Volume 4 Agropecuaria

MINAS GERAIS DO SÉCULO XXI TRANSFORMANDO O DESENVOLVIMENTO NA AGROPECUÁRIA VOLUME IV

MINAS GERAIS DO SÉCULO XXI VOLUME IV TRANSFORMANDO O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG Conselho de Administração José Augusto Trópia Reis - Presidente Murilo Paulino Badaró - Vice-Presidente Edgard Martins Maneira Elvira Fonseca Garcia Fábio Proença Doyle José Pedro Rodrigues de Oliveira Diretoria Murilo Paulino Badaró - Presidente Francisco José de Oliveira - Vice-Presidente José Lana Raposo Ignácio Gabriel Prata Neto Júlio Onofre Mendes de Oliveira Coordenação do Projeto Tadeu Barreto Guimarães - Coordenação Geral Marco Antônio Rodrigues da Cunha - Coordenação Executiva Marilena Chaves - Coordenação Técnica Equipe Técnica do Departamento de Planejamento, Programas e Estudos Econômicos D.PE Bernardo Tavares de Almeida Frederico Mário Marques Gislaine Ângela do Prado Juliana Rodrigues de Paula Chiari Marco Antônio Rodrigues da Cunha Marilena Chaves Tadeu Barreto Guimarães - Gerente Apoio Administrativo Cristiane de Lima Caputo Diully Soares Cândido Gonçalves Henrique Naves Pinheiro Hiram Silveira Assunção Marta Maria Campos 3 Introdução

As idéias expostas nos textos assinados são de responsabilidade dos autores, não refletindo necessariamente a opinião do BDMG. BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG Rua da Bahia, 1600, Lourdes 30160.907 Caixa Postal 1.026 Belo Horizonte - Minas Gerais Tel : (031) 3219.8000 http://www.bdmg.mg.gov.br e-mail: contatos@bdmg.mg.gov.br Editoração de Textos IDM / Técnica Composição e Arte Criação da Capa Fernando Fiúza de Filgueiras Projeto e Produção Gráfica Fernando Fiúza de Filgueiras Otávio Bretas Rona Editora Ltda Avenida Mem de Sá, 801 Santa Efigênia 30260-270 Belo Horizonte/ MG Telefax: (31) 3283-2123 Revisão e Normalização Dila Bragança de Mendonça Elzira Divina Perpétua (Coordenação) Marlene de Paula Fraga Raquel Beatriz Junqueira Guimarães Vicente de Paula Assunção Virgínia Novais da Mata Machado Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais Minas Gerais do Século XXI / Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. B213m 2002 Belo Horizonte: Rona Editora, 2002. 10 v. : il. - Conteúdo: v.1 - O Ponto de Partida. v. 2 - Reinterpretando o Espaço Mineiro. v. 3 - Infra-Estrutura: sustentando o desenvolvimento. v. 4 - Transformando o Desenvolvimento na Agropecuária. v. 5 - Consolidando Posições na Mineração. v. 6 - Integrando a Indústria para o Futuro. v. 7 - Desenvolvimento Sustentável: apostando no futuro. v. 8 - Investindo em Políticas Sociais. v. 9 - Transformando o Poder Público: a busca da eficácia. v. Especial – Uma Visão do Novo Desenvolvimento 1. Condições econômicas – Minas Gerais. 2. Desenvolvimento econômico – Minas Gerais. I. Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. II. BDMG. III. Título CDU: 338.92(815.1) Catalogação na publicação: Biblioteca BDMG 4 Minas Gerais do Século XXI - Volume I - O ponto de partida

VOLUME 4 TRANSFORMANDO O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA Coordenação do Projeto Tadeu Barreto Guimarães - Coordenação Geral Marco Antônio Rodrigues da Cunha - Coordenação Executiva Marilena Chaves - Coordenação Técnica Coordenador Técnico do Volume Gislaine Angela do Prado

ECCON - Estudos, Sistemas e Consultorias em Negócios Ltda. Universidade Federal de Viçosa - UFV EQUIPE TÉCNICA Coordenação Rúbio de Andrade Eduardo A. P. Campelo Viviani Silva Lírio Elaboração Rúbio de Andrade Eduardo A. P. Campelo Viviani Silva Lírio Brício dos Santos Reis Marília Fernandes Maciel Gomes Wilson da Cruz Vieira Apoio Cleiton Ladeira Faustino Elaine Cristina Pinto Karine Ribeiro Raslan Michele Costa e Souza Patrícia Lopes Rosado

SUMÁRIO 1. INTRODUÇÃO 9 2. NOTAS METODOLÓGICAS 11 3. PANORAMA DA AGROPECUÁRIA NACIONAL E ESTADUAL 17 3.1. ASPECTOS RELEVANTES DA AGROPECUÁRIA BRASILEIRA 17 3.2. VISÃO GERAL DA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS 21 4. AS CADEIAS AGROINDUSTRIAIS EM MINAS GERAIS 51 4.1. A CADEIA AGROINDUSTRIAL DO CAFÉ 51 4.2. AS CADEIAS AGROINDUSTRIAIS DE CARNES 59 4.3. A CADEIA AGROINDUSTRIAL DO LEITE 86 4.4. A CADEIA AGROINDUSTRIAL DAS FRUTAS 96 4.5. A CADEIA AGROINDUSTRIAL DA CANA-DE-AÇÚCAR 115 4.6. A CADEIA AGROINDUSTRIAL DO ALGODÃO 126 5. AS CADEIAS AGRÍCOLAS EM MINAS GERAIS 134 5.1. AS CADEIAS AGRÍCOLAS DE GRÃOS 134 5.2. A CADEIA AGRÍCOLA DA BATATA 162 5.3. A CADEIA AGRÍCOLA DA MANDIOCA 167 6. PROPOSIÇÕES POLÍTICAS 173 6.1. O AMBIENTE INSTITUCIONAL RELATIVO ÀS CADEIAS AGROINDUSTRIAIS 174 6.2. O MARCO LEGAL DO SETOR AGROPECUÁRIO ESTADUAL 179 6.3. PROPOSTAS PARA A POLÍTICA AGRÍCOLA ESTADUAL 181 7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 190 8. ANEXO - SUMÁRIO EXECUTIVO 199

BDMG 40 anos 1. Introdução Na última década, o setor agropecuário nacional - e também o mineiro - vêm passando por modificações estruturais em suas atividades mais relevantes. A par de um importante processo de modernização tecnológica e gerencial, que resultou na profissionalização de parcela relevante das atividades produtivas, observa-se um significativo rearranjo espacial no sentido da concentração na direção Oeste do País (e do Estado de Minas Gerais), paralelamente a uma integração crescente da produção primária à agroindústria, com aumento do porte e redução do número de unidades produtivas. Esses movimentos foram reflexo de um intenso processo de modernização, em boa parte induzido pela abertura da economia nacional à competição internacional e pela retirada do governo do estabelecimento e operacionalização das principais políticas públicas para o setor, que causavam distorções competitivas e desequilíbrios de alocação de recursos. A estrutura geral de preços agropecuários resultante desse processo tornou-se incompatível com as práticas produtivas que não fossem comercialmente competitivas. A sobrevivência econômica do setor rural passa a ser definida pela situação tecnológica dos produtores e sua capacidade de inserção empresarial nos mercados agropecuários, cujas estruturas são as mais competitivas da economia nacional. Como conseqüência, atividades localizadas em regiões com custos de produção - associados a condições naturais edafoclimáticas ou a dificuldades logísticas de acesso aos mercados - menos competitivos, estão sendo induzidas a se deslocar para regiões competitivas, como estratégia de sobrevivência econômica. Em Minas Gerais, a evolução desse cenário em transformação não se fez acompanhar por levantamentos sistemáticos e estudos que permitam o conhecimento objetivo de sua economia rural, suas tendências e o estabelecimento de diretrizes estratégicas para o seu fomento. Com efeito, os últimos estudos abrangentes sobre a agropecuária estadual foram realizados há muitos anos, sendo os mais relevantes aqueles constantes do diagnóstico da economia mineira realizado pelo BDMG em 19891, os estudos de cenários das principais cadeias produtivas desenvolvidos pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em 19942 e o levantamento de dados sobre a agropecuária mineira feito pela Fundação João Pinheiro em 2001, com dados de 1995/ 963. Em função da dinâmica setorial, esses estudos, naturalmente, já estão defasados. Assim, o planejamento de políticas setoriais e implantação de ações de fomento à produção agropecuária estadual requerem uma nova avaliação da realidade desse setor. As cadeias produtivas sob análise neste trabalho foram selecionadas pela sua relevância econômica e social para o Estado e para o País. Atualmente, Minas Gerais é o primeiro produtor nacional de café, abacaxi, batata e leite; o segundo na produção de milho e gado bovino; o terceiro em feijão e suínos, o quarto em cana-de-açúcar e laranja; o sexto na produção de banana e aves, o sétimo na produção de soja, mandioca e algodão e o oitavo na produção de arroz. Em todas essas cadeias, existe grande potencial de expansão tanto na esfera produtiva quanto no processamento e comercialização de seus subprodutos. BDMG. Economia Mineira 1989: diagnóstico e perspectivas. Belo Horizonte, 1989. 1 SEAPA. Cenários e tendências da agropecuária mineira. Belo Horizonte, 1994. 2 FJP/Rocha, Patrícia A. M. (Coord.). Indicação e análise das transformações do setor agropecuário, 1995-96, com ênfase em 3 Minas Gerais. Belo Horizonte, julho de 2001. 9 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

Ainda que o Estado seja importante produtor de outros produtos, em especial de produtos BDMG 40 anos da olericultura - a exemplo do alho, tomate e outros - as áreas ocupadas e a renda gerada por eles são, relativamente às cadeias consideradas, pouco relevantes, razão pela qual não são aqui abordados. Há de se mencionar, ainda, a ausência, neste trabalho, da produção florestal. Com efeito, Minas Gerais ocupa a primeiro lugar nacional em plantios de madeira (eucalipto e pinus), com cerca de 35% do total, em uma área reflorestada de 1,27 milhões de hectares, o que coloca essa cultura na primeira posição estadual em área ocupada. Não obstante, no caso de Minas Gerais, a madeira é uma matéria-prima eminentemente industrial, destinada à produção de carvão para a indústria siderúrgica. Os grandes maciços foram implantados por um reduzido número de grandes empresas de siderurgia para o auto-abastecimento de carvão siderúrgico. Assim, a vinculação principal desse segmento não é com o setor agropecuário, mas com a cadeia produtiva minero- metalúrgica, ainda que as florestas disputem os mesmos fatores de produção com os demais produtos agrícolas (terra, insumos, sol e água). Concluindo, o presente trabalho tem por objetivos: Apresentar um panorama agregado do setor agropecuário mineiro, destacando a realidade atual e tendências gerais dos principais indicadores rurais do Estado; Caracterizar a estrutura e o funcionamento das cadeias produtivas agroindustriais selecionadas em de Minas Gerais; Identificar os fatores que afetam o desempenho atual e futuro do sistema; e Quando oportuno, propor estratégias empresariais e políticas públicas para a melhoria do seu desempenho. 10 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

BDMG 40 anos 2. Notas Metodológicas A análise de cadeias produtivas agroindustriais tem sido realizada a partir de diferentes abordagens metodológicas, que contemplam desde simples estudos exploratórios até complexas análises quantitativas. Assim sendo, a opção metodológica é definida, a princípio, em função dos objetivos da análise pretendida e da base conceitual adotada. Neste estudo, a metodologia de análise utilizada toma por referência conceitual principal o enfoque sistêmico de produto (Commodity Systems Approach - CSA), complementado pelo enfoque mais recente de Supply Chain Management - SCM. Esse método de pesquisa tem sido bastante utilizado na construção de diversos diagnósticos de cadeias produtivas agroindustriais, tendo por característica central seu viés qualitativo, bastante útil na diagnose de entraves e na construção de perspectivas setoriais. Embora se considere de fundamental importância a construção de uma base sólida de dados acerca de cada segmento analisado possuindo, portanto, nuanças quantitativas, seu enfoque é essencialmente sistêmico. Nessa abordagem, segundo Silva et alii (1999) um sistema é compreendido por dois aspectos básicos: uma coleção de elementos e uma rede de relações funcionais, as quais atuam em conjunto para o alcance de algum propósito determinado. De forma geral, esses elementos interagem por meio de ligações dinâmicas, envolvendo o intercâmbio de estímulos, informações ou outros fatores não-específicos. As análises de cadeias agroindustriais; portanto, se beneficiam dessa visão conjunta, uma vez que sua eficiência e competitividade são fruto do bom desempenho de cada um de seus elos constitutivos. De maneira geral, define-se cadeia produtiva como o conjunto de atividades econômicas que se articulam progressivamente desde o início da elaboração de um produto. Isso inclui desde matérias-primas, insumos básicos, máquinas e equipamentos, componentes, produtos intermediários até o produto acabado, a distribuição, a comercialização e a colocação do produto final junto ao consumidor, constituindo elos de uma corrente. Segundo Davis e Goldberg (1957), citados por Batalha et alii (1997), a agricultura não poderia ser abordada de maneira indissociada dos outros agentes responsáveis por todas as atividades que garantiriam a produção, transformação, distribuição e consumo de alimentos. Eles consideravam as atividades agrícolas como parte de uma extensa rede de agentes econômicos que iam desde a produção de insumos, transformação industrial até armazenagem e distribuição de produtos agrícolas e derivados. De fato, Goldberg utilizou a noção de Commodity System Approach no estudo de matérias-primas de base, sendo estas as fornecedoras de um ponto de partida para análise. Ou seja, nessa metodologia, são realizados cortes verticais no sistema econômico a partir de uma matéria-prima de base, para só depois se estudar o comportamento de seu funcionamento como um todo. De fato, a noção de CSA está mais ligada ao consumo final, destacando o importante papel do consumidor. Durante a aplicação dessa abordagem, Goldberg abandona o referencial teórico da matriz insumo-produto para aplicar conceitos oriundos da economia industrial. Assim, o paradigma clássico da economia industrial: Estrutura - Conduta - Desempenho, passa a fornecer os principais critérios de análise (Batalha et alii, 1997). Em síntese, a principal característica da abordagem CSA é sua fundamentação na área de sistemas. Para que essa análise seja mais bem-entendida, a agricultura deve ser vista dentro de um sistema mais amplo composto principalmente, pelos produtores de insumos, pelas agroindústrias 11 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

e pela distribuição/comercialização. É necessária uma sucessão de etapas produtivas, desde a BDMG 40 anos produção de insumos até o produto acabado, como forma de orientar a construção de suas análises (SEBRAE, 2000). Os principais aspectos assumidos pelo modelo CSA são a análise mesoanalítica e sistêmica dos estudos em termos de cadeia agroindustrial. Para Batalha et alii (1997), a mesoanálise pode ser definida como quot;a análise estrutural e funcional dos subsistemas e de sua interdependência dentro de um sistema integradoquot;. Essa definição remete diretamente a um enfoque sistêmico, segunda característica importante de uma cadeia agroprodutiva. Dessa maneira, um sistema pode ser definido como um conjunto formado de elementos ou subelementos em interação. A interação desses fatores forma as chamadas cadeias de produção que, quando analisadas, devem, necessariamente, levar em consideração as seguintes características: Estar localizadas em um dado meio ambiente; Cumprir uma função ou exercer uma atividade; Estar dotadas de uma estrutura e evoluir no tempo; Ter objetivos definidos. De acordo com Silva et alii (1999), uma análise sistêmica tem como pré-requisito a definição de vários aspectos que caracterizam o problema a ser estudado. Isto é, a definição do sistema e de seu meio ambiente passa, necessariamente, pela definição do objetivo a ser alcançado pela análise. Assim, uma análise em termos de cadeia de produção deve definir também várias condições que são conseqüência do objetivo a ser atingido. A partir do final dos anos 60, diversas análises de cadeias agroindustriais foram realizadas nos Estados Unidos, tomando o enfoque sistêmico de produto como referencial de pesquisa. Estudos foram realizados por universidades, para os setores de suinocultura, avicultura, carne bovina, laticínios e grãos, entre outros. De acordo com SEBRAE (2000), a motivação para essa série de estudos foi a necessidade de melhor compreender as formas de organização das cadeias agroindustriais norte-americanas, que, à época, passavam por transformações significativas nos padrões de controle e coordenação vertical. A predominância até então típica dos mercados locais como principais coordenadores das relações entre produtores, processadores e outros atores nas cadeias agroindustriais, estava sendo mudada para a de sistemas mais complexos de coordenação, envolvendo contratos, integração vertical ou parcerias. Os padrões de controle nas cadeias produtivas moviam- se cada vez mais para empresas de fora do setor de produção agrícola. A avaliação dos efeitos dessas mudanças sobre o desempenho do setor seria, portanto, relevante elemento na formulação de políticas para o setor agroindustrial. Outra característica fundamental do enfoque sistêmico é a noção de sinergia, que reconhece o fato de que um sistema não constitui a mera soma das partes de um todo. Assume-se que o sistema expresse uma totalidade composta dos seus elementos constituintes, tais como produtores, cooperativas, empresas agroindustriais, sindicatos, etc... Entretanto, a noção de sistema é maior do que a soma das partes, ou seja, deve-se demonstrar que o sistema se caracteriza pelos padrões de interações das partes e não apenas pela agregação destas (FIG. 1). 12 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

BDMG 40 anos Macroeconômicos Político-institucionais Internacionais Mercado Inovação Recursos humanos Produção Gestão Configuração da Regime de incentivo Indústria Legais e regulatórios Sociais Infra-estruturais FIGURA 1: Representação dos elementos que compõem o ambiente no qual se insere uma CPA FONTE: MDIC, 2001. A identificação dos elementos, juntamente com as suas propriedades isoladas, não é suficiente para expressar um sistema. Nessa estrutura conceitual, as propriedades relacionais não são redutíveis a propriedades atomísticas. O sistema agroindustrial provém de padrões sistemáticos de interação dos agentes da cadeia produtiva: produtores, cooperativas, sindicatos, agroindústrias, supermercados, consumidores, etc., e não da agregação de propriedades desses componentes (SEBRAE, 2000). Em síntese, o enfoque sistêmico de produto oferece o suporte teórico necessário à compreensão da forma como a cadeia funciona e sugere as variáveis que afetam o desempenho do sistema. É importante destacar, em adição, que, segundo esses autores, a principal característica dessa definição é que a interdependência dos componentes é reconhecida e enfatizada na abordagem sistêmica. Assim, a generalidade dessa perspectiva permite o estudo de questões diversas sob esse ângulo, possibilitando, em princípio, o melhor entendimento de fatores que afetam critérios de desempenho global, fatores esses que podem estar presentes em quaisquer dos elementos constituintes do sistema. Por exemplo, em análises do desempenho de sistemas é freqüente a identificação de problemas que, embora aparentes apenas em determinado componente, têm sua origem em outros elementos remotamente localizados no espaço ou no tempo. Com efeito, as inter-relações dos elementos de um sistema envolvem geralmente mecanismos de propagação e realimentação, os quais dificultam a identificação de ciclos de causa-efeito ou de estímulo-resposta, a partir de análises tradicionais segmentadas por elementos. A realização de diagnósticos de sistemas agroalimentares pode ser fundamentada em um conjunto variado de opções conceituais e metodológicas. Dependendo dos objetivos específicos estabelecidos, da disponibilidade de recursos físicos e financeiros e da flexibilidade dos cronogramas de execução, essas opções contemplam desde estudos baseados em grandes amostras de integrantes do sistema a análises simplificadas, fundamentadas essencialmente em informações de caráter secundário. O presente trabalho elegeu uma abordagem bastante pragmática, que combina o uso 13 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

intensivo de informações de fontes secundárias com a realização de entrevistas com especialistas BDMG 40 anos em cada uma das cadeias produtivas selecionadas, a fim de que seja possível promover a validação das informações obtidas durante o processo de revisão de literatura. Para a avaliação dos padrões de eficiência da cadeia produtiva, o estudo tomará por base, além das medidas tradicionais de produtividade, custos de produção e preços, a metodologia originalmente proposta por Van Duren et alii (1993), adaptada por pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa e da Universidade Federal de Santa Catarina (Silva e Batalha, 1999). Esse enfoque, já utilizado em diagnósticos de cadeias produtivas agroindustriais, considera que a eficiência em um sistema produtivo é determinada por fatores diversos sobre os quais é possível ou não o exercício de controle pelas empresas ou pelo governo. De fato, essa primeira caracterização é importante para que se possa verificar quais fatores se prestam mais facilmente a alterações direcionadas pelos próprios empresários e pelas instituições governamentais, o que é essencial no delineamento de sugestões para a superação dos eventuais entraves detectados4. Essa descrição está ilustrada na FIG. 2. Em seguida esses fatores, aqui denominados direcionadores, são agrupados em seis grandes blocos: tecnologia, gestão, relações de mercado, insumos, estrutura de mercado e ambiente institucional, sendo importante destacar que cada um desses direcionadores encontra-se presente em cada elo da cadeia produtiva analisada. Competividade em Sistemas Agroindustriais Indicada por Parcela de Mercado Lucratividade Avaliada por direcionadores Gestão Estrutura de Mercado Ambiente Institucional Insumos Tecnologia Relações de Mercado P&D, Processos, Equipamentos, etc. FIGURA 2: Competitividade de Sistemas Agroindustriais FONTE: Van Duren, 1993. Adaptado por Silva e Batalha, 1999. No âmbito dessas notas, abordamos o termo cadeia produtiva foi usado de forma abrangente. Não obstante, tomando-se por base as informações teóricas e empíricas até aqui delineadas, percebe-se a existência de significativas diferenças de constituição entre as cadeias selecionadas. A descrição detalhada dessa metodologia pode ser encontrada em AGUIAR e LAGO (2002). 4 14 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

Tais diferenças expressam-se tanto em termos dos padrões de eficiência analisados quanto do BDMG 40 anos grau de controle e coordenação vertical a que a atividade específica está submetida. Respeitando- se o enfoque sistêmico, pode-se, para efeito de ordenação lógica, convencionar a classificação das cadeias em duas categorias: as cadeias agrícolas e as cadeias agroindustriais, conforme definição abaixo: Cadeia agrícola: conjunto de atividades que, embora articule os elementos básicos que sistematizam uma cadeia (localização determinada, cumprimento de uma função, dotação de estrutura / evolução no tempo e objetivos definidos), apresenta grau de coordenação vertical e padrões de eficiência relativamente menores. Quanto ao grau de coordenação vertical, cabe destacar que, nesse caso, agrega as etapas produtivas que vão da matéria-prima ao produto em bruto, estabelecendo um padrão de controle que pouco ultrapassa os limites do setor agropecuário. Cadeia agroindustrial: conjunto de atividades que transcende a articulação dos elementos básicos de sistematização da cadeia produtiva, avançando para uma rede de relações funcionais mais complexas. Dessa forma, apresenta um grau mais consistente de coordenação vertical, que se revela na extensão das etapas produtivas às atividades de transformação industrial, distribuição, comercialização e logística. Além disso, os padrões de eficiência produtiva (gestão, tecnologia, estrutura e relações de mercado, ambiente institucional) são mais avançados, e a interdependência entre as partes constitutivas do sistema é mais profunda. As etapas da metodologia seguida são resumidas a seguir: a) Definição das Cadeias A escolha das nove cadeias, em alguns casos subdivididas em mais de um produto, como é o caso das frutas, dos grãos e das carnes, norteou-se pela representatividade delas no PIB agropecuário do Estado e no potencial de desenvolvimento que apresentam. a1) Cadeias Agroindustriais: • Cadeia Agroindustrial do Café; • Cadeia Agroindustrial das Carnes (bovinos, suínos e aves); • Cadeia Agroindustrial do Leite; • Cadeia Agroindustrial das Frutas; • Cadeia Agroindustrial da Cana-de-açúcar; • Cadeia Agroindustrial do Algodão. a2) Definição das Cadeias Produtivas • Cadeia Produtiva dos Grãos (arroz, feijão, milho e soja); • Cadeia Produtiva da Batata; • Cadeia Produtiva da Mandioca. 15 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

b) Levantamento de antecedentes BDMG 40 anos Os trabalhos foram iniciados por um abrangente processo de identificação e análise de informações de fontes secundárias. Foram pesquisados estudos prévios e informações estatísticas sobre cada uma das cadeias produtivas agroindustriais analisadas. As informações foram buscadas junto a instituições de pesquisa, empresas, associações de classe, órgãos de governo e outras fontes tradicionalmente detentoras de dados e análises sobre o tema. c) Construção do relatório preliminar O levantamento bibliográfico realizado na primeira etapa da pesquisa resultou na construção de um relatório preliminar, já nos moldes previstos para a formatação final. Esse documento, de circulação restrita, foi encaminhado, no formato de um sumário executivo, a especialistas em cada uma das cadeias produtivas analisadas. d) Entrevistas com especialistas A partir das informações sistematizadas preliminarmente, foram realizados contatos com diferentes especialistas em cada uma das cadeias produtivas analisadas. As entrevistas/leitura do documento preliminar permitiram a validação do conhecimento obtido durante a revisão de literatura e a sua complementação, quando necessário. Serviram ainda para dar maior sustentação ao processo de identificação dos fatores que influenciam o desempenho atual e futuro do sistema. e) Elaboração do relatório final. 16 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

BDMG 40 anos 3. Panorama da agropecuária nacional e estadual 3.1. Aspectos relevantes da agropecuária brasileira As atividades agropecuárias sempre desempenharam papel fundamental no processo de desenvolvimento econômico brasileiro, evidenciado no estreito vínculo socioeconômico do setor rural com o setor urbano, seja através do fornecimento de matérias-primas industriais e alimentos para as cidades, seja pelo intenso fluxo migratório observado, principalmente, na segunda metade do século XX. Nas três últimas décadas desse século, observa-se a crescente subordinação dos interesses rurais à dinâmica do desenvolvimento industrial, evidenciada nas principais funções desempenhadas pela agropecuária nacional, como: Provisão de divisas para viabilizar a importação de bens e serviços para os segmentos urbanos, papel que tem sido viabilizado com grande competência pela agropecuária nacional; Manutenção da estabilidade de preços da economia, dada a relevância dos preços agrícolas no cálculo dos principais índices de preços do País; Liberação de mão-de-obra para os segmentos urbano-industriais e de serviços onde ocorra demanda, podendo assumir, também, como ocorre atualmente em alguns casos, a função inversa, de reter ou mesmo reabsorver o excedente demográfico urbano; Liberação de recursos financeiros para os demais setores, através de impostos, políticas de preços e transferências voluntárias de poupança agropecuária; Expansão do mercado interno de bens e serviços, através da demanda de produtos industriais, em especial de máquinas, equipamentos, fertilizantes e defensivos, além de serviços de natureza variada; Expansão do emprego urbano, através do segmento agroindustrial e de serviços associados à agropecuária; Provisão de alimentos a custos compatíveis com a renda da população, item de grande importância para países em que, como no Brasil, a alimentação absorve grande parcela dos dispêndios de consumo; Viabilização da ocupação de áreas inexploradas do território nacional. As transformações estruturais por que vem passando a agropecuária nacional nas últimas décadas deslocaram os interesses sociais e econômicos baseados na propriedade da terra em favor dos interesses industriais, comerciais e financeiros vinculados à agropecuária moderna, resultando na formação e no fortalecimento do que se denomina complexo agroindustrial ou cadeias produtivas agroindustriais. Nesse sistema, que abrange a produção de insumos (fertilizantes e corretivos, defensivos, rações, medicamentos, etc.), a produção agropecuária propriamente dita, as etapas de beneficiamento e industrialização, o setor de embalagem, os serviços de logística (transporte, comercialização, conservação, armazenagem) e os demais serviços (assistência técnica, pesquisa, informação e financiamento), sobressai a dinâmica imposta pelos setores agroindustriais, financeiros e de comercialização/logística, que determinam as macroações e tendências do desenvolvimento do setor agropecuário, subordinando a autonomia da produção primária. 17 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

A consolidação desse modelo, que ocorre tanto no Brasil quanto em outros países, tem como BDMG 40 anos conseqüência três fenômenos determinantes para a agropecuária nacional: a oligopolização crescente, a exclusão tecnológica e a mobilidade geográfica da base produtiva. A oligopolização é um fenômeno econômico geral nos principais setores industriais, ocorrendo de forma acentuada a montante e a jusante da cadeia agroindustrial, com reduzido número de grandes empresas dominando a produção e oferta de corretivos, adubos e defensivos, máquinas e equipamentos, determinando, assim, o padrão tecnológico disponível para a agropecuária. A jusante da cadeia produtiva é cada vez mais relevante a participação de grandes empresas de logística de distribuição e comercialização, com os supermercados, grandes varejistas e grandes empresas de beneficiamento de matérias-primas agropecuárias dominando os mercados e determinando as suas tendências. O fenômeno de exclusão tecnológica - que é também um fenômeno de exclusão social - resulta do constante aprimoramento tecnológico da produção agropecuária, determinado, sobretudo, pelo esforço dos grandes grupos empresariais industriais e comerciais da cadeia produtiva no lançamento de novos produtos e novas técnicas de produção. Esse constante aprimoramento tecnológico faz com que os produtores mais dinâmicos e financeiramente mais capacitados adotem primeiro as novas tecnologias, beneficiando-se da redução dos custos de produção e dos conseqüentes sobrelucros. À medida que as novas tecnologias vão sendo adotadas por um número crescente de produtores (retardatários) a expansão da oferta tende a reduzir os preços de mercado e comprimir as margens de lucro do conjunto dos produtores. Isso tende a excluir do mercado os produtores que demoram a adotar os novos avanços tecnológicos e/ou que estejam descapitalizados, uma vez que os preços tendem a não cobrir os custos de produção. Tais produtores acabam vendendo suas terras e demais ativos para a parcela mais dinâmica de empresários rurais que conseguiu captar os sobrelucros temporários. Assim, o contínuo desenvolvimento tecnológico das cadeias produtivas resulta num movimento de concentração da produção nos produtores mais articulados com os segmentos industriais, financeiros e comerciais, o que induz à adoção permanente dos avanços técnicos e à exclusão dos produtores menos articulados com esses segmentos, que são, normalmente, os menos capitalizados e de menor porte. A mobilidade geográfica da base de produção, muito importante em países, como o Brasil, que possuem significativas áreas aptas à expansão da produção agropecuária, refere-se ao deslocamento dessa produção para novas áreas de cultivo ou criação - as denominadas fronteiras agrícolas - deslocamento esse viabilizado pelo desenvolvimento de tecnologias de produção adaptadas às condições edafoclimáticas dessas novas áreas (sobretudo de cerrados), associado aos preços relativos das terras, significativamente inferiores aos das regiões tradicionais, e ao crescimento da infra-estrutura de apoio à produção (estradas, comunicações, armazenamento, etc.). Nesse sentido, tem-se observado, a partir dos anos 1970, um movimento que persiste até os dias atuais, de deslocamento da produção agropecuária das regiões Sudeste e Sul para o Centro-Oeste e o Norte, que hoje já são as principais produtoras de grãos e de gado de corte do País. Tal movimento repete-se em Minas Gerais, com as regiões do Triângulo/Alto Paranaíba e Noroeste passando a liderar todas as cadeias produtivas mais relevantes do Estado. A capacidade de expansão da base produtiva e a difusão constante de novas técnicas de produção têm permitido ao setor agropecuário um desempenho altamente relevante para o desenvolvimento socioeconômico brasileiro. Três indicadores se destacam. As estimativas mais recentes 5 mostram que o agronegócio - que considera desde o produto primário até sua industrialização e comercialização, incluindo os setores fornecedores de insumos, máquinas e Confederação Nacional da Agricultura/Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada - USP. <www.cna.org.br/ 5 SistemaN/ab.htm>. Acesso em: 18 jun. 2002. 18 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

implementos - tem contribuído, na média dos últimos dois anos, com cerca de 27,5% na formação BDMG 40 anos do PIB nacional, ou seja, cerca de R$ 307 bilhões em 2000 e R$ 339 bilhões em 2001. Como o setor de serviços representa cerca de 56% do PIB, conclui-se que o agronegócio é o segundo setor mais relevante na formação do PIB nacional. Porém, a produção agropecuária primária corresponde a 7,75% do PIB brasileiro; a agricultura representa 46%, e a pecuária, 54% desse percentual. Ao mesmo tempo, o setor agropecuário, considerando apenas a produção primária, destaca- se na geração de emprego, contribuindo com cerca de 23% da ocupação no País (ou 14 milhões de postos de trabalho, aproximadamente), enquanto o setor industrial ocupa cerca de 20%, e o setor de serviços, 57%6. Contudo, o maior destaque macroeconômico da agropecuária brasileira tem sido a sua contribuição ao comércio exterior do País, através da geração de grandes saldos comerciais positivos. Na média dos últimos três anos (1999/2000/2001), a balança comercial da agropecuária registrou saldo médio de US$ 12,8 bilhões7, enquanto a balança comercial brasileira, no mesmo período, apresentou saldo médio de apenas US$ 210 milhões. Isso significa que o setor agropecuário tem sido o grande responsável pela geração de divisas para o País, possibilitando o pagamento de importações de bens e serviços para os demais setores da economia e de outros compromissos externos, sem o que o equilíbrio macroeconômico já estaria comprometido. A modernização do setor agrícola e a consolidação do complexo agroindustrial - viabilizada pelo desenvolvimento tecnológico da produção primária e pela expansão e ascendência dos grandes grupos industriais e comerciais vinculados ao setor agropecuário - que vêm se notabilizando por permitir notáveis avanços de produtividade e no comércio exterior, ainda são parciais em termos de produtos, regiões e produtores. O avanço da agropecuária moderna iniciou-se em São Paulo e no Paraná, estendendo-se pelas áreas de cerrados, a partir do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Noroeste de Minas, prosseguindo pela Região Centro-Oeste e atingindo o oeste baiano, parte do Maranhão e de Tocantins, e Rondônia. A expansão tem se baseado, principalmente, em produtos agrícolas orientados para o mercado externo - soja e café - e pecuária de corte. Porém, a continuidade da ocupação de novas áreas, principalmente dos cerrados, que se estendem para Oeste, Noroeste e Norte do País, tem tido sua velocidade reduzida, em função da incapacidade do setor público de prover infra-estrutura básica, das inconsistências da política de crédito rural e da política agrícola, bem como da relação de preços pagos e recebidos pelo setor (GRÁF. 1), em que se percebe a maior capacidade de mercado dos segmentos a montante e a jusante do agronegócio, comprimindo os preços recebidos em relação aos preços pagos pelos produtores rurais, o que somente pode ser compensado com aumentos de produtividade e, portanto, com desenvolvimento tecnológico. A evolução desfavorável da relação de preços na agropecuária nacional é conseqüência da crescente oligopolização da indústria de insumos e de máquinas agrícolas e do segmento de distribuição e comercialização. A expansão da capacidade de controle dos mercados por esses agentes não se faz acompanhar da organização dos produtores rurais e nem de ações de governo para o equilíbrio dos mercados. Assim, a atuação das agências públicas em defesa da concorrência poderia ser um fator relevante para o desenvolvimento da agropecuária brasileira. IPEA. IPEADATA. <www.ipeadata.gov.br> 6 Confederação Nacional da Agricultura/ Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada - USP. <www.cna.org.br/ 7 Informações02/últimas.htm> e <www.cna.org.br/Indicadores/>. Acesso em: jan./fev. 2001. 19 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

BDMG 40 anos Índices 250 200 IPP 150 100 IPR 50 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Anos GRÁFICO 1: Brasil: índices de preços pagos (IPP) e recebidos (IPR) pela agropecuária. FONTE: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Considerando como indicador de modernização agropecuária a renda monetária por hectare ocupado, ou seja, a análise da renda monetária bruta total dos estabelecimentos por área (total) - medida que dá uma idéia do produto médio por unidade de área - tem-se um indicador da tecnologia adotada nos estabelecimentos. Nesse sentido, pesquisa da Confederação Nacional da Agricultura8 mostra que a renda média por hectare no Brasil é de R$ 661,70/ano, com uma distribuição extremamente heterogênea entre regiões, conforme mostra a TAB. 1. Verifica-se que, no Sul, um hectare rende, em média, o equivalente ao valor de 85 sacas de milho (ao preço de R$ 7,50/saca), enquanto em Pernambuco o mesmo hectare rende o equivalente a 42 sacas do produto. TABELA 1 RENDA BRUTA/ÁREA TOTAL DOS ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS REGIÕES SELECIONADAS - BRASIL, 2000 REGIÕES RENDA ANUAL MÉDIA (R$/HA) Sul 726,46 Sudeste 1.085,39 Centro-Oeste 355,81 Nordeste 221,43 Média 661,70 FONTE: Confederação Nacional da Agricultura. Um perfil do agricultor brasileiro. 2001. <www.cna.org.br>. A pesquisa mostra que os produtores rurais que podem ser considerados modernos, ou seja, aqueles com renda/hectare próxima ou superior à média nacional (acima de R$ 500/ha) representam apenas 34% do total, conforme mostra o GRÁF. 2. Persiste, assim, um grande grupo de produtores tradicionais, pouco articulado com o capital industrial, com sua produção ainda centralizada na terra e no trabalho, mas que são socialmente muito relevantes. Tais produtores, porém, têm um bom potencial de dinamização de suas atividades, cujos limitantes de modernização são a incompatibilidade entre a escala mínima de produção requerida pelo padrão tecnológico das grandes culturas e o tamanho de suas propriedades; a insuficiência de recursos de financiamento compatíveis com sua realidade; e, em parte, por fatores culturais/ educacionais que dificultam o acesso desses produtores a tecnologias e a sistemas de comercialização mais eficientes. Confederação Nacional da Agricultura. Um perfil do agricultor brasileiro. CNA. 2001. <www.cna.org.br>. 8 20 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

BDMG 40 anos Percentual 30 25 20 15 10 5 0 Até 100 100 a 300 300 a 500 500 a 1000 1000 a 1500 Acima de 1500 R$/ha GRÁFICO 2: Brasil: estabelecimentos por estrato de renda (%) FONTE: Confederação Nacional da Agricultura. Um perfil do agricultor brasileiro. CNA. 2001. A mesma pesquisa mostra, também, que o porte dos estabelecimentos é fortemente correlacionado com a renda agrícola. Assim, entre os estabelecimentos predominam as pequenas unidades familiares, com área cultivada de até 20 hectares, mas sua participação na geração de renda agropecuária perde para os grandes estabelecimentos, que contribuem com, aproximadamente, 70% da renda. A incorporação dos produtores tradicionais à dinâmica da agricultura moderna depende, sobretudo, da ampliação da demanda interna, uma vez que o mercado externo, pelos produtos demandados e pelas suas dificuldades de escala e operacionalização, é mais acessível aos grandes produtores. A ampliação significativa da demanda interna depende de uma política consistente de distribuição de renda. Na verdade, a ausência de uma política consistente de distribuição de renda constitui não apenas um foco de possíveis conflitos sociais, mas também um fator limitante ao avanço do processo de modernização da agricultura brasileira, ao deixar de incorporar ao mercado, uma grande parcela de produtores rurais e da população que hoje consome quantidades de alimentos abaixo do mínimo requerido para o regular desenvolvimento do organismo humano. A incorporação dessa parcela, ao elevar a demanda de produtos agropecuários, pode refletir-se em preços remuneradores para as culturas de mercado interno, que são exatamente aquelas com os menores níveis tecnológicos, constituindo, portanto, medida de grande relevância para a modernização do setor rural. 3.2. Visão geral da agropecuária de Minas Gerais Este item objetiva situar a agropecuária mineira dentro da economia estadual e relacioná-la com a realidade brasileira. Os temas escolhidos foram a evolução do produto agropecuário, o comportamento agregado da agropecuária estadual e dos doze principais produtos agrícolas explorados no Estado (que representam 95% da área colhida em Minas Gerais), o segmento da pecuária, abrangendo pecuária bovina, suína e avícola, a absorção de mão-de-obra setorial, a estrutura fundiária, indicadores de produtividade e de rentabilidade, balança comercial do agronegócio mineiro e a atuação institucional do governo estadual na agropecuária. A abordagem é mais descritiva, pois sua finalidade é proporcionar uma visão panorâmica do setor rural mineiro frente ao brasileiro e à economia estadual, bem como sua distribuição espacial nas regiões do Estado. 21 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

3.2.1. Características rurais das regiões de Minas Gerais BDMG 40 anos Minas Gerais é dividido pelo governo do Estado em dez regiões de planejamento. Já o IBGE utiliza a divisão em microrregiões ou em doze mesorregiões. Em ambos os casos, essas regiões têm peculiaridades importantes em relação às condições edafoclimáticas e ao desenvolvimento econômico-social, entretanto do ponto de vista da agropecuária, as distinções entre a divisão em macrorregiões ou mesorregiões são pouco importantes. Uma das principais características da produção agrícola mineira encontra-se em sua diversidade. Convivem regiões de uso intensivo com tecnologia e alta produtividade com outras cuja base produtiva é extremamente rudimentar e voltada para a subsistência. Assim sendo, para melhor delinear as regiões sob análise, será realizada breve descrição das principais características rurais de cada uma das regiões Em seguida, serão discutidos alguns indicadores socioeconômicos, a fim de que se possa obter uma visão mais integrada do setor agropecuário mineiro9. Deve-se ressaltar que, embora os dados representem um corte temporal, como as alterações estruturais na agropecuária são relativamente mais lentas que em outros setores, os resultados descritos podem ser considerados bastante úteis para a discussão aqui delineada. A Região Mata é bastante acidentada, mas com vales férteis propícios à atividade agrícola. A produção de grãos na região é explorada, principalmente, em pequenas propriedades, como culturas de subsistência, sendo comercializado apenas o excedente. O café, outro produto de expressividade regional, tem crescido tanto em volume produzido quanto em qualidade, tendo alcançado reconhecimento internacional nesse último quesito. Recentemente, a fruticultura tem ganhado espaço como alternativa para os produtores locais, com destaque para a goiaba e a manga; contudo, pode-se afirmar que a capacidade produtiva local é ainda subutilizada. Nessa região localizam-se, também, importantes pólos de produção de suínos e aves voltada, essencialmente, para o mercado regional. A Região Central é também muito acidentada, com solos pobres e pouca tradição agrícola. Destacam-se as culturas de arroz e feijão (subsistência), e de milho, tendo esta última como principal destino a fabricação de rações para suínos e aves. Merece realce, ainda, a produção de frutas temperadas (de caroço) em alguns municípios, sem que tais culturas possam ser consideradas de grande expressão para o Estado. Importante destacar que essa região possui a maior densidade populacional de Minas Gerais, o que a classifica como principal mercado consumidor de produtos agropecuários. Na Região Sul, de clima ameno e com bom nível de precipitação e distribuição de chuvas, a agricultura é praticada, em grande parte, por pequenos produtores. Entretanto, diferentemente de outras áreas, o produtor de pequeno porte não atua apenas em âmbito de subsistência, possuindo, também, atitude empresarial. Destaca-se a produção de café, batata, tomate, frutas temperadas de caroço (pêssego, nectarina e ameixa), milho e leite. No Triângulo e no Alto Paranaíba, predominam os cerrados. Em virtude da facilidade de mecanização, a exploração agrícola é desenvolvida por empresários rurais de médio e grande porte, com uso intensivo de tecnologia. Além disso, a região conta com boa infra-estrutura de armazenamento e de beneficiamento. De fato, esta é a principal e mais dinâmica região agrícola do Estado, possuindo grande potencial produtivo tanto para grãos quanto para pecuária. Nessa região, o plantio de arroz é normalmente utilizado para abertura de novas terras. Com a melhoria da qualidade do solo, o produtor quase sempre opta pelo plantio do milho ou da soja, culturas conduzidas comercialmente, com elevado uso de insumos (corretivos, fertilizantes Os indicadores foram calculados pela Fundação João Pinheiro com base nas informações do Censo Agropecuário de 1995-96 9 do IBGE, que são as últimas disponíveis para o tema. A descrição da metodologia adotada pode ser encontrada no ANEXO A. Neste trabalho, os resultados, sempre que possível, foram atualizados a partir de dados de fontes complementares de pesquisa. 22 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

e sementes melhoradas). A cafeicultura, a bovinocultura e a suinocultura também possuem forte BDMG 40 anos presença na região; entretanto, uma parcela da cadeia agroindustrial regional tem se deslocado, recentemente, para os estados de Mato Grosso e Goiás, devido a questões tributárias. A Região Centro-Oeste de Minas insere-se entre o Sul e a Região Centro-Norte de Minas Gerais. A temperatura é elevada na maior parte do ano, e observa-se, com freqüência, a presença de veranicos. Grande parte das propriedades rurais é de pequeno ou médio porte, possuindo contornos predominantemente comerciais. Essa região recebe influências modernizadoras do agronegócio do Triângulo e do Sul de Minas. As regiões Noroeste, Norte e Jequitinhonha possuem algumas características comuns no que tange às condições edafoclimáticas: nelas são observados extensos chapadões, em áreas de cerrado, com altas médias anuais de temperatura e relevante escassez hídrica. Entretanto, existem importantes diferenças no perfil produtivo. No Noroeste, o perfil da produção agropecuária assemelha-se, em muitos aspectos, ao das regiões Triângulo e Alto Paranaíba, com grandes propriedades de produção de grãos e de pecuária, de forma empresarial e tecnologicamente atualizadas. Na Região Norte, ocorre o uso freqüente de irrigação e tecnologia de suporte à produção local. As culturas de banana, manga, goiaba e coco, entre outras, nos pólos irrigados de Gorutuba e Jaíba, têm constituído fonte importante de renda e desenvolvimento para essa região, onde a pecuária extensiva ainda é a principal atividade rural. Por outro lado, o Jequitinhonha classifica-se como a região agropecuária mais pobre de Minas Gerais, com altas taxas de analfabetismo e práticas agrícolas bastante rudimentares (baixo índice de utilização de insumos, uso quase exclusivo de mão-de-obra familiar e parca mecanização). Por fim, a Região do Rio Doce possui clima quente, com distribuição irregular de chuvas, o que torna a exploração agrícola uma atividade arriscada e exigente em termos de tecnologia de apoio à produção. Embora se observe extensa faixa de terras férteis do longo do Rio Doce, a agricultura praticada é, quase sempre, de subsistência, com presença de práticas de manejo danosas ao meio ambiente. Nessa região, prevalece a pecuária de corte, conduzida de forma empresarial. 3.2.2. Estrutura e evolução do produto agropecuário mineiro Como tendência geral do desenvolvimento econômico, nacional e internacional, a produção primária agropecuária vem perdendo posição relativa no PIB brasileiro e estadual. Em 1990, o setor respondia por 11,2% do produto interno bruto do Estado, passando para 10,0% em 1995 e para 8,5% em 2000. No País, a redução foi de 8,3% em 1990, para 7,4% em 2000 (TAB. 2). Verifica-se, portanto, que a agropecuária é mais representativa para Minas Gerais do que para o Brasil. Como o agronegócio responde por 27,5% da renda nacional, pode-se supor que, talvez, essa participação, no Estado, seja ainda mais significativa, uma vez que a agroindústria e os demais serviços associados à agropecuária são bastante desenvolvidos em Minas Gerais. TABELA 2 ESTRUTURA SETORIAL DO PIB: MINAS GERAIS X BRASIL - 1990/2000 (EM %) SETORES MINAS GERAIS BRASIL MINAS GERAIS/BRASIL 1990 1995 2000 1990 1995 2000 1990 1995 2000 Agropecuário 11,2 10,0 8,5 8,3 8,5 7,4 12,6 11,4 11,4 Industrial 41,1 39,0 42,9 41,8 34,4 35,8 9,1 10,9 12,0 Serviços 47,7 51,0 48,6 49,9 57,1 56,8 8,8 8,7 8,6 FONTE: FJP/CEI. 23 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

A posição do produto agropecuário mineiro em relação ao brasileiro sofreu pequena redução BDMG 40 anos na última década, passando de 12,6%, em 1990, para 11,4%, em 2000. Esse processo está associado à expansão da fronteira agrícola em outros estados, principalmente no Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Bahia, enquanto em Minas Gerais a fase mais intensa da expansão da fronteira agrícola em direção aos cerrados ocorreu nas décadas de 70 e 80. Assim, o crescimento da produção rural mineira se dá mais em função de ganhos de produtividade do que de expansão de área. Na verdade, a área cultivada sofreu uma redução de 12% na década de 90. Por outro lado, o desempenho do PIB agropecuário mineiro, medido pelo índice de crescimento real, mostrou-se mais dinâmico do que o dos demais setores, tendo acumulado expansão de 60% na década de 90 (de 0,954 para 1,531), enquanto o PIB global do Estado cresceu 32% (de 1,053 para 1,422), com o setor industrial crescendo 35%, e o de serviços 26% (TAB. 3). Essa tendência também se verificou nacionalmente, resultado do contínuo aumento das exportações agropecuárias e do crescimento da demanda interna por alimentos propiciada pelo Plano Real. TABELA 3 EVOLUÇÃO DO PIB DE MINAS GERAIS SEGUNDO SETORES DE ATIVIDADE 1985/2000 (ÍNDICES ACUMULADOS COM BASE EM PREÇOS BÁSICOS, 1985=100) SETORES 1985 1990 1995 2000 Agropecuário 1,000 0,954 1,108 1,531 Industrial 1,000 1,053 1,207 1,422 Serviços 1,000 1,254 1,310 1,460 PIB a preços básicos 1,000 1,106 1,260 1,466 FONTE: Fundação João Pinheiro. Anuário Estatístico de Minas Gerais - 2000-2001. Não obstante ser a agropecuária - considerando apenas o valor da produção primária - o setor de menor participação no PIB estadual, sua importância transcende a esse indicador, quando se avalia sua dispersão e relevância para os municípios mineiros. Nesse sentido, o setor aparece como o de maior participação no PIB municipal em 18,6% dos municípios e, em segundo lugar, em 54,3%, enquanto o setor industrial é o maior em 10,3%, e o de serviços, em 71,1% dos municípios (TAB. 4). Considerando que o desempenho e o tamanho do setor de serviços é resultante, principalmente, da dinâmica dos setores agropecuário e industrial, pode-se concluir que a agropecuária mineira representa o mais importante setor para a maioria dos municípios do Estado, conduzindo a dinâmica econômica em 72,9% deles, e a população representa 31% da população estadual. TABELA 4 CLASSIFICAÇÃO RELATIVA DE IMPORTÂNCIA DOS SETORES NO PIB DOS MUNICÍPIOS MINEIROS - 2000 (% DE MUNICÍPIOS) CLASSIFICAÇÃO SETORES DO PIB 1° 2° 3° Agropecuário 18,6 54,3 27,1 Industrial 10,3 17,8 71,9 Serviços 71,1 27,9 1,0 Total 100,0 100,0 100,0 FONTE: FJP: Anuário Estatístico de Minas Gerais - 2000-2001. 24 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

No que se refere à distribuição regional do produto agropecuário mineiro, observa- BDMG 40 anos se que a Região Sul é, individualmente, a mais importante, representando 24,6% do PIB agropecuário estadual (TAB. 5). TABELA 5 DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DO PIB AGROPECUÁRIO DE MINAS GERAIS. (EM %) REGIÕES DE PLANEJAMENTO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Central 9,91 8,94 9,18 9,15 7,89 9,03 8,34 7,53 7,31 Mata 9,55 9,13 10,01 9,90 10,90 10,83 10,32 10,24 8,51 Sul de Minas 20,00 21,07 21,35 21,85 25,52 21,26 24,81 21,76 24,65 Triângulo 16,34 15,90 16,76 15,61 15,34 17,15 14,82 17,06 15,92 Alto Paranaíba 9,29 9,41 9,30 9,90 10,47 9,63 11,20 9,88 10,91 Centro-Oeste de Minas 7,14 6,49 6,54 6,35 5,95 7,02 7,03 7,29 6,87 Noroeste de Minas 5,63 7,06 6,77 6,67 6,31 6,52 6,15 7,41 7,52 Norte de Minas 7,23 7,71 6,54 7,21 6,16 7,22 5,71 6,59 6,76 Jequitinhonha/Mucuri 6,88 6,40 5,97 6,14 5,23 5,32 4,94 5,88 5,13 Rio Doce 8,04 7,90 7,58 7,21 6,31 6,22 6,70 6,47 6,32 Total do Estado 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 FONTE: FJP/CEI. Tal posição deve-se à grande importância da produção regional de café e leite. Contudo, as regiões Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba somam 26,8% do PIB agropecuário mineiro, cabendo ao Triângulo 15,9% e ao Alto Paranaíba 10,9%, destacando-se aí a produção de grãos e também da pecuária de corte e leite. Considerando a Região Noroeste, verifica-se que as áreas de cerrado representam 33,5% do PIB estadual. A importância da agropecuária na formação do PIB das regiões mineira é mostrada na TAB. 6. Como tendência geral, observa-se uma generalizada perda de importância do setor em todas as regiões do Estado, na década de 90. Contudo, em cinco regiões, a agropecuária é ainda de alta relevância para as economias regionais, destacando-se o Noroeste (35,61%), o Alto Paranaíba (30,68%), o Jequitinhonha (22,87%), o Sul (17,97%) e o Triângulo (17,73%). Inversamente, na Região Central, a agropecuária não aparece como setor relevante para a formação do PIB, representando apenas 1,45% e refletindo a dinâmica industrial e de serviços nessa região. TABELA 6 PARTICIPAÇÃO DO SETOR AGROPECUÁRIO NA FORMAÇÃO DO PIB REGIONAL - MINAS GERAIS - 1990-1998 (EM %) REGIÕES DE PLANEJAMENTO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Central 2,30 2,01 1,67 1,77 2,41 1,87 1,60 1,37 1,45 Mata 12,88 11,48 9,79 11,10 17,78 12,87 11,05 10,12 9,32 Sul de Minas 18,82 18,66 16,15 17,20 28,02 18,31 18,63 15,27 17,97 Triângulo 23,82 21,42 18,51 18,75 26,09 20,39 16,48 17,41 17,73 Alto Paranaíba 34,54 31,74 26,79 29,35 40,60 31,11 32,70 27,76 30,68 Centro-Oeste de Minas 17,35 14,96 12,51 13,16 18,11 15,46 14,18 13,38 13,39 Noroeste de Minas 43,48 47,41 35,45 34,87 43,99 38,07 34,21 35,13 35,61 (Continua...) 25 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

TABELA 6 (Continuação) BDMG 40 anos PARTICIPAÇÃO DO SETOR AGROPECUÁRIO NA FORMAÇÃO DO PIB REGIONAL - MINAS GERAIS - 1990-1998 (EM %) REGIÕES DE PLANEJAMENTO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Norte de Minas 17,61 17,98 12,49 14,30 18,86 15,94 11,69 12,23 13,65 Jequitinhonha/Mucuri 37,29 33,24 28,74 31,37 37,02 27,21 23,23 24,74 22,87 Rio Doce 10,94 10,06 7,67 7,93 10,90 7,80 7,53 6,85 7,36 Total do Estado 11,20 10,63 8,67 9,29 13,95 9,97 9,11 8,50 9,17 FONTE: FJP/CEI 3.2.3. Estrutura e evolução do valor bruto da produção agropecuária Ao se analisar o desempenho do setor agropecuário mineiro através do valor bruto da produção, verifica-se que o tradicional binômio café com leite permanece atual; o café é o produto mais valorizado da pauta produtiva do Estado, com 24,9% do valor bruto da produção, e o leite vem em segundo lugar na média da década de 90, com 15,4% (TAB. 7). Atualmente, a segunda atividade mais relevante é a pecuária bovina de corte, cujo valor da produção representou, no ano 2000, 17,4% do total. Assim, esses três produtos, no seu conjunto, representam, considerando a média da década de 90, 57,4% do valor bruto da produção agropecuária mineira, o que caracteriza a concentração da pauta produtiva estadual. Em ordem de importância quanto ao valor da produção, seguem a suinocultura (6,9%), o milho (6,6%), a avicultura (4,7%), a cana (4,1%) e a soja (3,0%). Deve-se observar que as atividades de produção animal em conjunto, aí incluída a produção de milho - cujo principal destino é a ração animal - responde por mais da metade da produção agropecuária de Minas Gerais, alcançando, em 2000, 51% do valor total. TABELA 7 EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA MINEIRA POR PRODUTO A PREÇOS CORRENTES - 1985/2000 (EM R$ MILHÃO) 1985 1990 1995 2000 SUBSETORES VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % Agricultura 0,00000568 62,2 0,0582 42,1 3.137,81 50,2 5.099,29 53,7 Café 0,00000330 36,1 0,0204 14,8 1.315,98 21,0 2.358,14 24,9 Arroz 0,000000254 2,8 0,00243 1,8 94,64 1,5 52,28 0,6 Milho 0,000000528 5,8 0,00641 4,6 357,15 5,7 623,67 6,6 Soja 0,000000209 2,3 0,00241 1,7 146,13 2,3 287,60 3,0 Cana 0,000000286 3,1 0,00461 3,3 234,54 3,7 388,45 4,1 Abacaxi 0,0000000223 0,2 0,000461 0,3 26,81 0,4 28,35 0,3 Banana 0,0000000582 0,6 0,00123 0,9 79,30 1,3 102,81 1,1 Laranja 0,0000000816 0,9 0,00172 1,2 94,93 1,5 109,70 1,2 Batata 0,000000107 1,2 0,00242 1,7 120,97 1,9 141,40 1,5 Feijão 0,000000199 2,2 0,00419 3,0 174,78 2,8 267,77 2,8 Mandioca 0,0000000688 0,8 0,00184 1,3 85,76 1,4 82,45 0,9 Outros 0,0000005661 6,2 0,010079 7,3 407,32 6,5 657,67 6,9 (Continua...) 26 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

TABELA 7 (Continuação) BDMG 40 anos EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA MINEIRA POR PRODUTO A PREÇOS CORRENTES - 1985/2000 (EM R$ MILHÃO) 1985 1990 1995 2000 SUBSETORES VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % Pecuária 0,000003464 37,9 0,0801 57,9 3.118,44 49,8 4.388,07 46,3 Corte 0,00000139 15,2 0,0288 20,8 1.077,31 17,2 1.655,19 17,4 Leite 0,00000128 14,0 0,0305 22,1 1.165,74 18,6 1.464,24 15,4 Suínos 0,000000278 3,0 0,00880 6,4 466,18 7,5 650,01 6,9 Aves 0,000000321 3,5 0,00804 5,8 279,07 4,5 449,96 4,7 Ovos 0,000000168 1,8 0,00303 2,2 97,29 1,6 124,78 1,3 Outros 0,00000002101 0,2 0,000899 0,7 32,85 0,5 43,89 0,5 Total 0,000009144 100,0 0,1383 100,0 6.256,25 100,0 9.487,36 100,0 FONTE: FJP. Anuário Estatístico de Minas Gerais - 2000-2001. Em termos da evolução da participação relativa dos segmentos na última década, o maior destaque é a ampliação do valor da produção de café, que passa de 14,8% para 24,9% do total. Tal evolução ilustra os ciclos de produção desse produto: os produtores ampliaram os plantios com base nos preços muito rentáveis do último qüinqüênio da década de 90, cujos resultados atuais são uma enorme queda de preço, que deverá resultar em um ciclo de contração da atividade nos próximos anos. No período analisado, chama a atenção a redução do valor da produção de arroz, mandioca e leite, enquanto milho, soja e cana ampliam sua importância na geração da renda agropecuária mineira. É notável também a ampliação do valor bruto da agricultura em relação à pecuária, com a inversão das posições na década: em 1990, a agricultura respondia por 42,1% do valor da produção agropecuária, passando para 53,7% em 2000. A distribuição da geração da renda agrícola entre as regiões do Estado mostra uma alta concentração do valor da produção. As duas principais regiões, Triângulo/Alto Paranaíba e Sul/Sudoeste, respectivamente com 31,3% e 28,6%, respondem por 59,9% do valor da produção agrícola estadual (TAB. 8). Além disso, a evolução desse indicador na década de 90 mostra que essas duas regiões, juntamente com a Noroeste, são as que apresentaram aumento significativo do valor da produção. Ou seja, essas três regiões são as únicas do Estado que apresentaram dinamismo da agricultura. Das onze culturas analisadas, essas regiões são as que concentram a maior parte do valor da produção de oito delas. Verifica-se, ao mesmo tempo, que a concentração regional da renda agrícola estadual se intensificou na última década, com a ampliação da participação das regiões Triângulo/ Alto Paranaíba, Sul/Sudoeste e Noroeste - esta em menor escala - de 59,0% para 66,8%. Todas as demais regiões - exceto a Oeste de Minas e Jequitinhonha, que praticamente mantiveram os mesmos níveis de participação - tiveram sua participação relativa diminuída. No que se refere ao valor bruto da produção, o Triângulo Mineiro/ Alto Paranaíba se destaca na produção de abacaxi (93%), soja (75%), laranja (65%), cana (59%) e milho (33%), nas quais é a principal produtora do Estado. A Região Sul/Sudoeste é a principal produtora de batata (71%) e café (45%). A Região Norte se destaca na produção de banana (35%) e mandioca (25%), enquanto a Região Nordeste é a maior produtora de feijão e destaca-se também na soja. Essa distribuição geográfica reflete a ascendência dos ramos industriais vinculados à agropecuária, sobre a produção primária, uma vez que a Região do Triângulo/Alto Paranaíba é também aquela 27 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

que concentra o maior parque agroindustrial do Estado, abrigando grandes e médias BDMG 40 anos indústrias de insumos (fertilizantes, corretivos, defensivos e equipamentos) e de processamento de produtos agropecuários (grãos, sucos, carnes, farinhas, rações, etc.). Por seu lado, a importância da produção da Região Sul/Sudoeste está vinculada à fertilidade natural dos solos e ao clima, que permitiram o desenvolvimento de uma moderna agricultura de café e batata, principalmente. A Região Noroeste vem se destacando na produção de grãos em função da expansão da agricultura rumo aos cerrados, em terras de menor valor e que permitem o uso intensivo de máquinas e insumos agrícolas, enquanto a proximidade do parque agroindustrial do Triângulo/Alto Paranaíba permite uma comercialização mais eficiente dos produtos. A Região Norte se destaca na produção de banana, como conseqüência da presença dos maiores projetos públicos de irrigação do Estado, com destaque para o Jaíba, Gorutuba e Pirapora, onde o custo da tecnologia empregada (irrigação, com uso intenso de insumos modernos, o que exige a exploração de culturas de alto valor agregado) e as condições edafoclimáticas têm permitido o desenvolvimento intensivo da fruticultura. Contudo, o aumento da oferta de frutas exige a ampliação do parque agroindustrial e a logística regional, sem o que a expansão da agricultura irrigada ficará comprometida. Deve ser mencionado que o Projeto Jaíba, um megaempreendimento que já consumiu recursos oficiais da ordem de US$ 500 milhões nos últimos vinte anos, encontra sérios problemas para sua consolidação, relacionados à infra-estrutura social, meio ambiente, comercialização e beneficiamento de frutas, assentamento de irrigantes, indefinições de modelo de gestão e descoordenação entre o governo estadual e federal na condução do Projeto. Trata-se de um grave problema para o setor público, cujo equacionamento deve ser priorizado no intuito de concluir os assentamentos e as infra-estruturas, organizar um sistema de comercialização mais eficiente e atrair agroindústrias, sem o que o empreendimento permanecerá como exemplo de ineficiência no uso de recursos públicos. A realidade do Projeto Jaíba impõe uma reflexão sobre a incapacidade do Estado em implantar e gerir atividades produtivas no setor agropecuário. 28 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

TABELA 8 MINAS GERAIS: VALOR DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA POR REGIÃO DE PLANEJAMENTO. PRODUTOS SELECIONADOS - 2000 (EM R$ MIL) REGIÃO DE ABACAXI ARROZ BANANA BATATA CAFÉ CANA FEIJÃO LARANJA MANDIOCA MILHO SOJA TOTAL % MG PLANEJAMENTO 2000 1999 Central 3.342 3.924 18.202 15.623 10.993 22.451 17.301 8.644 17.105 63.424 210 181.219 3,7 3,6 Mata 37 8.770 18.262 371 296.890 28.779 28.001 8.160 9.461 50.257 3 448.991 9,1 9,1 Sul de Minas 19 9.258 19.613 187.817 973.508 34.343 39.803 11.549 27.641 165.993 447 1.469.991 29,9 31,9 Triângulo 160.120 7.452 1.878 6.452 57.981 223.600 2.947 81.396 12.334 134.688 208.705 897.553 18,3 15,3 Alto Paranaíba 177 3.382 3.202 51.084 326.049 3.849 15.302 2.183 12.392 142.125 82.412 642.157 13,1 15,4 Centro Oeste Minas 145 5.023 2.647 2.969 148.400 16.705 10.073 3.294 7.405 71.405 848 268.914 5,5 6,4 Nordeste 2.609 10.521 2.199 - 21.370 9.277 75.465 2.200 10.225 115.612 88.849 338.327 6,9 6,8 Norte de Minas 1.868 5.240 47.749 - 6.342 23.395 52.966 5.242 48.238 39.100 5.700 235.840 4,8 4,3 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária Jequitinhonha/ Mucuri 3.434 1.230 1.849 18 115.258 11.798 7.125 3.129 38.062 14.752 9 196.664 4,0 2,3 Rio Doce 87 9.654 21.691 21 118.767 10.817 15.285 3.271 8.552 47.619 - 235.764 4,8 4,9 Minas Gerais 171.834 64.452 137.290 264.352 2.075.555 385.012 264.265 129.064 191.416 844.973 387.182 4.915.395 100,0 100,0 Brasil 463.892 2.586.649 1.038.273 810.243 4.299.427 6.652.318 1.658.867 1.262.673 2.585.041 6.037.136 8.658.735 6.053.254 - FONTE: IBGE 29 40 anos BDMG

3.2.4. Panorama da produção agropecuária mineira BDMG 40 anos Minas Gerais é, em termos agropecuários, um dos principais estados do País. Além de sua produção de grãos (arroz, feijão, milho e soja), de 6,34 milhões de toneladas na safra de 2000 representar, aproximadamente, 8% da produção nacional e de ser o principal estado produtor de café, com cerca de 45% da produção total, de abacaxi, com 24% e batata, com 27%, o Estado possui o segundo maior rebanho bovino do País, com cerca de 20 milhões de cabeças e é o maior produtor de leite, com quase um terço da produção brasileira. É ainda o segundo estado produtor de milho, o terceiro de feijão e o quarto de cana e laranja. A área plantada de Minas Gerais representou, na safra 2000, 7,8% da área plantada nacional. A produtividade da agricultura estadual, de 2.633kg/ha de grãos na safra 2000, é superior à média nacional de 2.365kg/ha, mas é bastante inferior às dos estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. 3.2.5. Produção agrícola estadual No âmbito estadual, os produtos mais relevantes quanto à área colhida são, pela ordem, o milho (30,5% da área estadual), café (24,4%), soja (14,8%), feijão (10,7%), cana (7,2%), arroz (3,2%), mandioca (1,7%) e algodão (1,2%). Em conjunto, essas culturas somam, aproximadamente, 95% da área colhida de Minas Gerais10. Não obstante, chama a atenção a reduzida participação que o arroz, a soja e a mandioca têm no cenário nacional, com área cultivadas que correspondem a somente 3,5%, 4,4% e 4,0%, respectivamente, das áreas cultivadas nacionais (TAB. 9). TABELA 9 INDICADORES DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA PARA CULTURAS SELECIONADAS: MINAS GERAIS X BRASIL - 2000 QUANTIDADE PRODUZIDA ÁREA COLHIDA PRODUTIVIDADE RANKING DE CULTURAS (HECTARE) (KG/HA) MG NO BRASIL MG BRASIL MG BRASIL MG BRASIL Banana (Mil cachos) 566.336 44.452 524.750 41.383 1.079 1.074 6º Café (Tonelada) 3.807.124 1.651.261 2.267.968 993.118 1.678 1.662 1º Laranja (Mil frutos) 106.651.289 2.563.360 856.422 40.553 124.531 63.210 4º Abacaxi (Mil frutos) 1.335.792 322.964 60.406 13.240 22.113 24.393 1º Arroz (Tonelada) 11.134.588 262.664 3.664.804 130.562 3.038 2.011 8º Batata (Tonelada) 2.606.932 707.570 151.731 33.137 17.181 21.352 1º Cana (Tonelada) 326.121.011 18.706.313 4.804.511 291.083 67.878 64.264 3º Feijão (Tonelada) 3.056.289 407.097 4.332.545 436.329 705 933 3º Mandioca (Tonelada) 23.040.670 901.579 1.708.875 69.509 13.482 12.970 7º Milho (Tonelada) 32.321.000 4.232.225 12.648.005 1.240.549 2.718 3.411 2º Soja (Tonelada) 32.820.826 1.438.829 13.656.771 600.054 2.403 2.397 7º Algodão 2.007.102 99.743 801.618 49.306 2.503 2.022 7º Outras Culturas - - 7.142.337 175.979 - - - Total - - 51.819.125 4.065.496 - - - FONTE: IBGE - Produção Agrícola Municipal Estes dados não incluem as áreas ocupadas com reflorestamentos em Minas Gerais, que são da ordem de 1,27 milhões de hectares, 10 o que confere às florestas plantadas o primeiro lugar em ocupação de terras no Estado. 30 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

