Studiu privind medicii de familie, furnizorii de servicii de sanatate si distribuitorii de produse medicale

Slide 1: BANKING ON HEALTH / FINANŢARE PENTRU SĂNĂTATE STUDIU PRIVIND MEDICII DE FAMILIE, FURNIZORII DE SERVICII DE SĂNĂTATE ŞI DISTRIBUITORII DE PRODUSE MEDICALE September 2007 Lisa Tarantino, MIA Banking on Health is funded by U.S. Agency for International Development and lead by Abt Associates Inc. In collaboration with Banyan Global, ACDI/VOCA, Bitran y Asociados, 1 IntraHealth International

Slide 2: Cuprins  Proiectul “Banking on Health” în România  Metodologie şi descrierea studiului  Caracteristicile tipurilor de furnizori şi distribuitori  Principalele rezultate ale studiului  Caracteristicile medicilor de familie  Corelaţii între diferite date  Discuţii 2

Slide 3: Banking on Health  La nivel global  Finanţare USAID  În 7 ţări  Obiectiv:  Îmbunătăţirea capacităţii sectorului medical de a accesa credite şi implicit de a oferi servicii de planificare familială / sănătatea reproducerii (PF/ SR) de calitate, într-o manieră care să asigure susţinerea financiară a acestora. 3

Slide 4: “Banking on Health” în România  Strategie de lucru cu furnizorii, instituţiile financiare, contractanţii din sectorul public  Accesarea resurselor locale, iniţiative  Iniţiativa pentru Sănătatea Familiei în România  SECS, Fundaţia Romtens, Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare în Sănătate (actual, Şcoala de Sănătate Publică şi Management Sanitar)  Libra Bank, Banca Transilvania, Opportunity Microfinance România (OMRO), Banca Raiffeisen, CHF – Express Finance 4

Slide 5: “Banking on Health” în România  Evidenţierea sectorului medical privat Serviciile de SR/PF în creştere în sectorul privat  Sector financiar mai competitiv Mai multe filiale, mai multe produse oferite  Cum să păstrăm continuitatea realizărilor din ultimii 5 ani? 5

Slide 6: “Banking on Health” în România Ianuarie 2006 – Prezent  Evaluarea diferitelor domenii de activitate şi a nevoilor de instruire  “Creşterea capacităţii financiare a cabinetului medical” – curs de instruire  140 medici de familie  8 regiuni  Studiu privind medicii de familie, cabinetele de obstetrică/ ginecologie, clinicile/ cabinetele de planificare familială, distribuitorii de produse medicale şi farmaciile din mediul rural  Ateliere de lucru cu bănci şi instituţii de micro-credite 6

Slide 7: Justificarea studiului Obiectivele Evaluării Nevoilor de Finanţare şi Instruire a Furnizorilor Privaţi şi Distribuitorilor din România :  Colectarea datelor de piaţă pentru instituţiile financiare  Oferirea de informaţii pentru dezvoltarea unui curs de instruire destinat medicilor de familie  Informarea decidenţilor şi a persoanelor interesate 7

Slide 8: Justificarea studiului Coordonat prin proiectul “Banking on Health” şi implementat de Fundaţia Romtens. Componentele evaluării:  Documentare privind sectorul privat  Interviuri  Focus grupuri  Studiu cu medicii de familie la nivel naţional 8

Slide 9: Tipuri de furnizori privaţi  Cabinete de obstetrică / ginecologie  Clinici  Farmacii din mediul rural  Distribuitori  Medici de familie 9

Slide 10: Tipuri de furnizori privaţi: Cabinete obstetrică/ ginecologie Tipul de cabinet Cabinete de obstetrică / ginecologie Contract cu Casa 155 Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) Private 859 Total 1 014 10

Slide 11: Tipuri de furnizori privaţi: Obstetricieni / ginecologi  Afacerea este profitabilă  Au planuri pentru extinderea locaţiei şi a serviciilor  Nu au contract cu CNAS  Au experienţă în accesarea creditelor  Veniturile variază?  Interesaţi în accesarea creditelor în vederea extinderii  Peste 15 000 EURO  Mijloace fixe: echipamente, terenuri şi clădiri 11

