmenes automáticos para cada patente, la extracción de los conceptos más representativos de cada documento, la agrupación automatizada de las patentes en diferentes categorías (“clustering”) o la búsqueda con motor semántico. Estas capacidades están ya relacionadas con la minería de texto. 3.1.4 Generación de representaciones gráficas En este apartado se enumeran las representaciones gráficas más utilizadas por las aplicaciones actuales. En general, pueden dividirse en los siguientes tipos: - Rankings o clasificaciones de una sola dimensión, representados generalmente por una línea o por gráficos de barras representando una sola variable (términos que aparecen en un campo). - Histogramas o matrices que representan la relación entre dos variables
    • - 36 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes (dos campos analizados). Estos gráficos muestran el número de veces en los que aparecen simultáneamente dos términos (co-ocurrencias), cada uno de un campo de información. - Redes de relaciones: este gráfico permite bastantes variantes. En general, en un espacio bidimensional, cada término aparece como un nodo, con líneas que llegan hasta otros términos con los que están relacionados. Estos enlaces se pueden representar de modo más o menos intenso o con distintos colores o números asociados en función del número de co-ocurrencias que existan entre ambos términos. Por otro lado, cada nodo puede tener más o menos tamaño o diferente color en función del número total de patentes en los que aparezca. También cada nodo puede tener asociado un icono diferente en función de otros parámetros. Por último, la posición de los nodos en este espacio y la cercanía entre ellos pueden venir fijadas por el programa en función de algoritmos específicos, o bien pueden quedar flotando de modo que el usuario los pueda mover y quede una imagen más clara. - Representaciones topográficas: son representaciones en 2 o 3 dimensiones que pueden ir complementadas por distintas tonalidades de colores, en las que se representan los conceptos más representativos, las principales clasificaciones o las empresas más importantes de un conjunto de patentes. Ofrecen una visión intuitiva de la información disponible en dicho conjunto, y permiten centrar los análisis en partes de dicha representación topográfica. - Análisis de citas: es un tipo particular de representación de relaciones entre patentes, en los que los enlaces significan la existencia de una cita entre una patente y otra patente anterior. 3.1.5 Difusión y trabajo en grupo En este apartado se han listado las diferentes tareas y funciones que pueden automatizarse para potenciar el trabajo colaborativo. En primer lugar, se parte de la idea de que cada usuario debe tener su perfil de información y recibir las alertas correspondientes a dicho perfil. A partir de esta situación, se valora la posibilidad de que cada usuario genere automáticamente informes mediante plantillas predefinidas en su especialidad. Además, se desea generar nuevo conocimiento entre personas diversas mediante la discusión y el análisis en común de distintas cuestiones
    • Metodología - 37 - multidisciplinares en torno a dicha información compartida. Las posibilidades del trabajo en grupo que se han tenido en cuenta son: la generación de encuestas, la generación de discusiones en foros y la existencia de una agenda de trabajo común. También se han enumerado varias opciones para exportar la información a formatos estándares, que permitan su utilización en otros programas. 3.1.6 Administración de la herramienta En este apartado se citan un conjunto de funciones que evalúen la facilidad de la herramienta para adaptarse a los requerimientos de distintos usuarios (por ejemplo: distintos idiomas) con distintos derechos (editar o crear, por ejemplo), el trabajo simultáneo o la posibilidad de publicar la información en una intranet. También se incluye la posibilidad de generar estadísticas de uso del sistema, de modo que se pueda evaluar la evolución de su uso y en definitiva el rendimiento que se está obteniendo de esta herramienta. 3.2 El Análisis de la oferta Una revisión de las aplicaciones existentes en el mercado ha permitido realizar así una primera aproximación a los programas especializados en el análisis de las patentes. 3.2.1 Criterios y selección de los programas de análisis de patentes La primera selección de los programas se ha realizado empleando los siguientes criterios: - el programa realiza algún tipo de análisis. - el proveedor está disponible para entregar una copia completa para su evaluación. - debe ser posible instalar el programa en el servidor de la empresa cliente.2 - han respondido afirmativamente a nuestra propuesta de participar en este estudio.
    • - 38 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes La siguiente tabla resume los criterios de selección organizados de manera que cada criterio elimina un cierto número de aplicaciones para nuestro estudio. Orden Cálculo Criterio de Selección Número de del Programas criterio 1 + Análisis de los programas existentes y 33 susceptibles a estudio. 2 - Los que no realizan algún tipo de análisis. 12 3 = Los que permiten ser evaluados y ser 21 instalados en un servidor para su test. 4 - Los que no han recibido nuestra invitación. 2 5 - Los que han rechazado entrar en el 2 estudio. 6 - No dejan licencia del programa y prefieren 1 aportar documentación. 7 - Los que no han contestado a nuestra 11 invitación a participar. 8 = Software evaluados. 5 Tabla 3 – Selección de las aplicaciones para la ICT de patentes y resultado proceso de invitación. A titulo de ejemplo, citamos dos paquetes descartados y que estaban en la lista inicial de programas de análisis de patentes (véase punto 1 de la tabla anterior): - BizInt – Este paquete sólo reformatea los registros obtenidos de bases de datos de patentes muy específicas (por ejemplo Dialog o Questel). Es decir, crea tablas y reposiciona los campos en tablas, pero no hace ningún tipo de análisis. No hemos incluido esta aplicación porque la evaluación saldría prácticamente nula en casi todos los apartados. - Kaliwatch (Pro y Server) es una herramienta genérica de Vigilancia Tecnológica. Tiene funciones interesantes de cooperación entre usuarios pero no está centrada en el análisis y menos en el análisis de patentes (ni siquiera cita a las patentes como fuente de información).
    • Metodología - 39 - En este caso, se ha considerado oportuno eliminar este programa de la lista. 3.2.2 Invitación a participar Sobre la base de un análisis previo, se han identificado 21 empresas que podían participar en este estudio. Han sido invitadas por medio de un correo electrónico en la primera semana de Julio de 2005. El seguimiento posterior a la invitación se ha llevado a cabo teléfonicamente. Se enviaron todos los mensajes con acuse de recibo. Recibimos solamente unos pocos mensajes de acuse de recibo y una respuesta indicando que el mensaje había sido borrado. Además, el servidor de correo de MAPIT ha dado error, por lo que no ha sido incluido en esta investigación. Aunque el número total de acuses de recibo ha sido bajo, hemos supuesto que en total 19 empresas han recibido correctamente nuestra invitación. 3.3 Definición de la demanda: uso, necesidades relativas y valor asociado a las aplicaciones Para evaluar cual es el estado de la demanda con respecto a las características o funciones de los programas hemos realizado una encuesta a profesionales de la ICT y usuarios interesados en el seguimiento y análisis de las patentes y en general de la propiedad intelectual.3 Las preguntas que esta parte del estudio quiere responder son: 1. ¿Qué características o funciones emplean mayoritariamente los profesionales? 2. ¿Qué importancia asocian por cada grupo de funciones? Estas dos preguntas establecen un punto de partida de la demanda de programas de la ICT de patentes. Es decir, queremos identificar las necesidades potenciales de los usuarios de patentes sin llegar a definir con exactitud las necesidades reales actuales y futuras de los profesionales. Después de haber meditado cuidadosamente acerca de las posibilidades de estudiar las necesidades de los usuarios, hemos buscado un enfoque sencillo y representativo. En efecto, el enfoque que nuestro estudio propone se centra en el “uso” de las funciones descritas en la Tabla 1 de nuestra encuesta. Asimismo hemos introducido un apartado donde evaluamos el grado
    • - 40 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes de importancia relativa que los usuarios de patentes asocian a las distintas funciones. Este ejercicio nos ha permitido determinar: 1. El grado de uso que se realiza de cada función. 2. La importancia asociada a cada grupo de funciones.4 El enfoque principal de nuestro estudio es la situación de la oferta de los programas en la actualidad y si estos programas cumplen con las expectativas de los usuarios. Este estudio no está centrado en valorar las necesidades de los usuarios o en definir el futuro de los programas tanto como en determinar el “valor” asociado a cada función incorporada a los programas existentes e incluidos en nuestra muestra. La realidad no siempre corresponde con los deseos de los usuarios. Aunque un usuario quiera una función y la valore, mientras no tenga un programa que la ejecute, tendrá que responder en el cuestionario que no emplea esta función. Esto lleva a una simplificación de las preguntas. 3.3.1 Instrumento El instrumento empleado para la recogida de los datos fue un cuestionario en línea, accesible en una página web especializada para la recogida de información y el tratamiento de los datos.5 El cuestionario incorporaba las 41 funciones divididas en 6 apartados y una página adicional donde se han medido los grupos de manera independiente (véase Anexo 7.6). 3.3.2 Medición del uso e importancia relativa de las funciones La medición del uso de las 41 funciones (ítems) divididas en 6 grupos descritas en el cuestionario se ha realizado demandando información de los siguientes aspectos (véase Anexo 7.5): 1. Uso de las funciones - El grado se ha evaluado con una escala de tipo Likert de 7 puntos. 2. Importancia relativa de las funciones - Se ha propuesto a los encuestados un sistema de evaluación donde debían adjudicar el valor 1 al factor que tuviera para ellos menos importancia en comparación con los otros factores. Este método permite definir qué grupos de funciones creen los usuarios que son más importantes.6
    • Metodología - 41 - 3.3.3 Muestra Para estudiar la demanda se han empleado dos bases de datos de profesionales y usuarios de patentes. En la actualidad es posible contar con 2 fuentes principales,7 que agrupan a la gran mayoría de los profesionales interesados en los temas de patentes y propiedad intelectual. Hemos descartado otras listas de distribución como las orientales (véase por ejemplo Anexo 7.7) siendo este trabajo principalmente concentrado al público occidental. Estas dos bases de datos nos han permitido poder alcanzar un número significativo de profesionales. A continuación damos los detalles de las dos listas: - La asociación PIUG tiene aproximadamente 600 miembros activos según su página web (http://www.piug.org), pertenecientes a 22 países incluyendo los Estados Unidos. La mayor concentración de miembros provienen de los Estados Unidos, Europa y Japón. El perfil profesional de los miembros incluye abogados especialistas en patentes, agentes de patentes, profesionales de la concesión de licencias, investigadores de información de patentes, vendedores de información de patentes, y expertos en información y documentación de patentes. - La lista de correo “EPO Mailing List” (http://www.european-patent- office.org/mail.htm). El total de la población a estudiar es de unos 600 + 800 individuos aproximadamente. Hay que considerar que estos números no son exactos debido a que estas listas de distribución son voluntarias y gratuitas, y por lo tanto pueden fluctuar bastante en el tiempo.8 Además, ha sido imposible obtener información demográfica9 de los subscriptores tanto por parte de PIUG y de EPO siendo estas listas anónimas y de libre de acceso. 3.3.4 Envío de la carta de invitación El envío de la invitación a participar a este primer estudio se ha realizado por correo electrónico. Se han enviado un total de dos invitaciones: 1. El día 11 de Julio del 2005 se envió la invitación8 oficial a participar a la encuesta Esta invitación ha obtenido unas 35 respuestas al cuestionario. Visto el resultado relativamente escaso hemos decidido enviar una segunda invitación.
    • - 42 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes 2. El día 18 de Julio del 2005 se ha enviado una segunda invitación. Esta acción ha dado lugar a unos 53 cuestionarios adicionales. 3. El día 27 de Julio del 2005 se ha enviado la tercera y última invitación. El resultado alcanzado fue de un total de 102 respuestas. Esta última llamada indicaba la fecha de cierre que fue fijada para el 31 de julio 2005. Aunque se aprecia el importante incremento de respuestas que se logra cada vez que se envía una nueva invitación, hemos creído que tres iteraciones daban un resultado suficientemente satisfactorio. 3.3.5 Resultado El resultado final de la encuesta fue de 102 cuestionarios válidos . La siguiente tabla resume el resultado del listado PIUG y EPO. Ref. Operación Acción Número % 1 + Invitaciones enviadas 1400 9 100 2 - Correo eliminado 1 - 3 - Correo no leído 1 - 4 = Resultado: invitaciones netas 1398 99,99 5 - No han contestado 1296 92,72 6 = Cuestionarios abiertos 102 7,28 7 - Cuestionarios incompletos 0 0 8 = Personas que han respondido 102 7,2810 Tabla 4 – Población y muestra final de los usuarios. ******************************************* Notas 1 Esta característica no representa un criterio de selección pero ha reducido el número de aplicaciones evaluadas de una manera significativa. 2 El perfil de los encuestados y como se ha relizado la selección de la muestra se describe en los próximos apartados. 3 Esta parte de la encuesta resulta relativamente simplificada. Sin embargo, hemos
    • Metodología - 43 - seguido un enfoque sencillo porque en caso contrario se hubiese incrementado excesivamente la complejiad para evaluar todas las funciones relevantes. 4 La escala (en idioma inglés) fue la siguiente: “Not at all”, “Very little”, “Little”, “Sometimes”, “Often Almost”, “Every time”, “Always”. Se añadio también “Not Applicable (N/A)”. No existe copia traducida al español del questionario. 5 Para mayor información acerca del proveedor empleado, véase Surveymonkey.com (http://www.surveymonkey.com). 6 Comunicación personal Juan Manel Batista (ESADE). Para poder ver una aplicación de este método, véase Comai, A. (2005) “Factores de Contingencias en la Inteligencia Competitiva: Resultado de un estudio piloto”. PUZZLE - Revista Hispana de la Inteligencia Competitiva. Vol. 4, No. 18, pp.12-15. (véase http://www.revista- puzzle.com/puzzle_sum_18.htm). 6 A título de ejemplo, es posible observar que el número acumulado total de confirmaciones de lectura o de rechazos de nuestras invitaciones por correo electrónico fue más de 230. Hay que observar además que estas lecturas se han realizado también mucho tiempo después de la terminación del cuestionario. 7 Tanto con PIUG como con EPO nos hemos puesto en contacto para poder obtener esta información. Sin embargo las respuestas fueron negativas. Es decir que no tenían ninguna información al respeto. Para PIUG véase http://www.piug.org/list.html#Majordomo%20Commands%20- %20How%20to%20Join%20the%20Discussion%20List mientras que para EPO véase http://www.european-patent-office.org/mail.htm 8 Véase Anexo 7.1 9 Estimación (véase apartado Muestra). 10 Aproximación (véase apartado Muestra).
    • QUARTA PARTE Resultado del estudio: la demanda, los ususarios
    • - 47 - 4. RESULTADO DEL ESTUDIO: LA DEMANDA, LOS USUARIOS Este capítulo expone los resultados detallados de la encuesta realizada a los usuarios de patentes. Información socio/demográfica Este apartado ofrece una panorámica general de los 102 casos que han respondido al cuestionario. Como hemos comentado previamente las dos listas PIUG y EPO no contienen información socio-demográfica y por tanto hemos considerado oportuno presentar un perfil de los expertos encuestados. 4.1 Profesión Existe una cierta variedad en la profesión de los encuestados. El cuestionario consideraba 3 clusters o grupos de actividades: Director de I+D (6,3%), Bibliotecario (5,3%) y técnicos (10,5%). En total estas tres actividades contabilizan menos del 23% del total de los encuestados pero representa una importante minoría. Las profesiones más comunes identificadas son los “Patent specialist or searcher” (18/102) “Patent attorney” (12/102) y “Manager de propiedad intelectual” (7/102). Sin embargo, también han respondido al cuestionario abogados, expertos en patentes o directores de empresas (véase Figura 1). 4.2 Sectores representados Los sectores representados en esta muestra también son muy variados (véase Figura 2). Sin embargo, con respecto a la profesión es posible observar que las industrias farmacéutica, química, electrónica, de ordenadores y de ingeniería y mecánica concentran más del 56% de los encuestados. Además existe una cierta homogeneidad entre este grupo donde excepto el sector electrónico
    • - 48 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes los cuatro sectores restantes representan un porcentaje muy similar (entre el 10,3% y el 14,4%). En el resto de la muestra (43,3%) están representados distintos sectores. Entre ellos figuran los bienes de consumo, la biotecnología, la cosmética, el diseño de programas, además de consultores, el gobierno y la universidad. El grupo de consultoras cuenta con 16 empresas.1 4.3 Años de experiencia De la muestra se deduce que los expertos en patentes tienen una experiencia notablemente alta en lo que se refiere a su trabajo. Aunque no hemos preguntado específicamente en el cuestionario si su experiencia era exclusivamente especializada en patentes o de carácter más amplio, sospechamos que la primera es muy amplia. Efectivamente, la gran mayoría de la muestra (el 75,5%) indica tener más de 6 años de experiencia y más de 11 años el 53,1%. La figura 3 proporciona los datos del desglose de la muestra en términos de experiencia en el área de patentes. Este resultado respalda los resultados obtenidos en esta investigación, debido a la relevancia de la larga experiencia en el área de análisis de patentes para responder adecuadamente nuestro cuestionario. Información acerca de las funciones por área de interés Este apartado discute los resultados referentes a las funciones que se incluyen en las 6 características claves de los programas de análisis de patentes más un apartado final donde se analiza la importancia relativa de dichas características. 4.4 Búsqueda (Searching) Esta característica reúne las funciones principales de búsqueda de las patentes tanto en bases de datos comerciales como en las base de datos privadas. Al mismo tiempo se han considerado las funciones relacionadas con la descarga/ importación de las patentes o grabación de la estrategia de búsqueda en esta características (véase Tabla 5).
    • Resultado del Estudio: la demanda - 49 - Figura 1 - Profesión de los encuestados. Figura 2 - Sectores representados de la muestra. Figura 3 - Años de experiencia en el análisis de patentes de los profesionales encuestados.
