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Promoting Transparent Pricing in the Microfinance Industry                                                                ...
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Instituciones Partícipes
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Tipo de Institución            (25 Instituciones)      19%        19%             Cooperativa                             ...
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Análisis de Precios de Productos
Propósito del Préstamo                                                       (73 productos)                               ...
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Elegibilidad   Todos los productos son tanto para mujeres como hombres                   Elegibilidad para los Productos ...
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Frecuencia de Pagos                               Frecuencia de Pagos50%                                 44%45%40%35%30%25...
Razones de Variación de la Tasa de Interés   37 productos tienen un rango de tasas de interés                        4%  ...
Método de Cálculo de la Tasa de Interés• Impresionante: Todas las instituciones cobran interés en  forma de saldos en dism...
Comisiones y Seguro   70 productos (96%) tienen comisiones   53% de todas las comisiones son para seguros       Producto...
Comisiones y Seguros¿El producto tiene cargos adicionales    Comisiones/Seguros Divulgados en      de comisiones o seguros...
Ahorros Obligatorios   13 productos de 73 requieren ahorros obligatorios   De los 13 productos que requieren ahorros, 3 ...
Cálculos de Precios
Cálculos de Precios                                                                       Depósito                        ...
Segmentos de            Productos de Préstamo   La Superfinanciera ha definido 2 segmentos de préstamos    con 2 topes de...
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Gráficos de PrecioTasa Efectiva Anual (TEA) de         Colombia
Segmento de Crédito   Microcrédito
Productos con > 50 Prestatarios Activos
Productos con > 50 Prestatarios ActivosMonto del Préstamo < COP 20,000,000
Productos con > 50 Prestatarios ActivosTipo de Institución: Con fines de lucro, privada
Productos con > 50 Prestatarios ActivosTipo de Institución: ONG
Productos con > 50 Prestatarios ActivosTipo de Institución: Cooperativas
Productos con > 50 Prestatarios ActivosTipo de Institución: Otro
Segmento de Crédito    Consumo
Productos con > 50 Prestatarios Activos
Productos con > 50 Prestatarios ActivosTipo de Institución: ONG
Productos con > 50 Prestatarios ActivosTipo de Institución: Cooperativas
Productos con > 50 Prestatarios ActivosTipo de Institución: Otro
Valor Añadido
Informe Superfinanciera
Superfinanciera vs MFTransparencySuperfinanciera                        MFTransparencySolo instituciones reguladas        ...
Nivel IMFTEA entre 20% y 40%
Nivel ProductoTEA entre 24% y 38%
Recomendaciones
Colombia: Progreso Hacia la Transparencia   Ley 1328 (2009): mejora de la protección del consumidor y la    transparencia...
Colombia: Oportunidades para Más Divulgación1. Aplicación a toda la industriaDesafío: sólo las instituciones reguladas cae...
Colombia: Oportunidades para Más Divulgación2. Fórmula Oficial de Precios Inclusiva   Revisión de la fórmula nacional uti...
Colombia: Oportunidades para Más Divulgación3. Divulgación de Cargos Adicionales   Las comisiones Mipyme pueden resultar ...
Preguntas y Respuestas
Cómo Involucrarse   Endose MFTransparency. Más de 870 individuos y organizaciones han    expresado su apoyo en principio ...
Promoviendo Transparencia de   Precios en la Indústria de        Microfinanzas
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Lanzamiento de Datos Colombia

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El 28 de septiembre del 2011, MFTransparency organizó un webinar para lanzar los datos sobre precios transparentes de microcrédito recolectados en el marco de la Iniciativa de Transparencia de Precios en Colombia. En este webinar, MFTransparency presentó precios de microcréditos ofrecidos en Colombia, información que nunca había estado disponible hasta ahora, y discutio otros resultados de la Iniciativa de Transparencia de Precios en Colombia.

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  • Other:Banco Agrario – State ownedBanco de las Oportunidades – State sponsored programFinamerica - Compañia de Financiamiento
  • Un producto de préstamo puede tener multiples propósitos.
  • Note: One product can have multiple elegibilities. Chart shows each eligibility as a percentage of all eligibilities.
  • Shows methodology as a percentage of all quoted methodologies
  • Shows each service as a percentage of total services offered.Other: Ahorros, Capitalización aportes, Apoyo con comercialización, Programa afinidad, Ruedas de negocios etc.
  • Shows frequency as a percentage of all frequencies.
