Estrategia reforzar logistica componente b
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Estrategia reforzar logistica componente b Estrategia reforzar logistica componente b Presentation Transcript

  • Estrategia para reforzar la Logística yla Facilitación del Comercio ExteriorComponente B: Formulación del Plan Estratégicopara el desarrollo empresarial de servicioslogísticos y de transporte, sector carreteroEntregable 1: Diagnóstico26 de marzo de 2010 A D V A N C E D L O G I S T I C S G R O U P Barcelona – Madrid – Lisboa – Londres – Milan – Dubai Caracas – Lima – México D.F. – Sao Paulo
  • Contenidos 1. Introducción 2. Revisión de estudios previos 3. Caracterización socioeconómica, productiva y comercio exterior 4. Caracterización de la infraestructura de transporte y logística 5. Caracterización de la muestra de entrevistas 6. Análisis de la estructura del sector transporte y logística 7. Análisis de cadenas logísticas 8. Auditoría de cadenas 9. Análisis legal 10. Síntesis oferta – demanda 11. Próximos pasos Estrategia para reforzar la Logística y 2 la Facilitación del Comercio Exterior
  • El objetivo general consiste en apoyar el MCPEC en la implementación de la PolíticaNacional en logística así como en el desarrollo del Plan Estratégico de transporte ylogística, con énfasis en el sector carretero • Disponer de un equipo de trabajo local y de expertos internacionales Objetivos Principales puntuales que apoyen al equipo del MCPEC en el trabajo de profundización de la política actualmente desarrollada a nivel de visión de largo plazo y de áreas estratégicas y componentes, tomando para ello los resultados parciales que se están generando a través de diversos estudios y grupos de trabajo del MCPEC y de otros organismos vinculados con esta política transversal • Realizar un diagnóstico que permita conocer la composición y estructura actual del sector, identificar los patrones que rigen la relación cargador- operador con énfasis en los sectores estratégicos definidos por el MCPEC Componente B1 • Identificar las necesidades de los cargadores y los elementos que rigen la relación contractual entre estos y los operadores de servicio que determinan las fallas actuales y la capacidad de adaptación a las necesidades futuras del mercado • Generar un plan estratégico para el desarrollo del sector servicios de transporte y logística, que integre políticas específicas, programas y acciones de desarrollo empresarial, incentivos pasivos y activos, aspectos regulatorios y relaciones contractuales • Establecer mecanismos para asegurar una interacción regular no sólo con la contraparte directa de parte del MCPEC sino también con los actores que forman parte de las instancias de consulta que el Ministerio defina Estrategia para reforzar la Logística y 3 la Facilitación del Comercio Exterior
  • La metodología de trabajo se ha estructurado en 2 bloques de actividades,además de un programa seminarios y entrevistas mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8Componente A. Apoyo a la formulación y desarrollo de la Política Nacional de LogísticaA.1. Elaboración de lineamientos y componentes de la Política Nacional del Sector Transporte y LogísticaA.2. Desarrollo de la Política Nacional del Sector Transporte y LogísticaA.3. Asistencia técnica en componentes específicosComponente B. Formulación del Plan estratégico para el desarrollo empresarial de servicios logísticos y de transporte, sector carreteroB1. DiagnósticoB1.1. Estructura y características de la ofertaB1.2. Estructura y características de demanda de serv icios de transporteB1.3. ReglamentacionesB1.4. Marco legal e institucionalB1.5. I ncentiv os al desarrollo empresarialB1.6. Síntesis oferta-demandaB2. Propuesta estratégica de desarrollo de servicios de transporte y de logísticaB2.1. Generación de propuestasB2.2. Análisis de escenariosB2.3. Formulación del Plan EstratégicoComponente C. Taller y discusión con los interesados Socialización y discusión de la propuesta de Política Nacional del Sector Transporte y Logística Socialización del componente B1 Socialización del componente B2 Taller final de presentación de resultados de la ConsultoríaEntregablesE0 I nforme de I nicioE1 Diagnóstico del componente B (Activ idad B1.)E2 Borrador de propuesta de Plan Estratégico del Componente B (Activ idad B2.)EF I nforme Final 17 dic 26 mar 10 jun 10 julEm I nformes mensuales de activ idades Estrategia para reforzar la Logística y 4 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Correspondencia con los términos de referencia Índice de contenidos del Informe del componente B.1 Correspondencia con los TDR 1. Introducción - 2. Revisión de estudios previos - 3. Caracterización socioeconómica, productiva y comercio exterior 3.1. Caracterización socioeconómica 3.2. Caracterización productiva B.1.1. 3.3. Caracterización comercio exterior 3.4. Dinámica funcional del sector transporte y logística 4. Caracterización de la infraestructura de transporte y logística 4.1. Caracterización de la red vial 4.2. Caracterización de la red ferroviaria B.1.1. 4.3. Caracterización de los puertos 4.4. Caracterización de los aeropuertos 4.5. Caracterización de la infraestructura de logística y de apoyo al comercio exterior 5.Caracterización de la muestra de entrevistas B.1.1. 6.Análisis de la estructura del sector transporte y logística 6.1. Organización empresarial 6.2. Localización y tamaño de las empresas 6.3. Modalidades de contratación y seguros B.1.1. 6.4. Gastos de operación, tarifas y márgenes 6.5. Formación y capacitación del sector 6.6. Uso de tecnologías de información 7.Análisis de cadenas logística 7.1. Análisis de familias productivas B.1.2. 7.2. Segmentación de cadenas productivas 7.3. Estructuración de cadenas logísticas 8. Auditoria de cadenas logísticas 8.1. Auditoria de desempeño logística *: El presente Informe se acompaña B.1.2. 8.2. Modalidades de contratación de la demanda de un anexo legal que contiene el desarrollo de los componentes B1.3., 9. Análisis legal * B.1.4. y B.1.5. Los dos últimos (B.1.4. y B.1.3., B.1.4. y B.1.5. B.1.5.) se completarán una vez se 10. Síntesis oferta – demanda haya validado la información del 10.1. Aspectos generales componente B. 1.3. , puesto que en 10.2. Contribución a la creación de valor ocasiones ha resultado complicado B.1.1., B.1.2. y B.1.6. 10.3. Características del mercado y competencia verificar la vigencia de algunas 10.4. Sostenibilidad del sector normas analizadas 11. Próximos pasos - Estrategia para reforzar la Logística y 5 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Contenidos 1. Introducción 2. Revisión de estudios previos 3. Caracterización socioeconómica, productiva y comercio exterior 4. Caracterización de la infraestructura de transporte y logística 5. Caracterización de la muestra de entrevistas 6. Análisis de la estructura del sector transporte y logística 7. Análisis de cadenas logísticas 8. Auditoría de cadenas 9. Análisis legal 10. Síntesis oferta – demanda 11. Próximos pasos Estrategia para reforzar la Logística y 6 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Como punto de inicio a la realización del diagnóstico se efectuó una revisión delos estudios previos existentes (1/2) Listado de estudios revisados • Estrategia para reforzar la logística y la facilitación del • Informe Anual Pomada - Instituto Nacional de Pesca - comercio exterior: propuesta de lineamientos de la 2008 Política Nacional de Logística para el Ecuador – ALG, • Informe Anual pelágicos grandes - Instituto Nacional de enero 2010 Pesca - 2007 • Plan Regional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial – • Informe Anual pelágicos pequeños - Instituto Nacional SENPLADES, 2008 de Pesca - 2007 • Plan Nacional de Desarrollo Agroindustrial – Ministerio • Plan de Ordenamiento de la pesca y acuicultura del de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador – Instituto Nacional de Pesca, 2001 Ecuador, 2006 • Encuesta de Manufactura y Minería – INEC, 2007 • Política de Transporte e Infraestructura para la Movilidad y la Logística - Ministerio del Transporte y Obras Públicas, • Producción pesquera mundial, captura y acuicultura 2009 por país – FAO, 2007 • Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria • Base de datos de comercio exterior 2009 – Aduana del Continua – INEC, 2008 Ecuador , 2010 • III Censo Nacional Agropecuario – INEC, 2000 • Estudio sobre la viabilidad de implementar una Bolsa de Transporte en Ecuador – ALADI, 2005 • Informes agropecuarios - SICA, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador, varios • Apuestas productivas – Gobierno Nacional de la años República del Ecuador, 2008 • Información sobre la ordenación pesquera: la República • Superficie de hortalizas por provincia - Coordinación del del Ecuador – FAO, 2007 consejo consultivo hortícola, 2005 • Informe Anual Camarón - Instituto Nacional de Pesca - 2008 Estrategia para reforzar la Logística y 7 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Como punto de inicio a la realización del diagnóstico se efectuó una revisión delos estudios previos existentes (2/2) Listado de estudios revisados • Informe final del Plan de Acción Ecuador - Ministerio de • Resultados del Foro Internacional de Desarrollo Logístico Agricultura y Ganadería, 2004 y Facilitación del Comercio y del Transporte - Consejo • Perfil del palmito - CORPEI Ecuador Exporta, 2009 Nacional de Reactivación de la Producción y la Competitividad, 2007 • Product profile: Heart of Palm (Palmito) - CORPEI CBI Project, 2001 − Subgrupo: Política – Institucional • Piña. Estudio agroindustrial en el Ecuador: − Subgrupo: Facilitación – Infraestructura Competitividad de la cadena de valor y Perspectivas de Mercado – UTEPI Ministerio de Comercio Exterior, − Subgrupo: Cadenas Industrialización, Pesca y Competitividad, 2006 − Subgrupo: Legal • Plan Estratégico de Exportación de piña - Universidad Agraria del Ecuador, Tesis de Grado, 2001 − Subgrupo: Recursos Humanos e Innovación • Análisis comparativo del comercio exterior ecuatoriano de textiles - Dpto. Comercio Exterior AITE, 2004 − Presentación Consultor BID Marelia Martínez Rivas: “Situación de la Logística en Ecuador” • Importaciones y exportaciones de bienes textíles – Dpto. Comercio Exterior AITE, 2009 • La normativa revisada durante el análisis legal se presenta en el apartado correspondiente • Evolución del comercio del banano en el año 2002 – FAO, 2003 • Estructura de la cadena de la floricultura - Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca del ecuador Estrategia para reforzar la Logística y 8 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Contenidos 1. Introducción 2. Revisión de estudios previos 3. Caracterización socioeconómica, productiva y comercio exterior 4. Caracterización de la infraestructura de transporte y logística 5. Caracterización de la muestra de entrevistas 6. Análisis de la estructura del sector transporte y logística 7. Análisis de cadenas logísticas 8. Auditoría de cadenas 9. Análisis legal 10. Síntesis oferta – demanda 11. Próximos pasos Estrategia para reforzar la Logística y 9 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización socioeconómicaEl Ecuador abarca un territorio de 272.031 km2 que concentra una población de 14millones de habitantes, el 66% de la cual está emplazada en zonas urbanas Aspectos socio-demográficos División político-territorial • Ubicado al noroeste de América del Sur, cuenta con una población actual de 14.005.449* habitantes • Su capital es San Francisco de Quito, sede de los COLOMBIA principales entes estatales y del Gobierno Nacional con CARCHI 2,1 millones de habitantes, y su ciudad más grande es ESMERALDAS Santiago de Guayaquil, que tiene el puerto marítimo IMBARURA principal y representa un importante centro económico PICHINCHA del país con 2,2 millones de habitantes SANTO DOMINGO Quito SUCUMBÍOS DE LOS TSÁCHILAS • La superficie territorial está conformada por 24 provincias distribuidas en 4 regiones naturales: costa, sierra, amazonía COTOPAXI NAPO e insular MANABÍ ORELLANA TUNGURAHUA Población por provincias 2009 LOS RÍOS BOLÍVAR PASTAZA GUAYAS CHIMBORAZO 4.000.000 3.500.000 SANTA ELENA 3.000.000 CAÑAR MORONA SANTIAGO 2.500.000 2.000.000 1.500.000 AZUAY 1.000.000 500.000 EL ORO 0 ZAMORA CHINCHIPE GALÁPAGOS LOJA PERÚ *Fuente: proyecciones al año 2009. INEC - Proyecciones de población 2001- 2010 Estrategia para reforzar la Logística y 10 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización socioeconómicaEn los últimos cinco años el país ha experimentado una notable variación de susindicadores de referencia IPC 10 VALOR 2009 8 Índice de Precios 6 al Consumidor 4 Promedio anual 2 5,20 % 0 2005 2006 2007 2008 2009 IPP 2000 Índice de Precios 1500 al Productor 1000 Promedio anual (base año 1995) 500 1446,36 0 2005 2006 2007 2008 2009 IVI 150 Índice de 100 Volumen Industrial Promedio anual (base 50 año 2003) 0 135,12 2005 2006 2007 2008 2009 600 Costo de la 500 canasta familiar 400 300 básica 200 Enero/año 100 0 534,33 US$ 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: Instituto Nacional de Estadística del Ecuador Estrategia para reforzar la Logística y 11 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización socioeconómicaLa economía ecuatoriana ha registrado una tendencia al alza en la últimadécada, evidenciada principalmente por el aumento del PIB Variación del PIB anual vs Tasa de Desempleo (%) 2000- Indicadores macroeconómicos 2009 18,00% • La variación del Producto Interno Bruto del Ecuador ha 16,00% presentado fluctuaciones en el periodo de análisis 2000-2009. 14,00% En 2007 se registra un descenso, hasta crecer solamente un 12,00% 2,49%. A partir del año 2008 el PIB registra una aceleración en su crecimiento debido principalmente a los altos precios del 10,00% 6,71% petróleo en el mercado internacional lo que supuso un 8,00% 6,52% aumento de ingresos para Ecuador, el quinto productor de 6,00% crudo en América. Actualmente se sitúa en 52.000 MUS$ 4,00% • La tasa de desempleo, fluctuando conjuntamente con el PIB, 2,00% ha tenido una tendencia a la baja desde el año 2000, con un 0,00% aumento del 39% durante el 2004. En el 2008 registra el valor 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 mínimo de los últimos nueve años del 6,71% . En 2009 regresa VARIACIÓN PIB ANUAL TASA DE DESEMPLEO Fuente: BCE al alza Evolución del IPC (%) 2000-2009 y Deuda Externa 2007- • En el año 2000, ante la amenaza de hiperinflación, el Estado adoptó la dolarización oficial de la economía y con ello las 2009 DOLARIZACIÓN expectativas inflacionarias se redujeron, sin embargo y como 100% 12.000 consecuencia del proceso de ajuste de los precios locales a 90% 10.000 los precios internacionales se produjo en el año 2000 una 80% inflación acumulada de 91%, cifra que se encontraba entre 70% 8.000 las más altas de América Latina 60% 50% 6.000 • La tasa de inflación a partir del año 2001 ha ido en 40% decrecimiento, registrando mínimos en el año 2007, con un 4.000 3,32% el mes de diciembre de dicho año 30% 20% • El saldo de la deuda externa ecuatoriana ha disminuido en 2.000 10% los últimos tres años, de 10.357 MUS$ en el 2007 a 7.521 MUS$ 0% 0 al 2009. La deuda como porcentaje del PIB a tenido una 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 tendencia a la baja mas pronunciada, pasando de 23,3% en Indice de precios al consumidor (%) Deuda como % del PIB Saldo de la deuda (millones US$) el año 2007 a 14,6% en el año 2009 Fuente: BCE Fuente: BCE Estrategia para reforzar la Logística y 12 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización socioeconómicaLa actividad con mayor participación en el PIB ecuatoriano es la explotación deminas y canteras Valor agregado bruto por industria 2007 (PIB) Sectores productivos minero y manufacturero • La explotación de minas y canteras, participa con un 20% • En total, son cinco las actividades económicas que mayor del PIB total del país, seguido del comercio al por mayor y incidencia tienen en la producción nacional del sector las manufacturas minero y manufacturero del país: 100% Extracción de Petróleo Crudo y Gas Natural 6,88% OTRAS INDUSTRIAS Contribuye con el 99% del sector y el 20% al proceso Sucumbios productivo del país. La provincia de Sucumbíos 97% participa con el 97% de la producción total 12,60% OTROS ELEMENTOS DEL PIB TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y Pichincha Elaboración de Productos Alimenticios y Bebidas 10,82% COMUNICACIONES 22% Genera el 42% de la producción del sector y el 34 % Guayas Manabí 54% del país. Guayas participa con el 54% y Pichincha con 1,30% HOTELES Y RESTAURANTES 14% el 22% 14,68% COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR Pichincha 41% Guayas Fabricación de substancias y productos químicos 8,45% CONSTRUCCIÓN La provincia de Guayas y Pichincha, con el 54% y 41% 54% 0,90% respectivamente, son las que más contribuyen SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD Y AGUA 13,99% PichinchaAzuay 12% 12% MANUFACTURAS (EXCLUYE REFINACIÓN DE Imbarura Fabricación de otros Productos Minerales no Metálicos PETRÓLEO) 11% Guayas tiene el más alto porcentaje (53%) Guayas EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 54% 19,77% PESCA Fabricación de Coque, Productos de la Refinación de 1,75% Petróleo y Combustible Nuclear Esmeraldas Esmeraldas es la que más participa con el 96% 8,87% AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y 96% SILVICULTURA 0% Fuente: BCE Fuente: BCE Estrategia para reforzar la Logística y 13 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización socioeconómicaCon el fin de mejorar su competitividad, el gobierno ecuatoriano ha definidoestrategias para el desarrollo de 10 sectores productivos Agricultura no alimentaria: silvicultura y flores (nuevas variedades) • Antecedentes: segunda tasa más alta de crecimiento de las exportaciones en el hemisferio en los últimos 5 años. Es una actividad económica intensiva en la generación de mano de obra y de divisas Participación en el PIB nacional: 1,5%, ventas Anuales: USD$565 millones, hectáreas cultivadas: 6.917 El país cuenta con unas 9 millones de hectáreas de bosques, de las cuales 3 millones de hectáreas poseen vocación forestal • Objetivos: impulsar la producción de nuevas variedades de flores a través de herramientas de apoyo y control, e impulsar la explotación controlada y la industria maderera dado el potencial forestal del país Alimentos frescos y preparados: diversificación y mayor valor agregado • Antecedentes: en el año 2008, el palmito nacional ocupó el 50% del mercado mundial. Las empresas que se concentran en frutas y vegetales procesados exportan más de USD$500 millones − Cadenas tradicionales: banano, cacao y café − Cadenas no tradicionales: brócoli, fréjol, guayaba, maracuyá, mora, palmito, papaya, pimiento, piña, pitahaya, tomate de árbol − Cadenas potenciales: chirimoya, aguacate, naranjilla, chocho • Objetivos: soporte a las cadenas de exportación agrícolas tradicionales y no tradicionales, y apuesta por la inserción en el mercado internacional de nuevos productos con valor agregado Logística y transporte • Antecedentes: en el año 2007 el sector tuvo una participación en el PIB del 7,5%, destacando: − Empleos directos e indirectos: 124.000 (53% son informales) − El 80% de las exportaciones se concentran en 148 empresas − Movilización de TEUs por el sistema de puertos marítimos: 800.000 Las ventas de la manipulación de carga pasaron de 208 millones en 2008 a 218 millones de dólares en 2009, lo que muestra un crecimiento del 5% • Objetivos: mejorar la calidad del sector transporte y logística, repercutiendo en optimización de las infraestructuras, los servicios y los procesos logísticos actuales Fuente: Emas, Ministerio de Coordinación de la producción, 2010 Estrategia para reforzar la Logística y 14 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización socioeconómicaLos sectores seleccionados son tanto sectores afianzados en la economíanacional como sectores noveles de participación discreta Servicios estratégicos para exportación con valor agregado: biotecnología, bioquímica, fertilizantes plásticos, etc • Antecedentes: la fabricación de productos farmacéuticos, substancias químicas medicinales y productos botánicos, ocupó la séptima posición en las ventas del sector industrial durante el año 2009 y la tercera en generación de empleo, con unos 4.650 adicionales al 2008 • Objetivos: aumentar la participación del sector en el proceso productivo nacional Energía renovable (biocombustibles y servicios ambientales) • Antecedentes: superficie actual de caña de azúcar:135.000 ha, superficie actual de palma aceitera:210.000 ha, superficie potencial para piñón: 320.00 ha Capacidad instalada para producción de etanol anhidro: 60.000 litros/ día • Objetivos: proyecto piloto de incrementar en 50.000 ha el cultivo de caña de azúcar lo que generará alrededor de 30.000 plazas de trabajo adicionales y ayudará a disminuir las importaciones de naftas. Disminución del uso de combustible fósil y/o recursos no renovables contaminantes Software y Consultoría • Antecedentes: actualmente operan 700 empresas y la participación nacional en el mercado internacional es creciente • Objetivos: promover el desarrollo del subsector, sentar las bases para la transferencia de tecnología y know-how hacia el sector y mejorar los niveles de capacitación Turismo y Artesanía • Antecedentes: en el año 2007, 230.000 personas estaban vinculadas al sector, entre empleo directo e indirecto (7% de la PEA). Al cierre de 2007 se registró 14.749 establecimientos turísticos, 80% pertenecientes a PyMEs • Objetivos: atraer los crecientes flujos de inversión al país, la inversión extranjera directa orientada a la búsqueda de recursos naturales y activos regionales Fuente: Emas, Ministerio de Coordinación de la producción, 2010 Estrategia para reforzar la Logística y 15 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización socioeconómicaLas estrategias productivas representan una apuesta en segmentos clavepara impulsar el crecimiento económico del país Metalmecánica • Antecedentes: durante 2008 el sector generó ventas por casi US$ 1.800 millones de dólares(3,93% del PIB). De ellos, US$ 226 millones corresponden a exportaciones. La proyección de metalmecánica es tal que puede mejorar su rendimiento en el mediano plazo La mayor concentración de esta cadena de valor se dirige hacia la producción y comercialización de materias primas, maquinaria, equipos y estructuras metálicas. En menor medida línea blanca y partes para el sector automotriz • Objetivos: impulsar los productos estrella: equipos de proceso, perfiles, tubería, varillas, estructuras metálicas y puentes, carrocerías y máquinas y herramientas Construcción y cerámica Antecedentes: En el 2009 las ventas del sector crecieron 10%, en relación al 2008. La construcción de edificios creció en 15.2%, al pasar de 2.030 millones en el 2008 a 2.338 millones en el 2009. Esta es la actividad más importante de todo el sector de la construcción, representa el 84% del total, medido por ventas. Todos los sectores relacionados con la construcción, generan empleo formal, aproximadamente unas 53.000 personas •Objetivos: invertir en un sector generador de crecimiento productivo y en especial de generación de empleos formales Manufacturas: textiles y confecciones, cuero y calzado, madera, aceite para jabones, entre otros • Antecedentes: durante el año 2009 los productos textiles, el cuero y calzado, la fabricación de jabones y los artículos derivados de la madera presentaron un desempeño positivo significativo tanto a nivel de ventas como en la generación de empleos. Dentro de la industria manufacturera las ventas aumentaron un 11% en relación a 2008. • Objetivos: impulsar el crecimiento de un sector manufacturero diversificado de gran potencial exportador y en constante crecimiento Fuente: Emas, Ministerio de Coordinación de la producción, 2010 Estrategia para reforzar la Logística y 16 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización socioeconómicaDerivado del programa de Estrategias Productivas, el Ministerio de Coordinaciónde la Producción, Empleo y Competitividad ha efectuado una priorización de 14subsectores productivos Subsectores priorizados Políticas y herramientas asociadas Para el desarrollo global de las estrategias Turismo Tecnología: hardware y productivas serán utilizadas cuatro software herramientas fundamentales: aranceles; subsidios atados al tema de productividad; exenciones tributarias sujetas a la Alimentos frescos y Plásticos y caucho generación de empleo; y diversificación procesados sintético productiva, generando así recursos para los 14 subsectores priorizados Energías renovables (bio- Se persigue de esta forma materializar el Confecciones y calzado energía y alternativas) Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 referente al “Aumento de la productividad real y diversificación de las exportaciones, Productos farmacéuticos Vehículos automotores, exportadores y destinos mundiales” y químicos carrocería y partes disminuyendo el modelo económico primario-extractivista, apostando por sectores claves, y cumpliendo así con las Biotecnología (bioquímica Transporte y logística políticas establecidas, dirigidas a: y biomedicina) Promover el desarrollo de oferta exportable en las industrias nacientes Servicios ambientales Construcción Impulsar la incorporación de valor agregado en la oferta exportable Cadena agroforestal Metalmecánica sustentable y sus Impulsar la desconcentración y productos elaborados diversificación productiva, entre otras Fuente: Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad 2010 Estrategia para reforzar la Logística y 17 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización socioeconómicaEn materia de planificación, el Ecuador ha sido dividido territorialmente en 8regiones que agrupan las 24 provincias de la costa, sierra,amazonía y Galápagos 1.679.566 hab 1.211.346 hab Manabí, Santo Domingo Región 1 Esmeraldas, Imbarura, de los Tsáchilas Carchi y Sucumbios Región 4 4.650.721 hab Región 2 2.646.146 hab Guayas, Los Ríos, Santa Pichincha, Napo y Elena y Bolívar Orellana Región 5 Región 3 1.069.819 hab 1.471.133 hab Azuay, Cañar y Morona Cotopaxi, Tungurahua, Santiago Región 6 Chimborazo, Pastaza 1.161.353 hab Región 7 28.863 hab El Oro, Loja, Zamora Galápagos Chinchipe Región Galápagos 91.512 hab ZND Estrategia para reforzar la Logística y 18 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización socioeconómicaLa Región 1 colindante con Colombia se caracteriza por su dinámica eintercambio comercial con el país fronterizo Región 1 Esmeraldas, Imbarura, Carchi y Sucumbios Mapa de la región Aspectos territoriales PATRIMONIO AMBIENTAL • Área de 42.498 km², 16,6 % del territorio ecuatoriano Áreas protegidas Áreas naturales • Población proyectada al 2009 de 1.211.346 hab, 8,65% Extracción de RNNR del total nacional NODOS ARTICULADOS Y DIFERENCIADOS Capital de provincia • Principales ciudades: Esmeraldas, Ibarra, Tulcán, Lago Industrias Agrio y Otavalo EDUCACIÓN Y CULTURA Universidad Patrimonio cultural • Principal eje vial: Panamericana, conecta en sentido norte-sur las provincias de Carchi, Imbabura, ZONAS PRODUCTIVAS Zona agrícola Pichincha. En sentido transversal la red se Zona ganadera complementa con la vía Imbabura-Esmeraldas y vías Zona silvicultura intercantonales Esmeraldas Zona de pesca Acuacultura Esmeraldas Tulcán Distribución del PIB provincial a Colombia MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD Vía existente ESMERALDAS Puerto CARCHI Aeropuerto 100% Otras industrias Paso de frontera 90% Transporte, almacenamiento IMBARURA Ibarra y comunicaciones 80% Hoteles y restaurantes Nueva Loja 70% Comercio al por mayor y al a Manta- SUCUMBÍOS por menor Guayaquil a Quito 60% Construcción a Sto. Domingo 50% Suministro de electricidad y agua 40% Fabricación de productos de conexión la refinación de petróleo Amazónica 30% Industrias manufactureras 20% Explotación de minas y canteras 10% Pesca 0% Agricultura, ganadería, cazaFuente: elaboración ALG en base a la ficha del Plan Regional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Senplades CARCHI ESMERALDAS IMBABURA SUCUMBIOS y silvicultura Fuente: BCE Estrategia para reforzar la Logística y 19 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización socioeconómicaEn la Región 2 contrastan las zonas urbanas, lideradas por la capital del país, conuna extensa área de zonas protegidas de la sierra y la amazonía Región 2 Pichincha, Napo y Orellana Mapa de la región Aspectos territoriales PATRIMONIO AMBIENTAL Áreas protegidas • Superficie de 43.646,07 km2, 17% del territorio nacional Áreas naturales Extracción de RNNR • Población 2.646.146 hab que representa el 18,89% del NODOS ARTICULADOS Y DIFERENCIADOS total nacional Capital de provincia Industrias • Principales ciudades: Distrito Metropolitano de Quito, EDUCACIÓN Y CULTURA Universidad Sangolquí y Cayambe Patrimonio cultural • Principales vías: vía Panamericana que articula en a Esmeraldas ZONAS PRODUCTIVAS Zona agrícola sentido vertical y los ejes transversales: Quito-Tena- a Ibarra Zona ganadera Coca, Ibarra-Quito-Tena, Esmeraldas-Santo Domingo- Zona silvicultura Quito-Tena ,en el sentido transversal Zona de pesca PICHINCHA a Lago Agrio Acuacultura a Lago Agrio MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD Quito Vía existente Puerto Distribución del PIB provincial Aeropuerto Paso de frontera a Sto. Domingo 100% Otras industrias Puerto Francisco de 90% Transporte, almacenamiento y Orellana comunicaciones NAPO 80% Hoteles y restaurantes a Latacunga ORELLANA 70% Comercio al por mayor y al por menor 60% Construcción Tena 50% Suministro de electricidad y agua 40% Fabricación de productos de la refinación de petróleo 30% Industrias manufactureras a Puyo 20% Explotación de minas y canteras 10% Pesca 0% Agricultura, ganadería, caza yFuente: elaboración ALG en base a la ficha del Plan Regional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Senplades NAPO PICHINCHA ORELLANA silvicultura Fuente: BCE Estrategia para reforzar la Logística y 20 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización socioeconómicaLa Región 3 es paso obligado entre la sierra y la amazonía, posee vocaciónproductiva y es tendiente a convertirse en centro de acopio agrícola del país y unimportante nodo comercial de nivel nacional Región 3 Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Pastaza Mapa de la región Aspectos territoriales PATRIMONIO AMBIENTAL Áreas protegidas • Área de 248.096 km², 18,10% del territorio ecuatoriano Áreas naturales Extracción de RNNR • Población proyectada al 2009 de 1.471.133 hab,10,50% NODOS ARTICULADOS Y DIFERENCIADOS del total nacional concentrándose el 53% de ella en Capital de provincia Industrias zona rural. Los pueblos indígenas representan el 22% EDUCACIÓN Y CULTURA de la población Universidad a Quito Patrimonio cultural • Principales ciudades: Ambato, Riobamba y Latacunga ZONAS PRODUCTIVAS Zona agrícola • Principales vías: vía Panamericana. Ejes sierra-costa: Zona ganadera Latacunga – La Maná – Quevedo; Ambato – Zona silvicultura Zona de pesca Guaranda – Guayaquil; Riobamba – Guayaquil Latacunga Acuacultura COTOPAXI conexión Amazónica MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD Vía existentea Quevedo Puerto Aeropuerto Distribución del PIB provincial Paso de frontera Ambato 100% TUNGURAHUA Otras industrias 90% Puyo Transporte, almacenamiento a Guaranda 80% y comunicaciones Hoteles y restaurantes 70% Riobamba PASTAZA Comercio al por mayor y al 60% por menor Construcción CHIMBORAZO 50% Suministro de electricidad y conexión 40% agua Amazónica Industrias manufactureras 30% Explotación de minas y 20% canteras a Cuenca Pesca 10% Agricultura, ganadería, caza 0% y silviculturaFuente: elaboración ALG en base a la ficha del Plan Regional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Senplades COTOPAXI CHIMBORAZO PASTAZA TUNGURAHUA Fuente: BCE Estrategia para reforzar la Logística y 21 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización socioeconómicaCon un carácter eminentemente costero, la Región 4 destaca por la concentraciónde actividades extractivas agrícolas y de pesca Región 4 Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas Mapa de la región Aspectos territoriales PATRIMONIO AMBIENTAL Áreas protegidas • Superficie territorial de 22.435 km², 9,04% del territorio Áreas naturales nacional Extracción de RNNR NODOS ARTICULADOS Y DIFERENCIADOS • Población proyectada al 2009 de 1.679.566 hab, un Capital de provincia 11,99% del total nacional a Esmeraldas Industrias • Principales ciudades: Manta, Santo Domingo SANTO DOMINGO DE LOS EDUCACIÓN Y CULTURA TSÁCHILAS Universidad • Ejes viales: vía Alóag – Sto. Domingo – El Carmen – Santo Domingo Patrimonio cultural Flavio Alfaro – Chone. La costa está conectada por la a Quito ZONAS PRODUCTIVAS vía denominada Ruta del Sol Zona agrícola Zona ganadera MANABÍ a Guayaquil Zona silvicultura Zona de pesca Acuacultura Distribución del PIB provincial Manta MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 100% Otras industrias Vía existente Manta Puerto 90% Transporte, almacenamiento y Aeropuerto comunicaciones Portoviejo 80% Paso de frontera Hoteles y restaurantes 70% Comercio al por mayor y al por menor 60% Construcción 50% Suministro de electricidad y agua 40% Industrias manufactureras 30% (excluye refinación de petróleo) Explotación de minas y canteras 20% Pesca 10% Agricultura, ganadería, caza yFuente: elaboración ALG en base a la ficha del Plan Regional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Senplades 0% silvicultura Fuente: BCE Estrategia para reforzar la Logística y 22 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización socioeconómicaSu proximidad a la costa, la presencia de puertos marítimos y los emplazamientosindustriales, permiten a la Región 5 una conexión directa con el mercadointernacional Región 5 Guayas, Los Ríos, Santa Elena y Bolívar Mapa de