Cadenas logisticas
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Análisis de cadenas de ámbito nacional

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Cadenas logisticas Cadenas logisticas Presentation Transcript

  • Objetivo • Inventario de las infraestructuras viarias, portuarias y aeroportuarias del país, Objetivos que contenga la descripción de los flujos de tráfico y una estimación de los principales niveles de servicio en los tramos más críticos • Caracterización de la actividad productiva del país enfocada en los sectores con mayor producción y principales rubros con potencial exportador • Identificación de las familias productivas clave para la competitividad ecuatoriana, segmentación en familias logísticas y estructuración territorial y operacional de las mismas • Evaluación del desempeño de las cadenas e Identificación de necesidades logísticas que pudieran ser atendidas mediante la provisión de infraestructura logística • Propuesta de Plan Nacional de Plataformas y de un esquema de optimización de cadenas en los planos operacional, financiero, de capacitación, de sistemas de información y normativa institucional
  • Contenidos Metodología para el Caracterización del área de Construcción del modelo análisis de cadenas estudio logístico nacional logísticas • Identificación de necesidades de infraestructura logística por cadena• Caracterización • Segmentación de socioeconómica cadenas y selección de • Identificación y caracterización segmentos objetivo de ámbitos y corredores• Caracterización productiva logísticos • Estructuración de• Caracterización de cadenas • Identificación de los nodos comercio exterior candidatos para el desarrollo• Caracterización de la oferta • Resultados de la auditoría de plataformas y definición de de infraestructura de cadenas su vocación • Propuesta de optimización de cadenas logísticas
  • ! ! Aspectos socio-demográficos División político-territorial • Ecuador, cuenta con una población actual de 14.306.876* habitantes COLOMBIA • Su capital es San Francisco de Quito, sede de los principales CARCHI entes estatales y del Gobierno Nacional, con 2,1 millones de ESMERALDAS habitantes, y su ciudad más grande es Santiago de IMBABURA Guayaquil, que tiene el puerto marítimo principal y PICHINCHA representa un importante centro económico del país, con Quito más de 2 millones de habitantes SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS SUCUMBÍOS • La superficie territorial está conformada por 24 provincias NAPO distribuidas en 4 regiones naturales: costa, sierra, amazonia e COTOPAXI insular MANABÍ ORELLANA TUNGURAHUA Población por provincias 2010 (M hab.) LOS RÍOS BOLÍVAR 4,0 4 PASTAZA 3,5 GUAYAS CHIMBORAZO 3,0 3 SANTA ELENA 2,5 2,0 1 CAÑAR MORONA SANTIAGO 1,5 1,0 0,5 AZUAY 0,0 Santo Domingo… Zamora… Esmeraldas Imbabura Tungurahua Bolívar Los Ríos Sucumbíos Galápagos Chimborazo Napo Santa Elena Pichincha Orellana Manabí Cañar Guayas ZND Loja Pastaza Cotopaxi El Oro Azuay Morona S. Carchi EL ORO ZAMORA CHINCHIPE GALÁPAGOS LOJA PERÚ*Fuente: INEC, datos preliminares Censo de Población y Viviendo 2010
  • " #$% & ( Indicadores macroeconómicos Evolución del Producto Interior Bruto (PIB) (precios constantes de 2000, CVE) • El Producto Interior Bruto del Ecuador experimentó un crecimiento importante durante el año 2010 (3,58%) tras el Miles de USD USD estancamiento sufrido en 2009. Los datos revelan la una 24.983 2.000 consolidación de la recuperación de la economía tras la crisis 25.000 1.900 económica y financiera internacional. Las industrias petroleras 1.800 contribuyeron en gran medida al crecimiento 23.000 1.700 • Asimismo, destaca el repunte del PIB per cápita que alcanzó 1.600 en 2010 los 1.759 USD 21.000 1.500 • La tasa de desempleo ha experimentado fluctuaciones 1.400 19.000 significativas durante el periodo análisis debido a la 1.300 inestabilidad económica, superando el 9% de paro en 1.200 17.000 momentos puntuales (septiembre de 2009 y marzo de 2009). 1.100 En el año 2010, la reactivación de la economía se tradujo en reducción importante del desempleo, cerrando el año en 15.000 1.000 torno al 6% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Evolución de la Tasa de Desempleo 2007-2010 10,0% 9,1% 7,7% 7,4% 6,1% 5,0% 0,0% jun-07 sep-07 dic-07 mar-08 jun-08 sep-08 dic-08 mar-09 jun-09 sep-09 dic-09 mar-10 jun-10 sep-10 dic-10Fuente: BCE
  • ) * ! + " * " , Índice de Precios al Consumidor (IPC) Índice de Desarrollo Humano 2010 (IDH) • En el año 2010, la inflación registrada • El IDH permite determinar y comparar el desarrollo de los países. IPC fue la más baja de los últimos años, Creado por el PNUD, no sólo tiene en cuenta los ingresos del país, Índice de Precios por debajo incluso de la media de la sino también el entorno de los ciudadanos y sus condiciones de al Consumidor región, que se situó en el 6, 32% vida Promedio anual 3,56 % Salud Esperanza vida al nacer (años) 75,4 Educación Años de educación promedio 7,6 Ingresos Ingreso nacional bruto per cápita LN 9,0 8,39% Desigualdad IDH, ajustado por la igualdad 0,554 Pobreza Índice de pobreza multidimensional 0,009 5,20% Género Índice de desigualdad de género 0,645 3,30% 3,56% Sostenibilidad Ahorro neto ajustado (% INB) 0,4 2,28% Seguridad de las personas Refugiados por país de origen (miles) 1,1 2,17% Índice de Desarrollo Humano (IDH) Posición 77 (0,695) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0,695 0,685 0,691 0,692 0,681 0,676 Índice de IPP Ecuador Volumen Costo de la Índice de Precios Industrial canasta familiar al Productor America Latina y Caribe básica Mundo Promedio anual Promedio anual (base (base año 2003) diciembre 2010 año 1995) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 146,47 544,71 US$ 1534,32Fuente: Instituto Nacional de Estadística del Ecuador Fuente: PNUD, 2010 ,