    • - 50 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes 1. Búsqueda de la literatura técnica complementaria / gris en bases de datos en línea. 2. Búsqueda en bases de datos locales (intranet). 3. Importar registros de patentes desde otros programas. 4. Lanzar búsquedas simultáneas en varias bases de datos. 5. Guardar las estrategias de búsqueda. 6. Planear búsquedas repetitivas. 7. Bajar e integrar la situación legal de las patentes. 8. Bajar e integrar los gráficos. 9. Bajar y vincular los documentos pdf. Tabla 5 - Funciones de Búsqueda. De estas funciones, las que más se utilizan (con un uso frecuente)2 o que ha obtenido el valor medio más alto es “Guardar las estrategias de búsqueda”. Esta función con respecto a las otras se distingue por el hecho de que alrededor del 30% de los encuestados ha afirmado que la emplea siempre. De manera bastante similar en valor medio se posicionan otras funciones, como por ejemplo “Bajar y vincular los documentos pdf ”, “Lanzar búsquedas simultáneas en varias bases de datos” o “Bajar e integrar la situación legal de las patentes” que se emplean con una frecuencia muy próxima a “a menudo”. En un segundo grupo poco distante del primero encontramos funciones menos empleadas. Por ejemplo, “Planear búsquedas repetitivas”, “Búsqueda de la literatura técnica complementaria / gris en bases de datos en línea”, “Búsqueda en bases de datos locales (intranet)”, “Bajar e integrar la situación legal de las patentes” e “Importar registros de patentes desde otros programas” se emplean “Algunas veces”. Sin embargo, hay que observar que existe una cierta dispersión de los datos por cada función. Es decir que los usuarios emplean las funciones de manera bastante diferente. Como máximo se han registrado 32 casos y como mínimo 5 usuarios por clase de uso en todas las funciones. La figura 4 muestra esta distribución. 4.5 Filtros y valor añadido (Filtering and value adding) Este grupo de funciones, bajo el título de filtros y valor añadido, permite gestionar las patentes de forma muy distinta una vez capturada/archivada en la base de datos de la empresa. Las funciones que se clasifican en este apartado son las siguientes:
    • Resultado del Estudio: la demanda - 51 - Almost every time Almost every time Sometimes 40 Often Sometimes Always % 30 Often Very little Not at all Always Not at all Very little 20 Little Little 10 N/A N/A 0 1. Searching in complementary 2. Searching in local (intranet) technical/grey literature online databases databases 40 % 30 20 10 0 3. Importing patent records from 4. Launching simultaneous other software searches in multiple databases 40 % 30 20 10 0 5. Saving search strategies 6. Scheduling repetitive searches 40 % 30 20 10 0 7. Downloading and integration of 8. Downloading and integration of patent legal status graphics 40 % 30 20 10 0 9. Downloading and linking of pdf documents Figura 4 - Búsqueda de patentes (Searching).
    • - 52 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes 1. Detección y retirada automática de duplicados de patentes. 2. Agrupamiento automático de duplicados de patentes. 3. Generación automática de índices de campo. 4. Definición y construcción de índices adicionales. 5. Agrupamiento y limpieza de los términos de los índices. 6. Evaluación de la pertinencia (campo llenado por el usuario). 7. Anotación de patentes (campo llenado por el usuario. 8. Definición y edición de grupos de patentes. 9.Vinculación con otros documentos relacionados. 10. Creación y edición de taxonomías. Tabla 6 - Funciones de filtros y de añadido de valor. El resultado de la encuesta demuestra que existe una cierta diferencia en el uso de estas funciones. En primer lugar hay que observar que las funciones mas utilizadas son las de “Agrupamiento automático de duplicados de patentes” y la de “Detección y retirada automática de duplicados de patentes”. El uso que se asocia a estas dos funciones son de “a menudo” (4,88 y 4,73 respectivamente)2. Además 18 y 20 expertos, en cada caso, han declarado que emplean “siempre” estas funciones. Por el contrario, la que menos se utiliza es la “Creación y edición de taxonomías” donde la media de los encuestados indica que emplean “poco” esta función (2,46). Las otras funciones tienen un uso medio alrededor de “a veces” y “a menudo” como por ejemplo “Generación automática de índices de campo” (3,76), “Evaluación de la pertinencia” (3.70), “Anotación de patentes” (3.64) o “Vinculación con otros documentos relacionados” (3.60). Mientras que las demás, como la “Definición y construcción de índices adicionales” (3.31), la “Definición y edición de grupos de patentes” (3.29), o el “Agrupamiento y limpieza de los términos de los índices” (3.26) parece que su uso está más cerca de “a veces”. Sin embargo, hay que subrayar que aunque algunas funciones tienen un valor medio determinado, se da también una gran dispersión de las respuestas. Es decir que hay tanto expertos que emplean una función determinada “siempre” como otros que emplean la misma función “nunca”. El caso de la función 3) “Generación automática de índices de campo” muestra unas diferencias claras en su uso entre los expertos. Esto se deduce del hecho de que hemos obtenido un buen número de expertos en todos los grupos de uso en la escala de 7 puntos que hemos establecido en el cuestionario. Estas consideraciones pueden ser verificadas en la figura 5.
    • Resultado del Estudio: la demanda - 53 - Figura 5 - Búsqueda de patentes (Filtrado y valor añadido (Filtering and value adding).
    • - 54 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes 4.6 Análisis y Explotación Local (Local Analysis and Explotation) Este grupo de funciones se caracteriza por la capacidad de analizar y explotar las patentes, de acuerdo con los conceptos que se mencionan en la siguiente tabla: 1. Extracción automática de palabras clave de cada patente. 2. Resúmenes automáticos. 3. Agrupación automática de patentes (clustering). 4. Clasificación automática de patentes mediante filtros semánticos. 5. Búsqueda e indexación de texto completo. 6. Búsqueda con motor semántico. 7. Habilidad para utilizar bases de datos locales para integrar nuevos datos y completar el análisis de patentes. Tabla 7 - Funciones de Análisis y Explotación Local. El resultado del estudio evidencia que la función más destacada es la “Búsqueda e indexación de texto completo” de las patentes, habiéndose obtenido que los expertos usan esta función “a menudo”. Hay que observar que casi el 25 % de los expertos (de los 82 que en total que han respondido a esta pregunta) utilizan esta función casi siempre. En un segundo grupo se sitúan las demás funciones con valores bastante similares, con un uso intermedio entre “poco” y “a veces”. La función más utilizada en este grupo es la obtención de “Resúmenes automáticos” (3.73) y la menos empleada es “Clasificación automática de patentes mediante filtros semánticos”. Las otras funciones están ubicadas entre estos dos extremos (véase Figura 6). 4.7 Generación de Representaciones Gráficas (Graphic Generation) Las aplicaciones utilizadas en al análisis de las patentes pueden proporcionar representaciones gráficas de la información que procesan, permitiendo una explotación adicional, visual y en algún sentido más rica que en los casos anteriormente descritos. Las cinco funciones de las que se ha solicitado información en este estudio son las siguientes:
    • Resultado del Estudio: la demanda - 55 - Almost every time Almost every time 40 Not at all Sometimes Not at all % 30 Sometimes Always Often Very little Very little Often Always 20 Little Little N/A N/A 10 0 1. Automatic extraction of main 2. Automatic abstracts keywords from patents 40 % 30 20 10 0 3. Automatic clustering of patents 4. Automatic classification of patents in pre-defined categories 40 % 30 20 10 0 5. Full text indexing/searching 6. Semantic indexing/searching 40 % 30 20 10 0 7. Ability to use local databases to integrate new data and complete the patent analysis Figura 6 - Análisis y Explotación Local (Local Analysis and Exploitation).
    • - 56 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes 1. Análisis de citas (patentes citadas y patentes que citan en relación a una patente conocida). 2. Clasificación u ordenación de términos - Análisis de un campo. 3. Histogramas o matrices - Análisis de co-ocurrencia de términos en dos campos. 4. Análisis de relaciones o redes - Análisis de co-ocurrencia de términos en dos campos. 5. Representación espacial o topográfica de una colección de patentes – análisis de minería de textos. Tabla 8 – Funciones de Generación de Representaciones Gráficas (Graphic Generation). La dos funciones más utilizadas son las “Clasificación u ordenación de términos - Análisis de un campo” y “Análisis de citas”, con respectivamente (4,03 y 3,97)2 y lo que supone que son empleadas “a veces”. A continuación encontramos “Histogramas o matrices - Análisis de co- ocurrencia de términos en dos campos”, que se emplea entre “poco” y “a veces” (3,59), y el “Análisis de relaciones o redes - Análisis de co-ocurrencia de términos en dos campos” que se emplea un algo más que “poco” (3,19). Por último, la “Representación espacial o topográfica de una colección de patentes – análisis de minería de textos” se usa muy raramente, dado que hemos obtenido respuestas centradas en las categorías de “muy poco” y “poco” (2,70) (véase Figura 7). 4.8 Diseminación y Trabajo en Grupo (Dissemination and Workgroup) En este grupo encontramos las siguientes funciones: 1. Publicar los contenidos en la intranet / internet. 2. Alertas personalizadas. 3. Alertas con cambios en el estado legal de una patente. 4. Edición automática de informes mediante plantillas. 5. Exportación a otros formatos: .csv, .txt, .xml, etc. 6. Enlazar una patente con una encuesta y una pregunta clave. 7. Enlazar una patente con un foro para iniciar una discusión. 8. Enlazar una patente con un acontecimiento en una agenda compartida. Tabla 9 – Funciones de Diseminación y Trabajo en Grupo (Dissemination and Workgroup).
    • Resultado del Estudio: la demanda - 57 - Figura 7 - Generación de Representaciones Gráficas (Graphic Generation).
    • - 58 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes La función que se emplea “a menudo” es la de “Alertas personalizadas” (3,99)2. En segundo lugar, en una posición intermedia entre “a veces” y “a menudo” encontramos “Exportación a otros formatos” y la “Publicar los contenidos en la intranet / internet” con resultados respectivos de 3,69 y 3,57. Se han identificado dos funciones que se emplean “a veces” las “Alertas con cambios en el estado legal de una patente” y “Edición automática de informes mediante plantillas”. Finalmente, otras tres funciones se emplean “poco”. Cabe remarcar que estas funciones “Enlazar una patente con un acontecimiento en una agenda compartida”, “Enlazar una patente con una encuesta y una pregunta clave” y “Enlazar una patente con un foro para iniciar una discusión” son las que han obtenido el valor más bajo dentro de este grupo, dado que más del 50% de los profesionales (83) han contestado que no utilizan estas funciones (véase Figura 8). 4.9. Administración del Programa (Software Management) En este grupo encontramos las siguientes funciones: 1. Publicación web en la intranet / internet. 2. Gestión de los derechos de acceso de cada usuario. 3. Posibilidad de acceso y edición multiusuario. 4. Personalización del acceso y la interfaz de búsqueda. 5. Interfaz en varios idiomas. 6. Distintos niveles de confidencialidad en documentos. 7. Generación de estadísticas de uso del sistema. Tabla 10 - Funciones de Administración del Programa. Estas últimas funciones se refieren a la capacidad de los programas para gestionar las aplicaciones de manera que se satisfagan las necesidades de los usuarios. Hemos de subrayar que el resultado general obtenido en este apartado es uno de los más bajos de la encuesta. Como podemos observar en la figura 9, las respuestas de los usuarios son bastante parecidas en todas las funciones, con un uso medio de alrededor de “a veces”. Aunque existe una cierta dispersión en las respuestas, la que más se ha registrado (desde un 24% hasta un 38%) denota que “nunca” se utiliza esta función. La que destaca por ser la menos utilizada es “Multilanguage interface”.
    • Resultado del Estudio: la demanda - 59 - Figura 8 - Diseminación y Trabajo en Grupo (Dissemination and Workgroup).
    • - 60 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes Figura 9 - Administración del Programa (Software Management). 4.10. Importancia La importancia atribuida a cada una de las funciones incluidas en este apartado es una estimación relevante del valor asociado a las mismas. Distinguimos así la frecuencia del uso del valor relativo que cada usuario percibe haber añadido a su trabajo por cada grupo de función. Para poder valorar este aspecto de los programas, hemos empleado un enfoque que pone en relación todas las funciones con aquella que los
    • Resultado del Estudio: la demanda - 61 - usuarios han valorado como inferior.3 De esa forma puede establecerse una comparación entre todas las funciones sobre una base cualitativa adecuada para nuestro estudio.4 Este apartado fue respondido por un total de 79 expertos. Para facilitar el trabajo de evaluación, el cuestionario proponía una escala de valoración de 1 a 3 con intervalos de 0.25 puntos. El resultado de los valores medios obtenidos por los usuarios están representados en la tabla 11. En ella es posible observar la media de las respuestas obtenidas y la rectificación llevada a cabo para obtener el valor relativo. Grupos Media Rectificación5 1. Búsqueda (Searching). 2.65 2.25 2. Filtros y valor añadido (Filtering and value 2.27 1.87 adding). 3. Análisis y Explotación Local (Local Analysis 1.86 1.46 and Explotation). 4. Generación de Representaciones Gráficas 1.59 1.19 (Graphic Generation). 5. Diseminación y Trabajo en Grupo 1.59 1.19 (Dissemination and Workgroup). 6. Administración del Programa (Software 1.40 1 Management). Tabla 11 - Importancia relativa de las funciones En primer lugar, la “Búsqueda (Searching)” representa la característica más apreciada por los usuarios para poder analizar las patentes. Este grupo ha obtenido el valor más alto obteniendo respuestas que reflejan que los encuestados le dan una importancia que supera en más de dos veces el atribuido a la “Administración del Programa (Software Management)”. A ello se añade que más del 65% de los encuestados ha dado el valor máximo a esta tipo de función. El segundo item “Filtros y adición de valor (Filtering and value adding)” también se distingue por obtener casi el doble de apreciacion por los encuestados que la característica de referencia. Esto significa que las funciones asociadas a esta características se valoran mucho por lo usuarios. Sin embargo, sólo un 28% de los encuestados han emitido una opción respecto a este
    • - 62 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes concepto, por lo que su impacto es definitivamente menor que en el caso del concepto anterior (Búsqueda o “Searching)”. Con un valor de mitad del doble se sitúa las característica “Análisis y Explotación Local (Local Analysis and Exploitation)”. Finalmente, otras dos características tienen un nivel de importancia similar. “Generación de Representaciones Gráficas (Graphic Generation)” y “Diseminación y Trabajo en Grupo (Dissemination and Workgroup)” se sitúan con un nivel sólo un poco por encima de la “Administración del Programa (Software Management)” en la valoración de los encuestados. Los datos obtenidos permiten establecer las prioridades que emanan de las opiniones de los usuarios respecto a las funciones a las que debe prestarse más atención en el diseño y mejora del tipo de programas que son objeto de este estudio. ******************************************************** Notas 1 Por ejemplo: legales, asesores de gestión de la propiedad intelectual, análisis y valoración del riesgo financiero de la propiedad intelectual, abogados y consultores, asesores de IP. 2 La escala utilizada fue de: (1) Not at all, (2) Very little, (3) Little, (4) Sometimes (5) Often, (6) Almost every time, (7) Always y (0) N/A. 3 Método sugerido por Juan Manuel Batista de la esquela de negocio de ESADE (comunicación personal). 4 El cuestionario contenia la siguiente explicación a los usuarios entrevistados: - NOTE: Assign “1” to the least important group of methods/techniques and rate ALL the others groups against it. 6 If you rate “1” it means that the group of methods are equivalent to the one being compared with. If you rate 1.5 then it means that the group of methods are 50% more important to the one being compared with. If you rate 2, that means that it is one time more important or dobble and if you rate 3 it is two time more important and so on... - 5 La rectificación se ha realizado de la siguiente manera: Se ha identificado el valor medio mas bajo. En este caso es el 1.40 associado a “Software Management”. Visto que el sistema consideraba 1 con el valor inferior, hemos adaptado el valor mas bajo como el valor de referencia. Es decir, reduciendo 0,4 al 1,40. En este caso “Software Management” se ha convertido a ser la referencia y por tanto asumiendo el valor 1. Los otros elementos se han reducido del mismo valor para estudiar el valor incremental en termino de importancia, acorde al sistema de evaluación adoptado por el cuestionario.
    • QUINTA PARTE Comparación de los Software: la oferta
    • - 67 - 5. COMPARACIÓN DE LOS SOFTWARE: LA OFERTA En este apartado se ilustran cinco fichas técnicas de los programas que han demostrado interés en participar en este estudio y que por tanto han sido evaluados por completo. No obstante, añadimos información sobre 10 programas que no han sido evaluados al completo. La descripción tanto completa como parcial de los programas se realizará mediante una ficha que tendrá una estructura propia. En general, la ficha incluye: - Nombre del programa informático y datos de la empresa. - Tabla de evaluación que resume las características según el sistema adoptado en este estudio. - Descripción y ampliación de las características según seis áreas de interés. A continuación, se presentan las fichas técnicas de cada programa por orden alfabético.
