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  • 1. Dirección de la publicación:Manuel GimenoSubdirección:Blanca VillamíaEdición:Víctor Suárez SaaeEspaña 2011c 2011 Fundación OrangeEdita: Fundación OrangeP. Empresarial La FincaPaseo del Club Deportivo, 1, Edificio 8, Planta 228223 Pozuelo de Alarcón, Madridwww.fundacionorange.esISSN: ISSN 2174-3908Depósito Legal: M-24796-2011Impreso en España - Printed in SpainDiseño y maquetación:Sirius Comunicación CorporativaImpresión:OMÁN ImpresoresPolítica de derechos de autor. Fundación Orange pone a disposición del público en gene-ral un acuerdo de licencia que puede aceptarse online para obtener permisos sobre estelibro más amplios a los previstos por la normativa de derechos de autor. En concreto,Fundación Orange, previa aceptación del acuerdo de licencia, permitirá la reproducción,distribución y comunicación pública de este libro siempre y cuando se haga para usoprivado y sin ánimo de lucro.https://www.coloriuris.net/contratos/de7fb99fadfb7bf75f658ba488231edeImpreso en papel fabricado con pastas vírgenes provenientes de fuentes certificadas por organismosindependientes.
  • 2. > Índice Introducción 6 1. La Sociedad de la Información en el mundo 10 1.1. El mercado de las tecnologías de la información y de las comunicaciones 12 1.2. Los servicios de telecomunicaciones en el mundo 16 1.3. Internet en el mundo 22 1.4. Comercio electrónico 26 1.5. Índices de la Sociedad de la Información 28 2. El sector TIC 32 2.1. El sector TIC en la economía de la UE 35 2.2. La innovación en el sector TIC 42 2.3. La balanza comercial TIC 44 2.4. La financiación de las TIC 46 2.5. La industria de los contenidos 55 3. Servicios de telecomunicaciones 64 3.1. Impacto de los servicios de telecomunicaciones en la economía española 66 3.2. El mercado de servicios de telefonía fija y móvil 69 3.3. Los servicios de acceso a Internet fijo y móvil 76 4. eAdministración 84 4.1. Oferta de servicios online y uso de eAdministración 86 4.2. Disponibilidad de los servicios públicos online en las Comunidades Autónomas 91 4.3. Disponibilidad de los servicios públicos online en los 20 mayores Ayuntamientos españoles 98 5. Las TIC en la empresa española 104 5.1. Las TIC en la empresa española 107 5.2. Comercio electrónico 113 5.3. El software social en la empresa española 119 eEspaña2011/Índice/3
  • 3. 6. Adopción de las TIC por los ciudadanos 1286.1. El acceso a las TIC 1316.2. Los usuarios de las TIC 1346.3. Usos de Internet 1406.4. Barreras a la implantación de las TIC en los hogares españoles 1547. Diversidad 1587.1. Edad 1617.2. Género 1757.3. Población inmigrante 1787.4. Nivel de renta 1817.5. Las TIC en el aprendizaje según los profesores 1847.6. Soluciones tecnológicas para la educación especial 1887.7. Redes sociales vehículo de comunicación para la discapacidad 1918. Hechos y tendencias 1948.1. Hechos 1958.2. Tendencias 2029. Evaluación final 2089.1. Convergencia tecnológica con Europa: índice eEspaña 2011 2109.2. El Plan Avanza2 y la Estrategia 2011-2015 2199.3. La convergencia de la Sociedad de la Información en las Comunidades Autónomas 220eEspaña 2011/Índice/4
  • 4. Introducción
  • 5. > Introducción Si la crisis fuera un tag sería el más gran- de, el más llamativo, el que destacaría en miento como las redes de nueva genera- ción, tanto fija como móvil. Dependerá de las conversaciones, el que más influencia si definitivamente damos el salto tanto tendría en los acontecimientos. Más aún tiempo buscado en I+D+i y de si conse- en el caso español, en el que la salida de guimos convertir en productividad los la misma (hay voces que definen a la cri- avances tecnológicos al mismo ritmo que sis de estructural) aún no se adivina, y se consigue en otros países. De que más aún cuando otros países no tan leja- logremos ser atractivos a la inversión, nos han conseguido remontar y mantener nacional y extranjera; de que se apueste unas tasas de crecimiento interanual por sectores, como el de los contenidos como aquellas de las que nosotros mis- digitales, donde se ha demostrado que mos presumíamos hace no tanto tiempo y existe el talento; dependerá de si regamos que, en cambio, parecen ahora tan leja- ese talento para que germine y florezca. Y nas. Y si bien muchas de las cifras que dependerá, escrito está, de que la inver- reflejan la construcción de la Sociedad de sión pública al menos mantenga los nive- la Información española no parecen afec- les alcanzados por el primer Plan tadas por este proceso, la comparativa Avanza…esta carrera es de fondo. europea muestra un debilitamiento de la Centrando ya estas palabras en esta undé- posición española provocado en buena cima edición del Informe eEspaña, obser- forma por la disminución de los fondos varán sin duda los habituales del mismo con los que ha contado el Plan Avanza2, que hemos tratado de aligerar su conteni- atenazado por las restricciones presu- do sin descremar el estudio y hemos puestarias impuestas a/por nuestra ren- apostado por una maquetación que per- queante economía, a las que se han mita una visión más "limpia" de sus conte- sumado, sin duda, las de los presupues- nidos: menos texto, más espacio para los tos autonómicos y locales. El comienzo gráficos, textos destacados en la mayoría tardío de España a la hora de abordar el de capítulos y cuadros resumen compren- fomento de la Sociedad de la Información sivos de los principales parámetros al de manera estratégica ha exigido que en principio de los mismos. Esperamos que un período corto de tiempo se realizaran estas innovaciones sean de su agrado. mayores inversiones, por lo que al reducir este esfuerzo inversor el país rápidamente En cuanto a algunos de los hechos que pierde fuerza. han marcado 2010, y por comenzar esta secuencia con aquello que más ligazón Pero más que este desfallecimiento, nos tiene con el tag que iniciaba estas líneas, preocupa que el mismo no sea puntual y el hipesector TIC apenas ha estabilizado amenace con abrir una brecha con los sus cifras del año anterior, debido, sobre países de la UE, ahora que precisamente todo, a las caídas del sector de electróni- la misma había sido históricamente mini- ca y del de las telecomunicaciones. mizada y habíamos alcanzado la conver- Mención especial merece éste último, por gencia (consideraciones hechas sobre la su peso en el hipersector TIC y porque en base del índice elaborado por esta publi- 2010 ha vuelto a caer su facturación un cación). Los objetivos planteados por el 4%. Preocupante cuando se trata de un Plan Avanza2 para el período 2011/2015 sector en el que la tasa de productividad buscan situar a España como un país líder ha sido 10 veces superior a la del sector en la Sociedad de la Información europea. servicios en los últimos tres años. La realidad de los indicadores a nivel nacional y autonómico con respecto a Ya en el primer párrafo se mencionaba un Europa apunta a una posición más hecho que, también con relación a la cri- modesta. Que se eleve o no el tiro depen- sis, se constataba en ediciones anteriores derá en buena parte del grado de inclina- de este mismo Informe, el crecimiento de ción de la parte horizontal de la salida en muchos de los indicadores de nuestra L de la crisis, de la recuperación del Sociedad de la Información, con indepen- hipersector TIC y, en concreto, del sector dencia de la coyuntura económica, lo que de las telecomunicaciones, de su capaci- sugiere que este tren no va a detenerse. dad de inversión en segmentos tan impor- Muestras: la tasa de crecimiento del por- tantes a la hora de conseguir posiciona- centaje de hogares con acceso a Internet eEspaña2011/Introducción/7
  • 6. casi ha duplicado la registrada en 2009; españolas y la media de la UE. Por cierto,en uno de cada cuatro hogares se accede la Comunidad de Madrid confirma su lide-a la Red por medio de un teléfono móvil, razgo seguida de Cataluña, destacando elcon un crecimiento cercano a los 125 tercer puesto de Aragón y el ascenso depuntos porcentuales; el número de inter- la Comunidad Valenciana, aunque quizá elnautas ha crecido más del 7% llegándose dato más importante es el de la conver-a los 22 millones, de los cuales el 70% gencia entre las distintas regiones.accede a la Red a diario; España es unode los países donde mayor porcentaje de En el ya tradicional estudio comparativousuarios acceden a la Red a través de de los servicios públicos en lasteléfono móvil; el 83% de los internautas Comunidades Autónomas, una referenciaespañoles utiliza alguna red social. incontestable en este campo y, sobre todo, una herramienta al servicio de losTodas ellas son cifras con las que congra- poderes públicos, hemos decidido estetularse, si bien un estudio más profundo año eliminar de los servicios medidosde la realidad demuestra que más allá de aquellos cuya media de disponibilidadalgunas posiciones de liderazgo y de cre- superaba el 95% (cuatro en total), susti-cimientos interesantes, como el habido en tuyéndolos por otros que tuvieran rele-el comercio electrónico, sigue siendo el vancia y mantuvieran los criterios hastauso la asignatura pendiente de nuestra ahora tenidos en cuenta. Estos cambiosSociedad de la Información, frente a unas no han afectado en gran manera la dispo-cifras de acceso que se pueden calificar nibilidad media ni el posicionamiento decomo mínimo de dignas. cada CC AA (Asturias y Madrid siguenDebemos llamar la atención sobre la com- liderando), lo que constituye en sí mismoposición de los índices de convergencia una buena noticia, siendo consecuenteseEspaña, entre países de la UE (y con la actitud general de laNoruega), e ICSI, entre las Comunidades Administración española en este terreno.Autónomas españolas, elaborados por Es preciso mencionar el acusado avanceeste Informe. Si bien es cierto que su de La Rioja y dejar en manifiesto que lamodificación impide parcialmente una medición concluyó el 28 de febrero decomparación exacta entre las situaciones 2011, por lo que no se plasman las modi-de cada país o región de año a año, no es ficaciones posteriores a esta fecha.menos cierto que hemos optado en deter- En nuestro afán por seguir ofreciendominadas ocasiones por introducir cam- novedades, y con el objetivo de ahondarbios en los mismos. Este año, en lo que aún más en el estado de la Administraciónse refiere al índice eEspaña, hemos Electrónica española, iniciamos en estaampliado el número de variables tratando edición un nuevo estudio sobre los servi-de que el índice refleje de la manera más cios públicos online en los 20aproximada posible el contenido del Plan Ayuntamientos españoles más poblados.Avanza2. Se han sustituido algunas varia- Para ello se han seleccionado 11 serviciosbles de las que se ha dejado de disponer que procuran abarcar las diferentes tipo-de datos actualizados y se ha privilegiado, logías y ámbitos de responsabilidad de lasde nuevo, el uso frente al entorno y el entidades locales, y aspectos como laacceso, como creemos corresponde al educación, la vivienda, asistencia social,grado de madurez de nuestra Sociedad de cultura… La media de disponibilidad esla Información. El ranking conformado del 72%, por debajo de la que ofrece elpor el índice eEspaña, liderado por los estudio en las CC AA, que asciende alpaíses nórdicos y con Suecia a la cabeza 78%, siendo Valladolid el Ayuntamientoen esta ocasión, plasma el debilitamiento mejor situado, seguido por Valencia,de la posición española mencionado ante- Zaragoza y Las Palmas de Gran Canaria.riormente con la caída de nuestro país endos posiciones. Por su parte el ICSI tam- También este año hemos recuperado elbién se modifica en el sentido de su ade- estudio sobre el uso de herramientas decuación a las líneas estratégicas y se han software social en las empresas que ini-eliminado indicadores que, por ausencia ciamos en el eEspaña 2009, centrado estade datos por parte de Eurostat, no permi- vez en el sector TI, pero enriquecido contían la comparación entre las regiones una encuesta a profesionales realizadaeEspaña 2011/Introducción/8
  • 7. dentro de la red social profesional Xing. A empresa española. El mismo ha sidola luz de los resultados, se constata que la coordinado por Félix Pascual y han con-evolución del software social se caracteri- formado el equipo: Antonio Fumero,za por ser impulsada desde el ámbito per- Rodolfo Box, Julián Chaparro, Santiagosonal, al contrario de lo que ocurría con Iglesias, Ángel Hernández y Ángellos orígenes empresariales de la ofimáti- Agudo.ca. Así, se valoran las redes socialesespecialmente en lo que a comunicación - Óscar Espíritusanto, fundador de perio-externa se refiere; y la mensajería instan- dismociudadano.com, y Antoniotánea y los wikis son las opciones más Fumero, ingeniero, emprendedor, huma-usadas internamente, mientras que per- nista, pensador... y, sobre todo, amigosisten las dudas en cuanto al efecto en la de esta familia, por el análisis de losproductividad de los empleados. hechos acontecidos en el 2010 en lo que a la Sociedad de la Información respec-Y no dejen de ojear el capítulo de diversi- ta. Y a Antonio, de nuevo, y José Migueldad, donde se encuentran datos que no García Hervás, Responsable de proyec-suelen ocupar los titulares pero que nos tos de innovación para el desarrollo depermiten profundizar en el conocimiento servicios de valor añadido y de negociode la sociedad que habitamos. en el Área de Estrategia y Desarrollo deEstas líneas no pueden acabar sin el sin- Orange España, por sus apuntes sobrecero agradecimiento a quienes hacen las tendencias que nos esperan.posible el contenido de este informe y nos - El capítulo de diversidad existe gracias apermiten llegar a nuestros lectores. Romina Cachia y Anusca Ferrari, delGracias por su trabajo, su esfuerzo y el Institute for Prospective Technologicaltalento depositado en sus colaboraciones. Studies (IPTS), que es uno de los siete- Grupo de Investigación de la Producción institutos científicos del European y de las Tecnologías de la Información y Commissions Joint Research Centre, la Comunicación (GIPTIC), de la autoras del estudio que explora la opi- Facultad de Ciencias Económicas y nión de los profesores en España sobre Empresariales de la Universidad la función de las TIC como motor creati- Complutense de Madrid, dirigido y coor- vo; a José María Calleja, Roberto Ruiz dinado por los profesores José Ignacio Argüello, Xabier Zuñiga Díez y Juan López Sánchez y Francesco Sandulli, del García Canales, de la Unidad de que son miembros los profesores Jorge Sociedad de la Información de Tecnalia Cruz González, Beatriz Minguela Rata y Research & Innovation, por su aporta- Antonio Rodríguez Duarte, redactores ción en el apartado correspondiente a del grueso del Informe. las soluciones tecnológicas para la edu- cación especial; a Joaquín Moral, direc-- Equipo de Capgemini Consulting lidera- tor de Oerreeme, y Víctor Suárez Saa, do por Joaquina San Martín, Directora; responsable de comunicación de la Miguel Pelayo, Manager, y Virginia Fundación Orange, autores del apartado Cutule y Marisa Caroço, encargado de sobre la discapacidad en las redes socia- los estudios sobre la disponibilidad de les, y al ya citado GIPTIC, que ha ofreci- los servicios públicos online en las do la visión del mundo de la infancia y Comunidades Autónomas y en los de los mayores. Ayuntamientos. - Y, siempre, a mis compañeros de la- Conrado Castillo, Mª José Prieto y María Fundación Orange, en especial y por lo Tejero, de la empresa Rooter, por su que a esta publicación concierne, a aportación en el tema de los contenidos Blanca Villamía, Víctor Suárez Saa, digitales. Angélica Bautista y Ludivina Saínza.- Grupo de Tecnologías de la Información para la Gestión Empresarial (TIGE) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Manuel Gimeno Politécnica de Madrid, que ha llevado a cabo el estudio del software social en la Director General Fundación Orange eEspaña2011/Introducción/9
  • 8. 1/La Sociedad dela Información enel mundo
  • 9. > Resumen El aumento en el grado de desarrollo de la recuperación. Se ha vuelto a los niveles de Sociedad de la Información no se ha visto ventas de equipos informáticos y de termi- ejecutivo frenado por la crisis económica y el nales móviles similares a los de años ante- mundo cada vez está más conectado por riores a la crisis, con la irrupción de las el teléfono móvil, superándose los 5.000 tabletas y con el papel preponderante de millones de suscripciones en 2010. Los los smartphones. contenidos de Internet son cada vez más universales, ya que un tercio de la pobla- Los volúmenes de inversión en capital ción mundial puede acceder a ellos. Dentro riesgo en el sector de comercio electrónico de la Red, 1.000 millones de usuarios ya y de inversión publicitaria digital han vuel- interactúan y se comunican a través de las to a la tendencia creciente anterior al 2009. redes sociales en Internet, que progresiva- En este sentido, la economía digital se está mente irán migrando al teléfono móvil, a comportando mejor que la economía no medida que el acceso a Internet móvil de digital, a la que le está costando más tiem- banda ancha se vaya modificando. po recuperar los niveles de crecimiento anteriores a la crisis financiera y real de Las diferencias entre países desarrollados 2009. y países en desarrollo se han acortado, sin embargo se mantiene la tendencia cíclica El crecimiento de la Sociedad de la de ruptura-acercamiento-ruptura, dentro Información se está produciendo principal- de la cual el momento actual es una etapa mente en áreas del planeta en el que toda- de acercamiento, dado que la nueva gene- vía existía mucho recorrido de mejora, ración de tecnología dominante, la telefo- como China o Brasil. El comportamiento nía de Internet de banda ancha, no se ha de mercados más maduros, como Europa desarrollado lo suficiente en los países Occidental o Norteamérica, aunque positi- más avanzados, y cuando esto ocurra vo, ha sido menos brillante. Queda pen- habrá una nueva ruptura.. diente todavía para años futuros la verda- dera llegada de las TIC a África, una región En términos de economía digital, el año que en gran parte queda al margen de los 2010 puede definirse como el año de la desarrollos reflejados en este capítulo. Resumen de los principales indicadores de la Sociedad de la Información en el mundo en 2010, en millones Líneas de telefonía móvil 5.300 Líneas de telefonía fija 1.197 Líneas de banda ancha 555 Telecomunicaciones Usuarios de móviles 3G 940 Usuarios de smartphones 465 Aplicaciones móviles descargadas por día 35 Número de ordenadores personales 1.400 Sector TIC Ventas de ordenadores personales 293 Ventas de tabletas 18 Usuarios de Internet 2.084 Usuarios de redes sociales 1.000 Internet Vídeos visualizados en Youtube 2.000 Ventas de comercio electrónico en EE UU, en millones de dólares 164.400 Inversión en publicidad en Internet en EE UU, en millones de dólares 26.040 Fuente: eEspaña 2011 eEspaña2011/La Sociedad de la Información en el mundo/11
  • 10. > De los más de 2.000 millones de usuarios de Internet un 60% está en países en desarrollo, concretamente, 420 millones en China1.1. El mercado de las mo año en 143 países se ofertaban servi- nente africano, o bien desde el teléfono cios de telefonía 3G, lo que supone que móvil, como empieza a suceder en algu-tecnologías de la informa- 46 países se han incorporado a esta tec- nos segmentos de población de paísesción y de las comunica- nología en los últimos tres años, siendo la subasta de licencias 3G de India el desarrollados.ciones hecho más destacable de este año en El año 2010 confirma, asimismo, la recu- este ámbito. Algunos países como peración de las ventas de ordenadoresLas tecnologías de la información y de Suecia, EE UU, Noruega o Ucrania están personales que se empezó a atisbar en ellas comunicaciones han demostrado siendo pioneros en la oferta de servicios último trimestre del año 2009 (Gráficoresistir frente a las adversidades econó- de telefonía 4G. En el año 2010 se han 1.2.). El crecimiento en las unidades ven-micas de los últimos años, ya que su superado los 2.000 millones de usuarios didas ha venido acompañado de una caídatasa de adopción en los diferentes seg- de Internet. Es destacable que un 60% media del valor de venta del 10%, debidomentos ha mantenido la tendencia cre- de estos usuarios están en países en a una competencia más intensa basada enciente de los últimos años (Gráfico 1.1.). desarrollo, concretamente, 420 millones precio y al creciente peso de los netbooksEl teléfono móvil va camino de convertir- en China. Sin embargo, todavía queda en el mercado. De hecho, este segmentose en una herramienta universal, ya que pendiente el desarrollo de Internet en el parece haber crecido un 25% en 2010.aunque en los países desarrollados se ha continente africano, donde la penetración Por áreas geográficas, EE UU y Asia,alcanzado un punto de saturación del no llega al 10%. De los 2.000 millones excluyendo Japón, han sido las que hanmercado, en los países en desarrollo se de usuarios de Internet en el mundo, se experimentado un menor crecimiento,está produciendo un fuerte crecimiento estima que un 80% tiene acceso desde mientras el resto del mundo, en especialno sólo en líneas 2G, sino también en su hogar, mientras que el 20% restante Latinoamérica y el este de Europa, halíneas de banda ancha móvil, que están accede o bien desde centros de acceso mantenido tasas de crecimiento máspróximas a alcanzar los 1.000 millones públicos como cibercafés o bibliotecas, altas. Según IDC1, en este año se han ven-en todo el mundo. De hecho, en este últi- muy difundidos, por ejemplo, en el conti- dido aproximadamente 18 millones de Usuarios 2010 Usuarios 2009 Penetración 2010 Penetración 2009 > Gráfico 1.1. Uso de las tecnologí- 76 as de la información en el mundo. 68 2009-2010, en usuarios-unidades, 5.300 en millones, y penetración sobre la 4.600 población mundial, en % Fuente: eEspaña 2011 a partir de ITU, Morgan Stanley y ComScore (2011) 30 27 19 2.084 14 12 1.800 6 8 10 1.400 7 1.123 1.200 1.197 465 165 2 1.000 940 650 830 555 480 Usuarios de Usuarios de Usuarios de Usuarios de Usuarios de Suscriptores Ordenadores Líneas fijas smartphones banda ancha móviles 3G redes sociales Internet de móvil personales de teléfono Usuarios UnidadeseEspaña 2011/La Sociedad de la Información en el mundo/12
  • 11. > Gráfico 1.2. Volumen de ventas Ventas Tasa de variación anualmundiales de ordenadores perso- 25nales, en miles de unidades, y % 23 89.700 92.100de variación interanual, por trimes- 85.809 79.100 81.505 78.100tres 68.403 76.354 74.486 15 15 68.274 14 66.291 16 63.460Fuente: eEspaña 2011 a partir de IDC (2010) 8 7 2 -4 -3 -7 I II III IV I II III IV I II III IV Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010> Gráfico 1.3. Evolución de las Mundo China UE Japón EE UUexportaciones mundiales de pro-ductos TIC (equipos de procesa- 359 132 565miento de datos, equipos de tele- 281 128 518 517 91comunicaciones y circuitos inte- 119 116 82 440grados). Base 100: exportaciones 203 99 95del año 2000 144 99 79 109 87 83 150 157 162 89 83 73 148 142 146 137Fuente: eEspaña 2011 a partir de WTO (2010) 116 86 75 92 95 95 83 71 89 88 90 73 77 73 100 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009> Las caída de las tabletas en todo el mundo, concentrándo- se el 60% de las ventas en el último tri- mer lugar, algunos países como Israel o Indonesia han conseguido crecer incluso exportaciones mestre, en el que otros fabricantes se han sumado al mercado abierto por Apple. en una coyuntura tan adversa. En segundo lugar, la caída ha sido menor al 22% que mundiales de pro- Las exportaciones mundiales de tecnolo- cayeron las exportaciones mundiales de productos TIC con la explosión de la bur- ductos TIC ha sido gías de la información sufrieron un retro- ceso del 16% en el año 2009 (Gráfico buja tecnológica. De hecho, el sector TIC ha experimentado una caída de las expor- menor a la sufrida 1.3.). Los países de la Unión Europea, Japón y Singapur fueron los más afecta- taciones inferior a la del resto de sectores como el del acero, el químico (excluyendo con la explosión de dos por esta caída, aunque en términos generales la caída ha sido menor en Asia el farmacéutico que creció un 3% durante la crisis) o el de automoción. la burbuja tecnoló- que en el resto del mundo, por lo que el peso de las exportaciones de este área El aumento de los ingresos de las princi- gica geográfica ha subido hasta el 60% del total mundial. A pesar de las cifras negati- pales empresas de tecnología del mundo es todavía moderado salvo en el caso de vas del sector, existen algunos aspectos la empresa Apple, que se ha visto favore- positivos que conviene destacar. En pri- cida por el crecimiento de los mercados eEspaña2011/La Sociedad de la Información en el mundo/13
  • 12. mundiales de smartphones y tabletas. En ingresos en 2010 también es menor en lógicos. Concretamente, parece habereste sentido, al comparar la evolución de las empresas de tecnología, siendo un afectado a la posición en el mercado dediferentes empresas TIC con el índice posible indicador de la menor recupera- Microsoft y Nokia, mostrando que ha sidoStandard & Poors 500 se observa que, ción de los mercados de consumo frente erosionada también por la aparición demientras las caídas de los ingresos en a los mercados industriales. La crisis fuertes competidores y el posicionamiento2009 fueron menos fuertes en las empre- también ha afectado a las posiciones rela- adquirido de otros ya establecidossas tecnológicas, el incremento de los tivas dentro de algunos mercados tecno- (Gráfico 1.4.). Apple Google Intel Microsoft Nokia Sony SP500 > Gráfico 1.4. Variación anual de los ingresos trimestrales de distin- 106 tas empresas TIC, en %, compara- 88 da con la variación media de los 71 ingresos de las empresas recogi- 65 das en el índice Standard & Poors 500 (SP500)* 44 43 34 34 32 31 28 28 26 23 23 23 25 23 22 21 Fuente: eEspaña 2011 a partir de Google Finance 18 17 14 14 12 13 11 (2011) 3 3 9 3 8 7 8 1 6 6 5 6 5 I II III IV I II III IV Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 -6 -7 -8 -11 -9 -15 -14 -15 -5 -17 -20 -25 -26 -27 -28 *SP500 es el índice que refleja la cotización de las 500 empresas de mayor capitali- -40 zación bursátil en los mercados de Nueva York y Nasdaq 2011 2010 2009 2008 > Gráfico 1.5. Capitalización bursá- 182,24 til de los principales operadores de China Mobile Limited 198,37 telecomunicaciones del mundo en 174,19 325,87 2011, en miles de millones de dóla- 168,71 res 153,81 AT&T 143,38 225,13 Fuente: eEspaña 2011 a partir de Google Finance 115,47 (24/03/2011) 111,04 Telefónica 86,54 137 104,1 85,92 Verizon 79,24 102,18 91,33 119,83 Vodafone 86,07 157,43 66,87 65,49 NTT DOCOMO 57,54 65,52 58,94 63,92 France Telecom 57,85 90,56 46,69 58,29 Deutsche Telekom 41,17 76,59 22,92 14,54 BT Group 5,75 35,36 13,64 11,31 Sprint Nextel 10,69 18,43eEspaña 2011/La Sociedad de la Información en el mundo/14
  • 13. > Gráfico 1.6. Inversión en capital Servicios TI Energía Software Ordenadores Telecomunicacionesriesgo por sectores en EE UU.Base 100: inversión en capital ries- 2.184go en 1995 1.794Fuente: eEspaña 2011 a partir de PWC y National 1.047 941 919 917 707Venture Capital Association (2011) 853 566 371 470 692 1.356 521 378 173 301 644 461 115 213 499 190 277 190 469 486 144 283 397 398 437 449 412 239 287 283 297 310 387 293 236 258 209 236 107 197 191 277 189 261 355 191 64 143 267 146 187 174 298 167 134 136 153 131 139 114 124 161 177 120 117 98 493 483 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010> Gráfico 1.7. Tasa de penetración Penetración telefonía móvil Penetración banda ancha telefonía móvil Penetración telefonía fijamundial de servicios de telecomu- Penetración banda ancha fija Penetración Internet 76,2nicaciones, en % de población 67,9Fuente: eEspaña 2011 a partir de ITU (2011) 59,3 50,1 41,7 33,9 27,1 30,1 20,8 23,8 19,3 19,4 17,7 18,3 17,3 15,9 17,5 19 10,3 13,6 5,2 6,8 3,3 4,3 6,1 6,9 8 1,1 2,4 4,6 2005 2006 2007 2008 2009 2010A pesar de cierta mejoría del mercado en phones en aquel país, mientras que los registraban desde antes de la explosión2010, la mayoría de los grandes opera- operadores chinos han perdido capitali- de la burbuja puntocom en 2001 (Gráficodores de telecomunicaciones no han con- zación bursátil porque la adopción de la 1.6.). El resto del sector TIC no ha sidoseguido volver a la situación anterior a la telefonía 3G en aquel país está siendo tan afortunado, ya que, a pesar del incre-crisis. Sólo NTT Docomo y Verizon han mucho más lenta de lo previsto por las mento en el volumen invertido, no haconseguido volver a los niveles de capi- compañías. conseguido recuperar los niveles detalización bursátil del año 2008 (Gráfico inversión anteriores a 2008. El sector de1.5.). La situación de los distintos merca- La vuelta al crecimiento del sector TIC ha software ha sido el que mayor volumendos geográficos explica la evolución de implicado también la vuelta del capital de inversión ha recibido en 2010 y el quelos operadores. La madurez de los mer- riesgo al sector en Estados Unidos. El ha obtenido mayor inversión en las eta-cados europeos ha provocado que opera- año 2010 ha visto un incremento sustan- pas iniciales de financiación. Hay quedores con gran parte de su negocio en el cial de la inversión en servicios TI, prin- hacer hincapié en que la mayor parte deviejo continente hayan visto reducida su cipalmente en empresas con modelos de la financiación de capital riesgo en lascapitalización bursátil. Los operadores negocio basados en Internet, hasta tal etapas iniciales de financiación paraamericanos crecen como reflejo del fuer- punto que se han alcanzado niveles de empresas TIC se concentra en Estadoste crecimiento del segmento de smart- inversión en este segmento que no se Unidos. eEspaña2011/La Sociedad de la Información en el mundo/15
  • 14. 1.2. Los servicios de tele- de penetración de la banda ancha fija en > Una de cada dos torno al 4% en los países en desarrollo.comunicaciones en el Una de cada dos líneas de telefonía se líneas de telefoníamundo encuentra en Asia (Gráfico 1.8.). Este continente y América son las áreas geo- se encuentra enEn 2010 el número de líneas de telefoníamóvil ha llegado a los 5.300 millones, lo gráficas en las que mayor proporción de los servicios de telefonía se prestan a Asiaque implica un crecimiento de 700 millo- través de telefonía fija, y en ambas áreasnes de líneas en un año y una tasa de se da una proporción de cuatro líneas depenetración global del 76%. El acceso a telefonía móvil por cada línea de telefo-banda ancha fija y móvil ha crecido tam- nía fija debido a un más tardío desarro-bién de forma significativa (Gráfico 1.7.). llo del mercado de telefonía móvil.Una de las razones del crecimiento del Europa, África y Oriente Medio se carac-acceso a banda ancha fija es la continua terizan por un peso mucho mayor de lacaída de los precios. La ITU telefonía móvil. En Europa y Oriente( International Telecommunications Medio hay cerca de 10 líneas de telefo-Union) estima que los precios de este nía móvil por cada línea de telefonía fija,servicio han caído cerca de un 40% de mientras que la proporción en Áfricamedia a nivel mundial entre 2008 y asciende a 20 líneas móviles por cada2010. Sin embargo, existen fuertes dife- línea fija. Las altas tasas de penetraciónrencias entre los precios en países móvil en Europa se explican por ladesarrollados y países en desarrollo. Así, madurez del mercado y el cada vez máseste organismo estima que los costes de frecuente fenómeno de usuarios conlos servicios de banda ancha fija en los varias suscripciones, mientras que enpaíses en desarrollo son seis veces África y Oriente Medio se explican por lasuperiores a los de los países desarrolla- ausencia de infraestructuras de telefoníados, costes que provocan una baja tasa fija. Telefonía móvil Banda ancha telefonía móvil Telefonía fija Diferencial entre países desarrollados y Banda ancha telefonía fija Internet países en desarrollo de las tasas de penetración de distintas tecnologías. 63 64 59 61 2005-2010 57 50,5 Las diferencias existentes en las tasas 46,5 46,7 48,1 44,2 49 43,2 de penetración de diferentes tecnologías 38 46 34 33 en los países desarrollados con respecto 31 29 29 29 a los países en desarrollo presentan una 20 27 19 20 evolución asimétrica. La brecha digital 14 11 18 se está cerrando en términos de uso de 16 10 telefonía fija y móvil, sin embargo está 4 aumentando en uso de Internet, acceso 2005 2006 2007 2008 2009 2010 a banda ancha fija y, sobre todo, en tele- Fuente: eEspaña 2011 a partir de ITU (2011) fonía móvil de banda ancha.eEspaña 2011/La Sociedad de la Información en el mundo/16
