Plan de Mejora Competitiva Cuero y Calzado

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Plan de Mejora Competitiva Cuero y Calzado

  1. 1. PLAN DE MEJORA COMPETITIVASECTOR CUERO Y CALZADO Junio de 2011
  2. 2. CONTENIDO1. Antecedentes • El Sector Cuero y Calzado • Reuniones y Talleres • Problemas Planteados2. Consensos Público – Privados • Innovación organizacional • Innovación en procesos • Logística e inversión para expansión de empresas • Financiamiento capital de trabajo y activos3. Hoja de Ruta
  3. 3. 1. ANTECEDENTESCuero Involucra cuero y pieles sin curtir, producción de cueros curtidos y adobados mineral o químicamente, pieles finas adobadas y de cuero y pieles curtidas y adobadas sin depilar. Es un producto intermedio, que sirve a su vez de materia prima para la elaboración de calzado, textiles y marroquinería. Ecuador produce alrededor de 350 mil cueros al año. Más del 90% de la demanda es el mercado interno de calzado y marroquinería, especialmente en Tungurahua, Pichincha, Azuay y Guayas. Menos del 10% es para exportación, principalmente en producto intermedio no con mayor elaboración. Son pocas las empresas que han incursionado en el mercado internacional La materia prima principal (cuero crudo) la obtienen dentro del país, principalmente de ganado de la sierra, mientras que entre un 20% y 30% de producto es importado .
  4. 4. 1. ANTECEDENTESCalzado IMPORTANCIA DEL SECTOR A NIVEL MUNDIAL El consumo medio mundial del calzado fue del 2,2 pares/habitante/ año; la más alta en EE.UU. 7,9 pares/habitante/año. La década pasada, en esta industria se evidenció un ascenso de China como el líder del sector, sustentado en la mano de obra barata y de materias primas (cueros, tintes, etc.). Sin embargo, el mercado se orienta cada vez más a la diferenciación y generación de valor agregado IMPORTANCIA DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL Se estima que el consumo anual de zapatos en Ecuador es de 32 millones de pares, y a partir de las medidas arancelarias y restricciones de importaciones existe un déficit de 10 millones de pares. 44% son PYMES, 12% persona natural, 8% microempresa, más del 70% tienen más de 15 años fabricando calzado. 24% elabora a mano y 57% usa herramientas sencillas e inadecuadas. Aproximadamente 100.000 personas trabajan en cuero y calzado.
  5. 5. Principales provincias en producción de Calzado de Cuero Pichincha Industrias: 27% Tungurahua Industrias: 44% GuayasIndustrias: 8% Azuay Industrias: 20% Fuente: CALTU
  6. 6. REUNIONES Y TALLERES- Reuniones Sectorial (CSTP), 08 de Junio del 2011. Asistentes: SRI, MTOP, SENPLADES, MRL, MIPRO, MAGAP, MCPEC- Consejo sectorial ampliado: 20 de Junio del 2011 Asistentes: BNF, INIAP, SRI, CFN, MIPRO, SECAP, MAGAP, INIAP, MCPEC- Mesa Sectorial sector Cuero y Calzado, 11 de abril 2011. Asistentes: CLUSTER CUERO Y CALZADO, PLASTICAUCHO, CENTRO DE DISEÑO CALZADO,AMW, CALZA ARTE TUNGURAHUA, CURTIDURÍA TUNGURAHUA BIOTECH, CALTU,SENECYT, MIPRO, CORPOAMBATO, ECO-TUNGURAHUA, MCPEC- Reunión Sectorial con las Ministra Nathaly Celi y Verónica Sión, 12 de abril de 2011Asistentes: CALTU, Representantes de las Cámaras de calzado de: Azuay, Guayas yCotopaxi, Asociación de Calzado Luz del Obrero, Teneria San José, Asociación Crear Artey Futuro de Tungurahua, MIPRO, MCPEC-Reunión de trabajo para impulsar mejoras en el sector, 15 de Junio de 2011Asistentes: Corpo-Ambato, Gobierno Provincial de Tungurahua, CALTU, Asociación Luzdel Obrero, MIPRO, MCPEC
  7. 7. PROBLEMAS PLANTEADOS Innovación organizacional: Capacidad de Gestión de la Pymes • Solo el 38% de las PYMES tiene plan de negocios y estrategias. • Falta de conocimiento en temas de emprendimientos y administración. Innovación organizacional: Mano de obra • En la actualidad la industria del calzado presenta escasez en mano de obra capacitada (manufactura) Innovación organizacional: Gestión Tributaria y Laboral • El sector presenta alta informalidad, por lo que se ha buscado mecanismos que motiven a los involucrados a una formalización pero no se ha tendido buenos resultados. Los productores formales temen que el peso de los informales signifique el que el gobierno levante las medidas de protección sectorial actuales. • El sector muestra incertidumbre en cuanto a los temas de legislación laboral al ingresar a procesos industrializados o generación de valor agregado.
