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  • 1. RESPONSABLE GUSTAVO FLORES PLAN DE MEJORA COMPETITIVA SECTOR DE LÍNEA BLANCA 15 de junio de 2011
  • 2. Línea BlancaRESPONSABLE GUSTAVO FLORES
  • 3. CONTENIDO1. Antecedentes • El Sector de Línea Blanca • Reuniones y Talleres • Problemas Planteados2. Consensos Público – Privados • Innovación procesos: mejorar la provisión de Partes y Piezas • Innovación: especificaciones Técnicas y Normativa de los productos de línea blanca • Logística e inversión para expansión de empresas • Eficiencia Energética • Accesibilidad de productos financieros de la banca pública • Falta de acuerdos comerciales para mercados centroamericanos y otros3. Hoja de Ruta
  • 4. 1. ANTECEDENTES EL SECTOR DE LÍNEA BLANCA EN EL ECUADOR IMPORTACIONES DEL SECTOR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 IMPORTACIONES DE REFRIGERADORAS Y COCINAS MILLONES DE DOLARES 172,6 211,5 268,3 320,1 284,9 305,1 90.0 83.2 80.0 76.4Ventas en el mercado local: 70.0Datos: millones $ 59.5 60.0 53.6 51.3 52.6 51.8 2005 2006 2007 2008 2009 2010 50.0 43.6 45.2 132,3 145,9 169,9 188,2 180,00 204,4 40.0 32.1 30.0Exportaciones: 20.0 6.4 8.3 Datos: millones $ 10.0 3.9 4.2 5.0 3.9 5.2 5.3 3.9 5.1 0.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 REFRIGERADORAS COCINAS 40,3 65,5 98,4 131,8 104,6 100,6 Fuente: ALBE - 2010
  • 5. EL SECTOR DE LÍNEA BLANCA EN EL ECUADOR POTENCIALIDAD DEL SECTOR COMPETIDORES CERCANOS Las ventas del sector productor han crecidosostenidamente desde el año 2000, con un récordhistórico en el 2008 con USD 320.1 millones, quereflejó un crecimiento promedio anual del 18% anualen el período. Se redujo en el 2009 por la crisismundial, y en el 2010 se ha recuperado hasta llegar aUSD 305.1 millones, creciendo a una tasa del 7.1% quees la segunda tasa mas baja de crecimiento en toda ladécada Sector dinámico gracias a la innovación, a lasnuevas ofertas en términos energéticos, ambientalesy tecnológicos, y cada vez a menores precios El sector generó un IVA de 25 millones de dólares(2010) y 5,59 millones de dólares de Impuesto a laRenta (2010). Fuente ALBE 2010 FACTORES DE CAMBIO Tasa promedio de crecimiento el mercadoecuatoriano es de 12,1%. El 76,2% del mercado local  Asociatividad / Clústercorresponde a producción nacional y el 23,8%  Transferencia de tecnologíacorresponde a importaciones. Fuente ALBE 2010  Intervención del Estado
  • 6. REUNIONES Y TALLERES-Reunión Sectorial – 10 de febrero 2011 Asistentes: MIPRO, ACUDIR, FIBROACERO, INDUGLOB, AUSTROFORJA,CÁMARA DE INDUSTRIAS DE CUENCA, MCPEC-Reunión de trabajo para la conformación de una Feria de Partes y Piezas deLínea Blanca - Guayaquil – Marzo 2011 Asistentes: MIPRO Región 5 y 6, MCPEC Región 5 y 6, MABE, Indoglob,Fibroacero-Mesa Sectorial de Línea Blanca – 27 de abril de 2011 Asistentes: MCPEC, MIPRO, ACUDIR, FIBROACERO, INDUGLOB, MABE, UPS,SENECSYT, CFN, CAMARA DE INDUSTRIAS DE CUENCA, MUNICIPIO DECUENCA-Feria de Partes y Piezas de Línea Blanca – Guayaquil – 05 de mayo de 2011 Asistentes: MIPRO, MCPEC, MABE, Induglob, Fibroacero, Pymes proveedorasactuales y potenciales de partes y piezas
  • 7. REUNIONES Y TALLERES-Reunión de trabajo para Implementar un Programa de Aglomerados ProductivosLocales con la CAF, este programa permitirá mejorar la competitividad de toda lacadena productiva con la intervención de actores público-privados – 12 de mayode 2011 Asistentes: CAF; MCPEC, INVEC, CAMARA DE INDUSTRIAS, UPS, ACUDIR,MUNICIPIO DE CUENCA, MIPRO, Induglob, Fibroacero, Pymes proveedoras-Diálogo con la CFN para difusión de programas de crédito - 16 de mayo de 2011 Asistentes: CFN, MCPEC- Taller de Difusión de Créditos de la CFN – 09 de junio de 2011 Asistentes: CFN, MCPEC, MIPRO, Induglob, Fibroacero, Empresarios de Pymesproveedoras de línea blanca- Reunión de trabajo con el Alcalde de Cuenca para apoyo en el PMC de líneablanca– 13 de junio de 2011-Reunión de trabajo con INEN para Especificaciones y Normativas Técnicas deproductos de línea blanca – 15 de junio de 2011 Asistentes: Especialista Región 6 MCPEC – Técnico del INEN
