Como médicos e pacientes usam a internet e qual o impacto que isso causa no seu negócio

"Como médicos e pacientes usam a internet e qual o impacto que isso causa no seu negócio" Sejam bem-vindos! bem- Google Confidential and Proprietary 1

Informação 1 Bilhão Buscas no Google por dia Google Confidential and Proprietary 2

Comunicação 118 Bilhões Emails & IMs enviados por dia Google Confidential and Proprietary 3

Comunidade +300 Milhões Pessoas em Sites Sociais Google Confidential and Proprietary 4

Entretenimento 10 horas Upload de Videos no YouTube por minuto Google Confidential and Proprietary 5

Vivemos uma revolução tecnológica 1998 2008 2,5 Milhões Internautas 43 Milhões 6 Bilhões Emails mandados no mundo 118 Bilhões por dia R$200 Milhões e-Commerce R$9,2 Bilhões / R$ 24 Bilhões 0 Assinantes banda larga 8,5 Milhões Google Confidential and Proprietary

Anunciantes e consumidores estão reagindo a esta revolução! 1998 2008 R$ 25 mil Investimento em R$750 Milhões publicidade online - Brasil < 0.01% Percentual do 3,2% investimento publicitário ? Proporção online do 14% consumo de mídia Google Confidential and Proprietary

O comandante da revolução é o usuário Definindo até se um produto vai sobreviver ou não! Google Confidential and Proprietary

O Uso da Internet por Médicos e Pacientes para Questões de Saúde Pesquisa de Mercado – Julho de 2008 Google Confidential and Proprietary 9

O Uso da Internet por Consumidores para Pesquisas de Saúde Pesquisa de Mercado – Julho 2008 Google Confidential and Proprietary 10

Entrevistamos pessoas que pesquisam questões médicas e de saúde para entendermos a importância da Internet neste processo Pesquisa com 603 consumidores em todo o Brasil que pesquisaram questões médicas e de saúde nos últimos três meses, com o propósito entender a influência da Internet neste processo e o comportamento online destes consumidores 100% dos respondentes têm acesso à 100% dos respondentes pesquisaram Internet, próprio ou através de questões médicas ou de saúde nos terceiros, e passam em média 6.5 últimos 3 meses horas online por dia Renda bruta mensal: • 67% inferior a R$ 3.000; 51% dos respondentes são do sexo • 25% entre R$ 3.000 e R$ 10.000; masculino • 3% acima de R$ 10.000 • 27% com segundo grau completo; • 32% superior incompleto; 78% dos respondentes têm menos de • 39% superior completo 45 anos de idade Fonte: Pesquisa sobre uso da Internet para cuidados de saúde no Brasil – Media-Screen , Julho 2008 Google Confidential and Proprietary 11

Principais conclusões da pesquisa A Internet é usada ativamente na pesquisa de questões médicas e de saúde por consumidores A Internet tem um impacto muito positivo nas ações e atitudes relativas à saúde dos consumidores A Internet influencia diretamente o relacionamento paciente - médico Ferramentas de Busca são o principal recurso online utilizado por consumidores na pesquisa de questões de saúde Anúncios online são percebidos como influentes na lembrança/ conhecimento de marca/ produto e na motivação da compra Fonte: Pesquisa sobre uso da Internet para cuidados de saúde no Brasil – Media-Screen , Julho 2008 Google Confidential and Proprietary 12

99% dos entrevistados usaram a Internet para pesquisar questões médicas e de saúde Fontes de Informação para Questões Médicas e de Saúde (% Respondentes) Internet 99% Profissional de saúde 57% Revistas 53% Livros/ publicações sobre saúde 42% Televisão 40% Embalagem ou bula de medicamentos 33% Jornais 28% Conversa com um farmacêutico em drogaria 18% Internet é a fonte de informação Panfletos e/ou brochuras 18% mais usada por consumidores Pesquisa/ busca em farmácia, drogaria ou… 11% sobre questões médicas e de saúde, seguida por profissionais Anúncios externos 8% de saúde, revistas, livros e Rádio 8% televisão Displays/ anúncios internos em farmácias, drogarias,… 7% Mala Direta 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Fonte: Pesquisa sobre uso da Internet para cuidados de saúde no Brasil – Media-Screen , Julho 2008 Google Confidential and Proprietary 13

Consumidores têm interesses variados, mas a maioria pesquisa online sobre doenças... Principais Questões de Saúde Pesquisadas Online (% Respondentes) Alergia 43% Depressão 35% Ansiedade 29% Problemas cardíacos 27% Obesidade 27% Dores de cabeça/ enxaquecas 26% Outros tópicos Hipertensão/Pressão Alta 26% Tópico % Resp. Saúde bucal 26% Insônia 10% Diabetes 24% Cirurgia Plástica 9% Remédios para alergia e resfriados 19% Disfunção erétil 7% Câncer 19% Controle de peso 7% Doenças de crianças 16% Parar de fumar 6% Contraceptivos/ controle de natalidade 16% Tratamento contra queda de cabelo 16% Distúrbio Bipolar 14% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Fonte: Pesquisa sobre uso da Internet para cuidados de saúde no Brasil – Media-Screen , Julho 2008 Google Confidential and Proprietary 14

... e sobre seus tratamentos, causas, sintomas e remédios disponíveis Tipo de Informação Pesquisada Online 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Informações de como tratar esta condição médica/ de 60% saúde Informações gerais sobre esta condição médica/ de saúde 52% Causas desta condição médica/ de saúde 49% Sintomas desta condição médica/ de saúde 48% Informações sobre drogas/ medicamentos usados para 40% tratar esta condição médica/ de saúde Consequências potenciais desta condição médica/ de 39% saúde Como diagnosticar esta condição médica/ de saúde 39% Especialistas no tratamento desta condição médica/ de 28% saúde Outro 6% Fonte: Pesquisa sobre uso da Internet para cuidados de saúde no Brasil – Media-Screen , Julho 2008 Google Confidential and Proprietary 15

