Firma accordo Feidos 11 - Prelios Massimo Caputi

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Si è concluso l'affare Prelios attraverso la firma dell'accordo quadro con Feidos 11 di Massimo Caputi per l'operazione straordinaria finalizzata al raforzamento patrimoniale, al riequilibrio finanziario e al rilancio industriale.

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Firma accordo Feidos 11 - Prelios Massimo Caputi

  1. 1. COMUNICATO STAMPA PRELIOS: FIRMATO ACCORDO QUADRO CON FEIDOS 11 PER L’OPERAZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE, AL RIEQUILIBRIO FINANZIARIO E AL RILANCIO INDUSTRIALEMilano, 21 dicembre 2012 – Prelios S.p.A. e Feidos 11 S.p.A. – società costituita da FeidosS.p.A., che ne detiene una partecipazione di maggioranza, e dalle famiglie Rovati, Diaz dellaVittoria Pallavicini e Cornetto Bourlot, che partecipano attraverso veicoli dedicati – hannosottoscritto in data odierna l’Accordo Quadro che, facendo seguito al Memorandum ofUnderstanding sottoscritto da Prelios S.p.A. e Feidos S.p.A. in data 14 novembre 2012,disciplina i termini, le condizioni e le modalità per il perfezionamento dell’operazionestraordinaria volta al rafforzamento patrimoniale e finanziario, nonché al rilancio industriale delGruppo Prelios.In particolare, l’Accordo Quadro prevede e regola le attività inerenti: - la ricapitalizzazione della Società mediante un aumento di capitale per complessivi 185 milioni di euro, di cui una quota pari ad almeno 100 milioni di euro da sottoscrivere per cassa, e la restante quota da sottoscrivere attraverso eventuale conversione di parte dei crediti dei finanziatori della Società; - la rimodulazione del debito compatibile con il nuovo piano aziendale: 250 milioni di euro di finanziamento e fino a 269 milioni di euro attraverso la conversione in strumenti partecipativi (o quasi-equity), con cash option per il rimborso esercitabile da parte della Società.L’aumento di capitale complessivo di 185 milioni di euro potrà essere proposto per una parteattraverso l’emissione di azioni ordinarie (fino a circa 117 milioni di euro), offerte in opzione, conla garanzia da parte dei soggetti finanziatori di Prelios, e per un’altra attraverso l’emissione dinuove azioni prive del diritto di voto (fino a circa 68 milioni di euro), riservate alla sottoscrizionemediante una società veicolo costituita da Feidos 11 S.p.A. e dai soggetti finanziatori dellaSocietà.L’operazione di ricapitalizzazione, come disegnata dall’Accordo Quadro, vede gli attuali Sociaderenti al Patto Prelios contribuire alla sottoscrizione dell’aumento di capitale in misura almenopari a 25 milioni di euro e Feidos 11 nella misura di complessivi 20 milioni di euro.L’aumento di capitale, che è previsto avvenga a condizioni di mercato e i cui termini puntualipotranno essere definiti anche avuto riguardo al fatto che le valutazioni svolte dal nuovoinvestitore hanno preso a riferimento un equity value pre-money pari a 50 milioni di euro,comporterà quindi una provvista di nuova cassa disponibile per Prelios per almeno 100 milioni dieuro.
  2. 2. L’accordo raggiunto con Feidos 11 prevede, inoltre, l’assunzione da parte del nuovo investitoredi responsabilità nella gestione di Prelios e di prerogative di governance (in particolare lanomina dell’Ing. Massimo Caputi quale Vice-presidente di Prelios con deleghe specifiche per lastrategia e lo sviluppo) al fine di massimizzare il contributo al rilancio del business da parte delsocio industriale.Sulla base dell’Accordo Quadro, il perfezionamento dell’operazione straordinaria è soggetto adalcune condizioni, tra cui: - la definizione e sottoscrizione degli accordi di rimodulazione del debito con gli attuali finanziatori del Gruppo; - l’attestazione del piano di Prelios ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lett. d), del Regio Decreto n. 267 del 1942, come precedentemente comunicato; - il rilascio degli impegni da parte degli attuali soci del patto Prelios, degli attuali finanziatori del Gruppo e di Feidos 11 a sottoscrivere e/o a garantire l’aumento di capitale nei termini sopra descritti; - Il rilascio da parte della Consob dell’esenzione da obblighi di lancio di OPA totalitaria, in capo ai soggetti coinvolti nell’operazione; e - l’approvazione da parte dell’assemblea di Prelios dell’aumento di capitale e del nuovo statuto di Prelios.Maggiori dettagli potranno essere resi noti a valle delle trattative con tutti i soggetti coinvoltinell’operazione e, segnatamente, i soci del patto Prelios e i finanziatori della Società.Subordinatamente alla positiva conclusione delle negoziazioni in corso con i predetti soggetti, inparticolare con i soggetti finanziatori, e alla definizione e sottoscrizione degli accordi vincolanti,nonché alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all’aumento di capitale, previo nulla-osta da parte delle Autorità, si ritiene che l’esecuzione dell’operazione possa essere avviataentro il primo trimestre 2013. §Nell’operazione Prelios è stata assistita dall’advisor finanziario Lazard&Co e dallo Studio LegaleLabruna Mazziotti Segni in qualità di advisor legale; Feidos è stata assistitadall’advisor finanziario Banca Leonardo e dallo Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli& Partners in qualità di advisor legale. *** Per ulteriori informazioni: Ufficio Stampa Prelios Tel. +39/02/6281.33549 Investor Relations Prelios Tel. +39/02/6281.4057 www.prelios.com 2

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