  • 8. PROBLEMAS PLANTEADOS Innovación procesos: mejorar la provisión de Partes y Piezas • Bajos niveles de productividad y calidad de las Pymes proveedoras de partes y piezas, por la escasa tecnología y desarrollo empresarial integral de las Pymes. • Débil articulación de las Pymes proveedores con las empresas anclas, por la falta de estrategias de asociatividad y /o clusterización. Innovación: Normativa y Especificaciones Técnicas de los productos deLínea Blanca • Carencia de normas y especificaciones técnicas para los productos de línea blanca para el ingreso y salida de los mismos • Inexistencia de Procedimientos de Evaluación de la Conformidad para productos de línea blanca • Inexistencia de laboratorios de Certificación y Evaluación de la Conformidad Logística e inversión para expansión de empresas • Pymes y grandes empresas no cuentan con espacio físico para crecer o instalarse, limitándose en la producción de unidades y economías de escala.
  • 9. PROBLEMAS PLANTEADOS Eficiencia Energética: consumo de energía / contaminación ambiental • Obsolescencia de las refrigeradoras a nivel nacional: generando alto consumo energético y emisión de gases al ambiente. • Necesidad de fomentar la producción nacional de electrodomésticos eficientes para exportación Financiamiento: capital de trabajo y activos • Productos del sistema financiero no accesibles para proveedores PYMES • Falta de liquidez de las empresas productoras para capital de trabajo y compra de activos • Desconocimiento de las líneas de crédito de la banca pública: ventajas Acuerdos Comerciales • Búsqueda de acuerdos bilaterales con países Centroamericanos y CAN • El arancel el Centroamérica es del 15%, mientras que México tiene 0% • Actualmente son mercados naturales que se están vendiendo los productos, a pesar del 15% de arancel.
  • 10. 2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOS Innovación procesos: mejorar la provisión de Partes y Piezas• En las mesas sectoriales realizadas en los meses de febrero y abril, las empresas anclasmencionan la problemática existente con respecto a las PYMES proveedoras que presentanbajos índices de calidad, bajos volúmenes de producción repercutiendo en que sus preciosno sean competitivos con respecto a ofertas del mercado exterior.• Entre las PYMES proveedoras y las empresas anclas se evidencia una débil articulación,PYMES plantean que se generen acuerdos ganar - ganar• Empresas anclas solicitan la implementación de sistemas de gestión de calidad en PYMESproveedoras que certifiquen la calidad de los productos ofrecidos• MIPRO enuncia que a partir de la reestructuración del Programa Fondepyme se hará unaprimera convocatoria para calidad en sectores priorizados por la Agenda de TransformaciónProductiva, lo cual permitirá acceder a la implementación de Sistemas de Gestión de Calidada PYMES proveedoras mediante Produce - PYME• A través de reuniones mantenidas entre MIPRO y MCPEC Región 5 y 6 y las empresas anclasde Línea Blanca se toma la decisión de desarrollar una Feria de Partes y Piezas ya realizada el5 de mayo de 2011 para generar redes de contacto entre PYMES proveedoras y las empresasanclas para futuras negociaciones•En una reunión con la CAF, sector público y privado se plantea el apoyo al sector con laimplementación de un Programa: Aglomerados Productivos Locales, buscando la interaccióny cooperación de actores para incrementar la competitividad en toda la cadena de valor
