BANKING ON HEALTH / FINA NŢARE PENTRU SĂNĂTATE STUDIU PRIVIND MEDICII DE FAMILIE, FURNIZORII DE SERVICII DE SĂNĂTATE ŞI DISTRIBUITORII DE PRODUSE MEDICALE September 2007 Lisa Tarantino, MIA

Cuprins Proiectul “ Banking on Health ” î n Rom â nia Metodologie şi descrierea studiului Caracteristicile tipurilor de furnizori şi distribuitori Principalele rezultate ale studiului Caracteristicile medicilor de familie Corelaţii între diferite date Discu ţii

Proiectul “ Banking on Health ” î n Rom â nia

Metodologie şi descrierea studiului

Caracteristicile tipurilor de furnizori şi distribuitori

Principalele rezultate ale studiului

Caracteristicile medicilor de familie

Corelaţii între diferite date

Discu ţii

Banking on Health La nivel global Finanţare USAID Î n 7 ţări Ob iectiv : Îmbunătăţirea capacităţii sectorului medical de a accesa credite şi implicit de a oferi servicii de planificare familială / sănătatea reproducerii (PF/ SR) de calitate, într-o manieră care să asigure susţinerea financiară a acestora.

La nivel global

Finanţare USAID

Î n 7 ţări

Ob iectiv :

Îmbunătăţirea capacităţii sectorului medical de a accesa credite şi implicit de a oferi servicii de planificare familială / sănătatea reproducerii (PF/ SR) de calitate, într-o manieră care să asigure susţinerea financiară a acestora.

“ Banking on Health ” în Rom â nia Strategie de lucru cu furnizorii, instituţiile financiare, contractanţii din sectorul public Accesarea resurselor locale, iniţiative Iniţiativa pentru Sănătatea Familiei în România SECS, Fundaţia Romtens, Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare în Sănătate (actual, Şcoala de Sănătate Publică şi Management Sanitar) Libra Bank , Banca Transilvania, Opportunity Microfinance Rom â nia (OMRO), Banca Raiffeisen, CHF – Express Finance

Strategie de lucru cu furnizorii, instituţiile financiare, contractanţii din sectorul public

Accesarea resurselor locale, iniţiative

Iniţiativa pentru Sănătatea Familiei în România

SECS, Fundaţia Romtens, Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare în Sănătate (actual, Şcoala de Sănătate Publică şi Management Sanitar)

Libra Bank , Banca Transilvania, Opportunity Microfinance Rom â nia (OMRO), Banca Raiffeisen, CHF – Express Finance

“ Banking on Health ” în Rom â nia Evidenţierea sectorului medical privat Serviciile de S R/P F în creştere în sectorul privat Sector financiar mai competitiv Mai multe filiale, mai multe produse oferite Cum să păstrăm continuitatea realizărilor din ultimii 5 ani ?

Evidenţierea sectorului medical privat

Serviciile de S R/P F în creştere în sectorul privat

Sector financiar mai competitiv

Mai multe filiale, mai multe produse oferite

Cum să păstrăm continuitatea realizărilor din ultimii 5 ani ?

“ Banking on Health ” în Rom â nia Ianuarie 2006 – Prezent Evaluarea diferitelor domenii de activitate şi a nevoilor de instruire “ Creşterea capacităţii financiare a cabinetului medical” – curs de instruire 140 medici de familie 8 regi uni Studiu privind medicii de familie, cabinetele de obstetrică/ ginecologie, clinicile/ cabinetele de planificare familială, distribuitorii de produse medicale şi farmaciile din mediul rural Ateliere de lucru cu bănci şi instituţii de micro-credite

Ianuarie 2006 – Prezent

Evaluarea diferitelor domenii de activitate şi a nevoilor de instruire

“ Creşterea capacităţii financiare a cabinetului medical” – curs de instruire

140 medici de familie

8 regi uni

Studiu privind medicii de familie, cabinetele de obstetrică/ ginecologie, clinicile/ cabinetele de planificare familială, distribuitorii de produse medicale şi farmaciile din mediul rural