Disponibilizar informações sobre questões de saúde online é uma excelente forma de comunicar-se com estes consumidores Principais Atividades Executadas Online (% Respondentes) Ler artigos e relatórios médicos 78% Ler um blog sobre condição médica/ de saúde 35% Consumidores buscam Fazer um teste de auto-diagnósico 23% informações online que aumentem seu Usar uma ferramenta online sobre saúde (calculador) 21% conhecimento sobre questões médicas e de Participar de blog ou fórum de discussão online sobre 17% saúde condição médica/ de saúde Assistir video online sobre condição médica/ de saúde 16% Disponibilizar Contactar um professional de saúde via email, 15% informações online é uma Mensagem Instatânea, chat, formulário online excelente forma de 5% estabelecer um diálogo Outra com eles Nenhuma das anteriores 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Fonte: Pesquisa sobre uso da Internet para cuidados de saúde no Brasil – Media-Screen , Julho 2008 Google Confidential and Proprietary 16

A Internet tem um impacto muito positivo nas ações e atitudes relativas à saúde dos consumidores Impacto da Internet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Seu conhecimento de assuntos e questões 55% 31% 14% médicas e de saúde Sua atitude e mentalidade com relação à 54% 34% 12% saúde e questões relacionadas Sua motivação para exercitar-se, alimentar-se corretamente e mudar para 54% 34% 13% um estilo de vida mais saudável Sua capacidade de analisar e interpretar questões e informações médicas e de 49% 37% 14% saúde Sua capacidade de tomar decisões sobre 45% 37% 18% sua saúde e questões médicas Seu relacionamento com médicos 35% 34% 31% Seu relacionamento com farmacêuticos 20% 33% 47% Impacto muito positivo Impacto relativamente positivo Outro Mais de metade diz que a Internet tem um impacto muito positivo no seu conhecimento, motivação, atitude e acesso aos assuntos de saúde Fonte: Pesquisa sobre uso da Internet para cuidados de saúde no Brasil – Media-Screen , Julho 2008 Google Confidential and Proprietary 17

A maioria marca consultas médicas ou muda de estilo de vida como consequência de pesquisas online sobre saúde Ações Após Pesquisa Online Sobre Questões de Saúde (% Respondentes) Marcar consulta com seu médico 58% Fazer exames clínicos e de diagnóstico 47% Pedir ao médico para receitar um medicamento sob prescrição 16% Falar com o seu médico por telefone 14% Pedir ao médico para trocar o medicamento sob prescrição 10% Submeter-se a uma cirurgia 9% Mudança de estilo de vida 57% Tentar tratamento alternativo 32% Auto-diagnóstico 21% Auto-medicação 9% Tratamento com medicamento de venda livre conhecido 8% Começar tratamento com medicamento de venda livre novo 6% Trocar de medicamento de venda livre 4% Fonte: Pesquisa sobre uso da Internet para cuidados de saúde no Brasil – Media-Screen , Julho 2008 Google Confidential and Proprietary 18

Consumidores usam as informações online para conversar com seus médicos sobre opções de medicamento e tratamento Consumidores que Solicitaram Mudança de Medicação após Pesquisa Online (% Respondentes) Médico receitou ou mudou receita para 52% medicamento sobre o qual paciente havia pesquisado e solicitado a mudança 26% Médico receitou ou mudou receita para 34% medicamento diferente do qual paciente havia pesquisado e solicitado a mudança 74% Médico não receitou nenhum 14% medicamento ou não mudou receita Fonte: Pesquisa sobre uso da Internet para cuidados de saúde no Brasil – Media-Screen , Julho 2008 Google Confidential and Proprietary 19

Ferramentas de Busca são o recurso online mais utilizado, seguidas de portais de saúde/ médicos e revistas online Principais Recursos Utilizados Online (% Respondentes) Ferramentas de busca 85% Websites com conteúdo médico/ portais de saúde 42% Websites de revistas de saúde e bem-estar 39% Fóruns/ Grupos de Discussão 34% 85% dos respondentes usam Websites de notícias e informações gerais 29% Ferramentas de Busca, Busca local ou listagens de classifcados 29% seguidas de sites/ portais médicos e resvistas online Blogs 29% de saúde Websites de comunidades/ redes sociais 22% Websites com comentários e análises de pacientes 21% Email newsletters/ Email Marketing 19% Fóruns, blogs, redes sociais Websites de hospitais e centros médicos 18% e sites colaborativos vêm crescendo em importância, Websites de companhias farmacêuticas 17% sendo usados por 20% a Webites de companhias de seguro/ planos de saúde 12% 30% dos respondentes Vídeos Online 12% Websites de farmácias online 12% Chat/ Mensagem Instantânea 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Fonte: Pesquisa sobre uso da Internet para cuidados de saúde no Brasil – Media-Screen , Julho 2008 Google Confidential and Proprietary 20