  • 11. 2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOSCONSENSO SITUACIÓN ACTUAL RESPONSABLE PLAZOImplementar un Bajos índices de calidad, MCPEC, MIPRO, CAF Diciembre de 2011Programa de Desarrollo bajos volúmenes dede Proveedores producción, aspectos que reflejan bajos niveles de productividad.Desarrollar una Feria de Débil articulación de los MCPEC, MIPRO, Mayo de 2011Partes y Piezas proveedores de la industria Cámara de (ejecutado) de línea blanca con las Industrias de empresas anclas Guayaquil, MABE, Bajo % de Valor Agregado Indoglob, Nacional en empresas anclas FibroaceroImplementar un Bajos índices de calidad en MIPRO – Programa Diciembre 2011Sistemas de Gestión de productos ofertados por Produce PYME, CAFCalidad en PYMES PYMES nacionales de Líneaproveedoras BlancaDesarrollar estrategia de Falta de asociatividad / MCPEC, CAPIA, CAF Diciembre 2011asociatividad / clúster clúster en PYMES del sector.en el sector Niveles bajos de volúmenes de producción
  • 12. 2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOSInnovación: Normativa y Especificaciones Técnicas de los productos de Línea Blanca • Dentro de las mesas sectoriales las empresas anclas del sector de línea blanca solicitan la existencia de normativas y especificaciones técnicas que controlen el ingreso de productos de línea blanca dentro del país. • A través de conversaciones con el INEN se determina que la normativa y especificaciones técnicas para refrigeradoras existe pero no esta actualizada, en el tema de cocinas la normativa y especificaciones técnicas existe faltaría solamente una oficialización para su aplicabilidad. • El sector empresarial solicita la existencia de Laboratorios para la evaluación de la conformidad de los productos de línea blanca. • El INEN ratifica la implementación de un Laboratorio de Evaluación de la Conformidad de Productos de Línea Blanca, se esta desarrollando este proyecto en la zona de Conocoto, dicho laboratorio esta implementando casi en su totalidad haciendo falta únicamente ciertos equipos para iniciar con sus actividad. • Se encuentra adicionalmente en un proceso de acreditación el Laboratorio de Induglob para evaluación de la conformidad de productos de línea blanca.
  • 13. 2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOSCONSENSO SITUACIÓN ACTUAL RESPONSABLE PLAZOActualizar especificaciones y Las especificaciones y INEN, MIPRO,normativas técnicas de normativa técnica de CAIN, UPS,refrigeradores refrigeradores se encuentra Diciembre de 2011 empresarios, desactualizada hace falta MCPEC ciertos cambios importantesOficializar las Se encuentran elaboradas lasespecificaciones y especificaciones y normativas INEN, MIPRO,normativas técnicas de técnicas de las cocinas pero Diciembre de 2011 MCPECcocinas falta su publicación para su aplicabilidadImplementar un Laboratorio Laboratorio en Conocoto enpara Evaluación de proyecto, para su INEN, MIPRO, Diciembre 2011Conformidad de Línea Blanca funcionamiento hace falta la MCPEC adquisición de equiposRevisar la resolución CONCAL010-2009 de 2009-03-12para que la obtención de lacertificación INEN 1 para MCPEC, MIPRO Diciembre 2011productos de línea blancaincluya la evaluación de laconformidad en laboratoriosdel INEN
  • 14. 2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOSEficiencia energética: consumo de energía / contaminación ambiental• Autoridades del MIPRO, del MEER, las Empresas Eléctrica participan en untaller para poner en marcha el Programa Renovadora que consiste en lasustitución de refrigeradoras ineficientes en el sector residencial de todo elpaís.• Según decreto Ejecutivo 741 del 21 de abril del 2011, el objetivo principal deeste proyecto es la protección al consumidor, el cual consistirá en sustituir330.000 refrigeradores en los próximos 5 años con una inversión de 116,2millones de dólares.• Este programa también busca fortalecer la industria nacional y proteger alconsumidor ecuatoriano. Se iniciará en Santo Domingo de los Tsáchilas con laparticipación de MIPRO, MEER, MAE, FINANZAS, MCPEC , BNF, EmpresasEléctricas de distribución, Induglob y ECASA.