  • 15. > En Europa y Oriente Medio hay cerca de 10 líneas de telefonía móvil por cada línea fija, en África la proporción asciende a 20> Gráfico 1.8. Distribución geográ- Telefonía fijafica de las líneas de telefonía fija ymóvil, 2010, en millones de líneas América 249Fuente: eEspaña 2011 a partir de ITU (2011) Europa 74 Asia-Pacífico Oriente Medio 549 33 África 13 Telefonía móvil América 880 Europa 741 Asia-Pacífico 2.649 Oriente Medio 282 África 262En general la tasa de penetración de la tendencia general se pueden encontrar varias líneas por usuario no es tantelefonía móvil suele guardar relación dos comportamientos algo diferentes. intenso. La situación opuesta se da encon la tasa de penetración de telefonía Existen países como China, Francia, países como Italia, Rusia o Emiratosfija porque ambas dependen del Corea del Sur o EE UU en los que la Árabes, en los que una alta proporcióndesarrollo económico de cada país penetración de la telefonía móvil no es de usuarios de móvil tiene más de una(Gráfico 1.9.). Sin embargo, en esta tan alta debido a que el fenómeno de línea móvil. eEspaña2011/La Sociedad de la Información en el mundo/17
  • 16. > Gráfico 1.9. Tasa de penetración Francia Alemania de telefonía fija y móvil en 2010, en 60 Suecia líneas por cada 100 habitantes 50 Corea del Sur R.Unido Fuente: eEspaña 2011 a partir de ITU (2011) España Líneas fijas/100 Habitantes EE UU 40 Australia Italia Emiratos Árabes Rusia 30 Japón China Brasil 20 México 10 India 0 0 50 100 150 200 250 Líneas móviles/100 Habitantes Móviles Smartphones % variación anual móviles % variación anual smartphones > Gráfico 1.10. Mercado mundial de 94 teléfonos móviles y segmento de smartphones, en millones de uni- 341 325 dades, y variación interanual, en % 318 76 304 306 295 294 291 273 64 Fuente: eEspaña 2011 a partir de IDC (2011) 58 245 28 36 21 23 16 17 13 7 8 16 101 4 80,9 6 -14 55 63 40 -4 46 52 -11 38 -8 38 35 III IV I II III IV I II III IV Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010Uno de los fenómenos que han marcado Normalmente, debido a la política comer-el año 2010 es la aceleración en la tasa cial asociada a los terminales inteligentes, > Uno de los fenó-de crecimiento de las ventas de smart- la mayor difusión de los smartphones estáphones, empujadas por la fuerte apues- produciendo un incremento en las suscrip- menos de 2010 hata por parte de las plataformas de Apple ciones de usuarios de alto valor añadidoy Android. Así se empieza a apreciar para el operador (Gráfico 1.11.). La excep- sido la aceleraciónuna sustitución de teléfonos móviles ción a esta regla se encuentra en Japón,convencionales por los nuevos termina- donde ya existía una elevada proporción de en la tasa de creci-les inteligentes (Gráfico 1.10.), especial- usuarios de alto valor entre los usuarios demente en países desarrollados que dis- móvil convencional. En el mercado nipón la miento de las ven- tas de smartpho-ponen de la infraestructura necesaria competencia entre los operadores en elpara poder aprovechar el potencial de segmento de smartphones no hace hinca-las aplicaciones disponibles para estasherramientas. pié en la vinculación entre terminal y ofer- tas de plan de tráfico de datos, sino que neseEspaña 2011/La Sociedad de la Información en el mundo/18
  • 17. > Gráfico 1.11. Penetración de Penetración smartphones Suscripción superior a 50 eurossmartphones, en %, y usuarios con Japón n.d.suscripciones superiores a 50 7euros mensuales, 2010, en % Alemania 3 22Fuente: eEspaña 2011 a partir de ComScore y Ofcom 4(2010) Francia 25 n.d. EE UU 27 6 Reino Unido 33,6 5 Italia 35 7 España 38> Gráfico 1.12. Distribución de la RIM Android Apple Symbian Otrosbase instalada de los smartphonespor plataforma en EE UU y Europa 11,2 11,75*. 2010, en% 3,5Fuente: eEspaña 2011 a partir de ComScore (2011) 25 47,8 28,7 20 31,6 11,9 8,6* El mercado Europa 5 está integrado por los mercados de telefonía móvil deAlemania, España, Francia, Italia, y Reino Unido EE UU Europa 5> Gráfico 1.13. Número total de Número total de aplicaciones Aplicaciones descargadas/día, en miles Precio medio aplicaciónaplicaciones según las distintasplataformas, aplicaciones descar- 4,1gadas al día, en miles, y precio 310.000 4medio, en dólares. 2010 3,4 3,1Fuente: eEspaña 2011 a partir de Distimo (2011) 2,5 130.000 17.000 11.000 18.000 10.000 25.000 4.000 2.000 1.000 Apple Android Symbian RIM Windows Mobile/ Windows 7 Phone eEspaña2011/La Sociedad de la Información en el mundo/19
  • 18. está incidiendo más sobre las característi- mas. La plataforma de Apple es la que la cámara de fotos. A nivel regional secas del propio terminal utilizando variables cuenta con mayor número de descargas y observa que los japoneses son usuarioscomo la resistencia al agua del terminal, la mayor número de aplicaciones, a pesar de mucho más sofisticados frente a europe-capacidad para reproducir la señal de tele- que la estrategia de la empresa se basa en os o estadounidenses.visión de alta definición o la capacidad para entornos de desarrollo bastante cerrados yfuncionar como monedero electrónico, en precios de las aplicaciones más eleva- La tercera utilidad más empleada por losteniendo ofertas diferenciadas de termina- dos que en otras plataformas (Gráfico usuarios de terminales móviles, sin consi-les por operador. 1.13.). En 2010 destaca la estrategia de derar las llamadas de voz, es la navegación Symbian, que está intentando recuperar el por Internet. Dentro de esta utilidad genéri-La competencia en el mercado de teléfo- terreno perdido frente a Android o Apple ca existen usos específicos más desarrolla-nos inteligentes se apoya sobre el por medio de un fuerte incremento del dos como la búsqueda de informacióndesarrollo de plataformas ( Gráfico 1.12.). número de aplicaciones gratuitas disponi- genérica o acceso a información del tiempoExisten cuatro grandes plataformas en la bles en la plataforma, hecho que ha provo- (Gráfico 1.15.). El uso que más ha crecidoactualidad: RIM, Symbian, Apple y cado que el precio medio de sus aplicacio- en 2010 ha sido el acceso a la red social,Android. Sin embargo existen movimien- nes sea el más bajo de todas las existentes. siendo la actividad más utilizada entre lostos hacia la reducción en el número de las usuarios de Internet móvil en Europa. En EEmismas. Windows está intentando plante- A pesar del fuerte crecimiento del merca- UU y Europa la visualización de programasar una quinta plataforma, sin embargo do de smartphones y la fuerte atención de televisión está poco desarrollada debidoWindows Mobile o Windows 7 Phone no mediática generada por estos terminales, al menor ancho de banda de la red deestán consiguiendo cuotas de mercado conviene recordar que la mayor parte de Internet móvil, mientras que los japonesesrelevantes, contando, respectivamente, la base instalada de teléfonos móviles tienden a realizar menos operacionescon un 4% y un 2% del mercado mundial, está conformada por teléfonos convencio- monetarias (compra o banca electrónica)según la empresa de análisis NPD Group. nales. Debido a esta situación, se observa que los europeos o americanos. que la razón principal para utilizar un telé-La utilidad de las distintas plataformas de fono móvil sigue siendo la comunicación Existen distintos modelos de desarrollo desmartphones depende en gran parte de la vía voz, mensajes cortos de texto o correo los mercados de comunicación de datoscantidad y calidad de aplicaciones disponi- electrónico (Gráfico 1.14). De hecho, una de banda ancha. En Japón, Corea del Surbles en cada una de las distintas platafor- utilidad muy empleada por los usuarios es y los países escandinavos la infraestructu- Japón Europa 5* EE UU > Gráfico 1.14. Servicios adiciona- 63 les a la voz utilizados por los usua- Hacer fotos 58 rios de teléfono móvil. 2010, en % 52 57 de usuarios Enviar correo electrónico 22 Fuente: eEspaña 2011 a partir de Distimo (2011) 31 55 Navegar por Internet 29 36 53 Utilizar una aplicación 28 31 42 Enviar SMS 83 68 17 Mapas/GPS 13 18 16 Jugar 25 23 16 Grabar vídeo 26 20 13 Escuchar música 25 16 4 Mensajería instantánea 14 * El mercado Europa 5 está integrado por los mercados de telefonía móvil de 17 Alemania, España, Francia, Italia, y Reino UnidoeEspaña 2011/La Sociedad de la Información en el mundo/20
  • 19. Japón Europa 5* EE UU> Gráfico 1.15. Servicios utilizadospor los usuarios de Internet a través 63del teléfono móvil. 2010, en % de Ver información del tiempo 57 70usuarios de Internet desde el teléfo- 57no móvil Búsqueda de información genérica 51 59Fuente: eEspaña 2011 a partir de ComScore (2011) 45 Acceder a la red social 62 54 41 Ver vídeo o TV 20 16 33 Ver información deportes 41 44 30 Ver información financiera 28 28 25 Ver información tráfico 26 23 18 Ver información restaurantes 22 28 15 Comprar 18 18 13 Banca electrónica 28* El mercado Europa 5 está integrado por los mercados de telefonía móvil deAlemania, España, Francia, Italia, y Reino Unido 32 35> Gráfico 1.16. Tasa de penetración Francia Corea del Surde banda ancha móvil y fija. 2010, 30 Alemania Suecia R. Unidoen suscripciones por cada 100habitantes 25 EE UU Australia Japón Banda ancha fijaFuente: eEspaña 2011 a partir de ITU (2010) España 20 Italia 15 Emiratos Árabes 10 China Rusia México 5 Brasil India 0 0 30 60 90 120 150 Banda ancha móvilra ha permitido el desarrollo de mercados permite altos niveles de acceso a banda la apuesta de los operadores de telefoníade banda ancha fija y móvil. En Italia, ancha fija. Esta disponibilidad de banda móvil está aumentando rápidamente el trá-Australia, Emiratos Árabes o España el ancha fija ha ralentizado el desarrollo del fico de datos. En China, México y Brasil laacceso de banda ancha desde dispositivos acceso desde el móvil en Europa. En EE falta de recursos de la población y la faltamóviles es relativamente mayor que en UU el problema es la falta de infraestructu- de infraestructura lastran el acceso veloz aotros países, aunque el acceso a banda ra debido al tamaño del país y la disper- Internet. En India estos problemas sonancha desde dispositivos fijos no esté tan sión de los núcleos de población. En aún más graves, tanto es así que hastadesarrollado, normalmente por los costes Rusia, México, China o Brasil los niveles 2010 el Gobierno no había realizado nin-de los ordenadores. En Francia, Alemania, de acceso a banda ancha son bajos inde- guna subasta de licencias de telefonía deReino Unido o EE UU la mayor riqueza pendientemente del dispositivo. En Rusia, banda ancha móvil (Gráfico 1.16.). eEspaña2011/La Sociedad de la Información en el mundo/21
  • 20. > En India, hasta 2010 el Gobierno no había realizado ninguna subasta de licencias de telefonía de banda ancha móvilLa mayor disponibilidad de ordenadores segmento de negocios puede animar a los el sector se encuentra en la actualidadportátiles con acceso a Internet móvil y de operadores de telefonía a confirmar las frente al reto planteado por los distribui-smartphones ha permitido que Europa y inversiones en las redes 4G o LTE (Long dores de aplicaciones como Google oNorteamérica sean las regiones del Term Evolution). Sin embargo, los opera- Apple, que obtienen un considerablemundo donde más ha crecido el tráfico de dores tienen ciertas dudas en relación al beneficio de dichas inversiones en mejo-datos derivado de Internet móvil (Gráfico modelo de negocio necesario para poder res redes, sin asumir el riesgo derivado1.17.). El buen comportamiento de este rentabilizar estas inversiones. De hecho, de la inversión en las mismas. 2010 2009 > Gráfico 1.17. Tráfico medio de datos por suscripción de Internet 127 móvil, en Mb/mes, por regiones geográficas Fuente: eEspaña 2011 a partir de Portio Research 72 (2011) 53 39 31 19 21 8 9 3 Norteamérica Europa Asia-Pacífico Latinoamérica África y Oriente Medio1.3. Internet en el mundo mayor crecimiento en la penetración de gente de adopción, los usuarios de Internet este año se ha registrado en Internet son predominantemente jóve-En el año 2010 se han superado los Oriente Medio. Los países del este de nes (Gráfico 1.19.).2.000 millones de usuarios de Internet Europa y los países del sur de Américaen el mundo. La crisis económica pare- son los que hacen que el crecimiento en A pesar de la aparición de Internetce haber afectado también a la veloci- el número de usuarios en Europa y móvil, la adopción de Internet en eldad de difusión de esta tecnología, que América se mantenga en tasas del 10%. mundo sigue estando fuertemente vin-ha caído del 17% al 12%, principalmen- culada a la disponibilidad de ordenado-te debido al estancamiento de Asia, Por otro lado, Internet sigue siendo una res en los hogares (Gráfico 1.20.). Endonde se ha mantenido la penetración tecnología utilizada mayoritariamente los países de menor renta, el ordenadoren un 18%. África sigue siendo el prin- por la población masculina, salvo en personal constituye todavía una inver-cipal reto en el desarrollo de Internet, Norteamérica donde desde hace dos sión económica fuera del alcance deya que la falta de recursos económicos años las usuarias femeninas son mayor muchos hogares, por lo que el acceso ay la falta de infraestructura hacen que el número que los usuarios masculinos. Internet queda limitado a la posibilidadacceso a Internet quede restringido al Asimismo, en los países en desarrollo, de acceder a algún punto de acceso7% de la población (Gráfico 1.18.). El donde la tecnología está en fase emer- público como librerías o cibercafés.eEspaña 2011/La Sociedad de la Información en el mundo/22
  • 21. > Gráfico 1.18. Número de usuarios Asia-Pacífico Europa América Oriente Medio Áfricade Internet en el mundo, por regio-nes geográficas, en millones 77 69 88Fuente: eEspaña 2011 a partir de ITU (2011) 514 71 58 466 27 45 424 22 46 528 406 479 35 16 351 431 26 322 384 857 336 755 636 307 513 399 251 2005 2006 2007 2008 2009 2010> Gráfico 1.19. Distribución geográ- Menores de 35 años Mujeresfica del % de usuarios de Internetmenores de 35 años y de génerofemenino, 2010 62 57Fuente: eEspaña 2011 a partir de ComScore (2010) 49 51 47 48 46 43 Asia-Pacífico Europa Latinoamérica Norteamérica> Gráfico 1.20. Relación entre el % 100 Corea del Surde hogares con acceso a Internet y Sueciael % de hogares con ordenadores, Emiratos Árabes2010 80 Japón Alemania R. Unido Hogares con Internet EE UUFuente: eEspaña 2011 a partir de ITU (2010) Australia 60 Italia Francia España Rusia 40 Brasil México 20 China India 0 0 20 40 60 80 100 Hogares con ordenadores eEspaña2011/La Sociedad de la Información en el mundo/23
  • 22. Entre otras iniciativas para paliar esteproblema, se lanzó hace unos años el relativamente un alto número de hosts, pero destinados principalmente a conte- > En 2010 se hanproyecto OLPC (One Laptop per Child)que, en 2010 alcanzó la cifra de nidos de consumo doméstico. superado los 2.0002.400.000 portátiles distribuidos entodo el mundo. Sin embargo, la salida Google lidera el mercado en visitantes únicos, aunque, al igual que en el caso de millones de usua-de Intel del proyecto y ciertas discre-pancias entre los socios a la hora de Youtube, el número de los mismos se ha ralentizado, si bien las emplean cada vez rios de Internet endefinir la mejor estrategia a seguir pare-cen haber minado la eficacia del mismo. con más intensidad (Gráfico 1.22.). Por ejemplo, en el último año, el número de el mundo vídeos visualizados en Youtube se haDebido a la combinación de tamaño de duplicado hasta alcanzar los 2.000 millo-población y desarrollo económico, EE nes. Por otro lado, las aplicaciones queUU es el país que genera mayor tráfico más crecen son la red social Facebook,en Internet tanto a nivel doméstico que en este año superó a Youtube encomo internacional (Gráfico 1.21.). En usuarios únicos, y Twitter. De la mano delsegundo lugar aparece Corea del Sur, crecimiento de redes sociales está cre-aunque en este caso tiene un número de ciendo la plataforma de juegos para redeshosts relativamente reducido, lo que sociales Zynga. Otro conjunto de aplica-implica que este tráfico es principal- ciones destacadas en el año 2010 ha sidomente de salida hacia hosts situados en el constituido por los sitios de compraotros lugares del mundo. En este senti- colectiva. Dentro del crecimiento generali-do, se podría afirmar que Corea del Sur zado de estos portales, Groupon es el quees demandante neta de contenidos en mayor penetración ha conseguido a nivelInternet. Japón, Italia o Brasil tienen mundial. 400 > Gráfico 1.21. Volumen de tráfico a EE UU través de Internet en 2010, en petabytes, y número de hosts, en millones Fuente: eEspaña 2011 a partir de Cisco VNI (2011) e ITU (2010) 350 6.250 6.500 50 Japón 40 Número de hosts 30 Alemania Italia 20 Francia China México Brasil 10 Rusia R. Unido India Corea del Sur 0 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 Tráfico (petabytes)eEspaña 2011/La Sociedad de la Información en el mundo/24
  • 23. > Gráfico 1.22. Base instalada de Base de usuarios 2010 Crecimiento 2009-2010usuarios de diferentes herramien- 85tas en 2010, en millones, y creci-miento, en % 972Fuente: eEspaña 2011 a partir de KPCB (2011) 662 41 490 25 15 8 8 253 130 51* Visitantes únicos de Google Google* Facebook Youtube Twitter Zynga Groupon> Tabla 1.1. Red social líder por País Millones de usuarios Red socialpaís y por número de usuarios. EE UU 155 Facebook2010, en millones Rusia 100 Vkontakte China 90 RenRenFuente: eEspaña 2011 a partir de información propor-cionada por las propias redes sociales Reino Unido 30 Facebook Brasil 28 Orkut India 25 Facebook Japón 24 GREE Alemania 18 Facebook España 14 Facebook Países con mayor número de solicitudes Peticiones de datos Solicitudes de retirada de elementos de intervención a Google (enero – junio España 18 378 de 2010)* 1.017 Francia 25 Internet no es un medio libre de la inter- Argentina 134 75 vención pública. Los estados a través de 1.430 los poderes judiciales o administrativos India 125 pueden intervenir para solicitar datos en Reino Unido 232 1.343 relación a la responsabilidad del conte- Australia 200 639 nido que aparece en la Red o incluso 4.287 EE UU para eliminar elementos o bloquear 678 completamente el acceso a Internet. En Libia 149 1.177 ocasiones el bloqueo o la eliminación de Alemania 668 1.407 contenidos se debe a la protección de 651 Italia los derechos de los ciudadanos. En 1.655 Brasil el número elevado de elementos 170 Corea del Sur 15.549 retirados se debe a fotografías de Picasa Brasil 2.435 19.806 que reproducían libros protegidos por derechos de autor; en Corea del Sur, la de contenido perjudicial para los menores. Fuente: eEspaña 2011 a partir de Informe alta intervención se explica por la solici- de Transparencia de Google (2011) tud de eliminación del número de la Sin embargo, no todas las intervenciones se Seguridad Social, un dato que debe ser amparan en la protección de los derechos de conocido sólo por su titular; en los ciudadanos, sino que en muchos casos las Argentina, las intervenciones se debían a intervenciones van dirigidas a limitar los dere- la utilización no autorizada de nombres chos a la información y a la comunicación de de actrices para páginas de contenido los ciudadanos de un país, tal y como se ha sexual; en Alemania la mayoría de las observado en las recientes revueltas en el *Los datos de China no están disponibles intervenciones se debe a la eliminación Magreb, Oriente Medio y China. eEspaña2011/La Sociedad de la Información en el mundo/25
  • 24. > En algunos grandes mercados como Rusia o China la presencia de Facebook es muy limitada, estando dominada por redes socia- les localesDentro de las redes sociales, Facebook hay un grupo de países formado por los lo que indica que el valor medio de lospoco a poco se va consolidando en varios países de Europa occidental con elevado productos adquiridos está subiendo yapaíses como la red social más popular grado de desarrollo del comercio elec- que los usuarios de Internet en todo el(Tabla 1.1.). Así, en 2010 ha superado a trónico, al igual que países insulares mundo van perdiendo el temor a realizarOrkut en India o a Studivz en Alemania, como Japón, Australia, Reino Unido o transacciones monetarias en la Red.mientras que en Japón Mixi se ha visto Irlanda.superada por GREE. Es posible que en Dentro del comercio electrónico, unapocos meses Orkut también sea superada El comercio electrónico ha recuperado la parte importante corresponde a los con-por Facebook en Brasil. Sin embargo, tendencia creciente anterior al año 2009. tenidos digitales. Los problemas de laademás de Japón existen algunos grandes De hecho, en EE UU la compra a través piratería y de inadecuados modelos demercados como Rusia o China en los que de Internet ha vuelto a crecer a tasas negocio por parte de los oferentes tradi-la presencia de Facebook es muy limitada, que no se registraban desde principios cionales de estos contenidos siguen las-estando dominada por redes sociales de siglo y en España se han recuperado trando este mercado, que, sin embargo,locales. las tasas de crecimiento anteriores a las consiguió unas cifras de facturación en de finales de 2008 (Gráfico 1.24.). Los todo el mundo de unos 15.800 millones1.4. Comercio electrónico productos cuya venta a través de de dólares, lo que implica un 5% de la Internet han experimentado un mayor facturación total mundial del sector deExiste correlación entre la proporción de crecimiento a nivel mundial se encua- contenidos. Los principales segmentosempresas que vende productos en dran dentro del sector editorial (libros de este sector que están viendo cómoInternet y la proporción de empresas principalmente) y del sector de la elec- Internet modifica las reglas de compe-que compra productos en la Red, siendo trónica, destacando la venta de ordena- tencia son los juegos y la músicacasi siempre menor la primera que la dores portátiles de bajo coste, termina- (Gráfico 1.25.). En el sector de la músicasegunda (Gráfico 1.23.). En este ámbito les móviles o las televisiones de plasma, los contenidos digitales de pago han lle- 60 Noruega > Gráfico 1.23. Empresas que com- Suecia Australia pran y venden online. 2009, en % 50 R. Unido Bélgica de empresas de 10 o más emplea- Irlanda Dinamarca Alemania dos con acceso a Internet de banda ancha y disponibilidad de Compra en Internet 40 Austria Japón R. Checa página web Luxemburgo Holanda 30 Fuente: eEspaña 2011 a partir de Eurostat (2011) y Finlandia España Lituania OCDE (2010) 20 Italia Hungría Estonia Francia Portugal Eslovaquia Eslovenia 10 Letonia Polonia Rumanía 0 0 5 10 15 20 25 30 35 Vende en InterneteEspaña 2011/La Sociedad de la Información en el mundo/26
  • 25. > Gráfico 1.24. Volumen de negocio Ventas España Ventas EE UUde comercio electrónico en EE UU, Tasa de crecimiento anual España Tasa de crecimiento anual EE UUen miles de millones de dólares, yEspaña, en miles de millones de 53 53euros, y tasa de variación inter- 41,7 44,1anual, en % 38,7 39,9 33,4 35,9 35Fuente: eEspaña 2011 a partir de CMT y Census 33,5 33,9 34,3 31,3 31,7 32,6Bureau (2011) 34 28 26 27 23 23 22 23 22 21 13 13 14 9 4 4 1 3 -6 -5 1,2 1,4 1,3 1,3 1,2 1,4 -4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 I II III IV I II III IV I II III IV Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010> Gráfico 1.25. Distribución delmercado global de contenidos digi- Otros 25tales en 2010, en %Fuente: eEspaña 2011 a partir de IFPI (2011) y PWCGlobal Entertainment and Media Outlook (2010) Juegos 39 Películas 1 Libros 2 Periódicos 4 Música 29> En EE UU la com- gado a una mayor proporción del merca- do total, alcanzando en 2010 un 20% de cado cierto estancamiento de este tipo de publicidad frente a otros modelos como los patrocinios o displays. La pra a través de los ingresos de todo el sector. En el caso de los videojuegos, el mercado de publicidad a través del móvil empieza a juegos online corresponde a cerca del tener un volumen considerable. Por Internet ha vuelto a 13% del mercado total. ejemplo, en EE UU los anunciantes han invertido 600 millones de dólares en este crecer a tasas que El volumen de inversión publicitaria en tipo de publicidad. Sin embargo, todavía Internet ha seguido una evolución muy existe un amplio margen de crecimiento, no se registraban similar a la del comercio electrónico con una aceleración de las tasas de creci- ya que en la actualidad dicha inversión supone un 5% del total de la inversión desde principios miento con respecto a 2009 (Gráfico 1.26.). El formato más empleado por los en nuevos canales. Otro aspecto remar- cable es que la publicidad en Internet en de siglo anunciantes es la publicidad en buscado- res, sin embargo, el año 2010 ha impli- EE UU en 2010 prácticamente ha iguala- do a la publicidad en la televisión. eEspaña2011/La Sociedad de la Información en el mundo/27
  • 26. > La publicidad en Internet en EE UU en 2010 prácticamente ha igualado a la publicidad en la televisión España EE UU > Gráfico 1.26. Volumen de inver- Tasa de variación semestral España Tasa de variación semestral EE UU sión publicitaria en medios interac- tivos en EE UU, en millones de 19,6 19 13.910 dólares, y España, en millones de 17,2 14,7 euros, y tasa de variación semes- 12.130 11,4 11.213 11.510 11.938 10.900 11.761 tral, en % 10,9 12,2 8,4 9.993 Fuente: eEspaña 2011 a partir de IAB (2011) 9,2 3,7 3,7 7,9 2,6 3,1 -1,4 -8,7 220,3 262,1 307,2 302,8 313,9 340,3 377,4 412,1 I II I II I II I II Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 20101.5. Índices de la similares. Los indicadores van evolucio- Dinamarca, Noruega y Finlandia también nando con el paso del tiempo para reflejar se mantienen entre las Sociedades de laSociedad de la mejor la realidad cambiante de la Información más desarrolladas. En gene- Sociedad de la Información. Así por ejem- ral, los países que figuran en los primerosInformación plo, el eReadiness Index incorpora como puestos de estos rankings combinan novedades más destacables este año la tasas de penetración de la conexión aDistintos organismos elaboran índices medición de los grados de desarrollo de Internet de banda ancha superiores alsintéticos del grado de desarrollo de la las redes de fibra óptica, de las redes de 25% de la población y de suscripción a laSociedad de la Información en el mundo. telefonía 3G y 4G o la modificación del telefonía móvil superiores al 100% de laEn este apartado se presentan los índices criterio por el que una línea se define de población, además de costes mensualescon una mayor trayectoria y continuidad, banda ancha, pasando de 128 kbps a 256 de acceso a la banda ancha reducidos.que son el índice Network Readiness kbps. Por otro lado, tanto el indicadorIndex elaborado por el Foro Económico Network Readiness Index como el Los principales avances se han producidoMundial y la escuela de negocios INSEAD, eEspaña amplían el número de variables en Asia. En Taiwán, Corea del Sur y Japónel eReadiness Index elaborado por acerca del uso de las TIC frente al acceso dos de los factores del avance de este añoEconomist Intelligence Unit, y el índice a las mismas o el entorno. han sido tanto la capacidad innovadoraeEspaña elaborado por la Fundación del sector TIC, traducida en una alta pro-Orange. Aunque emplean metodologías Este año los tres índices coinciden en ductividad en términos de patentes, comodistintas, la consistencia de las mismas y indicar a Suecia como el país con un el grado de desarrollo de la fibra óptica yde sus resultados a lo largo del tiempo mayor grado de desarrollo en la Sociedad los niveles de uso de servicios adaptadospermite llegar a conclusiones generales de la Información en el mundo. a las capacidades de esta infraestructura.eEspaña 2011/La Sociedad de la Información en el mundo/28
  • 27. > Tabla 1.2. Resumen de las 10 pri- Network Readiness Index 2010-2011 Network Readiness Index 2009-2010 eReadiness Index 2010 eReadiness Index 2009 eEspaña 2011 eEspaña 2010meras posiciones de los rankings Suecia Suecia Suecia Dinamarca Suecia Finlandiade Sociedad de la Información ana- Singapur Singapur Dinamarca Suecia Finlandia Suecializados Finlandia Dinamarca EE UU Holanda Dinamarca DinamarcaFuente: eEspaña 2011 a partir de World Economic Suiza Suiza Finlandia Noruega Noruega NoruegaForum y Economist Intelligent Unit (2011) EE UU EE UU Holanda EE UU Holanda Luxemburgo Taiwán Finlandia Noruega Australia Luxemburgo Holanda Dinamarca Canadá Hong-Kong Singapur Alemania Estonia Canadá Hong-Kong Singapur Holanda Francia Reino Unido Noruega Holanda Australia Canadá Bélgica Francia Corea del Sur Noruega Nueva Zelanda Finlandia Lituania Irlanda> Tabla 1.3. Grado de desarrollo de Países líderes mundiales de la Sociedad de la Información Países con un grado de desarrollo muy alto de la Sociedad de la Información Países con un grado de desarrollo alto de la Sociedad de la Informaciónla Sociedad de la Información por Suecia Holanda Canadápaíses (integración de los distintos Finlandia Suiza Franciaíndices) Dinamarca Taiwán AustraliaFuente: eEspaña 2011 a partir de World Economic EE UU Luxemburgo BélgicaForum y Economist Intelligent Unit (2011) Noruega Hong-Kong Corea del Sur Singapur Alemania NoruegaTaiwán, China y Corea del Sur destacan penetración de la banda ancha y de uso una mayor demanda de servicios TICtambién por el despliegue continuado de de las TIC de Lituania, Bélgica, Alemania y por parte de empresas y ciudadanos.efectivas políticas de fomento de la Francia. En el lado negativo, los países Tanto en Perú como en Uruguay elSociedad de la Información. Baste men- europeos con cuentas públicas más dete- impacto del proyecto OLPC (One Laptopcionar, por ejemplo, que el plan de Corea rioradas, es decir, Islandia, Reino Unido, per Child) ha sido bastante significativodel Sur equivalente al Plan Avanza espa- Portugal, Irlanda, Grecia y España, han en el desarrollo de la Sociedad de lañol lleva ejecutándose desde 1995, con retrocedido en términos de desarrollo de Información. En el lado negativo,nueve años de antelación con respecto a la Sociedad de la Información, remarcan- Argentina y México parecen haber per-España, y que sólo a partir del último año do la importancia del impulso público dido fuelle en el crecimiento de susempieza a destacar el país, muy similar en para la modernización de una sociedad y Sociedades de la Información, en el pri-características del mercado de telecomu- una economía. mer caso por problemas de falta denicaciones a España, en términos de empuje público y en el segundo por ladesarrollo de la Sociedad de la En Latinoamérica, los principales avan- turbulenta situación interna del país.Información. China crece empujada por la ces los han protagonizado Brasil,explosión económica y el tamaño de su Uruguay, Perú y Costa Rica. En Brasil el En África los principales avances se hanpoblación hasta alcanzar los 400 millones crecimiento se debe a la mayor deman- producido en Namibia, Túnez,de usuarios de Internet. La Sociedad de la da de servicios TIC derivada del creci- Marruecos y Kenya. En este último paísInformación en los países de la península miento de la economía y la fortaleza del una parte importante de los proyectosarábiga sigue creciendo como consecuen- sector TIC nacional. En Uruguay el de ayuda al desarrollo implican de algu-cia de la apuesta por una fuerte inversión impulso del Gobierno está detrás de las na forma el uso de las TIC. En Namibia,pública para el desarrollo de una infraes- mejoras del país, entre las que destaca al igual que en Marruecos y en Túnez, eltructura TIC líder a nivel mundial que fun- el nivel de uso de algunos servicios crecimiento de la Sociedad de lacionara como facilitador de la inversión básicos de Administración Electrónica. Información está siendo impulsado porextranjera en otros sectores. En Europa, Al igual que en Brasil, en Perú y Costa el crecimiento económico y la crecientedestacan los avances en términos de Rica el crecimiento económico lleva a inversión extranjera. eEspaña2011/La Sociedad de la Información en el mundo/29
