Les Chiffres du Medef - Analyse de la compétitivité des entreprises françaises
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Au sommaire : les chiffres, bruts de commentaires, des parts de marché, de la profitabilité, des prélèvements obligatoires, du coût de la main d'oeuvre, du partage de la valeur ajoutée, de ...

Au sommaire : les chiffres, bruts de commentaires, des parts de marché, de la profitabilité, des prélèvements obligatoires, du coût de la main d'oeuvre, du partage de la valeur ajoutée, de l'effort de recherche et de développement des entreprises et des finances publiques.

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Les Chiffres du Medef - Analyse de la compétitivité des entreprises françaises Les Chiffres du Medef - Analyse de la compétitivité des entreprises françaises Document Transcript

  • Les chiffres du MEDEF Analyse de la compétitivité des entreprises françaises 20 14
  • P 1 I - PARTS DE MARCHÉ II - PROFITABILITÉ DES ENTREPRISES 1 - Poids de la France dans les exportations mondiales 2 – Evolution des parts de marché entre 2000 et 2012 3 – Poids de la France dans les exportations de la zone euro III - PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES SUR LES ENTREPRISES 1 – Marges des sociétés en France 2 – Marges comparées 3 – Investissements et capacité d’autofinancement des entreprises en France 4 – Taux d’autofinancement IV - COÛT DE LA MAIN D’ŒUVRE 1 – Niveau comparé des prélèvements fiscaux et sociaux sur les entreprises 2 – Contribution des entreprises aux recettes publiques fiscales et sociales 3 - Prélèvements sur les facteurs de production et sur la consommation 1 – Coût horaire de la main d’œuvre 2 – Evolution comparée du coût horaire de la main d’œuvre 3 – Evolution comparée du coût horaire de la main d’œuvre dans les grands secteurs d’activité 4 – Charges annexes au salaire 5 – Evolution comparée du coût salarial unitaire dans l’ensemble de l’économie 6 – Evolution comparée du coût salarial unitaire dans l’industrie manufacturière V - PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES Sommaire VI – EFFORT DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES 1 – Rémunérations chargées 2 – Salaires bruts versés 3 – Partage de la valeur ajoutée depuis le début de la crise VII - FINANCES PUBLIQUES 1 – Dépenses de recherche et développement privées rapportées au PIB 2 - Dépenses de recherche et développement privées rapportées aux marges des sociétés 1 – Dépenses publiques 2 – Prélèvements obligatoires 3 – Déficit total 4 – Déficit primaire 5 – Dette publique Les chiffres du MEDEF - février 2014 P2 P2 P3 P4 P4 P5 P5 P6 P6 P7 P8 P8 P9 P9 P10 P10 P11 P11 P12 P13 P13 P14 P14 P15 P15 P16
  • Parts de marché 1 - Poids de la France dans les exportations mondiales 5 4,7 Exportations françaises/exportations mondiales (marchandises, %) 2 - Evolution des parts de marché entre 2000 et le premier semestre 2012 +100 +50 0 Evolution de la part de chaque pays dans les exportations mondiales de marchandises entre 2000 et 2013* (%) +12,2 Les chiffres du MEDEF - février 2014 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 01 02 03 04 05 06 07 08 00 -50 *11 premiers mois de 2013 -7,9 -8,6 -5,3 -24,6 -33,6 Pa Al le m Fr Es pa Ch in e Co ré e It a lie ys -B as ag ne an ce gn e Sources : FMI, douanes nationales 3,1 13 * +150 +206,9 09 +200 12 +250 Sources : FMI, Douanes 11 3 10 4 * moyenne annualisée des 11 premiers mois de 2013 P 2
