Dirección de la publicación:Manuel GimenoSubdirección:Blanca VillamíaEdición:Víctor Suárez SaaeEspaña 2011c 2011 Fundación...
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6. Adopción de las TIC por los ciudadanos                             1286.1. El acceso a las TIC                         ...
Introducción
> Introducción   Si la crisis fuera un tag sería el más gran-                 de, el más llamativo, el que destacaría en  ...
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1/La Sociedad dela Información enel mundo
> Resumen     El aumento en el grado de desarrollo de la                                     recuperación. Se ha vuelto a ...
> De los más de 2.000 millones de usuarios de Internet un 60%  está en países en desarrollo, concretamente, 420 millones e...
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mundiales de smartphones y tabletas. En                                                                 ingresos en 2010 t...
> Gráfico 1.6. Inversión en capital                                Servicios TI               Energía              Softwar...
1.2. Los servicios de tele-                                  de penetración de la banda ancha fija en                     ...
> En Europa y Oriente Medio hay cerca de 10 líneas de telefonía  móvil por cada línea fija, en África la proporción ascien...
> Gráfico 1.9. Tasa de penetración                                                                                      Fr...
> Gráfico 1.11. Penetración de                                                                                            ...
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  1. 1. Dirección de la publicación:Manuel GimenoSubdirección:Blanca VillamíaEdición:Víctor Suárez SaaeEspaña 2011c 2011 Fundación OrangeEdita: Fundación OrangeP. Empresarial La FincaPaseo del Club Deportivo, 1, Edificio 8, Planta 228223 Pozuelo de Alarcón, Madridwww.fundacionorange.esISSN: ISSN 2174-3908Depósito Legal: M-24796-2011Impreso en España - Printed in SpainDiseño y maquetación:Sirius Comunicación CorporativaImpresión:OMÁN ImpresoresPolítica de derechos de autor. Fundación Orange pone a disposición del público en gene-ral un acuerdo de licencia que puede aceptarse online para obtener permisos sobre estelibro más amplios a los previstos por la normativa de derechos de autor. En concreto,Fundación Orange, previa aceptación del acuerdo de licencia, permitirá la reproducción,distribución y comunicación pública de este libro siempre y cuando se haga para usoprivado y sin ánimo de lucro.https://www.coloriuris.net/contratos/de7fb99fadfb7bf75f658ba488231edeImpreso en papel fabricado con pastas vírgenes provenientes de fuentes certificadas por organismosindependientes.
  2. 2. > Índice Introducción 6 1. La Sociedad de la Información en el mundo 10 1.1. El mercado de las tecnologías de la información y de las comunicaciones 12 1.2. Los servicios de telecomunicaciones en el mundo 16 1.3. Internet en el mundo 22 1.4. Comercio electrónico 26 1.5. Índices de la Sociedad de la Información 28 2. El sector TIC 32 2.1. El sector TIC en la economía de la UE 35 2.2. La innovación en el sector TIC 42 2.3. La balanza comercial TIC 44 2.4. La financiación de las TIC 46 2.5. La industria de los contenidos 55 3. Servicios de telecomunicaciones 64 3.1. Impacto de los servicios de telecomunicaciones en la economía española 66 3.2. El mercado de servicios de telefonía fija y móvil 69 3.3. Los servicios de acceso a Internet fijo y móvil 76 4. eAdministración 84 4.1. Oferta de servicios online y uso de eAdministración 86 4.2. Disponibilidad de los servicios públicos online en las Comunidades Autónomas 91 4.3. Disponibilidad de los servicios públicos online en los 20 mayores Ayuntamientos españoles 98 5. Las TIC en la empresa española 104 5.1. Las TIC en la empresa española 107 5.2. Comercio electrónico 113 5.3. El software social en la empresa española 119 eEspaña2011/Índice/3
  3. 3. 6. Adopción de las TIC por los ciudadanos 1286.1. El acceso a las TIC 1316.2. Los usuarios de las TIC 1346.3. Usos de Internet 1406.4. Barreras a la implantación de las TIC en los hogares españoles 1547. Diversidad 1587.1. Edad 1617.2. Género 1757.3. Población inmigrante 1787.4. Nivel de renta 1817.5. Las TIC en el aprendizaje según los profesores 1847.6. Soluciones tecnológicas para la educación especial 1887.7. Redes sociales vehículo de comunicación para la discapacidad 1918. Hechos y tendencias 1948.1. Hechos 1958.2. Tendencias 2029. Evaluación final 2089.1. Convergencia tecnológica con Europa: índice eEspaña 2011 2109.2. El Plan Avanza2 y la Estrategia 2011-2015 2199.3. La convergencia de la Sociedad de la Información en las Comunidades Autónomas 220eEspaña 2011/Índice/4
  4. 4. Introducción