  • Shows difference reason as a percentage of all reasonsOther: Plazo, tamano de empresa, buen manejo de créditos anteriores, fuente de financiamiento
  • Shows interest calculation method as a percentage of products
  • Other types of fees: MiPYME, CIFIN,
  • Weighted by active borrowers; Absolute min and max.Coop:Min: 20.9%Max: 41.6%NGO:Min: 12.6%Max: 40.8%Privately-owned for profit:Min: 21.1%Max: 43.8%Other:Min: 11.5%Max: 44.1%
  • Weighted by active borrowers; Absolute min and max.Coop:Min: 9.6%Max: 24.3%NGO:Min: 23.4%Max: 26.5%Other:Min: 14.6%Max: 27.8%
  • Negocio: 48 productsVivienda: 6 productsEmergencia: 2 productsConsumo: 1 productEducación: 3 productsCualquierpropósito: 5 products
  • Negocio: 5 productsVivienda: 1 productEmergencia: 1 productsConsumo: 1 productEducación: 2 productsCualquierpropósito: 8 products
  • Definition:Urban: &gt; 50% of clients are in urban areasRural: &gt; 50% of clients are in rural areasBoth: 50% of clients are in urban areas, 50% of clients are in rural areasUrban: 40 productsRural: 11 productsBoth: 6 products
  • Definition:Urban: &gt; 50% of clients are in urban areasRural: &gt; 50% of clients are in rural areasBoth: 50% of clients are in urban areas, 50% of clients are in rural areasUrban: 7 productsRural: 1 productsBoth: 7 products
  • Explain what each bubble means – color, size etc.
  • No of products: 13Min: 21.1%Max: 43.8%Weighted Average: 36.1%
  • No of products: 29Min: 12.6%Max: 40.8%Weighted Average: 37.7%
  • No of products: 5Min: 20.9%Max: 41.6%Weighted Average: 31.4%
  • No of products: 10Min: 11.5%Max: 44.1%Weighted Average: 38.1%
  • Explain what each bubble means – color, size etc.
  • No of products: 4Min: 23.4%Max: 26.5%Weighted Average: 24.9%
  • No of products: 10Min: 9.6%Max: 24.3%Weighted Average: 19.1%
  • No of products: 2Min: 14.6%Max: 27.8%Weighted Average: 25.4%
  • TheSuperfinancierapublishestheweightedaverage TEA foreach loan typesegmenton a monthlybasis. However, theweightedaveragedoesnotalwaysallowfor a full understanding of variation in pricesacross and within loan products. Theremight be a considerable spread fordifferentborrowers and theaveragemaynot be representativeformostborrowers.
  • Los preciospublicados de la Superfinanciera son un buenpasohacia la transparencia de precios, peroessolamente el primer paso. Una mayor transparenciabeneficiarátanto a los consumidorescomo al sector.
  • Los datos de la Superfinanciera reflejan una media global por IMF.Este gráfico de MFTransparency muestra la TEA de todos los productos de una IMF. En realidad, algunos clientes de la misma IMF pagan una TEA del 20%, mientras otros pagan hasta un 40%.
  • Este gráfico muestro los precios de un único producto. Al profundizar el análisis producto por producto, vemos que los precios específicos de este producto varían entre una TEA del 24% al 38%. Esto es diferente de los precios promedios calculados por la Superintendencia.
  • El ámbito de lasnuevasmedidas de transparencia continua restringido al sector regulado. Estoes un desafíoconstante en todo el mundo: sólolasinstitucionesreguladascaenbajo el marcopolítico, sin embargo, muchosproveedores de microfinanciación no son regulados.
  • Pensamosqueestees el momento ideal pararevisar la fórmulanacionalutilizadaparacalcular la TEA. Estatasa se utilizacomotasa de referencia en la ley de usura, y lasinstitucunesdebencomunicarlapor ley al cliente. La definición actual excluye los ahorrosobligatorios y, en el caso de cooperativas, lascontribuciones de miembrosvinculadas a préstamos. Estoafecta el precio real de un préstamo. La fórmulasóloseráeficazcomo un instrumentotransparente de comparacióncuandocomisiones y otrascargasesténcompletamenteincorporadas.
  • Las comisionesMipymepuedenreducir mucho la capacidad de los acreedores de evaluar los precios de microcréditos. Estos cargos, aplicables a préstamos de hasta 25 salariosmínimosmensuales, no se incluyen en la TEA comunicada. Aunque en general no se incluyan en la tasa, la legislación de transparenciacolombianaequireque el monto se divulgue de maneraclara al cliente. Las comisionesMipymepuedenresultarconfusas y desorientadorasparaalgunosclientes con pocosconocimientosfinancieros. Estostreselementosconuntossiguensiendounaobstrucción considerable a la transparencia de precios. Además, MFTransparencyrecomiendaconsiderar la estandarización de documentos de préstamos. Gracias a ello, aúncuando un acreedor no entiendatotalmentetodaslascondiciones del préstamo, sabrádóndeencontrarquéinformación y podrácompararproductosfácilmente. Estopuedeponerse en prácticafácilmente e incrementaríaconsiderablemente la capacidad del acreedor de tomardecisionesbasadas en informaciónclara y simple.