  • 15. 2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOSCONSENSO SITUACIÓN ACTUAL RESPONSABLE PLAZOIniciar el Programa Alto consumo energético por MIPRO, MEER JulioRenovadora en tres refrigeradores ineficientesciudades piloto: SantoDomingo de losTsáchilas, Azogues yCuencaDesarrollar un Existe un borrador de este MIPRO, MEER JulioInstructivo del manejo y instructivo de manejo yaplicación del programa aplicación del programa, seRenovadora encuentra en proceso de firma de la Ministra del MIPROSocializar y operativizar MIPRO, Empresas Agostodel programa para Eléctrica, MEER,articular con GAD´S para Banco Nacional deiniciar el proyecto Fomento, GAD´S
  • 16. 2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOS Logística e inversión para expansión de empresas• El sector empresarial de línea blanca (PYMES proveedoras y empresasanclas) manifiestan la problemática de carencia de suelo industrial para laexpansión de sus unidades productivas lo cual repercute en un impedimentopara su crecimiento y expansión empresarial.• MIPRO ha realizado un aporte de 10 millones de dólares al Municipio deCuenca para la implementación de un nuevo Parque Industrial Chaullayacu enla zona de Tarqui del Cantón Cuenca.•La empresa Indoglob plantea un proyecto alternativo en la zona industrial delCañar. Se ha coordinado con la Prefectura del Cañar, Municipio de Azogues yla empresa para definir la hoja de ruta enmarcado en la Agenda deTransformación Productiva de la Región 6.•Parte del proyecto que se está articulando con la CAF y los actores público yprivados se coordinará para que el ente local pueda gestionar suelo industrialpara el sector empresarial e incrementar su competitividad en la cadenaproductiva.
  • 17. 2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOSCONSENSO SITUACIÓN ACTUAL RESPONSABLE PLAZODiseñar un modelo de No existe una alternativa EjecutadoParque Industrial para el clara de suelo industrial en MIPROcantón Cuenca el cantón Cuenca No se soluciona la N/D transferencia total del activo por parte de la CFN al Municipio.Implementar el Parque Municipio de Aparición de un sindicato deIndustrial Chaullayacu Cuenca – EDEC EP, Ex Artepráctico que impide laen el cantón Cuenca CAF transferencia del inmueble. No hay un apoyo del consejo cantonal hacia el Alcalde de CuencaArticular actividades N/Dentre Induglob, MCPEC, Existe un apoyo de las Prefectura del cañar,Prefectura de Cañar y autoridades de la provincia Municipio deMunicipio de Azogues de Cañar para el desarrollo Azogues, Induglob,para definir posible del potencial proyecto MCPECemplazamiento industrialindustrial
  • 18. 2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOS Financiamiento: capital de trabajo y activos• PYMES proveedoras manifiestan que desconocen los productos financierosde crédito que ofrece la banca pública y no pueden acceder a estosprogramas.• En reuniones mantenidas con la CFN se define realizar un taller de difusiónde sus productos financieros, el mismo que fue realizado el día 9 de junio de2011 con empresarios de Pymes proveedoras y la presencia de las empresasanclas.•Las Pymes solicitan apoyo para capital de trabajo (U$ 35.000) e inversionesen maquinarias (U$ 120.000) para potenciar la proveeduría de las empresasanclas.•Las Pymes analizan que las garantías y el período de gracia debería ir acordea las necesidades: garantías contra prenda industrial y el período de gracia de1 año para inversiones y 6 a 8 meses para capital de trabajo.