Ateliere de lucru cu bănci şi instituţii de micro-credite

Justificarea studiului Obiectivele Evaluării Nevoilor de Finanţare şi Instruire a Furnizorilor Privaţi şi Distribuitorilor din România : Colectarea datelor de piaţă pentru instituţiile financiare Oferirea de informaţii pentru dezvoltarea unui curs de instruire destinat medicilor de familie Informarea decidenţilor şi a persoanelor interesate

Obiectivele Evaluării Nevoilor de Finanţare şi Instruire a Furnizorilor Privaţi şi Distribuitorilor din România :

Colectarea datelor de piaţă pentru instituţiile financiare

Oferirea de informaţii pentru dezvoltarea unui curs de instruire destinat medicilor de familie

Informarea decidenţilor şi a persoanelor interesate

Justificarea studiului Coordonat prin proiectul “ Banking on Health ” şi implementat de Fundaţia Romtens. Componentele evaluării : Documentare privind sectorul privat Intervi uri Focus gr upuri Studiu cu medicii de familie la nivel naţional

Coordonat prin proiectul “ Banking on Health ” şi implementat de Fundaţia Romtens.

Componentele evaluării :

Documentare privind sectorul privat

Intervi uri

Focus gr upuri

Studiu cu medicii de familie la nivel naţional

Tipuri de furnizori privaţi Cabinete de obstetrică / ginecologie Clinic i Farmacii din mediul rural Distribu itori Medici de familie

Cabinete de obstetrică / ginecologie

Clinic i

Farmacii din mediul rural

Distribu itori

Medici de familie

Tipuri de furnizori privaţi : Cabinete obstetrică/ ginecologie 1 014 Total 859 P rivate 155 Contract cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) Cabinete de obstetrică / ginecologie T ipul de cabinet

Tipuri de furnizori privaţi : Obstetricieni / ginecologi Afacerea este profitabilă Au planuri pentru extinderea locaţiei şi a serviciilor Nu au contract cu CNAS Au experienţă în accesarea creditelor Veniturile variază ? Interesaţi în accesarea creditelor în vederea extinderii Peste 15 000 EURO Mijloace fixe: echipamente, terenuri şi clădiri

Afacerea este profitabilă

Au planuri pentru extinderea locaţiei şi a serviciilor

Nu au contract cu CNAS

Au experienţă în accesarea creditelor

Veniturile variază ?

Interesaţi în accesarea creditelor în vederea extinderii

Peste 15 000 EURO

Mijloace fixe: echipamente, terenuri şi clădiri

Tipuri de furnizori privaţi : Clinici Clinici medicale private : Î n 2005: un număr de 281 înregistrate la nivel naţional Servicii oferite prin abonamente sau plată directă În extindere, competitive, o piaţă în creştere, obiective privind calitatea PF reprezintă o mică parte din totalul serviciilor oferite Bar iere : perso nalul , competi ţia , pachetul de servicii medicale de bază oferite prin contractul cu CNAS nu este clar definit Nevoi de finanţare : mai mari de 15 000 EURO , pentru o perioadă mai mare de 5 ani, în principal pentru investiţii în imobile şi echipament.

Clinici medicale private :

Î n 2005: un număr de 281 înregistrate la nivel naţional

Servicii oferite prin abonamente sau plată directă

În extindere, competitive, o piaţă în creştere, obiective privind calitatea

PF reprezintă o mică parte din totalul serviciilor oferite

Bar iere : perso nalul , competi ţia , pachetul de servicii medicale de bază oferite prin contractul cu CNAS nu este clar definit

Nevoi de finanţare : mai mari de 15 000 EURO , pentru o perioadă mai mare de 5 ani, în principal pentru investiţii în imobile şi echipament.