Slide 12: Tipuri de furnizori privaţi: Clinici  Clinici medicale private:  În 2005: un număr de 281 înregistrate la nivel naţional  Servicii oferite prin abonamente sau plată directă  În extindere, competitive, o piaţă în creştere, obiective privind calitatea  PF reprezintă o mică parte din totalul serviciilor oferite  Bariere: personalul, competiţia, pachetul de servicii medicale de bază oferite prin contractul cu CNAS nu este clar definit  Nevoi de finanţare: mai mari de 15 000 EURO, pentru o perioadă mai mare de 5 ani, în principal pentru investiţii în imobile şi echipament. 12

Slide 13: Tipuri de furnizori privaţi: Clinici  Clinici ale ONG-urilor:  Istoric îndelungat de furnizare a serviciilor de PF/ SR  Provocări: competiţia, nivelul scăzut de finanţare  Aparent, perspective mai mici de dezvoltare  În curs de reorganizare în vederea auto-susţinerii financiare  Nevoi de finanţare: 2 500 – 5 000 EURO; 2 – 5 ani, pentru capital curent şi îmbunătăţirea locaţiilor 13

Slide 14: Tipuri de furnizori privaţi: Farmacii Farmacii de Farmacii Farmacişti Dintre stat particulare care femei 529 5,282 8,763 8,026 14

Slide 15: Tipuri de furnizori privaţi: Farmacii  Farmaciile din mediul rural sunt în general organizate independent  Marjele de profit mai scăzute decât standardele din domeniu  Afectate de schimbările recente în contabilitatea stocurilor  Utilizează creditul de la distribuitori, plata la termene de 2- 3 luni  Ar dori plata mai rapidă de către CNAS  Ar dori educarea publicului şi campanii de informare  Nevoi de finanţare: oscilante, de la 2 500 – 5 000 EURO, 2 – 5 ani pentru mijloace fixe şi capital curent 15

Slide 16: Tipuri de furnizori privaţi: Distribuitorii  Firme coordonate la nivel internaţional, naţional şi regional  Deciziile se iau în afara României pentru cele coordonate internaţional  Distribuitorii naţionali şi regionali utilizează linii de credit  Ar dori educarea şi conştientizarea populaţiei cu privire la PF  Ar dori îmbunătăţirea relaţiilor cu medicii de familie  Termenele de plată pot reprezenta piedici pentru afacere 16

Slide 17: De ce medicii de familie?  Medicii de familie au un rol important în consilierea şi distribuirea produselor de PF pentru persoanele cu venituri reduse din mediul rural  Dificultăţi datorită sistemului de plată prin capitaţie  Pot întâmpina dificultăţi în accesarea surselor de finanţare, îmbunătăţirea serviciilor 17

Slide 18: Prezentarea studiului  Utilizarea unui chestionar cu 63 de întrebări, realizat de BoH pentru medicii de familie  Pre-testarea a fost realizată în septembrie 2006, cu 23 medici de familie, pe parcursul unui atelier de lucru pentru operatorii de teren.  17 operatori de teren au fost pregătiţi pentru administrarea chestionarului; de asemenea, au fost pregătiţi şi evaluatorii de teren pentru a asigura calitatea rezultatelor. 18

Slide 19: Eşantionul studiului Selectarea aleatorie a medicilor de familie care sunt în contract cu CNAS Stratificare după:  Judeţ  Municipiu, oraş, rural Mărimea eşantionului:  1215 medici de familie 19

Slide 20: Urban & Rural Localizarea medicilor de familie incluşi în studiu 40.4% Municipii 48.3% 11.3% Oraşe Rural 20

Slide 21: Distribuţia eşantionului pe regiuni Regiune % NE 17 SM 15 Nord- Nord-Est Vest C 15 (NE) (NV) SV 13 Centru SE 12 (C) Vest NV 10 (V) Sud-Est (SE) BI 9 Sud (S) V 9 Sud-Vest (SV) Total 100 Bucureşti - Ilfov (BI) 21