  • ) + - #$% - & - Valor agregado bruto por industria 2010 (PIB) Principales actividades económicos• En 2010, la industria, incluyendo la refinación de petróleo, Explotación minas y canteras Industria participa con un 15% del PIB total del país, seguido del comercio y la explotación de minas y canteras. Conjuntamente alcanzan el 43% del PIB 37,80% 34,21% 100% 7,09% 4,94% Administración Pública y 52,29% Defensa 15,67% 35,34% Otras industrias Otros elementos del PIB Sucumbios Pichincha Guayas 9,22% Orellana Azuay Resto Resto 7,35% Transporte y almacenamiento Comercio Comercio Agricultura y ganadería 14,91% Construcción 17,49% 14,70% 9,55% 23,53% 24,07% Suministro de electricidad y 11,62% 0,86% agua 7,18% 4,85% 14,18% Industria 15,59% 5,54% 34,75% 6,93% Explotación de minas y 19,59% 7,26% canteras 11,88% Pesca Pichincha Guayas Pichincha Manabi Los Rios Guayas 1,77% Manabi El Oro Loja Esmeraldas 8,25% Agricultura, ganadería, El Oro Cotopaxi 0% caza y silvicultura Azuay Resto RestoFuente: BCE
  • . - -# / + 0 #$% Contribución al VAB nacional por regiones Contribución al VAB nacional por provincias Región 1 Pichincha Sucumbios REGIÓN 1 11,33% Region 4 26,07% 5,92% VAB: 5.403.746 5,38% VAB: 12.429.597 VAB: 2.823.117 VAB: 2.563.617 Pichincha Sucumbios REGIÓN 4 Manabí REGIÓN 2 Manabí Orellana Región 2 34,35% 5,38% VAB: 2.563.617 Orellana VAB: 16.378.018 7,61% REGIÓN 5 VAB: 3.630.133 REGIÓN 3 Región 5 Guayas 30,44% Región 3 VAB: 14.512.164 6,95% VAB: 3.311.795 Guayas REGIÓN 6 26,79% VAB: 12.772.505 Azuay Región 6 Azuay 6,22% 4,89% REGIÓN 7 VAB: 2.966.869 VAB: 2.329.716 Region 7 Más de 10 % 5,08% Galápagos 0,24% Más de 20 % 5% -10 % VAB: 2.420.567 VAB: 116.425 10% -20 % 1% - 5% Menos 10% Menos de 1%Fuente: BCE, variables macroeconómicas provinciales (Miles de dólares, año 2007
  • ) 1 2 * 3 # -4 - Región 1 VAB* regional 5.403.746 (11,33%) Región 2 VAB* regional 16.378.018 (34,35%) Carchi Esmeraldas Imbabura Sucumbios Napo Pichincha* Orellana VAB provincial 310.344 1.445.869 824.416 2.823.117 VAB provincial 318.288 12.429.597 3.630.133 % sobre VAB % sobre VAB 0,65% 3,03% 1,73% 5,92% 0,67% 26,07% 7,61% nacional nacional Población 165.659 520.711 400.359 174.522 Población 104.047 2.570.201 137.848 VAB per cápita 1.499 3.753 2.396 21.885 VAB per cápita 3.531 5.914 41.970 *incluye datos de Santo D. de Tsáchilas Distribución del VAB provincial Distribución del VAB provincial 100% Otras industrias 100% Otras industrias 90% Transporte, almacenamiento 90% Transporte, almacenamiento y y comunicaciones comunicaciones 80% Hoteles y restaurantes 80% Hoteles y restaurantes 70% Comercio al por mayor y al 70% Comercio al por mayor y al por menor por menor 60% Construcción 60% Construcción 50% Suministro de electricidad y 50% Suministro de electricidad y agua agua 40% Fabricación de productos de 40% Fabricación de productos de la refinación de petróleo la refinación de petróleo 30% Industrias manufactureras Industrias manufactureras 30% 20% Explotación de minas y 20% Explotación de minas y canteras Pesca canteras 10% 10% Pesca 0% Agricultura, ganadería, caza 0% Agricultura, ganadería, caza y CARCHI ESMERALDAS IMBABURA SUCUMBIOS y silvicultura NAPO PICHINCHA ORELLANA silviculturaFuente: Últimos datos publicados, BCE 2007 *VAB = PIB – Impuestos, en miles US$ 2007 5
  • 2 + - & +* # ! + + Región 3 VAB* regional 3.311.795 (6,95%) Región 4 VAB* regional 2.563.617 (5,38%) Cotopaxi Tungurahua Chimborazo Pastaza Manabí Santo Domingo Tsáchilas* VAB provincial 816.645 1.245.352 784,573 465.225 VAB provincial 2.563.617 - % sobre VAB 5,38% - 1,71% 2,61% 1,65% 0,98% % sobre VAB nacional nacional Población 406.798 500.755 452.352 84.329 Población 1.345.779 - VAB per cápita 2.124 2.824 1.529 7.530 VAB per cápita 2.163 - *datos incluidos en la provincia de Pichincha Distribución del VAB provincial Distribución del VAB provincial 100% 100% Otras industrias Otras industrias 90% 90% Transporte, almacenamiento Transporte, almacenamiento y y comunicaciones comunicaciones 80% 80% Hoteles y restaurantes Hoteles y restaurantes 70% Comercio al por mayor y al 70% Comercio al por mayor y al por 60% por menor menor Construcción 60% Construcción 50% Suministro de electricidad y 50% 40% agua Suministro de electricidad y agua Industrias manufactureras 40% 30% Industrias manufactureras Explotación de minas y 30% (excluye refinación de petróleo) 20% canteras Explotación de minas y canteras Pesca 20% 10% Pesca Agricultura, ganadería, caza 10% 0% y silvicultura COTOPAXI CHIMBORAZO PASTAZA TUNGURAHUA Agricultura, ganadería, caza y 0% silviculturaFuente: Últimos datos publicados, BCE 2007 *VAB = PIB – Impuestos, en miles US$ 2007
  • ) + . - * - + + Región 5 VAB* regional 14.512.164 (30,44%) Región 6 VAB* regional 2.966.869 (6,22%) Guayas* Los Ríos Santa Elena* Bolívar Azuay Cañar Morona Santiago VAB provincial 12.772.505 1.461.726 - 277.933 VAB provincial 2.329.716 482.336 154.817 % sobre VAB % sobre VAB 26,79% 3,07% - 0,58% 4,89% 1,01% 0,32% nacional nacional Población 3.573.003 765.274 - 182.744 Población 702.893 223.563 147.866 VAB per cápita 4.160 2.248 - 1.578 VAB per cápita 3.718 2.996 1.341*datos de Santa Elena están incluidos en la provincia de Guayas Distribución del VAB provincial Distribución del VAB provincial 100% 100% Otras industrias Otras industrias 90% 90% Transporte, almacenamiento Transporte, almacenamiento 80% y comunicaciones 80% y comunicaciones Hoteles y restaurantes Hoteles y restaurantes 70% 70% Comercio al por mayor y al Comercio al por mayor y al por menor 60% Construcción 60% por menor Construcción 50% Suministro de electricidad y 50% agua Suministro de electricidad y 40% Fabricación de productos 40% agua de la refinación de petróleo Industrias manufactureras 30% Industrias manufactureras 30% Explotación de minas y 20% Explotación de minas y 20% canteras canteras Pesca 10% Pesca 10% Agricultura, ganadería, caza 0% Agricultura, ganadería, caza 0% y silvicultura BOLIVAR GUAYAS LOS RIOS y silvicultura AZUAY CAÑAR MORONA SANTIAGOFuente: Últimos datos publicados, BCE 2007 *VAB = PIB – Impuestos, en miles US$ 2007