la región Aspectos territoriales PATRIMONIO AMBIENTAL Áreas protegidas • Superficie de 31.642,9 km², 12% del total nacional Áreas naturales Extracción de RNNR • Población de 4.650.721 hab, 33,21% de la población total del país. El 77,21% se localiza en las zonas urbanas NODOS ARTICULADOS Y DIFERENCIADOS Capital de provincia • Principales ciudades: Guayaquil, Babahoyo, Duran, a Portoviejo Industrias a La Maná Milagro, Quevedo y Santa Elena EDUCACIÓN Y CULTURA Universidad • Ejes viales: transversales: Pichincha – El Empalme – Patrimonio cultural Quevedo – Valencia – La Maná y Salinas – Guayaquil. ZONAS PRODUCTIVAS Longitudinales: Guayaquil – Babahoyo – Quevedo y la a Riobamba Zona agrícola Zona ganadera vía costanera desde Salinas LOS RÍOS BOLÍVAR Zona silvicultura a Manta Guaranda Zona de pesca Babahoyo Acuacultura Distribución del PIB provincial MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD GUAYAS Vía existente Puerto 100% Otras industrias Guayaquil Aeropuerto 90% Paso de frontera Transporte, almacenamiento SANTA ELENA 80% y comunicaciones Santa Hoteles y restaurantes Elena Guayaquil 70% Comercio al por mayor y al por menor 60% Construcción 50% Suministro de electricidad y a Cuenca agua 40% Fabricación de productos de la refinación de petróleo 30% Industrias manufactureras 20% Explotación de minas y canteras 10% Pesca a Machala 0% Agricultura, ganadería, cazaFuente: elaboración ALG en base a la ficha del Plan Regional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Senplades BOLIVAR GUAYAS LOS RIOS y silvicultura Fuente: BCE Estrategia para reforzar la Logística y 23 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización socioeconómicaLa Región 6 cuenta con un amplio territorio cubierto por áreas naturales y un 8% dela población nacional emplazada mayoritariamente en Cuenca Región 6 Azuay, Cañar y Morona Santiago Mapa de la región Aspectos territoriales PATRIMONIO AMBIENTAL Áreas protegidas Áreas naturales • Superficie de 35.534,72 km², 13,05% del total nacional Extracción de RNNR • Población de 1.069.819 habitantes, 7,64% del total NODOS ARTICULADOS Y DIFERENCIADOS Capital de provincia nacional Industrias EDUCACIÓN Y CULTURA • Principales ciudades: Cuenca, Azogues y La Troncal Universidad Patrimonio cultural • Principales vías: Vía Panamericana, Troncal a Puyo ZONAS PRODUCTIVAS Amazónica y Troncal de la Sierra que conectan a Zona agrícola Zona ganadera Cuenca, Azogues, Cañar, Macas, con otras regiones Zona silvicultura del país Zona de pesca Acuacultura a Guayaquil MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD Vía existente Macas Puerto Aeropuerto Distribución del PIB provincial Paso de frontera 100% CAÑAR MORONA SANTIAGO Otras industrias 90% Azogues Transporte, almacenamiento 80% y comunicaciones Hoteles y restaurantes Cuenca 70% Comercio al por mayor y al 60% por menor AZUAY Construcción 50% Suministro de electricidad y 40% agua Industrias manufactureras 30% a Machala Explotación de minas y a Loja 20% canteras a Zamora Pesca 10% Agricultura, ganadería, cazaFuente: elaboración ALG en base a la ficha del Plan Regional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Senplades 0% y silvicultura AZUAY CAÑAR MORONA SANTIAGO Fuente: BCE Estrategia para reforzar la Logística y 24 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización socioeconómicaLimítrofe con el territorio peruano, la Región 7 destaca por su escasaindustrialización y la dedicación a las actividades agrícolas y comerciales Región 7 El Oro, Loja, Zamora Chinchipe Mapa de la región Aspectos territoriales PATRIMONIO AMBIENTAL Áreas protegidas • Superficie de 27.113,26 km2 correspondiente al 9,96% Áreas naturales del territorio ecuatoriano Extracción de RNNR a Guayaquil NODOS ARTICULADOS Y DIFERENCIADOS • Posee una población proyectada de 1.161.353 Capital de provincia habitantes, 8,29% del total de la población nacional Industrias Puerto Bolívar EDUCACIÓN Y CULTURA • Principales ciudades; Machala, Huaquillas, Santa Rosa Universidad y el Guabo a Cuenca Patrimonio cultural ZONAS PRODUCTIVAS • Principales vías: Machala – Guayaquil, Machala – a Perú Zona agrícola Cuenca, Loja – Cuenca, Machala – Loja, Loja – Zona ganadera EL ORO Zona silvicultura Macará, Zamora – Loja y Zamora – Macas Zona de pesca Acuacultura MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD Vía existente Distribución del PIB provincial Loja Puerto Aeropuerto 100% Paso de frontera Otras industrias 90% Zamora Transporte, almacenamiento LOJA 80% y comunicaciones Hoteles y restaurantes 70% ZAMORA CHINCHIPE Comercio al por mayor y al 60% por menor Construcción a Perú 50% Suministro de electricidad y 40% agua Industrias manufactureras 30% Explotación de minas y 20% canteras Pesca 10% 0% Agricultura, ganadería, cazaFuente: elaboración ALG en base a la ficha del Plan Regional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Senplades y silvicultura EL ORO LOJA ZAMORA CHINCHIPE Fuente: BCE Estrategia para reforzar la Logística y 25 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización socioeconómicaLas actividades turísticas y científicas representan la principal dinámica delarchipiélago de la Región Galápagos Región Galápagos Galápagos Mapa de la región Aspectos territoriales PATRIMONIO AMBIENTAL Áreas protegidas Áreas naturales • Superficie de 7,97 km2 correspondiente al 0,30 % del Extracción de RNNR territorio ecuatoriano de los cuales el 96,7% constituye NODOS ARTICULADOS Y DIFERENCIADOS Parque Nacional y el 3.3% restante áreas urbanas y Capital de provincia Industrias agrícolas EDUCACIÓN Y CULTURA Universidad • La población que alcanza los 28.863 habitantes, que Patrimonio cultural representa el 0,17% del nivel nacional ZONAS PRODUCTIVAS Zona agrícola • Principales ciudades: Puerto Baquerizo Moreno Zona ganadera Zona silvicultura Zona de pesca Puerto Acuacultura Baquerizo Moreno MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD Vía existente Distribución del PIB provincial Puerto Aeropuerto 100% Otras industrias Paso de frontera Transporte, almacenamiento y comunicaciones Hoteles y restaurantes Comercio al por mayor y al por menor Construcción Suministro de electricidad y agua Industrias manufactureras Explotación de minas y canteras Pesca Agricultura, ganadería, cazaFuente: elaboración ALG en base a la ficha del Plan Regional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Senplades y silvicultura 0% Fuente: BCE Estrategia para reforzar la Logística y 26 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización productivaLas actividades productivas del Ecuador se extienden por todo el territorio nacionalcreando regiones productivas especializadas Mapa productivo nacional Estructura del análisis de producción • En términos globales, el análisis de producción ESMERALDA se ha estructurado en tres niveles: S CARCHI IMBARURA PICHINCHA SUCUMBÍOS SANTO DOMINGO NIVEL 1 DE LOS MANABÍ TSÁCHILAS REGIONES NAPO ORELLANA Regiones de planificación COTOPAXI definidas por SENPLADES TUNGURAHU LOS RÍOS A NIVEL 2 BOLÍVAR PASTAZA GUAYAS CHIMBORAZ PROVINCIAS O SANTA 24 provincias ELENA CAÑAR MORONA SANTIAGO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS NIVEL 3 PRODUCTOS AZUAY Industrias Principales productos Zona agrícola EL ORO agropecuarios Zona ganadera Zona silvicultura LOJA ZAMORA CHINCHIPE Zona de pesca Acuicultura Extracción RNNR Estrategia para reforzar la Logística y 27 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización productivaLas actividades económicas de la Región 1 están ampliamente diversificadas,destacando la explotación petrolera y minera y la industria manufacturera Regiones > Provincias > Productos Región 1 Esmeraldas, Imbarura, Carchi y Sucumbios Mapa productivo de la región Datos de producción y manufactura Provincia Producción Industria ZONAS PRODUCTIVAS Cacao, palma africana, Derivados del petróleo maracuyá, ganado, (refinería), industria Industrias Esmeraldas madera, camarón, maderera y productos Zona agrícola pesca alimenticios Zona ganadera Zona silvicultura Fréjol, maíz suave, caña Textil, prendas de vestir, Imbarura de azúcar, ganado cuero, alimentos, bebidas, Zona de pesca Acuicultura Agrícola: papas, frejol, Alimentos, bebidas, Extracción RNNR Carchi trigo, ganado tabaco, industria lechera ESMERALDAS CARCHI Maíz, palma africana, Petróleo y explotación de Sucumbíos banano, café, piña gas IMBARURA Datos SUCUMBÍOS • Las principales actividades económicas en la región están relacionadas con la explotación petrolera y minera que aporta un 42% a la producción bruta regional • Gran parte del territorio cuenta con disponibilidad de fuentes de agua dulce para el riego • La producción agropecuaria está vinculada a la demanda desde Colombia. En general, posee bajos niveles de productividad y falta de tecnificación en las prácticas agrícolas, especialmente en Imbabura y Carchi • Incipiente infraestructura productiva y accesibilidad a redes Fuente: elaboración ALG en base a la ficha del Plan Regional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Senplades, INEC, Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua ESPAC – 2008, Encuesta de Manufactura y Minería de comercialización directa Fuente: SENPLADES Estrategia para reforzar la Logística y 28 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización productivaLa Región 2 genera un elevado aporte por parte del sector minero y producciónpetrolera al PIB nacional y concentra importantes extensiones agrícolas Regiones > Provincias > Productos Región 2 Pichincha, Napo y Orellana Mapa productivo de la región Datos de producción y manufactura Provincia Producción Industria ZONAS PRODUCTIVAS Ganadería, café, flores, Alimentos, bebidas, textiles, Industrias brócoli, fréjol, papa, madera, maquinaria Pichincha plátano, yuca, maíz Zona agrícola Zona ganadera Zona silvicultura Explotación petrolera, Pequeña industria Zona de pesca Napo madera manufacturera PICHINCHA Acuicultura Extracción RNNR Explotación petrolera, - Orellana madera NAPO Datos ORELLANA • Importante aporte por parte del sector minero y producción petrolera al PIB nacional • La provincia de Pichincha posee extensas zonas agrícolas y ganaderas y concentra una elevada proporción de industrias del global nacional • Gran parte del territorio se encuentra bajo régimen de zonas protegidas (SNAP) Fuente: elaboración ALG en base a la ficha del Plan Regional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Senplades, INEC, Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua ESPAC – 2008, Encuesta de Manufactura y Minería Fuente: SENPLADES Estrategia para reforzar la Logística y 29 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización productivaLa región 3 constituye una de las principales proveedoras de hortalizas y frutas delEcuador Regiones > Provincias > Productos Región 3 Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Pastaza Mapa productivo de la región Datos de producción y manufactura Provincia Producción Industria ZONAS PRODUCTIVAS Variedad agrícola, Productos de aluminio, flores, minerales, acero, papel, harina, Industrias Cotopaxi ganado, madera embutidos, curtiembre, Zona agrícola cemento, agroindustria y Zona ganadera lácteos Zona silvicultura Hortalizas, tubérculos, Textil, confección, cuero, Zona de pesca Tungurahua flores y frutas, madera vestidos, calzado, muebles Acuicultura Extracción RNNR Agricultura variada, Cementos Chimborazo, Chimborazo COTOPAXI minería, ganadería cerámica, alfombras, Minerales, petróleo, Madera contrachapada, Pastaza ganado vacuno té, licores y artesanías Datos TUNGURAHUA • Producción de una gran variedad de alimentos, siendo una PASTAZA de las principales regiones proveedoras de hortalizas y frutas del país CHIMBORAZO • El desarrollo de actividades agropecuarias, forestales y de la industria farmacéutica herbolaria y naturista es potenciado por la riqueza natural y la biodiversidad de la región • Presencia de producción manufacturera de pequeñas y medianas industrias textileras, cuero y calzado, metalmecánica y alimentos procesados Fuente: elaboración ALG en base a la ficha del Plan Regional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Senplades, INEC, Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua ESPAC – 2008, Encuesta de Manufactura y Minería Fuente: SENPLADES Estrategia para reforzar la Logística y 30 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización productivaLa ubicación en el litoral ecuatoriano ofrece a la Región 4 pluriactividadesproductivas entre las que destacan la pesca, agricultura y acuicultura Regiones > Provincias > Productos Región 4 Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas Mapa productivo de la región Datos de producción y manufactura ZONAS PRODUCTIVAS Provincia Producción Industria Industrias Pesca y acuicultura. Industria pesquera, Zona agrícola cacao, café, banano, procesados del mar, Zona ganadera arroz , algodón productos alimenticios, Zona silvicultura Manabí bebidas y tabaco Zona de pesca Acuicultura SANTO DOMINGO DE LOS Extracción RNNR TSÁCHILAS Agricultura, Textiles, caucho, artículos de Santo ganadería cuero, joyas Domingo de los Tsáchilas MANABÍ Datos • Economía basada en actividades de tipo agrícola ganadero, pesca y acuicultura • El eje agroindustrial y ganadero lidera el mercado lechero en el país, ubicándose en Santo Domingo – Quinindé; y Manta – Montecristi – Portoviejo - Santa Ana • Santo Domingo es nodo estratégico para el comercio y centro de acopio para la producción agrícola • La pesca se ha constituido en el motor de la actividad productiva debido a la presencia de grandes Fuente: elaboración ALG en base a la ficha del Plan Regional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Senplades, INEC, embarcaciones industriales y lanchas artesanales Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua ESPAC – 2008, Encuesta de Manufactura y Minería Fuente: SENPLADES Estrategia para reforzar la Logística y 31 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización productivaLa actividad manufacturera destaca como resultado de la localización estratégicade la Región 5 Regiones > Provincias > Productos Región 5 Guayas, Los Ríos, Santa Elena y Bolívar Mapa productivo de la región Datos de producción y manufactura Provincia Producción Industria ZONAS PRODUCTIVAS Banano, caña de azúcar, Industria manufacturera, Guayas ganadería, pesca en gran productos del mar Industrias escala, petróleo Zona agrícola Zona ganadera Café, cacao, banano, Papel, azúcar, muebles de Los Ríos arroz, ganadería madera Zona silvicultura Zona de pesca Harina de pescado; Acuicultura aserraderos , materiales de Extracción RNNR Santa Elena construcción; acopio de Extracción crudo Camarón pescado; enlatado de atún, LOS RÍOS artesanías de paja toquilla Agricultura variada, Armería, artesanía, pirotecnia, BOLÍVAR Bolívar ganadería minería GUAYAS Datos SANTA ELENA • La región genera el 54% de la producción nacional de pesca y el 70% del consumo nacional de azúcar • Industrias empacadoras de atún en Posorja, Monteverde y Guayaquil, en Quevedo y Salinas industrias procesadoras de alimentos • En el golfo de Guayaquil existen 3 bloques petroleros para explotación de crudo y de gas off-shore • La industria hidrocarburífera con poliductos en la ruta Santo Domingo – Pascuales – La Libertad – Manta, 2 terminales de productos limpios y una refinería también en La Libertad Fuente: elaboración ALG en base a la ficha del Plan Regional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Senplades, INEC, Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua ESPAC – 2008, Encuesta de Manufactura y Minería Fuente: SENPLADES Estrategia para reforzar la Logística y 32 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización productivaLas características de la Región 6 impulsan actividades productivas de carácterprincipalmente artesanal Regiones > Provincias > Productos Región 6 Azuay, Cañar y Morona Santiago Mapa productivo de la región Datos de producción y manufactura ZONAS PRODUCTIVAS Provincia Producción Industria Industrias Minería, paja, toquilla Joyería, cerámica, caucho, Zona agrícola Azuay producción de muebles Zona ganadera Zona silvicultura Zona de pesca Trigo, cebada, maíz, Agroindustria: cítricos, papas, Acuicultura Cañar frutas, madera azúcar, cemento Extracción RNNR Maíz, plátano, yuca, - Morona banano, fréjol, Santiago minerales, madera CAÑAR MORONA SANTIAGO Datos • El 0,6% del territorio de la región es apto para la agricultura sin limitaciones (valles interandinos de Azuay y Cañar), y el AZUAY 4,4% con restricciones • Un 53% está cubierto con vegetación natural • Confección de sombreros de paja, actividades que tienen su origen en la artesanía como la joyería, cerámica y producción de muebles • Azuay exporta el 90% de los sombreros que se elaboran en el país; fabrica el 70% de los muebles; y un porcentaje Fuente: elaboración ALG en base a la ficha del Plan Regional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Senplades, INEC, similar en el caso de cerámica Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua ESPAC – 2008, Encuesta de Manufactura y Minería Fuente: SENPLADES Estrategia para reforzar la Logística y 33 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización productivaEl amplio territorio abarcado por La Región 7 está dedicado a la producciónagropecuaria, la silvicultura y la extracción de RNNR Regiones > Provincias > Productos Región 7 El Oro, Loja, Zamora Chinchipe Mapa productivo de la región Datos de producción y manufactura ZONAS PRODUCTIVAS Provincia Producción Industria Industrias Banano, café, Alimentos y bebidas, Zona agrícola camarones, oro elaboración productos El Oro Zona ganadera marinos Zona silvicultura Zona de pesca Maíz, caña de azúcar, Azúcar, tableros Acuicultura maní, oro, cobre aglomerados, alimentos, Loja EL ORO Extracción RNNR bebidas Café, maíz, papa Maderera, licores, panelas y Zamora china, yuca, plátano, otros derivados de la Caña Chinchipe cacao, banano, sílice LOJA Datos ZAMORA CHINCHIPE • Amplio territorio destinado a la producción agropecuaria y la silvicultura • Contaminación por actividades productivas y extractivas no controladas • Potencial generador de agroindustrias asociadas a diversos procesos productivos: agrícolas, pecuarios, forestales no maderables • La provincia amazónica concentra zonas de explotación Fuente: elaboración ALG en base a la ficha del Plan Regional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Senplades, INEC, de RNNR Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua ESPAC – 2008, Encuesta de Manufactura y Minería Fuente: SENPLADES Estrategia para reforzar la Logística y 34 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización productivaLa pesca artesanal representa la principal actividad productiva de la Región Regiones > Provincias > Productos Región Galápagos Mapa productivo de la región Datos de producción y manufactura Provincia Producción Industria ZONAS PRODUCTIVAS Naranja, yuca, café, - Industrias Galápagos papa, maíz, ganado, Zona agrícola pesca Zona ganadera Zona silvicultura Zona de pesca Acuicultura Extracción RNNR Puerto Baquerizo Moreno Datos • Las actividades económicas se basan en la extracción de sus recursos naturales, desarrollados formal o informalmente a la par de una actividad turística y científica • La región dispone de 24.527 hectáreas para uso agropecuario. En Santa Cruz se concentra la mayor extensión, con el 46,7% de superficie • Existe una sobreproducción de carne con respecto al consumo local Fuente: elaboración ALG en base a la ficha del Plan Regional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Senplades, INEC, Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua ESPAC – 2008, Encuesta de Manufactura y Minería Fuente: SENPLADES Estrategia para reforzar la Logística y 35 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización productivaLa actividad agrícola de las provincias costeras se caracteriza por la producciónde palma africana, plátano, caña de azúcar y banano Regiones > Provincias > Productos Esmeraldas Manabí Producción Ventas (t) Producción Ventas (t) ESMERALDAS MANABÍ (t) 2008 2008 (t) 2008 2008 BANANO 49.660,26 33.954,9 BANANO 38.143,10 14.842,76 CACAO 12.281,94 11.463,5 CACAO 11.779,66 11.458,48 CAFÉ 1.503,06 1.494,2 CAFÉ 11.628,71 10.698,79 MARACUYÁ 11.090,31 11.090,3 MARACUYÁ 20.413,85 19.391,80 NARANJA 5,74 5,0 NARANJA 10.524,40 7.830,44 PALMA AFRICANA 1.514.434,24 1.504.372,9 PALMA AFRICANA 4.249,77 4.249,77 PLÁTANO 28.363,89 13.235,2 PLÁTANO 184.832,00 155.437,74 PALMITO* 9.769,09 9.769,1 PALMITO* 377,78 377,78 PIÑA* 256,75 249,3 PIÑA* 50,98 47,31 MANGO 152,05 34,42 MANGO 2.363,87 622,02 Producto agrícola más representativo en t producidas ARVEJA 4,14 3,11 Fuente: ESPAC 2008 Fuente: ESPAC 2008 Producto agrícola más representativo en toneladas producidas *Datos oficiales disponibles año 2000 *Datos oficiales disponibles año 2000 Guayas Los Ríos Producción Ventas (t) Producción Ventas (t) GUAYAS LOS RÍOS (t) 2008 2008 (t) 2008 2008 BANANO 1.766.793,26 1.664.302,95 BANANO 2.421.374,00 2.252.980,48 CACAO 36.519,48 34.003,29 CACAO 14.225,09 12.840,83 CAFÉ 1.122,91 983,44 CAFÉ 3.956,58 3.774,66 CAÑA DE AZÚCAR 6.689.403,95 5.844.879,80 CAÑA DE AZÚCAR 103.481,21 103.481,21 MARACUYÁ 13.907,39 13.460,61 MARACUYÁ 20.127,01 20.113,76 NARANJA 866,11 823,30 NARANJA 14.086,97 13.960,37 PALMA AFRICANA 31.512,12 31.456,80 PALMA AFRICANA 215.104,84 213.068,58 PLÁTANO 63.640,94 56.513,43 PLÁTANO 42.719,68 38.164,89 PALMITO* 2.662,71 2.662,20 BRÓCOLI* 0,82 0,82 PIÑA* 20.825,99 20.706,82 PALMITO* 10.112,71 9.205,50 MANGO 4.936,41 485,21 Producto agrícola más representativo en t producidas PIÑA* 2.770,21 2.374,49 Fuente: ESPAC 2008 Fuente: ESPAC 2008 MANGO 11.123,15 178,23 Producto agrícola más representativo en toneladas producidas *Datos oficiales disponibles año 2000 *Datos oficiales disponibles año 2000 Estrategia para reforzar la Logística y 36 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización productivaLa caña de azúcar y el banano son los dos productos agrícolas másrepresentativos en toneladas de las provincias serranas Regiones > Provincias > Productos El Oro Carchi Producción Ventas (t) Producción Ventas (t) EL ORO CARCHI (t) 2008 2008 (t) 2008 2008 BANANO 2.104.645,10 1.873.171,09 CAFÉ 19,09 19,09 CACAO 3.022,65 2.472,41 CAÑA DE AZÚCAR 19.892,21 19.892,21 CAFÉ 2.369,02 2.202,98 PLÁTANO 8,09 - MARACUYÁ 896,03 896,03 TOMATE DE ÁRBOL 335,59 328,51 NARANJA 415,56 395,97 BRÓCOLI* 1.678,56 1.349,97 PLÁTANO 1.461,24 1.047,63 PIÑA* 52,60 46,87 PALMITO* 496,33 477,07 ARVEJA 1.805,62 1.612,36 PIÑA* 198,15 191,68 MANGO 430,72 5,63 Fuente: ESPAC 2008 Fuente: ESPAC 2008 Producto agrícola más representativo en toneladas producidas *Datos oficiales disponibles año 2000 Producto agrícola más representativo en toneladas producidas *Datos oficiales disponibles año 2000 Cotopaxi Imbarura Producción Ventas (t) COTOPAXI Producción Ventas (t) (t) 2008 2008 IMBARURA (t) 2008 2008 BANANO 102.907,61 102.613,27 409,03 BANANO 409,03 CACAO 1.906,70 1.700,55 13,76 CAFÉ 13,76 CAFÉ 391,95 346,62 158.455,98 CAÑA DE AZÚCAR 158.363,43 MARACUYÁ 261,76 261,76 535,07 NARANJA 67,22 NARANJA 3.736,34 3.708,48 4.664,31 PLÁTANO 789,56 PALMA AFRICANA 1.549,32 1.549,32 979,28 TOMATE DE ÁRBOL 758,62 PLÁTANO 12.928,58 11.419,14 BRÓCOLI* 2.612,70 2.612,63 TOMATE DE ÁROL 374,71 332,51 PALMITO* 76,20 76,20 BRÓCOLI* 29.193,31 15.714,49 PIÑA* 5,94 3,32 PALMITO* 49,30 49,30 ARVEJA 1.050,38 942,50 PIÑA* 5,09 2,80 Producto agrícola más representativo en t producidas MANGO 5,57 -Fuente: ESPAC 2008 Fuente: ESPAC 2008*Datos oficiales disponibles año 2000 ARVEJA 672,24 503,76 Producto agrícola más representativo en toneladas producidas *Datos oficiales disponibles año 2000 Estrategia para reforzar la Logística y 37 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización productivaLa palma africana tiene un importante peso en Pichincha, el tomate en Azuay y laarveja en Tungurahua, y la naranja en la provincia de Bolívar Regiones > Provincias > Productos Azuay Bolívar Producción Ventas (t) Producción Ventas (t) BOLÍVAR AZUAY (t) 2008 2008 (t) 2008 2008 14.949,19 BANANO 9.819,27 BANANO 693,44 295,06 CACAO 1.070,02 637,71 CACAO 242,43 234,32 CAFÉ 0,38 0,15 CAFÉ 1.263,67 1.130,74 NARANJA 14,00 10,84 MARACUYÁ 3.082,83 3.082,83 PLÁTANO 59,96 2,61 NARANJA 23.611,57 19.030,76 TOMATE DE ÁRBOL 2.180,28 1.209,02 10.193,03 PLÁTANO 4.652,20 BRÓCOLI* 39,82 39,37 TOMATE DE ÁRBOL 1.392,83 1.377,03 PIÑA* 0,39 0,38 MANGO 31,05 PALMITO* 79,87 79,87 - ARVEJA 237,86 9,78 PIÑA* 18,67 18,16 Producto agrícola más representativo en t producidas MANGO 3,70 - Fuente: ESPAC 2008 Fuente: ESPAC 2008 Producto agrícola más representativo en toneladas producidas *Datos oficiales disponibles año 2000 ARVEJA 906,61 733,83 *Datos oficiales disponibles año 2000 Tungurahua Pichincha Producción Ventas (t) Producción Ventas (t) PICHINCHA TUNGURAHUA (t) 2008 2008 (t) 2008 2008 BANANO 40.871,59 39.335,14 BANANO 40,90 - CACAO 3.514,89 3.486,59 TOMATE DE ÁRBOL 2.963,27 2.897,27 CAFÉ 1.161,42 1.159,08 BRÓCOLI* 311,54 308,34 MARACUYÁ 1.669,63 1.668,28 ARVEJA 5.421,23 5.160,13 NARANJA 280,49 224,55 PALMA AFRICANA 287.035,32 283.435,32 PLÁTANO 44.622,41 33.811,59 TOMÁTE DE ÁRBOL 357,51 280,51 BROCOLI* 7.465,74 7.316,72 PALMITO* 31.975,02 31.640,62 PIÑA* 8.523,04 8.519,98 Producto agrícola más representativo en t producidas MANGO 0,14 - Fuente: ESPAC 2008 Fuente: ESPAC 2008 Producto agrícola más representativo en toneladas producidas *Datos oficiales disponibles año 2000 *Datos oficiales disponibles año 2000 ARVEJA 194,88 87,11 Estrategia para reforzar la Logística y 38 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización productivaLoja y Cañar cuentan con importantes niveles de producción de palma africana,mientras que el banano destaca en peso en Chimborazo Regiones > Provincias > Productos Loja Chimborazo Producción Ventas (t) Producción Ventas (t) LOJA CHIMBORAZO (t) 2008 2008 (t) 2008 2008 BANANO 14.312,08 1.754,98 BANANO 970,89 414,70 CACAO 36,77 31,17 CACAO 17,96 17,96 CAFÉ 2.883,97 2.562,61 CAFÉ 56,84 53,64 CAÑA DE AZÚCAR 1.593.779,77 1.593.779,77 MARACUYÁ 91,32 91,32 NARANJA 111,79 73,67 NARANJA 580,53 576,26 PLÁTANO 552,17 421,69 PLÁTANO 427,86 293,82 TOMATE DE ÁRBOL 6,60 4,96 TOMATE DE ÁRBOL 353,94 333,62 BROCOLI* 0,04 0,04 BRÓCOLI* 260,23 252,35 PIÑA* 336,73 311,80 PALMITO* 816,47 816,47 MANGO 898,42 293,61 PIÑA* 9,11 9,11 ARVEJA 402,57 107,58 Producto agrícola más representativo en t producidas MANGO 239,47 - Fuente: ESPAC 2008 Fuente: ESPAC 2008 ARVEJA 506,66 378,67 Producto agrícola más representativo en toneladas producidas *Datos oficiales disponibles año 2000 *Datos oficiales disponibles año 2000 Cañar Producción Ventas (t) CAÑAR (t) 2008 2008 BANANO 123.883,91 120.309,81 CACAO 2.432,58 2.299,25 CAFÉ 1,66 0,70 CAÑA DE AZÚCAR 776.081,87 776.081,87 NARANJA 0,87 - BRÓCOLI* 1,38 0,72 PALMITO* 32,65 32,65 PIÑA* 0,32 0,04 MANGO 25,43 - ARVEJA 1.929,49 1.711,46 Fuente: ESPAC 2008 Producto agrícola más representativo en toneladas producidas *Datos oficiales disponibles año 2000 Estrategia para reforzar la Logística y 39 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización productivaLa producción agrícola de las provincias amazónicas se basa principalmente en elcultivo de palma africana y plátano Regiones > Provincias > Productos Nororiente Centro - suroriente Producción Ventas (t) Producción Ventas (t) NORORIENTE CENTRO-SURORIENTE (t) 2008 2008 (t) 2008 2008 BANANO 5.939,75 4.466,17 BANANO 15.551,61 6.350,96 CACAO 6.451,00 5.863,79 CACAO 798,47 658,60 CAFÉ 5.165,37 5.117,19 CAFÉ 558,21 422,03 NARANJA 0,34 0,16 NARANJA 146,35 28,22 PALMA AFRICANA 150.428,56 150.240,56 PLÁTANO 87.935,10 34.477,01 PLÁTANO 22.864,58 13.448,79 TOMATE DE ÁRBOL 210,55 210,55 TOMATE DE ÁRBOL 833,34 532,45 BRÓCOLI* 0,27 0,27 PALMITO* 4.492,77 4.487,09 PALMITO* 154,48 153,43 PIÑA* 54,66 44,98 PIÑA* 69,52 50,50 MANGO 2,23 - Fuente: ESPAC 2008 Fuente: ESPAC 2008 Producto agrícola más representativo en toneladas producidas *Datos oficiales disponibles año 2000 Producto agrícola más representativo en toneladas producidas *Datos oficiales disponibles año 2000 La zona de Nororiente la conforman las provincias de Napo, La zona de Centro – suroriente la conforman las provincias de Orellana y Sucumbíos (ESPAC 2008) Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe (ESPAC 2008) Estrategia para reforzar la Logística y 40 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización productivaLa producción pecuaria en términos globales en el total de las provincias delEcuador está representada por el ganado vacuno Regiones > Provincias > Productos Producción pecuaria por provincia Datos generales • En la producción pecuaria de las provincias costeras destaca la 100% existencia de ganado vacuno 90% 80% • En las provincias serranas se observa 70% la mayor presencia de ganado 60% vacuno. Aún así, el ganado ovino representa una parte importante, en 50% términos económicos, de las 40% provincias de la región interandina 30% 20% • Chimborazo y Cotopaxi son las 10% provincias con menos diferenciación en la distribución porcentual de las 0% tres especies • Siguiendo la tendencia global del país, las provincias amazónicas poseen mayor presencia de ganado Porcino Ovino Vacuno vacuno y pocas unidades de ovino y porcino Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua del Ecuador 2008 Estrategia para reforzar la Logística y 41 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización productivaLa biodiversidad ecuatoriana genera diferentes ecosistemas adecuados para eldesarrollo de una amplia gama de productos agropecuarios Regiones > Provincias > Productos PRODUCTOS AGRÍCOLAS FLORICULTURA PRODUCTOS PECUARIOS PRODUCTOS PESCA Y ACUICULTURA *Productos analizados en el diagnóstico. No extensivo del total nacional de producción agropecuaria Estrategia para reforzar la Logística y 42 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización productivaLos valles secos y templados de la Sierra son los sectores propicios para elcultivo de la arveja Regiones > Provincias > Productos Mapa productivo Datos de producción • Las zonas con mayor aptitud agroecológica para el desarrollo del cultivo de arvejas se localizan en los valles secos y templados de la Sierra • Es cosechada como monocultivo. Generalmente es sembrada junto con el maíz o luego de la cosecha de dicha gramínea, de forma tal que es posible cultivarla hasta dos veces al año • Su consumo en estado tierno como verdura es elevado en todo el país • Las variedades de arvejas cultivadas en el Ecuador son sugar nap peas y snow pea • El cultivo de arvejas en el Ecuador es de carácter transitorio. La superficie sembrada de arvejas en el país corresponde a un total de 13.524 hectáreas, alcanzando una producción de 13 mil toneladas, con un rendimiento promedio de 1 Producción total por provincia (año 2008) Rendimiento en las principales tonelada por hectárea 45% provincias 2008 41% (t/ha) 40% 35% • En la provincia de Tungurahua se produce el 41% del total 30% Promedio Ecuador 1,0 de arvejas ecuatorianas. Le siguen las provincias de Cañar y 25% 20% Tungurahua 3,3 Carchi, quienes producen el 15% y 14% del total de arvejas 15% 15% 14% 15% Cañar 2,0 del país. El rendimiento de la provincia con mayor 10% 5% 8% 7% Carchi 1,7 participación en la producción es de 3,3 t/ha, muy superior 0% Imbarura 0,6 al promedio nacional, de 1,0 t/ha) TUNGURAHUA CAÑAR CARCHI IMBABURA BOLÍVAR Resto país Fuente: SICA, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2008 Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2008 Estrategia para reforzar la Logística y 43 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización productivaEl banano está consolidado como producto estrella de las exportacionesagrícolas del país Regiones > Provincias > Productos Mapa productivo Datos de producción • La producción del banano en el Ecuador ha tenido desde la década de los cincuenta un peso importante en el desarrollo del país a nivel económico y social • El Ecuador es el tercer productor de banano (precedido por la India y Brasil) y el primer país exportador de bananos a nivel mundial • En Ecuador se siembra mayoritariamente la variedad de banano cavendish, y en menor proporción la gros michel • La superficie cosechada de banano en el Ecuador es de 230 mil hectáreas, en las cuales se producen aproximadamente 7 millones de toneladas de producto • El 93% de la producción total de bananos se concentra en tres provincias de la costa: el 36% en la provincia de Los Ríos, seguido de la provincia de El Oro, con el 31% de la Producción total por provincia (año 2008) Rendimiento en las principales producción y Guayas, quien produce el 26% del total de provincias 2008 40% 36% (t/ha) bananos 35% 31% 30% 25% 26% Promedio Ecuador 28,71 • El rendimiento de la provincia de Los Ríos alcanza las 41,75 20% Los Ríos 41,75 toneladas por hectárea 15% El Oro 34,05 10% 5% 3% Guayas 39,74 2% 2% 0% Fuente: SICA, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador Los Ríos El Oro Guayas Cañar Cotopaxi Resto país Asociación de Exportadores de Banano en el Ecuador Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2008 Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2008 Estrategia para reforzar la Logística y 44 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización productivaEl brócoli es un cultivo en expansión producido en un 70% en la provincia deCotopaxi Regiones > Provincias > Productos Mapa productivo Datos de producción • Superficie cosechada de brócoli en el país de 2.800 hectáreas, alcanzando una producción total de unas 41.600 toneladas, con un rendimiento promedio de 14,85 toneladas por hectárea • En la actualidad se estima que, debido al crecimiento del sector, la superficie sembrada asciende a 5.000 hectáreas (APROFEL) • Las zonas adecuadas para el cultivo de brócoli se caracterizan por ser bosques secos y zonas húmedas montano bajas, con clima templado y frío, con alturas entre los 2.700 y 3.200 msnm • Estas zonas presentan condiciones favorables para la producción