Slide 22: Cele mai importante rezultate ale studiului 22

Slide 23: Profilul demografic al medicilor de familie  GEN: Feminin: 78.7% Masculin: 21.3%  STATUT MARITAL: Căsătorit/ă: 76.8% Singur/ă: 9.6% Divorţat/ă: 8.2% Văduv/ă: 3.2% 23

Slide 24: Vârsta medicilor de familie Numărul medicilor de familie Media: 48.4 ani Intervalul de vârstă: 28 – 75 ani Vârsta medicilor de familie 24

Slide 25: Numărul de ani lucraţi ca medic / în cabinetul actual 50% dintre medicii Media: 21.2 ani de familie au lucrat Numărul de medici între 7-19 ani la cabinetul/clinica actuală Alţi 25% au lucrat între 19-39 ani în aceeaşi clinică. Ani lucraţi ca medic de medicină generală sau medic de familie 25

Slide 26: Tipul cabinetului medical Cabinet medical individual 2.6 Cabinete medicale asociate 2.3 Companie 92.7 7.3 privată 2.1 Cabinete medicale 0.3 grupate Societate civilă medicală  Cele mai multe cabinete (92.7%) sunt CMI  În cazul celor cu asociaţi, nr. mediu al acestora este de 1.9 26

Slide 27: Angajaţi  Numărul mediu de angajaţi este de 3.23  44% sunt angajaţi cu normă întreagă  36% sunt angajaţi cu timp parţial de lucru  19% sunt voluntari  98.5% dintre medici au angajat asistente/ asistenţi medicali. 27

Slide 28: Angajaţi Tip _________Număr mediu Asistente/ asistenţi (89% cu normă întreagă) 1.34 Contabil/Economist/ă (73% cu timp parţial) 0.81 Personal administrativ (53% cu timp parţial) 0.77 Medici rezidenţi 0.09 Mediator sanitar 0.06 Asistent social 0.10 Alţii (specialişti IT, biologi, psihologi, avocaţi) 0.06 TOTAL 3.23 28

Slide 29: Număr de pacienţi  Numărul mediu de pacienţi pe liste = 1 854  Variază între 345 – 4 800 50 40 33.4 25.8 24.7 30 20 7.6 5.2 10 3.2 0.1 0 345-500 501-1000 1001-1500 1501-2000 2001-2500 2501-3000 peste 3000 29

Slide 30: Consultaţii lunare la cabinet Consultaţii:  Media consultaţiilor / lună = 581  Variază între 50 – 1 700 52% dintre medicii de familie au oferit consultaţii PF:  Media consultaţiilor de PF/ lună = 22  Variază între 1 - 350 30

Slide 31: Servicii de planificare familială oferite la cabinetul medical 48.9% 50% 45.1% % din total PF 42.8% 40% 30.9% 30% 26.8% 20% 10% 6.3% 2.3% 1.0% 0% Consiliere PF Prezervative Contraceptive Contraceptive Consiliere Consiliere Consiliere Altele I ligatură orale DIU vasectomie injectabile tubară 31

Slide 32: Servicii medicale oferite în afara contractului cu CNAS Terapie cu bioptron 2.7 Probe respiratorii 4.1 In afara CNAS Acupunctura 5.3 Ecografie 10.2 Homeopatie 10.6 EKG 20.4 Analize simple de sange 35.3 Consultatii la angajare 76.1 Eliberarea de certificate contra-cost 79.3 Vizite la domiciliu 94.1 0 20 40 60 80 100 32

Slide 33: Surse de venit  Finanţare din contractul cu CNAS  95% din veniturile cabinetului medical  Plata directă / serviciu  5% din veniturile cabinetului medical  Alte surse (sponsorizări, donaţii)  0% din veniturile cabinetului medical 33

Slide 34: Distribuţia medicilor de familie conform veniturilor 0 50 100 150 200 250 0 - 499 500 - 999 1000 - 1499 1500 - 1999 2000 - 2499 2500 - 2999 3000 - 3499 3500 - 3999 Venituri lunare în RON 4000 - 4499 4500 - 4999 Venituri totale ale medicilor de familie 5000 - 5499 5500 - 5999 6000 - 6499 6500 + Distribuţia veniturilor cabinetului Media: 3 387 34 Mediana: 3 300