    • - 69 - 5.1 Programa evaluado: Matheo Analyzer v3.0 Productor del Software: IMCS 8 rue Crillon 13005 Marseille, Francia Teléfono: +33 (0) 491 082 882 Fax: +33 (0) 491 783 906 General: info@imcsline.com Sitio web: http://www.matheo-software.com Tabla de Evaluación1 MATHEO ANALYZER v3.0 Evaluación 1 2 3 4 5 1.- Searching Ability to search in a set of online patent databases Ability to search in other technical/grey literature online databases Ability to search in local (intranet) databases Ability to import patent records Ability to import other records (not patents) Ability to launch simultaneous searches in multiple databases Ability to save search strategies Ability to Schedule repetitive searches Downloading and integration of patent legal status Downloading and integration of graphics Downloading and integration of pdf documents
    • - 70 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes 2.- Filtering and value adding Automatic duplicate detection and removal Automatic grouping of patent families Automatic generation of field indexes Ability to define and build new indexes Wizard to grouping and cleaning terms of indexes Patent pertinence (user filled field) Annotation of patents (user filled field) Ability to define and edit patent groups Links to other related documents Taxonomies creation and edition 3.- Local Analysis and Exploitation Automatic extraction of main keywords from patents Automatic abstracts Automatic clustering of patents Automatic classification of patents using semantic filters Full text searching capabilities Semantic searching capabilities 4.- Graphic generation Cite Analysis (cited and citing patents in relation to a known patent) Rankings - Analysis of one field. Matrix or Bar graphs – Two field’s co- occurrence analysis. Network relations analysis – Two fields co- occurrence analysis
    • Comparación de los Softwares: la Oferta - Matheo Analyzer v3.0 - 71 - Space or topographic representation of a patent collection – text mining analysis Ability to use local databases to integrate new data and complete the patent analysis 5.- Dissemination and Workgroup Personalised alerts Alerts to detect changes on the legal status of a patent Automatic reports using templates Ability to export data Ability to create a poll and link a patent to a poll Ability to link a patent to a forum Ability to link a patent to an event in a shared agenda 6.- Software management Ability to publish the contents in the intranet / internet Users access rights management Multi-user access and edition Access and search interface customisation Multilanguage interface Document collections access rights management System utilisation statistics Tabla 12 - Benchmark de “Matheo Analyzer v3.0”. 5.1.1 Definición del software Matheo Analyzer es una herramienta especializada en visualizar gráficamente y analizar registros obtenidos de bases de datos de tipo bibliográfico. El objetivo de esta herramienta es ser capaz de analizar todo tipo de referencias
    • - 72 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes bibliográficas, ser capaz de extraer todo tipo de informaciones de sus campos y finalmente ser capaz de darles el tratamiento bibliométrico adecuado. Figura 10 - Función: pantalla general de “Matheo Analyzer v3.0”. 5.1.2 Comentarios a las características estudiadas 1) Búsqueda y extracción de información Conexión a Bases de datos: Matheo Analyzer no dispone de módulos para hacer búsquedas en bases de datos. Su punto de partida son los listados en formato texto que contienen registros obtenidos de bases de datos o de otras aplicaciones. Por ejemplo, puede utilizar los datos obtenidos de la exportación de fichas bibliográficas de patentes de Matheo Patent. Matheo Analyzer dispone de un asistente para guiar a un usuario sin experiencia paso a paso en la importación de un listado de registros. Cuando se ha finalizado el proceso, se pueden guardar las reglas de importación de dicha fuente para reutilizarlas en posteriores ocasiones. Matheo Analyzer permite hacer en cualquier momento varios tipos de importaciones: se pueden importar nuevos listados de registros en el proyecto actual, se pueden importar nuevos campos que no se habían importado previamente, o bien se pueden importar nuevos registros de manera diferencial (se importan aquellos registros que tienen un campo “clave” diferente de los registros ya cargados). Matheo Analyzer no está diseñado para importar o gestionar gráficos ni documentos pdf adjuntos.
    • Comparación de los Softwares: la Oferta - Matheo Analyzer v3.0 - 73 - Figura 11 - Función: importación de “Matheo Analyzer v3.0”. 2) Filtrado y tratamiento de la información Identificación de duplicados: Matheo Analyzer detecta las patentes duplicadas identificando un campo “clave” cuyo contenido no puede duplicarse. Trabajo con los campos: Matheo Analyzer puede crear nuevos subcampos a partir de los ya existentes y crear nuevos índices asociados. En general esta operación se realiza para trabajar posteriormente con subconjuntos de especial interés, p.ej. los 10 principales patentadores o las 5 clasificaciones principales. La selección de los términos que se desean incorporar a un nuevo subcampo puede definirse mediante diversos criterios: por rango de frecuencia, por búsqueda mediante palabras clave o mediante la selección directa en un índice. Estandarización y limpieza de los índices: Matheo Analyzer genera automáticamente tantos índices como campos se hayan definido en la importación. El usuario puede recorrerlos y observar las patentes que están clasificadas con cada término. Todos los campos son editables. Existen dos mecanismos para facilitar la edición de cualquier campo: - Tabla de Referencia (filtrado): Se trata de una herramienta para suprimir todos los términos no deseados de un campo de manera automática. Se trata de un listado de términos (o de expresiones
    • - 74 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes regulares). Esta tabla interesa para depurar un índice, de dos modos opuestos: a) Como filtro positivo: Si interesa trabajar sólo con dichos términos. b) Como filtro negativo: Si interesa eliminar dichos términos. En este caso, la tabla de referencia actúa como un listado de palabras vacías. Es posible cargar la tabla de referencia a mano o bien indicando un fichero de texto con el listado de los términos (uno por línea). - Tabla de Correspondencia: En este caso se trata de una herramienta para “estandarizar” los términos de un campo de manera automática. El mecanismo que se utiliza es la búsqueda y sustitución automatizada basada en un doble listado de términos. El primero indica el término “no estándar” y el segundo indica el término “estándar” que debe sustituirlo. Es posible editar y cargar esta tabla de modo manual, pero también se puede crear un fichero de texto con una pareja de términos en cada línea y cargarlo automáticamente. En ambos casos, el usuario puede crear tantas tablas cruzadas y de referencia como desee. Figura 12 - Función: reference table de “Matheo Analyzer v3.0”.
    • Comparación de los Softwares: la Oferta - Matheo Analyzer v3.0 - 75 - Tesauro: Matheo Analyzer no dispone de tesauros para establecer la equivalencia entre términos. Minería de texto: Matheo Analyzer no dispone de tecnología de minería de texto. Los campos de texto, tales como el título, resumen o reivindicaciones pueden cargarse, analizarse y depurarse con las tablas de referencia, pero no se analizan con algoritmos semánticos. Clasificaciones del Usuario: Matheo Analyzer no está diseñado para que el usuario clasifique las informaciones. Se da por supuesto que este trabajo se ha realizado con anterioridad. 3) Análisis y explotación de los datos Matheo Analyzer dispone de tres elementos básicos para explotar la información: - Formas: Seleccionando un campo, muestra el índice con todos los términos que están en dicho campo y su frecuencia. Este índice sirve de base para hacer otras operaciones. - Pares: Seleccionando dos campos cualesquiera, muestra el índice con todas las combinaciones de pares de términos y su frecuencia de co- ocurrencia. Figura 13 - Función: cluster de “Matheo Analyzer v3.0”. - Clusters: Seleccionando un campo (en general debe ser un campo complejo, de tipo texto o con muchas clasificaciones o descriptores
    • - 76 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes se realiza un análisis basado en el algoritmo K-means que clasifica a las patentes en grupos que comparten ciertas características comunes, que a su vez los hacen diferentes del resto de grupos. 4) Generación de gráficos Matheo Analyzer 3.0 puede crear los siguientes tipos de gráficos: Histograma (Histogram): Hay de tres tipos: - Histograma de Frecuencia: Analiza el contenido de un campo. La altura de cada barra representa el número de patentes que corresponden con cada término. Es el tipo más empleado. - Histograma de Rango: Analiza las frecuencias de los términos de un campo. La altura de cada barra representa el número de términos de dicho campo que tienen una frecuencia determinada. - Histograma de Profundidad de indexación: Analiza los registros que tienen un número determinado de términos en un campo. Es decir, indica en qué medida dicho campo es muy extenso (se emplean muchos términos para definir dicho campo) o muy concentrado (se emplean muy pocos términos para definir dicho campo). Figura 14 - Función: histograma de frecuencia de “Matheo Analyzer v3.0”. En los tres casos, es posible crear una condición previa (basada en texto, frecuencia o selección de términos del índice) ligada a un campo cualquiera.
    • Comparación de los Softwares: la Oferta - Matheo Analyzer v3.0 - 77 - En este caso, el histograma (de cualquier campo) sólo analizará los registros que respeten dicha condición previa. Network (Red): Es una representación cartográfica bidimensional de distintos elementos (nodos de la red) y de las relaciones que existen entre ellos (enlaces entre los nodos). Cada elemento suele tener un número asociado que indica su frecuencia y puede tener enlaces con cualquier otro elemento. En este caso los dos elementos forman un “par”. Este par también tiene un número asociado, que indica la frecuencia de dicha relación. Cada nodo de la red permite (mediante un menú contextual) visualizar las patentes incluidas en dicho nodo, así como insertar comentarios en dichos registros. Hay cuatro tipos de gráficos de red: - Red simétrica: Corresponde con el análisis de los términos de un campo (por ejemplo análisis de las relaciones de cooperación entre empresas o entre autores). - Red asimétrica: Corresponde con el análisis de los términos de dos campos (por ejemplo análisis de la relación entre empresas y campos de la técnica). Figura 15 - Función: red asimétrica de “Matheo Analyzer v3.0”. - Red Condorcet: Corresponde con el análisis de las relaciones que existen entre un conjunto de patentes, debido a que comparten un conjunto de términos de un campo (por ejemplo análisis de las
    • - 78 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes relaciones entre varios grupos de patentes). - Red de propagación: Corresponde con el máximo despliegue de las relaciones que existen entre términos de un mismo campo, a partir de uno o más términos conocidos (por ejemplo despliegue de las relaciones existentes entre inventores, a partir de “Li Ming”). Figura 16 - Función: Red de propagación de Matheo Analyzer v3.0 Matrix (matriz): Realiza el análisis de co-ocurrencias entre dos listados de términos. El resultado es una matriz de celdas en la que aparece el número de co-ocurrencias que se dan para cada una de ellas. Las celdas tienen un color más intenso cuanto mayor sea este número. Pueden ser de dos tipos: - Simple: A su vez puede ser Binaria, Condorcet, Simétrica y Asimétrica. Son tablas que tienen en las filas y columnas los términos de cada campo o subcampo (véase Figura 17). - Evolucionada (MetaMatriz): Este tipo de matriz contiene en las columnas los términos de un campo o subcampo, pero en las filas tiene a conjuntos de términos (véase Figura 18). 5) Difusión de la información y trabajo en grupo Matheo Analyzer es un software para uso individual y no tiene funciones para que varias personas puedan interactuar. Tampoco es posible publicar la información vía web, de modo que otros usuarios busquen las informaciones desde otro ordenador. Matheo Analyzer puede exportar las matrices a un
    • Comparación de los Softwares: la Oferta - Matheo Analyzer v3.0 - 79 - documento texto en formato csv (comma separated values), legible por cualquier hoja electrónica o base de datos. Figura 17 - Función: matriz asimetrica de Matheo Analyzer v3.0 Figura 18 - Función: meta-matriz de Matheo Analyzer v3.0
    • - 80 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes 6) Gestión del software Las funciones citadas en este apartado tienen sentido para software que sea utilizado por varios usuarios. Matheo Analyzer no dispone de estas funciones.
    • Comparación de los Softwares: la Oferta - Matheo Patent v7.1 - 81 - 5.2 Programa evaluado: Matheo Patent v7.1 Productor del Software: IMCS 8 rue Crillon 13005 Marseille, Francia Teléfono: +33 (0) 491 082 882 Fax: +33 (0) 491 783 906 General: info@imcsline.com Sitio web: http://www.matheo-software.com MATHEO PATENT v.7.1 Evaluación 1 2 3 4 5 1.- Searching Ability to search in a set of online patent databases Ability to search in other technical/grey literature online databases Ability to search in local (intranet) databases Ability to import patent records Ability to import other records (not patents) Ability to launch simultaneous searches in multiple databases Ability to save search strategies Ability to Schedule repetitive searches Downloading and integration of patent legal status Downloading and integration of graphics Downloading and integration of pdf documents
    • - 82 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes 2.- Filtering and value adding Automatic duplicate detection and removal Automatic grouping of patent families Automatic generation of field indexes Ability to define and build new indexes Wizard to grouping and cleaning terms of indexes Patent pertinence (user filled field) Annotation of patents (user filled field) Ability to define and edit patent groups Links to other related documents Taxonomies creation and edition 3.- Local Analysis and Exploitation Automatic extraction of main keywords from patents Automatic abstracts Automatic clustering of patents Automatic classification of patents using semantic filters Full text searching capabilities Semantic searching capabilities 4.- Graphic generation Cite Analysis (cited and citing patents in relation to a known patent) Rankings - Analysis of one field. Matrix or Bar graphs – Two field’s co- occurrence analysis. Network relations analysis – Two fields co- occurrence analysis Space or topographic representation of a patent collection – text mining analysis
    • Comparación de los Softwares: la Oferta - Matheo Patent v7.1 - 83 - Ability to use local databases to integrate new data and complete the patent analysis 5.- Dissemination and Workgroup Personalised alerts Alerts to detect changes on the legal status of a patent Automatic reports using templates Ability to export data Ability to create a poll and link a patent to a poll Ability to link a patent to a forum Ability to link a patent to an event in a shared agenda 6.- Software management Ability to publish the contents in the intranet / internet Users access rights management Multi-user access and edition Access and search interface customisation Multilanguage interface Document collections access rights management System utilisation statistics Tabla 13 - Benchmark de Matheo Patent v7.1 5.2.1. Definición del software Matheo Patent es una herramienta específica para la Vigilancia Tecnológica y la gestión de la Propiedad Industrial, que permite la automatización de la explotación de varias fuentes de patentes (Espacenet, USPTO solicitudes y USPTO concesiones). A continuación gestiona la edición, anotación,
    • - 84 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes agrupación y la consulta de las patentes localizadas, así como su actualización. Por último es capaz de analizar las patentes desde varios puntos de vista, generando matrices, histogramas o mapas de relaciones. Figura 19 - Función: pantalla general de “Matheo Patent v7.1”. 5.2.2. Comentarios a las características estudiadas 1) Búsqueda y extracción de información Conexión a Bases de datos: Matheo Patent dispone de un módulo/interfaz para hacer búsquedas en Espacenet y en USPTO. Matheo Patent descompone las búsquedas en periodos temporales: año a año o incluso mes a mes. De este modo, incluso con estrategias de búsqueda muy amplias, no se supera el límite de visualización de 500 patentes impuesto por Espacenet y es posible extraer toda la información existente. A continuación puede descargar todos los campos disponibles para cada patente (ficha bibliográfica, resumen, reivindicaciones, gráficos, primera página e incluso el documento completo de la patente en formato PDF), quedando almacenados en una base de datos local. Matheo Patent permite también la ejecución de varias estrategias de búsqueda complementarias en varias fases, ya que, una vez descargados los resultados de una búsqueda, es posible construir otra nueva pregunta y descargar las nuevas patentes. Aquellas que ya están descargadas en una búsqueda anterior, no se vuelven a descargar. También permite la carga
    • Comparación de los Softwares: la Oferta - Matheo Patent v7.1 - 85 - selectiva de un listado de patentes de interés. Matheo Patent permite descargar en cualquier momento, para cualquier patente, aquellos campos que no se han descargado inicialmente. Figura 20 - Función: formulario de busqueda de “Matheo Patent v7.1”. En cualquier momento el usuario puede ejecutar de nuevo cualquiera de las estrategias de búsqueda del proyecto y descargar las nuevas patentes que se han publicado sobre dicho tema. Matheo Patent detecta la fecha en que se ejecutó por última vez dicha búsqueda y ejecuta la búsqueda sólo a partir de dicha fecha. Todas las patentes nuevas muestran un icono que indica que dichas informaciones están pendientes de ser revisadas. 2) Filtrado y tratamiento de la información Identificación de duplicados: Matheo Patent detecta las patentes duplicadas y no las descarga. Trabajo con los campos: Matheo Patent no puede crear nuevos campos a partir de los ya existentes ni crear nuevos índices. Matheo Patent tiene un motor interno que permite hacer búsquedas avanzadas con lógica booleana en la totalidad de los campos. Esta función facilita la identificación de patentes que cumplen ciertas condiciones y por tanto la creación de grupos. Estandarización y limpieza de los índices: Matheo Patent genera
    • - 86 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes automáticamente 9 índices (inventor, solicitante, año de prioridad, año de publicación, nº de miembros de la familia, grupo, clasificación IPC a 4 dígitos, clasificación IPC completa y clasificación ECLA) y los pone a disposición del usuario para que pueda recorrerlos y observar las patentes que están clasificadas con cada término. Los campos con informaciones descargadas de las bases de datos no son editables, a excepción de los campos Inventor y Solicitante. No existe ayuda para facilitar la edición de inventores y solicitantes. En caso de desear depurar un índice, hay que corregir manualmente las entradas no estandarizadas. Figura 21 - Función: indices de “Matheo Patent v7.1”. Tesauro: Matheo Patent no permite crear listados de palabras clave, tesauro o listados de palabras vacías. Minería de texto: Matheo Patent no dispone de tecnología de minería de texto. El título, resumen y reivindicaciones pueden cargarse en Matheo Patent, pero no se pueden analizar. Clasificaciones del Usuario: El usuario puede dar valor a la información añadiendo anotaciones a cualquier patente. Para ello puede utilizar el campo “comentarios”. También es posible evaluar la pertinencia de una patente (escala del 1 al 8) y crear grupos a la medida. No es posible incluir para cada patente un enlace con su documento .pdf,
    • Comparación de los Softwares: la Oferta - Matheo Patent v7.1 - 87 - aunque sí está enlazada su primera página y la página “mosaic” que contiene los gráficos más representativos. 3) Análisis y explotación de los datos Matheo Patent dispone de la función “Report” que genera un nuevo documento en MS Word con varias posibilidades a elegir: - Quick report: Genera un documento con el título del proyecto, el número de familias, el número de patentes, las estrategias de búsqueda empleadas y varios cálculos sobre cada uno de los campos más importantes. - Global Report: Puede incluir, a voluntad, los siguientes apartados: General: Datos globales del proyecto. Details (histogramas): Principales Inventores, Solicitantes, Clasificaciones IPC 4 dígitos, IPC 7 dígitos, IPC completas y Clasificaciones ECLA. Statistics (principales co-ocurrencias): Inventores/Solicitantes, Inventores/IPC 4 dígitos, Solicitantes/IPC 4 dígitos. User Information: Histograma con el número de patentes por Grupo y listado de los números de las patentes incluidas en cada grupo. - IPC Report: Incluye análisis centrados en el campo IPC: General: Datos globales del proyecto Details (histogramas): IPC 4 dígitos, IPC 7 dígitos, IPC completo. Statistics (principales co-ocurrencias): IPC 4 dígitos/Solicitante, IPC 4 dígitos/año de publicación, IPC 7 dígitos/Solicitante, IPC 7 dígitos/año de publicación, IPC 7 dígitos/IPC 7 dígitos, IPC completa/IPC Completa. Matrices (tablas): IPC 4 dígitos/Solicitantes, IPC 4 dígitos/año de publicación, IPC 7 dígitos/Solicitantes, IPC 7 dígitos/año de publicación. - List: Hay cuatro tipo de listados: Inventors: lista los inventores con su frecuencia IPC Class 4 digits: lista las clasificaciones IPC 4 dígitos y su frecuencia. IPC Class all digits: lista las clasificaciones IPC 4 dígitos y su frecuencia. Patent Assignee: lista los patentadores y su frecuencia.