de esta hortaliza durante todo el año, siendo las principales variedades sembradas en el país: Legacy, Marathon, Shogum, Coronado y Domador • Cotopaxi es la principal provincia productora del país con el 70% de la producción total, seguida por Pichincha e Imbabura que producen el 18% y el 6% del total nacional respectivamente. El rendimiento de la provincia de Cotopaxi es 23,23 t/ha contrastando con el promedio del resto de provincias con un Producción total por provincia (año 2000) Rendimiento en las principales 80% provincias 2000 rendimiento inferior a 10 t/ha 70% 70% (t/ha) 60% • El 97% de la producción total de brócoli del país está destinado a 50% Promedio Ecuador 14,85 la exportación en formato de congelado, a través de cinco 40% Cotopaxi 23,23 plantas procesadoras: Provefrut, Ecofroz, Padecosa IQF, Valley Pichincha 8,17 30% Foods y Pilvicsa. El 3% de la producción con presentación en Imbabura 9,68 fresco tiene como destino el mercado nacional (APROFEL) 20% 18% 6% 10% 4% Carchi 9,02 Fuente: SICA, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador 2% 0% III Censo Nacional Agropecuario (año 2000) Cotopaxi Pichincha Imbarura Carchi Resto país Plan Nacional de Desarrollo Agorindustrial 2006Fuente: III Censo Nacional Agropecuario (año 2000) Aprofel Estrategia para reforzar la Logística y 45 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización productivaEl cacao, extendido en las provincias costeras, se constituye como productoagrícola ecuatoriano de primer orden de importancia Regiones > Provincias > Productos Mapa productivo Datos de producción • La actividad agrícola dedicada al cultivo de cacao tiene una historia relevante en la economía nacional, dominando durante varios siglos en la generación de divisas para el país, generando los primeros capitales y desarrollando sectores importantes como la banca, la industria y el comercio • El cacao es un cultivo de carácter permanente, abarcando en la actualidad una superficie plantada de 455.000 hectáreas, en las cuales se producen unas 95.000 toneladas de producto • De la producción nacional, aproximadamente el 70% se exporta en grano, el 25% en producto semielaborado de cacao (manteca, pasta licor, polvo y chocolate) y un 5% es consumido por la industria artesanal chocolatera en el país. • Guayas, Los Ríos, Esmeraldas y Manabí generan el 80% de la producción total de cacao del país Producción total por provincia (año 2008) Rendimiento en las principales provincias 2008 45% 40% 39% (t/ha) • Guayas es la provincia que produce la mayor cantidad de 35% cacao del Ecuador, participando con un 39%, seguido de la 30% 25% Promedio Ecuador 0,21 provincia de Los Ríos con el 15% de la producción, y 20% Guayas 0,38 Esmeraldas y Manabí con un 13% y 12% respectivamente. El 15% Los Ríos 0,15 rendimiento de la provincia de Guayas es 0,38, seguido por 15% 14% 13% 12% 10% Esmeraldas 0,23 Esmeraldas con 0,23 t/ha 7% 5% Manabí 0,11 0% Fuente: Fuente: SICA, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador Guayas Los Ríos Esmeraldas Manabí Nororiente Resto país Nororiente 0,24 Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2008 Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2008 Anecacao Estrategia para reforzar la Logística y 46 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización productivaManabí es la provincia con mayor participación en la producción de caféen el Ecuador, con el 36% del total nacional Regiones > Provincias > Productos Mapa productivo Datos de producción • La superficie cosechada de café en el país es de 200.000 hectáreas, alcanzando una producción total de 30 mil toneladas anuales • La caficultura ecuatoriana se caracteriza por la prevalencia de cafetales viejos (entre 15 y 80 años), el inapropiado manejo agronómico de las plantaciones y el deficiente tratamiento post-cosecha, lo cual se traduce en un bajo rendimiento de este cultivo, con un promedio a nivel nacional de 0,17 toneladas por hectárea • Actualmente del total de área de cultivo, el 68% corresponde a la variedad arábigo y la diferencia a la variedad robusta • La producción de arábigo, considerado de mejor calidad se concentra específicamente en Manabí, la provincia de Loja y las estribaciones de la Cordillera Occidental de los Producción total por provincia (año 2008) Rendimiento en las principales Andes, en tanto que el robusta se cultiva en la Amazonía, provincias 2008 40% 36% (t/ha) en Sucumbíos y Orellana, en su mayor porcentaje 35% 30% 25% Promedio Ecuador 0,17 • El 36% de la producción de café del Ecuador es producida 20% 20% 16% Manabí 0,15 en la provincia de Manabí. Un 16% del café es producido en la región nororiental, un 12% en la provincia de Los Ríos y 15% 12% Nororiente 0,17 10% 9% 7% Los Ríos 0,17 5% un 9% en Loja Loja 0,15 0% Fuente: SICA, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador Manabí Nororiente Los Ríos Loja El Oro Resto país El Oro 0,26 Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2008 Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2008 COFENAC Estrategia para reforzar la Logística y 47 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización productivaLa caña de azúcar tiene una importante participación en toneladas en laproducción agrícola ecuatoriana Regiones > Provincias > Productos Mapa productivo Datos de producción • Las plantaciones de caña de azúcar abarcan una superficie de 150.000 hectáreas en todo el Ecuador, donde se producen 9.340.000 toneladas de producto, lo cual genera un rendimiento promedio de 63,86 toneladas por hectárea cultivada • En el Ecuador, más del 85% de la producción de azúcar consiste en azúcar sulfitado, el resto es producción de azúcar refinada (10%) y azúcar crudo (5%) • La comercialización del azúcar se efectúa a través de la empresa privada (Ingenios Azucareros) • Guayas es la provincia que concentra la mayor producción de caña de azúcar de todo el Ecuador, con un 72% del total de la producción. Le sigue Loja que participa con un 17%. Producción total por provincia (año 2008) Rendimiento en las principales • El cultivo de caña de azúcar es de alto rendimiento, con un provincias 2008 80% 72% (t/ha) total de 82,88 t/ha en Guayas y 75,26 t/ha y 76, 04 t/ha para 70% Loja y Cañar respectivamente 60% 50% Promedio Ecuador 63,86 40% Guayas 82,88 30% Loja 75,26 20% 17% 8% Cañar 76,04 10% 2% 1% 0% Fuente: SICA, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador Guayas Loja Cañar Imbarura Los Ríos Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2008 Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2008 Estrategia para reforzar la Logística y 48 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización productivaLos Ríos es la principal provincia productora de mango del Ecuadorenglobando el 55% del total nacional Regiones > Provincias > Productos Mapa productivo Datos de producción • El sector dedicado al cultivo del mango en el Ecuador, basa su exportación en la ventana de colocación que tiene el producto en los EE.UU., en los meses de septiembre a diciembre • La superficie destinada a este cultivo es de un aproximado de 8.000 ha que se encuentran distribuidas entre 180 propietarios y se encuentran totalmente tecnificadas • Las variedades cultivadas actualmente en el Ecuador son Tommy Atkins, Haden, Kent y Keitt • La producción de mango en el Ecuador alcanza las 20.000 toneladas anuales (categoría cultivos dispersos, ESPAC 2008) • El 91% de la producción de mango se concentra en tres provincias: Los Ríos es la principal provincia productora del país, con el 55% de la producción total, seguida por Guayas Producción total por provincia (año 2008) Rendimiento en las principales y Manabí, que producen el 24% y el 12% del total nacional, 60% 55% provincias 2008 respectivamente (t/árbol plantado) 50% 40% Promedio Ecuador 0,09 • El rendimiento de la provincia de Los Ríos es 0,21 tonelada 30% 24% Los Ríos 0,21 por árbol plantado contrastando con el promedio del resto 20% 12% Guayas 0,05 de provincias con un rendimiento inferior a 0,05 t/árbol 10% 4% 2% 3% Manabí 0,05 plantado 0% Fuente: SICA, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador Los Ríos Guayas Manabí Loja El Oro Resto país Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2008 Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2008 Mango Ecuador Foundation Estrategia para reforzar la Logística y 49 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización productivaLas provincias costeras proveen la mayor proporción de la produccióntotal de Maracuyá del país Regiones > Provincias > Productos Mapa productivo Datos de producción • Ecuador es el principal proveedor de concentrado (50° Brix) y jugo (14°/15° Brix) de maracuyá. Adicionalmente, aunque en menor proporción, se exporta la fruta fresca, las semillas y el aroma • La superficie cosechada de maracuyá en el país es de unas 13.000 hectáreas en las cuales se producen 70.000 toneladas anuales, lo cual genera un rendimiento promedio de 5,43 t/ha • Las zonas aptas para el cultivo de maracuyá se localizan en la zona costera • Manabí y Los Ríos son las provincias que concentran la mayor producción de maracuyá de todo el territorio ecuatoriano, en total, un 57% de la producción nacional, seguidas por Guayas, con un 19% de la producción. El rendimiento de la provincia de Manabí es de 6,10 t/ha, Producción total por provincia (año 2008) Rendimiento en las principales seguido por Guayas, con 6,01 t/ha 30% 29% provincias 2008 28% (t/ha) 25% • Ecuador dispone de plantas modernas de elaboración para 20% 19% Promedio Ecuador 5,43 la obtención de concentrado de Maracuyá, localizadas 15% 16% Manabí 6,10 principalmente en las provincias de Guayas y Los Ríos, 10% 8% Los Ríos 5,81 cerca de las cuales se han instalado estratégicamente 5% Guayas 6,01 grandes extensiones de tierra donde se cosecha la fruta 0% Esmeraldas 4,48 Manabí Los Ríos Guayas Esmeraldas Resto del país Fuente: SICA, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2008 Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2008 Estrategia para reforzar la Logística y 50 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización productivaLa provincia de Bolívar concentra el 43% de la producción total denaranjas en el Ecuador Regiones > Provincias > Productos Mapa productivo Datos de producción • La superficie cosechada de naranjas en el Ecuador alcanza las 23.000 hectáreas, en las cuales se producen 55.000 toneladas anuales de producto • El rendimiento promedio del país es de 2,24 toneladas por hectárea • Las variedades de naranja que se cultivan son: Valencia tardía, Valencia común, Valencia delta, Thompson, Washington, Naranja lima, Naranja agria y Naranja pomelo • La provincia de Bolívar concentra el 43% de la producción total de naranjas en el Ecuador. La provincia de Los Ríos participa con el 26% de la producción y Manabí con un 19% • El mayor rendimiento corresponde a la provincia de Los Ríos, con 2,97 t/ha, seguido por la provincia de Bolívar con 2,33 t/ha Producción total por provincia (año 2008) Rendimiento en las principales 50% provincias 2008 45% 43% (t/ha) 40% 35% 30% 26% Promedio Ecuador 2,24 25% 20% 19% Bolívar 2,33 15% Los Ríos 2,97 10% 7% 5% Manabí 2,17 5% 0% Cotopaxi 1,36 Fuente: SICA, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador Bolívar Los Ríos Manabí Cotopaxi Resto país Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2008 Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2008 CORPEI Estrategia para reforzar la Logística y 51 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización productivaLa palma africana se produce en el Ecuador para su consumo como frutay aceite crudo de palma Regiones > Provincias > Productos Mapa productivo Datos de producción • Las plantaciones de palma africana abarcan una superficie de 180.000 hectáreas en todo el Ecuador, donde se producen más de 2.200.000 toneladas de producto • El rendimiento promedio del Ecuador es de 12,62 toneladas por hectárea plantada • El cultivo de la palma africana es llevado a cabo en la actualidad por unos 5.500 palmicultores, la mayoría de los cuales son pequeños palmicultores, con una extensión no mayor a 50 ha y un total de 9 productores que superan las 1.000 ha (ESPAC 2008) • Las zonas de producción se encuentran ubicadas principalmente en Esmeraldas, Pichincha, Los Ríos y la región nororiente • Esmeraldas es la provincia de mayor producción de palma Producción total por provincia (año 2008) Rendimiento en las principales africana, concentrando el 69% de la producción total a provincias 2008 80% 69% (t/ha) nivel nacional. Pichincha participa con un 13% y Los Ríos 70% 60% con un 10% 50% Promedio Ecuador 12,62 40% Esmeraldas 15,81 • El rendimiento promedio de Esmeraldas es de 15,81 toneladas por hectárea 30% 20% Pichincha 9,39 13% 10% 10% 7% Los Ríos 8,78 1% 0% Esmeraldas Pichincha Los Ríos Nororiente Resto país Fuente: SICA, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2008 Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2008 Estrategia para reforzar la Logística y 52 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización productivaLa producción de palmito en el Ecuador cubre gran parte de la demandadel producto a nivel mundial Regiones > Provincias > Productos Mapa productivo Datos de producción • Desde el 2001, Ecuador es el primer exportador de palmito cultivado a nivel mundial • El país cuenta con aproximadamente 10.000 hectáreas sembradas de palmito donde se producen unas 66.000 toneladas anuales de producto (CNA 2000) • La producción se concentra en zonas subtropicales y tropicales como: Lago Agrio, Coca, Tena, Macas, Zamora, Esmeraldas, San Lorenzo, Muisne, Santo Domingo de los Colorados, La Concordia, Nanegalito - Puerto Quito, Bucay • La principal provincia productora es Pichincha, donde se concentra el 46% de la superficie de la sierra plantada con esta palmera, y el 49% de la producción, seguido por los Ríos y Esmeraldas, ambos con un 15% de la producción total Producción total por provincia (año 2000) Rendimiento en las principales • Las variedades de palmito cultivadas son E.edulis, E. 60% provincias 2000 (t/ha) oleracea y Pejibaye ó Chonta Dura 49% 50% 40% • Los rendimientos promedios a nivel nacional son de 6,58 Promedio Ecuador 6,58 30% Pichincha 6,98 toneladas por hectárea. Los Ríos obtiene el mayor 20% 15% 15% Los Ríos 8,97 rendimiento de 8,97 toneladas por hectárea superior a 10% 7% 4% 10% Esmeraldas 6,61 Pichincha, donde el rendimiento promedio es de 6,98 t/ha 0% Fuente: SICA, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador Pichincha Los Ríos Esmeraldas Orellana Guayas Resto país CORPEI Fuente: III Censo Nacional Agropecuario del Ecuador (año 2000) III Censo Nacional Agropecuario (año 2000) Estrategia para reforzar la Logística y 53 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización productivaEn el 2008, Ecuador exportó alrededor de 28 millones de US$ de piña extradulce a los mercados internacionales Regiones > Provincias > Productos Mapa productivo Datos de producción • Durante el año 2000, en el Ecuador se sembraron unas 3.000 hectáreas de piña, de las cuales fueron cosechadas alrededor de unas 2.000 hectáreas (CNA 2000) • En total, para el 2000 hubo una producción de 33.200 t de las cuales fueron vendidas 32.600 t (CNA 2000) • Ecuador exportó en el 2.008 alrededor de 28.000.000 US$ de piña extra dulce, hacia los mercados de Estados Unidos y Europa principalmente (Asopiña) • En el año 2000, la distribución provincial de la producción de piña la lidera Guayas con el 63%, seguido de Pichincha con el 26% y Los Ríos con un 8% • Dentro de la provincia de Guayas en El Empalme se cosecha aproximadamente 932 ha que corresponden al 54% del total Guayas (2.040 ha), seguido de Naranjito con 466 ha (18%), Milagro con 466 ha(18%), Santa Elena con 93 ha(4%) y Chongón con 65 ha (3%) (SICA) Producción total por provincia (año 2000) Rendimiento en las principales • En la actualidad, las principales plantaciones de piña en el país, se provincias 2000 encuentran ubicadas en las provincias de Los Ríos y Santo (t/ha) 70% 63% Domingo de Los Tsáchilas (Asopiña) 60% 50% 40% Promedio Ecuador 10,97 • Las variedades cultivadas son: Cayenne (Smooth Cayenne), Red 30% 26% Guayas 21,93 Spanish, Queen, Pernambuco y Sugarloaf (SICA) 20% Pichincha 11,37 10% 8% Los Ríos 7,65 3% 0% Fuente: Fuente: SICA, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador Guayas Pichincha Los Ríos Resto país III Censo Nacional Agropecuario (año 2000) Fuente: III Censo Nacional Agropecuario del Ecuador (año 2000) Asopiña Estrategia para reforzar la Logística y 54 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización productivaLos cultivos de plátano se localizan principalmente en las zonas subtropicales y tropicales del país Regiones > Provincias > Productos Mapa productivo Datos de producción • La superficie plantada de plátano en el Ecuador es de 133.000 hectáreas, donde se producen unas 506.000 toneladas de éste fruto • El rendimiento del país es de 3,81 toneladas por hectárea • Los cultivos se localizan mayoritariamente en la zona de El Carmen, en la provincia de Manabí, en aproximadamente 14.000 hectáreas, de las cuales el 85% se destina a la exportación • Manabí abarca el 37% del total producido a nivel nacional seguido de las provincias de la región centro-suroriente; Morona Santiago y Zamora Chinchipe, con un 17% de la producción • El mayor rendimiento lo tiene la provincia de Guayas con 5,78 toneladas por hectárea, seguido de la región centro- Producción total por provincia (año 2008) Rendimiento en las principales suroriente con 5,55 toneladas por hectárea 40% 37% provincias 2008 35% (t/ha) 30% • Las variedades de plátano del Ecuador son Horton y 25% Promedio Ecuador 3,81 Barraganete 20% 17% Manabí 3,76 15% 13% 10% Centro-suroriente 5,55 10% 9% 8% 6% Guayas 5,78 5% Pichincha 3,17 0% Manabí Centro Guayas Pichincha Los Ríos Esmeraldas Resto país Los Ríos 3,33 Fuente: Fuente: SICA, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador suroriente Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2008 Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2008 Estrategia para reforzar la Logística y 55 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización productivaLa provincia de Tungurahua genera el 30% de la producción total detomate del Ecuador Regiones > Provincias > Productos Mapa productivo Datos de producción • La superficie cosechada de tomate en el país es de 5.740 hectáreas, alcanzando una producción total de 9.990 toneladas anuales • Se cultiva en las zonas de climas templados y frescos de la sierra ecuatoriana, en altitudes comprendidas entre 1.200 a 3.000 m.s.n.m. • Estas zonas presentan condiciones favorables para la producción de las dos variedades de tomate: frutas amarilla-naranja y frutas rojas • La producción de tomate de árbol se efectúa principalmente en la provincia de Tungurahua, con un total del 30% de la producción total del país. En segundo lugar se encuentra Azuay, quien participa con el 22% de la producción, y Bolívar con el 14% Producción total por provincia (año 2008) Rendimiento en las principales • El mayor rendimiento lo obtiene la provincia de Bolívar con provincias 2008 35% (t/ha) 3,28 t/ha, seguido de Tungurahua con 2,63 toneladas por 30% 30% hectárea 25% Promedio Ecuador 1,74 22% 20% Tungurahua 2,63 16% 15% 14% Azuay 1,12 10% 10% 8% Bolívar 3,28 5% Imbarura 1,16 0% Tungurahua Azuay Bolívar Imbarura Nororiente Resto del país Fuente: SICA, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2008 Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2008 Estrategia para reforzar la Logística y 56 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización productivaAmpliamente desarrollada en el país, la floricultura cuenta con 6.200hectáreas dedicadas al cultivo de flores Regiones > Provincias > Productos Mapa productivo Datos de producción • La floricultura está ampliamente desarrollada en el Ecuador. Actualmente existen unas 6.200 hectáreas dedicadas a la plantación de flores, en las cuales durante el año 2008 se cosecharon 5.890, produciendo un total de 3.300 millones de tallos • Las zonas adecuadas para el cultivo de flores son las provincias de la sierra • El 60% de la producción de flores del Ecuador tienen su origen en la provincia serrana de Pichincha. Asimismo, un 28% es producido en Cotopaxi y un 7% en la provincia de Azuay • Las variedades de flores comercializadas abarcan rosas, spray rosas, flores de verano, crisantemos, flores tropicales, follajes verdes, claveles y miniclaveles, entres las más cultivadas Producción total por provincia (año 2008) Rendimiento en las principales provincias 2008 70% 60% (tallos/ha plantada) • El rendimiento de la provincia de Azuay es el más elevado de todas las provincias productoras, con un promedio de 60% 50% 40% Promedio Ecuador 529.554 1.183.696 tallos por hectárea plantada, contrastando con 30% 28% Pichincha 488.320 los 529.554 tallos por hectárea plantada de promedio en el Cotopaxi 648.656 20% Ecuador Azuay 1.183.696 10% 7% 2% 2% 1% 0% Fuente: SICA, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador Pichincha Cotopaxi Azuay Imbarura Carchi Resto país Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2008 Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2008 Expoflores Estrategia para reforzar la Logística y 57 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización productivaEl ganado vacuno está establecido de forma dispersa en el territorio ecuatoriano Regiones > Provincias > Productos Mapa productivo Datos de producción • El ganado vacuno está establecido de forma dispersa en el territorio ecuatoriano, constituyendo la oferta nacional de carnes rojas para el consumo directo e industrial • En la actualidad existen 5.904.486 de cabezas de vacuno en todo el país distribuidos de la siguiente forma: 51% en la Región Interandina, 37% en la costa y el 12% en la amazonía; para la producción de leche y carne • Del total de leche producida, el 72% es vendida en líquido, un 14% es procesada en la UPA y un 13% es consumida en la UPA, el restante se destina a otros fines • Las explotaciones ganaderas de carne predominan en sistema extensivo, preferentemente en zonas tropicales y subtropicales • La población ganadera se encuentra asentada en una Producción total (existencia) por provincia (año 2008) Destino de la producción total superficie de 3,35 millones de hectáreas de pastos de leche (2008) cultivados y 1,12 millones de hectáreas de pastos naturales 45% 40% (%) 40% Otros fines; El Ecuador cuenta con más de 200 mataderos localizados, 35% 30% Consumo 1,60% • 25% 20% 19% UPA; 12,5% 45% en la Sierra, 38% en la costa y 17% en la Región 15% 12% Procesada UPA; 14,4% Amazonía y Galápagos. El 81% de los mataderos están 9% 10% 5% 7% 7% 6% Vendida en ubicados en áreas urbanas, 7% en semiurbanas y 12% son 0% Manabí Pichincha CS Loja Guayas Azuay Resto país líquido; 71,5% rurales Fuente: SICA, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2008 Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2008 Estrategia para reforzar la Logística y 58 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización productivaLa crianza de ovinos está establecida en los páramos andinos Regiones > Provincias > Productos Mapa productivo Datos de producción • La crianza de ovinos se limita a los páramos andinos; su producción es baja, con tendencia a la disminución de los rebaños en los últimos años • En la actualidad existen 743.000 unidades entre raza criolla, mestiza y puras (SICA) • El 97% del ganado ovino se localiza en las provincias de la serranía ecuatoriana, siendo sus sistemas de explotación tradicionales, con bajos niveles tecnológicos, ningún mejoramiento genético, lo que redunda en bajos rendimientos y déficit en la oferta • Las provincias de Chimborazo y Cotopaxi concentran el 62% del total de cabezas del país • Las ventas de ganado ovino, alcanzaron unas 64.000 cabezas en el año 2008. La provincia de Chimborazo Producción total (existencia) por provincia (año 2008) Ventas de ganado ovino en las participo con el 47% de estas ventas, seguida de la provincia principales provincias 2008 35% 33% (%) de Cotopaxi con una participación del 25% 30% 29% 25% Resto país; • El faenamiento de ovinos se realiza en la sierra, a proximidad 20% 15% 20% de los lugares de cría 10% Azuay; 8% 10% Chimborazo; 7% 7% 5% 47% 5% 4% 5% Cotopaxi; 0% Chimborazo Cotopaxi Azuay Pichincha Bolívar Cañar Tungurahua Resto país 25% Fuente: SICA, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2008 Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2008 Estrategia para reforzar la Logística y 59 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización productivaEl ganado porcino alcanza en la actualidad más de un millón de cabezas entodo el territorio nacional Regiones > Provincias > Productos Mapa productivo Datos de producción • La industria porcina se encuentra distribuida a lo largo de todo el territorio nacional, alcanzando en la actualidad más de un millón de cabezas, la cual constituye la base para la producción de carne y reposición de crías • Pichincha es la provincia que abarca la mayor parte de este ganado, un 16% del total nacional, seguido por Cotopaxi con un 13% • El 79% de la población porcina es de raza criolla, 19% mestizo y apenas el 2% de razas puras; situación que revela una explotación de tipo tradicional en manos de pequeños productores, siendo el objetivo principal satisfacer el mercado nacional y parcialmente el mercado fronterizo de Colombia (SICA) • La explotación tecnificada o semi-tecnificada pertenece a pocas empresas; se estima que aporta aproximadamente el Producción total (existencia) por provincia (año 2008) Ventas de ganado porcino en 22% de la oferta total; está orientada a satisfacer la las principales provincias 200830% (%) demanda de carne magra de la cadena de supermercado25% 25% e industrias de elaborados cárnicos (SICA)20% 16%15% 13% 11% Resto país; 31% Pichincha; 28% • Más de 50% del faenamiento total se concentra en tres provincias: 30% corresponde a los mataderos de Pichincha,10% 9% 8% 7% 6% 5% 5% 0% Chimborazo; Manabí; 16% en Guayas y 9% en Chimborazo (SICA) 7% Pichincha Cotopaxi Loja Manabí Chimborazo Guayas Azuay Bolívar Resto país 12% Guayas 6% Loja; Cotopaxi; Fuente: SICA, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador 6% 10% Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2008 Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2008 Estrategia para reforzar la Logística y 60 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización productivaUn 99% de la producción de camarón en el Ecuador está basada ensistemas de cultivo extensivo Regiones > Provincias > Productos Principales zonas de captura y cría - camarón Datos de producción • La producción de camarón (langostinos y pomadas)en el Esmeraldas Ecuador se efectúa a través de arrastre y crías en estanques Muisne • Los caladeros principales están ubicados sobre la Plataforma Continental cercanos a las costas, y los criaderos se localizan a lo largo de todas las provincias costeras ecuatorianas, concentrándose en Guayas • Según la FAO, en el año 2007 se cultivaron 171.020 toneladas de camarón en el Ecuador y se capturaron 383.725 toneladas (incluye todas las variedades) • En cuanto a la pesca de arrastre, Esmeraldas opera el 15% de la Manta flota langostinera con actividad frente a las costas de Manabí y desembarque en Esmeraldas (322,3 t en 2008)* Puerto López • Principales zonas de captura del camarón pomada: desde Punta Acuicultura Chanduy hasta Data de General Villamil y en la costa oeste de la Principales zonas de cría Isla Puná, desde Cauchiche hasta Punta Salinas; estas últimas las más representativas (por volúmenes de captura), con puerto Santa Rosa Captura base la localidad de Posorja Principales puertos de Anconcito desembarque • El desembarque total estimado durante 2008 por la flota Chanduy Captura Langostino arrastrera pomadera en la zona de Posorja fue de 5.704 t** Posoria Camarón blanco Camarón rojo Isla Puná Camarón café Camarón cebra • 78 plantas procesadoras de camarón(DGP, 1999) exportan unos Camarón de aguas profundas 20 tipos de productos: congelados en cajas, camarón entero o Puerto Bolívar Captura Pomada colas por unidad, anillos o apanados, entre otros Camarón pomada Camarón Tití Pomada Camarón Pomada Fuente: Instituto Nacional de Pesca- *Informe Anual 2008 Camarón, **Informe Anual 2008 Pomada Carapachudo Plan de Ordenamiento de la pesca y acuicultura del Ecuador F AO - Producción pesquera mundial, por captura y acuicultura, por país (2007) Estrategia para reforzar la Logística y 61 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización productivaLa producción de la tilapia es un sector de gran relevancia en lasexportaciones ecuatorianas Regiones > Provincias > Productos Principales zonas de cría– tilapia Datos de producción Esmeraldas • Ecuador es considerado uno de los mayores productores y exportadores de tilapia Muisne • Las provincias de Guayas (areas de Taura, Samborondón, Chongón, Daule, El Triunfo) y El Oro han sido consideradas las zonas más apropiadas para la cría de la tilapia. En la actualidad, estas zonas se han extendido hacia las provincias de Manabí y Esmeraldas • Existe una infraestructura altamente tecnificada que ha permitido en los últimos años el cultivo de la tilapia (SICA) Manta • Son más de 2.000 hectáreas destinadas al crecimiento de la tilapia roja, con una producción estimada de 20.000 Puerto López toneladas anuales (SICA) • Al ser una especie de gran tolerancia al contenido de sales Santa Rosa disueltas, se cultiva tanto en aguas dulces como en salobres Anconcito Chanduy Posoria • La tilapia es criada en policultivos junto con el camarón, siendo la principal especie la tilapia roja Isla Puná Puerto Bolívar Principales zonas de cría Fuente: SICA, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador Plan de Ordenamiento de la pesca y acuicultura del Ecuador Estrategia para reforzar la Logística y 62 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización productivaLa pesca de pelágicos grandes (PPG) se realiza a lo largo del litoralecuatoriano Regiones > Provincias > Productos Principales puertos pesqueros – pelágicos grandes Datos de producción Esmeraldas • La actividad pesquera de peces pelágicos grandes (PPG) tiene como destino final las exportaciones de pescado en Muisne estado fresco, congelado y en conserva • La pesca PPG se realiza a lo largo del litoral ecuatoriano, principalmente en los puertos: Muisne y Esmeraldas (Esmeraldas), Manta y Puerto López (Manabí), Anconcito y Santa Rosa (Santa Elena), y Puerto Bolívar (El Oro) • Los atunes representan la principal variedad capturada de PPG del país. Las especies más comunes son: atún Manta aleta amarilla, barrilete y atún ojo grande. También se capturan dorado, picudo, pez espada, tiburones Puerto López • La estimación de los desembarques totales de PPG, durante el 2007, fue 11.590 toneladas lo que representó un incremento del 36,75 % con relación al desembarque de Santa Rosa 8.475 ton del año anterior en los puertos artesanales monitoreados por el Instituto Nacional de Pesca Anconcito • Las mayores capturas fueron de ejemplares de Coryphaena hippurus (dorado), con un total de 3.856,64 Principales puertos de toneladas desembarcadas durante este periodo Puerto Bolívar desembarque • Los puertos con mayor captura fueron: Manta, Anconcito y Santa Rosa Fuente: SICA, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador Instituto Nacional de Pesca- Informe Anual 2007 pelágicos grandes Estrategia para reforzar la Logística y 63 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización productivaLos atunes representan la principal variedad de PPG capturada del país Regiones > Provincias > Productos Principales puertos de desembarque - Atún Datos de producción Esmeraldas • Los túnidos registraron un desembarque total de 2.118 toneladas en 2007 Muisne • Los mayores volúmenes se registraron en Santa Rosa, Manta y Puerto Bolívar y un desembarque mínimo en el puerto de Muisne Desembarque total por puerto 2007 (t) Manta 800 Puerto López 700 600 500 Santa Rosa 400 Anconcito 300 200 Principales puertos de Puerto Bolívar desembarque 100 0 Anconcito Esmeraldas Manta Muisme Puerto Lopez Puerto Santa Rosa Bolivar Fuente: SICA, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador Instituto Nacional de Pesca- Informe Anual 2007 pelágicos grandes Estrategia para reforzar la Logística y 64 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización productivaLa actividad pesquera de pelágicos pequeños tiene como destino final laelaboración de harina de pescado, enlatados y conservas Regiones > Provincias > Productos Principales puertos pesqueros – pelágicos pequeños Datos de producción • Los principales puertos de desembarque de la flota cerquera-sardinera: Manta, Anconcito , Posorja, Chanduy y Salango, éstos dos últimos donde se encuentran asentadas la mayoría de las fábricas procesadoras de pescado • Las capturas realizadas por las embarcaciones de la flota cerquera-costera con menor capacidad (Arenales y Machalilla) son destinadas a la elaboración de enlatados y una parte a la elaboración artesanal de harina de Crucita pescado en las denominadas “pamperas” Jaramijó Manta • Las especies capturadas son sardina, macarela, pinchagua, chuhueco, sardina redonda y jurel Machalilla Puerto López • Los principales puertos pesqueros donde se desembarcan pelágicos pequeños, están localizados en las provincias Salango de Manabí, Santa Elena y Guayas Guayaquil Monteverde • En el 2008 se desembarcaron un total de 241.711 Salinas toneladas de pelágicos pequeños Anconcito Principales puertos de Chanduy desembarque Posoria Puertos de Isla Puná emplazamiento de fabricas procesadoras Fuente: SICA, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador de pescado Instituto Nacional de Pesca- Informe Anual 2008 pelágicos pequeños Estrategia para reforzar la Logística y 65 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización de comercio