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Présentation eddasur février 2012 version publique
 

Présentation eddasur février 2012 version publique

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Présente l'activité de la gestion de patrimoine chez Eddassur.

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    Présentation eddasur février 2012 version publique Présentation eddasur février 2012 version publique Presentation Transcript

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      • 2 associés-conseiller
      • Présent depuis 1999
      • Possède toutes les habilitations nécessaires: CIF, ORIAS , IOB, Carte T, CJA
      • Membre de l'ANACOFI (chambre des CGPI)
      • Adhérent Infinitis (Groupement)
      • Assuré en responsabilité civile et professionnelle
    • Patrimoine = Actifs – Passifs Le patrimoine d'un individu, d'une famille ou d'une personne morale correspond à l'ensemble des biens en propriété moins les dettes et engagements financiers.
    • ACTIFS
      • Revevus du foyer
      • Biens immobiliers et Fonciers
      • Parts d'entreprises et biens pro
      • Placements financiers
      • Meubles, équipements et véhicules
      • Objets d'arts et de collection
      • Propriété intellectuelle (brevets,etc)
      Passifs
      • Emprunts
      • Dettes fiscales et sociales
      • Dettes envers des tiers
      • Définir les objectifs patrimoniaux du client
      • Tenir compte des contraintes (temps, capital,...)
      • Effectuer l'audit patrimonial
      • Mettre en place une stratégie patrimoniale
      • Assurer le suivi (juridique, fiscalité, ...)
      • Optimisation fiscale
      • Préparation Sucession/Transmission
      • Protection des Individus et leurs Proches
      • Retraite
      • Financements de projets
      • Investissements (financiers et immobiliers)
      • Optimisation Rémunération
      • Préparation et Optimisation de la retraite
      • Préparation Cession/Transmission patrimoine professionnel
      • Cession PME et exploitations agricoles
      • Protection Patrimoine Professionnel
      • Gestion Patrimoine Immobilier Pro
      • Financements de projets professionnels
      • Solutions d'optimisation fiscale
      • Développement et sécurisation de la valeur de la PME
      • Protection entreprise et des associés
      • Trésorerie d'entreprise
      • Solutions Ressources Humaines:
      • +Epargne Salariale
      • +Retraite
      • +Indemnités Fin de Carrière
      • +Santé
      • Etape 1: Présentation de notre Activité
      • Etape 2: Découverte du client
      • Etape 3: Validation d'une mission
      • Etape 4: Audit et Préconisations
      • Etape 5: Mise en place des solutions
      • Etape 6: Suivi du client
      • Document obligatoire
      • Objectifs et Objet
      • Détail de la prestation
      • Durée
      • Tarification
      • Responsabilités et Obligations
      • Solutions Juridiques
      • Actes Notariés
      • Mise en Place Produits/ Services
      • Expertise Conseil
      • Suivi Client
      • Investissements Immobiliers: Habitat, Résidence Service, Immobilier Professionnel
      • Produits Bancaires: Livrets, Compte à terme, PEA, Compte titres...
      • Valeurs Mobilières: Actions, Obligations, OPCVM, ....
      • Assurance-Vie
      • Prévoyance: IJ, Décès, ...
      • Objet d'art et Collection
    •  
      • Un conseil objectif en toute indépendance
      • Une expérience reconnue
      • Une offre produits/services pointue et adaptée à la clientèle
      • Un suivi client personnalisé à long terme
      • Chèque Cadeaux de 20 € pour tout nouveau client
      • Rémunération jusqu'à 1000 €
      • Un suivi client d'un an offert pour vous et vos proches
      • Mots clés: décès, transmission, défiscalisation, investissements, retraites, cession entreprise