  5. 5. > Introducción Si la crisis fuera un tag sería el más gran- de, el más llamativo, el que destacaría en miento como las redes de nueva genera- ción, tanto fija como móvil. Dependerá de las conversaciones, el que más influencia si definitivamente damos el salto tanto tendría en los acontecimientos. Más aún tiempo buscado en I+D+i y de si conse- en el caso español, en el que la salida de guimos convertir en productividad los la misma (hay voces que definen a la cri- avances tecnológicos al mismo ritmo que sis de estructural) aún no se adivina, y se consigue en otros países. De que más aún cuando otros países no tan leja- logremos ser atractivos a la inversión, nos han conseguido remontar y mantener nacional y extranjera; de que se apueste unas tasas de crecimiento interanual por sectores, como el de los contenidos como aquellas de las que nosotros mis- digitales, donde se ha demostrado que mos presumíamos hace no tanto tiempo y existe el talento; dependerá de si regamos que, en cambio, parecen ahora tan leja- ese talento para que germine y florezca. Y nas. Y si bien muchas de las cifras que dependerá, escrito está, de que la inver- reflejan la construcción de la Sociedad de sión pública al menos mantenga los nive- la Información española no parecen afec- les alcanzados por el primer Plan tadas por este proceso, la comparativa Avanza…esta carrera es de fondo. europea muestra un debilitamiento de la Centrando ya estas palabras en esta undé- posición española provocado en buena cima edición del Informe eEspaña, obser- forma por la disminución de los fondos varán sin duda los habituales del mismo con los que ha contado el Plan Avanza2, que hemos tratado de aligerar su conteni- atenazado por las restricciones presu- do sin descremar el estudio y hemos puestarias impuestas a/por nuestra ren- apostado por una maquetación que per- queante economía, a las que se han mita una visión más "limpia" de sus conte- sumado, sin duda, las de los presupues- nidos: menos texto, más espacio para los tos autonómicos y locales. El comienzo gráficos, textos destacados en la mayoría tardío de España a la hora de abordar el de capítulos y cuadros resumen compren- fomento de la Sociedad de la Información sivos de los principales parámetros al de manera estratégica ha exigido que en principio de los mismos. Esperamos que un período corto de tiempo se realizaran estas innovaciones sean de su agrado. mayores inversiones, por lo que al reducir este esfuerzo inversor el país rápidamente En cuanto a algunos de los hechos que pierde fuerza. han marcado 2010, y por comenzar esta secuencia con aquello que más ligazón Pero más que este desfallecimiento, nos tiene con el tag que iniciaba estas líneas, preocupa que el mismo no sea puntual y el hipesector TIC apenas ha estabilizado amenace con abrir una brecha con los sus cifras del año anterior, debido, sobre países de la UE, ahora que precisamente todo, a las caídas del sector de electróni- la misma había sido históricamente mini- ca y del de las telecomunicaciones. mizada y habíamos alcanzado la conver- Mención especial merece éste último, por gencia (consideraciones hechas sobre la su peso en el hipersector TIC y porque en base del índice elaborado por esta publi- 2010 ha vuelto a caer su facturación un cación). Los objetivos planteados por el 4%. Preocupante cuando se trata de un Plan Avanza2 para el período 2011/2015 sector en el que la tasa de productividad buscan situar a España como un país líder ha sido 10 veces superior a la del sector en la Sociedad de la Información europea. servicios en los últimos tres años. La realidad de los indicadores a nivel nacional y autonómico con respecto a Ya en el primer párrafo se mencionaba un Europa apunta a una posición más hecho que, también con relación a la cri- modesta. Que se eleve o no el tiro depen- sis, se constataba en ediciones anteriores derá en buena parte del grado de inclina- de este mismo Informe, el crecimiento de ción de la parte horizontal de la salida en muchos de los indicadores de nuestra L de la crisis, de la recuperación del Sociedad de la Información, con indepen- hipersector TIC y, en concreto, del sector dencia de la coyuntura económica, lo que de las telecomunicaciones, de su capaci- sugiere que este tren no va a detenerse. dad de inversión en segmentos tan impor- Muestras: la tasa de crecimiento del por- tantes a la hora de conseguir posiciona- centaje de hogares con acceso a Internet eEspaña2011/Introducción/7