  • 28. > Gráfico 1.27. Rankings de grado de desarrollo de la Sociedad de la Información según los distintos índices NETWORK READINESS INDEX (NRI). World Economic Forum POSICIÓN EN EL MUNDO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Índice General 2010-2011 Su Si Fi Sz EU Tw Di Ca No CS Ho HK Al Lu RU Il Aa NZ Ja Fr Au Ir Bé EA Qa Et Ma Ms Is Bh Xp Po AS En Tú Entorno Su Sz Fi Si Ca No Ho Lu EU Di Il HK Aa RU NZ Al Au Fr Tw Ir Ja Bé Et Is EA Qa CS Ma Xp Bh Bb AS Xl En Po Preparación Si Fi Su Qa Sz EU Tw RU Di Ms HK Lu Il Al Ca Xn CS Tú Ho No Ma Bé NZ AS CR Aa Is Au Fr Bh EA Et In Om Vi Uso CS Tw Su Si EU Fi Di Ja RU Ho No Al Ho Ca Sz Aa Fr NZ Is Lu Au Et Is Ma Ms Bé Bh E Ir EA Po En Lt Qa Xp Índice General 2009-2010 Su Si Di Sz EU Fi Ca HK Ho No Tw II RU Al CS Aa Lu Fr NZ Au Ja Bé EA Ir Et Ma Ms Is Bh Qa En Xp Po E BbeREADINESS INDEX (ERR). Economist Intelligence Unit POSICIÓN EN EL MUNDO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 eReadiness Index 2010 Su Di EU Fi Ho No HK Si Aa NZ Ca Tw CS RU Au Ja Ir Al Sz Fr Bé Bm Ma E Et Is It Po En Xl RX EA Gr Lt Hu Conectividad Su EU Fi Ho Tw Di Al Au No CS Ir Bé EU HK Si RU Ja NZ Ca Fr Aa Sz EA Is E Et Ma Bm Po Xl Lt It Hu Eq Le Entorno empresarial HK No Al NZ Fi Si Di Aa Su EU Bé En Ho Ca EU Ir Ja Fr RU Sz CS Et Ma Ms Tw Bm EA Pl Xl Au E Mé Eq Ta Po Entorno social y cultural EU Tw Aa Si Su Fi Di Ca EU Ho Ir Al NZ RU Au CS Ja Sz Ma Is Et HK Fr It No Gr Po Bm E En Xl Bé Hu Lt Le Entorno legal No EU HK Si Aa EU RU Is Fr E Fi Ma It Bé Ho Su Bm Ca Di CS Ir Ja NZ Al Sz Tw Sf Au Po En Le Lt Xl Gr Eq Visión y política del Gobierno EU Tw No HK Su Si NZ Au Di Bm RU Ca CS Aa Bé EU Sz Ho Fi E Ma Ja Po Fr It Ir Et Al En Ms Is Mé Hu Lt EA Adopción EU Di Ho Fi Su EU HK Ja NZ Aa No Si Ca Sz Au RU CS Ir Al Fr Bm Ma Tw It Is Et Bé E Po En Gr EA Sf Xl Lt eReadiness Index 2009 Di Su Ho No EU Aa Si HK Ca Fi NZ Sz RU Au Fr Tw Al Ir CS Bé Bm Ja Ma Et E It Is Po En Xl RX Lt Gr EA Hu eESPAÑA 2011. Fundación Orange POSICIÓN EN EL MUNDO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 eEspaña 2011 Su Fi Di No Ho Lu Al Fr Bé Lt En Et RU Ma Au Ir E Eq Po Le It Hu Pl RX Xp Gr Bu Rm Entorno Su Fi Al Lu Ho RU Di Fr Au Bé Ir No En E Et It Lt Xp Ma Po Rx Hu Le Gr Pl Bu Rm Eq Acceso Su Fi Di No Lu Bé Al Ho Au Fr RU E En Ir Ma Eq Po Et It RX Pl Lt Gr Le Hu Xp Bu Rm Uso Di No Fi Lt Ho Su Et Lu Fr Le En Eq Al Ma Bé Po Hu Ir RU E Au It Pl Xp RX Bu Gr Rm eEspaña 2010 Fi Su Di No Lu Ho Et RU Fr Ir Lt Al En Po E Au Ma Eq Bé Le Xp Hu It RX Gr Pl Bu Rm E España Otros paísesAa: Australia; AB: Antigua y Barbuda; Ab: Aruba; Ag: Argelia; AH: Antillas Holandesas; Al: Alemania; An: Andorra; Ar: Argentina; AS: Arabia Saudí; Au: Austria; Az: Azerbayán; Ba: Bahamas; Bb: Barbados; Be: Belice;Bé: Bélgica; Bh: Bahrein; Bi: Bielorrusia; Bm: Bermuda; Bn: Brunei; Br: Brasil; Bu: Bulgaria; Bw: Botswana; Ca: Canadá; Cm: Camerún; CM: Costa Marfil; CN: Corea del Norte; Co: Colombia; CR: Costa Rica; Cr: Croacia;CS: Corea del Sur; Di: Dinamarca; Do: Dominica; E: España; EA: Emiratos Árabes Unidos; Ec: Ecuador; Eg: Egipto; En: Eslovenia; Eq: Eslovaquia; ES: El Salvador; Et: Estonia; EU: Estados Unidos; Fi: Finlandia; Fp:Filipinas; Fr: Francia; Ga: Gana; Gm: Gambia; Gd: Granada; GF: Guayana Francesa; Go: Groenlandia; Gr: Grecia; Gu: Guadalupe; Gt: Guatemala; HK: Hong Kong; Ho: Holanda; Hu: Hungría; Ia: Irán; Id: Indonesia; IF:Islas Feroe; Ik: Irak; II: Islandia; In: India; Ir: Irlanda; Is: Israel; It: Italia; IV: Islas Vírgenes (EE.UU.); Ja: Japón; Jm: Jamaica; Jo: Jordania; Ka: Kazajistán; Ke: Kenia; Ku: Kuwait; Le: Letonia; Lí: Líbano; Lt: Lituania; Lu:Luxemburgo; Ma: Malta; Mc: Macau; Md: Macedonia; Mé: México; Mi: Micronesia; Ml: Malí; Mr: Marruecos; Ms: Malasia; Mt: Martinica; Mu: Mauricio; Mw: Malawi; Na: Namibia; NC: Nueva Caledonia; Ng: Nigeria;No: Noruega; NZ: Nueva Zelanda; Pa: Panamá; Pe: Perú; PF: Polinesia Francesa; Pk: Pakistán; Pl: Polonia; Po: Portugal; PR: Puerto Rico; Qa: Qatar; RD: República Dominicana; Rm: Rumanía; RU: Reino Unido; Ru:Rusia; RX: República Checa; Sb: Serbia; Se: Seychelles; Sf: Sudáfrica; Sg: Senegal; Si: Singapur; SK: San Kitts y Nevis; Sk: Sri Lanka; SL: Santa Lucía; Sm: Surinam; Su: Suecia; SV: San Vincent y las Grenadines; Sz:Suiza; Ta: Tailandia; TT: Trinidad y Tobago; Tu: Turquía; Tú: Túnez; Tw: Taiwan; Tz: Tanzania; Uc: Ucrania; Ug: Uganda; Ur: Uruguay; Ve: Venezuela; Vi: Vietnam; Xl: Chile; Xn: China; Xp: Chipre; Zm: ZambiaeEspaña 2011/La Sociedad de la Información en el mundo/30
  • 29. 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71Xn E Bb Xl RX Om Lt PR Mo Ur CR Mu In Hu Jo It Le Id Cr Vi Br Bn Co Ta Pa Sf Pl TT Gr Rm SL Ka Bu Eq Az TuMs E Sf PR RX Mu Lt Om Hu Tú Eq Mo Pa Jo Gr It Ku Le Cr Ur Na Xn In Rm Pl TT Id Tu Ta Jm Br CM Ga Mé Bu EgIr Po Ja Id Xp Mo SL En Bb RX Mu Xl Ur Az Bn Co Jo Ta CV Ke Ka Jm Ga Br Pk Pa Lt TT It Gy PR Mc Ru Se E NaXn RX Hu AS Xl Bb Tú Om Ur PR Bn Cr Bu It Le Co Br Jo Eq Mo Ka Pl CR Gr Mc Ta Tu Rm Mé Eg TT Id Pa Ru RD FlRX Xn AS Tú Xl Lt Mo In Jo PR Hu Ta It CR Om Cr Le Mu Vi Eq Gr Ur Pa Rm Co Br Sf Bn Az Pl Jm Id Ka Tu Eg Bu36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70Ms Le Eq Pl Sf Mé Br Tu Jm Bu Ag Rm TT Ta Co Jo AS Pe Fp Ve Xn Eg In Ru Ec Ng Vi SL Uc Id Pk Ka Ag Ia AzGr Pl Bu Jm Rm Ms AS Tu En Ag Ve Ru Sf Br Co Uc TT Ta Vi Ia Ka Mé Jo Ec Ag Xn Pe Fp Id Eg SL Pk In Ng NgHu Br It Lt Pe TT Xn Fp AS Is Le Co In Bu Rm Eg Gr Jo Tu Id Sf Ru Vi SL Jm Ag Pk Ka Ng Ag Ec Uc Ia Ve VeEq Pl Tu Br Ag Sf Mé Ms EA Xn TT Jm Jo Rm Bu Pe AS Ru Ve Uc Eg Ia Co In Ng Ec Ta SL Fp Ka Ag Id Vi Pk AzHu Et Ms Pl Rm Jm Bu Co TT Mé Ta Br Ag SL Pk Pe In Ng Tu Xn Eg EA Jo Fp AS Ec Ve Vi Uc Id Ru Ka Ag Ia IaGr Xl Sf Br Rm TT Ta Tu Jo Le Pl Ag Fp In Co Eq Jm Eg AS Bu Pe Ng Xn Ve Vi Pk SL Ka Id Ec Uc Ru Ag Ia IaMs Mé Hu Le Eq Tu Br Pl Ag Jm Jo Pe Fp TT Ve Ta Co Bu AS Ec Ng Rm Xn Eg Ru In Ag Vi SL Id Uc Pk Ia Ka AzEq Le Ms Pl Mé Sf Br Tu Jm Ag TT Bu Rm Ta Jo AS Co Pe Fp Ve Xn Eg In Ru Ec Ng Uc SL Vi Id Pk Ag Ia Ka Az 1 Worldwide Quarterly Media Tablet and eReader Tracker, International Data Corporation (IDC), 2010 eEspaña2011/La Sociedad de la Información en el mundo/31
  • 30. 2/El sector TIC
  • 31. > Resumen El gasto de España en tecnologías de la aleja a España de los países líderes. En información y en comunicaciones en el este sentido, la posición española puede ejecutivo año 2009 fue del 1,6% y el 3,2% del PIB caracterizarse por un desequilibrio entre respectivamente. Estas cifras no están la proporción de la producción muy alejadas de la UE (2,5% y 3%), pero industria/servicios similar a la de otros muestran una pauta de predominio del países de nuestro entorno. gasto en comunicaciones característica de los países menos desarrollados. En cualquier caso, el peso específico de los sectores TIC industriales y de servi- El valor de la producción del sector TIC en cios en España en cuanto al valor de la España fue en 2010 de 72.867 millones producción es notablemente escaso, sien- de euros, lo que representa el 6,86% del do únicamente el sector de telecomunica- PIB. A su vez, en términos comparativos ciones el que tiene una presencia relativa- con la UE (recogiendo los últimos datos mente importante. Esta situación no pare- disponibles de Eurostat, de 2008) la pro- ce que vaya a corregirse a corto plazo, ducción del sector TIC español representa puesto que la evolución de la producción el 4,21% del total de la UE, cifra que sitúa de estos sectores durante el pasado año a España por debajo de los países más no hace prever alteraciones relevantes. industrializados como Italia, Francia, Con respecto a la distribución geográfica, Reino Unido y Alemania, aunque por enci- se detecta una elevada concentración de ma de los países nórdicos. Sin embargo, la producción del sector TIC en dos se produce un desequilibrio entre los sec- Comunidades Autónomas, Madrid y tores TIC industriales y de servicios en Cataluña, que, más allá del efecto sede, detrimento de los primeros, rasgo que denota un reparto muy desigual en la Resumen de los principales indicadores del sector TIC en España 2010 Gasto en TI como % del PIB, 2009 1,6 Gasto en Comunicaciones como % del PIB, 2009 3,2 Producción del sector TIC como % del PIB 6,86 Producción del sector TIC en % sobre el total de la UE, 2008 4,21 Indicadores económicos Producción de los sectores manufactureros TIC sobre el total de la producción industrial, en %, 2009 0,99 Producción de los sectores de servicios TIC sobre el total de la producción de servicios, en %, 2009 15,74 Valor añadido del sector TIC como % del PIB, 2008 3,29 Inversión bruta en bienes tangibles del sector TIC como % de la Formación Bruta de Capital Fijo, 2008 1,66 Empleados del sector TIC en % sobre el total de población activa, 2009 2,36 Gasto interno en I+D del sector TIC como % del total de sectores, 2009 16,16 Innovación Gasto total en actividades innovadoras del sector TIC como % del total de sectores, 2009 20,75 Importaciones del sector TIC, en millones de euros 15.305 Comercio exterior Exportaciones del sector TIC, en millones de euros 4.219,80 Saldo comercial del sector TIC, en millones de euros -11.085 Presupuesto medio anual del Plan Avanza ( MITYC) entre 2006 y 2010, en millones de euros 1.505,70 Plan Avanza Fondos públicos invertidos en el Plan Avanza entre 2006 y 2010, en millones de euros 10.617,90 Presupuesto para el área estratégica de telecomunicaciones y sociedad de la información en del Plan Nacional de I+D+i en 381 2011, en millones de euros Financiación pública I+D TIC Tasa de retorno española en el área temática TIC del VII Programa Marco de la UE en 2009, en % 8,20 Porcentaje del PIB que representa la inversión de capital riesgo en etapas iniciales de sectores de alta tecnología en España Capital riesgo 0,004 en 2009 Facturación de la industria de los contenidos en España, en millones de euros 13.051 Industria de los contenidos Individuos que han subido contenidos creados por ellos mismos en los últimos tres meses en España, en % de usuarios 23 Fuente: eEspaña 2011 eEspaña2011/El sector TIC/33
  • 32. importancia de dicho sector en las econo- No obstante, persiste la acusada concen- supuesto una mayor importancia adquiridamías regionales. tración de este tipo de gastos en sectores por la investigación, el desarrollo y la inno- de servicios, en particular programación y vación en el ámbito de las TIC y, en conse-En lo que respecta a la contribución a la consultoría y telecomunicaciones. cuencia, del Ministerio de Ciencia eriqueza nacional, el Valor Añadido del sec- Innovación (MICINN) en la implantación detor TIC representa el 3,3% del PIB, cifra Con respecto al comercio exterior del sec- esta estrategia. De este modo, el presu-relativamente próxima al 3,93% de la UE. tor TIC, se mantiene un acusado déficit puesto que este Ministerio destinará al áreaA pesar de ello, persiste la gran desigual- comercial (11.085 millones de euros) que estratégica de Telecomunicaciones ydad entre subsectores, puesto que tan se ha incrementado con respecto al año Sociedad de la Información en el marco delsólo el 2,82% de ese valor añadido anterior y que es el mayor déficit de la UE. Plan Nacional de I+D+i en 2011 se incre-corresponde a los sectores TIC industria- menta más de un 55% con respecto ales, lo que es un reflejo de la escasa rele- El Plan Avanza ha destinado más de 2010, incorporando, asimismo, varias líne-vancia de la manufactura TIC en España. 10.000 millones de euros de fondos as de actuación novedosas dentro de esteEsta situación es extensiva a la contribu- públicos (principalmente procedentes de área.ción del sector TIC a la formación de capi- los Presupuestos Generales del Estado,tal fijo, que se reduce a un 1,66%. pero también mediante acuerdos con CC Sin embargo, uno de los principales frenos AA y Entidades Locales) a financiar actua- al desarrollo tecnológico de nuestro paísPor otro lado, el sector TIC apenas con- ciones encaminadas al fomento de la sigue siendo la escasa financiación de capi-centra un 2% del empleo, aunque de Sociedad de la Información en nuestro tal riesgo en sectores de alta tecnología,nuevo con una gran desproporción entre país en los últimos cinco años, lo que le especialmente en las etapas iniciales, que,la industria y los servicios TIC. convierte en la principal herramienta en términos de PIB, es cuatro veces inferior pública en este ámbito. Con un presu- a la media europea.Los gastos en actividades de I+D y de puesto anual medio superior a 1.500innovación realizados por el sector TIC millones de euros, su puesta en marcha Por otra parte, la industria de contenidos,son superiores a lo que cabría esperar ha supuesto multiplicar por tres el presu- con una facturación superior a los 13.000dada su escasa representatividad en térmi- puesto público anual destinado al desarro- millones de euros, sin incluir los nuevosnos de producción y empleo. El sector TIC llo de la Sociedad de la Información en modelos de negocio, amplía sus fronterasconcentra el 16,6% de los gastos de I+D España. de ingresos incluyendo contenidos moneti-del total de sectores, porcentaje que zables como son las aplicaciones, el juegoasciende al 20,75% en el caso de los gas- La revisión del Plan Avanza mediante la online, la publicidad online o los contenidostos en actividades innovadoras en general. denominada Estrategia 2011-2015 ha generados o adaptados por los usuarios.eEspaña 2011/El sector TIC/34
  • 33. 2.1. El sector TIC en la invierte en los países con menor desarro- de los países nórdicos. Asimismo, se llo económico. En el caso de España, exis- constata en España una notable despro-economía de la UE te un predominio de los gastos en comu- porción entre la importancia de los sec- nicaciones, aunque la distancia no es tan tores TIC industriales y la de los de grande como en el caso de países menos comerciales y de servicios: la importan-La importancia del sector TIC en la econo- desarrollados, de hecho, es relativamente cia que representa sobre el total de la UEmía de un país puede analizarse a través similar al de la media de la UE, mientras el valor de la producción conjunta dedel peso del gasto en tecnologías de la que el gasto en tecnologías de la informa- estos últimos es 10 veces superior al deinformación y las comunicaciones sobre el ción está casi un punto porcentual por los sectores TIC industriales.PIB (Gráfico 2.1.). En términos globales, debajo.se observa una notable dispersión en el La desigual distribución de la producciónporcentaje que representan cada uno de Si lo que se analiza es el valor de la pro- de los distintos sectores TIC genera unaestos gastos sobre el PIB: la media euro- ducción1 de los sectores que componen pauta que permite clasificar a los diferen-pea es del 2,5% en tecnologías de la infor- el sector TIC (Gráfico 2.2.), las conclu- tes países en cuatro grupos o clusters2mación y el 3% en comunicaciones, aun- siones son similares con los últimos (Gráfico 2.3.), cada uno de ellos engloban-que se detecta una fuerte polarización en datos disponibles (año 2008): en el do a países con características similaresla distribución de estos gastos, puesto que ámbito de la UE, España representa una en términos de distribución de la impor-en los países más desarrollados predomi- producción del sector TIC muy alejada de tancia relativa de los sectores TIC indus-nan los gastos en tecnologías de la infor- los países líderes como Alemania, trial y de servicios. Un primer grupo estámación, mientras que la situación se Francia y Reino Unido, pero por encima formado por los países “ líderes”> Gráfico 2.1. Gasto en TIC como Gasto en TI Gasto en Comunicaciones% del PIB. UE*, 2009 4,2Fuente: eEspaña 2011 a partir de Eurostat (2011) Reino Unido 3,7 3,6 Suecia 2,4 3,3 Finlandia 2,5 2,9 Holanda 2,5 2,9 Dinamarca 2,5 2,7 Alemania 2,7 2,6 Irlanda 2,9 2,5 Francia 2,9 2,5 Luxemburgo 1,4 2,4 Bélgica 2,8 2,2 República Checa 3,6 2,1 Portugal 4,3 2 Austria 2,2 1,9 Polonia 4,2 1,9 Eslovaquia 4,1 1,8 Hungría 4,7 1,7 Eslovenia 3,3 1,6 Estonia 6,2 1,6 España 3,2 1,4 Italia 2,7 1,3 Letonia 4,5 1,3 Rumanía 4,3 1,3 Lituania 3,1 1,1 Bulgaria 5,8 1 Grecia 3,3 2,5* Sin datos para Chipre y Malta. Eurostat ofrece este dato como “ previsión” UE 3 eEspaña2011/El sector TIC/35
  • 34. Total sector TIC Industria TIC Comercio TIC Servicios TIC > Gráfico 2.2. Producción del sec- tor TIC en la UE. Comparativa de España y los líderes europeos. 2008, en % sobre el total de la UE 22,2 Fuente: eEspaña 2011 a partir de Eurostat (2011) 18 17 16,1 14,9 14,4 12,6 12,7 12,3 11,3 11,5 10,4 9,9 7,3 7,1 6,6 4,9 4,7 4,2 1,6 1,4 3,8 1,2 1,3 0,7 3,1 1,1 3,1 3,1 0,3 2,5 1 Dinamarca Suecia Finlandia España Italia Reino Unido Francia Alemania 5,5 > Gráfico 2.3. Comparativa de la Francia Reino Unido producción de los sectores TIC 5 Alemania industrial y comercial y de servi- Italia cios. 2008, según escala logarítmi- Comercio y servicios TIC 4,5 Holanda España Polonia ca Suecia Irlanda Bélgica Dinamarca Portugal Fuente: eEspaña 2011 a partir de Eurostat (2011) 4 Finlandia Rumanía Austria Hungría 3 Bulgaria Eslovaquia Eslovenia 3 Letonia Lituania Estonia 2,5 1 2 3 4 5 Industria TIC(Alemania, Francia, Reino Unido e Italia) presentan valores por debajo de la media desarrollo por encima de la media de laen los que la producción de los sectores de la UE, pero donde no se aprecian gran- industria y que el crecimiento de los servi-TIC industrial y de servicios es mayor que des desequilibrios en la producción de los cios TIC se ralentizase, cuando, precisa-la media de la UE. Un segundo grupo está sectores TIC industrial y de servicios. mente, la evolución de la producción deformado por países que podrían denomi- los sectores TIC industriales y de serviciosnarse “ seguidores”, entre los que se Centrando el análisis en el caso español no muestra una pauta que indique queencuentra España, con valores de produc- (Gráfico 2.4.), se constata que la produc- estos desequilibrios tiendan a reducirseción por encima de la media de la UE en ción de los sectores TIC industriales ape- (Gráfico 2.5.). Entre los sectores TICindustria y/o servicios, pero en los que nas representa el 1% del total de la pro- industriales, la evolución en el pasado añohay una cierta desproporción entre secto- ducción de la industria española, mientras 2010 es casi paralela a la del resto de lares que se traduce en un desequilibrio en que los sectores TIC comerciales y de ser- industria, y tan sólo los sectores de fabri-la producción TIC. Un tercer grupo recoge vicios representan más del 15,7% del total cación de productos y componentes elec-los países “ equilibrados”, en los que el de la producción de servicios. trónicos muestran crecimientos superioresvalor de la producción tanto de la industria al del índice general. Por su parte, los sec-como de los servicios TIC se encuentra en Esta situación de fuerte desequilibrio no tores comerciales y de servicios TIC, lejostorno a la media de la UE y con valores parece que vaya a corregirse a corto plazo, de ralentizar su crecimiento, presentansimilares entre industria y servicios. Por puesto que para ello sería necesario que una evolución muy similar a la evoluciónúltimo, el cuarto grupo aglutina países que los sectores TIC industriales tuvieran un del índice general de los servicios, e inclu-eEspaña 2011/El sector TIC/36
  • 35. > Gráfico 2.4. Producción de los Industria TIC Comercio y servicios TICsectores TIC industriales y de ser-vicios, en % sobre el valor de la Ordenadores y equipos periféricos 0,09producción del total de la industria Equipos de telecomunicacionesy los servicios, respectivamente. 0,19España, 2009 Soportes magnéticos y ópticos 0,19Fuente: eEspaña 2011 a partir de INE (2011) Fabricación de componentes electrónicos 0,23 Productos electrónicos de consumo 0,28 Reparación de ordenadores 0,36 Actividades de programación y consultoría informática 3,61 Comercio al por mayor de equipos para 5,36 las tecnologías de la información Actividades de telecomunicaciones 6,40> Gráfico 2.5. Evolución de la pro- Índice general industria Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos ensambladosducción de los sectores TIC indus- Fabricación de ordenadores y equipos periféricostriales y de servicios. España, 2010, Fabricación de equipos de telecomunicacionesen índice base 2005 Fabricación de productos electrónicos de consumo Índice general serviciosFuente: eEspaña 2011 a partir de INE (2011) Comercio de equipos para las TIC Telecomunicaciones Programación, consultoría y otras actividades 166 109 106 104105 80 75 32 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembreso el sector de consultoría crece muy por muy alejados de la media de la UE y por menos optimista cuando se desglosa elencima. encima de países con mayor nivel de Valor Añadido por sectores TIC (Gráfico desarrollo, lo que viene a indicar que en 2.7.): si bien existe un fuerte desequili-Una manera alternativa de evaluar la el caso de nuestro país la productividad brio a favor de los sectores comercial yimportancia del sector TIC en el contexto del sector TIC está por encima de la de de servicios frente a los industriales (conde las economías nacionales es el análi- otros sectores, puesto que si bien cuanti- la única excepción de Finlandia), situa-sis de la contribución de dicho sector a la tativamente el peso del sector TIC espa- ción de la que no escapa España, en elriqueza de los países, lo que se suele ñol no es muy relevante en el contexto de caso de nuestro país el desequilibrio esmedir a través del Valor Añadido (Gráfico la economía de la UE, su contribución al notablemente más patente, puesto que la2.6.). La posición de España en este indi- PIB sí se sitúa en posiciones relativamen- contribución de los sectores TIC indus-cador es algo mejor que lo que cabría te avanzadas. triales al valor añadido es casi cuatroesperar del análisis del valor de la pro- veces menor en España que la media deducción en materia TIC, con valores no La conclusión anterior adquiere un matiz la UE. eEspaña2011/El sector TIC/37
  • 36. Irlanda 5,73 > Gráfico 2.6. Valor Añadido del Finlandia 5,61 sector TIC como % del PIB de Hungría 4,89 cada país. UE*, 2008 Bulgaria 4,47 Fuente: eEspaña 2011 a partir de Eurostat (2011) Suecia 4,18 Estonia 3,97 Reino Unido 3,8 Alemania 3,69 Eslovaquia 3,68 Francia 3,6 España 3,29 Letonia 3,17 Portugal 3,16 Italia 3,11 Chipre 3,06 Luxemburgo 3,06 Polonia 2,97 Rumanía 2,92 Dinamarca 2,91 Eslovenia 2,91 Holanda 2,83 Noruega 2,7República Checa 2,57 Austria 2,43 Bélgica 2,22 Lituania 1,89 UE 3,93 * Sin datos para Grecia y Malta. Se añade Noruega Servicios TIC Comercio TIC Industria TIC > Gráfico 2.7. Valor Añadido del sector TIC en la UE. Comparativa 77,1 Alemania 8,8 de España y los líderes europeos. 14,1 2008, en % sobre el total de la pro- Dinamarca 77 ducción del sector TIC de cada 3,1 19,9 país 86,5 Fuente: eEspaña 2011 a partir de Eurostat (2011) España 10,7 2,8 40,9 Finlandia 5,5 53,6 84,5 Francia 6,9 8,6 85,5 Italia 5,8 8,7 81,4 Reino Unido 10,7 7,9 86,1 Suecia 11,4 2,6 80,8 UE 8,6 10,7eEspaña 2011/El sector TIC/38
  • 37. > Gráfico 2.8. Inversión bruta en Hungría 4,37bienes tangibles del sector TIC Portugal 4,28como % de la Formación Bruta de Eslovaquia 4,23Capital Fijo de cada país. UE*, 2008 Reino Unido 4,06Fuente: eEspaña 2011 a partir de Eurostat (2011) Eslovenia 3,71 Rumanía 3,7 Bulgaria 3,35 Irlanda 2,88 Polonia 2,77 Chipre 2,74 Letonia 2,59 Estonia 2,58 Alemania 2,28 Suecia 2,28 Italia 2,25 Noruega 1,86 Lituania 1,83 España 1,66 República Checa 1,63 Finlandia 1,41 Dinamarca 1,18 Austria 1,17 Bélgica 0,82 Holanda 0,77 Luxemburgo 0,64* Sin datos para Francia, Grecia y Malta. Se añade Noruega UE 2,19> Aunque cuantitati- Una conclusión similar se desprende del análisis de la contribución del sector TIC Otro indicador de la importancia relativa del sector TIC es el porcentaje del empleo vamente el peso a la inversión en bienes tangibles en relación a la Formación Bruta de Capital que representa sobre el total de población activa de cada país (Gráfico 2.9.). No es del sector TIC no Fijo (Gráfico 2.8.). Este indicador recoge la contribución de un sector a la forma- sorprendente que sean los países más desarrollados y en los que el sector TIC es muy relevante ción de activos capaces de generar pro- ducción en el futuro, y los primeros tiene una mayor implantación los que con- centren una mayor cuota de empleo en los en el contexto de puestos son ocupados por países con mayor nivel de desarrollo o bien por paí- sectores de tecnologías de la información y las comunicaciones, y se observa, ade- la economía euro- ses donde se ha apostado por el sector TIC como motor de la economía, mien- más, el predominio de los sectores de comercio y servicios TIC sobre los indus- pea, su contribu- tras que la situación de España está por debajo de la media de la UE. No obstan- triales. No obstante, no hay una correla- ción evidente entre el empleo y la produc- ción al PIB se sitúa te, la inversión del sector TIC de España ha mejorado en más de una décima de ción o el valor añadido de estos sectores: así, por ejemplo, la posición de España en en posiciones punto con respecto al año anterior, lo que muestra una evolución positiva del cuanto a empleo TIC no se corresponde con el Valor Añadido de estos sectores, de avanzadas sector TIC en materia de inversión, que probablemente contribuirá a la mejora de forma que en nuestro país el Valor Añadido por los sectores TIC es mucho la productividad de este sector en los mayor del que cabría esperar dado su próximos años. nivel de empleo, lo que indica que la pro- eEspaña2011/El sector TIC/39
  • 38. Servicios TIC Comercio TIC Industria TIC > Gráfico 2.9. Porcentaje de emple- Suecia 3,28 0,52 0,17 ados del sector TIC sobre el total Finlandia 2,03 0,31 1,31 de población activa de cada país. Hungría 2,06 0,18 1,23 UE*, 2008 Reino Unido 2,84 0,29 0,28 Irlanda 2,1 0,36 0,91 Fuente: eEspaña 2011 a partir de Eurostat (2011) Holanda 2,46 0,68 0,15 Estonia 1,69 0,28 0,93 Noruega 2,37 0,41 Italia 2,06 0,26 0,37 Dinamarca 2,04 0,53 0,12 República Checa 1,66 0,23 0,63 Alemania 1,76 0,26 0,46 Austria 1,59 0,21 0,39 Eslovenia 1,73 0,12 0,28 Eslovaquia 1,2 0,13 0,8 Bélgica 1,53 0,36 0,17 España 1,61 0,35 0,1 Letonia 1,32 0,33 0,11 Bulgaria 1,36 0,21 0,18 Chipre 1,43 0,27 Rumanía 1,32 0,11 0,22 Polonia 1,14 0,06 0,33 Portugal 1,11 0,19 0,18 Luxemburgo 0,54 0,94 Lituania 1,1 0,2 0,12 * Sin datos para Francia, Grecia y Malta. Se añade Noruega Personal ocupado en el sector TIC Tasa de variación interanual > Gráfico 2.10. Personal ocupado 5,3 en el sector TIC y tasa de variación interanual. España, 2005-2009 433.316 Fuente: eEspaña 2011 a partir de Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad 2,5 de la Información (ONTSI) (2010) 418.635 -0,1 411.412 402.022 401.457 -3,4 2005 2006 2007 2008 2009ductividad por empleado es mayor que en Dentro del sector TIC, por subsectores se Asimismo, si se compara con otros secto-otros sectores. observa una fuerte concentración del res productivos, se observa una notable empleo, siendo el de actividades informáti- desproporción en la importancia en térmi-Centrando el análisis en España, la evolu- cas el que más empleo concentra, con nos de empleo de los sectores TIC indus-ción del empleo del sector TIC en el perío- triales y de servicios (Gráfico 2.12.). Si más del 60%, mientras que la fabricacióndo 2005-2009 es positiva (Gráfico 2.10.), bien en términos relativos tanto los secto- apenas representa un 5%. Esta situaciónsiendo el número de empleados en el sec- res TIC industriales como los de serviciostor TIC en 2009 un 4,1% mayor que en de escasa relevancia de los sectores TIC representan una cuota muy baja del2005, aunque durante 2009 se experimen- industriales es consistente con la evolu- empleo, los sectores TIC industriales ape-tó una caída del 3,4% como consecuencia ción que muestra la producción (Gráfico nas representan un 1% del empleo totalde la crisis. 2.11.). de la industria, mientras que los servicioseEspaña 2011/El sector TIC/40
  • 39. > Gráfico 2.11. Desglose del Otras actividades de telecomunicacionesempleo del sector TIC. España, 3,92009, en % Fabricación 5Fuente: eEspaña 2011 a partir de ObservatorioNacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedadde la Información (ONTSI) (2010) Comercio Actividades 11,5 Informáticas 60,5 Contenidos 19,1> Gráfico 2.12. Distribución del Industria Industria TICempleo por sectores. España, 2008, 0,94 Metalurgia y frabricación deen % del total de empleo de la Caucho y materias productos metálicos, exceptoindustria y los servicios plásticas maquinaria y equipo 17,16 4,55Fuente: eEspaña 2011 a partir de INE (2011) Maquinaria y equipo mecánico 5,2 Industria química y farmaceutica 5,33 Alimentación, bebidas y tabaco Textil, confección, 15,33 cuero y calzado 7,08 Productos minerales no metálicos diversos 7,18 Otras Industrias manufactureras Industrias extractivas, 12,67 energía, agua y residuos 7,18 Material de transporte Madera y corcho, 8,43 papel y artes gráficas 8,96 Servicios Actividades inmobiliarias 4 Actividades administrativas Actividades artísticas, y servicios auxiliares recreativas y de 22,15 entretenimiento 4,82 Otros servicios 5,73 Servicios TIC 6,69 Hostelería 21,83 Transporte y almacenamiento 16,91% Actividades profesionales, científicas y técnicas 17,87% eEspaña2011/El sector TIC/41
  • 40. TIC tienen una mayor presencia, ocupan-do el quinto lugar en porcentaje de En términos globales, el hipersector TIC ha experimentado un descenso no muy > La productividadempleo total. significativo en términos de su cuota de mercado, si bien la evolución ha sido lige- por empleado en elCon respecto a la distribución del mercadodel sector TIC en España, son los servicios ramente positiva en la mayoría de secto- sector TIC es res con la excepción de electrónica profe-de telecomunicaciones los que concentranmayor cuota de mercado, a pesar de expe- sional y del ya mencionado servicios de mayor que enrimentar una evolución negativa con res-pecto al año 2009, seguidos por el sub- telecomunicaciones, que experimentan descensos del 5% y 3%, respectivamente otros sectoressector de tecnologías de la información. (Gráfico 2.13.). Otros(1) Total hipersector TIC: 88.211 millones de euros > Gráfico 2.13. Desglose del mer- 9,16 cado de las TIC en España 2010, en Electrónica profesional Servicios de telecomunicación %, y tasa de crecimiento 2009- 2,27 46,99 2010, en % Componentes electrónicos 2,73 Fuente: eEspaña 2011 a partir de AMETIC (2011) Electrónica de consumo 4,46 Industrias de telecomunicación 4,64 Contenidos digitales 10,92 Tecnologías de la información 18,83 5% 4% 3% 3% 0% 1% Tecnologías Servicios de de la Contenidos Industrias de Electrónica Componentes Electrónica telecomunicación digitales telecomunicación de consumo electrónicos profesional Otros (1) información -3% 1) La categoría Otros engloba los sectores de comercio electrónico (pagos), electró- nica del automóvil, mantenimiento y comercialización de equipos electrónicos y sus -5% componentes y consolas de videojuegos2.2. La innovación en el nuestra economía como, por ejemplo, el > El sector TIC de la construcción (Gráfico 2.14.). Estesector TIC dato, junto con el de Valor Añadido, deno- ta que el sector TIC contribuye a la econo- representa casi elEn el análisis de la contribución del sectorTIC al sistema de innovación de España, mía con mucho mayor dinamismo del que cabría esperar dada su presencia en térmi- 21% de los gastosobservando, en primer lugar, los gastosinternos en actividades de I+D, se refleja nos de producción y empleo. Dentro del sector TIC, el sector más activo en térmi- totales en innova-que más del 16% del total de dichos gas-tos son realizados por sectores vinculados nos de I+D es un sector de servicios, el de programación, consultoría y otras activida- cióna las tecnologías de la información y las des informáticas, que concentra más de lacomunicaciones, muy por encima de sec- mitad de los gastos internos en I+D deltores con mucha mayor presencia en sector TIC.eEspaña 2011/El sector TIC/42