  8. 8. PROBLEMAS PLANTEADOS Innovación procesos: Contaminación curtiembres • Las curtiembres no dan tratamiento a los desechos que generan, ocasionando graves problemas de contaminación. Innovación procesos: Estandarización • Carencia de sistemas integrales y estandarizados de control de calidad (materia prima-trazabilidad, procesos y productos finales) • Bajos niveles de estandarización de los productos en: tallas, medidas, entre otros. • Deficiencia en diseños, variedad, en relación a las tendencias mundiales de la moda
  9. 9. PROBLEMAS PLANTEADOS Logística e inversión para expansión de empresas : Materia prima • El abastecimiento de materia prima (pieles) es insuficiente para el creciente sector. Existen ventas hacia Colombia que estarían desabasteciendo el mercado nacional Logística e inversión para expansión de empresas : Información • Escaso acceso a sistemas de información sobre producción, logística, transporte y condiciones de mercado. Financiamiento: Programas especiales – Maquinaria y Capital de Trabajo • Demora que ejecución de programas de financiamiento (Ministerios, Banca Publica) • Necesidad de crédito para incrementar y renovar maquinaria
  10. 10. 2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOS Innovación organizacional: Capacidad de Gestión de la Pymes • Para mejorar las capacidades de gestión de las mipymes se establecerán programas de capacitación y formación. SECAP Y MIPRO elaborarán propuestas modulares para alcanzar acuerdos con las cámaras y gremios afines. •Adicionalmente, se formulará un proyecto para la Secretaria de capacitación a fin de alcanzar un programa integral que incluya aspectos de gestión y capacidades operativas. RESPONSABLCONSENSO SITUACIÓN ACTUAL PLAZO E Las capacidades de gestión en las mipymesOrganizar estrategias de son variadas y en la mayor parte presentancapacitación en temas de SECAP, MIPRO Agosto 2011 muchas limitaciones, particularmente en elemprendimiento y administración sector artesanal y de pequeña empresaEstrategias para incluir a SRI, CFN y Falta de información sobre tributación y SECAP, MIPRO,BNF en capacitaciones como Agosto 2011 financiamiento. SRI, CFN Y BNFcomplemento.
