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COORPORACIÓN DE MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE, COMAFORS                CONSULTORIA PARA MIPRO:                  CDC-MIPRO-00...
OBJETIVO GENERAL    Diseñar una propuesta del Programa de Fortalecimiento e Innovación         Industrial para la Línea de...
Información General por Segmentos                                                                 Materia Prima (%) Capaci...
Análisis FODAFortalezas                                                         Debilidades   Tableros de buena calidad y...
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Procesos de Plantación, manejo y aprovechamiento         Proceso Industrial de Tableros
Demanda Potencial Nacional              Consumo Nacional de Madera                                                        ...
Oferta y Demanda de la Vivienda en Ecuador                     Proyecto                                                  D...
Características de la Oferta              Oferta de vivienda presentada en el país ($60.000)                      Detalle ...
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Oferta Industrializada vivienda con madera en Otros                        países
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MECANISMOS DE ARTICULACION DE LA CADENA   1.- Identificación de eslabones y actores de la cadena:                         ...
Resumen de plantaciones forestales para tableros                                 PRODUCCION               EXPORTACIONES   ...
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INNOVA CENTRO Y SU RED DE ACTORES
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GRACIAS
Matriz de intereses eslabón Proveedores              ACTORES                                                              ...
Matriz intereses eslabón de TransformaciónACTORES                                             INTERESES                Dis...
Matriz de intereses eslabón Comercializadores         ACTORES                                                  INTERESES  ...
Matriz de intereses eslabón Consumidores      ACTORES                                                  INTERESES          ...
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  1. 1. COORPORACIÓN DE MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE, COMAFORS CONSULTORIA PARA MIPRO: CDC-MIPRO-005-2011 “PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE INNOVACIÓNINDUSTRIAL EN LA LINEA DE NEGOCIOS DE TABLEROS”
  2. 2. OBJETIVO GENERAL Diseñar una propuesta del Programa de Fortalecimiento e Innovación Industrial para la Línea de Negocio de Tableros de Madera. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 1.) Realizar un Diagnóstico de la industria de la línea de tableros2.) Identificar la demanda potencial nacional, vinculada entre otros, a los programas de vivienda del Estado.3.) Identificar las necesidades de diversificación de productos acondicionados a la demanda local identificada. 4.) Elaborar una propuesta de mecanismos de Articulación entre la producción de materia prima, producción industrial, oferta y demanda en el desarrollo de nuevos productos . 5.) Estudio comparativo del Subsector de Tableros Ecuador – Chile.(bechmarking) 6.) Elaborar una Propuesta del Programa de Innovación Industrial en Tableros
  3. 3. Información General por Segmentos Materia Prima (%) Capacidad Mercado % Segmentos Empresas Productos instalada Plantacio Exporta Otra fuente (m3) Local nes ción Plywood: Corriente,Chapas y Endesa - Botrosa Decorativo yTableros Plywood Ecuatoriana 40 - 60 MFS Marino, 40 - 60 30 - 80 20 - 70contrachapados y Codesa B. Nativo 143.200,00Alistonados Arboriente Alistonado, Chapas decorativas 50 - 60Tableros Novopan del Ecuador Aglomerados (diferentes 40 - 50 Subproduct 40 - 50 50 - 60Aglomerados Aglomerados espesores) 186.000,00 os Cotopaxi 40Tableros de fibras Aglomerados Tableros MDF 60 Subproduct 50 50MDF Cotopaxi 80.000,00 osTablero contrachapado Tablero Alistonado Tablero Aglomerado Tablero de Fibra MDF