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    1. 1. Promoting Transparent Pricing in the Microfinance Industry Colombia Presentación de Resultados Organizado por MFTransparency Webinar 28 de septiembre del 2011
    2. 2. Iniciativa de Transparencia de Precios  Iniciativa llevada a cabo en Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú  Objetivo: Crear sensibilidad con respecto a la problemática de la transparencia de precios además de crear un entorno favorable a la transparencia y a la protección al consumidor  Patrocinada por la Fundación Ford
    3. 3. Iniciativa de Transparencia de Precios La Iniciativa de Colombia se lanzó con talleres en Bogotá y Medellín en septiembre del 2010 Nuestros socios locales en esta Iniciativa son MicroFinanzas para el Desarrollo, EMPRENDER y ASOMICROFINANZAS.
    4. 4. Instituciones Partícipes
    5. 5. Iniciativa de Transparencia de Precios en Colombia Entrega de Datos CompletosBANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Crezcamos S.A.Banco de las Oportunidades (Banco de los Pobres) FinamericaBanco ProCredit Colombia S.A. FUNDACIÓN AMANECERBanco WWB S.A. FUNDACION DELAMUJER FUNDACION ECOPETROL PARA EL DESARROLLO DELBancolombia Mi Negocio MAGDALENA MEDIOCONFIAR Cooperativa Financiera Fundación Mario Santo DomingoCooperativa de Ahorro y Credito Congente Fundación Mundo Mujer PopayánCooperativa de Comerciantes Fundación Oleoductos de ColombiaCorporación Acción por Caldas Actuar Famiempresas FUNDAUNIBANCorporación Accion por el Quindio "Actuar FUNDESANFamiempresas"CORPORACION ACCION POR EL TOLIMA ACTUAR InteractuarFAMIEMPRESASCorporación Fomentamos Microempresas de Antioquia A.CCorporación Nariño Empresa y Futuro
    6. 6. Tipo de Institución (25 Instituciones) 19% 19% Cooperativa ONG12% Otro Con fines de lucro, privada 50%
    7. 7. Regulada vs. No Regulada• 8 instituciones reguladas, 17 instituciones no reguladas 31% Regulada No Regulada 69%
    8. 8. Análisis de Precios de Productos
    9. 9. Propósito del Préstamo (73 productos) Propósito como Porcentage de Propósitos 70% 63%Porcentage de Propósitos 60% 50% 40% 30% 20% 16% 10% 7% 7% 4% 2% 0% Negocio Vivienda Emergencia Consumo Educación Cualquier propósito
    10. 10. Propósito del Préstamo (73 productos) Número de propósitos según el producto 100% 89%Porcentage de Productos 80% 60% 40% 20% 7% 3% 1% 0% 1 2 3 >3 Número de Propósitos del Producto
    11. 11. Elegibilidad Todos los productos son tanto para mujeres como hombres Elegibilidad para los Productos 6% 5% 8% Debe ser salariado Debe ser propietario de una casa Debe ser propietario de un negocio Grupo específico de edad (joven, anciano) 81%
    12. 12. Metodología del Préstamo Metodología del Préstamo 10% 20% Individual Grupo Solidario Banco Comunal 70%
    13. 13. Otros Servicios Relacionados Otros Servicios Relacionados con el Producto Otra formación 11%Visitas de asistencia técnica a su lugar de trabajo 16% Formación en negocios 14% Reuniones de grupo 13% Seguro de crédito 30% Educación de crédito 17% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Porcentage de servicios relacionados
    14. 14. Frecuencia de Pagos Frecuencia de Pagos50% 44%45%40%35%30%25% 20%20% 15%15%10% 7% 7%5% 3% 4% 1% 0%0% Diario Semanal Cada dos Mensual Cada Trimestral Anual Pago final Pagos semanas cuatro irregulares semanas Porcentage de la frecuencias
    15. 15. Razones de Variación de la Tasa de Interés 37 productos tienen un rango de tasas de interés 4% 20% Ubicación de la sucursal 22% Perfil del cliente/Riesgo Tiempo como cliente 10% Monto del préstamo Propósito del préstamo Garantía 6% 21% Otro 17%
    16. 16. Método de Cálculo de la Tasa de Interés• Impresionante: Todas las instituciones cobran interés en forma de saldos en disminución 0% Saldo en disminución 100% Fijo