Ferramentas de Busca estão se tornando o portal de acesso à Internet para questões de saúde... A maioria usa Ferramentas de Busca para acessar outros sites Forma de Acesso a Sites de Saúde ou Médicos (% Respondentes) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Websites com conteúdo médico/ portais 12% 73% 9% 6% de saúde Websites de hospitais e centros médicos 17% 73% 6% 5% Websites com comentários e análises de 8% 73% 6% 14% pacientes Websites de companhias farmacêuticas 19% 69% 5% 7% Websites de farmácias online 21% 66% 6% 7% Websites de revistas de saúde e bem- 22% 52% 11% 15% estar Websites de companhias de seguro/ 39% 48% 9% 4% planos de saúde Websites de notícias e informações 26% 47% 17% 10% gerais Websites de comunidades/ redes sociais 39% 29% 22% 10% Digitou o endereço do website Usou mecanismo de busca Site estava como "bookmark"/ "favorito" Seguiu links de outras fontes online Fonte: Pesquisa sobre uso da Internet para cuidados de saúde no Brasil – Media-Screen , Julho 2008 Google Confidential and Proprietary 21

... sendo muitas vezes a primeira fonte de consulta e de informação dos consumidores para questões de saúde Fontes Usadas Primeiro, Segundo e em Terceiro para Pesquisa 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ferramentas de busca 72% 15% 12% Profissional de saúde 44% 30% 26% Websites de revistas de saúde 31% 40% 29% e bem-estar Websites de notícias e 30% 42% 28% informações gerais Websites com conteúdo 29% 47% 24% médico/ portais de saúde 1.º 2.º 3.º Para a maioria dos entrevistados, Ferramentas de Busca são a primeira fonte de informação e consulta para questões médicas e de saúde, à frente de profissionais de saúde Fonte: Pesquisa sobre uso da Internet para cuidados de saúde no Brasil – Media-Screen , Julho 2008 Google Confidential and Proprietary 22

Ferramentas de Busca também são muito usadas para pesquisa de medicamentos de venda livre... Fontes Mais Úteis na Pesquisa e Informação de Medicamentos de Venda Livre (% Respondentes) Ferramentas de busca 28% Websites de comunidades/ redes sociais 10% Fóruns/ Grupos de Discussão 8% Sites de Redes Sociais estão ganhando 8% importância como influenciadores na Websites com conteúdo médico/ portais de saúde escolha de medicamentos livres de Websites de revistas de saúde e bem-estar 8% prescrição Embalagem ou bula de medicamentos 5% Revistas 5% Fontes tradicionais de informação como bula, revistas, farmacêuticos, displays em Conversa com um farmacêutico em drogaria 5% drogarias e televisão conjuntamente Pesquisa/ busca em farmácia, drogaria ou supermercado 5% impactam a decisão de menos consumidores do que Ferramentas de Websites de companhias farmacêuticas 5% Busca isoladamente Televisão 3% Além das 15 fontes de informação Profissional de saúde 3% apresentadas no gráfico, todas as demais Busca local ou listagens de classifcados 3% pesquisadas não foram citadas pelos respondentes como úteis no seu processo Blogs 3% de pesquisa e informação Websites de notícias e informações gerais 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Fonte: Pesquisa sobre uso da Internet para cuidados de saúde no Brasil – Media-Screen , Julho 2008 Google Confidential and Proprietary 23

... e também no processo de escolha de centros de diagnósticos e laboratórios de testes clínicos Fontes Mais Úteis Quando Se Decide Por Exames Laboratoriais (% Respondentes) Profissional de saúde 32% Ferramentas de busca 28% Websites com conteúdo médico/ portais de saúde 7% Webites de companhias de seguro/ planos de saúde 6% Ferramentas de Busca são o segundo recurso considerado mais Websites de hospitais e centros médicos 5% útil na decisão de centro de Websites de revistas de saúde e bem-estar 4% diagnóstico e laboratórios clínicos, Busca local ou listagens de classifcados 4% atrás apenas de profissionais de 2% saúde Conversa com um farmacêutico em drogaria Websites de notícias e informações gerais 2% Websites de companhias farmacêuticas 2% Websites com comentários e análises de pacientes 1% Websites de comunidades/ redes sociais 1% Além das 17 fontes de informação Anúncios Online 1% apresentadas no gráfico, todas as 1% demais pesquisadas não foram Livros/ publicações sobre saúde citadas pelos respondentes como Televisão 1% úteis no seu processo de pesquisa e Fóruns/ Grupos de Discussão 1% decisão Email newsletters/ Email Marketing 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Fonte: Pesquisa sobre uso da Internet para cuidados de saúde no Brasil – Media-Screen , Julho 2008 Google Confidential and Proprietary 24

E os consumidores vêem Ferramentas de Busca como cada vez mais importantes para informação e tomada de decisão Uso Futuro de Ferramentas de Busca 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Quando você quiser aprender sobre hábitos 76% saudáveis de vida Importante Quando você for diagnosticado com determinada para o 74% doença ou condição médica processo de Quando membro da família for diagnosticado com informação e 74% determinada doença aprendizagem Quando você achar que possui/ contraiu 70% determinada doença Depois que você ver na TV ou outra mídia anúncio 50% sobre determinado produto de cuidado com a saúde Depois que você ver na TV ou outra mídia anúncio 42% sobre determinado medicamento Importante Quando for receitado medicamento de uso sob para o 36% prescrição médica processo de Quando você tem exames laboratoriais para fazer 29% tomada de decisão Quando você precisar ir ao médico 25% Quando você precisar ir à farmácia/ drogaria 25% Fonte: Pesquisa sobre uso da Internet para cuidados de saúde no Brasil – Media-Screen , Julho 2008 Google Confidential and Proprietary 25

Google é a Ferramenta de Busca mais usada e com maior taxa de satisfação para pesquisas de saúde online Ferramentas de Busca Usadas (% Respondentes) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Google 98% Yahoo! 30% UOL 22% Cade 17% 91% dos entrevistados dizem que o Google é muito importante para ajudar a achar MSN 17% informações médicas e de saúde Terra 15% IG 9% 81% dos entrevistados dizem estar muito Alta Vista 5% satisfeitos com os resultados de pesquisa do Google para achar informações médicas e Achei 4% de saúde Gigabusca 2% Ask 1% Fonte: Pesquisa sobre uso da Internet para cuidados de saúde no Brasil – Media-Screen , Julho 2008 Google Confidential and Proprietary 26