Tipuri de furnizori privaţi : Clinici Clinici ale ONG-urilor : Istoric îndelungat de furnizare a serviciilor de PF/ SR Provocări : competi ţia , nivelul scăzut de finanţare Aparent, perspective mai mici de dezvoltare În curs de reorganizare în vederea auto-susţinerii financiare Nevoi de finanţare: 2 500 – 5 000 EURO ; 2 – 5 ani , pentru capital curent şi îmbunătăţirea locaţiilor

Clinici ale ONG-urilor :

Istoric îndelungat de furnizare a serviciilor de PF/ SR

Provocări : competi ţia , nivelul scăzut de finanţare

Aparent, perspective mai mici de dezvoltare

În curs de reorganizare în vederea auto-susţinerii financiare

Nevoi de finanţare: 2 500 – 5 000 EURO ; 2 – 5 ani , pentru capital curent şi îmbunătăţirea locaţiilor

Tipuri de furnizori privaţi : Farmacii 8,026 8,763 5,282 529 Dintre care femei Farmacişti Farmacii particulare Farmacii de stat

Tipuri de furnizori privaţi : Farmacii Farmaciile din mediul rural sunt în general organizate independent Marjele de profit mai scăzute decât standardele din domeniu Afectate de schimbările recente în contabilitatea stocurilor Utilizează creditul de la distribuitori, plata la termene de 2-3 luni Ar dori plata mai rapidă de către CNAS Ar dori educarea publicului şi campanii de informare Nevoi de finanţare : oscilante , de la 2 500 – 5 000 EURO , 2 – 5 ani pentru mijloace fixe şi capital curent

Farmaciile din mediul rural sunt în general organizate independent

Marjele de profit mai scăzute decât standardele din domeniu

Afectate de schimbările recente în contabilitatea stocurilor

Utilizează creditul de la distribuitori, plata la termene de 2-3 luni

Ar dori plata mai rapidă de către CNAS

Ar dori educarea publicului şi campanii de informare

Nevoi de finanţare : oscilante , de la 2 500 – 5 000 EURO , 2 – 5 ani pentru mijloace fixe şi capital curent

Tipuri de furnizori privaţi : Distribuitorii Firme coordonate la nivel internaţional, naţional şi regional Deciziile se iau în afara României pentru cele coordonate internaţional Distribuitorii naţionali şi regionali utilizează linii de credit Ar dori educarea şi conştientizarea populaţiei cu privire la PF Ar dori îmbunătăţirea relaţiilor cu medicii de familie Termenele de plată pot reprezenta piedici pentru afacere

Firme coordonate la nivel internaţional, naţional şi regional

Deciziile se iau în afara României pentru cele coordonate internaţional

Distribuitorii naţionali şi regionali utilizează linii de credit

Ar dori educarea şi conştientizarea populaţiei cu privire la PF

Ar dori îmbunătăţirea relaţiilor cu medicii de familie

Termenele de plată pot reprezenta piedici pentru afacere

De ce medicii de familie ? Medicii de familie au un rol important în consilierea şi distribuirea produselor de PF pentru persoanele cu venituri reduse din mediul rural Dificultăţi datorită sistemului de plată prin capitaţie Pot întâmpina dificultăţi în accesarea surselor de finanţare, îmbunătăţirea serviciilor

Medicii de familie au un rol important în consilierea şi distribuirea produselor de PF pentru persoanele cu venituri reduse din mediul rural

Dificultăţi datorită sistemului de plată prin capitaţie

Pot întâmpina dificultăţi în accesarea surselor de finanţare, îmbunătăţirea serviciilor

Prezentarea studiului Utilizarea unui chestionar cu 63 de întrebări, realizat de BoH pentru medicii de familie Pre-testarea a fost realizată în septembrie 2006, cu 23 medici de familie, pe parcursul unui atelier de lucru pentru operatorii de teren . 17 operatori de teren au fost pregătiţi pentru administrarea chestionarului; de asemenea, au fost pregătiţi şi evaluatorii de teren pentru a asigura calitatea rezultatelor.

Utilizarea unui chestionar cu 63 de întrebări, realizat de BoH pentru medicii de familie

Pre-testarea a fost realizată în septembrie 2006, cu 23 medici de familie, pe parcursul unui atelier de lucru pentru operatorii de teren .

17 operatori de teren au fost pregătiţi pentru administrarea chestionarului; de asemenea, au fost pregătiţi şi evaluatorii de teren pentru a asigura calitatea rezultatelor.

