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Il titolo in BorsaNella notte tra il 21 e il 22 dicembre era arrivata la sigla incalce allaccordo quadro tra Prelios e Fei...
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Titolo Prelios sale in borsa - Massimo Caputi Feidos

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Prima della chiusura natalizia dei mercati, la ex Pirelli Re aveva siglato l'intesa con la Feidos di Massimo Caputi per il rilancio
della società. Alla riapertura degli scambi dopo la sosta natalizia, le azioni della ex Pirelli Re sono arrivate a guadagnare oltre 20 punti percentuali con
volumi elevatissimi. Così Piazza Affari ha festeggiato la firma dell'intesa con Feidos per la ricapitalizzazione e il rilancio della società immobiliare: boom di acquisti sul titolo Prelios.

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Titolo Prelios sale in borsa - Massimo Caputi Feidos

  1. 1. RASSEGNA STAMPA Gennaio 2013 I
  2. 2. Il Sole 24 ORE - Radiocor27/12/2012 13:57:00Borsa: Prelios (+23%) festeggia laccordo conFeidos per il rilancioRadiocor - Milano, 27 dic - Prelios sugli scudi a Piazza Affari,dove i titoli del gruppo immobiliare balzano del 23% a 0,0891 eurocon volumi boom: sono gia passati di mano 35,4 milioni di pezzi afronte dei 6 milioni di media in unintera seduta dellultimomese. La Borsa festeggia cosi lintesa con Feidos per laricapitalizzazione e il rilancio della societa. Nel dettagliodellintesa, il risanamento della societa passa per un aumento dicapitale da 185 milioni, di cui almeno 100 milioni per cassa (20milioni garantiti dalla Feidos di Massimo Caputi e 25 milionidagli attuali aderenti al patto) e il resto attraverso laconversione debiti. Nel piano di risanamento ce anche unarimodulazione dei 561 milioni di debiti che scenderanno fino a 250milioni e che per la quota restante diventeranno strumentipartecipativi o di quasi equity.Prelios festeggia laccordo. In Borsa +20% evolumi recordPrima della chiusura natalizia dei mercati, la ex Pirelli Re avevasiglato lintesa con la Feidos di Massimo Caputi per il rilanciodella società. Il piano prevede un aumento di capitale da 185milioni e la rimodulazione del debito con le bancheMILANO - Boom di acquisti sul titolo Prelios. Alla riaperturadegli scambi dopo la sosta natalizia, le azioni della ex PirelliRe sono arrivate a guadagnare oltre 20 punti percentuali convolumi elevatissimi (oltre 35 milioni di pezzi passati di mano inpoche ore contro una media giornaliera di 6 milioni nellultimomese). Così Piazza Affari ha festeggiato la firma dellintesa conFeidos per la ricapitalizzazione e il rilancio della societàimmobiliare.
  3. 3. Il titolo in BorsaNella notte tra il 21 e il 22 dicembre era arrivata la sigla incalce allaccordo quadro tra Prelios e Feidos 11, il veicolo a cuipartecipano la Feidos di Massimo Caputi e le famiglie Rovati, Diazdella Vittoria Pallavicini e Cornetto Bourlot, per stabilire itermini, le condizioni e le modalità dellaumento di capitale erimodulazione del debito. Il passo successivo sarà ottenere lokdelle banche per arrivare, prevede Prelios, allesecuzionedelloperazione straordinaria nel primo trimestre 2013.La ricapitalizzazione avverrà, prevede laccordo, con un aumentoda 185 milioni di euro, almeno 100 milioni di euro dasottoscrivere per cassa e la restante quota attraverso eventualeconversione di parte dei crediti. Il debito sarà rimodulato in 250milioni di euro di finanziamento e fino a 269 milioni di euroattraverso la conversione in strumenti partecipativi (o quasi-equity), con cash option per il rimborso esercitabile da partedella società.Laumento di capitale "potrà essere proposto fino a 117 milioni dieuro attraverso lemissione di azioni ordinarie offerte inopzione, con la garanzia da parte dei soggetti finanziatori diPrelios, e fino a 68 milioni attraverso lemissione di nuoveazioni prive del diritto di voto, riservate alla sottoscrizionemediante una società veicolo costituita da Feidos 11 e daifinanziatori" precisa una nota.Gli attuali soci del patto dovrebbero impegnarsi per almeno 25milioni di euro e Feidos 11 per 20 milioni di euro. Laumento dicapitale, che come, precisa una nota dovrebbe avvenire acondizioni di mercato, doterà Prelios di nuova cassa per almeno100 milioni di euro.Laccordo quadro stabilisce anche alcune prerogative di governancetra cui la nomina di Massimo Caputi quale vice-presidente diPrelios con deleghe specifiche per la strategia e lo sviluppo. Trale condizioni per il via libera alloperazione cè anchelattestazione del piano di Prelios da parte di un espertoindipendente e il rilascio da parte della Consob dellesenzione daobblighi di lancio di Opa totalitaria. Infine la parola andràallassemblea di Prelios per approvare laumento di capitale e ilnuovo statuto.
  4. 4. Prelios festeggia la firma dellaccordo quadro conFeidosLa sigla dellaccordo quadro con Feidos per il rilancio del grupposta galvanizzando il titolo Prelios. Le azioni, infatti, stannoguadagnando il 10,50% a 0,08 euro. La società, durante la pausaborsistica natalizia, ha annunciato di aver sottoscritto unintesacon Feidos 11 che prevede un aumento di capitale di 185 milioni dieuro e il rilancio industriale del gruppo. I termini dellaccordoprevedono la ricapitalizzazione di Prelios con una quota pari adalmeno 100 milioni di euro da sottoscrivere per cassa, e larestante quota fino a 185 milioni da sottoscrivere attraversoleventuale conversione di parte dei crediti dei finanziatoridella società.La nota spiega anche la rimodulazione del debito compatibile conil nuovo piano aziendale: 250 milioni di euro di finanziamento efino a 269 milioni di euro attraverso la conversione in strumentipartecipativi (o quasi-equity), con cash option per il rimborsoesercitabile da parte della Società.PRELIOS SALE A PIAZZA AFFARI, I NUOVI SOCIRINGRAZIANOF.D.R. per il "Corriere della Sera" - Non cera modo migliore perchiudere lanno. Un anno piuttosto complesso per Prelios, alleprese con un nuovo round di ristrutturazione avviato proprio aridosso delle feste natalizie con la firma di Feidos al piano dirilancio. Ieri la Borsa ha festeggiato strappandosi dalle mani ititoli Prelios, che hanno chiuso in rialzo del 14%.Unottima notizia per gli azionisti, vecchi ma soprattutto perquelli nuovi della cordata guidata da Massimo Caputi e SigieriDiaz della Vittoria Pallavicini, fresco socio di Marco TronchettiProvera nella Mtp Sapa, che attraverso la sua Gwm controllainsieme allimmobiliarista romano la maggioranza di Feidos 11, ilveicolo creato il 20 dicembre per loperazione. Le quote diquestultimo sono in mano anche a Sergio Iasi, amministratoredelegato di Prelios, e alla Lunetta Immobiliare di GiuseppeCornetto Burlot e Claudia Merloni. Tutti insieme metteranno 20milioni di euro dellaumento di capitale da 185 milioni da cuipasserà il rilancio del gruppo immobiliare.

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