  • 41. > Gráfico 2.14. Gastos internos en Sector TIC 16,16I+D por sectores. España, 2009, en % Otros servicios de informaciónFuente: eEspaña 2011 a partir de INE (2011) y comunicaciones 2,04 Construcción 2,51 Programación, Productos Servicios informáticos, consultoría 38,26 electrónicos y otras actividades y ópticos informáticas 3,18 8,22 Telecomunicaciones 2,72 Industria 43,07> Gráfico 2.15. Gastos totales en Sector TIC 20,75innovación por sectores. España,2009, en % Otros servicios de informaciónFuente: eEspaña 2011 a partir de INE (2011) y comunicaciones Productos 2,46 informáticos, electrónicos Construcción y ópticos Servicios 2,29 1,91 35,64 Programación, consultoría y otras actividades informáticas 4,5 Industria Telecomunicaciones 41,32 11,88No obstante, el indicador de gastos en innovación (Gráfico 2.15.), conside- La contribución del sector TIC conside-internos en I+D puede no ser completo rando las siguientes siete actividades: rando globalmente los gastos totales enpara representar el nivel de innovación investigación científica y desarrollo tec- actividades innovadoras es similar a lade un sector con una fuerte presencia de nológico (I+D) interna; adquisición de que muestran los gastos internos en I+D,actividades de servicios, como es el I+D (o I+D externa); adquisición de pero la distribución interna dentro de estecaso del sector TIC. Al ampliar el análi- maquinaria, equipo y hardware o softwa- sector cambia sustancialmente: en estesis a la contribución del sector TIC a los re; adquisición de otros conocimientos tipo de gastos totales en actividades inno-gastos totales en actividades innovado- externos; formación; introducción de vadoras es el sector de telecomunicacio-ras que, según el INE, son más amplias innovaciones en el mercado; diseño, nes el que concentra la mayor parte (máse incluyen a los gastos en I+D, el sector otros preparativos para producción y/o de la mitad) de las inversiones en innova-TIC representa casi el 21% de los gastos distribución. ción. eEspaña2011/El sector TIC/43
  • 42. > España es el país de la UE con mayor déficit comercial TIC a pesar del aumento global del volumen de comercio2.3. La balanza comercial cial en la mayoría de los países europeos, de la de años anteriores, con un incremen- con las excepciones de países más indus- to global del volumen de comercio, peroTIC trializados como Alemania y Holanda, y que desemboca en una situación de déficit algunos países emergentes como Hungría, comercial TIC superior en términos abso-Con respecto a la balanza comercial del Irlanda o la República Checa, que han lutos al de 2009, debido al aumento de lassector TIC en el ámbito de la UE (Gráfico apostado fuertemente por la industria TIC importaciones. Lo que sitúa a España2.16.), se mantiene en relación con años como motor de sus economías. La situa- como el país de la UE con mayor déficitanteriores el predominio del déficit comer- ción de España no difiere sustancialmente comercial. Importaciones Exportaciones Saldo comercial (Exp - Imp) > Gráfico 2.16. Balanza comercial 33.896 del sector TIC. UE, 2010, en millo- nes de euros 45.782 Fuente: eEspaña 2011 a partir de ICEX (2011) 37.939 30.576 7.363 4.249 2.785 2.115 1.067 -1.004 -1.392 -1.405 -130 -275 -1.465 -2.303 15.729 -102 -339 -407 -484 -554 -2.322 21.561 -67 -99 -878 -43 14.490 -4.302 11.672 -9.265 -11.085 15.305 11.886 11.516 11.427 4.759 4.442 4.184 8.731 3.224 3.472 9.008 3.385 2.885 2.319 2.438 2.440 2.592 2.774 7.464 1.954 1.885 2.007 1.635 -9.888 6.806 6.506 1.200 4.220 5.802 5.319 5.161 5.226 680 659 623 713 345 444 581 646 133 215 273 230 201 235 101 169 Holanda Alemania Hungría R. Checa Luxemburgo Irlanda Estonia Eslovenia Chipre Letonia Malta Lituania Eslovaquia Bulgaria Rumanía Finlandia Austria Bélgica Portugal Grecia Dinamarca Polonia Suecia R. Unido Italia Francia España Exportaciones Importaciones Saldo > Tabla 2.1. Desglose importacio-Equipos de telecomunicaciones 637.334,94 4.780.443,23 -4.143.108,30 nes/exportaciones del sector TICHardware 586.305,96 3.917.212,59 -3.330.906,62 industrial. 2010, en miles de eurosComponentes electrónicos 1.799.605,07 3.291.325,97 -1.491.720,95 Fuente: eEspaña 2011 a partir de ICEX (2011)Electrónica industrial 294.589,23 864.646,93 -570.057,71Software 26.522,72 188.839,33 -162.316,61eEspaña 2011/El sector TIC/44
  • 43. Centrando el análisis en el caso español, la de las exportaciones como de las importa- en 2010 Brasil haya desbancado asituación de déficit comercial se mantuvo ciones, salvo en el sector de software, que Marruecos, que en 2009 ocupaba la déci-en todos los meses del año 2010 y alcan- registra un descenso notable de las prime- ma posición como destino de nuestraszó su nivel máximo en noviembre, mes en ras. exportaciones TIC.el que se registró un mayor volumen decomercio exterior. Por productos indus- Con respecto a los principales países con Por su parte, los principales países origentriales (Tabla 2.1.), el mayor déficit se los que se realiza el comercio exterior en de las importaciones TIC españolas conti-manifiesta en el sector de equipos de tele- materia TIC, las exportaciones TIC espa- núan siendo potencias como China,comunicaciones, mientras que el sector ñolas se dirigen a países europeos, en Alemania, Reino Unido, Estados Unidos,más activo en exportaciones es el de com- particular, de nuestro entorno económico Francia o Japón, aunque como novedad enponentes electrónicos. Con respecto al y geográfico, grandes potencias indus- 2010 destaca la pérdida de importanciaaño 2009, se observa un incremento en triales o países emergentes como China o relativa de Corea del Sur a favor de Italiatodos los sectores industriales TIC, tanto Brasil (Gráfico 2.17.). Es destacable que (Gráfico 2.18.).> Gráfico 2.17. Ranking de los 10 Italia 802,8mayores países destino de expor- Portugal 677,4taciones TIC españolas. 2010, enmillones de euros Alemania 605Fuente: eEspaña 2011 a partir de ICEX (2011) Francia 437,1 Reino Unido 190 EE UU 144,7 Holanda 124 China 71,5 Andorra 51,7 Brasil 51,2> Gráfico 2.18. Ranking de los 10 China 3.790,3mayores países origen de importa- Holanda 1.921,1ciones TIC españolas. 2010, enmillones de euros Alemania 1.796,4Fuente: eEspaña 2011 a partir de ICEX (2011) Reino Unido 913,1 EE UU 870,2 Francia 613 Taiwán 610,4 Hungría 537,5 Italia 408,8 Japón 374,3 eEspaña2011/El sector TIC/45
  • 44. 2.4. La financiación de las modifica los cuatro ejes originales a cinco ha ido reduciendo su peso relativo en el (Infraestructuras, Confianza y Seguridad, conjunto del Plan, debido, principalmente,TIC Capacitación Tecnológica, Contenidos y a que el mayor esfuerzo en el ámbito de Servicios Digitales y Desarrollo del Sector las infraestructuras se realizó en los pri- La financiación pública TIC), incrementa la importancia de los meros años de ejecución del Plan Avanza. fondos destinados a la Economía Digital,de las TIC al que se han destinado aproximadamente El tercer lugar en inversión acumulada dos tercios del presupuesto total acumu- hasta 2010 lo ocupa el eje ServiciosLa aprobación, el 19 de mayo de 2010, lado para el fomento de la Sociedad de la Públicos Digitales, que ha ganado pesopor parte de la Comisión Europea de una Información en España entre 2006 y relativo dentro del Plan Avanza2. En esteComunicación sobre la Agenda Digital 2010. Además, esta línea se modifica de sentido, dentro del nuevo eje ContenidosEuropea, con el objetivo de promover el tal forma que pasa a englobar no sólo y Servicios Digitales, el desarrollo de ladesarrollo de la Sociedad de la acciones encaminadas a la mayor adop- Administración Electrónica se consideraInformación y las TIC para la reactivación ción de las TIC por las PYME, sino que un aspecto prioritario, especialmente eneconómica y la creación de empleo en la también destina fondos al fomento de la los ámbitos de educación, sanidad y justi-UE, se ha traducido en la modificación del investigación y la innovación industrial en cia.Plan Avanza2 durante su segundo año de el ámbito de las TIC por parte de lasejecución. Como resultado, se ha desarro- empresas. Ambos programas son los que Por otro lado, aunque en la nueva estruc-llado la denominada Estrategia 2011-2015 han recibido un mayor volumen de finan- tura que supone la puesta en marcha deldel Plan Avanza2, que no está vinculada a ciación por parte del Plan Avanza (Gráfico Plan Avanza2 el eje Ciudadanía Digital seunos presupuestos concretos, sino que 2.19.). integra dentro del eje Capacitación, no semarca unas prioridades a desarrollar den- ha reducido el peso relativo de este áreatro de los escenarios de consolidación Con aproximadamente 2.000 millones de de actuación, que supone un 8% del con-presupuestaria aprobados por el euros, lo que supone un 19% de la inver- junto del Plan Avanza y que destina losGobierno. sión acumulada 2006-2010, el eje Nuevo fondos principalmente a financiar la Contexto Digital ocupa el segundo lugar adquisición de equipamiento por parte deDe esta forma, el Plan Avanza2, que en importancia. Se trata de un área que los ciudadanos. Contenidos 487 > Gráfico 2.19. Fondos movilizados CONTEXTO por el Plan Avanza, por programas. DIGITAL NUEVO Seguridad 237 España 2006-2010, en millones de Infraestructuras 1.277 euros Educación, Sanidad y Justicia 733 Fuente: eEspaña 2011 a partir de Ministerio de SERVICIOS DIGITALES PÚBLICOS Industria, Turismo y Comercio (2010) Avanza Local 424 eAdministración AGE 35 Formación 308 ECONOMÍA DIGITAL Política I+D 3.877 PYME 2.379 CIUDADANÍA Equipamiento 611 DIGITAL Inclusión 127 Capacitación tecnológica 123eEspaña 2011/El sector TIC/46
  • 45. Evolución del presupuesto anual de los planes para el desarrollo de la Sociedad 1.794 de la Información. España 2004-2010, en millones de euros 1.539,4 1.516,4 1.481,2 Desde su puesta en marcha, el Plan 1.197,7 Avanza, a lo largo de sus distintas fases, ha movilizado más de 10.000 millones de euros. De esta cantidad, más de 7.500 millones corresponden al propio 542,9 535,8 presupuesto del Plan, que se financia con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y cuyo grado de ejecución superaba el 99% en septiembre de 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010. Durante los dos primeros años de ejecución de la segunda fase, denomina- Pre-Avanza* Plan Avanza Plan Avanza2 da Plan Avanza2, el presupuesto se ha mantenido relativamente constante en Fuente: eEspaña 2011 a partir de Ministerio torno a los 1.500 millones anuales. de Industria, Turismo y Comercio (2010) * Recursos destinados al desarrollo de la Sociedad de la Información las redes de telecomunicaciones, extender tégica en 2010 (Gráfico 2.20.).Estrategia 2011-2015 del Plan Avanza2 la cultura de la seguridad de la informa- ción, incrementar el uso avanzado de ser- Dentro de la acción estratégica deLa primera fase del Plan Avanza perseguía vicios digitales por la ciudadanía, extender Telecomunicaciones y Sociedad de laconseguir la convergencia de la Sociedad el uso de soluciones TIC en la empresa, Información, el MICINN, en el marco delde la Información en España con la Unión desarrollar las capacidades tecnológicas Plan Nacional de I+D+i, define seis sub-Europea, especialmente en cobertura y del sector TIC, favorecer el sector de con- programas. El subprograma Avanzaconectividad. La Estrategia 2011-2015 del tenidos digitales y desarrollar las TIC ver- Competitividad del Sector TIC concedePlan Avanza2, por su parte, pretende des. ayudas a las empresas españolas para lasituar a España en una posición de lideraz- realización de proyectos y actuaciones dego en el desarrollo y uso de productos y La puesta en marcha de la Estrategia I+D+i en el ámbito TIC, y supone más delservicios TIC avanzados. Este objetivo 2011-2015 del Plan Avanza2 se ha tradu- 40% del presupuesto total de la accióngeneral se ha desagregado en 10 objetivos cido en una mayor importancia del estratégica para 2011 (Gráfico 2.21.).concretos, con sus metas cuantificables, Ministerio de Ciencia e Innovaciónque persiguen, directa o indirectamente, la (MICINN) como parte ejecutora del Plan. En segundo lugar, por volumen de finan-consecución de 34 retos que debe abordar En este sentido, de los, aproximadamente, ciación, se encuentra el subprogramaEspaña en el ámbito de las TIC (Tabla 600 millones de euros que este Ministerio Avanza Contenidos Digitales (35% de la2.2.), para cuya consecución se han deta- dedicará al conjunto de acciones estratégi- acción estratégica). Se trata de una nuevallado más de 100 medidas concretas que cas en 2011, dos terceras partes irán des- línea de ayudas en el seno del MICINN quese deben articular. Los 10 objetivos de la tinadas a financiar actuaciones enmarca- financiará actividades relacionadas con elEstrategia 2011-2015 son promover pro- das en la acción estratégica de desarrollo tecnológico en subsectores concesos innovadores TIC en las AA PP, Telecomunicaciones y Sociedad de la potencial de crecimiento como los mun-extender las TIC en la sanidad, potenciar la Información, lo que supone un incremento dos virtuales, videojuegos, animación, 3Daplicación de las TIC en el sistema educa- del 56% con respecto al volumen de y realidad aumentada. Asimismo, dentrotivo, mejorar la capacidad y extensión de financiación destinado a esta acción estra- de este subprograma se financiarán actua- eEspaña2011/El sector TIC/47
  • 46. ciones encaminadas al logro de mejoras Telecomunicaciones y Sociedad de la de procesos productivos tradicionales portecnológicas y organizativas, así como al Información, en tercer lugar se sitúa el otros más eficientes, contribuyendo a ladiseño de nuevos modelos de negocio en subprograma Avanza Eficiencia Energética, sostenibilidad energética y medioambien-toda la cadena de valor de la industria de otra nueva línea de ayuda destinada a tal mediante la incorporación de las TIC. Elcontenidos digitales, desde la producción financiar el uso de tecnologías que permi- 3,5% restante de la financiación del presu-hasta la comercialización. tan disminuir las emisiones de CO2 gene- puesto de la acción estratégica para 2011 radas por las TIC, así como sistemas que se reparte entre los subprogramas deCon aproximadamente el 20% del presu- conduzcan a la mejora de la eficiencia Formación en TIC para PYME, Mayores ypuesto destinado a la acción estratégica de energética de las redes TIC y la sustitución Dependientes, e Igualdad de Género. Eje Retos > Tabla 2.2. Retos del Plan Avanza2 Universalizar el servicio de banda ancha a 1 Mbps en la Estrategia 2011-2015 Acelerar el despliegue de las redes ultrarrápidasInfraestructuras Fuente: eEspaña 2011 a partir de Ministerio de Actualizar las infraestructuras de telecomunicaciones de los edificios a los requisitos de las redes ultrarrápidas Industria, Turismo y Comercio (2010) Mejorar los servicios de comunicaciones y fomentar las inversiones mediante el dividendo digital Extender la cultura de la seguridad a la ciudadanía y las PYME Gestionar la privacidad de forma equilibradaConfianza y Seguridad Generalizar el uso del DNI electrónico, así como de la identidad y firma digital Responder proactivamente a los incidentes de seguridad Incluir en la SI a los ciudadanos en riesgo de exclusión digital ( mayores, personas con discapacidad, rentas bajas, zonas rurales,..) Conseguir la igualdad de género en la Red Extender el uso avanzado de las TIC por parte de la ciudadanía Incorporar las micro PYME en la Sociedad de la Información Poner las TIC al servicio de la innovación en las PYMECapacitación Tecnológica Extender el uso avanzado de las TIC por parte de las personas jurídicas ( tanto públicas como privadas) Aumentar el peso del comercio electrónico Extender el uso de la contratación electrónica y en particular de la factura electrónica Impulsar la formación y reciclaje continúo de los trabajadores Impulsar la formación de profesionales TIC Consolidar la industria de contenidos digitales Mejorar la gestión de los derechos de propiedad intelectual Aprovechar las ventajas de la interactividad de la TDT Aumentar de la presencia del español en la Red Facilitar la adaptación de las Entidades Locales a la Ley de AccesoContenidos y Servicios Digitales Desarrollar servicios soportados por el DNI electrónico Ampliar el peso de las TIC en el sistema educativo Desarrollar servicios para la salud y el bienestar social Fomentar la aplicación de las TIC en la Justicia Facilitar la accesibilidad de los servicios digitales Desarrollar servicios de Gobierno Abierto y de eAdministración Dar respuesta a Internet del futuro desarrollando el sector TIC Desarrollar las TIC verdesDesarrollo Industrial del Sector TIC Desarrollar las TIC para el bienestar social Desarrollar las capacidades tecnológicas en la cadena de valor de los contenidos digitales Fomentar la internacionalización del sector TICeEspaña 2011/El sector TIC/48
  • 47. > La puesta en marcha de la Estrategia 2011-2015 del Plan Avanza2 se ha traducido en una mayor importancia del Ministerio de Ciencia e Innovación> Gráfico 2.20. Inversión pública enel marco del Plan Nacional deI+D+i, por acciones estratégicas. Telecomunicaciones y Sociedad de la InformaciónEspaña 2010-2011, en millones de Saludeuros Energía y cambio climáticoFuente: eEspaña 2011 a partir de Ministerio de Cienciae Innovación (2010) 65 161,3 60 97,1 381 244,7 2010 2011> Gráfico 2.21. Inversión pública en Formación 10el marco del Plan Nacional de I+D+i Mayores y dependientes2011. Acción estratégica de Eficiencia energética 2 75Telecomunicaciones y Sociedad de Igualdad de génerola Información, en millones de 1eurosFuente: eEspaña 2011 a partir de Ministerio de Cienciae Innovación (2010) Contenidos digitales Competitividad sector TIC 133 160 eEspaña2011/El sector TIC/49
  • 48. La financiación pública El esfuerzo que el conjunto de AA PP de do a I+D interna. nuestro país dedica a la I+D práctica-de la I+D en las TIC mente se ha triplicado entre 2002 (1.108 Del mismo modo, los gastos corrientes millones de euros) y 2009 (2.927 millo- en investigación y desarrollo que el con-La financiación pública de la I+D en las nes) (Gráfico 2.23.). Por disciplinas junto de AA PP destinan a la rama deTIC resulta importante para el desarrollo científicas, el gasto en I+D interna del ingeniería y tecnología se han más queeconómico futuro de las economías, en conjunto de las AA PP en la rama de duplicado entre 2003 (252 millones degeneral, y de la Sociedad de la ciencias médicas es el que ha experi- euros) y 2009 (524 millones) (GráficoInformación, en particular. En este senti- mentado un mayor crecimiento. El área 2.24.). Este crecimiento de los gastosdo, puede apreciarse una relación positi- de ingeniería y tecnología, en el que se públicos corrientes en I+D se ha produ-va entre el gasto público en I+D, medido enmarcan las TIC, ha experimentado un cido, principalmente, en el caso de laen euros por habitante, y el grado de importante crecimiento del gasto público investigación de carácter aplicado, quedesarrollo de la Sociedad de la en I+D desde 2002, lo que ha llevado a en 2009 supuso cerca del 60% del totalInformación en Europa (Gráfico 2.22.). que en 2009 esta rama científica recibie- en la disciplina de ingeniería y tecnolo- ra el 23% del gasto público total destina- gía. 85 > Gráfico 2.22. Relación entre el 80 Dinamarca Suecia Finlandia gasto público en I+D en 2009 y el Noruega indicador eEspaña 2010 en la UE* 75 Holanda Estonia Fuente: eEspaña 2011 a partir de Eurostat (2010) Índice eEspaña 2010 R.Unido Francia Luxemburgo Irlanda Eslovenia 70 Alemania Lituania 65 Portugal España Media Malta Austria UE Eslovaquia 60 Bélgica Letonia Italia Hungría 55 y Chipre R. Checa Polonia Media 50 Bulgaria UE Rumanía 45 0 50 100 150 200 250 Gasto público en I+D en 2009 (en euros por habitante) * Sin datos para Grecia, se incluye Noruega Ciencias médicas Ingeniería y tecnología Ciencias agrarias Ciencias exactas y naturales > Gráfico 2.23. Evolución del gasto Ciencias sociales Humanidades en I+D interna del conjunto de las 84,24 193,98 AA PP, por disciplina científica. 63,51 155,17 España 2002-2009, en millones de 62,51 146,64 445,92 468,06 euros 74,57 370,81 538,36 Fuente: eEspaña 2011 a partir de INE (2010) 55,06 105,92 443,73 88,9 247,83 358,68 50,38 247,84 34,47 66,9 302,69 68,98 613,23 676,26 22,96 208,94 406,31 37,83 209,35 588,66 325,56 539,3 465,47 215,36 349,19 340,65 293,41 172,49 821,55 950,73 965,84 151,82 700,52 392,94 482,32 590,76 257,25 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009eEspaña 2011/El sector TIC/50
  • 49. Atendiendo a la financiación de proyec- Comunitario de Ayudas, que no permite mayor crecimiento en este tipo de finan-tos por áreas tecnológicas, el área de la financiación de la compra de activos y ciación, habiendo duplicado su pesotecnologías de la información y las que ha supuesto, además, un descenso relativo entre los años 2000 (11,2%) ycomunicaciones ha pasado a ocupar, generalizado de la dimensión de los pro- 2009 (20,1%) (Gráfico 2.25.). En estecon 222 millones, por primera vez, el yectos. período, la disciplina de ingeniería y tec-tercer puesto, por delante del área de nología ha recibido un total de 182materiales, química y medio ambiente, La financiación que ha recibido España a millones de euros provenientes de pro-incrementando la financiación compro- través de programas de la UE (no se gramas de investigación de la UE.metida por el Centro para el Desarrollo incluye el Programa Marco) pasó, segúnTecnológico e Industrial (CDTI) en un datos del INE, de 75 millones de euros El Programa Marco es la principal inicia-70% con respecto al año 2008. en el año 2000 a 100 millones en 2009, tiva de fomento y apoyo a la I+D en la alcanzando un máximo de 118 millones Unión Europea, y tuvo en 2009 el tercerEn cuanto a la dimensión media de los de euros en 2007, lo que supone un total ejercicio de gestión de su séptima edi-proyectos, la diferencia fue poco signifi- aproximado de 1.000 millones de euros ción (VII Programa Marco 2007-2013).cativa entre las distintas áreas tecnológi- a lo largo de la década. De este modo, Durante este año, la cifra global de retor-cas en 2009 (entre 0,82 y 1,15 millones según datos de Eurostat, la financiación nos alcanzados por entidades españolasde euros). Sin embargo, mientras que recibida por España se sitúa próxima a la en el conjunto de áreas temáticas coges-tradicionalmente los presupuestos de los de países como Italia o Francia (aproxi- tionadas por el CDTI fue de 240,6 millo-proyectos TIC venían siendo los más madamente 120 millones de euros en nes de euros, lo que supone un 8,5% delreducidos, debido al menor peso de los 2007) aunque, en ambos casos, el creci- presupuesto total del programa para elactivos en los mismos, en 2009 los pro- miento en este tipo de financiación ha conjunto de la UE (tasa de retorno)yectos enmarcados en este área pasaron sido mayor que el experimentado en (Gráfico 2.26.).a ser los de mayor dimensión media nuestro país (123 y 142 millones de(1,15 millones de euros, frente al millón euros en 2008, respectivamente). Por CC AA, lideran la participaciónde tecnologías de la producción, 0,98 de Madrid (30,8%), Cataluña (26,4%), Paísagroalimentación, biotecnología y salud Entre las distintas disciplinas científicas, Vasco (12,5%), Andalucía (7,9%) yy 0,82 de materiales, química y la investigación en la rama de ingeniería Valencia (7,8%). Madrid y Andalucía,medioambiente). Este hecho se debe a la y tecnología es, junto con la de ciencias además, superan en 2009 los resultadosadaptación del CDTI al Marco médicas, la que ha experimentado un del año anterior.> Gráfico 2.24. Evolución de los Investigación básica Investigación aplicada Desarrollo experimentalgastos corrientes en I+D del con-junto de las AA PP en el área de 305,4ingeniería y tecnología, por tipo de 260,1investigación. España 2003-2009, 254,4en millones de euros 208,4Fuente: eEspaña 2011 a partir de INE (2010) 138,5 134,6 146,4 118 119,5 125,2 103,2 93,3 73,1 72 61,6 64,6 92,3 40,2 71,3 57,9 35,2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 eEspaña2011/El sector TIC/51
  • 50. Millones de euros > % sobre el conjunto de áreas Gráfico 2.25. Evolución de la financiación recibida de programas 31,9 de la UE* para investigación en el área de ingeniería y tecnología. 25,6 España 2000-2009 22,7 24,8 27,1 Fuente: eEspaña 2011 a partir de INE (2010) 20,2 19 19,6 23,4 23,3 15 19 20,1 13,7 18,3 13,9 11,2 11,6 7 5,7 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 * No se incluye el Programa Marco 14,9 Millones de euros Tasa de retorno, en % > Gráfico 2.26. Resultados de la 13,7 participación española en el VII 72,6 Programa Marco de la UE en 2009, 11,1 por disciplina científica Fuente: eEspaña 2011 a partir de Centro para el 50,5 8,7 8,2 Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) (2010) 7,6 6,9 6,3 5,6 29,7 5,4 5,5 26,2 3,6 13,4 12,7 11,8 8,9 3 2,7 6,9 2,2 Actividades específicas PYME Energía NMP* Transporte TIC Medio ambiente Biotecnología Espacio EraNet Salud Seguridad Socieconomía * Nanotecnología, Materiales y Tecnologías de Producción 26,2 26,6 > Gráfico 2.27. Evolución de las inversiones de capital riesgo en alta tecnología. España 2000-2009, en % sobre el total de inversiones 19,9 19,7 de capital riesgo 17,4 Fuente: eEspaña 2011 a partir de Asociación Española de Entidades de Capital Inversión (ASCRI) (2010) 13,4 10,5 8,8 8,5 7,5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009eEspaña 2011/El sector TIC/52
  • 51. La financiación de capi- venía experimentando la inversión en de electrónica es uno de los pocos que sectores de alta tecnología (Gráfico incrementó, aunque muy ligeramente, latal riesgo en las TIC 2.27.). financiación de capital riesgo recibida en 2009, lo que le sitúa en segundo lugarLa inversión en capital riesgo en España Por sectores de actividad, en 2009 la entre los sectores TIC. Finalmente, el sec-se redujo a prácticamente la mitad entre inversión de capital riesgo se destinó tor de comunicaciones es, junto a los de2008 (más de 3.000 millones de euros) y principalmente a productos de consumo, energía y recursos naturales, productos y2009, últimos datos disponibles, (1.600 seguido de medicina y salud y energía y servicios industriales, servicios financie-millones). De esta inversión, los fondos recursos naturales, rama de actividad en ros y otros servicios, uno de los quedestinados a proyectos/empresas de la que se redujo de manera considerable mayor reducción de la financiación debase tecnológica pasaron de 610 millo- este tipo de financiación con respecto a capital riesgo experimentó entre 2008 ynes de euros en 2008 a 330 millones en un año antes (Gráfico 2.28.). 2009 (83,7%). Sin embargo, a pesar de2009, lo que mantiene prácticamente esta importante reducción, el sector deinalterado el peso relativo de este tipo de Entre los sectores TIC, el de informática comunicaciones mantiene la tercera posi-inversiones sobre el total del capital ries- pasó a ser el que más fondos proceden- ción en cuanto a la composición de lago invertido. tes de entidades de capital riesgo recibió cartera de inversión en capital riesgo, en 2009, aunque, en línea con el conjunto siendo la primera entre los sectores TIC eEste comportamiento del capital riesgo de inversión de capital riesgo, este sector indicando la posible existencia de proble-en el ejercicio 2009 supone un freno a la experimentó una reducción de este tipo mas de desinversión en esta área detendencia creciente que, desde 2003, de financiación cercana al 50%. El sector inversión (Gráfico 2.29.). Evolución de la captación de nuevos fondos de capital riesgo, por destino Etapas iniciales-alta tecnología Etapas iniciales-no alta tecnología deseado. España 2005-2009, en millo- Expansión-alta tecnología Expansión-no alta tecnología nes de euros 1.707 La financiación de capital riesgo resulta fundamental para la puesta en marcha 1.187 de empresas y/o proyectos de elevada intensidad tecnológica que, dada la ele- vada incertidumbre de sus retornos, 796 presentan grandes dificultades para el 517 206 176,3 141,3 acceso a financiación a través de los 85,9 159,9 383 106,7 16,6 mercados de capital “ tradicionales”. 21,5 67,6 247,9 111 Este papel del capital riesgo es especial- 72,3 50,2 10,9 1,4 mente relevante en las etapas iniciales 2005 2006 2007 2008 2009 de la vida de estas empresas, siendo el único segmento de inversión de capital riesgo que ha mantenido la tendencia Fuente: eEspaña 2011 a partir de Asociación Española de creciente en el año 2009. Entidades de Capital Inversión (ASCRI) (2010) eEspaña2011/El sector TIC/53
  • 52. 2009 2008 > Gráfico 2.28. Volumen de inver- 320,7 sión en capital riesgo, por sectores Productos de consumo 277,1 de actividad. España 2008-2009, en Medicina y salud 86,2 244 millones de euros 197,7 Energía y recursos naturales 987,9 Fuente: eEspaña 2011 a partir de Asociación Española de Entidades de Capital Inversión (ASCRI) (2010) 157,5 Hostelería y ocio 104,2 145,1 Productos y servicios industriales 338,5 128 Otros servicios 446,9 87,1 Informática 163,6 44 Construcción 124,1 41,3 Transporte 104,3 30,9 Electrónica 26,4 29,4 Comunicaciones 181,3 29,2 Biotecnología e ingeniería genética 28,5 25,3 Otros producción 2,7 20,4 Servicios financieros 138,6 15,9 Agricultura, ganadería y pesca 40,6 15,8 Química y plásticos 8,6 5,2 Automatización industrial 2,8 131,1 Otros 7 2009 2008 > Gráfico 2.29. Composición de la 3.066 cartera de inversión en capital ries- Otros servicios 2.979,5 go, por sectores de actividad. Productos de consumo 2.529,8 2.258,8 España 2008-2009, en millones de 2.231,9 euros Comunicaciones 2.213,9 1.902,9 Fuente: eEspaña 2011 a partir de Asociación Española Energía y recursos naturales 1.830,1 de Entidades de Capital Inversión (ASCRI) (2010) 1.856,5 Hostelería y ocio 1.743,3 1.520 Productos y servicios industriales 1.552,7 779,5 Medicina y salud 730,6 744,3 Construcción 797,2 568,2 Informática 498,7 479,5 Transporte 468,5 356,2 Electrónica 333,1 176,5 Servicios financieros 157,1 164 Química y plásticos 152 150,7 Otros Producción 128,4 129,2 Biotecnolgía e ingeniería genética 105,3 124,5 Agricultura, ganadería y pesca 111,3 28,4 Automatización industrial 25,8 236,1 Otros 147eEspaña 2011/El sector TIC/54
  • 53. > España está entre los países que destinan un menor volumen de fondos de capital riesgo a sectores intensivos en tecnologíaEspaña continúa situándose entre los paí- que esta situación es especialmente preo- pea. La desigualdad es aún mayor en lases que destinan un menor volumen de cupante en el caso de la financiación en comparación con países como Suecia,fondos de capital riesgo a sectores inten- etapas iniciales. En este sentido, países Bélgica o Dinamarca, en los que la finan-sivos en tecnología ( Gráfico 2.30.). como Francia, Holanda o Alemania desti- ciación de capital riesgo a etapas inicialesAdemás, si se desagrega esta inversión nan una proporción de su PIB más de en sectores de alta tecnología en relaciónen función de la fase de desarrollo de los cuatro veces superior a financiar este tipo con el PIB es nueve veces superior a laproyectos que se financian, se constata de proyectos, en línea con la media euro- que se realiza en España.> Gráfico 2.30. Inversión en capital 0,18 Reino Unidoriesgo en sectores de alta tecnolo- Sueciagía en función de la fase de 0,15desarrollo. Comparativa internacio- Bélgica Finlandianal 2009, en % del PIB 0,12 ExpansiónFuente: eEspaña 2011 a partir de Eurostat (2010) Portugal 0,09 EE UU Luxemburgo Francia Suiza Holanda nía 0,06 ma España Ru Dinamarca Italia Noruega 0,03 Polonia Austria Alemania R. Checa Irlanda Grecia Bulgaria 0 Hungría 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 Etapas iniciales2.5. La industria de los lado, el abaratamiento de los costes de Los contenidos de valor añadido llevan al desarrollo y el aumento de las posibilida- consumidor a culminar el consumo delcontenidos des de rentabilización hacen que la contenido realizando una pequeña trans- industria se revalorice cada día y consoli- acción o pagando suscripciones que evi-La industria de los contenidos, formada de sus modelos de negocio. tan las interrupciones publicitarias y aca-por el sector de la música, los videojue- ban rentabilizando el contenido.gos, las publicaciones, el cine, el audiovi- La publicidad online en su caso, comosual y la publicidad, tanto en su versión contenido tractor y de mayor crecimiento Es importante resaltar cómo los ingresosdigital como física, se encuentra en plena de esta industria, toma las riendas de la de la industria de contenidos, aunquereconversión hacia el consumo de pro- mayoría de los modelos de negocio digi- pierden fuelle desde las plataformas tra-ductos digitales puros y a su vez se nutre tales que basados en el Free to Play o en dicionales, se diversifican y comienzan ade nuevos modelos de negocio que supe- los modelos Freemium atraen ingresos proceder de distintas fuentes digitalesran las fronteras de lo offline. Por otro en forma de micropagos o suscripciones. como los móviles, las tabletas, las sus- eEspaña2011/El sector TIC/55