No entanto, Ferramentas de Busca consomem em média apenas 5% do tempo online de um internauta Tempo de Navegação Online por Dia por Usuário (% Respondentes) • Considerando o tempo total de exposição à Internet, consumidores passam em média 6.5 7% horas online em média por dia 14 horas ou mais por dia 12 horas a menos de 14 horas 4% • Estes consumidores passam 5% de seu tempo online em páginas de resultados de 10 horas a menos de 12 horas 6% ferramentas de busca 8 horas a menos de 10 horas 17% 4 horas a menos de 8 horas 28% 2 horas a menos de 4 horas 24% 1 hora a menos de 2 horas 11% 30 minutos a menos de 1 hora 2% Menos de 30 minutos por dia 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Páginas de Busca 5% Fonte: Pesquisa sobre uso da Internet para cuidados de saúde no Brasil – Media-Screen , Julho 2008 Google Confidential and Proprietary 27

Nos outros 95% do tempo, os usuários têm outras atividades online – oportunidade para estabelecer pontos de contato 90% dos entrevistados disseram lembrar-se de ter visto um anúncio online sobre cuidados com a saúde nos 30 dias anteriores Anúncios Online a que se Prestou Atenção/ a que se Prestou Mais Atenção 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Anúncios animados 66% online Links patrocinados Os anúncios animados 65% online são os que mais chamam a atenção Anúncios de imagens 64% estáticas online Anúncios Gadget online 57% 90% prestam atenção a pelo menos um tipo de anúncio online Anúncios de vídeo online 56% Anúncios de texto online 49% Fonte: Pesquisa sobre uso da Internet para cuidados de saúde no Brasil – Media-Screen , Julho 2008 Google Confidential and Proprietary 28

De fato, anúncios online são muito usados na pesquisa, consideração e compra de produtos e serviços de saúde Uso de Anúncios Online por Consumidores para Produtos e Serviços de Cuidados com a Saúde Quando Clicar em Anúncios Online 58% 60% 50% 40% 36% 40% Apenas 7% dos 33% entrevistados disseram não clicar 30% em anúncios online 20% 7% 10% 0% Quando estou fazendo Quando estou Quando estou Quando estou Eu raramente/ nunca pesquisa genérica e avaliando e tomando a decisão tomando a decisão clico em anúncios coletando dados e comparando as final do quê comprar final de onde ou de informações diferentes alternativas quem comprar o relevantes sob consideração produto ou serviço Fonte: Pesquisa sobre uso da Internet para cuidados de saúde no Brasil – Media-Screen , Julho 2008 Google Confidential and Proprietary 29

Anúncios online são tão eficientes quanto os tradicionais para criar conhecimento e familiaridade com produtos de saúde Percentual que declara que anúncios são efetivos ou muito efetivos em aumentar o conhecimento e lembrança de produtos e serviços de cuidados com a saúde Principais Formatos de Anúncios Online Anúncios Tradicionais Anúncios em Revistas (92%) Banners Animados (88%) Anúncios em TV (90%) Links Patrocinados (86%) Anúncios em Jornais (81%) Anúncios de Texto (82%) Panfletos/ Brochuras (81%) Anúncios em Vídeo Online (77%) Fonte: Pesquisa sobre uso da Internet para cuidados de saúde no Brasil – Media-Screen , Julho 2008 Google Confidential and Proprietary 30

De forma similar, anúncios online também têm o poder de motivar a compra de produtos e serviços de saúde Percentual que declara que anúncios são efetivos ou muito efetivos em motivar a compra de produtos de produtos e serviços de cuidados com a saúde Principais Formatos de Anúncios Online Anúncios Tradicionais Anúncios em TV (86%) Banners Animados (84%) Anúncios em Revistas (86%) Anúncios de Texto Online (82%) Panfletos e Brochuras (78%) Links Patrocinados (79%) Anúncios em Jornais (78%) Anúncios em Vídeo Online (79%) Fonte: Pesquisa sobre uso da Internet para cuidados de saúde no Brasil – Media-Screen , Julho 2008 Google Confidential and Proprietary 31

Anúncios tradicionais e online são complementares na perspectiva do consumidor e devem ser usados como tal Principais Pontos Fortes de Cada Formato de Anúncio na Perspectiva do Consumidores para Produtos e Serviços de Saúde Anúncios Tradicionais Anúncios Online • Ajudar a aprender e conhecer novas opções de tratamento • Ser informativo • Ajudar a conhecer e aprender coisas importantes para mim • Capturar atenção • Me fazer gostar mais do produto Fonte: Pesquisa sobre uso da Internet para cuidados de saúde no Brasil – Media-Screen , Julho 2008 Google Confidential and Proprietary 32

O Uso da Internet por Médicos para Pesquisas de Saúde Pesquisa de Mercado – Julho de 2008 Google Confidential and Proprietary 33

Também entrevistamos médicos que pesquisam questões médicas e de saúde para entender seu comportamento online Pesquisa com 200 médicos em todo o Brasil que pesquisaram questões médicas e de saúde no último mês, com o propósito entender a influência da Internet neste processo e o seu comportamento online 100% dos respondentes pesquisaram questões médicas ou de saúde no 100% dos respondentes têm acesso à último mês Internet, próprio ou através de terceiros, e passam em média 4.1 horas online por dia 28% pesquisam questões médicas 87% são clínicos gerais; os demais ou de saúde na Internet várias vezes 13% são de mais de 8 áreas de por dia; 27% uma vez por dia e 30% especialidade várias vezes na semana Fonte: Pesquisa sobre uso da Internet por médicos para questões médicas e de saúde no Brasil – Media-Screen , Julho 2008 Google Confidential and Proprietary 34