    17. 17. Comisiones y Seguro 70 productos (96%) tienen comisiones 53% de todas las comisiones son para seguros Productos con Comisión Comisión y Seguro 4% Otro Tipo de Comisión 47% Comisiones Sin Comisión Seguro 53% 96%
    18. 18. Comisiones y Seguros¿El producto tiene cargos adicionales Comisiones/Seguros Divulgados en de comisiones o seguros? el Cronograma de Pagos 18% Desembolso Divulgados50% 50% Continuas No Divulgados 82%
    19. 19. Ahorros Obligatorios 13 productos de 73 requieren ahorros obligatorios De los 13 productos que requieren ahorros, 3 divulgaron el monto de ahorros obligatorios en el cronograma de pago Para 3 productos, los prestatarios controlan los ahorros dentro del grupo Ahorros Obligatorios Ahorros Obligatorios por Tipo de Institución 8% Requisito para 18% todos los préstamos Cooperativa Nunca es 82% requisito Otra 92%
    20. 20. Cálculos de Precios
    21. 21. Cálculos de Precios Depósito Comisiones Otras Nominal/ Interés Seguro de MiPyme Comisiones Efectivo SeguridadTasa Efectiva Anual (TEA) x x Efectivode ColombiaTasa Efectiva Anual (TEA) x x x Efectivode Colombia + MiPymeAPR (int + comisiones+ x x x x x Nominalseguro + dep):EIR (int + comisiones+ x x x x x Efectivoseguro + dep):
    22. 22. Segmentos de Productos de Préstamo La Superfinanciera ha definido 2 segmentos de préstamos con 2 topes de precio distintos: uno para préstamos convencionales (consumo) y otro para préstamos de microfinanzas (microcrédito). Hemos adaptado nuestra presentación gráfica y tabulada en nuestro sitio web para visualizar nuestro conjunto de datos de Colombia de una forma que distingue entre ambos.
    23. 23. Variación de TEA por Tipo de Institución Segmento: Microcrédito TEA Nacional por Tipo de Institución (Promedio Ponderado, Mínimo y Máximo)50%45%40% 37.7% 38.1% 36.1%35% 31.4%30%25%20%15%10% 5% 0% Cooperativa Otra Con fines de Con fines de lucro, privada lucro, privada
    24. 24. Variación de TEA por Tipo de Institución Segmento: Consumo TEA Nacional por Tipo de Institución (Promedio Ponderado, Mínimo y Máximo)30% 24.9% 25.4%25%20% 19.1%15%10%5% 0.0%0% Cooperativa ONG Otra Con fines de lucro, privada
    25. 25. Variación de TEA por Propósito Segmento: Microcrédito Tasa Nacional por Propósito de Producto 50% 45% 40% 40.0% 37.9% 37.9%TEA Colombiana 35% 36.2% 32.8% 30% 28.5% 25% 20% 15% 10% 05% 00% Emergenci Cualquier Negocio Vivienda Consumo Educación a propósito TEA Mínima 11% 21% 27% 40% 13% 16% TEA Máxima 44% 40% 40% 41% 40% 40% TEA Promedia Ponderada 36% 28% 38% 40% 33% 38%
    26. 26. Variación de TEA por Propósito Segmento: Consumo TEA Nacional por Propósito de Producto 30% 25%TEA Colombiana 20% 21.4% 19.2% 15% 16.2% 14.4% 12.2% 12.2% 10% 05% 00% Emergenci Cualquier Negocio Vivienda Consumo Educación a propósito TEA Mínima 13% 15% 10% 10% 10% 13% TEA Máxima 27% 16% 16% 16% 25% 28% TEA Promedia Ponderada 19% 16% 12% 12% 14% 21%
    27. 27. Variación de TEA por Rural/Urbano Segmento: Microcrédito Tasa Nacional según Enfoque GeográficoTEA Colombiana 50% 40% 35.7% 37.6% 37.0% 30% 20% 10% 00% Ambos Rural Urbano TEA Mínima 13% 21% 11% TEA Máxima 41% 44% 44% TEA Promedia Ponderada 36% 38% 37%
    28. 28. Variación de TEA por Rural/Urbano Segmento: Consumo Tasa Nacional según Enfoque Geográfico 30% 25% 24.8% 20% 21.1% 19.3%TEA Colombiana 15% 10% 05% 00% Ambos Rural Urbano TEA Mínima 10% 24% 15% TEA Máxima 24% 26% 28% TEA Promedia Ponderada 19% 25% 21%
    29. 29. MFTransparencyGráficos Interactivos de Precio
    30. 30. Gráficos de PrecioTasa Efectiva Anual (TEA) de Colombia
    31. 31. Segmento de Crédito Microcrédito
    32. 32. Productos con > 50 Prestatarios Activos
    33. 33. Productos con > 50 Prestatarios ActivosMonto del Préstamo < COP 20,000,000
    34. 34. Productos con > 50 Prestatarios ActivosTipo de Institución: Con fines de lucro, privada