  • 14 13 12 17 16 15 14 16,6 Part de la France dans les exportations de biens et services de la zone euro (%) Biens 13,0 Services 12,2 11 Sources : Eurostat, Comptes nationaux 11 Part de la France dans les exportations de la zone euro (%) * 15 16,5 12 16 17,0 13 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 13 20 01 02 03 04 05 06 08 07 09 00 3 17 10 P 3 - Poids de la France dans les exportations de la zone euro *moyenne trois premiers trimestres 13 * Les chiffres du MEDEF - février 2014 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 01 02 03 05 04 06 07 09 08 10 11 Sources : Eurostat, Comptes nationaux 12 12 * moyenne trois premiers trimestres 12,9
  • 1 - Marges des sociétés en France excédent brut d'exploitation/valeur ajoutée (%, sociétés non financières) 31 2 - Marges comparées 30,8 30 29 60 28 Source : Comptes de la Nation - INSEE 50 40 30 20 47,9 Excédent brut d'exploitation / valeur ajoutée (%, sociétés non financières, 2012) 41,6 41,5 40,6 40,0 39,9 39,5 34,1 20 m eUn i Fr an ce Su èd e Be lg iq ue Ita Ro ya u Au 28,9 20 * tr ic he * Es pa gn e* Pa ys -B as e* Es to ni Ir 33,3 28,0 13 11 20 20 P l ga tu or lie Al le m ag ne Zo ne eu (1 ro 7 Fi ) nl an de la nd e * 2011 37,3 10 09 20 20 20 20 20 *moyenne trois premiers trimestres Source : Eurostat 38,1 Les chiffres du MEDEF - février 2014 20 20 20 20 20 0 39,3 08 07 06 05 04 03 02 01 00 10 56,4 12 32 * Profitabilité des entreprises P 4
  • 20 19 18,9 18 en % de la valeur ajoutée (sociétés non financières) 4 - Taux d’autofinancement 17 16 15 14 13 12 16,8 Source : Comptes de la Nation - INSEE 94 90 86 82 78 74 70 88,7 84,0 12,0 12 11 10 09 20 20 20 20 20 20 *moyenne trois premiers trimestres 11 10 09 08 07 06 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 05 04 03 02 01 00 20 *moyenne trois premiers trimestres 63,2 13 * Les chiffres du MEDEF - février 2014 Source : Comptes de la Nation - INSEE 12 62 Autofinancement 19,0 08 07 20 20 20 20 20 20 20 20 66 Investissements épargne brute/investissements (%, sociétés non financières) 06 05 04 03 02 01 00 5 21 13 * P 3 - Investissements et capacité d’autofinancement des entreprises en France
  • Prélèvements obligatoires sur les entreprises 1 - Niveau comparé des prélèvements fiscaux et sociaux sur les entreprises 30 25 20 15 10 5 26,6 9,9 16,7 25,2 11,5 13,7 Prélèvements fiscaux et sociaux /valeur ajoutée (%, sociétés non financières et sociétés financières, 2012) 24,0 23,8 8,7 15,4 7,4 16,4 20,4 7,2 13,2 19,3 6,4 18,6 8,2 18,2 7,7 17,0 4,2 impôts cotisations sociales 16,4 5,1 16,0 5,2 2 - Contribution des entreprises aux recettes publiques fiscales et sociales 0 (*) 2011 France Source : Eurostat 40 35 30 25 20 15 10 5 0 35,1 Suède 32,0 e nc ra F Italie Belgique Portugal* 12,9 Espagne 31,6 12,8 Autriche Royaume-Uni Pays-Bas 31,3 30,4 28,2 27,3 25,3 Finlande 24,3 Les chiffres du MEDEF - février 2014 lie ys -B as eUn i ne Au tr ic he pa gn e Al Pa Es Ro ya um le m ag Ita Su è 11,2 10,8 Allemagne 20,2 Fi nl an de Be lg iq ue 10,4 Part des prélèvements fiscaux et sociaux sur les entreprises dans les prélèvements publics totaux (% du PIB, 2012) Sources : Eurostat – Statistiques des recettes publiques, 1965-2012 de 10,4 P 6
  • P 7 T 3 - Prélèvements sur les facteurs de production et sur la consommation 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 38,6 Travail (1) 44,4 France Capital (2) Zone euro Allemagne Consommation (3) Taux implicites de prélèvements en 2011 (prélèvements / assiette effective, %) Source : Eurostat, "Taxation trends in the European Union" - édition 2012 (1) cotisations sociales employeurs et employés, différents impôts et taxes sur les salaires et la main d'œuvre (formation, apprentissage, versement transport pour la France) (2) Taxes sur le patrimoine financier et non financier, sur les revenus du capital (dividendes, intérêts, loyers, etc.) et sur les assurances (3) TVA, TIPP, taxes sur les alcools, etc. 34,2 37,1 23,7 22 Les chiffres du MEDEF - février 2014 19,9 20,8 20,1