    • - 88 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes - Patent Assignee Report: Incluye análisis centrados en el campo Solicitante: General: Datos globales del proyecto Detalles: Histograma con los principales solicitantes y listado de todos los solicitantes con su frecuencia. Estadística (principales co-ocurrencias): Solicitantes/IPC 4 digitos. Solicitantes/IPC 7 dígitos, Solicitantes/año de publicación Matrices (tablas): Solicitantes/IPC 4 dígitos, Solicitantes/IPC 7 dígitos, Solicitantes/IPC completo, Solicitantes/año de publicacion. - Short Report: Incluye los siguientes análisis: General: Datos globales del proyecto. Estadística (principales co-ocurrencias): Solicitantes/Año, Solicitantes/IPC 4 dígitos, Solicitantes/IPC completa, IPC 4 dígitos/año de publicacion, IPC completa/año de publicación. 4) Generación de gráficos: Matheo Patent puede crear los siguientes tipos de gráficos: Chart (histograma): Corresponde con análisis del contenido de un campo. La altura representa el número de patentes que corresponde con cada término. Se puede configurar rápidamente el gráfico limitando la frecuencia mínima de cada término. Figura 22 - Función: chart de “Matheo Patent v7.1”.
    • Comparación de los Softwares: la Oferta - Matheo Patent v7.1 - 89 - Matrice (matriz): Realiza el análisis de co-ocurrencias de dos campos. Los campos que pueden utilizarse para este análisis son: inventor, solicitante, año de prioridad, año de publicación, nº de miembros de la familia, grupo, clasificación IPC a 4 dígitos, clasificación IPC completa y clasificación ECLA. El resultado es una matriz de celdas en la que aparece el número de co- ocurrencias que se dan para cada una de ellas. Las celdas tienen un color más intenso cuanto mayor sea este número. Figura 23 - Función: matrix de “Matheo Patent v7.1”. Network (Red): Es una representación cartográfica bidimensional de los principales elementos de dos campos y de las relaciones que existen entre ellos. Cada elemento se muestra como un rectángulo coloreado con su nombre. Cada elemento tiene un número asociado, que indica su frecuencia (número de patentes en las que aparece). Cada elemento puede tener un enlace con otro elemento del otro campo. En este caso los dos elementos forman un “par”. Este par tiene un número asociado, que indica su co-ocurrencia (número de patentes en las que aparecen los dos términos). El usuario puede crear una red a partir de un campo, p.ej. para analizar relaciones entre inventores, o bien a partir de dos campos. En este caso, se muestran las relaciones entre las empresas y los grupos de patentes que se han creado.
    • - 90 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes Figura 24 - Función: network de Matheo “Patent v7.1”. 5) Difusión de la información y trabajo en grupo Matheo Patent es un software para uso individual y no tiene funciones para que varias personas puedan interactuar. Tampoco es posible publicar la información vía web, de modo que otros usuarios busquen las informaciones desde otro ordenador. Matheo Patent puede exportar cualquier grupo de patentes a MS Word, indicando los campos que se desea incluir. También se pueden exportar las referencias bibliográficas en formato texto (identificando la información de cada campo con una etiqueta) o en formato .xml, de modo que podrían integrarse en otra aplicación en una intranet. 6) Gestión del software Las funciones citadas en este apartado tienen sentido para software que sea utilizado por varios usuarios. Matheo Patent no dispone de estas funciones.
    • Comparación de los Softwares: la Oferta - PatentLabII v1.41 - 91 - 5.3 Programa evaluado: PatentLabII v1.41 Productor del Software: Wisdomain, Inc. 2300 North Barrington Road, Suite 400 Hoffman Estates, IL 60195, Estados Unidos Tel 1.847.490.5310 Fax 1.847.885.7965 Sitio web: http://www.wisdomain.com PATENTLAB II v1.41.0 + LaaMerger Evaluación + LabViewer 1 2 3 4 5 1.- Searching Ability to search in a set of online patent databases Ability to search in other technical/grey literature online databases Ability to search in local (intranet) databases Ability to import patent records Ability to import other records (not patents) Ability to launch simultaneous searches in multiple databases Ability to save search strategies Ability to Schedule repetitive searches Downloading and integration of patent legal status Downloading and integration of graphics Downloading and integration of pdf documents
    • - 92 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes 2.- Filtering and value adding Automatic duplicate detection and removal Automatic grouping of patent families Automatic generation of field indexes Ability to define and build new indexes Wizard to grouping and cleaning terms of indexes Patent pertinence (user filled field) Annotation of patents (user filled field) Ability to define and edit patent groups Links to other related documents Taxonomies creation and edition 3.- Local Analysis and Exploitation Automatic extraction of main keywords from patents Automatic abstracts Automatic clustering of patents Automatic classification of patents using semantic filters Full text searching capabilities Semantic searching capabilities 4.- Graphic generation Cite Analysis (cited and citing patents in relation to a known patent) Rankings - Analysis of one field. Matrix or Bar graphs – Two field’s co- occurrence analysis Network relations analysis – Two fields co- occurrence analysis Space or topographic representation of a patent collection – text mining analysis
    • Comparación de los Softwares: la Oferta - PatentLabII v1.41 - 93 - Ability to use local databases to integrate new data and complete the patent analysis 5.- Dissemination and Workgroup Personalised alerts Alerts to detect changes on the legal status of a patent Automatic reports using templates Ability to export data Ability to create a poll and link a patent to a poll Ability to link a patent to a forum Ability to link a patent to an event in a shared agenda 6.- Software management Ability to publish the contents in the intranet / internet Users access rights management Multi-user access and edition Access and search interface customisation Multilanguage interface Document collections access rights management System utilisation statistics Tabla 13 - Benchmark de “PatentLabII v1.41”. 5.3.1. Definición del software PatentLab es una herramienta para el análisis estadístico y la visualización de datos de registros de patentes obtenidos en el servicio de búsqueda de patentes Delphion. Este sitio web dispone de las siguientes colecciones de patentes: Patentes PCT, Patentes Europeas (solicitud y concesión), Patentes de EE.UU. (solicitud y concesión), Patentes de Alemania (solicitud y concesión), Patentes de Japón e Inpadoc.
    • - 94 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes 5.3.2 Comentarios a las características estudiadas 1) Búsqueda y extracción de información Conexión a Bases de datos: PatentLabII no dispone de módulos para conectar y hacer búsquedas en Delphion. Cuando se ha realizado una búsqueda en Delphion se tienen que descargar los resultados que se desean analizar en un fichero (independientemente del número de registros) en formato “.laa” para ser tratados por este software. Si se desean combinar varios ficheros “.laa” obtenidos en varias búsquedas y hacer los análisis al conjunto de patentes, es necesario utilizar el programa LaaMerger/LabViewer, que permite fusionar dos ficheros “.laa” en uno. Figura 25 - Función: LaaMerge de “PatentLabII v1.41”. PatentLabII no puede conectar con Delphion para chequear o completar las informaciones. PatentLabII puede cargar la mayoría de los campos con información textual de Delphion, pero no puede cargar los gráficos asociados a cada registro. 2) Filtrado y tratamiento de la información Identificación de duplicados: LaaMerger tiene un sistema para detectar las patentes duplicadas que provienen de varios ficheros “.laa”. PatentLabII no provee ningún sistema para detectar patentes duplicadas ni para agrupar patentes de una misma familia en un solo registro. Estas operaciones se deben realizar antes de hacer la descarga del conjunto de patentes.
    • Comparación de los Softwares: la Oferta - PatentLabII v1.41 - 95 - Trabajo con los campos: PatentLabII no puede crear nuevos campos a partir de los ya existentes ni crear nuevos índices. La mayoría de las informaciones de cada registro son editables. PatentLabII v1.41 no permite hacer búsquedas para localizar determinados registros y editarlos a continuación. Solamente permite hacer búsquedas como parte del proceso de filtrado previo a la realización de los análisis. Estandarización y limpieza de los índices: PatentLabII dispone de una utilidad que permite detectar nombres idénticos de patentadores. Además, permite cortar y pegar un nombre sobre otro considerado como una “variante no normalizada”. Figura 26 - Función: edit assignee de “PatentLabII v1.41”. Tesauro: PatentLabII no permite crear listados de palabras clave, tesauros, palabras vacías, etc. Minería de texto: PatentLabII no dispone de tecnología de minería de texto. El título, resumen y reivindicaciones pueden cargarse en PatentLabII, pero no se pueden analizar. Clasificaciones del Usuario: Existen cuatro campos en los que un usuario puede cargar información a su medida. Sin embargo, no existe una herramienta para facilitar esta tarea y garantizar que se añaden las clasificaciones sin erratas.
    • - 96 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes Figura 27 - Función: edicion de un registro-1 de “PatentLabII v1.41”. Figura 28 - Función: edicion de un registro-2 de “PatentLabII v1.41”. PatentLabII no tiene campos específicos para hacer anotaciones ni para evaluar la importancia de una patente, aunque se pueden emplear para este fin los “campos definidos por el usuario”. Tampoco es posible incluir para cada patente un enlace con su documento .pdf.
    • Comparación de los Softwares: la Oferta - PatentLabII v1.41 - 97 - 3) Análisis y explotación de los datos PatentLabII v1.41 dispone de un ayudante para realizar las matrices y gráficos más habituales. Este ayudante no ofrece todas las posibilidades de combinación de campos. No obstante, sí es posible realizar matrices y gráficos de modo manual seleccionando cualquier pareja de campos. - La utilidad LabViewer permite visualizar todos los registros de la base de datos de modo secuencial. No permite buscar. Permite listar los campos de mayor interés de un conjunto de registros marcados. - Sí existe una función “Report” con varias posibilidades estándar: - Overal Summary: Construye las tablas con el análisis de los campos patentador, inventor, país, año y clasificación, mostrando los más importantes. - Assignee Summary: Construye las tablas Patentador-año, patentador- país, patentador-país-año, patentador-clasificación y patentador- principal inventor. - Assignee Detail – Patent Classification: Construye las tablas principal clasificación-patentador, principal clasificación asociada-patentador y patentador-clasificación original-clasificación cruzada. - Patent Classification Summary: Construye las tablas clasificación- año y clasificación original-clasificación cruzada. - Country Summary: Construye las tablas clasificación-país, país-año y país-patentador. 4) Generación de gráficos: PatentLabII puede crear gráficos en dos o tres dimensiones Los gráficos en dos dimensiones corresponden con el análisis estadístico del contenido de un campo, en los que la altura es proporcional al número de patentes que corresponde con cada término. Pulsando con el ratón dos veces en cada elemento aparece el listado de las patentes que corresponden con dicho término. Los gráficos en tres dimensiones corresponden con análisis de co-ocurrencia de dos campos. La altura es proporcional al número de co-ocurrencias que existen entre cada par de términos. Pulsando con el ratón dos veces en cada celda aparece el listado de las patentes que corresponden con dicho par de términos.
    • - 98 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes Figura 29 - Función: grafico 2 dimensiones de ”PatentLabII v1.41”. Figura 30 - Función: grafico 3 dimensiones de “PatentLabII v1.41”.
    • Comparación de los Softwares: la Oferta - PatentLabII v1.41 - 99 - Gracias a la existencia de campos personalizados, PatentLabII permite crear matrices y gráficos totalmente personalizados. En este caso, se han creado los siguientes campos personalizados: Riesgo de infracción de una patente (alto/ medio/bajo) y dificultad de una tecnología (alta/media/baja), que da lugar a las siguientes figuras 31 y 32: Figura 31 - Función: competidor - Riesgo de Infracción de “PatentLabII v1.41” Figura 32 - Función: dificultad tecnologia - Riesgo de infracción de “PatentLabII v1.41”.
    • - 100 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes 5) Difusión de la información y trabajo en grupo PatentLabII es un software para uso individual y no tiene funciones para que varias personas puedan interactuar. Tampoco es posible publicar la información vía web, de modo que otros usuarios visualicen las informaciones desde otro ordenador. PatentLabII puede exportar zonas de interés de las matrices directamente a MS Excel y también puede generar documentos en formato HTML, que podrían publicarse directamente en una intranet. 6) Gestión del software Las funciones citadas en este apartado tienen sentido para software que sea utilizado por varios usuarios. PatentLabII no dispone de estas funciones.
    • Comparación de los Softwares: la Oferta - PM Manager v1.4.0.3 - 101 - 5.4 Programa evaluado: PM Manager v1.4.0.3 Productor del Software: WIPS Co. Ltd. 93-45 Bookchang-Dong, Joong-Gu, Seoul 100-080 Republic of Korea TEL: + 82-(0)2-726-1103/1109 FAX: + 82-(0)2-726-1001 E-Mail: global@wips.co.kr Sitio web: http://www.wipsglobal.com PM MANAGER v1.4.0.3 Evaluación 1 2 3 4 5 1.- Searching Ability to search in a set of online patent databases Ability to search in other technical/grey literature online databases Ability to search in local (intranet) databases Ability to import patent records Ability to import other records (not patents) Ability to launch simultaneous searches in multiple databases Ability to save search strategies Ability to Schedule repetitive searches Downloading and integration of patent legal status Downloading and integration of graphics Downloading and integration of pdf documents
    • - 102 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes 2.- Filtering and value adding Automatic duplicate detection and removal Automatic grouping of patent families Automatic generation of field indexes Ability to define and build new indexes Wizard to grouping and cleaning terms of indexes Patent pertinence (user filled field) Annotation of patents (user filled field) Ability to define and edit patent groups Links to other related documents Taxonomies creation and edition 3.- Local Analysis and Exploitation Automatic extraction of main keywords from patents Automatic abstracts Automatic clustering of patents Automatic classification of patents using semantic filters Full text searching capabilities Semantic searching capabilities 4.- Graphic generation Cite Analysis (cited and citing patents in relation to a known patent) Rankings - Analysis of one field. Matrix or Bar graphs – Two field’s co- occurrence analysis. Network relations analysis – Two fields co- occurrence analysis Space or topographic representation of a patent collection – text mining analysis
    • Comparación de los Softwares: la Oferta - PM Manager v1.4.0.3 - 103 - Ability to use local databases to integrate new data and complete the patent analysis 5.- Dissemination and Workgroup Personalised alerts Alerts to detect changes on the legal status of a patent Automatic reports using templates Ability to export data Ability to create a poll and link a patent to a poll Ability to link a patent to a forum Ability to link a patent to an event in a shared agenda 6.- Software management Ability to publish the contents in the intranet / internet Users access rights management Multi-user access and edition Access and search interface customisation Multilanguage interface Document collections access rights management System utilisation statistics Tabla 14 - Benchmark de “PM Manager V1.4.0.3”. 5.4.1 Definición y posicionamiento del software PM Manager es un software desarrollado como complemento al sistema de búsqueda de patentes de WIPS Global. La cobertura actual de este sistema es: Patentes de Korea, Japón, China, EEUU, Pat. Europea, Pat. PCT, Inpadoc y GPAT (Suiza, Francia, Gran Bretaña y Alemania). PM Manager puede cargar ficheros obtenidos de WIPS Global y a
    • - 104 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes continuación clasificar, analizar y procesar las informaciones de patentes aplicando diferentes puntos de vista. El enfoque de PM Manager es el de dar al usuario la capacidad de modificar, anotar y completar las informaciones añadiendo nuevos campos personalizados. A continuación, permite hacer análisis estadísticos básicos, análisis estadísticos avanzados y otros a la medida del usuario, utilizando los campos personalizados por el usuario. 5.4.2 Comentarios a las características estudiadas 1) Búsqueda y extracción de información Conexión a Bases de datos: PM Manager no dispone de módulos para conectar y hacer búsquedas en WIPS Global. Su punto de partida es la importación de un listado de registros ya existente en formato “.pmd”, descargados de WIPS Global. Una vez realizada una búsqueda en WIPS Global se pueden descargar los resultados (en grupos de 200 registros como máximo) en el formato “.pmd” para ser tratados por este software. PM Manager sí está capacitado para conectar con WIPS Global para chequear si hay nuevas informaciones (p.ej. si una familia de patentes ha cambiado). Figura 33 - Función: pantalla general de “PM Manager V1.4.0.3”.
    • Comparación de los Softwares: la Oferta - PM Manager v1.4.0.3 - 105 - Importación: PM Manager también puede importar registros que estén en formato de hoja electrónica (.xls). PM Manager puede cargar en cada registro un gráfico asociado. En el caso de que no se disponga de esta información, puede conectar con WIPS Global para chequear si hay un gráfico disponible y descargarlo. 2) Filtrado y tratamiento de la información Identificación de duplicados: Es posible añadir (fusionar) nuevos listados de patentes en formato “.pmd”. En caso de que existan patentes equivalentes, el sistema las detecta automáticamente y pregunta si se desea conservar la versión existente, si se desea sustituir la actual por la nueva versión o si se desean completar los campos actuales con las nuevas informaciones obtenidas. Familias de patentes: PM Manager puede identificar a los miembros de una misma familia mediante el número de prioridad. Trabajo con los campos: PM Manager no puede crear nuevos campos a partir de los ya existentes ni crear nuevos índices. Sin embargo, todas las informaciones cargadas son editables. Estandarización y limpieza de los índices: PM Manager dispone de una utilidad que permite seleccionar los nombres de empresas patentadoras “no unificados” que son equivalentes a juicio del usuario. A continuación el usuario teclea el nombre “unificado”, que queda almacenado para usos posteriores. Es posible importar los listados de nombres de empresas unificados en proyectos anteriores, de manera que se va ampliando con el tiempo. Figura 34 - Función: limpieza indices de “PM Manager V1.4.0.3”.