exteriorEl análisis de datos de comercio exterior es la base para evaluar la contribución enla competitividad de las familias productivas Exportaciones e importaciones entre 2006 y 2009 Comentarios 40.000 En millones de US$ • Durante el período 1999-2008, el comercio internacional se 35.000 Importaciones ha dinamizado con crecimientos sostenidos tanto en importaciones como en exportaciones. En 2009 se 30.000 Exportaciones constata la tendencia mundial con una reducción del 17.415 25.000 comercio exterior 14.072 12.895 11.266 20.000 • Las importaciones pasaron de 2.737 millones de US$ en 1999 a 17.415 millones de US$ en 2008 (crecimiento del 9.549 15.000 536%), y las exportaciones crecieron de 4.451 millones de 7.282 18.511 6.223 6.102 10.000 US$ a 18.511 millones de US$ (crecimiento del 316%) 5.953 14.321 13.766 12.728 10.100 7.753 5.000 • En el año 2009, el valor de las importaciones ha registrado - un descenso del 12% alcanzando los 14.072 millones de 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 US$ CIF, mientras que las exportaciones han registrado una 45 baja del 23% con 13.766 millones de US$ FOB En millones de t 40 • Cabe destacar que la balanza comercial en los últimos 10,07 11,36 35 diez años ha sido equilibrada, siempre con una ligera 10,84 11,26 8,45 diferencia a favor de las exportaciones 6,97 30 6,73 25 • En la última década el volumen de exportaciones ha 6,13 4,95 4,14 3,97 20 crecido desde 19,41 millones de toneladas en 1999 a 27,25 durante el último año. En 2009 las importaciones han 28,61 27,93 27,73 27,32 27,25 15 26,61 registrado un volumen de 9,85 millones de toneladas en 21,31 20,19 19,98 19,79 19,41 10 contraste con las 3,97 millones de toneladas importadas 5 en 1999 - 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: elaboración de ALG a partir de datos del Banco Central del Ecuador Estrategia para reforzar la Logística y 66 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización de comercio exteriorEl principal socio externo del Ecuador en exportaciones es América del Norte; enimportaciones, América del Sur es el principal proveedor Principales socios comerciales del Ecuador (% en peso) 7,68% 38,83% 23,33% 14,62% 21,79% 3,47 % 6,97 % 2,54% 43,00% 0,38% 14,24% 0,13% 21,08% 0,17 % Fuente: elaboración de ALG a partir de datos de Aduana del Ecuador 2009 (enero a octubre de 2009, y parcial noviembre y diciembre) Estrategia para reforzar la Logística y 67 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización de comercio exteriorLas familias estratégicas más destacadas en exportaciones son el petróleo, elsector agropecuario y los alimentos Comercio exterior en Ecuador 2009* Comercio exterior 2009 Densidad Millones de US$ FOB en exportaciones y Valor Peso neto En millones de t netas de valor CIF en importaciones (M US$) (t) (US$/t) % EXP % IMP - 5.000 10.000 % EXP % IMP - 10 20IMP 13.797 9.060.360 1.523 5.410 16,4 Petróleo y energía 1.035 46,8% 7,5% 1,8 66,9% 19,4%EXP 11.569 24.459.630 473 275 0,2 Industria química 3.090 2,4% 22,5% 1,7 1,0% 19,1% * Fuente: BBDD COMEX Aduanas del Ecuador 2009 Alimentos y 2.573 1,2 bebidas 1.144 22,2% 8,3% 1,3 5,0% 14,3% Comentarios Sector 2.253 5,4 agropecuario 376 19,5% 2,7% 1,1 22,1% 11,8% • La base de datos de comercio Productos 101 0,1 exterior provista por Aduana del metalúrgicos 1.290 0,9% 9,4% 0,9 0,5% 10,3% Ecuador tiene un sesgo de Materiales de 32 0,1 información en los meses de construcción 184 0,3% 1,3% 0,7 0,2% 8,0% noviembre y diciembre que ha sido Minerales y 59 0,5 contrastada por los datos publicados derivados 115 0,5% 0,8% 0,5 2,2% 6,0% por el Banco Central de Ecuador Industria 461 0,1 4,0% 38,9% 0,3% 5,6% • El 89% de las exportaciones metalmecánica 5.351 0,5 ecuatorianas medidas en peso están 36 0,1 Papel y cartón 0,3% 3,0% 0,3% 3,3% vinculadas con el petróleo y sus 414 0,3 derivados (66,9%) y con el banano Industria de la 197 0,0 1,7% 3,7% 0,1% 1,2% (22,1%) moda 506 0,1 • Para las importaciones las familias más Maderas 151 1,3% 0,6% 0,3 1,3% 0,7% 83 0,1 relevantes en peso son las de Petróleo Otras Importaciones y energía (19,4%) , industria química 20 0,2% 1,3% 0,0 0,0% 0,3% manufacturas 175 0,0 Exportaciones (19,1%) y alimentos y bebidas (14,3%) Fuente: elaboración de ALG a partir de datos de Aduana del Ecuador 2009 Estrategia para reforzar la Logística y 68 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización de comercio exterior - incluyendo el rubro de petróleoEl modo de transporte más utilizado para las exportaciones es el marítimo con un95% en peso, siendo Estados Unidos el principal país de destino Por país de destino Por país destino Por modo de transporte en volumen (t) en valor (US$ FOB millones) 3,7% - 5.000.000 10.000.000 - 2.000 4.000 6.000 5,7% Estados Unidos 9.476.317 Estados Unidos 3.871 Panamá 4.148.337 Panamá 1.410 Chile 1.966.456 Chile 752 Perú 1.680.959 Perú 733 90,6% Rusia 1.056.395 Colombia 640 En valor (US$ FOB millones) Italia 951.350 Italia 545 Marítimo Carretero Aéreo Ecuador Rusia 466 749.449 0,2% Alemania 548.852 Alemania 298 5,1% Colombia 517.145 Guatemala 165 Guatemala 435.039 Bélgica 160 El Salvador 327.329 El Salvador 126 Bélgica 267.978 China 117 94,7% China 255.475 Ecuador 86 RESTO 1.976.349 RESTO 2.091 En volumen (t) Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduana del Ecuador 2009 Estrategia para reforzar la Logística y 69 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización de comercio exterior - sin incluir el rubro de petróleoEl modo de transporte más utilizado para las exportaciones es el marítimo con un83,6% en peso, siendo Estados Unidos el principal país de destino Por país de destino Por país destino Por modo de transporte en volumen (t) en valor (US$ FOB millones) 7,5% - 1.000.000 2.000.000 - 2.500 5.000 11,0% Estados Unidos 1.534.515 Estados Unidos 1.353 Rusia 1.056.395 Colombia 638 Italia 951.350 Italia 545 Ecuador 749.378 Venezuela 501 81,5% Alemania 548.850 Rusia 466 En valor (US$ FOB millones) Colombia 516.326 España 298 Marítimo Carretero Aéreo Chile 370.857 Alemania 298 1,0% Bélgica 267.978 Holanda 225 16,4% Holanda 197.853 Perú 191 Serbia 165.437 Chile 182 España 165.268 Bélgica 160 Perú 151.628 Ecuador 86 83,6% Venezuela 129.690 Serbia 58 RESTO 1.125.497 RESTO 4.735 En volumen (t) Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduana del Ecuador 2009 *Nota: Para este análisis se ha excluido el petróleo y sus derivados Estrategia para reforzar la Logística y 70 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización de comercio exterior - incluyendo el rubro de petróleoPara las importaciones crecen los valores de los modos de transporte alternativos,alcanzando el 12% por carretera y otro 12% por vía aérea Por país de origen Por país origen Por modo de transporte en volumen (t) en valor (US$ CIF millones) - 1.000.000 2.000.000 - 1.500 3.000 12,0% Estados Unidos 1.513.240 Estados Unidos 2.321 11,8% Venezuela 964.440 China 1.537 Perú 711.635 Colombia 1.314 Colombia 558.047 Japón 696 76,2% Argentina 522.963 Brasil 619 En valor (US$ CIF millones) China 520.683 Venezuela 598 Marítimo Carretero Aéreo México 504.222 México 595 0,2% Canadá 399.595 Perú 488 8,2% Chile 315.993 Corea del Sur 465 Brasil 309.427 Argentina 462 Corea del Sur 254.503 Chile 415 Japón 167.329 Canadá 198 91,6% Nigeria 108.856 Nigeria 57 RESTO 1.347.582 RESTO 2.720 En volumen (t) Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduana del Ecuador 2009 Estrategia para reforzar la Logística y 71 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización de comercio exterior - sin incluir el rubro de petróleoPara las importaciones crecen los valores de los modos de transporte alternativos,alcanzando el 15,5% por carretera y otro 8,6% por vía aérea Por país de origen Por país origen Por modo de transporte en volumen (t) en valor (US$ CIF millones) - 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 - 2.000 4.000 15,5% Estados Unidos 1.705.094 Estados Unidos 2.561 8,6% Venezuela 964.440 China 1.537 Perú 711.635 Colombia 1.314 México 613.033 Japón 696 75,9% Colombia 558.047 México 673 Argentina 522.963 Brasil 619 En valor (US$ CIF millones) China 520.683 Venezuela 598 Marítimo Carretero Aéreo Canadá 399.595 Perú 488 1,0% 9,1% Chile 315.993 Corea del Sur 465 Brasil 309.427 Argentina 462 Corea del Sur 254.503 Chile 415 Japón 167.329 Canadá 198 Nigeria 108.856 Nigeria 57 89,9% Angola 105.120 Angola 51 RESTO 1.803.642 RESTO 3.663 En volumen (t) Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduana del Ecuador 2009 Estrategia para reforzar la Logística y 72 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización de comercio exterior - incluyendo el rubro de petróleoEsmeraldas y Guayaquil son ampliamente las aduanas con mayor flujo deexportaciones, acumulando ambas el 90% en peso Aduanas exportadoras Comentarios por valor (US$ FOB) Aduana de Esmeraldas Volumen: 16,6 M t (70% total nacional) Valor: 5.536 M US$ FOB (50% total nacional) Densidad de valor: 333 US$/t Modo de transporte: 99,1% Marítimo, 0,9% Carretero • La aduana de Esmeraldas es la de mayor volumen de exportación, debido a las Esmeraldas operaciones de su terminal portuaria para despachar petróleo, el cual es el Guayaquil 49,6% producto más exportado del país 36,9% • Aproximadamente el 99% de las exportaciones en esta aduana se dan en modo marítimo y pertenecen al petróleo y sus derivados, el cual tiene como principales destinos Estados Unidos, Panamá, Chile y Perú • El resto de productos son derivados de la madera, grasas y aceites Aduanas exportadoras Aduana de Guayaquil por volumen (t) Volumen: 5 M t (21% total nacional) Valor: 4.378 M US$ FOB (38% total nacional) Densidad de valor: 864 US$/t Modo de transporte: 99,3% Marítimo, 0,7% Carretera • La aduana de Guayaquil es la segunda en volumen de exportación, impulsada por la demanda mundial de bananos cultivados en Ecuador Guayaquil • Esta aduana también se destaca por tener el 99% de su peso exportado en 19,8% modo marítimo, impulsado por los terminales portuarios privados y públicos Esmeraldas existentes 69,7% • El 73% en peso de la exportaciones del Puerto de Guayaquil son de bananos enviados principalmente hacia Italia (16%), Rusia (16%) y Estados Unidos (13%) • El resto de las exportaciones se encuentra diversificada entre productos alimenticios y del sector agropecuario Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduana del Ecuador 2009 Estrategia para reforzar la Logística y 73 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización de comercio exterior - sin incluir el rubro de petróleoGuayaquil es ampliamente la aduana con mayor flujo de exportacionesacumulando el 70% en valor y el 63% en peso Aduanas exportadoras Comentarios por valor (US$ FOB) Esmeraldas Aduana de Esmeraldas 3,4% Volumen: 417.800 t (5,1% total nacional) Valor: 210,6 M US$ FOB (3,4% total nacional) Densidad de valor: 500 US$/t Modo de transporte: 84% Marítimo, 16% Carretero • Excluyendo el petróleo la aduana de Esmeraldas se destaca por la exportación de aceites y transformación de madera primaria los cuales abarcan el 96% en peso de las exportaciones Guayaquil • En la transformación primaria de madera predomina la exportación de trozos de 71,1% eucalipto exportados hacia Ecuador vía terrestre representando un 50% en peso • El aceite de palma es el otro producto que más se exporta por esta aduana y representa el 46% en peso del total de las exportaciones. Mayoritariamente se envía por vía marítima hacia Venezuela, Reino Unido y México Aduanas exportadoras Aduana de Guayaquil por volumen (t) Volumen: 5,1 M t (63,1% total nacional) Valor: 4.377 M US$ FOB (71,1% total nacional) Esmeraldas Densidad de valor: 860 US$/t Modo de transporte: 83% Marítimo, 17% Carretera 5,1% • La aduana de Guayaquil es la primera en volumen de exportación, impulsada por la demanda mundial de bananos cultivados en Ecuador • Esta aduana también se destaca por tener el 99% de su peso exportado en modo marítimo, impulsado por los terminales portuarios privados y públicos existentes Guayaquil • El 73% en peso de la exportaciones del Puerto de Guayaquil son de bananos 63,1% enviados principalmente hacia Italia (16%), Rusia (16%) y Estados Unidos (13%) • El resto de las exportaciones se encuentra diversificada entre productos alimenticios y del sector agropecuario Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduana del Ecuador 2009 (Excluidos el petróleo y sus derivados) Estrategia para reforzar la Logística y 74 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización de comercio exterior - incluyendo el rubro de petroleoLa aduana de Puerto Bolívar destaca por tener el segundo puerto bananero del país,y las flores dominan los despachos de transporte aéreo en Quito Aduanas exportadoras Comentarios por valor (US$ FOB) Quito 2,4% Aduana de Puerto Bolívar Pto. Bolívar 4,4% Volumen: 1,3 M t (6% total nacional) Valor: 494 M US$ FOB (4% total nacional) Densidad de valor: 368 US$/t Modo de transporte: 100% Marítimo • La aduana de Puerto Bolívar mantiene como principal rubro en exportaciones a los bananos, alcanzando el 99% en peso de las mismas • Del total de exportaciones marítimas de bananos el 30% se realiza por Puerto Bolívar • El resto de productos exportados se reparte principalmente entre piñas y mangos alcanzando un total de 8.200 t • El 65% en peso de estas cargas de bananos tienen como destino puertos europeos y el restante 35% los Estados Unidos Aduanas exportadoras por volumen (t) Aduana de Quito Quito 2,5% Volumen: 593.000 t (2,5% total nacional) Valor: 288 M US$ FOB (2,5% total nacional) Pto. Bolívar 5,6% Densidad de valor: 486 US$/t Modo de transporte: 93% Carretera; 7% Aérea • La aduana de Quito concentra sólo el 2,5% de la exportaciones nacionales tanto en peso como en valor. • El 91% de las toneladas exportadas por la aduana de Quito son minerales y derivados no preciosos (representan sólo el 1% en valor) • El principal destino de estos productos son las zonas francas ecuatorianas y son transportadas por carretera • Las flores (5% en peso, 50% en valor) son exportadas vía aérea principalmente a Estados Unidos (45%), Rusia (20%) y Holanda (10%) Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduana del Ecuador 2009 Estrategia para reforzar la Logística y 75 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización de comercio exterior - sin incluir el rubro de petróleoLa aduana de Puerto Bolívar destaca por tener el segundo puerto bananero del país,y las flores dominan los despachos de transporte aéreo en Quito Aduanas exportadoras Comentarios por valor (US$ FOB) Aduana de Puerto Bolívar Quito 4,7% Volumen: 1,4 M t (17,6% total nacional) Valor: 525,8 M US$ FOB (8,5% total nacional) Densidad de valor: 370 US$/t Modo de transporte: 100% Marítimo Pto. Bolívar • La aduana de Puerto Bolívar mantiene como principal rubro en exportaciones a 8,5% los bananos, alcanzando el 99% en peso de las mismas • Del total de exportaciones marítimas de bananos el 30% se realiza por Puerto Bolívar • El resto de productos exportados se reparte principalmente entre piñas y mangos alcanzando un total de 8.200 t • El 65% en peso de estas cargas de bananos tienen como destino puertos europeos y el restante 35% los Estados Unidos Aduanas exportadoras por volumen (t) Aduana de Quito Volumen: 593.000 t (7,3% total nacional) Valor: 288 M US$ FOB (4,7% total nacional) Quito Densidad de valor: 490 US$/t Modo de transporte: 93% Carretera, 7% Aérea 7,3% • La aduana de Quito concentra sólo el 2,5% de la exportaciones nacionales tanto en peso como en valor. • El 91% de las toneladas exportadas por la aduana de Quito son minerales y Pto. Bolívar 17,6% derivados no preciosos (representan sólo el 1% en valor) • El principal destino de estos productos son las zonas francas ecuatorianas y son transportadas por carretera • Las flores (5% en peso, 50% en valor) son exportadas vía aérea principalmente a Estados Unidos (45%), Rusia (20%) y Holanda (10%) Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduana del Ecuador 2009 (Excluidos el petróleo y sus derivados) Estrategia para reforzar la Logística y 76 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización de comercio exterior - incluyendo el rubro de petróleoLas aduanas de Cuenca y Manta tienen baja relevancia en relación con losvolúmenes y valores exportados a nivel nacional Aduanas exportadoras Comentarios por valor (US$ FOB) Manta 1,3% Cuenca 0,3% Aduana de Cuenca Volumen: 11.500 t (0,05% total nacional) Valor: 37,8 M US$ FOB (0,3% total nacional) Densidad de valor: 3.300 US$/t Modo de transporte: 90% Marítimo; 10% Aéreo • La aduana de Cuenca es la que tiene menor nivel de exportaciones, con un 0,3% en valor y un 0,05% en peso • El 90% de las exportaciones se realizan por modo marítimo, a través del Puerto de Guayaquil • El 74% de las exportaciones de Cuenca son de alfarería (45%) y de electrodomésticos y consumo de electrónicos (29%) • Del resto de exportaciones destacan las flores y la maquinaria industrial y Aduanas exportadoras equipamiento eléctrico por volumen (t) Aduana de Manta Manta 0,3% Cuenca 0,05% Volumen: 68.800 t (0,3% total nacional) Valor: 150 M US$ FOB (1,3% total nacional) Densidad de valor: 2.200 US$/t Modo de transporte: 96,9% Marítimo; 3,1% Carretero • Las grasas y aceites es la cadena de productos más exportados (30.600 t), seguido por los productos del mar (27.000 t). Ambos acumulan 95% en peso • Los principales destinos de las grasas y aceites son Colombia (50% en peso) y Venezuela (30%) • El 78% en peso de los productos de mar son destinados a España • Del resto de exportaciones destacan especialmente los productos químicos Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduana del Ecuador 2009 Estrategia para reforzar la Logística y 77 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización de comercio exterior - sin incluir el rubro de petróleoLas aduanas de Cuenca y Manta tienen baja relevancia en relación con losvolúmenes y valores exportados a nivel nacional Aduanas exportadoras Comentarios por valor (US$ FOB) Cuenca 0,6% Aduana de Cuenca Manta 2,4% Volumen: 11.500 t (0,1% total nacional) Valor: 37,8 M US$ FOB (0,6% total nacional) Densidad de valor: 3.300 US$/t Modo de transporte: 90% Marítimo; 10% Aéreo • La aduana de Cuenca es la que tiene menor nivel de exportaciones, con un 0,3% en valor y un 0,05% en peso • El 90% de las exportaciones se realizan por modo marítimo, a través del Puerto de Guayaquil • El 74% de las exportaciones de Cuenca son de alfarería (45%) y de electrodomésticos y consumo de electrónicos (29%) • Del resto de exportaciones destacan las flores y la maquinaria industrial y Aduanas exportadoras equipamiento eléctrico por volumen (t) Aduana de Manta Manta 0,7% Manta 0,1% Volumen: 68.400 t (0,7% total nacional) Valor: 148,3 M US$ FOB (2,4% total nacional) Densidad de valor: 2.170 US$/t Modo de transporte: 97% Marítimo; 3% Carretero • Las grasas y aceites es la cadena de productos más exportados (30.600 t), seguido por los productos del mar (27.000 t). Ambos acumulan 95% en peso • Los principales destinos de las grasas y aceites son Colombia (50% en peso) y Venezuela (30%) • El 78% en peso de los productos de mar son destinados a España • Del resto de exportaciones destacan especialmente los productos químicos Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduana del Ecuador 2009 (Excluidos el petróleo y sus derivados) Estrategia para reforzar la Logística y 78 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización de comercio exterior - incluyendo el rubro de petróleoGuayaquil destaca como la primera aduana con mayor flujo de importacionestanto en peso como en valor, seguida por Esmeraldas Aduanas importadoras Comentarios por valor (US$ CIF) Aduana de Esmeraldas Volumen: 1,3 M t (16% total nacional) Valor: 1.651 M US$ CIF (13% total nacional) Densidad de valor: 1.285 US$/t • Esmeraldas es la segunda aduana en cuanto a valor y volumen manejado por Guayaquil debajo de la Aduana de Guayaquil 57,4% Esmeraldas • El petróleo y sus derivados (76%) y los productos de la industria siderúrgica (15% 13,2% en volumen) son los rubros más destacados • El petróleo importado un 75% proviene de Venezuela y un 20% de Estados Unidos • El 90% de los productos de la industria siderúrgica provienen de México, Brasil, Argentina, Estados Unidos y Venezuela Aduanas importadoras por volumen (t) Aduana de Guayaquil Volumen: 4,9 M t (60% total nacional) Valor: 6.657 M US$ CIF (53% total nacional) Densidad de valor: 1.470 US$/t • La Aduana de Guayaquil acumula el 53% en peso de las importaciones del país, ubicándose en primer lugar en este rubro • Los productos básicos siderúrgicos son los que encabezan la lista de cadenas Guayaquil importadas con 540 mil toneladas en el año 2009, seguido por cereales y Esmeraldas 59,4% oleaginosas con más de 500 mil toneladas también 15,7% • Estados Unidos es proveedor del 20% en peso de la mercancía importada, seguido por China (10%) y Argentina (9%) Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduana del Ecuador 2009 Estrategia para reforzar la Logística y 79 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización de comercio exterior - sin incluir el rubro de petróleoGuayaquil destaca como la primera aduana con mayor flujo de importacionestanto en peso como en valor Aduanas importadoras Comentarios por valor (US$ CIF) Aduana de Esmeraldas Esmeraldas 8,9% Volumen: 314.500 t (4,5% total nacional) Valor: 1.013 M US$ CIF (8,0% total nacional) Densidad de valor: 3.200 US$/t • Sin tener en cuenta las importaciones de petróleo y sus derivados, los productos destacados en la aduana de Esmeraldas son los de la industria siderúrgica (61% Guayaquil en peso), industria automotriz (13%), minerales no preciosos (12%) y maquinaria 62,0% industrial y equipamiento eléctrico (8%) • Los productos de la industria siderúrgica provienen mayoritariamente por vía marítima desde México, Brasil, Argentina y Estados Unidos • Por el lado de la industria automotriz, ingresan piezas para el armado de automóviles marca Susuki y Chevrolet provenientes de Japón y Corea del Sur Aduanas importadoras por volumen (t) Aduana de Guayaquil Esmeraldas Volumen: 4,5 M t (65,8% total nacional) Valor: 7.000 M US$ CIF (55,8% total nacional) 5,1% Densidad de valor: 1.500 US$/t • La Aduana de Guayaquil acumula el 53% en peso de las importaciones del país, ubicándose en primer lugar en este rubro • Los productos básicos siderúrgicos son los que encabezan la lista de cadenas importadas con 540 mil toneladas en el año 2009, seguido por cereales y Guayaquil oleaginosas con más de 500 mil toneladas también 73,9% • Estados Unidos es proveedor del 20% en peso de la mercancía importada, seguido por China (10%) y Argentina (9%) Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduana del Ecuador 2009 (Excluidos el petróleo y sus derivados) Estrategia para reforzar la Logística y 80 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización de comercio exterior - incluyendo el rubro de petróleoPuerto Bolívar es el primer puerto importador de petróleo del país, mientras queQuito tiene relevancia en valor importado pero no en peso Aduanas importadoras Comentarios por valor (US$ CIF) Quito 12,1% Aduana de Pto. Bolívar Volumen: 728.000 t (9% total nacional) Valor: 370 M US$ CIF (3% total nacional) Densidad de valor: 508 US$/t Modo de transporte: 100% Marítimo • Puerto Bolívar es la tercera aduana por importaciones, debido a las entrada dePto. Bolívar petróleo 4,4% • El 99% de las importaciones realizadas por Puerto Bolívar corresponden a productos del Petróleo y sus derivados • Los principales proveedores del petróleo que ingresa por Puerto Bolívar son Estados Unidos (30%), Perú (18%), Nigeria (15%) y Angola (15%). El promedio de la densidad de valor de este producto es de 490 US$/t Aduanas importadoras Aduana de Quito por volumen (t) Volumen: 35.800 t (0,4% total nacional) Valor: 1.514 M US$ CIF (12,1% total nacional) Quito 0,4% Densidad de valor: 42.316 US$/t Modo de transporte: 54% Aérea; 35% Marítimo; 11% Carretera • La aduana de Quito no tiene relevancia en volumen importado (0,4% del país) Pto. Bolívar pero sí en valor de las mercancías (12,1% del valor total) 8,9% • El 20% del volumen importado por vía aérea es maquinaria industrial y el equipamiento eléctrico, y otro 20% es industria farmacéutica • Un 24% del volumen importado por vía marítima es maquinaria industrial, un 18% pertenece a la industria automotriz y un 17% es papel y envases • Un 32% del volumen importado por carretera pertenece a la industria gráfica, un 24% a la industria automotriz y un 21% es maquinaria industrial y equipamientos eléctricos (21%) Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduana del Ecuador 2009 Estrategia para reforzar la Logística y 81 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización de comercio exterior - sin incluir el rubro de petróleoPuerto Bolívar tiene una baja relevancia tanto en peso como en valor, mientras queQuito tiene relevancia en valor importado pero no en peso Aduanas importadoras Comentarios por valor (US$ CIF) Pto. Bolívar 0,1% Aduana de Pto. Bolívar Quito 13,3% Volumen: 6.800 t (0,1% total nacional) Valor: 14,8 M US$ CIF (0,1% total nacional) Densidad de valor: 2.100 US$/t Modo de transporte: 100% Marítimo • Sin tener en cuenta las importaciones de petróleo y sus derivados realizados por esta aduana se pueden destacar los productos hortofrutícolas (35% en peso), papel y envases (34%) y la industria automotriz (17%) • Entre los productos hortofrutícolas las uvas, peras y naranjas son los de mayor peso provenientes por vía marítima desde los Estados Unidos • Los productos derivados del papel provienen mayoritariamente de Canadá, Estados Unidos y Brasil y también son importados por vía marítima Aduanas importadoras Aduana de Quito por volumen (t) Volumen: 35.700 t (0,6% total nacional) Valor: 1.500 M US$ CIF (13,3% total nacional) Densidad de valor: 42.360 US$/t Modo de transporte: 54% Aérea; 35% Marítimo; 1% Quito 0,6% Pto. Bolívar 0,1% Carretera • La aduana de Quito no tiene relevancia en volumen importado (0,4% del país) pero sí en valor de las mercancías (12,1% del valor total) • El 20% del volumen importado por vía aérea es maquinaria industrial y el equipamiento eléctrico, y otro 20% es industria farmacéutica • Un 24% del volumen importado por vía marítima es maquinaria industrial, un 18% pertenece a la industria automotriz y un 17% es papel y envases • Un 32% del volumen importado por carretera pertenece a la industria gráfica, un 24% a la industria automotriz y un 21% es maquinaria industrial y equipamientos eléctricos (21%) Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduana del Ecuador 2009 (Excluidos el petróleo y sus derivados) Estrategia para reforzar la Logística y 82 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización de comercio exterior - incluyendo el rubro de petróleoManta es el cuarto puerto por las importaciones de cereales y productos del mar, yCuenca tiene baja relevancia tanto en volumen como en valor Aduanas importadoras Comentarios por valor (US$ CIF) Aduana de Cuenca Cuenca 0,3% Volumen: 59.500 t (0,7% total nacional) Valor: 188 M US$ CIF (0,3% total nacional) Densidad de valor: 3.200 US$/t Modo de transporte: 98% Marítimo; 2% CarreteraManta • La aduana de Cuenca tiene baja relevancia tanto en valor como en volumen1,3% dentro del conjunto del país • La maquinaria industrial y el equipamiento eléctrico (17,0% en peso), la alfarería (14,2%) y la industria básica siderúrgica (10,3%) son los principales productos importados • China representa el origen del 50% de las importaciones (un 99% de las cuales entran por vía marítima) que se registran en el país por la aduana de Cuenca. A continuación, Estados Unidos, México y Brasil suman un 21% Aduanas importadoras Aduana de Manta por volumen (t) Volumen: 554.000 t (7% total nacional) Valor: 564 M US$ CIF (4,5% total nacional) Cuenca 0,7% Densidad de valor: 1.018 US$/t Modo de transporte: 100% Marítimo Manta 6,8% • El 50% de las importaciones en peso son de cereales y oleaginosas provenientes de Canadá y Estados Unidos • Le siguen las grasas y aceites (un 20% en peso) que son suministradas por Argentina, Bolivia y Paraguay • La suma de productos del mar y bonitos representan un 22% en peso de las importaciones por el Puerto de Manta • A pesar de representar solo un 4% en volumen, la industria automotriz es la más importante en cuanto al valor importado (supone un 25%) Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduana del Ecuador 2009 Estrategia para reforzar la Logística y 83 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización de comercio exterior - sin incluir el rubro de petróleoManta es el cuarto puerto por las importaciones de cereales y productos del mar, yCuenca tiene baja relevancia tanto en volumen como en valor Aduanas importadoras Comentarios por valor (US$ CIF) Cuenca Aduana de Cuenca 1,7% Volumen: 59.500 t (0,9% total nacional) Valor: 188,2 M US$ CIF (1,5% total nacional) Densidad de valor: 3.200 US$/t Modo de transporte: 98% Marítimo; 2% Carretera • La aduana de Cuenca tiene baja relevancia tanto en valor como en volumen dentro del conjunto del país • La maquinaria industrial y el equipamiento eléctrico (17,0% en peso), la alfarería (14,2%) y la industria básica siderúrgica (10,3%) son los principales productos Manta importados 5,0% • China representa el origen del 50% de las importaciones (un 99% de las cuales entran por vía marítima) que se registran en el país por la aduana de Cuenca. A continuación, Estados Unidos, México y Brasil suman un 21% Aduanas importadoras Aduana de Manta por volumen (t) Volumen: 553.700 t (8,0% total nacional) Valor: 563,6 M US$ CIF (4,5% total nacional) Cuenca 1,0% Densidad de valor: 1.000 US$/t Modo de transporte: 100% Marítimo • El 50% de las importaciones en peso son de cereales y oleaginosas provenientes Manta 9,0% de Canadá y Estados Unidos • Le siguen las grasas y aceites (un 20% en peso) que son suministradas por Argentina, Bolivia y Paraguay • La suma de productos del mar y bonitos representan un 22% en peso de las importaciones por el Puerto de Manta • A pesar de representar solo un 4% en volumen, la industria automotriz es la más importante en cuanto al valor importado (supone un 25%) Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduana del Ecuador 2009 (Excluidos el petróleo y sus derivados) Estrategia para reforzar la Logística y 84 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización de comercio exteriorLas exportaciones por la aduana de Tulcán representan el 36% en peso del totaldel volumen exportado vía terrestre Comentarios Distribución y localización • Entre Ecuador y Colombia el comercio exterior vía terrestre, se Banano 14% mueve entre las fronteras de Tulcán (Ecuador) e Ipiales Otros 18% (Colombia) • Ecuador ha enviado en el año 2009 unas 440 mil t a través de Maquinaria industrial 2% Productos la aduana de Tulcán, por un total de 499 millones de US$ hortofrutícolas 13% Bebidas 4% • El principal producto enviado es el banano, el cual representa Industria cárnica 4% un 14% de las exportaciones en peso, seguido por otros productos hortofrutícolas, los cuales representan un 13% en Grasas y Café 4% peso aceites 8% Papel y envases 5% • En promedio la densidad de valor de los productos Productos del mar 8% exportados ronda los 1.100 US$/t Industria automotriz 6% Cereales y Transformación primaria deCADENAS (Exportaciones) t M US$ FOB US$/t madera 7% oleaginosas 7%Banano 62.757 4,5 71 IpialesProductos hortofrutícolas 55.850 4,3 77Grasas y aceites 33.877 28,4 838Productos del mar 33.256 46,8 1.406 TulcánTransformación primaria de madera 31.827 16,2 510Cereales y oleaginosas 31.818 10,3 323Industria automotriz 24.550 85,5 3.485 Exportaciones totalesPapel y envases 22.695 7,4 326 440 mil tCafé 19.448 31,1 1.600 499 millones US$ CIFIndustria cárnica 17.706 15,0 846 1.100 US$/tBebidas 16.875 15,9 944Maquinaria industrial 10.519 83,6 7.951 Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduana del Ecuador 2009 Estrategia para reforzar la Logística y 85 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización de comercio exteriorTulcán es la principal aduana en volumen de importaciones por vía terrestre,representando el 57% del total nacional Comentarios Distribución y localización • Las importaciones por Tulcán durante el año 2009 Detergentes y cosméticos 9% representaron 386 mil t de mercancías a un valor de 811 Papel y envases 17% millones de US$ a través de su aduana de Tulcán Minerales y derivados 7% • La importaciones desde Colombia a través de la ruta Ipiales- Bebidas 6% Tulcán representan el 57% en peso del total de las importaciones vía terrestre Productos químicos 5% • El principal producto importado es el papel, con un 17% en peso, seguido de los detergentes y cosméticos (9%) Industria siderúrgica 5% Otros 31% Alfarería 5% • Los principales productos importados en valor son maquinaria industrial y equipamientos eléctricos (146 M US$), textil y Maquinaria industrial 4% confecciones (85 M US$) y el papel (84 M US$) Industria del plástico 4% Cemento 4% Alimentos de consumoCADENAS (Importaciones) t M US$ CIF US$/t masivo 4%Papel y envases 64.239 84,0 1.308 IpialesDetergentes y cosméticos 36.271 71,2 1.963Minerales y derivados no preciosos 27.048 3,9 145Bebidas 22.907 13,7 596 TulcánOtros productos químicos ncp 20.829 30,3 1.454Industria básica siderúrgica 18.478 26,1 1.413Alfarería 18.334 5,6 304 Importaciones totalesMaquinaria industrial y equipamiento 16.937 146,1 8.624eléctrico 386 mil tIndustria del plástico 14.119 45,4 3.219 811 millones US$ CIFCemento 13.978 4,4 316 2.100 US$/tAlimentos de consumo masivo 13.712 36,6 2.672 Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduana del Ecuador 2009 Estrategia para reforzar la Logística y 86 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización de comercio exteriorLa aduana de Huaquillas representa el 4% en peso del total de las exportacionesrealizadas por carretera Comentarios Distribución y localización