  • 6 + & 2 * 2 - ( - ! Región 7 VAB* regional 2.420.567 (5,08%) Galápagos VAB* regional 116.425 (0,24%) El Oro Loja Zamora Chinchipe Galápagos VAB provincial 1.395.801 906.836 117.930 VAB provincial 116.425 % sobre VAB % sobre VAB 2,93% 1,90% 0,25% 0,24% nacional nacional Población 588.546 446.743 91.219 Población 22.770 VAB per cápita 2.493 2.057 1.540 VAB per cápita 6.246 Distribución del VAB provincial Distribución del VAB provincial 100% 100% Otras industrias Otras industrias 90% Transporte, almacenamiento Transporte, almacenamiento y comunicaciones 80% y comunicaciones Hoteles y restaurantes Hoteles y restaurantes 70% Comercio al por mayor y al Comercio al por mayor y al por menor 60% por menor Construcción Construcción 50% Suministro de electricidad y Suministro de electricidad y agua 40% agua Industrias manufactureras Industrias manufactureras 30% Explotación de minas y Explotación de minas y canteras 20% canteras Pesca Pesca 10% Agricultura, ganadería, caza 0% Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 0% EL ORO LOJA ZAMORA CHINCHIPE y silviculturaFuente: Últimos datos publicados, BCE 2007 *VAB = PIB – Impuestos, en miles US$ 2007
  • 2 + ( - #$% * 5 Información general del sector agrícola Principales productos agrícolas (2009)• El sector agrícola es uno de los principales sectores productivos de Área cosechada Producción Porcentaje Ecuador. El desarrollo económico del país se sustenta en gran CULTIVOS PERENNES (Ha) nacional (t) prod. (%) medida en esta actividad CAÑA DE AZÚCAR PARA 106.825 8.473.141,17 42,80% AZÚCAR (TALLO FRESCO)• Ecuador es un importante exportador de banano (líder a nivel BANANO 216.115 7.637.323,61 38,58% mundial en producción y exportación) y el octavo productor PALMA AFRICANA 195.550 2.226.775,21 11,25% mundial de cacao fino de aroma. También es significativa su OTROS PERMANENTES 169.891 627.976,26 3,17% producción de flores, caña de azúcar, arroz, algodón, maíz, PLÁTANO 110.693 549.388,15 2,77% palmito y café CACAO (ALMENDRA SECA) 398.104 120.581,68 0,61%• La diversidad de cultivos aptos para ser cosechados en el país se MARACUYÁ 10.184 65.776,19 0,33% debe a que el país está climatológicamente fragmentado en NARANJA 22.822 49.087,70 0,25% diversos sectores (principalmente la sierra, ubicado en la cordillera CAFÉ (GRANO ORO) 171.923 33.623,64 0,17% andina y el litoral, influenciado del mar). Su ubicación en la zona OTROS PERMANENTES 173.154 624.300,65 3,24% climática tropical hace que presente sólo dos estaciones definidas: Total general 1.405.371 19.797.998,01 100,00% húmeda y seca. Área cosechada Producción Porcentaje• A continuación se realiza una caracterización productiva del país CULTIVOS TEMPORALES (Ha) nacional (t) prod. (%) en relación a la información obtenida a través de la ESPAC 2009 ARROZ (EN CÁSCARA) 394.813 1.579.406,10 46,65% (Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua). Los HABA 346.964 829.236,47 24,49% datos utilizados provienen de la Base de Datos Sintética, obtenida a ARVEJA 309.514 789.690,61 23,32% través del INEC, una versión abreviada de los datos expandidos a PAPA (TUBÉRCULO FRESCO) 48.999 286.790,15 8,47% nivel agregativo provincial. Contempla únicamente los valores de YUCA (RAÍZ FRESCA) 21.256 66.299,23 1,96% producción de los principales productos del país, el resto está MAÍZ SUAVE 15.388 57.850,14 1,71% englobado bajo el epígrafe “Otros” TOMATE RIÑÓN (FRUTA FRESCA) 2.259 46.536,51 1,37%• En esta encuesta, la recolección de datos se efectúa mediante FRÉJOL 41.047 29.944,52 0,88% entrevista directa los productos agropecuarios de las UPAs CEBADA (GRANO SECO) 35.254 21.422,69 0,63% (unidades productoras de más de 500 m2 de actividad o de menor MAÍZ DURO 39.400 13.572,32 0,40% tamaño pero que hayan vendido un producto durante el periodo OTROS TRANSITORIOS 48.753 33.338,40 0,98% de referencia) Total general 1.187.224 3.385.603,66 100,00% Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2009
  • ) + . - ) 1( 7 (-, Distribución geográfica de algunos de los principales Estadísticas de producción, 2009 (t) cultivos (t) Arveja Banano Brócoli • La distribución geográfica de la producción agrícola (t), representada en los mapas contiguos muestra las provincias con mayor producción : Guayas (43%), Los Ríos (22%), El Oro (9%), Esmeraldas (6%) y Loja (5%) • El total de área cosechada en 2009 ascendió a 2,6 M Ha. El área cosechada, en aumento desde 2005, ha crecido un 1,21% entre 2008-2009 • La siguiente gráfica muestra la superficie (km²) del área Cacao Caña de azúcar Maracuyá destinada a cultivos temporales y permanentes por provincias. Se indica, asimismo, su porcentaje sobre el total del área provincial600.000 80% 69% Área cosechada (km2)500.000400.000 % Área cosechada/Área de la provincia300.000 33% 25% 21% 21% Palma Plátano Tomate200.000 16% 13% 15% 15% 12% 11% 10%100.000 8% 7% 5% 5% 1% 1% 2% 0 0%Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2009