  11. 11. 2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOS Innovación organizacional: Mano de obra • Se debe alcanzar un nivel más alto en la calificación de mano de obra del sector. También se requiere contar con un mayor número de fuerza productiva para abastecer las demandas actuales del sectorCONSENSO SITUACIÓN ACTUAL RESPONSABLE PLAZOInnovar en la capacitacióne incorporación de manode obra calificada a travésde procesos especiales de La mano de obra calificada esformación y selección escasa y al momento no hay MIPRO Noviembre 2011Elaborar un proyecto que mayores fuentes de formación oserá presentado en la personal calificadoSecretaria De Capacitaciónpara alcanzar capacidadesespecializadas
  12. 12. 2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOS Innovación organizacional: Tributación, Laboral • El sector registra necesidades de conocer más sobre temas laborales y tributarios. Reconoce una alta informalidad y teme que esto perjudique las acciones de protección que han sido implementadas por el gobierno y que habrían significado un crecimiento del 30% (Caltu). • Esto ha llevado a que se alcancen consensos en la necesidad de capacitación y sensibilización en temas tributarios y laborales.CONSENSO SITUACIÓN ACTUAL RESPONSABLE PLAZOProcurar capacidades de Alta informalidad del sectorgestión innovadoras para cuero y calzado , necesidadel sector, generando de incrementar la formalidad, SRI, SECAP, MIPRO Septiembre 2011mayores conocimientos especialmente de lostributarios y la formalidad artesanos y pequeñosde las mypes. empresarios Las empresas micro yGenerar espacios de pequeñas no conocen o no secapacitación en temas MRL Septiembre 2011 han involucrado en la actuallaborales, seguridad social. legislación laboral
  13. 13. 2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOS Innovación procesos: Contaminación curtiembres• El sector productivo conoce de la contaminación que se genera encurtiembres y actualmente procura implementar medidas demitigación. Existen iniciativas muy claras que son apoyadas por MCPECa través de InnovaEcuador. Estas acciones buscan reducir el impacto eintroducir procesos más limpios.•Al momento se han completado TDRs para el estudio de factibilidad deun Ecoparque Industrial que buscará reubicar con mejor tecnología aempresas del sector, esta es una iniciativa de la CAPIT, MCPEC y Gob.Provincial de Tungurahua.•MIPRO trabaja en el proyecto Eco-eficiencia Industrial que apoya conrecursos para los temas ambientales; dicho proyecto funcionaindividualmente con las empresas interesadas.
  14. 14. 2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOSCONSENSO SITUACIÓN ACTUAL RESPONSABLE PLAZOSe avance en la El apoyo está enfocado alimplementación del proyecto sector, es un InnovaInnova - Ecuador para manejo Conocimiento, al momento MCPEC Diciembre 2011de residuos de las curtiembres se espera continúe el(Empresa Curtiduría proceso.Tungurahua)Elaborar el estudio de TDR validados por losfactibilidad de un Eco-parque involucrados, se avanzará en MCPEC, HGPT Marzo 2012Industrial y de Innovación la revisión final en el MCPECpara Pymes para la ZP3Generar más opciones deinversión en innovación MIPRO mantiene este MIPROambiental a través de la programa pero requiere de Agosto 2011difusión del proyecto Eco- mayor difusióneficiencia Industrial
  15. 15. 2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOS Innovación procesos: Estandarización e Información• Se está formulando el proyecto para la implementación de un InnovaCentro,esto ha sido impulsado por el MCPEC inicialmente y ahora también porMIPRO. El sector actualmente ya cuenta con parte de un Centro Tecnológicode Cuero y Calzado, el mismo que tiene: Laboratorios mecánicos, paraestudios antropométricos, laboratorios de molde de hormas, suelas, tacones,plantillas. Además de brindar programas de capacitación integral, formaciónde formadores• Una de las empresas del sector ganó un Innova Conocimiento paradesarrollo biométrico de calzado, este entrará a beneficiar a todo el sector.