  6. 6. casi ha duplicado la registrada en 2009; españolas y la media de la UE. Por cierto,en uno de cada cuatro hogares se accede la Comunidad de Madrid confirma su lide-a la Red por medio de un teléfono móvil, razgo seguida de Cataluña, destacando elcon un crecimiento cercano a los 125 tercer puesto de Aragón y el ascenso depuntos porcentuales; el número de inter- la Comunidad Valenciana, aunque quizá elnautas ha crecido más del 7% llegándose dato más importante es el de la conver-a los 22 millones, de los cuales el 70% gencia entre las distintas regiones.accede a la Red a diario; España es unode los países donde mayor porcentaje de En el ya tradicional estudio comparativousuarios acceden a la Red a través de de los servicios públicos en lasteléfono móvil; el 83% de los internautas Comunidades Autónomas, una referenciaespañoles utiliza alguna red social. incontestable en este campo y, sobre todo, una herramienta al servicio de losTodas ellas son cifras con las que congra- poderes públicos, hemos decidido estetularse, si bien un estudio más profundo año eliminar de los servicios medidosde la realidad demuestra que más allá de aquellos cuya media de disponibilidadalgunas posiciones de liderazgo y de cre- superaba el 95% (cuatro en total), susti-cimientos interesantes, como el habido en tuyéndolos por otros que tuvieran rele-el comercio electrónico, sigue siendo el vancia y mantuvieran los criterios hastauso la asignatura pendiente de nuestra ahora tenidos en cuenta. Estos cambiosSociedad de la Información, frente a unas no han afectado en gran manera la dispo-cifras de acceso que se pueden calificar nibilidad media ni el posicionamiento decomo mínimo de dignas. cada CC AA (Asturias y Madrid siguenDebemos llamar la atención sobre la com- liderando), lo que constituye en sí mismoposición de los índices de convergencia una buena noticia, siendo consecuenteseEspaña, entre países de la UE (y con la actitud general de laNoruega), e ICSI, entre las Comunidades Administración española en este terreno.Autónomas españolas, elaborados por Es preciso mencionar el acusado avanceeste Informe. Si bien es cierto que su de La Rioja y dejar en manifiesto que lamodificación impide parcialmente una medición concluyó el 28 de febrero decomparación exacta entre las situaciones 2011, por lo que no se plasman las modi-de cada país o región de año a año, no es ficaciones posteriores a esta fecha.menos cierto que hemos optado en deter- En nuestro afán por seguir ofreciendominadas ocasiones por introducir cam- novedades, y con el objetivo de ahondarbios en los mismos. Este año, en lo que aún más en el estado de la Administraciónse refiere al índice eEspaña, hemos Electrónica española, iniciamos en estaampliado el número de variables tratando edición un nuevo estudio sobre los servi-de que el índice refleje de la manera más cios públicos online en los 20aproximada posible el contenido del Plan Ayuntamientos españoles más poblados.Avanza2. Se han sustituido algunas varia- Para ello se han seleccionado 11 serviciosbles de las que se ha dejado de disponer que procuran abarcar las diferentes tipo-de datos actualizados y se ha privilegiado, logías y ámbitos de responsabilidad de lasde nuevo, el uso frente al entorno y el entidades locales, y aspectos como laacceso, como creemos corresponde al educación, la vivienda, asistencia social,grado de madurez de nuestra Sociedad de cultura… La media de disponibilidad esla Información. El ranking conformado del 72%, por debajo de la que ofrece elpor el índice eEspaña, liderado por los estudio en las CC AA, que asciende alpaíses nórdicos y con Suecia a la cabeza 78%, siendo Valladolid el Ayuntamientoen esta ocasión, plasma el debilitamiento mejor situado, seguido por Valencia,de la posición española mencionado ante- Zaragoza y Las Palmas de Gran Canaria.riormente con la caída de nuestro país endos posiciones. Por su parte el ICSI tam- También este año hemos recuperado elbién se modifica en el sentido de su ade- estudio sobre el uso de herramientas decuación a las líneas estratégicas y se han software social en las empresas que ini-eliminado indicadores que, por ausencia ciamos en el eEspaña 2009, centrado estade datos por parte de Eurostat, no permi- vez en el sector TI, pero enriquecido contían la comparación entre las regiones una encuesta a profesionales realizadaeEspaña 2011/Introducción/8
  7. 7. dentro de la red social profesional Xing. A empresa española. El mismo ha sidola luz de los resultados, se constata que la coordinado por Félix Pascual y han con-evolución del software social se caracteri- formado el equipo: Antonio Fumero,za por ser impulsada desde el ámbito per- Rodolfo Box, Julián Chaparro, Santiagosonal, al contrario de lo que ocurría con Iglesias, Ángel Hernández y Ángellos orígenes empresariales de la ofimáti- Agudo.ca. Así, se valoran las redes socialesespecialmente en lo que a comunicación - Óscar Espíritusanto, fundador de perio-externa se refiere; y la mensajería instan- dismociudadano.com, y Antoniotánea y los wikis son las opciones más Fumero, ingeniero, emprendedor, huma-usadas internamente, mientras que per- nista, pensador... y, sobre todo, amigosisten las dudas en cuanto al efecto en la de esta familia, por el análisis de losproductividad de los empleados. hechos acontecidos en el 2010 en lo que a la Sociedad de la