Principais conclusões da pesquisa A Internet é usada ativamente pelos médicos na pesquisa de questões médicas e de saúde A Internet tem um impacto muito positivo no desenvolvimento profissional dos médicos e influencia seu relacionamento com pacientes Existe grande complementaridade das diversas mídias no processo de coleta de informação sobre questões médicas e de saúde Ferramentas de Busca são o principal recurso online utilizado por médicos na pesquisa de questões de saúde Anúncios online são percebidos como influentes na lembrança/ conhecimento de marca/ produto e na motivação da uso e prescrição de produtos e serviços de saúde Fonte: Pesquisa sobre uso da Internet por médicos para questões médicas e de saúde no Brasil – Media-Screen , Julho 2008 Google Confidential and Proprietary 35

A Internet é o canal mais utilizado por estes médicos para se informar sobre saúde, medicina e medicamentos dos médicos entrevistados usam a 100% Internet para se informar sobre saúde, medicina e medicamentos A Internet supera todas as demais fontes de informação usadas por médicos: • Publicações Médicas 86% • Alertas/ atualizações 72% • Representantes de vendas 70% • Colegas de profissão 60% • Mala Direta 44% • Material referência profissional 43% • Anúncios de cias. farmacêuticas 42% • Conferências 40% Fonte: Pesquisa sobre uso da Internet por médicos para questões médicas e de saúde no Brasil – Media-Screen , Julho 2008 Google Confidential and Proprietary 36

Mesmo materiais e fontes de informação impressas são consultados preferencialmente em suas versões online Formato Tipicamente Acessado Versão Versão online/ Outro Fonte Tradicional impressa na internet formato Publicações médicas 58% 82% 11% (86% dos respondentes) Materiais de referência profissionais 53% 91% 15% (43% dos respondentes) Relatos de desenvolvimento médico na mídia tradicional não-especializada* 45% 74% 21% (21% dos respondentes) Bulas de medicamentos vendidos sob prescrição 17% 73% 27% (30% dos respondentes) Fonte: Pesquisa sobre uso da Internet por médicos para questões médicas e de saúde no Brasil – Media-Screen , Julho 2008 Google Confidential and Proprietary 37

Quase todos acessam a Internet de casa – hospitais e consultórios são outros locais onde a Internet é usada Locais para Acessar à Internet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Casa 97% Hospital/ clínica 48% Consultório 40% Universidade 10% Laboratório 3% Tempo Médio Online é de 4.1 horas por dia, sendo que 78% dos médicos ficam entre 1 Centro de diagnósticos 1% hora e 8 horas por dia expostos à Internet Outro 1% Fonte: Pesquisa sobre uso da Internet por médicos para questões médicas e de saúde no Brasil – Media-Screen , Julho 2008 Google Confidential and Proprietary 38

O período da tarde é o pico de uso da Internet em hospitais e consultórios – em casa, a Internet é usada à noite Locais e Horário para Acessar à Internet 100% 98% 90% Casa 80% 70% 72% Hospital/ clínica 71% 60% 59% Consultório 50% 49% 40% 30% 20% 16% 21% 10% 15% 5% 0% 1% 2% 1% Período da manhã (6H - 12H) Período da tarde (12H - 18H) Periodo da noite (18 - 0H) Madrugada (0H - 6H) Fonte: Pesquisa sobre uso da Internet por médicos para questões médicas e de saúde no Brasil – Media-Screen , Julho 2008 Google Confidential and Proprietary 39

Os médicos usam a Internet para manterem-se atualizados com todos os aspectos das práticas médicas Manter-se atualizado com novas pesquisas e melhores práticas de medicina/ clínica geral 80% Manter-se informado com Manter-se atualizado com novas questões regulatórias ou de planos pesquisas e melhores práticas na de saúde que afetem sua prática área de especialidade 75% 28% Informar-se sobre questões de Pesquisar sintomas e dados de saúde que possam tornar-se fonte diagnóstico para ajudar no de preocupação para o público em tratamento de um paciente 63% geral 39% Confirmar a dosagem correta e Descobrir/ aprender sobre novas uso de medicamentos para tratar drogas e medicamentos 59% um paciente 49% Manter-se atualizado quanto ao uso efetivo e seguro de medicamentos e tratamentos 58% Fonte: Pesquisa sobre uso da Internet por médicos para questões médicas e de saúde no Brasil – Media-Screen , Julho 2008 Google Confidential and Proprietary 40

Em torno de 50% dos médicos disseram que a Internet teve um impacto muito positivo no seu desenvolvimento profissional Impacto da Internet 0% 20% 40% 60% 80% 100% Seu desenvolvimento profissional pessoal 46% 41% 14% Seu relacionamento com outros médicos/ especiaistas 34% 44% 23% A velocidade do seu processo de diagnóstico e tomada 23% 54% 24% de decisão A qualidade do seu processo de tomada de decisão 21% 54% 26% A qualidade da prática da medicina no Brasil 22% 48% 30% Conhecimento dos pacientes sobre questões médicas e 23% 43% 36% de saúde O compromisso dos pacientes com práticas mais 14% 46% 41% saudáveis de vida de alimentação e exercícios físicos Seu relacionamento com pacientes 18% 42% 42% Impacto muito positivo Impacto relativamente positivo Outro Fonte: Pesquisa sobre uso da Internet por médicos para questões médicas e de saúde no Brasil – Media-Screen , Julho 2008 Google Confidential and Proprietary 41