Eşantionul studiului Selectarea aleatorie a medicilor de familie care sunt în contract cu CNAS Stratifica re după: Judeţ Municipiu, oraş , rural Mărimea eşantionului : 1215 medici de familie

Selectarea aleatorie a medicilor de familie care sunt în contract cu CNAS

Stratifica re după:

Judeţ

Municipiu, oraş , rural

Mărimea eşantionului :

1215 medici de familie

Urban & Rural

Distribuţia eşantionului pe regiuni Regi une % NE 17 SM 15 C 15 SV 13 SE 12 NV 10 BI 9 V 9 Total 100 Nord-Vest (NV) Nord-Est (NE) Sud-Vest (SV) Sud-Est (SE) Vest (V) Sud (S) Centru (C) Buc ureşti - Ilfov (BI)

Regi une %

NE 17

SM 15

C 15

SV 13

SE 12

NV 10

BI 9

V 9

Total 100

Cele mai importante rezultate ale studiului

Profilul demografic al medicilor de familie GEN: Fem inin : 78.7% Ma sculin : 21.3% STATU T MARITAL : Căsătorit/ă : 76.8% Sing ur/ă : 9.6% Divor ţat/ă : 8.2% Văduv/ă : 3.2%

GEN: Fem inin : 78.7%

Ma sculin : 21.3%

STATU T MARITAL :

Căsătorit/ă : 76.8% Sing ur/ă : 9.6%

Divor ţat/ă : 8.2%

Văduv/ă : 3.2%

Vârsta medicilor de familie Numărul medicilor de familie Vârsta medicilor de familie Media : 48.4 ani Intervalul de vârstă : 28 – 75 ani

Numărul de ani lucraţi ca medic / în cabinetul actual Ani lucra ţi ca medic de medicină generală sau medic de familie Media: 21.2 ani Numărul de medici 50% dintre medicii de familie au lucrat între 7-19 ani la cabinetul/clinica actuală A lţi 25% au lucrat între 19-39 ani în aceeaşi clinică .

Tipul cabinetului medical Cele mai multe cabinete (92.7%) sunt CMI În cazul celor cu asociaţi, nr. mediu al acestora este de 1.9

Cele mai multe cabinete (92.7%) sunt CMI

În cazul celor cu asociaţi, nr. mediu al acestora este de 1.9

Angajaţi Numărul mediu de angajaţi este de 3.23 44% sunt angajaţi cu normă întreagă 36% sunt angajaţi cu timp parţial de lucru 19% sunt voluntari 98.5% dintre medici au angajat asistente/ asistenţi medicali .

Numărul mediu de angajaţi este de 3.23

44% sunt angajaţi cu normă întreagă

36% sunt angajaţi cu timp parţial de lucru

19% sunt voluntari

98.5% dintre medici au angajat asistente/ asistenţi medicali .

Angajaţi T ip _________Număr mediu Asistente/ asistenţi (89% cu normă întreagă ) 1.34 Contabil /Economist /ă (73% cu timp parţial ) 0.81 Personal a dministrativ (53% cu timp parţial ) 0.77 Medici rezidenţi 0.09 Mediator sanitar 0.06 A sist e nt social 0.10 Alţii ( specialişti IT, biologi, ps ihologi, avocaţi ) 0.06 TOTAL 3.23

T ip _________Număr mediu

Asistente/ asistenţi (89% cu normă întreagă ) 1.34

Contabil /Economist /ă (73% cu timp parţial ) 0.81

Personal a dministrativ (53% cu timp parţial ) 0.77

Medici rezidenţi 0.09

Mediator sanitar 0.06

A sist e nt social 0.10

Alţii ( specialişti IT, biologi, ps ihologi, avocaţi ) 0.06

TOTAL 3.23

Numărul mediu de pacienţi pe liste = 1 854 Variază între 345 – 4 800 Număr de pacienţi

Numărul mediu de pacienţi pe liste = 1 854

Variază între 345 – 4 800

Consultaţii lunare la cabinet Consultaţii : Media consultaţiilor / lună = 581 Variază între 50 – 1 700 52% dintre medicii de familie au oferit consultaţii PF: Media consultaţiilor de PF/ lună = 22 Variază între 1 - 350