  16. 16. 2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOSCONSENSO SITUACIÓN ACTUAL RESPONSABLE PLAZOFormular Proyecto deCentro Tecnológico deCuero y Calzado que Falta de sistemas integrales deincluya: Centro de Diseño estandarización de control dey prototipado – calidad.Laboratorio biomecánica – Bajos niveles de MIPRO, MCPEC Septiembre 2011Estudio antropométrico – estandarizaciónLaboratorio de moldes de Deficiencia en diseños yhormas, suelas, tacones, variedad en relación alplantillas. Programas de mercado internacionalcapacitación integral,Formación de formadoresGenerar una ampliavariedad de procesos y El sector cuenta con estudiosservicios innovadores a preliminares y con el espaciotravés de la MIPRO Enero 2011 físico y parte del equipamientoimplementación del requeridoInnova Centro para elsector Cuero y Calzado
  17. 17. 2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOS Logística: Materia prima•La materia prima existente en el país presenta muchas variaciones decalidad, especialmente por el manejo del ganado. Actualmente, lasmejores pieles estarían siendo comercializadas hacia Colombia.• Se requiere mejorar los procesos de manejo de ganado, faenamiento yasegurar que las pieles abastezcan inicialmente al mercado local paraluego ser comercializadas fuera del país. Este consenso deberá seralcanzado por los actores privados con el apoyo de MIPRO y MCPEC.• Para las mejoras en materia prima, actualmente MAGAP desarrolla suprograma de Fomento Ganadero con el que se aportará a la mejora de lamateria prima y también a una trazabilidad de ganado y pieles
  18. 18. 2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOSCONSENSO SITUACIÓN ACTUAL RESPONSABLE PLAZOIncorporar el programa Se requiere mejorar lade Fomento Ganadero a calidad de la materia prima,los procesos de MAGAP Diciembre 2012 MAGAP está implementandoobtención y manejo de su programa afínmateria prima Control en la salida de pielesExiste una necesidad de y certificados de origen secontrolar la salida de tramitan en Quito parapieles del país para procurar abastecerevitar el adecuadamente al mercado MIPRO Diciembre 2012desabastecimiento de nacional y luego almateria prima para el internacional. MIPRO regulasector. esto a través de autorizaciones
  19. 19. 2. CONSENSOS PÚBLICO - PRIVADOS Financiamiento: Capital de Trabajo y activos • El sector conoce y ha tenido acceso a fuentes de financiamiento o apoyo para generar innovación, capital de trabajo, adquisición de activos, etc. CFN trabaja con el sector y ya ha entregado créditos. MCPEC a través de Innova esta apoyando a dos empresas del sector, aunque los dos procesos han sufrido retrasos en sus avances por cuestiones internas del programa • Adicionalmente, existen opciones con programas de MIPRO, SENESCYT aunque estos no han sido aun mayormente requeridos por los productores.CONSENSO SITUACIÓN ACTUAL RESPONSABLE PLAZOGenerar mayor dinámicaproductiva a través del El sector requiere deapoyo de programas MCPEC, MAGAP, financiamiento por lo queespeciales de MIPRO, CFN, BNF, Diciembre 2012 busca apoyo en losMinisterios y líneas de SENECYT programas ministerialescrédito de la bancapública
  20. 20. PLAN DE MEJORA COMPETITIVA SECTOR DE CUERO Y CALZADO VISIÓN DEL SECTOR: Incrementar la competitividad del sector de cuero y calzado, mediante la implementación de programas de Innovación Tecnológica con miras a posicionarse en mercado nacional e internacional. Metas 2012• Incrementar la formalidad del sector en un 30%• Incrementar en un 25% la mano de obra capacitada• Incrementar al menos en un 15% la productividad de las Pymes del sector