  • 19. 2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOSCONSENSO SITUACIÓN ACTUAL RESPONSABLE PLAZODifundir los programas PYMES proveedoras MCPEC, CFN Junio 2011 (ejecutado)de crédito de la CFN desconocen de los Soporte : fotografías y programas de crédito que hoja de asistencia ofrece la banca públicaEstablecer un Falta de capital de trabajo e MCPEC, CFN Diciembreseguimiento de créditos inversión para proveer a lasa las Pymes proveedoras empresas anclaspara mejorar suproductividad
  • 20. Beneficiario • 100 Mipymes Proveedoras • Activos Fijos: nuevas maquinariasDestino • Capital de Trabajo • Activos Fijos: $120.000Monto mínimo • Capital de Trabajo: $35.000 • Activos Fijos: 80%Valor del financiamiento • Capital de Trabajo: 85%Tasa de Interés • 8% mínimo – 11% máximo (depende del plazo y monto) • Activos Fijos: 5 añosPlazo • Capital de Trabajo: 2 años • Cartera de clientes, prenda industrial ó contrato de compra de laGarantía empresa ancla • Activos Fijos: 1 añosPeriodo de gracia • Capital de Trabajo: 6 meses • El Estado impulsa mayor valor agregado nacional por lo que empresas proveedoras deben aumentar calidad y crecer en tamaño para lo cual deberán inyectar capital que le permitaObservaciones entregar mejor servicio y aumentar su capacidad instalada • Fortalecer del programa Renova Industria - MIPRO para reponer maquinaria antigua
  • 21. 2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOS Acuerdos Comerciales• Para incrementar la competitividad del sector se necesita suscribir conveniosbilaterales o multilaterales entre Ecuador con los países de Centro América ydel Caribe, los cuales son mercados complementarios.•El problema es que los productos van a esos países con un 15% de arancel,mientras que los productos mexicanos por ejemplo que compiten con losnuestros tienen 0 arancel.• Es necesario acelerar la firma del convenio con Guatemala donde con laayuda del Gobierno y la Cámara de Industrias de Cuenca ya se ha avanzado,pero falta la reconfirmación del convenio de parte del congreso.•Se considera que estos países son un mercado natural para los productos ytanto Induglob como Fibro Acero han realizado importantes esfuerzos paravender a pesar de disponer un 15% de arancel, el cual disminuye lacompetitividad.• Sin ese arancel con seguridad se podrá cuadruplicar las ventas del sector enestos países.
  • 22. 2. CONSENSOS PÚBLICO PRIVADOSCONSENSO SITUACIÓN ACTUAL RESPONSABLE PLAZOFirmar el acuerdo Negociaciones de acuerdo MCPEC, COMEX Septiembrecomercial con comercial con GuatemalaGuatemala para eliminar para la exportación de líneaaranceles para la blancaexportación de líneablanca (actualmente del15%)Negociar nuevos Débil acercamientos y MCPEC, Cancillería Noviembreacuerdos comerciales búsqueda de potencialesbilaterales o mercados de exportaciónmultilaterales con otrospaíses de CentroAmérica y el Caribe, CANDiseñar programa de Desarrollar estrategias Pro Ecuador, DiciembreApertura de Mercados: comerciales nacionales e MCPEC, Cámara deInteligencia Comercial – internacionales para Industrias deSistemas de Información potenciar el sector de línea Cuencade Mercados blancaInternacionales, Ferias yMisiones ComercialesSectoriales
  • 23. PLAN DE MEJORA COMPETITIVA LÍNEA BLANCA VISIÓN DEL SECTOR: Conseguir la internacionalización de las Pymes proveedoras de línea blanca mediante el desarrollo e implementación de estrategias de clusterización, innovación y transferencia de tecnología lo que permitirá aumentar su competitividad del sector, incrementando economías de escala diferenciadas de partes y piezas y generando un valor agregado a la Región y el Ecuador Metas 2012• Incrementar en un 25% de Valor Agregado Nacional en las empresas anclas• Incrementar en un 20% las ventas de exportación de los productos de línea blanca• Incrementar al menos en un 25% la productividad de las Pymes proveedoras