Alimentos Transformación de madera 10% • La aduana de Huaquillas es la segunda en importancia balanceados 14% teniendo en cuenta las exportaciones vía terrestre, Papel y envases 7% representan un 4% del total Bebidas 5% • Ecuador ha exportado por la aduana de Huaquillas un total de 49 mil t a Perú, por un valor total de 60 millones de US$ FOB Maq. industrial 4% Extracción • La principal cadena productiva exportada, son productos de madera Ind. plástica 4% relacionados con la extracción de madera, los cuales 22% representan un 23% en peso Electrodomésticos 4% Cuero y calzado 4% • En promedio la densidad de valor de los productos Consumo masivo 3% exportados ronda los 1.200 US$/t Fertilizantes 3% Otros 19%CADENAS (Exportaciones) t M US$ FOB US$/tExtracción de madera 10.969 0,6 53Alimentos balanceados 7.039 3,5 495Transformación de madera 5.038 2,2 437Papel y envases 3.593 3,7 1.022 HuaquillasBebidas 2.450 1,9 793Maquinaria industrial 2.304 10,7 4.659 Aguas Exportaciones totalesIndustria del plástico 2.102 3,7 1.759 VerdesElectrodomésticos 1.986 9,8 4.953 49 mil tCuero y calzado 1.763 5,2 2.940 60 millones US$ FOBAlimentos de consumo masivo 1.693 1,4 813 1.200 US$/tFertilizantes 1.422 8,8 618 Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduana del Ecuador 2009 Estrategia para reforzar la Logística y 87 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización de comercio exteriorEn importaciones, la aduana de Huaquillas representa un 37% en peso del total deimportaciones por vía terrestre Comentarios Distribución y localización Alimentos balanceados 10% • La aduana de Huaquillas, en importaciones vía terrestre, Productos representa el 37% en peso del total nacional y un 17% en Harina y almidones 9% Hortofrutícolas 11% valor, lo que implica que se importan productos de bajo valor agregado Azúcar 6% • Ecuador ha importado unas 250 mil t provenientes de Perú por Papel y envases 6% un total de 161 millones de US$ a través de la aduana de Huaquillas por vía terrestre Cebollas 25% Minerales y derivados 5% • El principal producto recibido a través de esta ruta es la cebolla, con un 25% en peso, seguido por otros productos Fertilizantes 3% hortofrutícolas (10%) y los alimentos balanceados (10%) Consumo masivo 3% Petróleo y sus derivados 2% Minerales p/industriaCADENAS (Importaciones) t M US$ CIF US$/t Otros 19% química 2%Cebollas 61.308 11,8 193Productos hortofrutícolas 26.175 7,8 298Alimentos balanceados 26.099 17,4 665Harina y almidones 22.870 7,1 308 HuaquillasAzúcar 14.790 3,0 203Papel y envases 14.210 19,5 1.374Minerales y derivados no Aguas Importaciones totales 13.650 1,0 72preciosos VerdesFertilizantes 8.528 4,3 508 250 mil tAlimentos de consumo masivo 8.410 161 Millones US$ CIF 14,8 1.755 650 US$/tPetróleo y sus derivados 5.846 11,0 1.878Minerales p/industria química 5.095 0,8 166 Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduana del Ecuador 2009 Estrategia para reforzar la Logística y 88 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización de comercio exteriorEn transporte aéreo de exportación el producto con mayor peso son las flores,mientras que en importación lidera maquinaria industrial Exportaciones Importaciones Industria farmacéutica 16 % Maquinaria industrial 21% Tilapia 18% Electrodomésticos 15 % Flores 61% Otros productos Instrumentos de mar 18% de precisión 6% Otros 33% Productos químicos 5 % Otros 10% Detergentes y cosméticos 4 % • Durante 2009 se han exportado casi 50 mil toneladas de • En el 2009 Ecuador ha importado alrededor de 30 mil mercancías utilizando el transporte aéreo, lo cual representa toneladas de productos vía aérea, representando un 0,3% el 0,2% del total de las exportaciones del país del total de las importaciones del país • El producto estrella del transporte aéreo ecuatoriano son las • En el rubro importaciones se encuentra más diversificado el flores. Se han exportado en total, por esta vía, 30 mil tipo de productos que llegan al país toneladas por un valor de 150 millones de US$, las cuales el 95% han sido despachadas por el aeropuerto de Quito • Productos vinculados a la maquinaria industrial y equipamientos eléctricos con un 21% son los que tienen un • El 44% de la carga de flores aérea ha tenido como destino mayor peso en las importaciones Estados Unidos, un 18% Rusia y un 10% Holanda • El 75% de las importaciones ingresan al país por la aduana • La tilapia que representa un 18% de las mercancías de Quito, un 24% lo hace por Guayaquil y el restante 1% se enviadas por avión en peso, son despachadas desde reparte entre Latacunga, Cuenca y Manta Guayaquil y el 95% tiene como destino el mercado norteamericano • La industria farmacéutica (16%) y los electrodomésticos (15%) son los restantes rubros importantes Estrategia para reforzar la Logística y 89 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización de comercio exteriorLos minerales no preciosos es la cadena productiva con mayor peso en lasexportaciones por carretera; en importaciones, lo es papel y envases Exportaciones Importaciones Otros 18% Papel y envases Cebollas 9% 12% Minerales no preciosos 7% Cereales 3% Hortofrutícolas 6% Minerales Papel y envases 3% no preciosos 45% Productos del mar 4% Detergentes 6% Hortofrutícolas 4% Harinas 4% Grasas y aceites 4% Balanceados 4% Otros 45% Bananos 4% Productos químicos 4% Madera 14% Bebidas 4 % • En total durante el 2009 se han exportado 1,2 millones de toneladas por un total 631 millones de US$ por las carreteras ecuatorianas, representando un 5% de la oferta exportable • Ecuador ha importado alrededor de 688 mil toneladas de productos vía carretera, representando un 8% del total de • El principal destino de las exportaciones por carretera son las importaciones del país medido en peso las zonas francas ecuatorianas con un 60% en peso pero sólo el 11% en valor. Colombia absorbe el 36% de las • En importaciones se encuentra más diversificado el tipo de exportaciones en peso, pero el 80% en valor a través de su cadenas productivas que llegan al país aduana de Tulcán • El 57% en peso de las importaciones ingresan al país por la • Quito es la aduana que ha registrado mayor volumen en aduana de Tulcán (78% en valor). En segundo lugar un 37% peso en las exportaciones con un total del 45% y el 2% del (en t) ingresa por Huaquillas valor • El restante 6% de las importaciones vía terrestre son • Los minerales no preciosos y sus derivados es la cadena registradas en las aduanas de Guayaquil, Macará y Quito más transportada en las exportaciones por carretera con un 45% en volumen Estrategia para reforzar la Logística y 90 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización de comercio exteriorEl 90% del comercio exterior ecuatoriano se desarrolla por vía marítima a travésde sus principales puertos Exportaciones Importaciones Industria básica siderúrgica 13% Grasas y aceites 10% Cereales y Bananos 67% Grasas y aceites 2% oleaginosas Transformación maderas 2% Cemento 7% 13% Cereales 2% Atunes 2% Cacao 2% Fertilizantes 7% Camarones y langostinos 2% Nafta disolvente 6% Otros 11% Industria del plástico 6% Otros 33% Minerales y derivados no preciosos 6% • Ecuador ha importado alrededor de 5,8 millones de • Sin tener en cuenta las exportaciones de petróleo y sus toneladas de productos por vía marítima por un total de derivados se han exportado 7,2 millones de toneladas de 8.600 millones de US$ CIF, representando un 95% del total de mercancías por un total 4.800 millones de US$ por vía las importaciones del país marítima • En el rubro importaciones, el tipo de productos que llegan • Más del 50% de las exportaciones son dirigidas a sólo 3 por vía marítima se encuentra más diversificado, siendo los países, el principal destino son los Estados Unidos 24%, cereales y oleaginosas la primer cadena en volumen con seguido por Rusia con 16% y por último Italia con el 14% un 13%, seguida por la industria básica siderúrgica también con un 13% • Guayaquil es el puerto por el que realizan la mayor parte de exportaciones con el 74% en peso, luego se encuentra • El 78% en peso de las importaciones ingresan al país por el Puerto Bolívar con el 21%, Esmeraldas (4%) y Manta (1%) puerto de Guayaquil, el 12% lo hace por Esmeraldas y un 10% por Manta *Para este análisis se ha excluido la cadena de petróleo y sus derivados *Para este análisis se ha excluido la cadena de petróleo y sus derivados Estrategia para reforzar la Logística y 91 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización de comercio exteriorEl Puerto de Guayaquil moviliza casi el 85% de los TEUs de Ecuador TEUs movilizadas Importación Exportación Puerto TOTAL Llenos Vacíos Transbordo Llenos Vacíos Transbordo Guayaquil 181.191 118.695 2.703 177.853 112.399 2.992 595.833 Esmeraldas 27.923 70 - 3.445 23.256 - 54.694 Pto Bolívar 878 20.567 - 18.266 8.390 - 48.101 Manta 1.434 2.490 3.924 0,6% 7,8% 6,8% 302.591 293.246 Guayaquil Exportaciones Pto. Bolivar Importaciones Manta Esmeraldas 84,8% 27.993 26.656 26.701 21.445 2.490 1.434 • El Puerto de Guayaquil capitaliza el manejo de Guayaquil Esmeraldas Pto. Bolívar Manta contenedores del país, con casi 600.000 TEUs entre importaciones y exportaciones durante el año 2009 • El Puerto de Guayaquil trató en 2009 el 85% del total de TEUS movilizados en el país • Los puertos de Guayaquil y Esmeraldas movilizan un número menor TEUs en exportaciones que en importacines, mientras • Los puertos de Esmeraldas y Puerto Bolívar atienden el 8% y que en Puerto Bolívar y Manta la situación es la contraria. Sin 7% respectivamente, mientras que el Puerto de Manta tiene embargo la relación entre TEUs importados y exportados es un papel testimonial en cuanto a la carga de contenedores similar para todos los puertos Fuente: Autoridades Portuarias 2009; excepto Pto. Bolívar 2008 Estrategia para reforzar la Logística y 92 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización de comercio exteriorLa estructuración de relaciones funcionales a nivel logístico muestra unaarticulación de subcuencas a través de los nodos de Quito y Guayaquil, estandoambos fuertemente relacionados • La producción manufacturera en Ecuador se concentra principalmente alrededor de Guayaquil y Quito y secundariamente en Cuenta y Latacunga. Otro polo COLOMBIA principal de producción es Oriente, a través de la Tulcán producción de petróleo Esmeraldas • El consumo se da principalmente en Quito y Guayaquil, Ibarra con nodos secundarios de consumo en Cuenca, Nueva Loja Quito Portoviejo, Manta, Santo Domingo, Esmeraldas, Ibarra, Santo Machala, Loja, Ambato, Riobamba y Latacunga Domingo • Las actividades de distribución se concentran Manta principalmente en Guayaquil (consumo urbano, Quevedo Latacunga consolidación de producción y actividad relacionada Portoviejo con el modo marítimo) y Quito (consumo urbano, consolidación de producción y actividad relacionada Ambato Riobamba con el modo aéreo) siendo nodos secundarios Cuenca, Tulcán, Santo Domingo, Manta, Esmeraldas y Machala Guayaquil • Las relaciones funcionales de Nivel 1 se estructuran alrededor de los nodos de Quito y Guayaquil, siendo la relación entre estas dos ciudades las más importante Cuenca identificada en el país Leyenda • Asimismo se estructura la relación entre la zona de Distribución extracción petrolera de Ecuador (Oriente) con el puerto Machala Consumo de Esmeraldas que se posiciona como el principal Producción manufacturera puerto para las importaciones y exportaciones de crudo Loja Nodos de actividad petrolera y derivados así como para material para las operación de los campos petroleros Nodos de actividad logística Relaciones funcionales Nivel 1 • Las relaciones funcionales de Nivel 2 se estructuran Relaciones funcionales Nivel 2 alrededor de Machala, Cuenca, Loja, Manta, Santo PERÚ Domingo, Esmeraldas, Tulcán y el ámbito Riobamba – Ámbitos funcionales Ambato Estrategia para reforzar la Logística y 93 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Contenidos 1. Introducción 2. Revisión de estudios previos 3. Caracterización socioeconómica, productiva y comercio exterior 4. Caracterización de la infraestructura de transporte y logística 5. Caracterización de la muestra de entrevistas 6. Análisis de la estructura del sector transporte y logística 7. Análisis de cadenas logísticas 8. Auditoría de cadenas 9. Análisis legal 10. Síntesis oferta – demanda 11. Próximos pasos Estrategia para reforzar la Logística y 94 la Facilitación del Comercio Exterior
  • El sistema vial ecuatoriano dispone de 5.600 km de caminos pavimentados, de loscuales el 30% presentan un estado deficiente Estado de la red vial actual Caracterización de la infraestructura vial Esmeraldas Tulcán • El sistema vial ecuatoriano dispone de 43.200 km de caminos, a Colombia de los cuales 5.600 km (13%) se encuentran pavimentados Ibarra • La principal ruta es la denominada Panamericana y atraviesa Nueva el país de norte a sur, uniendo Tulcán (frontera con Colombia) Loja Quito con Macará (frontera con Perú), pasando por Quito Santo Domingo Puerto Francisco de • Tiene un recorrido de 1.400 km y es la principal vía de Orellana comunicación del país, tanto en el interior como con los países Manta Latacunga limítrofes Tena Portoviejo Ambato • Las rutas más comunes para transporte de mercaderías son: Puyo Guaranda Babahoyo Riobamba • Quito – Sto. Domingo de los Colorados – Guayaquil Guayaquil • Esmeraldas – Quito – Tulcán/Lago Agrio Santa Elena Guayaquil Macas • Manta – Pedro Garbo – Guayaquil Azogues Cuenca • Manta – Flavio Alfaro – Santo Domingo Puerto Bolívar • Quito – Lacatunga – Riobamba – Cuenca Machala a Perú • Cuenca – Sta. Isabel – Machala Loja • Un 30% de las carreteras aún siguen en un estado deficiente Zamora (más de 50 años de antigüedad) y esto hace que algunas a localidades presenten altos costos en el transporte de sus Perú mercancías hacia los puertos y a los centros de consumo Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas Estrategia para reforzar la Logística y 95 la Facilitación del Comercio Exterior
  • La red ferroviaria ecuatoriana está poco desarrollada y prácticamente no esutilizada en el transporte de mercancías Estado de la red ferroviaria actual Caracterización de la infraestructura ferroviaria Esmeraldas • La red ferroviaria ecuatoriana posee una baja extensión y está Tulcán formada por tres líneas principales y dos ramales secundarios. Su extensión total no supera los 1.000 km lineales Salinas Ibarra Nueva • Su desarrollo ha sido prácticamente nulo en los últimos años; Loja en el primer tercio de siglo constituyó el mejor medio de Quito transporte y el principal medio de comunicación entre el Santo interior y la costa Domingo Puerto Francisco de Orellana Manta Latacunga • La infraestructura de la red ferroviaria no se encuentra Portoviejo Tena preparada para el transporte de mercancías Puyo • Durante los últimos treinta años, debido fundamentalmente a Riobamba la competencia directa del transporte por carretera y a la falta Guayaquil de renovación del parque y de las instalaciones, los Santa Elena Alausi indicadores del transporte de pasajeros y de carga señalan la Sibambe Coyoctor Macas disminución en el uso de esta forma de transporte Tambo Azogues Cuenca Indicadores históricos del desarrollo de la Infraestructura ferroviaria Puerto Bolívar Concepto Año 1980 Año 1996 Loja Zamora Líneas principales Longitud de la red (km) 965,0 956,0 Ramales secundarios Pasajeros-km 65,3 26,2 Toneladas-km 32,1 9,0 Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas Fuente: Centro de información y documentación empresarial sobre Iberoamérica Estrategia para reforzar la Logística y 96 la Facilitación del Comercio Exterior
  • El puerto de Guayaquil y el de Esmeraldas son los más importantes del país, debidoa las exportaciones de bananos y petróleo Localización de los puertos más importantes Caracterización de la infraestructura portuaria 54.885 Esmeraldas 45.038 28.650 3.335 • El Puerto de Esmeraldas, ubicado al norte del país en la provincia del mismo nombre, es uno de los más importantes, 2005 2006 2007 2008 Nueva ya que es utilizado para exportar el petróleo que produce el 38.748 Quito Loja Ecuador. Ha mostrado en los últimos años una evolución 14.269 favorable en el movimiento de TEUs 2.912 1.642 Puerto Francisco de Manta Orellana • El Puerto de Guayaquil es el más importante del país y se 2005 2006 2007 2008 encuentra localizado en la provincia de Guayas, el principal Portoviejo 603.693 597.622 producto exportado por este puerto son los bananos. Durante 2007 y 2008 ha mermado el movimiento de TEUs 567.608 566.195 Guayaquil • El Puerto Bolívar, ubicado al sur del país, pertenece al cantón Santa Elena 2005 2006 2007 2008 de Machala en la provincia El Oro, es el tercer puerto en Macas importancia. El 99% de las exportaciones que se realizan en 48.101 este puerto son de bananos y el restante 1% es de piñas y 36.640 22.546 23.625 mangos. Muestra durante los últimos años una tendencia creciente en el movimiento de TEUs Puerto 2005 2006 2007 2008 • El Puerto de Manta está ubicado en la provincia de Manabí. Bolívar Evolución movimiento de TEU’s De los cuatro principales puertos del país es el menos Loja (incluyendo importación, importante. Su principal actividad es la exportación de grasas Zamora exportación y transbordos, de y aceites y productos de mar. La cantidad de TEUs movilizados llenos y vacios) en los últimos años ha decrecido pasando de movilizar 38.748 TEUs en 2005 a sólo mover 1.642 durante 2008 Fuente: Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial 2008 Estrategia para reforzar la Logística y 97 la Facilitación del Comercio Exterior
  • El Puerto de Guayaquil es el más dinámico de Ecuador Estadísticas puertos principales Comentarios1.400 1.277 Cantidad de naves arribadas (2008)1.2001.000 • El Puerto de Guayaquil es el que registra una mayor cantidad 800 de naves arribadas con un total de 1.277, los demás puertos se 557 600 encuentran por debajo de estos valores siendo Puerto Bolívar 400 277 241 el que le sigue con 557 naves arribadas durante el 2008 200 0 Guayaquil Pto. Bolívar Esmeraldas Manta • Con respecto a los volúmenes de importación y exportación el Puerto de Guayaquil (3,75 millones de t en importaciones y 3,5 Importaciones y exportaciones 2008 (millones de t) millones de t en exportaciones) se impone con mayores valores que los demás puertos. Puerto Bolívar, siendo el segundo, maneja 1,7 millones de t exportación aproximadamente • En cuanto al tipo de carga movilizada por los puertos el mayor volumen es el contenerizado movilizado por el Puerto de Guayaquil (4 M t) Guayaquil Pto. Bolívar Esmeraldas Manta *Para la elaboración de este gráfico no se ha tenido en cuenta el petróleo Total de carga movilizada por tipo 2008 (millones de t) 8 Tipos de carga movilizada 2008 (t) 7,26Millones Granel líquido Granel sólido 6 Contenerizada General Puerto General Contenerizada Granel sólido Granel líquido 4 Guayaquil 2.485.682 4.000.933 727.794 49.164 2 1,77 1,07 0,66 Pto. Bolívar 1.576.042 199.271 - - 0 Guayaquil Pto. Bolívar Esmeraldas Manta Esmeraldas 499.060 143.538 289.432 135.574 Fuente: Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial 2008 Manta 68.861 17.441 436.378 130.732 Estrategia para reforzar la Logística y 98 la Facilitación del Comercio Exterior
  • El Puerto de Guayaquil es el que más atracaderos ofrece Puerto de Guayaquil Equipo para manipulación de carga • Las instalaciones de la terminal consisten en nueve muelles con un total de• Andipuerto Guayaquil SA (en condición de concesionario de 2 terminales) tiene exclusividad del 1.625 m de longitud con y con un área total de 200 hectáreas manejo de cargas al granel en la Autoridad Portuaria de Guayaquil • El Puerto de Guayaquil cuenta con área para carga general con un total de• Para la terminal de contenedores, se cuenta con una 28 bodegas que incluyen 4 bodegas de carga peligrosa grúa de pórtico de 40 t • La terminal de contenedores dispone de 4 módulos de almacenamiento de contenedores para 7.500 TEU’s, 3 bodegas de consolidación y Muelle Atracaderos Longitud (m) desconsolidación de mercaderías de 7.200 m2 cada una. A su vez esta terminal cuenta con una grúa de pórtico con una capacidad de 40 t Carga General 5 185 c/u Terminal de • La terminal de graneles sólidos de una bodega de almacenamiento con 3 185 c/u capacidad para 30.000 t A su vez cuenta con 3 silos de 6.000 t cada uno y un contenedores Carga de granel 1 155 sistema neumático para carga y descarga de graneles • Por su parte la terminal de graneles líquidos cuenta con un área de almacenaje de 4.300 m2 y de una capacidad de 30.000 t, a su vez dispone Evolución TEU’s movilizados (miles de unidades) de 3 tanques con una capacidad de 3.200 t cada uno • El canal de acceso tiene una longitud de 51 millas náuticas, divididas entre 603.693 597.622 un canal exterior de ambiente marino (10,8 millas náuticas) y un canal interior 567.608 566.195 516.557 468.599 con influencia estuariana (40,2 millas náuticas). El ancho del canal de acceso es de 122 m (400 pies), mientras que la profundidad es de 10,5 m (34 pies) • Andipuerto Guayaquil S.A. es el concesionario del terminal de graneles y multipropósito por 20 años tiene exclusividad del manejo de cargas al granel en la Autoridad Portuaria de Guayaquil (Puerto Nuevo) 2003 2004 2005 2006 2007 2008Fuente: Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial Estrategia para reforzar la Logística y 99 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Puerto Bolívar es la puerta de salida de las provincias del sur Puerto Bolívar Equipo para manipulación de carga • Puerto Bolívar, está ubicado en el borde este del estero Santa Rosa, posee • Todos los equipos necesarios para la manipulación de la carga son provistos por la empresa privada una infraestructura diseñada para buques de hasta 20.000 t de peso muerto y 9,1 m de calado • Puerto Bolívar constituye la puerta de salida de los productos de exportación Profundidad Muelle Atracadero Longitud (m) de la provincia de El Oro y parte de las provincias de Azuay, Cañar, Guayas (m) y Zamora Nº1 160 10 Espigón Nº2 160 10 • Para almacenaje posee: Nº3 178 10 Marginal • 12 bodegas (6 para carga general y 6 para palletizar banano) con Nº4 178 10 una área total de 24.728 m2 • Patios de almacenamiento con un total de 163.554 m2 • Áreas de reserva con un total de 27 ha de superficie Evolución TEU’s movilizados (miles de unidades) (mayoritariamente no habilitada para recibir carga) • El canal está provisto de boyas luminosas en la ruta de acceso al puerto 48.101 • El servicio de practicaje para maniobras de entrada y salida de las naves, lo 36.640 prestan los Operadores Portuarios de buques 23.827 22.503 22.546 23.625 • Conectado con carreteras de primer orden con Guayaquil (182 km), con Cuenca por Pasaje y Girón (180 km), con Loja (230 km) y con Huaquillas (80 km). Por carreteras de segundo orden con Zamora (300 km) y con Macas (440 km) 2003 2004 2005 2006 2007 2008Fuente: Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial Estrategia para reforzar la Logística y 100 la Facilitación del Comercio Exterior
  • El Puerto de Esmeraldas ofrece una posición estratégica entre Suramérica yNorteamérica Puerto de Esmeraldas Equipo para manipulación de carga CantidadReach Stacker 1 • Puerto Esmeraldas es un puerto de aguas profundas, situado en una dársena,Top Loader 1 lo que permite una gran maniobrabilidad y atraque de las navesSide Loader 1 • Tiene una posición geoestratégica por su equidistancia a los mercados delMontacargas (4 - 17 t) 4 Sur, Centro y NorteaméricaSpreaders para contenedores 2 • Cuenta con vías alternativas que lo comunican con todas las regiones delArado marino 1 país, como por ejemplo:Push – puller 1Chasis (normales y para contenedores) 3 • La ruta del Sol - acceso por el norte y sur de la provincia • Quito-Calacalí - La Independencia - Esmeraldas Profundidad • Esmeraldas - San Lorenzo – Ibarra – Quito Muelle Atracadero Longitud (m) (m) • Esmeraldas - Sto. Domingo – Aloag – Quito Marginal Nº1 350 11,5 • En cuanto a facilidades de almacenamiento, cuenta con una bodega para Servicios Nº2 120 5 palletizar banano, una bodega para carga peligrosa, espacio al aire libre, Evolución TEU’s movilizados (miles de unidades) áreas pavimentadas de 66.000 m2, áreas reservadas para carga general de 110.000 m2 54.885 45.038 • Otras facilidades que se encuentran en el puerto son: 28.650 • Balizamiento que facilita el arribo de las naves • Estación meteorológica y mareo gráfica • Servicios a la carga, al buque o de tipo complementarios a 1.524 1.275 3.335 ambas, delegados al sector privado 2003 2004 2005 2006 2007 2008Fuente: Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial Estrategia para reforzar la Logística y 101 la Facilitación del Comercio Exterior
  • El Puerto de Manta permite tratar todo tipo de mercancías Puerto de Manta Equipo para manipulación de carga Cantidad • El Puerto de Manta presenta un acceso de mar abierto a 25 millas náuticasGrúa Mobile Harbour 1 de la ruta internacional de tráfico marítimo sin canales, con profundidadesReach Stacker 2 naturales de 12 metros en la marea más baja que permiten el ingreso de naves de gran calado, y el aeropuerto internacional a menos de 5 kilómetrosEppty Handlers 1 de las instalaciones portuariasFork Lifts 3 • Se trata de un puerto multipropósito; tiene carga de graneles, pesca,Spreaders 1 contenedores, coches y cruceros. Tiene capacidad para 90.000 TEUs anualesTruck Capacity 10Básculas electrónicas 2 • La Autoridad Portuaria de Manta está en proceso de delegar a la iniciativa privada la gestión del Puerto, y se está valorando una propuesta del Grupo Profundidad Hutchinson Muelle Atracadero Longitud (m) (m) • Cuenta con dos zonas francas, que aseguran la existencia de grandes Nº1 200 10 extensiones de áreas de almacenaje, y que se ubican a pocos kilómetros del Internacional 1 Nº2 200 12 puerto, en las principales vías de acceso a la ciudad Nº3 200 12 Internacional 2 • Posee dos muelles internacionales, y a su vez cuenta con dos muelles Roll on Nº4 200 9 Roll off de 13 m de longitud y 7 de calado, con varios remolcadores y con 1 Evolución TEU’s movilizados (miles de unidades) puerto pesquero que contiene hasta 618 m de atracaderos de entre 5 m y 9 38.748 m de profundidad • Por ser un puerto abierto y de profundidad natural de 12 metros, no presenta 25.033 problemas al ingreso de las naves a los muelles internacionales y marginales, 21.600 y opera los 365 días del año. Es el puerto de aguas más profundas del 14.269 Ecuador, pues a 150 m de las instalaciones portuarias tiene profundidad de 2.912 15 m y a 400 m tiene 18 m 1.642 • Como áreas de almacenaje cuenta con patios abiertos de 10 ha de 2003 2004 2005 2006 2007 2008 superficie y bodegas cubiertas de 0,23 ha de superficieFuente: Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial Estrategia para reforzar la Logística y 102 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Entre los aeropuertos de Quito, Guayaquil y Cuenca se exportan el 99,6% demercancías por vía aérea Localización de los aeropuertos más importantes Caracterización de la infraestructura aeroportuaria Esmeraldas Tulcán • Aeropuerto de Quito • El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre es uno de los más Ibarra altos del mundo (2.800 m) y se ubica dentro del casco urbano Quito Nueva Loja de Quito, por lo que no tiene capacidad de expansión Santo Domingo • Se construyó en 1960 dentro de una superficie de 126 ha en las Puerto Francisco de que el área construida abarca 40 ha con una pista de 3.120 m Orellana Manta • Tiene capacidad para atender a 3.660.000 personas y Portoviejo Latacunga Tena alrededor de 150.000 t por año Ambato Guaranda Puyo • El 90% de las flores que se exportan salen del aeropuerto de Babahoyo Riobamba Quito, con el destino preferente de Estados Unidos (45%) Santa Elena • Las flores, a su vez, representan el 86% de exportaciones Guayaquil Macas realizadas a través del aeropuerto de Quito Azogues • Está previsto que para el año 2011 el nuevo Aeropuerto Cuenca Internacional de Quito sustituya el actual. Este contará con: Puerto Bolívar • 70 ha construidas en una superficie de 1500 ha • 1ªpista de 4.100 m, y segunda de 2.350 m Loja Zamora • Capacidad para 5.000.000 de pasajeros y cerca de 250.000 t anuales de transporte de carga de mercancías Fuente: ALG Estrategia para reforzar la Logística y 103 la Facilitación del Comercio Exterior
  • El aeropuerto de Guayaquil trata el 30% de las exportaciones por vía aérea deEcuador Localización de los aeropuertos más importantes Caracterización de la infraestructura aeroportuaria Esmeraldas • Aeropuerto de Guayaquil Tulcán • El Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, está ubicado a 5 km de Guayaquil, y aunque se inauguró en 1935 Ibarra se estrenaron sus nuevas instalaciones en 2006 Nueva Quito Loja • Cuenta con una pista de aterrizaje de 2.790 m Santo Es un aeropuerto principalmente de pasajeros, con más de Domingo Puerto Francisco de • Manta Orellana 3.500.000 de pasajeros en 2009 Portoviejo Latacunga Tena • Guayaquil tiene el mejor puerto de Ecuador; un 99% de las Ambato exportaciones se hacen a través de él, por vía aérea Guaranda Puyo representan solo un 0,3% del total desde la ciudad Babahoyo Riobamba • Un 30% de las exportaciones por vía aérea del país se realizanSanta Elena a través del aeropuerto de Guayaquil Guayaquil Macas • La tilapia y los productos del mar representan un 92% de las Azogues exportaciones realizadas a través del aeropuerto Cuenca • Aeropuerto de Cuenca Puerto Bolívar • El Aeropuerto Mariscal Lamar es el tercer aeropuerto de Loja Ecuador en tonelaje exportado y dispone de 1 pista de 1900 m Zamora • Desde el aeropuerto se exporta el 10% de las mercancías salientes de Cuenca • La alfarería y los electrodomésticos y electrónicos suponen el 82% de las exportaciones por vía aérea desde Cuenca Fuente: ALG Estrategia para reforzar la Logística y 104 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Actualmente existen en el Ecuador un total de 13 empresas administradoras dezonas francas Localización de la infraestructura logística y de apoyo al Caracterización de la infraestructura logística y de apoyo al comercio exterior comercio exterior Esmeraldas • Las zonas francas ecuatorianas están principalmente Tulcán localizadas en las provincias de Esmeraldas, Manabí, ZF Pichincha y Guayas Ibarra • La provincia de Pichincha es donde se encuentra la mayor ZF ZF ZF Nueva Loja aglomeración de zonas francas con un total de 6 ZF Quito infraestructuras bajo este marco regulatorio ZF Santo Domingo ZF Puerto Francisco de • Las zonas francas existentes en el Ecuador no presentan unos Orellana Manta ZF estándares de calidad de servicio e instalaciones en línea con ZF Latacunga Tena las prácticas internacionales Portoviejo Ambato − No se ajustan al concepto de plataformas logística como Guaranda Puyo nodos que agrupan servicios logísticos de valor agregado Babahoyo Riobamba ZF ZF • Se destaca la falta de promoción de infraestructuras logísticas ZF ZFSanta Elena y el escaso aprovechamiento de sus beneficios operativos y Macas tributarios por parte del sector Guayaquil Azogues • Existen en la actualidad varios proyectos de infraestructuras de Cuenca servicios logísticos en curso: Puerto Bolívar • Centro de carga aérea en el Nuevo Aeropuerto de Quito Centro Integrado de Mercancías (CIM) Quito Loja • Zamora • Puerto terrestre de Sto. Domingo de los Colorados ZF Zonas Francas • Zona de Actividades Logísticas (ZAL) Manta Fuente: ALG • Centro de Distribución de Guayaquil Estrategia para reforzar la Logística y 105 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Contenidos 1. Introducción 2. Revisión de estudios previos 3. Caracterización socioeconómica, productiva y comercio exterior 4. Caracterización de la infraestructura de transporte y logística 5. Caracterización de la muestra de entrevistas 6. Análisis de la estructura del sector transporte y logística 7. Análisis de cadenas logísticas 8. Auditoría de cadenas 9. Análisis legal 10. Síntesis oferta – demanda 11. Próximos pasos Estrategia para reforzar la Logística y 106 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Definición de los cuestionarios de las entrevistas • Identificación de los principales agentes clave del sector productivo y logístico ecuatoriano; Objetivos familiarización de los entrevistados con los objetivos generales y particulares del estudio y la iniciativa del desarrollo de una política logística por parte del MCPEC • Comprensión de la estructura empresarial y operativa de los diferentes agentes prestatarios de servicios de transporte y logística • Obtención de información detallada de la estructura y dinámica de cada una de las cadenas productivas con relevancia logística en el Ecuador • Identificación de los principales problemas y barreras en la operativa de los ofertantes y demandantes de servicios logísticos y de transporte • Caracterización general de la oferta y de la demanda de servicios de terciarización, sectores Resultados esperados principales usuarios de los servicios e infraestructuras de transporte y principales proveedores • Caracterización del mercado productivo: estructuración del desempeño funcional, espacial y operativo de cada una de las cadenas con relevancia logística (agentes participantes, estructura física, tiempos y costos de operaciones, restricciones y limitaciones con afectación, entre otros) • Caracterización estructural y funcional de los diferentes agentes del sector del transporte y la logística en el Ecuador, así como su organización sectorial e interrelaciones dentro del esquema logístico existente • Opinión de los entrevistados sobre la situación actual y las necesidades y requerimientos de mejora a corto y mediano plazo: identificación de necesidades, requerimientos, debilidades, barreras , etc. Estrategia para reforzar la Logística y 107 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Se definen 3 modelos de cuestionario básicos, particularizados por cada tipo deactor entrevistado e información requerida