    • - 106 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes - Tesauro: PM Manager no permite crear listados de palabras clave, tesauro o palabras vacías. - Minería de texto: PM Manager no dispone de tecnología de minería de texto. - Clasificaciones del Usuario: Es posible crear una clasificación temática a tres niveles, tan extensa como se desee. Esta estructura aparece cuando el usuario desea clasificar el contenido de una patente, de modo que se facilita esta tarea. PM Manager también permite que el usuario defina hasta 5 tipos de clasificaciones para evaluar una patente, junto con sus variables. Estas clasificaciones pueden ser las que desee el usuario. A modo de ejemplo, se pueden citar: - posibilidad de infracción (alta/media/baja), - precio de la tecnología (caro/normal/barato), o - dificultad de la tecnología (compleja/normal/simple). Figura 35 - Función: user classification de “PM Manager V1.4.0.3”. PM Manager también tiene otro campo para evaluar la importancia de la patente (A/B/C/D), un campo “memo” en el que se pueden incluir
    • Comparación de los Softwares: la Oferta - PM Manager v1.4.0.3 - 107 - anotaciones y otro campo “Core patent” que sirve para marcar a una patente como “clave”. Por último, es posible incluir en cada patente una batería de enlaces con documentos o con numerosas aplicaciones. Figura 36 - Función: edit key information de “PM Manager V1.4.0.3”. 3) Análisis y explotación de los datos PM Manager ofrece muchas funciones para la realización de todo tipo de análisis. - PM Manager dispone de una función específica titulada “Create Technology Development Map”. Marcando una o varias de las clasificaciones tecnológicas de interés, el programa nos indica cuál ha sido la evolución en el tiempo de dichas tecnologías, mostrando para cada año el número de las patentes, los títulos y los patentadores de dichas tecnologías (véase Figura 37). - PM Manager tiene una función denominada “Create Key Information List” para crear automáticamente un informe en MS Word con todos los registros de las patentes marcados como “clave”, incluyendo el “propósito de la patente”, la “reivindicación principal”, los “problemas del estado de la técnica anterior” y la “explicación del gráfico”. Este informe tiene interés para evaluar y comparar tecnologías que compiten entre sí (véase Figura 38).
    • - 108 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes Figura 37 - Función: technology development map de “PM Manager V1.4.0.3”. Figura 38 - Función: key information list de “PM Manager V1.4.0.3”. 4) Generación de gráficos: PM Manager puede crear gráficos en dos o tres dimensiones. Los gráficos en dos dimensiones corresponden con el análisis estadístico del
    • Comparación de los Softwares: la Oferta - PM Manager v1.4.0.3 - 109 - contenido de un campo, en los que la altura es proporcional al número de patentes que corresponde con cada término. Pulsando con el ratón dos veces en cada elemento aparece el listado de las patentes que corresponden con dicho término (véase Figura 40). Figura 39 - Función: gráfico 2 dimensiones de “PM Manager V1.4.0.3” Figura 40 - Función: análisis estadístico de “PM Manager V1.4.0.3”.
    • - 110 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes PM Manager permite crear matrices utilizando en el análisis tres campos, incluyendo aquellos que ha creado un usuario. En este caso PM Manager permite hacer un análisis de co-ocurrencia de dos campos, y en caso de existir dicha co-ocurrencia, muestra el valor del tercer campo. La utilidad de este análisis puede ser muy diferente en función del tipo de contenido que se integre en los campos definidos por el usuario. Figura 41 - Función: análisis posibilidad de infringir patentes de competidores de PM Manager V1.4.0.3 Figura 42 - Función: análisis posibilidad de infringir patentes en distintas tecnologías de “PM Manager V1.4.0.3”. 5) Difusión de la información y trabajo en grupo PM Manager es un software para uso individual y no tiene funciones para que varias personas puedan interactuar. Tampoco es posible publicar la
    • Comparación de los Softwares: la Oferta - PM Manager v1.4.0.3 - 111 - información vía web, de modo que otros usuarios visualicen las informaciones desde otro ordenador. Puede interaccionar con otros los programas de MS Excel y MS Word. Además del informe sobre las “Key Information List”, puede generar ficheros en MS Excel prácticamente desde cualquier análisis que se haya realizado. 6) Gestión del software Las funciones citadas en este apartado tienen sentido para software que sea utilizado por varios usuarios. PM Manager no dispone de estas funciones.
    • Comparación de los Softwares: la Oferta - Vantage Point v4.0 - 113 - 5.5 Programa evaluado: Vantage Point v4.0 Productor del Software: Search Technology, Inc. 4960 Peachtree Industrial Blvd., Suite 230 Norcross, GA 30071-1580 Estados Unidos Teléfono: +1 (770) 441-1457 Fax: +1 (770) 263-0802 Email: vantagepoint@searchtech.com Sitio web: http://www.thevantagepoint.com VANTAGE POINT V.4 Evaluación 1 2 3 4 5 1.- Searching Ability to search in a set of online patent databases Ability to search in other technical/grey literature online databases Ability to search in local (intranet) databases Ability to import patent records Ability to import other records (not patents) Ability to launch simultaneous searches in multiple databases Ability to save search strategies Ability to Schedule repetitive searches Downloading and integration of patent legal status Downloading and integration of graphics Downloading and integration of pdf documents
    • - 114 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes 2.- Filtering and value adding Automatic duplicate detection and removal Automatic grouping of patent families Automatic generation of field indexes Ability to define and build new indexes Wizard to grouping and cleaning terms of indexes Patent pertinence (user filled field) Annotation of patents (user filled field) Ability to define and edit patent groups Links to other related documents Taxonomies creation and edition 3.- Local Analysis and Exploitation Automatic extraction of main keywords from patents Automatic abstracts Automatic clustering of patents Automatic classification of patents using semantic filters Full text searching capabilities Semantic searching capabilities 4.- Graphic generation Cite Analysis (cited and citing patents in relation to a known patent) Rankings - Analysis of one field Matrix or Bar graphs – Two field’s co- occurrence analysis. Network relations analysis – Two fields co- occurrence analysis Space or topographic representation of a patent collection – text mining analysis
    • Comparación de los Softwares: la Oferta - Vantage Point v4.0 - 115 - Ability to use local databases to integrate new data and complete the patent analysis 5.- Dissemination and Workgroup Personalised alerts Alerts to detect changes on the legal status of a patent Automatic reports using templates Ability to export data Ability to create a poll and link a patent to a poll Ability to link a patent to a forum Ability to link a patent to an event in a shared agenda 6.- Software management Ability to publish the contents in the intranet / internet Users access rights management Multi-user access and edition Access and search interface customisation Multilanguage interface Document collections access rights management System utilisation statistics Tabla 15 - Benchmark de “Vantage Point v4.0”. 5.5.1. Breve definición y posicionamiento de Vantage Point Vantage Point es un software de minería de texto especializado en el análisis de registros obtenidos de bases de datos, en general registros de tipo bibliográfico. Su objetivo es ayudar al usuario a navegar a través de grandes volúmenes de información textual y obtener nuevas perspectivas sobre los conceptos más importantes encerrados en dichas informaciones.
    • - 116 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes Vantage Point puede analizar patentes, aunque su propósito es más general. El uso más habitual de este software es el análisis de registros bibliográficos de bases de datos de tipo tecnológico (revistas técnicas, patentes o proyectos de I+D). Figura 43 - Función: pantalla general de “Vantage Point v4.0”. 1) Búsqueda y extracción de información Conexión a Bases de datos: Vantage Point no dispone de módulos para conectar y explotar bases de datos. Su punto de partida es la importación de un listado de registros ya existente. Importación: Puede importar registros que estén en formato texto plano (.dat, .txt, .csv, .trn, .xml), aunque también puede cargar directamente ficheros en formato de hoja electrónica (MS Excell). Vantage Point puede cargar en cada registro uno o más gráficos asociados, siempre que éstos formen parte del listado obtenido de la base de datos origen. El proceso de importación de registros puede ejecutarse de dos modos: - Por un lado, los usuarios avanzados pueden construir y editar filtros de importación para una base de datos editando los parámetros de un “motor de importación”. Se puede considerar que cualquier registro obtenido de cualquier base de datos es importable desde Vantage Point. - Por otro lado, los usuarios principiantes disponen de un Asistente que les guiará durante el proceso de importación.
    • Comparación de los Softwares: la Oferta - Vantage Point v4.0 - 117 - Es posible realizar la importación de los campos de información estándar o bien crear nuevos campos obtenidos gracias al procesamiento en lenguaje natural de los contenidos de dichos campos. Por ejemplo, puede importar el campo “titulo” y además crear dos nuevos campos: uno con las “palabras” contenidas en el título y otro con las “expresiones” contenidas en el título. Figura 44 - Función: módulo importación de “Vantage Point v4.0”. 2) Filtrado y tratamiento de la información Identificación de duplicados: El usuario puede definir de modo libre cuándo considera que dos registros son idénticos (por ejemplo: si tienen los campos Nº de Publicación y Nº de Prioridad idénticos). La detección de registros idénticos se hace al instante. Vantage Point dispone de dos funciones específicas para eliminar los registros duplicados o para combinarlos (p.ej. si se han obtenido de fuentes distintas y sus contenidos son complementarios). Familias de patentes: Es fácil agrupar los registros por familias. Simplemente listando las variantes del campo Prioridad y pulsando en una entrada, visualizaremos a todos los miembros de dicha familia.
    • - 118 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes Trabajo con los campos: Vantage Point es capaz de hacer multitud de operaciones con los contenidos de los campos: copiar, fusionar campos existentes para crear nuevos campos o crear nuevos índices a partir de los contenidos de un grupo de términos. Estandarización y limpieza de los índices: Vantage Point ha desarrollado varios programas de lógica difusa para minimizar el trabajo de limpieza de ciertos campos de información. En concreto, es posible indicar al sistema que agrupe a los Inventores y a los Patentadores automáticamente en función de ciertos criterios ya programados. Además el usuario puede repasar manualmente los índices y agrupar los términos sinónimos mediante el mecanismo de “arrastrar y soltar”. Figura 45 - Función: limpieza de indices de “Vantage Point v4.0”. Tesauro: Es posible crear listados de palabras clave a partir de los contenidos de uno o más campos. A continuación, es posible editarlos o combinarlos. También dispone de listados de palabras vacías, que sirven para limpiar los índices. Estos listados también son editables. Minería de texto: Vantage Point utiliza su tecnología NLP “Natural Language Processing” para analizar cualquier texto no estructurado (título, resumen, texto completo), escrito en inglés, con el objetivo de extraer los
    • Comparación de los Softwares: la Oferta - Vantage Point v4.0 - 119 - conceptos más significativos. En primer lugar, divide el texto en frases y etiqueta cada palabra como nombre, adjetivo o verbo. A continuación aplica reglas lingüísticas para identificar “multitérminos” compuestos por varias palabras. Si se desea analizar texto en otro idioma, es posible extraer las palabras pero no puede reconocer verbos o adjetivos y por tanto no puede identificar los “multitérminos” compuestos por varias palabras. 3) Análisis y explotación de los datos Vantage Point ofrece muchas funciones para la realización de todo tipo de análisis. Vantage Point dispone de una batería de scripts (programas que automatizan una secuencia determinada de funciones) preparados para determinados propósitos. Se citan a continuación algunos de ellos: - Hacer búsquedas por campos de modo secuencial y crear un grupo con los resultados. - Combinar grupos. - Exportar grupos a MS Excel. - Exportar una parte de una matriz a MS Excel y crear gráficos en 3D asociados. - Exportar a MS Word los campos seleccionados de un grupo de registros. - Crear un tesauro a partir de los elementos marcados en una matriz. - Detectar los términos que han aparecido por primera vez año tras año y exportarlos a MS Excel. Si un usuario desea hacer un cierto análisis de modo sistemático, Vantage Point ofrece la posibilidad de modificar los scripts existentes y crear otros nuevos. Para ello hay que programar en lenguaje VBScript. 4) Generación de gráficos Vantage Point puede crear matrices o mapas en 2 dimensiones. Las matrices pueden ser de varios tipos: - Matriz de co-ocurrencia: Cada celda de la matriz tiene el número de veces que aparecen los dos términos en el mismo registro (véase Figura 46). - Matriz de auto correlación: Cada celda muestra con un número decimal entre 0 y 1 el grado de correlación de un término con el resto de términos del mismo campo
    • - 120 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes - Matriz de correlación cruzada: Cada celda muestra el grado de correlación de un término con los términos de otro campo. - Matriz de factores: La matriz muestra el resultado de aplicar el Análisis de Componentes Principales a los términos de una lista. Las filas corresponden con los términos que han sido analizados. Las columnas corresponden con los grupos o “Factores” que ha detectado el sistema. Aquellos términos que muestren un número especialmente alto o bajo (mayor de 0,5 o menor de -0,5) y muy parecido entre ellos, forman parte de un mismo “cluster” (grupos de términos que guardan una especial relación entre ellos). Figura 46 - Función: matriz de coocurrencia de “Vantage Point v4.0”. Los mapas pueden ser: - Mapas de auto correlación (Autocorrelation maps): Muestran un mapa en el que se representan las principales relaciones entre los
    • Comparación de los Softwares: la Oferta - Vantage Point v4.0 - 121 - términos de un campo. - Mapas de correlación cruzada (Cross correlation maps): Muestran un mapa en el que se visualizan las principales relaciones entre los términos de dos campos (véase Figura 47). - Mapas de Factores (Factor maps): Muestran un mapa en el que se sitúan los principales términos analizados. Estos términos pueden ser códigos, nombres de empresas o conceptos (véase Figura 48). Para realizar estos mapas se emplean las siguientes tecnologías: - Análisis de Componentes Principales, para agrupar términos muy relacionados - Medidas de la Similitud basadas en las correlaciones entre los términos - Escalado multidimensional, para representar en 2 dimensiones datos que tienen n dimensiones. - Algoritmos para generación de enlaces basados en la similitud: para priorizar ciertos enlaces con respecto a otros en el mapa. Figura 47 - Función: Mapa de correlación cruzada empresas-IPC de “Vantage Point v4.0”.
    • - 122 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes Figura 48 - Función: Mapa de factores-Terminos del Título de “Vantage Point v4.0”. 5) Difusión de la información y trabajo en grupo Vantage Point es un software para uso individual y no tiene funciones para que varias personas puedan interactuar. Tampoco es posible publicar la información vía web, de modo que otros usuarios visualicen las informaciones desde otro ordenador. Puede interaccionar con otros programas de Windows mediante VBScript y puede exportar la información en distintos formatos. 6) Gestión del software Las funciones citadas en este apartado tienen sentido para software que sea utilizado por varios usuarios. Vantage Point no dispone de estas funciones.
    • Comparación de los Softwares: la Oferta - Programas no Evaluados - 123 - 5.6 Programas no Evaluados 5.6.1 Programa (no evaluado): Anacubis Desktop + Intellectual Property Analysis Add-in Productor del Software: I2 The Visual Space, Capital Park, Fulbourn, Cambridge, CB1 5XH, Gran Bretaña Tel: 01223-728600 Fax: 01223-728601 info@i2.co.uk Sitio web: http://www.i2.co.uk/anacubis/ Definición del software: Anacubis Desktop es una aplicación que crea una representación visual intuitiva de la información, mostrando todo tipo de entidades (personas, empresas, patentes, etc.) como iconos y mostrando sus relaciones mediante enlaces. Una característica diferencial de Anacubis es que permite consultar a varias fuentes de información y combinarlas para obtener instantáneamente una única representación más completa. Anacubis Desktop dispone de un complemento específico para el tratamiento de las patentes. Su utilidad radica en que permite que un usuario sin experiencia pueda realizar análisis avanzados siguiendo las instrucciones de un asistente paso a paso. Características principales: Los principales análisis que puede realizar “Anacubis Desktop” con el complemento “Intellectual Property Analysis Add-in” son: Análisis de Citas: - Citas de un patentador: Crea un análisis sobre “quién cita a quién”. Puede producir un análisis de todos los patentadores que aparecen en un documento o bien un análisis restringido a varios patentadores que reciben un número mínimo de citas. - Histórico de Citas: Muestra generaciones de citas hacia adelante y hacia atrás, a partir de unas patentes seleccionadas.
    • - 124 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes - Citas de patentes: Muestra quién cita o es citado por una o más patentes clave. - Auto-citas: Muestra las auto-citas de un patentador. Análisis de inventores: - Inventores de una empresa: Crea una visión sobre quién inventa en una empresa. - Inventores comunes: A partir de un conjunto de empresas, muestra los inventores que tienen o han tenido relaciones con más de una de dichas empresas. - Grupos de investigación: Para una empresa, muestra “quién trabaja con quién”. Análisis de clasificaciones y del valor: - Clasificación de patentadores: Produce un análisis sobre las principales clasificaciones asociadas a las patentes de uno o más patentadores. - Indicador del valor de una patente: Añade una barra a cada patente de un grupo indicando su valor. Este valor puede traspasarse a un patentador, inventor o clasificación. El valor asignado a cada patente se basa en una medida simple del número de citas recibidas. Análisis temporales: - Citas de patentes a lo largo del tiempo: Produce un análisis con todas las patentes que citan o son citadas por una o más patentes clave en orden secuencial. Cada patente aparece enlazada con su solicitante. - Citas de patentadores a lo largo del tiempo: Produce una línea temporal en la que figuran las relaciones de citas entre un patentador y otros que seleccione el usuario. Fusión con información económica: - Es posible utilizar Anacubis Desktop para fusionar información económica o de cifras de negocio en un análisis de patentes. Esta opción permite enriquecer la información con la que se está trabajando. Es posible configurar Anacubis para almacenar los campos que son relevantes, p.ej. número de empleados, ventas, etc. Estos campos se pueden obtener y rellenar de varias maneras: - manualmente. - usando fuentes de información en-línea. - usando un importador de MS Excel.
    • Comparación de los Softwares: la Oferta - Programas no Evaluados - 125 - Figura 49 - Anacubis Desctop. Fuente: http://www.i2.co.uk/anacubis/anacubisviewer/help/Step2.htm (visitado el 24 de noviembre 2005).