Médicos acham que informações online são muito convenientes mas que devem ser usadas com critério Comparação informações Online versus Offline Informação mais fácil de achar 32% 55% Informação mais atualizada 26% 61% Qualidade das informações 23% 59% Confiança no uso das informações para 22% 50% diagnóstico/ tratamento Confiança nas informações online em geral 13% 69% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Concordo totalmente Concordo parcialmente 49% dos médicos se preocupam que informações online podem deixar pacientes confusos ou mal- informados se não forem usadas com critério ou se não forem de fontes confiáveis Fonte: Pesquisa sobre uso da Internet por médicos para questões médicas e de saúde no Brasil – Media-Screen , Julho 2008 Google Confidential and Proprietary 42

E na perspectiva dos médicos, o uso da Internet está influenciando cada vez mais sua relação com os pacientes Percentual de médicos que concordam total ou parcialmente com as afirmações ... pedir um determinado tipo de exame diagnóstico sobre o qual aprenderam ou leram na Internet/ online 94% Pacientes que usam a Internet para pesquisar ...pedir a prescrição de determinado tratamento ou medicação sobre o qual aprendeream ou leram questões médicas ou de saúde têm maior na Internet/ online probabilidade de... 93% ... demandar mais atenção/ interação do médico — visitas mais longas ou mais frequentes ao consultório, telefonemas, emails, etc. 87% ... de questionar recomendações do médico 86% ... ser mais fáceis de serem tratados porque eles têm um melhor entendimentos sobre estas questões 67% Fonte: Pesquisa sobre uso da Internet por médicos para questões médicas e de saúde no Brasil – Media-Screen , Julho 2008 Google Confidential and Proprietary 43

92% dos médicos entrevistados discutem com os pacientes as informações que estes levantam na Internet... Em média, 20% dos Em média, 16% dos pacientes trazem para pacientes perguntam consultas informações sobre remédios ou sobre saúde obtidas na tratamentos sobre os Internet quais aprenderam online 37% dos médicos encorajam todos os pacientes a usar a Internet para pesquisar e conhecer questões médicas e de saúde 55% dos médicos discutem informações específicas para os pacientes mas não os encorajam a usar a Internet para pesquisar e conhecer questões médicas e de saúde Apenas 5% dos médicos não encorajam os pacientes a usar a Internet para pesquisar e conhecer questões médicas e de saúde Fonte: Pesquisa sobre uso da Internet por médicos para questões médicas e de saúde no Brasil – Media-Screen , Julho 2008 Google Confidential and Proprietary 44

... e ¼ dos médicos dizem atender às solictações baseadas em pesquisas online feitas por seus pacientes Em média, 15% dos pacientes solicitam prescrição de um medicamento específico sobre o qual aprenderam online 24% dos médicos fazem a prescrição se o medicamento ou exame/ teste for efetivo, mais barato ou benéfico de alguma forma 68% dos médicos não mudam a prescrição em função de solicitações de pacientes mas informam o paciente se sua solicitação seria ou não recomendável Apenas 7% dos médicos não encorajam os pacientes a fazer tais solicitações Fonte: Pesquisa sobre uso da Internet por médicos para questões médicas e de saúde no Brasil – Media-Screen , Julho 2008 Google Confidential and Proprietary 45

Ferramentas de Busca são o recurso online mais usado por médicos, seguidas de sites de escolas de medicina Principais Sites Utilizados % Médicos Ferramentas de Busca 83% Sites de escolas de medicina 65% Sites de publicações médicas 65% Médicos também usam Sites do órgãos governamentais outros recursos online como: 60% ou agência reguladora • Google Book Search 50% Sites de associações/ sociedades • Email newsletter 41% 58% profissionais • Teses acadêmicas 29% Sites de companhias farmacêuticas 41% • Blogs Médicos 20% • Fóruns/ Painéis 18% Sites de notícias ou informações em geral 38% Sites de hospitais e centros médicos 31% Sites de saúde/ bem-estar 18% Sites com comentários e análises 16% de pacientes/ médicos Fonte: Pesquisa sobre uso da Internet por médicos para questões médicas e de saúde no Brasil – Media-Screen , Julho 2008 Google Confidential and Proprietary 46

... fazendo destas o seu portão de entrada na Internet para questões médicas e de saúde A maioria usa Ferramentas de Busca para acessar outros sites Acessar a Websites de Saúde, Medicina ou Medicamentos 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sites de saúde/ bem-estar* 19% 64% 14% 3% Sites de companhias farmacêuticas 19% 52% 19% 11% Sites de notícias ou informações em geral 24% 47% 25% 4% Sites do órgãos governamentais ou agência reguladora 25% 45% 28% 3% Sites de publicações médicas 19% 44% 34% 3% Sites de escolas de medicina 15% 44% 34% 8% Sites de hospitais e centros médicos 15% 44% 27% 15% Sites com comentários e análises de pacientes/ 16% 38% 28% 19% médicos* Sites de associações/ sociedades profissionais 22% 35% 35% 8% Digitou o endereço do website Usou mecanismo de busca Site estava como “bookmark” ou como “favoritos” Seguiu links de outras fontes online Fonte: Pesquisa sobre uso da Internet por médicos para questões médicas e de saúde no Brasil – Media-Screen , Julho 2008 Google Confidential and Proprietary 47

Praticamente todos os médicos que usam Ferramentas de Busca usam o Google Ferramentas de Busca Mais Usadas (% médicos que usam o recurso) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Google 98% Yahoo! 46% UOL 33% MSN 20% Terra 15% Cade 14% IG 7% 84% dizem que confiam que o éo mais útil para ajudar a encontrar informação sobre Alta Vista 3% saúde, medicina ou medicamentos Ask 3% Gigabusca 2% Achei 1% Outra, favor especificar 9% Fonte: Pesquisa sobre uso da Internet por médicos para questões médicas e de saúde no Brasil – Media-Screen , Julho 2008 Google Confidential and Proprietary 48