Slide 35: Utilizarea veniturilor de la cabinet Media veniturilor totale: 3 387 RON 100%  Cheltuieli pt cabinet: 2,080 RON 61%  Profit net (aprox): 1,307 RON 39%  Venituri re-investite lunar*: 70 - 170 RON 2 - 5%  Profit net, după re-investire: 1,137 - 1,237 RON 34 - 37% * 30.3% dintre medici nu investesc deloc din profit. Media veniturilor re-investite anual a fost de 690 RON; veniturile au variat între 8 – 84 000 RON. 35

Slide 36: Veniturile şi cheltuielile gospodăriei  Media lunară a veniturilor gospodăriei: 1 500 – 2 499 RON  Media lunară a cheltuielilor gospodăriei: 1 400 – 1 999 RON SURSE DE VENIT ALE GOSPODĂRIEI: % medici care au raportat ca principale surse de venit ale gospodăriei:  Cabinetul medical 96.9%  Veniturile soţului/soţiei/partenerului/partenerei 72.3%  Altă clinică/ alt cabinet medical privat 5.7 %  Venituri ale copiilor/ părinţilor / rudelor 4.6%  Altă afacere din domeniu ne-medical 3.2% 36

Slide 37: Participarea la cursuri În ultimii 5 ani:  Educaţie medicală continuă (58%)  Planificare familială (50%)  Alte competenţe medicale (48%)  Management financiar (4%)  Managementul afacerii medicale (2.5%) 37

Slide 38: Nevoi de instruire 93.6% doresc instruire în următoarele domenii (răspunsuri multiple) Pregătire clinică 69.9 Managementul afacerii 60.3 Management financiar 36.5 25.5 Marketing 22.5 Contabilitate % dintre MF Controlul stocurilor 9.5 Altele 2.6 Nu au nevoie de instruire 5.4 Nu sunt siguri 1.0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 38

Slide 39: Impactul contractului cu CNAS Impact pozitiv (46.8%) 8.2 %  Stabilitatea veniturilor Pozitiv  Valoarea veniturilor 17.1 %  Fără Nr. de pacienţi schimbări  Accesul la instruire Negativ 46.8 % Nu ştiu/ nu sunt siguri Impact negativ (17.1%) 28.0 %  Accesul la finanţare  Accesul la anumite facilităţi % dintre toţi medicii  Creşterea afacerii  Accesul la instruire 39

Slide 40: Îmbunătăţirea contractului cu CNAS Respondenţii au precizat următoarele (răspunsuri multiple): 92% Creşterea plăţilor pentru serviciile per acta 86% Creşterea plăţilor pentru serviciile per capita 58% Perioada contractului nu ar trebui sa fie limitată la un an 39% Schimbarea raportului dintre veniturile per capita şi cele per acta, în favoarea celor per acta 30% Schimbarea raportului dintre veniturile per capita şi cele per acta, în favoarea celor per capita 25% Evaluarea ar trebui făcută în bani şi nu în puncte 40

Slide 41: Obstacole în calea profitabilităţii afacerii Principalele obstacole Taxe ridicate 3 Lipsa abilităţilor de management 4.3 Constrângeri în utilizarea cabinetului 3.4 Lipsa accesului la finanţare 4.5 Birocraţie în raportare 8.3 Veniturile scăzute ale pacienţilor 9.1 Contractul cu CNAS nu se negociază 11.1 Serviciile nu sunt plătite corespunzător 51.8 0 10 20 30 40 50 60 % dintre furnizorii care au precizat acest m otiv ca fiind obstacolul nr. 1 41

Slide 42: Creşterea sau nu a afacerii?? 94.6% intenţionează să îşi dezvolte afacerea ! Cum doresc să îşi crească afacerea:  Achiziţionarea de echipament medical (78%)  Achiziţionarea unui spaţiu (67%)  Extinderea/ renovarea cabinetului medical (53%)  Oferirea de servicii noi (51%)  Achiziţionarea de calculatoare (38%)  Angajare de personal (23%)  Achiziţionare de teren (5%) 42