    • - 126 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes 5.6.2 Programa (no evaluado): Aureka v.9.2 Productor del Software: Micropatent LLC (perteneciente al grupo Thomson) 250 Dodge Avenue East Haven, CT 06512, Estados Unidos Tel: +1 (203) 466 5055 Fax: +1 (203) 466 5054 Sitio web: http://www.micropatent.com Definición del software: Aureka es un programa muy completo de gestión de la Propiedad Industrial dentro de una empresa, que incluye funciones para la búsqueda de información de patentes, posibilidad de su validación y evaluación, posibilidad de añadir campos propios de un usuario, funciones avanzadas de análisis de los resultados incluyendo minería de texto, representación cartográfica de conjuntos de patentes, gestión de alertas y funciones para trabajo en grupo. Características principales: Desde que Aurigin (fabricante original de Aureka) fue absorbido por Micropatent, Aureka se ha convertido en la aplicación que utiliza esta empresa para la gestión y el análisis de la información de sus bases de datos de patentes. Actualmente Micropatent ofrece acceso a las colecciones de Patentes de EEUU (solicitudes y concesiones), Patentes Europeas (solicitudes y concesiones), Patentes PCT, Patentes de Alemania, Francia, Gran Bretaña y Japón. Modo local o Modo Alojado: Aureka es una aplicación cliente/servidor, que soporta la interacción con diferentes personas de una organización. Puede funcionar en un servidor interno de la empresa o puede estar alojado en un servidor seguro de Micropatent. Mensajería: Las funciones de colaboración o trabajo en grupo se basan en un sistema de mensajería de correo electrónico entre todos los usuarios del sistema. Pueden existir varias categorías de usuarios (administrador, formador o experto) y cada uno tiene unas funciones determinadas. Se utiliza este sistema para enviar los resultados de las búsquedas, filtrados o análisis, entre los usuarios. Anotaciones: Aureka permite que cada usuario pueda anotar en cada patente y buscar en las
    • Comparación de los Softwares: la Oferta - Programas no Evaluados - 127 - anotaciones de todos. Campos propios de cada usuario: Cada usuario puede añadir varios campos personalizados para incorporar datos internos, p.ej. clasificaciones de ciertas tecnologías o mercados, divisiones internas de la empresa, nombres de empresas o clientes relacionados, grado de relevancia, fechas y datos relativos al estado legal, pago de tasas, oposiciones o licencias. Alertas: Cada usuario puede definir alertas semanales o mensuales, que pueden ser enviados a diferentes personas o grupos de la organización. Mapas tecnológicos: Aureka dispone de un software para el análisis textual de la información contenida en un conjunto de patentes. El resultado es la generación de un mapa de aspecto topográfico en el que las cotas más altas representan una acumulación de documentos que comparten un concepto particular. El usuario puede especificar los campos cuyo texto desea analizar (se pueden incluir los campos propios) antes de la generación del mapa. A continuación se puede seleccionar una parte del mismo para tener una visión más detallada de dicha área. También se puede hacer una búsqueda por palabras clave y localizar la zona del mapa en la que se concentran las respuestas. Estos mapas pueden ser compartidos entre grupos selectos de usuarios, de modo que éstos puedan comentar aspectos concretos del mapa, discutir los puntos de mayor interés y llegar a conclusiones compartidas por todos. Árboles de citas: Aureka también dispone de un análisis de citas en el que se visualizan las patentes citantes y las patentes citadas en su secuencia temporal. Es posible limitar los análisis mediante ciertas palabras clave o exigiendo que las patentes cumplan unos requerimientos (incluyendo los campos propios). Aureka permite colorear de modo diferente a cada patente en función p.ej. del patentador o de la clasificación IPC.
    • - 128 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes Figura 50 - Eureka. Fuente: http://www.micropatent.com/static/ advanced.htm (visitado el 24 de noviembre 2005).
    • Comparación de los Softwares: la Oferta - Programas no Evaluados - 129 - 5.6.3 Programa (no evaluado): ClearForest Analytics – Patent Analysis Productor del Software: ClearForest Corp. 950 Winter Street, Suite 1900 Waltham, MA 02451, Estados Unidos Tel: +1 (781) 250 4300 Fax: +1 (781) 250 4301 Sitio web: http://www.clearforest.com Definición del software: ClearForest Analytics es un software de minería de texto que convierte la información no estructurada en conceptos y datos estructurados y claramente relacionados, que permiten a los usuarios concentrarse en sus competencias clave: analizar los datos y tomar decisiones. Los tres objetivos son: - Mejorar la detección de señales de alerta temprana: usando la información textual para que las respuestas de la organización estén mejor dirigidas. - Descubrir nuevas perspectivas. identificar tendencias, patrones y relaciones complejas en colecciones de texto muy amplias. - Crear enlaces con datos estructurados: permite mejorar el proceso de Business Intelligence mostrando relaciones que antes no era posible visualizar. Características principales: ClearForest Analytics es una parte de la plataforma de ClearForest que incluye ClearForest Tags y ClearForest Industry Modules. Una vez insertadas las etiquetas por ClearForest Tag, ClearForest Analytics extrae conceptos relevantes de los términos etiquetados, permite navegar por conceptos y detecta tendencias de modo empírico. Patent Analysis es un módulo específico para profesionales de la Propiedad Industrial. Este módulo tiene un “libro de reglas” sobre patentes, para extraer información específica de bases de datos de patentes. Está designado para acortar el tiempo requerido para tomar decisiones sobre tecnología, para hacer análisis competitivos más completos, para tener una mejor visión de los esfuerzos de I+D de los competidores y para bajar los costes de investigación. Examinando las bases de datos de patentes, este módulo puede descubrir los nombres de los principales actores, los principales investigadores en un campo o las patentes que parece que son clave en una
    • - 130 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes tecnología. Las funciones que tiene son: - Exploración avanzada de datos: Permite hacer preguntas interactivas en contenidos no estructurados que han sido etiquetados previamente. - Visualización de Mapas de Relaciones: Representa gráficamente colecciones de documentos; muestra enlaces y conexiones entre entidades de la misma o de distinta categoría. - Análisis de Enlaces Indirectos: Identifica relaciones entre entidades o conceptos que están conectados a través de otras entidades o conceptos. - Enlace con los Documentos: Los usuarios siempre pueden tener acceso al fichero de texto. Dispone de un visor de documentos integrado que resalta los términos etiquetados en texto completo. - Seguimiento de conceptos o eventos a lo largo del tiempo: Monitoriza los conceptos y sus relaciones, mostrando sus cambios y revelando tendencias generales. - Informes mediante Asistentes: ClearForest Analytics detalla una serie de pasos fáciles de recorrer para hacer informes. Guía al usuario mediante una serie de preguntas y facilita el acceso a la información. - Análisis simultáneo de datos estructurados y no estructurados: Es posible implantar ClearForest Analytics para incluir datos estructurados de otros sistemas de Business Intelligence. - Fácil integración con otras soluciones analíticas. - Las soluciones de Business intelligence pueden integrarse mediante el API web services de ClearForest Analytics, ya que permite un acceso fácil a ClearForest Analytics. También es posible alimentar en formato .xml a una base de datos relacional o directamente a una aplicación de Business Intelligence.
    • Comparación de los Softwares: la Oferta - Programas no Evaluados - 131 - 5.6.4 Programa (no evaluado): Derwent Analytics Contacto: Thomson Scientific – Europe, Middle East and Africa 14 Great Queen Street London WC2B 5DF, Gran Bretaña Phone: +44 20 7344 2800 Fax: +44 20 7344 2900 Sitio web: http://scientific.thomson.com/products/derwentanalytics/ Definición del software: Derwent Analytics es un software que no se comercializa de modo independiente sino que se ofrece en combinación con una suscripción a la base de datos Derwent World Patents Index. Esta base tiene cobertura en 41 países y organizaciones de patentes. Aporta campos exclusivos y una gran calidad en los contenidos. El software es una versión personalizada de Vantage Point (ver ficha en este informe) que incluye la programación de varias macros específicas para explotar esta base de datos. Derwent Analytics se puede definir por tanto, como un software de minería de texto especializado en el análisis de registros obtenidos de World Patents Index. Su objetivo es analizar los registros obtenidos en esta base de datos y obtener nuevas perspectivas sobre los conceptos más importantes encerrados en dichas informaciones. Características principales: Derwent Analytics no dispone de módulos para conectar y explotar bases de datos. Su punto de partida es la importación de un listado de registros obtenidos de varios hosts en los que se comercializa Derwent WPI, mediante módulos de importación ya programados. Trabajo con los campos: Derwent Analytics puede copiar o fusionar campos existentes para crear nuevos campos. En el proceso de importación, Derwent Analytics puede crear nuevos campos con los conceptos más significativos de los campos que contienen texto libre (por ejemplo título o resumen), identificando “multitérminos” compuestos por varias palabras.
    • - 132 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes Limpieza de Indices: Es posible agrupar automáticamente a los Inventores y a los Patentadores aunque tengan pequeñas variantes. Tesauro: Es posible crear listados de palabras clave a partir de los contenidos de uno o más campos. A continuación, es posible editarlos o combinarlos. También dispone de listados de palabras vacías, que sirven para limpiar los índices. Estos listados también son editables. Generación de gráficos: Derwent Analytics puede crear listas, matrices o mapas en 2 dimensiones. Análisis de los datos: Derwent Analytics dispone de 6 macros específicamente programadas para DWPI, de modo que se automatizan varios tipos de tareas y trabajos de análisis: - Uniformiza los campos patentador, inventor, IPC y Clasificaciones Derwent. - Identifica los principales patentadores e inventores. - Produce una tabla caracterizando a los 20 principales patentadores. - Produce una tabla MS Excel en la que muestra todo el conjunto de patentes actual. - Ejecuta análisis y produce 7 gráficos con las tendencias en una tecnología a lo largo del tiempo. - Analiza las tendencias de I+D para cada uno de los 10 principales patentadores. Si un usuario desea hacer un cierto análisis de modo sistemático, Derwent Analytics puede crear otra nueva macro. Para ello hay que programar en lenguaje VBScript.
    • Comparación de los Softwares: la Oferta - Programas no Evaluados - 133 - Figura 51 - Derwent Analytics. Fuente: http://scientific.thomson.com/ products/derwentanalytics/ (visitado el 24 de noviembre 2005).
    • - 134 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes 5.6.5 Programa (no evaluado): Goldfire Innovator 2.0 Contacto: Invention Machine Corporation 133 Portland Street Boston, MA 02114, Estados Unidos Tel: +1 (617) 305-9250 Fax: +1 (617) 305-9255 Email: info@invention-machine.com Sitio web: http://www.invention-machine.com/prodserv/GFIN.cfm Definición del software: Goldfire Innovator es un software que utiliza el análisis de las patentes dentro de un sistema estructurado orientado a mejorar la resolución de problemas inventivos. Goldfire Innovator facilita a los usuarios la identificación del problema y les da capacidades para la resolución del problema y para la generación de soluciones. Goldfire Innovator: - Mejora la cantidad y calidad de las ideas generadas. - Mejora la tasa de conversión de ideas en productos. - Logra procesos de fabricación mejores. - Logra más rapidez en el acceso al mercado. - Logra una mejor tasa de retorno en la inversión de I+D. - Acelera el crecimiento corporativo. - Asegura una mejor definición y conocimiento del problema. - Permite un análisis detallado del valor de dispositivos físicos existentes y de los procesos de producción. - Define y prioriza los problemas y soluciones ingenieriles. - Facilita la captura y compartición del conocimiento personal y corporativo, eliminando esfuerzos repetidos y promocionando la reutilización de las ideas. - Facilita el análisis competitivo, el análisis de patentes y el análisis de tendencias tecnológicas. - Genera un conocimiento del mercado más temprano y mejor en el proceso de desarrollo del producto. En procesos de concepción de nuevos productos, corrección de defectos, diseño de modificación de características en productos existentes, identificación de
    • Comparación de los Softwares: la Oferta - Programas no Evaluados - 135 - tendencias tecnológicas y desarrollo de productos futuros, protección de la propiedad industrial o en mejora de los procesos de producción, Goldfire Innovator mejora y acelera los procesos de ingeniería, marketing y producción, explorando metódicamente y validando diseños de sistemas más eficientes, baratos, competitivos y de mayor calidad´. Características principales: Goldfire Innovator tiene tres módulos: 1. The Optimizer Workbench: Es un módulo especializado en estructurar la solución de problemas inventivos. Enfoca y aclara la definición del problema y el análisis, ayuda a generar ideas innovadoras y ayuda a evaluar, validar y priorizar soluciones. 2. Researcher: Es un motor semántico que facilita búsquedas precisas, gestiona el conocimiento y aporta capacidades para analizar las tendencias de innovación. 3. Innovation Intelligence: Aporta información científica y de patentes críticos. Incluye el acceso a más de 15 millones de patentes, el acceso a una base de datos de 8.000 efectos científicos y el acceso a más de 3.000 sitios web científicos. Esta base ayuda a todo el proceso de análisis, definición del problema, generación del concepto y priorización y validación de las soluciones.
    • - 136 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes 5.6.6 Programa (no evaluado): OmniViz Contacto: OmniViz, Inc. Two Clock Tower Place Suite 600 Maynard, MA 01754, Estados Unidos Tel: +1 (978) 4611250 Fax: +1 (978) 4611299 E-mail: support@omniviz.com Sitio web: http://www.omniviz.com Definición del software: Omniviz es un software enfocado a la “inteligencia visual”, es decir, a la visualización y análisis de grandes volúmenes de información, estructurada y no estructurada, como ayuda a la toma de decisiones. Su objetivo es dar visiones globales que pueden conducir a una rápida identificación e interpretación de los detalles más relevantes. Omniviz puede analizar datos numéricos, categóricos y de texto completo (incluyendo patentes), todo ello con la misma estructura visual. También puede soportar el análisis de estructuras químicas y de secuencias de genomas. Esto permite incluir todas las informaciones relevantes en la toma de decisiones. OmniViz es capaz de integrar el análisis de datos experimentales con el análisis de literatura científica y de patentes y con datos de marketing obtenidos de notas de prensa. Sus campos de aplicación son la investigación, desarrollo, ensayos, control de procesos, marketing, finanzas o información legal. Características principales: Este software está preparado para poder ser utilizado tanto por usuarios expertos como por neófitos o poco avanzados. Importación: Puede importar datos de cualquier fuente y formato. Además de soportar la importación automática de tipos de datos comunes, dispone de una interfaz para crear instrucciones reutilizables para analizar otros formatos de datos. Además permite crear importadores de datos a la medida.
    • Comparación de los Softwares: la Oferta - Programas no Evaluados - 137 - Análisis: Es un programa flexible para hacer diferentes análisis. OmniViz permite la realización de análisis sencillos por usuarios sin experiencia, personas no expertas en el análisis de datos o en la estandarización de los análisis de datos. Por otro lado, es posible controlar todos los parámetros de los análisis y dispone de un conjunto completo de herramientas avanzadas que permiten a un usuario experto analizar cualquier problema. Además, se pueden añadir nuevos métodos de clusterización o agrupación de datos. Integración: Se puede utilizar .xml para definir qué datos usar, cómo hacer los análisis y qué visualización presentar. Es posible ejecutar OmniViz desde otras interfaces. De este modo es posible utilizar OmniViz por usuarios que no quieren o no necesitan parámetros avanzados. Los análisis automatizados permiten a los usuarios finales ver rápidamente sus datos y evaluarlos, a la vez que proporcionan una plataforma que puede ser explotada para hacer análisis adicionales en modo experto. OmniViz puede compartir sus datos con el resto de aplicaciones. Puede recibir datos y enviar datos a otras aplicaciones, mediante el formato .xml. Además, OmniViz puede enviar datos en formatos personalizados para otras aplicaciones. OmniViz Platinum: Contiene seis visualizaciones interactivas, diseñadas para responder a preguntas fundamentales sobre relaciones entre registros o sobre cómo se distribuyen ciertos atributos a través del conjunto de registros. La posibilidad de analizar y visualizar múltiples datos permite la integración de los análisis. También dispone de herramientas de interrogación, incluyendo interrogación dinámica, herramientas gráficas en tres dimensiones, varios paquetes estadísticos sofisticados y otras muchas funciones únicas. OmiViz Titanium: El paquete Titanium integra además otros módulos más avanzados, tales como el Barnard Chemical Information (BCI), el algoritmo de clusterización de Ward o el algoritmo de análisis de Stanford SAM, que permiten identificar y agrupar directamente compuestos químicos a partir de grandes volúmenes de datos y la identificación de cambios en grandes conjuntos de datos.
    • - 138 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes Figura 52 - Omniviz. Fuente: http://www.omniviz.com/applications/omni_ viz.htm (visitado el 24 de noviembre 2005).
    • Comparación de los Softwares: la Oferta - Programas no Evaluados - 139 - 5.6.7 Programa (no evaluado): PatList Contacto: Raytec Co., Ltd. Hayao Building 3F ,1-4-7, Kanda-Izumicho Chiyoda-Ku Tokyo 101-0024, Japón Sitio web: http://www.raytec.co.jp/EngPages/IndexEng/1.htm Definición del software: Pat-List es un software para el reformateo y el análisis estadístico de la información de patentes extraída de ciertas bases de datos. Características principales: Importación: Puede importar datos a partir de listados de referencias bibliográficas de patentes obtenidas de Derwent WPI o de IFI/Claims en los host Dialog, STN o Questel-Orbit. Análisis: Permite diferentes análisis estadísticos: - Matriz de co-ocurrencia: Crea una tabla con la combinación de dos campos. En las celdas es posible incluir un número identificativo de cada patente (Número de patente, prioridad, solicitud) o bien la frecuencia de co-ocurrencia. - Gráficos: Puede crear gráficos de distintos tipos (barras, cilindros, cintas, líneas, círculo, radar, portafolio y ciclo de vida), también basados en la co-ocurrencia de dos campos. Es posible exportar el contenido de las tablas en formato csv para visualizarlas o trabajar con ellas en MS Excel.
    • - 140 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes Figura 53 - PatList. Fuente: http://www.raytec.co.jp/EngPages/Tour/ WPIpatentMap.html#graph (visitado el 24 de noviembre 2005).