  4. 4. Análisis FODAFortalezas Debilidades Tableros de buena calidad y competitivos  Falta de definición de un ordenamiento territorial forestal Tecnología actualizada y políticas de reinversión en que permita impulsar programas y proyectos de grandes empresas plantaciones forestales y manejo forestal sustentable. Situación geográfica (Logística) de cercanía a diferentes  Inseguridad jurídica de la tenencia de la tierra y de las destinos inversiones forestales. Capacidad de abastecimiento de MP 100% demanda local  No definición de uso del patrimonio forestal del estado. Fuentes de materia prima para la industria de tableros.  Insuficiente investigación y desarrollo en la utilización de Diversidad de tipos de tableros producidos nuevas especies forestales. Existencia de interrelación con otras industrias a través de  Problemas de viabilidad y acceso al bosque COMAFORS y AIMA  Existencia de un solo proveedor de resinas Procesos y productos con certificaciones internacionales  Dependencia de técnicos extranjeros en asistencia Respaldo de patrimonio forestal empresarial tecnológica a maquinarias y procesos. Reconocimiento de la alta calidad de tableros en el mercado internacionalOportunidades Amenazas Crecimiento del consumo de productos de madera en el  Crecientes exigencias técnicas del mercado internacional. mercado internacional.  Commodity sensible al precio. Desarrollo masivo de programas de vivienda  Ingreso de productos de mala calidad provenientes de Definición del sector forestal como uno de los diez otros países sectores estratégicos  Falta de políticas e incentivos de fomento para el sector Beneficios incluidos en el código de la Producción para el  Baja calificación para el clima de negocios de inversiones sector forestal forestales en Ecuador (PROMECIF) Programa de créditos propuestos por la CFN  Falta de acuerdos comerciales. Posibilidades de inversión del BIESS Marca nacional “Hace Bien Hace Mejor” Certificación de punto verde
  5. 5. COMERCIO INTERNACIONAL Importaciones Importaciones de Chapas y Tableros Importaciones de Tableros Aglomerados Contrachapados 8.000,00 2007 7.000,002.500,00 6.000,00 2007 20082.000,00 5.000,00 2008 4.000,00 20091.500,00 2009 3.000,001.000,00 2010 2010 2.000,00 500,00 1.000,00 2011 (Ene- 2011 (Ene- Feb) 0,00 Feb) 0,00 Miles de dólares Toneladas Miles de dólares Toneladas Importaciones de Tableros de Fibras (MDF) 50.000,00 40.000,00 2007 30.000,00 2008 20.000,00 2009 10.000,00 2010 2011 (Ene-Feb) 0,00 Miles de dólares Toneladas Fuente: MERCOSUR online. Elaborado: COMAFORS
  6. 6. Exportaciones Exportaciones de Chapas y Tableros Contrachapados Exportaciones de Tableros Aglomerados 80.000,0060.000,00 2007 70.000,00 200750.000,00 60.000,00 2008 200840.000,00 50.000,00 2009 2009 40.000,0030.000,00 2010 2010 30.000,0020.000,00 2011 (Ene- 20.000,00 2011 (Ene- Feb)10.000,00 Feb) 10.000,00 0,00 0,00 Miles de dólares Toneladas Miles de dólares Toneladas Exportaciones de Tableros de Fibra 25.000,00 2007 20.000,00 2008 15.000,00 2009 10.000,00 2010 5.000,00 2011 (Ene-Feb) 0,00 Miles de dólares Toneladas Fuente: MERCOSUR online. Elaborado: COMAFORS
  7. 7. Procesos de Plantación, manejo y aprovechamiento Proceso Industrial de Tableros
  8. 8. Demanda Potencial Nacional Consumo Nacional de Madera Consumo de Tableros por Habitante y por Ingreso al 2010 1.800 600 1.600 500 1.400 1.200 400 1.000 ton 1.000 m³ 1.000 300 800 600 200 400 100 200 0 0 1994 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Madera Aserrada (1.000 m³) Paneles de Madera (1.000 m³) Celulosa y Papel (1.000 ton)Fuente: Evolución del Mercado Doméstico de Productos Forestales Fuentes FAO: Banco Mundial. BCE, INEC Elaboración:Seleccionados COMAFORS