Consultaţii :

Media consultaţiilor / lună = 581

Variază între 50 – 1 700

52% dintre medicii de familie au oferit consultaţii PF:

Media consultaţiilor de PF/ lună = 22

Variază între 1 - 350

Servicii de planificare familială oferite la cabinetul medical Contraceptive injectabile 30.9% 26.8% 6.3% 1.0% 2.3% 42.8% 45.1% 48.9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Consiliere PF Prezervative Contraceptive orale I Consiliere DIU Consiliere l igatură tubară Consiliere vasectomie Altele % din total PF

Servicii medicale oferite în afara contractului cu CNAS

S urse de venit Finanţare din contractul cu CNAS 95% din veniturile cabinetului medical Plata directă / serviciu 5% din veniturile cabinetului medical Alte surse (sponsor izări , dona ţii ) 0% din veniturile cabinetului medical

Finanţare din contractul cu CNAS

95% din veniturile cabinetului medical

Plata directă / serviciu

5% din veniturile cabinetului medical

Alte surse (sponsor izări , dona ţii )

0% din veniturile cabinetului medical

Distribuţia veniturilor cabinetului Me dia : 3 387 Median a : 3 300

Utilizarea veniturilor de la cabinet Me dia veniturilor totale : 3 387 RON 100% Cheltuieli pt cabinet : 2,080 RON 61% P rofit n et (aprox): 1,307 RON 39% Venituri re-investite lunar *: 70 - 170 RON 2 - 5% Profit net, după re-investire : 1,137 - 1,237 RON 34 - 37% * 30.3% dintre medici nu investesc deloc din profit. Media veniturilor re-investite anual a fost de 690 RON ; veniturile au variat între 8 – 84 000 RON .

Me dia veniturilor totale : 3 387 RON 100%

Cheltuieli pt cabinet : 2,080 RON 61%

P rofit n et (aprox): 1,307 RON 39%

Venituri re-investite lunar *: 70 - 170 RON 2 - 5%

Profit net, după re-investire : 1,137 - 1,237 RON 34 - 37%

* 30.3% dintre medici nu investesc deloc din profit. Media veniturilor re-investite anual a fost de 690 RON ; veniturile au variat între 8 – 84 000 RON .

Veniturile şi cheltuielile gospodăriei Media lunară a veniturilor gospodăriei : 1 500 – 2 499 RON Media lunară a cheltuielilor gospodăriei : 1 400 – 1 999 RON SURSE DE VENIT ALE GOSPODĂRIEI : % medici care au raportat ca principale surse de venit ale gospodăriei: Cabinetul medical 96.9% Veniturile soţului/soţiei/partenerului/partenerei 72.3% Altă clinică/ alt cabinet medical privat 5.7 % Venituri ale copiilor/ părinţilor / rudelor 4.6% Altă afacere din domeniu ne-medical 3.2%

Media lunară a veniturilor gospodăriei : 1 500 – 2 499 RON

Media lunară a cheltuielilor gospodăriei : 1 400 – 1 999 RON

SURSE DE VENIT ALE GOSPODĂRIEI :

% medici care au raportat ca principale surse de venit ale gospodăriei:

Cabinetul medical 96.9%

Veniturile soţului/soţiei/partenerului/partenerei 72.3%

Altă clinică/ alt cabinet medical privat 5.7 %

Venituri ale copiilor/ părinţilor / rudelor 4.6%

Altă afacere din domeniu ne-medical 3.2%

Participarea la cursuri În ultimii 5 ani : Educaţie medicală continuă (58%) Planificare familială (50%) Alte competenţe medicale (48%) Management financiar (4%) Managementul afacerii medicale (2.5%)

În ultimii 5 ani :

Educaţie medicală continuă (58%)

Planificare familială (50%)

Alte competenţe medicale (48%)

Management financiar (4%)

Managementul afacerii medicale (2.5%)