    • Comparación de los Softwares: la Oferta - Programas no Evaluados - 141 - 5.6.8 Programa (no evaluado): STN-AnaVist Contacto: FIZ-Karlsruhe - HelpDesk Phone: +49 7247 808 555, Alemania Email: helpdesk@fiz-karlsruhe.de URL: http://www.stn-international.de/service/custserv.html Sitio web: http://www.cas.org/stnanavist/index.html Definición del software: STN AnaVist es un software para la visualización y el análisis interactivo que ofrece una gran variedad de formas para analizar los resultados de búsquedas en bases de datos científicas y de patentes, así como la visualización de tendencias en un campo de investigación. STN AnaVist puede ayudar a resolver cuestiones complejas, así como a dar información que puede ser usada para tomar decisiones empresariales más rápidas y mejores. STN AnaVist permite: - Analizar el entorno competitivo-determinar quién, qué, dónde, cuándo y por qué. - Hacer un seguimiento de Inteligencia Competitiva-descubrir qué están haciendo los competidores. - Descubrir nuevas aplicaciones para una tecnología existente. - Determinar tendencias de un campo de investigación-localizar si una determinada área de investigación está en auge, estabilizada o en declive. - Apoyar al desarrollo de la planificación estratégica. Características principales: STN AnaVist ofrece una combinación única de funciones para recolectar, analizar e interpretar la información obtenida de bases de datos científicas y de patentes de STN. Sus principales funciones son: - Creación flexible de conjuntos de resultados: Es posible importar un conjunto de registros creados con STN Express Discover!™, Analysis Edition, o bien utilizar la capacidad de búsqueda de STN AnaVist. - Integrar contenidos de múltiples bases de datos: Se puede buscar, analizar y visualizar datos de distintas fuentes, incluyendo CAplusSM y las bases de datos de texto completo PCT y USA. - Encontrar relaciones únicas entre datos estructurados y no
    • - 142 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes estructurados: en total se analizan nueve campos p.ej. empresas, inventores, años y conceptos extraídos del texto. - Agrupación y limpieza de datos: Dispone de un tesauro de nombres de empresas que agrupa a las distintas variantes de nombres de empresas antes de realizar el análisis. También permite agrupar a los nombres de los inventores para reutilizarlos en otras ocasiones. - Estandarización de conceptos: La aplicación del vocabulario de CAS estandariza los términos entre las bases de datos, reduciendo los términos sinónimos, ahorrando tiempo y dando resultados más significativos. - Relaciones interactivas en los datos y tablas: El espacio de visualización deja ver relaciones intensificando los datos durante los análisis. - Resultados al instante y entendibles: Inmediatamente después de la visualización se ha mejorado la comprensión del tema de interés. Figura 54 - STN. Fuente: http://www.cas.org/stnanavist/visual.html (visitado el 24 de noviembre 2005).
    • Comparación de los Softwares: la Oferta - Programas no Evaluados - 143 - 5.6.9 Programa (no evaluado): Tetralogie v6.0 Contacto: I.R.I.T./U.P.S. équipe SIG 118, route de Narbonne 31062 Toulouse Cedex 04, Francia Tel: +33) 5.61.55.67.81. Fax: +33 5.61.55.62.58. e-mail: dousset@irit.fr Sitio web: http://atlas.irit.fr Definición del software: Tetralogie es un software orientado al análisis y a la representación gráfica de grandes cantidades de registros obtenidos de bases de datos. Su campo de aplicación principal es la Vigilancia Tecnológica y la Inteligencia Económica. Tetralogie es una herramienta para: - Describir el estado del arte en un campo de investigación. - Hacer un seguimiento de la evolución de un campo técnico, económico o jurídico. - Evaluar la posición relativa de una organización, empresa o grupo de investigación. - Evaluar las conexiones de un sitio web con el resto de la red. - Evaluar una investigación. - Detectar expertos. Características principales: Tetralogie se alimenta de listados de registros bibliográficos de bases de datos disponibles online, en CD-ROM o de cualquier otro modo. Estos registros pueden ser factuales o bien pueden tener campos a texto completo. Tetralogie es una herramienta muy potente en métodos estadísticos, en métodos de análisis exploratorio de datos y en métodos de cartografía interactiva. Tras una primera fase de preparación de los datos, realiza análisis de la información que dan como resultado la aparición de enfoques y conocimientos que no se pueden obtener mediante la lectura secuencial de la información, tales como: - Identificación de los principales actores y sus lugares de trabajo. - Evaluación de su importancia, sus relaciones y movilidad en el
    • - 144 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes tiempo. - Emergencia y evolución de temas y conceptos. - Terminología más importante. - Principales áreas temáticas. - Detección de documentos clave. - Detección de las principales fuentes de información. - Detección de los principales socios potenciales con los que poder cooperar. Para cumplir estos objetivos, Tetralogie dispone de: - Herramientas para la manipulación del corpus (datos, palabras, etc) tales como bases de datos de descriptores, estructuras de descriptores, sinónimos o filtros, formatos para corrección de datos. - Hojas electrónicas en 3 dimensiones, para poder hacer operaciones tales como limpiezas de tablas, extracción de nuevas tablas, realineaciones, comparaciones, clasificaciones de distinto tipo, agrupamientos, detección de multi-términos o términos emergentes. - Métodos de análisis multidimensionales. - Análisis de Componentes Principales. - Análisis Factorial de Correspondencias. - Visualización de mapas factoriales (2D, 3D y 4D). - Visualización de enlaces cuantitativos en 4D. - Método de clasificación ascendente jerárquica CAH y navegación en dicha clasificación. - Método de clasificación particional CPP. - Estudio de la evolución absoluta (trayectorias). - Estudio de la evolución diferencial (velocidad y aceleración). - Estudio de la evolución relativa (rotación procusteana).
    • SEXTA PARTE Conclusión y discusión
    • - 149 - 6. CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN 6. Conclusión General 6.1 Resultado de la Comparación El estudio de la demanda y de la oferta de programas para el análisis de las patentes y su comparación nos permite realizar algunas interesantes observaciones y conclusiones. En primer lugar la comparación, que se ha realizado por primera vez a través de este estudio, subraya tanto el déficit de las aplicaciones comerciales como la sobrecarga de funcionalidades no estrictamente utilizadas por los usuarios. En la tabla 16 se resumen los datos reunidos. En el apartado de “oferta” la tabla recoge los valores para los items considerados en el estudio para cada programa al que hemos tenido acceso. Se ha adjudicado un valor de 0 a 7 a cada funcionalidad a efectos de realizar la comparación. Hemos añadido una columna donde se refleja el valor medio de cada función y de cada grupo de funciones (valor medio ponderado). Por el lado de la “demanda” la tabla 16 refleja el resultado obtenido en el estudio de la oferta. Se ha pedido a los encuestados usuarios de los programas que adjudiquen un valor a cada funcionalidad. Subrayamos a continuación algunas consideraciones y conclusiones que cabe hacer para cada apartado: 1. Búsqueda y Descarga de Información: Es el grupo de funciones que menos se ajusta a la demanda de los usuarios en general. Además este déficit está acentuado por el hecho que los usuarios han valorado más la importancia relativa que la búsqueda y descarga de la información de las patentes con respecto a los otros grupos. Solamente algunas funciones dentro de este grupo se ajustan a la demanda como por ejemplo la capacidad de importar las patentes (“Ability to import patent records”).
    • - 150 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes 2. Depuración y Aumento de Valor de la Información: Es el grupo de funcionalidades que en su mayoría satisface muy bien las expectativas de los usuarios. Es decir que la oferta en las funciones excede ligeramente el uso que se hace de ellas. 3. Explotación: Según el resultado del estudio, es una función que no satisface la demanda de los usuarios. Los resultados obtenidos muestran que solamente dos de los cinco programas cubren el 50% de estas funciones. 4. Generación de Representaciones Gráficas: Aunque el resultado global es positivo, existen algunas áreas que no se trabajan con la misma insistencia que, por ejemplo, la explotación gráfica y estadística de las búsquedas realizadas. Así, “Space or topographic representation of a patent collection - text mining análisis” o “Ability to use local databases to integrate new data and complete the patent analysis” que están poco cubiertas por los programas estudiados pero que por lo contrario se usan de manera bastante frecuente. 5. Difusión y Trabajo en Grupo: Es otro conjunto de funciones que no está muy introducido en los programas analizados en este estudio. Por ejemplo, las alertas no se cubren adecuadamente siendo las que más se emplean por parte de los usuarios. 6. Administración de la Herramienta: En este capítulo existe un déficit muy importante. Prácticamente los programas incluidos en el estudio no satisfacen en grado suficiente las siete funciones que se describen en este grupo. Su bajo valor podría ser debido al hecho de que los profesionales que han respondido no son los administradores de las aplicaciones (también definidos como webmaster). Quizá por ese motivo, tanto el uso como la importancia de estas funciones tienen un valor relativamente bajo.
    • Conclusiones y Discussión - 151 - Oferta (Valores medios) Demanda Matheo Analyzer v3.0 - (MA) Matheo Patent v7.1 - (MP) PatentLabII v1.41 - (PL) PM Manager V1.4.0.3 - (PM) Vantage Point v4.0 - (VP) Valor medio ponderado Uso (por función y media) Importancia relativa (media) 1.- BÚSQUEDA 1,51 4,42 2,23 Y DESCARGA DE INFORMACIÓN Ability to search in a set of 7,04 1,4 1,75 4,46 online patent databases Ability to search in other 4,4 technical/grey literature online databases Ability to search in local 4,2 (intranet) databases Ability to import patent 7,0 2,8 4,2 2,8 7,0 4,8 3,9 records Ability to import other 7,0 7,0 2,8 3,9 records (not patents) Ability to launch 4,5 simultaneous searches in multiple databases Ability to save search 7,0 1,4 5,0 strategies Ability to Schedule repetitive 4,4 searches Downloading and integration 7,0 1,4 4,7 of patent legal status Downloading and integration 7,0 7,0 4,2 3,6 4,0 of graphics Downloading and integration 4,2 1,4 1,1 4,9 of pdf documents
    • - 152 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes 2.- DEPURACIÓN Y 3,9 3,7 1,9 MA MP PL PM VP AUMENTO DE VALOR DE LA INFORMACIÓN Automatic duplicate 7,0 7,0 7,0 7,0 5,6 4,7 detection and removal Automatic grouping of 7,0 7,0 2,8 4,9 patent families Automatic generation of 7,0 7,0 7,0 7,0 5,6 3,8 field indexes Ability to define and build 5,0 7,0 2,8 3,3 new indexes Wizard to grouping and 2,8 4,2 2,8 7,0 3,4 3,3 cleaning terms of indexes Patent pertinence (user filled 7,0 7,0 7,0 4,2 3,7 field) Annotation of patents (user 7,0 7,0 7,0 7,0 5,6 3,6 filled field) Ability to define and edit 7,0 7,0 7,0 5,6 5,3 3,3 patent groups Links to other related 1,4 7,0 1,4 2,0 3,6 documents Taxonomies creation and 7,0 1,4 1,1 2,5 edition 3.- EXPLOTACIÓN 1,3 3,8 1,5 MA MP PL PM VP Automatic extraction of 1,4 1,4 0,6 3,7 main keywords from patents Automatic abstracts 3,7 Automatic clustering of 4,2 1,4 1,2 3,4 patents Automatic classification of 4,9 patents using semantic filters Full text searching 2,6 7,0 5,6 4,5 3,9 3,5 capabilities Semantic searching 3,7 capabilities
    • Conclusiones y Discussión - 153 - 4.- GENERACIÓN DE 3,3 2,9 1,2 MA MP PL PM VP GRÁFICOS Cite Analysis (cited and citing patents in relation to a known patent) 4,0 Rankings - Analysis of one 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 field. 4,0 Matrix or Bar graphs – Two 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 field’s co-occurrence analysis. 3,6 Network relations analysis 7,0 7,0 4,2 3,6 – Two fields co-occurrence analysis 3,2 Space or topographic 1,4 0,3 representation of a patent collection – text mining analysis 2,7 Ability to use local databases 2,8 1,4 1,7 to integrate new data and complete the patent analysis 5.- DIFUSIÓN Y 1,4 2,9 1,2 MA MP PL PM VP TRABAJO EN GRUPO Personalised alerts 4,4 Alerts to detect changes 3,2 on the legal status of a patent Automatic reports using 5,6 4,2 4,2 2,8 3,4 3,3 templates Ability to export data 4,2 7,0 4,2 7,0 5,9 5,7 3,7 Ability to create a poll and 1,4 0,7 0,4 1,9 link a patent to a poll Ability to link a patent to 1,4 0,7 0,4 2,0 a forum
    • - 154 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes Ability to link a patent 1,4 0,7 0,4 2,0 to an event in a shared agenda 6.- ADMINISTRACION 0,1 3,4 1,0 MA MP PL PM VP DE LA HERRAMIENTA Ability to publish the 1,4 2,8 0,7 1.0 3,8 contents in the intranet / internet Users access rights 3,6 management Multi-user access and 3,8 edition Access and search 3,4 interface customisation Multilanguage interface 2,6 Document collections 2,9 access rights management System utilisation statistics 3,8 Tabla 16 - Comparación de los valores ajustados de la demanda y oferta. La siguiente tabla 16 resume las conclusiones de conjunto de los anteriores grupos de funciones marcando en color rojo las funciones que no satisfacen la demanda y en verde las que las satisfacen en buena medida. Podemos concluir que solamente dos características cumplen con la expectativa media de los usuarios de los programas. La figura 56 ofrece una visión diferente de los resultados obtenidos en la tabla 17. Los grupos de factores se han comparado con la media de uso de los factores. Puede apreciarse que en su mayoría existe una cierta relación positiva de la frecuencia de uso de estas funciones con el valor asignado a ellas. Esta relación es similar a la hallada en otros estudios que han empleado el mismo método (véase por ejemplo Comai, 2005).
    • Conclusiones y Discussión - 155 - Importancia Valor medio Valor medio Demanda relativa Oferta 1.- Búsqueda y descarga de información 1,5 4,4 2,2 2.- Depuración y aumento de valor de la 3,9 3,7 1,9 información 3.- Explotación 1,3 3,8 1,5 4.- Generación de representaciones gráficas 3,3 2,9 1,2 5.- Difusión y trabajo en grupo 1,4 2,9 1,2 6.- Administración de la herramienta 0,1 3,4 1,0 Tabla 17 – Resume de comparación de los grupos de funciones y sus prioridades. 6.2 Consideraciones finales Podemos concluir que los programas aquí evaluados no satisfacen en su totalidad las 41 funciones identificadas como de especial relevancia para los programas de seguimiento de patentes. Estos programas cubren con distinta intensidad las diversas áreas. Aunque este estudio incluye solamente los cinco programas que nos han permitido su evaluación, creemos que los programas no evaluados tienen características similares - y por tanto no satisfacen en su totalidad las funciones que están estudiadas en este informe. Podemos sintetizar las conclusiones de nuestro informe en las siguientes afirmaciones: 1. Ningún programa de seguimiento de patentes cubre en su totalidad las funciones que cabe esperar posean programas de esa naturaleza. 2. Los programas de seguimiento de patentes existentes satisfacen las demandas de los usuarios aunque con lagunas importantes en algunas funciones.
    • - 156 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes Figura 56 - Importancia y frecuencia en el uso de los factores.
    • Conclusiones y Discussión - 157 - Creemos que los resultados de este estudio demuestran que queda una labor a realizar por parte de las empresas que proveen los programas. Ampliar su capacidad en las áreas identificadas en este estudio debiera permitir incrementar el valor añadido de los mismos. La mejora de los programas debería concentrarse en las funciones mas utilizadas por parte de los usuarios y con las prioridades sugeridas en la tabla 17. ****************************************************** Notas 1 Este valor se ha determinado haciendo la media de los valores ajustados de todas las funciones de una clase. 2 El valor refleja la media de las funciones que están clasificadas en una categoría. 3 El valor proviene de la tabla 10 y de la figura 11. 4 El valor refleja las tablas individuales de cada programa del estudio presentado en el capítulo 5 a escala original de 0 (El software no incluye ninguna función) hasta el 5 (el software incluye totalmente esta función) se ha ajustado a la escala de 0 a 7 para que la tabla demanda y oferta fuese directamente comparable. Véase tablas de comparación de programas y cuestionario empleado en los anexos. Si la casilla no marca ningún número y no está marcada significa que el software no cumple con la función en cuestión. 5 Este valor se ha obtenido haciendo la media de los valores asociados de los cinco programas para una misma función. 6 Este valor se ha determinado haciendo la media de las respuestas de los usuarios de los programas obtenidas en el estudio del uso de las funciones (véase capítulo 4 de este informe).
    • SEPTIMA PARTE Referencias y Autores
    • - 161 - 7.1 REFERENCIAS APQC (2001). Using Science and Technology Intelligence to drive Business Results. APQC [http://www.apqc.org]. Adams, S. R. (2006). Information Sources in Patents. München: Saur Ashton, W. B. y Klavans, R. A. (1997). Keeping Abreast of Science and Technology: Technical Intelligence for Business. Battelle Press, Columbus. Dou, H.; Levillé, V.; Manullang, S. y Dou J. M. (2005). “Patent Analysis for Competitive Technicall Intelligence and Innovative Thinking”. Data Science Journal, Vol.4, pp.209-237. Fuld&Company (2004). Intelligence Software Report 2004/2005. Editdo por Fuld&Company Inc. [http://www.fuld.com/Products/ISR2004/ HomePage.html]. Lozano, I. P. (2003). “El análisis de patentes en el mundo de la inteligencia tecnológica competitiva.” PUZZLE - Revista Hispana de la Inteligencia Competitiva. Noviembre-Diciembre 2003, Vol.2, No.8, pp.10-13. Nikkel, P. (2003). “How can We Determine Which Competitive Intelligence Software Is Most Effective?” pp.163-175. en Fleisher, C. S. y Blenkhorn, D. L (compiladores) (2003) Controverises in Competitive Intelligence: The Enduring Issues. Praeger. Paap, J. (2002). Using technical intelligence to drive innovation and enhance technical decisions. Seminario presentado en la conferencia anual de SCIP02 Cincinati, USA. Rodríguez, M. (2003). “Análisis de patentes en la inteligencia competitiva y tecnológica: el caso de los materiales avanzado”. PUZZLE - Revista Hispana de la Inteligencia Competitiva. Noviembre-Diciembre 2003, Vol.2, No.8, pp.4-9.