  21. 21. 3. HOJA DE RUTA PROYECTO RESPONSABLE INICIO FIN Indicador1. Innovación organizacional: Capacidad de Gestión de la PymesInnovar la dinámica de formación delsector a través de la implementación de Número de personascapacitación en temas de Junio Diciembreemprendimiento y administración con SECAP, MIPRO, SRI, CFN, BNF capacitadas. 2011 2011complemento de tributación y Programa modularfinanciamiento. PROYECTO RESPONSABLE INICIO FIN Indicador2. Innovación organizacional: Mano de obraProyecto de formación de manode obra que se complemente con Proyecto aprobadolas iniciativas de generar Diciembre MIPRO, SECAP, SENESCYT Julio 2011 2012 Número de personas queinnovación a través del Innova aprueben los módulosCentro y Centro de Diseño yFormación de Caltu
  22. 22. 3. HOJA DE RUTA PROYECTO RESPONSABLE INICIO FIN Indicador3. Innovación organizacional: TributaciónGenerar capacidades para Número de personasprocurar un adecuado Diciembre que participan. SRI Julio 2011 2012conocimiento y manejo de la Número de empresasgestión tributaria de las empresas que se formalizan4. Innovación organizacional: : Tema LaboralCapacitar y sensibilizar en los Diciembre/ Número de personas MRL Julio 2011temas laborales vigentes 2011 que participan
  23. 23. 3. HOJA DE RUTA PROYECTO RESPONSABLE INICIO FIN Indicador5. Innovación procesos: Contaminación curtiembresAvance de proyecto InnovaEcuador y su aplicación en Recepción y aprobación Diciembrebeneficio del sector, generando un MCPEC Junio 2011 de los productos que 2011manejo amigable con el ambiente financia el programa.en los procesos de curtiembre Contratación deEstudio de Factibilidad para la consultoría , entrega yCreación de un Eco-parque MCPEC Junio 2011 Mayo 2012 aprobación deInnovador para Pymes en la ZP3 resultadosDifusión del proyecto Eco- Diciembre Número de proyectos MIPRO Junio 2011eficiencia Industrial 2012 entregados
  24. 24. 3. HOJA DE RUTA PROYECTO RESPONSABLE INICIO FIN Indicador6. Innovación procesos: Estandarización7. Innovación procesos: Costos Elevados8. Logística : InformaciónProyecto de Centro Tecnológico deCuero y Calzado que incluya:Centro de Diseño y prototipado – Recepción y aprobación OctubreLaboratorio de moldes de hormas, MIPRO Junio 2011 de los productos que 2011suelas, tacones, plantillas. financia el programa.Programas de capacitaciónintegral, Formación de formadoresInicio de Implementación de Avance de Noviembre DiciembreInnova Centro para Cuero y MIPRO implementación según 2011 2012Calzado proyectoAvance de proyecto Innova- Recepción y aprobaciónEcuador para Laboratorio Diciembre MCPEC Junio 2011 de los productos quebiomecánica – Estudio 2011 financia el programa.antropométrico –
  25. 25. 3. HOJA DE RUTA PROYECTO RESPONSABLE INICIO FIN Indicador10. Logística: Materia prima Registros deTrazabilidad de pieles a través del Diciembre trazabilidad. Pieles de la MAGAP, MIPRO Junio 2011programa Fomento Ganadero 2012 base de datos utilizadas en procesamientoControl de ventas de pieles al Niveles de Diciembreexterior y acuerdos para atender MIPRO Junio 2011 abastecimiento a 2012al mercado local productores nacionales
  26. 26. 3. HOJA DE RUTA PROYECTO RESPONSABLE INICIO FIN Indicador11. Financiamiento: Capital de Trabajo y activos Generación de una dinámica Número de proyectosproductiva y de innovación a MCPEC, MAGAP, MIPRO, Junio Diciembre aprobados y entravés del apoyo con programas CFN, BNF, SENECYT 2011 2012 ejecuciónespeciales de Ministerios Número de créditosDifusión de programas y productos Junio Diciembre CFN, BNF entregados.financieros de banca publica 2011 2012 Comparativos
  27. 27. Característica requerimiento Financiero: Sector CalzadoBeneficiario • 300 Pequeños productoresDestino • Maquinaria • Insumos y materiales • Capital de trabajoMonto mínimo • $300.000Valor del financiamiento • 70% maquinaria • 70% Insumos y materiales • 100% capital de trabajoTasa de Interés • Entre 6 y 10 %Plazo • Entre 1 y 3 años, depende del montoGarantía Prenda industrialPeriodo de gracia 6 meses capital de trabajoPosibles herramientas (CFN, BNF, Renova Industria – MIPROMIPRO, MAGAP, etc) Conocer opciones CFN
  28. 28. GRACIAS

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