  • 24. 3. HOJA DE RUTA PROYECTO RESPONSABLE INICIO FIN Indicador1. Innovación procesos: mejorar la provisión de partes y piezasDiseñar e implementar un PDP diseñado ePrograma de Desarrollo de MCPEC, MIPRO, CAF Junio/11 Junio/12 implementadoProveedores - PDP MCPEC, MIPRO, Cámara deDesarrollar una Feria de Partes y Industrias de Guayaquil, Mayo/11 Mayo/11 Una feria ( ejecutado)Piezas para promocionar el sector MABE, Indoglob, FibroaceroDiseñar e implementar un MIPRO – Programa Produce Al menos 5 PymesSistemas de Gestión de Calidad - Junio/11 junio/12 PYME, CAF con SGCSGC en PYMES proveedoras Al menos 15 pymesDesarrollar estrategia de conforman un grupo MCPEC, CAPIA, CAF Julio/11 Agos/11asociatividad / cluster en el sector asociativo con las dos empresas anclas
  • 25. 3. HOJA DE RUTA PROYECTO RESPONSABLE INICIO FIN Indicador2. Innovación: Normas y Especificaciones técnicas de productos de línea blancaActualizar especificaciones y INEN, MIPRO, CAIN, UPS,normativas técnicas de Junio/11 Junio/12 Norma actualizada empresarios, MCPECrefrigeradoresOficializar las especificaciones y INEN, MIPRO, MCPEC Junio/11 Dic/11normativas técnicas de cocinasImplementar un Laboratorio para Definir unaEvaluación de Conformidad de INEN, MIPRO, MCPEC Junio/11 junio/12 alternativaLínea BlancaRevisar la resolución CONCAL 010-2009 de 2009-03-12 para que laobtención de la certificación INEN Consensuar un1 para productos de línea blanca MCPEC, MIPRO Julio/11 Dic/11 acuerdoincluya la evaluación de laconformidad en laboratorios delINEN
  • 26. 3. HOJA DE RUTA PROYECTO RESPONSABLE INICIO FIN Indicador3. Eficiencia Energética: consumo de energía / contaminación ambientalIniciar el Programa Renovadora entres ciudades piloto: Santo MIPRO, MEER Junio/11 Julio/11 Evento oficialDomingo de los Tsáchilas, Azoguesy CuencaDesarrollar un Instructivo delmanejo y aplicación del programa MIPRO, MEER Junio/11 Agos/11 InstructivoRenovadoraSocializar y operativizar el MIPRO, Empresas Eléctrica,programa para articular con GAD´S MEER, Banco Nacional de Junio/11 Dic/11para iniciar el proyecto Fomento, GAD´S
  • 27. 3. HOJA DE RUTA PROYECTO RESPONSABLE INICIO FIN Indicador4. Logística e inversión para expansión de empresasDiseñar un modelo de Parque MIPRO Abril/11 Plan de NegociosIndustrial para el cantón CuencaImplementar el Parque Industrial Municipio de Cuenca – EDEC Junio/11 Agos/12 Obra físicaChaullayacu en el cantón Cuenca EP, CAFArticular actividades entreInduglob, MCPEC, Prefectura de Prefectura del cañar, Acuerdos posiblesCañar y Municipio de Azogues Municipio de Azogues, Junio/11 Dic/11 entre actorespara definir posible Induglob, MCPECemplazamiento industrial
  • 28. 3. HOJA DE RUTA PROYECTO RESPONSABLE INICIO FIN Indicador5. Financiamiento: capital de trabajo y activosDifundir los programas de crédito Taller de difusión ( MCPEC, CFN Junio/11 Junio/11de la CFN realizado)Establecer un seguimiento decréditos a las Pymes proveedoras MCPEC, CFN Junio/11 Dic/11 Plan de trabajopara mejorar su productividadFinanciamiento en capital de Al menos 5 créditos MCPEC, CFNtrabajo y activos a las Pymes Agos/11 Dic/ 11 para activos y capitalproveedoras de trabajo
  • 29. 3. HOJA DE RUTA PROYECTO RESPONSABLE INICIO FIN Indicador6. Acuerdos ComercialesFirmar el acuerdo comercial conGuatemala para eliminar aranceles MCPEC, COMEXI Junio/11 Febr/12 Acuerdo firmadopara la exportación de línea blanca(actualmente del 15%)Negociar nuevos acuerdoscomerciales bilaterales o Al menos 1 acuerdomultilaterales con otros países de MCPEC, Cancillería Junio/11 Dic/12 comercial con CA y alCentro América y el Caribe, CAN menos 1 con la CANDiseñar programa de Apertura deMercados: Inteligencia Comercial – Al menos 1 programa Pro Ecuador, MCPEC, CámaraSistemas de Información de Nov/11 Abril/ 12 de apertura de de Industrias de CuencaMercados Internacionales, Ferias y mercadosMisiones Comerciales Sectoriales
  • 30. GRACIAS