Información respec-Y no dejen de ojear el capítulo de diversi- ta. Y a Antonio, de nuevo, y José Migueldad, donde se encuentran datos que no García Hervás, Responsable de proyec-suelen ocupar los titulares pero que nos tos de innovación para el desarrollo depermiten profundizar en el conocimiento servicios de valor añadido y de negociode la sociedad que habitamos. en el Área de Estrategia y Desarrollo deEstas líneas no pueden acabar sin el sin- Orange España, por sus apuntes sobrecero agradecimiento a quienes hacen las tendencias que nos esperan.posible el contenido de este informe y nos - El capítulo de diversidad existe gracias apermiten llegar a nuestros lectores. Romina Cachia y Anusca Ferrari, delGracias por su trabajo, su esfuerzo y el Institute for Prospective Technologicaltalento depositado en sus colaboraciones. Studies (IPTS), que es uno de los siete- Grupo de Investigación de la Producción institutos científicos del European y de las Tecnologías de la Información y Commissions Joint Research Centre, la Comunicación (GIPTIC), de la autoras del estudio que explora la opi- Facultad de Ciencias Económicas y nión de los profesores en España sobre Empresariales de la Universidad la función de las TIC como motor creati- Complutense de Madrid, dirigido y coor- vo; a José María Calleja, Roberto Ruiz dinado por los profesores José Ignacio Argüello, Xabier Zuñiga Díez y Juan López Sánchez y Francesco Sandulli, del García Canales, de la Unidad de que son miembros los profesores Jorge Sociedad de la Información de Tecnalia Cruz González, Beatriz Minguela Rata y Research & Innovation, por su aporta- Antonio Rodríguez Duarte, redactores ción en el apartado correspondiente a del grueso del Informe. las soluciones tecnológicas para la edu- cación especial; a Joaquín Moral, direc-- Equipo de Capgemini Consulting lidera- tor de Oerreeme, y Víctor Suárez Saa, do por Joaquina San Martín, Directora; responsable de comunicación de la Miguel Pelayo, Manager, y Virginia Fundación Orange, autores del apartado Cutule y Marisa Caroço, encargado de sobre la discapacidad en las redes socia- los estudios sobre la disponibilidad de les, y al ya citado GIPTIC, que ha ofreci- los servicios públicos online en las do la visión del mundo de la infancia y Comunidades Autónomas y en los de los mayores. Ayuntamientos. - Y, siempre, a mis compañeros de la- Conrado Castillo, Mª José Prieto y María Fundación Orange, en especial y por lo Tejero, de la empresa Rooter, por su que a esta publicación concierne, a aportación en el tema de los contenidos Blanca Villamía, Víctor Suárez Saa, digitales. Angélica Bautista y Ludivina Saínza.- Grupo de Tecnologías de la Información para la Gestión Empresarial (TIGE) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Manuel Gimeno Politécnica de Madrid, que ha llevado a cabo el estudio del software social en la Director General Fundación Orange eEspaña2011/Introducción/9
  8. 8. 1/La Sociedad dela Información enel mundo
  9. 9. > Resumen El aumento en el grado de desarrollo de la recuperación. Se ha vuelto a los niveles de Sociedad de la Información no se ha visto ventas de equipos informáticos y de termi- ejecutivo frenado por la crisis económica y el nales móviles similares a los de años ante- mundo cada vez está más conectado por riores a la crisis, con la irrupción de las el teléfono móvil, superándose los 5.000 tabletas y con el papel preponderante de millones de suscripciones en 2010. Los los smartphones. contenidos de Internet son cada vez más universales, ya que un tercio de la pobla- Los volúmenes de inversión en capital ción mundial puede acceder a ellos. Dentro riesgo en el sector de comercio electrónico de la Red, 1.000 millones de usuarios ya y de inversión publicitaria digital han vuel- interactúan y se comunican a través de las to a la tendencia creciente anterior al 2009. redes sociales en Internet, que progresiva- En este sentido, la economía digital se está mente irán migrando al teléfono móvil, a comportando mejor que la economía no medida que el acceso a Internet móvil de digital, a la que le está costando más tiem- banda ancha se vaya modificando. po recuperar los niveles de crecimiento anteriores a la crisis financiera y real de Las diferencias entre países desarrollados 2009. y países en desarrollo se han acortado, sin embargo se mantiene la tendencia cíclica El crecimiento de la Sociedad de la de ruptura-acercamiento-ruptura, dentro Información se está produciendo principal- de la cual el momento actual es una etapa mente en áreas del planeta en el que toda- de acercamiento, dado que la nueva gene- vía existía mucho recorrido de mejora, ración de tecnología dominante, la telefo- como China o Brasil. El comportamiento nía de Internet de banda ancha, no se ha de mercados más maduros, como Europa desarrollado lo suficiente en los países Occidental o