  9. 9. Oferta y Demanda de la Vivienda en Ecuador Proyecto Déficit de vivienda 995.814 uds habitacionales Provincia s Total m2 viviendas Precio Ofertados ofertadas Ofertado Azuay 14 106.082,07 1.058 $ 57.383.907,00 Bolívar 5 12.588,84 151 $ 4.671.197,00 Cañar 4 59.798,34 1.108 $ 21.201.286,00 Carchi 2 12.664,50 181 $ 3.347.500,00 Chimborazo 14 41.580,21 409 $ 18.188.683,00 Cotopaxi 4 23.750,00 325 $ 13.800.000,00 El Oro 2 15.752,40 281 $ 6.667.150,00 Esmeraldas 2 40.380,00 359 $ 17.626.774,00 Guayas 33 827.442,06 11.066 $ 452.416.981,50 Loja 6 93.880,20 1.125 $ 29.864.892,00 Los Ríos 7 154.457,86 1.676 $ 68.344.101,00 Manabí 27 191.676,58 2.998 $ 72.538.148,00 Napo 1 9.900,00 99 $ 3.712.500,00 Pichincha 214 1.037.355,32 13.909 $ 481.214.708,60 Pastaza 3 18.343,66 268 $ 7.791.022,00 Imbabura 15 30.724,44 312 $ 13.313.000,00 Santa Elena 1 10.476,33 117 $ 6.078.690,00 Santo Domingo 6 123.697,70 1.971 $ 46.051.960,00 Tungurahua 12 48.082,20 560 $ 21.946.162,00 Zamora Chinchipe 3 70.764,77 970 $ 30.003.858,00 totales 375 2.929.397,48 38.943 $ 1.376.162.520,10 Total metros2 en el Ecuador 3.000.000 m2Fuente: MIDUVI Viviendas Ofertadas Años 2010-2011 Elaborado: COMAFORS
  10. 10. Características de la Oferta Oferta de vivienda presentada en el país ($60.000) Detalle Proyectos PorcentajeEstructura hormigón (H.A.)Mampostería bloque cemento 276 73,60%Cubierta: Losa (H.A.)Estructura hormigón (H.A.)Mampostería bloque cemento 57 15,20%Cubierta: Acero con EternitEstructura hormigón (H.A.)Mampostería bloque cemento 22 5,87%Cubierta: Acero con ZincEstructura hormigón (H.A.)Mampostería bloque cemento 17 4,53%Cubierta: Acero con tejaEstructura hormigón (H.A.)Mampostería bloque cemento 3 0,80%Cubierta: Madera y teja Totales 375 100,00% Fuente: MIDUVI Elaborado: COMAFORS
  11. 11. Análisis Típico de una Edificación ITEM COSTO RELACION ITEM COSTO RELACIONHerramientas en general $ 76,81 0,24% Herramientas en general 85,02 0,25%Equipos de alquiler $ 516,37 1,63% Equipos de alquiler 689,05 2,01%Trabajos iniciales $ 54,26 0,17% Trabajos iniciales 105,73 0,31%Movimientos de tierra $ 874,44 2,76% Movimientos de tierra 829,03 2,42%Encofrados $ 2.479,15 7,83% Encofrados 2367,8 6,91%Hierro estructural $ 4.611,05 14,57% Hierro estructural 4706,71 13,73%Hormigón estructura $ 4.981,69 15,74% Hormigón estructura 4477,89 13,07%Alivianamientos $ 115,78 0,37% Alivianamientos 33,44 0,10%Contra pisos y pisos $ 924,43 2,92% Contra pisos y pisos 1117,3 3,26%Cubiertas $ 662,50 2,09% Cubiertas 0 0,00%Mamposterías $ 92,71 0,29% Mamposterías 193 0,56%Enlucidos $ 1.138,28 3,60% Enlucidos 1169,41 3,41%Acabados de pisos y paredes $ 2.173,66 6,87% Acabados de pisos y paredes 3427,99 10,00%Recubrimientos de pintura $ 1.496,75 4,73% Recubrimientos de pintura 1791,51 5,23%Instalaciones sanitarias $ 667,24 2,11% Instalaciones sanitarias 738,11 2,15%Instalaciones de agua potable $ 850,61 2,69% Instalaciones de agua potable 955,23 2,79%Piezas sanitarias $ 1.652,66 5,22% Piezas sanitarias 1744,24 5,09%Instalaciones eléctricas internas $ 1.314,45 4,15% Instalaciones eléctricas internas 1603,76 4,68%Carpintería $ 3.848,24 12,16% Carpintería 4662,96 13,61%Herrería $ 703,11 2,22% Herrería 474,55 1,38%Ventanería $ 1.338,59 4,23% Ventanería 1924,8 5,62%Sistemas electromecánicos especiales $ 263,51 0,83% Sistemas electromecánicos especiales 299,39 0,87%Varios $ 818,90 2,59% Varios 871,21 2,54% Suman $ 31.655,19 100,00% Suman 34268,13 100,00%
  12. 12. Oferta Industrializada vivienda con madera en Otros países