A dinâmica da produção de cada uma dessas culturas é, contudo, bastante diferente, BDMG 40 anos distinguindo-se três grupos. O grupo de produtos mais dinâmicos na década - que aumentaram a área plantada e a quantidade produzida, é composto pelas frutas, café, soja e batata, todos de cunho eminentemente comercial - não constitui cultura de subsistência, incorporando os incentivos de mercado e uso de tecnologia. O grupo de produtos menos dinâmicos, ao contrário, teve área e produção reduzidas; é composto pelo arroz e mandioca, ou seja, de subsistência, é importante, sendo, assim, culturas que respondem menos aos sinais de mercado e apresentam baixo uso de tecnologia. Por fim, o terceiro grupo é constituído pelos produtos que reduziram a área plantada, mas aumentaram a produtividade, que são milho, feijão e cana, mostrando o avanço da profissionalização da produção, com mais uso de tecnologia e, portanto, importantes ganhos de produtividade. Porém, em todos os produtos analisados, houve aumento de produtividade, com destaque para o milho, com 112%; soja, com 79%; feijão, com 67%; café, com 54%; e arroz, com 47% (TAB. 10). Isso reflete a característica de competição dos mercados agrícolas, cuja redução das margens médias de lucratividade, conforme mostrado na evolução dos índices de preços pagos e recebidos, resulta na redução do número de produtores, permanecendo no mercado apenas aqueles que utilizam modernos processos gerenciais e tecnológicos. TABELA 10 EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA EM MINAS GERAIS: PRODUTOS SELECIONADOS - 1990/2000 PRODUTO QUANTIDADE PRODUZIDA ÁREA COLHIDA (HA) PRODUTIVIDADE (KG/HA) 1990 1995 2000 1990 1995 2000 1990 1995 2000 Abacaxi (mil frutos) 186.993 311.079 322.964 10.003 15.622 13.240 18.693 19.912 24.393 Arroz (toneladas) 580.149 625.702 262.664 422.694 355.302 130.562 1.372 1.761 2.011 Banana (mil cachos) 35.731 45.253 44.452 35.217 38.620 41.383 1.014 1.171 1.074 Batata (toneladas) 535.078 704.802 707.570 28.278 33.258 33.137 18.922 21.191 21.352 Café (toneladas) 1.040.799 931.983 1.651.261 963.151 833.015 993.118 1.080 1.118 1.662 Cana (toneladas) 17.533.368 16.726.400 18.706.313 298.065 267.551 291.083 58.823 62.516 64.264 Feijão (toneladas) 293.478 344.004 407.097 523.031 522.148 436.329 561 658 933 Laranja (mil frutos) 2.020.141 3.374.718 2.563.360 33.432 50.525 40.553 60.425 66.793 63.210 Mandioca (toneladas) 949.652 961.633 901.579 82.708 75.130 69.509 11.481 12.799 12.970 Milho (toneladas) 2.272.804 3.744.524 4.232.225 1.410.772 1.496.606 1.240.549 1.611 2.502 3.411 Soja (toneladas) 748.794 1.199.666 1.438.829 558.387 600.655 600.054 1.340 1.997 2.397 FONTE: IBGE/SIDRA. 3.2.6. Produção pecuária estadual Considerando a década de 90 como um todo, a pecuária mineira teve um expressivo desempenho econômico, com um aumento de 24,3% no valor bruto da produção total (TAB. 11). Destaca-se o avanço da suinocultura, de 67,5% no período, como resultado da expansão da produção tecnificada no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Zona da Mata, principalmente. A pecuária bovina também expandiu o valor da produção em 30,4%, destacando-se, também, a expansão da produção moderna do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Tal desempenho está 31 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

associado não apenas à modernização e profissionalização da produção, com a ampliação da BDMG 40 anos participação dos produtores empresariais em detrimento da pequena produção de subsistência, mas também a dois fatores relevantes e inter-relacionados: a erradicação da febre aftosa e a ampliação dos mercados externos. Do ponto de vista das pecuárias bovina e suína, a década de 90 ficará marcada na história como o período em que essa enfermidade - que reduz significativamente a produtividade dos rebanhos e fecha as portas do comércio internacional de carne - foi finalmente erradicada do território mineiro, em função de um programa cooperativo e eficiente do governo e dos pecuaristas11. Como conseqüência, as perspectivas de exportação de carne são muito favoráveis, observando-se uma ampliação das vendas externas do Estado de US$ 13,6 milhões, em 1992, para US$ 33,7 milhões, em 2000. Além da importância absoluta desses números, a abertura dos mercados externos tem grandes e positivos reflexos sobre a estrutura e estabilidade dos preços internos, constituindo um importante incentivo às atividades pecuárias. TABELA 11 MINAS GERAIS: EVOLUÇÃO DO VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO PECUÁRIA 1990/2000 (R$ MILHÕES, A PREÇOS CONSTANTES DE DEZ./2002) Segmento 1990 1995 2000 Bovinos 1.269,62 1.696,33 1.655,19 Suínos 387,94 734,04 650,01 Leite 1.344,56 1.835,57 1.464,24 Aves 354,43 439,42 449,96 Ovos 133,57 153,19 124,78 Outros 41,01 53,56 43,89 Total 3.531,13 4.912,11 4.388,07 FONTE: IBGE/SIDRA No contexto nacional, Minas Gerais é o principal estado pecuário do País, figurando como o maior produtor de leite, com 30% da produção brasileira, o segundo maior rebanho (que representa 90% do primeiro colocado, Mato Grosso do Sul), o segundo maior produtor de ovos, o quarto rebanho suíno e o quinto plantel de aves. Ademais, o Estado vem ganhando posição relativa - ainda que lentamente - na produção nacional de todos os produtos pecuários considerados, exceto na pecuária bovina (TAB. 12). Neste último caso, enquanto o rebanho bovino nacional cresceu 15,5%, o rebanho bovino mineiro reduziu-se em 2,5% na década de 90, perdendo posição, principalmente, para os estados do Centro-Oeste, em função da maior capacidade de suporte das pastagens dessa região, resultado da ocupação mais recente de seus solos, do uso intenso de tecnologia e da adoção de sistemas de gestão profissionalizada. Em termos absolutos, merece destaque o crescimento do plantel avícola, de 57% na década de 90, especialmente através do alojamento de frangos de corte, que expandiu 73%. Verifica-se, também, que o Estado tem participação média da ordem de 11% na pecuária brasileira, exceto na produção de leite, que é de 29,7%. Em 2001 também foi erradicada de Minas Gerais a peste suína clássica. 11 32 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

TABELA 12 BRASIL E MINAS GERAIS: EVOLUÇÃO DOS REBANHOS E PRODUTOS DA PECUÁRIA - 1990-2000 BOVINOS SUÍNOS AVES LEITE OVOS Anos Brasil Minas % Brasil Minas % Brasil Minas %R Brasil Minas % Brasil Minas % Gerais MG/BR Gerais MG/BR Gerais MG/B Gerais MG/BR Gerais MG/BR 1990 147.102.314 20.471.639 13,9 33.623.186 3.295.930 9,8 546.235.505 55.377.920 10,1 14.484.413 4.290.799 29,6 2.050.667 231.915 11,3 1991 152.135.505 20.764.329 13,6 34.290.275 3.290.065 9,6 594.392.594 57.249.801 9,6 15.079.186 4.319.218 28,6 2.191.698 242.543 11,1 1992 154.229.303 21.066.183 13,7 34.532.168 3.363.767 9,7 639.625.359 64.350.970 10,1 15.784.011 4.502.654 28,5 2.199.083 237.878 10,8 1993 155.134.073 21.034.400 13,6 34.184.187 3.328.746 9,7 654.167.008 62.345.520 9,5 15.590.882 4.526.961 29,0 2.222.095 239.337 10,8 1994 158.243.229 20.707.367 13,1 35.141.839 3.390.683 9,6 681.088.045 66.132.045 9,7 15.783.557 4.577.619 29,0 2.307.708 252.420 10,9 1995 161.227.938 20.146.402 12,5 36.062.103 3.367.748 9,3 729.531.299 64.832.736 8,9 16.474.365 4.762.543 28,9 2.358.922 255.328 10,8 1996 158.288.540 20.148.086 12,7 29.202.182 2.533.484 8,7 728.086.507 77.831.969 10,7 18.515.390 5.601.112 30,3 2.287.621 222.949 9,7 1997 161.416.157 20.377.742 12,6 29.637.109 2.611.301 8,8 760.621.670 77.866.635 10,2 18.666.010 5.602.015 30,0 2.444.129 303.471 12,4 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária 1998 163.154.357 20.501.132 12,6 30.006.946 2.655.566 8,8 765.222.027 78.065.524 10,2 18.693.914 5.688.011 30,4 2.315.899 243.112 10,5 1999 164.621.038 20.082.067 12,2 30.838.616 3.011.407 9,8 804.575.808 78.038.150 9,7 19.070.048 5.801.063 30,4 2.444.984 252.476 10,3 2000 169.875.524 19.975.271 11,8 31.562.111 3.142.220 10,0 842.740.173 86.871.800 10,3 19.767.206 5.865.486 29,7 2.515.773 289.181 11,5 FONTE: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal 33 40 anos BDMG

A produtividade da pecuária mineira também é superior à média nacional. Os dados da BDMG 40 anos TAB. 13 mostram a maior eficiência da produção estadual de leite e indicam também que a taxa de desfrute12 do rebanho mineiro deve ser também superior à média nacional, uma vez que os valores diretos das taxas de abate no Estado e no País se equiparam, enquanto se sabe que Minas Gerais é um importante exportador líquido de bovinos e suínos, o que indica que a taxa de desfrute em Minas Gerais deve ser significativamente superior às taxas de abate do País. TABELA 13 INDICADORES DE DESEMPENHO DA PECUÁRIA MINEIRA E BRASILEIRA - 2000 INDICADOR MINAS GERAIS BRASIL Taxa de abate bovino (% do rebanho abatido) 22,1 23,7 Taxa de abate suíno (% do rebanho abatido) 85,1 85,7 Produção de leite por vaca (litros) 6,2 4,7 FONTE: FNP Consultoria. ANUALPEC 2002. A avaliação da distribuição espacial da pecuária mineira mostra que a Região do Triângulo/Alto Paranaíba é a mais relevante do Estado nesse setor. Com efeito, os dados apresentados na TAB. 14 mostram que a região ocupa a primeira posição estadual no rebanho bovino (27,2%), no rebanho suíno (22,9%) e na produção de leite (22,4%), bem como a segunda posição no plantel de aves e na produção de ovos. Portanto, com grande destaque, é a principal região pecuária do Estado, com significativa vantagem sobre as demais, sendo caracterizada por uma pecuária empresarial, com uso intensivo de tecnologia e sistemas de gerência modernos. Tal característica deve-se à presença, na região, de médias e grandes indústrias de produção de insumos e de beneficiamento da produção pecuária, muitas de atuação nacional e internacional, bem como à grande produção de milho e soja na própria região, o que é determinante para o desenvolvimento da suinocultura e da avicultura. A Região Sul/Sudoeste apresenta-se como a segunda mais importante para a pecuária estadual, ocupando a primeira posição na produção de ovos, a segunda na produção de leite e de suínos e a terceira na bovinocultura e avicultura. O desenvolvimento da pecuária leiteira nessa região está associado ao clima mais ameno, propício às raças leiteiras, à qualidade dos seus solos, à produção de milho, fundamental para o desenvolvimento da suinocultura e avicultura, e à proximidade do mercado consumidor de São Paulo. A região foi, até a década de 70, o principal centro pecuarista do Estado. Outras três regiões se destacam em segmentos isolados da pecuária. A Metropolitana de Belo Horizonte aparece como a principal região produtora de aves, em função de grandes criatórios nos municípios vizinhos à capital, como Igarapé, Pará de Minas e Sete Lagoas. É também a terceira colocada na produção de ovos e de suínos. Essa posição está relacionada ao mercado consumidor de Belo Horizonte, cuja proximidade compensa a distância dos centros produtores de milho e soja para o arraçoamento de aves e suínos. A taxa de desfrute do rebanho mostra o percentual desse rebanho que é abatido para produção de carne. 12 34 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

Isoladamente, a Região Norte figura como a segunda colocada estadual no rebanho bovino, BDMG 40 anos com 11% do total. Essa posição se deve à expansão das pastagens plantadas na região, associada à presença de grandes propriedades com explorações extensivas, mas profissionalizadas. A Zona da Mata aparece como importante bacia leiteira, ocupando a terceira posição no Estado. TABELA 14 MINAS GERAIS: REBANHOS E PRODUÇÃO PECUÁRIA POR REGIÃO DE PLANEJAMENTO - 2000 REGIÃO DE BOVINO SUÍNO GALINÁCEOS LEITE OVOS PLANEJAMENTO CABEÇAS % CABEÇAS % CABEÇAS % 1000 L % 1000 DZ % Minas Gerais 19.975.271 100,0 3.142.220 100,0 86.871.800 100,0 5.865.486 100,0 289.181 100,0 Central 2.260.260 11,3 430.514 13,7 26.230.352 30,2 929.391 15,8 50.997 17,6 Mata 1.413.775 7,1 694.553 22,1 10.024.544 11,5 587.830 10,0 12.165 4,2 Sul de Minas 2.230.636 11,2 414.454 13,2 16.556.491 19,1 1.090.385 18,6 97.410 33,7 Triângulo 3.972.554 19,9 462.787 14,7 10.232.148 11,8 634.099 10,8 44.937 15,5 Alto Paranaíba 1.458.438 7,3 256.712 8,2 4.893.438 5,6 679.772 11,6 3.888 1,3 Centro-Oeste de Minas 1.622.273 8,1 188.696 6,0 9.483.875 10,9 758.042 12,9 34.478 11,9 Noroeste 1.515.793 7,6 115.976 3,7 840.903 1,0 306.620 5,2 2.018 0,7 Norte de Minas 2.189.840 11,0 241.553 7,7 4.263.745 4,9 225.366 3,8 37.784 13,1 Jequitinhonha/Mucuri 1.760.416 8,8 159.618 5,1 1.524.505 1,8 253.063 4,3 1.769 0,6 Rio Doce 1.551.286 7,8 177.357 5,6 2.821.799 3,2 400.911 6,8 3.735 1,3 FONTE: IBGE/SIDRA 3.2.7. Utilização das terras e concentração fundiária De acordo com informações da Fundação João Pinheiro, em 199613 a média da participação do conjunto de lavouras (permanente e temporária) e pastagens plantadas, no total da área agropecuária de Minas Gerais, foi de 56,57% (média acrescida do desvio padrão), quase dez pontos percentuais acima do valor observado para 1985. Essa variação positiva pode ser justificada, principalmente, pelo aumento da área ocupada com pastagens plantadas, que sofreu um salto qualitativo expressivo. Em outros termos, o que se observa é uma relativa pecuarização da atividade agropecuária mineira, corroborada, em recente estudo, por Araújo (2001), que estimou um valor aproximado de 64,3% para o ano de 2000 para o mesmo indicador. Foram também calculados as médias e os desvios para lavouras temporárias, pastagens plantadas e áreas de reflorestamento (TAB. 15). TABELA 15 INTERVALOS PARA CLASSIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS SEGUNDO O USO DA TERRA - MINAS GERAIS, 1995-96 (EM %) INTERVALOS PARA CLASSIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CLASSE LAVOURA+PASTAGEM PLANTADA LAVOURA TEMPORÁRIA PASTAGEM PLANTADA REFLORESTAMENTO 5 >56,57 4 <56,57 >14,79 3 <56,57 <14,79 >40,58 2 <56,57 <14,79 <40,58 >11,12 1 <56,57 <14,79 <40,58 <11,12 FONTE: FJP - CEES (1999). Os últimos dados de utilização de terras, uso de tecnologia, administração das propriedades, ocupação rural e rentabilidade 13 agregada se referem ao censo agropecuário de 1995/96. 35 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

A hierarquização utilizada observou a seguinte ordenação: na classe 5 estão enquadrados os BDMG 40 anos municípios em que a média mais o desvio-padrão para participação total das lavouras (permanentes e temporárias) superam 56,57%14, que é a soma da média mais o desvio-padrão desse indicador em termos estaduais; na classe 4, encontram-se os municípios com percentual de lavouras temporárias superiores a 14,79%; o terceiro grupo congrega os municípios com percentuais de pastagens plantadas superiores a 40,58%, ou seja, nesse grupo incluem-se as regiões que mais investem na formação de pastagens com a finalidade de incrementar a qualidade da nutrição do rebanho; na classe 2, encontram- se as localidades com percentuais de mata e floresta plantada superiores a 11,12%; e, na classe 1, os municípios com percentuais de lavouras mais pastagens menor do que 56,57%, lavouras temporárias menor que 14,79%, pastagem plantada menor do que 40,58% e reflorestamento inferior a 11,12%. O Mapa 1 evidencia a posição dos municípios quanto ao uso da terra. Como pode ser observado, praticamente todos os municípios do Triângulo Mineiro encontram-se na quinta categoria, em conjunto com alguns situados nas regiões Sul e Norte do Estado. Os municípios de maior expressividade nessa categoria são Ipiaçu, Itapagipe, Água Comprida, Capinópolis e Serra dos Aimorés. O quarto grupo reúne um pequeno grupo de municípios localizados, principalmente, na Região Centro-Sul do Estado. Nessas localidades existe ênfase em lavouras temporárias, com destaque para o arroz, feijão, milho e hortaliças. Aí se encontram, por exemplo, as cidades de Santa Juliana, Piedade de Ponte Nova, Visconde do Rio Branco e Romaria. A classe 3 reúne os municípios com grande expressividade de pastagens plantadas em relação à área total. Como é possível observar na FIG. 4, nesse grupo está inserida boa parte das regiões Norte e Noroeste do Estado, o que, provavelmente, reflete a tendência dos pecuaristas locais em melhorar a qualidade das pastagens naturais, de baixa qualidade nutricional. Destacam-se, na categoria, os municípios de Janaúba, Itacarambi e Felixlândia. Mapa 1: Classificação dos municípios quanto ao uso da terra - Minas Gerais. FONTE: FJP, 1999 (com base em dados de 1995). Obs.: A classe zero abriga os municípios que surgiram após a elaboração do estudo da FJP e que, portanto, não foram classificados. É importante considerar que, segundo a metodologia adotada pela FJP, como as lavouras temporárias fazem parte da classificação 14 adotada para classe 5 (temporária + permanente), se a participação das lavouras temporárias no total da área agropecuária de um determinado município fosse, por exemplo, 60%, ele estaria apto a participar tanto da classe 5 quanto da 4. Entretanto, a seleção é sempre feita priorizando a participação percentual mais alta, o que o incluiria no grupo 5. 36 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

A segunda categoria engloba localidades cujos estabelecimentos rurais ocupam as terras BDMG 40 anos com matas e florestas plantadas de forma mais intensiva que as demais. Segundo a CEES/FJP, aí se reúnem os municípios com larga produção de carvão e celulose, onde o reflorestamento ocupa posição de destaque e faz parte da rotina de desenvolvimento da região. Merece destaque, nesse grupo, Coronel Fabriciano, Turmalina, Carbonita e Dionísio. Por fim, na categoria 1 estão situados todos os demais municípios que, por suas características, encontraram-se abaixo de todas as médias estaduais calculadas. Naturalmente, essa é a classe com maior número de municípios - 486, dispersos ao longo de todo o Estado, exceção feita à região do Triângulo Mineiro. Outro importante indicador a ser considerado refere-se à concentração fundiária. De acordo com a CEES (1999:37): quot;a questão fundiária em Minas Gerais, como no resto do Brasil, pode adquirir uma dimensão até pouco tempo impensada. Com a estabilização da economia, a moeda vem conseguindo manter, até certo ponto, seu poder de compra e, em razão disto, a terra vem perdendo, gradativamente, a função de reserva de valor que desfrutava no período inflacionário.quot; Além disso, pode-se destacar outros elementos importantes no reordenamento da terra em Minas Gerais, como a alteração na legislação do Imposto Territorial Rural, cuja nova alíquota pode chegar a 20%, no caso de terras improdutivas, e o desenvolvimento de mecanismos de mercado que agilizam as operações de compra e venda de terra para fins de assentamento rural. No cálculo da concentração fundiária para o ano de 1996, com aplicação do Índice de Gini, que consiste em uma medida empregada para verificar a concentração ou desigualdade de uma distribuição estatística qualquer, foram considerados, na avaliação, quinze estratos de área total, variando de 1-2 hectares até mais de 100.000 hectares. A classificação foi realizada em cinco grupos: nos dois primeiros encontram-se as regiões de maior concentração fundiária e, no quinto, as localidades de maior incidência de minifúndios. Os resultados podem ser observados no Mapa 2, sendo perceptível que a maior concentração está na Região Centro-Norte, e a menor, na Zona da Mata. Estudos recentes, desenvolvidos por Jones (2000) e Ribeiro et alii (2002), mostram que, no período 1996-2000, não ocorreram grandes transformações na estrutura de posse da terra em Minas Gerais. Embora o número de assentamentos realizados tenha sido relativamente expressivo, principalmente se confrontados aos dados de períodos anteriores, não foram suficientes para delinear um novo perfil fundiário, permanecendo a Região Norte como a de maior concentração, e a Zona da Mata como detentora da maior parcela de pequenas propriedades do Estado. 37 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

BDMG 40 anos Mapa 2: Classificação dos municípios quanto ao grau de concentração fundiária - Minas Gerais. FONTE: FJP, 1999 (com base em dados de 1995). Obs.: A classe zero abriga os municípios que surgiram após a elaboração do estudo da FJP e que, portanto, não foram classificados. 3.2.8. O mercado de insumos agropecuários O mercado nacional de insumos para a produção agrícola tem como característica marcante a alta concentração e a significativa dependência do mercado externo. De fato, à medida que se expandiram e se tornaram mais complexos os mecanismos de competição no agronegócio nacional, segmentos historicamente exigentes em escala produtiva e investimentos em pesquisa e desenvolvimento, tornaram-se cada vez mais concentrados. Para se ter uma idéia da relevância das aquisições externas de insumos químicos para a produção agrícola brasileira, os primeiros registros de produção nacional de potássio, importante componente da maior parte dos agroquímicos, datam de 1990. Ainda hoje, as importações respondem pela quase totalidade da disponibilidade interna. Tal fato, além de gerar receios de base técnica, fundamentados na idéia de que o País deveria possuir maior grau de suficiência em insumos estratégicos, cria expectativas adicionais quanto às possíveis repercussões, sobre a agricultura, de alterações cambiais perversas, como bem reflete o momento atual da economia brasileira. Nesse contexto, a presença das empresas transnacionais se faz cada vez mais explícita. À exceção do mercado de sementes, no qual a EMBRAPA possui participação expressiva, todos os demais segmentos do setor a montante da produção agrícola nacional encontram-se sob o gerenciamento direto ou indireto do capital externo. As fusões e aquisições ocorridas no setor de sementes e insumos químicos, por exemplo, vêm sendo objeto de preocupação e alvo de discussões sobre as eventuais conseqüências da redução nos níveis de concorrência nesses mercados. A expansão do uso de insumos modernos no Brasil ocorre a taxas significativas. De acordo com dados do Sindicato da Indústria de Adubos e Corretivos de São Paulo - SIACESP, entre os 38 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

anos de 1998 e 2001, a demanda por nutrientes básicos (N+P2O5+K2O) cresceu 14,4% no País. BDMG 40 anos O crescimento das vendas de defensivos foi ainda mais expressivo. A taxa de expansão das vendas de inseticidas, acaricidas, fungicidas e herbicidas, no Brasil, entre 1988 e 1998, foi de, respectivamente, 126%, 53%, 138% e 170% (ANDEF/SINDAF, 2002). O total das vendas de defensivos químicos no Brasil também teve crescimento acentuado. Conforme ilustra o GRÁF. 3, entre 1988 e 1998, houve uma variação de 150% nas vendas do setor, e apenas entre 1993 e 1998 o crescimento foi de 143%. Seguindo tendência idêntica, no mesmo período, as vendas de inseticidas cresceram 196%, de fungicidas, 162%, e de herbicidas, 132%. De acordo com dados da Associação Nacional de Defesa Vegetal (ANDEF), até o ano de 1997 Minas Gerais figurava como o quarto no ranking dos consumidores de defensivos, entretanto, essa posição foi perdida, em 1998, para o Mato Grosso, como decorrência natural do avanço da fronteira agrícola na região, com produtos altamente consumidores de defensivos, a exemplo do algodão e da soja. Os maiores consumidores nacionais são São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Atualmente, Minas Gerais é o quinto maior consumidor de defensivos químicos do País. Dados disponibilizados pela ANDEF, para o ano de 1999, mostram que Minas Gerais ocupou, naquele ano, o segundo lugar no consumo de fungicidas e inseticidas, e o sétimo em herbicidas. Em termos locacionais, a maior parte das indústrias de insumos químicos para a agricultura localiza-se em São Paulo e no Paraná, com leve tendência de construção de plantas ou entrepostos nas regiões de expansão de fronteira agrícola, notadamente no Centro-Oeste. 300 250 250 213 200 175 150 137 150 106 103 100 97 96 93 100 50 0 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 GRÁFICO 3: Crescimento percentual das vendas totais de defensivos químicos no Brasil, 1988 a 1998. FONTE: ANDEF/SINDAF, 2002. Em Minas Gerais, as principais empresas de insumos para a agricultura localizam-se no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, por serem essas regiões de intenso uso de tecnologia e particularmente, de cultivo da soja e milho, exigentes na utilização de máquinas, equipamentos e insumos químicos. No que se refere ao mercado de sementes, de acordo com Collares (2002), a maior parte da área destinada ao plantio de soja e milho (para semente) encontra-se nos estados do Rio Grande do Sul e Paraná. Interessante notar que Minas Gerais aparece com apenas 4% da participação da área plantada com sementes de soja, mas figura em quarto lugar (12%) em área plantada com milho-semente. A maior parte dessas plantações encontra-se nas regiões do Triângulo e Alto Paranaíba, onde as condições de clima e, principalmente, de topografia, mostram-se adequadas. 39 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

A concentração de mercado no segmento de sementes é bastante alta. De acordo com BDMG 40 anos dados da Kleffmann Amis (2001), citados por Collares (2002), o mercado de produção de sementes de soja na Região Sul do Brasil possuía razão de concentração igual a 97% em 1999, 98% em 2000 e 95% em 2001. Isso quer dizer que as quatro maiores empresas que atuam nesse mercado detêm a quase totalidade da produção desse insumo. No caso do mercado de soja-semente, nas demais regiões do País, percebe-se igual tendência: as quatro maiores empresas possuíam, em 1999, 96% desse mercado, indicador que caiu para 95% em 2000 e 2001. No mercado de sementes de milho, a concentração é menor. No ano de 2000, as quatro empresas mais representativas do setor respondiam por 72,5% do mercado, percentual que se retraiu para 67% em 2001. Segundo dados do IBGE para o período 1995-96, a média de estabelecimentos que utilizam algum tipo de fertilizante ou corretivo de solo, em Minas Gerais, foi de 61,79%, com desvio- padrão de 29%. Os intervalos para classificação adotados na hierarquização dos municípios estão descritos na TAB. 16. TABELA 16 INTERVALOS PARA CLASSIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS SEGUNDO INSUMOS E TECNOLOGIA MINAS GERAIS, 1995 A 1996 (EM %) INTERVALOS PARA CLASSIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CLASSE FERTILIZANTE DEFENSIVO VEGETAL CONSERVAÇÃO DO SOLO 5 >90,79 >53,88 >42,27 4 >90,79 <53,88 <42,27 >90,79 >53,88 >42,27 <90,79 >53,88 <42,27 3 >90,79 >53,88 <42,27 <90,79 <53,88 >42,27 <90,79 <53,88 <42,27 2 >61,79 e <90,79 >31,80 e < 53,88 >21,24 e < 42,27 1 <61,79 <31,80 <21,24 >61,79 e < 90,79 <31,80 <21,24 <61,79 >31,80 e < 53,88 <21,24 <61,79 <31,80 >21,24 e < 42,27 >61,79 e <90,79 >31,80 e < 53,88 <21,24 >61,79 e <90,79 <31,80 >21,24 e < 42,27 <61,79 >31,80 e < 53,88 >21,24 e < 42,27 FONTE: FJP, 1999. A classe 5 agrupa os municípios que estão acima das médias (acrescidas do desvio-padrão) de uso de tecnologia nas três variáveis consideradas (adubação, agrotóxicos e conservação do solo). A categoria 4 engloba as localidades cujos percentuais podem ser superiores ou inferiores à média mais um desvio-padrão, combinados um a um. O critério adotado na classe 3 assemelha-se ao da 4; entretanto, na terceira categoria apenas uma das variáveis pode encontrar-se acima da média estadual. Do segundo grupo constam os municípios com médias superiores à média estadual, não-acrescida do desvio-padrão e, na classe 1, encontram-se as regiões cujas médias estão sistematicamente abaixo dos valores encontrados em âmbito estadual. O Mapa 3 mostra os resultados obtidos para a hierarquização dos municípios de Minas Gerais no que tange ao uso de tecnologia. Como é possível perceber, a classe 5 possui expressiva participação dos municípios localizados na Região Sul, com destaque para Santana da Vargem, 40 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

Carmo do Cachoeira, Boa Esperança, Paraguaçu, Espera Feliz e Três Pontas. A classe 4, por sua BDMG 40 anos vez, engloba grande parte dos municípios do Sul, Triângulo, Alto Paranaíba e algumas localidades da Zona da Mata. Destacam-se, nesta quarta categoria, os municípios de Nova Resende, Catas Altas da Noruega, Ervália e Carrancas, no uso de fertilizantes; Planura, Cabo Verde e Capinópolis, no uso de defensivos; e Centralina, Capinópolis, Caiana e Ipiaçu, na conservação do solo. O grupo 3 é mais observável nas regiões Mata, Central e Centro-Oeste, alem de algumas localidades do Triângulo/Alto Paranaíba e Sul. Merece realce, nessa categoria, o município de Santana do Garambéu (com 100% de uso de fertilizantes), Caetanópolis, Piranga e Piedade do Rio Grande. Em relação ao uso de defensivos, destacam-se, Pedrinópolis, Dona Euzébia e Abaeté; em relação à conservação do solo, Simonésia, Divino, Lajinha e Matipó. Mapa 3: Classificação dos municípios quanto ao uso de tecnologia agrícola - Minas Gerais. FONTE: FJP, 1999 (com base em dados de 1995). Obs.: A classe zero abriga os municípios que surgiram após a elaboração do estudo da FJP e que, portanto, não foram classificados. Por fim, a classe 2 aparece em grande parte das regiões Central e Centro-Oeste de Minas, e o primeiro grupo, apesar de presente em todo o Estado, é prioritário nas regiões Norte, Noroeste, Jequitinhonha, Rio Doce e Central. Deve-se destacar, contudo, que os municípios influenciados pelos pólos de irrigação no Norte de Minas (Pirapora, Gorutuba e Jaíba), como Janaúba, Montes Claros, Porteirinha, Nova Porteirinha, Manga, Verdelândia e Jaíba, encontram-se em patamares de uso de tecnologia mais elevados, principalmente no que se refere à conservação do solo e uso de corretivos. Especificamente em relação aos principais produtos agropecuários, os dados o IBGE para 1995-96 indicam a estrutura descrita na TAB. 17. De fato, as análises parciais mais recentes, obtidas junto a outras instituições de pesquisa da agropecuária mineira diferem, de acordo com o produto, dos valores aqui apresentados. Entretanto, considerando a abrangência dos dados do IBGE e a não-dispersão dos valores obtidos para as culturas em períodos mais recentes, além dos desvios-padrão calculados, acredita-se que as informações disponibilizadas refletem, em boa medida, a situação atual de uso de tecnologia das principais atividades agrícolas em Minas Gerais. 41 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

Como se observa, a maior parte das culturas selecionadas - à exceção da soja e batata, que BDMG 40 anos privilegiam a combinação de correção do solo com o uso de defensivos -, prioriza o uso isolado de adubação como principal suporte tecnológico. De fato, essa informação é confirmada por uma grande quantidade de estudos por produto, a não ser no caso da banana-prata, para a qual os trabalhos ressaltam a importância da irrigação no Norte de Minas Gerais. TABELA 17 ESTRUTURA DE USO DE TECNOLOGIA EM CULTURAS SELECIONADAS MINAS GERAIS, 1995 A 1996 (EM %) Tecnologia Adotada Arroz Batata Banana Café Cana Apenas Irrigação 9,65 0,03 0,00 0,00 0,69 Apenas Adubação 39,48 5,08 21,63 52,52 37,06 Apenas Agrotóxicos 1.47 0,35 1,54 2,50 1,61 Irrigação + Adubação 3,85 1,49 0,79 0,66 1,09 Irrigação + Agrotóxicos 0,37 0,18 0,14 0,06 0,11 Adubação + Agrotóxicos 5,43 60,85 0,02 0,19 5,00 Irrigação+Adubação+Agrotóxicos 0,93 30,41 1,59 1,84 0,44 Nenhuma tecnologia 38,82 1,61 74,29 42,23 54,00 Total 100 100 100 100 100 Tecnologia Adotada Feijão Laranja Mandioca Milho Soja Apenas Irrigação 0,57 30,00 0,20 0,30 0,12 Apenas Adubação 47,18 25,65 15,93 51,65 14,48 Apenas Agrotóxicos 4,04 3,10 4,19 3,17 0,94 Irrigação + Adubação 1,16 0,89 0,40 0,78 0,78 Irrigação + Agrotóxicos 0,27 0,18 0,13 0,16 0,08 Adubação + Agrotóxicos 7,04 0,06 1,93 8,40 74,86 Irrigação+Adubação+Agrotóxicos 1,40 0,99 0,22 0,76 5,00 Nenhuma tecnologia 38,34 39,13 77,00 34,78 3,74 Total 100 100 100 100 100 FONTE: FJP/CEES, 1999. Dados Básicos. Elaborada pelos autores. É importante destacar, ainda, a grande quantidade de estabelecimentos que afirmam não utilizar nenhum tipo de tecnologia básica. Devem ser excluídas do grupo as culturas de soja e batata; a da mandioca e da banana são as que menos utilizam tais recursos. Na realidade, a baixa exigência de tratos culturais e a facilidade de adaptação da mandioca favorecem a manutenção de sistemas tradicionais de cultivo, principalmente em regiões carentes de recursos financeiros, a exemplo do Jequitinhonha, Norte, Noroeste e Central. No que se refere à pecuária, foram considerados como uso de tecnologia os produtos veterinários (vacinas e medicamentos), conservação do solo, silagem e calcário. Também nessa classificação, foram criados cinco agrupamentos, com as mesmas características definidas para a categorização de uso de tecnologia na agricultura. Assim sendo, na categoria 5 encontram-se os municípios que têm média mais desvio-padrão superior à média estadual, que é de 27,73% para uso de calcário, 79,56% para uso de defensivos animais, 41,08% para conservação do solo e 10,92% para uso de silagem. As classes 4, 3 e 2 hierarquizam, em variada proporção, os municípios que se encontram acima da média, sem o desvio, para algum indicador. O grupo 1 congrega as localidades que possuem percentuais médios abaixo dos mínimos calculados para o Estado. 42 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

Assim como ocorre na agricultura, a pecuária mineira é pródiga em contrastes. De acordo BDMG 40 anos com Gomes (2000), as diferenças regionais ocorrem tanto em suas finalidades econômicas (pecuária de corte, leite ou mista) como nos índices de produtividade. Em termos gerais, pode-se afirmar que as deficiências de manejo, com destaque para as questões sanitárias, fazem com que o rebanho bovino mineiro conviva com incidência de doenças, como a mastite (ostensiva ou não) e a brucelose. O Mapa 4 mostra a hierarquização espacial dos municípios quanto ao uso de tecnologia pecuária. Como esperado, nas regiões Sul, Triângulo e Alto Paranaíba concentram-se as propriedades que mais fazem uso de tecnologia de produção pecuária (corte e leite). Destaca-se, contudo, que alguns municípios das regiões Norte e Nordeste - embora com médias abaixo da estadual para o uso integrado dos indicadores considerados (defensivos animais, silagem, conservação do solo e calcário) -, fazem uso individual da silagem, como forma de complementar a alimentação animal. Mapa 4: Classificação dos municípios quanto ao uso de tecnologia pecuária - Minas Gerais. FONTE: FJP, 1999 (com base em dados de 1995). Obs.: A classe zero abriga os municípios que surgiram após a elaboração do estudo da FJP e que, portanto, não foram classificados. A classe 1 é mais presente nas regiões Central, Norte e Jequitinhonha. Nessas, os municípios que mais se destacam quanto ao uso de calcário são Camacho, Caeté, Paracatu e Alterosa. Os maiores consumidores de defensivos são Oliveira, Cordisburgo e Guarará. As localidades que mais preservam o solo são Amparo da Serra, Viçosa e Piedade de Ponte Nova. Já quanto ao quesito silagem, ganham realce Borda da Mata e Oliveira. Nas regiões da Zona da Mata, Noroeste, parte do Triângulo e Alto Paranaíba, distribui-se grande parte da segunda categoria. Destacam-se, no uso de calcário, as cidades de Pouso Alegre e Cabo Verde; em uso de defensivos, Belo Horizonte (100%), Dores dos Guanhães e Estrela D'alva; em conservação do solo, Centralina e Canápolis; e, na produção de silos, São João Del Rei, Pedro Leopoldo e São Tiago. A classe 3 se distribui, prioritariamente, pelas regiões Sul, Centro-Oeste de Minas e Triângulo/ Alto Paranaíba. Merecem destaque no uso de defensivos animais os municípios de Santana do Garambéu (100%) e Santo Antônio do Monte. Os que mais praticam conservação do solo são Capinópolis e Ipiaçu e, em relação ao uso de silagem, destacam-se Ibertioga, Japaraíba e Ritápolis. 43 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

As categorias 4 e 5, que agrupam os municípios de maior especialização tecnológica, BDMG 40 anos concentram-se nas regiões Sul e Alto Paranaíba. No quarto grupo se destacam, pelo uso de defensivos animais, São Roque de Minas, Carrancas e Pompeu; em silagem, Carrancas e Ingaí; e, em conservação do solo, Varginha, Paraguaçu e Machado. A quinta classe, por seu turno, congrega apenas três municípios, São Vicente de Minas, Araxá e Ibiá. 3.2.9. Formas de administração da propriedade e tipo de mão-de-obra Atualmente, as preocupações com o perfil do empresário rural, com a forma de administração do estabelecimento e com a qualidade da mão-de-obra têm sido objeto de análise constante de pesquisadores empenhados em mensurar o efeito dessas variáveis sobre a competitividade das empresas rurais. Recentes trabalhos desenvolvidos por Silva (2000), Bonjour (2000), Wiazovsky (2000), Nogueira (2001) e Aragão (2002), dentre outros, destacam a importância dos fundamentos gerenciais na eficiência da produção agropecuária e na rentabilidade econômica das atividades. De fato, especialmente em regiões em que a dotação e qualidade dos fatores disponíveis para a produção agropecuária são heterogêneas - como é o caso de Minas Gerais - a capacidade de gerenciar eficientemente os recursos assume importância ainda maior. Dadas às características da produção agropecuária, em que prevalece um baixo nível de complexidade nas atividades produtivas diárias, a qualificação específica do trabalhador rural nessas atividades não representa um gargalo produtivo relevante. Assim, é a capacitação para a administração do empreendimento rural, dentro e fora da propriedade, que assume o papel de destaque na qualificação do capital humano da agropecuária. Isso não significa, evidentemente, qualquer redução do papel insubstituível das condições de escolaridade e da assistência técnica rural (assim como da saúde, nutrição, etc.) para a melhoria da qualidade da mão-de-obra. Nas estimativas da Fundação João Pinheiro (1999), os municípios mineiros foram hierarquizados, quanto à forma de administração, com base em dois elementos básicos: presença de um administrador profissional e uso de assistência técnica (privada ou pública). As cinco categorias criadas congregam municípios que possuem as seguintes características: a classe 5 inclui as localidades nas quais o uso de assistência técnica e administração profissional são superiores a 45,83% e 12,84% (que são as médias estaduais para esses indicadores), respectivamente; a classe 4 reúne os municípios nos quais há priorização da assistência técnica; a classe 3 agrupa os locais em que o uso da assistência técnica é maior do que a média estadual, mas menor que a soma da média mais o desvio-padrão; a classe 2 contempla os municípios apenas no aspecto de gerenciamento; e, na classe 1, os municípios que não se destacaram em nenhum dos quatro grupos anteriores. A distribuição espacial dessa classificação pode ser visualizada no Mapa 5. Como esperado, a maior parte dos municípios incluídos nas classes 5 e 4 encontra-se nas regiões Centro-Sul e Triângulo. Destacam-se, no quinto grupo, Contagem, Água Comprida, Moema, Matosinhos e Betim. Na quarta categoria, que destaca a presença de assistência técnica, merecem realce as localidades de Dona Euzébia, Além Paraíba e Três Marias. Na classe 3 destacam-se Unaí, Piedade de Ponte Nova, Senador Cortês e Dionísio. No segundo grupo, que classifica os municípios apenas quanto à profissionalização da gestão, destacam-se Umburatiba, Campanário e Almenara. Ambas as categorias encontram-se distribuídas por todo o território mineiro, com alguma prevalência da região Centro-Oeste de Minas. Por fim, tem-se a categoria 1, que, como esperado, possui maior expressão nas regiões Norte, Jequitinhonha e Rio Doce. 44 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

Na avaliação da qualidade do trabalhador ocupado em estabelecimentos agropecuários BDMG 40 anos (CEES/FJP), considerou-se a presença de trabalhadores assalariados e/ou temporários, parceiros e membros não-remunerados da família. A justificativa da escolha dessas categorias baseou-se, em primeiro lugar, no fato de que o trabalho assalariado é um importante indicador do processo de expansão do capital no meio rural. Ademais, é preciso considerar que uma parte representativa dos trabalhadores temporários é constituída de pequenos produtores rurais que, em épocas de colheita, vendem seus serviços como forma de incrementar seus rendimentos. Por outro lado, o trabalho familiar, aqui expresso pela quantificação de membros familiares não-remunerados, é de grande importância em propriedades de menor porte, enquanto a presença dos parceiros pode ser percebida nas mais diversas localidades do Estado. Mapa 5: Classificação dos municípios quanto à administração da propriedade - Minas Gerais. FONTE: FJP, 1999 (com base em dados de 1995). Obs.: A classe zero abriga os municípios que surgiram após a elaboração do estudo da FJP e que, portanto, não foram classificados. Em termos gerais, constatou-se, com base nos dados do Censo 1995-1996, que a média estadual de participação do trabalho assalariado (em relação ao total do pessoal ocupado) foi de 32,50%, a da mão-de-obra familiar foi de 64,12%, e dos parceiros de 3,38%. Os limites estabelecidos para construção das cinco categorias estão descritos na TAB. 18 e foram delimitados com base nas médias acrescidas de seus desvios-padrão para cada elemento considerado. 45 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

TABELA 18 BDMG 40 anos INTERVALOS DE CLASSIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS SEGUNDO O TIPO DE MÃO-DE-OBRA UTILIZADA NAS PROPRIEDADES RURAIS - MINAS GERAIS, 1995 A 1996 (EM %) INTERVALOS PARA CLASSIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CLASSE EMPREGADO EMPREGADO PARCEIRO MEMBRO FAMILIAR TEMPORÁRIO PERMANENTE NÃO-REMUNERADO 5 > 24,13 4 < 24,13 > 28,32 3 < 24,13 < 28,32 < 8,38 2 < 24,13 < 28,32 > 8,38 < 82,76 1 < 24,13 < 28,32 < 8,38 > 82,76 FONTE: FJP - CEES 1999. A classe 1, que evidencia as localidades para as quais a presença da mão-de-obra familiar é determinante, encontra-se presente em todo o Estado, com destaque para as regiões Norte e Jequitinhonha, conforme ilustra a Mapa 6. A mesma distribuição espacial ocorre para a segunda categoria, agregada de inserções na Zona da Mata e Central, que evidencia os municípios que utilizam o sistema de parceria em maior proporção que os demais. Mapa 6: Classificação dos municípios quanto ao tipo de mão-de-obra - Minas Gerais. FONTE: FJP, 1999 (com base em dados de 1995). Obs.: A classe zero abriga os municípios que surgiram após a elaboração do estudo da FJP e que, portanto, não foram classificados. Por fim, o quinto grupo, que destaca a presença de empregados temporários, é encontrado em todas as regiões, sem que se perceba nenhum tipo de concentração espacial. 46 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

3.2.10. Pessoal ocupado na agropecuária mineira BDMG 40 anos Os últimos dados do IBGE mostram que a população ocupada pela agropecuária brasileira reduziu-se em cerca de 22% (o que significa 5 milhões de pessoas), entre 1985 e 1996, continuando uma tendência histórica do desenvolvimento econômico brasileiro. Entretanto, tal tendência parece ter sido interrompida em Minas Gerais a partir dos anos 80, podendo-se verificar uma ampliação da ocupação rural de cerca de 4% entre 1980 e 1990, mantendo-se, desde então, uma certa estabilidade (TAB. 19). TABELA 19 EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO OCUPADA POR SETORES DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM MINAS GERAIS - 1970/1999 Setor 1970 1980 1990 1996 1999 Número % Agropecuária 1.714.109 1.518.442 1.581.653 1.575.106 1.539.843 21,5 Indústria de transformação 245.324 562.858 775.581 888.833 905.501 12,6 Construção 197.078 457.310 474.966 492.471 453.055 6,3 Comércio 216.755 390.001 684.509 876.522 1.003.924 14,0 Transporte 129.428 197.582 257.573 268.991 310.779 4,3 Serviços 719.935 1.253.051 1.943.611 2.298.667 2.488.008 34,8 Administração pública 98.061 151.316 236.190 276.461 313.291 4,4 Outros 75.238 95.456 150.315 141.665 141.303 2,0 Total 3.395.928 4.626.016 6.104.398 6.818.716 7.155.704 100,0 FONTE: FJP. Anuário Estatístico de Minas Gerais 2000-2001. Ao mesmo tempo, observa-se que a agropecuária é uma atividade muito importante na geração de empregos em Minas Gerais, representando 21,5% do total da população ocupada do Estado, ficando atrás somente do setor de serviços (34,8%) e à frente do somatório dos setores da indústria de transformação e da construção. Do ponto de vista da distribuição espacial da geração de empregos na agropecuária mineira, a Região Sul apresenta-se como a mais relevante, respondendo por 17,5% da ocupação setorial total (TAB. 20). Tal participação está relacionada à grande importância regional da produção de café e da pecuária de leite, que são segmentos intensivos em mão-de-obra. TABELA 20 DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DO PESSOAL OCUPADO NO SETOR AGROPECUÁRIO - 1996 % Noroeste de Minas 3,2 Norte de Minas 15,3 Jequitinhonha 7,6 Vale do Mucuri 3,2 Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 9,6 Central Mineira 2,5 (Continua...) 47 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

TABELA 20 (Continuação) BDMG 40 anos DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DO PESSOAL OCUPADO NO SETOR AGROPECUÁRIO - 1996 % Metropolitana de Belo Horizonte 7,2 Vale do Rio Doce 10,9 Oeste de Minas 5,0 Sul/Sudoeste de Minas 17,5 Campo das Vertentes 2,9 Zona da Mata 15,1 Minas Gerais 100,0 FONTE: FJP. Anuário Estatístico de Minas Gerais 2000-2001. Em seguida, aparece a Região Norte, com 15,3%, o que está relacionado com a relevância regional da agricultura irrigada, também intensiva no uso de mão-de-obra, e da agricultura familiar de subsistência, a qual está associada à falta de oportunidades na grande maioria dos centros urbanos regionais. Na Região Mata o setor agropecuário também aparece como importante gerador de ocupação, representando 15,1% do total estadual. Aí também é determinante a produção familiar de subsistência em pequenas e médias propriedades. É interessante notar que a principal região agropecuária do Estado, Triângulo/Alto Paranaíba, não aparece como grande geradora de empregos no campo, o que revela, mais uma vez, a característica moderna da produção regional, com alta produtividade da mão-de-obra ocupada na agropecuária. Nesse aspecto, estudo da Fundação João Pinheiro mostra que, juntamente com o Triângulo, as regiões Noroeste e Alto Paranaíba destacam-se como as mais eficientes no uso da mão-de-obra agropecuária (GRÁF. 4). 7 ,00 6 ,00 ÁREA POR PESSOAL OCUPADO 5 ,00 (ha/homem) 4 ,00 1 98 5 1 99 5 -1 99 6 3 ,00 2 ,00 1 ,00 0 ,00 te l a e l e i s as Su tra ur at oc ai st or in uc er oe M en D N M M G or C io de i./ as N R qu in te Je M es -O tro en C R E G IÕ E S D E P L A N E JA M E N T O GRÁFICO 4: Minas Gerais: produtividade da mão-de-obra por regiões de planejamento. 1985-1995 FONTE: FJP. Identificação e análise das transformações do setor agropecuário, 1985-96, com ênfase em Minas Gerais. 48 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

3.2.11. Considerações sobre a rentabilidade da agropecuária mineira BDMG 40 anos A agropecuária em Minas Gerais apresentou uma grande redução da rentabilidade na última década. Dados publicados pela FJP15, com base no censo agropecuário de Minas Gerais do IBGE, mostram que, entre 1985 e 1995, a rentabilidade bruta passou de 49,7% para 24,7%, enquanto a rentabilidade líquida16 passou de 15,5% para 4,4% (TAB. 21). O que se observa, portanto, é que o agronegócio em Minas Gerais vem reduzindo sua atratividade econômica média e, o que é mais grave, torna-se economicamente oneroso ao apresentar rentabilidade de 4,4%, uma vez que as taxas de juros para o setor, que representam os custos de oportunidade, são muito mais elevadas. Isso explica, portanto, a drástica redução de 63% nos investimentos do setor. TABELA 21 RENTABILIDADE AGREGADA DA AGROPECUÁRIA MINEIRA 1985/1996 (R$ 1000, VALORES DE 2000) ITEM 1985 1995/96 Investimentos 4.153.441 1.526.898 Despesas 6.115.273 5.648.000 Receitas 12.149.071 7.505.354 Rentabilidade bruta 49,7 % 24,7% Rentabilidade líquida 15,5% 4,4% FONTE. FJP. Identificação e análise das transformações do setor agropecuário. 1985-96, com ênfase em Minas Gerais. 2001, pág. 95 (Elaboração da equipe) 3.2.12. Aspectos da balança comercial do agronegócio de Minas Gerais O Estado é estruturalmente superavitário no seu comércio exterior direto. Conforme se pode observar na TAB. 22, o superávit no comércio externo do agronegócio é superior a US$ 1 bilhão. O café responde por 80% das exportações, enquanto as importações se concentram em cloreto de potássio, usado na fabricação de adubos, e trigo. Esses números, contudo, refletem apenas parcialmente a participação do Estado no comércio internacional do agronegócio. Não estão computadas as exportações de produtos mineiros registradas por agentes de outros estados, a exemplo da maior parte da soja destinada aos portos de Paranaguá e Santos, e de carnes adquiridas por empresas processadoras que registram exportações em outros estados. Tampouco os números revelam as importações de insumos, máquinas e equipamentos e produtos agroindustriais internalizadas no País por empresas de outros estados e vendidas em Minas Gerais. Fundação João Pinheiro. Identificação e análise das transformações do setor agropecuário. 1985-96, com ênfase em Minas 15 Gerais.2001, p. 95. O conceito de rentabilidade líquida aqui utilizado não corresponde ao conceito tradicional, mas considera os investimentos 16 correntes como um fluxo de despesas, já que são dados agregados, e não de propriedades individuais, em que tal conceito não poderia ser aplicado. Trata-se, portanto, apenas de um indicador das condições de rentabilidade e economicidade da atividade agropecuária. 49 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

TABELA 22 BDMG 40 anos BALANÇA COMERCIAL AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - 1999-2001 EXPORTAÇÕES Itens 1999 2000 2001 Café em grão 1.298.872.982 986.619.127 824.323.672 Café solúvel 8.435.937 7.048.404 11.477.782 Derivados de soja 74.444.943 113.906.291 154.028.363 Couros e peles 31.779.348 43.051.176 52.299.796 Pimentões e pimentas 8.243.146 8.980.312 12.478.857 Açúcar de cana ——— 5.711.699 55.850.143 Carnes de bovinos 7.433.072 16.251.924 25.733.140 Carnes de frango ——— 8.282.123 24.080.415 Carne de cavalo, asinino e muar ——— 5.092.401 11.066.334 Carnes de suíno ——— 727.214 6.318.413 Total 1.429.209.428 1.195.670.671 1.177.656.915 IMPORTAÇÕES Itens 1999 2000 2001 Cloreto de potássio 55.304.706 84.917.165 74.191.796 Trigo 40.366.576 48.905.207 40.317.245 Uréia 6.183.190 27.385.682 12.669.041 Total 101.854.472 161.208.054 127.178.082 Saldos 1.327.354.956 1.034.462.617 1.050.478.833 FONTE: SECEX. 50 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

BDMG 40 anos 4. As cadeias agroindustriais em Minas Gerais 4.1. A cadeia agroindustrial do café 4.1.1. O mercado internacional de café O café é uma das mais importantes commodities do mercado internacional, constituindo importante fonte de divisas para os países produtores, razão pela qual sua contribuição para o crescimento de economias menos desenvolvidas tem sido bastante significativa. A produção mundial de café tem se concentrado, de forma efetiva, em apenas 37 nações. Para se ter uma idéia da representatividade do segmento, a produção mundial de café, em 2001/ 2002, foi de 117,7 milhões de sacas de 60kg, equivalentes a US$ 8,1 bilhões. No mesmo período, a América do Sul, principal região produtora de café, foi responsável por 42,4% da produção mundial, tendo o Brasil e a Colômbia produzido 90,3% do total do continente (cerca de 1/3 do total mundial). No mesmo período, a Ásia e a Oceania produziram 25,5%, a América do Norte/ Central, 17,6% e a África, 14,7% do café produzido no mundo. Em relação ao volume, o Brasil é o maior produtor mundial, cuja produção é dominada pela espécie arábica e, em menor volume, pela espécie conephora, da qual se obtém o robusta (TAB. 1). TABELA 1 MERCADO MUNDIAL DE CAFÉ EM GRÃO - 2001 (EM MIL SACAS DE 60KG, 2001/02) PAÍSES ESTOQUES INICIAIS PRODUÇÃO OFERTA TOTAL CONSUMO INTERNO EXPORTAÇÃO Brasil 11.400 27.490 45.100 13.300 22.020 Vietnã 176 12.500 12.676 580 11.500 Colômbia 2.278 11.400 13.678 1.550 10.190 Indonésia 128 6.280 6.713 1.485 5.080 México 0 5.500 5.500 1.000 4.500 Índia 140 5.425 5.565 950 4.400 Guatemala 75 4.976 5.351 425 4.901 Costa do Marfim 2.195 4.700 6.895 64 3.953 Etiópia 1.694 3.800 5.494 1.700 2.200 Uganda 390 3.200 3.590 80 3.100 Honduras 166 2.961 3.127 271 2.800 Costa Rica 1.368 2.560 3.928 350 2.260 Peru 21 2.550 2.616 195 2.400 El Salvador 2 1.895 1.922 154 1.766 Total Mundial 26.341 117.739 145.538 26.627 93.095 FONTE: Anuário Estatístico do Café (2001/2002). A relevância do intercâmbio comercial para cafeicultura, mais que em outras atividades, é significativa. A exemplo, cita-se o fato de que as exportações mundiais de café, na última safra, atingiram o volume de 93,1 milhões de sacas de 60kg, o que corresponde a 79,1% do total produzido 51 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

internacionalmente. Dentre as nações que participam desse mercado, o Brasil foi o país que BDMG 40 anos apresentou maior volume, com 23,7% do total transacionado. O Vietnã, segundo maior exportador, foi responsável por cerca de 12,4% do mercado. Importante destacar que, conquanto os fluxos de comércio sempre tenham sido relevantes para o segmento, na década de 90 houve modificações importantes na divisão do mercado: países que tinham parcela reduzida das vendas passaram à posição de destaque, tanto como exportadores quanto como produtores. O principal exemplo é o dos países asiáticos, com destaque para o notável o desempenho do Vietnã, que, de uma posição marginal há quinze anos, chegou a superar, em 2001, a tradicional cafeicultura colombiana, passando a ocupar o posto de segundo maior produtor e exportador do mundo. Outros países também cresceram no mercado mundial, como Índia e Guatemala; enquanto outros tiveram decréscimo em suas participações, com destaque para Brasil, Colômbia, Indonésia, Costa Rica, El Salvador e países africanos. Outra informação relevante quanto à estrutura do mercado internacional de café refere- se ao fato de que congrega agentes com significativo poder de oligopólio, tanto do lado do setor exportador como do importador. Tais agentes comercializam produtos diferenciados, nem sempre bons substitutos que, entretanto, competem diretamente. Isso ocorre em razão das diferenças de qualidade, elemento capaz de gerar importantes diferenças de preço e viabilizar o aumento da substitutibilidade entre os produtos. O mercado internacional de café, nos últimos anos, tem apresentado desequilíbrio entre os níveis ofertado e demandado, em razão do aumento da produção em diversos países e simultânea retração na demanda. Em 2001/2002, esse diferencial chegou a 25,8 milhões de sacas (145,5 milhões de sacas ofertadas para uma demanda de 119,7 milhões de sacas). Deve- se destacar que o aumento desordenado da produção mundial, em face dos preços atrativos da commodity no período de 1995 a 2000, contribuiu sobremaneira para esse desequilíbrio. Tal expansão pode ser confirmada pela análise dos dados contidos na TAB. 2. Nota-se que a produção mundial apresentou, entre 1990 a 2001, aumento de 17,6 milhões de sacas, o equivalente a um crescimento de 17,5% no período. O consumo, ao contrário, expandiu-se modestamente, apresentando incremento de apenas 8,8%. A queda dos preços como conseqüência natural desse processo foi inevitável, e as perdas nesse indicador chegam a 32,8%. Além disso, o aumento nos estoques mantém a pressão baixista, no curto prazo, sobre o preço do café e, caso persista essa conjuntura, a tendência é que ocorram novas reduções nos níveis de preços no mercado internacional. Até período recente, o café era visto como uma commodity. Considerava-se o produto como homogêneo; a quantidade, e não a qualidade, era o elemento mais importante na sua comercialização. Entretanto, o fator qualidade tem, gradualmente, se tornado preocupação freqüente do consumidor. Hoje, parcela crescente do mercado tornou-se exigente e vem procurando um produto diferenciado - os denominados cafés especiais, de origem gourmet. O aumento pouco expressivo na demanda mundial, no período de 1990 a 2001, tem sido compensado, em certa medida, pelo surgimento do segmento de mercado de cafés especiais. Estão incluídos nessa classificação os gourmets com certificado de origem; os cafés com diferenças no processo de torrefação, com diferentes sabores; os descafeinados; os orgânicos, entre outras especificações de diferenciação. Nesse novo ambiente, o mercado se deu conta de que a promoção genérica do produto não garante o aumento das vendas. Assim, as novas estratégias passaram a ser definidas com vistas a atender as necessidades e desejos específicos dos consumidores por produtos diferenciados. 52 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

TABELA 2 BDMG 40 anos EVOLUÇÃO DA OFERTA E DEMANDA MUNDIAIS DE CAFÉ 1990-2001 PREÇO ANOS PRODUÇÃO CONSUMO (US$/SACAS 60KG) 1990 100.181 98.456 82,12 1991 103.731 103.236 62,23 1992 92.888 98.652 71,14 1993 93.307 99.591 148,68 1994 97.192 97.416 171,57 1995 91.419 97.092 169,87 1996 104.211 99.972 135,42 1997 97.932 101.287 184,31 1998 107.895 103.352 132,54 1999 114.550 104.402 94,60 2000 117.138 105.440 82,32 2001 117.739 107.157 55,18 FONTE - AGRIANUAL, 2002. No caso específico do Brasil, observa-se sucessiva perda de participação no comércio externo, que passou de 40% no início da década de 60, para 23,7% do total em 2001/2002. De acordo com Farina e Zylbersztajn (1998), tal retração deve-se, sobretudo, à política de regulamentação adotada, visto que o País concordou em reduzir a sua participação no mercado, com o intuito de valorizar o preço do produto. Entretanto, ao contribuir para a manutenção de preços artificialmente elevados estimulou países produtores de menor significância a expandir a área cultivada, a produção e a exportação. Deve-se dizer que essa não foi uma atitude isolada na história da cafeicultura nacional: em virtude de não perceberem a diferenciação do produto no mercado internacional, os agentes ligados ao setor sempre estiveram preocupados com a venda de grandes quantidades, enquanto seus concorrentes introduziram qualidade ao seu produto e absorveram parte do mercado, alcançando melhores preços com produtos diferenciados. 4.1.2. O mercado nacional de café Para a safra de 2001/2002, tem-se uma estimativa de, aproximadamente, 27,5 milhões de sacas de café beneficiado, em uma área de 2,6 milhões de hectares, sendo 434,5 mil hectares com cafeeiros em formação e 2,2 milhões de hectares com plantas em produção (TAB. 3). Dentre os principais estados produtores, encontram-se Minas Gerais, que respondeu por 44,4% do total produzido, seguido pelo Espírito Santo (24,5%), São Paulo (10,9%), Rondônia (7,6%), Bahia (8,5%) e Paraná (2,0%). O Brasil produz tanto café arábica quanto robusta. No entanto, as principais regiões produtoras, excetuando-se Espírito Santo e Rondônia, cultivam, na grande maioria, café arábica. Na safra 2000/2001, o café robusta teve participação de 20,5% no total produzido, aumentando essa participação em 2001/2002 para 29,4%, enquanto, o café arábica, que tinha participação de 79,4%, em 2000/2001, reduziu-a para 70,5%, em 2001/2002. 53 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

TABELA 3 BDMG 40 anos PARQUE CAFEEIRO EM FORMAÇÃO E EM PRODUÇÃO, BRASIL - 2001/2002 Estado Parque Cafeeiro Em formação Em produção Área Cafeeiros Área Cafeeiros (1000 ha) (1000 pés) (1000 ha) (1000 pés) Minas Gerais 164.900 679.000 891.100 2.287.000 Sul/Oeste 95.600 407.000 473.400 1.203.000 Triângulo/ A. Paranaíba 22.500 105.000 140.700 459.000 Zona Mata/Jequitinhonha 46.800 167.000 277.000 625.000 Espírito Santo 64.330 163.870 510.930 995.260 São Paulo 34.220 113.540 223.470 407.170 Paraná 67.300 173.730 127.700 277.200 Rondônia 73.000 140.000 95.600 208.600 Bahia 17.940 75.500 245.000 340.000 Outros 12.800 40.000 72.000 136.000 Total 434.490 1.385.640 2.165.800 4.651.230 FONTE: Anuário Estatístico do Café, 2001/2002. A produtividade das lavouras de café, no Brasil, por estado (TAB. 4), mostra que o índice de rendimento de Minas Gerais (11,6 sacas/ha) está acima da média nacional (10,6 sacas/ha), e é apenas menor que o de Rondônia (12,5 sacas/ha) e do Espírito Santo (11,7 sacas/ha). Considerando a tradição e magnitude do negócio do café em Minas Gerais, esse nível de competitividade mostra que o Estado deve perseverar na manutenção de seu parque cafeeiro, sobretudo em épocas de crise, como a atual, pois está em melhores condições de que seus concorrentes para ganhar mercados quando a situação for menos adversa. TABELA 4 PRODUÇÃO DE CAFÉ NAS PRINCIPAIS REGIÕES PRODUTORAS DE MINAS GERAIS E DO BRASIL, 2000/2001 e 2001/2002 Estados Safra 2000/2001 Safra 2001/2002 Área Produtividade (Sacas) (Sacas) (mil ha) (sc/ha) Total Arábica Robusta Total Minas Gerais 1.056,0 11,6 15.900 12.160 40 12.200 Sul 569,0 10,4 9.900 5.900 - 5.900 Triângulo/Alto Paranaíba 163,2 17,2 2.400 2.800 - 2.800 Zona da Mata/Jequitinhonha 323,8 10,8 3.600 3.460 40 3.500 Espírito Santo 575,3 11,7 6.700 1.840 4.900 6.740 São Paulo 257,7 10,9 3.600 2.800 - 2.800 Paraná 195,0 2,8 1.900 540 - 540 Rondônia 168,6 12,5 1.400 - 2.100 2.100 Bahia 262,9 8,9 1.200 1.820 530 2.350 Outros 84,8 9,0 700 240 520 760 Total 2.600,3 10,6 31.100 19.400 8.090 27.490 FONTE: Anuário Estatístico do Café, 2001/2002. 54 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