  • Coût de la main d’œuvre 1 - Coût horaire de la main d’œuvre 45 41,3 40 35 30 25 20 15 10 5 38,6 35,3 32,7 Coût horaire de la main d'oeuvre dans le secteur privé (euros/heure, moyenne trois premiers trimestres 2013) 32,4 32,0 31,6 29,0 28,3 27,6 22,8 2 - Evolution comparée du coût horaire de la main d’œuvre 0 Source : Eurostat 38 36 34 32 30 14,2 11,7 Les chiffres du MEDEF - février 2014 France Allemagne Zone Euro 8,8 24 22 24,4 20 20,8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 01 02 03 04 11 10 09 08 07 06 05 Source : Eurostat 12 26 26,3 *moyenne trois premiers trimestres 35,2 32,7 29,0 20 13 * Be lg iq ue Su èd e Fr an ce Al le m ag ne Pa ys -B as Au tr ic he Fi nl an de Zo ne eu ro Ita lie Ir la Ro nd ya e um eU Es n i pa gn e Sl ov én ie Po rt ug a Sl ov l aq ui e 28 Evolution du coût horaire de la main d'oeuvre dans le secteur marchand non agricole (euros courant) 20,9 P 8
  • P 140 120 100 80 60 40 Evolution du coût horaire de la main d'oeuvre en France (base 100 = Allemagne) 4 - Charges annexes au salaire 20 0 SECTEUR PRIVÉ 2000 Sources : Eurostat 60 50 40 30 20 10 0 92,7 47,8 Industrie manufacturière 2013 (moyenne trois premiers trimestres) 108,0 46,9 41,4 37,5 99,2 Construction 121,2 37,2 84,3 37,0 35,7 32,0 27,2 Les chiffres du MEDEF - février 2014 nc ra F e iq lg Be ue li e Ita aq ov Sl e ui commerces et services marchands 106,7 96,8 117,2 Charges annexes au salaire (% des salaires et traitements bruts, premier semestre 2013) ic tr Au he ne Zo r eu 26,4 26,4 17,4 17,2 i s ie al de ne Un Ba én ug an ag esrt ov nl m y m Fi Sl Po le Pa au Al oy R o NB: Selon la définition d'Eurostat, la coût horaire de la main d'œuvre "comprend la rémunération des employés, avec les salaires et traitements bruts en espèces et en nature, les cotisations patronales de sécurité sociale, les frais de formation professionnelle, les autres dépenses, telles que les coûts de recrutement et les vêtements de travail, et les taxes sur l'emploi considérées comme coûts de main d'oeuvre déduction faite des subventions reçues". Sources : Eurostat Es pa gn e 9 3 - Evolution comparée du coût horaire de la main d’œuvre dans les grands secteurs d’activité
  • 3 - Evolution comparée du coût salarial unitaire (1) dans l’ensemble de l’économie +45 +41,2 +40 +35 +30 +25 +20 +15 +10 +37,7 +32,7 +28,2 +27,7 +24,3 +23,5 +22,0 +21,1 +7,8 4 - Evolution comparée du coût salarial unitaire dans l’industrie manufacturière +5 0 +41,2 Source : Eurostat 45 40 35 30 25 20 +12,4 Les chiffres du MEDEF - février 2014 +10,2 +9,8 +9,5 +9,4 5 Al le Zo n Po m e Fr a Be lg i Fi nl an d nc e Pa ys -B as 10 ag ne Au tr ic he rt ug al Es pa gn e qu e eu ro e Ita lie 15 Evolution du coût salarial unitaire entre 2000 et 2013* (ensemble de l'économie, % en euros courants) *moyenne trois premiers trimestres 0 -5 Italie Source : Eurostat Espagne France Pays-Bas Finlande Zone euro +4,6 Autriche +1,4 Portugal Evolution du coût salarial unitaire entre 2000 et le 1er semestre 2013 (industrie manufacturière, % en euros courants) -2,4 Allemagne P 10
  • Rémunérations (y compris cotisations employeurs)/valeur ajoutée (%, sociétés non financières) 2 - Salaires bruts versés 65,0 Source : Comptes de la Nation - INSEE Salaires et traitements bruts versés / valeur ajoutée (%, sociétés non financières) 64,5 07 06 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 03 02 01 00 20 48,9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Source : Comptes de la Nation - INSEE *moyenne trois premiers trimestres 51,2 13 * * moyenne trois premiers trimestres 12 48 48,5 67,9 13 * Les chiffres du MEDEF - février 2014 12 49 64 11 50 65 10 51 66 09 52 67 08 68 04 11 1 - Rémunérations chargées 05 P Partage de la valeur ajoutée des entreprises