  • 54. cripciones en el móvil, los kioscos onli- que ofrecen información desde el medio tenidos adaptables a cualquier tipo dene, los bienes virtuales, los videoclubes offline al dispositivo. derivado y en cualquier plataforma y laonline, las aplicaciones, las redes socia- monetización de los modelos de negocioles o la publicidad en videojuegos o víde- Los retos para la industria española basados en la publicidad.os. recaen en la consolidación de los nuevos formatos de consumo, como los libros El papel del usuario o consumidor dePor otro lado, los medios convergen electrónicos, la mejora de la oferta de contenidos es tan importante como el deentre ellos y con los contenidos, y se contenidos adaptados a las preferencias los creadores profesionales ya que ellossuperponen para ofrecer servicios com- del consumidor (industrialización) y a la mismos son generadores de contenidospletos e interactivos a través, por ejem- nueva tecnología 3D y de alta definición así como adaptadores de los contenidosplo, del microblogging o los códigos bidi, en casa, el aprovechamiento de los con- transformados que suben a la Red y que 2010 2009 2008 > Gráfico 2.31. Individuos que han subido contenidos creados por 32 33 ellos mismos en los tres últimos meses, en % 27 27 26 Fuente: eEspaña 2011 a partir de Rooter y Eurostat 23 23 (2011) 22 22 20 20 20 19 19 19 19 17 17 17 14 11 8 8 7 Italia Austria UE Alemania España Francia Holanda Reino Unido Publicaciones Televisión y Radio Videojuegos Música > Gráfico 2.32. Industria de los Cine y vídeo Publicidad online contenidos en España, en millones de euros 15.385 15.040 13.404 13.051 Fuente: eEspaña 2011 a partir de Rooter, Adese, DEV, 482 Promusicae, Infoadex, CMT, Ministerio de Cultura, UVE 610 916 y AEDE (2011) 284 847 719 254 654 744 789 800 211 790 638 166 631 5.494 5.404 4.462 4.219 7.490 7.181 6.639 6.457 2007 2008 2009 2010eEspaña 2011/El sector TIC/56
  • 55. > Gráfico 2.33. Mercado discográfi- Mercado físico Mercado digital Otrosco español. 2006-2010, en millones 2006-2007 0,2de euros, y desglose del mercado 24 2007-2008 Streamingdigital 2010, en % -26 8 2008-2009 30,2 21,8 -12 11 DescargasFuente: eEspaña 2011 a partir de Rooter y Promusicae 2009-2010 de Internet(2010) -21 20 30,2 27 -29 29,23 32,32 345,8 Suscripciones Descargas 28,5 de móvil 257 38,7 16,9 225,18 178,72 127,78 2006 2007 2008 2009 2010> Las cifras del mer- consumen millones de usuarios, sirvien- do a los anunciantes de potentes recla- 21,12% con respecto al año 2009. De forma agregada, las cifras de venta de cado digital se han mos publicitarios. música han menguado desde 2001 en un 80%, lo que hace que el sector tenga que incrementado en El consumidor que a su vez es producto se convierte en prosumer, siendo los buscar nuevas formas de ingresos como son las alianzas con fabricantes de móvi- un 20%, descen- contenidos generados por los usuarios los que arrastran la mayoría del consu- les, con más o menos éxito, los concier- tos, las sinergias con otros sectores como diendo la descarga mo, costumbre que se incrementa año a año en Europa (Gráfico 2.31.). el de los videojuegos o los contenidos transmedia. desde Internet en La industria española de los contenidos El bajo consumo de discos en España se beneficio del strea- facturó en 2010, 13.051 millones de euros, habiéndose registrado un leve refleja en el hecho de que, de media, cada español mayor de 14 años adquirió menos ming y la suscrip- descenso de la facturación en un 3%, pero manteniéndose en la línea de los de la mitad de un disco en el año 2010, cuando en otros países el dato oscila entre ción “ trece mil” y con perspectivas a que los los tres y los cuatro ejemplares por habi- sectores tractores tradicionales, como tante y año. La transición del mercado de son la publicidad online o los videojue- la música desde modelos de consumo en gos comiencen a crecer tanto o más que CD a la descarga y consumo digital va las pérdidas de otros sectores que sufren cediendo peso al consumo en streaming y la adaptación a lo digital. La actual crisis de servicios de suscripción. económica es, principalmente, la causan- te de la contracción de consumo, tradu- En el mercado español las cifras del mer- cida en menores inversiones publicita- cado digital, que todavía no compensan rias, fuente de ingresos de la mayoría de las caídas globales, se han incrementado los sectores de contenidos (Gráfico en prácticamente un 20%, alcanzando los 2.32.). 38,6 millones de euros, habiendo descen- dido la descarga desde Internet y móvil un Música 24,6% y un 46,3% respectivamente, en beneficio de los servicios de streaming y La música continúa su descenso en ven- suscripción, que registran fuertes incre- tas. En concreto, en el año 2010 la factu- mentos (Gráfico 2.33.). Por otro lado, el ración del sector fue de 166,5 millones de mayor peso del mercado digital español lo euros, registrándose un decrecimiento del siguen llevando las descargas desde eEspaña2011/El sector TIC/57
  • 56. 2004 2010 > Tabla 2.3. Evolución de la música Servicios de música con licencia menos de 60 más de 400 digital en el mundo 2004-2010 Catálogo disponible ( canciones) 1 millón 13 millones Fuente: eEspaña 2011 a partir de IFPI (2011) Ingresos digitales del sector 420 millones de dólares 4.600 millones de dólares Porcentaje de ingresos canales digitales 2% 29% 2010 2009 Crecimiento 2009-2010, en % > Gráfico 2.34. Ventas del mercado europeo de videojuegos (hardware 2,5 y software), en millones de euros 3.189 2.952 Fuente: eEspaña 2011 a partir de ADESE (2010) -2,4 2.440 2.363 -4 2.264 2.222 -6 -6,3 -7,4 -7,2 1.195 1.120 1.102 1.129 -12,6 468 542 362 377 298 341 -13,7 203 198 Reino Unido Francia Alemania España Italia Holanda Bélgica Suecia PortugalInternet, que suman el 30,18% del merca-do digital. El móvil en su caso se lleva el Spotify, del que se estima habría ingresado 59 millones de euros en 20104 (cinco > Los videojuegos16,87%. veces más que en 2009 gracias al empuje del servicio en el móvil), sigue su tenden- ven disminuidaEl mercado mundial de la música alcanzóen 2010, 4.600 millones de dólares, de los cia de añadir valor al servicio. En mayo de 2010 lanzó la integración con Facebook. levemente su fac-cuales el 29% de esos ingresos llegaron de turación a favor delcanales digitales. En el ámbito internacio- Videojuegosnal, los mercados digitales que más crecie- juego online y lasron fueron Latinoamérica (en más de un50%) y Europa (29%) (Tabla 2.3.). El consumo de software de videojuegos en España facturó en el año 2010 631 millo- nuevas tendenciasSiguiendo en el mercado internacional, nes de euros, un 1% menos que en 2009, llegando a alcanzar los 1.245 millones si se de consumo dealgunos estudios estiman que el consumodigital en EE UU superaría al de los CD en incluye la facturación del hardware, que fue de 489 millones, y de los periféricos y juegos: juegos2012. El mismo estudio consultado pro-nostica que para el año 2015, los ingresos accesorios (por valor de 125 millones de euros). Estas cifras siguen situando a sociales, en comu-de la música online estarán conformadosen un 39% por descargas de sencillos, España como cuarto mercado europeo en 2010, sobre un total superior a 11.000 nidad y para móvi-32% por descargas de álbumes, 14% por millones de euros. Todos los países anali- lessuscripciones y 14% por publicidad3. zados han sufrido recesos en su factura- ción, exceptuando Portugal, que aumentaUna de las tendencias actuales es el gran el valor de su sector en un 2,5% (Gráficonúmero de servicios de música “ en la 2.34.).nube” que los grandes distribuidores decontenidos, como Google o Amazon, están En el mundo, el sector de videojuegoslanzando en respuesta al competidor alcanza una cifra algo cercana a los 45.000iTunes. millones de euros5, consolidándose la ten-eEspaña 2011/El sector TIC/58
  • 57. dencia de los juegos como entretenimiento los ejemplares vendidos disminuyeron un trándose un descenso del 4,3%. Los resul-casual (en juegos casuales o sociales), 2%. Este leve descenso podría deberse a la tados del subsector no sólo se ven lastra-aumentando las descargas y el juego onli- caída del 1% del precio medio del ejemplar dos por las caídas de la publicidad, sinone, que no se encuentran registradas en la o a la penetración del libro electrónico en también por la menor venta de ejemplarescifra española del mercado de videojuegos, el mercado editorial. Para el año 2010 el y la caída de otros ingresos, ámbitos,la cual podría suponer, al menos, 20 millo- sector del libro podría seguir sufriendo todos ellos, con descensos generalizadosnes de euros más en facturación. Tampoco leves caídas debido a la adversa coyuntura desde 2007, a pesar de que la mayoría dese calcula la parte correspondiente al mer- económica (Gráfico 2.35.). los periódicos han subido sus precios alcado de segunda mano que en España, así menos 20 céntimos durante este tiempo ycomo en otros países, es potente6. El sector de las revistas alcanzó en 2010 han reducido partidas de gastos desde unos ingresos estimados de 1.265 millo- 2007 en casi un 20% (Gráfico 2.36.).Los juegos sociales (aquellos alojados en nes de euros, sufriendo una caída estimadaredes sociales) generan ya negocios valo- de casi un 3% con respecto a 20097. En El País, por ejemplo, ha registrado ingre-rados en millones de dólares a través de la cambio, las revistas ya cuentan en España sos de 275,3 millones de euros en 2010,venta de bienes virtuales (bienes intangi- con más de 21 millones de personas un 3,4% inferior al año 2009, y ABC hables). Otra clara tendencia es la de los jue- mayores de 14 años como lectores habi- cerrado con 152,1 millones de euros degos para el móvil y es el sector que mayor tuales. De ellos, el 90% lee en formato facturación, un 4,3% menos que en 2009.crecimiento tiene en la industria de conte- convencional y el resto exclusivamente en A pesar de la disminución en el número denido creativo. el medio online (más de dos millones). En ejemplares vendidos (235.000 ejemplares los últimos cinco años el medio ha suma- menos en 2009), el número de lectores en Publicaciones do 2,4 millones de lectores, de los cuales, España aumenta, ya que la media de lecto- cada lector consume una media de tres res de prensa ascendió en 2009 aEl sector editorial es una industria cultural revistas, a las que dedica una media de 40 13.894.000, lo que implica un incrementopotente en Europa, con una facturación minutos. Además, como cada revista es del 1,4%, según AEDE.que alcanza los 40.000 millones de euros y leída varias veces, cada anuncio generó 2,8unos 515.000 nuevos títulos editados en impactos. La inversión publicitaria en el La prensa gratuita también sufre la caída2009. medio ascendió a 398 millones de euros de la inversión en publicidad, por ejemplo en 2010, registrando un 1% de caída con 20 Minutos redujo sus ingresos un 13%.Dentro del sector editorial, el mercado de respecto a 2009, según la Asociación de Pero, por otro lado, los periódicos deporti-los libros facturó en 2009 3.109,58 millo- Revistas de Información. vos aprovechando el Mundial de Fútbol denes de euros, habiendo registrado una leve 2010, entre otras cosas, aumentaron suscaída de los ingresos en un 2,3% con res- Los ingresos estimados del sector de los ingresos, así, AS disparó hasta los 82pecto a 2008. A pesar de que el número de periódicos en España han alcanzado los millones de euros sus ingresos, un 13,3%ISBN concedidos se incrementó en un 6%, 2.125 millones de euros en 2010, regis- más.> Gráfico 2.35. Evolución del sector Libros Periódicos Revistaseditorial en España, en millones de 7.490euros 6.924 7.165 7.181 6.809 6.639 1.386 6.457Fuente: eEspaña 2010 a partir de Rooter, AEDE, 1.298 1.334 1.435FGEE y PWC (2010) 1.267 1.307 1.265* 2.816 2.980 2.693 2.560 2.222 2.660 2.126** 2.933 3.015 3.123 3.186 3.110 3.110* 2.882*Estimación**Previsión AEDE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* eEspaña2011/El sector TIC/59
  • 58. > El sector de las publicaciones digitales en España facturó en 2010 un 31,8% más que el año 2009 Venta de ejemplares Venta bruta de publicidad Otros ingresos de explotación > Gráfico 2.36. Evolución de los resultados del sector de la prensa 2.980 diaria en España, en millones de euros 219 2.560 Fuente: eEspaña 2011 a partir de Libro Blanco de la 2.222 203 2.126 Prensa Diaria 2011 de AEDE 1.461 184 175* 1.112 862 835* 1.300 1.245 1.176 1.116* 2007 2008 2009 2010* * Estimación AEDEPublicaciones Digitales interactivos, fotografías envolventes y artí- News Corporation, para el que se han esti- culos sobre estilos de vida, tendencias, mado inversiones de hasta 30 millones deEl sector de las publicaciones digitales en diseño y tecnología. El primer número gra- euros para el desarrollo del producto. EstaEspaña facturó en 2010 286 millones de tuito de la revista se situó como número publicación digital pudo descargarse deeuros, un 31,8% más que el año 2009, uno del top de descargas gratuitas del App forma gratuita durante las dos primerassegún datos de AMETIC. Pese a que toda- Store español durante cinco días y el pri- semanas del lanzamiento y actualmentevía estos contenidos no son tan populares mer número de pago estuvo como número tiene una edición gratuita limitada y un pre-en el formato digital como lo son la música uno por ingresos en el App Store español cio de 0,99 dólares por suscripción sema-o los juegos, el mercado de los dispositi- categoría lifestyle durante cuatro días. nal, o de 39,99 dólares por año8.vos está propiciando al sector un cómodo“campo de batalla” para competir con Algunas de las revistas exclusivas para Los libros electrónicos en su caso, siguenotros contenidos digitales. iPad como Wired y Project, pioneras en el su ininterrumpido aumento y han alcanza- sector de las revistas digitales, registraron do en España las 13.250 ediciones en susiMag es la primera revista española (y en también cifras superiores a las 100.000 diferentes formatos9 (archivos de internet,español) exclusiva para tabletas, y en su descargas en sus lanzamientos. CD-ROM, DVD, CD-I, CDV, CD-Photo olanzamiento en diciembre de 2010 y hasta disquetes, audiolibro y videolibro).el cuarto número se han descargado un Otro modelo de negocio innovador en elmáximo de 85.000 copias en total en todo sector de las publicaciones digitales ha Sólo de archivos en Internet se han regis-el mundo (un 85% de las mismas en sido el lanzamiento, en febrero de 2011, trado 5.077 libros (por ISBN). El incremen-España). iMag ofrece contenidos integran- del primer periódico exclusivo para to de títulos electrónicos entre el períododo vídeos, música, infografías, anuncios iPad: The Daily, del grupo de comunicación de 2004 a 2009 ha sido de un 174%,eEspaña 2011/El sector TIC/60
  • 59. > Gráfico 2.37. Ingresos por opera- TV Terrestre TV Satélite TV Cable TV IP TV Móvilciones de la TV por medio de 3.289transmisión en España, en millones 3.036 2.990 2.929de euros y sin subvenciones 2.920 2.684Fuente: eEspaña 2011a partir de Rooter y CMT (2010) 2.315 2.284 1.525 1.487 1.508 1.388 1.254 1.237 1.147 1.013 222 208 182 189 131 339 319 318 316 300 80 275 295 18 19 19 12 9 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010> El sector cinema- habiendo aumentado más de un 50% los libros en soportes distintos al papel entre tener en cuenta los 515.759 que acceden a contenidos a través de móvil. tográfico español 2008 y 2009. El cable, la TV por IP y el digital son los facturó en el año Según la Association of American Publishers, en el mercado estadounidense medios que aumentan abonados, mientras que el satélite desciende con respecto a 2010 790 millones los libros electrónicos para tabletas son un éxito y facturaron en 2010 el 9% de la 2009 (Gráfico 2.37.). de euros, un 1% cuota total del sector editorial, comparado con el 3,31% de 2009. En cuanto a las contrataciones de conteni- dos de pago por visión, se detecta una dis- menos que en Audiovisual minución de 225.332 unidades en compa- ración con el último trimestre de 2009. En 2009 La televisión y la radio han facturado en total en el último trimestre de 2010, se contrataron 3.191.819 servicios, siendo las 2010 una cifra de 4.219 millones de euros, películas y la categoría “ otros” (documen- un 5,4% menos que el año anterior, debido tales, series, conciertos) los contenidos sobre todo al descenso de las inversiones que registraron fuertes caídas, mientras en publicidad. La menor inversión en la que el fútbol suma 266.827 contrataciones televisión se ha debido a la alta fragmenta- registradas y alcanza las 623.503. ción de las audiencias que, tras el aumento de los canales de TDT, reduce los impactos En su caso, la radio ha experimentado una de la publicidad y, por tanto, la confianza subida del 3% en su facturación de 2010, de los anunciantes, que migran hacia otros pasando a facturar 402 millones de euros, formatos como los de Internet. de camino a la recuperación de ingresos. El año 2010 ha cerrado cuentas con dismi- El sector cinematográfico español (que nuciones generalizadas, exceptuando la suma la taquilla de cine y la venta y alquiler facturación de la televisión de pago en sus de DVD), facturó en el año 2010 790 millo- partidas de cable, que aumentó un 1,6%, y nes de euros, un 1% menos que en el año la TV por Internet, que aumentó un 10,2%. anterior. Los ingresos totales de la taquilla en 2010 fueron de 662,3 millones de Según la CMT, en número de abonados, la euros, de los cuales 80,2 millones corres- televisión de pago cerró el último trimestre pondieron al cine español, una cuota de de 2010 con 4.296.434 abonados, 218.830 mercado del 12,1%, casi 3,5 puntos infe- más que en el mismo período de 2009, sin rior a la de 2009. eEspaña2011/El sector TIC/61
  • 60. Las películas españolas perdieron 4,5 euros y 1,3 millones de espectadores),millones de espectadores, retrocediendo Los ojos de Julia (6,8 millones de eurosa 13 millones de espectadores en 2010 y un millón de espectadores) y Que se(Gráfico 2.38.). mueran los feos (6,7 millones de euros y 1,1 millones de espectadores).Las películas que más recaudaron en2010 fueron Avatar (con 50,4 millones de Por su parte, los contenidos empaqueta-euros y más de seis millones de especta- dos (DVD, Blue Ray y UMD) recaudarondores), seguida de Toy Story 3 (24,8 en España en el año 2010 un total demillones de euros y 3,5 millones de 128 millones de euros, casi un 2% másespectadores) y Alicia en el País de las que en 2009. Es muy relevante la caídaMaravillas (22,7 millones de euros y 2,8 del alquiler (de un 32%), frente a la subi-millones de espectadores). Los filmes da de las ventas físicas en un 6,5%, queespañoles de más éxito fueron Tres permitió a este subsector crecer enmetros sobre el cielo (8,4 millones de 2010. Taquilla Ventas físicas Alquiler físico > Gráfico 2.38. Mercado español de cine y vídeo, en millones de euros 1.096 Fuente: eEspaña 2010 a partir de Rooter, ICAA y UVE 104 927 911 916 (2010) 847 800 790 93 76 52 300 42 16 11 199 199 220 186 109 117 692 635 636 644 675 662 619 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Publicidad La televisión ha ingresado un 2% más que > El mundial de fút- en el año 2009, al igual que la radio, queEl sector de la publicidad en España alcanzóen 2010 una facturación de 5.374 millones aumenta sus ingresos en el mismo porcen- taje. De nuevo la inversión de publicidad en bol de Sudáfricade euros, siendo la televisión el medio quemayores ingresos generó (un 45% de los Internet es la que más crece, con un creci- miento de dos dígitos: un 21%, alcanzando supuso un fuertemismos), seguida de las publicaciones (un30%). La cifra de este año ha supuesto un la cifra de 789 millones de euros (Gráfico 2.39.). empuje para elaumento de la facturación del sector en un3%, lo que podría indicar una muestra de Por su parte, la publicidad en el móvil (dis- sector de la publi-relanzamiento, dada la abultada caída delaño 2009, que fue de un 21%. play mobile) alcanzó los 9,3 millones de euros en 2010. cidad en todo elDe forma desagregada el sector del cine ha A nivel global, la publicidad ha experimenta- mundoobtenido un repunte tras la caída de 2009. do aumentos significativos del 11% segúnLa radio y la televisión registran comporta- Nielsen, alcanzando cerca de los 400.000mientos similares de recuperación, mientras millones de euros. Dicho crecimiento seque las publicaciones, que, aunque todavía debió especialmente al tirón del Mundial deno recuperan la caída del 26% del año Fútbol del verano de 2010, que atrajo millo-2009, sólo disminuyen un 3% sus ingresos. nes en inversiones publicitarias.eEspaña 2011/El sector TIC/62
  • 61. > Gráfico 2.39. Inversión real esti- Televisión Publicaciones (diarios, Internet Radio Cine dominicales, revistas)mada de la publicidad en la indus-tria de los contenidos en España, 7.415en millones de euros 6.787 38 6.583 6.226 5.704 41 678Fuente: eEspaña 2010 a partir de Rooter e InfoAdex 21(2010) 43 637 482 5.227 5.374 642 41 610 310 162 610 15 24 540 95 2.750 537 549 2.611 789 2.460 2.229 654 2.358 1.643 1.595 3.188 3.467 2.670 2.951 3.081 2.378 2.418 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20101 Para el cálculo de la producción del sector TIC se han tenido en cuenta el sumatorio de la industria TIC, el comercio TIC y los servicios TIC, que a su vez se desglosan en los siguientes parámetros medidos por Eurostat en la encuesta detallada anual de estadísticas empresariales para la industria. Industria TIC: fabricación de componentes electróni- cos, fabricación de ordenadores y equipos periféricos, fabricación de equipos de comunicación, fabricación de electrónica de consumo, fabricación de soportes magnéticos y ópticos y fabricación de placas eléctricas o circuitos impresos. Comercio TIC: comercio de ordenadores, equipos periféricos y software y comercio de equipo electrónicos y de telecomunicaciones. Servicios TIC: publicidad de juegos de ordenadores, publicidad de otro tipo de software, actividades de telecomunicaciones por cable, actividades de telecomunicaciones inalámbricas, actividades de telecomunicaciones por satélite, otro tipo de actividades de telecomunicaciones, actividades de programación informática, actividades de consultoría informática, actividades de gestión de instalaciones informáticas, otras actividades IT y de servicios informáticos, actividades relacionadas con pos- ting y procesamiento de datos, portales web, reparación de ordenadores y equipos periféricos y reparación de equipos de telecomunicaciones2 Los grupos se han obtenido a través de la técnica estadística de Análisis Cluster, cuyo objetivo es generar conglomerados o clusters, que son grupos de observaciones con características similares. Este procedimiento ha creado cuatro conglomerados a partir de 23 observaciones proporcionadas3 EE.UU: la música digital superaría a los CDs en 2012, Aliado Digital, 2011. Disponible en: http://www.aliadodigital.com/2011/03/ee-uu-la-musica-digital-superaria-a-los-cds-en-2012/4 Spotify habría ganado €59 millones en 2010, Aliado Digital, 2011. Disponible en: http://www.aliadodigital.com/2011/03/spotify-habria-ganado-e59-millones-en-2010/5 A partir del informe GEMO sobre la evolución del mercado de los medios de comunicación y el entretenimiento 2009-2013, de PwC6 Correspondiente a estimaciones del sector de videojuegos realizadas por Rooter, 20117 A partir del informe GEMO sobre la evolución del mercado de los medios de comunicación y el entretenimiento 2009-2013, de PwC8 The Daily: Rupert Murdoch Unveils First iPad-Only Newspaper, ABCNews. Disponible en: http://abcnews.go.com/Technology/daily-rupert-murdoch-unveils-ipad-newspaper/story?id=128226779 Según el Ministerio de Cultura dentro de su base de datos “CulturaBase” eEspaña2011/El sector TIC/63
  • 62. 3/Servicios detelecomunicacio-nes
  • 63. > Resumen El sector de telecomunicaciones, a pesar nía móvil ha vuelto a experimentar fuer- de ser un sector con cierto grado de tes presiones competitivas que han pro- ejecutivo madurez, sigue contribuyendo de forma vocado caídas significativas de los pre- significativa al desarrollo económico y cios y una mejora notable en la percep- social. ción de los usuarios en términos de utili- dad-precio. Ha sido, además, el año del Además de ser un sector muy productivo, acceso a Internet móvil, que se impone en 2010 ha seguido apoyando la inver- ya como segundo servicio por ingresos, sión, tanto en redes y equipos como en por delante de los mensajes cortos publicidad, y ha contribuido al manteni- (SMS), y que coloca a España como uno miento del empleo, a pesar de que los de los países con mayor uso de Internet españoles se gastaron menos que en los en el móvil. dos últimos años en servicios de teleco- municaciones. Asimismo, se ha visto cómo el mercado de Internet, a pesar de ser el segmento Por servicios, la telefonía fija ha seguido que más crece, se sitúa algo por debajo su descenso natural provocado, principal- de la media europea. En este mercado, mente, por la sustitución por el móvil, entre los usuarios están apareciendo que ha continuado siendo con gran dife- demandas más exigentes de velocidad rencia el servicio en el que los españoles debidas a un uso intensivo y creciente del más se gastaron el último año. La telefo- servicio. Resumen de los principales indicadores del sector de servicios de telecomunicaciones en España 2010 Productividad ( ingresos trimestrales en miles de euros por empleado) en el sector de servicios de telecomunicaciones 140 Inversión total ( redes, equipamiento…) en 2009, en millones de euros 4.277 ROI de explotación 2009 2,14 Coyuntura Peso del sector en la inversión publicitaria total , en % 8,2 Incremento del sector en inversión publicitaria 2009-2010, en % 3,4 Cuota de mercado de los operadores móviles alternativos, en % 7,45 Cuota de mercado del operador dominante en Internet, en % 55,7 Variación de precios de telefonía fija ( 2006-2010), en % 3 Variación de precios de telefonía móvil ( 2006-2010), en % -12 Variación de los ingresos del sector de telecomunicaciones ( 2009-2010), en % -4 Negocio Variación ingresos telefonía fija ( 2009-2010), en % -2 Variación de los ingresos de telefonía móvil ( 2009-2010), en % -3,6 Variación de los ingresos de Internet ( 2009-2010), en % -1 Penetración de fija residencial, en % de población 42,6 Penetración de móvil residencial, en % de población 110 Penetración de móvil en empresas, en % de empresas 82,9 Penetración de banda ancha, en % de hogares 57 Usuarios Penetración de Internet móvil, en % de población 20,3 Relación precio/utilidad Internet, en % de usuarios* 50,2 Relación precio/utilidad telefonía móvil, en % de usuarios* 48,7 Relación precio/utilidad telefonía fija, en % de usuarios* 45,7 Fuente: eEspaña 2011 *Personas que consideran que reciben suficiente o mucho de cada tecnología eEspaña2011/Servicios de telecomunicaciones/65
  • 64. > La tasa de productividad del sector de servicios de telecomunica- ciones en España ha sido 10 veces superior a la del sector servi- cios en los últimos tres años3.1. Impacto de los servi- Los servicios de telecomunicaciones1 han La industria de las telecomunicaciones es, experimentado un desarrollo significativo asimismo, una de las industrias más pro-cios de telecomunicacio- en los últimos años, lo que les ha llevado ductivas, de hecho, la tasa de productivi-nes en la economía a situarse entre los sectores de más peso de nuestra economía, representando un dad del sector en España ha sido 10 veces superior a la del sector servicios enespañola 4% del PIB nacional2. los últimos tres años. A pesar de este Ingresos/Empleado telecomunicaciones Ingresos/Empleado España Ingresos/Empleado servicios > Gráfico 3.1. Productividad en el sector de servicios de telecomuni- caciones comparada con la pro- 149 149 146 147 145 141 ductividad general y del sector ser- 140 139 138 140 137 134 vicios en España, en miles de euros por empleado Fuente: eEspaña 2011 a partir de INE y CMT (2011) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 I II III IV I II III IV I II III IV Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 Variación empleo España Variación empleo sector servicios Variación empleo sector servicios de telecomunicaciones > Gráfico 3.2. Evolución del empleo del sector de servicios de telecomunicaciones, del sector -0,2 -0,2 -0,4 -0,3 servicios y del empleo total. -1,4 -0,6 -1,2 España 2009-2010, en % -1,6 -1,7 -0,6 -1,3 -1,4 Fuente: eEspaña 2011 a partir de INE y CMT (2011) -2,5 -1,6 -2,2 -2,4 -2,8 -2,9 -3 -3,9 -6,2 -6 -7,1 -7,2 I II III IV I II III IV Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010eEspaña 2011/Servicios de telecomunicaciones/66
  • 65. > Gráfico 3.3. Inversión publicitaria* Inversión en publicidad Porcentaje sobre inversión total Españadel sector de servicios de teleco-municaciones en España, en millo- 1.280nes de euros y % sobre el volumen 1.185 1.178total de inversión de publicidad en 1.050 1.016España 8 8,2Fuente: eEspaña 2011 a partir de Infoadex (2011) y 7,9 7,9 8CMT (2010)*La inversión total es una estimación a partir de datos de Infoadex 2006 2007 2008 2009 2010*> En 2010 el sector buen dato, a partir de 2009 se aprecia un ligero retroceso (Gráfico 3.1.). Dicho cam- móvil como el interactivo siguieron cre- ciendo, especialmente el primero. La de telecomunica- bio de tendencia tiene su explicación en una ralentización del consumo de servi- inversión total en marketing telefónico en España cayó levemente el último año, ciones aumentó su cios de telecomunicaciones y en una polí- tica de mantenimiento del empleo en este aunque se mantuvo en niveles muy ele- vados, superando los 1.100 millones de inversión publicita- sector, que han llevado a unas tasas de productividad menores. euros. ria más que la A pesar de que el sector de servicios de Por otra parte, el sector siguió invirtiendo de forma importante en equipos, redes y media de los anun- telecomunicaciones está teniendo una recuperación económica más lenta que servicios con el objetivo de asegurar la correcta prestación de servicios al usua- ciantes otros sectores como el de energía, en los últimos dos años ha contribuido al rio, así como para desarrollar nuevos negocios y servicios. Gran parte del empleo mejor que el sector servicios y esfuerzo inversor, tanto por parte de los que el dato de empleo general en España operadores fijos como de los móviles, se (Gráfico 3.2.). está dirigiendo a la banda ancha, un campo de creciente demanda entre los De hecho, está siendo uno de los prime- usuarios y que exige grandes inversiones ros en volver a invertir en publicidad financieras. En 2009, último año del que (Gráfico 3.3.). En 2010 aumentó su inver- se dispone de datos, y debido al estrecha- sión publicitaria más que la media de los miento de márgenes derivado de un peor anunciantes. Ello ha significado que las comportamiento del consumo, los opera- empresas de telecomunicaciones ocupen dores se vieron obligados a seguir racio- un puesto aún más relevante en el merca- nalizando sus inversiones y a profundizar do publicitario español. En concreto, los en mecanismos como la compartición de tres principales operadores están entre los redes. Estas prácticas les han llevado a anunciantes que más invirtieron en 2010. conseguir mejoras en términos de cober- tura, impacto medioambiental y reducción El sector de servicios de telecomunica- de costes a pesar de la menor inversión ciones también se está viendo beneficia- total. Esta reacción ha permitido que, por do por el crecimiento experimentado en quinto año consecutivo, el sector obtuvie- nuevos soportes, como el marketing ra tasas récord de rentabilidad. Así, 2009 interactivo, el marketing móvil o el mar- fue el año más rentable (en términos de keting telefónico, que le reportan ingre- retorno de la inversión) para los operado- sos directos. En 2010, tanto el marketing res de telecomunicaciones (Gráfico 3.4.). eEspaña2011/Servicios de telecomunicaciones/67