    • - 162 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes Vergara, J.C. (2004). “Uso de las patentes en la práctica de la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva”. PUZZLE - Revista Hispana de la Inteligencia Competitiva. Marzo-Abril 2004, Vol.3, No.10, pp.4-10 [http://www.revista-puzzle.compuzzle_sum_10.htm].
    • Referencias y Autores - 163 - 7.2 AUTORES Juan Carlos Vergara Es Ingeniero Industrial por la Universidad de NAVARRA con un postgrado sobre la Patente Española y la Patente Europea en la Universidad de Barcelona. Es Co-Fundador de CDE - Centro de Vigilancia, Normas y Patentes, SLL, empresa del Grupo CDE en la que trabaja como Director Técnico. Tiene amplia experiencia en la creación de Servicios de Vigilancia Automatizados en Internet con su servidor CDETracker. Presta formación y asesoramiento para la implantación de Sistemas de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva en organizaciones de todo tipo. Ha creado Servicios de Vigilancia Tecnológica Sectorial, ayudando en su definición, configuración y puesta en marcha. Asesora en materia de Propiedad Industrial, tanto desde el punto de vista tecnológico (Analisis del estado del arte, Identificación de las líneas de investigación de la competencia, líderes tecnológicos y sus especialidades, Comparación de proveedores de tecnología, Detección de tendencias, etc) como desde el punto de vista legal, para prevenir y solucionar conflictos de patentes (Analisis de patentabilidad, Análisis del riesgo de infracción de Patentes en un país, Analisis del estado legal de una patente, etc.) Es miembro de SCIP y es experto/colaborador de los Servicios Zaintek (Vigilancia Tecnológica para pymes de Bizkaia) de la Diputación Foral de Bizkaia y Navactiva de la Agencia Navarra de Innovación. Contacto: jcvergar@cde.es Alessandro Comai Licenciado en Ingeniería industrial (BSc Honor), MBA por la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y doctorando en Ph.D. Management Science por ESADE. Profesor asociado de la Universidad Pompeu Fabra y fue profesor visitante en Tampere University of Technology (Finlandia). Director de 2IC - Incontro Inteligencia Competitiva trabaja en consultoría para establecer unidades de IC y realizar análisis de la competencia para empresas de diferentes tamaños y sectores. Ha impartidos varios cursos (UPF, IDEC, TUT y ISM) y
    • - 164 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes ha escritos varios artículos especializados en la IC. Co-autor con Joaquín Tena del libro “Inteligencia Competitiva y Vigilancia Tecnológica: Experiencias de Implantación en España y Latinoamérica”, Barcelona: Emecom, 2006. Director de “PUZZLE – Revista Hispana de la Inteligencia Competitiva”. Es miembro editorial del “Journal of Competitive Intelligence and Management” (JCIM) y miembro activo de SCIP (Society of Competitive Intelligence Professionals). Contacto: direccion@revista-puzzle.com Joaquín Tena Millán Licenciado y Doctor en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Barcelona y Master of Business Administration por la Universidad de California en Los Angeles. Profesor Titular en la Universidad Pompeu Fabra. Director del MBApt del Diploma de Direcció de Empresa y codirector (con Alessandro Comai) del Curso de Inteligencia Competitiva online (CICOL) en el Institut d’Educació Continua de la UPF. Director de la Escola d’Empresarials, UPF. Autor entre otros de: “Inteligencia Competitiva y Vigilancia Tecnológica: Experiencias de Implantación en España y Latinoamérica”, Barcelona: Emecom, 2006, “El Entorno de la Empresa”, Barcelona: Ediciones 2000, 1992, “Organización de la Empresa: Teoría y Aplicaciones”, Ediciones 2000, 1989, “Análisis y Formulación de Estragia Empresarial” con J.D. Grima. Barcelona: Hispano Europea, 1984. Codirector PUZZLE y miembro de Academy of Management, Strategic Management Society y SCIP. Contacto: joaquin.tena@upf.edu
    • OCTAVA PARTE Anexos
    • - 169 - 8. ANEXOS 8.1 Anexo 1: Carta de invitación enviada a las empresas productoras de software (Idioma en inglés) Dear Sir, We are inviting you to participate in our study. PUZZLE, The Hispanic Magazine of Competitive Intelligence (www.revista- puzzle.com) is working on a research project to establish the characteristics of Patents Analysis Software. This study seeks to understand the usage of patents analysis software and make a comparison between several softwares. The benchmark evaluation will be done for each software against a defined list of characteristics which will be validated from a survey we are doing with practitioners. This survey will define the relevance and importance of different methods or techniques with respect to the profession. We are interested in installing your software “STN AnaVist” and making the test with results obtained from STN Host. We would like to ask if you could send us a 1 month limited copy of your software “STN AnaVist” and if you could let us a limited access to STN to do tests with the software. In the case that this will not be possible we would appreciate if you could send us the documentation and other relevant material that would allow us to study the software. In this last particular case the conclusion of the software benchmark will be classified in a special group of products that have not been tested. As a small token of our appreciation, we will provide a summary of our findings for each stage of the research. The full report which includes the
    • - 170 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes comparison of several patents analysis softwares and the results of the survey will be published at the beginning of November 2005. If you have any questions, please do not hesitate to contact us. Sincerely, Juan Carlos Vergara Technical Adviser
    • Anexos - 171 - 8.2 Anexo 2: Carta de invitación enviada a los profesionales (Idioma en inglés) Dear Sir, PUZZLE, The Hispanic Magazine of Competitive Intelligence (www.revista- puzzle.com) is working on a research project to establish the characteristics of Patents Software Analysis . We are seeking your expert assistance and your participation is critical in this research. This study seeks to understand the usage of patents analysis software. Therefore, we are particularly interested in defining the relevance and importance of different methods or techniques with respect to your profession. We appreciate your effort in completing the questionnaire on-line at: http://www.surveymonkey.com/s.asp?u=72931084818 The deadline will be the 15th of July 2005. As a small token of our appreciation, we will provide a summary of our findings for each stage of the research. The full report which includes a comparison of several software analysis patents will be published at the beginning of November 2005. If you have any questions, please do not hesitate to contact us. Sincerely, Alessandro Comai Director of PUZZLE and Ph.D. candidate (ESADE Business School) alessandro.comai@revista-puzzle.com
    • - 172 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes 8.3 Anexo 3: 3ª Carta de invitación enviada a los profesionales (Idioma en inglés) Dear Sir, I am sending a 3rd. and last call for parteciapting in our study. This study seeks to understand the usage of patents analysis software. After the 2nd call we have add 19 valid questionnaires to the initial 34. Therefore we have achived 53 valid respondes at the moment. We appreciate your effort in completing the questionnaire on-line at: http://www.surveymonkey.com/s.asp?u=72931084818 The deadline will be the 31th of July 2005. As a small token of our appreciation, we will provide a summary of our findings for each stage of the research. If you have any questions, please do not hesitate to contact us. Sincerely, Alessandro Comai Director of PUZZLE and Ph.D. candidate (ESADE Business School) alessandro.comai@revista-puzzle.com
    • Anexos - 173 - 8.4 Anexo 4: Carta de invitación enviada a los profesionales (Idioma en español) Estimado/a Sr/a, PUZZLE, la revista hispana de Inteligencia Competitiva, (www.revista- puzzle.com) está llevando a cabo un trabajo de investigación para establecer las características más valoradas de los Software de Análisis de Patentes y a continuación hacer una comparativa entre ellos. Buscamos su opinión como experto en patentes y consideramos que su participación es crítica en esta investigación. Este estudio busca entender el uso que se hace del software de análisis de patentes. Por tanto, estamos particularmente interesados en definir la relevancia y la importancia de diferentes métodos o técnicas de análisis en el desempeño de su profesión. Le agradeceremos que dedique unos minutos en responder a un cuestionario disponibe online en: http://www.surveymonkey.com/s.asp?u=648091192001 La fecha para la recopilación de los resultados es el 29 de Julio de 2005. Como muestra de agradecimiento a los participantes, les enviaremos un resumen con las conclusiones de cada etapa de investigación. El informe que incluye una comparación de varios paquetes de análisis de patentes se publicará en Noviembre de 2005. Le agradeceremos que re-envie este mensaje a otros colegas que puedan responder al cuestionario. Si Ud. tiene alguna pregunta, por favor no dude en contactarnos. Sinceramente, Alessandro Comai Director de PUZZLE y doctorando (ESADE) alessandro.comai@revista-puzzle.com
    • - 174 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes Joaquín Tena Co-Director de PUZZLE Joaquin.tena@upf.edu Juan Carlos Vergara Asesor de PUZZLE juancarlos.vergara@revista-puzzle.com
    • Anexos - 175 - 8.5 Anexo5: Tabla Funciones (Inglés) 1.- Searching Ability to search in a set of online patent databases. Ability to search in other technical/grey literature online databases. Ability to search in local (intranet) databases. Ability to import patent records. Ability to import other records (not patents). Ability to launch simultaneous searches in multiple databases. Ability to save search strategies. Ability to Schedule repetitive searches. Downloading and integration of patent legal status. Downloading and integration of graphics. Downloading and integration of pdf documents. 2.- Filtering and value adding Automatic duplicate detection and removal. Automatic grouping of patent families. Automatic generation of field indexes. Ability to define and build new indexes. Wizard to grouping and cleaning terms of indexes. Patent pertinence (user filled field). Annotation of patents (user filled field). Ability to define and edit patent groups. Links to other related documents. Taxonomies creation and edition. 3.- Local Analysis and Exploitation Automatic extraction of main keywords from patents. Automatic abstracts. Automatic clustering of patents. Automatic classification of patents using semantic filters. Full text searching capabilities. Semantic searching capabilities.
    • - 176 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes 4.- Graphic generation Cite Analysis (cited and citing patents in relation to a known patent). Rankings - Analysis of one field. Matrix or Bar graphs – Two field’s co-occurrence analysis. Network relations analysis – Two fields co-occurrence analysis. Space or topographic representation of a patent collection – text mining analysis. Ability to use local databases to integrate new data and complete the patent analysis. 5.- Dissemination and Workgroup Personalised alerts. Alerts to detect changes on the legal status of a patent . Automatic reports using templates. Ability to export data. Ability to create a poll and link a patent to a poll. Ability to link a patent to a forum. Ability to link a patent to an event in a shared agenda. 6.- Software management Ability to publish the contents in the intranet / internet.
    • Anexos - 177 - 8.6 Anexo 6: Cuestionario El cuestionario empleado en la encuesta fue un formulario, compuesto por un total de 10 páginas en formato HTML, accesible únicamente desde internet (véase pantallas ejemplo en las siguientes figuras). La preguntas utilizadas fueron de tipo cerrado. Esta solución nos permitió poder recoger y enviar invitación a participar de un modo rápido, flexible y económico. A continuación exponemos todos los contenidos del cuestionario aunque el formato del formulario no refleja exactamente el formato en internet.
    • - 178 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes Patent Analysis Software 1. Purpose This study seeks to understand the usage of patents analysis software. We are particularly interested in defining the relevance and importance of different methods or techniques with respect to your profession. The questionnaire is divided in two parts. The first will explore what methods or techniques are most commonly used. The second one distinguishes the importance of the methods. 2. Demographic Information Confidentiality: We assure you that your identity and that of your company will be treated as strictly confidential. The information you provide will not be shared with any other person and all references to your company’s data will be blinded in any report resulting from this research. 1. Position: R&D / Director / Libraian / Technician / Other (please specify) 2. Industry/Sector: Pharmacy / Veterinary / Chemical / Petrochemical / Automotive / Electronic / Metal / Plastic / Medical / Engineering or Mechanical / Computer / Other (please specify) 3. Years of Experience: ______ If you are interested in receiving an executive copy of the full study, please fill the following information: 4. Name: 5. Surname: 6. e-mail
    • Anexos - 179 - 3. Searching 7. Please rate the extent to which you use the following methods/techniques to SEARCHING patents? Sometimes every time Very little Not at all Almost Always Often Little N/A 1. Searching in complementary technical/grey literature online databases 2. Searching in local (intranet) databases 3. Importing patent records from other software 4. Launching simultaneous searches in multiple databases 5. Saving search strategies 6. Scheduling repetitive searches 7. Downloading and integration of patent legal status 8. Downloading and integration of graphics 9. Downloading and linking of pdf documents
    • - 180 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes 4. Filtering and value adding 8. Please rate the extent to which you use the following methods/techniques to FILTERING & VALUE ADDING patents? Sometimes every time Very little Not at all Almost Always Often Little N/A 1. Automatic patent duplicate detection and removal 2. Automatic grouping of patent families 3. Automatic generation of field indexes 4. Definition and building of additional indexes 5. Grouping and cleaning of index terms 6. Evaluation of pertinence (user filled field) 7. Annotation of patents (user filled field) 8. Definition and edition of patent groups 9. Linking to other related documents 10. Creation and edition of Taxonomies
    • Anexos - 181 - 5. Local Analysis and Exploitation 9. Please rate the extent to which you use the following methods/techniques to ANALYSE & EXPLOIT patents? Sometimes every time Very little Not at all Almost Always Often Little N/A 1. Automatic extraction of main keywords from patents 2. Automatic abstracts 3.Automatic clustering of patents 4. Automatic classification of patents in pre-defined categories 5. Full text indexing/ searching 6. Semantic indexing/ searching 7. Ability to use local databases to integrate new data and complete the patent analysis
    • - 182 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes 6. Graphic Generation 10. Please rate the extent to which you use the following methods/techniques to GENERATE GRAPHICS from patents? Sometimes every time Very little Not at all Almost Always Often Little N/A 1. Cite Analysis (cited and citing patents in relation to a known patent) 2. Rankings - Analysis of one field. 3. Matrix or Bar graphs – Two fields co-occurrence analysis. 4. Network relations analysis – Two fields co-occurrence analysis 5. Space or topographic representation of a patent collection – text mining analysis
    • Anexos - 183 - 7. Dissemination and Workgroup 11. Please rate the extent to which you use the following methods/techniques to DISSEMINATE patents? Almost every Sometimes Very little Not at all Always Often Little time N/A 1. Publish the contents in the intranet / internet 2. Customised alerts 3. Alerts with changes on the legal status 4. Automatic reports using templates 5. Export all the fields (csv, xml, etc) 6. Link a patent to a poll with a key question 7. Link a patent to a forum and begin a discussion 8. Link a patent to an event in a shared agenda
    • - 184 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes 8. Software Management 12. Please rate the extent to which you use the following characteristics to MANAGE Patent SOFTWARE? Sometimes every time Very little Not at all Almost Always Often Little N/A 1. Management of users access rights 2. Management of Document collections access rights 3. Simultaneous multi-user access and edition 4. Customisation of Access and search interface 5. Multilanguage interface 6. System utilisation statistics
    • Anexos - 185 - 9. Please rate the extent to which you think is important the following group of methods/techniques to analyze patents? NOTE: Assign “1” to the least important group of methods/techniques and rate ALL the others groups against it. If you rate “1” it means that the group of methods are equivalent to the one being compared with. If you rate 1.5 then it means that the group of methods are 50% more important to the one being compared with. If you rate 2, that means that it is one time more important or double and if you rate 3 it is two time more important and so on... Relative Importance: N /A 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 1. Searching 2. Filtering and value adding 3. Local Analysis and Exploitation 4. Graphic generation 5. Dissemination and Workgroup 6. Software Management
    • - 186 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes 10. Conclusion Thank you for completing this Survey. We appreciate your input. If you have any questions, please send an e-mail to: Mr. Alessandro Comai, Ph.D. Candidate ESADE and director of the magazine PUZZLE. alessandro.comai@revista-puzzle.com
    • Anexos - 187 - 8.7 Anexo 7: Organizaciones de Propiedad Intelectual (IP Organizations) World Intellectual Property Organization http://www.wipo.org (WIPO) Office for Harmonization in the Internal http://oami.eu.int Market (OAMI) International Intellectual Property http://www.iipi.org Institute (IIPI) European Patent Office (EPO) http://www.european-patent- office.org EPI - Institute of Professional http://www.patentepi.com Representatives before the European Patent Office (EPO) The Institute of Trade Mark Attorneys http://www.itma.org.uk (ITMA) The Eurasian Patent Organization (EAPO) http://www.eapo.org Asia-Pacific Industrial Property Center http://www.apic.jiii.or.jp (APIC) Japan Patent Information Organization http://www.japio.or.jp (JAPIO) Institute of Intellectual Property (IIP) http://www.iip.or.jp Domain Name Dispute Resolution Service http://arbiter.wipo.int/domains American Intellectual Property Law http://www.aipla.com Association (AIPLA) Austin Intellectual Property Law http://www.austin-ipla.org Association (Austin-IPLA) International Association for the http://www.aippi.org Protection for Industrial Property (IAPPI) Intellectual Property Owners Associations http://www.ipo.org (IPO) Japan Intellectual Property Association http://www.jipa.or.jp (JIPA) International Federation of Intellectual http://www.ficpi.org Property Attorneys (FICPI)
    • - 188 - Software para la Inteligencia Tecnológica de Patentes Interamerican Association of Industrial http://www.asipi.org Property (ASIPI) American Bar Association - IP Law http://www.abanet.org/intelprop Japan Patent Attorneys Association (JPAA) http://www.jpaa.or.jp The Institute of Patent and Trade Mark http://www.ipta.com.au Attorneys of Australia (IPTA) Patent Information Users Group (PIUG) http://www.piug.org Boston Patent Law Association (BPLA) http://www.bpla.org National Association of Patent Practioners http://www.napp.org (NAPP) Patent and Trademark Office Society http://www.ptos.org (PTOS) International Trademark Association http://www.inta.org (INTA) European Communities Trademark http://www.ecta.org Association (ECTA) The Association of European Trademark http://www.martex.co.uk/ Owners (MARQUES) marques/index.htm The Domain Name Rights Coalition http://www.domain-name.org (DNRC)