Em relação ao consumo, o Brasil ocupa, atualmente, o segundo lugar no ranking internacional BDMG 40 anos - foram consumidas cerca de 13,3 milhões de sacas em 2001. O consumo per capita também cresceu: em 1992 foi de 2,8kg, alcançando, em 2001, o patamar de 4,52kg (aumento de cerca de 60,7%). A taxa geométrica de crescimento no consumo, no mesmo período, foi de 4,77% ao ano. No Brasil, o consumo interno é, praticamente, de café torrado e moído, que representou 96% do total consumido em 2000. Apenas uma pequena parcela é consumida na forma de café solúvel - aproximadamente, 4% do total. Em termos de qualidade, deve-se ressaltar que tem sido considerada baixa: segundo Rezende et alii (2000) e Rezende (2001), os tipos de café oferecidos pela indústria de torrefação e moagem para o mercado interno são blends, em geral compostos de café arábica, 80% em média, e conilon, 20% em média, utilizando, principalmente, cafés de bebida dura e riada, em proporções variáveis, dependendo das preferências regionais, o que resulta em produtos de qualidade inferior. 4.1.3. A cadeia agroindustrial do café em Minas Gerais A cadeia produtiva do café compõe-se dos segmentos de insumos de produção; de produção; de beneficiamento e comercialização; de processadores (indústrias torrefadoras de café e solubilizadoras); de exportadores; de varejistas; de importadores; de especuladores/intermediários e de consumidores. Dos cerca de R$ 30 bilhões que compõem o Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio mineiro, R$ 8 bilhões são oriundos do café, produto que tem se destacado como o mais importante, em termos de receita, para a agricultura do Estado. As principais regiões produtoras de Minas Gerais são Sul de Minas, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. A participação dessas regiões, em 2001/2002, foi de 48,5%, 23,0% e 28,5%, respectivamente, da produção mineira de café (TAB. 4). Deve-se ressaltar que, dentre as regiões produtoras, o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (cerrado) vêm apresentando excelente desenvolvimento, tanto na expansão da área produtiva quanto na qualidade do café colhido. O café é um dos três produtos de maior importância para a pauta das exportações da economia mineira, atrás apenas do minério de ferro e dos produtos siderúrgicos. Do total produzido no Estado, apenas 8,7% são consumidos no mercado interno, enquanto a quase totalidade, 91,3%, é vendida no mercado internacional. Assim, nota-se que o PIB estadual e a balança comercial do Estado sofrem forte influência desse produto, ou seja, nos períodos em que a saca de café apresenta- se muito valorizada, a economia mostra desempenho favorável, ao passo que no período de preços baixos, como vem ocorrendo nos últimos anos (como a safra atual que atingiu a menor cotação nos últimos 25 anos, de US$ 55/saca), percebe-se retração do PIB estadual e da balança comercial. Em 2000, Minas Gerais exportou 600,7 mil toneladas de café e obteve uma receita cambial de US$ 996,8 milhões (FOB). Já em 2001, o volume exportado atingiu 828,4 mil toneladas (37,9% maior), mas a receita foi de US$ 838,6 milhões (FOB), 15,9% inferior à do ano anterior. Além disso, a atividade, no Estado, gera cerca de 300 mil empregos e vem se caracterizando pela produção de marcas regionais (Cerrado de Minas, Sul de Minas, Montanhas de Minas e Jequitinhonha de Minas). O Sul de Minas destaca-se como pioneiro no cultivo de café orgânico, enquanto o Cerrado de Minas tem sido caracterizado por altas produtividades médias, 24 sacas por hectare. Segundo estimativa do IBGE, 6.000 propriedades mineiras plantaram 1,056 milhão de hectares e irão colher, na safra 2001/2002, 16 milhões de sacas de 60 quilos de grãos beneficiados. O preço do café produzido no Brasil é diferenciado de acordo com a classificação do grão. Essa classificação foi estabelecida pelo governo, em 1949, de acordo com a quantidade de defeitos apresentados e do tipo de bebida. Assim, quanto menor for a presença de defeitos e mais adocicada 55 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

for a bebida, melhor será a classificação do grão. Segundo especialistas, essa forma de classificar o BDMG 40 anos produto e o sabor do café é equivocada, pois não vincula o produto às outras qualidades. A ordem de classificação, com base no tipo de bebida, é feita de forma decrescente, qual seja, mole é uma bebida naturalmente adocicada, agradável e ácida; abaixo vem a bebida dura, de gosto amargo e adstringente; depois, a riada, de sabor ligeiramente químico; e, por último, a bebida rio, com gosto químico-medicinal. Essa forma de diferenciar o café causa dificuldade no seu processo de classificação, sendo agravada pelas modificações, nos últimos 50 anos, por que passaram os mercados interno e externo. Em razão disso, o mercado vem sinalizando propostas de alterações, para que se possa relacionar, de forma mais direta, a qualidade do produto brasileiro com a nomenclatura estabelecida, facilitando sua classificação tanto para os consumidores domésticos como para os importadores. A maior parte do café do Sul de Minas é processada por via natural - são cafés classificados como mole ou estritamente mole, encorpados, com pouca acidez e sabor característico. O café cereja descascado tem um sabor parecido com o dos naturais, porém com maior consistência. Reduzido número de cafeicultores produz café pelo método despolpado. Na região do Triângulo Mineiro, a maior produção é obtida por meio da irrigação, e a bebida é classificada como bebida mole e bebida dura. Na Zona da Mata, tem-se alta umidade, e o produto mais encontrado é classificado como bebida rio. Porém, essa região tem apresentado melhoria do padrão de qualidade do seu café, visto que tem conseguido produzir um produto classificado como bebida mole. A despeito da relevância da atividade, o baixo preço do café no mercado externo tem induzido produtores menos eficientes a abandonar os cafezais ou a eliminá-los. Por outro lado, os produtores mais eficientes têm tentado obter a valorização do seu produto por meio da exploração do nicho dos cafés especiais. No desafio da globalização, a individualização do atendimento é um caminho alternativo para o sucesso. No que se refere ao segmento processador, pode-se dizer que as empresas mineiras dedicam-se ao abastecimento do mercado interno, sendo inexpressivas as exportações de café torrado e moído. Até 1990, esse segmento era profundamente dependente do setor governamental. Após a desregulamentação de mercado, promoveu-se forte reestruturação nas torrefadoras, com fusões e incorporações. De acordo com a Associação Mineira da Indústria do Café (2000), 86,3% (812) das torrefadoras brasileiras encontram-se presentes na Região Sudeste do Brasil, e Minas Gerais detém 35% desse total, ou seja, 285 torrefadoras. No Estado, encontram-se 633 marcas de café, ou 40% das marcas presentes na Região Sudeste. Parcela considerável de empresas de torrefação e moagem ainda mantém características observadas no início da década, como elevada capacidade ociosa e equipamentos obsoletos. De acordo com Farina e Zylbersztajn (1998), essas características estão relacionadas, em grande parte, ao fraco desempenho do setor em razão do acirramento da concorrência e da pressão do setor varejista nos últimos anos. A disputa acirrada pelo mercado, devido à reduzida barreira de entrada de firmas, resulta em aumento de concentração acompanhado pela alta rotatividade, com entrada e saída de empresas. 4.1.4. Eficiência e competitividade da cafeicultura mineira O setor de produção de café, em Minas Gerais, tem passado por significativas transformações, e tem havido preocupação crescente com a introdução de novos processos de produção que visam a qualidade, produtividade e redução de custos. Em termos de tecnologia, o espaçamento mais adensado e superadensado no plantio, crescente no Estado, é um manejo utilizado com o objetivo de aumentar a produtividade, principalmente nas pequenas e médias propriedades. O adensamento é adequado para regiões onde a mecanização é de difícil acesso, uma vez que reduz a necessidade de mão-de-obra nos tratos culturais. A produtividade das lavouras adensadas chega a 40 sacas por hectare, média bem superior à média regional (15 sacas/hectare). 56 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

A mecanização, principalmente na colheita, é outra prática que tem sido adotada pelos BDMG 40 anos grandes cafeicultores mineiros, principalmente os das regiões Sul, Triângulo e Alto Paranaíba. A máquina mais usada é a que sustenta hastes vibratórias acopladas a um trator. A derriçadeira mecânica, adaptação da colheitadeira italiana de azeitonas, tem sido introduzida na cafeicultura e trazido bons resultados, mas ainda não é largamente utilizada. Uma outra prática adotada é o plantio de mudas em tubetes, pois esses protegem a muda do café nas fases mais críticas de seu desenvolvimento, favorecendo a obtenção de maiores percentuais de mudas sadias. Algumas das cooperativas mineiras têm o seu próprio viveiro e dão assistência técnica aos produtores que adquirem essas mudas. Quanto aos insumos, a moderna produção de café é altamente dependente de fertilizantes químicos e defensivos, ambos fundamentais para a sanidade das lavouras e para a sustentabilidade econômica. A cultura é, portanto, intensiva em capital de giro. Mesmo assim, a cultura permanece também intensiva no uso de mão-de-obra, sobretudo no processo de colheita, constituindo o principal item de custos dos empreendimentos. Porém, a flexibilização da legislação trabalhista ocorrida nos últimos anos está facilitando a redução dos custos de colheita, ao reduzir a incidência de encargos trabalhistas sobre a folha de pagamentos e os trâmites burocráticos, ao mesmo tempo que incentiva o aumento das contratações. A característica de uso intensivo de capital de giro e a grande sazonalidade de preços que acompanham a cultura do café, aumentam a importância relativa do financiamento ao setor, tanto para custeio como para comercialização. Outra mudança significativa no setor de insumos é a que se refere à produção e oferta de sementes de novas variedades de café, em razão das exigências de qualidade pelo mercado e de produtividade pelos produtores. A introdução de novos cultivares de café, mais resistentes a pragas e mais apropriados aos ecossistemas, vem sendo uma preocupação e uma realidade na cafeicultura mineira, com grande participação na estocagem, comercialização e assistência técnica aos produtores. Nos aspectos de estrutura e relações de mercado, os produtores mineiros estão dando sinais de mudança de mentalidade, com uma maior compreensão da sua inserção na cadeia produtiva (cooperativas e tradings) e a consciência de que o retorno econômico do seu empreendimento está diretamente ligado ao aumento da produtividade e integração com os elos da cadeia. As cooperativas são um elo importante para a cafeicultura mineira. Na cafeicultura mineira, a utilização de contratos de fornecimento não é prática difundida. A não-implementação de contratos pode ser explicada pelo receio dos produtores que foram, em algum momento, vítimas de situações oportunistas. É interessante destacar que os grandes produtores se organizam em subsistemas de coordenação, que negociam diretamente com os agentes exportadores ou com a casa importadora, como é o caso da Associação Brasileira de Café Especial e da Associação Brasileira de Café Orgânico. Instituições dessa natureza crescem de importância na cafeicultura nacional e mineira. As transações, de modo geral, são realizadas parceladamente, uma vez que o café beneficiado não é perecível no curto e médio prazos. O produtor, durante o ano, busca o melhor preço para realizar a venda do produto. Na época de preços baixos, as vendas são explicadas pela descapitalização do produtor. A prática de negociação do estoque ao longo do ano já é uma realidade para a maioria dos produtores em Minas Gerais. Em termos das práticas gerenciais mais comumente utilizadas, técnicas modernas de gestão e uso de serviços especiais sobre o mercado nacional e internacional de café, com informações 57 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

das cotações do mercado spot e futuro das principais praças de negócio no mundo, são mecanismos BDMG 40 anos utilizados pelas grandes propriedades em Minas Gerais. Os grandes produtores, em sua maioria, transacionam diretamente com os corretores, com o intuito de evitar as tradings. Por sua vez, o médio e o pequeno produtor estão iniciando a implantação de formas de gestão com o apoio das cooperativas. Existe, em determinadas regiões produtoras, maior entrosamento entre a indústria de equipamentos e os produtores, o que vem permitindo avanços significativos e adaptações que refletem mais de perto as necessidades do setor. Por fim, em relação ao controle nas empresas, observou-se que mais da metade dos produtores do Estado utilizam um sistema para checar, regularmente, o planejamento das atividades, bem como para monitorar o progresso e os resultados alcançados. Mais da metade dos produtores mineiros relataram que possuíam conhecimento do custo de produção da atividade café, mostrando, dessa forma, certo controle sobre a atividade. A indústria de café, no Brasil, constitui-se de dois segmentos muito diferenciados, quais sejam, a indústria de torrefação, moagem e a indústria de café solúvel. Estas transformam o produto de sua forma convencional, em grão beneficiado, em pó granuloso e pó solúvel. As melhorias tecnológicas introduzidas na indústria de torrefação foram decorrentes do surgimento de novos mercados e de maior exigência do consumidor com a qualidade do produto. Os equipamentos mais modernos, como os utilizados na área de empacotamento, são importados da Itália e da Alemanha (Ribeiro, 2001). Na área de moagem, por sua vez, a principal inovação introduzida foi o moinho de rolo, apesar de ainda predominar o moinho a martelo ou a pinos. Além disso, a embalagem a vácuo, uma das inovações dos últimos tempos na área de acondicionamento, contribuiu para aumentar a vida útil do produto de um mês para um ano, facilitando, dessa forma, a expansão geográfica do mercado para a indústria e o processo de gestão de estoque nos supermercados. Mudanças tecnológicas ocorridas na embalagem, além de permitir uma vida mais longa para o produto, permitem também que empresas economicamente mais eficientes tomem o espaço de empresas locais menores e sem escala de produção compatível. Nas grandes empresas e na fabricação de cafés gourmet (diferentes blends e aromatizados) está ocorrendo a automação no processo de produção. A introdução dessa inovação faz com que parte dos serviços realizada em laboratórios seja transferida para o processo de produção. As empresas passaram a fornecer cafés para algumas redes de supermercados, com a marca do distribuidor e o blend especial. Com isso, a indústria atinge mais um nicho de mercado por meio da complementaridade dos ativos específicos: o supermercado tem a marca e a rede de distribuição; a indústria tem a capacitação de produzir o blend específico (Ribeiro, 2001). O desenvolvimento de novos produtos, explorando economia de escala e escopo, como o cappucino, o café expresso e o café orgânico, constitui uma tendência no mercado de café. Essa diversificação estimula um comércio mais especializado e o desenvolvimento de eletrodomésticos para a produção residencial de tipos especiais de café. Esse é um mercado com grande potencial e começa a ser procurado nos grandes centros. Em relação à estrutura de mercado da agroindústria do café em Minas Gerais, a maior parte das empresas ainda é nacional e tem presenciado processos dinâmicos de fusão, tornando-as menor em número e maior em tamanho. A reduzida barreira à entrada de novas firmas no mercado tem incentivado maior acirramento da concorrência entre as empresas, o que tem provocado aumento de concentração e maior rotatividade. Fato muito importante observado nos últimos anos é a entrada do capital estrangeiro na indústria do café, o que cria um novo ambiente competitivo nessa indústria, caracterizado pela 58 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

tendência de fusões e incorporações para se alcançar escala produtiva e financeira suficiente para BDMG 40 anos fazer face à concorrência externa. A entrada de empresas torrefadoras internacionais mostra seu interesse em um mercado com potencial de expansão, bem como uma estratégia de mercado que busca absorver os ganhos da intermediação comercial exercida pelos dealers do mercado internacional. Nas relações de mercado, a principal estratégia concorrencial implementada entre as empresas de torrefação e moagem tem sido a diferenciação e a segmentação de mercado. A desregulamentação interna de mercado tem propiciado expressivo aumento da competição entre as empresas, e as que têm sobressaído são aquelas que apresentam maior escala e são mais ágeis na implantação e capacitação de controle de custo, gestão da qualidade total, políticas de recursos humanos, marketing dos produtos diferenciados, verticalização e integração modernizadora das atividades comerciais. Os programas de gestão da qualidade têm sido pouco utilizados como ferramenta na busca da competitividade pelas empresas de torrefação e moagem de Minas Gerais. Menos da metade delas utilizam algum tipo de programa dessa natureza. 4.1.5. Conclusões Em Minas Gerais, o sistema de produção e processamento de café tem sido modificado mediante novos processos tecnológicos, que têm mostrado avanços significativos de produtividade e qualidade. Contudo, a indústria de beneficiamento do café ainda apresenta características conservadoras e defasagem tecnológica. Recentemente, contudo, observa-se a entrada do capital estrangeiro nesse segmento, o que deverá resultar num movimento de fusões e incorporações entre as indústrias nacionais, na busca por modernização e maior eficiência competitiva. Algumas mudanças fazem-se necessárias para que essa cadeia garanta maior parcela de mercado e maior competitividade. Nesse sentido, a competitividade da cadeia agroindustrial de café em Minas Gerais depende, fundamentalmente, do dinamismo do mercado interno, além da busca de mercados alternativos como estratégia de crescimento, como o mercado de cafés especiais. 4.2. As cadeias agroindustriais de carnes Em todo o mundo, cerca de 214,4 milhões de toneladas de carne foram comercializadas no ano de 2000. De acordo com a ABIPECS (2001), desse total, 83,6 milhões de toneladas são de carne suína; 49,5 milhões, de carne bovina; e 59 milhões, de carne de frango, com destaque para esta última, cuja performance tem alavancado o crescimento de inúmeras atividades correlatas. No Brasil, as cadeias agroindustriais da suinocultura, bovinocultura de corte e avicultura têm-se caracterizado por crescente dinamismo, evidenciado, sobretudo, por mudanças nas características dos produtos, pela inserção no mercado internacional, pelos ganhos tecnológicos e pelas sensíveis alterações das escalas de operações. 4.2.1. A cadeia agroindustrial da carne suína 4.2.1.1. O mercado internacional de carne suína A carne suína vem sendo, desde 1978, a principal fonte de proteína animal consumida no mundo. Em 2001, com um plantel mundial de 789,3 milhões de cabeças, a produção obtida foi de 83,6 milhões de toneladas em equivalente-carcaça (t.e.c.), e a produtividade média chegou a 15,4 leitões/matriz. 59 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

Atualmente, o maior produtor mundial de carne suína é a China, com um plantel de 455 milhões BDMG 40 anos de cabeças. Em 2001, apenas este país foi responsável pela produção de 42,4 milhões de t.e.c. de carne suína, o equivalente a 50,7% do total mundial (TAB. 5). Todavia, apesar do grande volume produzido, apenas 0,26% da produção é exportada, em virtude do elevado consumo per capita chinês desse produto, que chega a 33,3kg/ano. Vale ressaltar, adicionalmente, que o elevado nível de produção não deriva do uso intensivo de tecnologia nas granjas chinesas - nesse país, apenas 20% da produção é tecnificada; os outros 80% são constituídos de raças nativas e oriundos de produção familiar. Os Estados Unidos são o segundo maior produtor mundial: em 2001, com um plantel de 59,4 milhões de cabeças, produziram 8,5 milhões de t.e.c. Possuem, ainda, expressivo mercado interno, e o consumo per capita, em 2001, chegou a 29,8kg/pessoa. É interessante notar que a produção norte-americana, conquanto expressiva, encontra-se aquém de seu potencial, principalmente se forem consideradas as vantagens advindas da disponibilidade de grãos (soja e milho), que constituem a matéria-prima básica da ração de suínos. Além disso, os custos de produção norte-americanos são bastante baixos: cerca de US$ 0,99 por quilo vivo nas grandes empresas, e produtividade média satisfatória - cerca de 15,9 leitões/matriz. Contudo, restrições ambientais dificultam a expansão da atividade. Outra importante característica da produção suinícola norte-americana é a concentração da produção. Nos últimos anos, esse tem sido um fenômeno contínuo, em razão da saída de pequenos produtores da atividade e o aumento da participação das megagranjas. Estima-se que, nos próximos anos, 80% da produção ficará concentrada em menos de 15 empresas. Um dos principais problemas decorrentes dessa concentração é a grande quantidade de dejetos produzidos. Por essa razão, alguns estados americanos já possuem regulamentação que impede ou cerceia a implantação de novos pólos produtores, com a finalidade de preservar o meio ambiente e suas fontes de água. TABELA 5 MERCADO MUNDIAL DE CARNE SUÍNA - 2001 Participação (%) do Países Produção Produtividade Exportação mercado externo em Consumo (mil t.e.c) (leitões/matriz) (mil t.e.c) relação à produção (kg/pessoa) China 42.400 15,5 110 0,26 33,3 Estados Unidos 8.545 15,9 699 8,18 29,8 Alemanha 3.967 16,0 133 3,35 57,0 Espanha 2.770 17,9 – – 66,2 França 2.294 17,9 141 6,15 36,7 Brasil 2.117 9,7 265 12,50 10,7 Canadá 1.720 20,4 710 41,30 34.3 Holanda 1.650 20,9 257 15,50 43.5 Dinamarca 1.568 19,8 302 19,26 75,3 Polônia 1.530 12,3 110 7,19 37.7 Mundo 83.608 15,4 3.518 4,25 FONTE: ANUALPEC, 2002. Em relação às exportações americanas, estas são responsáveis por 19,9% do total das compras internacionais. Em 2001, as vendas externas de carne suína dos EUA chegaram a 699 mil t.e.c., cerca de 8,2% da produção do país naquele ano. A Alemanha é o terceiro país maior produtor de suínos, com 3,97 milhões de t.e.c, seguido pela Espanha (2,77 milhões de t.e.c) e França (2,29 milhões de t.e.c.). Juntos, os três países produziram 51,8% da produção da União Européia. 60 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

O consumo per capita anual de carne suína nos países pertencentes à União Européia é bastante BDMG 40 anos expressivo. Na Alemanha, chega a 57kg/pessoa; na Espanha, a 66,2kg/pessoa; e na França, a 36,7kg/ pessoa. Em razão do alto alojamento de suínos por quilômetro quadrado, alguns países da União Européia têm sofrido grandes pressões ecológicas (dada a grande quantidade de dejetos produzida), para que o plantel seja mantido em níveis históricos ou se promova a sua diminuição. O Brasil, sexto no ranking mundial do setor, possui 4,1% do plantel internacional de suínos e responde por cerca de 2,5% da produção mundial. Em relação ao efetivo do rebanho, está estimado em 32,7 milhões de cabeças, o que lhe garante o 3º lugar entre os principais países produtores. Em relação às vendas externas, o Brasil ocupa a 4ª posição, com participação nas exportações mundiais de 7,5%, o que corresponde a 12,5% da sua produção. Apesar dessa pequena participação no mercado internacional, há perspectiva de aumentar suas exportações, uma vez que vêm sendo despendidos significativos esforços para promover a qualidade da carne suína brasileira. Em termos de consumo, é preciso destacar que o Brasil é o país que apresenta o menor consumo mundial entre os países maiores produtores e exportadores de carne suína. O consumo per capita brasileiro, em 2001, não ultrapassou os 10,7kg/hab. Em relação aos países importadores, destacaram-se, em 2001, o Japão, com uma importação de 920 mil toneladas, equivalentes a 29% do total importado, e a Rússia, com participação de 18,0% do total importado. Os Estados Unidos, que se posicionam dentre os países maiores produtores e exportadores, pertencem também ao grupo de grandes importadores potenciais de carne suína (TAB. 6). As importações brasileiras, por sua vez, são esporádicas e de pequena magnitude. TABELA 6 IMPORTAÇÕES MUNDIAIS DE CARNE SUÍNA - 2001 (EM MIL TON. EQUIVALENTE-CARCAÇA) PAÍSES IMPORTAÇÕES Japão 920 Rússia 600 Estados Unidos 453 Hong Kong 335 México 300 Outros 597 Mundo 3167 FONTE: ANUALPEC, 2002. 4.2.1.2. Os mercados nacional e mineiro de carne suína No Brasil, a carne suína é a terceira mais importante proteína animal em volume de produção. A atividade suinícola, que, em seus primórdios, se caracterizava como atividade estritamente complementar, tem abandonado gradualmente esse perfil e se transformado em um setor moderno, que opera com altos índices de produtividade e integrado a um dinâmico setor agroindustrial. A participação da cadeia agroindustrial de suínos no PIB agropecuário brasileiro, em 2000, foi estimada em cerca de 10%. Além da importância econômica, a cadeia de suínos tem relevante papel na geração de emprego e renda, em especial nas pequenas e médias propriedades. Estima-se que, atualmente, a cadeia produtiva de suínos no Brasil gere cerca de 1,5 milhão de empregos. A produção de suínos ocorre, principalmente, nas regiões Sul e Sudeste, mas com fortes tendências de expansão para a Região Centro-Oeste, com destaque para os estados de Mato Grosso 61 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

e Goiás. Atualmente, os cinco estados maiores produtores de carne suína são Santa Catarina, Rio BDMG 40 anos Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais e São Paulo (TAB. 7). Em termos de estrutura produtiva, deve-se destacar que o País convive com dois sistemas de produção diferenciados: um tradicional, constituído por raças nativas, de baixo desempenho zootécnico e que adota pouca ou nenhuma tecnologia moderna; e outro, em que predominam os animais tipo carne, com taxa de desfrute comparável à dos maiores países produtores. Este último sistema é responsável por quase 80% do total de animais abatidos no Brasil. TABELA 7 PRODUÇÃO DE SUÍNOS NO BRASIL - PRINCIPAIS ESTADOS, 2001 Plantel Matrizes Consumo per capita Produção Exportação Estados (mil cabeças) (mil cabeças) (kg/pessoa) (1000 t) (1000 t) Santa Catarina 5.835,2 317,0 22,0 523,98 219,93 Rio Grande do Sul 5.722,9 297,0 21,5 328,00 36,70 Paraná 5.308,4 301,0 19,0 229,60 7,37 Minas Gerais 3.534,6 308,0 15,5 200,00 0,31 São Paulo 1.843,1 157,0 14,0 178,00 0,86 Brasil 33.021,8 2.840,6 11,0 2.173,00 265,17 FONTE: Anuário da Suinocultura Industrial 2002, ANUALPEC, 2002; ABIPECS, 2001. No Brasil, o custo de produção de suínos é, dentre os países maiores produtores, o mais baixo. O custo médio (custo direto) gira em torno de US$ 0,63/kg, cerca de 50% daquele obtido pela França (US$ 1,27/kg) e Espanha (US$ 1,18/kg), e 36% inferior ao dos Estados Unidos (US$ 0,99/kg). Em 2001, o Brasil exportou 265 mil toneladas de carne suína, o que representou significativa expansão em relação a 2000 (107%), gerando uma receita cambial de US$ 359 milhões. O preço médio recebido pela tonelada de carne suína ficou em torno de US$ 1.354 F.O.B. Em relação ao destino das exportações brasileiras, nota-se, na TAB. 8, que, em 2001, o grande destaque foi a Rússia, seguida de Hong Kong e Argentina. TABELA 8 EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE SUÍNA - PRINCIPAIS PAÍSES DE DESTINO 1995/2001 (1000 T.E.C) 1995 2001 PAÍSES QUANTIDADE VALOR QUANTIDADE VALOR (toneladas) (mil US$) (toneladas) (mil US$) Rússia 70 44 151.857 205.921 Hong Kong 41.673 74.211 47.642 57.377 Argentina 37.903 67.937 38.678 57.046 Uruguai 5.087 9.470 8.614 12.029 Países Baixos 1.028 2.111 4.654 6.569 Total das exportações 89.076 160.532 265.170 359.342 FONTE: ANUALPEC, 1998, 2002. Estudos recentes indicam que o Brasil tem condições de, em curto espaço de tempo, obter a liderança do segmento de carne suína no mercado mundial, uma vez que já se encontra entre os seis maiores produtores e exportadores do mundo, e reúne atributos de competitividade e qualidade 62 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

de produto. Entretanto, para que isso ocorra, torna-se necessário investir na continuidade do BDMG 40 anos desenvolvimento tecnológico (com especial atenção às questões ambientais), na manutenção da sanidade dos rebanhos e em campanhas de marketing. Em Minas Gerais, a cadeia de suínos é bastante representativa, movimentando cerca de US$ 920 milhões anuais, encontrando-se bastante integrada a outros segmentos produtivos. O Estado é o quarto maior produtor de carne suína do País. Em 2001, o efetivo de rebanho era constituído de 3,5 milhões de animais (10,7% do total mundial), e 308 mil matrizes foram alojadas. O Estado produziu cerca de 200 mil toneladas de carne, e o consumo per capita registrou a marca de 15,5kg, significativamente superior à média nacional. Boa parte da participação de Minas Gerais na suinocultura nacional, entretanto, pode ser explicada pela relevância que assume a suinocultura não-tecnificada (caipira), espalhada por todo o Estado, estimada em 50% do rebanho e de grande importância social. Não obstante, a suinocultura industrial possui uma base tecnológica (genética, instalações e equipamentos, manejo e indústrias) e empresarial comparável às melhores regiões produtoras do País. Isso confere ao Estado altos níveis de produtividade, refletidos na taxa de abate de 86%. A distribuição espacial da suinocultura em Minas Gerais mostra maiores concentrações nas regiões Mata, Alto Paranaíba e Triângulo, devido à formação de pólos especializados nos municípios de Ponte Nova, Urucânia, Patos de Minas, Patrocínio, Uberlândia e Piranga, principalmente, onde a atividade se desenvolve em bases empresariais modernas. As regiões de Formiga, Pará de Minas e Passos também se destacam. Como método de análise ou parâmetro prático de referência do desempenho econômico da suinocultura, pode-se utilizar a relação entre o preço pago pela arroba de suíno e o preço da saca de milho. O ponto de equilíbrio econômico é obtido quando uma arroba de suíno paga duas sacas de milho, numa relação de troca de 1:2. Assim, quando essa relação é superior a 2, a rentabilidade é positiva e, sendo menor, o produtor pode estar tendo prejuízo. Quando 1 arroba de suíno é remunerada ao preço de 2 sacas de milho, na média, o produtor cobre os custos totais de produção. Recebendo o equivalente a mais de 2 sacas, a atividade apresentaria lucro econômico Com base nesse critério, a TAB. 9 avalia a competitividade entre os estados produtores e a região do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. TABELA 9 RELAÇÃO DE TROCA - ARROBA DE SUÍNO/SACA DE MILHO DE 60KG - 1995-1999 ESTADO/REGIÃO 1995 1996 1997 1998 1999 MÉDIA Goiás 3,1 2,6 3,3 3,0 2,4 2,9 Triângulo/Alto Paranaíba 2,7 2,2 2,6 2,3 2,3 2,4 Minas Gerais 2,6 2,1 2,7 2,4 2,2 2,4 Paraná 2,7 2,0 2,8 2,1 2,0 2,3 São Paulo —- —- —- —- 2,2 2,2 Rio Grande do Sul 2,2 1,4 2,3 2,0 1,7 1,9 Santa Catarina 1,9 1,4 2,1 1,7 1,6 1,8 FONTE: FIEMG/Projeto Cresce Minas. As relações de troca mostram, com clareza e consistência, a melhor condição competitiva da Região Centro-Oeste, com Goiás e o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba liderando a viabilidade 63 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

econômica da produção. Isso explica a tendência de deslocamento da suinocultura industrial do BDMG 40 anos Sul do País para a Região Centro-Oeste e indica que, mantida essa estrutura de relações de troca, poderia haver o comprometimento da viabilidade econômica da suinocultura nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, exatamente onde se concentram as maiores indústrias processadoras e a maior parte delas. Essa constatação deve levar a uma reflexão sobre o modelo de integração adotado naquelas regiões, uma vez que indica baixa remuneração aos suinocultores e maiores custos de produção, duas pontas em que é intensa a atuação das indústrias. Ao mesmo tempo, fica explícito que a suinocultura não-integrada nos moldes praticados no Sul do País tem apresentado resultados mais favoráveis aos produtores de animais, o que reforça a idéia de que a integração nas regiões de expansão da suinocultura deve se dar em bases diferentes da integração praticada atualmente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Embora com participação expressiva na produção e consumo, a inserção internacional de Minas Gerais é incipiente. Os animais são produzidos em boas condições sanitárias, com avançadas técnicas de manejo, nutrição e genética, e altos índices de produtividade. Outro elemento importante foi a conquista, em 2001, do título de zona livre de peste suína clássica. Essa conquista representou importante avanço sanitário e econômico para o setor, como resultado das ações preconizadas pelo Programa Nacional de Erradicação da Peste Suína Clássica. O abate de suínos, em Minas Gerais, apresentou crescimento de 17,5% no período de 1993 a 2001, maior do que a média nacional, ou seja, 14,9%. De acordo com a ASEMG (2001), a distribuição da atividade suinícola nas diferentes regiões mineiras se dá na seguinte proporção: Zona da Mata (46.868 matrizes), Triângulo Mineiro (19.435 matrizes), Alto Paranaíba (19.111 matrizes), Centro-Oeste (13.769 matrizes), Centro-Sul (12.295 matrizes), Sudoeste (11.374 matrizes), Cento-Leste (9.029 matrizes), Centro (3.579 matrizes), Sul (3.372 matrizes), Rio Doce (2.558 matrizes), Norte (1.865 matrizes), Noroeste (1.736 matrizes), Mucuri (912 matrizes) e Nordeste (190 matrizes). Em Minas Gerais há em operação cerca de 21 empresas de abate e processamento de suínos, localizadas nas regiões Metalúrgica e Campos das Vertentes (7), Mata (2), Sul (5), Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (7); o abate ficou em torno de 3 milhões de cabeças, em 2001 (INDI, 2000 e FNP, 2002). De modo geral, apresentam capacidade de abate superior à oferta de matéria- prima e poderiam operar em plena capacidade, dada a preexistência de um mercado interno e externo (Veloso et alii. 2001). Minas Gerais apresenta, ainda, algumas vantagens locacionais importantes. As principais regiões produtoras localizam-se perto de grandes mercados consumidores e apresentam condições climáticas e tecnológicas favoráveis ao bom desempenho da atividade. No entanto, segundo Veloso et alii. (2001), a despeito de existir no Estado uma estrutura favorável ao crescimento da produção primária de suínos e de produtos semiprocessados e processados, as taxas de crescimento da atividade estão abaixo de seu potencial. 4.2.2. Cadeia agroindustrial da carne bovina A importância econômica e social do rebanho bovino na economia brasileira é bastante relevante. Além de movimentar a indústria e a distribuição de uma gama variada de insumos que são utilizados no segmento produtivo, a cadeia da pecuária bovina, incluindo produção, abate, transformação e comercialização de produtos e subprodutos fornecidos pela exploração desse rebanho, movimenta número considerável de agentes e de estruturas, da fazenda à indústria e ao 64 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

comércio, gerando renda e criando empregos em seus diversos segmentos (Pessoa e Lirio, 2001). BDMG 40 anos Dados do Conselho Nacional da Pecuária de Corte - CNPC, citados por Cardoso (2001), reforçam a relevância desse segmento: A pecuária bovina é atividade presente em aproximadamente 2 milhões de propriedades rurais; Gera cerca de 7,2 milhões de empregos diretos ao longo de toda a cadeia; Suas exportações, apenas no ano de 2000, renderam mais de US$ 3 bilhões, ou seja, US$ 600 milhões de carnes, US$ 700 milhões de couros e US$ 1,7 bilhões de calçados e artefatos de couro. Segundo Nascimento (2000), historicamente, a pecuária bovina, especialmente a de corte, desenvolveu-se no Brasil através da expansão da fronteira agrícola, sob o sistema extensivo de criação. Crescendo horizontalmente, através de terras novas e incultas, em regiões desprovidas de infra-estrutura ou de terras esgotadas pela exploração agrícola nas regiões tradicionais, a pecuária de corte desenvolveu- se à base de terra e mão-de-obra baratas e de pequeno aporte de capital, em investimentos de curta duração. Assim, a atividade deve seu crescimento mais à expansão da área ocupada do que à elevação dos rendimentos. Com a produção mais voltada para o abastecimento do mercado interno, de baixo poder aquisitivo, a pecuária de corte não tem alcançado rentabilidade suficiente para generalizar investimentos em inovações tecnológicas que contribuam para elevar a sua produtividade. Contudo, se até pouco tempo atrás a pecuária de corte caracterizava-se como atividade pioneira no processo de expansão da fronteira agrícola, atualmente, com as pressões exercidas pelos ecologistas e pela sociedade em geral a favor da preservação de recursos naturais, especialmente das matas nativas, a ocupação de áreas novas tende a ser substituída pelo aumento da produtividade nas áreas já exploradas. Nesse novo cenário, a pecuária tradicional, de baixa eficiência produtiva, não parece ter condições de competir no mercado de carnes, doméstico ou internacional (Nascimento, 2000). Assim sendo, ameaçada, de um lado, pela concorrência de outros tipos de carnes, principalmente de frango e suíno, e de outro, pelos parceiros do MERCOSUL que, a exemplo da Argentina e do Uruguai, podem oferecer carnes e animais para abate a preços competitivos, a pecuária de corte brasileira está passando por um processo de mudanças no sentido de modernizar- se e aumentar sua eficiência produtiva. Na verdade, para tornar a carne bovina competitiva no mercado interno, além do aumento da produtividade, é indispensável melhorar a qualidade e, para agregar valor, diversificar e diferenciar produtos e reduzir preços, dentro de patamares que não comprometam a rentabilidade. Paralelamente, é necessário promover campanha de marketing para conquistar novos mercados e superar as restrições impostas à carne brasileira no mercado internacional. 4.2.2.1. O mercado internacional de carne bovina O rebanho bovino mundial decresceu em torno de 3% na última década, reflexo do aumento da produtividade em detrimento do aumento do número de animais. A produção mundial de carne bovina foi, em 2001, de 49,5 milhões de toneladas equivalente carcaça (TAB. 10). Dentre os principais produtores mundiais, a Índia e a China apresentaram crescimentos expressivos do rebanho bovino na década de 90, visto que ocuparam, respectivamente, o 1° e 3° lugares em número de cabeças. Entretanto, como a Índia, por questões 65 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

religiosas, não utiliza seu rebanho bovino para a produção de carne, os Estados Unidos e o Brasil BDMG 40 anos (que possui o segundo rebanho mundial), assumem a liderança quando se considera apenas o aspecto comercial da produção. TABELA 10 MERCADO MUNDIAL DE CARNE BOVINA, 1990/2001 (EM MIL TONELADAS EQUIVALENTE CARCAÇA) PRODUÇÃO EXPORTAÇÃO PAÍSES 1990 1995 2000 2001 1990 1995 2000 2001 América do Norte 13.178 14.363 15.444 15.105 571 1.047 1.699 1.588 EUA 10.464 11.585 12.298 11.955 456 826 1.141 1.020 México 1.780 1.850 1.900 1.925 110 219 11 8 Canadá 924 928 1.246 1.225 110 256 547 560 América do Sul 9.317 10.377 11.268 11.428 905 958 1.093 1.088 Brasil 5.052 6.256 6.697 6.930 249 287 554 789 Argentina 2.650 2.600 2.880 2.860 451 520 348 150 Uruguai 349 344 440 370 192 143 189 144 União Européia 8.787 7.852 7.462 6.896 2.631 2.722 643 480 França 1.753 1.648 1.546 1.429 427 497 97 72 Alemanha 2.112 1.407 1.355 1.252 911 426 139 103 Itália 1.165 1.181 1.148 1.061 66 60 29 22 Ásia 2.988 6.242 8.093 8.376 244 291 355 433 China 1.256 4.154 5.328 5.600 155 95 47 50 Índia 915 1.100 1.700 1.770 85 190 300 377 Oceania 2.189 2.347 2.580 2.640 1.423 1.596 1.771 1.845 Austrália 1.718 1.717 1.988 2.000 1.064 1.092 1.329 1.345 Nova Zelândia 471 630 592 640 359 504 442 500 Antiga URSS 8.824 4.468 2.914 2.350 1.120 255 209 108 Mundo 50.163 48.824 50.528 49.522 7.156 6.997 5.844 5.612 FONTE: ANUALPEC, 1998 e 2002. Em termos regionais, a maior produção se dá na América do Norte; os Estados Unidos, isoladamente o maior produtor mundial, têm sido responsáveis por cerca de 24,1% da produção mundial, em 2001. A América do Sul ocupa a segunda posição, destacando-se as produções do Brasil, da Argentina e do Uruguai. Merece destaque, nesse contexto, a expansão relativa da produção brasileira: enquanto a produção argentina aumentou 7,9%, no período de 1990 a 2001, a brasileira aumentou 37,2%. As melhorias das pastagens, da alimentação e os investimentos na genética do rebanho são os grandes responsáveis por esse crescimento no Brasil. No entanto, por ser ainda um pequeno participante no mercado internacional, o aumento da produção brasileira foi absorvido, basicamente, pelo aumento da demanda doméstica. Na Ásia, terceira maior região produtora de carne bovina, a produção quase que triplicou no período de 1990 a 2001; pode-se destacar a participação da China, cuja produção cresceu 345,9% no período. Na União Européia, ao contrário das demais regiões até aqui analisadas, ocorreu sensível retração na produção. Em 1990, a produção européia de carne bovina representou 17,5% da produção mundial; em 2001, esse valor reduziu-se para 13,9%. Essa redução está intimamente relacionada com a chamada crise da vaca louca, que provocou severa queda no consumo e nos preços, como também redução nos subsídios às exportações. 66 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

Na Oceania (Austrália e Nova Zelândia) a produção expandiu-se, na década de 90, em BDMG 40 anos 20,6%. Por fim, com relação aos países da antiga União Soviética, houve decréscimo de 73,4% em sua produção. Os principais fatores apontados como definitivos nesse processo de retração da atividade estão ligados ao fato de os sistemas de produção e distribuição estarem ultrapassados e, sobretudo, à redução da renda disponível para consumo. Em relação às exportações mundiais de carne bovina, destaca-se a Austrália, como maior nação exportadora do mundo. No período de 1990 a 2001, este País apresentou crescimento em suas exportações da ordem de 26,4%. A América do Norte é segunda maior exportadora, tendo os Estados Unidos e o Canadá experimentado grande expansão das exportações, da ordem de 123,7% e 409,1%, respectivamente, na última década. Essa expansão ocorreu, basicamente, devido ao crescimento da demanda do Japão. Alguns países da América do Sul são exportadores tradicionais de carne bovina, como a Argentina e Uruguai e, em menor escala, o Brasil. Contudo, a Argentina teve decréscimo em suas exportações, no período de 1990 a 2001, em 66,7%, enquanto o Brasil, no mesmo período, experimentou crescimento significativo de suas exportações - em torno de 216,9%. As perspectivas são de que tal expansão continue, em decorrência da erradicação da febre aftosa, da melhoria da qualidade do rebanho nacional e da presença de problemas sanitários em alguns países, como a doença da vaca louca e a própria febre aftosa. De acordo com Pessoa e Lirio (2001), em termos internacionais, o consumo de carne bovina apresenta duas características marcantes. A primeira diz respeito a uma mudança nos padrões alimentares por que tem passado a sociedade, influenciada, principalmente, pelo crescimento da renda, pelas mudanças nos preços relativos das carnes concorrentes e também, por uma preocupação crescente com a saúde e a conservação do meio ambiente. A segunda característica está diretamente relacionada à primeira e diz respeito à estabilidade esperada no consumo de carne bovina no futuro. Nota-se, no entanto, que o aumento no consumo das carnes de porco e de frango, tem sido maior do que o da carne bovina. A TAB. 11 mostra os níveis médios de consumo de carne bovina em diferentes países. TABELA 11 CONSUMO PER CAPITA DE CARNE BOVINA - PAÍSES SELECIONADOS - 1990/2001 (kg/pessoa/ano) PAÍSES 1990 1995 2000 2001 EUA 44,2 44.6 45.6 44,4 México 21,7 20.3 23.2 23,0 Brasil 34,9 39.3 36.5 35,8 Argentina 69,0 59.6 69.9 73,0 Uruguai 57,4 62.5 61.4 67,3 França 29,5 27.3 27.0 23,0 Alemanha 19,4 16.4 15.6 12,9 Itália 26,6 26.7 27.0 23,2 China 1,0 3.3 4.2 4,4 Índia 1,0 1.0 1.4 1,4 Austrália 38,1 36.4 36.1 33,7 Nova Zelândia 33,3 28.1 35.2 38,8 Rússia 36,6 22.9 15.4 15,8 FONTE: ANUALPEC, 1998 e 2002. 67 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

Em relação ao comportamento da demanda européia, esperava-se que voltasse mais BDMG 40 anos rapidamente aos níveis anteriores à crise da vaca louca. Inúmeras campanhas têm sido realizadas para estimular novamente o consumo, com a adoção dos rótulos para os produtos domésticos e aqueles isentos de hormônios. Contudo, tais esforços parecem não estar sendo suficientes para estimular o consumidor europeu. Esse fato tem relevância especial para o Brasil, uma vez que o bloco europeu constitui um dos principais compradores do produto brasileiro. Ainda em termos do consumo internacional de carne, é preciso destacar o grande crescimento do mercado chinês. Esse fato é explicado pelo estímulo governamental à produção e ao consumo, ao aumento da renda disponível e à expansão verificada nas cadeias de alimentação, como fast food, hotéis e restaurantes. Além da China, Japão e Coréia têm apresentado expansão na demanda. No Japão, essa expansão pode ser explicada pela maior abertura comercial, e na Coréia, pelo aumento na renda ocorrida nos últimos anos. De acordo com Pessoa e Lírio (2002), deve-se ressaltar a importância desses mercados enquanto importadores líquidos, uma vez que, em termos per capita, o consumo médio dos países asiáticos ainda está longe daqueles dos países ocidentais. Isso significa que o consumo deve continuar aumentando, especialmente em função do crescimento da renda, da ocidentalização das dietas e dos menores custos, em razão da redução das barreiras comerciais. No caso sul-americano, a Argentina e o Uruguai apresentam os mais altos consumos per capita do mundo. Apesar de ter se mantido estável, o consumo individual tende a ser reduzido naqueles países, em função dos altos preços relativos da carne bovina. Na América do Norte, a expansão da demanda tem sido pouco expressiva. Há razoável estabilidade no consumo nos Estados Unidos e Canadá, e um pequeno crescimento no México. Por seu turno, Oceania, Austrália e Nova Zelândia apresentam tendência de queda no consumo. Em relação à oferta mundial, deve-se ressaltar que a tendência de maior peso dos animais no abate tem sido importante fator no crescimento da oferta de carne. Essa tendência, já estabelecida em países desenvolvidos, somente agora começa a difundir-se nos países em desenvolvimento. 4.2.2.2. Os mercados nacional e mineiro de carne bovina As condições edafoclimáticas do Brasil permitem que a bovinocultura seja uma atividade explorada em todo o território, adaptada às peculiaridades regionais, de forma atomizada - aproximadamente 2,19 milhões de estabelecimentos rurais pecuários, ocupam cerca de 225 milhões de hectares, segundo dados do Censo Agropecuário do IBGE. De acordo com Pessoa e Lirio (2002), como conseqüência natural dessa diversidade, a pecuária no País apresenta diversos sistemas de produção e uma grande variação dos níveis de produtividade, em função de fatores como a organização fundiária, a estrutura do capital produtivo, a fertilidade natural dos solos, o clima e, principalmente, o tipo de tecnologia empregada. Nos criatórios especializados, em que se adota tecnologia apropriada, entretanto, são obtidos elevados níveis de produtividade e qualidade, comparáveis aos de outros países de pecuária desenvolvida. Contudo, na bovinocultura de corte brasileira predomina o sistema extensivo de produção em regime de pasto. A partir da década passada, porém, a terminação em regime intensivo passou a ganhar espaço. Atualmente, mais de 3 milhões de cabeças são preparadas para abate em regime de confinamento ou semiconfinamento no Brasil. 68 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

A produção pecuária bovina participou, em 2001, com 45,2% do PIB da agropecuária BDMG 40 anos brasileira. No Brasil, o rebanho comercial de carne é o maior do mundo, com cerca de 164,4 milhões de cabeças. Comparando-se os dados de 2001 com os de 1990 e 1995, observa-se que houve crescimento expressivo nesse indicador, na ordem de 10% e 6,7%, respectivamente. Em relação ao número de cabeças abatidas, os percentuais de expansão mostram-se bastante distintos, 52% e 0,5%, em relação aos anos de 1990 e 1995, respectivamente (TAB. 12). TABELA 12 DADOS BÁSICOS DA PECUÁRIA DE CORTE NO BRASIL - 1990/2001 Especificações 1990 1995 2000 2001 Rebanho (milhões de cabeças) 149,5 154,1 161,7 164,4 Bezerros nascidos (milhões de cabeças) 28,6 36,6 40,7 41,4 Cabeças abatidas (milhões de cabeças) 24,4 36,9 36,5 37,1 Produção (mil t.e.c.) 5.052 6.768 6.697 6.930 Consumo (per capita/hab./ano) 34,9 42,6 36,5 35,8 Taxa de abate(%) 16,3 23,9 22,6 22,6 FONTE: ANUALPEC, 2002. A produção brasileira de carne bovina evoluiu, consideravelmente, nas últimas duas décadas. A participação na produção mundial, que, em 1980, era de apenas 6,3%, passou a ser de 14% no ano de 2001. Nesse período, a posição do Brasil em relação aos maiores produtores passou do quarto lugar para o segundo, inferior apenas à dos Estados Unidos. Em relação às exportações, a posição do Brasil tem se mostrado mais efetiva. Nos últimos anos, houve aumento expressivo das exportações brasileiras, devido ao controle da febre aftosa, à boa imagem de carne produzida no pasto - a chamada carne verde - e à desvalorização cambial, que aumentou a competitividade da carne brasileira (TAB. 13). TABELA 13 PRODUÇÃO E BALANÇA COMERCIAL DE CARNE BOVINA BRASIL - 1991-2001 (1000 T.E.C) EXPORTAÇÕES ANO PRODUÇÃO INDUSTRIALIZADA IN NATURA TOTAL IMPORTAÇÕES 1991 5.754 214 121 335 108 1992 6.123 318 124 442 114 1993 6.168 322 129 451 48 1994 6.094 274 102 376 86 1995 6.768 238 49 287 121 1996 6.794 219 61 280 139 1997 6.402 219 68 287 112 1998 6.504 265 105 370 79 1999 6.562 345 196 541 42 2000 6.697 309 245 554 57 2001 6.930 311 479 789 38 FONTE: ANUALPEC, 2002. 69 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

Os principais importadores de carne bovina brasileira são os países da União Européia BDMG 40 anos (Países Baixos, Alemanha, Espanha e Itália), com mais de 60%, seguidos da América do Norte (Estados Unidos e Canadá), com mais de 20%. Contudo, deve-se destacar que a América do Norte não importa carne bovina in natura do Brasil; constitui, portanto, um grande mercado potencial. Na verdade, o mercado norte-americano, assim como o asiático, impõe ao Brasil a necessidade de erradicar, definitivamente, a febre aftosa e adotar um sistema eficiente de rastreabilidade, como condição para importação de carne bovina não-processada. As importações brasileiras são marginais e têm como origem principal os parceiros comerciais do MERCOSUL. A carne bovina é a principal fonte protéica da dieta do consumidor brasileiro. No ano de 2001, a carne bovina foi a mais demandada no Brasil, com um consumo per capita anual de 35,8kg, seguida pelo consumo per capita de frango (29,5kg) e suína (10,7kg), conforme indicam os dados da TAB. 14. TABELA 14 ESTRUTURA DO CONSUMO PER CAPITA DE CARNES NO BRASIL POR TIPO DE CARNE - 1990-2001 (KG/PESSOA/ANO) ANO BOVINA FRANGO SUÍNA 1990 36,1 13,5 6,8 1991 38,0 14,8 7,3 1992 38,9 16,1 7,5 1993 37,0 17,6 7,8 1994 36,4 18,5 7,9 1995 39,3 22,2 8,7 1996 41,4 21,1 9,6 1997 39,0 22,7 9,1 1998 37,5 22,9 9,7 1999 35,6 26,8 10,5 2000 36,5 28,7 11,0 2001 35,8 29,5 10,7 FONTE: ANUALPEC, 2002. A distribuição da pecuária nacional mostra o predomínio do Centro-Oeste, onde se encontra cerca de um terço do rebanho. Nessa região, destacam-se os estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, representando, respectivamente, 13,4%, 10,7% e 10% do rebanho nacional. Em segundo lugar, ficam os estados do Sudeste, com destaque para Minas Gerais, que detém 12% do rebanho total, perfazendo a segunda maior participação em relação ao rebanho nacional. Por último, os estados do Sul, Nordeste e Norte (TAB. 15). TABELA 15 PRINCIPAIS ESTADOS PRODUTORES DE BOVINOS NO BRASIL - 2001 PARTICIPAÇÃO PARTICIPAÇÃO ESTADOS REBANHO NO REBANHO PRODUÇÃO NA PRODUÇÃO (milhões de cabeças) NACIONAL (%) (milhões t.e.c.) NACIONAL (%) São Paulo 12,0 7,3 985,3 14,2 Mato Grosso do Sul 22,0 13,4 876,1 12,6 Minas Gerais 19,8 12,0 713,4 10,3 Rio Grande do Sul 13,6 8,3 607,5 8,8 (Continua...) 70 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

TABELA 15 (Continuação) BDMG 40 anos PRINCIPAIS ESTADOS PRODUTORES DE BOVINOS NO BRASIL - 2001 PARTICIPAÇÃO PARTICIPAÇÃO ESTADOS REBANHO NO REBANHO PRODUÇÃO NA PRODUÇÃO (milhões de cabeças) NACIONAL (%) (milhões t.e.c.) NACIONAL (%) Goiás 16,5 10,0 602,5 8,7 Paraná 9,6 5,8 564,7 8,1 Mato Grosso 17,6 10,7 561,9 8,1 Bahia 10,1 6,1 407,9 5,9 Outros 63,0 38,3 1610,9 23,2 Brasil 164,4 100,0 6930,2 100,0 FONTE: ANUALPEC, 2002. Em Minas Gerais, segundo dados da FAEMG, o PIB da cadeia de carne bovina é de R$ 10 bilhões. O rebanho bovino estadual é de 19,8 milhões de cabeças, espalhadas por 330 mil propriedades, destacando-se as regiões Triângulo e Alto Paranaíba, Norte e Zona da Mata. A produção de Minas atinge, anualmente, 713,4 mil toneladas de carne. O Estado ocupa o segundo lugar nacional quanto ao efetivo bovino (12%); com taxa de desfrute de 20,8% e é responsável por 11,1% do total de abate no País. É importante observar, adicionalmente, o aumento na taxa de desfrute, principal indicador de desempenho do setor, 13%, em 1990, para 20,8%, em 2001 (TAB. 16). A grande importância do rebanho leiteiro estadual prejudica a qualidade e a rentabilidade média da pecuária de corte em Minas Gerais, uma vez que esse rebanho não possui as características biológicas adequadas a uma eficiente produção de carnes. Não obstante, produz grande quantidade de animais de descarte, que são destinados ao abate. TABELA 16 DADOS BÁSICOS DA PECUÁRIA DE CORTE EM MINAS GERAIS 1990/2001 ESPECIFICAÇÕES 1990 1995 2000 2001 Rebanho (milhões de cabeças) 21,2 20,1 19,9 19,8 Bezerros nascidos (milhões de cabeças) 4,2 5,1 5,5 5,3 Cabeças abatidas (milhões de cabeças) 2,7 4,5 4,0 4,1 Produção (mil t.e.c.) 531,0 759,7 673,0 713,4 Taxa de abate(%) 13,0 21,5 20,1 20,8 FONTE: ANUALPEC, 2002. 4.2.3. A cadeia agroindustrial da carne de frango De acordo com Magalhães e Paniago (2002), a produção brasileira de carne de frango vem apresentando comportamento quase sempre ascendente nos últimos anos, chegando a 600 mil toneladas em 2001. Considerando que, em 1996, a produção girava em torno de 348 mil toneladas, em termos relativos esse crescimento foi da ordem de 72,41%. Costa (2002) apontou algumas razões que explicam o expressivo aumento na produção de carne de aves. Dentre elas, destaca-se a redução do ciclo produtivo; a adoção de tecnologias aplicadas ao segmento; o fato de ser a carne de frango a fonte de proteína animal mais acessível; 71 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

a inexistência de restrições ao seu consumo; e as constantes pesquisas científicas na área. Além BDMG 40 anos disso, a cadeia produtiva da carne de frango tem por característica fundamental o alto índice de integração entre os elos, em níveis bastante superiores ao observado nas cadeias de suínos e bovinos. 4.2.3.1. O mercado internacional de carne de frango O crescimento do setor de carnes nos diferentes países tem-se dado a partir do dinamismo conjunto dos mercados externo e interno. Nos últimos anos, puderam ser percebidas importantes mudanças no mercado de carnes, principalmente no que se refere à demanda de carne de frango, em virtude da maior preocupação dos consumidores com aspectos qualitativos ligados ao baixo teor de gordura e nível nutricional. De fato, a produção mundial de frango tem tido grande crescimento ao longo dos últimos 10 anos. Em 2001, a produção foi de 58.987 mil toneladas. Comparativamente com as produções dos anos de 1990, 1995 e 2000, observa-se um crescimento na produção mundial de 115%, 68,5% e 1,9%, respectivamente (TAB. 17). Entre os principais países produtores, destacam-se os Estados Unidos, responsável, em 2001, pela produção de cerca de 23,6% do total mundial. No período de 1990 a 2001, sua produção aumentou 66,5%; no entanto, sua participação na oferta reduziu-se em 22,6%. TABELA 17 PRODUÇÃO MUNDIAL DE CARNE DE FRANGO - 1990/2001 (EM MIL TONELADAS) Países 1990 1995 2000 2001 EUA 8.360 11.261 13.698 13.917 Brasil 2.356 4.050 5.976 6.736 China 1.770 4.400 5.620 5.780 México 945 1.435 1.936 1.986 França 959 1.095 1.405 1.436 Japão 1.332 1.171 1.091 1.085 Mundo 27.438 35.017 57.869 58.987 FONTE: ANUALPEC, 1998 e 2002. O Brasil, no ano de 2001, passou a ocupar a segunda posição no ranking dos maiores produtores mundiais, com 6.736 mil toneladas de frango. A expansão da produção de frango, no período de 1990 a 2001, foi de 185,9 %. A China, em 2001, ocupou a terceira posição: produziu 5.780 mil toneladas e foi responsável por 9,8% da produção mundial. Entre 1990 e 2001, esse país apresentou um crescimento na produção de 226,6%. O México, quarto maior produtor mundial, teve sua produção aumentada de forma significativa, em torno de 110,2% na ultima década. O comportamento das exportações mundiais de carne de frango evidencia um mercado bastante concentrado (TAB. 18). A quantidade exportada no mercado mundial foi, em 2001, de 6,3 milhões de toneladas, total que representa um incremento de 178,9% em relação a 1990, o que é, parcialmente, explicado pelo aumento da demanda de carne de frango na União Européia, Rússia, Arábia Saudita, China, Japão e Hong Kong dentre outros. 72 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

TABELA 18 BDMG 40 anos EXPORTAÇÕES MUNDIAIS DE CARNE DE FRANGO - 1990/2001 (EM MIL TONELADAS EQUIVALENTE CARCAÇA) Países 1990 1995 2000 2001* EUA 518 1.766 2.517 2.586 Brasil 300 424 906 1.249 Hong Kong 72 439 710* 775* França 358 547 290* 335* China 86 288 330 275 Mundo 2.277 4.815 6.256 6.350 FONTE: ANUALPEC, 1998 e 2002; * ABEF, 2001. Os EUA, no período de 1990 a 2001, consolidaram a hegemonia no mercado internacional de exportação, com um aumento de 399,2% em relação a 1990, refletindo a política agressiva daquele país em relação ao mercado de carne de frango. Em relação à participação percentual nas exportações mundiais, nos anos analisados, os EUA obtiveram aumento de 79,2%, isto é, passou de 22,7%, em 1990, para 40,7%, em 2001. O Brasil aparece, nos dois últimos anos, como o segundo maior exportador, apresentando um aumento excepcional em suas vendas externas (316,3%), passando de 300 mil toneladas, em 1990, para 1.249 mil toneladas, em 2001, mostrando tendência de crescimento no mercado mundial. Por fim, Hong Kong, nos últimos dois anos, tem-se apresentado como o terceiro maior exportador, mas dentro de um esquema de reexportação; isto é, importação e posterior exportação, obtendo, com isso, um incremento em suas exportações na ordem de 976,4%. De acordo com o estudo da OCDE, em 1999, os países ricos subsidiaram o setor de carne de frango, direta ou indiretamente, em US$ 5,1 bilhões. Além disso, este setor ocupa o quinto lugar no ranking dos produtos mais subsidiados no comércio internacional, ficando atrás da carne suína (quarto), arroz (terceiro), carne bovina (segundo) e produtos lácteos (primeiro). Assim, verifica-se que o protecionismo, que, nesse caso, assume a forma de subsídio equivalente ao produtor, é um dos principais obstáculos para o aumento das exportações brasileiras de carnes. O consumo de frangos tem aumentado em todo o mundo, de forma bastante significativa nos últimos anos. Em 2001, o consumo mundial foi de 42,8 milhões de toneladas, representando um aumento da ordem de 70,7%, no período de 1990 a 2001. Esse aumento do consumo está relacionado, em grande parte, com o baixo preço da carne de frango em relação às demais fontes de proteína animal e com a imagem da carne de frango, por ser esta, como afirmam especialistas, mais saudável do que as carnes vermelhas (TAB. 19). TABELA 19 CONSUMO MUNDIAL DE CARNE DE FRANGO - PAÍSES SELECIONADOS - 1990/2001 (KG/PESSOA/ANO) 1990 1995 2000 2001 Países Total Per capita Total Per capita Total Per capita Total Per capita EUA 7.832 31,3 9.449 35,9 11.188 40,6 11.164 40,1 China 1.749 1,5 4.727 3,9 5.527 4,4 5.629 4,4 Brasil 2.056 13,5 3.626 22,2 5.045 29,2 5.154 29,5 México 979 7,9 1.516 16,4 2.155 21,5 2.216 21,8 (Continua...) 73 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

TABELA 19 (Continuação) BDMG 40 anos CONSUMO MUNDIAL DE CARNE DE FRANGO - PAÍSES SELECIONADOS - 1990/2001 (KG/PESSOA/ANO) 1990 1995 2000 2001 Países Total Per capita Total Per capita Total Per capita Total Per capita Japão 1.632 12,6 1.674 13,4 1.788 14,1 1.766 13,9 Rússia 1.255 8,5 1.218 8,2 1.366 9,4 1.503 10,3 Arábia Saudita 442 27,2 547 29,4 718 32,6 780 34,3 Australia 375 22,0 440 24,3 555 29,0 569 29,4 Hong Kong 157 27,0 280 44,8 314 44,1 300 41,6 Total 25053 ... 34.624 ... 42.251 ... 42.755 ... FONTE: ANUALPEC, 1998 e 2002. Os principais países consumidores de carne de frango no mercado mundial, em 2001, foram Estados Unidos (26,1%), China (13,2%), Brasil (12,1%), México (5,2%), Japão (4,1%), Rússia (3,5%), Arábia Saudita (1,8%), Austrália (1,3%) e Hong Kong (0,7%). Entretanto, em termos de consumo per capita, Hong Kong (41,6) destaca-se como o país de maior consumo, seguido dos EUA (40,1), Arábia Saudita (34,3), Brasil (29,5), Austrália (29,4) e México (21,8). Cabe destacar que, apesar de a Rússia e a China se encontrarem entre os maiores consumidores do mundo, em termos de quantidade total, apresentam, em termos per capita, os menores consumos do mundo (TAB. 19). Com relação às importações, vê-se que Hong Kong tem ocupado lugar de destaque no mercado mundial de carne. Em 2001, foi o primeiro entre os maiores países importadores, e parte expressiva de sua importação tem sido reexportada para China (TAB. 20). A Rússia ocupa, por sua vez, a segunda posição no ranking dos importadores de frango no mercado mundial, e suas importações passaram de 271 mil toneladas, em 1990 (14,2% do total mundial) para 1.080 mil toneladas, em 2001 (23,8% do total importado no mercado mundial), o que equivale a um aumento de 298,5% em suas importações. TABELA 20 IMPORTAÇÕES MUNDIAIS DE CARNE DE FRANGO - 1990/2000 (EM MIL TONELADAS EQUIVALENTES CARCAÇA) Países 1990 1995 2000 2001¹ * 1.015* Hong Kong 291 649 950 Rússia 271 880 991 1.080 China 65 590 991 900 Japão 208 536 721 666 Arábia Saudita 209 266 345 400 Mundo 1.912 4.355 4.425 4.540 FONTE: ANUALPEC, 1998 e 2002; * ABEF, 2001. Por fim, a China mantém sua relevância como mercado importador, ocupando o terceiro lugar no ranking dos maiores importadores, com crescimento em suas importações de 1.284,6%; seguida pelo Japão e Arábia Saudita, que ocupam o quarto e quinto lugares nesse ranking. De 1990 a 2001, esses dois países tiveram aumento em suas importações de 220,2% e 91,4%, respectivamente. 74 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

O mercado externo de carne de frango está mudando, dada a redução na participação de BDMG 40 anos frango inteiro e dado o acréscimo na demanda de cortes especiais. Em 1995, enquanto a participação de frangos inteiros e de cortes especiais era de 52,4% e 47,6%, respectivamente, em 2001, essa participação já alcançava 46,4% de inteiros e 53,6% de cortes especiais. Tais mudanças têm se refletido no aumento das receitas cambiais. Em 2001, os cortes especiais passaram a gerar 61,1% da receita cambial, contra 38,9%, no ano de 1995. O aumento da comercialização externa do frango em partes representa um dos objetivos da agroindústria nacional, em virtude do maior valor agregado por esse tipo de produto. Japão, Hong Kong, Alemanha, Países Baixos e Reino Unido são os maiores importadores de frangos em pedaços do Brasil, enquanto o frango inteiro é destinado, em sua maioria, para o Oriente Médio, com destaque para Arábia Saudita, Emirados Árabes e Kuwait. Nesse segmento, a Rússia e o Iêmen também se destacam como parceiros comerciais considerando-se que não importavam frango em 1995 e passaram a importar, em 2001, cerca de 59.711 e 39.286 toneladas, respectivamente, do Brasil (TAB. 21). 4.2.3.2. Os mercados nacional e mineiro de carne de frango A evolução da avicultura brasileira foi marcada por intenso crescimento nos últimos anos. Em 2001, a avicultura gerou uma receita de divisas na ordem de US$ 1,3 bilhão. Até 1970, a avicultura brasileira era, basicamente, uma atividade de subsistência e sem qualquer tecnologia, com a produção nacional estimada em 230 mil toneladas. Nessa mesma década, a partir de 1975, o quadro começou a mudar em razão das exigências das inspeções federal e estadual que motivaram a modernização da produção de frangos, levando o Brasil a sofisticar seus parques industriais e sistemas de criação. TABELA 21 EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE FRANGO - PRINCIPAIS PAÍSES DE DESTINO 1995/2001 1995 2001 Produto Países Quantidade Valor Quantidade Valor (toneladas) (mil US$) (toneladas) (mil US$) Frangos inteiros Arábia Saudita 136.399 156.270 243.388 220.305 Rússia 0 0 59.711 44.702 Kuwait 17.926 20.483 45.930 45.930 Emirados Árabes 7.633 8.851 45.025 45.025 Iêmen 0 0 39.286 39.286 Total 222.423 252.054 580.223 502.034 Frangos pedaços Japão 92.815 197.899 124.272 159.153 Hong Kong 42.255 36.762 109.648 118.231 Alemanha 21.782 9.425 67.268 117.587 Países Baixos 15.038 6.105 60.425 100.901 Reino Unido 0 0 48.717 64.937 Total 201.777 377.313 669.065 789.624 Carne de frango Total Geral 424.200 629.367 1.249.288 1.291.658 FONTE: ANUALPEC, 1998 e 2002. Em 1990, a produção nacional foi de 2,4 milhões de toneladas e, em 2001, de 6,7 milhões de toneladas, o que representa um crescimento, nos últimos 12 anos de 185,9%. Pode-se observar que a produção de carne de frango continua com o dinamismo iniciado na segunda metade da década de 70, 75 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

quando a adoção de tecnologia e de manejo eficientes permitiu o crescimento da produção de carne, BDMG 40 anos a preços reais decrescentes (TAB. 22). Dessa forma, a carne de frango teve seu consumo aumentado, sendo o consumidor o grande beneficiado pela adoção da moderna tecnologia. TABELA 22 MERCADO DA CARNE DE FRANGO NO BRASIL - 1990-2001 Ano Produção Exportação Consumo per capita Preço (mil t.e.c) (mil toneladas) (kg/pessoa/ano) (US$/Kg) 1990 2.356 300 13,5 - 1991 2.628 322 14,8 - 1992 2.872 378 16,1 1,19 1993 3.143 417 17,2 1,11 1994 3.411 481 18,2 1,25 1995 4.050 424 22,2 1,48 1996 4.052 569 21,1 1,47 1997 4.461 650 22,8 1,35 1998 4.498 616 22,9 1,21 1999 5.526 776 26,9 1,14 2000 5.980 915 29,2 0,89 2001 6.736 1.249 29,5 1,03 FONTE: ANUALPEC, 1998 e 2002. O crescimento da produção de carne de frango foi decorrente, em parte, do aumento do consumo no mercado doméstico e acompanhado, de perto, pelo aumento das exportações do produto. As exportações, que eram de 300 mil toneladas em 1990, atingiram 1.249 mil toneladas em 2001, enquanto, no mesmo período, o consumo interno per capita aumentou de 13,5kg para 29,5kg/pessoa/ ano. Observa-se, no entanto, que, embora o País seja um dos grandes exportadores mundiais de carne de frango, as vendas externas representaram, em 2001, apenas 18,5% da produção nacional. Como o ciclo de produção do frango é bastante curto, isso permite que a produção seja ajustada conforme as oscilações da demanda, tornando possível reverter, em curto período de tempo, as tendências de preços decrescentes. Nesse sentido, as empresas têm aproveitado as fases favoráveis do mercado para se capitalizarem. Esse fato, aliado aos avanços tecnológicos, tem tornado possível manter os preços da carne de frango relativamente mais baixos, sem que a rentabilidade da atividade seja comprometida. É importante ressaltar que a avicultura de corte é uma das mais evoluídas cadeias agroindustriais de carnes no Brasil. Clima favorável, estrutura de produção integrada, disciplinada e capacitada, e grande disponibilidade de grãos são os principais fatores que contribuem para que a avicultura seja competitiva no mercado nacional e internacional. O processo produtivo, em escala industrial, por sua vez, tem passado por profundas mudanças, que podem ser sintetizadas no significativo encurtamento do ciclo biológico, ou seja, no tempo de produção. As pesquisas genéticas produzem novas linhagens de elevado rendimento no que se refere ao índice de conversão alimentar (kg de ração necessário para produção de 1kg de frango), ao mesmo tempo em que é aumentado o peso médio das aves. Simultaneamente, tem-se a queda na taxa de mortalidade, a melhoria na conformação da carcaça dos frangos, o aperfeiçoamento das fórmulas das rações e as melhorias nas técnicas de manejo. 76 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