Médicos também prestam atenção em anúncios online sobre produtos ou serviços de saúde... 89% dos médicos entrevistados disseram lembrar-se de ter visto um anúncio online sobre produtos ou serviços de saúde nos 30 dias anteriores Anúncios/Promoções Online Aos Quais Médicos Prestam Atenção 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Anúncios de imagens 48% estáticas online Anúncios animados 42% online Anúncios de vídeo online 39% Links patrocinados 33% online Anúncios de texto online 26% Anúncios Gadget online 19% Nenhuma das anteriores 11% Fonte: Pesquisa sobre uso da Internet por médicos para questões médicas e de saúde no Brasil – Media-Screen , Julho 2008 Google Confidential and Proprietary 49

...e clicam nos mesmos quando fazem pesquisas online sobre questões médicas e de saúde Uso de Anúncios Online por Médicos na Pesquisa Online de Questões Médicas e de Saúde Quando Clicar em Anúncios Online 60% 52% 50% 48% 40% Apenas 11% dos entrevistados 30% disseram não clicar em anúncios online 20% 10% 11% 0% Quando estou fazendo pesquisa geral e Quando estou pesquisando uma questão Eu nunca/ raramente clico em anúncios ampla sobre saúde ou assunto médico médica específica ou opções de online/ na Internet tratamento Fonte: Pesquisa sobre uso da Internet por médicos para questões médicas e de saúde no Brasil – Media-Screen , Julho 2008 Google Confidential and Proprietary 50

Anúncios online são tão eficientes quanto os tradicionais para criar conhecimento e familiaridade com produtos de saúde Percentual de médicos que declara que anúncios são efetivos ou muito efetivos em aumentar o conhecimento e lembrança de produtos e serviços de cuidados com a saúde Principais Formatos de Anúncios Online Anúncios Tradicionais Representantes de Vendas (87%) Anúncios de Vídeo Online (89%) Mala Direta (83%) Links Patrocinados (80%) Anúncios em Revistas (75%) Banners Estáticos (73%) Anúncios em Jornais (72%) Banners Animados (72%) Fonte: Pesquisa sobre uso da Internet por médicos para questões médicas e de saúde no Brasil – Media-Screen , Julho 2008 Google Confidential and Proprietary 51

De forma similar, anúncios online também têm o poder de motivar o uso e a prescrição de produtos e serviços de saúde Percentual de médicos que declara que anúncios são efetivos ou muito efetivos em motivar o uso ou a recomendação/ prescrição de produtos de produtos e serviços de saúde Principais Formatos de Anúncios Online Anúncios Tradicionais Representantes de Vendas (85%) Anúncios de Vídeo Online (81%) Mala Direta (69%) Links Patrocinados (68%) Anúncios em Revistas (64%) Banners Estáticos (66%) Anúncios em Jornais (61%) Banners Animados (61%) Fonte: Pesquisa sobre uso da Internet por médicos para questões médicas e de saúde no Brasil – Media-Screen , Julho 2008 Google Confidential and Proprietary 52

De maneira geral, médicos usam mídias de forma integrada, as quais devem ser alavancadas para uma comunicação eficiente % Médicos que Concordam com Afirmação Fiquei motivado a acessar um website específico relacionado ao tema para 93% aprender e conhecer mais Após usar fonte de informação online ... Fiquei motivado a conversar com um 89% colega sobre as informações lá obtidas % Médicos que Concordam com Eu ativamente busquei por mais Afirmação informações sobre o tema na Internet/ 88% online Eu ativamente busquei por mais informações em publicações Eu fiquei mais atento a anúncios ou 93% artigos online/ na Internet sobre o tema 83% profissionais ou outros materiais impressos em questão Fiquei motivado a conversar com um Após usar fonte de informação 89% colega sobre as informações lá obtidas offline/ tradicional ... Eu fiquei mais atento a anúncios ou artigos na mídia tradicional como 74% jornais, revistas ou televisão Fiquei motivado a contactar um fornecedor de produto médico ou 68% medicamento para aprender e conhecer mais Fonte: Pesquisa sobre uso da Internet por médicos para questões médicas e de saúde no Brasil – Media-Screen , Julho 2008 Google Confidential and Proprietary 53

Conclusões & Implicações Google Confidential and Proprietary 54

Conclusões & Implicações A Internet desempenha um papel cada vez mais importante para médicos e pacientes – fundamental consolidar sua presença no meio online e criar estratégias adequadas de comunicação com seu público Impacto para médicos Impacto para pacientes/ consumidores • Aumento na geração de conhecimento • Pacientes mais informados • Facilidade e rapidez no acesso e coleta • Maior nível de demanda dos pacientes de informações • Evolução da relação paciente-médico • Impacto no cuidado e tratamento de pacientes Google Confidential and Proprietary 55

Plataforma Google de Publicidade Google Confidential and Proprietary 56

1. Comunicando um a um, no momento certo a mensagem certa Google Confidential and Proprietary Google Confidential and Proprietary 57

Mapeamento do Público-alvo: O que Pedro e Flavia fazem na Internet? Ela faz teste de IMC no site minha vida Eles procuram Ele lê dicas e informações sobre informações sobre colesterol Futebol e lugares para corrida Ela lê o que outros usuários escrevem sobre Ele procura informações sintomas do diabetes sobre vinho e saúde Ele assiste a vídeos Eles se atualizam com os jornais on-line de futebol e outros esportes Ele lê informação Ela procura informações sobre prevenção de sobre alimentação saudável hipertensão arterial Ela procura dicas de no site ABC da beleza e bem estar Saúde. Google Confidential and Proprietary 58