  • 66. Inversión total en el sector ROI explotación > Gráfico 3.4. Inversión total de las empresas de servicios de teleco- 5.686 5.788 municaciones en España, en millo- 5.515 5.172 nes de euros, y ROI de explotación 4.542 4.715 4.277 (resultados de explotación/inversión 1,93 2,14 total) 1,71 Fuente: eEspaña 2011 a partir de CMT (2010) 1,59 1,66 1,45 1,48 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Internet Telefonía móvil Telefonía fija > Gráfico 3.5. Relación utilidad-pre- cio de Internet, telefonía fija y tele- 57 55 55 55 fonía móvil en España (personas 53 53 que consideran que reciben sufi- 52 50 ciente o mucho de cada tecnolo- 52 52 49 gía), en % de usuarios 45 46 44 Fuente: eEspaña 2011 a partir de Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2010) 42 44 41 43 41 39 38 I I I I I I I Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010En el último año se han seguido viendolos efectos positivos de las medidas que también por las continuas y progresivas bajadas de los precios. Curiosamente, > En sólo cuatrotanto operadores como organismos regu-ladores han puesto en marcha para mejo- dichas bajadas están contribuyendo en gran medida a que la percepción de los años, los preciosrar la percepción de calidad de los usua-rios de telefonía. En concreto, la percep- usuarios vuelva a ser parecida a la que hubo hace cuatro años. En dicho momen- de la telefoníación de la relación utilidad-precio de latelefonía móvil y fija siguió creciendo por to los usuarios valoraban positivamente la utilidad aportada, pero, sin embargo, la móvil han caído untercer año consecutivo, experimentandoun salto importante especialmente en este percepción del factor precio fue haciendo progresivamente menos atractiva esta 36%, cuatro vecesúltimo año (Gráfico 3.5.). Dicha evoluciónpositiva está haciendo que tanto la telefo- tecnología en comparación con otras. más de lo que hannía móvil como la telefonía fija se esténacercando en términos de valoración a Hoy la fuerte competencia en el mercado de la telefonía móvil está haciendo que caído los preciosInternet, que sigue siendo el servicio másvalorado del sector en términos de utili- los precios bajen de forma importante y continuada (Gráfico 3.6.). En sólo cuatro de la telefonía fijadad-precio. años, los precios de la telefonía móvil han caído un 36%, cuatro veces más deLa mejora continua de la percepción de lo que han caído los precios de la telefo-los usuarios de telefonía móvil se explica nía fija.eEspaña 2011/Servicios de telecomunicaciones/68
  • 67. > 2010 ha sido el segundo año consecutivo en el que han caído los ingresos del sector de servicios de telecomunicaciones. El des- censo ha sido de un 4%> Gráfico 3.6. Evolución del índice Índice de precios telefonía fija Índice de precios telefonía móvilde precios de las comunicacionesfijas y móviles en España (base 100 101,2100: precios del IV trimestre de2006) 91,4 91,3Fuente: eEspaña 2011 a partir de CMT (2011) 89 88,6 81,7 73,1 64,2 IV IV IV IV IV Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 2006 2007 2008 2009 20103.2. El mercado de servi- ticamente el 40% de los ingresos totales la móvil en muchos casos. Que muchas del sector. Le siguen el negocio mayoris- líneas fijas se sigan manteniendo se expli-cios de telefonía fija y ta, la telefonía fija e Internet. En términos ca, en gran medida, por las ofertas combi- generales, 2010 no ha sido un buen año nadas con Internet. Desde hace variosmóvil para ninguno de los servicios, pero la evo- años, prácticamente todas las operadoras lución no ha sido igual para todos. están ofreciendo llamadas gratis entreTras muchos años de crecimiento conti- Determinados sectores, más maduros, fijos a las personas que contraten unanuo de los ingresos en los servicios de han tenido caídas importantes de ingresos tarifa plana de Internet.telecomunicaciones, el año 2010 fue el como es el caso de la telefonía fija o elsegundo año consecutivo en el que dichos negocio mayorista. A continuación estaría La telefonía móvil, por su parte, ha alcan-ingresos no aumentaron (Gráfico 3.7.). el sector de la telefonía móvil y, por últi- zado una fase de madurez en la que laAunque la caída no fue tan significativa mo, Internet, que aunque también cayó en tasa de penetración sigue en torno alcomo en el año 2009, el último año los ingresos en el último año, fue el que 110%, aunque el número de líneas siguióingresos cayeron un 4%. menos lo hizo de todos (Gráfico 3.8.). creciendo en el último año (Gráfico 3.9.).Los distintos servicios que componen el En España hay 42,6 líneas fijas por cada En las empresas, la utilización del móvilsector de las telecomunicaciones se han 100 habitantes, según datos de la CMT, y también creció en 2010, hasta alcanzar elcomportado de forma muy heterogénea aunque la percepción utilidad-precio de la 82,9%, según AMETIC. En este apartado,en el último año. Por volumen de ingre- telefonía fija está mejorando, también es la presencia del móvil de empresa es mássos, la telefonía móvil sigue siendo el ser- cierto que se está asistiendo a un escena- habitual en empresas con mayor númerovicio más importante, representando prác- rio en el que se está viendo sustituida por de trabajadores (Gráfico 3.10.). eEspaña2011/Servicios de telecomunicaciones/69
  • 68. Ingresos telefonía móvil Ingresos telefonía fija Variación telefonía móvil Variación telefonía fija > Gráfico 3.7. Evolución de los 44 ingresos del sector de servicios de 14,9 15,1 14,5 telecomunicaciones en España, en 13,3 14 miles de millones de euros, y varia- 29 12 ción interanual, en % 10,3 Fuente: eEspaña 2011 a partir de CMT (2011) 18 18 17 8,2 8,7 8,5 8,8 8,3 8,3 7,5 8,2 16 7,2 6,3 6 7,5 7 11 12 1,2 6,2 1 5,78 4,9 -4 -0,1 -3,6 -2 -3 -2 -2 -3,5 -7 -8 -13 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Telefonía móvil Mayoristas Telefonía fija Internet Otros servicios Variación interanual > Gráfico 3.8. Ingresos del sector de 1 servicios de telecomunicaciones en 42.800 40.130 España, en millones de euros, por 38.676 subsector, y variación interanual, en 9.920 9.094 8.930 % 3.813 3.876 3.849 Fuente: eEspaña 2011 a partir de CMT (2011) 7.012 6.209 -4 5.776 6.977 6.408 6.108 15.078 14.543 14.012 -9 * El apartado “ Otros servicios” incorpora servicios tales como los de información 2008 2009 2010 telefónica, servicios audiovisuales o las comunicaciones de empresa Líneas fijas Líneas móviles* > Gráfico 3.9. Evolución de la tasa Penetración telefonía fija Penetración telefonía móvil de penetración de la telefonía móvil y fija en España, en miles de líneas 50.991 51.263 51.492 y en % 50.580 50.703 50.919 49.930 50.228 49.272 49.627 48.392 48.684 Fuente: eEspaña 2011 a partir de CMT (2011) 108 108 108 109 109 109 110 110 105 106 107 107 20.360 20.567 20.411 20.412 20.244 20.099 20.042 20.057 20.077 20.032 19.957 19.903 44 45 44 44 43 43 43 43 43 43 43 43 I II III IV I II III IV I II III IV Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 * Las líneas móviles no incluyen las líneas de acceso dedicado a datos o datacardseEspaña 2011/Servicios de telecomunicaciones/70
  • 69. > Gráfico 3.10. Disponibilidad de 250 o más empleados 97,1teléfono móvil de empresa en 50 a 249 empleados 95,5España, por tamaño de empresa.En % sobre el total de empresas 10 a 49 empleados 88,4de cada estrato 6 a 9 empleados 88,9Fuente: eEspaña 2011 a partir de AMETIC, Everis y 3 a 5 empleados 83,7Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2010) 1 o 2 empleados 78,3> Gráfico 3.11. Evolución de ingre- Ingreso/Línea fija (euros) Ingreso/Línea móvil (euros)sos por línea de telefonía móvil y Precios servicios telefonía fija (base 100: I trimestre2008)fija en España (euros/línea) y com- Precios servicios telefonía móvil (base 100: I trimestre 2008)paración con los precios (base 100:precios de una cesta de precios de 100 101 103telefonía fija y móvil en el I trimes- 97 95 98 97tre de 2008) 95 94 92 97 93 88 92Fuente: eEspaña 2011 a partir de CMT (2011) 90 86 90 84 88 87 81 84 78 82 77 77 76 75 76 77 80 74 78 77 72 75 74 74 71 72 71 71 68 69 67 I II III IV I II III IV I II III IV Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010> En el cuarto tri- Por nivel de actividad, las empresas que más utilizan el móvil son las ligadas al últimos años dichas caídas se han acen- tuado. En el caso de la telefonía móvil, en mestre de 2010 el sector tecnológico (informática e I+D) o bien las pertenecientes a sectores con tra- 2010 los ingresos han vuelto a caer por segundo año consecutivo, tras haber esta- consumo de líneas bajadores en desplazamiento (construc- ción, transporte y comunicaciones). do subiendo desde el nacimiento de este mercado en España. fijas en el ámbito Analizando las telecomunicaciones por A pesar de haber caído los ingresos en residencial ha subsectores, el comportamiento no ha sido muy diferente con respecto al año ambos casos, la telefonía móvil y la telefo- nía fija se encuadran en dos escenarios superado al de las 2009, en el que debido a la ralentización económica y las mayores tasas de des- distintos. En telefonía fija, los operadores, ante una caída importante del consumo líneas de negocio empleo, los usuarios consumieron menos. Este último año, los usuarios han por la sustitución fijo-móvil, están optan- do por subir los precios como única medi- continuado manifestando una actitud da para poder frenar la caída de los ingre- similar, si bien cabe apreciarse una ligera sos, ya que la demanda no reacciona recuperación en el consumo, quizás fruto positivamente ante bajadas de precio. de una asimilación de los efectos de la crisis. Frente a un mercado como el de la telefo- nía fija en el que el descenso es estructu- En el ámbito de los ingresos, en telefonía ral, el de la telefonía móvil se encuentra fija llevan cayendo prácticamente sin inte- en un momento marcado claramente por rrupción desde 2002, si bien en los dos la competencia en precios. Los usuarios eEspaña2011/Servicios de telecomunicaciones/71
  • 70. Ingreso/Cliente residencial Ingreso/Cliente negocio > Gráfico 3.12. Ingresos por cliente Minutos/Línea residencial Minutos/Línea negocio de telefonía fija en España 282 268 (euros/cliente/trimestre) y tráfico 954 938 255 879 250 876 252 872 243 884 por línea (minutos/línea/trimestre) 821 782 227 219 2009-2010 842 851 855 818 814 827 Fuente: eEspaña 2011 a partir de CMT (2011) 691 712 65 65 64 63 64 63 62 61 I II III IV I II III IV Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 Portabilidad, en millones de números Portabilidad acumulada, en millones de números > Gráfico 3.13. Evolución de la por- % de líneas portadas con respecto a usuarios totales de telefonía fija tabilidad de la telefonía fija en 7,4 7,5 España 7,3 Fuente: eEspaña 2011 a partir de CMT (2011) 5,6 5,8 3,5 3,4 4,3 2,5 3,2 2,2 2,6 2,5 1,8 1,5 1,5 1,3 1,1 0,8 0,7 0,7 0,4 0,4 0,5 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total líneas Contrato Prepago > Gráfico 3.14. Número de líneas de telefonía móvil en España, incluyen- 54 51 53 do datacards, por modalidad de 46 48 pago, en millones 43 39 Fuente: eEspaña 2011 a partir de CMT (2011) 37 34 34 32 30 30 28 24 25 21 22 22 21 21 19 20 20 20 16 21 21 19 16 9 13 10 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010eEspaña 2011/Servicios de telecomunicaciones/72
  • 71. > En 2010 los usuarios con modalidad de postpago siguieron gas- tando hasta cuatro veces más que los de prepago, pero, sin embargo, fueron los que hicieron más acusada la caída de ingre- sosestán consumiendo aproximadamente el Centrando el análisis en el mercado de Y es que el mercado de telefonía móvil enmismo tráfico que en años anteriores telefonía móvil, en 2010 se empiezan a España se caracterizó en 2010 por unapero por menos dinero, debido a la apreciar algunos síntomas de recupera- fuerte competencia entre todos los opera-importante bajada de precios experimen- ción en el comportamiento de los clien- dores por captar nuevos usuarios. Buenatada (Gráfico 3.11.). tes ante el consumo. En concreto, si se muestra de dicho dinamismo son las considera la modalidad de pago elegida cifras récord de portabilidad móvil en unSi las caídas de consumo e ingresos han por los usuarios se observa cómo en el año en el que más de un 10% de lossido la tónica en el mercado de la telefo- último año todo el crecimiento vino, usuarios de móviles en España cambiaronnía fija en general, se puede decir que en de operador a través del mecanismo de la como ya sucedió en años anteriores, porel segmento empresarial el impacto de la portabilidad (Gráfico 3.16.). Desde la el crecimiento de las líneas de contratocrisis ha sido aún mayor (Gráfico 3.12.). implantación de esta práctica, más de 28 (Gráfico 3.14.). millones de líneas han podido realizar unDe hecho, en el cuarto trimestre de 2010, cambio de operador sin cambiar de En 2010 los usuarios con modalidad dese consumen más minutos por línea resi- número en nuestro país.dencial que por línea de negocio. postpago siguieron gastando hasta cua- tro veces más que los de prepago, pero, Las altas cifras de portabilidad no sonEn 2010, más de un 7% de los usuarios sin embargo, fueron los que hicieron extrañas si se tienen en cuenta las facili-de telefonía fija cambiaron de operador a más acusada la caída de ingresos dades que se ofrecen en nuestro país. Entravés del mecanismo de portabilidad, (Gráfico 3.15.). La caída de ingresos, concreto, España es de los pocos paísescifra similar a la del año anterior, récord tanto en prepago como en postpago fue en los que la portabilidad es gratuita y sedesde la introducción de este procedi- debida, en parte, a que los usuarios ha anunciado por parte de la CMT el iniciomiento (Gráfico 3.13.). hablaron menos minutos. de los trámites para implantar la portabili-> Gráfico 3.15. Ingresos, en euros, Ingresos por línea prepago Ingresos por línea postpagoy tráfico de voz de telefonía móvil Tráfico por línea prepago Tráfico por línea postpagoen España por modalidad de pago,en minutos. 2009-2010 88 90 85 86Fuente: eEspaña 2011 a partir de CMT (2011) 75 76 77 71 492 510 521 515 502 497 486 482 19 120 19 125 21 134 18 115 17 114 18 18 16 119 120 123 I II III IV I II III IV Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 eEspaña2011/Servicios de telecomunicaciones/73
  • 72. dad en un día, lo que obligará a las opera-doras a agilizar notablemente los trámites Hungría, Polonia o Bulgaria, donde la cuota de los OMV no supera el 4%, > En 2010 más dede cambio de operador. Este tipo demedidas vienen impulsadas por las nue- según datos de InfoCom. un 10% de losvas directivas europeas y vendrán a dina-mizar aún más el ya competitivo escena- Aunque los ingresos de telefonía móvil han experimentado una caída general en usuarios de móvi-rio de la telefonía móvil. 2010, no todos los servicios que los componen han experimentado un retro- les en España cam-Desde que en octubre de 2006 se abrierala puerta a los operadores móviles vir- ceso de la misma magnitud. En el último año la principal fuente de ingresos siguió biaron de operadortuales, el escenario competitivo ha sufri-do un cambio importante. En la actuali- siendo, con diferencia, la voz, que sigue acumulando retrocesos importantes año a través del meca-dad, el balance de este proceso reflejaque casi dos millones de usuarios están tras año (prácticamente un 20% en tan sólo dos años). Aún así, de cada euro nismo de la porta-utilizando operadores sin red propia. Sise suma la cuota de los operadores vir- que los españoles se gastaron en 2010 en telefonía móvil, dos terceras partes bilidad, una cifratuales y la cuota de Yoigo, el cuarto ope-rador de red, se llega a un 7,45%. Esta fueron destinadas a pagar llamadas de voz. De media, un usuario gastó 14 récordcifra está en línea con la media europea, euros al mes en llamadas de voz, siendopor debajo de Holanda, que presenta un el gasto total en este servicio de 9.26415%, y por encima de países como millones de euros en 2010. Portabilidad, en millones de números Portabilidad acumulada, en millones de números > Gráfico 3.16. Evolución de la por- % de líneas portadas con respecto a usuarios totales de telefonía móvil tabilidad de telefonía móvil en España 28,5 10,2 Fuente: eEspaña 2011 a partir de CMT (2011) 8,6 8,4 8,8 7,5 23,2 7,8 18,7 5,9 14,5 10,3 1,7 6,8 1 0,8 4,5 5,3 4,2 4,2 1,2 2,3 3,5 3,3 3,5 0,2 0,2 0,3 0,6 0,6 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Datos Cuotas de alta y abono Mensajes cortos (SMS) > Gráfico 3.17. Ingresos de telefo- 1.963 nía móvil en España, excepto voz, en millones de euros 1.745 1.572 Fuente: eEspaña 2011 a partir de CMT (2011) 1.370 1.442 1.109 1.250 809 1.044 2008 09 2010 20eEspaña 2011/Servicios de telecomunicaciones/74
  • 73. El segundo servicio que mayores ingresos dato, unido al crecimiento de datacards En un entorno en el que la voz y los men-reporta a la telefonía móvil en España es en el mercado y a la proliferación de telé- sajes están viendo disminuir su consumo,el tráfico de datos. Este hecho supone fonos móviles cada vez mejor adaptados los datos y las cuotas de abono incremen-una gran novedad en el sector, ya que para el uso de Internet hacen predecir que tan su peso, haciendo que la caída globalnunca antes otro servicio había podido el tráfico de datos jugará cada año, y a de ingresos no sea tan acentuada (Gráficodesplazar de dicha posición a la mensaje- partir de ahora, un papel más importante. 3.19.). El mayor peso de las cuotas dería corta (SMS) (Gráfico 3.17.). alta y abono se puede explicar porque los En 2010 había más de tres millones de operadores, ante la situación de paraliza-El acceso a Internet a través de dispositi- datacards en España. No sólo es positivo ción del consumo, han optado por lavos móviles representa ya el 15% del este dato por su contribución al creci- comercialización de productos o módulosgasto total en telefonía móvil, una cota miento del número de líneas, sino tam- que ofertan minutos o mensajes a precioque tampoco nunca antes había consegui- bién por su aportación a los ingresos económico, a cambio del pago de unado otro servicio distinto de la voz. Este (Gráfico 3.18.). cuota. Crecimiento del número de líneas móvi- 1.375.917 54.829.286 les, por modalidad de pago y por tipo de tarjeta ( en número de líneas) 801.236 1.244.874 Las datacards, también llamadas tarjetas de datos, están experimentando una 864.734 - 743.267 498.762 demanda creciente en los últimos años. 50.787.030 Los usuarios las emplean, sobre todo, para las conexiones desde el ordenador a través de los populares “ pinchos USB”, o dispositivos que permiten acce- der a Internet móvil desde un portátil. Parque Crecimiento Crecimiento Crecimiento Crecimiento Crecimiento Crecimiento Parque 2008 prepago prepago contrato contrato datacards datacards 2010 Fuente: eEspaña 2011 a partir de CMT (2011) 2009 2010 2009 2010 2009 2010 Ingresos datos prepago Ingresos datos postpago Datacards> Gráfico 3.18. Evolución trimestralde los ingresos de telefonía móvil 3.336en España, por tráfico de datos, 3.010según modalidad de pago, enmillones de euros, y número de 2.371datacards, en miles 1.961 2.150 1.719Fuente: eEspaña 2011 a partir de CMT (2011) 1.474 1.359 1.056 1.159 788 919 346,15 383 418 424 186 204 106 62 67 75 75 219 59 254 79 266 89 295 86 315 90 96 100 221 I II III IV I II III IV I II III IV Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 eEspaña2011/Servicios de telecomunicaciones/75
  • 74. > El tráfico de datos es ya el segundo servicio que más ingresos reporta a la telefonía móvil en España, desplazando de dicha posi- ción a la mensajería corta ( SMS) 521 > Gráfico 3.19. Evolución de los 326 ingresos totales de cada uno de los servicios de telefonía móvil en Tráfico voz Datos Cuotas alta Mensajes cortos Total España. 2009-2010, en millones de y abono euros Fuente: eEspaña 2011 a partir de CMT (2011) -322 -587 -1.111 Servicios de acceso residencial Servicios de acceso negocio Servicios de información > Gráfico 3.20. Evolución de los ingresos trimestrales de los servi- 123 134 127 123 114 125 105 110 cios de acceso a Internet por seg- mento de mercado y de los servi- 220 215 200 203 199 196 194 193 cios de información en España. 2009-2010, en millones de euros Fuente: eEspaña 2011 a partir de CMT (2011) 631 640 647 653 660 651 649 617 I II III IV I II III IV Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre * Los servicios de información recogerían los ingresos generados por servicios de 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 consulta telefónica, entre otros3.3. Los servicios de total en servicios de Internet también haya 57 de cada 100 hogares tenían contratada descendido en el último año. En 2010, el una línea de acceso a Internet de bandaacceso a Internet fijo y mercado residencial se recuperó frente a ancha) en comparación con la de otros 2009, no así el de empresas (Gráfico países desarrollados (Gráfico 3.21.).móvil 3.20.). Por Comunidades Autónomas, las mayo-El servicio de acceso a Internet sigue El mercado de acceso a Internet en res tasas de penetración de la bandasiendo el mejor valorado por los usuarios España, por lo tanto, está en un momento ancha fija se dan, al igual que en el casoy el que de momento mejor ha resistido de crecimiento leve y tiene una penetra- de la telefonía móvil, en las regiones máslos efectos de la crisis, aunque el gasto ción de mercado todavía baja (en 2010, desarrolladas (Gráfico 3.22.).eEspaña 2011/Servicios de telecomunicaciones/76
  • 75. > Gráfico 3.21. Penetración de Suecia 83banda ancha fija, en % de hogares Dinamarca 80 Finlandia 76Fuente: eEspaña 2011 a partir de Eurostat (2011) Alemania 75 Luxemburgo 70 Bélgica 70 Francia 67 Holanda 64 Austria 64 Irlanda 58 España 57 República Checa 54 Hungría 52 Portugal 50 Italia 49 Eslovaquia 49* Eurostat considera banda ancha a las conexiones con capacidad igual o mayor a Rumanía 23144Kbps UE 61> Gráfico 3.22. Penetración de Banda ancha fija* Teléfono fijo Teléfono móvilbanda ancha fija, telefonía fija ytelefonía móvil por CC AA, en % de 53 Andalucía 74hogares 94 58Fuente: eEspaña 2011 a partir de INE (2011) Aragón 86 95 58 Asturias 84 95 64 Baleares 85 94 57 Canarias 75 94 57 Cantabria 85 95 47 Castilla y León 82 91 52 Castilla-La Mancha 75 93 67 Cataluña 88 95 52 Comunidad Valenciana 72 97 46 Extremadura 68 92 47 Galicia 79 92 66 Madrid 89 97 51 Murcia 65 96 59 Navarra 85 96 63 País Vasco 90 95 55 La Rioja 77 95 61 Ceuta 74 87 66 Melilla 71 90 57 Media nacional 80*Se incluyen las conexiones de ADSL y cable 95 eEspaña2011/Servicios de telecomunicaciones/77
  • 76. Los usuarios de Internet en España dedi- En cuanto a la modalidad de acceso a Ministerio de Industria, Turismo ycan una menor cantidad de su renta a Internet según la velocidad, en 2010 los Comercio.pagar el acceso, por la creciente compe- españoles se decantaron por soluciones detencia en el mercado y porque las nuevas conectividad más rápidas. Los accesos de El nivel de competencia en el mercado dealtas suelen corresponder a usuarios con más de cuatro Mbps crecieron significati- Internet depende, de manera importante, del vamente el año pasado, mientras que las ritmo de desagregación del bucle local y, porun nivel de renta inferior, que se decanta contrataciones de líneas con velocidades lo tanto, de la competencia alcanzada tam-por ofertas comerciales más económicas. menores descendieron (Gráfico 3.24.). bién en el negocio de telefonía fija. En esteLa creciente competencia se aprecia fácil- sentido, en 2010 se siguieron dando pasosmente cuando se analiza que la cuota del De las dos principales formas de acceso a importantes, con un crecimiento significativooperador dominante bajó casi cuatro pun- Internet hoy, ADSL y cable, el consumo de de los bucles desagregados, siendo el sub-tos porcentuales sólo en el último año los usuarios de ADSL en 2010 superó en sector que más crece el de los bucles total-(Gráfico 3.23.). casi cuatro veces al del cable, según el mente desagregados (Gráfico 3.25.). Ingreso por línea Cuota de mercado operador dominante > Gráfico 3.23. Evolución de los ingresos de servicios de Internet 96,2 en 2010 en España por línea, en 94,8 93,8 90 euros, y cuota de mercado del ope- rador dominante, en % sobre el total de ingresos Fuente: eEspaña 2011 a partir de CMT (2011) 59,3 58,4 56,8 55,7 I II III IV Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 2010 2010 2010 2010 IV Trimestre 2010 IV Trimestre 2009 > Gráfico 3.24. Evolución de líneas de acceso a Internet en España, 10.456.761 por velocidad de acceso 9.674.239 Fuente: eEspaña 2011 a partir de CMT (2011) 5.324.931 4.606.737 1.896.308 2.029.958 1.207.585 1.047.341 903.312 2.470.786 306.920 281.068 21.184 34.870 Menos De 4 Más de 1 Mbps 2 Mbps 3 Mbps a de Total 1 Mbps 10 Mbps 10 MbpseEspaña 2011/Servicios de telecomunicaciones/78
  • 77. > Los operadores siguen apostando por las ofertas comerciales convergentes, que van teniendo cada vez más aceptación entre los clientes, especialmente aquellas que incluyen banda ancha> Gráfico 3.25. Evolución en el Enero 2011 Enero 2010 Enero 2009número de bucles desagregadosen España, en miles 1.629Fuente: eEspaña 2011 a partir de CMT (2011) 1.314 872 602 613 427 449 255 274 Compartidos sin Desagregados Totalmente compartidos servicio de desagregados telefonía básica> Tabla 3.1. Empaquetamiento de IV Trimestre 2009 IV Trimestre 2010servicios finales, en miles de con- Acceso sólo telefonía fija 10.935 10.134tratos Acceso sólo TV de pago 2.094 2.235Fuente: eEspaña 2011 a partir de CMT (2011) Acceso sólo banda ancha 785 861 Acceso empaquetado banda ancha y telefonía fija 7.247 7.788 Acceso empaquetado banda ancha y TV de pago 107 80 Acceso empaquetado telefonía fija y TV de pago 340 287 Acceso empaquetado telefonía fija, banda ancha y TV de pago 1.533 1.693En 2010 los operadores siguieron apos- los que han optado por dicha oferta en a la agresiva apuesta comercial de los ope-tando por las ofertas comerciales conver- 2010. radores, con precios muy competitivosgentes, que van teniendo cada vez más para los empaquetamientos más comple-aceptación entre los clientes, especial- Los clientes están demostrando que valo- tos.mente aquellas que incluyen banda ran la simplificación de la oferta y la posi-ancha. El empaquetamiento más habitual bilidad de obtener un precio más atractivo A diferencia del mercado de banda anchaes el de telefonía fija y banda ancha, sien- contratando varios productos de forma fija, en el de banda ancha móvil Españado ya más de 7,5 millones de españoles agregada (Tabla 3.1.). Que sea así se debe ocupa un lugar destacado en Europa. Si se eEspaña2011/Servicios de telecomunicaciones/79
  • 78. estudia el mercado europeo se observaque entre los países que ocupan los prime- de a Internet a través del teléfono móvil. Dos causas podrían explicar este hecho. > A diferencia delros puestos en cuanto a uso de Internet enel móvil se sitúan, principalmente, países Por una parte, la alta penetración de móvi- les en nuestro país, y por otra, los españo- mercado de bandacon un alto grado de desarrollo económicocomo Luxemburgo, Suecia, Noruega o les han encontrando en el móvil una forma de acceso a Internet que, por el precio de ancha fija, en el deDinamarca. Justo detrás de ellos, y pordelante de otros países más desarrollados, los terminales de acceso, resulta más ade- cuada a su perfil. banda ancha móvilcomo Francia, Austria o Reino Unido, seencuentra España, que se sitúa como el Por regiones, las que encabezan la lista España ocupa unquinto país europeo por uso del móvil paraconectarse a Internet. Según datos del INE, con mayor acceso móvil son Madrid, Castilla y León y Murcia. Si se analiza el lugar destacado enen más de un 11% de los hogares se acce- segmento de empresas, las que lideran la Europa Individuos Empresas > Gráfico 3.26. Penetración de Andalucía 16,8 banda ancha móvil, por CC AA, en 32 Aragón 18,3 % de población y de total de 18,9 35,1 empresas Asturias 38,3 Baleares 15,4 Fuente: eEspaña 2011 a partir de INE (2011) 29,1 Canarias 11,1 32,6 Cantabria 19,9 25,5 Castilla y León 26,2 33,6 Castilla-La Mancha 22,6 27,9 Cataluña 17,7 42,2 Comunidad Valenciana 22,5 28,8 Extremadura 22,8 25,3 Galicia 19 35 Madrid 26,5 47,5 Murcia 27,1 36,5 Navarra 18,8 31,2 País Vasco 18,4 40,5 La Rioja 16,1 30 Correo electrónico 69 > Gráfico 3.27. Principales usos de Navegación por Internet 63 Internet móvil en Europa, en % de usuarios Buscador 39 Aplicaciones 39 Fuente: eEspaña 2011 a partir de EIAA (2011) Redes sociales 33 Visualizar vídeos/Películas 28 Descargar vídeos/Películas 27 Mensajería instantánea 26eEspaña 2011/Servicios de telecomunicaciones/80
  • 79. Usuarios de Internet en el móvil en Europa, por sexo y edad, en % de la Mujeres 12 población Hombres 16 Los usuarios europeos emplean 6,4 horas a la semana en el uso de Internet móvil. Por edad, los más intensivos están demostrando ser los más jóvenes. Un 24% de los usuarios de telefonía Más de 55 años 5 móvil de entre los 16 y 24 años y un De 45 a 54 años 10 21% de los usuarios de entre 25 y 34 años acceden a Internet desde el móvil De 35 a 44 años 16 en una semana cualquiera. Esta genera- De 25 a 34 años 21 ción, los “ nativos digitales”, está trasla- De 16 a 24 años 24 dando al móvil las actividades que la generación anterior tiende a realizar en el ordenador. Por género, los hombres tienen un consumo más intensivo que las mujeres. Fuente: eEspaña 2011 a partir de EIAA (2011)> Gráfico 3.28. Servicios demanda- I Trimestre 2010 I Trimestre 2009dos en su próximo móvil, en % 50,9sobre usuarios españoles de móvil Cámara de fotos 46,2Fuente: eEspaña 2011 a partir del Ministerio de Bluetooth 47,1Industria, Turismo y Comercio (2011) 44,5 Manos libres para el coche 38,1 37,9 Grabación de vídeo 37,2 33 MMS 36,5 34 Radio 35,2 31,9 MP3 34,9 33,6 Acceso a Internet 26,6 21,1 GPS 26,4 22,6 Pantalla táctil 25 18,6 Wifi 23,8 20,2 Correo electrónico 23,7 18,9 eEspaña2011/Servicios de telecomunicaciones/81
  • 80. Acceso móvil Acceso desde PC Porcentaje de páginas vistas desde móvil y desde PC, sobre el total de pági- nas vistas de la red social líder en 83 34 16 Japón, Mixi´s El acceso a Internet a través del móvil 84 puede llegar incluso a sustituir al acceso a través de ordenadores fijos en países 66 con altas tasas de penetración móvil y alto grado de tecnificación de sus usua- rios. En Japón, el país que se toma como referencia para predecir tenden- cias en el uso del móvil e Internet, los accesos desde móviles a determinados 17 servicios superan en cinco veces a los accesos desde ordenadores fijos. Un ejemplo puede ser el uso de las redes 2006 2008 2010 sociales, en el cual se demuestra cómo de rápido el acceso móvil puede susti- Fuente: eEspaña 2011 a partir de Morgan Stanley (2010) tuir al acceso desde un PC.clasificación son aquellas regiones con un Aunque el acceso a Internet es el servi- hacen cada día más imprescindibles,mayor grado de desarrollo económico, es cio que más ha crecido entre los usua- especialmente entre los más jóvenesdecir, Madrid, Cataluña y País Vasco rios de móvil en España, los elementos (Gráfico 3.28.).(Gráfico 3.26.). que más demandan los españoles en su próximo móvil siguen siendo la cámara Las empresas, por su parte, tambiénLa mayor disponibilidad de teléfonos con de fotos, la conectividad Bluetooth y dis- están sacando cada vez más partido aacceso a Internet y tarifas planas de datos positivos manos libres para el coche. A los dispositivos móviles. En 2010 unha propiciado que se multipliquen también continuación, lo más deseado por los 11% de las empresas con móviles cor-los usos del móvil. La principal razón por usuarios de móvil son los servicios mul- porativos tenían ya instaladas aplicacio-la que los usuarios acceden a Internet en timedia como la grabación de vídeo, el nes propias de negocio en sus termina-movilidad sigue siendo el correo electróni- envío de fotos, la radio y el MP3. Por les3. Los servicios más utilizados por lasco, seguida de la navegación por páginas último, estarían una serie de servicios empresas son, con gran diferencia, lasweb, aunque también experimentan creci- cuya demanda ha crecido mucho en el aplicaciones GPS, con un 71%, seguidosmientos fuertes en el último año el busca- último año como el GPS, la pantalla tác- de los destinados a la recogida de pedi-dor, las aplicaciones o el acceso a las til, la conectividad wifi y el correo elec- dos, gestionar la agenda o el correo, oredes sociales (Gráfico 3.27.). trónico, todos ellos servicios que se los de contabilidad.1 Se considera como servicios de telecomunicaciones: los servicios de telefonía fija y móvil, los servicios de acceso a Internet, los servicios mayoristas de telecomunicaciones(interconexión principalmente) y los servicios audiovisuales2 Dato calculado a partir de CMT e INE, 20113 Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la empresa española, AETIC, Red.es y Everis, 2010.eEspaña 2011/Servicios de telecomunicaciones/82