A evolução tecnológica na cadeia agroindustrial de carne de frangos pode ser observada BDMG 40 anos pelos indicadores mostrados no TAB. 23. A atividade avícola, ao longo dos anos, tem-se tornado bastante eficaz na transformação da ração em carne. Inicialmente, eram necessárias dez semanas para se produzir um frango de 1,41kg. Entretanto, a idade média de abate foi diminuindo, passando para 6,5 semanas na década de 90, com o peso de abate de 2,2kg, e para 6,6 semanas, em 2000/01, com peso de abate de 2,46kg. TABELA 23 EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DE EFICIÊNCIA NA CRIAÇÃO DE FRANGOS DE CORTE 1950/2001 Anos 90* 2000/2001* Indicador Anos 50 Anos 70 Conversão - kg de ração 3,0 2,2 2,04 1,96 Semanas necessárias 10,0 8,0 6,5 6,6 Peso comercial vivo - kg 1,409 1,681 2,20 2,46 FONTE: DESOUZART, 1994; * Anuário Avicultura, 2002. Embora considerável parte da produção nacional (cerca de 82,1%, em 2001) destine-se ao mercado doméstico, a carne de frango faz parte da pauta de exportações brasileiras e lidera, com ampla vantagem, as exportações de carnes no Brasil. Antes dos anos 60, a Região Sudeste dominava a produção e a distribuição da carne de frango. A partir de meados da década de 70, o foco principal da avicultura transferiu-se para a Região Sul, com destaque para o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que apresentaram a maior produção, dada a predominância das colonizações italiana e alemã, que tinham tradição na criação de pequenos animais e de organização, que permitiu a introdução de um sistema de produção integrado, caracterizado pela parceria produtor rural/agroindústria. Além disso, a Região Sul beneficiou-se da disponibilidade de grãos (na época, Rio Grande do Sul e Santa Catarina eram os maiores produtores nacionais de milho) e de uma conjuntura favorável de financiamentos. Como mostra a TAB. 24, pode-se observar que, no ano de 2001, o principal estado produtor e exportador foi o Paraná, com 16,9% da produção nacional. Os demais estados, em ordem de importância, foram Santa Catarina (16,6%), Rio Grande do Sul (15,8%), São Paulo (15,3%) e Minas Gerais (6,9%). Entretanto, em termos de exportação, Santa Catarina ocupa o primeiro lugar, com 38,4% do total exportado do País, seguido de Paraná (29,4%), Rio Grande do Sul (27%), São Paulo (2,3%) e Minas Gerais (0,3%). TABELA 24 PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CARNE DE FRANGO — PRINCIPAIS ESTADOS - BRASIL - 2001 Estados Produção (t.e.c.) Exportação (mil t.) Rio Grande do Sul 1.061.529 336.591 Santa Catarina 1.121.401 479.409 Paraná 1.136.129 367.722 São Paulo 1.030.695 28.989 Minas Gerais 465.475 3.908 Outros 1.920.771 32.669 Brasil 6.736.000 1.249.288 FONTE: ABEF, 2001. 77 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

Em Minas Gerais, a avicultura começou a se estabelecer como atividade econômica na BDMG 40 anos década de 60, quando a Secretaria da Agricultura implantou, em Belo Horizonte, uma granja de matrizes e um incubatório para o fomento da produção de frango de corte. A partir daí, começaram a surgir grandes empresas e, no ano de 1968, Minas já possuía 475 granjas, com cerca de 2 milhões de aves alojadas. Nesse período, surgiram as primeiras integradoras, isto é, empresas de abate e processamento que fornecem rações e equipamentos, e prestam serviços de assistência técnica aos produtores, além da instalação de uma rede de lojas para comercialização dos produtos avícolas (Rosado, 1997). Em 1975, a avicultura de corte, em Minas Gerais apresentou crescimento acelerado, e o Estado ficou entre os três maiores produtores de frango do País. No ano de 1975, a produção brasileira foi de 1,3 milhão de toneladas, e a produção mineira respondia por 14,82% desse total. A partir de 1980, a produção mineira vem aumentando significativamente, alcançando, em 2001, 467 mil toneladas. Embora Minas Gerais possua alto padrão tecnológico, sua participação na produção nacional de carne de frango foi de 9,9%, em 1990, e reduziu para 6,9, em 2001 (TAB. 19). Ainda assim, Minas é responsável por, aproximadamente, 13,2% do alojamento de matrizes de corte no Brasil. Comparando-se o crescimento da produção nacional com a de Minas Gerais, percebe-se que a taxa de crescimento da produção nacional é maior que a mineira (TAB. 25). Assim, de 1990 a 2001, Minas Gerais obteve um aumento em sua produção de 100,4%, em relação ao ano de 1990, enquanto a produção nacional aumentou 166,6%. Estima-se que o segmento de frango de corte, em Minas Gerais, seja constituído de mais de mil produtores, com capacidade de alojamento de 252,6 milhões de pintos de corte, que corresponde a um potencial de produção anual de 359,1 milhões de cabeças, em 2001. As regiões Centro, Triângulo, Mata e Sul respondem por cerca de 95% da capacidade de produção estadual. Os municípios pólos de Pará de Minas e Uberlândia detêm, cada um, mais de 12% da capacidade instalada no Estado. Merecem ainda ser destacados os municípios de Uberaba (4%), Bom Despacho (4%), Monte Santo de Minas (3%), Rio Pomba (3%) e Leopoldina (3%). TABELA 25 PRODUÇÃO DE FRANGOS DE CORTE BRASIL E MINAS GERAIS 1990-2001 (MIL TONELADAS) Ano Brasil Minas Gerais 1990 2.356 233 1991 2.628 250 1992 2.872 291 1993 3.143 296 1994 3.411 325 1995 4.050 259 1996 4.052 270 1997 4.461 332 1998 4.498 391 1999 5.526 423 2000 5.980 465 2001 6.280 467 FONTE: ANULAPEC, 1998 e 2002. 78 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

Minas Gerais ocupa a quinta posição no ranking dos maiores estados produtores de carne de BDMG 40 anos frango no Brasil, produção superada pelo Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Contudo, as condições climáticas e a disponibilidade de matérias-primas para a produção de ração (milho e soja) favorecem o desenvolvimento da avicultura no Estado, sobretudo no Triângulo Mineiro e no Alto Paranaíba, tornando-a competitiva com a dos principais Estados produtores. A produção de pintos de corte também está bem-estruturada em Minas Gerais, embora sua importância, comparativamente aos demais concorrentes, esteja em declínio. No período de 1990 a 2000, a produção brasileira de pintos de corte cresceu a uma taxa anual média de 7,1%, devido ao crescimento de São Paulo (7%), Santa Catarina (5,7%), Paraná (8,3%), Rio Grande do Sul (9,3%) e Minas Gerais (5,2%). Em relação às exportações, as empresas mineiras têm elevado a participação no mercado externo, ainda que timidamente, uma vez que os grandes exportadores do Sul do País aumentaram muito os volumes exportados, o que, para Minas Gerais, se traduz em ampliação do mercado interno. Minas Gerais responde por apenas 0,3% das exportações de frangos; entretanto, o Estado está se preparando para obter melhor desempenho, em razão do crescimento da industrialização. 4.2.4. Eficiência e competitividade da cadeia agroindustrial de carnes As considerações até aqui delineadas para as cadeias das carnes suína, bovina (corte) e de aves permitiram, simultaneamente, a confirmação da importância relativa dessas atividades para o agronegócio mineiro e a importância da tomada de medidas de suporte ao seu desenvolvimento. Entretanto, além dos indicadores normalmente utilizados para inferir a competitividade de um setor produtivo, quais sejam, o nível de produtividade, custos e ritmo de expansão, existem informações adicionais sobre a qualidade e disponibilidade de insumos, perfil tecnológico, estrutura, relações de mercado e modo de gerenciamento da atividade, que podem contribuir, significativamente, na construção de propostas que favoreçam o desenvolvimento da atividade. 4.2.4.1. Cadeia agroindustrial de carne suína Na produção de suínos, dentre as diferentes tecnologias implementadas, merecem destaque as ligadas aos avanços obtidos nos campos da genética, da inseminação artificial, da nutrição e do controle de doenças. A qualidade reprodutiva das matrizes e reprodutores é um fator altamente significativo. No Estado, o investimento em genética é uma constante na atividade. O produtor, ao investir em genética, prioriza a performance reprodutiva do animal (número de animais nascidos) e a qualidade do suíno no final do processo (indicada pela percentagem de carne magra, espessura do toucinho e outras), o que reflete nos novos padrões de exigências do consumidor final. A Região do Alto Paranaíba se destaca como um dos mais importantes pólos de genética do País, com a presença de três grandes empresas do ramo. A inseminação artificial é, também, de uso relativamente freqüente nas propriedades suinícolas em Minas Gerais, utilizada tanto na produção de suínos para abate quanto nos ganhos genéticos nas criações. A nutrição, por seu turno, apresentou significativo avanço na última década. No que se refere ao nível de sanidade, as granjas empresariais operam com assistência veterinária especializada na prevenção e combate das principais doenças. Em síntese, pode-se dizer que, no quesito tecnologia, os índices zootécnicos da suinocultura mineira, são superiores à média nacional (TAB. 26). 79 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

TABELA 26 BDMG 40 anos INDICADORES SELECIONADOS DE PRODUTIVIDADE - REGIÕES DO TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA - 2001 Indicador Valor Indicador Valor Leitões nascidos vivos/porca/ano 24,65 Taxa de desfrute 135% Mortalidade até a desmama 7,0% Peso ao abate 90kg Mortalidade até o abate 9,5% Peso da carcaça 72kg Cevados vendidos/porca/ano 21,90 FONTE - FIEMG/Projeto Cresce Minas. Em relação aos insumos, os mais importantes são os grãos, destacando-se, entre eles, o milho e a soja, que chegam a representar mais de 80% dos custos de produção. Isso tem incentivado os suinocultores, sobretudo nas regiões Triângulo e Alto Paranaíba, a buscar a auto-suficiência na produção. Deve-se ressaltar que, apesar da relevância dos grãos na produção de suínos, praticamente inexiste qualquer tipo de parceria entre os produtores de cada uma dessas atividades. Normalmente, a relação entre os produtores de milho e soja e os suinocultores é apenas comercial e feita por meio de acordos verbais. Quanto à estrutura de mercado, a dimensão da atividade primária surge como elemento prioritário. Grande número de produtores mineiros tem a suinocultura como principal atividade econômica, e um número residual dedica-se, exclusivamente, à produção de suínos. Tal característica dificulta o avanço, no Estado, do sistema integrado de criação, no qual a empresa processadora de carne determina o sistema de produção e as condições de mercado, oferecendo contratos de compra e de assistência técnica. Os produtores mineiros têm se mostrado avessos à integração em função da rigidez dos preços praticados pelas integradoras, bem como pela liberdade de gerenciamento. Eles priorizam a liberdade de gerenciamento, mesmo que esta seja acompanhada pelo risco e pela incerteza da atividade. Pouco mais da metade da produção mineira de suínos é vendida no próprio Estado, em função da demanda de compradores de outros estados. Um percentual bastante expressivo de produtores de suínos tem como compradores as empresas processadoras, e a relação com essas empresas é, em geral, apenas comercial. As processadoras estaduais não mostram interesse em ter relação de parceria, visto que há forte concorrência de oferta. Apesar de o mercado de carne suína ser favorável, esse setor tem se mostrado cada vez mais exigente. Pressionados pelos consumidores, os frigoríficos, açougues e intermediários têm exigido produto de melhor qualidade. Dentre essas exigências, a principal delas é a menor espessura de toucinho, isto é, uma carne mais magra. Há alguns anos, têm sido desenvolvidas pesquisas com vistas a satisfazer a essa exigência, e as próprias empresas de genética já desenvolveram linhagens que tenham essa característica. O principal mecanismo de estabelecimento de preços no mercado mineiro é a Bolsa de Suínos gerenciada pela Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais, cujas reuniões semanais confrontam produtores e processadores/compradores para definir a situação da oferta e demanda e sinalizar preços para o mercado. Esse mecanismo, ainda que não realize transações efetivas de compra e venda física, dá transparência ao mercado e cumpre seu papel de sinalizador de preços. Os açougues, apesar de sua tradição no comércio de carnes devido ao atendimento personalizado, tendem a diminuir sua participação como compradores. De modo geral, os supermercados vêm ampliando sua participação no comércio varejista de carnes, principalmente nas grandes cidades. A praticidade e a boa apresentação contribuem para o crescimento nesses pontos. 80 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

A carne suína ainda não é comercializada de forma identificada, ou seja, com informações BDMG 40 anos de procedência do animal, idade e raça. Porém, essa é uma tendência que já contempla as carnes bovinas e deverá chegar às carnes suínas, permitindo e incentivando a remuneração de forma diferenciada, levando em consideração a qualidade da carcaça. Em relação à gestão, observa-se que as técnicas administrativas, como determinação de objetivos, metas, apuração de custos, mensuração do lucro da atividade, do custo de oportunidade e até mesmo os controles básicos, sejam eles de despesas ou de dados técnicos, são pouco utilizadas. Verifica-se, entretanto, que o produtor conhece as ferramentas, porém não as utiliza de forma satisfatória. A preocupação com a parte técnica é tão intensa que a parte administrativa fica prejudicada. Entretanto, o aumento da competição tem levado muitos suinocultores a dar mais atenção aos aspectos gerenciais como forma de melhorar suas condições de sustentabilidade econômica. Em relação ao segmento de processamento da carne suína, em Minas Gerais encontram-se em funcionamento 21 empresas de abate e processamento, com inspeção federal, assim distribuídas: 7 no Triangulo e Alto Paranaíba, 2 na Zona da Mata, 5 no Sul, 7 na Metalúrgica e Campos das Vertentes. Via de regra, as indústrias mineiras apresentam nível tecnológico intermediário, mas têm investido em novos equipamentos, instalações e novas tecnologias, em razão das necessidades sinalizadas pelo mercado consumidor. Em relação aos insumos para a agroindústria de suínos, os mais importantes são as carcaças de suíno e a mão-de-obra. Em Minas Gerais, a grande maioria das aquisições de suínos se faz por acordos verbais. O contrato de integração, apesar de ser a forma mais segura de cobertura dos negócios, ainda é pouco difundido no Estado. Deve-se ressaltar que boa parte dos frigoríficos mineiros adquire matéria-prima de outros estados, principalmente do Paraná, o mais destacado fornecedor. As importações de suínos oriundos de outros estados evidenciam um potencial de crescimento da produção mineira. Em relação ao pagamento pela qualidade da carcaça, que é medido pela maior quantidade de carne e menor teor de gordura, a maioria dos frigoríficos já o está adotando, embora 90% não utilizem um sistema moderno para medir a quantidade exata de gordura por animal, o que pode levar à discordância da eficácia do pagamento pela qualidade de carcaça. Com relação à diferenciação do produto, observa-se que um número reduzido de empresas investe sistematicamente em propaganda. No entanto, a maioria investe em embalagens, investimento este que influencia positivamente a competitividade das empresas. Constatou-se que nenhuma empresa originária do Estado está classificada entre as maiores do setor e que a necessidade de ampliação da participação no mercado só é sentida como necessária por um pequeno número delas, visto que, para as demais, a idéia de economia de escala ainda não está bem clara. Em Minas Gerais, a maioria das empresas não identifica, na produção integrada, uma estratégia alternativa para o melhor desempenho do setor. Os argumentos para a não-adoção desse sistema são: (a) a empresa já possui fornecedores exclusivos, embora apenas por meio de acordos verbais; (b) a empresa tem dúvidas acerca dos benefícios de uma possível integração. Por outro lado, um número reduzido de empresas vê no sistema de contrato do tipo integração a única alternativa para sua permanência nesse mercado, dada a necessidade de ampliar a capacidade produtiva. 81 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

Quanto às relações de mercado existentes no segmento processador de carne suína, as BDMG 40 anos empresas do Estado se beneficiam de uma privilegiada posição geográfica quanto aos principais mercados consumidores, e são intensas as relações da suinocultura estadual com as praças de São Paulo, Brasília, Salvador, Rio de Janeiro, etc. O abate clandestino ainda é muito difundido em todo o Estado. Constata-se que 60% dos agentes que atuam na compra de carcaça de suínos são constituídos de pequenos abatedouros, sem qualquer tipo de fiscalização, o que inibe a indústria processadora, que enfrenta uma concorrência desleal, dado que as indústrias clandestinas não investem em equipamentos ou em qualquer outro tipo de exigência da fiscalização, não onerando, portanto, seus custos; além disso, sonegam os impostos. Por fim, quanto à gestão das empresas, constatou-se que é baixo o nível de escolaridade dos executivos da suinocultura mineira, o que inibe a difusão de técnicas de produção e gestão. Assim, a certificação e programas de qualidade não são percebidos como fatores relevantes de competitividade na maioria das empresas do Estado, reduzindo a sua competitividade frente às grandes processadoras, que enfatizam a gestão como elemento-chave da sustentabilidade econômica. 4.2.4.2. Cadeia agroindustrial de carne bovina No segmento de produção, a pecuária de corte vem experimentando um processo de profissionalização caracterizado por melhorias nos aspectos genéticos, de nutrição e de manejo de solo e pastagens. Esse processo tem sido verificado nas propriedades de maior tamanho que se dedicam à pecuária de corte como atividade principal, constituindo o grupo de elite da pecuária estadual. Por outro lado, dada a importância da pecuária de leite em Minas Gerais, cujo rebanho não detém características adequadas à produção de carne, o desempenho geral da pecuária de corte mineira fica abaixo dos níveis observados no grupo de elite. O principal reflexo desse processo é a qualidade dos bezerros disponibilizados para engorda, cujas características raciais não atendem aos padrões recomendáveis para a produção de carne. O insumo mais importante na alimentação do gado de corte, em Minas Gerais, é a pastagem, uma vez que predomina a pecuária extensiva na maior parte das propriedades, cuja maioria possui pastagens formadas. Merece destaque, o uso da cana-de-açúcar e de capins elefante (ou de grande porte), como forrageiras de complemento alimentar. No que se refere à mão-de-obra, constata-se nível de capacitação muito baixo. A maioria dos pecuaristas não oferece treinamento a seus empregados, além do que, métodos mais modernos de gestão de pessoal, que buscam melhorar a qualidade de vida dos empregados mediante ações como moradia (água e energia), oportunidade de promoções e prêmios pela participação, são muito pouco utilizados. No quesito estrutura de mercado, observa-se que o tamanho médio das propriedades é um importante indicador da estrutura do mercado. Segundos dados do IBGE, a maior parte do rebanho mineiro (45,46%) está disposta em áreas de 100 a 1.000 ha, categoria em que se encontram apenas 14,2% dos estabelecimentos mineiros. Em áreas com mais de 1.000, dispõem-se 12,14 % do rebanho, distribuídos em apenas 0,7% dos estabelecimentos. Ou seja, cerca de 58% do rebanho está concentrado em 15,5% dos estabelecimentos. As áreas de 10 a 100 ha representam 35% do rebanho mineiro, distribuídos em 50,3% dos estabelecimentos. Por último, estão os estabelecimentos 82 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

com menos de 10 ha, que representam somente 6,7% do rebanho e 32,3% dos estabelecimentos. BDMG 40 anos Portanto, verifica-se que a produção pecuária estadual é concentrada, indicando que os produtores dispõem de considerável poder de barganha em suas negociações (SEBRAE, 2000). No que tange às relações de mercado, percebe-se que a comercialização da produção pecuária mineira é efetuada, na sua maior parte, com frigoríficos estaduais e açougues locais. Quanto aos animais para engorda, os leilões têm se destacado como o mais importante canal de comercialização e de transmissão dos sinais de mercado. Os aspectos de gestão, na estrutura mineira de produção de carne bovina, deixam a desejar. Embora seja de importância fundamental para a tomada de decisão dos pecuaristas, o custo de produção é uma variável desconhecida pela imensa maioria dos produtores mineiros, que apontam as seguintes dificuldades: contabilização dos custos, desconhecimento das técnicas, falta de critérios para ratear os gastos e tempo. As técnicas de controle se resumem, basicamente, em levantamento de custos operacionais e uso de contabilidade formal, justificada para atender às exigências do imposto de renda e territorial. Assim, apenas uma elite dos empresários pecuaristas utiliza modernos instrumentos de gestão e acompanhamento das tendências de mercado. A tomada de decisão está baseada em experiências passadas e em consultas ao mercado local, sem que o planejamento estratégico e os modernos sistemas de informação sejam utilizados. Em relação ao processamento de carne bovina em Minas Gerais, percebe-se que há uma grande diversidade de tecnologia entre as empresas. De modo geral, as médias e grandes empresas de abate e processamento estão bem-posicionadas quanto à tecnologia. Os grandes frigoríficos apresentam nível tecnológico equivalente àqueles praticados em países mais desenvolvidos, que utilizam equipamentos de estimulação elétrica, de embalagem a vácuo, bem como de rotulagem e sistema de frio industrial, entre outros. Entretanto, o uso da esfola mecânica ainda é incipiente. Por sua vez, a maior parte dos pequenos frigoríficos, com atuação municipal, e dos matadouros municipais - sem falar, é claro, do abate clandestino - encontra-se em estágio tecnológico atrasado e opera em condições precárias, não se enquadrando nas exigências e normas impostas pela inspeção federal. Como o grau de informalidade nessas empresas é muito elevado, não há esforço de investimento em modernização. Em relação à qualidade dos animais, em geral, não se valoriza a carne de maior qualidade, o que se deve à falta de reconhecimento na ponta do consumo. O mercado nem mesmo reconhece, com preço diferenciado, as carnes de novilhos precoces, situação que faz com que não se despendam esforços na melhoria da qualidade. A idade dos animais para o abate é, atualmente, 2 a 4 anos, com uma média de pouco mais de 3 anos. A compra de animais com essa idade demonstra melhoria na qualidade da carne e na eficiência na produção, dado que esses eram abatidos, tradicionalmente, com idade acima de 4 anos. Minas Gerais ocupa a quarta posição em relação à quantidade de empresas instaladas, com duas empresas com abate anual acima de 100.000 animais; sete com abate anual de 50.000 a 100.000 animais, sendo que, destas sete, quatro são estabelecimentos exportadores; quinze empresas com abate anual de 10.000 a 50.000 animais (duas são exportadoras); e cinco, com abate anual até 10.000 animais, totalizando uma total de 29 empresas, seis das quais são exportadoras. Minas Gerais é o terceiro estado que mais abate animais no País, tendo realizado, em 2001, 11,1% do abate. São Paulo é o principal abatedor, com 14%, e o Mato Grosso do Sul o segundo, com 12,5%. 83 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

O quadro de ociosidade do setor também se faz presente em Minas Gerais e ocorre, BDMG 40 anos principalmente, em razão da forte participação dos abates clandestinos, o que tem limitado os investimentos e feito com que ocorra o redimensionamento das instalações das unidades industriais, criando uma condição desfavorável de competitividade. Quanto às relações de mercado, percebe-se que a realização de parcerias entre frigoríficos e supermercados, ainda que incipientes, está tornando possível ao consumidor não apenas adquirir carne de qualidade e uniformidade do produto, mas também usufruir novidades como a venda de cortes de carne especiais e em bandejas. Além disso, a entrega de carnes embaladas a vácuo, tanto para consumo direto como para serem fracionadas é uma tendência que tende a firmar-se no mercado mineiro e nacional. A adoção de sistema de rastreabilidade, com informações do tipo de corte, validade, sexo e idade do animal, data do abate e temperatura de conservação, é outra grande mudança do mercado que ocorre em função das Portarias MAPA nº 304 e 145 e de exigências internacionais para exportação de produtos à União Européia, principal mercado importador de carne bovina do Brasil. De modo geral, os frigoríficos mineiros não têm apresentado preocupação com a rastreabilidade, com exceção de alguns voltados para a exportação, por exigência dos importadores, dado que o consumidor interno ainda não está interessado nesse sistema. O consumidor, em geral, não exige informações sobre a carne, e caso os frigoríficos as forneçam, essas não podem ter custos adicionais. Uma das dificuldades apontadas na implantação da rastreabilidade é o atual sistema de produção de animais (cria, recria e engorda) e o número de transações existentes no sistema de comercialização. Na comercialização do produto final, contratos formais de varejistas, supermercados (principalmente dos pequenos e médios) e açougues, com os frigoríficos são raros. Prevalece o relacionamento informal e fidelidade na entrega do produto pelo frigorífico. As grandes empresas, de modo geral, utilizam sistemas informatizados para controle financeiro e de custeio, adotando e avaliando coeficientes mais elaborados de controle técnico- contábil. Por sua vez, nas pequenas empresas, os sistemas financeiros, quando existem, são básicos e executados por contadores contratados, visão nitidamente simplista, que demonstra o despreparo gerencial. Quanto à adoção de tecnologia de informação na gestão da empresa e da produção, observa- se que é elevada nas grandes empresas e ínfima nas pequenas. Além disso, o que se verifica é que as poucas empresas que utilizam sistemas de informação eficientes só o fazem por exigência das empresas atacadistas e varejistas, utilizando-o para contato com seus clientes e programação da produção e estoque. No setor de carne bovina, o sistema de garantia e controle da qualidade é muito diverso. Nas grandes empresas, principalmente as exportadoras, é comum a adoção de sistemas sofisticados e completos de controle de qualidade da produção, como a Análise de Perigo em Pontos Críticos de Controle, por exigência do mercado importador. Essas empresas, em geral, oferecem cursos de qualidade de processo e produtos aos seus funcionários. No entanto, nas empresas de menor porte há um desconhecimento profundo de controle de qualidade, e esse é realizado, basicamente, por meio do serviço de inspeção. A não-adoção de sistemas de qualidade nessas empresas pode estar relacionada com o menor grau de exigência e desconhecimento do consumidor quanto aos riscos a que está exposto. 84 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

4.2.4.3. Cadeia agroindustrial da carne de frango BDMG 40 anos No segmento de produção de carne de frango, a moderna tecnologia adotada modificou a forma de produzir, o tempo de produção, a conversão alimentar e o peso de abate do frango. Dessa forma, a atividade de frango de corte, em Minas Gerais, apresenta alto padrão tecnológico, com aves híbridas e técnicas modernas de nutrição e manejo. Investimentos na área de genética (que contribuíram para reduzir os custos de produção e a idade de abate) aumentaram a produtividade e o ganho de peso das aves, os quais, aliados ao manejo adequado, possibilitaram melhores rendimentos na conversão alimentar. Além disso, as instalações utilizadas pelos granjeiros são de boa qualidade, similares às melhores existentes no País, e os equipamentos são os mais evoluídos disponíveis no mercado. Os insumos necessários à produção de frango de corte são pintos de um dia, milho, soja e farinha de carne. Minas Gerais registra uma produção de grãos (milho e soja) compatível com o consumo da atividade, apesar de serem comuns as importações de estados limítrofes, enquanto os demais insumos, tais como vacinas, medicamentos, premix, suplementos minerais e mão-de-obra, são encontrados com facilidade no Estado, não constituindo entrave ao desenvolvimento da produção de frango de corte em Minas Gerais. Em relação à estrutura de mercado desse setor, a produção de frangos é caracterizada pela presença tanto de produtores independentes, quanto de cooperados e integrados. Os produtores independentes não possuem vínculo de compras de insumos ou venda de produtos com nenhuma empresa; adquirem os pintos no mercado; formulam a ração na propriedade e contratam a assistência técnica de terceiros. Os produtores cooperados reúnem-se em cooperativas com o objetivo de comprar os insumos básicos à produção de frango, como também a industrialização e comercialização do produto final. No sistema de integração, os produtores, por sua vez, estão ligados à agroindústria por meio de contratos, em que essa coordena todo o processo produtivo. As empresas processadoras determinam as relações contratuais que regulam as atividades do produtor, fornecem o pinto de um dia, ração, vacinas, medicamentos, assistência técnica, transporte, industrialização (abate, corte, processamento e embalagem), armazenamento, comercialização, distribuição, além de controlar todo o processo de tomada de decisão. Ao produtor compete fornecer galpões, utensílios, equipamentos, material para a cama de frango17, energia, água, silos para armazenamento da ração e, ainda, toda a mão-de-obra necessária às atividades diárias, além do apanhe e engradamento no ato da retirada dos frangos. Em relação à mão-de-obra, o produtor é responsável por todas as implicações de ordem social, trabalhista e previdenciária relacionadas a vínculos empregatícios. A participação dos produtores independentes na produção é decrescente. Esse fenômeno está associado ao efeito das integrações do Sul do País e, também, das exigências mercadológicas. Pelo elevado padrão de eficiência e concorrência a que o setor está sendo exposto, prevê-se que, no médio prazo, a produção independente tende a ter pouca importância. Pesquisa desenvolvida em Pará de Minas, principal pólo de criadores independentes do Estado, abrangendo 205 criadores, evidencia os primeiros sinais dessa realidade. Constata-se que 19% das granjas estão desativadas, com atividades paralisadas, e 27% dos produtores já estão utilizando o sistema de integração. Em Governador Valadares, pólo caracterizado também pela produção independente, os criadores locais, antevendo as dificuldades, formaram uma cooperativa, com a finalidade de congregá-los num processo de verticalização que envolve o fornecimento de insumos até o abate e comercialização. De fato, os produtores de maior porte estão conseguindo se manter no mercado porque promoveram uma verticalização, que envolve a fabricação de ração e, em alguns casos, a construção de abatedouros próprios. Materiais que cobrem os pisos dos galpões de criação, como serragem, palha de arroz, etc., para melhorar as condições de sanidade. 17 85 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

Em relação à estrutura de mercado, em razão de a maioria dos produtores mineiros BDMG 40 anos participarem do sistema de integração, e como nesse sistema é a agroindústria que coordena toda a produção de frango de corte por meio de relações contratuais, as variáveis de mercado, preços e quantidades ofertadas têm pouca importância direta para os produtores, dado que as regras estabelecidas nos contratos inibem as negociações entre integrados e integradores. Os produtores mineiros, portanto, não têm poder de interferir na formação de preço do produto, razão pela qual suas margens de lucro são reduzidas. Quanto à parte gerencial, observa-se que é pouco desenvolvida nas granjas independentes. Técnicas administrativas, como apuração de custos, mensuração do lucro da atividade, do custo de oportunidade e até mesmo os controles básicos, sejam eles de despesas, sejam de indicadores técnicos, são pouco utilizadas. A preocupação com a parte técnica é tão intensa que a parte administrativa fica de lado, o que afeta, de forma significativa, a competitividade da produção de frango de corte dos produtores independentes em Minas Gerais. Por outro lado, no que se refere aos produtores integrados, a administração da produção em sua quase totalidade fica a cargo da empresa integradora, enquanto que ao produtor cabe a administração da mão-de-obra e das operações de rotina. No setor de abate e processamento de carne de frango, observa-se que as indústrias avícolas mineiras apresentam níveis tecnológicos equivalentes aos praticados em países mais avançados. A maioria dos frigoríficos de Minas Gerais investe em novos equipamentos e instalações, novas tecnologias e processos produtivos, em razão da necessidade sinalizada pelo mercado consumidor. Existem 21 frigoríficos/abatedouros em Minas Gerais controlados pelo SIF, com capacidade de abate de 12,5 milhões de frangos por mês. Além disso, o IMA cadastrou 70 pequenos e médios abatedouros que não são contemplados por nenhum tipo de inspeção, que abatem 3,5 milhões de frangos mensalmente. A linha de produção é constituída de 51,5% de frango inteiro, 35,7% de cortes e apenas 12,8% de embutidos. Nesse sentido, é preciso trabalhar para que a maior parte dos frangos comercializados seja submetida a um processamento mais elaborado. 4.3. A cadeia agroindustrial do leite Em termos de valor bruto da produção agropecuária brasileira, o leite ocupou, em 2001, o sexto lugar, com R$ 6,6 bilhões (IBGE, 2002). Por sua vez, o Censo Agropecuário de 1995 mostra que a indústria de laticínios gerou, nesse ano, 65,4 mil empregos diretos e adquiriu leite in natura de cerca de 1,8 milhão de propriedades agrícolas. A Região Sudeste destaca-se como a principal produtora de leite do País, sendo responsável, em 2000, por 43,4% da produção nacional, que correspondeu a 19,8 bilhões de litros. Entre os principais Estados produtores, destacam-se Minas Gerais, com 29,67% da produção total; Goiás, com 11,1%; Rio Grande do Sul, com 10,63%; São Paulo, com 9,41%; e Paraná, com 9,1%. 4.3.1. O mercado internacional de produtos lácteos18 Num mercado globalizado, no qual se espera que os subsídios desempenhem papel cada vez menor no comércio, o preço da matéria-prima básica da indústria de laticínios, o leite, é fator determinante nas exportações. Existem diferenças substanciais entre os preços recebidos pelos Os dados estatísticos apresentados nessa seção foram obtidos de USDA (2002). 18 86 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

produtores de leite de diferentes países, que pode chegar a 400%. No Japão, por exemplo, o preço BDMG 40 anos do leite recebido pelo produtor varia de US$ 0.61 a 0.70 por quilo, na Suíça varia de US$ 0.51 a 0.60, enquanto no Brasil, Argentina, Uruguai e Nova Zelândia, esse preço varia de US$ 0.10 a 0.15 por quilo. No ano 2000, foram produzidas no mundo, 440 bilhões de toneladas de leite fluido, 2,9 bilhões de toneladas de leite em pó integral, 3,2 bilhões de toneladas de leite em pó desnatado, 12,9 bilhões de toneladas de queijo e 5,6 bilhões de toneladas de manteiga. No GRÁF. 1 apresenta- se a distribuição da produção de leite fluido entre os principais blocos econômicos mundiais. Mercosul União Européia 7% 28% Resto do Mundo 44% Nafta 21% GRÁFICO 1 - Distribuição da produção mundial de leite fluido - 2000 FONTE: USDA, 2002. Como se pode observar, cerca de 56% da produção mundial concentra-se nos blocos econômicos União Européia (28%), Nafta (21%) e MERCOSUL (7%). No caso específico do MERCOSUL, a produção concentra-se no Brasil (69%) e Argentina (31%). O principal aspecto que tem afetado o comércio internacional de produtos lácteos no período recente é a continuidade de preços relativamente altos, especialmente do leite em pó desnatado. O leite em pó integral e o queijo estão também com preços relativamente elevados. Mesmo no caso da manteiga, cujos preços estão abaixo da média de anos recentes, a tendência é de alta em razão da menor oferta nos Estados Unidos e uma situação relativamente equilibrada na União Européia. No caso do leite fluido, considerado o período 1991-2001, nota-se que o pico de produção ocorreu em 1991, com a produção mundial de 463 milhões de toneladas. Do leite fluido produzido mundialmente, acima de 60% é processado pela indústria. Fato marcante é a baixa taxa de comercialização do leite fluido em nível internacional, cujas exportações e importações, individualmente, representam menos de 1,5% do total produzido, o que é explicado, em grande parte, pela alta perecibilidade do produto. Em função da menor perecibilidade, o leite em pó integral possui taxas relativamente elevadas de exportação e importação. No período 1991/2001, entre 36 e 59% do leite em pó integral produzido mundialmente foi exportado, enquanto as taxas de importação variaram entre 18 e 35%. No caso do queijo, as maiores exportações ocorreram também em 2000, representando 22,8% do total produzido. As importações variaram entre 15 e 21% da produção mundial, no mesmo período. Um outro produto lácteo de importância no comércio internacional é a manteiga: as exportações variaram entre 18 e 25% da produção mundial e as importações, entre 13 e 20%. 87 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

No período 1991/2001, o mercado de produtos lácteos no MERCOSUL apresentou melhor BDMG 40 anos desempenho do que a média mundial. Todos os produtos analisados (leite fluido, leite em pó, queijo e manteiga) apresentaram taxas de crescimento positivas. A produção de leite fluido, por exemplo, cresceu mais de 50%, passando de 20 milhões de toneladas, em 1991, para 32 milhões, em 2001. O nível de processamento do leite fluido no MERCOSUL (entre 51 a 59% do total produzido) é inferior à média mundial. No obstante as melhoras em termos de desempenho, a região depende de importações para atender o consumo doméstico, especialmente dos produtos com maior valor agregado (queijo, leite em pó e manteiga). Um aspecto importante do mercado internacional de produtos lácteos diz respeito à sua elevada concentração. Em vários países, uma ou algumas poucas empresas são responsáveis por parcela significativa do processamento de leite fluido. Na Dinamarca, por exemplo, uma única cooperativa, a MD Foods, é responsável por 2/3 do total de leite fluido processado e por cerca de 85% das exportações de laticínios desse país. No Uruguai, uma única cooperativa, a Conapole, processa 80% do leite fluido produzido no país e é responsável por cerca de 85% das exportações de derivados. Na América Latina, a concentração de mercado tem aumentado através de aquisições e posterior expansão de capacidade de processamento por parte de empresas multinacionais de laticínios. Essas empresas têm representado papel determinante no processamento interno e exportação de produtos lácteos. Como exemplo, cita-se o crescimento vertiginoso da multinacional italiana Parmalat no Brasil e da suíça Nestlé na China. A estagnação do consumo de alimentos, especialmente de produtos lácteos, nos países mais desenvolvidos, tem induzido as grandes empresas agroalimentares desses países a se voltar para os mercados emergentes, tais como o Leste Europeu, o Sudeste Asiático e a América Latina, pelo potencial que representam. A concentração de mercado no segmento de laticínios vem ocorrendo também no varejo. Um exemplo claro nesse sentido é o aumento da importância dos supermercados na comercialização de alimentos, em especial os lácteos. Assim, um pequeno número de empresas (os supermercados) passa a deter grande poder de barganha nas negociações de preços com as indústrias e nas decisões de promoção de oferta aos consumidores. Como o segmento da produção é o menos organizado e o de maior competição, nele recai a maior parte dos ajustes de preços e custos da cadeia produtiva. 4.3.2. O mercado nacional de produtos lácteos Dentre as medidas setoriais do governo brasileiro que afetaram diretamente a cadeia agroindustrial do leite, destacam-se: (a) desativação do programa de distribuição de leite do governo federal; (b) liberação do preço do leite, no final de 1991; (c) liberação das importações de produtos lácteos com alíquotas diferenciadas; (d) proibição da reidratação de leite em pó para produção de leite pasteurizado, leite longa vida e outros derivados lácteos; (e) queda das barreiras tarifárias para produtos lácteos no âmbito do MERCOSUL; e (f) criação do Plano Nacional de Qualidade do Leite (ainda não-regulamentado). Essas medidas, assim como as transformações no ambiente econômico externo e interno, desencadearam reações por parte do setor privado, entre as quais se destacam: Maior participação de diversos segmentos da cadeia agroindustrial do leite na formulação de políticas públicas; Tendência de concentração da indústria de lacticínios a partir de operações de aquisições e fusões; 88 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

Mudanças na relação fornecedor-indústria, com o surgimento de contratos e pagamento BDMG 40 anos diferenciado do leite por volume e qualidade; Segmentação do mercado consumidor, com a exploração de nichos específicos por algumas empresas; Mudanças nos canais de comercialização dos produtos lácteos; Deslocamento da produção de leite para regiões não-tradicionais; Grande desnacionalização da indústria láctea brasileira. Entre as características do mercado interno de leite destacam-se19: (a) tanto a oferta quanto a demanda de leite são preço-inelásticas, ou seja, as quantidades ofertadas e demandadas respondem menos do que proporcionalmente às variações nos preços; (b) existe evidência empírica de retornos à escala nesse setor; e (c) há defasagens típicas, na estrutura produtiva, tanto de natureza sazonal quanto de natureza plurianual, que decorrem de restrições biológicas da resposta da produção leiteira às condições de mercado. A produção de leite apresentou bom desempenho na década de 90, tendo evoluído de cerca de 14,5 bilhões de litros, em 1990, para 19,7 bilhões de litros, em 2000 (TAB. 27). Essa evolução da produção corresponde a uma taxa anual média de crescimento da ordem de 3,3%, enquanto que, no mesmo período, a taxa anual de crescimento da população brasileira foi de 1,3%. TABELA 27 MERCADO DO LEITE NO BRASIL - 1990-2000 Produção1 Importação1 Ano Consumo Consumo per capita 1990 14.484,4 906,0 14.810,5 102,3 1991 15.079,0 1.313,0 16.392,0 111,5 1992 15.784,0 276,0 16.060,0 107,5 1993 15.591,0 632,0 16.233,0 107,0 1994 15.784,0 1.250,0 17.034,0 110,8 1995 16.474,0 3.200,0 19.674,0 125,3 1996 18.515,0 2.450,0 20.965,0 133,5 1997 18.666,0 1.930,0 20.596,0 129,8 1998 18.693,4 2.270,0 21.597,0 134,7 1999 19.070,0 2.410,0 21.543,0 130,8 2000 19.767,3 1.808,0 21.675,0 129,2 FONTE: Adaptado de Yamaguchi et alii., 2001, p.37. 1 Em milhões de litros Nos anos 90, o aumento da oferta interna de leite fluido levou a uma significativa redução do preço recebido pelo produtor, o que beneficiou, em menor escala, o consumidor. Segundo GOMES (2001), essa redução de preços deveu-se aos seguintes fatores: (a) aumento, em média, de 14% ao ano do volume de produção de leite por produtor; (b) aumento da produtividade do rebanho, em média, 3,1% ao ano; e (c) redução de preços de alguns insumos, tais como terra e mão-de-obra. Ver, por exemplo, Yamaguchi et alii (2001). 19 89 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

Outro aspecto relevante do mercado de leite fluido nos anos 90 foi o crescimento das BDMG 40 anos importações, que se mostraram irregulares nesse período. Em 1995, por exemplo, houve grandes importações de leite em pó, que, em equivalentes de leite fluido, representaram 3,2 bilhões de litros, o que correspondeu a cerca de 19,4% da produção interna desse ano. Esse déficit gerado no mercado interno de leite fluido, especialmente a partir de 1994, quando ocorreu a implementação do Plano Real, deveu-se, em grande parte, à elevação da renda real per capita dos consumidores. O crescimento médio anual da disponibilidade total de leite na década de 90 (soma da produção total com as importações), em equivalentes de leite fluido, foi da ordem de 4,62% (TAB. 27). Nesse mesmo período, o consumo per capita de leite teve crescimento expressivo, saltando de 102,3 l/hab. em 1990, para 129,2 l/hab. em 2000. Não obstante, esse aumento no consumo per capita de leite ainda se encontra abaixo do recomendado por organismos internacionais, que sugerem o consumo de 146/hab/ano. Uma análise detalhada do consumo de leite fluido no Brasil na década de 90 revela uma mudança significativa do comportamento do consumidor em relação aos tipos de leite fluido disponíveis no mercado. De acordo com Yamaguchi et alii (2001), houve redução expressiva no consumo do leite tipo C, de cerca de 54,7%, na década de 90, e aumento aproximado de 1.700% no consumo do longa vida, no mesmo período. O consumo dos leites tipos A e B, nesse período, cresceu a taxas de 1,8% e 1,3%, respectivamente. Aspectos tecnológicos e econômicos ajudam a explicar essas mudanças. O processo de pasteurização (utilizado para produzir leite tipo C, por exemplo), embora garanta a eliminação de microorganismos patogênicos, deixa ainda ativos alguns microorganismos que podem deteriorar o leite. Com isso, o leite pasteurizado requer uma adequada cadeia de frio até a mesa do consumidor para impedir a ação de tais microorganismos, o que encarece a distribuição do produto. Por outro lado, o processo de ultrapasteurização (UHT), utilizado para produzir o leite longa vida, possui vantagens tecnológicas em relação ao processo de pasteurização, pois amplia o prazo de validade do produto e não requer refrigeração nos pontos de venda. Entretanto, a qualidade nutricional do leite pasteurizado, em geral, é superior ao do longa vida. O surgimento do longa vida permitiu o alargamento das bacias leiteiras, aumentando a competição no mercado de leite fluido, facilitando a redução de preços. Um grande volume de leite é consumido no Brasil sem passar pelo sistema de inspeção oficial. Segundo Bandeira (2001), cerca de 42% da produção nacional de leite fluido é destinada ao autoconsumo ou vendida nas mais diversas formas de produtos sem inspeção oficial. No período 1994/2000, da produção destinada ao consumo não passaram pelo sistema de inspeção 34% do leite fluido; 63% dos queijos e 41% dos demais produtos. Com o fim da intervenção governamental, no início dos anos 90, um dos principais efeitos foi o aumento da concorrência entre as empresas de laticínios. Essa concorrência tem ocorrido, principalmente, mediante reduções de preços, lançamento de novos produtos e aumento do volume de produção, tendo em vista obter ganhos de escala e/ou economia de escopo. Outro aspecto relevante, além da ampliação do mix de produtos lácteos ofertados, foi a intensificação do processo de concentração industrial, principalmente a partir dos anos 90. A indústria de laticínios tem buscado se modernizar e acompanhar as tendências mundiais do setor. A abertura da economia aumentou a concorrência e forçou as empresas a reduzir custos, melhorar a capacidade gerencial e valorizar as estratégias de mercado. Diversas empresas adotaram estratégias visando a atender novos nichos de mercado e lançaram novos produtos com maior valor agregado, entre os quais os produtos enriquecidos, os produtos instantâneos e os produtos com lactose reduzida. 90 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

4.3.3. A cadeia agroindustrial do leite em Minas Gerais BDMG 40 anos 4.3.3.1. Segmento de produção Cinco estados - Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná - concentram cerca de 70% da produção nacional de leite (TAB. 28). Minas Gerais destaca-se como o principal produtor. Nesses estados, excetuando-se São Paulo, a produção de leite cresceu no período 1990/2000. Minas Gerais apresentou, no período, um crescimento modesto (36,7%), apenas acompanhando a média nacional. Alguns estados brasileiros, não-tradicionais na produção de leite, vêm se destacando nessa atividade no período recente. Citam-se, como exemplo, Mato Grosso, Rondônia e Pará, cujas produções cresceram, no período, 97,9%, 166,5% e 64,3%, respectivamente. TABELA 28 EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE LEITE - PRINCIPAIS ESTADOS - BRASIL 1990/2000 Produção de leite (milhões de litros) Variação (%) Unidade da Federação1 2000/1990 1990 1995 2000 10 Minas Gerais 4.291 4.763 5.865 36,7 20 Goiás 1.072 1.450 2.194 104,7 30 Rio Grande do Sul 1.452 1.711 2.102 44,8 0 4 São Paulo 1.961 1.982 1.861 -5,1 50 Paraná 1.160 1.577 1.799 55,1 Brasil 14.484 16.474 19.767 36,5 FONTE: IBGE Em Minas Gerais, dada sua heterogeneidade, a produção de leite também não se distribui uniformemente. Na TAB. 29 apresentam-se as principais regiões produtoras de leite no período 1990/1999, destacando-se o Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba (24%) e Sul/Sudoeste (18%). Em todas as regiões mineiras, excetuando-se o Jequitinhonha, houve crescimento na produção de leite na década de 90. A produtividade do rebanho (litros/vaca/ano) também cresceu em todas elas, e em algumas dessas regiões (Noroeste de Minas, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Oeste de Minas) esse crescimento foi mais acentuado. TABELA 29 PRODUÇÃO DE LEITE EM MINAS GERAIS - POR MESORREGIÕES 1990/1999 Produção (milhões de litros) Produtividade (l/vaca/ano) Mesorregião 1990 1999 1990 1999 Triângulo/Alto Paranaíba 941 1.369 726 1.228 Sul/Sudoeste Minas 812 1.036 1.231 1.603 Zona da Mata 525 585 1.202 1.454 Oeste de Minas 350 506 1.031 1.733 Central Mineira 235 450 1.005 1.584 (Continua...) 91 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

TABELA 29 (Continuação) BDMG 40 anos PRODUÇÃO DE LEITE EM MINAS GERAIS - POR MESORREGIÕES 1990/1999 Produção (milhões de litros) Produtividade (l/vaca/ano) Mesorregião 1990 1999 1990 1999 Metropolitana de BH 300 426 1.066 1.621 Vale do Rio Doce 343 408 756 1.098 Noroeste de Minas 160 306 597 1.368 Campos Vertentes 240 253 1.532 1.857 Norte de Minas 154 220 451 739 Vale do Mucuri 108 125 694 814 Jequitinhonha 121 117 552 653 Minas Gerais 4.291 5.801 885 1.329 FONTE: IBGE Não obstante os ganhos de produtividade, o Estado não está entre os de maior produtividade. Com 1.329 litros/vaca/ano, Minas Gerais está atrás do Rio Grande do Sul (1.768), Santa Catarina (1.664), Paraná (1.547) e Distrito Federal (1.471). A produtividade média brasileira ainda é muito baixa quando comparada à dos países desenvolvidos, a exemplo dos Estados Unidos, onde alcança 7.953 litros/vaca/ano. Numa análise mais detalhada do produtor mineiro de leite, destacam-se as seguintes características (Sebrae, 199620): A atividade leiteira é tipicamente de pequeno produtor (a área média das propriedades leiteiras é de 111 hectares). Entretanto, a maior parte da produção não é proveniente desse segmento, ou seja, embora em maior número (59% do total de produtores), responde por apenas 20% da produção, enquanto o grande produtor (6% do total de produtores) responde por cerca de 30% da produção; A média da produção por vaca em lactação por dia é de 4,90 litros, com a seguinte distribuição: pequeno (4,10 litros), médio (5,55 litros) e grande produtor (8,67 litros); Cerca de metade das vacas (52%) não são especializadas para a produção de leite, pois têm grau de sangue inferior a ½ HZ (Holandês-Zebu). O percentual de vacas não especializadas entre os produtores distribui-se da seguinte forma: pequeno (68%), médio (41%) e grande produtor (18%); Cerca de 65% da mão-de-obra utilizada na pecuária leiteira é familiar, chegando, no estrato de pequeno produtor, a 80%. O custo de oportunidade da mão-de- obra do pequeno produtor de leite é muito baixo, o que ajuda a explicar sua permanência na atividade, mesmo operando com baixa produtividade; Diagnóstico coordenado pelo Sebrae-MG. com base em dados secundários, consulta a especialistas e dados primários, referentes 20 ao ano de 1995, coletados de uma amostra de 1.000 produtores, distribuídos por todas as mesorregiões do Estado de Minas Gerais. Nesse diagnóstico, os produtores foram classificados em pequeno (até 50 litros/dia), médio (51-250 litros/dia) e grande (mais de 250 litros/dia). 92 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

A produtividade da mão-de-obra cresce, substancialmente, nos estratos de maior BDMG 40 anos produção, ou seja, é de 30 litros/dia-homem para o pequeno, 61 litros/dia-homem para o médio e 95 litros/dia-homem para o grande produtor; O nível de conhecimento de práticas zootécnicas é apenas médio: de uma escala de 0 a 100, a pontuação média obtida foi de 56: 53 para os pequenos, 60 para os médios e 70 para os grandes produtores; Cerca de 32% dos produtores de leite adotam duas ordenhas por dia, com as seguintes freqüências por estrato: pequeno (16%), médio (49%) e grande produtor (87%); O uso da silagem para a alimentação do rebanho leiteiro é adotado por cerca de 32% dos produtores, com a seguinte freqüência entre os estratos: pequeno (17%), médio (46%) e grande produtor (81%); O uso de inseminação artificial possui a seguinte freqüência de adoção entre os estratos de produtores: pequeno (6%), médio (16%) e grande produtor (36%), o que é muito baixa, independente do estrado considerado; Os índices de vacinação contra febre aftosa (100%) e carbúnculo (92%) são elevados; no caso da brucelose, ela é realizada por 51% dos produtores. Uma das principais conclusões sobre a evolução da pecuária leiteira de Minas Gerais é que a diferença entre o pequeno e o grande produtor tem se ampliado. Uma outra face dessa realidade (redução do número de produtores e concentração da produção) é mostrada por Gomes (2001) com base em dados de um dos principais laticínios de Minas Gerais: no período de 1995 a 2000, o número de produtores se reduziu à taxa média anual de 17%, enquanto que, no mesmo período, a produção cresceu 5% ao ano. Em dezembro de 2000, os produtores com mais de 500 litros/dia representavam 16,28% do total de produtores dessa indústria e respondiam por 59,51% do total da produção. Em 1990, os produtores com mais de 500 litros/dia representavam apenas 1% do total de produtores e respondiam por 10,40% do total da produção. Um outro aspecto importante na análise do segmento de produção de leite fluido é a frágil relação entre o produtor e a indústria de laticínios. Embora já exista pagamento do leite diferenciado por volume e esteja começando agora o pagamento por qualidade, muito ainda precisa ser feito em temos de profissionalização das relações comerciais entre produtor e indústria. Um avanço recente nesse sentido tem sido a divulgação antecipada pela indústria dos preços do leite, antes do seu fornecimento pelo produtor, evitando o chamado preço surpresa, ou seja, o fato de o produtor vir a tomar conhecimento do preço a receber pelo leite somente de 30 a 60 dias depois do seu fornecimento à indústria. 4.3.3.2. Segmento da indústria Em 1997, Minas Gerais possuía 1.253 estabelecimentos processadores de leite em funcionamento. As regiões Sul de Minas, Zona da Mata e Central detêm o maior número de empresas de laticínios, com 36,8%, 17,0% e 14,8%, respectivamente, do total de estabelecimentos. Na TAB. 30 mostra-se a distribuição percentual dos laticínios em cada macrorregião do Estado. 93 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

TABELA 30 BDMG 40 anos DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS EM MINAS GERAIS - 1996 (EM %) Laticínios com SIF1 Laticínios sem SIF Macrorregião Unidades Acumulado Unidades Acumulado Sul de Minas 45 45 28 28 Zona da Mata 14 59 21 49 Central 12 71 18 67 Centro-Oeste 4 75 11 78 Rio Doce 5 80 7 85 Triângulo 7 87 3 88 Jequitinhonha/Mucuri 5 92 5 93 Alto Paranaíba 5 97 3 96 Norte de Minas 2 99 3 99 Noroeste 1 100 1 100 FONTE: SEBRAE, 1997. Nota: (1) Serviço de Inspeção Federal. De acordo com o SEBRAE (1997), a indústria mineira de laticínios produz cerca de 150 diferentes produtos. Entretanto, mais da metade do leite industrializado destina-se à produção de sete produtos principais: leite em pó, leite pasteurizado, leite longa vida, queijo tipo mussarela, queijo tipo prato, iogurte e queijo frescal. Juntos, esses produtos consomem cerca de 63,9% do leite processado pelos estabelecimentos com SIF e 65,1% do leite processado pelos estabelecimentos sem SIF do Estado. Dentre as importantes transformações ocorridas na cadeia produtiva do leite nos anos 90, destaca-se o resfriamento do leite na fazenda e a coleta a granel. Essa mudança na coleta e transporte do leite fluido até o laticínio resultou da necessidade de obtenção de matéria-prima de melhor qualidade e com maior regularidade de oferta. No sistema de coleta a granel, o leite, após a ordenha, ao invés de ser recolhido em latões, é armazenado em tanques de resfriamento (tanques de expansão) e transportado em caminhões refrigerados até o laticínio. Com isso, há redução nos gastos com transporte (devido à diminuição das rotas diárias de coleta de leite) e custo operacional na plataforma de recepção dos laticínios. Um outro aspecto a considerar é que, com o resfriamento, há redução no crescimento de bactérias, o que permite a obtenção de matéria-prima de melhor qualidade, beneficiando, assim, tanto a indústria de laticínios quanto os consumidores. Por sua vez, o sistema de coleta a granel pode contribuir para a implementação de um programa de pagamento do leite por qualidade por parte dos laticínios. Note-se que a implantação do sistema requer do produtor de leite maiores cuidados sanitários com o rebanho, melhoria na produtividade e certa escala de produção para que possa tornar-se viável financeiramente. Dessa forma, a generalização do sistema de coleta a granel pode trazer benefícios significativos em termos de melhoria da competitividade de toda a cadeia produtiva do leite. Contudo, constitui mecanismo de exclusão de mini e pequenos produtores do sistema de comercialização formal de leite na medida em que requer maior escala de produção e capacidade financeira. Não obstante o avanço em termos de melhoria da qualidade da matéria-prima, muito ainda precisa ser feito nesse sentido. Problemas relacionados à não uniformidade na qualidade do leite e falta de padronização são freqüentes. A própria sazonalidade da oferta da matéria-prima pode trazer problemas de gerenciamento para o laticínio, embora essa sazonalidade venha se reduzindo ao longo dos anos (GRÁF. 2). 94 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

BDMG 40 anos 400000 350000 300000 250000 Mil litros 200000 150000 100000 50000 0 Jan Fev M ar A br M ai Jun Jul A go S et O ut N ov D ez A no de 2001 GRÁFICO 2: Oferta de leite cru ou resfriado industrializado em Minas Gerais - 2001. FONTE: IBGE, 2002. 4.3.3.3. Segmento de comercialização/distribuição Quando se consideram os três segmentos principais da cadeia produtiva do leite (produtor, laticínio e varejo), notam-se estruturas de mercado e relações comerciais distintas. A estrutura de mercado fornecedor de leite fluido aproxima-se da competição perfeita e o produtor, individualmente, não influencia o preço; é um tomador de preço. Já a estrutura de mercado em que atua a indústria e o grande varejo é oligopolizada, ou seja, há um número reduzido de agentes que têm poder para influenciar nos preços de seus produtos. Essas estruturas de mercado distintas geram relações comerciais distintas entre os agentes que atuam nos diferentes segmentos da cadeia produtiva do leite. No elo produtor/indústria, por exemplo, as relações comerciais têm-se caracterizado, em geral, pela informalidade. A definição do preço a ser pago pelo leite fluido (matéria-prima) é feita pela indústria, de acordo com as condições do mercado, com pouco ou nenhuma participação do produtor. Nas relações comerciais da indústria com o varejo, já há alguma formalidade. O surgimento das grandes redes de supermercados deu ao grande varejo poder para influenciar nos preços dos produtos lácteos. Com a maior diversificação dos tipos de produtos lácteos à disposição dos consumidores e a expansão do consumo do leite longa vida, os supermercados passaram a constituir um canal privilegiado para distribuição desses produtos. A própria escala de comercialização, especialmente das grandes redes de supermercados, permite a obtenção de margens menores e, portanto, preços mais baixos aos consumidores. O espaço nobre refrigerado dos supermercados tem sido usado para produtos lácteos com maior valor agregado. O aumento da importância relativa dos grandes supermercados na cadeia produtiva do leite trouxe implicações importantes para a estrutura de mercado do leite e derivados. As empresas de laticínios, independente de suas escalas, não constituem, efetivamente, um oligopólio quando da venda de seus produtos, mas, ao contrário, enfrentam uma forte estrutura oligopsônica formada pelos supermercados, que, em geral, dispõem de profissionais mais qualificados do que seus fornecedores e estão mais bem informados sob as condições de mercado, e detêm, portanto, maior poder de barganha nas negociações. Um bom exemplo da importância dos supermercados está na comercialização de leite pasteurizado versus leite longa vida. Até fins dos anos 80, o leite pasteurizado dominava o comércio nacional de leite fluido. No entanto, com o aumento da importância dos supermercados e a maior 95 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

comodidade oferecida pelo leite longa vida (maior tempo de prateleira, menor custo e maior BDMG 40 anos facilidade de transporte e não necessitar de espaço refrigerado), além de seus preços terem-se tornado mais competitivos, este produto apresentou elevadas taxas de crescimento de consumo nos anos 90, tendo superado, em menos de uma década, a soma de consumo de todos os tipos de leite pasteurizado. 4.3.4. Conclusões Nos anos 90, a cadeia agroindustrial do leite sofreu grandes transformações em decorrência do ajuste macroeconômico por que passou a economia brasileira e a própria desregulamentação do setor leiteiro. Destacam-se, entre as principais mudanças, o aumento da concentração nos principais elos da cadeia (produtor, indústria e grande varejo), a introdução do sistema de coleta de leite a granel, o aumento relativo do leite longa vida no consumo de leite fluido e o deslocamento da produção de leite para regiões não tradicionais. Houve grande expansão na produção brasileira de produtos lácteos ao longo da década de 90. Mantida essa tendência, no médio prazo haverá necessidade de se exportar o excedente gerado. O principal mercado para os produtos lácteos brasileiros continua a ser o próprio mercado doméstico. O mercado informal de leite no Brasil ainda é muito grande. O Estado de Minas Gerais continua sendo o principal produtor de leite e derivados do País. No entanto, o Estado vem perdendo posição relativa na produção de leite para regiões não tradicionais, principalmente Rondônia e Mato Grosso. Embora seja o principal produtor de leite, Minas Gerais não se encontra entre os principais produtores quando se considera como indicador a produtividade do rebanho. Outro aspecto do segmento de produção de leite em Minas Gerais é que o pequeno produtor tem perdido muito espaço na cadeia produtiva, na medida em que aumentam as exigências da indústria em relação ao uso de tecnologias e à escala de produção. Os principais produtos da indústria de laticínios de Minas Gerais são: leite em pó, leite pasteurizado, leite longa vida, queijo tipo mussarela, queijo tipo prato, iogurte e queijo frescal. Os laticínios com SIF destinam a maior parte do leite recebido para a produção de leite em pó, leite pasteurizado e leite longa vida. Já os laticínios sem SIF destinam a maior parte do leite recebido para a produção de queijos tradicionais, devido aos menores requerimentos em termos de estrutura de produção e maior facilidade de comercialização deste tipo de produto. 4.4. A cadeia agroindustrial das frutas Nos últimos anos, a produção e processamento de frutas vêm se destacando como atividades de intenso dinamismo, tanto no nível nacional quanto no internacional. Na realidade, as vantagens tecnológicas e os mecanismos de compensação sazonal entre os hemisférios, aliados ao desejo de uma alimentação mais saudável e à crescente desregulamentação comercial das nações, têm favorecido a expansão da fruticultura em diferentes países. Nesse contexto, o Brasil figura como detentor de enorme potencial produtivo e exportador, principalmente se consideradas suas vantagens de solo e clima, a disponibilidade de mão-de- obra, o potencial de produção na entressafra dos países concorrentes e a grande base produtiva já existente no País. 96 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

4.4.1. O mercado internacional de frutas BDMG 40 anos O mercado frutícola internacional, em 2001, movimentou cerca de 44 milhões de toneladas, o que representa um total aproximado de US$ 18 bilhões. Talvez uma das mais importantes constatações, nesse mercado, se refira à distinção flagrante entre os segmentos de frutas tropicais e temperadas, uma vez que possuem características, padrões de distribuição e marketing diferenciados. Na realidade, até períodos mais recentes as frutas de clima temperado, produzidas em grande escala, tinha sua comercialização realizada prioritariamente entre países vizinhos no Hemisfério Norte, muitas vezes membros de um mesmo bloco econômico. Entretanto, com a sofisticação da demanda, em que o consumidor passou a exigir a disponibilidade de frutas frescas durante todo o ano, ampliaram-se as exportações de longo curso, que visam garantir o abastecimento no período de entressafra dos países daquela região. Nesse momento, surgiu a possibilidade de uma maior inserção, nesses mercados, das nações do Hemisfério Sul, que passaram não somente a atender a essa demanda crescente, como também a ofertar frutas de clima tropical, muitas delas consideradas exóticas. No mercado internacional, merece destaque a União Européia, considerada o principal mercado importador de frutas (GRÁF. 3). 60000 50000 40000 em 1.000 t 30000 20000 10000 0 1 9 8 1 -1 9 8 2 1 9 8 6 -1 9 8 7 1 9 9 6 -1 9 9 7 1 9 9 8 -1 9 9 9 U n iã o E u ro p é ia Á s ia A m é r ic a d o N o r t e A m é r ic a L a t in a Á fric a O u tro s GRÁFICO 3 - Distribuição da importação mundial de frutas e hortaliças. FONTE - FNP, 2002. Entretanto, é importante destacar que a participação no mercado internacional (com destaque para os mercados europeu, norte-americano, japonês e canadense) pressupõe o cumprimento de uma série de exigências qualitativas e fitossanitárias, muitas vezes consideradas bastante restritivas, como embalagens recicláveis, procedimentos de pós-colheita para eliminação de doenças e pragas, coloração da casca/polpa e tamanho/peso do fruto adequados, textura rígida, além de garantias de manejo correto e ausência de aplicação de deter minados defensivos nos pomares. O QUADRO 1 exemplifica algumas dessas especificações impostas nos diversos mercados de destino para as exportações de algumas frutas tropicais selecionadas. 97 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

QUADRO 1 BDMG 40 anos EXIGÊNCIAS DO MERCADO INTERNACIONAL PARA FRUTAS FRESCAS SELECIONADAS E PRINCIPAIS PROBLEMAS VERIFICADOS Frutas Exigências dos importadores Principais problemas Abacaxi Casca amarelo-alaranjada Cor da casca verde Polpa amarela Coroa grande Frutos de 500 g a 1,5kg Deterioração rápida Fusariose (doença) Banana Ausência de manchas Presença de manchas na casca Consistência firme Amolecimento rápido Tamanho inadequado Goiaba Frutos rígidos Amolecimento rápido Vida útil curta Proibição de entrada nos EUA e Japão Manga Frutos de até 500g Antracnose Coloração vermelho-brilhante Coloração inadequada Ausência de manchas ou marcas na casca Tamanhos grandes demais Nos EUA e Japão, tratamento específico pós-colheita (água quente e vapor quente, respectivamente) FONTE: EMBRAPA - Fruticultura e Mandioca e MDIC. O QUADRO 2 discrimina, para as frutas enfocadas nessa análise, os principais produtores, exportadores e importadores mundiais e a posição do Brasil no cenário internacional. As únicas exceções são goiaba e maracujá que, por serem consideradas exóticas, não fazem parte das estatísticas de produção da Food and Agriculture Organization - FAO. QUADRO 2 PRINCIPAIS PRODUTORES, EXPORTADORES E IMPORTADORES MUNDIAIS DE FRUTAS SELECIONADAS (2001) FRUTAS PRINCIPAIS PRODUTORES PRINCIPAIS EXPORTADORES PRINCIPAIS IMPORTADORES Banana Índia, Equador e Brasil Equador e Costa Rica USA, Alemanha e Reino Unido Abacaxi Tailândia, Brasil e Filipinas Costa Rica, França e USA, França e Bélgica- Costa do Marfim Luxemburgo Mamão Brasil, Nigéria e México México, USA e Malásia USA, Japão e Hong-Kong Manga Índia, China e México México, Filipinas e Brasil USA, Hong-Kong e Holanda Laranja Brasil, USA e China Espanha, USA e África do Sul Alemanha, França e Hong-Kong Pêssego China, Itália e USA Itália, Espanha e França Alemanha, Reino Unido e França FONTE: FAO. 4.4.1.1. A participação brasileira no mercado internacional de frutas A despeito de ser o Brasil o segundo maior produtor mundial de frutas (atrás da China), com cerca de 40 milhões de toneladas/ano, e do potencial brasileiro para ampliar a produção de frutas frescas, a inserção do País no mercado internacional ainda é bastante modesta. Os problemas enfrentados pela fruticultura brasileira no comércio mundial são muito variados. De acordo com SEBRAE (2000), dentre os entraves mais relevantes podem-se destacar as características 98 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

inadequadas dos frutos, como tamanho, coloração e teor de açúcar, além da presença de sementes; BDMG 40 anos o transporte a granel ou em embalagens inadequadas; a falta de conscientização do produtor com relação à qualidade do processo produtivo, enfatizado pela utilização de mão-de-obra desqualificada, pela colheita antes da época de maturação e pela ausência de controle ambiental; o tratamento pós-colheita deficiente; e a irregularidade da oferta, inviabilizando a manutenção de acordos comerciais com países importadores. De fato, é preciso destacar que vários obstáculos são de origem estrutural. Boa parcela da produção brasileira de frutas ainda ocorre em propriedades de pequeno e médio portes, que, normalmente, não conseguem atingir escala de produção compatível com a adoção de tecnologias modernas e nos moldes da exigência dos compradores internacionais. É nesse aspecto que se justifica, como fundamental, a formação de associações e organizações cooperativas capazes de organizar a oferta regional e garantir acesso às packing houses. A TAB. 31 mostra a evolução do valor das exportações brasileiras de frutas frescas. TABELA 31 EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE FRUTAS FRESCAS - 1995-2001 - (EM US$ 1.000) Anos Abacaxi Banana Laranja Manga Outras Total 1995 3.784 4.083 29.092 22.135 44.099 103.193 1996 4.050 6.226 20.410 28.740 45.614 105.040 1997 3.938 8.381 23.092 20.182 53.289 108.882 1998 3.854 11.629 14.359 32.518 56.802 119.162 1999 4.290 12.518 21.108 32.011 92.684 162.611 2000 4.087 12.359 15.248 35.763 102.457 169.914 2001 4.185 12.874 17.884 36.995 109.856 181.794 FONTE - SECEX/MDIC/FNP. Percebe-se, para todas as principais variedades comercializadas, o problema da irregularidade da oferta brasileira no mercado internacional. Esse, segundo informações de SEBRAE (2000), é um entrave que deve ser, necessariamente, superado, caso exista a intenção real de se desenvolverem mercados estáveis para a produção nacional. Ademais, segundo a mesma pesquisa, é igualmente importante salientar a provável substituição parcial, realizada pelo consumidor doméstico, entre frutas tipicamente brasileiras, de climas tropical e subtropical, e as temperadas. Merece destaque o esforço de promoção que tem sido realizado pelo governo e pelos pr odutores no sentido de divulg ar a fr uticultura tropical nos países de clima predominantemente temperado. Dentre as iniciativas observadas, a principal estratégia consistiu na criação da Brazilian Fruit, uma marca de referência da fruta brasileira no exterior. O GRÁF. 4 mostra a evolução da participação brasileira no mercado internacional de frutas, destacando-se o avanço da banana, da manga e outras frutas (maracujá, etc.) e a redução da laranja. 99 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