  • ) + 2 - 5 !2 + - + - + Información general del sector ganadero Principales regiones productivas (2009)• La ganadería representa una parte importe de la Costa Sierra Selva producción agropecuaria ecuatoriana. Los principales animales criados en el país son el ganado vacuno, ovino, porcino y avícola 0% 2%• Las regiones de la costa y la amazonia producen 12% principalmente ganado de carne, mientras que el ganado lechero se encuentra, sobre todo, en la Sierra Andina 37%• El ganado pastorea la tierra no apta para la agricultura, como las planicies fluviales estacionalmente inundadas o las partes semiáridas del sur 51%• La lechería se lleva a cabo en la Sierra, en los valles fértiles, 98% en particular entre Riobamba y la frontera con Colombia• Las provincias de la selva tienen poca participación en la actividad ganadera; además la ganadería de carne se introdujo con posterioridad en la región, que dispone de grandes áreas aptas para el pastoreo 4% 3%• El número total de cabezas de ganado se representa a continuación, en base a los datos obtenidos de la ESPAC 24% 2009 47% Gan. avícola Gan. ovina Gan. porcina Gan. vacuna 50% 72% 43.736.886 819.564 1.406.267 6.344.303 Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2009
  • ) + 2( " * 2 Mapa productivo Datos de producción • El ganado vacuno está establecido de forma dispersa en el territorio ecuatoriano, constituyendo la oferta nacional de carnes rojas para el consumo directo e industrial • En el censo de 2009 constan 6.344.883 de cabezas de vacuno en todo el país distribuidos de la siguiente forma: 58% en la sierra, 36% en la costa y el 6% en la selva; para la producción de leche y carne • Del total de leche producida, el 69% es vendida en líquido, un 16% es procesada en la UPA y un 12% es consumida en la UPA, el restante se destina a otros fines • Las explotaciones ganaderas de carne predominan en sistema extensivo, preferentemente en zonas tropicales y subtropicales • El Ecuador cuenta con más de 200 mataderos localizados, 45% en la sierra, 38% en la costa y 17% en la Región Amazonía y Galápagos. El 81% de los mataderos están ubicados en áreas urbanas, 7% en semiurbanas y 12% son rurales • La crianza de ovinos se limita a los páramos andinos; su producción es baja, con tendencia a la disminución de los rebaños en los últimos años • En la actualidad existen 819.564 unidades entre raza criolla, mestiza y puras (SICA, INEC) • El 85% del ganado ovino se localiza en las provincias de la serranía ecuatoriana, siendo sus sistemas de explotación tradicionales, con bajos niveles tecnológicos, ningún mejoramiento genético, lo que redunda en bajos rendimientos y déficit en la oferta • Las provincias de Chimborazo y Cotopaxi concentran el 63% del total de cabezas del país • Las ventas de ganado ovino, alcanzaron unas 63.863 cabezas en el año 2009. La provincia de Chimborazo participo con el 37% de estas ventas, seguida de la provincia de Cotopaxi con una participación del 21% • El faenamiento de ovinos se realiza en la sierra, a proximidad de los lugares de cría Fuente: SICA, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2009 ,
  • ) 2 ( +( 2 + & + 8 + ( 2 - Mapa productivo Datos de producción • La industria porcina se encuentra distribuida a lo largo de todo el territorio nacional, alcanzando en la actualidad más de un 1,4 M de cabezas, la cual constituye la base para la producción de carne y reposición de crías • Santo Domingo de los Tsáchilas es la provincia que abarca la mayor parte de este ganado, un 23% del total nacional, seguido por Manabí y Cotopaxi con un 11% y un 10% respectivamente • El mayor porcentaje de población porcina es de raza criolla, luego mestizo y en menor parte de razas puras; situación que revela una explotación de tipo tradicional en manos de pequeños productores, siendo el objetivo principal satisfacer el mercado nacional y parcialmente el mercado fronterizo de Colombia (SICA) • La explotación tecnificada o semi-tecnificada pertenece a pocas empresas; se estima que aporta aproximadamente el 22% de la oferta total; está orientada a satisfacer la demanda de carne magra de la cadena de supermercado e industrias de elaborados cárnicos (SICA) • Más de 50% del faenamiento total se concentra en tres provincias: 30% corresponde a los mataderos de Pichincha, 16% en Guayas y 9% en Chimborazo (SICA) • La ganadería avícola predomina en la región sierra (50%) y costa (47%). Las provincias con mayor actividad de este tipo son Manabí y Pichincha (15%) y Guayas (14%) • La cría de aves se encuentra principalmente diversificada en gallos y gallinas (tanto ponedoras como reproductoras), pavos y patos, En menor medida se da la cría de codornices y avestruces • La provincia de Los Ríos cuenta con el mayor número de gallinas reproductoras (52%), y Pichincha y Tungurahua con el mayor número de gallinas ponedoras (33%-30% respectivamente) • Cerca de 92 M de huevos fueron puestos, de los cuales el 16% fueron de gallinas campestres • Pichincha es la principal provincia en la cría de pavos, con un 74% seguido de Guayas y Manabí (9% y 5% respectivamente) • Las avestruces (3.733 en total) se crían principalmente en plantas ubicadas en Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro y Guayas; las codornices (503.846 en total) se crían principalmente en plantas de Loja Fuente: SICA, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2009
  • ) / - 2 2 " Información general del sector pesquero Principales puertos pesqueros• La pesca es una actividad muy importante en todo el litoral Esmeraldas ecuatoriano• Los datos que se muestran a continuación se han extraído Muisne de los informes proporcionados por el Instituto Nacional de Pesca, de 2009• Los camarones, la tilapIa y algunas especies de pelágicos grandes (principalmente atún) y de pelágicos pequeños (como la sardina) configuran los principales productos del mar capturados/criados en las costas de Ecuador Crucita• A continuación se muestra la evolución de la captura de Jaramijó pelágicos grandes, una de las especies más importantes, así Manta como su distribución en los principales puertos ecuatorianos Machalilla Evolución de las capturas de pelágicos grandes (PPC), Puerto López toneladas, (2004-2010) 30.000 Salango 20.000 Monteverde Puertos pesqueros 10.000 Santa Rosa 0 Salinas Anconcito 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Chanduy Posorja Capturas de pelágicos grandes (PPC), toneladas, (2010) Isla Puná 6162 2437 Leyenda Puerto Bolívar 259 1241 913 163 252 Puertos pesqueros principales Esmeraldas Muisne Manta Puerto López Santa Rosa Anconcito Puerto Bolívar Puertos pesqueros