Norteamérica, aunque positi- más avanzados, y cuando esto ocurra vo, ha sido menos brillante. Queda pen- habrá una nueva ruptura.. diente todavía para años futuros la verda- dera llegada de las TIC a África, una región En términos de economía digital, el año que en gran parte queda al margen de los 2010 puede definirse como el año de la desarrollos reflejados en este capítulo. Resumen de los principales indicadores de la Sociedad de la Información en el mundo en 2010, en millones Líneas de telefonía móvil 5.300 Líneas de telefonía fija 1.197 Líneas de banda ancha 555 Telecomunicaciones Usuarios de móviles 3G 940 Usuarios de smartphones 465 Aplicaciones móviles descargadas por día 35 Número de ordenadores personales 1.400 Sector TIC Ventas de ordenadores personales 293 Ventas de tabletas 18 Usuarios de Internet 2.084 Usuarios de redes sociales 1.000 Internet Vídeos visualizados en Youtube 2.000 Ventas de comercio electrónico en EE UU, en millones de dólares 164.400 Inversión en publicidad en Internet en EE UU, en millones de dólares 26.040 Fuente: eEspaña 2011 eEspaña2011/La Sociedad de la Información en el mundo/11
  10. 10. > De los más de 2.000 millones de usuarios de Internet un 60% está en países en desarrollo, concretamente, 420 millones en China1.1. El mercado de las mo año en 143 países se ofertaban servi- nente africano, o bien desde el teléfono cios de telefonía 3G, lo que supone que móvil, como empieza a suceder en algu-tecnologías de la informa- 46 países se han incorporado a esta tec- nos segmentos de población de paísesción y de las comunica- nología en los últimos tres años, siendo la subasta de licencias 3G de India el desarrollados.ciones hecho más destacable de este año en El año 2010 confirma, asimismo, la recu- este ámbito. Algunos países como peración de las ventas de ordenadoresLas tecnologías de la información y de Suecia, EE UU, Noruega o Ucrania están personales que se empezó a atisbar en ellas comunicaciones han demostrado siendo pioneros en la oferta de servicios último trimestre del año 2009 (Gráficoresistir frente a las adversidades econó- de telefonía 4G. En el año 2010 se han 1.2.). El crecimiento en las unidades ven-micas de los últimos años, ya que su superado los 2.000 millones de usuarios didas ha venido acompañado de una caídatasa de adopción en los diferentes seg- de Internet. Es destacable que un 60% media del valor de venta del 10%, debidomentos ha mantenido la tendencia cre- de estos usuarios están en países en a una competencia más intensa basada enciente de los últimos años (Gráfico 1.1.). desarrollo, concretamente, 420 millones precio y al creciente peso de los netbooksEl teléfono móvil va camino de convertir- en China. Sin embargo, todavía queda en el mercado. De hecho, este segmentose en una herramienta universal, ya que pendiente el desarrollo de Internet en el parece haber crecido un 25% en 2010.aunque en los países desarrollados se ha continente africano, donde la penetración Por áreas geográficas, EE UU y Asia,alcanzado un punto de saturación del no llega al 10%. De los 2.000 millones excluyendo Japón, han sido las que hanmercado, en los países en desarrollo se de usuarios de Internet en el mundo, se experimentado un menor crecimiento,está produciendo un fuerte crecimiento estima que un 80% tiene acceso desde mientras el resto del mundo, en especialno sólo en líneas 2G, sino también en su hogar, mientras que el 20% restante Latinoamérica y el este de Europa, halíneas de banda ancha móvil, que están accede o bien desde centros de acceso mantenido tasas de crecimiento máspróximas a alcanzar los 1.000 millones públicos como cibercafés o bibliotecas, altas. Según IDC1, en este año se han ven-en todo el mundo. De hecho, en este últi- muy difundidos, por ejemplo, en el conti- dido aproximadamente 18 millones de Usuarios 2010 Usuarios 2009 Penetración 2010 Penetración 2009 > Gráfico 1.1. Uso de las tecnologí- 76 as de la información en el mundo. 68 2009-2010, en usuarios-unidades, 5.300 en millones, y penetración sobre la 4.600 población mundial, en % Fuente: eEspaña 2011 a partir de ITU, Morgan Stanley y ComScore (2011) 30 27 19 2.084 14 12 1.800 6 8 10 1.400 7 1.123 1.200 1.197 465 165 2 1.000 940 650 830 555 480 Usuarios de Usuarios de Usuarios de Usuarios de Usuarios de Suscriptores Ordenadores Líneas fijas smartphones banda ancha móviles 3G redes sociales Internet de móvil personales de teléfono Usuarios UnidadeseEspaña 2011/La Sociedad de la Información en el mundo/12