Nevoi de instruire 93.6% doresc instruire în următoarele domenii ( răspunsuri multiple ) 1.0 5.4 2.6 9.5 22.5 25.5 36.5 60.3 69.9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Nu sunt siguri Nu au nevoie de instruire Altele Controlul stocurilor Contabilitate M arketing Management financiar Managementul afacerii Pregătire clinică % dintre MF

93.6% doresc instruire în următoarele domenii

( răspunsuri multiple )

Impactul contractului cu CNAS I mpact pozitiv (46.8%) Stabilitatea veniturilor Valoarea veniturilor N r. de pacienţi Ac cesul la instruire I mpact negativ (17.1%) Accesul la finanţare Acces ul la anumite facilităţi Creşterea afacerii A cces ul la instruire

I mpact pozitiv (46.8%)

Stabilitatea veniturilor

Valoarea veniturilor

N r. de pacienţi

Ac cesul la instruire

I mpact negativ (17.1%)

Accesul la finanţare

Acces ul la anumite facilităţi

Creşterea afacerii

A cces ul la instruire

Îmbunătăţirea contractului cu CNAS Responden ţii au precizat următoarele ( răspunsuri multiple ): 92% Creşterea plăţilor pentru serviciile per acta 86% Creşterea plăţilor pentru serviciile per capita 58% Perioada contractului nu ar trebui sa fie limitată la un an 39% Schimbarea raportului dintre veniturile per capita şi cele p er acta, î n favo a r ea celor per acta 30% Schimbarea raportului dintre veniturile per capita şi cele p er acta, î n favo a r ea celor per capita 25% Evaluarea ar trebui făcută în bani şi nu în puncte

Responden ţii au precizat următoarele ( răspunsuri multiple ):

92% Creşterea plăţilor pentru serviciile per acta

86% Creşterea plăţilor pentru serviciile per capita

58% Perioada contractului nu ar trebui sa fie limitată la un an

39% Schimbarea raportului dintre veniturile per capita şi cele p er acta, î n favo a r ea celor per acta

30% Schimbarea raportului dintre veniturile per capita şi cele p er acta, î n favo a r ea celor per capita

25% Evaluarea ar trebui făcută în bani şi nu în puncte

Obstacole în calea profitabilităţii afacerii

Creşterea sau nu a afacerii ?? 94.6% intenţionează să îşi dezvolte afacerea ! Cum doresc să îşi crească afacerea : Achiziţionarea de echipament medical (78%) Achiziţionarea unui spaţiu (67%) Extinderea/ renovarea cabinetului medical (53%) Oferirea de servicii noi (51%) Achiziţionarea de calculatoare (38%) Angajare de personal (23%) Achiziţionare de teren (5%)

94.6% intenţionează să îşi dezvolte afacerea !

Cum doresc să îşi crească afacerea :

Achiziţionarea de echipament medical (78%)

Achiziţionarea unui spaţiu (67%)

Extinderea/ renovarea cabinetului medical (53%)

Oferirea de servicii noi (51%)

Achiziţionarea de calculatoare (38%)

Angajare de personal (23%)

Achiziţionare de teren (5%)

Ce tip de echipament medical ? Opţiunile celor 78% medici care doresc să achiziţioneze echipament medical : 5.4 12.3 21.1 23.6 23.7 25.9 27.1 27.5 28.6 29.7 35.5 43.5 63.6 64.0 0 10 20 30 40 50 60 Altele D efibrilator A udiomet ru Taliometru T ensiome tru S tet oscop Cântare Oftalmoscop O tosc op Instrumente chirurgicale S teriliz ator S onogra f Echipament de micro-laborator Electrocardiograf % dintre medicii care inten ţionează să cumpere echipament

Opţiunile celor 78% medici care doresc să achiziţioneze echipament medical :

Istoric de accesare a creditelor Mai mult de jumătate (51%) au contractat un credit în ultimii 10 ani. Dintre cei 49% care nu au avut credite , numai 15% au încercat să obţină un credit. Insuccesele s-au datorat neaprobării creditului, temerilor legate de posibilitatea rambursării sumei datorate sau procesul a fost prea birocratic.

Mai mult de jumătate (51%) au contractat un credit în ultimii 10 ani.