  • ( ! + ! ( - ! Mapa productivo Datos de producción • En Ecuador se da, tanto la captura mediante arrastre del camarón (langostinos y pomadas), como Esmeraldas la cría en estanques. Según la FAO, en el año 2007 se cultivaron 171.020 toneladas de camarón en el Ecuador y se capturaron 383.725 toneladas (incluye todas las variedades) • Los caladeros principales están ubicados sobre la Plataforma Continental cercanos a las costas, y los criaderos se localizan a lo largo de toda la costa ecuatoriana, concentrándose en GuayasAcuicultura Principales zonas de cría • En cuanto a la pesca de arrastre, Esmeraldas operó en 2008 el 15% de la flota langostinera conCaptura actividad frente a las costas de Manabí, 322,3 t, principalmente camarón café, lo que representa un Principales puertos de desembarque decrimento del 21,3% respecto 2007 (Informe Anual 2008 Camarón) Captura Langostino Blanco Rojo • Principales zonas de captura del camarón pomada: desde Punta Chanduy hasta Data de General Villamil y en la costa oeste de la Isla Puná; ésta última la más representativa (por volúmenes de Café Cebra De ag. profundas Posorja Captura Pomada captura), con puerto base la localidad de Posorja. El desembarque total estimado durante 2008 por Pomada Tití Pomada Pomada la flota arrastrera pomadera en la zona de Posorja fue de 5.704 t (Informe Anual 2008 Poada) Carapachudo • 78 plantas procesadoras de camarón (DGP, 1999) exportan unos 20 tipos de productos: congelados en cajas, camarón entero o colas por unidad, anillos o apanados, entre otros • Ecuador es considerado uno de los mayores productores y exportadores de tilapia • Las provincias de Guayas (áreas de Taura, Samborondón, Chongón, Daule, El Triunfo) y El Oro han sido consideradas las zonas más apropiadas para la cría de la tilapia. En la actualidad, estas zonas se han ampliado incluyendo las provincias de Manabí y Esmeraldas • Existe una infraestructura altamente tecnificada que ha permitido en los últimos años el cultivo de la tilapia (SICA) • Son más de 2.000 hectáreas destinadas al crecimiento de la tilapia roja, con una producción estimada de 20.000 toneladas anuales (SICA) • Al ser una especie de gran tolerancia al contenido de sales disueltas, se cultiva tanto en aguas Principales zonas de cría dulces como en salobres • La tilapia es criada en policultivos junto con el camarón, siendo la principal especie la tilapia roja Fuente: Plan de Ordenamiento de la pesca y acuicultura del Ecuador FAO- Producción pesquera mundial, por captura y acuicltura por país (2007), SICA, MAGAP 5
  • ) + ! + . - 7 (- 9 Mapa productivo Datos de producción • La pesca de pelágicos grandes (PPG) se destina principalmente a las exportaciones de conservas y de pescado fresco y congelado • Se realiza a lo largo del litoral ecuatoriano, principalmente en los puertos: Muisne y Esmeraldas Principales (Esmeraldas), Manta y Puerto López (Manabí), Anconcito y Santa Rosa (Santa Elena), y Puerto Bolívar puertos pesqueros (El Oro) Manta • Los atunes representan la principal variedad capturada de PPG del país. Las especies más comunes son: atún aleta amarilla, barrilete y atún ojo grande. También se capturan dorado, picudo, pez Santa Rosa espada y tiburones. Los puertos principalmente atuneros son Manta, Santa Rosa y Puerto Bolívar Anconcito • La estimación de los desembarques totales de PPG, durante el 2010, fue 11.429 t en los puertos artesanales monitoreados por el Instituto Nacional de Pesca Puerto Bolívar • Las mayores capturas fueron de ejemplares de Coryphaena hippurus (dorado), con un total de 6.728 t desembarcadas durante este periodo, seguido del Scombriade (atún común), con 1.845 t • Los principales puertos de desembarque de la flota cerquera-sardinera: Manta, Anconcito, Posorja, Chanduy y Salango, éstos dos últimos donde se encuentran asentadas la mayoría de las fábricas Puertos de procesadoras de pescado emplazamiento de fabricas procesadoras de • Las capturas realizadas por las embarcaciones de la flota cerquera-costera con menor capacidad pescado Manta (Arenales y Machalilla) son destinadas a la elaboración de enlatados y una parte a la elaboración Principales puertos artesanal de harina de pescado en las denominadas “pamperas” pesqueros Salango • Las principales especies capturadas son: macarela, pinchagua, botella, jurel y anchoa Ancorcito Chanduy • Los principales puertos pesqueros donde se desembarcan pelágicos pequeños, están localizados Posorja en las provincias de Manabí, Santa Elena y Guayas • En el 2009 se desembarcaron un total de 226.453 toneladas de pelágicos pequeños Fuente: SICA, MAGAP, Instituto Nacional de Pesca-Informe Anual 2010 pelágicos grandes y Informe Anual 2010 pelágicos pequeños