del mismo • Se definen 3 cuestionarios diferentes (guía de entrevistas) adaptados a los diferentes tipos de Cuestionarios actores entrevistados: – Sector público, asociaciones y gremios – Usuarios logísticos (generadores de carga) – Proveedores de servicios logísticos (agentes de carga, agentes de aduana, operadores logísticos, almaceneras, empresas de transporte terrestre, navieras y líneas aéreas, gestores de infraestructura logística) • Los cuestionarios tienen en común las partes siguientes: – Caracterización general de la empresa / entidad y sobre la persona entrevistada: principales magnitudes relativas a la actividad desempeñada – Obtención del conocimiento especifico de cada entrevistado sobre el funcionamiento del sector logístico en el Ecuador y el papel que desempeña la empresa / entidad dentro del mismo – Información sobre las expectativas o evolución prevista del sector – Identificación de barreras para el desarrollo del sector logístico y propuestas de soluciones posibles en el marco referencial actual • Para cada uno de los cuestionarios dirigidos a los diferentes actores, se plantea a la persona entrevistada las relaciones de la empresa bajo 4 ramas de análisis: clientes, proveedores, competencia e instituciones • Asimismo, parte del cuestionario se enfoca al desarrollo y obtención de información específica de la actividad de cada actor en particular (en el marco de las 3 tipologías de actores segmentadas) Estrategia para reforzar la Logística y 108 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Contenidos de las entrevistas dirigidas al sector público, asociaciones y gremios Sector público, asociaciones y gremios • Las entidades del sector publico objeto de las entrevistas son el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad y Ministerios dependientes, así como entidades publicas especializadas (por ejemplo: departamentos de planificación) • Adicionalmente se incluyen las Cámaras de Comercio de las principales ciudades, las asociaciones y federaciones que agrupan los diferentes agentes logísticos entrevistadas y defienden los intereses de los actores relacionados con el sector logístico: generadores de carga, transportistas, operadores logísticos, etc. • La parte del cuestionario relacionada al impacto que tiene la entidad entrevistada sobre el sector de la logística y del transporte, se enfoca en los siguientes aspectos – Recursos dedicados por la entidad al seguimiento del sector, bases de datos e indicadores utilizados, contactos establecidos con los otros actores del sector – Herramientas utilizadas por la entidad para el control, la regulación y la fiscalización del sector – Mecanismos establecidos por la entidad para subvencionar, financiar e invertir en el sector – Planes de la entidad a corto, mediano y largo plazo que impactaran el sector Estrategia para reforzar la Logística y 109 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Contenidos de las entrevistas dirigidas a usuarios logísticos Usuarios logísticos • Los usuarios logísticos son aquellas empresas generadoras de carga (derivando en su movilización), siendo origen o destino de los correspondientes flujos ya sean de comercio exterior (importadores y exportadores) o nacionales • En el cuestionario se recogen informaciones que permiten caracterizar los procesos productivos y de distribución, en términos de tipologías de insumos y productos, volúmenes movilizados, orígenes y destinos, modos de transporte, etc. • Se describe el grado de terciarización de la actividad logística asociada a la cadena en particular: principales proveedores de servicios a la logística (empresas de transporte, agencias de carga, agencias de aduanas, etc.) así como las condiciones de la relación con estos proveedores en términos de contratación, tarifas, • Se detallan características operativas del transporte de carga y resto de prácticas logísticas asociadas: canales, modos, unitarización, rotación y gestión de inventarios, estacionalidad de la actividad, tiempos y costos, logística inversa, entre otros • Se relaciona la problemática logística identificada por el entrevistado en el manejo de su carga, en términos de infraestructura, normativa, servicios logísticos, sistemas de información, seguridad, ente otros, así como las necesidades de desarrollo logístico relacionadas • Finalmente, – Se plantea el desarrollo de los diferentes aspectos institucionales, legales y normativos determinantes para el desarrollo del sector (principales barreras), así como las medidas y oportunidades de mejora percibidas por el usuario logístico de una determinada cadena productiva – Se realiza un planteamiento de las tendencias previstas en el sector: previsión de evolución de la actividad en particular y del sector en general a corto, medio y largo plazo, así como los requerimientos requeridos derivados Estrategia para reforzar la Logística y 110 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Contenidos de las entrevistas dirigidas a proveedores de servicios logísticos (1/2) Proveedores de servicios logísticos • Las empresas entrevistadas son todas las que proveen servicios para la logística de carga: transporte, almacenaje y otros servicios de valor agregado, distribución, agenciamiento aduanero, almacenamiento temporal, transporte internacional, servicios asociados, servicios conexos • Se plantea una caracterización del negocio y estructura empresarial particular del agente en cuestión: cifras de negocio, plantilla, nivel de formación, etc. • En el cuestionario se recogen especificaciones relativas a la infraestructura de que dispone la empresa: flota, antigüedad de la misma, equipamientos propios y terciarizados, uso de tecnologías, unitarización, uso de servicios conexos, entre otros, así como el grado de terciarización en los servicios ofertados a los clientes • Se describen los servicios que provee actualmente la empresa, los principales sectores en los cuales trabaja, el tipo y valor de la carga movilizada, el tipo de operaciones de COMEX realizadas, los flujos de mercancías por origen – destino según el medio de transporte utilizado, las modalidades de contratación y capacidades de negociación con clientes y proveedores, modalidades de seguro empleadas, los requerimientos de intermodalidad demandados por los clientes, etc. • Se detallan las condiciones de operación en que el agente realiza su actividad: canales de distribución utilizados, almacenamiento y métodos de carga y descarga, resultados operativos y estructura de costos de operación, sensibilidad de la tarifa a éstos y valor de la misma, uso de tecnología en la operación, incidencia del uso de TICs sobre las tarifas, entre otros • Se relaciona la problemática logística identificada por el entrevistado en el manejo de su carga, en términos de infraestructura, normativa y regulación, costos, sistemas de información, seguridad, servicios en ruta, ente otros, así como las necesidades de desarrollo relacionadas Estrategia para reforzar la Logística y 111 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Contenidos de las entrevistas dirigidas a proveedores de servicios logísticos (2/2) Proveedores de servicios logísticos • Finalmente, se realiza un análisis integral del sector tomando en consideración: – La competencia: organización empresarial del sector, grado de consolidación, barreras de entrada, grado de informalidad y factores influyentes – Los proveedores: tipologías, capacidades de negociación y fijación de precios, facilidad de encontrar nuevos proveedores – Los clientes: tamaño, tipologías, sensibilidad de cliente al precio, estabilidad en la prestación de servicios – Gobierno: marco legal e institucional de contratación de servicios, precios de referencia y márgenes, grado de libertad en el desarrollo de servicios, nivel de aplicación, restricciones existentes e impacto de estas en el desarrollo de la oferta de servicios de transporte y logística, reglamentaciones que rigen al actividad empresarial en términos fiscales y contables, vacíos reglamentarios e impacto en la generación de competencia imperfecta e informalidad, incentivos en el sector del transporte y la logística para el desarrollo y formalización del sector (instrumentos crediticios, acceso a préstamos, beneficios fiscales, bonificaciones por tipo de interés, programas de renovación de flota, etc.) • Tendencias y oportunidades en el sector a corto, medio y largo plazo Estrategia para reforzar la Logística y 112 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Caracterización de la muestra de entrevistasUn total de 137 entrevistas a 107 instituciones del sector público (30%) y privado(70%), a lo largo de los meses de enero y febrero 2010 Composición por tipología de agente Distribución espacial de la muestra (107) Proveedor de servicios logísticos Esmeraldas Tulcán 5% 1% a Colombia 5% Usuario logístico Ibarra 20% Representantes de asociaciones y gremios Nueva Loja 44% 107 Quito instituciones Santo Entes del sector público Domingo Puerto Francisco de Orellana Gestores de Infraestructura Logística y de Latacunga Manta 25% Comercio Exterior Tena Portoviejo Proveedor de servicios asociados Ambato Puyo Guaranda Babahoyo Riobamba Localización de las entrevistas realizadas Guayaquil Santa Elena Maca s Quito 53 Azogues Cuenca Guayaquil 34 Puerto Bolívar Machala a Perú Cuenca 11 Loja Zamora Manta 7 a Perú Esmeraldas 2 Fuente: ALG Estrategia para reforzar la Logística y 113 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Contenidos 1. Introducción 2. Revisión de estudios previos 3. Caracterización socioeconómica, productiva y comercio exterior 4. Caracterización de la infraestructura de transporte y logística 5. Caracterización de la muestra de entrevistas 6. Análisis de la estructura del sector transporte y logística 7. Análisis de cadenas logísticas 8. Auditoría de cadenas 9. Análisis legal 10. Síntesis oferta – demanda 11. Próximos pasos Estrategia para reforzar la Logística y 114 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Existen seis principales actores en el manejo de la carga nacional e internacionalen Ecuador Agente de Carga • Personería jurídica cuyo portafolio de servicios Agente de comprende desde una gestión integral de la Carga movilización de la carga hasta operaciones puntuales de proyectos especiales Agente de Aduanas Navieras y • Persona natural o jurídica representante del Agente de propietario de la carga ante la aduana: Líneas Aduanas agenciamiento y despacho aduanero Aéreas Sector Almacén Temporal y Depósito Comercial Transporte • Infraestructuras prestatarias de servicios de almacenamiento bajo régimen aduanero, tramitación y Logística aduanera y emisión de guía de movilización en Operador Logístico Ecuador • Empresa con infraestructura para la realización de Almacén operaciones logísticas asociados al manejo de la Temporal y carga: transporte, almacenamiento, procesos de valor Transportista Depósito agregado, distribución, etc. Comercial Transportista • Empresa con flota vehicular (propia o terciarizada) Operador que ofrece servicios nacionales e internacionales para Logístico el desplazamiento terrestre de la carga Navieras y Líneas Aéreas • Empresas proveedoras de transporte marítimo y aéreo internacional Estrategia para reforzar la Logística y 115 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Los agentes de carga en Ecuador se agrupan bajo ASEACI y se localizanen su mayoría en Guayaquil y Quito Estructuración sectorial: organización empresarial de los consolidadores y agentes de carga • Consolidadoras: personas jurídicas que realizan operaciones tanto de importación como exportación. Se les clasifica como “consolidadores” ya que tienen el derecho de importar carga •Consolidadoras consolidada para varios clientes. Actualmente existen 96 consolidadoras en Ecuador. Se consideran un vector importante de integración de servicios logísticos •Agentes de carga • Agentes de carga: personas jurídicas que realizan solamente operaciones de exportación de carga. Actualmente existen 20 agencias de carga en Ecuador • ASEACI: asociación que agrupa a las empresas de carga, logística y a aquellas que ofrecen actividades conexas en el manejo, transporte, distribución y administración de empresas •Asociaciones de carga. Cuenta con 116 miembros •Federaciones • FIATA: federación internacional de agentes de carga con 40.000 miembros alrededor del mundo. Tiene un rol consultivo en las Naciones Unidas (UNCTAD y se considera como el organismo más representativo del sector • La mayoría de las empresas agentes de carga y consolidadores 26% Quito se localizan en Quito (26% del total de los afiliados de ASEACI) y • Localización de Guayaquil (27% del total de los afiliados de ASEACI), siendo los los consolidadores 27% nodos de comercio exterior de Ecuador Guayaquil y agentes de 47% • El resto de empresas del sector se ubica en las principales carga Resto ciudades de Ecuador y las localidades con importancia en comercio exterior (Cuenca, Manta, Esmeraldas y Tulcán) Fuente: entrevistas realizadas Estrategia para reforzar la Logística y 116 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Actualmente no existe ninguna asociación que agrupe las empresas queofrecen servicios de almacén temporal o depósito comercial Estructuración sectorial: organización empresarial de los agentes afianzados Corporación Aduanera • CAE: empresa estatal, autónoma, encargada de la Ecuatoriana administración de los servicios aduaneros, el control sobre las • Organismo mercancías, personas y medios de transporte, el cobro de (CAE) regulador tributos, así como cualquier actividad dedicada a la facilitación del comercio exterior. Responsable de emitir las credenciales de agente afianzado • Los agentes de aduanas en Ecuador se concentran en los nodos de operaciones de comercio exterior – 60% - 65% del total de agentes de aduana nacionales tienen sede en • Agentes de Guayaquil siendo Quito la segunda ciudad más importante en aduanas cuanto a sede y localización de agentes de aduana • Agente afianzados • Las personas jurídicas que ofrecen servicios de agenciamiento de aduanas deben tener por obligación como representante legal a una persona natural calificado como agente de aduanas por la CAE • FEDA: organización que agrupa a aquellas empresas y personas naturales que disponen de credencial de La C.A.E para ofrecer ADA servicios de despachamiento de aduana. Agrupa un total de 400 agencias de aduanas • ADA: agrupación de agentes de aduanas con presencia en la • Asociaciones costa del Ecuador y principalmente en Guayaquil • Federaciones GLA • GLA: agrupación privada de los 10 principales agentes de aduanas del país. Las empresas de este grupo manejan el 60% del FEDA comercio exterior y son un importante vector de integración de servicios logísticos Fuente: entrevistas realizadas Estrategia para reforzar la Logística y 117 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Los agentes de aduana se estructuran en 3 organizaciones siendo FEDAla mayor del Ecuador Estructuración sectorial: organización empresarial de las empresas almaceneras • En Ecuador existen 35 empresas que ofrecen servicios de almacenamiento bajo régimen • Empresas aduanero incluyendo los almacenes de la C.A.E. almaceneras • No existe ninguna asociación que agrupe las empresas almaceneras. El único vinculo que tienen es que son concesionarias de la C.A.E • Para la carga de importación que no es directamente nacionalizada en las instalaciones portuarias, existen 2 regímenes para su • Almacenes movilización: comerciales 38% Almacén Temporal – Almacén temporal: 15 días de permanencia • Depósitos 62% máxima de la carga. Nacionalización conjunta Depósito del 100% de la carga temporales Comercial – Depósito comercial: 6 meses de permanencia máxima de la carga (+ prórroga adicional de 6 Fuente: C.A.E meses). Nacionalización por parciales 8% Cuenca • Según los registros de la CAE Guayaquil es el nodo 14% 21% que registra la mayor cantidad de empresas que Guayaquil • Localización de ofrecen servicios de almacenaje en régimen Huaquillas aduanero (47% del total) las empresas 10% 47% Quito almaceneras – Quito (14% del total), Cuenca (10% del total) y Otros Huaquillas (8%) son los nodos segundarios de ubicación de almaceneras Fuente: C.A.E Fuente: entrevistas realizadas Estrategia para reforzar la Logística y 118 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Existen ciertas iniciativas de crear una asociación de operadoreslogísticos en Ecuador pero ninguna de ellas ha tomado forma todavía Estructuración sectorial: organización empresarial de los operadores logísticos Esmeraldas Tulcán a Colombia • La infraestructura logística Ibarra Nueva Quito Loja Santo Domingo correspondiente a los operadores logísticos instalados en el Ecuador se Puerto Francisco de Latacunga Orellana Manta concentra en Quito y Guayaquil Tena Portoviejo Ambat o Puyo Guarand Guayaquil Babahoyo a Riobamba • La mayor parte de los operadores • Operadores Santa Elena Macas logísticos que operan en el mercado logísticos Cuenca Azogues ecuatoriano son empresas Puerto Bolívar Machala multinacionales a Perú Loja • Se consideran un vector importante Zamora de integración de servicios logísticos a Perú • ECUALOG: asociación formada por un operador logístico y sus principales clientes con el objetivo de promover la logística y defender los intereses del sector. Enfocado en el sector farmacéutico y químico • ECUALOG y otras – Hasta la actualidad no ha tenido presencia en el sector de logística y transporte de Ecuador ni se iniciativas de puede considerar como representativa del mismo organización • Paralelamente, las cinco principales empresas del sector están en proceso de crear una nueva empresarial asociación de carácter inclusivo – El objetivo no es solo la representatividad del sector sino la definición de estándares de calidad en la operatividad y tipología de servicios Fuente: entrevistas realizadas Estrategia para reforzar la Logística y 119 la Facilitación del Comercio Exterior
  • FENATRAPE es la Federación Nacional de Transporte Pesado de carga enEcuador. Las cámaras y asociaciones provinciales desempeñan un rolimportante Estructuración sectorial: organización empresarial de las empresas de transporte terrestre • CNTT: ente regulador y controlador del transporte terrestre, tránsito y seguridad, con sujeción a las políticas emanadas • Ente regulador del Ministerio del sector; entidad autónoma de derecho público, con personería jurídica, jurisdicción nacional, presupuesto, patrimonio y régimen administrativo y financiero propio Segmentación del parque vehicular ecuatoriano ! " 85% de la carga 10% 12% • Empresas de 8% transporte terrestre 70% # $ % & " 15% $ ( & ! " de la carga ! % " • FENATRAPE: empresa privada que tiene el objetivo de aglutinar y consolidar a los transportistas nacionales que • Federaciones hacen transporte de carga por carretera • Federaciones y asociaciones provinciales (Austro, Carchi, • Asociaciones Guayas, Pichincha, etc.): entes provinciales (personerías jurídicas) que no son miembros directos de FENATRAPE, si bien quedan amparados por su paraguas Fuente: entrevistas realizadas Estrategia para reforzar la Logística y 120 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Tanto las líneas navieras como aerolíneas se agrupan en sus respectivasasociaciones disfrutando de una buena representatividad Estructuración sectorial: organización empresarial de transporte marítimo y aéreo de carga • El grueso de las líneas navieras de carga regulares realizan operaciones en el puerto de Guayaquil y • Navieras solamente CCNI toca adicionalmente Manta, que MAERSK realiza lo mismo en Esmeraldas • Aerolíneas • Las aerolíneas de carga operan en los aeropuertos internacionales de Quito y Guayaquil • ARLAE: asociación formada tanto por líneas aéreas nacionales como extranjeras que operan en el Ecuador con servicios regulares de carga y pasajeros. Agrupa 26 compañías con el objetivo de salvaguardar los intereses • Federaciones y y beneficios de las mismas delante de las autoridades asociaciones de transporte aéreo ADENA ARLAE • ADENA: asociación que agrupa las empresas nacionales de aviación. Entre ellas se encuentran las que prestan servicios de transporte de pasajeros y de carga; las empresas de fumigación aérea, así como los aerotaxis. El objetivo es de consolidar las empresas nacionales y defender los intereses comunes • Cámara de Marítima del Ecuador (CAMAE): corporación de carácter civil con el objetivo de agrupar a todas las • Federaciones y empresas relacionadas con el transporte marítimo asociaciones de nacional e internacional. Pertenecen a la misma las transporte líneas navieras, operadores portuarios y terminales marítimo privados entre otros Fuente: entrevistas realizadas Estrategia para reforzar la Logística y 121 la Facilitación del Comercio Exterior
  • La oferta de servicios de logística y transporte se localiza en Quito y Guayaquil Distribución de los principales players logísticos en Ecuador Esmeraldas Tulcán a Colombia Ibarra Nueva Loja Quito Santo Domingo Puerto Francisco de Orellana Latacunga Manta Tena Portoviejo Ambato Puyo Guaranda Babahoyo Riobamba GuayaquilSantaElena Macas Azogues Cuenca Puerto Bolívar Machala a Perú World Cargo Transport Loja ALMACOPIO S.A. Zamora a Perú Transportes TACS NATRASCOM Fuente: ALG Estrategia para reforzar la Logística y 122 la Facilitación del Comercio Exterior
  • En el sector de transporte y logística predominan las pequeñas unidades denegocio, si bien los consolidadores de carga y las empresas formales de transportepresentan un tamaño superior y estructuras organizativas definidas Empresas transporte terrestre Consolidadores / Agentes de carga Agentes afianzados • Según datos del sector existen 70.000 • Los agentes de carga representan el • Existen 3 grupos diferenciados de tipo camiones circulando en Ecuador 22% del sector y según los registros de de agentes afianzados: la C.A.E son empresas pequeñas - 1.Agentes afianzados bajo persona • El 70% del universo pertenecen a medianas jurídica que no se han limitado a transportistas informales: − Suelen tener entre 5 y 10 empleados ofrecer servicios de agenciamiento de − El grupo más importante son las aduanas sino que han integrado personas físicas propietarios de 1-3 − Oficinas en Quito o Guayaquil servicios de transporte y bodegaje. camiones: tamaño pequeño Patrimonio entre 1 y 2 millones de US$ − Existen algunas empresas grandes − Empresa de transporte de un grupo especialmente las dedicadas a los 2.Agentes afianzados personas empresarial: tamaño medio sectores meramente exportadores naturales que ofrecen los servicios de como las flores o productos del mar agenciamiento de aduanas. Son de − Empresa no regulada pero que ofrece tamaño unipersonal y no manejan un servicio de transporte: tamaño grande • Los consolidadores de carga, el 78% volumen importante de carga restante del sector, son empresas de • La flota de los informales es en su un tamaño mayor 3.Agentes afianzados personas mayoría obsoleta naturales que de manera similar al − Ofrecen una gama de servicios más grupo anterior ofrecen los mismos • El 30% restante pertenece a amplios incluyendo transporte empresas formales que ofrecen servicios pero mantienen relaciones internacional, coordinación de estables con importadores o servicios de transporte según la transporte nacional, bodegaje, consolidadores o se han normativa vigente despacho de aduanas que causa la especializado en un servicio concreto necesidad de tener un número de (diplomáticos, menaje de casa, etc.). −Empresas con instalaciones y personal empleados y oficinas más amplias Representan un volumen medio de administrativo − Infraestructura como mínimo en Quito o carga −Poseen como mínimo 5 unidades lo Guayaquil que significa unos activos de mínimo • El sector de los agentes afianzados entre 150.000 US$ - 350.000 US$ − La mayoría son empresas con una se compone de 85% de empresas plantilla entre 20 y 30 trabajadores por pequeñas y 15% de empresas −El tamaño de las empresas formales se lo que se pueden considerar medianas grandes puede considerar mediano – grande – grandes por el valor de sus activos Fuente: entrevistas realizadas Estrategia para reforzar la Logística y 123 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Se ha procedido segmentar la flota vehicular de carga pesada en 4 grandescategorías según las características de los camiones y los servicios ofrecidos Segmentación de la flota vehicular de carga pesada • Camiones multipropósito de alta capacidad para el transporte de contenedores, granel y carga general. Capacidad entre 10 t y 48 t • Camiones multipropósito para el transporte de baja capacidad de carga paletizada, en cajas, así como carga suelta. Peso máximo hasta 10 t. • Camiones con aislamiento térmico y equipo de frío para el transporte refrigerado. Capacidad de carga entre 8 t y 14 t (formatos más comunes • Camiones cisternas, compuestos por un cabezal y un tanque para el transporte de carga líquida Estrategia para reforzar la Logística y 124 la Facilitación del Comercio Exterior
  • El equipo consultor examinó las relaciones contractuales con los proveedores ydemandantes de servicios logístico y de transporte Relaciones contractuales en el aprovisionamiento de servicios logísticos entre agentes de la cadena Empresas Empresas del demandantes sector de de servicios transporte y logísticos y logística transporte • Relación contractual entre los importadores, exportadores y generadores de carga con las empresas proveedoras de servicios logísticos y de transporte. Esta relación se ha analizado tanto desde la óptica de la oferta como de la demanda • Relación contractual entre las empresas proveedoras de servicios logísticos y de transporte. Ej. Consolidador que ofrece servicios de almacenaje y transporte que son subcontratadas a otras empresas del sector • Tipologías de contrato analizadas: − Corto plazo: duración del contrato menor de 1 año o negociación anual − Largo plazo: duración del contrato mayor de 1 año − Contratos de fidelización o cartas de compromiso: contrato de compromiso de niveles concretos de servicio − Sin contratos: no existe relación contractual Estrategia para reforzar la Logística y 125 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Según la muestra examinada y desde la óptica de la oferta, los contratos formalesson utilizados en pocas ocasiones y por las empresas grandes Caracterización Modalidades de contratación • A partir de las entrevistas realizadas se observa que la mayoría de los servicios prestados se realizan sin el amparo 17% Contratos CP de ningún contrato 4% −En muchos casos son servicios puntuales que no requieren de ningún tipo de contrato 4% Contratos de fidelización o cartas de compromiso −Se trata de contratos de palabra donde predomina la confianza entra las partes Contratos LP • Solo un 25% de los casos observados firma un contrato de 75% servicio de los cuales la modalidad más utilizada son los contratos a corto plazo Sin contratos −Solamente un 4% realiza contratos a largo plazo, así como contratos de fidelización o cartas de compromiso Instrumentos de fidelización • Las empresas de transporte y logística que formalizan la prestación de servicios bajo contratos son de tamaño • Servicios de valor añadido mediano y/o grande − Establecimiento en casa de cliente – In house −Adicionalmente son empresas que suelen tener − Persona de contacto directa clientes fijos de hace mucho tiempo que les permite − Reportes comunicación continua formalizar esta relación • Calidad de servicios ofrecidos • El uso del contratos se encuentra más extendido entre las empresas que agrupan una oferta de servicios diversificada • Estabilidad en tarifas y procesos que necesitan del contrato para definir estándares de • Confianza y años de experiencia previa calidad y servicios ofrecidos Fuente: entrevistas realizadas Estrategia para reforzar la Logística y 126 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Según la óptica de la demanda, los contratos verbales son la modalidad decontratación más utilizada siendo la confianza un importante factor de decisión Caracterización Modalidades de contratación • A partir de las entrevistas realizadas a generadores de carga, se observó que la prestación de servicios de transporte y 12% Contratos CP logística se concreta mediante contratos de palabra donde la confianza representa el factor más determinante a la hora 21% de establecer relaciones profesionales Contratos de fidelización o • La negociación directa y por servicio es la modalidad de cartas de compromiso fijación de precios más común. Se ha detectado un poder mayor por parte de los generadores de carga a la hora de 42% Contratos LP fijar precios, especialmente los de gran tamaño y los que 25% operan un nicho de mercado − En estos casos, incluso las propias empresas confirmar su Sin contratos poder de negociación y facilidad de cambiar de proveedor de servicios • Entre las diferentes modalidades de contratación los Instrumentos de fidelización contratos a largo plazo son los más utilizados (25% de la • Servicios de valor añadido muestra) seguidos por los contratos de fidelización o cartas de compromiso (21%) − Establecimiento en casa de cliente – In house − En estos casos la licitación pública es la forma más − Persona de contacto directa extendida de fijar precios y condiciones de servicios − Reportes comunicación continua • El uso del contratos se encuentra más extendido entre • Renovaciones automáticas de contratos las empresas de un tamaño grande y en especial las multinacionales que necesitan del contrato para • Formación por parte del generador de carga definir estándares de calidad y servicios ofrecidos • Estabilidad en tarifas y procesos − Requerimientos sobre procesos, calidad de servicio, antigüedad de unidades, condiciones laborales, ratios de • Confianza y calidad de servicio ofrecido infraestructura propia y terciarizada ,etc. Fuente: entrevistas realizadas Estrategia para reforzar la Logística y 127 la Facilitación del Comercio Exterior
  • En el caso de los contratos entre las empresas de servicios de transporte y logísticase observa una tendencia a formalizar la relación mediante contratos Caracterización Modalidades de contratación • Según las entrevistas realizadas se observa que el contrato no es ampliamente utilizado como instrumento de formalización 23% Contratos CP de la relación entre dos proveedores de servicios logísticos 8% −Se trata de contratos de palabra, donde se premia la Contratos de fidelización o confianza y la buena relación de las dos partes cartas de compromiso • El equipo consultor pudo identificar una tendencia a 19% concretar contratos para la prestación se servicios Contratos LP especialmente entre el grupo de agentes de carga, 50% operadores logísticos y agentes de aduana • Existe la necesidad de asegurarse mediante contrato de los Sin contratos servicios de valor añadido que se ofrecen: −Ej. Consolidador que ofrece servicios de bodegaje y distribución, tiene la necesidad de asegurar el Instrumentos de fidelización proveedor debido al pequeño número de empresas que pueden ofrecen este tipo de servicios • Relación de confianza • En 50% de los casos observados se firman contratos por la • Años de colaboración prestación de servicios, siendo los de corto plazo los más utilizados • Pago/recepción de un precio justo −19% son de largo plazo y 8% son contratos de fidelización • Calidad de servicio ofrecido • Las empresas que formalizan la relación con otras • Formación compañías del sector son de tamaño mediano y/o grande Fuente: entrevistas realizadas Estrategia para reforzar la Logística y 128 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Debido a la presión de fletes bajos y la competencia informal, los segurosopcionales no representan un impacto relevante sobre la tarifa Contratación de seguros • Todo vehículo que circule en Ecuador debe por obligación contratar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tráfico (SOAT). Este seguro tiene el objetivo de garantiza una cobertura universal para todos los ecuatorianos y extranjeros que se movilizan en el país, por las consecuencias de los accidentes de tránsito que ocurran dentro del territorio nacional • La normativa actual exige a los transportistas tener concentrada una póliza de seguro, habitualmente Seguros aplicados a todo riesgo, con un mínimo límite de responsabilidad civil de 10.000 US$. Habitualmente se incluye un al transporte de límite adicional de responsabilidad de daños de 10.000 US$ adicionales mercancía por carretera • Se aplica también un seguro de transporte interno, asegurando contenedor y mercancía por siniestro y/o robo. Este seguro que implica un sobre costo para la empresa de transporte no se pasa al cliente de forma integra ya que supone un valor añadido para la captación de clientes. También se da el caso que este seguro lo contratan los propietarios de la carga. El valor de la póliza oscila entre el 0,5% y el 1% del valor de la carga según la aseguradora • Por último, y en casos de proyectos especiales o cargas de muy alto valor se realizan seguros concretos por un valor concretado • Según fuentes del sector, en las operaciones de importación no se acostumbra a contratar seguros sobre la carga. En caso de que se dan se asegura el valor de la mercancía y el valor del flete con una póliza de entre 0,4% y 0,6%, lo que la incidencia sobre los precios de servicios logísticos es muy baja • En una importación CIF, simplemente se incurre en un seguro local (LAP) mínimo para rebajar la base Seguros aplicados a de tributación y pagar menos impuestos. La CAE obliga que las importaciones vengas asociadas a los procesos de una póliza de seguro comercio exterior • En este marco de operación, la carga no va asegurada por parte del propietario, y en muchas ocasiones el proveedor de servicios logísticos la asegura o viene ya asegurada desde origen cargando dicho costo sobre al tarifa ofertada: seguro por movilización de la mercancía • La nueva ley prevé la abolición de la tributación sobre el costo del seguro, limitándose al flete y valor de la mercancía Fuente: entrevistas realizadas Estrategia para reforzar la Logística y 129 la Facilitación del Comercio Exterior