2. Como falar com Pedro e Flavia através do Google Google Confidential and Proprietary Google Confidential and Proprietary 59

2. Como falar com Pedro e Flavia através do Google Rede de Busca Google Confidential and Proprietary Google Confidential and Proprietary 60

Através da Busca: Natural e Links Patrocinados Como posso Precisamos mudar de diabetes controlar o apartamento... diabetes? Links Patrocinados: Resposta Natural Atinja seus consumidores no Resultados gerados através de algoritmos, não momento que eles demonstram existe comercialização. interesse (segmentação) Google Confidential and Proprietary

Link Patrocinado Reforçando Busca Orgânica Busca Orgânica Busca Orgânica + vs. Link Patrocinado +16% Aumento de lembrança de marca, relativo a busca apenas ou = + 7% Aumento da intenção de compra , relativo a busca apenas Nota: Posições patrocinadas superiores tendem a gerar melhores retornos que posições laterais Fonte: Pesquisa “The Brand Lift of Search – Enquiro Online Survey and Eye Tracking Study” : Enquiro Research, Julho de 2007 Google Confidential and Proprietary

Rede de busca – dezenas de parceiros no Brasil Google.com.br iG Terra.com.br UOL Google Confidential and Proprietary

Rede de Busca – Potencial de Cobertura No Brasil mensalmente... 743.000 cliques + 16.000.000 buscas por Condições médicas/ Doenças 315.000 cliques ~7.000.000 buscas para Nutrição e Dietas 180.000 cliques +4.000.000 buscas por Medicina Reprodutiva TOTAL: 1.238.000 cliques no seu website 85% dos respondentes* usam a Busca para pesquisar sobre questões de saúde e medicamentos Nota: CTR estimado em 4,5% baseado em estimativa média do setor Google Confidential and Proprietary Fonte: Pesquisa sobre uso da Internet para cuidados de saúde no Brasil – Media-Screen , Julho 2008

2. Como falar com Pedro e Flavia através do Google Google Confidential and Proprietary Google Confidential and Proprietary 65

2. Como falar com Pedro e Flavia através do Google Rede de Conteúdo Google Confidential and Proprietary Google Confidential and Proprietary 66

FATO: Busca representa apenas 5% do tempo gasto pelos usuários na internet BUSCA Blogs News BUSCA Foruns Shopping IMPORTANTE alcançar usuários enquanto estão buscando e navegando pela Internet Google Confidential and Proprietary 67

A Rede de Conteúdo do Google O que é a Rede? Dezenas de MILHARES de sites, Alto alcance (escala) a Sites de Nicho (precisão) que exibem anúncios do Google. Google Confidential and Proprietary Google Confidential and Proprietary

Segmentando na Rede de Conteúdo Especifique palavras-chave ou categorias Alcance lugares específicos em sites onde está seu público-alvo Deixe a tecnologia de segmentação contextual do Google encontrar conteúdo Especifique sites, seções de sites e posições relevante para seus anúncios do anúncio Google Confidential and Proprietary

Segmentação Contextual Tecnologia de Direcionamento inovadora Análise da Página Scaneando Palavras-Chave Saúde, dieta, imunológico, impotência Conceitos Analisando Nutrição, Impotência sexual Sistema com tecnologia de aprendizagem transforma palavras- Categoria chave em categorias para Saúde direcionamento de anúncios Google Confidential and Proprietary

Segmentação Contextual Tecnologia de Direcionamento inovadora Análise da Página Scaneando Analisando Sistema com tecnologia de Veja aqui mais aprendizagem transforma palavras- informações sobre o chave em categorias para Diatebes e seu direcionamento tratamento de anúncios Google Confidential and Proprietary

Formatos de Anúncios #1 #2 #6 #3 1.Super Banner: 728 x 90 2.Banner: 468 x 60 3.Medium Rectangle: 300 x 250 4.Skyscraper: 120 x 600 5.Wide Skyscraper: 160 x 600 6.Square: 250 x 250 #4 #5 Flash / Texto/ Imagem / Vídeo / e… *Imagens fora de escala Google Confidential and Proprietary

iGoogle Google Confidential and Proprietary 73

3. Você pode medir tudo! Google Confidential and Proprietary Google Confidential and Proprietary 74

Google Analytics Google Analytics – Melhore seu site e tenha todas as informações • Serviço gratuito de análise de web • Dispõe de +80 relatórios – online & para download • Benefícios chave •Mede e analisa ROI de seu esforço de marketing •Analisa a navegação do visitante para identificar melhorias Alguns Clientes: •Rastreia métricas de comércio eletrônico como receita, custo e taxas de conversões Google Confidential and Proprietary

Diversas ferramentas para anunciantes Website Optimizer Site Maps Conversion Tracking Conversion Optimizer Google Confidential and Proprietary

4. Segmento de Saúde no Google Google Confidential and Proprietary Google Confidential and Proprietary 77

Segmento de saúde: As Buscas não páram de Crescer Fonte: Gpogle Trend (www.google.com/trends) Google Confidential and Proprietary 78

Evolução de mercado de Agosto 07 a Agosto 08 Rede de Busca Buscas Impressões Cliques Investimento Fonte: Dados internos Google Google Confidential and Proprietary 79

Obrigada! Adriana Grineberg Diretora de Negócios Google Confidential and Proprietary 80

Para encerrar... Q&A Obrigada ! Google Confidential and Proprietary

Como médicos e pacientes usam a internet e qual o impacto que isso causa no seu negócio

by Minha Vida on Aug 27, 2009

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