  • 3 - Partage de la valeur ajoutée depuis le début de la crise +12 +8 +4 0 -4 -8 +11,8 6,2 Valeur ajoutée Source : Comptes de la Nation - INSEE Rémunérations chargées Evolution entre 2007 et premier semestre 2013 (% en euros courants, sociétés non financières) -6,5 Marge brute -9,7 Profit net avant distribution * Les chiffres du MEDEF - février 2014 * autofinancement + distribution P 12
  • 1,9 1,8 1,7 Dépenses de R&D intra-muros / PIB (sociétés non financières, %) Allemagne 1,90 2 - Dépenses de recherche et développement privées rapportées aux marges des sociétés 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 1,31 1,10 Source : Eurostat 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 7,6 6,9 1,63 1,13 Dépenses de R&D intras-muros / EBE (sociétés non financières, %) 8,0 7,3 20 11 France 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19 19 1,24 09 08 07 05 04 03 02 01 00 99 98 97 96 19 France 20 10 20 09 Les chiffres du MEDEF - février 2014 Source : Eurostat 06 6,0 Allemagne 20 08 19 19 20 07 20 06 20 05 20 04 20 03 20 01 20 00 19 99 19 98 20 02 96 97 13 1 - Dépenses de recherche et développement privées rapportées au PIB 10 P Effort de recherche et développement des entreprises 8,4 8,2
  • 40 30 20 45,3 54,1 51,3 2 - Prélèvements obligatoires 10 0 50 51,1 Source: Commission européenne (forecast - novembre 2013) 44,1 prélèvements publics fiscaux et sociaux (% du PIB, 2012) 43,2 38,6 37,6 33,8 32,9 32,5 G rè m ag ne Al le Pa y sBa s* he Au tr ic nd e nl a Fi li e I ta ue lg iq Be Fr an ce Source : OCDE, Statistiques des recettes publiques 1965-2012 (édition 2013) ce Po Al le m Be lg i Fr a (*) 2011 42,3 28,3 Ir la nd Fi nl an d Ita lie Au tr ic he rt ug al Pa ys -B as Es pa gn e e ce Gr è 0 43,3 Les chiffres du MEDEF - février 2014 qu e nc e 10 45,4 e 20 47,3 ag ne 30 48,6 Es pa 40 44,4 50,9 an de 45,3 50 56,3 Ir l 57,2 60 Total des dépenses publiques (% du PIB, 2013 prévision ) Po r 70 tu ga l 1 - Dépenses publiques gn e Finances publiques P 14
  • Source: Commission européenne (Autumn forecast - novembre 2013) -8 -10 (1) déficit total - intérêts de la dette +0,3 Po r -13,5 ce an ce s sBa Pa y ne eu ro li e Zo ue Fi nl an de -1,2 -1,4 -1,6 -1,8 -2,8 -3,3 -9,4 gn e rt ug al Gr èc e Pa ys -B as an ce la nd e ic he Fr Au tr Es pa Be lg iq ue Po Ir Zo ne Al le m -7,4 -0,1 eu ro ag ne Ita -6,8 +0,2 Source: Commission européenne (Autumn forecast - novembre 2013) lie -5,9 Déficit primaire des finances publiques (% du PIB, 2013 prévision) Les chiffres du MEDEF - février 2014 +2,3 I ta -6 lg iq -4 he -2 +2,3 Be 0 ic 2 Au tr 4 -4,1 G rè 4 - Déficit primaire (1) -14 -3,3 Fr -12 -3,1 an de -10 -3 Ir l -8 -2,8 gn e -6 -2,5 Es pa -4 -2,2 tu ga l -2 m ag ne Fi nl an de 15 0 0 Al le P 3 - Déficit total (prévision 2013)
  • 5 -Dette publique 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 +0,50 Source: Commission européenne (Autumn forecast - novembre 2013) -0,80 124,4 93,5 95,5 79,6 rt ug al an ce ue Pa ys -B as 58,4 nd e nl a Fi Po Pa y m ag ne eu ro Al le Fr Es pa ue lg iq Be an de Ir l tu ga l Po r li e I ta G rè ce Source: Commission européenne (Autumn forecast - novembre 2013) ne 0 Zo 20 74,8 Ir Zo ne Fr Au tr Es pa Ita Be lg iq Al le m ag ne 40 74,8 la nd e 94,8 -6,70 gn e eu ro lie Fi nl an de Gr èc e 60 -4,10 Les chiffres du MEDEF - février 2014 100,4 ic he 80 127,8 -3,70 he 100 Dette publique (% du PIB, 2013, prévision) -2,70 ic 120 133,0 -2,20 s 140 -2,10 Au tr 160 176,2 -1,60 an ce 180 -1,50 gn e 200 -0,80 sBa -8 Déficit structurel des finances publiques (% du PIB, 2013 prévision) +1,20 P 16