  • La operación de un vehículo de carga tiene un coste alrededor de los 0,65 US$/Km,con un impacto sobre la tarifa entre el 65% - 75%... Costos de operación empresa de gran empresa de Costos de operación transportista individual transporte de carga 3% 2% 1% 100% 5% 5% 8% 8% 10% 13% 17% 28% • Los costos de operación de un transportista individual • La operación de un camión de transporte masivo de carga suman 63 US$ los 100 kilómetros (round trip), lo que alcanza los 67 US$ los 100 kilómetros (round trip), lo que representa el 72% sobre la tarifa de flete representa el 82% del costo total incluyendo depreciaciones e intereses • Los costos de operación más significativos son el combustibles (28% del total), el sueldo y viático (17% del • Dentro de los costos de operación, los derivados de la total) y las llantas (13% del total) reposición de partes de un vehículo son el rubro más significativo en los costos de operación (representando un • Como se puede observar, el transportista individual no 33% de éstos y un 20% del total), seguido de los salarios considera depreciaciones y/o amortizaciones en su asociados a la operación del vehículo y el combustible planificación financiera con el resultado de mermar su capacidad de inversión en nuevos equipos • El resto de expendios derivados de la operación aúnan el 20% de costo total Fuente: entrevistas realizadas Estrategia para reforzar la Logística y 130 la Facilitación del Comercio Exterior
  • …obligando al transportista a una producción mensual entre 8.000 y 10.000 US$para obtener cierto margen de beneficio Costos de operación de una empresa de transporte de Costos de operación de un Courrier carga mediana 100% 13% 3% 87% 10% 4% 15% 15% 40% • La amortización y mantenimiento de los vehículos es el • Los servicios de paquetería suponen un costo de principal centro de costo con un 40% sobre los ingresos operación cercano a los 65 US$ los 100 kilómetros − La adquisición de repuestos (15% de los ingresos), los • El mantenimiento de las instalaciones, el combustible y los gastos de administración (15% de los ingresos) y el salarios de los choferes suponen más del 65% de los costos combustible (10% de los ingresos) acumular el 40% totales de operación en un servicio de paquetería restante • El costo de operación tiene un impacto entre el 60% - 70% • El margen operativo de la empresa del ejemplo es de 13% sobre la formación de la tarifa de transporte sin contabilizar intereses ni gastos financieros Fuente: entrevistas realizadas Estrategia para reforzar la Logística y 131 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Las tarifas de fletes de transporte se han mantenido estables durante los últimosaños, minorando el margen de maniobra de las empresas de transporte Precios de flete de transporte (para Caracterización definición de precios de transporte contenedor de 40’) • Los precios de transporte en Ecuador se han mantenido estables los últimos años y en algunos casos presentan signos de descenso • Guayaquil perímetro urbano: 120-150 US$ • La modalidad de fijación de precios más utilizada es la negociación • Manta perímetro urbano: 130 US$ directa cliente – transportista o empresa de transporte − En la mayoría de los casos el poder de negociación lo tiene el generador • Quito perímetro urbano: 100 – 150 US$ de carga • Guayaquil – Quito (importación): 550-600 US$ • Factores que se toman a cuenta a la hora de establecer un precio • Quito – Guayaquil (exportación): 400 US$ − Distancia y tipo de trayecto (km recorridos, niveles de accesos y vías • Guayaquil - Cuenca: 500 US$ utilizadas) • Guayaquil - Loja: 600 US$ − Peso o volumen de la carga • Guayaquil - Manta: 350 US$ − Factores comerciales − Cont. Reefer: 450 – 550 US$ − Nivel de viatico y peajes • Guayaquil – Puerto Bolívar: 350 US$ • En pocas empresas de transporte se ha constatado una labor de ingeniería para determinar los costos de los trayectos y cálculo del precio • Guayaquil – Machala (7t): 250 US$ del flete en base a ello • Quito – Bogotá (furgón): 2.500 US$ • Los márgenes de beneficio en el sector (cuando éstos se dan) son alrededor de 10%-20% Cargos adicionales • Los operadores manifiestan que 1US$ / km es la tarifa de equilibrio para conseguir economías de escala y un margen que soporte la reinversión y • Persona de acompañamiento (seguridad):60 US$ / viaje promedio asumir costos • El sector no maneja precios de referencia. Los intentos de establecer fletes • Aumento por custodia: 200US $ por viaje (ej. UIO – GYE) 20% valor flete por parte de asociaciones no funcionaron debido a la sobreoferta de transporte Fuente: entrevistas realizadas Estrategia para reforzar la Logística y 132 la Facilitación del Comercio Exterior
  • En términos generales, el sector de transporte y logística presenta un déficit enformación y capacitación de los empleados en procesos y manejo de la carga Carencias de formación y capacitación Buenas practicas en formación y capacitación • Las principales empresas transportistas y operadores • El grueso de los transportistas individuales poseen un nivel de logísticos desarrollan planes de capacitación y formación formación en logística y manejo de cargas bajo interna (y externa) de sus empleados de forma continua, − No conocen las implicaciones de tratar mal un producto con el objetivo de hacer más eficiente su logística • Según el sector existen solamente dos carreras universitarias • También es común en los principales generadores de carga enfocadas a la logística y distribución de reciente creación el uso de checklists y formaciones complementarias − Ingeniería en Logística en la Universidad Espíritu Santo en requeridas al personal e infraestructura subcontratada a Guayaquil y Universidad Particular Internacional terceros − Existen algunos programas de maestrías en transporte y comercio exterior pero ninguno especializado en negocio Infraestructura Aspectos relativos a las buenas prácticas marítimo del almacén en mantenimiento de pasillos, iluminación, orden y limpieza, • La mayoría de las empresas no mantienen KPI’s de logística Almacenamiento (Fuente: RANSA) señalización con el resultado de no conocer el sobrecosto de demoras, de Plan de Buenas Prácticas de perdidas de inventarios y de los daños causados a sus Aspectos relativos al uso de los equipos productos Recursos de manipuleo y acondicionamiento y su del • Se observa una falta generalizada de capacitación para control almacén estibadores y cargadores ya que muy pocas empresas tienen certificados para sus empleados Aspectos relativos a la recepción de la mercancía (documentos, inspección …), − La tradición es contratar para operarios de transporte a una almacenamiento (manipuleo, ubicación persona conocida en modo de favor personal que no tiene …), despacho (métodos, verificaciones empleo resultando en una baja calidad de servicio Procesos …), picking (embalaje, paletización …), − El costo para tales cursos es muy alto: costo montacargas 1 = control de mercadería (inventarios, 2.500 US$ registros …), seguridad del almacén (uso de equipos) − Empresas dan cursos internos pero no consiguen que se avalen bajo un diploma profesional Aspectos relativos al diseño, revisión, • Como resultado la gestión de la logística no se percibe como Información distribución control y archivo de la parte estratégica de la cadena documentación Estrategia para reforzar la Logística y 133 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Se observa un número reducido de empresas con estructuras organizacionalesdefinidas y planificación estratégica de los recursos humanos Estructuración de las empresas formales de transporte Estructuración de los transportistas informales terrestre Propietario del camión Dueños de 1 a 3 unidades. En ocasiones desempeña el rol de conductor Gerentes Conductores de los camiones Trabajo por cuenta del propietario del camión a cambio de Directivos un salario semanal y los viáticos correspondientes a los viajes intermedios realizados Personal Ayudantes de conductores administrativo Figura auxiliar presente en los servicios que existe necesidad de realizar múltiples operaciones de carga y descarga como en el caso de los camiones de reparto. Su remuneración se basa en un acuerdo verbal con el conductor del camión y se observa una tendencia a la eliminación de esta figura debido a reducción de costos Conductores - operarios • Aproximadamente un 20% de las transportistas formales presentan • Los operadores informales no presentan estructuras estructuras empresariales con una clara división de tareas y organizacionales definidas, por lo que se considera que no aplican responsabilidades entre los empleados una distinción de tareas y responsabilidades • En términos generales, la fuerza laboral empleada por los • Casi la totalidad de los transportistas individuales no tienen operadores formales, se pude categorizar en 4 grandes grupos: formación alguna en materia de logística y transporte, ni en gerencia/presidencia, directivos intermedios, personal operaciones de manejo de la carga: estiba y desestiba, etc. administrativo y conductores/operarios Estrategia para reforzar la Logística y 134 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Los directivos intermedios se posicionan como el colectivo más formado y sonvectores de la transformación de las organizaciones hacia estructuras consolidadas • Gerencia - presidencia • Directivos intermedios – Altos cargos y cúpula directiva con responsabilidad sobre – Mandos intermedios con responsabilidad y capacidad la toma de decisiones estratégicas de la empresa de decisión sobre la operativa diaria de la empresa, y un – Nivel de formación superior en ingeniería, económicas y rol consultivo en la toma de decisiones estratégicas en algunos casos abogacía. Se observan reducidos casos – Según fuentes del sector, aproximadamente un 50% de de maestrías y cursos de especialización en logística y los directivos intermedios son titulados superiores en transporte disciplinas como ingeniería o economía – Según fuentes del sector, se estima que un 20% de los – En general, reciben formación de corta duración sobre socios de compañías de transporte tiene titulación logística y transporte, y se observa una tendencia hacia superior, en la mayoría de los casos no específica en la obtención de maestrías relacionadas con su posición logística y transporte – En ciertos segmentos de empresas se ha en la empresa. Se posicionan como el vector de observado un esquema de gestión familiar, donde transformación de las organizaciones hacia prácticas y el fundador de la compañía, propietario en sus Aproximadamente estándares de calidad internacionales inicios de un reducido número de camiones, – Entre las distintas actividades desempeñadas, se un 20% - 30% de la actualmente dirige una estructura compleja sin ha identificado una carencia en funciones haber profundizado en aspectos formativos plantilla de una comerciales (pocas empresas con estructura relacionados con la gestión y administración de empresa de directiva enfocada en ventas) y de desarrollo de empresas nuevos negocios transporte ha • Conductores - operarios recibido formación • Personal administrativo – Desempeño de tareas de conducción de los de acuerdo a su – Empleados que realizan tareas de oficina camiones, así como mantenimiento y supervisión como atención de llamadas y recepción de de rutas, flota, etc. posición, según ordenes de transporte, así como – Nivel de formación en transporte y logística bajo y agentes contabilidad, tramitación de nóminas, limitado a la obtención de la licencia de entrevistados compras, etc. conducción de vehículos de carga pesada – Habitualmente no cuentan con formación – La experiencia acumulada se convierte en la específica en transporte y logística inexistente; fuente de conocimiento de este grupo en algunos casos, han participado en – Carencia en formación de los conductores, tanto capacitación de cursos, seminarios y/o en escuelas como en cursos específicos para el grados relativos a las tareas desempeñadas. transporte de carga , que es asumida por la – La experiencia acumulada y la formación empresa privada, dejando a la libre elección de interna en los procesos de la compañía se las mismas el nivel exigido convierten en la fuente de conocimiento de este grupo Estrategia para reforzar la Logística y 135 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Se ha constatado la necesidad de incidir sobre la formación de los directivos engestión y desarrollo empresarial, así como la preparación de los conductoresMultipropósito de alta capacidad Multipropósito de baja capacidad• Las empresas de transporte de este segmento son las de mayor • Las empresas de transporte que ofrecen servicios de movilización tamaño y en algunos casos integran el transporte multipropósito de de carga de baja capacidad se dedican al reparto y distribución alta y baja capacidad con refrigerado urbana con flota de camiones pequeños y medianos• Según datos del sector, las empresas manejan ratios de 1 camión – • Con el fin de mejorar la calidad de servicio de reparto es práctica 1 conductor y 1 camión – 2 empleados de mantenimiento y de común contar con 2 conductores por camión administración • La estructura empresarial presenta un esquema piramidal con una• La estructura empresarial mantiene el esquema piramidal con los base de conductores y operarios más amplia: siguientes ratios aproximados: − Gerencia: 1 – 3 personas − Gerencia: 1 – 3 personas − Directivos intermedios: 10% - 15% de la plantilla − Directivos intermedios: 5% - 15% de la plantilla − Personal administrativo: 15% - 25% de la plantilla − Personal administrativo: 10% - 20% de la plantilla − Conductores – operarios: 60% - 70% de la plantilla − Conductores – operarios: 65% - 75% de la plantilla Refrigerados Tanqueros de carga líquida• Los servicios de transporte refrigerado en Ecuador se proveen en la • En Ecuador se observan pocas empresas dedicadas íntegramente mayoría de los casos a través de empresas que integran servicios de en el transporte de carga líquida con una alta especialización en transporte de alta y baja capacidad el servicio ofrecido• Los camiones refrigerados presentan una mayor necesidad de • Los autotanques necesitan una mayor necesidad de mantenimiento y supervisión que conlleva un número superior de mantenimiento y supervisión debido a las revisiones continuas de operarios y personal administrativo. los tanques y del estado del vehículo• La estructura empresarial presenta una esquema similar que en el • La estructura empresarial en este segmento de carga es la más transporte multipropósito de baja capacidad pero con una ligera pronunciada debido al elevado número de conductores y disminución de los mandos intermedios debido a la especialización operarios: del servicio a un tipo de carga − Gerencia: 1 – 3 personas − Gerencia: 1 – 3 personas − Directivos intermedios: 5% - 10% − Directivos intermedios: 5% - 10% − Personal administrativo: 10% - 15% − Personal administrativo: 15% - 25% − Conductores – operarios: 70% - 80% − Conductores – operarios: 65% - 75% Estrategia para reforzar la Logística y 136 la Facilitación del Comercio Exterior
  • El uso de TICs se reduce a grandes empresas de transporte y logística que ofrecenservicios de valor añadido, mientras que las restantes se limitan al uso deordenadores y software para la realización de los procesos de ofimática Monitoreo vehicular y Planificación del Tecnología en ejes de los Tecnología en llantas seguimiento de la carga transporte arrastres Implantación de nanochips Implementación de Incorporación de chips en Desarrollo de programas y tecnología de rastreo software de gestión y la llantas que permitan un de investigación para la satelital GPS en los vehíulos planificación de la flota de mayor control de las reducción de pesos transporte de acuerdo a necesidades de recambio, soportados por las llantas Permiten el monitoreo y las necesidades de los reencauche control de la operación y Dependiendo del peso de diferentes clientes servido chofer las 24h (localización, Empleo de nitrógeno en la carga, los ejes no velocidades, etc.) vía De esta manera, se pneúmáticos como necesarios se levantan teléfono móvil o asignan los recursos alternativa que permite un automáticamente evitando computador disponibles de forma menor desgaste del el desgaste del óptima material pneumático • Fortaleza de la empresa • Mayor rendimiento de la • Mejor control del • Menor desgaste de la como prestatario de flota disponible en desgaste de la rueda, lo rueda servicios logísticos: términos de kilómetros cual permite definir de posibilidad de ofrecer un recorridos y reducción forma más precisa servicio de trazabilidad de tiempo de vehículo cuando y cuanto de la carga parado recambiar o reencauchar • Control interno: seguridad • Menor desgaste de la rueda Según los agentes entrevistados, los ejemplos de aplicación de las TICs en empresas de transporte en Ecuador han supuesto una reducción de 10-15% de los costos de operación Estrategia para reforzar la Logística y 137 la Facilitación del Comercio Exterior
  • El Sistema Interactivo de Comercio Exterior de la C.A.E es el único ejemplo deplataforma integradora entre distintos agentes de la cadena Sistema Interactivo de Comercio Exterior 5 1 Esta acción permite a la CAE Las navieras tramitan los cruzar datos entre los manifiestos manifiestos de carga e de carga del buque y los B/Ls introducen los B/L masters (o para comprobar posibles guías aéreas) donde tienen diferencias de pesos, bultos etc. que hacer constar entre otros Según lo establecido, el 40% sale 5.Autoridad de 1.Navieras / el valor del flete en el sistema aforo físico (inspección) y el 60% Aduana líneas aéreas cuando el buque/aeronave aforo documental (inspección de está aproximando el documentos). Es la responsable puerto/aeropuerto. También de decir que la carga está lista hacen llegar a los para su retirada SICE consolidadores los B/L masters 2.Propietarios / 4 4.Almaceneras 2 Agentes de carga Una vez los B/L están en el Toda mercancía, mientras espera su tramitación aduanera, sistema, los agentes de carga se almacena en bodegas del o en su efecto los propietarios puerto y aeropuerto. La entrada 3.Agentes de carga, hacen constar los en la mismas se considera como afianzados B/Ls en el sistema e el alta de la mercancía en el introducen medio de sistema. Las almaceneras de los transporte, bultos, fechas, puertos / aeropuertos son los que etc., según la factura 3 comercial. Por su parte ingresan en el sistema que la Los agentes afianzados declaran la mercancía de mercancía ha llegado. En caso tambien declaran el valor del importación con todos los detalles requeridos y de desconsolidación, los flete pero que debe ser envían todos los documentos necesarios. Los respectivos bultos, pesos etc. de mayor que la naviera embarcadores consolidadores les tramitan los B/L la carga se inserta en el SICE guías aéreas Una vez la CAE ha liberado la carga son los responsables de pagar la tramitación a la aduana Estrategia para reforzar la Logística y 138 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Contenidos 1. Introducción 2. Revisión de estudios previos 3. Caracterización socioeconómica, productiva y comercio exterior 4. Caracterización de la infraestructura de transporte y logística 5. Caracterización de la muestra de entrevistas 6. Análisis de la estructura del sector transporte y logística 7. Análisis de cadenas logísticas 8. Auditoría de cadenas 9. Análisis legal 10. Síntesis oferta – demanda 11. Próximos pasos Estrategia para reforzar la Logística y 139 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Análisis de cadenas logísticasLas actividades logísticas de valor agregado permiten implementar estrategias deoptimización y desarrollo de infraestructura logística Logística dedicada • Actividades logísticas intrínsecas al transporte del producto, consustancial con la cadena de producción • Existe un tratamiento logístico dedicado y con una estructura de la cadena relativamente simple, con pocos actores a lo largo de su desarrollo, y escasas integraciones con otras cadenas • Habitual en materias primas, productos semielaborados y productos terminados, de origen mineral (hierro, carbón, aluminio, cemento, etc.) o vegetal (soja, cereales, madera, etc.), que se movilizan como graneles o semigraneles Logística de valor agregado • La función logística es independiente de la producción y constituye un negocio de interés para operadores especializados • Se realizan operaciones que agregan valor comercial y que van más allá del transporte y almacenaje de los productos • Ejemplos variados, siendo destacables por su complejidad las cadenas asociadas a los segmentos textil y calzado, automotriz, alimenticios y perecederos en general, químicos, productos de consumo masivo y hogar, y papel, entre otras Fuente: ALG Estrategia para reforzar la Logística y 140 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Análisis de cadenas logísticasEl flujo de información entre todos los eslabones de la cadena es fundamental parala integración de los procesos Ciclo logístico Logística de largo recorrido Intercambios de bienes que cubren Logística inversa Almacenamiento largas distancias, generalmente Recepción de pedidos realizados con vehículos grandes, entre operaciones de la cadena Proveedor TRANSPORTE logística previas a la distribución minorista TRANSPORTE TRANSPORTE Logística capilar Relaciones de corta distancia, Fabricación generalmente realizada con Punto de venta vehículos medianos o pequeños, para cubrir el suministro de la distribución minorista TRANSPORTE TRANSPORTE Almacenamiento Misión de las plataformas producto acabado logísticas TRANSPORTE Plataforma logística Integrar funcionalmente la logística de largo recorrido con la logística capilar Logística de largo recorrido Logística capilar Estrategia para reforzar la Logística y 141 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Análisis de cadenas logísticasTerminología utilizada en la caracterización y estructuración de las cadenaslogísticas Óptica productiva Óptica logística Familia productiva Familia logística Agregado de productos relacionados según Agrupación de segmentos logísticos con características productivas, invariable características similares. No coinciden con territorial y temporalmente familias productivas Ejemplo: Ejemplo: •Productos agrícolas •Productos alimenticios frescos o refrigerados •Productos avícolas •Productos alimenticios en conservas Segmento productivo Segmento logístico Desagregado de productos de una misma Concepto de mercado, variable territorial y familia productiva, invariable territorial y temporalmente temporalmente Ejemplo: Ejemplo: •Alcachofas •Alcachofas frescas •Guisantes frescos •Guisantes •Alcachofas en conserva •Pollo fresco •Pollo •Guisantes congelados •Pollo congelado Cadena: expresión física y operacional del análisis logístico de familias y segmentos Estrategia para reforzar la Logística y 142 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Análisis de cadenas logísticasSe han identificado un total de doce familias productivas presentes en elcomercio exterior ecuatoriano relevantes para el estudio Variables empleadas para el análisis del Valor Volumen US$ Volumen presente estudio Familias productivas Export Import Import Export (t) (US$) (t) (US$) PETRÓLEO Y ENERGÍA 16.373.567 5.410.024.289 1.756.149 1.034.903.020 • Variables que permiten identificar la aportación de cada familia al comercio SECTOR AGROPECUARIO 5.401.471 2.252.835.915 1.069.317 375.833.894 exterior y a la relevancia en el sector transporte : ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.233.880 2.573.425.836 1.290.871 1.143.720.798 - valor comercializado (US$) MINERALES Y DERIVADOS 547.394 59.416.528 541.038 115.300.184 - volumen comercializado (t) MADERAS 323.237 151.114.314 62.435 83.288.367 - densidad de valor (US$/t) INDUSTRIA QUÍMICA 247.416 275.469.066 1.731.456 3.090.059.845 • El nivel de agregación de valor, o densidad de valor, pone de manifiesto qué familias de productos requieren una PRODUCTOS METALÚRGICOS 110.554 101.014.947 928.970 1.290.469.877 logística de valor agregado INDUSTRIA ELÉCTRICA- 77.318 460.643.654 508.053 5.350.700.125 METALMECÁNICA • El nivel de comercialización, ya sea en valor o en peso, permite identificar la INDUSTRIA DEL PAPEL Y CARTÓN 62.132 36.245.472 300.721 413.820.020 relevancia de la familia en términos de volúmenes movilizados, que influye MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 53.943 31.830.353 723.115 184.309.678 directamente en los tráficos generados y los equipos requeridos para su INDUSTRIA DE LA MODA 26.573 196.814.831 111.125 506.215.383 movilización OTRAS MANUFACTURAS 2.147 20.429.263 30.024 174.796.908 Estrategia para reforzar la Logística y 143 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Análisis de cadenas logísticasLas exportaciones ecuatorianas se encuentran altamente concentradas en 3familias productivas; petróleo, sector agropecuario y alimenticio Exportaciones en Ecuador 2009 (t vs. US$/t) BAJO 650.000 t MEDIO 1.500.000 t ALTO El tamaño de las esferas muestra ALTA el valor total de las exportaciones 5.000 M US$ 10.000 3.000 M US$ US$/t 1.000 M US$ 500 M US$ Otras manufacturas 9.500 US$/t DENSIDAD DE VALOR (US$/t) (US$/ Industria de la moda 7.400 US$/t Industria metalmecánica MEDIA y eléctrica 5.600 US$/t Alimentos y Petróleo bebidas 330 US$/t 2.000US$/t Papel y cartón 16.300.000 t 600 US$/t Sector agropecuario Productos 420 US$/t metalúrgicos Industria química 5.400.000 t 1.000 900 US$/t 1.100 US$/t US$/t Materiales Minerales BAJA construcción Maderas 100 US$/t 600 US$/t 470 US$/t Fuente: elaboración de ALG a partir de datos de aduanas. Datos 2009 • En la oferta exportable del Ecuador las familias de productos tienen una densidad de valor media-baja. • El sector agropecuario y el petróleo abarcan alrededor Se destacan con una mayor densidad de valor que la del 90% de las exportaciones ecuatorianas en peso; media; la industria eléctrica y metalmecánica, la ambas familias tienen densidades de valor menores a los industria de la moda y otras manufacturas 500 US$/t Estrategia para reforzar la Logística y 144 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Análisis de cadenas logísticasDestacan por su volumen de compras la industria química y la industriametalmecánica, mientras que el petróleo es la familia de mayor peso Importaciones en Ecuador 2009 (t vs. US$/t) BAJO 650.000 t MEDIO 1.500.000 t ALTO Industria metalmecánica y eléctrica El tamaño de las esferas muestra 10.500 US$/t el valor total de las importaciones ALTA 5.000 M US$ 10.000 3.000 M US$ US$/t 1.000 M US$ 500 M US$ DENSIDAD DE VALOR (US$/t) (US$/ Otras manufacturas MEDIA 5.800 US$/t Industria de la moda 4.500 US$/t Industria química Productos 1.800 US$/t metalúrgicos Alimentos y Papel y cartón 1.400 US$/t Maderas bebidas 1.400 US$/t Sector 1.300 US$/t Materiales de 900 US$/t 1.000 construcción agropecuario Petróleo y US$/t 250 US$/t 350 US$/t energía Minerales 600 US$/t BAJA 200 US$/t • El mercado de importación ecuatoriano está dominado Fuente: elaboración de ALG a partir de datos de aduanas. Datos 2009 por familias con bajas y medias densidades de valor: minerales y sus derivados, materiales de la construcción y • La industria metalmecánica y eléctrica es la familia de el sector agropecuario son las familias de densidades mayor densidad de valor agregado superando los más bajas 10.000 US$ por tonelada, esta familia está compuesta • La industria química junto con el petróleo son las familias principalmente por electrodomésticos, maquinaria de mayores volúmenes de importación industrial y la industria automotriz Estrategia para reforzar la Logística y 145 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Análisis de cadenas logísticasEl principal objetivo de la segmentación de cadenas es conocer con mayorprofundidad los sectores demandantes de servicios logísticos Objetivos de la segmentación de cadenas • Enfocar el diagnóstico al estudio de los sectores más relevantes, en concordancia con los objetivos del proyecto • Identificar a los sectores y agentes claves en la economía ecuatoriana para el programa de entrevistas • Conocer los sectores productivos con mayor presencia en mercados internacionales • Analizar el rol del sector transporte y logística, su desempeño y principales necesidades Cadenas objetivo para el estudio RELEVANTES EN DISTRIBUCION TRONCAL • Cadenas de exportación e importación: surgen de la BBDD de COMEX •Cadenas de exportación • Cadenas de comercio nacional: no se •Cadenas de importación dispone de BBDD. Se ha visto en entrevistas que tienen componentes de COMEX o •Cadenas de comercio nacional distribución urbana RELEVANTES EN DISTRIBUCION CAPILAR • Distribución de cadenas de supermercado, productos de consumo masivo Patrones de distribución de cadenas • Distribución de bebidas representativas de la distribución urbana Estrategia para reforzar la Logística y 146 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Análisis de cadenas logísticasSe han definido 4 criterios para seleccionar cadenas de exportación y un criteriopara cadenas de importación Definiciones y criterios numéricos empleados en la metodología de segmentación Cadenas de exportación • Estrategias productivas: para este criterio se ha investigado cuáles son los sectores productivos que el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad ha definido como fundamentales para el desarrollo y la competitividad del país como impulsores de la economía nacional • Relevancia en el sector transporte: para este criterio se tiene en cuenta el volumen de mercancías movilizadas por cada cadena productiva. Luego de revisar todos los valores se dispuso en fijar el mínimo en 10.000 toneladas anuales en las cadenas con presencia en exportación. Es decir si la cadena presenta un volumen de exportación mayor o igual a 10.000 toneladas anuales, se estima que la misma incide directamente o tiene una relevancia en la actualidad en el sistema de transporte ecuatoriano • Cadenas de valor agregado: la densidad de valor es un concepto que mide el valor agregado de un segmento productivo en base al valor de venta sobre el peso (US$/t). El nivel de agregación de valor, pone de manifiesto las familias de productos que requieren una logística de valor agregado. Dada la experiencia del Consultor, se ha fijado en 1.000 US$/t el mínimo para cumplir con este criterio de logística de valor agregado • Multiplicidad de agentes en la cadena: este criterio tiene en cuenta la cantidad de empresas exportadoras que existen dentro de esta cadena y luego se calcula cuántas de estas mismas acumulan el 80% del volumen total de toneladas exportadas. A partir de aquí las cadenas que tienen 5 empresas exportadoras o más que acumulan este 80% son las que se tienen en cuenta como cadenas con multiplicidad de agentes. La multiplicidad de agentes hace que se puedan aplicar políticas gubernamentales que afecten e involucren a una mayor cantidad de entidades al no estar la cadena verticalizada Cadenas de importación • Relevancia en el sector transporte: para este criterio se tiene en cuenta el volumen de mercancías movilizadas por cada cadena de importación. Luego de revisar los valores y según la experiencia del grupo consultor se ha fijado el valor mínimo para este tipo de segmentos en 100.000 t anuales. Es decir que las cadenas objetivo tienen una gran influencia en el transporte Estrategia para reforzar la Logística y 147 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Análisis de cadenas logísticasSegmentos productivos presentes en el comercio exterior (1/4) Valor de Volumen de Densidad de valor # exportadores Volumen de FAMILIA / Cadena exportación (t) (US$/t) 80% de volumen exportación (US$ importación (t) FOB)SECTOR AGROPECUARIOBanano 5.165.010 373 26 1.926.355.236 16Brócoli 51.758 1.035 2 53.565.161 -Mangos 40.362 458 9 18.502.663 2Cereales y oleaginosas 32.282 346 5 11.155.937 904.099Flores 31.630 4.985 14 157.659.648 211Cebollas 28.579 71 3 2.017.005 64.827Malanga y yuca 15.486 756 19 11.703.154 35Azúcar 11.963 478 2 5.719.560 22.233Fibras de abacá 10.084 1.245 4 12.557.746 -Producción agrícola especializada 4.941 2.064 7 10.197.402 48.833Ganado 4.891 321 4 1.567.741 28.921Alcachofas 2.325 3.920 1 9.114.870 -Tabaco 2.158 15.161 5 32.719.792 140INDUSTRIA QUIMICANafta disolvente 155.041 457 1 70.866.878 362.237Industria del plástico 31.784 2.005 119 63.732.077 401.990Otros productos químicos 30.336 1.000 5 30.333.106 297.310Detergentes y cosméticos 12.471 1.893 2 23.609.028 78.566Industria del caucho 8.483 3.462 1 29.372.104 58.206Pinturas 3.507 1.110 2 3.893.799 17.899Plaguicidas 2.616 2.951 2 7.718.621 21.819Fertilizantes 2.343 815 1 1.910.365 465.136Industria farmacéutica 834 52.823 5 44.033.088 28.293 Fuente: elaboración propia a partir de la BBDD de comercio exterior 2009 Estrategia para reforzar la Logística y 148 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Análisis de cadenas logísticasSegmentos productivos presentes en el comercio exterior (2/4) Valor de Volumen de Densidad de valor # exportadores Volumen de FAMILIA / Cadena exportación (t) (US$/t) 80% de volumen exportación (US$ importación (t) FOB)ALIMENTOS Y BEBIDASGrasas y aceites 228.570 887 6 202.720.026 640.552Cacao y sus derivados 138.433 2.782 19 385.093.974 14.714Atunes 136.889 4.014 8 549.462.336 28.806Camarones y langostinos 124.925 4.874 12 608.855.146 3Piñas 95.264 445 7 42.409.045 10Industria cárnica 86.637 861 6 74.624.016 33.112Otros productos del mar 81.623 2.447 25 199.697.219 47.346Otros productos hortofrutícolas 152.201 666 11 101.317.568 153.720Alimentos balanceados 41.753 531 4 22.168.777 47.645Café y sus derivados 39.467 3.377 6 133.275.952 5.293Bebidas 23.965 916 7 21.940.434 74.481Palmitos 21.210 2.361 4 