  • 2 ! 2 + & + & Información general de la industria extractiva ACTIVIDAD EXTRACTIVA/Valor de producción US$ (%) • El Instituto Nacional de Estadística de Ecuador proporciona EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL Y SERVICIOS información sobre las actividades extractivas RELACIONADAS CON LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS, 590.447.270 94,54% EXCEPTO PROSPECCIONES • La actividad principal es la extracción de petróleo crudo, EXTRACCIÓN DE MINERALES METALÍFEROS 14.282.042 2,29% cuyo valor de producción ascendió, en 2008, al 95% sobre el total nacional del conjunto de actividades extractivas EXPLOTACIÓN DE OTRAS MINAS Y CANTERAS 19.791.352 3,17% • Asimismo, se realiza la extracción de minerales metalíferos EXPLOTACIÓN DE OTRAS MINAS Y CANTERAS N.C.P. 7.340.427 1,18% no ferrosos - excepto uranio y torio - en algunos puntos del EXTRACCIÓN DE MINERALES PARA LA FABRICACIÓN DE 959.444 0,15% ABONOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS país (Esmeraldas, Azuay y Chinchipe) EXTRACCIÓN DE PIEDRA, ARENA Y ARCILLA 11.491.481 1,84% Extracción de petróleo crudo y gas natural y Explotación de minerales metalíferos Explotación de minas y canterasservicios relacionados, excepto prospecciones* Actividad petrolífero iniciada después de 2008 según se indica en el MapaCatastral Petrolero publicado por PETROECUADOR, actualizado en Diciembre 2010
  • ) ! Producción de petróleo y evolución de precios 2010 (M barriles) Caracterización de la industria petrolera US$/barril • En 2010, la producción promedio de petróleo alcanzó los 18 90 81,5 485 barriles diarios, un 4,3% más que en 2009 16 85 14 80 - Ecuador es miembro de la Organización de Países 12 Exportadores de Petróleo (OPEP) desde 1973 65,2 75 10 - Destaca la importancia del rubro del petróleo entre las 70 8 exportaciones, siendo Estados Unidos, Panamá y Perú los 65 6 principales países de destino 4 60 55 - El precio del barril del petróleo durante 2010 osciló entre los 2 65,2 US$/barril en mayo y los 81,5 US$/barril en diciembre. El 0 50 precio medio anual del barril se situó en 71,8 US$ - Petroecuador, Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador Producción total nacional Exportaciones Precio barril asume la exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos. A finales de 2010, el holding público contaba con 53 pozos perforados, la mayor parte en las regiones Destino de exportaciones Principales zonas de amazónicas de Auca y Shushufindi petróleo y derivados extracción • Además de Petroecuador, diversas compañías privadas EE.UU. Esmeraldas han firmado contratos petroleros con el Estado, entre ellas Sucumbios 5,94% Panamá destacan Petrobras, Repsol YPF, CGC, Tripetrol, AGIP, Perú Bellwether International o Andes Petroleum Chile 44,85% China Japón Producción Exportaciones El Salvador total Petroecuador Orellana 10,90% Venezuela 25% 37,91 Guatemala 23,08% Pastaza % 62,09 Compañías Malasia Guayas 75% privadas RESTO Napo %Fuente: BCE, Ministerio de Recursos Naturales No Renovables y Petroecuador, Aduanas del Ecuador 2010
  • ) * - : ;2 2 % ( 0,00 2.000,00 4.000,00 6.000,00 8.000,00 Productos alimenticios y bebidas 7.202,59 5.823 Metales comunes 1.006,45 867 Vehículos automotores, remolques y semirremolques 939,58 848 Sustancias y productos químicos 1.105,10 772 Minerales no metálicos 893,20 602 Papel y productos de papel 719,11 590 Productos de caucho y plástico 723,60 550 Productos elaborados de metal, excepto Valor de venta (US$) maquinaria y equipos 451,68 403 Valor de producción (US$) Productos textiles 332,09 271 Fuente: INEC • La industria produjo 12.800 MUS$ en 2008, principalmente el sector de y productos químicos elaborados son: jabones y detergentes (22,5%), productos alimenticios y bebidas (46 %) productos farmacéuticos (22%), pinturas y barnices (16%), abonos y compuestos de nitrógeno (16%) y plásticos (10%) • Dentro de este sector destaca la elaboración y conservación de pescado y productos del pescado (28%), la elaboración de aceites y • Los rubros no representados en la gráfica anterior, con menos del 10% grasa de origen vegetal y animal (19%), la elaboración de alimentos de participación son: fabricación de coque y productos de la preparados para animales (11%) o la preparación de conservas de refinación del petróleo (2%), fabricación de productos de madera y frutas, legumbres y hortalizas (8%) corcho –excepto muebles-(2%), actividades de edición e impresión y reproducción de grabaciones (1,5%), fabricación de maquinaria y • El segundo rubro en importancia es la fabricación de metales equipos (1,5%), fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos (1%), comunes, principalmente hierro y acero (63%) y de fabricación de fabricación de muebles (1%), elaboración de prendas de vestir y productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos (38%) adobo y teñido de pieles (1%), curtido y adobo de cueros y • En relación a la fabricación de vehículos automóviles, la fabricación fabricación de complementos en piel (1%) de vehículos es la actividad principal (87,5%)Los principales sustancias
  • ) ! - <. - = -6 Estadísticas de producción por provincia Principales provincias productoras• Pichincha (37%), Guayas (34%) y Manabí (10%) son las provincias que tuvieron mayor valor de producción en 2008 0 2.000 4.000 6.000 PICHINCHA Elaboración de Fabriación de sustancias GUAYAS productos alimenticios y y productos químicos bebidas MANABÍ AZUAY ESMERALDAS COTOPAXI TUNGURAHUA Fabricación de metales Fabricación de otros LOS RIOS comunes productos minerales no metálicos IMBABURA EL ORO NORORIENTE CHIMBORAZO Valor de producción (US$) Valor de venta (US$) Fabricación de vehículos automotores, remolques Fabricación de papel y La diferencia entre Valor de producción y de venta se debe al rubro y semiremolques productos de papel del petróleo Fuente: INEC