Dintre cei 49% care nu au avut credite , numai 15% au încercat să obţină un credit.

Insuccesele s-au datorat neaprobării creditului, temerilor legate de posibilitatea rambursării sumei datorate sau procesul a fost prea birocratic.

Istoric de accesare a creditelor Dintre cei care au contractat credite (51%), suma medie împrumutată a fost de 6 650 EURO , pentru un perioadă de 3 – 4 ani . 77% dintre aceştia mai aveau de restituit sume din credite, la momentul realizării studiului 64% au obţinut creditul de la bancă, 23% de la o companie de leasing şi 10% de la familie sau prieteni .

Dintre cei care au contractat credite (51%), suma medie împrumutată a fost de 6 650 EURO , pentru un perioadă de 3 – 4 ani .

77% dintre aceştia mai aveau de restituit sume din credite, la momentul realizării studiului

64% au obţinut creditul de la bancă, 23% de la o companie de leasing şi 10% de la familie sau prieteni .

Instituţii financiare Primele 10 instituţii care au acordat credite : 2.0 2.5 2.7 3.5 6.2 7.0 9.0 13.7 18.5 28.4 0.0 10.0 20.0 30.0 Finansbank România Banca Ion Tiriac Banca Românească Volksbank România Banca Transilvania Banc Post Libra Bank Banca Raiffeisen – BRD – Groupe Societe Generale Banca Comercială Română % dintre toţi MF care obţinut credite bancare în ultimii 10 ani

Primele 10 instituţii care au acordat credite :

Scopul celui mai recent credit 0.8 1.4 1.9 14. 18.5 29.8 43.6 0 10 20 30 40 50 C alculator Studii Plată taxe /impozite Locuinţă/ teren Nevoi personale sau bunuri de folosinţă îndelungată - Cabinet (renovare, echipamente etc) Autoturism % dintre toţi MF care au obţinut credite bancare în ultimii 10 ani

Nevoi curente de creditare N u - 48% N u sunt siguri – 10% Nu îşi permit să împrumute (58%) Nu le place să împrumute (21%) Nu au nevoie de un împrumut (9%) Da – 42% Median a sumei dorite : 1 0 000 RON Media sumei dorite : 11 221 RON Media ratei lunare acceptabile : 561 RON . Achiziţionarea de echipament medical (70%)

N u - 48%

N u sunt siguri – 10%

Nu îşi permit să împrumute (58%)

Nu le place să împrumute

(21%)

Nu au nevoie de un împrumut (9%)

Da – 42%

Median a sumei dorite : 1 0 000 RON

Media sumei dorite : 11 221 RON

Media ratei lunare acceptabile : 561 RON .

Achiziţionarea de echipament medical (70%)

Utilizarea unor credite viitoare Echipamentul medical include: electrocardiogra f (65%), echipament pt. micro-lab orator (60%), ecograf (44%), sterili zator (30%) şi instrumente pt. mică chirurgie (26%). 0.4 0.4 4.3 4.5 11.5 13.8 26.3 53.9 67.7 69.5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Achiziţionare sediu nou Plată rate, impozite Cumpărare teren Achiziţionare autoturism Angajare de personal Furnizarea altor servicii Achiziţionare calculatoare Extinderea/ renovarea cabinetului Achiziţionarea cabinetului medical Achiziţionare echipamente medicale % dintre toţi MF care doresc să contracteze un credit în prezent

Echipamentul medical include: electrocardiogra f (65%), echipament pt. micro-lab orator (60%), ecograf (44%), sterili zator (30%) şi instrumente pt. mică chirurgie (26%).