  11. 11. > Gráfico 1.2. Volumen de ventas Ventas Tasa de variación anualmundiales de ordenadores perso- 25nales, en miles de unidades, y % 23 89.700 92.100de variación interanual, por trimes- 85.809 79.100 81.505 78.100tres 68.403 76.354 74.486 15 15 68.274 14 66.291 16 63.460Fuente: eEspaña 2011 a partir de IDC (2010) 8 7 2 -4 -3 -7 I II III IV I II III IV I II III IV Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010> Gráfico 1.3. Evolución de las Mundo China UE Japón EE UUexportaciones mundiales de pro-ductos TIC (equipos de procesa- 359 132 565miento de datos, equipos de tele- 281 128 518 517 91comunicaciones y circuitos inte- 119 116 82 440grados). Base 100: exportaciones 203 99 95del año 2000 144 99 79 109 87 83 150 157 162 89 83 73 148 142 146 137Fuente: eEspaña 2011 a partir de WTO (2010) 116 86 75 92 95 95 83 71 89 88 90 73 77 73 100 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009> Las caída de las tabletas en todo el mundo, concentrándo- se el 60% de las ventas en el último tri- mer lugar, algunos países como Israel o Indonesia han conseguido crecer incluso exportaciones mestre, en el que otros fabricantes se han sumado al mercado abierto por Apple. en una coyuntura tan adversa. En segundo lugar, la caída ha sido menor al 22% que mundiales de pro- Las exportaciones mundiales de tecnolo- cayeron las exportaciones mundiales de productos TIC con la explosión de la bur- ductos TIC ha sido gías de la información sufrieron un retro- ceso del 16% en el año 2009 (Gráfico buja tecnológica. De hecho, el sector TIC ha experimentado una caída de las expor- menor a la sufrida 1.3.). Los países de la Unión Europea, Japón y Singapur fueron los más afecta- taciones inferior a la del resto de sectores como el del acero, el químico (excluyendo con la explosión de dos por esta caída, aunque en términos generales la caída ha sido menor en Asia el farmacéutico que creció un 3% durante la crisis) o el de automoción. la burbuja tecnoló- que en el resto del mundo, por lo que el peso de las exportaciones de este área El aumento de los ingresos de las princi- gica geográfica ha subido hasta el 60% del total mundial. A pesar de las cifras negati- pales empresas de tecnología del mundo es todavía moderado salvo en el caso de vas del sector, existen algunos aspectos la empresa Apple, que se ha visto favore- positivos que conviene destacar. En pri- cida por el crecimiento de los mercados eEspaña2011/La Sociedad de la Información en el mundo/13
  12. 12. mundiales de smartphones y tabletas. En ingresos en 2010 también es menor en lógicos. Concretamente, parece habereste sentido, al comparar la evolución de las empresas de tecnología, siendo un afectado a la posición en el mercado dediferentes empresas TIC con el índice posible indicador de la menor recupera- Microsoft y Nokia, mostrando que ha sidoStandard & Poors 500 se observa que, ción de los mercados de consumo frente erosionada también por la aparición demientras las caídas de los ingresos en a los mercados industriales. La crisis fuertes competidores y el posicionamiento2009 fueron menos fuertes en las empre- también ha afectado a las posiciones rela- adquirido de otros ya establecidossas tecnológicas, el incremento de los tivas dentro de algunos mercados tecno- (Gráfico 1.4.). Apple Google Intel Microsoft Nokia Sony SP500 > Gráfico 1.4. Variación anual de los ingresos trimestrales de distin- 106 tas empresas TIC, en %, compara- 88 da con la variación media de los 71 ingresos de las empresas recogi- 65 das en el índice Standard & Poors 500 (SP500)* 44 43 34 34 32 31 28 28 26 23 23 23 25 23 22 21 Fuente: eEspaña 2011 a partir de Google Finance 18 17 14 14 12 13 11 (2011) 3 3 9 3 8 7 8 1 6 6 5 6 5 I II III IV I II III IV Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 -6 -7 -8 -11 -9 -15 -14 -15 -5 -17 -20 -25 -26 -27 -28 *SP500 es el índice que refleja la cotización de las 500 empresas de mayor capitali- -40 zación bursátil en los mercados de Nueva York y Nasdaq 2011 2010 2009 2008 > Gráfico 1.5. Capitalización bursá- 182,24 til de los principales operadores de China Mobile Limited 198,37 telecomunicaciones del mundo en 174,19 325,87 2011, en miles de millones de dóla- 168,71 res 153,81 AT&T 143,38 225,13 Fuente: eEspaña 2011 a partir de Google Finance 115,47 (24/03/2011) 111,04 Telefónica 86,54 137 104,1 85,92 Verizon 79,24 102,18 91,33 119,83 Vodafone 86,07 157,43 66,87 65,49 NTT DOCOMO 57,54 65,52 58,94 63,92 France Telecom 57,85 90,56 46,69 58,29 Deutsche Telekom 41,17 76,59 22,92 14,54 BT Group 5,75 35,36 13,64 11,31 Sprint Nextel 10,69 18,43eEspaña 2011/La Sociedad de la Información en el mundo/14