350,00 BDMG 40 anos 300,00 250,00 Variação % 200,00 150,00 100,00 50,00 - 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Abacaxi Banana Laranja Manga Outras Frutas Total GRÁFICO 4: Evolução das exportações brasileiras de frutas frescas, 1995-2000 FONTE: SECEX/MDIC. No que diz respeito às importações brasileiras de frutas, a Argentina destaca-se como principal fornecedor, respondendo por 50% do total importado. Em segundo lugar, encontra-se o Chile, com 30%, e os EUA, com 10%. Esses países oferecem aos importadores nacionais prazos de pagamento vantajosos, fato que, aliado à ausência de equiparação das cargas fiscais das nações integrantes do MERCOSUL, fez com que o Brasil perdesse fatias de seu mercado interno de frutas temperadas. Quanto às principais variedades frutícolas importadas pelo Brasil, o GRÁF. 5 explicita a evolução de seus valores nos anos de 1990 a 2000. Conforme se pode notar, houve sensível aumento das compras externas após a implementação do Plano Real, sobretudo para as variedades maçã e pêra, mais representativas na cesta do consumidor brasileiro. Como fornecedores externos, destacam-se Argentina e Chile. Em 2001, as importações de frutas frescas atingiram, aproximadamente, US$ 212 milhões, contra um valor aproximado de US$ 183 milhões de exportações, gerando um déficit na balança comercial do setor de cerca de US$ 39,5 milhões. Quando se considera a agroindústria frutícola, a situação torna-se mais favorável, uma vez que apenas as exportações de frutas processadas alcançaram a cifra de US$ 2 bilhões, sobretudo em virtude do dinamismo da indústria de sucos cítricos. 120 100 80 60 40 20 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Maçã Pêra Uva Ameixa Nectarina Pêssego GRÁFICO 5: Evolução das importações brasileiras de frutas frescas selecionadas (US$ milhões). 1990-2000 FONTE: SECEX 100 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

4.4.1.2. Exportações de frutas de Minas Gerais BDMG 40 anos O valor exportado de frutas tem decrescido em Minas Gerais. No ano de 1998, o Estado obteve cerca de US$ 2,8 milhões com a venda externa de produtos in natura ou semi- industrializados21 do segmento frutícola. Já em 2000, esse valor caiu para US$ 1,9 milhão, o que representou uma queda de, aproximadamente, 32%. Esses valores mostram que as exportações estaduais de frutas ainda são incipientes, o que pode constituir uma oportunidade para a abertura de mercados externos e expansão da fruticultura estadual. As principais frutas exportadas pelo Estado são o abacaxi (que respondeu por 89% do total exportado), a goiaba, a manga e a banana. Com referência aos principais mercados de destino, Argentina e Uruguai destacam-se para o caso do abacaxi, tendo adquirido a totalidade das exportações mineiras em 2000. Esporadicamente, vendas são realizadas para os Estados Unidos, algumas nações européias (Países Baixos, Portugal) e Paraguai. Já com a manga e a goiaba, somente o mercado argentino absorveu o total das exportações do Estado em 2000, e em anos anteriores, também foram realizadas vendas para Uruguai, Países Baixos e Portugal. Quanto às exportações de produtos agroindustriais originados das frutas selecionadas nesse estudo, merecem destaque o abacaxi preparado ou em conserva, que gerou para o Estado cerca de US$ 728,2 mil em 2000, e os sucos, principalmente de laranja e abacaxi, que obtiveram uma receita de cerca de US$ 322,4 mil no mesmo ano (TAB. 32). TABELA 32 EXPORTAÇÕES DOS PRINCIPAIS PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS DE MINAS GERAIS - 1998 a 2000 (US$ FOB) Produtos 1998 1999 2000 Abacaxia 18.381 856.918 728.247 Suco de laranja 111.380 184.301 285.120 Suco de abacaxi 292.427 197.439 37.332 Pêssego b 481 1.095 131 a Preparado ou em conserva; b Preparado ou em conserva. FONTE - SECEX/DECEX Os consórcios de exportação podem constituir elemento de relevância no desenho de estratégias para a alavancagem das exportações de frutas de Minas Gerais. O consórcio de exportação é o agrupamento de empresas com interesses comuns, reunidas em uma entidade estabelecida juridicamente, e tem sido considerado o melhor caminho para as pequenas e médias empresas ganharem acesso ao mercado internacional. A APEX oferece incentivos que podem responder por até 50% dos investimentos do consórcio nos seus anos iniciais. No entanto, consultas feitas a essa agência revelaram que ainda não foram apresentados projetos do setor de fruticultura do Estado para a obtenção dos benefícios. Consistem em frutas secas, congeladas ou cozidas, exportadas nessas condições para garantir maior durabilidade e resistência ao 21 transporte. 101 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

4.4.2. A produção nacional e mineira de frutas BDMG 40 anos Em 2001, a fruticultura no Brasil gerou cerca de R$ 5,2 bilhões, dos quais as frutas tropicais respondem por 74%, com comercialização formal em torno de 8,2 milhões de toneladas/ano. Do total produzido, 53% destinaram-se ao mercado interno in natura, 46% à indústria processadora e apenas 1% ao mercado externo de frutas frescas, o que evidencia a fraca inserção do País no mercado internacional. Mesmo assim, a cadeia produtiva das frutas é um dos setores do agronegócio nacional que apresentam maior potencial. Atualmente, o Brasil produz, aproximadamente, 40 milhões de toneladas em uma área cultivada de mais de 2,2 milhões de hectares. É o primeiro produtor mundial de laranja, banana e mamão, e encontra-se entre os principais de abacaxi, manga e uva. Além disso, o setor é responsável pela geração de, aproximadamente, 4 milhões de postos de trabalho. O potencial do setor pode ser confirmado pela análise dos indicadores de consumo per capita no mercado interno de frutas em diferentes países (TAB. 33), evidenciando que o Brasil, mesmo tendo sua demanda doméstica responsável pela absorção de mais de 80% do total produzido, ainda se encontra distante das médias internacionais no que se refere tanto à demanda por frutas frescas quanto por seus derivados. Minas Gerais é um dos principais produtores de frutas do País. Entretanto, mais de três quartos do total comercializados nas CEASAs são importados de outras regiões. TABELA 33 CONSUMO PER CAPITA DE FRUTAS FRESCAS - PAÍSES SELECIONADOS - 2000 CONSUMO PAÍSES (kg/pessoa/ano) Grécia 190 Itália 134 Espanha 132 Bélgica 129 França 93 Reino Unido 79 Brasil 13 FONTE - FAO. Minas Gerais apareceu, em 2000, como principal produtor de abacaxi, com 27% do total do País, e as principais variedades cultivadas são o smooth cayenne e o pérola. Na banana, a fruticultura mineira ocupa o quinto lugar no ranking da produção nacional. As principais variedades de banana produzidas são a prata e a nanica. No Estado, a produção frutícola se concentra em quatro grandes regiões: Norte, Triângulo/ Alto Paranaíba, Sul e Zona da Mata. Os produtos de maior destaque são abacaxi, laranja e banana, objetos de análise prioritária deste relatório. Merecem algum destaque adicional o maracujá, a manga, a goiaba e as frutas de caroço, como pêssego, ameixa e nectarina. Na Região Norte, onde a fruticultura comercial encontra-se instalada há cerca de treze anos, as principais variedades cultivadas são: banana- prata e as do subgrupo Cavendish (Gran Naine, Nanica e Caturra); mangas (Haden, Tommy Atkins e Palmer); uvas de mesa (Itália, Rubi, Niágara, Red Globe); anonáceas (Atemóia, Pinha, Graviola); limão Tahiti; abacaxi (Smooth Cayenne e Pérola); goiaba (Paluma); e maracujá. 102 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

A evolução da quantidade produzida dessas culturas, em Minas Gerais, pode ser observada BDMG 40 anos no GRÁF. 8. No período de 1990 a 1996, nota-se forte crescimento da produção de abacaxi. Nos anos seguintes, a produção manteve-se estável, com a retração da área plantada compensada por um sensível aumento da produtividade. A banana, por sua vez, apresentou pouca variação no volume total produzido, principalmente nos últimos cinco anos, em que se verifica pequena tendência de queda. A produção de laranja no Estado tem como principal destino as indústrias de suco concentrado de São Paulo, uma vez que a principal região produtora, Triângulo, situa-se próxima ao cinturão citrícola daquele Estado. Para as demais áreas de cultivo, o mercado-alvo é o de frutas frescas. As principais variedades disponibilizadas na CEASA-BH pelos produtores mineiros são a Pêra, a Lima e a Hamlin. Além de banana, abacaxi e laranja, conforme indicado no GRÁF. 6, a expansão da produção com goiaba é notória. Apesar da pouca expressão de Minas Gerais no contexto nacional, o incremento de sua produção representou um aumento superior a 100% na participação do Estado na produção total do País. 350 300 250 Variação % 200 150 100 50 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Abacaxi Banana Goiaba Laranja GRÁFICO 6 - Evolução da produção de frutas selecionadas em Minas Gerais, 1990 a 2000. FONTE - IBGE. A evolução das culturas de mamão, manga, maracujá e pêssego em Minas Gerais está evidenciada no GRÁF. 7. O crescimento da oferta de mamão concentra-se na variedade Papaya, geralmente desenvolvida em pequenas plantações (menos de 1 ha), pouco tecnificadas e de baixa produtividade, fatores que restringem um melhor desempenho do Estado na produção dessa fruta. Para a cultura da manga, nota-se claramente, sobretudo após 1992, acentuado crescimento da produção, a despeito dos baixos índices de produtividade observados no Estado (em torno de 14 toneladas por hectare). Entretanto, apesar dessa expansão, a participação de Minas Gerais no cenário nacional caiu de 16,8%, em 1988, para 13%, em 2000. 103 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

BDMG 40 anos 600 500 400 Variação % 300 200 100 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Mam ão Manga Pêssego M a ra c u já GRÁFICO 7 - Evolução da produção de frutas selecionadas em Minas Gerais, 1990 a 2000 FONTE - IBGE Quanto ao pêssego, a produção mineira representa 4,7% do total nacional, com destaque para as variedades FlordaPrince, Jóia, Diamante, Biuti, Ouro Mel 2, Régis e Eldorado. Por fim, a contribuição de Minas Gerais para a produção brasileira de mamão e goiaba, em que o Estado ocupa a 7ª e a 8ª posições no ranking nacional, respectivamente, baseia-se principalmente nas variedades Papaya e Formosa, para o primeiro, e Australiana, Corte Bel, Ogawa e Paluma para o segundo. No que tange à aptidão agrícola, a cultura do abacaxi é viável em quase todo o Estado. Na prática, o cultivo do abacaxi pode ser encontrado em maior proporção no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, que respondeu por 94,4% do total produzido em 1998. Cabe destacar que a região possui, ainda, um parque industrial para processamento da fruta, com capacidade de 67 mil toneladas/ano. O principal município produtor da região e de todo o Estado é Monte Alegre de Minas, que contribui com 38,2% da produção mineira, e a principal variedade cultivada é o Smooth Cayenne, que tem por principais destinos o processamento industrial e a comercialização no mercado externo 22. Cabe ressaltar a contribuição que o processo de irrigação vem dando à redução do tempo de colheita desse fruto, que chega a ser de 18 a 24 meses em áreas não-irrigadas e de 12 meses em plantações beneficiadas com esse recurso. Esses resultados estão sendo obtidos, sobretudo, no município de Frutal, também situado no Triângulo e responsável pela terceira maior colheita do Estado. A região também é a principal produtora de maracujá, com destaque para os municípios de Araguari, Carmo do Paranaíba e Monte Carmelo. Para a bananicultura, a aptidão edafoclimática encontra-se concentrada nas regiões do Triângulo e Alto Paranaíba, e algumas localidades isoladas do Centro e Zona da Mata (Mapa 1). Essa variedade possui peso maior, é mais resistente ao transporte e tem buquê apreciado pelos consumidores no mercado 22 internacional, motivos pelos quais volta-se mais às exportações. 104 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV - Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

BDMG 40 anos Mapa 1: Aptidão edafoclimática para a cultura da banana em Minas Gerais. FONTE: GEOMINAS, 2002. Contudo, verifica-se a concentração da produção na Região Norte (cerca de 30% do total), cujos principais municípios são Jaíba, Gorutuba, Nova Porteirinha e Janaúba. Um dos fatores que estimulou a adoção da fruticultura nessa região, conforme comentado anteriormente, foi a concepção dos projetos públicos de irrigação, o que explica também a predominância de pequenas propriedades (1.098 apenas nos quatro municípios citados), uma vez que a Lei de Irrigação Federal impõe limites de áreas individuais, para colonos, sob a tutela do poder público. Em Janaúba, dos 16,3 mil hectares ocupados pelo cultivo de frutas com irrigação, a banana encontra-se em cerca de 70% dessa área, com safra anual em torno de 240 mil toneladas. O carro-chefe da fruticultura no Norte do Estado é o Projeto Jaíba, que vem sendo implementado há mais de 20 anos pelos governos federal e estadual, em uma área de 100 mil hectares, dos quais cerca de 36 mil estão com as infra-estruturas de irrigação concluídas, mas apenas cerca de 10 mil estão efetivamente sendo aproveitados. Deve-se mencionar que o Projeto Jaíba, um megaempreendimento que já consumiu recursos oficiais da ordem de US$ 500 milhões, encontra sérios problemas para sua consolidação, relacionados à infra-estrutura social, meio ambiente, comercialização e beneficiamento de frutas, assentamento de irrigantes, indefinições de modelo de gestão e descoordenação entre o governo estadual e federal na condução do Projeto. Trata-se de um grave problema para o setor público, cujo equacionamento deve ser priorizado no intuito de concluir os assentamentos e as infra-estruturas, organizar um sistema de comercialização mais eficiente e atrair agroindústrias, sem o que, o empreendimento permanecerá como exemplo de ineficiência no uso de recursos públicos. A realidade do Projeto Jaíba impõe uma reflexão sobre a incapacidade do Estado em implantar e gerir atividades produtivas no setor agropecuário. Em relação à cultura da laranja (Mapa 2), apesar de a aptidão de solo e clima concentrar-se no Sul e Zona da Mata, ela pode ser encontrada, sobretudo, no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. Essas duas regiões contribuem com, aproximadamente, 50% da produção dessa fruta no Estado, cujo destino é, para sua quase totalidade, o processamento nas indústrias de suco em São Paulo. As cidades de maior expressão são Comendador Gomes, Frutal, Prata, Uberaba e Uberlândia. 105 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

Já para a goiaba, os principais produtores localizam-se nas regiões Mata e Sul/Sudoeste, BDMG 40 anos destacando-se as cidades de Santos Dumont, na primeira, e Turvolândia, na segunda. Entretanto, o cultivo dessa fruta dá-se, sobretudo, de forma tradicional, sem maiores preocupações com tecnificação. É importante salientar, ainda, que o município de Ponte Nova (Zona da Mata) possui tradição no processamento da fruta para obtenção de goiabada, tendo sido realizados investimentos relevantes para melhoria das condições de plantio com o objetivo central de aumentar a produção e elevar a qualidade da matéria-prima industrial. A cultura da manga, por sua vez, encontra-se basicamente localizada nas regiões Norte e Jequitinhonha, sobretudo nos municípios de Bocaiúva, Montes Claros, Verdelândia, Matias Cardoso e Taiobeiras, na primeira; e Itaobim e Araçuaí, na segunda.23 Devido ao período de entressafra no Hemisfério Norte, o Brasil pode ser o primeiro fornecedor mundial de mangas nos meses de setembro a fevereiro, sobretudo para os mercados europeu e norte-americano. Mapa 2: Aptidão edafoclimática para a cultura de citros em Minas Gerais. FONTE: GEOMINAS, 2002. Por fim, no caso do pêssego, as duas principais regiões são Sul/Sudoeste e Campos das Vertentes, destacando-se os municípios de Santa Rita de Caldas, localizada na primeira, e Barbacena, na última. A maior parte da produção destina-se, basicamente, ao consumo in natura, com apenas as frutas de menor qualidade aproveitadas pela indústria. Com relação ao mercado externo, observa-se a necessidade de maiores investimentos no desenvolvimento de variedades adaptadas às condições climáticas do Brasil, uma vez que a produção ocorre de outubro a fevereiro, período de entressafra em potenciais mercados consumidores, no Hemisfério Norte. Em relação ao processamento das frutas, assim como ocorre para outras culturas, em especial as de maior perecibilidade, a localização da agroindústria normalmente, acompanha a distribuição geográfica do plantio. Em Minas Gerais, a maior parte das indústrias de processamento localiza-se Devido ao período de entressafra no Hemisfério Norte, o Brasil pode ser o primeiro fornecedor mundial de mangas nos meses de 23 setembro a fevereiro, sobretudo para os mercados europeu e norte-americano. 106 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV

nas regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, no entanto, esse padrão não apresenta rigidez: BDMG 40 anos existem regiões que concentram agroindústrias apesar da inexistência de uma fruticultura bem- estabelecida, como é o caso da Zona da Mata. No que se refere ao tamanho das empresas, coexistem grandes agroindústrias e cooperativas agrícolas, fabricantes de sucos e polpas em conjunto com micro e pequenas empresas fabricantes de doces. Deve-se ressaltar, todavia, que não existe nenhum levantamento preciso do número de indústrias que atuam nesses segmentos. Obviamente, a falta de informações sistematizadas sobre número, porte e estrutura dessas agroindústrias dificulta a formulação de estratégias e a identificação de oportunidades para o setor. A TAB. 34 mostra o número de empresas que processam frutas e produzem sucos no Estado e no Brasil e sua evolução entre 1994 e 2000, segundo a Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego - RAIS. Em Minas Gerais, a quantidade de empresas de pequeno porte, a maioria caseiras, é muito grande (não-incluídas nos dados da TAB. 34). Nessas empresas, predomina a fabricação de doces em massa, em calda e compotas, pela simplicidade de processamento e reduzida inversão de capital. TABELA 34 NÚMERO DE EMPRESAS PROCESSADORAS DE FRUTAS NO BRASIL E EM MG - 1994-2000 Conservas de Conservas de frutas Produção de sucos legumes e outros Total Ano vegetais MG Brasil MG Brasil MG Brasil MG Brasil 1994 49 348 6 152 5 175 60 675 1995 75 419 13 230 10 196 98 845 1996 69 379 30 322 16 236 115 937 1997 57 394 29 340 16 257 102 991 1998 58 409 32 339 21 303 111 1051 1999 62 422 31 nd 28 344 121 nd 2000 59 419 nd nd 31 358 nd nd FONTE: RAIS - Ministério do Trabalho e Emprego. Embora não tenha sido possível definir com precisão as características de estrutura e localização das empresas de processamento de frutas em Minas Gerais, percebe-se que o setor agrupa um número representativo de firmas. Nesse contexto, deve-se destacar a importância do apoio ao setor de beneficiamento de frutas em Minas Gerais, principalmente ao se considerar que o consumo de sucos e derivados de frutas tem aumentado bastante nos últimos anos. No Norte do Estado, por exemplo, a carência de empresas para industrialização da produção de frutas é grande. No Triângulo, estão localizadas grandes indústrias processadoras de sucos e, graças a elas, o cultivo do maracujá para indústria prosperou na região, além do abacaxi, também utilizado para industrialização. Na Região Sul, predominam as agroindústrias de doces de micro e pequeno porte, que processam frutas da região, como pêssego e figo, e outras trazidas de outros estados para compor seu mix de produtos. Nessas empresas, o processo de produção é artesanal, com equipamentos, na maioria dos casos, obsoletos. Ainda assim, vêm resistindo ao declínio no consumo de doces e a competição com os grandes processadores nacionais. 107 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

No que diz respeito à comercialização das frutas em Minas Gerais, esta se desenvolveu, BDMG 40 anos principalmente, a partir da criação da rede de centrais de abastecimento, liderada pela CEASA- BH, nos anos 60. Apesar de diversos problemas operacionais, as centrais permitiram a organização da comercialização de frutas, por meio da concentração de compradores e vendedores num mesmo local e pela divulgação de informações de mercado, melhorando ainda a padronização de produtos e difundindo seu consumo. Nesse contexto, a CEASA-BH tem desempenhado um papel importante no sentido de canalizar fluxos de produtos, mesmo os oriundos de outros estados. Embora esa função seja de grande importância para a coordenação do sistema de produção e comercialização de frutas, há ainda uma série de funções a serem executadas no sentido de tornar o mercado mais eficiente. A recente preocupação dos consumidores com atributos especiais dos produtos, tais como o sistema de produção adotado, a presença ou ausência de agrotóxicos, além de características especiais de sabor, aparência, entre outras, tende a tornar obsoleto o padrão de comercialização que trata os produtos como commodities. Haveria, então, um novo papel a ser executado pelas centrais de abastecimento, no sentido de criar novos canais de comercialização para produtos de qualidade oriundos de produtores independentes. 4.4.3. Eficiência e competitividade da cadeia produtiva das frutas em Minas Gerais No que se refere à tecnologia de produção em Minas Gerais, na produção de abacaxi, um dos problemas destacados pelos produtores diz respeito à forte concorrência das novas áreas produtivas do Estado de Tocantins, cuja produção tem qualidade superior e preço mais competitivo. Outro fator de destaque para essa cultura refere-se ao sistema de posse da terra. No Triângulo, a produção de abacaxi é feita, principalmente, em áreas arrendadas. Os produtores-arrendatários, tradicionalmente, não investem em melhorias do solo, pois assim que as condições não são mais propícias para o cultivo em determinada área, simplesmente desloca-se a produção, o que caracteriza a cultura como nômade. Esse procedimento tem sérios reflexos sobre a produtividade e a qualidade dos frutos da região. Vale ressaltar, ainda, que no processo de controle fitossanitário do abacaxi, verifica-se a utilização de produtos químicos que, muitas vezes, são aplicados sem respeito aos prazos de garantia para a saúde do consumidor final. Assim, apesar da vantagem de maior flexibilidade da oferta durante o ano, a qualidade do produto, por vezes, é prejudicada pela aplicação incorreta de defensivos. No caso da banana, a produção mineira está concentrada na variedade prata. A adaptação dessa cultura às regiões produtoras, com destaque para a Norte, é bastante favorável, uma vez que as condições edafoclimáticas satisfazem às necessidades básicas da fruta, e a disponibilidade de água é garantida pela existência de uma estrutura de irrigação. É preciso destacar, contudo, que essa especificidade de cultivo vem se tornando um problema na medida em que a produção desse tipo de banana encontra, em certos períodos do ano, um excesso de oferta interna, sem que exista a possibilidade de exportação, uma vez que o consumidor internacional tem preferência pelas variedades do grupo Cavendish. Embora possa ser percebida razoável difusão de tecnologia nas principais áreas produtoras, de banana, a adoção de técnicas avançadas de cultivo e pós-colheita é restrita aos empreendimentos de maior porte. Por essas técnicas, entenda-se treinamento de mão-de-obra, tratos de proteção dos frutos verdes, cuidados na retirada e corte dos cachos, uso de packing-houses e cabos 108 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV

transportadores, etc. De acordo com o SEBRAE (2000), a preocupação com a sanidade dos BDMG 40 anos bananais, freqüentemente sujeitos a pragas, como o gafanhoto (um dos principais responsáveis por prejuízos na aparência do fruto) e o besouro (prejudicial ao processo de florada), e doenças, dentre as quais a sigatoka amarela, nematóides e mal do panamá, levou a maior parte dos produtores a adotar técnicas de controle, não de forma a eliminar os problemas, mas de criar um ambiente de convivência monitorada, evitando maiores prejuízos. Entretanto, vale ressaltar que existe, atualmente, grande temor pela possível chegada da sigatoka negra, doença grave, responsável pela eliminação de vários bananais no Norte da América do Sul e em toda a América Central, que já se manifestou em plantações dos estados do Pará e Mato Grosso. Têm sido desenvolvidos esforços para que sejam adotadas medidas de precaução, como desinfecção das rodas dos caminhões que percorrem regiões afetadas, troca das caixas de madeira (veículos transmissores de esporos) por caixas plásticas (esterilizáveis) ou de papelão (não reutilizáveis) e, principalmente, para a institucionalização de um distrito sanitário abrangendo os principais municípios produtores do Norte de Minas. No caso da laranja, a tecnologia utilizada nos pomares das principais regiões produtoras teve por referência principal o Estado de São Paulo, maior produtor brasileiro de citros. Quanto às técnicas de irrigação, percebe-se que, apesar do índice de precipitação satisfatório, os produtores têm procurado investir em sistemas de microaspersão e gotejamento. Devido ao caráter empresarial de grande parte dos laranjais, as pragas e doenças (Cancro Cítrico, Clorose Variegada dos Citros - CVC, etc.) já estão sendo combatidas, proporcionando produtividade em torno de 21 mil kg/ha. Em relação à manga, é importante ressaltar que os cuidados com essa cultura no Norte mineiro, iniciam-se no plantio e chegam aos procedimentos de pós-colheita; são desenvolvidos de maneira bastante criteriosa, uma vez que a implantação dos pomares, na maior parte dos casos, deu-se a partir de uma busca minuciosa sobre as possíveis alternativas à bananicultura, e não de forma aleatória. Sendo assim, os tratos culturais aplicados baseiam-se em tecnologia adequada à manutenção de níveis de qualidade dos frutos e produtividade bastante satisfatórios. Ademais, boa parte das propriedades já possui algum tipo de packing-house (nos moldes tradicionais ou de forma adaptada), propiciando maior atendimento aos critérios do mercado doméstico em seus diversos níveis de exigência. Entretanto, ainda que considerada a adequabilidade do sistema tecnológico empregado, constata-se a presença de doenças, como a fusariose, favorecidas em virtude de alterações no solo, e de pragas, como a mosca-das-frutas. Cabe ressaltar que, apesar da pouca idade das fruteiras, os procedimentos de estímulo à produção precoce garantem um volume razoável de oferta já no terceiro ano do pomar. No caso do maracujá, as variedades cultivadas são basicamente destinadas à indústria de suco, mas também podem ser aproveitadas, de forma residual, para consumo in natura. Os principais tratos culturais adotados dizem respeito à irrigação e ao processo de polinização manual. O clima da região do Triângulo é propício à produção de frutas para a indústria, mas não para o mercado in natura, uma vez que a quantidade excessiva de chuvas afeta a qualidade dos frutos. A produção do Triângulo é conseqüência da presença de empresas processadoras, que incentivam e coordenam a atividade. Por fim, as regiões Sul e Campos das Vertentes são as principais produtoras de pêssego do Estado, sobretudo em função do clima favorável ao desenvolvimento do cultivo de frutas temperadas. Não existe destaque para determinada variedade, uma vez que os fruticultores cultivam um mix (FlordaPrince, Diamante, Aurora, Ouro Mel, Première, Beauty, etc.) com o intuito de manter a oferta durante a maior parte do período de safra. Cabe ressaltar, apenas, que a produção concentra- se em frutos de polpa amarela, aproveitados tanto pela indústria quanto para consumo in natura. 109 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

Na Região Sul, além das frutas de caroço (com destaque para o pêssego), são encontradas BDMG 40 anos áreas plantadas com figo e morango: o primeiro tem como destino principal a industrialização, e o segundo, o consumo in natura e também para processamento. Embora a escala produtiva ainda não possa ser considerada tão expressiva quanto a dos pessegueiros, a expansão do mercado, principalmente de morangos, cria um estímulo adicional ao seu cultivo e pode, ao menos em uma análise de médio prazo, transformar-se em uma alternativa importante para os fruticultores da região. Além dessas frutas, há também o cultivo de caqui, goiaba e outras, que se desenvolve de forma complementar à produção das principais frutas da região. A tecnologia do sistema produtivo apresenta, basicamente, as mesmas características, ou seja, os fruticultores de maior porte detêm tecnologia mais avançada para irrigação, enquanto os menores encontram dificuldades para melhorar tal técnica. No que se refere à qualidade e disponibilidade de insumos para o setor produtivo, as mudas representam um problema para a fruticultura, já que há dificuldades de oferta de mudas certificadas e em condições sanitárias ideais. Como exemplo, no início da implantação da bananicultura no Norte do Estado, a maior parte das mudas era proveniente de terceiros produtores, principalmente localizados em São Paulo. Em virtude da ausência de cuidados na escolha, foi introduzida, nesse período, a maior parte das doenças, como os nematóides, o mal do panamá e a sigatoka amarela. Atualmente, no caso da criação de novos bananais24 a maioria das mudas é comprada com certificação. No caso da laranja, as mudas utilizadas na região do Triângulo tiveram como origem, na fase de implantação dos laranjais, o Estado de São Paulo. Somente agora se verifica produção relevante em Minas Gerais, garantindo melhores condições de abastecimento aos fruticultores regionais. Entretanto, cabe ressaltar que o IMA, recentemente, detectou a presença de cancro cítrico em um viveiro localizado no município de Monte Alegre de Minas. Além dessa doença, outras como clorose variegada dos citros (CVC), gomose, nematóides, minadora, ácaro da leprose e ferrugem também são transmitidas por mudas contaminadas. Nesse sentido, estabeleceu-se, através de legislação específica, a necessidade, a partir do ano de 1998, da produção em viveiros telados nas regiões atingidas, principalmente, pelo CVC. Por fim, para o pêssego, tem-se que mudas adquiridas pelos produtores do Sul de Minas não são de qualidade confiável. Há alguns anos, a maioria vinha da cidade de Atibaia (SP); contudo, a qualidade decaiu, e os fruticultores passaram a adquirir esse insumo na Região Sul do País, principalmente de viveiros em Pelotas (RS) e Curitiba (PR). Apesar da certificação do Ministério da Agricultura, a fiscalização ainda não é eficiente para garantir a qualidade do fornecimento. A maior parcela dos defensivos, herbicidas e fertilizantes é adquirida de forma individual em no comércio da região e, nesse sentido, é interessante salientar que, ao contrário do que pode ser observado em outros estados, as cooperativas não realizam compras conjuntas, sob a alegação de receio de inadimplência dos associados. Isso, na verdade, impede a obtenção de importantes ganhos de escala na compra de matérias-primas essenciais à prática da fruticultura, além de minar as possibilidades do poder de barganha dos empresários rurais junto aos fornecedores. Quanto à estrutura de mercado, na região da Mata, observa-se que, de modo geral, a questão locacional caracteriza-se como satisfatória, na medida em que se verificam facilidades de acesso aos mercados da Região Sudeste. Além disso, a presença de firmas processadoras facilita o escoamento. Ao contrário, o tamanho das plantações (as maiores atingem 5ha) dificulta a adoção Em se tratando da expansão de bananais ou da renovação dos mesmos, normalmente é utilizado o rizoma. 24 110 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV

de tecnologia de ponta, prejudicando a competitividade da cadeia. Esse problema poderia ser BDMG 40 anos minimizado através da criação e desenvolvimento de uma associação ou cooperativa, o que, entretanto, não encontra aceitação entre os produtores, que alegam não haver incentivos financeiros para sua consecução. Por seu turno, a alternativa que tem se mostrado mais viável para a bananicultura da Região Norte é a constituição de pequenas associações ou cooperativas, que reúnam produtores com perfil e perspectivas similares. Os produtores de banana de Brasópolis (Sul de Minas), por sua vez, comercializam sua produção por intermédio de uma associação que classifica a banana produzida em três tipos: boa, média e xepa. As duas primeiras destinam-se ao mercado in natura, enquanto a última é direcionada à indústria. O principal problema está ligado à estrutura de transporte das frutas, embaladas em caixas de madeira com excesso de peso por unidade, ocasionando perdas de até 15%. Em relação ao mercado de laranja, uma vantagem da Região Triângulo Mineiro é a proximidade das indústrias citrícolas do Estado de São Paulo, o que permite, inclusive, maior sintonia entre os fruticultores mineiros e paulistas, no que tange à organização coletiva e particularidades no trato com as firmas processadoras. Além disso, a facilidade de acesso à terra, devido aos preços menores do que os encontrados em território paulista, favoreceu o alcance de área média em torno de 300ha por produtor, o que auxilia a adoção de técnicas de cultivo modernas, viáveis a partir de determinada escala de produção. No caso da manga, de forma geral, os produtores não se especializam apenas nessa espécie de fruta. Em verdade, a maior parte dos pomares comerciais, ainda jovens, surgiram em decorrência da necessidade de diversificação produtiva. Sendo assim, grande parte da estrutura das casas de embalagens não é específica para essa fruta, e muitas vezes são bastante artesanais. Similarmente, o escoamento da produção ocorre em parceria com a da banana, aproveitando a existência de meios de comercialização. Na medida em que os produtores de manga da principal região produtora (Norte) são, via de regra, os próprios bananicultores, as organizações coletivas são as mesmas. A única distinção é que, no caso das mangas, os destinos finais podem ser diferentes dos das bananas: as primeiras quase sempre destinadas a mercados mais exigentes (em decorrência até mesmo das variedades cultivadas), enquanto as últimas são consumidas em mercados difusos. No caso das frutas de caroço, com destaque para o pêssego, a localização dos fruticultores na Região Sul de Minas é extremamente privilegiada em termos de proximidade de fortes mercados consumidores como Campinas, Ribeirão Preto e São Paulo, além de Juiz de Fora, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. O único problema diz respeito à precariedade de algumas rodovias, o que prejudica, parcialmente, o processo de escoamento. Ademais, o produto mineiro apresenta qualidade superior, na visão de alguns produtores, ao pêssego produzido no Sul do País25, o que o torna mais caro e, conseqüentemente, compensa a vantagem locacional em relação aos mercados da Região Sudeste. No que diz respeito às relações de mercado existentes entre os agentes que participam do mercado de frutas em Minas Gerais, estas são bastante diversas. O destino da produção de abacaxi na região do Triângulo Mineiro divide-se entre o mercado externo (melhores frutos) e a industrialização (frutos de menor qualidade, cerca de 40% da safra). Conforme já destacado, a principal variedade cultivada, Smooth Cayenne, não satisfaz ao padrão de consumo nacional, ao contrário do que ocorre no mercado mundial, além de possuir características de maior resistência O pêssego produzido na Região Sul do Brasil destina-se, fundamentalmente, à industrialização, e as variedades plantadas não 25 possuem padrão de qualidade elevado como aquelas voltadas ao consumo in natura. Dessa forma, quando há preços atrativos no mercado de frutos de mesa, o produtor sulista opta por comercializar parte de sua produção na forma fresca, competindo apenas em termos de preço, não em qualidade, com a fruta produzida em Minas. 111 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

ao transporte. Sendo assim, existe a prática de cotação do preço da fruta junto aos agentes BDMG 40 anos intermediários do exterior. É interessante notar que, conquanto a industrialização e a exportação sejam procedimentos comuns na região, inexiste a formalização de contratos de compra e venda, uma vez que a empresa processadora aproveita apenas os frutos excedentes (inaptos ao mercado in natura), e os exportadores alegam dificuldades de trabalhar com preços pré-fixados, uma vez que a tendência do produtor é buscar sempre melhores condições de mercado, ainda que isso implique quebra contratual. Por outro lado, no caso da banana, grande parcela dos problemas verificados na Região Norte relaciona-se com a falta de experiência do produtor e à carência de apoio no processo de comercialização das frutas. Em verdade, a maior parte das propriedades surgiu a partir de incentivos públicos diretos, principalmente derivados das inversões em projetos de irrigação no semi-árido mineiro, como é o caso do Jaíba e Gorutuba. Sendo assim, o apoio concentrou-se na esfera produtiva, sem que fossem tomadas maiores precauções quanto ao aporte comercial das propriedades. Como conseqüência, grande parte dos fruticultores atuais iniciou sua atividade sem conhecimento real dos procedimentos de comercialização e escoamento da produção, permitindo o desenvolvimento de comportamentos oportunistas por parte de terceiros, que se tornaram responsáveis por essa etapa da cadeia. Nesse contexto, emerge a figura do atravessador, bastante citada pelos bananicultores como elemento prejudicial ao melhor funcionamento e transparência do mercado regional. Um dos problemas destacados diz respeito ao não-pagamento de prêmios aos produtores mais tecnificados e que produzem frutos de melhor qualidade, nivelando os preços em um patamar mais baixo. Nos casos em que a produção é escoada diretamente para grandes centros como São Paulo, o preço do produto é diferenciado de acordo com suas características, o que incentiva a busca de eficiência produtiva. Entretanto, vale ressaltar que tais reclamações não ultrapassam o limite da indignação pura e simples por parte dos fruticultores. Não existem indícios de articulação entre eles e não há propostas de alternativas viáveis para solução do problema. Alguns produtores, inclusive, alegam que, a despeito do descontentamento com a atividade comercial intermediária, esta vem cumprindo a função básica de compra e venda da produção. A questão central, nesse sentido, não é a dificuldade de escoamento das frutas, mas os baixos preços, normalmente decorrentes do alto grau de especulação no mercado final. Quanto ao destino da produção, apenas uma quantidade residual da fruta produzida no Norte de Minas, é processada para obtenção de doces caseiros e compotas, uma vez que a banana prata, por suas características, presta-se essencialmente ao consumo in natura. As principais fontes para obtenção de informações sobre o comportamento desses mercados (preços, perspectivas de safra, desenvolvimento de novos nichos, etc.) são as associações e cooperativas, além de contatos diretos com atacadistas e supermercados. As relações entre os agentes no processo de compra e venda são reguladas basicamente pelas leis da oferta e procura. Existem casos isolados de constituição de contratos de preferência entre produtores e redes varejistas em que estas se responsabilizam apenas pela busca do produto junto aos agricultores cadastrados, ou seja, não há garantia de compra ou de preço, mas sim de preferência de aquisição. Para a manga, a produção destina-se ao consumo in natura em mercados caracterizados pela relativa exigência de padrões de qualidade mínimos, como no caso de São Paulo e Distrito Federal. No que tange ao mercado externo, deve-se ressaltar que, em termos de aparência, a fruta da Região Norte possui características adequadas; entretanto, a inexistência de equipamentos que atendam às exigências sanitárias do consumidor internacional inviabiliza a consolidação do potencial exportador. 112 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV

No caso do maracujá, destaca-se a existência de contratos de garantia de compra. Porém, BDMG 40 anos esses não estipulam preços para os produtos, o que tem levado a um comportamento oportunista por parte do setor agroindustrial no sentido de estimular a produção e, conseqüentemente, reduzir preços. Contudo, o elevado custo do armazenamento de suco refrigerado inviabiliza tal estratégia, fazendo com que as indústrias incentivem seus melhores produtores/parceiros a disponibilizar parte de sua produção no mercado de frutas frescas, escapando assim da necessidade de adquirir grandes quantidades de matéria-prima e, ao mesmo tempo, garantindo maior rentabilidade ao setor rural. O pêssego produzido no Sul do Estado, assim como o abacaxi do Triângulo Mineiro, somente vai para a indústria quando não possui a qualidade necessária para o consumo na sua forma fresca, uma vez que os preços pagos pelas empresas processadoras são inferiores aos obtidos no mercado in natura. No entanto, sua destinação, ao contrário do que ocorre naquela região, tem como prioridade o mercado doméstico, e os principais receptores são as CEASAs de Campinas, Ribeirão Preto, São Paulo, Belo Horizonte e Juiz de Fora. Não há contratos entre os agentes da cadeia: o preço é definido de acordo com o mercado. e a venda é feita, geralmente, sob consignação. Apenas alguns produtores maiores possuem boxes nas CEASAs. No caso do fornecimento de matéria-prima para a indústria, deve-se ressaltar que as grandes dão preferência ao produto importado (grego), que ainda chega ao mercado brasileiro em condições favoráveis de preço. Uma reivindicação freqüente dos produtores refere-se à necessidade de estabelecer, oficialmente, normas de padronização/classificação das frutas. Além disso, campanhas de marketing seriam necessárias para difundir os benefícios do consumo de frutas de uma forma geral, garantindo, assim, melhores condições para escoamento da produção. Isso inclui a criação de um selo/marca para o Sul de Minas, identificando a região como um importante pólo frutícola do País. Em relação aos aspectos de gestão, nas culturas do abacaxi e do maracujá predomina o uso da mão-de-obra familiar, em que as técnicas de produção são repassadas de geração a geração, razão pela qual os produtores acham, em geral, que não há necessidade de implementação de novas tecnologias de cultivo. Outro problema importante refere-se à ausência de planejamento para escoamento da produção, uma vez que, apenas após a colheita, busca-se destino certo para os frutos e tem-se noção dos preços de venda. No caso do abacaxi, os pequenos produtores tentam vender aos exportadores, à CEASA de Uberlândia ou mesmo para a indústria; Os grandes, por sua vez, exportam e carregam caminhões para venda na CEASA-BH, já que em Uberlândia não existe uma praça grande o suficiente para comercializar a quantidade produzida. No caso da produção de banana e manga, embora não se possa considerar regra geral, boa parte das propriedades empresariais possui perceptíveis preocupações com a gestão do processo produtivo, controle de custos e qualidade da mão-de-obra utilizada no campo. Em alguns casos, como ocorre nas glebas da parte C do perímetro irrigado do Jaíba, que cultivam, basicamente, a banana, esse rigor pode ser observado mais de perto, já que alguns empresários estão implementando programas de gestão da qualidade total nas fazendas. Em relação à tecnologia, na indústria de doces de Minas Gerais, a maior parte das empresas que trabalha com a transformação das frutas em compotas e doces caseiros é de pequeno porte e possui características semi-artesanais de produção. Grande parte delas opera na informalidade, com equipamentos obsoletos. Segundo o SEBRAE (2000), em muitos casos, os proprietários aventam interesse de investir em melhoria de equipamentos e processos, apesar de avaliarem que a tecnologia existente é suficiente para atender de forma adequada o mercado. Essas indústrias estão mais presentes nas regiões Sul e Mata. 113 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

De forma geral, não há grandes investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novos BDMG 40 anos produtos nas empresas de doces de frutas, mas algumas contam com o apoio de parceiros externos, para reestruturação da fábrica ou para execução de algum projeto e até mesmo para desenvolvimento de produtos. Algumas universidades do Estado, especialmente a Universidade Federal de Viçosa e a Universidade Federal de Juiz de Fora, têm desenvolvido trabalhos de assistência tecnológica a esse segmento agroindustrial. No entanto, percebe-se que ainda há uma grande carência de assistência técnica, seja por desconhecimento das fontes, seja por incapacidade financeira das empresas. No caso das indústrias processadoras de suco e polpas, o aspecto tecnológico não deve ser considerado um problema para o desempenho competitivo. De fato, na grande maioria dos casos, os equipamentos podem ser considerados adequados ao porte e ao mix de produção específicos de cada empresa. No Triângulo Mineiro, as empresas possuem elevado nível tecnológico, com linhas totalmente automatizadas e equipamentos de envase importados. O investimento em pesquisa e desenvolvimento de produtos é bastante alto, e as indústrias constantemente investem no lançamento de novos produtos. Na Zona da Mata, apesar de os equipamentos e tecnologia instalados não serem considerados gargalos para o desempenho operacional, a maioria das indústrias considera ser difícil o acesso a informações tecnológicas, principalmente no caso das empresas recém-implantadas. Na maioria dos casos, as novas empresas buscam apoio junto a universidades, consultores e fornecedores de equipamentos para orientação tecnológica em processos e desenvolvimento de novos produtos. No entanto, as reiteradas manifestações de insatisfação quanto à eficiência dessa forma de atuação sugerem a necessidade do desenvolvimento de mecanismos mais eficientes para o atendimento às demandas tecnológicas do segmento. 4.4.4. Conclusões A maior incidência relativa de avaliações desfavoráveis para os direcionadores em praticamente todos os segmentos da cadeia indica a existência de diversas ameaças ao desenvolvimento da fruticultura do Estado, notadamente nos aspectos ligados ao ambiente institucional, às questões de gestão e às relações de mercado. Os indicadores do setor de distribuição, em particular, sugerem a fragilidade desse segmento, cujo desempenho certamente se reflete de forma desfavorável em todo o sistema agroindustrial de frutas. Os aspectos positivos restringem-se, na maior parte dos casos, aos aspectos tecnológicos, cujas avaliações foram relativamente favoráveis, excetuando-se aqueles relacionados aos setores de distribuição, de produção de doces de frutas, de produção de abacaxi e de produção de frutas na Zona da Mata. Da mesma forma, a agroindústria de polpas e sucos mostrou-se relativamente bem-posicionada para os vários direcionadores avaliados, principalmente as empresas localizadas no Triângulo Mineiro. De fato, a existência de uma integração mais próxima entre a produção e o processamento de frutas, como é o caso do maracujá e da laranja, é um fator que contribuiu para o seu posicionamento favorável. Assim sendo, as sugestões mais relevantes referem-se, sob o prisma institucional, à necessidade da criação de mecanismos mais eficientes de fiscalização da produção (que também favoreceria a aquisição de insumos de qualidade), de concessão de crédito e de sistemas de padronização e embalagem. Deve-se ressaltar que a elaboração de linhas de financiamento pressupõe o estabelecimento de regiões prioritárias e o conhecimento aprofundado da realidade regional, sob pena de se perderem esforços importantes de apoio à atividade. 114 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV

Os esforços pela melhoria dos sistemas de gerenciamento da atividade agrícola deveriam BDMG 40 anos contar com o apoio direto de organizações locais e outras instituições de coordenação, públicas e privadas, por serem instituições próximas aos produtores e, por isso mesmo, de maior acesso. Afinal, as tentativas de imposição de métodos de cultivo e de gerência modernos, se mal realizadas, tendem a repercutir em perdas produtivas. No desenvolvimento da fruticultura, os conceitos e as práticas de cluster constituem uma abordagem fundamental de direcionamento de políticas públicas. Por fim, os elementos que envolvem as relações de mercado merecem atenção especial. As dificuldades de organização em associações e cooperativas, o parco entendimento sobre o seu funcionamento, sobre a legislação vigente e sobre a efetiva realidade de mercado, minam as possibilidades de fortalecimento da cadeia produtiva. As diferenças de poder encontradas ao longo da atividade são notórias, e quaisquer esforços que possibilitem a equiparação, ainda que gradual, entre os agentes envolvidos, seria de grande contribuição à eficiência dessa cadeia produtiva. 4.5. A cadeia agroindustrial da cana-de-açúcar Os produtos finais do setor sucro-alcooleiro podem ser oriundos de matérias-primas diferentes, como, por exemplo, beterraba, batata, abacaxi, madeira (no caso do álcool), etc. Por isso, a produção de derivados da cana-de-açúcar, especialmente açúcar e álcool26, está disseminada por várias partes do mundo. Entretanto, quando se efetua uma análise comparativa dos custos de produção das diversas matérias-primas, chega-se à conclusão de que a cana-de-açúcar, além de ter um rendimento técnico superior, é de produção muito mais barata. Isso implica que seus derivados têm preços mais competitivos, o que leva alguns países a subsidiar o açúcar e o álcool local derivados de outras matérias-primas, como é o caso da França, com o açúcar de beterraba e o álcool de batata, e dos Estados Unidos, com o metanol derivado da madeira e com o álcool de milho. As especificações de cada produto variam mais pelas necessidades de graduação, quer do teor de sacarose, quer do teor de pureza do álcool, do que pela diferença qualitativa final. Se o processo de produção for moderno, não importa a origem da matéria-prima, pois a qualidade irá atender à finalidade para a qual se requer o produto. O mercado mundial de álcool, quando comparado ao de açúcar, ainda é incipiente. Assim, o que determina os movimentos e as tendências do mercado mundial sucro-alcooleiro é o açúcar. Contudo, no mercado nacional, a produção de cana é absorvida, na sua maior parte (54%), para a produção de álcool. 4.5.1. O mercado internacional de cana-de-açúcar e derivados O Brasil destaca-se no cenário internacional como o principal produtor de cana-de- açúcar, tendo alcançado 27,74% da produção total no ano de 2001. Em seguida vêm Índia (22,79%), China (6,35%), México (3,94%), Tailândia (3,91%) e Paquistão (3,85%). No que diz respeito ao principal subproduto da cadeia, o açúcar bruto, a produção brasileira é superada apenas pela indiana. Quanto ao álcool (anidro e hidratado), o Brasil também é considerado o maior produtor mundial (TAB. 35). O álcool se divide em anidro, que é misturado à gasolina, e o hidratado, utilizado para o abastecimento de veículos e para consumo 26 doméstico. O açúcar divide-se em mascavo, demerara e cristal (classificados como brutos) e refinado. 115 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

TABELA 35 BDMG 40 anos PRODUÇÃO MUNDIAL DE CANA-DE-AÇÚCAR E AÇÚCAR BRUTO - PRINCIPAIS PAÍSES - 2001 (EM TONELADAS) PAÍS CANA-DE-AÇÚCAR % PAÍS AÇÚCAR BRUTO % Brasil 348.148.959 27,74 Índia 19.300.000 15,09 Índia 286.000.000 22,79 Brasil 18.500.000 14,46 China 79.700.000 6,35 China 8.441.445 6,60 México 49.500.000 3,94 EUA 7.140.000 5,58 Tailândia 49.070.000 3,91 Tailândia 5.155.000 4,03 Paquistão 43.606.300 3,47 México 4.923.211 3,85 Total mundial 1.254.856.640 100,00 Total mundial 127.922.449 100,00 FONTE - FAO e IBGE. Já em relação ao fluxo de mercadorias no mercado mundial, a agroindústria brasileira ocupa a posição de principal ofertante de açúcar, tendo contribuído com 28,31% do valor total exportado no ano de 2000 (TAB. 36). Segundo Severo (2002), esse destaque só é possível graças ao baixo custo do processo produtivo no País, que chega, no máximo, a US$ 160.00 por tonelada, enquanto na União Européia e nos Estados Unidos, esse valor varia de US$ 41.00 e US$ 700.00, respectivamente. TABELA 36 PRINCIPAIS EXPORTADORES MUNDIAIS DE AÇÚCAR - 2000/2001 (EM MIL TONELADAS) %1 PAÍS EXPORTAÇÕES Brasil 11.300 28,31 Bélgica-Luxemburgo 6.775 16,97 Austrália 4.141 10,38 Tailândia 4.100 10,27 Cuba 3.100 7,77 África do Sul 1.410 3,53 Total mundial 39.911 100,00 FONTE: AGRIANUAL, 2001. 1 Participação relativa na exportação total. Ademais, a exportação de álcool, apesar de sua menor representatividade no contexto da cadeia, também se caracteriza como uma alternativa viável de escoamento da produção, uma vez que a tendência, nos principais mercados consumidores do primeiro mundo, é a exigência da inclusão desse produto na composição final da gasolina em percentuais cada vez maiores, visando a redução da emissão de gases poluentes. De acordo com Severo (2002), o Brasil responde, atualmente, por mais de 38% do mercado internacional, seguido pelos Estados Unidos, com 19%. Quanto à competitividade no cenário mundial, os dados do autor revelam, mais uma vez, a superioridade flagrante da indústria brasileira, em que o custo de produção atinge o patamar de US$ 0.19 por litro, muito inferior ao custo dos principais concorrentes internacionais, que não conseguem produzir abaixo de US$ 0.50 por litro. 116 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV

De acordo com dados da Food na Agriculture Organization - FAO, os maiores importadores BDMG 40 anos mundiais de açúcar são Rússia, Indonésia, Japão, Coréia e Estados Unidos, tendo respondido por, respectivamente, 13,8%, 4,7%, 4,4%, 4,1% e 4,0% das compras no mercado internacional em 2000. No caso das exportações brasileiras (TAB. 37), os principais demandantes são: Rússia (com 39% do total), Emirados Árabes Unidos (9,32%), Irã (8,23%), Romênia (6,43%) e Arábia Saudita (6,27%). Os Estados Unidos, que ocupam apenas a sétima posição nessa lista, apresentam potencial para se tornarem um dos maiores importadores; contudo, o sistema de quotas27 imposto implica pesadas restrições ao incremento da participação do Brasil naquele mercado. Da mesma forma, os países europeus poderiam absorver grande parte da produção brasileira; entretanto, também restringem suas importações mediante imposição de valores limites para compra28. TABELA 37 EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE AÇÚCAR E ÁLCOOL PRINCIPAIS PAÍSES DE DESTINO - 2000 (EM TONELADAS) PAÍS AÇÚCAR PAÍS ÁLCOOL Rússia 1.704.427 Japão 45.556 Emirados Árabes Unidos 404.983 Países Baixos 29.346 Irã 357.732 Coréia do Sul 28.252 Romênia 279.194 Estados Unidos 26.367 Arábia Saudita 272.190 Jamaica 20.132 Total 4.344.076 Total 181.806 FONTE: AGRIANUAL, 2001. Quando se analisa a produção cotejada com o consumo, verifica-se que há uma equiparação na relação oferta e procura, embora no ano 2000 tenha havido uma sobra da ordem de 5,3 milhões de toneladas, correspondente a cerca de 4% do consumo mundial no ano29, o que não é preocupante, segundo analistas do setor, pois está dentro do estoque estratégico de 5% do consumo total. Isso tampouco é inquietante para o Brasil, pois os seus custos de produção são os mais baixos de todos, contabilizando US$ 180 por tonelada produzida. países como o Japão chegam a ter custos da ordem de US$ 952 por tonelada, enquanto na União Européia é da ordem de US$ 710 e, nos USA, de US$ 450. A tradução dessa performance é uma competitividade muito grande do produto brasileiro, embora os subsídios praticados em importantes mercados dificultem sua entrada em alguns. Avaliando as perspectivas do mercado mundial do açúcar com base na tendência histórica e movimentos recentes do setor, conclui-se que: • no período 1970 a 2000, o consumo e a produção de açúcar cresceram a uma taxa média de 1,8% e 2,1% ao ano, respectivamente; • os preços internacionais variam em função dos eventuais déficits ou superávits da oferta em relação ao consumo, mas com pouca oscilação entre patamares máximo e mínimo. A quota do mercado norte-americano para importação do açúcar brasileiro é de 162 mil toneladas. Qualquer compra, até esse 27 valor, implica uma tarifa de US$ 13,89/tonelada. A partir desse limite, a tarifa passa a ser de US$ 325/tonelada. No caso da União Européia, a quota brasileira é de 23 mil toneladas; o excesso tarifado é em US$ 419/tonelada. 28 Dados da empresa “Queensland Sugar Limited”, em jul./2001. 29 117 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

Hoje, encontra-se por volta de US$ 210 por tonelada - preço médio F.O.B., em outubro BDMG 40 anos de 2001. Na verdade, isso aponta para uma recuperação dos preços, que já foram de US$ 157.50, em1999, e de US$ 184.30, em 2000; • há um crescimento no consumo observado na China, país de elevada população; • dificuldades de expansão da fronteira agrícola de vários países, principalmente na Europa, o que favorece o Brasil. Por exemplo, a França deverá produzir 3,7 milhões de toneladas de açúcar em 2001/2002, contra uma previsão anterior de 3,86 milhões. Da mesma forma, toda a União Européia deverá sofrer uma redução de 13% para a safra em curso, frustrando as expectativas iniciais; • o Brasil abriu novos mercados recentemente, na Rússia, Egito, Canadá, Romênia e Malásia, para açúcar bruto, e nos Emirados Árabes, Nigéria, Iêmen, Tunísia e Egito, para açúcar refinado. Já no álcool, os principais destinos das exportações brasileiras são: Japão (25,06%), Países Baixos (16,14%)30, Coréia do Sul (15,54%), Estados Unidos (14,50%) e Jamaica (11,07%). De acordo com Nehmi Filho (2001), a Califórnia e outros estados da costa oeste americana deverão, a partir de 2003, tornar obrigatória a mistura de álcool anidro à gasolina, com a finalidade de diminuir a poluição, o que pode elevar as importações desse país em até 3 bilhões de litros, e o Brasil será a principal fonte de abastecimento, dada sua competitividade e rápida capacidade de expansão da produção. Além disso, o autor cita, ainda, que a tendência é a mesma nos países europeus e asiáticos31, garantindo, conforme já enfatizado anteriormente, grande potencial de crescimento para o mercado internacional de álcool nos próximos anos. Esses dados explicitam a eficiência e a potencialidade do setor sucro-alcooleiro no Brasil, sobretudo em função da elevada competitividade de seus segmentos. Entretanto, conforme já enfatizado, as limitações do País referem-se às barreiras comerciais impostas, sobretudo, pelos países do primeiro mundo, que acabam limitando capacidade de expansão da produção brasileira. Nesse sentido, cabe ao setor público, articulado com as entidades representativas do segmento sucro-alcooleiro, implementar ações capazes de combater esse tipo de política protecionista e garantir maior espaço para a agroindústria nacional no mercado externo. 4.5.2. O mercado nacional da cana-de-açúcar e derivados Trata-se de um segmento da economia brasileira de longa tradição. Introduzida no País no início do século XVI, a partir da Região Nordeste, a produção de cana e derivados sempre se destacou como fonte geradora de riquezas e empregos em larga escala. Concomitantemente, alcançou notoriedade pelo recolhimento de tributos e pela facilidade de penetração em mercados externos. Com o tempo, passou a concentrar-se na Região Sudeste, com predominância para o Estado de São Paulo, cuja participação na produção nacional de cana, açúcar e álcool, gira em torno de 60%. Tal movimento espacial está relacionado não apenas a fatores de competitividade (tecnologia industrial e de gestão, produtividade da terra e proximidade dos mercados), mas também a mudanças institucionais fundamentais para o setor. Essas importações referem-se à demanda dos países europeus, na medida em que Holanda, Bélgica e Luxemburgo atuam como 30 entrepostos na distribuição dos produtos brasileiros na União Européia. O governo indiano, recentemente, determinou a obrigatoriedade de adição de 5% de álcool anidro à gasolina e ao óleo diesel no 31 país, identificando o Brasil como principal fonte do produto para os próximos anos (Gazeta Mercantil, 26 de junho de 2002). 118 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV

O processo de globalização da economia, associado às dificuldades financeiras do BDMG 40 anos poder público, forçou uma transformação estrutural do Estado brasileiro, inaugurando um período de privatizações e prevalência das leis de mercado. Em 1990, o Instituto do Açúcar e do Álcool - IAA foi extinto e, a seguir, os preços de açúcar no mercado interno deixaram de ser tabelados. A partir da safra 1997/1998, o regime de contingenciamento por meio de cotas para as exportações de açúcar foi também extinto. Em maio de 1997, o álcool anidro deixou de ser tabelado e, finalmente, em janeiro de 1999, os preços do álcool hidratado e da cana-de-açúcar foram definitivamente liberados, encerrando o longo ciclo de presença do Estado no setor. Para efeito de avaliação do crescimento desse setor, em 1970 a produção brasileira era da ordem de 5,1 milhões de toneladas de açúcar equivalente32 e, na safra 2000, saltou para mais de 27,6 milhões. A competitividade do Brasil nessa atividade fica clara na medida em que se verifica o aumento das exportações, de 1,3 milhões de toneladas de açúcar, em 1970, para 12,2 milhões de toneladas, em 1999. Eventualmente, em face dos altos subsídios à produção de açúcar praticados por vários países, especialmente da Europa, ou por motivo de expansão abrupta do mercado interno, em alguns anos o volume de exportações diminuiu, em função de uma opção consciente dos produtores, derivada da possibilidade de obtenção de melhores preços internamente. Quanto ao álcool, apesar da sua importância estratégica como combustível, apenas o Brasil o utilizou em larga escala, a partir do Programa Nacional do Álcool - PROÁLCOOL. Entretanto, com a queda do preço internacional do petróleo, o álcool passou a ser relegado a segundo plano pelo Governo Federal, a partir dos anos 90. Entre 1985 e 1990 a produção manteve-se estagnada em 11,6 milhões de m³. A partir daí, cresceu 10% nos cinco anos seguintes, situando-se em torno de 12,7 milhões de m³/ano. De 1996 a 1999, a produção manteve-se na casa dos 14 milhões de m3, reduzindo-se para 10,7 milhões de m3 em 2000. O consumo interno tem sido o regulador da produção, uma vez que as exportações são ainda tímidas e destinadas à indústria farmacêutica e de cosméticos, que demandam um álcool destilado superior em pequenos volumes. O fenômeno da manutenção da demanda - embora com o crescimento da frota automotiva e, por conseqüência, do consumo de gasolina (em que o álcool anidro comparece na proporção média de 22% do volume, em média) - tem sua explicação na substituição de veículos consumidores exclusivos de álcool pelos que consomem apenas a gasolina aditivada com álcool, gerando um menor consumo do derivado da cana, no final das contas. Essa situação complexa de um setor que tem vivido grandes turbulências, levou a um processo de seleção entre as empresas, privilegiando aquelas que possuíam uma administração profissional e haviam realizado investimentos maciços em modernização operacional, quer na parte rural, quer na industrial. O emprego de métodos modernos de gestão completou o rol de pré-requisitos para a sobrevivência. Com isso, enquanto estados tradicionalmente produtores de grande quantidade de derivados da cana-de-açúcar perdiam espaço no contexto brasileiro - como exemplo podemos citar Alagoas, Pernambuco, Rio de Janeiro e Minas Gerais - outros conseguiam aumentar a produção de modo significativo, como São Paulo, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. São Paulo é o mais destacado, responsável por cerca de 60% da produção nacional. O segundo colocado, Alagoas, atinge apenas 8,6% da produção do País. Conceito de mensuração de produção na medida em que se agrega, às toneladas de açúcar produzido, o peso equivalente em açúcar 32 da produção de álcool, caso fosse feita a opção pela produção apenas do primeiro. 119 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

Na safra 2000/2001, foram moídas perto de 252 milhões de toneladas de cana, o que BDMG 40 anos corresponde ao acréscimo de 10% sobre a moagem ocorrida na safra 1991/1992. O processo de depuração ocorrido no setor, que levou ao fechamento de muitas unidades processadoras, é o grande responsável pelo pequeno crescimento no esmagamento da cana, no período considerado. Outro fator a ser ponderado é a oscilação dos preços no mercado internacional, que atingiu o apogeu em 1995, com a tonelada de açúcar cotada a US$ 307.90, e a menor cotação em 1999, com o preço médio de US$ 157.50 por tonelada. Esses fatores fizeram com que apenas as empresas mais competitivas permanecessem em operação, embora ainda haja algumas poucas empresas não-competitivas no mercado, mas que estão em processo de transferência de controle - para as mãos de empresários bem-sucedidos do setor - ou em fase de desativação por motivo de concordata ou falência. A nova dinâmica da concorrência vem obrigando as empresas do setor a substituir as antigas formas de atuação, subordinadas à regulação estatal, pela busca do aumento da produção com melhoria de produtividade agrícola e rendimento industrial e de incorporações tecnológicas em um ritmo mais rápido do que em períodos anteriores. Como perspectiva para o setor no Brasil, duas realidades se impõem. De um lado, a tendência é de que o País continue a se projetar como o grande supridor mundial de açúcar, especialmente para mercados em expansão, como a China. A produção esperada de cana para a safra 2002/2003 é da ordem de 315 milhões de toneladas, ou seja, cerca de 25% superior à safra 2000/2001. Por outro lado, o futuro do álcool enseja dúvidas, na medida em que o Governo Federal não confere qualquer prioridade ao PROÁLCOOL, não define a sua participação na matriz energética nacional, recusando-se a atribuir-lhe a importância estratégica que teve no passado. Assim, é fundamental que a indústria alcooleira nacional dirija seus esforços para o mercado externo, sob pena de ocorrer excedentes, o que pode desestabilizar o mercado interno pelo excesso de oferta. No médio prazo, novos usos para o álcool como combustível, no Brasil e no exterior, poderão garantir um aumento firme da demanda. De acordo com os dados apresentados na TAB. 38, o principal estado produtor de cana-de- açúcar, no Brasil, é São Paulo, tendo respondido por 57,14% de toda a produção nacional em 2001. A seguir vêm Alagoas (8,10%), Paraná (7,75%), Minas Gerais (5,45%) e Pernambuco (4,86%). Como pode ser observado, a produtividade média das lavouras de cana-de-açúcar, em 2001, foi de, aproximadamente, 70 t/ha. Os principais estados da Região Centro-Sul, São Paulo e Paraná apresentaram rendimento acima desse valor, enquanto os produtores de Minas Gerais, apesar de sua proximidade com as agroindústrias paulistas, principais processadoras de cana do País, obtiveram 64,5 toneladas por hectare, mais próximo à rentabilidade dos estados da Região Nordeste. TABELA 38 PRINCIPAIS ESTADOS PRODUTORES DE CANA-DE-AÇÚCAR NO BRASIL - 2001 ESTADO PRODUÇÃO (t) ÁREA (ha) RENDIMENTO % PRODUÇÃO BRASIL São Paulo 198.932.127 2.567.178 77.491 57,14 Alagoas 28.216.026 457.133 60.097 8,10 Paraná 27.000.236 331.582 81.429 7,75 Minas Gerais 18.975.596 294.178 64.504 5,45 Pernambuco 16.912.060 338.055 50.028 4,86 Brasil 348.148.959 4.973.253 70.004 100,00 FONTE: IBGE. 120 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV

A evolução da produtividade das lavouras de cana-de-açúcar, ao longo dos últimos quatro BDMG 40 anos anos, pode ser mais bem visualizada no GRÁF. 8. Conforme comentado, o índice de rendimento em Minas Gerais está abaixo da média brasileira, maior apenas que os indicadores de Pernambuco e Alagoas, embora muito próximo a este último. 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1998 1999 2000 2001 Produtividade - Brasil Produtividade - MG Produtividade - SP Produtividade - PR Produtividade - AL Produtividade - PE GRÁFICO 8: Evolução da produtividade das lavouras de cana-de-açúcar no Brasil e nos principais Estados produtores - 1998 a 2001 FONTE: IBGE. Observa-se, entretanto, crescimento de produtividade em Minas Gerais, que passou de 60,6 t/ha, em 1998, para 64,5 t/ha, em 2001, enquanto as lavouras paulistas apresentaram queda de produtividade no período. No que diz respeito à produção de açúcar, os dados da TAB. 39 revelam que os principais estados produtores são: São Paulo (64,3%), Alagoas (8,6%), Paraná (7,1%), Pernambuco (5,5%) e Minas Gerais (3,9%). Já em relação ao álcool, a ordem de produção é a seguinte: São Paulo (61,8%), Paraná (8,3%), Mato Grosso (5,1%), Alagoas (4,8%) e Minas Gerais (4,6%). TABELA 39 PRINCIPAIS ESTADOS PRODUTORES DE AÇÚCAR E ÁLCOOL (ANIDRO E HIDRATADO) BRASIL - 2001/2002 ÁLCOOL (m3) ESTADO AÇÚCAR (t) ESTADO São Paulo 12.145.392 São Paulo 7.077.748 Alagoas 1.632.134 Paraná 948.598 Paraná 1.338.013 Mato Grosso 580.187 Pernambuco 1.045.245 Alagoas 554.084 Minas Gerais 747.053 Minas Gerais 524.441 Brasil 18.889.321 Brasil 11.446.636 FONTE: MAPA. SPC/Departamento de Açúcar e Álcool A cadeia sucro-alcooleira em Minas Gerais ocupa, portanto, a quinta posição, no ranking brasileiro, na produção tanto de açúcar quanto de álcool. Em relação a este último, aliás, cabe ressaltar que a quantidade do tipo anidro representa 63% do total produzido no Estado (331.438 m3), e a do tipo hidratado, 37% (193.003 m3). 121 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