  13. 13. Diversificación de ProductosProductos actuales Posibles nuevos productosTransformación Primaria: • Compuestos madera – plástico• Madera Aserrada Maciza • Tableros de lino• Chapas • Tableros madera – cemento• Tableros: Contrachapados, Alistonados, •Tableros SándwichAglomerados y de Fibras MDF •Vigas laminadasEn otros países: • Tejuelas de madera• Tejuelas de madera • Tableros de viruta OSB• Tableros de viruta OSB • Tableros laminados y madera microlaminada• Tableros laminados y madera microlaminadaTransformación Secundaria:• Puertas y ventanas• Pisos• Muebles• Revestimientos exteriores•Otros Productos: Envases y embalajes; Tablero SándwichEsculturas y Tallados; Palillos, mangos deherramientas; Paletas; Instrumentos musicales Tablero madera - cemento Tablero de lino
  14. 14. MECANISMOS DE ARTICULACION DE LA CADENA 1.- Identificación de eslabones y actores de la cadena: MATRIZ DE LA CADENA DE VALOR DE TABLEROS Constructores NOVOCENTROS (32) Fabricantes: Muebles, EDIMCA (24)• Materia Prima Fabricantes Tableros Puertas y• Insumos PLACACENTROS MASISA (13) Ventanas, Pisos,• Servicios Molduras. Otros Artesanos. Hogares 2.- Identificación intereses de los actores Matriz eslabón Proveedores Matriz eslabón Transformación Matriz eslabón comercialización Matriz eslabón consumidores 3.- Compromisos mínimos de los actores:
  15. 15. Resumen de plantaciones forestales para tableros PRODUCCION EXPORTACIONES MONTO DE MONTO DE PRODUCCION EXPORTACIONES EXPORTACIONES PRODUCTO ESTIMADA ESTIMADAS 2020 EXPORTACIONES 2010* 2009 (Ton) 2020 (Ton) (us$) 2010 (us$) 2020TABLEROSContrachapado 130.000 200.000 75.000 120.000 37.500.000 60.000.000Aglomerado 180.000 350.000 100.000 250.000 40.000.000 100.000.000MDF 80.000 150.000 35.000 70.000 14.000.000 28.000.000TOTAL 91.500.000 188.000.000 Requerimiento de superficie de bosque plantado (Hectáreas) 2010 2020 CADENA PRODUCTIVA Bosque plantado Bosque plantado Rotación (años) Tableros Contrachapados* 12.000 16.500 15 Aglomerados, MDF 22.500 96.500 20
  16. 16. Propuesta de innovación ESLABONES AREAS DE INNOVACION DESCRIPCION Mayor fuentes de plantacionesPROVEEDORES Materia prima Incorporación de nuevas especies Asociatividad, clusterización Para la producción I+D Para la producción de resinas Abladamiento de maderas semiduras y duras Innovación de procesos Uso de tecnologías apropiadas para trozas de menor diamétroTRANSFORMACION INDUSTRIAL Tableros de madera - plástico Tableros de madera - cemento Tableros de mayor densidad Tableros sadwich Innovación de productos Vigas laminadas Tableros de lino Tableros de viruta OSB Tejuelas de madera Para transporte marítimoCOMERCIALIZADORES Asociatividad, clusterización Para comercialización internacional Procesos constructivos con maderaCONSUMIDORES Construcción Ampliar el espectro de consumidores
  17. 17. INNOVA CENTRO Y SU RED DE ACTORES
  18. 18. Microempresas de Servicios AgroforestalesPropósitoContribuir con la dinamización económica y el desarrollo forestal territorial del Ecuador,mediante la articulación de iniciativas de forestación públicas y privadas con empresas deservicios agro forestales rurales. En el ámbito forestal se impulsara la En el ámbito de las microempresas, se sostenibilidad en tres factores: impulsara la sostenibilidad en:• Factor Institucional: Desarrollo de un • Capacidad técnica para garantizar, sistema de gestión forestal sobre una eficacia, eficiencia y calidad en los servicios. base de gestión comparativa que • Capacidad de gestión para una correcta garantice la continuidad de al políticas administración de recursos, integración y nacionales. asociatividad.• Factor Financiero: Generación de • Capacidad de aceptación y nuevos ingresos para forestación, reconocimiento social, tanto de la mantenimiento y diversificación de comunidad como del mercado de servicios. servicios, fomentando en la• Factor Social: Promocionar el desarrollo microempresas e desarrollo de intereses de una cultura de forestación que comunes y autonomía técnica, legal y económica. involucre al Estado, comunidades • Capacidad empresarial, para promover la rurales, empresas privadas y población diversificación de servicios y nuevos en general proyectos de gestión.