  13. 13. > Gráfico 1.6. Inversión en capital Servicios TI Energía Software Ordenadores Telecomunicacionesriesgo por sectores en EE UU.Base 100: inversión en capital ries- 2.184go en 1995 1.794Fuente: eEspaña 2011 a partir de PWC y National 1.047 941 919 917 707Venture Capital Association (2011) 853 566 371 470 692 1.356 521 378 173 301 644 461 115 213 499 190 277 190 469 486 144 283 397 398 437 449 412 239 287 283 297 310 387 293 236 258 209 236 107 197 191 277 189 261 355 191 64 143 267 146 187 174 298 167 134 136 153 131 139 114 124 161 177 120 117 98 493 483 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010> Gráfico 1.7. Tasa de penetración Penetración telefonía móvil Penetración banda ancha telefonía móvil Penetración telefonía fijamundial de servicios de telecomu- Penetración banda ancha fija Penetración Internet 76,2nicaciones, en % de población 67,9Fuente: eEspaña 2011 a partir de ITU (2011) 59,3 50,1 41,7 33,9 27,1 30,1 20,8 23,8 19,3 19,4 17,7 18,3 17,3 15,9 17,5 19 10,3 13,6 5,2 6,8 3,3 4,3 6,1 6,9 8 1,1 2,4 4,6 2005 2006 2007 2008 2009 2010A pesar de cierta mejoría del mercado en phones en aquel país, mientras que los registraban desde antes de la explosión2010, la mayoría de los grandes opera- operadores chinos han perdido capitali- de la burbuja puntocom en 2001 (Gráficodores de telecomunicaciones no han con- zación bursátil porque la adopción de la 1.6.). El resto del sector TIC no ha sidoseguido volver a la situación anterior a la telefonía 3G en aquel país está siendo tan afortunado, ya que, a pesar del incre-crisis. Sólo NTT Docomo y Verizon han mucho más lenta de lo previsto por las mento en el volumen invertido, no haconseguido volver a los niveles de capi- compañías. conseguido recuperar los niveles detalización bursátil del año 2008 (Gráfico inversión anteriores a 2008. El sector de1.5.). La situación de los distintos merca- La vuelta al crecimiento del sector TIC ha software ha sido el que mayor volumendos geográficos explica la evolución de implicado también la vuelta del capital de inversión ha recibido en 2010 y el quelos operadores. La madurez de los mer- riesgo al sector en Estados Unidos. El ha obtenido mayor inversión en las eta-cados europeos ha provocado que opera- año 2010 ha visto un incremento sustan- pas iniciales de financiación. Hay quedores con gran parte de su negocio en el cial de la inversión en servicios TI, prin- hacer hincapié en que la mayor parte deviejo continente hayan visto reducida su cipalmente en empresas con modelos de la financiación de capital riesgo en lascapitalización bursátil. Los operadores negocio basados en Internet, hasta tal etapas iniciales de financiación paraamericanos crecen como reflejo del fuer- punto que se han alcanzado niveles de empresas TIC se concentra en Estadoste crecimiento del segmento de smart- inversión en este segmento que no se Unidos. eEspaña2011/La Sociedad de la Información en el mundo/15
  14. 14. 1.2. Los servicios de tele- de penetración de la banda ancha fija en > Una de cada dos torno al 4% en los países en desarrollo.comunicaciones en el Una de cada dos líneas de telefonía se líneas de telefoníamundo encuentra en Asia (Gráfico 1.8.). Este continente y América son las áreas geo- se encuentra enEn 2010 el número de líneas de telefoníamóvil ha llegado a los 5.300 millones, lo gráficas en las que mayor proporción de los servicios de telefonía se prestan a Asiaque implica un crecimiento de 700 millo- través de telefonía fija, y en ambas áreasnes de líneas en un año y una tasa de se da una proporción de cuatro líneas depenetración global del 76%. El acceso a telefonía móvil por cada línea de telefo-banda ancha fija y móvil ha crecido tam- nía fija debido a un más tardío desarro-bién de forma significativa (Gráfico 1.7.). llo del mercado de telefonía móvil.Una de las razones del crecimiento del Europa, África y Oriente Medio se carac-acceso a banda ancha fija es la continua terizan por un peso mucho mayor de lacaída de los precios. La ITU telefonía móvil. En Europa y Oriente( International Telecommunications Medio hay cerca de 10 líneas de telefo-Union) estima que los precios de este nía móvil por cada línea de telefonía fija,servicio han caído cerca de un 40% de mientras que la proporción en Áfricamedia a nivel mundial entre 2008 y asciende a 20 líneas móviles por cada2010. Sin embargo, existen fuertes dife- línea fija. Las altas tasas de penetraciónrencias entre los precios en países móvil en Europa se explican por ladesarrollados y países en desarrollo. Así, madurez del mercado y el cada vez máseste organismo estima que los costes de frecuente fenómeno de usuarios conlos servicios de banda ancha fija en los varias suscripciones, mientras que enpaíses en desarrollo son seis veces África y Oriente Medio se explican por lasuperiores a los de los países desarrolla- ausencia de infraestructuras de telefoníados, costes que provocan una baja tasa fija. Telefonía móvil Banda ancha telefonía móvil Telefonía fija Diferencial entre países desarrollados y Banda ancha telefonía fija Internet países en desarrollo de las tasas de penetración de distintas tecnologías. 63 64 59 61 2005-2010 57 50,5 Las diferencias existentes en las tasas 46,5 46,7 48,1 44,2 49 43,2 de penetración de diferentes tecnologías 38 46 34 33 en los países desarrollados con respecto 31 29 29 29 a los países en desarrollo presentan una 20 27 19 20 evolución asimétrica. La brecha digital 14 11 18 se está cerrando en términos de uso de 16 10 telefonía fija y móvil, sin embargo está 4 aumentando en uso de Internet, acceso 2005 2006 2007 2008 2009 2010 a banda ancha fija y, sobre todo, en tele- Fuente: eEspaña 2011 a partir de ITU (2011) fonía móvil de banda ancha.eEspaña 2011/La Sociedad de la Información en el mundo/16