4.5.3. A cadeia agroindustrial da cana-de-açúcar em Minas Gerais BDMG 40 anos Minas Gerais sempre esteve associado à cultura da cana-de-açúcar, a partir dos primeiros engenhos em 1705/1706, voltados para atender à demanda por açúcar e garapa33 em regiões mineradoras. A partir de 1920, o Estado torna-se o maior produtor nacional de cana. Nos anos 30, quando foi criado o Instituto do Açúcar e do Álcool - IAA, Minas Gerais passa a ter cerca de 60% dos engenhos do País. Entretanto, vem a sofrer uma concorrência maior com o surgimento do parque açucareiro paulista, pela sua implantação em condições vantajosas associadas ao uso de técnicas agrícolas e tecnologia industrial mais avançadas, além de capitalização intensa. Na década de 60, São Paulo começa a liderar a produção nacional, com o declínio da posição relativa mineira, resultando na transferência sistemática de cotas de produção de Minas Gerais para São Paulo. Na década de 70, com o Programa de Expansão da Produção Açucareira, lançado pelo BDMG, e com a posterior implantação do PROÁLCOOL, visando ao consumo de álcool como carburante de motores de veículos, a capacidade de produção estadual cresceu significativamente, atingindo cerca de 18 milhões de toneladas de açúcar equivalente. Entretanto, com o esvaziamento do PROÁLCOOL a partir do fim da segunda crise do petróleo, em meados dos anos 80, com a elevação dos custos de produção e a falta de competitividade das usinas e destilarias mineiras, quando comparadas às paulistas, levou o setor, em Minas Gerais, a experimentar uma forte crise, agravada pela falta de gestão profissional em várias empresas tradicionais. O parque produtivo mineiro passou por um período de rearranjo, entre 1985 e 1995, com o encerramento de atividades de várias empresas, entrada em concordata de outras, mudanças de propriedade e investimentos em modernização. Por outro lado, o setor parece ter despertado para a introdução de práticas modernas de gestão, ponto fraco na maioria das empresas, em face da característica de condução familiar que sempre preponderou entre elas. Após esse período de encolhimento seletivo do seu parque industrial sucro-alcooleiro, o Estado voltou a ser alvo de novos investimentos, com a vinda de capital de grupos econômicos de São Paulo e do Nordeste, que criaram novas empresas ou recuperaram outras, expandindo significativamente a produção. Na safra 2000/2001, a produção alcançou cerca de 12,4 milhões de sacos de açúcar de 50kg e 489 mil m³ de álcool (correspondentes a 1,19 milhão de toneladas de açúcar). Hoje, prepondera o Triângulo Mineiro como maior região produtora do Estado, com 9 unidades processadoras e moagem efetiva de 6,4 milhões de toneladas de cana, seguida do Sul de Minas, com 3 unidades e capacidade de moagem de 1,8 milhões de toneladas de cana. O total do Estado é de 19 unidades produtoras e 10,7 milhões de toneladas de capacidade de processamento desta matéria-prima. Existiam, até recentemente, 19 outras unidades paralisadas ou desativadas em Minas Gerais, correspondendo a uma capacidade abandonada de processamento de 3,7 milhões de toneladas de cana34. Os dados da TAB. 40 mostram a distribuição espacial da produção de cana em Minas Gerais. Além de ser a maior produtora estadual, a Região do Triângulo/Alto Paranaíba é também a que apresenta o melhor índice de produtividade do Estado, superior, inclusive, ao observado em São Paulo. A segunda maior produção de cana, em território mineiro, encontra-se no Sul/Sudoeste, que respondeu por 12,54% do total em 2000. A dinâmica e os investimentos programados para o Triângulo/Alto Paranaíba indicam que a região deverá concentrar ainda mais a produção estadual. A garapa é considerada uma bebida energética pelo alto teor de sacarose (hidrato de carbono). 33 Dados do SINDAÇÚCAR/SIAMIG da safra 95/96. 34 122 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV

TABELA 40 BDMG 40 anos DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DA PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR EM MINAS GERAIS 2000 REGIÃO DE PLANEJAMENTO PRODUÇÃO (t) ÁREA PLANTADA (ha) RENDIMENTOS (t/ha) %¹ Central 1.206.086 26.147 46,1 6,45 Mata 1.485.644 29.475 50,4 7,94 Sul de Minas 2.357.243 34.204 68,9 12,60 Triângulo 9.951.428 124.430 80,0 53,21 Alto Paranaíba 125.060 2.070 60,4 0,66 Centro-Oeste de Minas 1.100.338 21.533 51,1 5.88 Noroeste 470.910 7.793 60,4 2,52 Norte de Minas 890.790 21.912 40,7 4,76 Jequitinhonha/Mucuri 663.093 14.611 45,4 3.54 Rio Doce 455.721 10.396 43,8 2,44 Total 18.706.313 292.571 63,9 100,00 FONTE: IBGE 1 Participação relativa na produção total do Estado. De forma geral, os baixos indicadores de produtividade da maioria das regiões de Minas Gerais são reflexo do nível de tecnificação das lavouras do Estado. Conforme descrito na TAB. 41, 54% não possuem nenhum tipo de tecnologia, e 37% são cultivadas apenas com aplicação de adubos. Contudo, esses números devem ser qualificados, na medida em que englobam também a produção de cana para alimentação animal, comum na grande maioria das explorações pecuárias do Estado, onde o uso de tecnologia é, naturalmente, menos relevante do que nas explorações comerciais destinadas à agroindústria. Quanto à distribuição municipal da produção, os principais produtores são: Canápolis, Iturama, Conceição das Alagoas, Passos e Conquista. O primeiro foi responsável por mais de 9% e 17% do total da produção do Estado e da região do Triângulo, respectivamente, tendo apresentado rendimento médio em torno de 70.000kg por hectare. TABELA 41 USO DE TECNOLOGIA NA CULTURA DA CANA-DE-AÇÚCAR EM MINAS GERAIS - 1995/96 TECNOLOGIA ADOTADA % DE LAVOURAS QUE UTILIZAM Apenas Irrigação 0,69 Apenas Adubação 37,06 Apenas Agrotóxicos 1,61 Irrigação + Adubação 1,09 Irrigação + Agrotóxicos 0,11 Adubação + Agrotóxicos 5,00 Irrigação + Adubação + Agrotóxicos 0,44 Nenhuma tecnologia 54,00 Total 100,00 FONTE: FJP/CEES, 1999 (dados básicos). Elaborada pelos autores. 123 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

O segundo também apresentou, aproximadamente, a mesma representatividade em termos BDMG 40 anos da produção; entretanto, seu rendimento médio foi bem superior, chegando a 88.000kg/ha, o que evidencia a disparidade do nível de tecnologia empregado no processo de cultivo em uma mesma região. Dentre os cinco maiores produtores, o único município que não pertence ao Triângulo é Passos, localizado na Região Sul do Estado, tendo índice de rendimento de 78.261kg/ha (TAB. 42). TABELA 42 PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE DAS LAVOURAS DE CANA-DE-AÇÚCAR NOS PRINCIPAIS MUNICÍPIOS PRODUTORES MINEIROS - 2000 MUNICÍPIO PRODUÇÃO (t) RENDIMENTO (kg/ha) MESORREGIÃO Canápolis 1.750.000 70.000 Triângulo Iturama 1.725.504 88.000 Triângulo Conceição das Alagoas 1.200.000 80.000 Triângulo Passos 900.000 78.261 Sul Conquista 880.000 80.000 Triângulo FONTE: IBGE Portanto, a localização dos municípios do Triângulo, aliada à sua melhor aptidão em termos de temperatura e disponibilidade de recursos hídricos para o cultivo da cana (Mapa 3), propiciam melhores indicadores de rendimento para a referida cultura. É importante salientar que todas as 19 usinas de açúcar e álcool que atuam em Minas Gerais produzem sua própria energia elétrica a partir do bagaço da cana, garantindo, dessa forma, maior eficiência ao processo produtivo à medida que essa técnica implica redução de custos. Contudo, o aproveitamento comercial da energia produzida é ainda incipiente no Estado, e apenas uma ou duas unidades industriais têm contrato com a CEMIG para fornecimento da energia excedente. Mapa 3: Aptidão agrícola da cultura da cana-de-açúcar em Minas Gerais, 1996. FONTE: Zoneamento Agroclimático de Minas Gerais - SEA. 124 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV

Não obstante a importância econômico-social do segmento sucro-alcooleiro em BDMG 40 anos Minas Gerais - de acordo com dados do SIAMIG, o setor emprega mais de 200.000 trabalhadores em todo o Estado, com receita anual superior a R$ 500 milhões e arrecadação de ICMS acima de R$ 100 milhões. Uma infeliz característica que tem acompanhado essa cadeia produtiva é o déficit estrutural da produção estadual em relação ao consumo. Para o caso do açúcar, estima-se que o déficit seja de 50%; para o álcool, o déficit aparente é da ordem de 51% do consumo estadual35. 4.5.4. Conclusões De acordo com o exposto, pode-se dizer que a cadeia da cana-de-açúcar, em Minas Gerais, tem significativo potencial de expansão, o que é caracterizado, sobretudo, pelas condições edafoclimáticas e locacionais satisfatórias, além da saturação dos mercados paulista e nordestino. Entretanto, para que isso aconteça, o segmento rural carece de maiores incentivos no intuito de alcançar melhor nível de tecnificação e garantir maior eficiência a toda a cadeia. O fortalecimento das instituições setoriais privadas configura-se como um fator relevante para o alcance desse objetivo, uma vez que permite melhores condições de representatividade e maior poder de barganha aos seus integrantes. O segmento agroindustrial, conforme comentado, é um dos elos mais fortes da cadeia, garantindo ao País posição de destaque como produtor e exportador de açúcar e álcool. Nesse sentido, cabe ao poder público, juntamente com as entidades empresariais, implementar políticas comerciais mais agressivas no intuito de eliminar as restrições impostas pelos principais importadores mundiais aos produtos nacionais. Uma atuação mais forte no mercado externo pode resultar em ganho de mercado considerável para os produtores brasileiros, o que pode ser facilitado pelo contexto atual de liberalização comercial no continente americano para formação de uma área de livre comércio. Além disso, a potencialidade do mercado externo de álcool, graças à tendência atual, nos países europeus, asiáticos e nos EUA, de adição desse combustível à gasolina para redução da emissão de gases poluentes, pode representar um importante aspecto motivador à cadeia sucro- alcooleira no Estado. Para tanto, as usinas mineiras, já instaladas ou ainda em fase de instalação, devem ter condições para realizar investimentos em processo produtivo a ponto de garantir a obtenção de produtos com qualidade satisfatória para abastecimento do mercado internacional. A avaliação da evolução do setor em Minas Gerais permite concluir que: • As crises vivenciadas pelas empresas sucro-alcooleiras provocaram uma seleção natural entre elas; apenas sobreviveram as que optaram por uma administração profissional e voltada para a competitividade tecnológica e gerencial; • As demais causas de insucesso e de paralisação de várias usinas mineiras podem ser creditadas a: (a) projetos mal localizados, com deficiência hídrica, topografia acidentada e/ou solos inadequados; (b) plantas industriais sem economia de escala; (c) aviltamento dos preços por parte do Governo Federal, fator que levou empresas descapitalizadas a endividamento crescente, por falta de fontes financiadoras de capital de giro compatíveis com as necessidades do setor; Considerando a produção de álcool hidratado de 489.000 m³, a venda de 546.427m³ de álcool hidratado e 22% do volume da 35 venda de gasolina no Estado, correspondente a 566.407m³ de álcool anidro (dados da ANP, 2000). 125 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

• Quanto à localização, predomina uma forte concentração de produtores no Triângulo BDMG 40 anos e no Sul de Minas, mas essa concentração deve avançar significativamente no Triângulo e Alto Paranaíba; • O déficit estadual na produção sucro-alcooleira é estrutural e da ordem de 50%; • Atendidas as condições locacionais, de economia de escala e capacitação empresarial, Minas Gerais apresenta ótimas condições de competitividade no Agronegócio canavieiro quando comparado a São Paulo e outros estados do País, devendo buscar o alcance de auto-suficiência na produção de açúcar e álcool. 4.6. A cadeia agroindustrial do algodão 4.6.1. O mercado internacional do algodão A produção mundial de algodão em pluma registrou, na última década, um pequeno aumento, de 4%, saindo de 18,4 milhões de toneladas, em 1990, para 19,2 milhões, em 2000. Nesse período, do grupo dos maiores produtores, a Índia foi o país que apresentou os maiores aumentos de produção e área plantada. Mesmo apresentando os piores rendimentos médios - 0,27 t/ha - a cotonicultura indiana cresceu 13% em área e, em produção, 34%, conforme TAB. 43. O líder mundial do algodão é a China, com 4,4 milhões de toneladas e rendimentos médios de 1,09 t/ha, seguida dos Estados Unidos, 3,7 milhões de toneladas e rendimentos de 0,71 t/ha. TABELA 43 PRODUÇÃO MUNDIAL DE ALGODÃO EM PLUMA - PRINCIPAIS PAÍSES 1990/2000 Produção (t) Área colhida (ha) Rendimentos (t/ha) Países 1990 2000 1990 2000 1990 2000 Mundo 18.439.638 19.138.875 32.970.679 31.607.367 0,56 0,61 China 4.507.740 4.417.000 5.588.105 4.041.000 0,81 1,09 Estados Unidos 3.375.000 3.742.310 4.748.000 5.282.420 0,71 0,71 Índia 1.673.000 2.244.000 7.439.600 8.409.000 0,22 0,27 Paquistão 1.637.580 1.829.000 2.662.200 2.927.000 0,62 0,62 Uzbequistão ... 1.000.000 ... 1.425.000 ... 0,70 Turquia 654.600 876.000 641.253 680.000 1,02 1,29 Austrália 288.535 697.769 239.706 434.612 1,20 1,61 Brasil 634.000 663.400 1.903.590 813.036 0,33 0,82 Turcomenistão ... 232.600 ... 574.500 ... 0,40 Outros países 5.669.183 3.436.796 9.748.225 7.020.799 0,58 0,49 FONTE - FAO / dados elaborados ECCON Na década de 90, a produção do Brasil ficou estagnada entre 634-663 mil toneladas, mas registrou melhores desempenhos no que se refere à produtividade, passando de 0,33 para 0,82 t/ ha (aumento de 145%). Em contrapartida, a área plantada brasileira caiu de 1,9 milhão para 800 mil hectares, em decorrência da mudança do modelo produtivo. O novo modelo, apresentado 126 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV

na forma do Programa de Desenvolvimento da Cotonicultura no Centro-Oeste, priorizou a região BDMG 40 anos do cerrado do Centro-Oeste, o incremento dos índices de tecnologia e mecanização, e a exploração empresarial. As importações mundiais, no período 1990-2000, cresceram 15%, passando de 5,1 milhões para 5,9 milhões de toneladas (TAB. 44). A Indonésia é o maior importador mundial, consumindo 10% do que é ofertado, seguido do México, com 7%. Os demais países principais importadores, todos na faixa de 5%, são China, Coréia do Sul, Itália, Brasil, Rússia e Japão. O maior importador, a Indonésia, elevou suas importações em 69%, enquanto o Brasil, no mesmo período, teve suas importações ampliadas em 241%. As importações mexicanas cresceram 1.082% em razão de acordo de comércio com os Estados Unidos que lhe oferecem vantagens tarifárias na compra do algodão americano e na compra dos produtos acabados, tecidos e confecções de procedência mexicana. Os demais países, China, Coréia do Sul, Itália e Japão apresentaram redução das importações. TABELA 44 COMÉRCIO MUNDIAL DE ALGODÃO EM PLUMA 1990/2000 Importação (toneladas) Exportação (toneladas) Países 1990 2000 Países 1990 2000 Mundo 5.098.909 5.858.677 Mundo 5.119.731 4.995.289 Indonésia 332.001 560.658 Austrália 301.314 711.395 México 37.180 439.282 Estados Unidos 1.696.627 666.192 China 668.128 318.429 China 167.557 291.887 Coréia do Sul 431.102 315.455 Grécia 69.150 277.729 Itália 326.112 314.443 Síria 66.193 201.352 Brasil 88.250 300.629 Costa do Marfim 89.340 160.652 Rússia, Federação 296.526 Paquistão 294.519 157.650 Japão 625.379 275.050 Brasil 108.658 28.555 Outros países 3.021.859 3.353.660 Outros países 2.326.373 2.499.877 FONTE - FAO (dados elaborados) Nas exportações de algodão em pluma, a liderança é da Austrália, com 712 mil toneladas (12% do total), seguida dos Estados Unidos, com 666 mil (11%). No grupo dos 5% estão China e Grécia; e no de 3%, Síria, Costa do Marfim e Paquistão. O Brasil, em algumas experiências com a Europa, exportou 29 mil toneladas em 2000, volume inferior em 74% ao verificado em 1990 (109 mil toneladas). 4.6.2. O mercado nacional do algodão O Brasil, que já foi o segundo maior produtor mundial de algodão, assumiu, na década de 90, a condição de grande importador líquido do produto (fibra e derivados), com compras externas volumosas a partir de 1992. Em 1996-1997, o País gastou US$ 1,4 bilhão na importação de fibra, línter, farelo, óleo e outros derivados, inclusive fios e tecidos. No ano agrícola 1996/1997, foram produzidas apenas 305,6 mil toneladas de algodão em pluma e importadas 470 mil toneladas. De 1994 a 1998, só da Argentina e Paraguai, foram importados US$ 2,3 bilhões de algodão. 127 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

A safra 1990 obteve bons resultados, com produção de 1,8 milhão de toneladas de algodão BDMG 40 anos em caroço e área plantada de 1,4 milhão de hectares (IBGE), com rendimentos médios de 1,7 t/ha. Nesse mesmo ano, a produção de fibra de algodão (FAO, 2000) foi de 634 mil toneladas, contra uma importação de 88.250 toneladas, ou 12,2% do consumo nacional. A década foi marcante para a cotonicultura nacional, principalmente pela mudança do modelo de produção, antes centrado em propriedades de pequeno porte e baixos índices de tecnologia e mecanização. Em 1990, a produtividade média do algodão era de 1,3 t/ha. Os estados que apresentavam os maiores rendimentos eram Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná, contabilizando entre 1,6-1,7 t/ha. A partir de 1996, ocorre a mudança do modelo produtivo, tendo a tecnologia e os cerrados como molas propulsoras, capazes de enfrentar o desafio do comércio internacional. No intervalo entre o lançamento do programa e os seus resultados, as importações, que em 1990 foram de 88 mil toneladas, passam, em 1995, ao patamar de 279 mil toneladas, para atender a queda de produção interna, estimada em 20%. Em 1996, as importações brasileiras atingiram a marca de 568 mil toneladas (TAB. 45), expressando a queda da produção interna, causada pela defasagem provocada pela substituição do modelo produtivo, e o aumento de consumo decorrente do Plano Real. Com a maturação da produção nacional mais tecnificada, as importações começam a cair a partir de 1997 (471.000 t) até atingir 300 mil toneladas em 2000 (FAO, 2000). TABELA 45 IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ALGODÃO EM PLUMA PRINCIPAIS PAÍSES DE ORIGEM - 1996-1998 (Em mil toneladas) PAÍS DE ORIGEM 1996 1997 1998 Argentina 44,1 152,7 89,5 Benin 126,1 48,2 48,4 Estados Unidos 41,4 55,8 33,1 Paraguai 84,7 44,0 47,5 Rússia, Federação 0,2 8,9 - Uzbequistão 88,1 60,8 38,2 Outros 183,4 100,3 59,6 TOTAL 568,0 470,7 316,3 FONTE: SECEX/DECEX. A produção brasileira aumentou de 479 mil, em 1995, para 663 mil toneladas, em 2000, resultante da quase duplicação da produtividade (de 1,3 para 2,5 t/ha) e do deslocamento da zona de produção para o Centro-Oeste, que responde, atualmente, por 69% da colheita - Mato Grosso, 50%; Goiás, 13%; e Mato Grosso do Sul, 6%. Analisando a produção nacional de algodão herbáceo, conforme TAB. 46, constata-se, para o período 1990-2000, uma queda de 20,2% em 1995 e um recorde de colheita em 2000, com mais de 2 milhões de toneladas. No mesmo período, a área colhida foi reduzida de 1,4 milhão para 800 mil hectares, com aumento de rendimento de 1,3 para 2,5 t/ha. O governo federal, consciente das conseqüências negativas advindas da reestruturação do setor e por pressão das lideranças setoriais, promoveu a implantação de medidas de proteção à produção nacional em face da competição do produto estrangeiro, mais barato e, em alguns casos, 128 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV

altamente subsidiado. A transposição do modelo de produção, do anterior, baseado na pequena BDMG 40 anos propriedade, baixo nível de tecnologia e rendimentos médios também baixos, para o atual, com alto índice de tecnologia, mecanização e aumento das áreas das unidades produtivas, foi orientada pelo Programa de Desenvolvimento da Cotonicultura no Centro-Oeste, cujos resultados atestam o acerto da política setorial. Com o aumento da produção e dos rendimentos, e redução dos custos de produção, hoje o cerrado é o cenário que se apresenta para o algodão, com a implantação de uma cultura altamente eficiente e competitiva em nível internacional, o que tem ocasionado algumas experiências exportadoras para a Europa - 29 mil toneladas em 2000. TABELA 46 PRODUÇÃO BRASILEIRA DE ALGODÃO HERBÁCEO - PRINCIPAIS ESTADOS -1990/2000 PRODUÇÃO (TONELADAS) ÁREA COLHIDA (HECTARES) PRODUTIVIDADE UF 1990 1995 2000 1990 1995 2000 1990 1995 2000 Brasil 1.783.175 1.441.526 2.007.102 1.391.884 1.103.536 801.618 1,3 1,3 2,5 MT 57.634 87.458 1.002.836 43.422 69.390 257.762 1,3 1,3 3,9 GO 59.754 157.031 254.476 35.459 69.533 96.718 1,7 2,3 2,6 SP 480.080 311.400 148.230 300.800 179.650 65.770 1,6 1,7 2,3 BA 109.361 76.090 132.675 186.447 156.557 55.952 0,6 0,5 2,4 MS 73.559 105.791 127.839 44.570 60.011 48.450 1,7 1,8 2,6 PR 852.600 529.977 125.444 490.000 282.760 54.109 1,7 1,9 2,3 MG 94.492 49.924 99.743 129.899 61.696 49.306 0,7 0,8 2,0 CE 17.164 30.531 65.991 78.216 66.697 95.089 0,2 0,5 0,7 PB 11.552 17.747 17.073 24.508 24.287 23.530 0,5 0,7 0,7 RN 4.442 14.113 14.318 6.822 46.345 21.699 0,7 0,3 0,7 Outros estados 22.537 61.464 18.477 51.741 86.610 33.233 0,4 0,7 0,6 FONTE: IBGE A expansão da área cultivada com algodão na Região Centro-Oeste promoveu mudanças significativas no ranking nacional: Paraná e São Paulo cederam as posições de primeiro e segundo colocados para Mato Grosso e Goiás. A redução de área no Paraná foi de 85%, e a de São Paulo, 69%. Goiás é, atualmente, o segundo produtor nacional, com 13% da colheita, e Mato Grosso é o primeiro, com 50%. O algodão é um produto com boas oportunidades para a agricultura nacional, em razão de uma demanda interna muito favorável e de um consumo per capita superior aos padrões mundiais. Com efeito, a indústria têxtil brasileira faturou US$ 2,2 bilhões no ano de 2000 no mercado interno, e as exportações de produtos têxteis alcançaram US$ 1,4 bilhão. Os empregos gerados nesse setor estão na casa de 30 mil, segundo a ABIT36. Os investimentos na modernização do parque fabril brasileiro para se ajustar à nova ordem de abertura do mercado, segundo a associação, alcançaram R$ 12 bilhões. O consumo per capita brasileiro de vestuário é de 8,6kg/ano, superior ao consumo per capita mundial, que é de 7,6kg/ano, segundo a FGV/CNI. No segmento da tecelagem da cadeia têxtil brasileira, 70% das fibras utilizadas são naturais, 25% artificiais e sintéticas e 5% de outras (linho, lã, seda, etc.). A TAB. 47 demonstra que, apenas no segmento de algodão, o consumo per capita brasileiro variou, na década, entre 4,86 e 5,47kg per capita. Associação Brasileira da Indústria Têxtil 36 129 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

TABELA 47 BDMG 40 anos OFERTA E DEMANDA DE ALGODÃO EM PLUMA - BRASIL 1989/1990-1999/2000 SAFRA DATA PRODUÇÃO IMPORT. (t) CONSUMO(t) CONSUMO EXPORT. (t) ESTOQUE ESTOQUE BASE (t) kg/hab/ano FINAL (t) (% cons.) 89/90 01.03 665.700 86.100 730.00 5,04 110.600 36.400 5,0% 90/91 01.03 717.000 105.900 718.100 4,89 124.300 16.900 2,4% 91/92 01.03 667.100 167.800 741.600 4,98 33.800 76.400 10,3% 92/93 01.03 420.200 501.200 829.500 5,50 7.400 160.900 19,4% 93/94 01.03 483.100 367.300 836.600 5,47 4.300 170.400 20,04% 94/95 01.03 537.100 282.300 803.700 5,19 52.500 133.500 16,6% 95/96 01.03 410.100 468.200 826.100 5,26 1.600 181.100 21,9% 96/97 01.03 305.700 470.800 798.700 5,02 300 158.600 19,9% 97/98 01.03 411.700 316.500 782.900 4,86 3.100 100.800 12,9% 98/99* 01.03 525.800 270.000 800.000 4,90 3.100 93.500 11,7% 99/00** 30.07 700.000 250.000 850.000 - - 100.000 11,8% FONTE: CONAB, 2000. Obs: * Previsão. ** Previsão revista pela ABIT; (-) Dados não disponíveis. 4.6.3. A cadeia agroindustrial do algodão em Minas Gerais Minas Gerais, que em 1990 ocupava a quarta colocação entre os estados brasileiros maiores produtores de algodão em caroço, com 129 mil hectares, e produção de 94 mil toneladas, com a mudança do modelo produtivo e a expansão da atividade nos estados do Centro-Oeste, caiu para a sétima posição, sendo ultrapassado pelos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, conforme TAB. 48. TABELA 48 DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DA PRODUÇÃO DE ALGODÃO HERBÁCEO - MINAS GERAIS - 1990/2000 REGIÃO DE QUANTIDADE PRODUZIDA ÁREA COLHIDA PRODUTIVIDADE PLANEJAMENTO 1990 1995 2000 1990 1995 2000 1990 1995 2000 Brasil 1.783.175 1.441.526 2.007.102 1.391.884 1.103.536 801.618 1,28 1,31 2,50 Minas Gerais 94.492 49.924 99.743 129.899 61.696 49.306 0,73 0,81 2,02 Central 60 50 1,20 Mata Sul de Minas Triângulo 36.421 42.212 40.035 24.591 26.649 17.718 1,48 1,58 2,26 Alto Paranaíba 246 982 4.353 192 547 1.754 1,28 1,80 2,48 Centro-Oeste de Minas 22 20 1,10 Noroeste 180 450 40.779 210 298 13.724 0,86 1,51 2,97 Norte de Minas 57.576 6.197 14.364 104.406 34.023 15.880 0,55 0,18 0,90 Jequitinhonha/ Mucuri 69 61 152 500 159 180 0,14 0,38 0,84 Rio Doce FONTE: IBGE 130 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV

Mesmo com a brutal redução na área cultivada (-62%), a produção mineira cresceu 5%, no BDMG 40 anos período, em razão do aumento da produtividade média, que passou de 0,7 para 2 t/ha, e da adoção do modelo de alta tecnologia na Região Noroeste, que, até então, não era uma grande região produtora. A produtividade média estadual é menor que a dos estados que o antecedem no ranking. A maior produtividade, hoje, é do Mato Grosso, colhendo 3,9 /ha. Os demais estados estão na faixa de 2,3-2,6 t/ha. Antes concentrada nas regiões Norte de Minas, com 61% da produção estadual, e Triângulo Mineiro e Alto do Paranaíba, com 39%, a cultura do algodão tem hoje a predominância do Triângulo/Alto Paranaíba (44,5%) e do Noroeste de Minas que, entre 1995 e 2000, saltou de 450 para cerca de 41 mil toneladas, representando 40,9% da colheita estadual. Essas duas regiões têm rendimentos médios superiores à média estadual, de 2 t/ha. No Triângulo, a média de 2,3 t/ha, é igual ao padrão de colheita de São Paulo, Bahia e Paraná. O Noroeste, por seu lado, com produtividade média de 3 t/ha, supera os índices dos principais estados produtores, com exceção do Mato Grosso. A Região Norte de Minas foi a mais sacrificada com a mudança do modelo produtivo. Os 104 mil hectares de 1990 foram reduzidos para menos de 16 mil, em 2000. No Triângulo e no Noroeste, há um padrão tecnológico mais avançado, e as condições climáticas são bastante favoráveis. Na Região Norte, as condições climáticas são menos favoráveis, o padrão tecnológico está superado, e a cultura é uma alternativa para agricultores que dispõem de água e recursos financeiros para irrigação. Além disso, houve no Norte de Minas, grandes prejuízos à cultura, ocasionados pela praga do bicudo, o que desestimulou o plantio do algodão naquela área. Registre-se, ainda, que a produção de algodão no Norte de Minas não acompanhou as iniciativas de reestruturação do setor, tendo ocorrido uma profunda desestruturação da atividade, com recuperação de difícil previsão. O bom desempenho da produção de algodão nas regiões Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Noroeste de Minas, de alguma forma, inibiu ações governamentais de revigoramento da cotonicultura da Região Norte de Minas que já foi, alhures, uma grande ofertante estadual de algodão de qualidade. Atualmente, as pesquisas desenvolvidas permitem a convivência da cultura com o bicudo, o que poderia possibilitar a retomada da cultura naquela região, desde que associada à prática da irrigação, o que poderia permitir condição de competitividade com as regiões de cerrado. 4.6.4. Coordenação da cadeia agroindustrial do algodão Historicamente, a cadeia produtiva do algodão, no Brasil, na qual estão envolvidos agentes de diferentes origens e diferentes modelos mentais, tem primado pelo antagonismo e pelas disputas por vantagens. Pode-se dizer que, mesmo contando com fortes entidades de representação, a cadeia carece de uma visão estratégica que congregue todos os seus agentes, fortalecendo, inclusive, a defesa da economia nacional nos embates do comércio internacional. A estrutura de comercialização do algodão no Brasil distingue-se do que se pratica comumente na maioria dos países produtores, onde os maquinistas (as algodoeiras) são prestadores de serviços de beneficiamento ao produtor: recebem a matéria-prima em caroço, extraem a fibra e devolvem o produto enfardado. Esse é o sistema que predomina no México, nos países da América Central, no Peru e nos Estados Unidos. Ao contrário, no Brasil, as algodoeiras adquirem o produto do agricultor, figurando assim como o segundo elo da cadeia produtiva, atuando como intermediário entre o produtor e a indústria de fiação e tecelagem. Nesse sistema, o produtor tem pouco ou nenhum poder de barganha na definição do preço da fibra. Em muitos casos, os beneficiadores constituem um braço da indústria à qual muitos se acham vinculados. 131 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

A década de 90 marcou profundamente a cotonicultura brasileira: de um lado, o incentivo BDMG 40 anos à produção tecnologia-intensiva e profissionalização; de outro, as disputas entre os elos da cadeia por posições mais vantajosas durante o período de transição. Com efeito, na discussão sobre a investigação de subsídio impetrada contra os Estados Unidos pelos produtores de algodão em pluma, os antagonismos se acirraram dentro da cadeia. As investigações de práticas desleais de comércio não produziram nenhum efeito e, durante o seu curso, cresceram as importações de fibra. Os conflitos de interesse impediram a harmonização das políticas e enfraqueceram a competitividade da cadeia como um todo, com posições de difícil conciliação. Os produtores alegavam que as importações causavam sérios danos ao setor produtivo e que a questão requeria o tratamento tempestivo da aplicação de medidas corretivas (realizou-se a abertura sem que o País estivesse equipado para a defesa da concorrência), enquanto a indústria reagia à elevação de tarifas e a imposição de direitos compensatórios, argumentando aumento de custo de produção. Vale ressaltar que, em 1988, a Resolução Concex nº 155, fruto do entendimento entre o governo e os segmentos produtivos, determinou eliminar as restrições quantitativas às exportações e importações da fibra e demais produtos, criando a liberdade integral de comércio para o algodão e seus derivados, além de firmar posição geral contra a importação de produtos subsidiados na origem, uma vez que, havendo subsídio, o direito compensatório é parte indissociável da tarifa. A tarifa mais o direito compensatório é o nível de tarifa efetiva que se deve praticar. E, nessas condições, somente a tarifa, sem a contrapartida do direito compensatório, resulta na aplicação de um nível tarifário estimulante à importação, tanto mais se a tarifa for zero. Os problemas de competitividade se agravaram com a ampliação das importações de países com sólida reputação de subsidiadores - Estados Unidos, Comunidade dos Estados Independentes, União Européia e Paraguai; tecidos provenientes da Coréia do Sul, Indonésia, Hong Kong, Tailândia e China, e fios do Paquistão. Além disso, havia o crédito à exportação, concedido pelos países exportadores, que se iniciou em grande escala a partir de 1992. Além dos subsídios concedidos aos produtos exportados para o Brasil, os exportadores concederam crédito de 180 dias, com correção cambial e juros de 4 a 8%. No Brasil o crédito era onerado em 24% de juros. Com isso, as importações de fibra e de tecidos atingiram, em 1993, a expressiva cifra de US$2 bilhões. A cadeia do algodão que, na época, ofertava, cerca de 2 milhões de empregos, perdeu 700 mil empregos, sendo 400.000 na atividade agrícola e 300.000 no setor têxtil (Sinditêxtil). Portanto, a efetivação de medidas comerciais e tarifárias que incentivem a produção nacional, com aplicação de direitos compensatórios sobre importações subsidiadas e a implantação de política de financiamento equivalente às dos países concorrentes, são diretrizes importantes para concretizar o grande potencial produtivo dos cerrados brasileiros. 4.6.5. Conclusões Na cotonicultura mineira observam-se hoje duas realidades diversas. A Região Norte de Minas, onde tradicionalmente a atividade preponderou como ramo de especialização agrícola, dando ocupação a um sem-número de produtores e trabalhadores e colhendo parte significativa do algodão processado nas indústrias têxteis do Estado, com a entrada da doença do bicudo e das restrições para a adoção de tecnologias mais avançadas e mais exigentes em termos gerenciais, a cotonicultura entrou em fase de decadência, reduzindo, drasticamente, a área plantada com algodão. Por outro lado, as regiões Triângulo Mineiro e Noroeste despontam como celeiro do algodão em Minas Gerais. Nessas regiões se comprovam os efeitos da tecnologia intensiva e da gerência em moldes empresarias na expansão da área plantada, no aumento da produtividade e melhoria da qualidade do produto. 132 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV

Essas duas situações, contraditórias à primeira vista, reúnem os ingredientes primais para BDMG 40 anos uma tomada de posição com vistas a ampliar a cotonicultura em Minas Gerais. Com o esforço da tecnologia - desenvolvimento de variedades - o Norte de Minas está conseguindo superar os efeitos maléficos do bicudo e deve avançar rumo à completa erradicação da doença. Admitindo-se que o Brasil venha a promover a expansão da atividade em níveis que atendam, no mínimo, à parte da demanda interna abastecida pelo exterior (importações), equivalente em área plantada a 250-300 mil hectares de algodão, pode-se estabelecer metas quantitativas para a produção de algodão em torno de 150.000 hectares, reafirmando, assim, a representatividade da agricultura do Estado no contexto nacional, elevando a produção de algodão dos atuais 6% para não menos do que 15%. Para tanto, deve-se criar mecanismos especiais de incentivo à retomada da cotonicultura no Estado, à semelhança do que se implantou nos estados de Mato Grosso e Goiás. 133 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

BDMG 40 anos 5. As cadeias agrícolas em Minas Gerais 5.1. As cadeias agrícolas de grãos37 5.1.1. A cadeia agroindustrial da soja De acordo com Pinazza e Alimandro (2001), no agronegócio brasileiro a cadeia produtiva da soja é a principal responsável pela geração de divisas. Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (ABIOVE), o faturamento do sistema como um todo superou os US$ 8 bilhões, com um saldo positivo externo de mais de US$ 4 bilhões. A TAB. 1 ilustra a representatividade dessa atividade para o Brasil. TABELA 1 PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA AGROINDUSTRIAL DA SOJA NAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - 1991/2000 Item 1991 1995 2000 Total Brasil (em US$ milhões) 31.620 46.506 55.086 Soja e derivados (em US$ milhões) 2.031 3.820 4.197 Participação (%) 6,4 8,0 7,6 FONTE - SECEX/DECEX Confirmando a perspectiva otimista quanto à produção desse grão, Lovatelli (2002) afirma que o Brasil colherá, mantidas constantes as condições atuais, pelo terceiro ano consecutivo, safra recorde, aproximando-se de 41,8 milhões de toneladas em 2002. Os principais fatores que contribuíram para essa expansão foram o aumento da produtividade38, a facilidade de acesso ao financiamento privado para custeio e a liquidez na comercialização futura. A expectativa é que a terça parte seja destinada ao processamento e o restante exportado na forma in natura. Essa constatação é interessante, principalmente se computadas as boas perspectivas para o Brasil buscar negociações bilaterais em 2002. Segundo Lovatelli (2002), a iniciativa de celebrar acordos com tarifas preferenciais para produtos nacionais deve constituir-se a via mais rápida para obter acesso a quase metade dos consumidores mundiais, residentes na China, Índia, México e Rússia. Além dos aspectos econômicos, segundo estimativas de Gomes (2001), há cerca de 230 mil produtores de soja no Brasil e mais de 10 mil trabalhadores ocupados nas indústrias de beneficiamento do produto. No total, entre as fases de cultivo, industrialização e transporte, contam-se, aproximadamente, 250 mil empregos diretos gerados pelo sistema produtivo da soja. A cadeia produtiva de grãos é diversificada, sendo uma parte (soja e milho) composta por cadeias agroindustriais e, outra parte 37 (arroz e feijão), composta por cadeias agrícolas. Para tratá-las todas no âmbito das cadeias produtivas de grãos convencionou-se incluí-las no grupo de cadeias agrícolas. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o Brasil alcançou, novamente, a maior produtividade entre 38 os principais produtores mundiais. 134 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV

5.1.1.1. O mercado internacional de soja e derivados BDMG 40 anos O mercado internacional de soja e derivados é um dos mais expressivos no contexto do agronegócio mundial. Os principais produtores, segundo o USDA - United States Department of Agriculture, são os Estados Unidos, Brasil e Argentina que respondem por quase 81% da produção mundial. O Brasil vem mantendo, historicamente, a segunda posição entre os países produtores, enquanto a Argentina firmou-se no terceiro lugar (TAB. 2). Contudo, de acordo com Hubner (2002), dentre os países produtores, o Brasil é o que dispõe de maior fronteira para expansão de área, e a produção é, basicamente, direcionada aos mercados dos países desenvolvidos. Também na América do Sul, tanto a Argentina quanto o Paraguai (este último ainda incipiente em termos absolutos) mostram tendência de expansão na área cultivada; porém, nos próximos anos, o maior crescimento deverá acontecer no Brasil, nas regiões Centro- Oeste, Nordeste e Norte. TABELA 2 PRODUÇÃO MUNDIAL DE SOJA EM GRÃO - PRINCIPAIS PAÍSES 1997/1998 - 2001/2002 (EM MILHÕES DE TONELADAS) Participação Países 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 Média no período 1997/2002 EUA 73,78 74,60 72,22 75,38 77,12 45,10 Brasil 32,50 31,30 34,20 37,50 39,00 21,10 Argentina 19,50 20,00 21,20 26,00 26,00 13,70 China 14,73 15,15 14,29 15,40 15,00 9,00 Índia 5,35 6,00 5,20 5,25 5,60 3,30 Paraguai 2,99 3,05 2,90 3,40 3,40 1,90 Outros 9,82 9,72 9,84 9,18 9,32 5,80 Total 158,07 159,82 159,85 172,11 175,44 100,00 FONTE - USDA, set. 2001. Adaptado de HUBNER, 2002. 2000/01: Preliminar; 2001/02: Estimativa. Ainda de acordo com Hubner (2002), os norte-americanos exportam um terço de sua produção e, nos últimos anos, têm participado com uma média de 54% do total mundialmente comercializado (TAB. 3). Na busca de maior inserção internacional, o Brasil ampliou, significativamente, a produção e as vendas externas de soja em grão, e atualmente envia cerca de 50% do total produzido para a Europa e a China. O movimento global do comércio de soja, tanto em grão quanto na forma de farelo, mostra crescimento graças, principalmente, ao aumento do consumo na Ásia e Europa. 135 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

TABELA 3 BDMG 40 anos EXPORTAÇÕES MUNDIAIS DE SOJA EM GRÃO - PRINCIPAIS PAÍSES (Em milhões de toneladas) Participação Países 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 Média no período 1997/2002 EUA 23,76 21,90 26,49 27,22 26,94 53,70 Brasil 8,75 8,93 11,16 14,50 15,75 25,10 Argentina 3,23 3,23 4,13 6,70 7,50 10,50 Paraguai 2,39 2,35 2,12 2,52 2,52 5,10 Outros 2,33 2,32 2,76 2,85 2,83 5,60 Total 40,46 38,74 46,67 53,79 55,54 100,00 FONTE: USDA, Setembro 2001, Adaptado de HUBNER, 2002. 2000/01: Preliminar; 2001/02: Estimativa. Deve-se destacar que a expansão no consumo da soja e outras oleaginosas, nos últimos anos, está intimamente relacionada à expansão da demanda para alimentação humana e para uso na nutrição animal. De acordo com dados da FAO - Food Agriculture Organization e do USDA, o consumo de soja alcançou, em 2001, algo em torno de 178 milhões de toneladas, um incremento de mais de 3,5% em relação a 2000 (TAB. 4). TABELA 4 MERCADO MUNDIAL DE SOJA - 1994/1995-2000/2001 (Em mil toneladas) Consumo Estoque Ano Produção Importação Exportação Consumo per capita Final 1994/1995 137.697 32.686 32.251 134.301 23,6 12.876 1995/1996 124.912 32.909 31.969 130.222 22,6 85.06 1996/1997 132.217 37.422 37.019 133.309 22,8 78.17 1997/1998 158.066 39.504 41.046 152.173 25,7 12.168 1998/1999 159.819 40.931 38.945 159.676 26,6 14.297 1999/2000 159.854 47.471 47.254 159.775 26,3 14.593 2000/2001 172.112 53.139 52.835 171.695 27,9 15.314 FONTE: Dados básicos - USDA, 2002. Elaborado pela FNP. Essa expansão, também verificada em anos anteriores, justifica-se pela combinação de três contextos importantes: a presença de preços internacionais relativamente baixos (TAB. 5), a retomada do crescimento na Ásia e o aumento médio da renda per capita no mundo (PCI/ ECCON, 2000). 136 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV

TABELA 5 BDMG 40 anos MÉDIA DOS PREÇOS INTERNACIONAIS* DE SOJA E DERIVADOS NOS PORTOS ARGENTINOS E EM ROTERDÃ, 1992-2001 (EM US$) PORTOS ARGENTINOS PORTO DE ROTERDÃ ANOS Soja em Grão Farelo Óleo Soja em Grão Farelo Óleo 1992 270,70 229,70 503,10 298,90 270,90 544,30 1993 281,60 224,10 545,10 314,00 266,30 591,40 1994 276,40 200,50 702,10 301,60 238,20 737,30 1995 322,00 193,70 703,70 301,80 236,80 727,60 1996 325,60 275,80 582,30 344,60 308,50 624,90 1997 236,70 279,50 601,90 335,10 320,90 623,10 1998 187,50 163,30 664,40 264,20 206,10 675,20 1999 193,20 141,00 428,60 214,90 173,10 440,20 2000 169,70 171,70 321,10 217,50 206,80 346,70 2001 253,90 159,90 303,60 197,50 200,30 336,70 FONTE: Dados Básicos — USDA. Elaboração — FNP. * Deflacionado pelo CPI — U (The Economist). Em relação ao consumo de farelo para alimentação animal, as perspectivas são de manutenção do patamar atual, que gira em torno de 120 milhões de toneladas. De acordo com informações de Silva (2000), embora seja relevante considerar o dinamismo de outras culturas concorrentes à soja, com destaque para o óleo de colza, em termos absolutos, o consumo do produto deve manter-se em níveis satisfatórios, principalmente se considerada a previsão de queda nos preços internacionais. Ainda em relação à participação brasileira no mercado internacional de soja, de acordo com estimativas realizadas por Pinazza (2001) e Hubner (2002), os valores totais das exportações de soja e derivados sofreram alterações importantes. O montante total das vendas externas do produto diminuiu em 1998 e 1999 por causa da queda das cotações internacionais. O preço médio de exportação da soja em grão no porto de Paranaguá foi de US$ 255,40 e US$ 189,30, respectivamente. Em 2000, retornou para US$ 192,80 e, em 2001, caiu para US$ 174,50. Os preços do farelo e do óleo acompanharam essa redução: entre os anos de 1992 e 2001, a variação negativa nos preços desses produtos foi, respectivamente, de 16,81% e 39,68% (GRÁF. 1). 800 700 600 F.O.B. (US$/ton.) 500 400 300 200 100 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Soja Farelo Óleo GRÁFICO 1 - Evolução dos preços da soja e derivados - Porto de Paranaguá (preços médios em US$/t, deflacionados pelo IPC). FONTE - ABIOVE. Elaboração FNP. 137 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

Em relação ao destino das exportações brasileiras de soja e derivados, como se observa BDMG 40 anos na TAB. 6, mais de 53% das vendas externas são direcionados para os Países Baixos, China, Espanha e França. É importante destacar que, caso se considerem apenas as exportações de soja em grão, a classificação dos principais países de destino mantém-se quase a mesma, tendo Países Baixos, China e Espanha como principais importadores do grão brasileiro. Entretanto, o mesmo não acontece para a aquisição do farelo e do óleo de soja. Em relação ao óleo, na média, em torno de 72,0% da produção nacional tem sido destinada ao consumo interno, sendo pouco expressiva a demanda por outros óleos, como o de girassol, o de milho ou o de canola. O Brasil, que já ocupou a primeira posição entre os países exportadores, perdeu-a para a Argentina e para a União Européia. Os argentinos produzem menos soja do que os brasileiros; contudo, preferem consumir óleo de girassol, do qual também são grandes produtores, e exportar o de soja. Os principais compradores externos de óleo foram, em 2000, países da América do Sul, dois deles parceiros do Brasil no MERCOSUL, a saber: Paraguai, com 40,95% do valor total comercializado, e Bolívia, com 36,94%. O Brasil deverá ser beneficiado pela perspectiva de expansão mundial de comércio de soja, uma vez que reúne condições bastante favoráveis para expandir a cadeia produtiva da soja e derivados dentro de padrões modernos e competitivos. TABELA 6 EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE SOJA E DERIVADOS - PAÍSES DE DESTINO 1995-2000 (US$ MIL) PAÍS DE DESTINO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Países Baixos 1.250.575 1.606.713 2.188.971 1.124.760 939.688 954.894 China 568.028 660.090 527.849 308.724 61.911 33.536 Espanha 324.646 327.953 396.460 332.987 388.094 331.949 França 210.699 224.481 363.583 361.904 336.638 459.519 Alemanha 114.090 138.185 287.412 386.997 209.930 238.727 Irã 117.887 94.577 90.242 370.478 341.030 102.364 Itália 176.895 170.007 144.146 132.325 130.487 132.598 Dinamarca 117.879 82.699 145.670 80.728 39.247 43.771 Japão 69.743 86.887 136.602 68.594 64.470 64.470 Bangladesh 95.687 38.017 35.702 54.790 19.352 26.742 Polônia 31.331 133.873 53.946 23.268 8.152 2.256 Outros 742.965 898.655 1.359.410 1.500.067 1.193.667 1.806.595 Total 3.820.425 4.462.137 5.729.993 4.754.628 3.732.666 4.197.421 FONTE: SECEX/DERAL - Adaptado de HUBNER, 2002. 5.1.1.2. Os mercados nacional e mineiro de soja e derivados A soja, apesar de constituir o principal item das exportações agrícolas brasileiras, é uma cultura relativamente nova no Brasil. Segundo Dall´Agnol (2002), em termos econômicos, sua importância passou a ser percebida a partir dos anos sessenta, quando a produção passou de 200 mil para mais de um milhão de toneladas. A TAB. 7 traz os principais indicadores da cadeia produtiva da soja e derivados no Brasil entre os anos de 1991 a 2000. 138 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV

TABELA 7 BDMG 40 anos PRODUÇÃO BRASILEIRA DE SOJA EM GRÃO - PRINCIPAIS ESTADOS PRODUTORES 1990/2000 QUANTIDADE ÁREA PLANTADA BRASIL E UNIDADES PRODUZIDA (1000 t) (1000 ha) PRODUTIVIDADE DA FEDERAÇÃO 1990 1995 2000 1990 1995 2000 1990 1995 2000 Brasil 19.897 25.683 32.821 11.487 11.675 13.657 1.732 2.199 2.403 Bahia 220 1.073 1.508 360 471 628 612 2.280 2.400 Minas Gerais 749 1.200 1.439 558 601 600 1.340 1.997 2.397 São Paulo 937 1.186 1.190 561 530 535 1.669 2.236 2.224 Paraná 4.650 5.694 7.188 2.268 2.206 2.857 2.050 2.581 2.515 Rio Grande do Sul 6.313 5.848 4.784 3.516 3.007 3.002 1.795 1.945 1.593 Mato Grosso do Sul 2.039 2.284 2.486 1.256 1.044 1.099 1.622 2.187 2.261 Mato Grosso 3.065 5.491 8.774 1.528 2.323 2.906 2.006 2.364 3.018 Goiás 1.258 2.147 4.093 972 1.122 1.491 1.294 1.914 2.744 FONTE: IBGE A partir de tais dados, é possível perceber a relevância da produtividade como fator responsável pelo incremento na produção doméstica. Embora a cultura tenha sido responsável por importante expansão da fronteira agrícola nacional, o uso de tecnologias adequadas e modernas pode ser considerado fator prioritário. Nesse contexto, a participação de Minas Gerais tem-se mostrado crescente. O aumento de produtividade na soja cultivada em Minas Gerais tem sido substancial (79% na década de 90), bem como da produção, que passa de 3,8% do total nacional para 4,2%. Considerando que a produtividade é um importante indicador da competitividade do setor, pode-se dizer que Minas Gerais tem-se apropriado de importantes inversões tecnológicas, sabendo adequá-las à realidade estadual. Deve-se ressaltar que não apenas nos quesitos produção e produtividade o Brasil tem-se destacado. De acordo com Roessing et alii (2001), a tecnologia de processamento empregada no Brasil iguala-se à dos demais países. A única defasagem descrita refere-se à automação, sem que isso represente, de forma efetiva, um problema para a cadeia. No entanto, analisar os fatores condicionantes da competitividade de Minas Gerais e das vantagens para produção e comercialização da soja envolve diferentes fatores, desde questões de base técnica, como é o caso da constituição hídrico-climática e de relevo de cada região mineira potencialmente apta, até fatores ligados à logística, como armazenamento e capacidade de escoamento da produção. A (Mapa 1) mostra que grande parte do Estado de Minas Gerais é apta à produção de soja, exceção feita ao Norte, Jequitinhonha (carência hídrica) e algumas localidades das regiões Sul e Zona da Mata. De fato, os principais municípios produtores encontram-se nas regiões de cerrado, onde as largas faixas de terra propícias à mecanização favorecem esse tipo de atividade. É também nessas localidades que se observa maior uso de tecnologia. 139 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

BDMG 40 anos Mapa 1: Aptidão edafoclimática para o cultivo da soja em Minas Gerais. FONTE: GEODATA, 2002. Em Minas Gerais, as regiões do Triângulo e Alto Paranaíba são as que mais se destacam na produção e processamento da soja. De fato, as exigências dessa cultura em termos de topografia e uso de insumos modernos têm, cada vez mais, garantido às regiões de cerrado (caso do Triângulo e Alto Paranaíba) a liderança na produção dessa oleaginosa. Tentando mensurar essa realidade, Wedequim (2002), citado por Nascimento (2002), realizou um amplo estudo sobre o potencial da produção de soja no cerrado brasileiro. Para demonstrar que, de fato, a construção de importantes vantagens competitiva tem sido realizada no Centro-Oeste brasileiro, os autores selecionaram as 5 maiores microrregiões produtoras de soja em 2000 dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Piauí, Bahia, Minas Gerais. A partir de então, cruzando os dados de produção com as taxas médias de variação da produção entre 1995 e 2000, foi possível delinear um ranqueamento das principais regiões produtoras. Das 35 microrregiões analisadas na citada pesquisa, 11 foram excluídas por discrepância e insuficiência de dados.39 As 24 microrregiões analisadas foram divididas em 4 grupos, segundo a seguinte classificação: • líderes: grandes (produção acima da média) e estão num processo de intenso crescimento (taxas de crescimento acima da média), como os estados da Região Centro-Oeste; • ascendentes: certas áreas de expansão apresentam taxa de crescimento da produção acima da média, mas produção abaixo desta; • estabilizadas: são áreas tradicionais (produção acima da média), mas que apresentam taxas de crescimento da produção em torno da média; e • ameaçadas: taxas de crescimento da produção abaixo da média e às vezes negativas, e produções abaixo da média. WEDEKIN, I. I Congresso de Agribusiness, 2002. 39 140 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV

Após a análise das informações da pesquisa, confirmou-se que os maiores números BDMG 40 anos consolidados para as microrregiões líderes e as microrregiões ascendentes situam-se nas regiões de cerrado, com destaque para o Centro-Oeste. Dentre os municípios mineiros analisados, apenas Uberaba classifica-se como ascendente. Uberlândia foi classificada como região estabilizada e os municípios de Unaí, Paracatu e Araxá, como regiões ameaçadas. Deve-se considerar, entretanto, que tal constatação não indica, de forma estrita, perda de competitividade absoluta, mas sim em termos relativos. 5.1.1.3. O setor de processamento de soja Em relação à agroindustrialização da soja em grão, de acordo com Nascimento (2002, p. 65), os setores de produção e processamento de soja no Brasil tiveram um crescimento vertiginoso desde o início da década de 70. Segundo esse autor: Impulsionada pela elevação das cotações internacionais, a produção de soja em grão aumentou entre 1970 e 1990, de 1,5 milhão de toneladas para 11,5 milhões de toneladas. Atualmente, a produção brasileira de soja encontra-se com 13,7 milhões de toneladas. Paralelamente, a capacidade de esmagamento de soja do País cresceu a ponto de enfrentar ociosidade já na década de 1980. Este crescimento é apontado por alguns autores, nas medidas de políticas adotadas pelo Governo Federal que incentivaram a exportação de produtos com valor adicionado.40 A título de ilustração, a capacidade de esmagamento potencial de soja no Brasil no ano de 2000, encontra-se com números de 33,7 milhões, e com uma produção de 31,7 milhões de toneladas anuais (Nascimento, 2002. p. 65). O autor aponta ainda, como tendências mais recentes para o setor, a utilização de plantas industriais com maior capacidade produtiva; o aumento na concentração da capacidade de esmagamento e o deslocamento das plantas processadoras em direção as novas regiões produtoras, ditas regiões de fronteira. A TAB. 8 traz os dados relativos à capacidade instalada de esmagamento para o Brasil e Estados da Federação. A partir dessas informações, é possível perceber que os estados tradicionais, como Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, apresentaram decréscimos expressivos em relação à capacidade instalada de esmagamento no período compreendido entre 1993 e 2001. Tais variações apresentaram-se com quedas de -22,16%; - 29,60%; -48,29% e -38%, respectivamente (Nascimento, 2002). Nesse mesmo período, os estados considerados em expansão na produção de soja (Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Bahia)41, apresentaram acréscimos representativos na capacidade instalada de esmagamento. Esses acréscimos de 47,44%; 112,22%; 110,1% e 160% são visivelmente maiores do que a média nacional, que apresentou uma variação negativa de 16,9%. Essas medidas consistiram principalmente em vantagens tributárias (menores impostos e até isenções para os produtos processados) 40 e linhas de crédito que privilegiavam a exportação de derivados. O Estado do Mato Grosso do Sul apresentou um decréscimo em capacidade potencial de esmagamento de 30% no período de 41 1993 a 2001. 141 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

TABELA 8 BDMG 40 anos CAPACIDADE INSTALADA DE ESMAGAMENTO DE SOJA DOS PRINCIPAIS ESTADOS PRODUTORES BRASIL 1993/2001 (em t/dia) Ano PR RS SP GO MT MS SC MG BA Total 1993 32.440 34.490 17.330 4.100 5.150 7.400 6.370 3.900 2.000 114.880 1995 35.370 29.000 13.565 9.000 8.330 6.980 5.075 4.300 2.600 116.280 1997 35.720 28.950 13.460 9.000 8.550 6.730 5.255 5.400 2.750 117.875 1998 36.770 28.930 13.780 9.660 8.770 7.480 5.210 5.900 2.750 120.910 2000 33.700 22.200 13.350 8.560 10.520 6.680 5.440 5.900 4.800 112.410 2001 25.250 17.800 12.200 8.660 10.820 5.180 3.950 5.750 5.200 95.470 Var-% -22,16 -48,39 -29,60 112,22 110,10 -30 -38 47,44 160 -16,90 FONTE: ABIOVE, 2001 (dados básicos). Organizados por CORRÊA, 2002. Deve-se destacar que, embora Minas Gerais apareça como estado em expansão de capacidade de esmagamento (TAB. 9), esta ainda encontra-se bastante aquém do ideal. Com será possível verificar mais adiante, a maior parte da soja produzida em Minas Gerais é direcionada para unidades de processamento fora do estado. Em relação à participação relativa dos estados na capacidade total de esmagamento do País, percebe-se redução pronunciada da concentração da capacidade de esmagamento nos estados do Sul. Em 1993, eles concentravam cerca de 79% de toda a capacidade de processamento de soja; em 2001, essa participação já se situava em torno dos 62%. Já a região em expansão apresentou acréscimos expressivos da capacidade de esmagamento nesse período. A região detinha, aproximadamente, 20% em 1993 de toda a capacidade de esmagamento, passando, em 2001, para 40% dessa capacidade. De acordo com os dados da TAB. 9, os três estados que mais aumentaram a participação no item capacidade de esmagamento, foram Bahia, Goiás e Mato Grosso, com valores descritos na ordem de 213%; 154% e 153%, respectivamente. TABELA 9 EVOLUÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA DE ESMAGAMENTO DE SOJA PRINCIPAIS ESTADOS PRODUTORES 1993/2001 (EM %) Ano PR RS SP GO MT MS SC MG BA Outros 1993 28,24 30,02 15,09 3,57 4,48 6,44 5,54 3,39 1,74 1,48 1995 30,42 24,94 11,67 7,74 7,16 6,00 4,36 3,70 2,24 1,77 1997 30,30 24,56 11,42 7,64 7,25 5,71 4,46 4,58 2,33 1,75 1998 30,41 23,93 11,40 7,99 7,25 6,19 4,31 4,88 2,27 1,37 2000 29,98 19,75 11,88 7,61 9,36 5,94 4,84 5,25 4,27 1,12 2001 26,45 18,64 12,78 9,07 11,33 5,43 4,14 6,02 5,45 0,69 Var. (%) -6,34 -37,90 -15,29 154,16 152,81 -15,77 -25,38 77,41 212,86 -53,28 FONTE: ABIOVE, 2001 (dados básicos). Organizados por NASCIMENTO, 2002. 142 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV

Encontram-se no GRÁF. 2 os dados referentes ao esmagamento potencial para os principais BDMG 40 anos estados produtores. Os valores retratam a potencialidade de esmagamento de soja caso não houvesse capacidade ociosa. Nesse caso, novamente, Goiás, Mato Grosso e Bahia, apresentaram acréscimos expressivos, de 111%; 110% e 160%, respectivamente. 12.000 10.000 PR RS SP 8.000 GO MT 6.000 MS SC 4.000 MG BA Outros 2.000 0 1993 1995 1997 1998 2000 2001 GRÁFICO 2: Potencial de esmagamento de soja - Principais Estados produtores 1993/2001 (em 1.000 t). FONTE: ABIOVE, 2001 (dados básicos). Organizados por NASCIMENTO, 2002. Os estados tradicionais ainda possuem uma participação de 62% de toda a capacidade potencial instalada no Brasil. Minas Gerais, nesse quesito, apresentou expansão menor do que no item quot;esmagamento efetivoquot;, em torno de 47% no período analisado. De acordo com Nascimento (2002), quanto à ociosidade média da indústria brasileira de processamento de soja, verifica-se um decréscimo expressivo: passou de 57% em 1993 e apresentou valores aproximados de 28% em 2001. Conquanto os dados até aqui apresentados sejam capazes de fornecer uma visão global da evolução da indústria processadora de soja nos estados mais representativos, o cálculo da quot;razão efetiva para o processamento de sojaquot;, entendido como a relação entre o esmagamento efetivo e o potencial do grão, resume o desempenho do setor em cada um dos estados. Os resultados para esse indicador, calculados por Nascimento (2002), encontram-se na TAB. 10. É possível perceber, a partir dos dados disponíveis, que regiões tradicionais como São Paulo e Santa Catarina apresentam valores muito acima dos demais estados no período de 1993 a 2001. Segundo Nascimento (2002, p. 70): Estes valores ultrapassam em até duas vezes mais a própria produção agrícola de soja. Apenas para dar veracidade a essa afirmação, no ano de 2001 os estados de São Paulo e Santa Catarina, apresentaram razões efetivas de 217% e 173%, respectivamente, significando que estes Estados estão agroindustrializando cerca de 2,17 e 1,73 vezes suas respectivas produções. A partir desta afirmação, constata-se que existe uma grande exportação líquida interestadual, cuja origem está centrada nos estados em expansão, que detêm uma menor capacidade instalada de esmagamento. Os estados em expansão como 143 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bahia, apresentam valores de capacidade BDMG 40 anos efetiva de esmagamento muito aquém de suas respectivas produções agrícolas. Torna-se nítido que a produção destes estados abastece suas respectivas capacidades instaladas e as instaladas dos outros estados, já citados anteriormente. No ano de 2001, estes estados apresentaram razões efetivas de esmagamento com valores aproximados de 45%; 28%; 44% e 60%quot;. (Nascimento, 2002, p. 70) TABELA 10 RAZÃO EFETIVA DE PROCESSAMENTO DE SOJA - PRINCIPAIS ESTADOS PRODUTORES 1993-2001 (EM %) ANOS PR RS SP GO MT MS SC MG BA OUTROS TOTAL 1993 87 70 193 27 16 43 160 43 43 101 64 1994 95 73 189 47 20 44 165 51 41 101 68 1995 103 76 186 68 25 46 170 58 39 101 72 1996 98 90 179 65 25 50 165 68 43 94 75 1997 93 103 173 62 25 53 160 78 46 88 77 1998 80 69 194 45 19 51 158 67 36 47 60 1999 81 78 185 46 24 49 198 75 57 42 65 2000 82 88 176 48 28 46 237 83 78 36 69 2001 72 74 217 45 28 44 173 90 60 15 61 T.G.C -3,062 0,858 0,577 1,544 5,066 0,705 2,838 8,444 6,464 -19,735 -0,927 FONTE: ABIOVE, 2001 (dados básicos). Organizados por NASCIMENTO, 2002. Minas Gerais, no que tange à razão efetiva de processamento, encontra-se em situação intermediária, com percentual de 90% em 2001. Ainda assim, como pode ser visto na TAB. 11, que mostra o valor das exportações da cadeia da soja dos principais estados produtores, há um grande escoamento da produção mineira em direção a outros estados. TABELA 11 EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DA CADEIA DA SOJA - PRINCIPAIS ESTADOS 1993/2001 (US$ FOB) ESTADOS 1993 1995 1997 1998 2000 2001 VAR PR 981.322.506 1.555.439.690 2.261.907.759 1.997.769.868 1.311.869.046 1.596.064.887 63 RS 999.180.098 949.349.504 1.098.062.962 877.333.783 544.928.959 788.017.451 -21 SP 220.362.472 227.681.446 380.875.893 311.994.860 270.251.004 313.570.042 42 GO 126.503.855 97.392.958 246.969.803 201.508.335 332.847.388 287.599.915 127 MT 227.882.714 302.105.050 788.485.247 505.927.449 847.200.022 1.121.215.460 392 MS 176.888.370 231.139.046 283.398.281 66.574.838 105.080.583 182.681.415 3 SC 159.497.436 310.399.984 169.393.781 177.987.866 52.705.066 45.546.791 -71 MG 50.558.689 103.548.097 88.371.861 119.522.483 119.296.470 156.525.547 210 BA 19.711.807 11.249.035 84.148.295 129.557.237 102.644.391 129.523.474 557 BR 3.077.349.085 3.824.289.149 5.562.036.642 4.732.329.960 4.143.808.510 5.211.039.032 69 FONTE: SECEX (dados básicos). Organizados por NASCIMENTO, 2002. 144 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV

Aliás, a não-agregação de valor ao longo da cadeia produtiva agroindustrial da soja em BDMG 40 anos Minas Gerais pode ser vista, sem dúvida, como um dos elementos que merecem atenção imediata, uma vez que é justamente no processo de beneficiamento da produção primária que são alcançados os melhores níveis de rentabilidade. De fato, problemas ligados à esfera institucional, como infra- estrutura precária e competição fiscal têm reduzido a competitividade das empresas mineiras frente a outros estados, e a minimização de tais custos torna-se imprescindível à melhoria da eficiência e competitividade do setor. 5.1.2. A cadeia agroindustrial do milho O milho é uma das mais significativas culturas em volume produzido e relevância na alimentação humana e animal. No Brasil, a cadeia do milho foi uma das responsáveis pela expansão de importantes atividades correlatas, com destaque para a cadeia produtiva das carnes de aves e de suínos. Entretanto, a partir de 1999, as preocupações com o potencial de abastecimento de milho no País tornaram-se evidentes. O ano de 2000 é considerado um marco na história agrícola recente e um dos mais críticos em termos de abastecimento de milho. Tal crise, parcialmente superada na safra 2000/01, evidenciou uma situação limítrofe, em que as importações, ainda que marginais, têm sido utilizadas como instrumento recorrente de suprimento da oferta doméstica. 5.1.2.1. O mercado internacional de milho A produção mundial de milho em 2001 aproximou-se de 590 milhões de toneladas. Os principais países produtores são, em ordem de relevância, Estados Unidos, China e Brasil. Juntas, essas nações respondem por 64,6% do total produzido. Entretanto, há que se destacar que o Brasil, embora bem- posicionado no ranking dos principais produtores, encontra-se distante das médias internacionais de produtividade. De acordo com Oliveira e Oliveira (2002), a baixa média de produtividade reflete a adoção de tecnologias bastante distintas entre regiões. O GRÁF. 3 mostra os principais produtores de milho e suas respectivas participações percentuais na produção internacional. 6% 41% 35% 18% EUA Brasil China Outros GRÁFICO 3: Principais países produtores de milho, 2000. FONTE: MATTOSO, 2001. Informações registradas por PCI/ECCON (2000) mostram que a produção mundial dos grãos forrageiros está projetada para expandir-se em cerca de 171 milhões de toneladas entre 1993-95 e 2005, o que, se confirmado, representaria um volume total produzido de 1 bilhão de toneladas no último ano considerado. De acordo com essa pesquisa, o crescimento decorreria, 145 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

principalmente, dos incrementos em produtividade. As expectativas são de que a expansão da BDMG 40 anos área plantada com milho ocorra a taxas bastante modestas, e a maior parte desse aumento deve ocorrer em países em desenvolvimento. É importante destacar que os preços não vêm sendo um estímulo a incrementos na produção desse grão. Conforme ilustra o GRÁF. 4, o último período de alta ocorreu na safra de 1995/1996. A considerar as expectativas de aumento das safras, as perspectivas de retomada de crescimento dos preços são pouco promissoras. Aliás, o aparente paradoxo entre o preço de mercado e o nível de oferta observado explica-se, justamente, pelos sensíveis incrementos em produtividade. Em relação ao consumo, está estimado em aproximadamente 616 milhões de toneladas; os EUA os são o principal consumidor (33% da demanda mundial) e o principal exportador de milho. Assim sendo, respondem simultaneamente pela primeira colocação em termos de produção, vendas externas e consumo. 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1 9 9 2 /9 3 1 9 9 3 /9 4 1 9 9 4 /9 5 1 9 9 5 /9 6 1 9 9 6 /9 7 1 9 9 7 /9 8 1 9 9 8 /9 9 1 9 9 9 /0 0 2 0 0 0 /0 1 P re ç o P re ç o D e fla c io n a d o GRÁFICO 4: Evolução dos preços internacionais do milho - 1992/93-2000/01 (US$/t) FONTE: Elaborado por FNP, 2002. A expansão da demanda de milho em grão deve-se, em boa medida, ao aumento da demanda derivada das indústrias de alimentação animal. Os dados apresentados no GRÁF. 5 evidenciam que a taxa de crescimento do consumo total vem se expandindo em ritmo superior ao do consumo per capita, corroborando a previsão feita por PCI/ECCON (2000) de que aproximadamente três quartos da expansão previstos para a demanda de milho nos próximos três anos deverão estar atrelados ao crescimento da indústria de ração. De fato, o aumento da renda média dos países estimula o consumo de alimentos de origem animal o que, naturalmente, termina por expandir a demanda por grãos forrageiros tradicionais, dentre os quais se destaca o milho. 1 5 0 ,0 0 1 2 5 ,0 0 1 0 0 ,0 0 7 5 ,0 0 5 0 ,0 0 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 C o n s u m o T o ta l C o n s u m o p e r c a p ita GRÁFICO 5: Índice de crescimento do consumo total e per capita de milho no mundo - 1991/92-2000/01. FONTE: USDA (dados básicos). Organizado por FNP, 2002. 146 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV

O comércio internacional de milho, medido pela corrente de comércio entre países, vem BDMG 40 anos crescendo sensivelmente. De acordo com informações do USDA, o crescimento percentual desse indicador entre os anos de 1991 e 2001 foi de 18,31%, contra um aumento da produção de 7,34%, no mesmo período, o que demonstra o aumento da integração dessa atividade em nível mundial. É interessante notar, contudo, que, se a análise for realizada em termos de valor, o comportamento dessas mesmas variáveis torna-se bastante diverso, conforme pode ser observado na TAB. 12. TABELA 12 EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL DE MILHO - 1991/1992 A 1999/2000 Importações Exportações Preço Anos Quantidade Valor Quantidade Valor Preço (mil ton.) US$/ton* (US$*/ton) (mil ton.) 1991/1992 66.850 7.148.270,50 106,93 70535 7.542.307,55 1992/1993 62.826 7.863.930,42 125,17 67235 8.415.804,95 1993/1994 75.343 8.417.319,96 111,72 72607 8.111.654,04 1994/1995 71.788 12.450.910,72 173,44 77426 13.428.765,44 1995/1996 72.768 8.919.901,44 122,58 73682 9.031.939,56 1996/1997 71.543 7.824.657,91 109,37 71738 7.845.985,06 1997/1998 75.215 6.706.169,40 89,16 75712 6.750.481,92 1998/1999 80.019 6.744.001,32 84,28 85829 7.233.668,12 1999/2000 80.927 6.546.185,03 80,89 82465 6.670.593,85 Variação 0,21 -0,08 -0,24 0,17 -0,12 FONTE: FNP, 2002. Nota: (*) Preços deflacionados pelo PCI . The Economist. Em relação ao Brasil, a participação no mercado internacional de milho se dá, quase que exclusivamente, pelas aquisições externas do produto. De fato, as exportações nacionais têm sido pouco expressivas na última década, ao contrário das importações, que vêm sendo alvo de preocupação por parte de diferentes agentes integrantes dessa cadeia produtiva agroindustrial (TAB. 13). Exceção, nesse cenário, deve ser feita para o ano de 2000, em que a expressiva safra, bastante superior ao consumo no País para o ano considerado, permitiu o alcance de níveis de exportação bastante significativos. TABELA 13 INDICADORES DA CADEIA DO MILHO NO BRASIL (EM 1000 TONELADAS) Ano Estoque Produção Importação Suprimento Consumo Excedente Exportação Estoque Inicial Final 90/91 1.237 24.096 832 26.166 25.288 878 - 878 91/92 878 30.771 340 31.989 28.500 3.489 - 3.489 92/93 3.489 29.207 1.498 34.194 30.775 3.419 - 3.419 93/94 3.419 33.174 1.569 38.161 32.732 5.429 - 5.429 94/95 5.429 37.442 984 43.855 34.860 8.995 - 8.995 95/96 8.995 32.405 377 41.777 35.208 6.569 608 5.961 96/97 5.961 36.166 500 42.627 35.912 6.715 82 6.633 97/98 6.633 30.188 1.765 38.586 35.000 3.586 - 3.586 98/99 3.586 32.393 900 36.879 35.000 1.879 - 1.879 99/00 1.879 31.641 1.770 35.290 34.480 810 - 810 00/01 810 41.009 500 42.319 36.236 6.083 3.000 3.083 FONTE: CONAB. Elaborado por RCW Consultores. 147 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

5.1.2.2. Os mercados nacional e mineiro de milho BDMG 40 anos No Brasil, uma observação importante consiste nas transformações de base estrutural pelas quais a cadeia do milho vem passando. Uma das mais evidentes encontra-se no fato de que a cultura do milho, que já teve caráter de subsistência, vem modificando gradativamente esse perfil, adotando sistemas de produção mais eficientes e com características comerciais. Contudo, a produção de milho nacional é ainda bastante pulverizada; é realizada por um grande número de produtores de diferentes portes e média produtiva bastante diversa. Os principais estados produtores são, em ordem de representatividade, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo (TAB. 14). TABELA 14 PRODUÇÃO DO MILHO NO BRASIL - PRINCIPAIS ESTADOS PRODUTORES - 1990/2000 QUANTIDADE PRODUZIDA ÁREA PLANTADA BRASIL E UNIDADES (1000 t) (1000ha) PRODUTIVIDADE DA FEDERAÇÃO 1990 1995 2000 1990 1995 2000 1990 1995 2000 Brasil 21.348 36.267 32.321 11.394 13.946 11.890 1.873 2.600 2.718 Bahia 127 675 1.322 397 450 674 319 1.500 1.960 Minas Gerais 2.273 3.746 4.232 1.411 1.497 1.241 1.611 2.502 3.411 São Paulo 2.766 4.175 3.060 1.151 1.243 1.084 2.402 3.358 2.822 Paraná 5.161 8.988 7.354 2.080 2.699 2.230 2.481 3.329 3.297 Santa Catarina 2.674 3.651 3.403 1.012 1.056 826 2.643 3.456 4.122 Rio Grande do Sul 3.957 5.936 3.936 1.646 1.883 1.487 2.404 3.151 2.647 Goiás 1.848 3.477 3.659 874 880 840 2.115 3.951 4.357 FONTE: IBGE É interessante notar que os estados do Sul, mais tradicionais na produção de milho, vêm perdendo posição relativa na produção nacional, enquanto Minas Gerais, Bahia e os estados do Centro-Oeste, que representam a expansão da fronteira agrícola nacional, vêm ganhando participação na produção total. No caso específico de Minas Gerais, sua participação passa de 10%, em 1990, para 13%, em 2000. Vale destacar, ainda, os níveis de produtividade alcançados. Todos os estados tiveram aumento de produtividade, com destaque para Minas Gerais (+10,44%), Rio Grande do Sul (+12,51%) e Paraná (+18,76%). Em termos de consumo, de acordo com Mattoso et alii (2001), o milho destinado à alimentação animal representa a maior parcela; o abastecimento às aves e suínos é responsável por cerca de dois terços do milho produzido no Brasil. Desses dois terços, estima-se que 45% sejam destinados à avicultura de corte, 23% à produção de ovos e 32% à suinocultura. Aliás, ainda de acordo com esses autores, a expansão na demanda do milho está intimamente relacionada com a expansão produtiva dessas cadeias, sendo o principal item componente da estrutura de seus custos. Em virtude da grande heterogeneidade observada entre produtores e propriedades, as médias de rentabilidade física têm se mantido aquém do desejado - cerca de 35% das propriedades produtoras de milho no Estado não usam nenhum tipo de tecnologia e têm baixas produtividades, enquanto algumas têm produtividade superior a 6 t/ha. Mesmo considerando os resultados de recente estudo realizado pela FJP sobre as propriedades produtoras de milho em Minas Gerais, que constata que a maior parte delas apresenta características empresariais, com predominância 148 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV

do sistema de plantio direto e convergência para um sistema de produção, ainda há muito o que BDMG 40 anos melhorar em termos de adoção de tecnologia e organização da produção. Vale considerar, entretanto, que Minas Gerais, possui, sem dúvida, grande potencial de crescimento de produção e produtividade, principalmente nas grandes extensões de cerrado. A TAB. 15 mostra os custos de produção das principais regiões brasileiras produtoras de milho na safra 2000/01. Como é possível perceber, os municípios selecionados em Minas Gerais - São Gotardo e Uberlândia - situam-se, justamente, na região do cerrado e possuem produtividade e rentabilidade compatíveis com as melhores do País. TABELA 15 CUSTO DE PRODUÇÃO DE MILHO EM REGIÕES SELECIONADAS - 2000/2001 (EM US$/HA) REGIÃO DE REFERÊNCIA MINAS GERAIS BAHIA GOIÁS São Gotardo Uberlândia Barreiras Itumbiara**** Produtividade ! 6000kg/ha 6200kg/ha 6000kg/ha 6000kg/ha Descrição A. Operações 191,40 176,35 96,11 160,22 B. Insumos** 221,07 302,94 276,07 258,66 C. Administração 56,15 40,94 43,08 37,74 D. Pós-Colheita*** 41,40 42,78 43,08 44,58 Custo Total (US$/hectare) 510,02 563,01 458,34 501,20 Receita* (US$/hectare) 695,00 718,17 634,00 650,00 Resultado (US$/hectare) 184,98 155,16 175,66 148,80 REGIÃO DE REFERÊNCIA GOIÁS MATO GROSSO DO SUL Itumbiara**** Rio Verde Ponta Porã Dourados Produtividade ! 5000kg/ha 6200kg/ha 5500kg/ha 6200kg/ha Descrição A. Operações 158,85 169,81 138,94 105,41 B. Insumos 199,06 291,94 216,07 218,29 C. Administração 42,10 39,12 33,46 38,93 D. Pós-Colheita 37,15 46,07 40,48 45,63 Custo Total (US$/hectare) 437,16 546,94 428,95 408,26 Receita (US$/hectare) 541,67 671,67 615,08 693,37 Resultado (US$/hectare) 104,51 124,73 186,13 285,11 * Receita estimada com base nos preços praticados em cada região para a safra 1999/00. ** Fertilizantes, corretivos, sementes, material para plantio e defensivos agrícolas. ***Transporte até o armazém, recebimento, pré-limpeza, secagem, pesagem descarga, armazenagem e taxa de administração. ****O município de Itumbiara utiliza dois sistemas produtivos, ilustrando bem a típica convivência, no país, de diferentes sistemas produtivos no mesmo espaço. FONTE: FNP. 5.1.2.3. O setor de processamento de milho De acordo com estudo realizado por Nascimento (2002), a partir de dados disponibilizados pela ABIMILHO - Associação Brasileira das Indústrias de Milho, a média brasileira de demanda industrial de milho no período de 1990 a 2000 situou-se em torno de 12,54%. A TAB. 16 mostra que a demanda industrial brasileira situou-se na casa dos 10,85%, em 2001. O consumo humano representou 1,9%, o animal, 79%, o de sementes 0,93% 149 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

e as exportações, 7,56%. Além de pequena, a agroindustrialização de milho, no Brasil, é BDMG 40 anos geograficamente concentrada. De acordo com Nascimento (2002), cerca de 60% do milho processado no País é beneficiado nos estados de São Paulo e Paraná. É possível observar que as demandas industriais mais elevadas encontram-se em São Paulo, Paraná, Goiás e Minas Gerais, com percentuais de 14%, 19,85%, 13,98% e 7,77%, justamente os estados de maior razão efetiva de esmagamento. Os estados de maior percentual de destino do milho para alimentação animal foram, em 2001, Santa Catarina (97,73%) importante produtor de suínos; Mato Grosso e Rio Grande do Sul (93,60% e 91,35%) e Minas Gerais (89,77%). TABELA 16 OFERTA E DEMANDA NACIONAIS DE MILHO - PRINCIPAIS ESTADOS - 2001 (EM 1000 TONELADAS) Variáveis PR RS SP GO MT MS SC MG N/NE BR Estoque Inicial 52 60 16 839 300 298 25 1.590 Produção 10.584 4.796 4.492 3.274 1.872 1.825 3.227 4.657 2.760 37.487 Importação 100 600 700 Disponibilidade Interna 10.636 4.856 4.508 4.113 2.172 2.123 3.352 4.657 3.360 39.777 Demanda 8.573 5.629 5.794 2.181 656 968 6.298 3.988 4.151 38.238 Humana 85 45 95 10 5 75 425 740 Industrial 1.200 80 1.150 305 5 21 30 310 1.047 4.148 Animal 4.962 5.142 4.537 1.801 614 711 6.155 3.580 2.541 30.043 Corte 2.226 1.837 1.292 360 157 303 1.875 752 1.004 9.806 Matrizes 288 205 206 70 7 18 289 194 129 1.406 Postura 281 233 1.151 143 18 40 80 305 499 2.750 Suínos -Produção 621 961 400 150 60 50 2.192 643 139 5.216 Suínos - Matriz 1.324 1.395 1.110 769 299 226 1.544 1.002 342 8.011 Pecuária de Leite e Conf. 190 276 336 298 67 67 154 672 423 2.483 Outros 32 235 42 11 6 7 21 12 5 371 Sementes e Perdas 26 12 12 65 37 36 8 23 138 357 Exportações 2.300 350 200 100 2.950 Transferência de Estados Importação 0 773 1.286 2.946 5.796 Exportação 2.016 1.452 1.228 1.002 669 6.367 Estoque Final 47 480 288 153 968 Raz. Efetivo Esmagamento 11,34 1,67 25,60 9,32 0,27 1,15 0,93 6,66 37,93 11,07 Transferência de Estados Participação - (%) Importação 22 51 14 100 Exportação 32 23 19 16 11 100 Demanda Industrial % 14,00 1,42 19,85 13,98 0,76 2,17 0,48 7,77 25,22 10,85 Demanda Animal % 57,88 91,35 78,31 82,58 93,60 73,45 97,73 89,77 61,21 78,57 FONTE:– ABIMILHO (dados básicos). Organizados por NASCIMENTO (2002). 150 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV

5.1.3. A cadeia agrícola do arroz BDMG 40 anos 5.1.3.1. O mercado internacional de arroz O mundo produz, atualmente, cerca de 560 milhões de toneladas de arroz. De acordo com projeções do Rice Research Institute, a demanda mundial no ano de 2025 será de, aproximadamente, 760 milhões de toneladas, o que equivale a dizer que, nos próximos 25 anos, o volume total produzido deverá expandir-se em 200 milhões de toneladas. Segundo Ferreira (2001), a preocupação central consiste no fato de que os principais países produtores - China, Índia, Tailândia e Indonésia - encontram-se em uma situação limítrofe no que tange à expansão da produção do cereal. O Brasil, em 2025, estará demandando cerca de 16 milhões de toneladas anuais, aproximadamente 7 milhões a mais do que o produzido atualmente. Recentes estudos indicam que o Brasil possui potencial de expansão de oferta compatível com as citadas projeções de demanda, principalmente nas chamadas terras altas, que têm sido objeto de constante estudo por especialistas em orizicultura. A TAB. 17 mostra a oferta e a demanda mundiais de arroz. Como é possível perceber, a taxa de expansão do consumo tem se mostrado bastante modesta; o mesmo acontece com os níveis de produção e estoques mundiais. Entretanto, a análise desagregada por país mostra um cenário sensivelmente distinto. De acordo com o USDA, enquanto a maior parte das nações manteve seus patamares de crescimento do consumo em torno de 1,5% a 2%, algumas nações asiáticas apresentaram indicadores bem mais expressivos. Nesse grupo, Bangladesh, Vietnã e Tailândia ocupam os primeiros lugares, tendo apresentado crescimento da demanda, nos últimos oito anos, de 33,37%, 22,26% e 17,37%, respectivamente. Merecem destaque, também, a Indonésia (10,43%) e a Índia (10,37%). TABELA 17 OFERTA E DEMANDA MUNDIAIS DE ARROZ - 1992/1993 a 2001/2002 (Em mil toneladas) Área Colhida Produção Produção Consumo Estoque Estoque Ano Consumo (mil ha) (casca) (brunido) per capita Final (% cons.) 1992/93 146.409 527.016 355.714 358.661 64,8 123.929 34,6 1993/94 144.899 526.940 355.396 359.344 64,0 119.981 33,4 1994/95 147.432 540.229 394.534 366.100 64,3 118.415 32,3 1995/96 148.080 551.340 371.442 372.057 64,5 117.800 31,7 1996/97 149.747 563.461 380.199 378.968 64,8 119.031 31,4 1997/98 151.294 574.221 386.811 379.512 64,1 126.330 33,3 1998/99 152.393 585.571 394.037 387.328 64,5 133.039 34,3 1999/00 154.967 607.425 408.399 398.614 65,6 142.824 35,8 2000/01 151.863 588.779 395.605 400.839 65,1 137.590 34,3 2001/02 151.087 587.307 394.438 404.799 64,9 127.229 31,4 % Cresc.* 3,19 11,44 10,09 12,86 1,00 2,66 - * Percentual de crescimento no período 1992/93 a 2001/02. FONTE - USDA (dados básicos). Elaborado por FNP, 2002. 151 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

Os dados da TAB. 18 permitem visualizar a evolução da produtividade mundial de arroz. BDMG 40 anos Embora, aparentemente, esse indicador seja pouco representativo, uma vez que não se podem equacionar médias internacionais precisas em virtude da diversidade das técnicas empregadas, ele descreve um comportamento ascendente de emprego de tecnologia. Nesse sentido observa-se que o Brasil, com média de produtividade de 3,1 t/ha em 2000, encontra-se aquém da média internacional para o mesmo ano, em torno de 3,9 t/ha. TABELA 18 BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA DE ARROZ - 1991-2000 Ano Importações Exportações (1.000 t) (1.000t) 1991 1.443,00 - 1992 731,00 5,32 1993 1.112,00 5,45 1994 1.488,00 4,95 1995 1.309,00 27,67 1996 1.216,00 32,55 1997 1.184,00 13,66 1998 1.965,00 9,80 1999 1.488,00 71,10 2000 990,00 39,36 FONTE - SECEX, CNA. No que se refere aos fluxos internacionais, de acordo com o USDA, a corrente de comércio cresceu cerca de 7% entre as safras de 1994/1995 e 2001/2002. Os principais exportadores são, em ordem de representatividade, Tailândia, Vietnã, EUA e Paquistão. A maior taxa de crescimento verificada nesse quesito pertence à China. No lado das importações, os principais representantes são Indonésia, Irã, Nigéria e Iraque. Entretanto, embora a Indonésia permaneça no topo do ranking internacional, com aquisições, em 2001/2002, em torno de 1.600 mil toneladas, suas compras caíram 48,06% nos últimos oito anos. Considerando que a expansão do consumo (10,43%) foi substancialmente superior à da produção (0,55%) desse País, a alternativa encontrada foi uma drástica redução nos estoques, da ordem de 63,5%. Na comercialização externa, o Brasil tem sido, nos últimos anos, um constante importador desse grão; as exportações pouco significativas, ainda que se considere o incremento percentual delas a partir da segunda metade da década de noventa. A maior parte das importações brasileiras de arroz é originária dos parceiros do MERCOSUL. Entretanto, embora exista relativa constância nas importações domésticas, a participação destas na oferta global é razoavelmente pequena, pois oscila entre 5% e 10% da produção. Um dado curioso é que o preço médio do arroz brasileiro é, em muitos casos, inferior ao do importado. Mesmo se computados os custos de transporte, padrão de qualidade do grão e o fato de as importações ocorrerem nos períodos de entressafra, os dados indicam ser potencialmente competitiva a produção nacional. Ademais, o aumento da participação do produto originário da Argentina e do Uruguai no mercado brasileiro, com preços superiores aos de outros fornecedores, em conjunto com a existência, há algum tempo, de tarifa nula para as importações de arroz (mesmo antes do MERCOSUL), 152 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV

aponta para a existência de outros fatores, que não o preço, no padrão de comercialização do produto. BDMG 40 anos De fato, os financiamentos externos para as importações de arroz têm-se mostrado de substancial importância para o crescimento da participação argentina e uruguaia no mercado internacional, evidenciando que o deslocamento das importações brasileiras de outros países para os parceiros do bloco não representa desvio de comércio, e, sim, aumento real da competitividade desses países. 5.1.3.2. Os mercados nacional e mineiro de arroz Segundo Breseguello e Yokoyama (2001) o cultivo do arroz, no Brasil, é realizado em dois grandes ecossistemas: o de terras altas (sequeiro e de irrigação complementar) e o de várzeas. O arroz de sequeiro foi, durante muito tempo, utilizado como alternativa por produtores que preferiam a pecuária e optavam pelo cultivo do arroz em virtude de sua baixa exigência e alta produtividade, como cultura anterior à formação de pastagens em terras novas. Contudo, atualmente, diversos estudos apontam ser essa uma atividade com grandes chances de expansão. Já o sistema irrigado, responsável pela maior parte da produção nacional, concentra-se no Rio Grande do Sul. A TAB. 19 mostra a área colhida e os níveis de produção e produtividade do cultivo de arroz no Brasil. Como se pode perceber, o nível de produtividade, incrementado em mais de 31% na década de noventa foi o principal fator responsável pelo crescimento da produção, que se expandiu, no mesmo período em cerca de 16%. TABELA 19 PRODUÇÃO DE ARROZ NO BRASIL - PRINCIPAIS ESTADOS 1990/2000 BRASIL E UNIDADES QUANTIDADE PRODUZIDA ÁREA PLANTADA PRODUTIVIDADE DA FEDERAÇÃO (1000 t) (1000 hectares) (kg/ha) 1990 1995 2000 1990 1995 2000 1990 1995 2000 Brasil 7.420,9 11.226,1 11.134,6 4.158,5 4.420,7 3.704,9 1.880 2.566 3.038 Pará 148,1 337.7 403,8 132,6 233,9 306,3 1.162 1.458 1.378 Maranhão 464,7 951,5 727,4 690,5 783,7 478,8 684 1.223 1.519 Minas Gerais 580.1 625,7 262,7 441,8 357,0 130,6 1.372 1.761 2.011 Santa Catarina 567,7 708,4 799,0 152,8 155,2 135,4 3.730 4.609 5.920 Rio Grande do Sul 3.194.4 5.038,1 4.981,0 700,9 991,6 959,0 4.575 5.094 5.275 Mato Grosso 420,7 762,3 1.851,5 381,4 422,8 700,5 1.184 1.827 2.650 Goiás 307,8 419,9 294,6 351,0 264,4 150,4 1.039 1.596 1.959 FONTE - IBGE Entretanto, tal expansão, se mantida pelos próximos anos, será incapaz de atender às projeções de demanda nacional, que é de 60%42. Isso reforça a idéia de que será necessário envidar esforços adicionais na obtenção de cultivares mais produtivos e inversões em tecnologia, a fim de que não seja delineado um cenário futuro de maior dependência das compras externas. Ademais, de acordo com Ferreira (2001) a necessidade de aumentar a produção nacional tem três objetivos fundamentais: além de diminuir a quantidade importada e suprir o natural aumento da demanda, é importante gerar excedentes para exportação. De acordo com o autor, a principal alternativa para que se atinja tal objetivo consiste na utilização da região dos cerrados. De fato, nas décadas de 60 e 70, essa área chegou a responder por 70% da área total cultivada com arroz; entretanto, diversos fatores, a seguir destacados, contribuíram para a redução desse espaço: Estimativa realizada pelo RRI. 42 153 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

• Entre as culturas de grãos, foi a que recebeu menos atenção da política agrícola; BDMG 40 anos • A existência de alto risco de perda por deficiência hídrica; • A baixa cotação do produto em comparação ao arroz irrigado; • Acamamento dos cultivares, quando as plantas eram cultivadas em solo propício.43 Em relação ao consumo interno, sua expansão tem sido bastante modesta. Segundo dados da CONAB, no período 1991/1992 a 2000/2001, o crescimento observado para esse indicador foi de apenas 3,24%. O consumo per capita, por sua vez, mostra-se declinante (GRÁF. 6). 78 76 74 Kg/habitante/ano 72 70 68 66 64 62 1 9 9 1 /9 2 1 9 9 2 /9 3 1 9 9 3 /9 4 1 9 9 4 /9 5 1 9 9 5 /9 6 1 9 9 6 /9 7 1 9 9 7 /9 8 1 9 9 8 /9 9 1 9 9 9 /0 0 2 0 0 0 /0 1 GRÁFICO 6: Evolução do consumo per capita brasileiro de arroz FONTE: SECEX-MDIC, CONAB. No ranking nacional, Minas Gerais é o sétimo produtor nacional de arroz. Contudo, considerando que o Estado possui extensa faixa de cerrados, o potencial de crescimento da atividade é promissor. Em relação à produtividade, importante indicador de competitividade, os estados mais bem colocados são Rio Grande do Sul e Santa Catarina; merece destaque também a evolução da produtividade do Mato Grosso, importante fronteira de expansão de cultivo de arroz. Nos estados do Sul, a alta produtividade é conseqüência da utilização da irrigação. Em Minas Gerais, o cultivo do arroz ocorre em quase todo o Estado, muitas vezes sem características comerciais evidentes. Na verdade, assim como ocorre com o milho, observa-se grande diversidade de perfis produtivos, o que termina por retrair as médias de rentabilidade física. Ademais, mais de 16% dos produtores não utilizam nenhum tipo de tecnologia. Dos que o fazem, 71,7% restringem-se à aplicação de agrotóxicos e apenas 0,3% utilizam algum sistema de irrigação (FJP, 1999), o que difere, substancialmente, das práticas dos principais estados concorrentes, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Goiás. Como pode ser visto no Mapa 2, grande parte do território mineiro é apto à produção de arroz de sequeiro, com exceção de algumas regiões no Norte e Nordeste, onde a carência hídrica exige investimentos em irrigação, pouco usuais nessa cultura, no Estado. De fato, a maior parte da produção orizícola concentra-se no Centro-Leste, aproveitando as vantagens edafoclimáticas naturais. De acordo com YOKOYAMA (2001) isso ocorre quando a planta não suporta o peso dos grãos, exigindo que a colheita seja feita 43 de forma mais especializada. Atualmente já foram conseguidos avanços tecnológicos que apontam para a possibilidade de superação de algumas dessas questões. 154 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV

BDMG 40 anos Mapa 2: Aptidão edafoclimática para o cultivo do arroz em Minas Gerais. FONTE: GEOMINAS, 2002. 5.1.4. A cadeia agrícola do feijão 5.1.4.1. A participação brasileira no mercado internacional Embora o feijao seja fundamental como participante da dieta básica do brasileiro e de grande relevância econômica e social, existem poucos estudos econômicos sobre sua produção e comercialização. Mais especificamente, observa-se que a maior parte das pesquisas é específica, técnica ou realizada com viés local, o que dificulta o alcance de uma visão sistêmica e integrada dessa cadeia produtiva. De acordo com Ferreira (2001), o feijão é cultivado em mais de uma centena de países, e a produção mundial, em 2001, foi de 17,2 milhões de toneladas. Os principais países, em ordem de representatividade, são Índia, Brasil, México, Estados Unidos e China que, juntos, respondem por mais de 63% da produção total. As médias de produtividade internacionais, contudo, são bastante baixas e não chegam a 700kg por hectare. De fato, ao contrário de outras culturas, cujo crescimento recente da produção deriva, em boa medida, dos avanços tecnológicos, o pequeno incremento na produção mundial de feijão resulta da combinação de um pequeno aumento de produtividade com expansões na área cultivada (GRÁF. 7). 155 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

BDMG 40 anos 1 1 0,0 1 0 5,0 1 0 0,0 9 5 ,0 9 0 ,0 8 5 ,0 8 0 ,0 1 9 95 1 9 96 1 9 97 1 9 98 1 9 99 2 0 00 2 0 01 P roduç ão P rodutividade Á rea GRÁFICO 7: Produção mundial de feijão 1995-2001. FONTE: FAO. Em termos de fluxos de comércio, os principais países importadores são Japão, Reino Unido, México e Itália, cujas compras do produto representaram, em 2001, cerca de 28% do total comercializado externamente. Os principais fornecedores internacionais são, segundo a FAO, Myanmar (ex-Birmânia), China e Estados Unidos, além da Argentina, que é o principal responsável pelas compras externas brasileiras de feijão. Ainda que a produção de feijão possua grande importância econômica e social no Brasil, o País tem recorrido a sucessivas importações como forma de abastecer a demanda interna (TAB. 20). TABELA 20 IMPORTAÇÕES DE FEIJÃO E PARTICIPAÇÃO SOBRE A PRODUÇÃO INTERNA 1960/1990 (Em 1.000 t) Décadas Anos 60 70 80 90 Quant. % Quant. % Quant. % Quant. % 0 0,000 0,00 1,700 0,07 34,800 1,72 70,300 2,83 1 0,200 0,01 2,100 0,07 5,600 0,20 88,600 2,94 2 0,158 0,07 1,200 0,04 3,500 0,10 57,700 1,73 3 0,200 0,01 13,900 0,52 3,700 2,18 54,900 1,85 4 0,000 0,00 1,400 0,05 60,500 2,13 156,400 4,35 5 0,800 0,03 3,700 0,14 15,300 0,57 189,500 5,06 6 15,454 0,62 52,700 2,31 95,000 3,48 160,100 4,45 7 11,770 0,41 81,800 3,07 35,000 1,42 157,400 4,60 8 6,685 0,24 7,600 0,28 10,000 0,34 189,700 7,26 9 1,352 0,05 0,700 0,03 25,000 0,94 90,000 2,93 Média 3,798 0,14 16,680 0,66 29,340 1,11 121,460 3,80 FONTE: IBGE. 156 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV

Aliás, assim como para o arroz, o crescimento da demanda brasileira por importações de BDMG 40 anos feijão é motivo de preocupação. De fato, o feijão sempre figurou como 'produto nacional', por isso importante o delineamento de propostas que assegurem a reversão desse quadro. É importante destacar, inclusive, que as importações de feijão não podem ser mantidas como regra, uma vez que são poucos os países que possuem excedentes exportáveis, além do fato de que o feijão se mostra muito sensível à estocagem, já que perde qualidade muito rapidamente. A quase totalidade das importações brasileiras de feijão vem da Argentina. 5.1.4.2. Os mercados nacional e mineiro de feijão A produção de feijão no Brasil é ainda muito pulverizada; é facilmente encontrada em todo o País, com destaque para as regiões Sul, Sudeste e Nordeste. Em algumas regiões do Sul e do Sudeste é explorado em até três safras anuais, mas grande parte da produção é ainda realizada em pequenas propriedades de agricultura familiar, quase nunca resguardadas por tecnologias adequadas de produção. Aliás, em um passado recente, o feijão era produzido quase que exclusivamente em propriedades com esse perfil, com expressiva atuação dos atravessadores. Porém, o acirramento da competitividade, estimulou a adoção de um comportamento mais empresarial e cuidadoso quanto à eficiência e participação no mercado de parte dos produtores de feijão. Além disso, de acordo com Ferreira et alii (2001) houve, no caso específico do feijão, importantes modificações nas relações de trabalho. As até então usuais parcerias e arrendamentos deram lugar ao uso de mão-de-obra assalariada, o que terminou por desestimular, em alguma medida, o cultivo desse grão, por ser atividade de uso intensivo do fator trabalho. Atualmente, o feijão é o quarto produto em área plantada e o sexto em valor comercializado no Brasil. O consumo per capita anual gira em torno de 18kg por habitante, e a principal variedade cultivada é a carioca, com aproximadamente 80% do total. A TAB. 21 mostra os níveis médios de produção e produtividade na última década, para o Brasil e principais estados produtores. TABELA 21 PRODUÇÃO BRASILEIRA DE FEIJÃO - PRINCIPAIS ESTADOS 1990/2000 Brasil e Quantidade produzida Área plantada Produtividade Unidades da (tonelada) (hectare) (kg/ha) Federação 1990 1995 2000 1990 1995 2000 1990 1995 2000 Brasil 2.234.467 2.946.168 3.056.289 4.680.094 5.006.403 4.332.545 477 588 705 Ceará 76.529 208.826 196.696 381.108 676.959 569.777 200 308 345 Bahia 227.194 251.080 540.125 592.519 530.132 826.693 383 473 653 Minas Gerais 293.478 344.004 407.097 523.031 522.148 436.329 561 658 933 São Paulo 271.800 229.740 238.424 367.650 229.760 212.780 739 999 1.120 Paraná 279.028 454.134 494.713 550.591 513.874 540.882 506 883 914 Santa Catarina 280.826 316.265 227.923 404.287 359.991 212.799 694 878 1.071 Goiás 118.960 132.350 200.415 180.770 133.915 112.179 658 988 1.786 FONTE: IBGE. 157 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

O incremento na produção de feijão no Brasil na última década, ao contrário do observado BDMG 40 anos em nível internacional, deriva exclusivamente dos incrementos em produtividade. Enquanto a área plantada caiu 8% entre 1990 e 2000, a produção expandiu-se em 37%, e a produtividade em 48% no mesmo período. Esse incremento foi observado nos principais estados produtores, mas com menos ênfase em São Paulo e nos estados do Sul, e mais ênfase nos estados do Centro- Oeste. Observa-se um significativo avanço da participação dos estados do Nordeste na produção nacional de feijão, com a Bahia assumindo a liderança. Os preços são marcados por intensa volatilidade (há pouca possibilidade de estocagem e dificuldade de encontrar excedentes exportáveis em outros países), e a tendência ainda é de queda (GRÁF. 8). De acordo com informações da FNP, a influência das oscilações climáticas sobre os preços médios do feijão no mercado nacional é muito expressiva, o que sugere que uma estratégia interessante seria a adoção de tecnologia de irrigação, associada a microclimas específicos. 70 60 US$/saca de 60 kg. 50 40 30 20 10 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Feijão Preto Feijão C arioquinha GRÁFICO 8 - Preços médios do feijão em São Paulo - 1992-2001. FONTE - CONAB Especificamente em relação a Minas Gerais, aproximadamente 295 mil produtores se ocupam do cultivo do feijão, mas há significativa repetição de agricultores, especialmente nas safras das águas e da seca (AGRIDATA, 2002). O cultivar carioca é o mais praticado no Estado, e o plantio é realizado em três períodos distintos, ou em três safras. A primeira safra (das águas), de produtividade entre 500kg/ha e 1.200kg/ha, tem o início nos meses de outubro e novembro e é realizada de forma individual ou consorciada com o milho. A segunda safra (da seca), cuja produtividade situa-se entre 600kg/ha e 1.500kg/ha, tem seu cultivo concentrado em fevereiro; o plantio é realizado solteiro ou em consórcio com o milho (ou intercalado com as culturas do café e cana-de-açúcar). Por fim, a terceira safra (de inverno), com rendimento entre 1.500 a 3.000kg/ha, é de cultivo exclusivamente irrigado, realizada predominantemente em maio. A maior parte do Estado possui algum tipo de restrição ao cultivo do feijão (Mapa 3). Na maioria dos casos, a inaptidão pode ser superada com a adoção de tecnologia apropriada, com destaque para a irrigação. 158 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV

BDMG 40 anos Mapa 3: Aptidão edafoclimática para a cultura do feijão em Minas Gerais. FONTE: GEOMINAS, 2002. Nesse particular, uma parcela expressiva dos produtores mineiros de feijão (38%) dispensa o uso de qualquer tipo de tecnologia (FJP, 1999). Dos que optam por utilizar algum recurso, a maior parte utiliza apenas a adubação, ou algum tipo de correção de solo associada ao uso de defensivos químicos. A irrigação, prática importante para as segunda e terceira safras, é praticamente desconsiderada, pois apenas por 3% dos produtores a realizam. Em relação aos custos de produção, as estimativas da FNP são otimistas quanto à competitividade do produto mineiro. Contudo, as expectativas de rentabilidade são substancialmente inferiores às de Goiás e Paraná (TAB. 22). TABELA 22 CUSTOS DE PRODUÇÃO DO FEIJÃO SEGUNDO A PRODUTIVIDADE ESPERADA PRINCIPAIS ESTADOS – 2001 (US$/ha) Minas Gerais Goiás Paraná Paraná Descrição 30 sc/ha* 40 sc/ha* 45 sc/ha* 50 sc/ha* A. Operações 184,19 164,48 176,04 185,03 B. Insumos 268,22 277,69 303,95 313,33 C. Administração 75,62 44,31 34,79 49,23 D. Pós-colheita 103,2 148,28 154,8 172 Custo Total (US$/hectare) 631,23 634,76 669,58 719,59 Receita (US$/hectare) 641 821 932 1035 Resultado (US$/hectare) 9,77 186,24 262,42 315,41 Margem sobre venda 1,52% 22,68% 28,16% 30,47% FONTE: FNP Consultoria. * Sacas de 50 quilos por hectare 159 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

No que se refere à agroindustrialização, pode-se dizer que sua estrutura é bastante rudimentar. BDMG 40 anos As empresas, que são em pequeno número, realizam tarefas simples como limpeza e empacotamento. A exemplo da produção, a comercialização do feijão é pulverizada e sem grande articulação, mas com forte influência e possibilidade de manipulação do mercado por poucos atacadistas (Ferreira, 2001). 5.1.5. Eficiência e competitividade da cadeia agrícola de grãos A literatura disponível permite algum avanço em direção a indicadores menos usuais de eficiência e competitividade das cadeias consideradas. Assim sendo, serão analisados seis elementos adicionais: insumos, tecnologia, estrutura de mercado, relações de mercado, gestão e ambiente institucional, que irão permitir a construção de uma análise mais segura quanto à real potencialidade da cadeia produtiva dos grãos em Minas Gerais. Em virtude da inexistência de informações primárias sobre as esferas da produção, processamento e comercialização, a descrição a seguir será realizada de forma conjunta, a fim de que se possa alcançar maior encadeamento e clareza de informações. Os aspectos prioritários analisados nessa seção envolvem a qualidade e disponibilidade dos insumos que são, no caso da produção, os fertilizantes, corretivos, sementes, defensivos e energia elétrica. Por outro lado, para o processamento e distribuição, os insumos fundamentais são, respectivamente, a própria matéria-prima (grão produzido) e as despesas com transporte, embalagem e armazenamento. No segmento da produção, é possível perceber que, em Minas Gerais, a disponibilidade de insumos químicos não pode ser considerada um problema, uma vez que, mesmo nas regiões mais distantes, há relativa facilidade de acesso. Entretanto, o mesmo não se pode dizer a respeito do acesso à energia elétrica, ainda escassa em algumas regiões do Estado, a exemplo da Noroeste. A alternativa mais freqüente, que consiste na utilização do óleo diesel como fonte energética, amplia, significativamente, os custos de produção, mas é elemento desfavorável à eficiência e competitividade do segmento. O mesmo pode ser dito em relação à disponibilidade hídrica, elemento que, em muitas vezes, define a não-inclusão de produtores em cultivos mais modernos. Via de regra, a maior dificuldade encontrada pelo produtor de grãos refere-se ao acesso ao crédito para aquisição de insumos de qualidade e não à sua disponibilidade no mercado local44. Muitas vezes, o pequeno produtor de grãos, habituado ao uso de insumos tradicionais, opta pela manutenção de patamares modestos de produtividade considerando, em primeira instância, as dificuldades de compra de todos os itens que constituiriam um perfil de produção mais moderno. Parcela importante do arroz e do feijão produzidos em Minas é comercializada nas CEASAs, enquanto um montante igualmente significativo, inclusive de milho e soja, encontra-se vinculado a contratos informais de compra e venda entre agentes ao longo do processo produtivo. Na verdade, esses compromissos informais são bastante freqüentes e, embora careçam de regulamentação apropriada, costumam ser bem-aceitos entre as partes. Uma parcela também importante da produção de grãos acha-se vinculada às cooperativas, do Estado. Ainda que se considerem as naturais dificuldades de coordenação entre os agentes, o Deve-se, aqui, fazer um breve comentário. Embora a maior parte dos textos ressalte a questão dos preços dos insumos, esse item 44 parece ser menos representativo para o produtor de soja, cuja escala de produção e necessidade de insumos modernos delineia um perfil produtivo distinto dos demais. 160 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV

modelo associativista/cooperativista incorpora elementos importantes de favorecimento à BDMG 40 anos competitividade, como a possibilidade de redução dos custos através de compras conjuntas e melhoria da logística de escoamento do produto. No caso do milho, a maior parte da produção é comercializada com os produtores de aves e suínos, enquanto a soja é destinada às esmagadoras ou à exportação. Em relação aos aspectos tecnológicos da produção de grãos, à exceção da soja, cujas exigências de escala e tecnologia restringem a possibilidade de não-observação de alguns itens modernos na estrutura produtiva, boa parte da produção de grãos em Minas Gerais ainda é realizada com base em estruturas tradicionais de produção. O baixo investimento em tecnologias modernas denota, de um lado, a já citada dificuldade de endividamento e, de outro, a carência de sistemas eficazes de informação, capazes de estimular o produtor rural a investir em modelos de produção mais eficientes. Embora seja exígua a disponibilidade de informações na literatura a respeito da quantidade de profissionais para assistência técnica em Minas Gerais, sabe-se que há dificuldades de atendimento ao produtor rural, principalmente o de pequeno porte, que necessita de acompanhamento mais próximo e freqüente. Tais dificuldades estão relacionadas à incapacidade do Estado de prover assistência técnica na ponta do produtor, associada à insuficiência das estruturas das cooperativas e prefeituras municipais no provimento desse serviço. Nesse sentido, é oportuna uma reformulação do sistema institucional de assistência técnica rural, que envolva uma efetiva parceria dos poderes públicos estaduais e municipais com as cooperativas e demais entidades privadas dos produtores rurais. Nos itens processamento e distribuição, não foram encontrados elementos que pudessem delinear um panorama adverso quanto à disponibilidade e uso da tecnologia. Na verdade, o processamento realizado é bastante elementar e não exige maiores inversões em tecnologia de ponta, exceto para o caso da soja e, em menor escala, para o caso do milho. Em relação à estrutura de mercado, os itens normalmente avaliados são a localização e o porte dos agentes, capacidade de diversificação do produto, infra-estrutura, dentre outros. Assim sendo, na esfera da produção, pode-se dizer, com razoável segurança, que a localização das propriedades não é um elemento desfavorável. É certo que a diversidade das estruturas produtivas é tal que, com certeza, poder-se-iam localizar propriedades em circunstâncias extremamente desfavoráveis, mas as informações levantadas não confirmam tal caso como regra. A mesma diversidade se observa em relação ao tamanho das propriedades. Via de regra, as regiões Norte e Nordeste possuem as propriedades de maior tamanho; entretanto, não foram encontrados estudos sobre a necessidade de adequação de escala a cada uma das culturas analisadas. No quesito infra-estrutura, existem graves deficiências na quantidade e qualidade da malha viária estadual. De fato, essas deficiências são de conhecimento geral e deveriam ganhar o destaque que lhes cabe, uma vez que as perdas ocorridas no escoamento da produção, aliadas aos custos adicionais com manutenção dos veículos, dificultam a viabilidade econômica dos agentes envolvidos. Em alguns casos, a precariedade inviabiliza o próprio escoamento da produção por Minas Gerais, uma vez que a capacidade de vários viadutos e pontes não é suficiente para suportar o peso dos caminhões que realizam o transporte dos produtos. Nas relações de mercado, no que se refere à formação de preços nos mercados locais, as cotações têm por base o patamar vigente nos mercados mais relevantes no País. Exceção feita ao 161 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

feijão e ao arroz, muitas vezes o preço em vigor nesses mercados depende de cotações internacionais, BDMG 40 anos cujas variações derivam de elementos totalmente desatrelados da rotina da produção local e sobre os quais o produtor não possui controle algum. Quanto à organização dos agentes, no lado da produção, fica evidente a carência de uma articulação mais sólida. As informações indicam que, embora o número de cooperativas de produção na agropecuária em Minas Gerais seja relativamente alto, o grau de comprometimento dos associados é pequeno. A maior parte opta por associar-se pensando nos possíveis ganhos com a compra conjunta de insumos ou na relativa segurança para o escoamento da produção. Contudo, a participação efetiva e a construção de modelos cooperativos atuantes são elementos escassos e, no Estado, as cooperativas com esse perfil, além de raras são, quase sempre, de produtores de leite e cafeicultores. Por outro lado, a presença dos sindicatos é clara e possui influência importante nas ações coletivas locais. A organização entre agentes nas esferas do processamento e distribuição é ainda mais rara. Embora alguns estudos discutam as relações de parceria informais, não se pôde coletar quantidade de elementos gerais capazes de subsidiar inferências mais precisas. Nos aspectos de gestão, é possível constatar que boa parcela das propriedades produtoras de grãos passou por algum grau de modernização, tornando-se mais comerciais e voltadas prioritariamente à geração de excedentes. Essa transformação, que se traduz pela presença ou assistência de profissional competente, zelo com a qualidade do produto e preocupação com redução nas perdas, deverão gerar, no médio prazo, importantes reflexos positivos para o empresário local. A percepção de que a realização de algum grau de controle sobre os custos básicos de produção é fundamental na melhoria da lucratividade, e de que a qualidade do produto é elemento cada vez mais exigido no mercado, deve auxiliar, em muito, a manutenção da sustentabilidade dessas atividades. No que se refere à qualidade da gestão praticada pelas empresas de processamento e distribuição, as dificuldades são menores. Boa parte das firmas que realizam o beneficiamento primário e o empacotamento dos grãos é familiar, embora já contem com algum grau de profissionalização da gestão e tenham esfera de distribuição local. 5.2. A cadeia agrícola da batata 5.2.1. O mercado internacional da batata A batata inglesa é uma das mais importantes culturas do mundo. Depois dos grãos como o trigo, arroz e milho, ela representa a maior fonte de subsistência da população mundial. A batata é originária da América do Sul, podendo seu germoplasma selvagem ser encontrado no Peru, Bolívia, Colômbia, Equador e Chile. A produção mundial de batata no período 1995-2001 passou de 285 milhões para 308 milhões de toneladas, o que representa um acréscimo de 8,07%. Os principais produtores mundiais são, segundo dados da FAO, China, Rússia, Polônia, Estados Unidos e Ucrânia (TAB. 23). 162 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV

TABELA 23 BDMG 40 anos PRODUÇÃO MUNDIAL DE BATATA - PRINCIPAIS PAÍSES 1995-2001 (Em toneladas) Países China Rússia Polônia EUA Ucrânia Total 1995 45.984.032 39.909.128 24.891.330 20.122.000 14.729.400 285.054.745 1996 53.079.256 38.651.940 27.217.090 22.618.000 18.410.000 310.769.269 1997 57.260.887 37.039.710 20.775.644 21.116.000 16.700.800 302.347.731 1998 64.618.685 31.418.370 25.948.670 21.580.600 15.405.000 299.740.334 1999 56.141.568 31.340.850 19.926.716 21.691.500 12.723.000 298.990.679 2000 62.036.541 34.000.000 24.232.376 23.297.460 19.838.000 328.050.784 2001 61.225.841 34.500.000 20.401.290 20.174.250 13.500.000 308.194.947 FONTE - FAO, 2002. A China, além de primeiro produtor mundial, é o país que possui a maior área plantada, com 3,8 milhões de hectares, em 2000. Entretanto, sua produtividade média é bastante baixa, não ultrapassando as 12 t/ha. A expansão da produção mundial (3,2% no período 1993 a 2000) deveu-se, sobretudo, à expansão da área plantada de batata na China e na Índia, onde as taxas de expansão situaram-se próximas a 23%. A produtividade média mundial da batata não tem ultrapassado 17 t/ha, mostrando relativa estagnação nos últimos dez anos. As exportações mundiais de batata, no período 1994-1996, atingiram uma média de 7,5 milhões de toneladas, correspondentes a US$ 1,9 bilhão. Enquanto o volume apresentou declínio de 8,7% entre os anos extremos da série, o valor das exportações decresceu em 6,1%. A Holanda foi o maior exportador no triênio analisado, seguida da Alemanha, e as respectivas participações no volume mundial são superiores a 19% e 10%. No período 1997-2000, percebe-se movimento um pouco distinto, com relativa recuperação dos volumes comercializados (ESTANISLAU, 1999). A média das importações mundiais do produto no período 1994-1996 foi de 7,5 milhões de toneladas, correspondendo o valor médio de importação a US$ 2,1 bilhões. As quantidades e o valor das importações entre os anos extremos da série mantiveram-se praticamente constantes. A Holanda é também o principal país importador de batata, com participação no total das importações mundiais superou o patamar de 17% nos três anos considerados. O Brasil, a despeito de sua grande expressão territorial e potencial produtivo, não pode ser considerado expressivo no mercado internacional de batatas. Como ilustrado na TAB. 24, as exportações e importações do produto são pouco representativas, tanto em termos de quantidade quanto em valor. 163 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

TABELA 24 BDMG 40 anos BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA DA BATATA, 1990-2000. Importações Exportações Ano Quantidade (Mt) Valor (US$ 1.000) Quantidade (Mt) Valor (US$ 1.000) 1990 15.066 6.962 85 13 1991 8.439 3.985 80 35 1992 11.494 4.133 119 30 1993 - - - - 1994 182.300 30.464 47 12 1995 71.682 15.090 54 14 1996 31.133 7.624 0 0 1997 21.931 7.696 72 47 1998 107.744 16.406 - - 1999 14.066 4.413 2.078 170 2000 11.794 2.285 130 11 FONTE: FAO. O valor das exportações brasileiras de batata, em 2000, foi de US$ 11 mil FOB, dos quais 80% correspondem à batata-semente. As importações atingiram, no mesmo ano, US$ 2.285 mil, dos quais cerca de 58% são referentes à batata destinada à semeadura e 40% à batata processada. O Canadá é o principal fornecedor de batata-semente, enquanto a Argentina é o principal fornecedor de batata para consumo. No caso das exportações, a heterogeneidade é substancialmente maior entre valores. De fato, as vendas externas de batata não seguem nenhum padrão, a não ser o de alternativa ao mercado interno em períodos propícios. Tal fato indica que esforços para organizar a participação brasileira (em termos de exportações e importações) no mercado externo seriam importantes. 5.2.2. Os mercados nacional e mineiro de batata A produção brasileira de batata tem mantido um ritmo de expansão modesto (GRÁF. 9). A taxa de crescimento entre os anos de 1991-1995 foi de 18%, caindo para pouco mais de 6% na segunda metade da década. A área colhida, segundo o IBGE, retraiu-se em aproximadamente 4%, mas a produtividade média cresceu em mais de 36%. De acordo com Landgraf at alii (2001), o melhoramento genético das batatas e o aprimoramento das técnicas de cultivo são os principais responsáveis pelo aumento da produtividade nacional. Os principais estados produtores são Minas Gerais, Paraná e São Paulo. 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 GRÁFICO 9: Produção brasileira de batata - 1991-2002 (em 1000 toneladas) FONTE: CNA-DECON, SECEX. 164 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV

Do total produzido em Minas Gerais, 70% estão concentrados na Região Sul. Segundo BDMG 40 anos Landgraf at alii (2001), essa região possui características de solo e clima extremamente favoráveis à bataticultura, atividade que tem se expandido, inclusive, entre tradicionais produtores de café e leite. A região produz até cinco safras anuais, com produtividade de 25 a 30 t/ha. Os bataticultores semeiam em terras altas (acima de 1.200 metros) e irrigadas. A análise de dados de área, produção e produtividade da cultura de batata em Minas Gerais, no decênio 1990-2000, revela acréscimos de, respectivamente, 12%, 41,6% e 28%. O fato de a produção ter crescido a uma taxa superior à ocorrida em área, evidencia que o incremento no volume produzido deveu-se à elevação de produtividade, desempenho atribuído à utilização de tecnologias avançadas. Comparando-se as variações de área, produção e produtividade de Minas Gerais, com as do Brasil verifica-se que os aumentos referentes ao País são inferiores aos resultados obtidos com a cultura no Estado. Entretanto, é importante salientar que as produtividades, tanto para o Estado quanto para o País, mostram tendência de crescimento no período, não ocorrendo o mesmo em relação à área de produção. A Região Sul de Minas, principal produtora do Estado, tem respondido por percentuais que variaram de 70 a 86% da produção local. Apesar da redução de 2% ocorrida na área plantada, no período de 1988-1997, a produção apresentou acréscimo de 20%, resultante do incremento de 23% na produtividade. Ao se confrontar essa informação com as relativas à aptidão edafoclimática das diferentes regiões de Minas Gerais (Mapa 4), percebe-se que, de fato, a Região Sul apresenta condições bastante vantajosas à produção de batatas. Quando se comparam as regiões quanto à variação da área plantada, constata-se que o Alto São Francisco, o Noroeste e o Triângulo/Alto Paranaíba apresentaram os maiores acréscimos. A Região Metalúrgica/Campo das Vertentes, apesar de ter a área plantada reduzida em 16% no período de 1988-1997, apresentou acréscimo de 9% no volume produzido, resultante de um incremento da ordem de 30% na produtividade. As demais regiões estaduais apresentaram redução da cultura. Mapa 4: Aptidão edafoclimática para o cultivo da batata em Minas Gerais. FONTE: GEODATA, 2002. 165 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

No que tange à comercialização, a evolução das quantidades de batata negociadas nas BDMG 40 anos unidades da Ceasa-MG, localizadas em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberlândia, Governador Valadares e Caratinga, no período 1991-2000, pode ser visualizada na TAB. 25. A análise do volume total comercializado no período apresenta tendência contínua de crescimento, sendo de 22,9% o incremento observado entre os anos extremos da série. Todas as unidades da Ceasa-MG apresentaram acréscimos em relação ao ano-base. TABELA 25 VOLUME DE BATATA COMERCIALIZADA NAS UNIDADES DA CEASA-MG - 1991/2001. CEASA 1991 1993 1995 1997 1999 2001 Grande BH 135.408,00 156.211,00 162.706,00 150.399,00 163.578,00 164.154,00 Juiz de Fora 9.217,00 7.914,00 8.570,00 10.517,00 11.548,00 11.441,00 Uberlândia 7.562,00 7.512,00 6.330,00 8.598,00 9.854,00 10.255,00 Gov.Valadares 2.935,00 4.167,00 5.110,00 4.892,00 4.598,00 5.487,00 Caratinga 976,00 816,00 1.145,00 1.050,00 952,00 1.065,00 FONTE: CEASA/MG. Os municípios de Bom Repouso e Ipuiúna, situados na Região Sul de Minas; São Gotardo, no Alto São Francisco; Ibiá, no Triângulo/Alto Paranaíba, todos contribuindo com volumes superiores a 10 mil toneladas, responderam, em conjunto, por mais de 40% do total fornecido por Minas Gerais e por 29% do montante comercializado na Ceasa-MG. Além da análise dos fluxos de comercialização da batata, a observação do comportamento sazonal de preços no mercado atacadista é elemento bastante relevante. No mercado de Belo Horizonte, de setembro a fevereiro, as cotações são inferiores à média anual em decorrência de maior oferta do produto no mercado. Entre março e agosto, período caracterizado por escassez, os preços se elevam, atingindo o máximo em maio, 35,3% superior à média anual. O menor valor corresponde ao mês de dezembro, situando-se 15,6% abaixo da média. A amplitude do índice estacional, dada pela diferença entre o maior e o menor índice, é bastante expressiva para o preço de batata na Ceasa-MG (Unidade Grande Belo Horizonte), sendo de 50,9%. 5.2.3. Conclusões A bataticultura em Minas Gerais, embora não possa ser equiparada, em termos de representatividade, a atividades tradicionais como o café e a pecuária de leite, possui grande relevância regional, situando o Estado como o principal produtor nacional. Para um importante contingente de produtores rurais, essa é uma atividade-chave, uma vez que as possibilidades de expansão da demanda são altas, e as tecnologias disponíveis vêm se difundindo rapidamente. Especialmente nas regiões Sul, Triângulo/Alto-Paranaíba e Alto São Francisco, o crescimento da produtividade média é bastante expressivo, refletindo o aumento no uso de insumos e práticas de cultivo modernas. Além disso, vários produtores vêm se dedicando a incrementar a safra de inverno, procurando minimizar a sazonalidade da oferta e, com isso, garantir maior regularidade nos preços. Entretanto, o beneficiamento da batata, no Estado, ainda é incipiente. O esforço pelo processamento e agregação de valor surge, então, como importante fator a ser contemplado quando da definição de propostas de suporte à atividade. 166 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV

Ainda não se pode considerar, strito sensu, a existência de uma cadeia agroindustrial para a BDMG 40 anos batata, uma vez que o produto é consumido, quase totalmente in natura. O processamento da batata, principalmente para a elaboração de alimento para bebês, produto semipronto congelado e batata frita pronta para consumo, representa muito pouco em relação ao consumo total e ainda é incipiente em Minas Gerais. 5.3. A cadeia agrícola da mandioca A cultura da mandioca é uma das mais antigas e tradicionais do Brasil. Explorada em todo o território nacional devido à sua facilidade de adaptação aos mais diversos tipos de clima e solo, está entre os nove principais produtos agrícolas do País em termos de área plantada e entre os seis maiores no que se refere ao valor da produção. As variedades mais conhecidas e cultivadas são: fibra, fitinha, olho-junto, chuamba, espeto, roxinha e vassourinha. Os dados da TAB. 26 indicam que a produção de mandioca no País, apesar da drástica redução observada nos anos de 1996 a 199845, tem-se mantido entre 20 e 24 milhões de toneladas, com rendimento médio um pouco superior a 13 toneladas por hectare. TABELA 26 PRODUÇÃO DE MANDIOCA NO BRASIL - 1994-2001 ANO QUANTIDADE PRODUZIDA (t) RENDIMENTO (kg/ha) 1994 24.464.293 13.217 1995 25.422.959 13.063 1996 17.743.155 11.759 1997 19.896.205 12.820 1998 19.502.717 13.651 1999 20.891.531 13.423 2000 23.335.974 13.551 2001 22.478.708 13.576 . FONTE: AGRIANUAL (2001) e IBGE (produção: 2001 - rendimento: 1998 a 2001) Segundo Cardoso et alii (2001), a importância econômica da cadeia agrícola da mandioca está ligada à versatilidade de seus produtos, usados em vários processos industriais. Os principais derivados são a farinha e a fécula; porém, a raiz é consumida, amplamente, em sua forma in natura (consumo de mesa). Além disso, é relevante como base alimentar de grande parte da população brasileira, sobretudo nas camadas mais baixas de renda. De acordo com os autores, para as famílias com rendimentos menores que um salário mínimo, o consumo de mandioca e seus derivados representa algo em torno de 10% dos gastos com alimentação, perdendo apenas para o feijão, com 13%. Essas oscilações são decorrentes de condições climáticas desfavoráveis no Nordeste do Brasil, o que não aconteceu nos últimos 45 três anos. 167 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

5.3.1. O mercado internacional da mandioca e derivados BDMG 40 anos Conforme mostrado na TAB. 27, o Brasil é o segundo maior produtor mundial de mandioca, tendo respondido por 12,57% da produção total em 2001, atrás apenas da Nigéria (18,93%). O produto in natura não possui mercado externo desenvolvido, e sua oferta é consumida quase que totalmente pelo mercado doméstico. TABELA 27 PRODUÇÃO MUNDIAL DE MANDIOCA - PRINCIPAIS PAÍSES 2001 %1 PAÍS QUANTIDADE PRODUZIDA (T) Nigéria 33.854.000 18,93 Brasil 22.478.708 12,57 Tailândia 18.283.000 10,22 Indonésia 16.158.000 9,03 República do Congo 15.435.700 8,63 Total Mundial 178.868.310 100,00 FONTE: FAO e IBGE. 1 Participação relativa na produção mundial total. Já no que diz respeito aos principais subprodutos, farinha e fécula, os dados da TAB. 28. revelam que a Tailândia é o principal exportador, chegando a abastecer o mercado mundial com mais de 80% da oferta total de farinha e mais de 90% da de fécula. Essa liderança é garantida, sobretudo, por fatores como baixo custo da matéria-prima e da mão-de-obra. e elevado nível de organização dos produtores rurais e industriais. O Brasil, segundo maior produtor de mandioca, destaca-se apenas como terceiro maior exportador de fécula, contribuindo somente com 0,9% do total comercializado. TABELA 28 EXPORTAÇÕES DE FARINHA E FÉCULA DE MANDIOCA - PRINCIPAIS PAÍSES 2000 (EM TONELADAS) PAÍS FARINHA PAÍS FÉCULA Tailândia 3.246.962 Tailândia 906.378 Holanda 243.953 China e Hong Kong 43.955 Indonésia 151.439 Brasil 9.086 Vietnã 135.057 Indonésia 7.683 Bélgica 106.627 Estados Unidos 6.167 Total Mundial 3.960.175 Total Mundial 983.371 FONTE: FAO. Os maiores importadores de farinha são os países europeus; a Holanda, um dos principais portos de recepção, responde por cerca de 28% do total importado. No que diz respeito à fécula, os principais destinos das exportações mundiais são as nações asiáticas, e a China demanda perto de 42% do total comercializado no mundo. 168 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV

5.3.2. O mercado nacional da mandioca e derivados BDMG 40 anos No Brasil, o Pará destaca-se como o principal produtor (TAB. 29), tendo respondido por 17,84% de toda a produção nacional em 2001. A seguir, vêm Paraná (15,82%), Bahia (15,72%), Rio Grande do Sul (5,61%) e Maranhão (4,65%). TABELA 29 PRODUÇÃO BRASILEIRA DE MANDIOCA - PRINCIPAIS ESTADOS 2001 Rendimento %1 Estado Produção (t) Área (ha) (kg/ha) Pará 4.009.563 283.225 14.157 17,84 Paraná 3.557.372 167.996 21.175 15,82 Bahia 3.534.393 283.200 12.480 15,72 Rio Grande do Sul 1.261.061 85.126 14.814 5,61 Maranhão 1.045.534 140.659 7.433 4,65 Brasil 22.478.708 1.655.815 13.576 100,00 FONTE: IBGE. 1 Participação relativa na produção total do Brasil. A rentabilidade média das lavouras brasileiras é de 13,6 t/ha. Merece destaque o alto índice de produtividade alcançado no Paraná, reflexo da utilização eficiente das tecnologias disponíveis para cultivo da mandioca. Em produtividade, esse Estado perde apenas para São Paulo, sexto maior produtor do País, onde o índice foi de 24,8 t/ha em 2001. Os elevados indicadores de rendimento dos estados da Região Sudeste e os baixos índices obtidos nas regiões Nordeste e Norte podem estar associados aos diferentes destinos da mandioca nas duas regiões. No caso da primeira, o consumidor final é o principal demandante do produto, seja na sua forma in natura ou como farinha. Enquanto o consumo médio desse último subproduto, nas principais capitais brasileiras, é de 7kg/hab, em Belém, esse valor chega a 33kg/hab. Já no caso da Região Sudeste, a produção comercial é direcionada, principalmente, às indústrias de alimentos, que exigem melhor qualidade. Em Minas Gerais, a produção, em 2001, foi de 824.389 toneladas, fazendo do Estado o oitavo colocado em termos de quantidade produzida. O rendimento alcançado foi de 12,9 t/ha, inferior à média brasileira e muito inferior ao de estados que podem ser considerados referências de qualidade no cultivo da mandioca. 5.3.3. A cadeia produtiva da mandioca em Minas Gerais A baixa produtividade das lavouras mineiras de mandioca está associada, sobretudo, ao nível de tecnologia empregado pelos produtores do Estado. De acordo com os dados da TAB. 30, em 77% dessas lavouras não se aplica nenhum tipo de técnica de cultivo; em 15,9% utiliza-se apenas a adubação como forma de incrementar o rendimento por hectare. O baixíssimo nível 169 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

tecnológico da cultura em Minas Gerais está associado à predominância da produção de subsistência, BDMG 40 anos em que as regiões Norte e Jequitinhonha, sintomaticamente, aparecem como as maiores produtoras do Estado. Nesse contexto, de acordo com Cardoso et alii (2001), o principal destino da produção, em Minas Gerais, é a indústria processadora de farinha de mandioca, produto muito consumido pela população, principalmente aquela de baixa renda. Segundo o autor, a Região Metropolitana de Belo Horizonte é abastecida, sobretudo, pela importação de farinha do Paraná, apesar da produção mineira ser significativa. Já a fécula é utilizada, normalmente, como matéria-prima em vários processos industriais, dentre os quais destacam-se os de alimentos embutidos, embalagens, colas, mineração, têxtil e farmacêutico. Contudo, esse é um ramo industrial pouco desenvolvido em Minas Gerais. TABELA 30 USO DE TECNOLOGIA NA CULTURA DE MANDIOCA EM MINAS GERAIS – 1995/1996 Tecnologia Adotada % de Lavouras que utilizam Apenas Irrigação 0,20 Apenas Adubação 15,93 Apenas Agrotóxicos 4,19 Irrigação + Adubação 0,40 Irrigação + Agrotóxicos 0,13 Adubação + Agrotóxicos 1,93 Irrigação + Adubação + Agrotóxicos 0,22 Nenhuma tecnologia 77,00 Total 100 FONTE - CEES, 1999 (dados básicos). Elaborada pelos autores. Gameiro (2002) chama a atenção para a redução do consumo de farinha e mandioca no período de 1987 a 1996, que foi de 24% nas principais capitais brasileiras, com destaque para Belo Horizonte, onde o decréscimo chegou a 41%. Nesse contexto, cresce a importância das fecularias para o consumo do excedente. No que diz respeito à distribuição da produção em Minas Gerais, os dados da TAB. 31 revelam que, no ano de 2000, a Região Norte foi responsável por 25,8% do total produzido, tendo apresentado rendimento de 11,4 t/ha, inferior à média nacional e, inclusive, à média do próprio Estado. A segunda maior produção de mandioca, em território mineiro, encontra-se no Jequitinhonha, que respondeu por 16,9% do total em 2000. Os produtores do Sul/Sudoeste são os mais produtivos, tendo contribuído com 12% da produção nesse ano, com rentabilidade de 18,8 t/ha, média inferior apenas às de São Paulo e Paraná. 170 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV

TABELA 31 BDMG 40 anos DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DA PRODUÇÃO DE MANDIOCA EM MINAS GERAIS 2000 Rendimento %1 Mesorregião Produção (t) Área (ha) (kg/ha) Noroeste 56.034 3.774 14.847 6,21 Norte 232.577 20.376 11.414 25,80 Jequitinhonha 152.631 12.416 12.293 16,93 Vale do Mucuri 75.184 6.347 11.846 8,34 Triângulo/A. Paranaíba 106.117 7.112 14.921 11,77 Central 25.405 1.765 14.394 2,82 Metropolitana de BH 37.656 3.408 11.049 4,18 Vale do Rio Doce 34.951 2.985 11.709 3,88 Oeste 26.371 2.276 11.586 2,92 Sul/Sudoeste 108.449 5.761 18.825 12,03 Campos das Vertentes 9.769 751 13.008 1,08 Zona da Mata 36.435 2.723 13.380 4,04 Total 901.579 69.694 12.936 100,00 FONTE - IBGE 1 Participação relativa na produção total do Estado. Em relação à produção municipal, os dados da TAB. 32 revelam que os maiores produtores são Rio Pardo de Minas, Januária, Ninheira, Conceição dos Ouros e Cachoeira de Minas. Conforme já comentado, os melhores indicadores de rendimento estão nos municípios do Sul do Estado, embora em Rio Pardo de Minas, principal produtor, a produtividade das lavouras alcance 18 t/ha, muito superior à média da Região Norte. TABELA 32 PRODUÇÃO MINEIRA DE MANDIOCA - PRINCIPAIS MUNICÍPIOS - 2000 MUNICÍPIO PRODUÇÃO (t) RENDIMENTO (kg/ha) Rio Pardo de Minas 27.000 18.000 Januária 25.000 10.000 Ninheira 22.500 15.000 Conceição dos Ouros 21.000 20.000 Cachoeira de Minas 19.360 22.000 FONTE - IBGE Deve-se lembrar que a possibilidade de associar o cultivo da mandioca a outras culturas (milho, feijão, amendoim, etc.), maximizando o uso de recursos escassos como capital e mão- de-obra, permite aos pequenos produtores melhores condições de aproveitamento das propriedades. 171 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