  • 81. 4/eAdministración
  • 82. > Resumen Pese al importante nivel de desarrollo alcanzado por los servicios de Únicamente en el caso de la declaración de impuestos a través de Internet puede ejecutivo eAdministración en España, la utilización de los mismos no ha experimentado un afirmarse que la demanda de servicios de eAdministración ha alcanzado un desarro- avance tan significativo. Así, por ejemplo, llo análogo a su oferta. De hecho, la mientras que más de una cuarta parte de declaración de impuestos es el único ser- los ciudadanos y casi la mitad de las vicio de eAdministración de relativa com- empresas disponen de certificado de iden- plejidad que presenta unas tasas de utili- tidad digital mediante firma electrónica, zación que se aproximan al objetivo de su tasa de utilización es prácticamente Administración Pública sin papeles de residual. Esta escasa demanda de servi- cara al año 2015, tal y como se detalla en cios de Administración Electrónica es la Estrategia 2011-2015 del Plan Avanza2. especialmente remarcable en el caso de Concretando el análisis de la oferta de servi- las empresas. Las medianas y grandes cios públicos por Comunidades Autónomas empresas de nuestro país hacen un uso y los 20 mayores Ayuntamientos, Asturias y notablemente superior a sus análogas Madrid, por un lado, y Valladolid, por otro, europeas. Son las pequeñas empresas las presentan las mejores valoraciones de los que presentan un mayor retraso en cuan- dos estudios comparativos que observan la to a la utilización de los servicios de disponibilidad online para la tramitación eAdministración, cuestión relevante dada completa de dichos servicios. la composición del tejido empresarial español. Resumen de los principales indicadores de eAdministración en España 2010 Ciudadanos que interactúan con las AA PP a través de Internet en España, en % 32 Empresas* que interactúan con las AA PP a través de Internet en España, en % 67 eAdministración Número de declaraciones del IRPF presentadas a través de Internet en España, en millones 7,52 Ciudadanos que disponen de DNI electrónico en España, en % 27,5 Empresas* que utilizan firma electrónica en España, en % 49 Puntuación media de las CC AA 78 Servicios públicos en las CC AA Puntuación de las CC AA líderes en la disponibilidad de servicios (Asturias y Madrid) 98 Servicio con mejor puntuación (Oferta de Empleo Público) 93 Puntuación media de los 20 Ayuntamientos 72 Servicios públicos en los 20 Puntuación del Ayuntamiento mejor valorado (Valladolid) 93 mayores Ayuntamientos Servicio con mejor puntuación (Pago de Impuestos) 100 * Empresas de 10 o más empleados Fuente: eEspaña 2011 eEspaña2011/eAdministración/85
  • 83. 4.1. Oferta de servicios diseño de políticas. En España existen importantes diferencias en cuanto al uso de los servicios públicos Sin embargo, a pesar del esfuerzo reali-online y uso de zado en el lado de la oferta de servicios online entre las distintas CC AA, especial- mente en el caso de las empresas (GráficoeAdministración públicos en línea, la demanda de este tipo de servicios no ha experimentado un 4.2.). De hecho, se identifican con claridad tres grupos de regiones en función de la desarrollo tan notable, especialmente en utilización de estos servicios por lasAdemás del necesario apoyo financiero, el caso de las empresas. Mientras que en empresas. Un primer grupo está formadolas AA PP pueden contribuir al desarrollo 2005 nuestro país se situaba ligeramente por aquellas CC AA cuyas empresas pre-de la Sociedad de la Información a través por encima de la media de la UE en la sentan una tasa de utilización de los servi-de la prestación de servicios de utilización de servicios básicos de cios básicos de eAdministración mayor alAdministración Electrónica, tanto a ciuda- eAdministración, el avance experimenta- 70%, superando a la media nacional aldanos como a empresas. En este sentido, do hasta 2010 ha sido superior entre los menos en tres puntos porcentuales. Existeel informe E-Government Survey elabora- países de nuestro entorno (Tabla 4.1.). un segundo grupo de CC AA que, aúndo por Naciones Unidas, en su edición de De este modo, España se sitúa en la media situándose por debajo de la media nacio-2010, sitúa a España como uno de los paí- europea en la tasa de utilización de este nal, superan con creces una tasa de utili-ses que presenta un mayor desarrollo de tipo de servicios por los ciudadanos, aun- zación del 60% (Andalucía cierra estesus servicios de eAdministración, ocupan- que, junto a Rumanía, Bulgaria y Reino grupo con un 62,7%). Finalmente, Castilla-do el puesto nueve del ranking mundial Unido, queda por debajo en el caso del La Mancha, Cantabria y Baleares presen-(20 en 2008). Además, España ocupa el uso que realizan las empresas (Gráfico tan unas tasas de utilización de serviciostercer lugar, sólo por detrás de Corea del 4.1.). Con respecto al año anterior, países de Administración Electrónica por parte deSur y Australia, en el ranking del índice de como Alemania, Letonia y Polonia, que ha sus empresas inferior al 60%, es decir, 10eParticipación, que mide el grado en el experimentado un incremento de casi 30 puntos por debajo a la media nacional enque las AA PP ponen a disposición de los puntos en el uso de los servicios básicos el mejor de los casos.ciudadanos mecanismos para la utilización de eAdministración por sus empresas, hande las TIC como canal de influencia en el superado a España.Usuario Servicio España UE > Tabla 4.1. Evolución del uso de 2005 2010 2005 2010 los servicios básicos de Obtención de información de la página web de las AA PP 22 31 21 28 eAdministración por ciudadanos yCiudadanos * Descarga de formularios oficiales 13 18 10 18 empresas. Comparativa España-UE Envío de formularios cumplimentados 6 12 6 13 2005-2010 Obtención de información 52 61 51 68 Obtención de impresos y formularios 51 61 49 68 Fuente: eEspaña 2011 a partir de Eurostat (2010)Empresas ** Reenvío de impresos cumplimentados 35 49 33 60 Gestión electrónica completa 23 48 19 48 Presentar una propuesta comercial a licitación pública 2 9 9 13* En % de población** En % de empresas de 10 o más empleados. Se excluye el sector financieroLa situación de las empresas españolas pequeñas empresas (Gráfico 4.3.). De servicios por parte de las empresas conen cuanto a la utilización de los servicios hecho, según Eurostat, España supera en menos de 50 empleados (casi 10 puntos),públicos en línea se debe al peor compor- más de cinco puntos la tasa de utilización brecha que, pese al crecimiento experi-tamiento experimentado por las pequeñas media de la UE de los servicios básicos mentado por estas empresas en los últi-empresas y las microempresas, que de eAdministración en el caso de las mos años, no ha logrado reducirse.representan más del 90% del tejido empresas con más de 250 empleados, yempresarial español. Mientras que la tasa en tres puntos en el caso de las empresas Aunque se ha incrementado de manerade utilización de estos servicios por las de entre 50 y 250 empleados. Sin embar- notable el número de DNI electrónicosmedianas y grandes empresas de nuestro go, se aprecia un importante retraso en emitidos en los últimos años, hasta supe-país supera el 90%, esta cifra apenas comparación con los países de nuestro rar la cuarta parte de la población, lo cier-alcanza los dos tercios en el caso de las entorno en cuanto a la utilización de estos to es que la proporción de ciudadanoseEspaña 2011/eAdministración/86
  • 84. Evolución del número de declaraciones IRPF Impuesto Sociedades IVA Trimestral IVA Anual de impuestos presentadas por Internet. 7.523 España 2002-2009, en miles 6.979 La Agencia Tributaria es una de las admi- 5.674 5.453 nistraciones más precoces en la implan- 4.503 tación de los servicios públicos en línea 3.797 y la que presenta un mayor desarrollo de 3.006 3.025 los mismos. Desde el año 2002, el 2.723 2.736 2.326 número de declaraciones de impuestos 2.199 2.580 1.724 1.688 presentadas a través de Internet ha expe- 1.486 1.437 1.170 1.712 rimentado un crecimiento muy notable y 737 1.387 1.287 1.424 316 1.094 390 constituye uno de los servicios de 283 632 105 244 156 Administración Electrónica más utiliza- 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 dos por ciudadanos y empresas en nues- tro país. Fuente: eEspaña 2011 a partir de Agencia Tributaria (2010)> Mientras que más que disponen de esta herramienta y hace uso de la misma para interactuar con las través de Internet por parte de los ciuda- danos son los relacionados con los de una cuarta parte AA PP a través de Internet no alcanza el 5% (Gráfico 4.4.). Los ciudadanos que impuestos y, a relativa distancia, los servi- cios sanitarios y las becas y ayudas de los ciudadanos poseen otros certificados de identificación digital, como la firma electrónica, presen- (Gráfico 4.5.). Por su parte, los que expe- rimentaron un mayor crecimiento entre y casi la mitad de tan un uso más activo de los mismos, aunque sólo el 13% de las personas físi- 2008 y 2010 fueron los servicios sanita- rios y los relacionados con los documen- las empresas dis- cas que poseen certificados digitales de este tipo los utilizan en sus relaciones con tos personales y con la seguridad social. Descienden ligeramente las consultas ponen de certifica- las AA PP a través de Internet. sobre permisos de construcción y sobre becas y ayudas. Según datos del panel que elabora el do de identidad Observatorio Nacional de las Esta demanda de información sobre los Telecomunicaciones y de la Sociedad de la servicios públicos a través de Internet se digital mediante Información (ONTSI), a comienzos de traslada a la descarga de formularios rela- 2010 el 23,9% de la población de 15 o cionados con los mismos, que se ha firma electrónica, más años de edad se relacionó con alguna incrementado de manera notable en el Administración Pública (General, caso de la sanidad electrónica (servicios su tasa de utiliza- Autonómica y/o Local) a través de Internet sanitarios y seguridad social) y los trámi- (más de 9,3 millones) para realizar una tes sobre documentación personal. Por ción es práctica- consulta, descargar un formulario y/o otro lado, la matriculación universitaria es completar algún trámite con plena interac- el trámite que conlleva mayor porcentaje mente residual tividad. Esta cifra supone un incremento de descarga con respecto a la consulta de de casi un millón de nuevos usuarios de la información. eAdministración con respecto al año ante- En relación a los trámites administrativos rior. realizados a través de Internet, la declara- Los servicios públicos sobre los que exis- ción de impuestos y la petición de docu- te una mayor demanda de información a mentos son los que presentan una mayor eEspaña2011/eAdministración/87
  • 85. Gestiones básicas de eAdministración ciudadanos* 85 > Gráfico 4.1. Relación entre la uti- 80 Dinamarca lización de los servicios básicos de 75 70 eAdministración por los ciudada- 65 Suecia Holanda nos y las empresas. UE 2010 60 55 Estonia Finlandia Fuente: eEspaña 2011 a partir de Eurostat (2010) 50 Luxemburgo 45 Reino Unido Eslovenia Alemania Austria 40 Francia Letonia Eslovaquia 35 Bélgica 30 España Lituania Irlanda Polonia 25 Hungría Malta 20 Bulgaria Chipre Portugal 15 Italia R. Checa 10 Rumanía Grecia 5 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 * En % de población Gestiones básicas de eAdministración empresas** ** En % de empresas de 10 empleados o más. Se excluye el sector financiero Gestiones básicas de eAdministración ciudadanos* 40 > Gráfico 4.2. Relación entre la uti- Madrid lización de los servicios básicos de eAdministración por los ciudada- 35 Aragón nos y las empresas. CC AA 2010 Castilla-La Mancha Cataluña Castilla y León Fuente: eEspaña 2011 a partir de INE (2010) Asturias 30 Navarra Galicia Baleares Murcia País Vasco La Rioja Comunidad Valenciana 25 Cantabria Extremadura Andalucía Canarias 20 55 60 65 70 75 * En % de población Gestiones básicas de eAdministración empresas** ** En % de empresas de 10 empleados o más. Se excluye el sector financiero 250 o más empleados 50-249 empleados 10-49 empleados > Gráfico 4.3. Evolución de las 97,4 empresas que interactúan con las 95,8 96,1 96,2 AA PP mediante Internet en fun- 95,1 96,1 ción del tamaño. España 2004- 91,5 86,6 90,6 84,2 87,7 2010, en % de empresas de 10 o más empleados con conexión a 82,4 81,5 Internet* 77,3 Fuente: eEspaña 2011 a partir de INE (2010) 63,2 66,6 64,1 57,2 57,9 48 51,9 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 * Se excluye el sector financieroeEspaña 2011/eAdministración/88
  • 86. > Gráfico 4.4. Grado de disposición 2010 2009y uso de DNI electrónico y otros 27,5certificados de firma electrónicareconocidos. España 2009-2010 19,3Fuente: eEspaña 2011 a partir de INE (2010) 13 14,2 9 7,4 4,7 3,4 Otros certificados Otros certificados DNI electrónico de firma electrónica DNI electrónico de firma electrónica reconocidos reconocidos* En % de población Dispone* Utiliza en sus relaciones con** En % de personas que disponen del DNI/certificado electrónico las AA PP a través de Internet**> Gráfico 4.5. Consulta de informa- I Trimestre 2010 I Trimestre 2008ción y descarga de formularios de Consulta información 60,6 Impuestos 59,8las AA PP a través de Internet. 35,6 Descarga formularios 31España 2008-2010, en % de ciuda- Consulta información 45,2danos que han interactuado online Servicios sanitarios 31,3 19,9con la Administración en alguna Descarga formularios 10,8ocasión Consulta información 42,1 Becas y ayudas 43,2 Descarga formularios 22,8Fuente: eEspaña 2011 a partir de Observatorio 18,5Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad 39de la Información (ONTSI) (2010) Consulta información 31 Seguridad social Descarga formularios 13,9 7,8 Consulta información 36 Empleo público 34,7 Descarga formularios 15,8 11,2 Consulta información 34 Documentos personales 16,1 Descarga formularios 12,3 3,1 Consulta información 23,3 Bibliotecas públicas 23,1 Descarga formularios 6,8 4,7 Consulta información 18,8 Matrícula universidad 17,4 Descarga formularios 12,9 10,4 Consulta información 11,1 Certificado nacimiento 8,9 Descarga formularios 6 4,3 Consulta información 9,4 Registro vehículo 7 Descarga formularios 4,1 4 Consulta información 6,6 Cambio domicilio 7,5 Descarga formularios 3,7 3,1 Consulta información 3,9 Permiso construcción 5,4 Descarga formularios 1,5 2,1 eEspaña2011/eAdministración/89
  • 87. > El contacto a través de Internet con la Administración Pública incrementa su importancia, aunque el tipo de contacto más utili- zado sigue siendo el presencialtasa de utilización, duplicando al siguiente Aunque el tipo de contacto más utilizado las preferencias de los ciudadanos paraservicio del ranking, las peticiones de con la Administración Pública a la hora de contactar con la Administración en todosdocumentos personales online, que, junto conseguir información o realizar algún los casos, especialmente a la hora dea los servicios de ventanilla única, son los trámite sigue siendo el contacto presen- obtener información y de presentar laque han experimentado un mayor creci- cial, se observa cómo el contacto a través declaración de la Renta (Gráfico 4.7.).miento relativo desde 2008 (Gráfico 4.6.). de Internet incrementa su importancia en I Trimestre 2010 I Trimestre 2008 > Gráfico 4.6. Principales trámites realizados con las AA PP a través 36,6 35,6 de Internet. España 2008-2010, en 31,6 % de ciudadanos que han interac- 29,2 tuado online con la Administración en alguna ocasión Fuente: eEspaña 2011 a partir de Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad 16,6 de la Información (ONTSI) (2010) 12,5 10,6 9,2 7 5,1 5,1 3,5 Pago de Petición de Presentación Presentación Servicios de Otros impuestos documentos de solicitudes de denuncias ventanilla única Disponibilidad de los 20 servicios 2009 2010 2010 2007 públicos básicos de eAdministración. 100 100 100 100 100 95 100 100 100 100 98,3 UE* 2007-2010, en %** 100 100 100 100 100 100 100 100 100 94,7 84 94,7 94,7 95 95 86 95 95 95 98,3 93,8 93,3 93 93 74 94,7 94,7 71 94,7 95 80 95 95 95 93,8 93,3 93 93 86 78 85 69 84,3 84 En la medición de la disponibilidad onli- 85 80 84,3 78,8 63 78,8 78 80 80 78,8 78,8 62 73,8 73 ne de los 20 servicios públicos conside- 64 71,7 72,4 74 70 55 73,8 73 68 69 71,7 72,4 71 65,8 70 66 68 63 64 62 rados básicos, España se mantiene por 65,8 66 51 60 60 45 55 53 delante de la media de la UE, con un 7,5 51 55 55 53 48 7,5 48 45 95%, aumentando 15 puntos porcentua- 40 40 les con respecto al año 2009. En concre- to, España se sitúa en el puesto octavo del ranking con 11 puntos porcentuales más que la media europea y compartien- Austria Irlanda Italia Malta Portugal Suecia R.R. Unido Eslovenia España Finlandia Alemania Dinamarca Holanda Estonia Letonia Francia UE 27 Bélgica Polonia R.Checa Lituania Luxemburgo Bulgaria Hungría Rumanía Chipre Grecia Austria Irlanda Italia Malta Portugal Suecia Unido Eslovenia España Finlandia Alemania Dinamarca Holanda Estonia Letonia Francia Bélgica Polonia R.Checa Lituania Luxemburgo Bulgaria Hungría Rumanía Chipre Grecia UE 27 do posición con Eslovenia y Finlandia. * Sin datos para Eslovaquia ** Los 20 servicios básicos se pueden encontrar en el informe Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action disponible en el portal de la Comisión Europea Fuente: eEspaña 2011 a partir de Eurostat (2010)eEspaña 2011/eAdministración/90
  • 88. > Gráfico 4.7. Preferencias de con- I Trimestre 2010 I Trimestre 2008tacto con las AA PP. España 2008- 7,72010, en % de ciudadanos que han Internet 6,3 3interactuado online con la Correo postal 3,6Administración en alguna ocasión Presentación de denuncias 3,1 Teléfono 3,2Fuente: eEspaña 2011 a partir de Observatorio 71,1 Presencial 70,8Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad 9,9de la Información (ONTSI) (2010) Internet 8,3 3,4 Correo postal 4,8 Presentación de solicitudes 2,4 Teléfono 2,1 70,8 Presencial 69,5 13 Internet 9,6 1,2 Correo postal 2 Solicitud de documentos personales 6,5 Teléfono 7,8 69,1 Presencial 67,8 13,5 Internet 10,6 1 Correo postal 1,5 Consultas fiscales 8,9 Teléfono 11,2 63,9 Presencial 62,3 14,4 Internet 10,5 3 Correo postal 3,9 Presentación de declaración de la Renta 3,5 Teléfono 3,4 66,5 Presencial 67,9 23,5 Internet 19 1,1 Correo postal 1,7 Obtener información 18,4 Teléfono 22,7 48,5 Presencial 45,84.2. Disponibilidad de los y que en esta edición de 2011 ha modifi- cado parcialmente su ámbito de medición, Con esta variación, se intenta responder a la premisa de contar con una visión glo-servicios públicos online sustituyendo los cuatro servicios públicos bal, dinámica y actualizada sobre la evolu- que han conseguido alcanzar en estos últi- ción de los servicios públicos electrónicos,en las Comunidades mos años una media de disponibilidad dando respuesta a las necesidades reales superior al 95%: de la ciudadanía y empresas a nivel auto-Autónomas nómico (Tabla 4.2.). En este sentido, cabe - Quejas y Sugerencias, con un 100% destacar que los criterios utilizados para la (orientado a ciudadanos) selección de los cuatro nuevos serviciosDesde 2007 Fundación Orange y - Matriculación Universitaria, con un 97% públicos han pretendido asegurar el man-Capgemini Consulting vienen realizando el (orientado a ciudadanos) tenimiento de la proporción de los servi-Estudio comparativo de los servicios cios analizados en estudios anteriores,públicos online en las Comunidades - Bibliotecas Públicas, con un 96% (orien- considerando no sólo sus destinatarios,Autónomas1, un estudio que comprende tado a ciudadanos) sino también las obligaciones establecidasuna selección de 26 servicios (16 orienta- - Consulta de Licitaciones, con un 96% dentro del marco relativo a los serviciosdos a los ciudadanos y 10 a las empresas) (orientado a empresas) en el mercado interior de la Directiva de eEspaña2011/eAdministración/91
  • 89. Servicios (Directiva 2006/123/CE del - Ayudas a Inmigrantes (orientado a ciuda- El citado estudio se basa en medicionesParlamento Europeo y del Consejo de 12 danos) realizadas en el período comprendidode diciembre de 2006). Así, los cuatro entre enero y febrero de 2011 y no se des- - Ayudas a Programas Juveniles (orienta-nuevos servicios objeto de estudio son: carta, por lo tanto, que haya habido modi- do a ciudadanos) ficaciones posteriores a estas fechas en- Admisión de Alumnos en Centros - Apertura de Centro de Trabajo (orientado los sitios web analizados y que no se refle- Docentes Públicos (no Universitarios) a empresas) jen en la valoración de los mismos. (orientado a ciudadanos)Servicios Ciudadanos Empresas > Tabla 4.2. Servicios objeto del1. Impuesto ITP-AJD Estudio comparativo 2011 de los2. Búsqueda de Empleo Privado servicios públicos online en las3. Oferta Empleo Público Comunidades Autónomas y público4. Ayudas a la Familia por Hijos objetivo*5. Becas de Estudios Fuente: Estudio comparativo 2011 de los servicios6. Ayudas a Personas con Discapacidad públicos online en las CC AA (Fundación Orange-7. Ayudas a Personas Mayores Capgemini Consulting)8. Certificados de Instaladores9. Admisión de Alumnos en Centros Docentes Públicos (no Universitarios)10. Tasas Autoliquidables11. Ayudas a Inmigrantes12. Certificado de Discapacidad13. Ayuda a Programas Juveniles14. Vivienda de Protección Oficial15. Cita Médica16. Tarjeta Sanitaria17. Impuestos sobre Máquinas Recreativas18. Autorización de Instalaciones Eléctricas19. Registro de Actividades Turísticas20. Registro de Actividades Empresariales21. Subvenciones D+I+i22. Subvenciones para Creación de Empleo23. Subvenciones al Empleo de Colectivos Específicos24. Permisos Relativos al Medio Ambiente Incorporados en 201125. Apertura de Centro de Trabajo26. Registro de Licitadores * Pictogramas de ARASAAC (Portal de Comunicación Aumentativa y Alternativa de 16 10 Aragón) Resultados globales de la media global de disponibilidad (Gráfico 4.8.). > Asturias y MadridEl porcentaje de disponibilidad media onli- La media de los 16 servicios orientados a alcanzan nueva- la ciudadanía es del 81%, mientras que lane de los 26 servicios públicos en las 17Comunidades Autónomas y las dos de los 10 servicios orientados a empresas mente el primer es del 76%, si bien son siete las CC AACiudades Autónomas de Ceuta y Melilla esdel 78% (Tabla 4.3.). Asturias y Madrid, que están más orientadas a empresas lugar del ranking (Asturias, Cantabria, Comunidadcon 25 de los 26 servicios en Etapa 4(Mapa 4.1.), han alcanzado la primera Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia y de disponibilidad Navarra). En este sentido, Ceuta y Melillaposición en el ranking, con un 98% dedisponibilidad, siendo la brecha digital de presentan el mayor diferencial entre el de servicios públi-49 puntos entre ellas y Melilla, la última en desarrollo de sus servicios a la ciudadaníael ranking. Nueve CC AA están por debajo y los dirigidos a empresas. cos onlineeEspaña 2011/eAdministración/92
  • 90. > Tabla 4.3. Resultados globales CC AA Disponibilidad media total Disponibilidad media Disponibilidad media Diferencial media ciudadanos (26 servicios) de ciudadanos (16 servicios) de empresas (10 servicios) vs media empresasdel Estudio comparativo 2011 de Andalucía 97 98 95 +3los servicios públicos online en las Aragón 62 67 53 +14Comunidades Autónomas, en %* Asturias 98 97 100 -3 Baleares 72 75 68 +7Fuente: Estudio comparativo 2011 de los serviciospúblicos online en las CC AA (Fundación Orange- Canarias 71 72 70 +2Capgemini Consulting) Cantabria 63 61 65 -4 Castilla - La Mancha 84 84 83 +1 Castilla y León 87 91 80 +11 Cataluña 78 80 75 +5 Ceuta 68 85 53 +32 Comunidad Valenciana 78 73 85 -12 Extremadura 67 75 55 +20 Galicia 75 72 80 -8 La Rioja 92 94 90 +4 Madrid 98 97 100 -3 CC AA con servicios más desarrollados Melilla 49 63 35 +28 CC AA con servicios menos desarrollados Murcia 73 69 80 -11 Navarra 94 92 98 -6*En Ceuta y Melilla no se evalúan dos servicios orientados a la ciudadanía (Cita País Vasco 84 86 80 +6Médica y Tarjeta Sanitaria) y aquellas CC AA que obtienen la misma puntuacióncomparten la misma posición del ranking, destacando por igual su desarrollo Media total 78 81 76 +5> Mapa 4.1. Disponibilidad de los CC AA Nº de servicios con Etapa 4servicios públicos online 2011. Asturias 25Media total de disponibilidad de los Madrid 25 Andalucía 2426 servicios, en %, y número de Navarra 23servicios que alcanzan Etapa 4 por La Rioja 21 Castilla y León 19CC AA Castilla - La Mancha 18 País Vasco 17Fuente: Estudio comparativo 2011 de los servicios Cataluña 14públicos online en las CC AA (Fundación Orange- Comunidad Valenciana 14Capgemini Consulting) Galicia 13 Ceuta 13 Murcia 12 Más de 90 Baleares 11 De 80 a 90 Canarias 10 Extremadura 9 De 70 a 80 Cantabria 7 Aragón 6 Menos de 70 Melilla 3> Gráfico 4.8. Disponibilidad de los Media total Media ciudadanos Media empresasservicios públicos online 2011. 100 100 98 98 98 97 97 98 98 97 MediaResultados por CC AA, en % 94 95 94 total 92 91 90 78 87 86 85 85 84 84 84 83 81 80 80 80 80 80 78 78 78 76 75 75 75Fuente: Estudio comparativo 2011 de los servicios 75 73 73 72 72 72 71 70 69 68 68 67públicos online en las CC AA (Fundación Orange- 67 65 63 63 62 61Capgemini Consulting) 55 53 53 49 35 Asturias Madrid Andalucía Navarra La Rioja Castilla y León Castilla-La Mancha País Vasco Cataluña C. Valenciana Galicia Murcia Baleares Canarias Ceuta Extremadura Cantabria Aragón Melilla Media eEspaña2011/eAdministración/93
  • 91. Comparando el desarrollo de los servi- Autoliquidables. El hecho de que en primercios, se observa que Melilla, Aragón, y segundo lugar del ranking se encuentren > El servicio másExtremadura, Cantabria y Ceuta registranlos menores desarrollos en la disponibili-dad online de sus servicios (Gráfico 4.9.). dos servicios ligados a la temática de empleo permite vislumbrar la prioridad desarrollado es político-social de las Administraciones Oferta de Empleo Autonómicas en fomentar el acceso al Resultados por servicios empleo por parte de la ciudadanía. Por otro Público, que obtie- lado, el cuarto lugar del ranking de dispo- nibilidad de servicios, ocupado por Tasas ne un 93% de dis-La clasificación por servicios muestra que Autoliquidables, está en línea con las políti-el servicio más desarrollado es Oferta de cas autonómicas orientadas a incrementar ponibilidadEmpleo Público, alcanzando un 93% de y facilitar la recaudación fiscal ante ladisponibilidad, mientras que Registro de actual coyuntura económica.Actividades Turísticas es el menos desarro-llado, con un 64% (Gráfico 4.10.). Con respecto a los servicios menos desarro-Hay cuatro servicios que alcanzan una llados, el nuevo servicio medido este añopuntuación superior al 90% de disponibili- Admisión de Alumnos en Centros Públicosdad: Oferta de Empleo Público, Búsqueda Docentes (no Universitarios) alcanza Etapa 4de Empleo Privado, Cita Médica y Tasas en tan sólo seis CC AA. Navarra Madrid Asturias > Gráfico 4.9. Disponibilidad de los 100 servicios públicos online 2011. 90 Andalucía Posicionamiento de las CC AA (ciu- Comunidad Valenciana Castilla-La Mancha La Rioja dadanos-empresas) 80 Fuente: Estudio comparativo 2011 de los servicios Media empresas Murcia Galicia País Vasco Castilla y León públicos online en las CC AA (Fundación Orange- 70 Cataluña Capgemini Consulting) Canarias Baleares 60 Cantabria 50 Extremadura Aragón Ceuta 40 Melilla 30 50 60 70 80 90 100 Media ciudadanos Resultados comparati- El resultado de crecimiento sostenido de la disponibilidad media apunta claramente nes de desarrollo de la Administración Electrónica.vos 2010/2011 a las actuaciones llevadas a cabo por las Considerando los resultados globales des- CC AA como respuesta a las necesidades glosados por público objetivo de ciudada- y obligaciones planteadas por la aproba- nía y empresas (Gráfico 4.11.), se obser- ción de normativas y directrices específi-La media de disponibilidad de 2011 es del va que, en los últimos dos años el creci- cas tanto europeas como nacionales (Ley78%, habiéndose incrementado en un miento es superior en el conjunto de ser- 11/2007 de Acceso Electrónico de lospunto con respecto al año anterior. vicios dirigidos a empresas. Ciudadanos a los Servicios Públicos,Considerando la incorporación de los cua- Directiva de Servicios y Plan de Acción Esta ralentización de la evolución inter-tro nuevos servicios, estos no han hecho para la Reducción de Cargas anual de los servicios dirigidos a la ciuda-variar notablemente la disponibilidad Administrativas) entre otras, y a la cons- danía en el año 2011 está intrínsecamentemedia online de los 26 servicios públicos. tante puesta en marcha de nuevas accio- relacionada con la incorporación de loseEspaña 2011/eAdministración/94
  • 92. tres nuevos servicios que presentan el servicios reemplazados: Quejas y año 2011 Ceuta obtiene el máximo dife-siguiente grado de disponibilidad online: Sugerencias, con 100 puntos, rencial a favor del desarrollo de los servi-Admisión de Alumnos en Centros Matriculación Universitaria, con 97 pun- cios orientados a la ciudadanía (32 pun-Docentes (no Universitarios), con 67 pun- tos, y Bibliotecas Públicas, con 96 puntos. tos). Por otro lado, Baleares ha modifica-tos, Ayudas a Inmigrantes, con 74 puntos, do su tendencia, es decir, de cuatro pun-y Ayudas a Programas Juveniles, con 71 Con respecto al diferencial de disponibili- tos a favor de los servicios dirigidos apuntos, puntuaciones inferiores a las dad online entre los servicios dirigidos a la empresas en 2010, ha pasado a siete pun-alcanzadas en la última medición por los ciudadanía y a empresas por CC AA, en el tos a favor de la ciudadanía en 2011.> Gráfico 4.10. Disponibilidad de Oferta de Empleo Público 93los servicios públicos online 2011. Búsqueda de Empleo Privado 92Resultados por servicio, en % Cita Médica 91 Tasas Autoliquidables 91Fuente: Estudio comparativo 2011 de los serviciospúblicos online en las CC AA (Fundación Orange- Impuesto ITP-AJD 89Capgemini Consulting) Vivienda de Protección Oficial 88 Autorización de Instalaciones Eléctricas 88 Etapa 3 Permisos Relativos al Medio Ambiente 87 Subvenciones I+D+i 84 Ayudas a la Familia por Hijos 82 Tarjeta Sanitaria 79 Becas de Estudios 79 Ayudas a Personas Mayores 76 Impuestos sobre Máquinas Recreativas 75 *Apertura de Centro de Trabajo 75 Registro de Licitadores 75 *Ayudas a Inmigrantes 74 Subvenciones para Creación de Empleo 74 Certificado de Discapacidad 72 Ayudas a Personas con Discapacidad 71 Etapa 2 *Ayudas a Programas Juveniles 71 Subvenciones al Empleo de Colectivos Específicos 70 Certificados de Instaladores 67 *Admisión de Alumnos en Centros Docentes Públicos (no Universitarios) 67 Registro de Actividades Empresariales 67 Registro de Actividades Turísticas 64* Nuevos servicios Media total 78> Gráfico 4.11. Disponibilidad de 2011 2010 2009los servicios públicos online.Evolución de la disponibilidad 81 80 76 78 77media global de los servicios, ciu- 74 73 72 68dadanos vs empresas, 2009-2011,en %Fuente: Estudio comparativo 2011 de los serviciospúblicos online en las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting) Ciudadanía Empresas Media eEspaña2011/eAdministración/95