  15. 15. > En Europa y Oriente Medio hay cerca de 10 líneas de telefonía móvil por cada línea fija, en África la proporción asciende a 20> Gráfico 1.8. Distribución geográ- Telefonía fijafica de las líneas de telefonía fija ymóvil, 2010, en millones de líneas América 249Fuente: eEspaña 2011 a partir de ITU (2011) Europa 74 Asia-Pacífico Oriente Medio 549 33 África 13 Telefonía móvil América 880 Europa 741 Asia-Pacífico 2.649 Oriente Medio 282 África 262En general la tasa de penetración de la tendencia general se pueden encontrar varias líneas por usuario no es tantelefonía móvil suele guardar relación dos comportamientos algo diferentes. intenso. La situación opuesta se da encon la tasa de penetración de telefonía Existen países como China, Francia, países como Italia, Rusia o Emiratosfija porque ambas dependen del Corea del Sur o EE UU en los que la Árabes, en los que una alta proporcióndesarrollo económico de cada país penetración de la telefonía móvil no es de usuarios de móvil tiene más de una(Gráfico 1.9.). Sin embargo, en esta tan alta debido a que el fenómeno de línea móvil. eEspaña2011/La Sociedad de la Información en el mundo/17
  16. 16. > Gráfico 1.9. Tasa de penetración Francia Alemania de telefonía fija y móvil en 2010, en 60 Suecia líneas por cada 100 habitantes 50 Corea del Sur R.Unido Fuente: eEspaña 2011 a partir de ITU (2011) España Líneas fijas/100 Habitantes EE UU 40 Australia Italia Emiratos Árabes Rusia 30 Japón China Brasil 20 México 10 India 0 0 50 100 150 200 250 Líneas móviles/100 Habitantes Móviles Smartphones % variación anual móviles % variación anual smartphones > Gráfico 1.10. Mercado mundial de 94 teléfonos móviles y segmento de smartphones, en millones de uni- 341 325 dades, y variación interanual, en % 318 76 304 306 295 294 291 273 64 Fuente: eEspaña 2011 a partir de IDC (2011) 58 245 28 36 21 23 16 17 13 7 8 16 101 4 80,9 6 -14 55 63 40 -4 46 52 -11 38 -8 38 35 III IV I II III IV I II III IV Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010Uno de los fenómenos que han marcado Normalmente, debido a la política comer-el año 2010 es la aceleración en la tasa cial asociada a los terminales inteligentes, > Uno de los fenó-de crecimiento de las ventas de smart- la mayor difusión de los smartphones estáphones, empujadas por la fuerte apues- produciendo un incremento en las suscrip- menos de 2010 hata por parte de las plataformas de Apple ciones de usuarios de alto valor añadidoy Android. Así se empieza a apreciar para el operador (Gráfico 1.11.). La excep- sido la aceleraciónuna sustitución de teléfonos móviles ción a esta regla se encuentra en Japón,convencionales por los nuevos termina- donde ya existía una elevada proporción de en la tasa de creci-les inteligentes (Gráfico 1.10.), especial- usuarios de alto valor entre los usuarios demente en países desarrollados que dis- móvil convencional. En el mercado nipón la miento de las ven- tas de smartpho-ponen de la infraestructura necesaria competencia entre los operadores en elpara poder aprovechar el potencial de segmento de smartphones no hace hinca-las aplicaciones disponibles para estasherramientas. pié en la vinculación entre terminal y ofer- tas de plan de tráfico de datos, sino que neseEspaña 2011/La Sociedad de la Información en el mundo/18
  17. 17. > Gráfico 1.11. Penetración de Penetración smartphones Suscripción superior a 50 eurossmartphones, en %, y usuarios con Japón n.d.suscripciones superiores a 50 7euros mensuales, 2010, en % Alemania 3 22Fuente: eEspaña 2011 a partir de ComScore y Ofcom 4(2010) Francia 25 n.d. EE UU 27 6 Reino Unido 33,6 5 Italia 35 7 España 38> Gráfico 1.12. Distribución de la RIM Android Apple Symbian Otrosbase instalada de los smartphonespor plataforma en EE UU y Europa 11,2 11,75*. 2010, en% 3,5Fuente: eEspaña 2011 a partir de ComScore (2011) 25 47,8 28,7 20 31,6 11,9 8,6* El mercado Europa 5 está integrado por los mercados de telefonía móvil deAlemania, España, Francia, Italia, y Reino Unido EE UU Europa 5> Gráfico 1.13. Número total de Número total de aplicaciones Aplicaciones descargadas/día, en miles Precio medio aplicaciónaplicaciones según las distintasplataformas, aplicaciones descar- 4,1gadas al día, en miles, y precio 310.000 4medio, en dólares. 2010 3,4 3,1Fuente: eEspaña 2011 a partir de Distimo (2011) 2,5 130.000 17.000 11.000 18.000 10.000 25.000 4.000 2.000 1.000 Apple Android Symbian RIM Windows Mobile/ Windows 7 Phone eEspaña2011/La Sociedad de la Información en el mundo/19

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