    35. 35. Productos con > 50 Prestatarios ActivosTipo de Institución: ONG
    36. 36. Productos con > 50 Prestatarios ActivosTipo de Institución: Cooperativas
    37. 37. Productos con > 50 Prestatarios ActivosTipo de Institución: Otro
    38. 38. Segmento de Crédito Consumo
    39. 39. Productos con > 50 Prestatarios Activos
    40. 40. Productos con > 50 Prestatarios ActivosTipo de Institución: ONG
    41. 41. Productos con > 50 Prestatarios ActivosTipo de Institución: Cooperativas
    42. 42. Productos con > 50 Prestatarios ActivosTipo de Institución: Otro
    43. 43. Valor Añadido
    44. 44. Informe Superfinanciera
    45. 45. Superfinanciera vs MFTransparencySuperfinanciera MFTransparencySolo instituciones reguladas Todas las IMFsPrecio promedio de cartera de Precio por cada producto; ytodos productos microcrédito Rango de precios dentro de un mismo productoNo incluye MiPyme Mostramos precios “oficiales” y precios reales (con MiPyme) Publicación de la Superfinanciera es un primer paso.
    46. 46. Nivel IMFTEA entre 20% y 40%
    47. 47. Nivel ProductoTEA entre 24% y 38%
    48. 48. Recomendaciones
    49. 49. Colombia: Progreso Hacia la Transparencia Ley 1328 (2009): mejora de la protección del consumidor y la transparencia de precios. Regula: ◦ Información mínima de los acreedores ◦ Prohibición de cláusulas abusivas ◦ Mecanismo para tratar quejas Descongelación del tope al precio de microcrédito (septiembre del 2010): más préstamos pequeños sin incremento excesivo de los precios.
    50. 50. Colombia: Oportunidades para Más Divulgación1. Aplicación a toda la industriaDesafío: sólo las instituciones reguladas caen bajo el marconormativo, sin embargo, muchos proveedores de microfinanciación noson regulados.
    51. 51. Colombia: Oportunidades para Más Divulgación2. Fórmula Oficial de Precios Inclusiva Revisión de la fórmula nacional utilizada para calcular la TEA. Actualmente excluye los ahorros obligatorios y, en el caso de cooperativas, las contribuciones de miembros vinculadas a préstamos. La fórmula sólo será eficaz como un instrumento transparente de comparación cuando todas las cargas estén completamente incorporadas.
    52. 52. Colombia: Oportunidades para Más Divulgación3. Divulgación de Cargos Adicionales Las comisiones Mipyme pueden resultar confusas y desorientadoras. No se incluyen en la TEA. Aunque no se incluyen en la TEA, la legislación sí obliga que el monto Mipyme se divulgue claramente al cliente.Les invitamos a visitar nuestro blog sobre el marco regulatorio enColombia y nuestras recomendaciones:http://www.mftransparency.org/pages/2011/08/25/colombia-is-moving-toward-pricing-transparency-but-still-has-room-to-improve/
    53. 53. Preguntas y Respuestas
    54. 54. Cómo Involucrarse Endose MFTransparency. Más de 870 individuos y organizaciones han expresado su apoyo en principio a la misión de MFTransparency al volverse endosante. Añada su nombre a la lista: http://www.mftransparency.org/endorsements/form/ Eduque sobre la transparencia de precios. MFTransparency desarrolla y disemina materiales educativos que cubren varios temas relacionados a la transparencia de precios. Estos materiales están disponibles gratuitamente en la Biblioteca de Materiales de nuestra página web. Participe en proyectos de países. Trabajamos con agencias gubernamentales, redes, asociaciones, donadores, inversores, académicos y otras partes interesadas en cada país y siempre damos la bienvenida a nuevos socios. Las IMFs también pueden participar activamente sometiendo sus datos cuando MFTransparency lanza la Iniciativa de Transparencia de Precios en su país.
    55. 55. Promoviendo Transparencia de Precios en la Indústria de Microfinanzas

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