Slide 43: Ce tip de echipament medical? Opţiunile celor 78% medici care doresc să achiziţioneze echipament medical: 64.0 Electrocardiograf Echipament de micro-laborator 63.6 Sonograf 43.5 Sterilizator 35.5 Instrumente 29.7 chirurgicale 28.6 Otoscop 27.5 Oftalmoscop % dintre medicii care 27.1 Cântare intenţionează să 25.9 cumpere echipament Stetoscop Tensiometru 23.7 Taliometru 23.6 21.1 Audiometru 12.3 Defibrilator Altele 5.4 0 10 20 30 40 50 60 43

Slide 44: Istoric de accesare a creditelor  Mai mult de jumătate (51%) au contractat un credit în ultimii 10 ani.  Dintre cei 49% care nu au avut credite, numai 15% au încercat să obţină un credit.  Insuccesele s-au datorat neaprobării creditului, temerilor legate de posibilitatea rambursării sumei datorate sau procesul a fost prea birocratic. 44

Slide 45: Istoric de accesare a creditelor  Dintre cei care au contractat credite (51%), suma medie împrumutată a fost de 6 650 EURO, pentru un perioadă de 3 – 4 ani.  77% dintre aceştia mai aveau de restituit sume din credite, la momentul realizării studiului  64% au obţinut creditul de la bancă, 23% de la o companie de leasing şi 10% de la familie sau prieteni. 45

Slide 46: Instituţii financiare Primele 10 instituţii care au acordat credite: Banca Comercială Română 28.4 – BRD – Groupe Societe Generale 18.5 Banca Raiffeisen 13.7 Libra Bank 9.0 7.0 Banc Post Banca Transilvania 6.2 Volksbank România 3.5 Banca Românească 2.7 Banca Ion Tiriac 2.5 Finansbank România 2.0 0.0 10.0 20.0 30.0 % dintre toţi MF care obţinut credite bancare în ultimii 10 ani 46

Slide 47: Scopul celui mai recent credit 43.6 Autoturism Cabinet (renovare, echipamente etc) 29.8 Nevoi personale - sau bunuri de 18.5 folosinţă îndelungată Locuinţă/ teren 14. Plată taxe /impozite 1.9 % dintre toţi MF care au obţinut credite bancare 1.4 Studii în ultimii 10 ani 0.8 Calculator 0 10 20 30 40 50 47

Slide 48: Nevoi curente de creditare Nu - 48% Nu sunt siguri – 10% Da – 42%  Mediana sumei dorite: 10 000  Nu îşi permit să împrumute RON (58%)  Media sumei dorite: 11 221  Nu le place să împrumute RON  Media ratei lunare (21%) acceptabile: 561 RON.  Nu au nevoie de un  Achiziţionarea de echipament împrumut (9%) medical (70%) 48

Slide 49: Utilizarea unor credite viitoare Achiziţionare echipamente medicale 69.5 Achiziţionarea 67.7 cabinetului medical Extinderea/ renovarea 53.9 cabinetului 26.3 Achiziţionare calculatoare 13.8 Furnizarea altor servicii 11.5 Angajare de personal Achiziţionare autoturism 4.5 Cumpărare teren 4.3 Plată rate, impozite 0.4 Achiziţionare sediu nou 0.4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % dintre toţi MF care doresc să contracteze un credit în prezent Echipamentul medical include: electrocardiograf (65%), echipament pt. micro-laborator (60%), ecograf (44%), sterilizator (30%) şi instrumente pt. mică chirurgie (26%). 49

Slide 50: Garanţii Dintre aceia care ar dori să contracteze un credit, 73.5% sunt dispuşi să ofere garanţii Echipamentul/clădirea/terenul cumpărat 47.9 17.3 Clădire 8.2 Girant 6.8 Echipament Teren 6.2 Altele 2.3 Nu doresc să ofere garanţii 15.4 Nu au cu ce garanta 11.1 0 10 20 30 40 50 60 70 8 % dintre toţi MF care doresc să contracteze un credit în prezent 50