  • ) 1 2 >& - * ? Región 1: Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos Mapa productivo de la región ESMERALDAS Esmeraldas ESMERALDAS Carchi • Las principales actividades • Cacao, palma africana, maracuyá, madera • Papas, fréjol, trigo económicas en la región • Ganado, pesca, cría de camarón • Ganado están relacionadas con la • Industria petrolera (refinería), maderera y de prod. alimenticios • Industria alimentaria, bebidas, del tabaco y lechera explotación petrolera y minera Sucumbíos • Los principales ejes ESMERALDAS industriales en la zona de • Maíz, palma africana, banano, café, piña planificación son la industria • Petróleo y explotación de gas maderera, la industria ESMERALDAS petrolera, la industria CARCHI azucarera y la industria textil. • Sin contar con los aportes del IMBARURA sector petrolero, la región tiene una baja representatividad en la SUCUMBÍOS estructura nacional del Valor Agregado Bruto (VAB) ESMERALDAS Imbabura Fuente: Agendas productivas 2010, MCPEC y CEDET • Fréjol, maíz suave, caña de azúcar Zona agrícola Industrias • Ganado Zona ganadera Zona de pesca • Industria texitl y de confección, de cuero, alimentaria y de bebidas Zona silvicultura Extracción RNNR AcuiculturaFuente: elaboración ALG en base a la ficha del Plan Regional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Senplades, INEC, Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria ContinuaESPAC – 2008(2009, Encuesta de Manufactura y Minería, SENPLADES
  • ) 1 2 +# - - ( Región 2: Pichincha, Napo y Orellana Mapa productivo de la región ESMERALDAS Pichincha Napo ESMERALDAS • Café, flores, brócoli, fríjol, papa, plátano, yuca, maíz • Madera • Por orden de importancia, • Ganadería • Pequeña industria manufacturera las principales actividades • Industria alimentaria, de bebidas, textil, maderera y de maquinaria económicas son: la Orellana manufactura, la ESMERALDAS explotación de minas y • Explotación petrolera/madera petróleo, los transportes, la construcción, el comercio, la agricultura y el turismo PICHINCHA • Gran parte del territorio se encuentra bajo régimen de zonas protegidas (SNAP) NAPO • Pichincha es la provincia más competitiva del país ORELLANA Fuente: Agendas productivas 2010, MCPEC y CEDET Zona agrícola Industrias Zona ganadera Zona de pesca Zona silvicultura Extracción RNNR AcuiculturaFuente: elaboración ALG en base a la ficha del Plan Regional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Senplades, INEC, Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria ContinuaESPAC – 2008(2009, Encuesta de Manufactura y Minería, SENPLADES ,
  • ; 2 1 2 2 + + + Región 3: Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Pastaza Mapa productivo de la región ESMERALDASTUNGURAHUA ESMERALDAS COTOPAXI • Hortalizas, tubérculos, flores, frutas y madera • Variedad agrícola, flores, madera. Minería • Es una región eminentemente • Ganado Industria textil y de la confección, del cuero, rural, que supone más del 60% de calzados y de fabricación de muebles de la población, entre la que Industria siderúrgica (acero) y metalúrgica (aluminio), alimentaria destaca una numerosa (harina, embutido), de cemento, agroindustria y de leche CHIMBORAZO ESMERALDAS población indígena • Agricultura variada Minería • La región se caracteriza por • Ganadería un alto desarrollo en relación a otras ciudades, Industria de la confección y del calzado, de la fabricación de muebles, y del cemento principalmente industrial, COTOPAXI aunque también es ESMERALDAS PASTAZA importante la actividad extractiva y agropecuarias Minerales Petróleo TUNGURAHUA • Ganado vacuno • La región que ocupa una posición geográfica Industria de contrachapado, de fabricación de te, licores y artesanías privilegiada ya que se PASTAZA constituye en el eje central CHIMBORAZO productivo y comercial del país Zona agrícola Industrias Zona ganadera Fuente: Agendas productivas 2010, Zona de pesca Zona silvicultura MCPEC y CEDET Extracción RNNR AcuiculturaFuente: elaboración ALG en base a la ficha del Plan Regional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Senplades, INEC, Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria ContinuaESPAC – 2008(2009, Encuesta de Manufactura y Minería, SENPLADES
  • ) 2 1 2 - Región 4: Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas Mapa productivo de la región ESMERALDAS MANABÍ • Cacao, café, banano, arroz, algodón, plátano • El eje agroindustrial y • Pesca y acuicultura ganadero lidera el mercado • Industria pesquera, procesados del mar, lechero en el país productos alimenticios, de bebidas y tabaco • La ciudad de Santo Domingo STO DOMINGO es nodo estratégico para el STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DE LOS comercio y centro de acopio ESMERALDAS TSÁCHILAS para la producción agrícola • Agricultura variada de la provincia • Ganadería • La provincia de Santo • Industria textil, del caucho, del cuero y Domingo de los Tsáchilas fabricación de joyas presenta un alto nivel de MANABÍ desarrollo económico en relación al promedio nacional • La pesca, que se ha constituido en el motor de la Zona agrícola Industrias actividad productiva, tiene Zona ganadera gran impacto en las Zona de pesca Zona silvicultura exportaciones Extracción RNNR Acuicultura Fuente: Agendas productivas 2010, MCPEC y CEDETFuente: elaboración ALG en base a la ficha del Plan Regional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Senplades, INEC, Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria ContinuaESPAC – 2008(2009, Encuesta de Manufactura y Minería, SENPLADES