A diversidade da produtividade no Estado permite concluir que, apesar de predominar o BDMG 40 anos processo de subsistência - onde a mão-de-obra é familiar, não se utilizam tecnologias modernas, é baixa a participação no mercado e não há disponibilidade de capital para investimento - existem empreendimentos mais evoluídos e até empresariais, ainda que em pequena quantidade. Uma das principais conseqüências da prevalência do sistema de subsistência na produção de mandioca é o conflito gerado entre produtores rurais e indústrias no tocante à qualidade do produto a ser transformado em farinha/fécula. Os processadores exigem variedades com elevado teor de amido, sendo que essas, muitas vezes, não apresentam boa produtividade. Fato importante para a cadeia da mandioca é que um Projeto de Lei em discussão no Congresso Nacional estabelece a obrigatoriedade da adição de, pelo menos, 10% de amido de mandioca à farinha de trigo produzida no País. O objetivo é possibilitar maior mercado às indústrias processadoras de mandioca e incrementar os investimentos na cadeia, sobretudo nas regiões menos desenvolvidas. Além disso, as importações de trigo, negativas para o saldo da balança comercial do País, poderiam ser reduzidas significativamente. 5.3.4. Conclusões Pode-se dizer que a cadeia agrícola da mandioca em Minas Gerais, assim como em todo o Brasil, carece de melhores condições para o desenvolvimento da atividade produtiva rural, sobretudo em virtude de ser uma cultura trabalhada, basicamente, por produtores de pequeno porte. A parca utilização de insumos explicita a baixa capacidade do agricultor para investimento no processo produtivo e/ou falta de assistência técnica para garantir maior nível de tecnologia às lavouras. O segmento agroindustrial poderia ser mais bem-orientado para aproveitamento das oportunidades que o mercado oferece. A produção de farinha, apesar de ainda importante na dieta alimentar do brasileiro, sobretudo na Região Nordeste, não vem possibilitando resultados favoráveis aos produtores, uma vez que o mercado encontra-se saturado pela excessiva produção nordestina, complementada com a oferta crescente de alguns estados do Sul/Sudeste. Ademais, a elevação do nível de renda da população brasileira vem desestimulando o consumo desse produto básico, classificado como bem inferior de acordo com sua elasticidade-renda. Nesse contexto, a produção de fécula, importante insumo para diversos tipos de indústrias, pode se configurar como uma alternativa viável para o segmento agroindustrial da cadeia mineira de mandioca. Contudo, seu processo produtivo exige maior nível de tecnificação, o que poderá ser alcançado mediante atuação do poder público no sentido de disponibilizar linhas de financiamento para a implantação/modernização de fecularias no Estado. A organização do segmento ainda carece de melhor estruturação. Os contratos informais entre produtores e indústrias restringem a capacidade de negociação do segmento agroindustrial diante do poder exercido pela rede de distribuição. A adição da farinha de mandioca à farinha de trigo pode, também, ser uma medida efetiva de incentivo à cultura, além de reduzir as necessidades de importação de trigo. 172 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV

BDMG 40 anos 6. Proposições políticas Desde sempre e em todo o mundo, a ação do poder público sobre a produção agropecuária tem sido uma constante. As características peculiares do setor e sua essencialidade para a sobrevivência das sociedades têm justificado as intervenções estatais. A competitividade da agropecuária em face dos demais setores da economia é prejudicada por vários fatores, cabendo destacar os plenos riscos de produção derivados da dependência das condições naturais de clima, solo, pragas e doenças, as enormes incertezas de preços pelas variações aleatórias da oferta, a sazonalidade da produção e distorções de mercado derivadas do grande número de unidades produtivas que se defrontam com reduzido número de compradores e fornecedores. No Brasil, particularmente, a intervenção estatal na agropecuária tem sido particularmente intensa, iniciando-se já na origem de nossa história com o controle lusitano sobre a exploração do pau-brasil e da cana-de-açúcar, chegando até os tempos recentes com tabelamentos de preços e vários outros tipos de intervenções diretas e indiretas. Nas últimas décadas, a marca d'água da política agrícola tem sido sua centralização no Governo Federal, ao qual estão subordinados o uso e competência dos mais significativos instrumentos de ação de governo no setor agropecuário, como o crédito rural, as políticas de preços, tributária e fundiária, a reforma agrária e as normas de comércio exterior. Assim, a atuação dos governos estaduais no setor tem sido marginal, ainda que significativa em alguns casos, a exemplo de Minas Gerais, onde o estabelecimento de um aparato institucional específico permitiu, a seu tempo, a operacionalização de um eficiente sistema de assistência técnica, expansão da cafeicultura e ocupação dos cerrados, para citar alguns exemplos.46 Contudo, os modelos de atuação do setor público são sempre fruto do ambiente histórico em que se inserem, requerendo mudanças quando passam a destoar desse ambiente, que também é cambiante. Essa é, atualmente, a situação da estrutura pública estadual de apoio ao setor agropecuário. A realidade econômica e tecnológica setorial e do setor público sofreu, na última década, mudanças profundas que não foram incorporadas ao sistema institucional público estadual da agropecuária. O modelo anterior se esgotou e não atende mais aos anseios da sociedade nem às necessidades dos agentes produtivos vinculados à agropecuária estadual. Há, atualmente uma tendência de redefinição das relações entre o poder público e a esfera privada. Encontram-se em crise os modelos que preconizavam a intervenção direta do Estado na busca pelo equilíbrio e modernização econômica, ainda que esse modelo tenha desempenhado papel relevante no passado. Busca-se, hoje, resgatar as potencialidades do mercado para a obtenção de eficiência na indução, estruturação e produção econômica, levando a proposições de programas de desregulação, contenção ou redução do Estado. Essa tendência não significa, entretanto, a perda de importância do poder público como agente facilitador do desenvolvimento, mas requer um reexame de seus papéis e arranjos institucionais. É dentro dessa nova realidade - que demanda modificações político-institucionais de vulto - que se pretende sugerir alternativas de reestruturação para o sistema institucional da agropecuária mineira. Nesse processo, é fundamental ressaltar que a postura mais realista e recomendada é aquela em que a intervenção não é uma questão doutrinária nem ideológica, mas uma decisão ditada por três fatores objetivos. Primeiro, a constatação da Nesse aspecto, a Secretaria de Agricultura, juntamente com a de Justiça, está entre as primeiras criadas pelo Estado. 46 173 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

falência do modelo anterior. Segundo, as restrições econômico-financeiras do Estado. E, por fim, BDMG 40 anos a necessidade e a demanda pela participação do Estado como facilitador da competitividade da agropecuária mineira, em face do seu potencial. A necessidade de se reestruturar o sistema operacional da agricultura (SOAPA) é amplamente compartilhada pela maioria das pessoas com responsabilidade de dirigir e administrar os órgãos e agências públicas vinculadas ao sistema, bem como dos agentes privados da agropecuária mineira. Debate nesse sentido vem ganhando corpo desde a década de oitenta, mas com resultados apenas parciais, como a criação do Instituto Minério de Agropecuária - IMA e do sistema de informações AGRIDATA, e a federalização da Companhia de Armazéns e Silos de Minas Gerais - CASEMG e das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais - CEASA. As motivações para essa busca de uma nova forma de inserção do setor público estadual na agropecuária mineira são, geralmente, bem conhecidas e difundidas em linhas gerais, todas elas partindo da constatação da atual ineficiência das agências públicas estaduais e da sua incapacidade de atender às demandas fundamentais da parte mais representativa do setor agropecuário mineiro. Como o que se pretende aqui é a avaliação ampla e propostas macroinstitucionais para a redefinição do arcabouço institucional da agropecuária mineira, não parece necessária a elaboração de um diagnóstico detalhado de cada uma das agências estaduais do setor; basta ter em conta a problemática geral que enfrentam e representam. Essa problemática diz respeito à falência do papel executor do Estado, no sentido de continuar financiando as formas de sua ação no setor agropecuário nos moldes anteriores. Conforme constata relatório da FJP47, quot;na verdade, foi no contexto de um determinado projeto de desenvolvimento nacional e da disponibilidade relativamente farta de recursos externos, nacionais e estaduais, comandados por um Estado em expansão nos diversos setores produtivos do final dos anos 60 e 70 que, em Minas Gerais, se gestou o SOAPA que, com algumas mudanças, ainda hoje sobrevive.quot; 6.1. O ambiente institucional relativo às cadeias agroindustriais Minas Gerais sempre contou com importantes entidades de apoio institucional. A atuação da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Federação da Agricultura e das Secretarias Municipais de Agricultura é bastante ostensiva. Na verdade, no que diz respeito aos problemas que permeiam as relações entre o governo, em suas diferentes instâncias, e os agentes das cadeias produtivas analisadas, a maior parte da bibliografia consultada dedica-se a enfatizar a necessidade de retração dos impostos e taxas (a exemplo das cobradas pelo IMA e IEF) e expansão do crédito disponível aos produtores. Não obstante, é notável a perda de efetividade e capacidade operacional de algumas outras instituições públicas rurais estaduais, a exemplo da EMATER, da RURALMINAS e da EPAMIG. Nesse sentido, é fundamental e premente uma profunda revisão do quadro institucional público mineiro de apoio ao setor agropecuário. De fato, ambas as questões parecem fazer parte da rotina de elementos constante nos discursos sobre a participação do governo junto ao setor rural. Conquanto pertinente, é preciso que se considerem as alternativas mais recentes de financiamento da produção. Em interessante estudo sobre esse tema, Bellik e Paulillo (2001) tecem comentários bastante esclarecedores, aqui reproduzidos parcialmente. De acordo com os autores, o modelo tradicional de financiamento da agricultura brasileira, apoiado basicamente em recursos do Tesouro Nacional e com taxas de juros Fundação João Pinheiro/CDA. Esboço para uma nova política... op. cit. 47 174 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV

subsidiadas, vêm se esgotando desde meados dos anos 80. A precariedade dos mecanismos BDMG 40 anos tradicionais de financiamento do Estado para a produção agrícola tornou-se evidente, tanto pela falta de garantia de preços compensatórios para agricultores em condições adversas de mercado, quanto pelas dificuldades crescentes de gerenciamento diante da magnitude das operações. Nesse cenário, formas alternativas de financiamento agropecuário têm surgido, pautadas nas interações financeiras dos agentes privados. Dentre as novas propostas de financiamento agropecuário no País, destacam-se o sistema da soja verde, os títulos privados, os certificados de mercadorias negociados em bolsas e o da troca de produtos por insumos utilizados pela indústria, que avançou mais nos segmentos da soja e do café. São operações que apresentam mecanismos de venda contra o equivalente em produtos agrícolas para entrega futura. Segundo Bellik e Paulillo (2001), tais instrumentos surgiram no bojo da emergência dos créditos privados para a agricultura brasileira na década de 90, puxados por mecanismos informais como as operações de escambo e os contratos a termo. Esses mecanismos se caracterizam pelo alto custo da operação e a insegurança quanto ao cumprimento dos contratos, que é tanto maior quanto a falta de legislação e instituições fortes na regulação desses mecanismos. Segundo Gasques e Villa Verde (1999), citados por Bellik e Paulillo (2001), essas são limitações consideráveis para a utilização desses instrumentos de crédito por parte dos agentes financeiros e agropecuários. Mesmo nos complexos agroindustriais de auto-organizados, as novas iniciativas de financiamento requerem a criação de normas, cujo objeto principal deve ser o da ampliação do uso de tais operações para um maior número de culturas e a aceitação do risco pelo produtor. Em Minas Gerais a utilização de tais mecanismos ainda é restrita. Os produtores localizados nas regiões mais dinâmicas - Triângulo, Sul e Alto Paranaíba, principalmente - utilizam, em alguma medida, sistemas modernos de financiamento. Entretanto, boa parcela dos produtores ainda parece demandar, ostensivamente, a intervenção direta do governo e a concessão de linhas de crédito específicas a taxas de juros mais baixas. Além dessa, outras formas importantes de ação governamental devem ser citadas, tais como: (a) a tributação incidente sobre o setor produtivo, em seus diferentes níveis de atuação; (b) a regulamentação e fiscalização sanitária; (c) a regulamentação das normas sobre padronização e acondicionamento; (d) o controle da expansão do setor informal; (e) o apoio ao desenvolvimento da pesquisa agropecuária; e (f) a regulamentação do comércio externo de produtos agroindustriais. Assim sendo, este capítulo destaca os principais elementos de interação entre o setor público e o privado, para os principais produtos analisados nesta pesquisa. No caso da fruticultura, percebeu-se alguma diversidade entre as culturas, no que tange aos aspectos ligados ao ambiente institucional. Inicialmente, merecem destaque os itens relacionados ao tipo de recurso utilizado na sustentação e desenvolvimento da atividade. Nesse sentido, os produtores de abacaxi e maracujá do Triângulo Mineiro, normalmente, financiam a produção com recursos próprios, em virtude da dificuldade de acesso ao crédito, já que os bancos, tanto públicos quanto privados, requerem garantias consideradas de difícil oferecimento. Além disso, alguns produtores mencionam que a tributação sobre os insumos no Estado de Tocantins é menor, o que reduz os custos de produção para seus fruticultores e, conseqüentemente, prejudica a competitividade do produto mineiro. Por outro lado, os produtores de banana e manga do Norte de Minas utilizam, sobretudo, recursos de terceiros para financiamento de suas atividades, mas é alto o nível de inadimplência. É importante salientar que os financiamentos em Gorutuba e Janaúba são realizados junto ao Banco do Nordeste, enquanto os do Jaíba são feitos pelo BDMG. 175 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

Em todas as regiões, a participação do governo também é demandada no sentido de um BDMG 40 anos direcionamento mais adequado das pesquisas realizadas pelas instituições públicas de suporte técnico para agricultura, com destaque para as regiões Norte e Sul do Estado. A proposta é de atuação conjunta entre produtores, pesquisadores e técnicos, para que exista maior sintonia no trabalho desenvolvido pelas partes. A exemplo, pode-se citar o caso das frutas de caroço, com destaque para o pêssego, para as quais o principal problema refere-se à falta de estrutura para desenvolvimento de pesquisas sobre variedades adaptáveis às condições climáticas. Os próprios agricultores têm a necessidade de testar novos cultivares, prejudicando a eficiência produtiva dos pomares na medida em que nem todas as tentativas apresentam resultados favoráveis. No âmbito de comercialização, deve-se destacar que o ICMS não incide sobre os hortifrutigranjeiros, e o único imposto relevante é o FUNRURAL, gerado pela emissão de notas fiscais por parte das cooperativas. Quanto à regulamentação de classificação dos frutos e padronização das embalagens, é claro o desejo do produtor pela formalização de tais critérios, tanto em virtude da melhoria da qualidade da produção quanto pela minimização dos problemas sanitários percebidos com o uso de caixas de madeira. Especificamente quanto à questão tributária, os únicos encargos considerados relevantes na esfera da produção primária, são as obrigações sociais. O ICMS, no caso das frutas para o mercado in natura, não incide sobre o transporte, desonerando, assim, o custo de escoamento da produção. Por fim, é importante mencionar que o setor enfatiza a necessidade de criação de uma forma de seguro que cubra as possíveis perdas oriundas de intempéries, garantindo maior segurança e incentivo ao crescimento da fruticultura. Com relação aos insumos para os processos produtivos, segundo levantamento primário realizado pelo SEBRAE (2000), nos dois segmentos considerados (agroindústria de doces e sucos), a dificuldade para aquisição de embalagens foi descrita como um fator restritivo à competitividade e eficiência operacional. Ao contrário do observado para o setor de produção, as questões tributárias têm sido consideradas como um dos principais entraves ao desenvolvimento da agroindústria de frutas em Minas Gerais. Os efeitos diferem para os segmentos de sucos/polpa e doces, mas em ambos os casos a percepção do empresariado e dos analistas é de que é necessário reavaliar os mecanismos tributários. No caso dos sucos, estes são enquadrados como produtos semi-elaborados e naturais. Por essa razão, ficam isentos do recolhimento da IPI. Por outro lado, todos os sucos industrializados são tributados com o ICMS. Nas vendas dentro do Estado, a tributação alcança valores de 18%, ao passo que, se a produção for comercializada em outras regiões, essa alíquota cai para 12%. No que tange ao mercado interno, o grande elemento prejudicial à competitividade do setor se refere à comercialização dos néctares de frutas, que estão submetidos ao pagamento de IPI. O suco não possui açúcar nem água. Já o néctar contém de 25 a 50% de polpa ou suco, mas sua composição pode mudar de acordo com a fruta e a legislação de cada país. Dessa forma, o que as empresas nacionais estão fazendo para contornar tais disparidades é deixar de comercializar os néctares, dando a eles a denominação de sucos adoçados prontos para beber. Entretanto, os sucos prontos para beber, teoricamente, não deveriam ter açúcar em sua composição. Com relação às indústrias processadoras de doces, estas estão sujeitas ao mesmo entrave que as processadoras de polpas e sucos, quanto à tributação do ICMS. Porém, essa situação está hoje agravada, pois recentemente, visando fortalecer as indústrias de embalagens em Minas Gerais, o governo estabeleceu o recolhimento da diferença de ICMS que incide sobre as latas compradas fora do Estado. Essa medida onerou em mais 6% a indústria de doces. Já pressionada pelos aumentos de custos de insumos importantes como as demais embalagens e o açúcar, o segmento está encontrando dificuldades para manter competitividade nesse novo quadro tributário. 176 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV

No que diz respeito à legislação sanitária, o setor encontra dificuldades para o registro de BDMG 40 anos produtos. Trata-se de fator que limita a prática de inovação na linha de produtos, elemento central nas modernas estratégias mercadológicas. Na prática observam-se conflitos de competência entre instâncias federais com jurisdição normativa na indústria de alimentos. Uma mesma polpa de fruta deve ser registrada duas vezes dependendo da forma como é comercializada. Para polpas congeladas o registro é feito pelo Ministério da Saúde. No caso de a mesma polpa ser envasada em latões, o registro cabe ao Ministério da Agricultura. Essa problemática é agravada pelo fato de que todos os produtos e embalagens devem estar registrados, o que leva em média 40 dias. Por fim, no que se refere ao mercado externo, percebe-se a necessidade de envidar esforços de sistematização de informações, difundir normas e procedimentos e, dentro do possível, organizar estratégias de ação coletiva que permitam o cumprimento das exigências dos compradores externos. Nesse particular, a formação de consórcios de exportação vem sendo utilizada com sucesso em diferentes setores da economia. Por sua vez, a análise do ambiente institucional junto à cadeia produtiva dos grãos, mostra que ainda há muitos entraves a serem superados. Primeiramente, no que se refere ao acesso ao crédito, percebem-se distinções importantes entre as culturas analisadas. No lado dos pequenos produtores, o acesso ao crédito, dá-se sob os critérios do PRONAF, ou através de linhas de crédito específicas para assentamentos rurais. Todavia, é representativo o número de produtores que, por não terem legalizado a posse da terra, ficam impedidos de pleitear crédito junto às instituições financeiras oficiais. De fato, ao que se pode inferir, o custo da legalização das terras é tão significativo, que muitas propriedades de caráter familiar desconsideram a possibilidade de realizar tal investimento, mantendo-se à margem do crédito. Os produtores de maior porte, por seu turno, fazem uso mais freqüente das linhas de financiamento. Contudo, ainda que se mostrem capazes de cumprir as exigências bancárias, esses empresários rurais mantêm suas queixas quanto ao nível da taxa de juros praticada. Outro aspecto que deve ser considerado refere-se à infra-estrutura básica. Nesse segmento, o acesso à energia elétrica e a estradas em condições adequadas de escoamento da produção é fundamental à competitividade do produto mineiro. Entretanto, o que se constata é a existência de uma precária malha viária e que, em alguns casos, é incapaz de suportar o peso das carretas, contribuindo, assim, para o aumento dos custos através de danos nos veículos ou do aumento do tempo de permanência nas estradas. O apoio ao desenvolvimento do armazenamento e logística de escoamento (soja e milho) e à pesquisa de novas variedades (feijão e arroz) são demandas importantes do setor, que vêm se avolumando, à medida que se torna mais escasso o apoio direto do governo às instituições de assistência técnica e pesquisa agropecuária. Em relação à cafeicultura mineira, a participação do governo tem sido bastante criticada no País. A questão tributária é apresentada pelos cafeicultores mineiros, como uma das que mais afeta a competitividade do setor, uma vez que, sobre a atividade, incidem o ICMS, CONFINS, PIS e Contribuição da Previdência do Produtor Rural. Quanto aos recursos financeiros, nota-se que a necessidade de financiamento para custeio e comercialização representa ponto crítico da produção cafeeira no Estado. A securitização das dívidas agrícolas, em 1995, deixou muitos produtores sem condições de tomar crédito novo. O crédito para a compra de insumos, geralmente feito pelos próprios fornecedores, onera sobremaneira a produção primária, em função das altas taxas de juros praticadas. 177 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

Por fim, em relação à assistência técnica disponível, os produtores têm buscado o apoio BDMG 40 anos nas cooperativas ou associações e, em menor escala, nas instituições públicas. Tal fato, assim como observado em outros segmentos da agropecuária, pode ser justificado pela ineficiência e insuficiência da assistência técnica estadual. No que se refere à cadeia produtiva de leite, é preciso considerar que a última década foi um marco nas relações entre o setor privado e a esfera governamental, principalmente a partir do processo de desregulamentação do preço do leite pasteurizado tipo C, sob a tutela do Estado por cerca de quarenta e cinco anos. Uma das primeiras considerações a serem feitas refere-se ao recente avanço do setor produtivo rumo à vigência de práticas internacionais de apoio à produção mais transparentes. De fato, não é recente a queixa dos produtores de leite sobre as práticas questionáveis que sustentavam as recorrentes importações de leite no Brasil. Recentemente, o Governo Federal detectou a presença de dumping48 nas importações de leite originárias da Argentina, Uruguai, Nova Zelândia e União Européia, o que garante ao Brasil a possibilidade de aplicar tarifas compensatórias às compras externas de leite desses países. O que se espera, a partir de então, é que o aumento da demanda pelo leite produzido internamente estimule tanto a produção quanto a produtividade. Todavia, é preciso lembrar que se espera, igualmente, após os ajustes na produção doméstica, uma retração gradual dos preços, reequilibrando o mercado de leite fluido e abrindo espaço para processos de diversificação. Além dessas questões, e como citado em outras atividades, a tributação continua sendo a grande barreira à competitividade nacional e mineira. Aliás, no segmento de processamento de leite, a incidência de impostos foi classificada como fomentadora da informalidade. De fato, essa situação, aliada às dificuldades de fiscalização, favorece o surgimento ou manutenção de empresas na informalidade. Os produtos lácteos chegam ao consumidor taxados com ICMS, IPI, PIS, COFINS. Esse quadro constitui, em essência, um entrave à competitividade do produto nacional e favorece o mercado informal e a sonegação. Em relação à fiscalização, o Serviço de Inspeção Federal é o órgão responsável pelo controle dos estabelecimentos que processam produtos de origem animal. Entretanto, a carência de técnicos e as dificuldades de traçar um roteamento adequado têm tornado as práticas de fiscalização sanitária bastante abaixo do desejado. A presença de produtos sem inspeção nos mais diferentes pontos de venda em Minas Gerais pode ser considerada regra, e não exceção. Mesmo o leite fluido ainda pode ser facilmente encontrado à venda em condições desfavoráveis de temperatura e higiene. Além dos aspectos sanitários envolvidos, cria-se uma prática desleal entre os agentes de um mesmo segmento produtivo. A sobrecarga de impostos e taxas com que arca o setor formal leva, em alguns casos, por determinar a saída total, ou parcial, das firmas da legalidade. A preocupação com a sanidade, todavia, extrapola o setor informal: estudos recentes desenvolvidos pelo Instituto de Defesa do Consumidor - IDEC, indicam que parcela significativa (30%) das amostras de leite analisadas continha algum tipo de problema sanitário, embora todas possuíssem a chancela do SIF. Quanto à cadeia das carnes, no caso da carne suína, exceto pela fiscalização sanitária, ambiental e pela tributação, é insignificante a atuação do setor público na cadeia produtiva. Mesmo sendo essas três áreas de atuação do setor público, por definição, coercitivas, a ausência do governo nas demais atividades da cadeia produtiva da suinocultura não deve ser considerada um entrave ao seu desenvolvimento. De fato, essa ausência tem permitido a melhor alocação econômica dos recursos no setor. O termo dumping refere-se à prática da venda de um produto abaixo dos seus custos de produção. 48 178 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV

Em relação à disponibilidade de crédito para investimento, não existem linhas relevantes. BDMG 40 anos Tem sido disponibilizado ao suinocultor apenas capital para custeio, ou seja, recursos para atividades do ciclo operacional. Atualmente, é possível acessar linha de crédito de custeio de até R$ 40 mil por produtor, com carência de três meses, taxa de juros de 6% ao ano e 12 meses para o pagamento. No segmento de processamento de carnes, assim como na produção de suínos, é insignificante a participação dos poderes públicos, a não ser na esfera de fiscalização sanitária e ambiental e na tributação. Contudo, a disponibilização de linhas de financiamento para a modernização e ampliação das empresas processadoras estaduais poderia constituir uma ação determinante para a ampliação da suinocultura estadual. No caso da carne bovina, as considerações a serem feitas em muito se assemelham às realizadas para a suinocultura mineira. A participação do poder público federal e estadual nas atividades agropecuárias tem se resumido a aspectos formais, tais como a regulamentação e fiscalização sanitária, tributação e financiamentos. Contudo, nos últimos anos, há de se reconhecer o esforço governamental na erradicação da febre aftosa e na implementação de incentivos à exportação de carnes. Exceto por alguns esforços de pesquisa no âmbito do governo federal, a estrutura governamental de apoio ao setor pecuário tem se pautado pela insuficiência, requerendo uma reestruturação que dê mais objetividade e constância às ações e maior participação do setor privado na execução. O acesso ao crédito é outro fator que dificulta o desempenho do setor. Em sua maioria, os agentes da cadeia produtiva sentem-se prejudicados pela burocracia e pelas exigências demasiadas para realização e concessão desses créditos. Tal entrave fez com que a maior parte dos investimentos realizados pelas empresas seja com recursos próprios; no entanto, algumas empresas utilizaram-se de créditos do BNDES e de fontes internacionais. Quanto ao serviço de vigilância, pode-se dizer que esse constitui um fator de vantagem competitiva positiva para as empresas tecnificadas, dado que assegura a qualidade e a imagem do produto nos diferentes mercados. Contudo, o abate clandestino ainda é muito alto e está presente, principalmente, no varejo das pequenas cidades e na periferia dos grandes centros urbanos. Nesse sentido, o eficiente combate às carnes clandestinas depende da redução na carga fiscal, que tirará a vantagem competitiva dos clandestinos, bem como da atuação mais eficiente dos órgãos de vigilância. Em relação à avicultura mineira, sob o ponto de vista da participação do governo, percebe- se a necessidade de uma política voltada para o setor, mediante maior fiscalização; leis mais rígidas que desmantelem o abate sem inspeção, hoje considerado o grande problema do setor no Estado; redução da carga tributária; e programas de financiamento. 6.2. O marco legal do setor agropecuário estadual Do ponto de vista legal, a atuação do governo estadual no setor agropecuário está balizada por dois diplomas complementares: a Constituição Mineira de 1989 e, resultado dela, a Lei nº 11.405/1994, denominada Lei Agrícola. A Constituição Mineira, tendo por marco a Constituição Federal de 1988, estabelece como grandes objetivos do poder público a fixação do homem no campo e o fomento à agropecuária, com prioridade para a produção de alimentos e apoio ao pequeno produtor rural. Além disso, determina a elaboração de plano de aproveitamento de terras públicas e devolutas, de inventário da cobertura vegetal nativa e de fomento ao reflorestamento. Mais concretamente, a Constituição Estadual estabelece que o poder público deverá adotar as seguintes medidas ou programas: 179 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

• Isenção de ICMS para os mini e pequenos produtores rurais (art. 148, § único); BDMG 40 anos • Instrumento para apoio ao associativismo (art. 233 - VI); • Criação de um fundo para micro, pequenas e médias empresas e cooperativas (art. 245); • Implantação de núcleos gratuitos de profissionalização (art. 248); • Oferta de infra-estrutura de armazenagem (art. 248); • Criação e manutenção de fazendas-modelo e núcleos de tecnologia para a pequena produção (art. 248); • Manutenção de serviços de controle da saúde animal (art. 248); • Provisão de assistência técnica e extensão rural gratuitas para pequenos produtores (art. 248); • Programa para organizar o abastecimento alimentar (art. 247); • Programa para o fornecimento de insumos básicos e de serviços de mecanização agrícola (art. 248); • Programa de prevenção e controle da erosão e recuperação de solos (art. 248); • Programa de promoção do bem-estar e fixação do homem no campo (art. 247). Como instrumentos da política rural estadual, a Constituição Mineira estabelece (art. 247): • O crédito rural e o seguro rural; • O sistema tributário; • A assistência técnica e extensão rural; • O associativismo e o cooperativismo; • A pesquisa e difusão tecnológica; • A eletrificação rural; • A irrigação; • A habitação. Quando se tem em mente a estruturação de um sistema estadual de apoio ao setor rural, é fundamental observar que a Constituição Mineira, ao estabelecer os fundamentos e os instrumentos de atuação do Estado, não manda que seja o poder público estadual o executor direto das ações públicas, mas tão somente as estabelece e determina a sua provisão. Assim, o provimento dos serviços e ações pode se dar indiretamente, através de parcerias com a iniciativa privada, mediante acompanhamento e controle do Governo do Estado. Por sua vez, a Lei Agrícola introduz um importante avanço conceitual, ao definir a atividade agrícola como quot;a produção e comercialização de produtos, subprodutos, derivados, insumos e serviços, bem como a utilização de fatores de produção nos setores agrícola, pecuário, florestal, 180 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV

pesquisa e agroindustrialquot;, incorporando, assim, à ação do Governo Estadual, o conceito de BDMG 40 anos complexo agroindustrial. Além disso, a Lei Agrícola repete, fundamentalmente, as determinações constitucionais e a elas acrescenta, como funções do poder público: • A oferta de bens públicos no meio rural (educação, saúde, saneamento, comunicação, habitação, etc.); • A proteção ao meio ambiente; • A formação de estoques estratégicos; • A criação do Conselho Estadual de Política Agrícola, com participação do setor privado; • A elaboração de programa sobre as perdas agrícolas; • A elaboração de programas de manejo de microbacias hidrográficas; • A criação do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural (FUNDERUR). E acrescenta aos instrumentos da política rural estadual: • O planejamento e informação; • A inspeção e defesa sanitárias; • A agroindustrialização; • O crédito fundiário; • A padronização e classificação da produção. No que se refere à montagem de um novo modelo institucional para o setor agropecuário, a explicitação desses instrumentos constitui um importante avanço na legislação estadual, na medida em que pode, por si só, constituir o núcleo de uma moderna estrutura operacional do Governo do Estado para a agropecuária.49 Verifica-se, portanto, que a observância da legislação específica induz a uma ampla participação do Governo Estadual no desenvolvimento do setor agropecuário e agroindustrial, sem significar, porém, que essa participação deva se dar através da execução direta de serviços e produção de bens. 6.3. Propostas para a política agrícola estadual 6.3.1. O marco estratégico para atuação do setor agropecuário estadual A política agrícola está fortemente concentrada nas mãos do Governo Federal, limitando, mas não impedindo, a ação dos Estados no desenvolvimento do agronegócio regional. Os instrumentos mais importantes, como política de crédito, regulamentação do comércio exterior, defesa sanitária nas relações comerciais entre Estados e o exterior, política fundiária e política tributária, por exemplo, são de uso e competência da União. Além disso, desde a criação da Na verdade, o crédito fundiário não ocupa a mesma relevância dos demais instrumentos, na medida em que a estrutura fundiária 49 não representa, atualmente, constrangimento ao desenvolvimento agropecuário do Estado. 181 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

Organização Mundial do Comércio, o comércio internacional passou a se submeter a regras de BDMG 40 anos concorrência, padronização, certificação e harmonização de controles universalizados, o que potencializa ainda mais o poder federal no âmbito do agronegócio. Contudo, essa concentração de poder, apesar de aparentar restrições às ações do governo do Estado no desenvolvimento do agronegócio, deve ser entendida como plataforma de propulsão de políticas estaduais concertadas internamente e centradas nos conceitos de cadeia produtiva, competitividade e arranjos produtivos regionais/locais. 6.3.2. Desafios e oportunidades As propostas de políticas brasileiras para o desenvolvimento do agronegócio, formuladas no Fórum Nacional de Agricultura, refletem o interesse comum do governo, do empresariado, dos trabalhadores e consumidores na sistematização do pensamento estratégico do agronegócio, visam a inserção competitiva no processo de globalização dos mercados e a elevação dos níveis de renda e qualidade de vida, o que implica, para Minas Gerais, afinar suas políticas e ações com o projeto nacional. Os desafios que o agronegócio enfrenta na virada do milênio e que se projetam para os próximos anos têm a seguinte configuração: 6.3.2.1. Inserção competitiva nos mercados mundiais A experiência internacional demonstra que a organização de culturas exportadoras é fator decisivo para o sucesso no mercado internacional. Na globalização, as políticas públicas e as estratégias empresariais precisam ser calibradas constantemente, objetivando a racionalidade e a eficiência, exigindo esforço de adequação de todos os agentes, institucionais e empresariais, a esse novo ambiente. Enquanto do lado empresarial as ações críticas são a redução dos custos de processo por inteiro, o gerenciamento dos fatores tecnologia e qualidade, a revisão dos processos básicos e a organização das etapas de comercialização, cabe aos governos garantir a prevalência de condições naturais de competição, nos dois lados do comércio (exportação e importação), o que significa: • manter disponibilidade de recursos financeiros e taxas de juros internacionais; • oferecer tratamento similar aos produtos nacionais frente aos importados; • manter mecanismos de renda agrícola para contornar crises na produção e comercialização; • eliminar o excesso tributário no comércio exterior; • fortalecer as ações de defesa agropecuária e proteção ao consumidor; • reduzir o quot;custo Brasilquot;; • gerar e difundir tecnologias de qualidade, em tempo cada vez menor. 6.3.2.2. Geração de renda e oportunidades no campo A crise da renda rural, provocada pelos sucessivos planos de ajuste macroeconômico e o perverso descasamento de ativo e passivo, está no centro do entrave ao desenvolvimento do agronegócio, diminuindo as oportunidades de progresso social no campo e enfraquecendo o poder de negociação dos elos primários, com vantagens evidentes para os segmentos industriais de maior penetração nas cadeias produtivas. 182 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV

A elevação da renda e das oportunidades no campo é conseqüência do crescimento da BDMG 40 anos demanda de produtos agroalimentares, decorrente do crescimento do PIB e de progressos no nível de distribuição de renda. O objetivo de geração de renda depende de ações compartilhadas entre o setor privado e o governo, como: • medidas de redução dos riscos de natureza agronômica, de intempéries e de mercado; • sustentação de preços, com oportunas intervenções no mercado de produtos agrícolas; • suporte de preços e renda aos produtores através de instrumentos mais ligados ao mercado, como contratos de venda antecipada, negociação em mercados futuros e contratos de opções; • seguro de renda agrícola para cobertura dos riscos associados à queda de produtividade e de preços; • eficiência em toda a cadeia produtiva e ganhos de economia de escala da produção para permitir um nível de renda compatível; • inovação, especialização e diferenciação de mercado, implicando o lançamento de produtos, exploração de nichos de mercado, avanço no campo das embalagens, novos processos agroindustriais, marketing e novos canais de distribuição, bem como uma política de promoção comercial mais efetiva; • ampliação do conhecimento empregado no campo, adotando os avanços da biologia, da química e da mecânica, de forma a incorporar as novas tecnologias aos sistemas produtivos; • agregação de valor aos produtos agrícolas, via expansão das indústrias processadoras. 6.3.2.3. Organização sistêmica A experiência internacional mostra a crescente importância da coordenação das cadeias produtivas dos agronegócios, que deve ir além dos aspectos comerciais da oferta, evoluindo para a abordagem sistêmica das políticas setoriais e regionais. As instituições representativas dos diferentes elos das cadeias produtivas são os legítimos interlocutores para dirimir conflitos de curto prazo e fechar acordos presididos pela convergência de interesses, na visão de médio e longo prazo. O governo tem um importante papel a desempenhar no suprimento de informações e na criação de um clima de transparência e entendimento na defesa dos interesses do agronegócio contra a concorrência desleal praticada por competidores externos e, internamente, por práticas fiscais inconvenientes. Para tanto, o setor privado e os governos, em todas as esferas, devem montar uma arquitetura de trabalho que propicie a fundamentação técnica e a articulação política para que se possam extrair vantagens crescentes no comércio exterior, com a utilização de conceitos e práticas de cluster. 6.3.3. Fundamentos da política estadual Como enfatizado no Fórum Nacional de Agricultura, o papel do Estado deve ser orientado para a prestação de serviços na área social e pela ação complementar de respaldo que facilite os investimentos e a maior atratividade do setor produtivo, tendo em vista os mercados interno e externo. 183 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

Também é papel do Estado enriquecer a agenda de entendimentos com os governos federal e BDMG 40 anos municipais e entidades da iniciativa privada, com vistas a ampliar a objetividade e a complementaridade das ações, imprimir racionalidade na aplicação de recursos, aumentar a produtividade sistêmica e a competitividade do produto mineiro e sintonizar as políticas e esforços públicos e empresariais. Entendem-se como premissas básicas da atuação do Estado no âmbito do agronegócio: • O dinamismo e o ritmo de modernização da agricultura são determinados pela magnitude e pela expansão do complexo agroindustrial; por isso mesmo, é adequada a priorização das atividades consumidoras de matérias-primas ou agroindústrias, pela possibilidade de expansão dos mercados agropecuários e pelo seu papel difusor do progresso técnico; • A atuação do Estado no apoio ao segmento empresarial da agropecuária não deve ter caráter apenas suplementar e provisório, compreendendo medidas de suporte à extensão desse segmento a novas regiões, novos produtos e novos sistemas de produção e de organização produtiva; a visão é imprimir a toda a produção agropecuária mineira o caráter comercial; • Em função não apenas de sua importância produtiva, mas também dos aspectos sociais e de ocupação de mão-de-obra, o Estado deve apoiar o desenvolvimento da pequena produção agropecuária, através de ações fundamentais na assistência técnica, associativismo, comercialização e financiamento; • A ação do Estado não deve escamotear a necessidade de combate à desnutrição e à fome, uma vez que parcela expressiva da população contínua à margem do mercado consumidor. Nesse aspecto, a política agrícola pode ser beneficiada pela ação do Estado. 6.3.4. Diretrizes para a ação do Estado De uma maneira geral, verifica-se que agroindústria é o elo que apresenta as maiores fragilidades do agronegócio mineiro, ainda que seja o mais importante para a modernização do setor agropecuário. Quantitativamente e qualitativamente, não há uma boa correspondência entre a base produtiva e a base processadora; a agroindústria, em muitos casos, é o elo faltante da cadeia. Portanto, há de se fixar ações para a ampliação e modernização da agroindústria mineira, como política fundamental para o desenvolvimento do agronegócio estadual, para o que se sugere: • Focalizar e intensificar a atuação em regiões de fronteira agrícola, nos territórios ou nos produtos cuja reconversão produtiva é impostergável, em regiões de agricultura deprimida e/ou estagnada e bolsões de pobreza nos quais a agricultura constitui, senão o único, pelo menos o mais exeqüível instrumento de alavancagem do desenvolvimento, priorizando a agroindustrialização e o desenvolvimento de arranjos produtivos locais/ regionais, onde a participação do poder municipal tem importante papel; a eleição de prioridades regionais, ademais, é uma forma de evitar a ineficácia inerente à pulverização de recursos; • Ampliar a atuação do Estado no financiamento e prestação de apoio técnico á expansão do parque agroindustrial, ao desenvolvimento integral das cadeias produtivas em escala ampliada ou regionalizada e à realização produtiva de novas fronteiras agrícolas e novos produtos é atividade preponderante para a modernização e dinamização do agronegócio estadual; 184 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV

• Conferir à Lei Agrícola Estadual o efetivo papel de instrumento norteador das políticas BDMG 40 anos e ações governamentais e da iniciativa privada na estruturação, dinamização e reforço da competitividade do agronegócio mineiro, promovendo, inclusive, o delineamento de metas de safras; a demanda de infra-estruturas e serviços de apoio à agropecuária; o financiamento, via FUNDERUR, de programas e projetos especiais; entre outras diretrizes; • Proceder a uma revisão da tributação incidente no agronegócio, aplicando o princípio do valor agregado como base contributiva, tornando-a mais flexível para o atendimento de situações conjunturais e menos penalizante para produtos e atividades prioritárias e em segmentos do agronegócio estadual que reúnam condições potenciais de liderança nacional e maior inserção no mercado global; • Aprimorar o relacionamento dos órgãos estaduais da agropecuária e da agroindústria com os órgãos de liderança do setor, com o aumento da co-participação nas decisões de políticas do agronegócio; • Ampliar o efeito dos programas federais de apoio ao agronegócio e acordos de cooperação internacional mediante o delineamento de programas estaduais de agroindustrialização, desenvolvimento de arranjos produtivos locais, capacitação dirigida, modernização dos sistemas produtivos e melhoria da qualidade e produtividade dos alimentos e matérias- primas agropecuárias; • Direcionar as disponibilidades de recursos, inclusive de crédito rural (FUNDERUR) para produtos/agroindústrias e regiões bem-definidas, consideradas prioritárias pelo Estado, incentivando a formação de clusters para o desenvolvimento regional. 6.3.5. A estrutura institucional de apoio à agropecuária mineira Não se pode deixar de reconhecer que a atuação do Estado, através da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, contribuiu significativamente, sobretudo nas décadas de 70 e 80, para a melhoria do cenário da agropecuária mineira, quot;estruturando um alentado arcabouço institucional, onde vários órgãos públicos se articulavam na implementação das políticas e na execução de importantes programas e ações nas diferentes regiões do Estado, levando a um rápido incremento no montante de servidores públicos, estrutura física e despesas.quot; Não obstante, o paulatino esgotamento dos recursos financeiros e o endividamento do Estado, associado às significativas limitações operacionais do setor público em face da diversidade e montante das demandas do setor rural1, trouxeram conseqüências negativas para o setor público relacionado à agropecuária, deixando-o sem as coordenadas de um projeto de desenvolvimento rural consistente que desse sentido, direção e metas ao conjunto da administração pública agropecuária. Em decorrência, instalou-se um progressivo esvaziamento dos órgãos do sistema operacional da agricultura, juntando-se à crise de identidade e de credibilidade, um quadro de baixa remuneração dos servidores, graves deficiências de capacitação e um profundo desencanto com a atuação do Governo Estadual no setor agropecuário. A manutenção dessa situação significa, de fato, uma abdicação do Estado de ter um papel claro na agropecuária mineira, tornando-se vulnerável ao clientelismo e disputas menores de interesses privados e corporativos. Portanto, é necessário não apenas repensar a forma de atuação do Estado no setor, mas também reconstruir identidades organizacionais com novos propósitos. Convivem no Estado um setor agropecuário extremamente moderno, um outro intermediário e descapitalizado e um terceiro, 50 amplo em termos de agentes produtivos, extremamente atrasado e carente de apoio. 185 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

A estrutura institucional do Estado para o setor agropecuário está constituída, atualmente, BDMG 40 anos pelas atividades de pesquisa, assistência técnica e extensão rural, defesa sanitária vegetal e animal e mecanização agrícola. Para operacionalizar as ações nessas áreas, o Governo Estadual conta com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, órgão coordenador do sistema operacional da agricultura, e com os seguintes órgãos vinculados51: • Empresa Mineira de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER/MG, encarregada da assistência técnica e extensão rural; • Empresa de Pesquisa e Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG, encarregada da pesquisa e experimentação agropecuárias; • Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA, encarregado da defesa sanitária animal e vegetal; • Fundação Rural Mineira Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS, encarregada de mecanização agrícola e implantação de obras de engenharia e programas especiais. Em complementação à ação da Secretaria, tem sido muito relevante a atuação do Instituto de Desenvolvimento Industrial - INDI, na promoção de projetos agroindustriais, e do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG, na concepção e implantação de programas de financiamento agroindustriais. O conjunto das instituições públicas estaduais do setor agropecuário conta, atualmente, com 4.795 funcionários, distribuídos em 955 prédios (entre escritórios, centros regionais e sedes), com um orçamento anual de R$ 165 milhões (em 2002). 6.3.6. Fundamentos institucionais para a política agropecuária estadual A política agrícola estadual, centrada nos conceitos de agronegócio, cadeia produtiva e arranjos produtivos regionais/locais, deve ser pensada a partir de três dimensões. A primeira diz respeito às suas atividades e segmentos prioritários, metas e impactos econômicos e sociais no Estado. Trata-se de definir linhas de ação e posicionar a força de mobilização e motivação do Governo com vistas a fortalecer o mercado, elevar a taxa de agregação de valor ao produto agropecuário, incrementar as exportações estaduais, elevar a produtividade das culturas e criações, incrementar a expansão agroindustrial e disponibilizar para a população rural os serviços sociais disponíveis no meio urbano relativos à saúde, educação, habitação, saneamento, transporte, eletrificação, comunicação, lazer e cultura, entre outras. A segunda dimensão, em harmonia com a anterior, deve dar ênfase à dinamização das potencialidades e vocações agropecuárias e agroindustriais de regiões do Estado, visando, com o aumento da capacidade de inovação e da sinergia dos agentes econômicos e institucionais, alavancar o desenvolvimento regional e combater a exclusão do mercado dos pequenos produtores rurais. A terceira dimensão, da qual dependem as anteriores, porque orienta a participação do aparelho estatal na dinâmica do agronegócio mineiro, refere-se à implantação de capacidade institucional do poder público para pensar, formular, planejar, conduzir e avaliar as políticas e programas setoriais, bem como exercer as funções indelegáveis de controle e Deve ser lembrado que, até maio de 2000, a Secretaria atuava também no armazenamento e comercialização, através da 51 CASEMG e CEASA, ambas controladas atualmente pelo Governo Federal. Havia também o Instituto Estadual de Florestas - IEF, que foi transferido para a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 186 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV

fiscalização da produção e do comércio de alimentos e matérias-primas agropecuárias. Trata-se, BDMG 40 anos aqui, de reestruturar o aparelho institucional do Estado para a agropecuária, reconhecendo sua incapacidade e impossibilidade financeira e operacional no que se refere à execução direta dos serviços e atividades de apoio em todo o território mineiro e nos vários segmentos do setor do agronegócio. Muito menos que promotor de ações diretas visando o aumento de produção, produtividade, abastecimento, etc., o novo papel do Governo Estadual - que já começou a se manifestar com a criação do IMA e do AGRIDATA (programa de informatização agrícola) - deve se orientar pela idéia de aglutinador, indutor e facilitador, no sentido do poder público estadual criar mecanismos de informação tecnológica e de mercado, e controle de qualidade, que permitam aos agentes privados a tomada de decisões mais corretas. Esse processo deve abranger não apenas o tamanho e custo da estrutura estatal, mas sobretudo sua capacitação e definição do papel e conteúdo de suas atividades, visando a evitar o gigantismo e a ineficiência, adequar sua abrangência às prioridades legais e governamentais, promover a descentralização, evitar paralelismo de ações e ampliar a interface das instituições públicas com o setor privado. A ênfase da atuação deve priorizar o papel normativo e de controle do Estado, voltado para indução e incentivo, de forma descentralizada, aos setores modernos da agropecuária, sem abrir mão, contudo, do apoio à transformação da agropecuária tradicional em empreendimentos comerciais. Nesse cenário, as atividades executivas, de atendimento direto ao sistema produtivo com serviços de apoio, deveriam ser desempenhadas, prioritariamente, pelo setor privado e suas organizações (cooperativas, sindicatos, associações, etc.) e/ou prefeituras, mediante concessão ou parcerias com o setor público, que deve manter, entretanto, seu poder normativo e de controle. Nesse cenário, procura- se levar em conta tanto a escassez de recursos, que aponta para uma redução da máquina pública, quanto a complexidade da economia mineira, da qual certos segmentos não apresentam, ainda, sustentabilidade econômica. A idéia-força não é a privatização, mas a desestatização de algumas atividades como forma de torná-las mais públicas e abrangentes. O conceito de público não dever ser confundido com o de estatal. Conforme constata a FJP52, quot;muitas vezes, em nome de um pretenso 'interesse público', mantêm-se estruturas arcaicas, que, na verdade, servem de biombos para garantir privilégios corporativos, para privatizar recursos públicos em prol de setores privilegiados - promovendo uma redistribuição de rendas às avessas - e para defender objetivos políticos de indivíduos, grupos e mesmo de castas burocráticas.quot; O caráter 'público' de um serviço ou atividade deve refletir a possibilidade de participação de todos os interessados e a existência de critérios universalistas de ação. A atuação do Estado como executor direto de serviços de apoio é incompatível com a abrangência desses aspectos. Nesse contexto, haveria a retirada do Estado das áreas de atuação econômica direta, mantendo-se, de forma extraordinária, residual, e temporariamente, certas atividades voltadas para alavancar ou induzir uma mais rápida modernização de setores privados ou regiões selecionadas. A implantação desse modelo, por mais ineficiente que tenha sido a atuação do setor público na agropecuária, certamente suscitaria resistências de setores beneficiários do status quo (parcela das prefeituras, algumas representações de pequenos produtores, algumas cooperativas e sindicatos rurais, empresas fornecedoras e, principalmente, os interesses Fundação João Pinheiro/CDA. Esboço para uma nova política institucional da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e 52 Abastecimento de Minas Gerais. Versão preliminar, jun./1992. 187 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

coorporativos das próprias instituições públicas), o que demanda uma firme decisão política BDMG 40 anos para as mudanças necessárias. Por outro lado, é possível esperar que, em função do descontentamento com o quadro institucional hoje existente, ocorra um elevado grau de apoio às mudanças preconizadas. 6.3.6.1. Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento O papel da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é ser o órgão central do sistema estadual da agropecuária, atuando na formulação e planejamento das políticas públicas do setor e na coordenação das suas instituições vinculadas, com uma visão abrangente de políticas públicas e estratégias de desenvolvimento do agronegócio estadual. O recrutamento de uma nova equipe de técnicos de alto nível e com boa remuneração é fundamental. A estrutura da Secretaria deve ser enxuta e rasa, permanecendo as unidades de gestão administrativa e financeira e a de planejamento e coordenação, além da criação de coordenações de projetos estratégicos e especiais - destinadas a coordenar a implantação, pelo setor privado, de projetos como o Projeto Jaíba e arranjos produtivos locais. Essa assessoria, deve ser encarregada da formulação de políticas de médio prazo para a agropecuária mineira, além de conduzir assuntos considerados estratégicos, a exemplo da promoção e atração de agroindústrias, em coordenação com o INDI, e de mecanismos de financiamento do agronegócio estadual, em coordenação com o BDMG. 6.3.6.2. Assistência técnica e pesquisa agropecuária: agência de geração de informações e tecnologias rurais Dentro da lógica de resgatar a eficiência da atuação do Estado na agropecuária mineira e reestruturar o seu papel, as funções de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária devem ser postas sob uma mesma coordenação institucional, permitindo a necessária vinculação entre a criação e a difusão de tecnologias, com a incorporação de atividades hoje esquecidas, como o desenvolvimento gerencial e a informação econômica e de mercado. A idéia é criar uma agência pública de geração e difusão de informações e tecnologias agropecuárias, de dimensões físicas muito menores do que as atuais, mas com uma proposta de maior abrangência e eficiência na geração e prestação de informações e no alcance de sua ação. Essa agência deve ter sua estrutura acoplada a uns poucos centros de experimentação/fazendas-modelo, abandonando as funções de assistência técnica e extensão rural lato sensu, para uma função de captação, organização e transmissão de tecnologias e informações agropecuárias qualificadas, formação e treinamento de extensionistas e coordenação institucional de um novo modelo de assistência técnica, das quais outras instituições municipais, públicas e privadas seriam as receptoras de informações e orientações e executoras dos serviços de assistência técnica, extensão rural e informações do agronegócio. A atividade de pesquisa agropecuária passaria a ser centralizada em pesquisas aplicadas e experimentações, de acordo com demandas específicas do mercado, cabendo à nova agência estabelecer parcerias com universidades, empresas e instituições privadas para o desenvolvimento de pesquisas específicas e básicas. Haveria não só uma tendência de especialização dessas pesquisas nos diferentes centros regionais, mas também uma maior preocupação em viabilizar a rápida aplicabilidade dos resultados. O quadro de pesquisadores deve ser altamente especializado em áreas consideradas estratégicas. 188 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV

Uma área prioritária e nobre dessa nova agência seria a operacionalização do AGRIDATA, BDMG 40 anos como uma plataforma de informações ampla e de acesso organizado e especializado, funcionando como um efetivo centro de difusão de tecnologias e informações agropecuárias e agroindustriais. A manutenção do sistema demandaria um quadro especializado de técnicos na busca permanente de atualizações, bem como a realização de parcerias com instituições públicas e privadas. Da mesma for ma, a montagem de uma estrutura especializada na formação e aperfeiçoamento de extensionistas, que dê suporte aos municípios, instituições e empresas privadas na operacionalização local das atividades de informações e difusão tecnológica e gerencial deve constituir um dos pilares da nova agência. 6.3.6.3. Serviços de defesa sanitária e qualidade animal e vegetal As atividades de defesa sanitária agropecuária são executadas, na forma da lei, pelo Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA, criado no final dos anos 90. Essa instituição surge com as conotações de uma agência pública adaptada às novas funções do Estado, tendo como atribuição diligenciar para que os agentes privados da produção e comercialização desempenhem suas atividades dentro de padrões compartilhados de qualidade de produto, sob o controle normativo do poder público. A atuação do IMA se destina, portanto, a dar garantia de uso ao consumidor na origem do produto, do ponto de vista da defesa sanitária e, no destino do produto, tratando da classificação, padronização, embalagem, garantia e selo de qualidade, que são ações fundamentais e inerentes ao poder público, seja diretamente, seja por concessão a terceiros. De acordo com FJP53, é preciso, contudo, que o desempenho do órgão não esteja comprometido por uma visão estatal autoritária e autônoma no desempenho de suas funções. Deve-se estar atento para que o IMA não incorpore paradigmas tradicionais de funcionamento da administração pública, com funcionários mal treinados, mal remunerados e desmotivados para seus objetivos institucionais. A delegação de competência para que terceiros executem muitas dessas atividades deve ser uma orientação permanente da instituição, sem que ela perca sua capacidade de regulamentação, preparação, controle e fiscalização dos agentes executores. A meta final dever ser a transferência de parte das atividades de classificação, padronização, controle de qualidade e de sanidade animal e vegetal para a iniciativa privada, de maneira auto-sustentável, ficando o Estado com o poder de normalização, supervisão e controle dos serviços delegados a terceiros e de execução dieta de atividades indelegáveis. Entretanto, no curto prazo, o IMA deverá manter uma atitude pragmática de equilíbrio entre as funções que podem ser imediatamente delegadas e aquelas que, devido a situações específicas, demandam a participação da instituição. 6.3.6.4. Serviços de engenharia e motomecanização agrícola O Estado ainda conta, em sua estrutura, com a RURALMINAS, com atribuições de executar serviços de mecanização agrícola e gerenciamento de projetos agrícolas54. Trata-se de atividades cuja execução tem forte caráter privado, sem benefícios sociais significativos. Apenas a coordenação executiva de certos projetos especiais, de interesse estratégico do Estado, constitui atividade relevante. Fundação João Pinheiro/CDA. Esboço para uma nova política... op. cit. 53 Até recentemente, a RURALMINAS tinha as atribuições de regularização fundiária e colonização, que foram transferidas para o 54 Instituto de Terras, vinculado à Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral. 189 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

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MINAS GERAIS DO SÉCULO XXI INTEGRANDO A INDÚSTRIA PARA O FUTURO VOLUME IV ANEXO SUMÁRIO EXECUTIVO

SUMÁRIO INTRODUÇÃO 203 1. VISÃO GERAL DA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS 205 2. AS CADEIAS AGROINDUSTRIAIS EM MINAS GERAIS 208 2.1. A CADEIA AGROINDUSTRIAL DO CAFÉ 208 2.2. AS CADEIAS AGROINDUSTRIAIS DE CARNES 208 2.3. A CADEIA AGROINDUSTRIAL DO LEITE 211 2.4. A CADEIA AGROINDUSTRIAL DE FRUTAS 212 2.5. A CADEIA AGROINDUSTRIAL DA CANA-DE-AÇÚCAR 214 2.6. A CADEIA AGROINDUSTRIAL DO ALGODÃO 215 3. AS CADEIAS AGRÍCOLAS EM MINAS GERAIS 217 3.1. AS CADEIAS PRODUTIVAS DE GRÃOS 217 3.2. A CADEIA AGRÍCOLA DA MANDIOCA 219 3.3. A CADEIA AGRÍCOLA DA BATATA 219 4. ATUAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO DO ESTADO NA AGROPECUÁRIA 220

BDMG 40 anos Introdução O presente trabalho aborda a evolução geral do setor agroindustrial mineiro na década de 90, detalhando as principais cadeias agroindustriais, que são: grãos (milho, soja, arroz e feijão), frutas, café, cana-de-açúcar, mandioca, batata, algodão, leite e carne (bovinocultura, suinocultura e avicultura). Essas cadeias foram selecionadas pela sua relevância econômica e social, representando cerca de 95% da área colhida do Estado.1 O objetivo principal da análise é apresentar um panorama agregado da agropecuária estadual, caracterizar a estrutura e funcionamento das cadeias produtivas, identificar os fatores que afetam o seu desempenho e sugerir diretrizes para o desenvolvimento do agronegócio mineiro. A última década assistiu à continuidade e aprofundamento da expansão da agropecuária empresarial na direção oeste do País e do Estado, e do domínio dos setores industriais, comerciais e financeiros do agronegócio sobre a produção primária, bem como à profissionalização empresarial de boa parte dos produtores rurais. A estrutura geral de preços agropecuários resultante desse processo tornou-se incompatível com as práticas produtivas que não são comercialmente competitivas. A sobrevivência econômica do setor rural passa a ser definida pela situação tecnológica dos produtores e sua capacidade de inserção empresarial em mercados cujas estruturas são as mais competitivas da economia nacional. Como conseqüência, atividades localizadas em regiões cujos custos de produção não se mostraram competitivos, estão sendo induzidas a se deslocar para regiões mais competitivas. Porém, a continuidade da ocupação de novas áreas, principalmente dos cerrados que se estendem para o Oeste, o Noroeste e o Norte do País, tem tido sua velocidade reduzida, em função da incapacidade do setor público de prover infra-estrutura básica, das inconsistências da política de crédito rural e da política agrícola, bem como da relação de preços pagos e recebidos pelo setor agropecuário. O setor agroindustrial brasileiro tem desempenhado bem suas funções para o desenvolvimento econômico nacional, destacando-se; (a) provisão de divisas, que tem sido a grande responsável pelos superávits comerciais do País; (b) manutenção da estabilidade de preços da economia; (c) expansão do emprego; (d) liberação e reabsorção de mão-de-obra; (e) viabilização da ocupação de extensas áreas do País; e (f) abastecimento regular da demanda interna de alimentos. A consolidação do agronegócio tem sido acompanhada pela crescente oligopolização da indústria de insumos e das empresas de distribuição, resultando em uma relação de preços desfavorável à produção primária, compensada, em parte, por constantes avanços tecnológicos. A não-adoção desses avanços tem excluído do setor parcela ponderável de produtores menos capitalizados e de menor porte. O agronegócio contribui com 27,5% na formação do PIB nacional, sendo a produção agropecuária primária responsável por 7,5% do PIB do agronegócio (respondendo a agricultura por 46% e a pecuária por 54%) e por 23% da geração de empregos no País. Mesmo assim, é grande o potencial de crescimento da agropecuária nacional, já que se estima que apenas 34% do total de produtores rurais estão engajados na produção moderna e empresarial, persistindo um grande grupo de produtores tradicionais, pouco articulado com o capital industrial, com sua produção centralizada na terra e no trabalho, mas que são socialmente muito relevantes. Ao mesmo tempo, As atividades florestais não foram consideradas em razão de sua vinculação principal ser com a indústria siderúrgica. 1 203 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

os grandes estabelecimentos respondem por 70% da renda agrícola. A incorporação dos produtores BDMG 40 anos tradicionais à dinâmica da agricultura moderna depende, sobretudo, da ampliação da demanda interna. Na verdade, a ausência de uma política consistente de distribuição de renda constitui não apenas um foco de conflitos sociais mas também um fator limitante ao avanço do processo de modernização da agricultura brasileira, ao deixar de incorporar ao mercado, uma grande parcela da população que hoje consome quantidades de alimentos abaixo do mínimo requerido para o regular desenvolvimento do organismo humano. Deve-se considerar, ainda, que o pano de fundo internacional para o negócio agropecuário é caracterizado pela agenda estratégica da agricultura mundial, fortemente marcada pelas posições protecionistas americana e européia, de manter o pagamento de elevados subsídios aos agricultores, além de grandes investimentos em pesquisas, infra-estruturas e serviços de apoio, reconhecendo a importância do Estado e seus subsídios na defesa contra agriculturas mais competitivas, como a brasileira. Essa realidade aponta para a necessidade do reconhecimento político do peso estratégico da agropecuária, da correta aplicação dos mecanismos de uma economia de mercado na agricultura, na adoção de políticas compensatórias para neutralizar os efeitos do subsídio externo, a substituição do discurso de manter o homem no campo pela efetivação de uma política agrícola que valorize o agronegócio e maior grau de industrialização da produção agropecuária, com reflexo natural na expansão do emprego e melhoria da renda nas atividades rurais e urbanas. 204 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV – Anexo Executivo

BDMG 40 anos 1. Visão geral da agropecuária de Minas Gerais Como tendência geral do desenvolvimento, a produção primária agropecuária vem perdendo posição relativa no PIB nacional e estadual, passando de 11,2% do PIB do Estado em 1990 para 8,5% em 2000. No País, a redução foi de 8,3% em 1990, para 7,4%. Em relação ao PIB agropecuário brasileiro, o Estado passou de 12,6% para 11,4%, em função da expansão mais intensa da fronteira agrícola em outros estados. Não obstante, em Minas Gerais, a expansão do PIB agropecuário na década de 90, de 60%, foi maior do que nos setores industrial (35%) e de serviços (26%). A principal característica do agronegócio mineiro é sua diversidade bioedafoclimática e econômica. Convivem regiões com uso intensivo de tecnologia e alta produtividade, com outras de base produtiva rudimentar e voltadas para a subsistência, bem como meios naturais os mais diversos. Tal configuração constitui um grande potencial de diversificação da agricultura estadual. Não obstante, a última década assistiu ao aprofundamento da concentração de todos os segmentos agropecuários estaduais relevantes nas áreas de cerrado do Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste, em detrimento das demais regiões, onde se observou estagnação ou recuo relativo da agropecuária. Minas Gerais é, em termos agropecuários, um dos principais estados do País. Sua produção de grãos (arroz, feijão, milho e soja), de 6,34 milhões de toneladas na safra de 2000 representa, aproximadamente, 8% da produção nacional de grãos; é o principal estado produtor de café, com cerca de 45% da produção total, de abacaxi, com 24% e batata, com 27%; é ainda o segundo estado produtor de milho, o terceiro de feijão, o quarto de laranja e o quinto de cana. A área plantada do Estado representou, na safra 2000, 7,8% da área plantada nacional, enquanto a produtividade da agricultura estadual, de 2.633kg de grãos por hectare na safra 2000, é superior à média nacional, de 2.365kg/ha. No Estado, os produtos mais relevantes quanto à área colhida são, pela ordem, o milho (30,5% da área colhida estadual), o café (24,4%), a soja (14,8%), o feijão (10,7%), a cana (7,2%), o arroz (3,2%), a mandioca (1,7%) e o algodão (1,2%). Em conjunto, essas culturas somam, aproximadamente, 95% da área colhida de Minas Gerais2 . Em todos os produtos analisados, houve aumentos de produtividade, com destaque para o milho, com 112%, soja, com 79%, feijão, com 67%, café, com 54% e arroz, com 47%. Minas Gerais é o maior produtor de leite, com quase um terço da produção brasileira, possui o segundo maior rebanho bovino do País, é o segundo produtor de ovos, tem o quarto rebanho suíno e o quinto plantel de frangos, pintos e galinhas. O Estado tem participação média de 11% na pecuária brasileira, exceto na produção de leite, que é de 30%. Considerando a década de 90 como um todo, a pecuária mineira teve um expressivo desempenho econômico, com um aumento de 24,3% no valor bruto da produção total. Nesse parâmetro, destaca-se o avanço da suinocultura, de 67,5% no período, da avicultura, de 57% e da bovinocultura de corte, de 30%. Tal desempenho está associado não apenas à modernização e profissionalização da produção, com a ampliação da participação dos produtores empresariais em detrimento da pequena produção de subsistência, mas também a dois fatores Estes dados não incluem as áreas ocupadas com reflorestamentos em Minas Gerais, que são da ordem de 1,27 milhões de hectares, 2 o que confere às florestas plantadas o primeiro lugar em ocupação de terras no Estado. 205 Transformando o Desenvolvimento da Agropecuária

relevantes e inter-relacionados: a erradicação da febre aftosa e a ampliação dos mercados BDMG 40 anos externos. A avaliação da distribuição espacial da pecuária mineira mostra que a região do Triângulo/Alto Paranaíba é a mais relevante do Estado nesse setor. Com efeito, essa região ocupa a primeira posição estadual no rebanho bovino (27,2%), no rebanho suíno (22,9%) e na produção de leite (22,4%), bem como a segunda posição no plantel de aves e na produção de ovos. Ao se analisar o desempenho do setor agropecuário estadual através do valor bruto da produção, verifica-se que o tradicional binômio café com leite permanece atual na agropecuária mineira, sendo o café o mais valorizado produto da pauta produtiva do Estado, com 24,9% do valor bruto da produção, vindo a pecuária bovina de corte em segundo lugar, com 17,4% e o leite em terceiro, com 15,4%. Esses três produtos, no conjunto, representam, considerando a média da década de 90, 57,4% do valor bruto da produção agropecuária mineira, o que caracteriza a pauta produtiva estadual como muito concentrada. Minas Gerais tem uma nítida vocação para a cafeicultura, a pecuária e a silvicultura, setores em que o Estado tem expressiva liderança na agropecuária brasileira. Em contrapartida, as políticas públicas federais conferem maior atenção ao segmento de grãos em detrimento de políticas de estruturação, dinamização e de fortalecimento da competitividade desses setores. Dessa forma, cabe ao governo estadual e às representações empresariais da agropecuária mineira liderar nacionalmente, no que tange à formulação de políticas públicas federais, as postulações dessas cadeias agroprodutivas. A distribuição da geração da renda agrícola entre as regiões do Estado mostra uma alta concentração. As duas principais regiões, Triângulo/Alto Paranaíba e Sul/Sudoeste, respectivamente com 31,3% e 28,6%, respondem por 59,9% do valor da produção agrícola estadual. Além disso, a evolução desse indicador na década de 90 mostra que essas duas regiões, juntamente com a Noroeste, foram as únicas que apresentaram aumento significativo do valor da produção. Verifica-se, ao mesmo tempo, que a concentração regional da renda agrícola estadual se intensificou na última década, com a ampliação da participação das regiões Triângulo/Alto Paranaíba, Sul/Sudoeste e Noroeste — essa em menor escala — de 59,0% para 66,8%. Todas as demais regiões — exceto a Oeste de Minas e Jequitinhonha, que praticamente mantiveram os mesmos níveis de participação — tiveram sua participação relativa diminuída. Constata-se, portanto, a continuidade da concentração da agropecuária, em todos os aspectos relevantes, nas regiões do cerrado e no sul do Estado, o que deve constituir motivo de preocupação, em face do esvaziamento das demais regiões e os conseqüentes desequilíbrios sociais, econômicos e políticos. Em algumas regiões de Minas Gerais, estão se configurando situações de pobreza em áreas consideradas de bom potencial agrícola. Contudo, não parece ser o baixo dinamismo agropecuário a causa desse empobrecimento, mas sim a falta de alternativas para o desenvolvimento dos segmentos urbano-industriais, ainda que, em alguns casos, esse possa também ser alavancado pela agroindústria. Assim, para essas regiões, ganham importância as políticas de desenvolvimento baseadas nos conceitos de cluster, buscando concentrar, em regiões definidas, determinadas cadeias produtivas agroindustriais, com ganhos de escala e especialização que lhes permita superar as vantagens competitivas das regiões dinâmicas dos cerrados (Triângulo, Alto Paranaíba e parte do Noroeste). 206 Minas Gerais do Século XXI - Volume IV – Anexo Executivo

Quanto à utilização das terras, a década de 90 apresentou um crescimento das pastagens BDMG 40 anos plantadas (pecuária) sobre as lavouras, enquanto a concentração fundiária tem permanecido estável; a Região Norte é a que apresenta maior concentração, e a Região da Mata, a que detém o maior número de pequenas propriedades. No aspecto tecnológico, Minas Gerais apresenta grande heterogeneidade na base produtiva rural. Em média, 62% das propriedades usam fertilizantes ou corretivos, 32% usam defensivos e 21% fazem conservação de solo. Quanto às culturas, as de melhor base tecnológica são a batata e a soja, com 98,4% e 96,3%, respectivamente, de produtores que usam tecnologia. Ao contrário, a mandioca e a banana (exceto a produ

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