<ul><li>2 associés-conseiller
Présent depuis 1999
Possède toutes les habilitations nécessaires: CIF, ORIAS , IOB, Carte T, CJA
Membre de l'ANACOFI (chambre des CGPI)
Adhérent Infinitis (Groupement)
Assuré en responsabilité civile et professionnelle </li></ul>
Patrimoine = Actifs – Passifs Le patrimoine d'un individu, d'une famille ou d'une personne  morale correspond à l'ensemble...
ACTIFS <ul><li>Revevus du foyer
Biens immobiliers et Fonciers
Parts d'entreprises et biens pro
Placements financiers
Meubles, équipements et véhicules
Objets d'arts et de collection
Propriété intellectuelle (brevets,etc) </li></ul>Passifs <ul><li>Emprunts
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Présentation eddasur février 2012 version publique

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Présente l'activité de la gestion de patrimoine chez Eddassur.

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Présentation eddasur février 2012 version publique

  1. 2. <ul><li>2 associés-conseiller
  2. 3. Présent depuis 1999
  3. 4. Possède toutes les habilitations nécessaires: CIF, ORIAS , IOB, Carte T, CJA
  4. 5. Membre de l'ANACOFI (chambre des CGPI)
  5. 6. Adhérent Infinitis (Groupement)
  6. 7. Assuré en responsabilité civile et professionnelle </li></ul>
  7. 8. Patrimoine = Actifs – Passifs Le patrimoine d'un individu, d'une famille ou d'une personne morale correspond à l'ensemble des biens en propriété moins les dettes et engagements financiers.
  8. 9. ACTIFS <ul><li>Revevus du foyer
  9. 10. Biens immobiliers et Fonciers
  10. 11. Parts d'entreprises et biens pro
  11. 12. Placements financiers
  12. 13. Meubles, équipements et véhicules
  13. 14. Objets d'arts et de collection
  14. 15. Propriété intellectuelle (brevets,etc) </li></ul>Passifs <ul><li>Emprunts
  15. 16. Dettes fiscales et sociales
  16. 17. Dettes envers des tiers </li></ul>
  17. 18. <ul><li>Définir les objectifs patrimoniaux du client
  18. 19. Tenir compte des contraintes (temps, capital,...)
  19. 20. Effectuer l'audit patrimonial
  20. 21. Mettre en place une stratégie patrimoniale
  21. 22. Assurer le suivi (juridique, fiscalité, ...) </li></ul>
  22. 23. <ul><li>Optimisation fiscale
  23. 24. Préparation Sucession/Transmission
  24. 25. Protection des Individus et leurs Proches
  25. 26. Retraite
  26. 27. Financements de projets
  27. 28. Investissements (financiers et immobiliers) </li></ul>
  28. 29. <ul><li>Optimisation Rémunération
  29. 30. Préparation et Optimisation de la retraite
  30. 31. Préparation Cession/Transmission patrimoine professionnel
  31. 32. Cession PME et exploitations agricoles
  32. 33. Protection Patrimoine Professionnel
  33. 34. Gestion Patrimoine Immobilier Pro
  34. 35. Financements de projets professionnels </li></ul>
  35. 36. <ul><li>Solutions d'optimisation fiscale
  36. 37. Développement et sécurisation de la valeur de la PME
  37. 38. Protection entreprise et des associés
  38. 39. Trésorerie d'entreprise
  39. 40. Solutions Ressources Humaines:
  40. 41. +Epargne Salariale
  41. 42. +Retraite
  42. 43. +Indemnités Fin de Carrière
  43. 44. +Santé </li></ul>
  44. 45. <ul><li>Etape 1: Présentation de notre Activité
  45. 46. Etape 2: Découverte du client
  46. 47. Etape 3: Validation d'une mission
  47. 48. Etape 4: Audit et Préconisations
  48. 49. Etape 5: Mise en place des solutions
  49. 50. Etape 6: Suivi du client </li></ul>
  50. 51. <ul><li>Document obligatoire
  51. 52. Objectifs et Objet
  52. 53. Détail de la prestation
  53. 54. Durée
  54. 55. Tarification
  55. 56. Responsabilités et Obligations </li></ul>
  56. 57. <ul><li>Solutions Juridiques
  57. 58. Actes Notariés
  58. 59. Mise en Place Produits/ Services </li></ul>
  59. 60. <ul><li>Expertise Conseil
  60. 61. Suivi Client
  61. 62. Investissements Immobiliers: Habitat, Résidence Service, Immobilier Professionnel
  62. 63. Produits Bancaires: Livrets, Compte à terme, PEA, Compte titres...
  63. 64. Valeurs Mobilières: Actions, Obligations, OPCVM, ....
  64. 65. Assurance-Vie
  65. 66. Prévoyance: IJ, Décès, ...
  66. 67. Objet d'art et Collection </li></ul>
  67. 69. <ul><li>Un conseil objectif en toute indépendance
  68. 70. Une expérience reconnue
  69. 71. Une offre produits/services pointue et adaptée à la clientèle
  70. 72. Un suivi client personnalisé à long terme </li></ul>
  71. 73. <ul><li>Chèque Cadeaux de 20 € pour tout nouveau client
  72. 74. Rémunération jusqu'à 1000 €
  73. 75. Un suivi client d'un an offert pour vous et vos proches
  74. 76. Mots clés: décès, transmission, défiscalisation, investissements, retraites, cession entreprise </li></ul>

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