  • 93. > La Rioja, con un aumento de 16 puntos, alcanza la quinta posi- ción en el rankingComparativa por Comunidades consigue alcanzar el grado máximo de quinta posición. Junto a La Rioja,Autónomas disponibilidad online (100 puntos), a dife- Baleares y Castilla-La Mancha son las rencia de lo sucedido en el año 2010 otras CC AA que mayor crecimiento hanAsturias, Madrid, Andalucía y Navarra (Tabla 4.4.). experimentado con respecto al año 2010ocupan las cuatro primeras posiciones del (Gráfico 4.12.).ranking tanto en el año 2010 como en el Destaca el crecimiento de La Rioja, queaño 2011. No obstante, ninguna CC AA con un aumento de 16 puntos alcanza laCCAA Disponibilidad media total 2011 Posición 2011 Disponibilidad media total 2010 Posición 2010 > Tabla 4.4. Disponibilidad de los servicios públicos online.Asturias 98 1 100 1Madrid 98 1 100 1 Evolución de la disponibilidadAndalucía 97 3 99 3 media de las CC AA, por posición.Navarra 94 4 96 4 2010-2011, en %*La Rioja 92 5 76 9Castilla y León 87 6 82 5 Fuente: Estudio comparativo 2011 de los serviciosCastilla - La Mancha 84 7 77 8 públicos online en las CC AA (Fundación Orange- Capgemini Consulting)País Vasco 84 7 78 7Cataluña 78 9 75 11Comunidad Valenciana 78 9 76 9Galicia 75 11 81 6Murcia 73 12 75 11Baleares 72 13 63 18Canarias 71 14 68 14Ceuta 68 15 68 14Extremadura 67 16 71 13 CC AA con servicios más desarrolladosCantabria 63 17 64 17 CC AA con servicios menos desarrolladosAragón 62 18 68 16Melilla 49 19 50 19 *En Ceuta y Melilla no se evalúan dos servicios orientados a la ciudadanía (Cita Médica y Tarjeta Sanitaria) y aquellas CC AA que obtienen la misma puntuaciónMedia total 78 77 comparten la misma posición del ranking, destacando por igual su desarrolloComparativa por servicios Búsqueda de Empleo Privado, si bien los que han promovido, además, su desarro- dos últimos ya presentan un nivel elevado llo total electrónico, lo que agiliza la tra-La comparativa por servicios refleja que de disponibilidad (Gráfico 4.13.). mitación y facilita una gestión online porTarjeta Sanitaria es el que más ha crecido, parte de la ciudadanía. En muchos casos,con 14 puntos, seguido del servicio de Por otra parte, y en referencia al servicio el interesado sólo tiene que insertar elBecas de Estudio, que presenta un creci- de Cita Médica, es notable su crecimiento código de su Tarjeta Sanitaria y procedermiento de 12 puntos. de nueve puntos entre 2010 y 2011. En a seleccionar el médico y horario másEn el extremo opuesto, tres servicios no un principio, las CC AA habían apostado adecuado.han variado su disponibilidad en compa- por el desarrollo del canal telefónico pararación con el 2010: Registro de la prestación de dicho servicio, sinLicitadores, Tasas Autoliquidables y embargo, en 2011 son ya 15 las CC AAeEspaña 2011/eAdministración/96
  • 94. > Gráfico 4.12. Disponibilidad de Puntuación 2010 Crecimiento y Puntuación 2011los servicios públicos online.Evolución de disponibilidad media Crecimiento medio 1 La Rioja 76 16 92online de las CC AA, por creci- Baleares 63 9 72miento. 2010-2011, en % Castilla-La Mancha 77 7 84 País Vasco 78 6 84Fuente: Estudio comparativo 2011 de los servicios Cataluña 82 5 87públicos online en las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting) Castilla y León 75 3 78 Canarias 68 3 71 Comunidad Valenciana 76 2 78 Ceuta 68 68 Melilla 50 49 Cantabria 64 63 Navarra 96 94 Murcia 75 73 Madrid 100 98 Asturias 100 98 Andalucía 99 97 Extremadura 71 67 Galicia 81 75 Aragón 68 62> Gráfico 4.13. Disponibilidad de Puntuación 2010 Crecimiento y Puntuación 2011los servicios públicos online.Evolución de los servicios, 2010- Apertura de Centro de Trabajo 75 752011, en % Ayudas a Inmigrantes 74 74 Ayudas a Programas Juveniles 71 71Fuente: Estudio comparativo 2011 de los servicios Admisión de Alumnos en Centros 67 67públicos online en las CC AA (Fundación Orange- Docentes Públicos (no Universitarios)Capgemini Consulting) Tarjeta Sanitaria 65 14 79 Becas de Estudios 67 12 79 Subvenciones para Creación de Empleo 64 10 74 Ayudas a Personas Mayores 66 10 76 Cita Médica 82 9 91 Vivienda de Protección Oficial 80 8 88 Registro de Actividades Empresariales 59 8 67 Permisos Relativos al Medio Ambiente 79 8 87 Certificado de Discapacidad 64 8 72 Registro de Actividades Turísticas 57 7 64 Ayudas a Personas con Discapacidad 64 7 71 Ayudas a la Familia por Hijos 75 7 82 Subvenciones al Empleo de Colectivos Específicos 64 6 70 Oferta de Empleo Público 87 6 93 Autorización de Instalaciones Eléctricas 84 4 88 Impuesto ITP-AJD 86 3 89 Certificados de Instaladores 64 3 67 Subvenciones I+D+i 82 2 84 Impuestos sobre Máquinas Recreativas 74 1 75 Registro de Licitadores 75 75 Tasas Autoliquidables 91 91 Búsqueda de Empleo Privado 92 92 eEspaña2011/eAdministración/97
  • 95. Nº de CC AA con el servicio Nº de CC AA con el servicio > Tabla 4.5. Disponibilidad de losServicios en Etapa 4 año 2011 en Etapa 4 año 2010 servicios públicos online. NúmeroOferta de Empleo Público 16 14 de CC AA donde el servicio obtieneTasas Autoliquidables 16 16 Etapa 4, 2010-2011Impuesto ITP-AJD 15 14Cita Médica 15 13 Fuente: Estudio comparativo 2011 de los serviciosAutorización de Instalaciones Eléctricas 15 13 públicos online en las CC AA (Fundación Orange-Búsqueda de Empleo Privado 14 14 Capgemini Consulting)Permisos Relativos al Medio Ambiente 14 11Vivienda de Protección Oficial 13 10Subvenciones I+D+i 13 12Ayudas a la Familia por Hijos 12 9Impuestos sobre Máquinas Recreativas 12 12Becas de Estudios 11 7Tarjeta Sanitaria 11 8Apertura de Centro de Trabajo 11 N/AAyudas a Personas Mayores 10 5Ayudas a Inmigrantes 9 N/ASubvenciones para Creación de Empleo 9 5Registro de Licitadores 9 9Ayudas a Personas con Discapacidad 8 5Certificado de Discapacidad 8 7Ayudas a Programas Juveniles 8 N/ASubvenciones al Empleo de Colectivos Específicos 8 6Certificados de Instaladores 7 6Registro de Actividades Turísticas 7 5Registro de Actividades Empresariales 7 5Admisión de Alumnos en Centros Docentes Públicos (no Universitarios) 6 N/A Servicios en los que más crece el número de CC AA en Etapa 4En 2011, Oferta de Empleo Público y análisis del grado de disponibilidad online empresas, en áreas temáticas tan relevan-Tasas Autoliquidables son los servicios de 11 servicios públicos en los 20 tes como la cultura, la educación, laque alcanzan una Etapa 4 en un mayor Ayuntamientos españoles que cuentan vivienda y la asistencia social, y focalizan-número de CC AA, mientras que el que con un mayor índice poblacional según do, además, en servicios que presentanmás crece en número de Etapa 4 es los últimos datos de cifras de población una alta utilización por la población en losAyudas a Personas Mayores (Tabla 4.5.). publicados por el INE (revisión del Padrón Ayuntamientos seleccionados. De los 11 Municipal a 1 de enero de 2010). Las servicios, siete servicios están dirigidos poblaciones de los Ayuntamientos ámbito tanto a la ciudadanía como a empresas, del estudio oscilan entre los 230.8224.3. Disponibilidad de los habitantes de Elche y los 3.273.049 habi- mientras que los otros cuatro tienen como público objetivo de forma exclusivaservicios públicos online tantes de Madrid (Tabla 4.6.), lo que representa un diferencial de población a los ciudadanos (Tabla 4.7.).en los 20 mayores bastante significativo y determina dispa- La medición de los distintos servicios se ha realizado entre los meses de enero y res presupuestos de inversión y gasto enAyuntamientos españoles el desarrollo de la Administración febrero de 2011 y no se contemplan posi- Electrónica. bles modificaciones posteriores a estasCon la misma metodología de análisis del fechas en los sitios web analizados.estudio sobre los servicios públicos en Para la selección de los 11 servicios públicos objeto de medición y estudio en Es de destacar que en el presente estudiolas CC AA, se ha realizado por primera vez los 20 principales Ayuntamientos españo- están representadas 12 Comunidadesen 2011 el Estudio comparativo de los les, se ha valorado una amplia muestra Autónomas, 18 provincias españolas, yservicios públicos online en los 20 mayo- representativa de los servicios municipa- que los 20 Ayuntamientos objeto de estu-res Ayuntamientos españoles2. les abarcando todos los aspectos relevan- dio suponen aproximadamente un 26% deEste estudio se basa en la medición y tes tanto para la ciudadanía como para las la población total española.eEspaña 2011/eAdministración/98
  • 96. > Tabla 4.6. Ayuntamientos objeto Ayuntamientos Provincia Poblacióndel Estudio comparativo 2011 de Madrid Madrid 3.273.049los servicios públicos online en los Barcelona Barcelona 1.619.33720 mayores Ayuntamientos espa- Valencia Valencia 809.267ñoles, provincia y cifras de pobla- Sevilla Sevilla 704.198ción respectivas Zaragoza Zaragoza 675.121 Málaga Málaga 568.507Fuente: Revisión del Padrón municipal a 1 de enero de Murcia Murcia 441.3452010 INE Palma Islas Baleares 404.681 Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas 383.308 Bilbao Vizcaya 353.187 Alicante Alicante 334.418 Córdoba Córdoba 328.547 Valladolid Valladolid 315.522 Vigo Pontevedra 297.124 Gijón Asturias 277.198 Hospitalet de Llobregat Barcelona 258.642 La Coruña La Coruña 246.047 Granada Granada 239.154 Vitoria Álava 238.247 Elche Alicante 230.822> Tabla 4.7. Servicios objeto del Servicios Ciudadanos Empresas Áreas temáticasEstudio comparativo 2011 de los Alta en Padrón Población / Registroservicios públicos online en los 20 Pago de Multas Pagosmayores Ayuntamientos españoles, Pago de Impuestos Pagospúblico objetivo* y áreas temáticas Servicios de Atención a Domicilio Asistencia Sociala las que pertenecen Acceso a Actividades Formativas Educación Consulta de Expedientes Servicios Sede ElectrónicaFuente: Estudio comparativo 2011 de los servicios Licencia de Obras Edificación y Viviendapúblicos online en los 20 mayores Ayuntamientos Licencia de Apertura / Actividades Económicas Actividades Económicasespañoles (Fundación Orange-Capgemini Consulting) Asistencia a la Discapacidad Asistencia Social Acceso a Actividades Culturales Cultura Subvención para Rehabilitaciones o Mejoras Edificación y Vivienda* Pictogramas de ARASAAC (Portal de Comunicación Aumentativa y Alternativa de 11 serviciosAragón) Resultados globales medición de los 11 servicios objeto del estudio, alcanzando una disponibilidad sus servicios. Son 11 los Ayuntamientos que presentanSegún este estudio, el porcentaje de dis- online del 93%, con todos los servicios, niveles de disponibilidad por debajo de laponibilidad media online de los 11 servi- excepto Pago de Multas, permitiendo la media global, mientras que la brecha exis-cios públicos objeto de estudio en los 20 tramitación online completa (Gráfico tente entre el Ayuntamiento de mayor dis-Ayuntamientos españoles seleccionados 4.14.). ponibilidad, Valladolid, y la posición relati-es del 72%. Cabe destacar, asimismo, que las tres ciu- va de menor disponibilidad, compartidaDestaca el Ayuntamiento de Valladolid, dades con mayor número de habitantes, entre Palma y Vitoria, es de 34 puntos.que a principios de febrero de 2011 ha Madrid, Barcelona y Valencia, ocupan la En 2011 ningún Ayuntamiento de lospuesto en marcha una nueva web de tra- posición décima, sexta y segunda, respec- seleccionados alcanza un rango completomitación electrónica que incluye Sede tivamente, ejemplificando que no existe de Etapa 4, ni tampoco de Etapa 1. LaElectrónica. Esta plataforma le ha permiti- una relación directa entre el número de mayoría de los Ayuntamientos (13 dedo obtener la primera posición en la habitantes y grado de desarrollo online de ellos) están dentro del rango de Etapa 2 eEspaña2011/eAdministración/99
  • 97. > Valladolid obtiene el primer lugar del ranking de los 20 mayores Ayuntamientos, con una disponibilidad de servicios online del 93%(del 50% al 74% de disponibilidad media)y los siete restantes están comprendidos Expedientes, que presenta un alto grado de disponibilidad (96%), cuenta con la Consideraciones cuali-dentro del rango de Etapa 3 (del 75% al particularidad de ser un servicio o función tativas99% de disponibilidad media). transversal, ya que puede afectar a un conjunto de trámites, en el sentido de que Acerca de la primera edición de este estu-La mayoría de los Ayuntamientos presen- dio sobre la Administración Electrónica en permite al ciudadano conocer el estado detan entre cuatro y seis servicios en Etapa 4. situación de un expediente o trámite ini- los 20 mayores Ayuntamientos españoles, ciado con anterioridad. es preciso detallar algunas consideracio- Resultados por servicios nes sobre los tres servicios que han De los cuatro servicios menos desarrolla-En la clasificación por servicios (Gráfico alcanzado las primeras tres posiciones del dos en las entidades locales españolas,4.15.), Pago de Impuestos es el único que ranking de disponibilidad de los principa- tres están relacionados con la ayudaestá en Etapa 4 en la totalidad de los les 20 Ayuntamientos españoles: Pago de social o subvenciones: Asistencia a laAyuntamientos. Por otro lado, Servicios de Impuestos, Consulta de Expedientes yAtención a Domicilio es el menos desarro- Discapacidad (60%), Subvención para Pago de Multas.llado, con 46 puntos, y el único que se Rehabilitaciones o Mejoras (55%) yencuentra en Etapa 1. Servicios de Atención a Domicilio (46%). - Al realizar la valoración front-office de la Por otro lado, los servicios asociados a disponibilidad de los servicios, se haEn total, son seis los servicios que se fines recaudatorios (Pago de Impuestos, comprobado que, lógicamente, para rea-encuentran por debajo de la media de dis- Pago de Multas) están más desarrollados lizar el pago de multas o de impuestosponibilidad (72 puntos). no siempre es necesario el uso de certi- que los servicios ligados a las asistenciasHay que destacar que Consulta de sociales o ayudas económicas (Tabla 4.8.) ficado electrónico o eDNI por parte del Valladolid 93 > Gráfico 4.14. Disponiblidad de los Valencia 91 servicios públicos online 2011. Etapa 3 Zaragoza 86 Grado de disponibilidad de losLas Palmas de Gran Canaria 86 77 Ayuntamientos, en % Elche Barcelona 75 Fuente: Estudio comparativo 2011 de los servicios Granada 75 públicos online en los 20 mayores Ayuntamientos Sevilla 73 españoles (Fundación Orange-Capgemini Consulting) Gijón 73 Madrid 70 Murcia 70 Bilbao 70 Hospitalet de Llobregat 68 Etapa 2 Málaga 66 Alicante 66 Media total Ayuntamientos La Coruña 64 Córdoba 61 Vigo 61 Palma 59 Vitoria 59 Media 72eEspaña 2011/eAdministración/100
  • 98. ciudadano, sino que es suficiente con fuera de plazo puede tener algunas res- dano sino que es suficiente con introdu- introducir en la plataforma electrónica tricciones que impiden su pago telemáti- cir en la consulta online el número o los datos de pago requeridos en la noti- co en las websites de los Ayuntamientos. código de expediente provisto al inicio ficación de la sanción o en el documento de la tramitación, y de alguna otra clave - Por otro lado, en los portales de algunos de pago correspondiente. Es el caso de identificatoria complementaria como municipios, accediendo con eDNI o certi- los Ayuntamientos en los que para el puede ser el DNI. Este último proceso ficado electrónico un ciudadano puede Pago de Impuestos online solicitan la aplica fundamentalmente a la consulta visualizar y realizar el pago online de tri- online de trámites administrativos inicia- introducción de determinados campos butos o sanciones, sin tener que introdu- dos de forma presencial y en aquellos de información tales como el Código de cir ningún dato adicional relacionado con casos en los que el ciudadano solicita Procedimiento de Recaudación (CPR), los documentos de pago. También podrá que le comuniquen y notifiquen el estado Modalidad, Código de Referencia e ver los históricos e incluso descargar del proceso de forma electrónica (situa- Identificación, datos que se recogen en comprobantes de pagos realizados con ción similar a la que se da en algunos su totalidad en distintos apartados del anterioridad. portales de CC AA). documento o carta de pago. Estos cam- pos tienen denominaciones diferentes y - En la mayoría de los Ayuntamientos el Asimismo, cabe destacar que los certifica- varían según el Ayuntamiento. Esta acceso a la consulta de los expedientes dos nacionales o autonómicos se admiten situación es similar para el Pago de iniciados por vía electrónica se realiza en la mayoría de las webs municipales. Multas. En ambos servicios se permite mediante la introducción de un certifica- Algunos Ayuntamientos facilitan un identi- realizar el pago con tarjeta de crédito o do digital o eDNI. En otros casos, y para ficador personal y contraseña asociada, con cargo a cuenta corriente a través de trámites específicos, no se requiere la previa solicitud realizada por el ciudadano. la pasarela de pagos. El pago de deudas identificación digital por parte del ciuda- En resumen, en la mayoría de los casos Etapa 3 Etapa 4> Gráfico 4.15. Disponiblidad de los Pago de Impuestos 100servicios públicos online 2011. Consulta de Expedientes 96Resultados por servicio, en % Pago de Multas 93Fuente: Estudio comparativo 2011 de los servicios Acceso a Actividades Formativas 84públicos online en los 20 mayores Ayuntamientos Licencia de Obras 73españoles (Fundación Orange-Capgemini Consulting) Licencia de Apertura / Actividades Económicas 68 Alta en Padrón 64 Etapa 2 Asistencia a la Discapacidad 60 Acceso a Actividades Culturales 58 Media de servicios Subvención para Rehabilitaciones o Mejoras 55 Servicios de Atención a Domicilio 46 Media 72> Tabla 4.8. Disponiblidad de los Servicios Nº de Ayuntamientos con el servicio en Etapa 4servicios públicos online 2011.Número de Ayuntamientos donde Pago de Impuestos 20el servicio obtiene Etapa 4 Consulta de Expedientes 19 Pago de Multas 17Fuente: Estudio comparativo 2011 de los servicios Acceso a Actividades Formativas 13públicos online en los 20 mayores Ayuntamientos Licencia de Obras 7españoles (Fundación Orange-Capgemini Consulting) Licencia de Apertura / Actividades Económicas 7 Acceso a Actividades Culturales 7 Asistencia a la Discapacidad 6 Alta en Padrón 4 Subvención para Rehabilitaciones o Mejoras 3 Servicios de Atención a Domicilio 2 eEspaña2011/eAdministración/101
  • 99. analizados, el acceso al portal de un cas, notificaciones telemáticas y carpetasAyuntamiento mediante autenticación per- del ciudadano, entre otras funcionalida- > De los cuatro servi-sonal le permite al ciudadano tener acce- des.so directo a su información particular o Otro de los aspectos clave en los cuales cios menos desarro-área privada habitualmente llamadaCarpeta del Ciudadano, Oficina Virtual, Mi algunos Ayuntamientos demuestran avan- ces significativos son las interoperabilida- llados en las entida-Ayuntamiento o similar.Aunque en la metodología utilizada no se des existentes con otras administracio- nes, tanto con las entidades autonómicas des locales españo-ha tenido en cuenta si el trámite se debe como con otras instituciones, intercam-realizar mediante la autenticación del ciu- biando decenas de certificados con el las, tres están rela-dadano con algún tipo de certificación resto de administraciones y entidadeselectrónica o no, es de destacar que en públicas. cionados con laaquellas gestiones asociadas a informa-ción eventualmente sensible de carácter Todos estos planes de actuación no ten- drían que perder de vista las condiciones ayuda social o sub-personal o privado, se ha observado que de usabilidad, accesibilidad y calidad desí se requiere el uso del certificado digital,firma electrónica o eDNI que permite los servicios, que se deben "personalizar" venciones en función de sus destinatarios principa-identificar de forma unívoca al solicitante les: la ciudadanía y las empresas. En estadel servicio o información. La autentica- línea están trabajando variosción puede ser realizada de forma integral Ayuntamientos, desarrollando la Carpetaa través del acceso a su área privada, o Ciudadana o similar, que le permite al ciu-mediante el acceso ad-hoc y puntual sólo dadano acceder no sólo a la informaciónpara el servicio en cuestión: ésta es la que de éste posee un Ayuntamiento (baseúnica forma de garantizar la acreditación de datos personal, trámites realizados,de forma totalmente segura de los usua- impuestos o multas a su nombre…), sinorios así como la confidencialidad de sus que también constituye un canal paradatos. Por el contrario, en la gestión de ofrecerle los servicios específicos que setrámites más sencillos, como los de soli- adapten a su perfil y circunstancias.citud de plaza o inscripción en algún tipode actividad lúdica o formativa, no suele En definitiva, es competencia de losser necesaria identificación digital alguna Ayuntamientos facilitar la búsqueda depor parte del ciudadano; esto se ha detec- información a los ciudadanos y la realiza-tado en los servicios de Acceso a ción efectiva de los trámites, promovien-Actividades Culturales o Acceso a do el uso de aplicaciones informáticas, aActividades Formativas en la mayoría de través de una "alfabetización digital", parti-los Ayuntamientos analizados. cularmente dirigida a aquellos colectivos con mayores problemas de acceso a laPor otro lado, los Ayuntamientos podrían tecnología. Tal vez sea éste el desafíocontinuar con la puesta en marcha de principal: poner a disposición de los ciu-acciones en sus gestiones internas o de dadanos los medios e instrumentos nece-back-office que permitan la implantación sarios que les permitan participar, accederde las mejoras front-office. A pesar del y acercarse a los nuevos canales demarcado avance en el grado de disponibi- comunicación y tramitación con las enti-lidad existente en los principales dades locales.Ayuntamientos españoles, parece precisoseguir con la renovación de sus portalesde Internet, así como con el desarrollo delos componentes básicos de laAdministración Electrónica, focalizándoseen la consolidación de sus sedes electró-nicas, plataformas de pagos, registros yexpedientes electrónicos, firmas electróni-1 Estudio comparativo 2011 de los servicios públicos online en las CC AA, Fundación Orange-Capgemini Consulting, 2011. El estudio completo se puede consutar en la página web de la Fundación Orange: www.fundacionorange.es.2 Estudio comparativo 2011 de los servicios públicos online en los 20 mayores Ayuntamientos españoles, Fundación Orange-Capgemini Consulting, 2011. El estudio completo se puede consutar en la página web de la Fundación Orange: www.fundacionorange.es.eEspaña 2011/eAdministración/102
  • 100. 5/Las TIC en laempresa española
  • 101. > Resumen El porcentaje de empresas de 10 o más extendidos de Internet entre las empresas empleados que en 2010 declara poseer españolas se refieren a la búsqueda de ejecutivo ordenadores es del 98,6%, el 97,2% está información y para obtener servicios ban- conectado a Internet y el 96,5% tiene carios o financieros, usos que son mayo- correo electrónico. Este nivel de implanta- ritarios en todos los estratos de tamaño. ción, no obstante, no se alcanza para el Las empresas españolas realizan una utili- resto del tejido productivo puesto que zación muy poco sofisticada de la página entre los autónomos tan sólo el 51,7% web, que se utiliza mayoritariamente tiene ordenador (de sobremesa o portátil), como presentación de la empresa. y de este 51% están conectados a Internet el 83,9%. La firma o certificado digital empieza a ser una herramienta ampliamente difundida, Sin embargo, el uso del ordenador entre siendo utilizada por el 55,7% de las los trabajadores no está tan extendido: el empresas españolas de 10 o más emplea- porcentaje de trabajadores que utilizan el dos. La obligatoriedad de presentación ordenador en sus tareas habituales es del telemática de ciertas declaraciones fisca- 55,8%, con notables diferencias entre les para las empresas hace que la mayoría estratos de tamaño, siendo las empresas de estas empresas que disponen de firma más grandes donde más empleados tra- digital (93,5% de los casos) la emplee en bajan con ordenadores. Una situación las comunicaciones con las similar de desigualdad entre estratos de Administraciones Públicas. Estos datos tamaño se produce con la conexión a contrastan fuertemente con la situación Internet, que roza el 100% en las empre- en el colectivo de los autónomos en el sas de 250 o más empleados, pero que que sólo un 13,7% dispone de firma elec- no supera el 59% en las más pequeñas. trónica, posiblemente porque no están obligados todavía a la presentación tele- El tipo de conexión a Internet mayoritario mática fiscal. en el tejido empresarial español de empresas de más de 10 empleados es a Las principales áreas automatizadas en través de banda ancha (fija o móvil) pre- las empresas españolas son contabilidad sente en el 98,7% de las empresas. Este y gestión de la producción y la utilización dato sitúa a España en cabeza de la UE en de herramientas informáticas como ERP y disponibilidad de banda ancha por las CRM se extiende al 22,5% y al 28,6%, empresas de este tamaño, con ocho pun- respectivamente, de las empresas de 10 o tos por encima de la media europea. La más empleados. Además los sistemas de telefonía móvil de banda ancha, vía móvil código abierto tipo LINUX no parecen 3G o vía módem 3G, está mucho menos tener una demanda robusta en el tejido extendida (27,9 y 25,2% respectivamen- empresarial español te), aunque al igual que en la mayoría de variables analizadas existen grandes dife- Con respecto a la seguridad en materia rencias entre tamaños de empresas. En el TIC, el 33,1% de las empresas de 10 o caso de los autónomos, la conexión fija más empleados tiene una política de es la predominante con el 91,6%. seguridad definida formalmente y revisa- ble regularmente, siendo el mecanismo Con respecto a la presencia de página interno de seguridad más utilizado la web, a pesar de estar muy extendida entre autentificación mediante contraseña segu- las empresas de 10 o más empleados (el ra. En los autónomos, sin embargo, pre- 63,9% de las empresas con conexión a dominan los sistemas de seguridad pasi- Internet declara tenerla), la situación de vos como antivirus y antispam. España sigue por debajo de la media de la UE (73%). En el caso de los autónomos, En lo relativo al comercio electrónico, el el 12% tiene página web. Los usos más porcentaje de empresas españolas que eEspaña2011/Las TIC en la empresa española/105
  • 102. han recibido pedidos online (12%) se sencia del comercio electrónico realizado percepción y el grado de aceptación per-encuentra por debajo de la media de la UE dentro de nuestras fronteras en detrimen- sonales los que marcan la consolidación(14%), una vez más con una fuerte polari- to del realizado desde el exterior. de este fenómeno que, desde el punto dezación hacia las empresas más grandes. vista instrumental, ha consagrado a lasLas empresas que realizaron pedidos onli- Por otro lado, en el Estudio del software redes sociales como canal de comunica-ne son más numerosas (21%), si bien, de social en la empresa española 2011 reali- ción y relación en todos los ámbitos, con-nuevo, el dato es inferior a la media euro- zado por la Fundación Orange y TIGE se siderando, eso sí, que blogs, wikis y men-pea (28%). En el caso de los autónomos, concluye que la " Empresa 2.0" es un sajería instantánea forman parte ya de lasin embargo, se produce una inversión de fenómeno en consolidación: la Web 2.0 ya herencia tecnológica de cualquier empre-la situación anterior: son más los autóno- no se sitúa entre las prioridades de los sa con una relación relativamente intensamos que venden (45%) que los que com- responsables de la estrategia de TI, sino con la Red y las TIC; mientras que laspran (35%) online. El análisis por trimes- que pasa a formar parte de los responsa- herramientas específicamente dedicadastres muestra un desplazamiento en la dis- bles operativos de la empresa. En un teji- al filtraje de información, la recomenda-tribución geográfica de este tipo de trans- do empresarial constituido mayoritaria- ción y el etiquetado semántico siguenacciones comerciales, aumentando la pre- mente por PYME y microempresas, son la siendo las menos conocidas.Resumen de los principales indicadores de las TIC enla empresa*. España 2010, en % Empresas que disponen de ordenadores 98,6 Empresas con acceso a Internet 97,2 Empresas con acceso a Internet mediante DSL (ADSL,SDSL...) (1) 95,3 Empresas de 1 a 9 empleados con banda ancha, sobre total de empresas de 1 a 9 empleados conectadas 93,7 Autónomos con banda ancha, sobre total de autónomos conectados 91,6 Empresas con acceso a Internet mediante otras conexiones fijas (cable, LMDS...) (1) 12,3 Empresas con acceso a Internet mediante telefonía móvil de banda ancha (1) 36,7 Empresas con acceso a Internet mediante otras conexiones móviles (1) 16,9Acceso TIC Empresas que disponen de red de área local (LAN) inalámbrica 39,3 Empresas que disponen de intranet 25,6 Empresas que disponen de extranet 16,6 Empresas que disponen de ERP 22,5 Empresas que disponen de CRM 28,6 Empresas con conexión a Internet y sitio/página web (1) 63,9 Empresas de 1 a 9 empleados con página web 25 Autónomos con página web 11,9 Empresas que utilizan correo electrónico 96,5 Personal que utiliza ordenadores al menos una vez por semana 55,8 Empresas que proporcionan formación TIC a especialistas TIC (2) 70 Empresas que proporcionan formación TIC a usuarios TIC (3) 17,3 Empresas de 1 a 9 empleados que proporcionan formación TIC a especialistas TIC (2) 31,3Uso TIC Autónomos que proporcionan formación TIC a especialistas TIC (2) 17,3 Empresas con una política de seguridad definida formalmente y revisable regularmente (3) 33,1 Empresas que utilizan sistemas operativos de código abierto (LINUX) 9,5 Empresas que utilizan firma digital en alguna comunicación enviada desde su empresa (1) 55,7 Empresas de 1 a 9 empleados que utilizan firma digital 26,7 Empresas que han recibido pedidos online 12Comercio electrónico Empresas que han realizado pedidos online 21Empresa 2.0 Uso medio del software social en las empresas españolas del sector TI (4) 66*Salvo en los casos especificados explícitamente, los datos corresponden a empresas de 10 o más empleados, excluído el sector financiero(1) Sobre el total de empresas con conexión a Internet(2) Sobre el total de empresas con ordenadores y personal informático(3) Sobre el total de empresas con ordenadores(4) Estudio realizado sobre empresas TI sin distinguir número de empleadosFuente: eEspaña 2011eEspaña 2011/Las TIC en la empresa española/106
  • 103. 5.1. Las TIC en la empre- por la que mientras que la práctica totali- tíficas y técnicas e información y comuni- dad de empresas de más de 50 emplea- caciones disponen de conexión a Internet,sa española dos declara tener conexión a Internet, al mientras las empresas de servicios auxi- igual que una muy amplia mayoría de las liares y de construcción se sitúan a la cola Acceso a las TIC empresas de entre 10 y 50 empleados, en de este indicador, a pesar de superar el el estrato de microempresas el dato no 90% en ambos casos. Este dato, queDeterminados equipamientos TIC básicos supera el 60%, a pesar de haber experi- podría interpretarse como indicativo de lacomo ordenadores, conexión a Internet y mentado un incremento de más de dos amplia cobertura de la conexión a Internetcorreo electrónico o teléfonos móviles puntos porcentuales con respecto al año con independencia del sector de actividad,están implantados en la mayor parte del 2009. hay que matizarlo dado que se refiere atejido empresarial español. Sin embargo, las empresas de más de 10 empleados,otras tecnologías más sofisticadas como Por su parte, en el colectivo de autóno- donde, como ya se ha mencionado, lalas redes LAN, GPS, TPV, etc. no acaban mos la presencia de equipamiento infor- conexión a Internet está muy extendida.de despegar a pesar de experimentar un mático sigue una pauta similar al del restocierto repunte en el último año (Tabla de la economía española, siendo el PC el Con respecto al tipo de conexión utilizado5.1.). equipo más utilizado, en más del 51% de por las empresas para acceder a Internet, los autónomos, mientras que otros dispo- la conexión más extendida es la bandaEl porcentaje de empleados que utiliza el sitivos móviles como PDA o smartphones ancha fija, siendo las conexiones tipo DSLordenador para su trabajo habitual ronda tienen una presencia minoritaria (menos las mayoritarias en todos los estratos deel 50% en la mayoría de las empresas del 8%). tamaño (Gráfico 5.2.). Sin embargo, lasespañolas (Gráfico 5.1.), superando el diferencias más acusadas se dan en cone-60% sólo en las de más de 250 emplea- Por sectores, la práctica totalidad de xiones de banda ancha móviles (3G), cuyados. Con respecto a la conexión a empresas de los sectores vinculados con utilización crece a medida que aumenta elInternet, se mantiene la desproporción actividades financieras, energéticas, cien-