  19. 19. GRACIAS
  20. 20. Matriz de intereses eslabón Proveedores ACTORES INTERESES Tener seguridad en la tenencia de la tierra. Propietarios de tierras forestales Disponer de crédito e incentivos para reforestar Vías de acceso en buen estado Tener seguridad en la tenencia de la tierra. Información tecnológica de nuevas especies para el mercado Normativa de fácil aplicación y bajo costo Propietarios de bosques nativos Vías de acceso en buen estado Compradores paguen precios justos Créditos para maquinaria Apoyo del estado en asistencia técnica, investigación, capacitación y protección Tener seguridad en la tenencia de la tierra. Compradores paguen precios justos Propietarios de bosques plantados Apoyo del estado en asistencia técnica, investigación, capacitación y protección Vías de acceso en buen estado Demanda creciente de mercado que garantice las ventas Apoyo del estado en asistencia técnica, investigación, capacitación y protección Disponer de crédito de operación Productores de plantas Existan proyectos de reforestación Disponibilidad de semilla certificada Recolectores de residuos de Compradores paguen precios justostransformación primaria y secundaria Empresas creen incentivos para mejorar la recolección de residuos de la madera Líneas de crédito para compra de molinos para producción astillas Respeto al campo profesional Existan proyectos de reforestación Profesionales forestales Tener injerencia en toma de decisiones y planificación forestal del estado Acceso a créditos Disponer de vías de buena calidad Transportistas Disponer de carga permanente Definir tarifas justas con proveedores
  21. 21. Matriz intereses eslabón de TransformaciónACTORES INTERESES Disponer de materia prima suficiente a menor precio Crecimiento de mercado local e internacional Exista la provisión de residuos del aprovechamiento de bosque nativo y plantado; de aserraderos, industrias de procesamiento secundario, depósitos de madera con procesamiento, palets. Disponer de créditos e incentivos para innovación tecnológica y reposición deEmpresas maquinaria obsoletatableristas Políticas de estado claras que garanticen las inversiones Se disponga de insumos: resinas, abrasivos, ignífugos, etc., a precios competitivos Se den las facilidades para exportar los productos Autoridades de gobierno gestionen preferencias arancelarias en los principales mercados internacionales Disponer de un instituto de capacitación, investigación e innovación tecnológica Incrementar la cultura de uso de tableros de madera
  22. 22. Matriz de intereses eslabón Comercializadores ACTORES INTERESES Crecimiento de mercado Empresas tableristas Incremento de la cultura de consumo de tableros Usuarios intermedios capacitados Incremento de la cultura de consumo de tableros Usuarios intermedios capacitados Capacitación al personal sobre tecnología y usos de tableros Almacenes particulares Existencia de suficiente cantidad de puntos de venta de tableros a nivel nacional Crecimiento de mercado Que exista suficiente provisión de tableros para la venta Crédito para la compra de los productos Crecimiento de mercado Incremento de la cultura de consumo de tableros Usuarios intermedios capacitados Almacenes con Franquicias Ser el único vendedor en la región Que no haya competencia de las empresas Que el valor de la franquicia no sea altoElaborado: COMAFORS, Abril 2011. para la compra de los productos Crédito
  23. 23. Matriz de intereses eslabón Consumidores ACTORES INTERESES Conocer los usos reales de cada tablero producido Distribuidores tengan suficiente Stock y exista facilidad de compra de tableros en cualquier parte del país Bajos precios Que se produzcan los tableros con la tecnología adecuada para implementar en programas de vivienda Que los productos de mercado sean de buena calidad, resistentes a la humedad Que los productos de mercado sean de fácil TrabajabilidadConsumidor Intermedio Que los productos permitan diferentes tipos de acabados Que los proveedores ofrezcan cursos de capacitación de uso de tableros Que las comercializadoras tengan líneas de crédito Que los productos dispongan de garantías de calidad Que los vendedores ofrezcan servicios postventa Que los productos producidos a base de tableros tengan características de buena durabilidad, fácil mantenimiento y precios competitivos con relación a otros productos sustitutos. Que los productos de mercado sean de buena calidad, resistentes a la humedad Que los productos de mercado sean de fácil Trabajabilidad Consumidor final Que los productos permitan diferentes tipos de acabados Que los proveedores ofrezcan cursos de capacitación de uso de tableros Que los productos dispongan de garantías de calidad
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