Garanţii Dintre aceia care ar dori să contracteze un credit , 73.5% sunt dispuşi să ofere garanţii 11.1 15.4 2.3 6.2 6.8 8.2 17.3 47.9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Nu au cu ce garanta Nu doresc să ofere garanţii Altele Teren Echipament Girant Clădire Echipamentul/clădirea/terenul cumpărat % dintre toţi MF care doresc să contracteze un credit în prezent

Dintre aceia care ar dori să contracteze un credit , 73.5% sunt dispuşi să ofere garanţii

Principalele corelaţii ale rezultatelor studiului DUPĂ LOCAŢIE : Municipiu / Oraş / Mediu r ural DUPĂ GEN DUPĂ TIPUL DE CABINET MEDICAL DUPĂ REGIUNE ( şi judeţe în cadrul regiunilor ) Factor i analizaţi : (1) Venituri şi cheltuieli lunare (2) Istoric de accesare a creditelor (3) Nevoi viitoare de creditare

DUPĂ LOCAŢIE : Municipiu / Oraş / Mediu r ural

DUPĂ GEN

DUPĂ TIPUL DE CABINET MEDICAL

DUPĂ REGIUNE ( şi judeţe în cadrul regiunilor )

Factor i analizaţi : (1) Venituri şi cheltuieli lunare

(2) Istoric de accesare a creditelor

(3) Nevoi viitoare de creditare

Corelaţii după locaţie 3 356 3 492 3 394 VENITURI TOTALE / CABINET 2 120 2 095 2 025 Cheltuieli lunare pt cabinet (RON) 131 264 214 Plata lunară directă / serviciu (RON) 3 193 3 195 3 121 Venitul lunar de la CNAS (RON) Rural Oraş Municipiu

Corelaţii după locaţie 150 € 185 € 177 € Rată lunară acceptabilă Achiziţionare echipament medical Achiziţionare echipament medical Achiziţionare spaţiu medical Destinaţia împrumuturilor 7 750 5 714 6 500 Suma (EUR O ) 42% 42% 42% Da, ar dori să împrumute 6 977 7 867 5 851 Media sumei în curs de restituire ( € ) 48% 46% 51% Nu au împrumutat niciodată Rural Oraş Municipiu

Cor elaţii după gen 3 353 3 512 VENITURI TOTALE / CABINET 163 € 170 € Rată lunară acceptabilă 1) E chipament 2) Cabinet 1) Cabinet 2) E chipament Destinaţia creditelor 5 714 8 571 Suma (EUR O ) (media na , n u media ) 43% 40% Da , ar dori să împrumute (în prezent) 6 546 € 7 057 € Media sumelor în curs de restituire ( €) 48% 50% N u au împrumutat niciodată 2 059 2 160 Cheltuielile lunare pentru cabinet (RON) 41 50 Venituri din plata directă / serviciu (RON) 3 149 3 219 Venituri lunare de la CNAS (RON) Fe mei Bărbaţi

Corelaţii după tipul de cabinet 4 739 3 182 3 588 3 355 TOTAL VENITURI CABINET 229 € 102 € 127 € 165 € Rate lunare ( €) 12 143 7 500 5 000 6 000 Suma (EUR O ) - median a 36% 27% 32% 43% Da, pentru un credit viitor 12 147 € 14 064 € 8 253 € 6 944 € Media celui mai recent împrumut ( €) 36% 65% 58% 49% Nu au împrumutat niciodată 3 017 2 019 2 130 2 059 Cheltuieli pentru cabinet (RON) 782 131 119 168 Plata directă / serviciu (RON) 3 830 3 038 3 427 3 146 Veniturile de la CNAS (RON) 2.3% 2.1% 2.6% 92.7% Responden ţii după categorii Firmă sau societate civilă Gr upat Asociat Indi vidual

Venituri după regiune 3540 31 176 3333 NE 3260 78 311 2871 C 3511 66 114 3331 BI 3284 15 158 3111 SM 3498 93 124 3281 SE 3438 37 199 3201 NV 43 32 3 Alte venituri 3387 180 3164 TOTAL 3036 198 2806 V 3461 129 3329 SV Veniturile totale ale cabinetului Veniturile din plata directă / serviciu Veniturile de la CNAS

BANKING ON HEALTH / FINA NŢARE PENTRU SĂNĂTATE STUDIU PRIVIND MEDICII DE FAMILIE, FURNIZORII DE SERVICII DE SĂNĂTATE ŞI DISTRIBUITORII DE PRODUSE MEDICALE September 2007 Lisa Tarantino, MIA