50.080.686 -Listados o bonitos de vientre rayado 17.390 899 1 15.631.785 86.638Concentrado de maracuyá 14.604 5.139 4 75.042.057 10Tilapia 11.836 5.320 4 62.970.193 -Alimentos de consumo masivo 6.366 2.647 12 16.846.905 53.352Lácteos 4.657 1.267 2 5.901.765 15.927Frijol 4.588 830 5 3.808.589 371Harina y almidones 3.503 451 4 1.579.365 93.242 Fuente: elaboración propia a partir de la BBDD de comercio exterior 2009 Estrategia para reforzar la Logística y 149 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Análisis de cadenas logísticasSegmentos productivos presentes en el comercio exterior (3/4) Valor de Volumen de Densidad de valor # exportadores Volumen de FAMILIA / Cadena exportación (t) (US$/t) 80% de volumen exportación (US$ importación (t) FOB)INDUSTRIA DE LA MODATextil y confecciones 16.495 9.818 17 161.957.593 98.777Cuero y calzado 10.077 3.459 1 34.857.238 12.348INDUSTRIA DEL PAPEL Y EL CARTÓNPapel y envases 58.641 458 7 26.844.680 288.318Industria gráfica 3.491 2.693 2 9.400.793 12.403INDUSTRIA METALMECÁNICA Y ELÉCTRICAIndustria automotriz 37.842 5.889 1 222.844.128 115.323Electrodomésticos y consumo de electrónicos 25.589 4.594 2 117.564.974 54.419Maquinaria industrial y equipamiento eléctrico 11.847 6.977 19 82.654.635 280.845Aeronaves y equipos 1.401 14.089 182 19.734.514 20.619Autopartes 498 2.721 3 1.354.101 25.907Instrumentos de precisión 142 116.085 15 16.491.303 10.939MADERASTransformación primaria de madera 309.519 461 6 142.670.637 47.581Extracción de madera 12.455 136 3 1.698.696 1.066Fabricación de muebles 1.263 5.342 14 6.744.981 13.787MATERIALES DE CONSTRUCCIÓNAlfarería 22.579 330 3 7.456.572 117.632Piezas cerámicas 18.237 1.134 1 20.686.205 9.199Cemento 9.309 131 1 1.216.057 504.891Vidrio 3.818 647 1 2.471.519 91.393 Fuente: elaboración propia a partir de la BBDD de comercio exterior 2009 Estrategia para reforzar la Logística y 150 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Análisis de cadenas logísticasSegmentos productivos presentes en el comercio exterior (4/4) Valor de Volumen de Densidad de valor # exportadores Volumen de FAMILIA / Cadena exportación (t) (US$/t) 80% de volumen exportación (US$ importación (t) FOB)PETRÓLEO Y ENERGÍAPetróleo y sus derivados 16.373.567 330 2 5.410.024.224 1.756.149Energía eléctrica 0 27.215 1 65 -PRODUCTOS METALÚRGICOSMaterial de chatarra 72.648 210 3 15.255.212 4.558Industria siderúrgica 37.906 2.262 6 85.759.735 924.412MINERALES Y DERIVADOSMinerales y derivados no preciosos 545.847 9 2 5.079.326 430.141Manufacturas minerales 976 1.687 2 1.646.454 14.531Minerales para la industria química 418 434 2 181.407 96.355Minerales preciosos 152 345.027 1 52.509.340 10OTRAS MANUFACTURASArtesanía 1.683 10.154 32 17.087.811 18.637Fabricación de juegos y juguetes 464 7.205 1 3.341.452 11.387 Fuente: elaboración propia a partir de la BBDD de comercio exterior 2009 Estrategia para reforzar la Logística y 151 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Análisis de cadenas logísticasEvaluación de relevancia logística de los segmentos (1/4) Relevancia Multiplicidad de Volumen de FAMILIA / Cadena Valor agregado sector transporte agentes importaciónSECTOR AGROPECUARIOBananoBrócoliMangosCereales y oleaginosasFloresCebollasMalanga y yucaAzúcarFibras de abacáProducción agrícola especializadaGanadoAlcachofasTabacoINDUSTRIA QUIMICANafta disolventeIndustria del plásticoOtros productos químicosDetergentes y cosméticosIndustria del cauchoPinturasPlaguicidasFertilizantesIndustria farmacéuticaFuente: ALG Estrategia para reforzar la Logística y 152 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Análisis de cadenas logísticasEvaluación de relevancia logística de los segmentos (2/4) Relevancia Multiplicidad de Volumen de FAMILIA / Cadena Valor agregado sector transporte agentes importaciónALIMENTOS Y BEBIDASGrasas y aceitesCacao y sus derivadosAtunesCamarones y langostinosPiñasIndustria cárnicaOtros productos del marOtros productos hortofrutícolasAlimentos balanceadosCafé y sus derivadosBebidasPalmitosListados o bonitos de vientrerayadoConcentrado de maracuyáTilapiaAlimentos de consumo masivoLácteosFrijolHarina y almidonesFuente: ALG Estrategia para reforzar la Logística y 153 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Análisis de cadenas logísticasEvaluación de relevancia logística de los segmentos (3/4) Relevancia Multiplicidad de Volumen de FAMILIA / Cadena Valor agregado sector transporte agentes importaciónINDUSTRIA DE LA MODATextil y confeccionesCuero y calzadoINDUSTRIA DEL PAPEL Y EL CARTÓNPapel y envasesIndustria gráficaINDUSTRIA METALMECÁNICA Y ELÉCTRICAIndustria automotrizElectrodomésticos y consumo deelectrónicosMaquinaria industrial yequipamiento eléctricoAeronaves y equiposAutopartesInstrumentos de precisiónMADERASTransformación primaria demaderaExtracción de maderaFabricación de mueblesMATERIALES DE CONSTRUCCIÓNAlfareríaPiezas cerámicasCementoVidrio Estrategia para reforzar la Logística y 154 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Análisis de cadenas logísticasEvaluación de relevancia logística de los segmentos (4/4) Relevancia Multiplicidad de Volumen de FAMILIA / Cadena Valor agregado sector transporte agentes importaciónPETRÓLEO Y ENERGÍAPetróleo y sus derivadosEnergía eléctricaPRODUCTOS METALÚRGICOSMaterial de chatarraIndustria siderúrgicaMINERALES Y DERIVADOSMinerales y derivados no preciososManufacturas mineralesMinerales para la industria químicaMinerales preciososOTRAS MANUFACTURASArtesaníaFabricación de juegos y juguetes Estrategia para reforzar la Logística y 155 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Análisis de cadenas logísticasClasificación de los segmentos logísticos de exportación Segmentación de las cadenas de exportación Volumen US$/t Multiplicidad Cadenas objetivo de primer nivel 1A Cadenas que cumplen todos los criterios Cadenas que cumplen con los 2 criterios de 1B mayor importancia para el estudio Cadenas objetivo de segundo nivel Cadenas que no son apuesta productiva pero 2A que actualmente inciden en el transporte Cadenas productivas con potencial de ser del 2B primer grupo, pero que actualmente no inciden en el transporte Cadenas no objetivo Cadenas que no cumplen con los requisitos principales propuestos para la estructuración de segmentos productivas Estrategia para reforzar la Logística y 156 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Análisis de cadenas logísticasIdentificación de segmentos objetivo de primer nivel Definición Segmentos objetivo de primer nivel GRUPO 1A GRUPO 1A GRUPO 1B • Corresponden a las cadenas que son parte del plan denominado Estrategias Productivas (e+) promovido • Cacao y sus derivados • Tilapia por el Gobierno, por tanto el país apuesta a su desarrollo y competitividad • Atunes • Banano • Son segmentos que inciden actualmente en el • Camarones y langostinos • Piñas transporte nacional, principalmente en el sistema de distribución troncal, ya que movilizan desde los • Café y sus derivados • Mangos centros de producción hacia las principales aduanas • Flores • Brócoli del país un amplio volumen de mercancías. De manera que impactan directamente en los • Industria del plástico • Palmitos lineamientos del proyecto • Industria siderúrgica • Concentrado de maracuyá • Textil y confecciones • Grasas y aceites • Industria siderúrgica • Transformación primaria de madera • Cuero y calzado • Piezas cerámicas Estrategia para reforzar la Logística y 157 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Análisis de cadenas logísticasIdentificación de segmentos objetivo de segundo nivel Definición Segmentos objetivo de segundo nivel GRUPO 2A • Maquinaria industrial y • Material de chatarra equipamiento eléctrico • Alimentos balanceados • Las cadenas objetivo de segundo nivel son segmentos • Industria automotriz con potencial para en un futuro convertirse en • Cebollas • Electrodomésticos y cadenas objetivo de primer nivel, ya que actualmente • Alfarería consumo de electrónicos cumplen sólo uno de los dos criterios definidos como prioritarios • Detergentes y cosméticos • Listados o bonitos de vientre rayado • Fibras de abacá • Azúcar • Industria cárnica • Otros productos del mar • Papel y envases • Otros productos • Cereales y oleaginosas hortofrutícolas • Otros productos químicos • Bebidas GRUPO 2B • Malanga y yuca • Alimentos de consumo masivo • Petróleo y sus derivados • Fabricación de muebles • Minerales y derivados no preciosos • Fertilizantes • Nafta disolvente • Frijol Estrategia para reforzar la Logística y 158 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Análisis de cadenas logísticasIdentificación de segmentos no objetivo Definición Segmentos no objetivo • Producción agrícola • Minerales preciosos especializada • Energía eléctrica • Cadenas no prioritarias para alcanzar las pesquisas • Tabaco que persigue el estudio en realización, puesto que • Cemento actualmente no tienen el volumen suficiente para ser • Artesanía • Ganado estudiadas por su afectación a las infraestructuras y • Aeronaves y equipos los sistemas de transporte nacionales ni tampoco son • Vidrio parte los segmentos productivos a los que el Gobierno • Industria farmacéutica • Harina y almidones apuesta en el presente • Instrumentos de precisión • Minerales para la industria • Industria del caucho química • Lácteos • Pinturas • Industria gráfica • Plaguicidas • Alcachofas • Manufacturas minerales • Autopartes • Fabricación de juegos y juguetes Fuente: ALG Fuente: ALG Estrategia para reforzar la Logística y 159 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Análisis de cadenas logísticasIdentificación de segmentos de importación y distribución urbana Definición Cadenas de importación • Grasas y aceites • Fertilizantes • Papel y envases • Alfarería • Para las cadenas de importación el criterio para su estructuración fue únicamente la cantidad de • Industria automotriz • Cemento volumen movilizado, siendo estipulado el mínimo en • Maquinaria industrial y • Minerales y derivados no 100.000 t. Por tanto, son segmentos que por su equipamiento eléctrico preciosos volumen en peso inciden en gran medida en distribución troncal a nivel nacional, afectando a las • Nafta disolvente • Industria siderúrgica infraestructuras y sistemas de transporte ecuatorianas • Industria del plástico • Cereales y oleaginosas • Otros productos químicos Definición Cadenas de distribución urbana • Para contextualizar y estructurar de manera completa el funcionamiento y las características destacables de • Cadenas de distribución de consumo masivo la oferta de servicios de transporte y logística es absolutamente necesario el profundo conocimiento • Bebidas: de los modelos o sistemas de distribución capilar o urbana utilizados en los principales centros de - Refrescos, agua mineral, bebidas gasificadas consumo ecuatoriano y no gasificadas, bebidas deportivas • Para ello se han escogido los segmentos más - Cervezas representativos como pueden ser las cadenas de productos de consumo masivo y las bebidas Estrategia para reforzar la Logística y 160 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Análisis de cadenas logísticasCadenas de exportación, importación, comercio exterior y distribución Relación de cadenas logísticas de Relación de cadenas logísticas de Relación de cadenas logísticas de exportación por familias importación por familias comercio exterior por familias SECTOR AGROPECUARIO SECTOR AGROPECUARIO ALIMENTOS Y BEBIDAS • Bananos • Flores • Cereales y • Grasas y aceites oleaginosas • Mango • Brócoli INDUSTRIA QUÍMICA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ALIMENTOS Y BEBIDAS • Industria del plástico • Alfarería • Cemento • Piña • Café y sus derivados INDÚSTRIA DE LA MODA • Concentrado de INDUSTRIA QUIMICA • Atunes • Textil y confecciones maracuyá • Otros productos INDUSTRIA ELÉCTRICA Y METALMECÁNICA • Fertilizantes • Camarones y químicos ncp. • Palmito langostinos • Maquinaria industrial • Electrodomésticos y • Nafta disolvente y equipamiento consumo de • Cacao y sus eléctrico electrónicos • Tilapia derivados INDUSTRIA DEL PAPEL Y DEL CARTÓN PRODUCTOS METALÚRGICOS INDUSTRIA DE LA MODA • Papel y envases • Industria siderúrgica • Cuero y calzado MINERALES Y DERIVADOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Relación de cadenas logísticas de • Minerales y derivados no distribución • Piezas cerámicas preciosos MADERAS INDUSTRIA METALMECÁNICA Y ELÉCTRICA • Productos de • Bebidas consumo masivo • Transformación primaria de madera • Industria automotriz Estrategia para reforzar la Logística y 161 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Análisis de cadenas logísticasPartidas de las cadenas de importación (1/3) MINERALES NO INDUSTRIA CEREALES ALFARERIA CEMENTO FERTILIZANTES PAPEL Y ENVASES PRECIOSOS AUTOMOTRIZ1001109000 3816000000 2522100000 2808001000 3101001000 3804001000 4804290000 4808300000 4811902000 2504100000 2524900000 8702101090 87060091801001902000 6801000000 2522200000 2808002000 3101009000 3804009000 4804310000 4808900000 4811905000 2504900000 2525200000 8702109080 87060092901003001000 6802100000 2522300000 2814100000 3102101000 4701000000 4804390000 4809200000 4811908000 2505100000 2526200000 8702109090 87060099911003009000 6802210000 2523100000 2814200000 3102109000 4703110000 4804411000 4809900000 4811909000 2505900000 2529100000 8702901090 87060099991004001000 6802230000 2523210000 2827100000 3102210000 4703190000 4804419000 4810131100 4812000000 2506100000 2529210000 8702909190 87071000001004009000 6802299000 2523290000 2827200000 3102300000 4703210000 4804420000 4810131900 4813100000 2506200000 2529300000 8702909991 87079010001005100000 6802910000 2523300000 2827310000 3102500000 4703290000 4804490000 4810132000 4813200000 2507001000 2530100000 8703100000 87079090001005901100 6802930000 2523900000 2827320000 3102600000 4704290000 4804510000 4810141000 4813900000 2507009000 2530200000 8703210080 87111000901005901200 6802990000 6808000000 2827350000 3102800000 4706200000 4804520000 4810149000 4814200000 2508100000 2530900000 8703210090 87112000101005902000 6803000000 6809110000 2827391000 3102901000 4706300000 4804590000 4810190000 4814900000 2508300000 2601200000 8703221090 87112000901005903000 6901000000 6809190000 2827393000 3102909000 4706910000 4805110000 4810220000 4816200000 2508400000 2605000000 8703229080 87113000101005904000 6902100000 6809900000 2827394000 3103100000 4706920000 4805190000 4810290000 4816900000 2508700000 2606000000 8703229090 87113000901005909000 6902201000 6810110000 2827395000 3103900090 4707100000 4805240000 4810310000 4817100000 2509000000 2610000000 8703231080 87114000901006101000 6902209000 6810190000 2827399000 3105100000 4707900000 4805250000 4810390000 4817200000 2512000000 2614000000 8703231090 87115000901006300000 6902900000 6810910000 2827491000 3105200000 4801000000 4805300000 4810920000 4817300000 2513100000 2615100000 8703239080 87119000901008301000 6903101000 6810990000 2827499000 3105300000 4802100000 4805401000 4810990000 4818100000 2513200000 2617900000 8703239090 87141100001008309000 6903109000 6811400000 2827510000 3105400000 4802200000 4805402000 4811101000 4818200000 2514000000 2701110000 8703241090 87141900001008901900 6903201000 6811810000 2827590000 3105510000 4802400000 4805409000 4811109000 4818300000 2515110000 2701120000 8703249090 87142000001201001000 6903209000 6811820000 2827601000 3105590000 4802540000 4805500000 4811411000 4818401000 2515120000 2701190000 8703319090 87149100001201009000 6903901000 6811890000 2827609000 3105600000 4802552000 4805911000 4811419000 4818402000 2515200000 2701200000 8703321090 87149210001202200000 6903909000 NAFTA 2834100000 3105901000 4802559000 4805912000 4811491000 4818409000 2516110000 2702100000 8703329090 87149290001204001000 6904100000 DISOLVENTE 2834210000 3105902000 4802562000 4805913000 4811499000 4818500000 2516120000 2703000000 8703331090 87149300001204009000 6904900000 2707501000 2834291000 3105909000 4802569000 4805919000 4811511000 4818900000 2516900000 8703339090 87149400001205101000 6905100000 2834299000 4802572000 4805929000 4811512000 4819100000 2517100000 8703900080 87149500001206001000 6905900000 2836200000 4802579000 4805931000 4811519000 4819200000 2517490000 8703900091 87149600001206009000 6906000000 2836300000 4802581000 4805932000 4811591000 4819301000 2518100000 8703900099 87149900001207209000 6907100000 2836400000 4802589000 4805933000 4811592000 4819309000 2518200000 8704211090 87161000001207409000 6907900000 2836500000 4802619000 4805939000 4811593000 4819400000 2519100000 8704311080 87162000001207509000 6908100000 2836600000 4802620000 4806100000 4811594000 4819500000 2519901000 8705100000 87163100001207991100 6908900000 2836910000 4802699000 4806200000 4811595000 4819600000 2519902000 8705200000 87163900001207991900 2836920000 4803001000 4806300000 4811596000 4821100000 2519903000 8705300000 8716400000 2836991000 4803009000 4806400000 4811599000 4821900000 2520100000 8705400000 8716801000 2836992000 4804110000 4807000000 4811601000 4822100000 2520200000 8705901100 8716809000 2836993000 4804190000 4808100000 4811609000 4822900000 2521000000 8705901900 8716900000 2836999000 4804210000 4808200000 4811901000 4823120000 2524109000 8705909000 9801000010 Estrategia para reforzar la Logística y 162 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Análisis de cadenas logísticasPartidas de las cadenas de importación (2/3) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (1/2)1518001000 2809201090 2823001000 2833190000 2839904000 2850009000 2903420000 2905391000 2909440000 2914221000 2915701000 2917132000 2918291900 29221310001518009000 2809202000 2824100000 2833210000 2839909000 2853001000 2903430000 2905399000 2909491000 2914230000 2915702100 2917140000 2918299000 29221410002501002000 2810001000 2825100000 2833220000 2840110000 2853003000 2903459000 2905410000 2909492000 2914292000 2915702200 2917191000 2918300000 29221420002501009900 2810009000 2825200000 2833240000 2840190000 2853009000 2903491100 2905420000 2909493000 2914299000 2915702900 2917192000 2918991100 29221929002707300000 2811110000 2825400000 2833250000 2840200000 2901100000 2903491400 2905430000 2909494000 2914390000 2915902000 2917193000 2918992000 29221990002707400000 2811191000 2825500000 2833270000 2840300000 2901210000 2903491600 2905440000 2909495000 2914401000 2915903100 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2918221000 2921590000 29291090002806200000 2821102000 2832301000 2839901000 2849200000 2903392600 2905290000 2909309000 2914130000 2915601100 2917112000 2918230000 2922111000 29299090002807001000 2821200000 2832309000 2839902000 2849901000 2903393000 2905310000 2909410000 2914190000 2915601900 2917121000 2918291100 2922112000 29302010002809201010 2822000000 2833110000 2839903000 2850002000 2903399000 2905320000 2909430000 2914210000 2915602000 2917122000 2918291200 2922121000 29302090002809201090 2930301000 2930309000 2930400000 2930901900 2930902100 2930902900 2930905100 2930905900 2930906000 2930907000 2930908000 2930909800 2930909900 Estrategia para reforzar la Logística y 163 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Análisis de cadenas logísticasPartidas de las cadenas de importación (3/3) OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (2/2) 2931003100 3203001500 3301292000 3602009000 3805909000 3819000000 3824909300 2931009200 3203001700 3301293000 3603001000 3806100000 3820000000 3824909400 2931009400 3203001900 3301299000 3603002000 3806200000 3821000000 3824909500 2931009500 3203002100 3301300000 3603004000 3806904000 3822003000 3824909600 2931009800 3203002900 3301901000 3603005000 3806909000 3822009000 3824909800 2931009900 3204110000 3301902000 3603006000 3809100000 3823110000 3824909910 2932110000 3204120000 3301909000 3604100000 3809910000 3823120000 3824909920 2932120000 3204130000 3302101000 3604900000 3809920000 3823130000 3824909990 2932190000 3204140000 3302109000 3605000000 3809930000 3823190000 3825300000 2932210000 3204151000 3302900000 3701100000 3810101000 3823702000 3825500000 2932292000 3204159000 3403110000 3701200000 3810102000 3823703000 3825690010 2932299000 3204160000 3403190000 3701301000 3810109000 3823709000 3825690090 2932930000 3204170000 3403910000 3701309000 3810901000 3824100000 3825900000 2932991000 3204191000 3403990000 3701990000 3810902000 3824300000 4402900000 2932992000 3204199000 3407001000 3702100000 3811110000 3824400000 7104100000 2932999000 3204200000 3407002000 3702310000 3811190000 3824500000 7104900000 2934101000 3204900000 3407009000 3702390000 3811211000 3824600000 8523210000 2934109000 3205000000 3503001000 3702430000 3811212000 3824720000 8523291000 2934200000 3206110000 3503002000 3702440000 3811219000 3824740000 8523292100 2934300000 3206190000 3504001000 3702540000 3811290000 3824780000 8523292200 2934919000 3206200000 3504009000 3702560000 3811900000 3824790000 8523292300 2934992000 3206410000 3506100000 3702910000 3812100000 3824810000 8523293100 2934993000 3206420000 3506910000 3702930000 3812200000 3824820000 8523293200 2934994000 3206491000 3506990000 3702940000 3812301000 3824901000 8523293300 2934999000 3206492000 3507100000 3702950000 3812309000 3824902100 8523299010 2942000000 3206493000 3507901300 3703100000 3813001200 3824902200 8523299090 3201100000 3206499100 3507901900 3703200000 3813001400 3824903100 8523401000 3201200000 3206499900 3507904000 3703900000 3813001900 3824903200 8523402100 3201909000 3206500000 3507905000 3707100000 3815110000 3824904000 8523402200 3202100000 3301120000 3507906000 3707900000 3815120000 3824905000 8523402900 3202901000 3301130000 3507909000 3802100000 3815191000 3824906000 8523510000 3202909000 3301191000 3601000000 3802901000 3815199000 3824907000 8523520000 3203001100 3301199000 3602001100 3802909000 3815900000 3824908000 8523591000 3203001200 3301240000 3602001900 3805100000 3817001000 3824909100 8523599000 3203001400 3301250000 3602002000 3805901000 3818000000 3824909200 8523801000 8523802100 8523802900 8523803000 8523809000 8523909000 Estrategia para reforzar la Logística y 164 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Análisis de cadenas logísticasPartidas de las cadenas de exportación CACAO Y SUS BANANOS CUERO Y CALZADO TRANSFORMACION PRIMARIA DE MADERA DERIVADOS 803001100 1704101000 803001200 1704109000 803001300 1704901000 803001900 1704909000 MANGO 1801001100 804502000 1801001900 BRÓCOLI 1801002000 704100000 1802000000 FLORES 1803100000 602109000 1803200000 602200000 1804001100 602400000 1804001200 602901000 1804001300 ATUNES 602909000 1804002000 303410000 603110000 1805000000 1604141000 603121000 1806100000 1604200000 603129000 1806201000 CAMARONES Y 603130000 1806209000 LANGOSTINOS 603141000 1806311000 603149000 1806319000 306139100 603191000 1806320000 306139900 PIEZAS CERAMICAS 603192000 1806900000 TILAPIA 603193000 2006000000 303790010 6909190000 603194000 304190010 6909900000 CAFÉ Y SUS DERIVADOS 603199010 304299010 6910100000 603199090 901119000 6910900000 603900000 901211000 6911900000 PIÑAS 901212000 6912000000 804300000 901220000 6913100000 CONCENTRADO DE 901900000 6913900000 MARACUYÁ 2008999000 6914100000 2009801200 2101110000 6914900000 2008999000 2101120000 8547200000 PALMITOS 8547901000 2008910000 8547909000 Estrategia para reforzar la Logística y 165 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Análisis de cadenas logísticasPartidas de las cadenas de comercio exterior (1/6) GRASAS Y ACEITES INDUSTRIA DEL PLASTICO ELECTRODOMESTICOS Y CONSUMO DE ELECTRONICOS1208900000 2304000000 3901100000 3905999000 3911900000 3917331000 3921110000 6301201000 8471410000 8517629000 8529901090 8517110000 8519899000 85102020001504201000 2306100000 3901200000 3906100000 3912110000 3917339000 3921120000 6301202000 8471490000 8517692000 8529909000 8422301000 8469009000 85413000001504209000 2306600000 3901300000 3906901000 3912120000 3917391000 3921130000 6301209000 8471500000 8517699000 8532220000 8528720010 8509802000 85329000001504300000 2306900000 3901901000 3906902100 3912201000 3917399000 3921140000 6301300000 8471602000 8517700000 8532290000 8419901000 8470210000 84732100001506009000 1208100000 3901909000 3906902900 3912209000 3917400000 3921191000 6301400000 8471609000 8518100000 8532300000 8516320000 8472901000 85333110001507100000 1503000000 3902100000 3906909000 3912310000 3918101000 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  • Análisis de cadenas logísticasPartidas de las cadenas de comercio exterior (2/6) TEXTIL Y CONFECCIONES (1/2)5209430000 5408220000 5605000000 5901900000 6103109000 6107910000 6116910000 6204310000 6211399000 6303990000 4302200000 5205240000 5210320000 54024800005209590000 5408310000 5606000000 5902109000 6103220000 6108210000 6116920000 6204320000 6211410000 6304930000 4302300000 5205260000 5210390000 54024910005210210000 5501309000 5607290000 5902900000 6103310000 6108310000 6116930000 6204390000 6211420000 6304990000 4303901000 5205280000 5210410000 54024990005210310000 5502009000 5607490000 5903200000 6103320000 6108910000 6116990000 6204420000 6211430000 6305101000 4303909000 5205320000 5210490000 54025900005211120000 5503190000 5607500000 5903900000 6103390000 6109100000 6117100000 6204430000 6211490000 6305109000 4304000000 5205410000 5210510000 54026100005211410000 5503200000 5607900000 5907000000 6103420000 6109901000 6117802000 6204490000 6212100000 6305331000 5006000000 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  • Análisis de cadenas logísticasPartidas de las cadenas de comercio exterior (3/6) TEXTIL Y CONFECCIONES (2/2) MAQUINARIA INDUSTRIAL Y EQUIPAMIENTO ELECTRICO (1/2)5408340000 5512210000 5516320000 5801250000 6006420000 6112110000 6207290000 7315110000 8413919000 8418991000 8424819000 8431431000 8443110000 84609090005501100000 5512290000 5516330000 5801320000 6006430000 6112190000 6208110000 7315120000 8413920000 8418999000 8424890000 8431439000 8443120000 84615000005501200000 5512990000 5516340000 5801330000 6006440000 6112200000 6208190000 7315190000 8414100000 8420101000 8424901000 8431490000 8443160000 84619010005501301000 5513120000 5516430000 5801350000 6103101000 6112310000 6208220000 7315200000 8414309100 8420109000 8424909000 8432100000 8443191000 84621010005501900000 5513130000 5516440000 5801900000 6103102000 6112390000 6208290000 7315820000 8414309200 8420910000 8425110000 8432291000 8443199000 84621029005502001000 5513190000 5516920000 5802300000 6103230000 6112410000 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  • Análisis de cadenas logísticasPartidas de las cadenas de comercio exterior (4/6) MAQUINARIA INDUSTRIAL Y EQUIPAMIENTO ELECTRICO (2/2)8468900000 8481808000 8501202900 8504409000 8511801000 8535909000 8539410000 9405409000 8415822000 8415200000 8452900000 8451210000 8426992000 84593100008474101000 8481809100 8501312000 8504501000 8511809000 8536102000 8539490000 9405509090 8501402900 8462102100 8477400000 8462410000 8467112000 84331910008474319000 8481809900 8501313000 8504509000 8511901000 8536109000 8539909000 9405600000 8501401900 8414802200 8433200000 8459610000 8479810000 84768100008474399000 8481909000 8501321000 8504900000 8511902100 8536202000 8543200000 9405990000 8426490000 8477300000 8501620000 8465929000 8428320000 84481900008474809000 8482100000 8501322100 8505110000 8511902900 8536209000 8543300000 8704229090 8459690000 8460901000 8474311000 8465921000 8445300000 84262000008474900000 8482200000 8501322900 8505191000 8511903000 8536301900 8543702000 8704211080 8501640000 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  • Análisis de cadenas logísticasPartidas de las cadenas de comercio exterior (5/6) INDUSTRIA SIDERURGICA (1/2)2620190000 7223000000 7307990000 7903900000 7202300000 7208104000 7410120000 7216690000 8101990000 8111001100 7314500000 7415290000 8202101000 82072000007202990000 7224900000 7401001000 7904009000 7210701000 7212100000 7307230000 7410110000 7202490000 8102100000 7316000000 7415330000 8202109000 82073000007205100000 7226990000 7403210000 8003001000 7605210000 7219320000 7214100000 7202290000 8109200000 7214999000 7317000000 7415390000 8202200000 82074000007205290000 7228300000 7403220000 8101100000 7605110000 7219350000 7604291000 7502100000 7220110000 7501100000 7318120000 7418191000 8202390000 82075000007208530000 7228609000 7403299000 8109900000 7219240000 7306301000 7212600000 7408290000 8112290000 7302300000 7318140000 7418199000 8202400000 82077000007209900000 7228700000 7404000000 8110100000 7601100000 7606919000 7409290000 7208260000 7214919000 8003009000 7318151000 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7615191900 8205409000 82121020007216320000 7305190000 7604210000 7208391000 7202110000 7606911000 7304510000 7306309100 7205210000 7310291000 7323100000 7615192000 8205510000 82130000007216400000 7305200000 7604292000 7208389000 7302100000 7220200000 8104900000 7228201000 8105200000 7310299000 7323911000 7616100000 8205591000 82141000007216500000 7305390000 7605290000 7207120000 7215501000 7606110000 7226190000 7222111000 8112220000 7311001000 7323931000 7616910000 8205592000 82142000007216610000 7305900000 7606129000 7213990000 7209280000 7409110000 7217300090 7410210000 7505220000 7311009000 7323941000 7616999000 8205593000 82149090007216990000 7306190000 7607190000 7304390000 7210690000 7604102000 7219110000 7215101000 7406100000 7312109000 7323949000 7806001000 8205596000 82152000007217100000 7306309200 7607200000 7208360000 7306290000 7901120000 7228800000 7403190000 8112190000 7312900000 7323991000 7806009000 8205599200 82159100007217200000 7306309900 7608101000 7209270000 7213200000 7408190000 7209150000 8108900000 7203900000 7313001000 7323999000 7907002000 8205599900 82159900007217900000 7306400000 7608109000 7209181000 7208371000 7228409000 7409190000 7219140000 7402002000 7313009000 7324100000 7907009000 8205700000 83011000007218990000 7306610000 7608200000 7403110000 7607110000 7222309000 7211900000 7222191000 8107900000 7314140000 7324900000 8007009000 8205800000 83012000007219330000 7306690000 7609000000 7304310000 7229200000 7305310000 7409210000 7208251000 8112921000 7314191000 7325990000 8201100000 8205900000 83013000007219900000 7306900000 7801100000 7208270000 7606929000 2618000000 7219130000 7225990090 7804110000 7314199000 7326190000 8201300000 8206000000 83014010007220900000 7307190000 7801910000 7209160000 7228501000 7228509000 7207190000 7902000000 8113000000 7314200000 7326200000 8201401000 8207132000 83014090007222119000 7307210000 7801990000 7214911000 7225190000 7208252000 7212500000 7605190000 7227100000 7314310000 7326901000 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  • Análisis de cadenas logísticasPartidas de las cadenas de comercio exterior (6/6) INDUSTRIA SIDERURGICA (2/2) 8302300000 8305100000 8212101000 7326900000 8302490000 7320201000 7616991000 7310290000 8302500000 8302410000 8207133000 7320100000 8302600000 7308902000 8308109000 7319901000 8303001000 7325100000 8207131000 8211950000 8303009000 7418110000 8308101900 7318110000 8304000000 7314120000 7612903000 7806002000 8305200000 8210001000 7319300000 7806002000 8305900000 7612901000 7323932000 7806002000 8306290000 8202310000 8207800000 7325910000 8306300000 7323921000 8201200000 8207600000 8307100000 8201901000 7322110000 8485909000 8307900000 8303002000 7419100000 7508909000 8308200000 7318130000 8404200000 8485902000 8308900000 7907001000 8205599100 7326110000 8309100000 8308101200 8211931000 7323922000 8309900000 8402110000 8205601000 8306100000 8310000000 8211100000 8205609000 8302420000 8311100000 7324210000 7322190000 7308100000 8311200000 8212200000 8214901000 7324290000 8311300000 8308101100 7806003000 8401100000 8311900000 8402120000 8401200000 7612904000 8402190000 8215100000 8212900000 8207198000 8402900000 8301500000 9307000000 8487909000 8403100000 7615200000 7312101000 8487902000 8403900000 7615110000 7419991000 8487100000 8404100000 8306210000 8211941000 7419992000 8404900000 8402200000 7508100000 Estrategia para reforzar la Logística y 171 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Cadena de exportaciónBananos ORIGEN DESTINO ARGELIA 2% 71% CHILE 6% Productores Puerto Guayaquil ALEMANIA 10% 26% Guayas ITALIA 17% EE.UU. 23% 36% Los Ríos HOLANDA 2% 28% Puerto RUSIA 20% 31% Bolívar El Oro BÉLGICA 5% SERBIA, 3% Hacienda y MONTENEGRO consolidación CONSUMO NACIONAL Exportaciones 2009 5.200.000 t; 380 US$/t Suministro / Producción Distribución Ventas Estrategia para reforzar la Logística y 172 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Cadena de exportaciónBananos Leyenda Flujos y modo de transporte Flujo de mercancía por carretera Flujo marítimo de mercancía Flujo aéreo de mercancía Flujo de mercancía por ducto Los Ríos Infraestructuras de tránsito Guayas Puerto Guayaquil Aeropuerto EE.UU. RUSIA Paso de frontera ALEMANIA ITALIA ZF Zona Franca ARGELIA CHILE Centros de producción, distribución y consumo HOLANDA El Oro Principales centros de consumo BÉLGICA Principales centros de producción EE.UU. RUSIA Centro de distribución ITALIA HOLANDA SERBIA Centro de acopio/bodegaje MONTENEGRO Centro de acopio/bodegaje Estrategia para reforzar la Logística y 173 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Cadena de exportaciónMangos ORIGEN DESTINO Productores 24% 6% Guayas Puerto Bolívar EE.UU. 74% 55% Los Ríos 79% Puerto Guayaquil Guayaquil CANADÁ 5% 2% Almacén El Oro exportador 14% 12% Tulcán COLOMBIA 14% Manabí Hacienda y empaque CONSUMO NACIONAL Exportaciones 2009 40.370 t; 460 US$/t Suministro Producción Distribución Ventas Estrategia para reforzar la Logística y 174 la Facilitación del Comercio Exterior
  • Cadena de exportaciónMangos COLOMBIA Tulcán Leyenda Flujos y modo de transporte Santo Domingo Flujo de mercancía por carretera Flujo marítimo de mercancía Flujo aéreo de mercancía Manabí Flujo de mercancía por ducto Los Ríos Infraestructuras de tránsito Guayas Puerto Guayaquil Aeropuerto Paso de frontera CANADÁ ZF Zona Franca EE.UU. Pto. Bolivar Centros de producción, distribución y consumo Principales centros de consumo El Oro Principales centro