Slide 51: Principalele corelaţii ale rezultatelor studiului  DUPĂ LOCAŢIE: Municipiu/Oraş/Mediu rural  DUPĂ GEN  DUPĂ TIPUL DE CABINET MEDICAL  DUPĂ REGIUNE (şi judeţe în cadrul regiunilor) Factori analizaţi: (1) Venituri şi cheltuieli lunare (2) Istoric de accesare a creditelor (3) Nevoi viitoare de creditare 51

Slide 52: Corelaţii după locaţie Municipiu Oraş Rural Venitul lunar de la CNAS (RON) 3 121 3 195 3 193 Plata lunară directă / serviciu 214 264 131 (RON) VENITURI TOTALE / CABINET 3 394 3 492 3 356 Cheltuieli lunare pt cabinet (RON) 2 025 2 095 2 120 52

Slide 53: Corelaţii după locaţie Municipiu Oraş Rural Nu au împrumutat niciodată 51% 46% 48% Media sumei în curs de 5 851 7 867 6 977 restituire (€) Da, ar dori să împrumute 42% 42% 42% Suma (EURO) 6 500 5 714 7 750 Achiziţionare Achiziţionare Achiziţionare Destinaţia împrumuturilor spaţiu echipament echipament medical medical medical Rată lunară acceptabilă 177€ 185€ 150€ 53

Slide 54: Corelaţii după gen Bărbaţi Femei Venituri lunare de la CNAS (RON) 3 219 3 149 Venituri din plata directă / serviciu (RON) 50 41 VENITURI TOTALE / CABINET 3 512 3 353 Cheltuielile lunare pentru cabinet (RON) 2 160 2 059 Nu au împrumutat niciodată 50% 48% Media sumelor în curs de restituire (€) 7 057€ 6 546€ Da, ar dori să împrumute (în prezent) 40% 43% Suma (EURO) (mediana, nu media) 8 571 5 714 1) Cabinet 1) Echipament Destinaţia creditelor 2) Echipament 2) Cabinet Rată lunară acceptabilă 170€ 163€ 54

Slide 55: Corelaţii după tipul de cabinet Individual Asociat Grupat Firmă sau societate civilă Respondenţii după categorii 92.7% 2.6% 2.1% 2.3% Veniturile de la CNAS (RON) 3 146 3 427 3 038 3 830 Plata directă / serviciu (RON) 168 119 131 782 TOTAL VENITURI CABINET 3 355 3 588 3 182 4 739 Cheltuieli pentru cabinet (RON) 2 059 2 130 2 019 3 017 Nu au împrumutat niciodată 49% 58% 65% 36% Media celui mai recent împrumut 6 944€ 8 253€ 14 064€ 12 147€ (€) Da, pentru un credit viitor 43% 32% 27% 36% Suma (EURO) - mediana 6 000 5 000 7 500 12 143 Rate lunare (€) 165€ 127€ 102€ 229€ 55

Slide 56: Venituri după regiune Veniturile Veniturile din Alte Veniturile de la CNAS plata directă / venituri totale ale serviciu cabinetului BI 3331 114 66 3511 C 2871 311 78 3260 NE 3333 176 31 3540 NV 3201 199 37 3438 SE 3281 124 93 3498 SM 3111 158 15 3284 SV 3329 129 3 3461 V 2806 198 32 3036 TOTAL 3164 180 43 3387 56

Slide 57: BANKING ON HEALTH / FINANŢARE PENTRU SĂNĂTATE STUDIU PRIVIND MEDICII DE FAMILIE, FURNIZORII DE SERVICII DE SĂNĂTATE ŞI DISTRIBUITORII DE PRODUSE MEDICALE September 2007 Lisa Tarantino, MIA Banking on Health is funded by U.S. Agency for International Development and lead by Abt Associates Inc. In collaboration with Banyan Global, ACDI/VOCA, Bitran y Asociados, 57 IntraHealth International