  • ) 1 2 + (8 + + Región 5: Guayas, Los Ríos, Santa Elena y Bolívar Mapa productivo de la región ESMERALDAS GUAYAS Zona agrícola Industrias Zona ganadera • Banano, caña de azúcar Petróleo Zona silvicultura Zona de pesca • Ganadería, pesca en gran escala • Las actividades con mayor Extracción RNNR Acuicultura dinamismo son la industria • Industria manufacturera y de productos del mar manufacturera, el comercio, el transporte, almacenamiento y ESMERALDAS SANTA ELENA comunicaciones, y la Camarón pesca Industria de la pesca (harina, acopio de pescado y enlatado de LOS RÍOS atún), de artesanías de paja toquilla y de mat. de construcción • Entre las principales BOLÍVAR potencialidades destaca su elevada capacidad GUAYAS agrícola ESMERALDAS LOS RÍOS • Guayaquil, además del • Café, cacao, banano, arroz puerto marítimo más SANTA ELENA • Ganadería importante del país, es gran mercado de consumo y • Industria del papel, del azúcar y de los mueblos de madera nodo de desarrollo industrial ESMERALDAS BOLÍVAR Fuente: Agendas productivas 2010, • Agricultura variada MCPEC y CEDET • Ganadería • Industria de la mineria y pirotecnia, armería y artesaníaFuente: elaboración ALG en base a la ficha del Plan Regional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Senplades, INEC, Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria ContinuaESPAC – 2008(2009, Encuesta de Manufactura y Minería, SENPLADES 5
  • 0 + ! 1 2 , & - Región 6: Azuay, Cañar y Morona Santiago Mapa productivo de la región MORONA SANTIAGO ESMERALDAS ESMERALDAS CAÑAR • Maíz, plátano, yuca, banano, fréjol, madera • Trigo, cebada, maíz, frutas, madera Minería • Las potencialidades • Agroindustria (cítricos, papas, azúcar) y fabricación de cemento productivas de la región son: la minería, la industria manufacturera, el sector agropecuario y el turismo • Un 53% está cubierto con vegetación natural CAÑAR MORONA SANTIAGO • El 55% de la población económicamente activa pertenece al sector primario, de los cuales el AZUAY 37% está empleado en el sector agropecuario • Azuay presenta posición Zona agrícola Industrias de privilegio en el sector Zona ganadera AZUAY Zona de pesca agropecuario, dado ESMERALDAS Zona silvicultura variedad climática Extracción RNNR Acuicultura • Paja toquilla Minería Industria cerámica, y del caucho, producción Fuente: Agendas productivas 2010, de muebles y joyería MCPEC y CEDETFuente: elaboración ALG en base a la ficha del Plan Regional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Senplades, INEC, Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria ContinuaESPAC – 2008(2009, Encuesta de Manufactura y Minería, SENPLADES
  • ) + + 1 2 2( - *@ Región 7: El Oro, Loja, Zamaro Chinchipe Mapa productivo de la región ESMERALDAS EL ORO • Banano, café, Oro • El sector agrícola es el que • Camarones más aporta al producto • Industria alimentaria y de bebidas, y de productos marinos regional, seguido de la construcción y el comercio ESMERALDAS ZAMORA CHINCHIPE • El banano es un producto trascendental en la • Café, maíz, papa, china, yuca, plátano, cacao, banano Silice EL ORO ZAMORA provincia de El Oro, • Industria maderera y de licores, panelas y otros derivados de la caña CHINCHIPE relacionado con el 70% de las actividades económicas y comerciales ESMERALDAS LOJA • Contaminación por actividades productivas y LOJA • Maíz, caña de azúcar, maní Oro, Cobre extractivas no controladas • Industria alimentaria (azúcar) y de bebidas, fabricación de tableros y aglomerados • La región se encuentra en una situación competitiva media en relación al resto de regiones Zona agrícola Industrias Fuente: Agendas productivas 2010, Zona ganadera MCPEC y CEDET Zona de pesca Zona silvicultura Extracción RNNR AcuiculturaFuente: elaboración ALG en base a la ficha del Plan Regional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Senplades, INEC, Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria ContinuaESPAC – 2008(2009, Encuesta de Manufactura y Minería, SENPLADES
  • ) 1 2 . 2 - + 2 ( * Región Galápagos Mapa productivo de la región • Las actividades GALAPÁGOS ESMERALDAS económicas se basan en explotación de sus recursos • Naranja, yuca, café, papa, maíz naturales a través de la • Ganadería y pesca pesca, la agricultura, el turismo y la actividad científica Puerto • La ciudad de Santa Cruz Baquerizo Moreno concentra la mayor extensión de actividad agropecuaria, con el 46,7% de superficie • Actualmente la producción de carne en las islas no satisface la demanda local debido al aumento de la población Zona agrícola Industrias Zona ganadera Zona de pesca Fuente: Régimen especial Galápagos Zona silvicultura 2010, SENPLADES Extracción RNNR AcuiculturaFuente: elaboración ALG en base a la ficha del Plan Regional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Senplades, INEC, Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria ContinuaESPAC – 2008(2009, Encuesta de Manufactura y Minería, SENPLADES
  • ) + + * 2 2 + * Agricultura Ganadería Esmeraldas PRODUCTOS Producción (t) 2009 Ventas (t) 2009 GANADO Cabezas 2009 PALMA AFRICANA 1.068.433 1.068.433 GANADO PORCINO 32.139 BANANO 56.776 49.566 GANADO OVINO 868 PLÁTANO 36.438 21.744 CACAO (ALMENDRA SECA) 13.205 12.864 GANADO BOVINO 353.020 MARACUYÁ 9.322 9.294 GALLOS Y GALLINAS 447.830 CAFÉ (GRANO ORO) 1.627 1.615 MAÍZ DURO SECO (GRANO SECO) 1.481 793 PAVOS 1.857 YUCA (RAÍZ FRESCA) 1.160 620 PATOS 26.065 NARANJA 663 580 OTROS* 37.533 37.167 OTRAS AVES --- Fuente: ESPAC 2009 / Datos oficiales disponibles del año 2000 *El epígrafe “Otros” integra piñas y palmitos pirncipalmente (Fuente: Censo Agropecuario 2000); no obstante no se encuentra disponible información actualizada de sus valores de producción Producción total: 1,3 M t Área sembrada: 215.400 Ha Industria Act. extractiva La ganadería bovina es una de las principales de la provincia (representa el 5% del total La principal actividad es la extracción de nacional) minerales metalíferos no ferrosos, excepto los TIPO DE INDUSTRIA VALOR PRODUC. ($) minerales de uranio y torio Se encuentran instaladas FABRICACIÓN DE COQUE, PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN GANADO V. PRODUCCIÓN ($) refinerías, industrias de 186.517.081 DEL PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR procesamiento de madera EXPLOTACIÓN DE MINAS Y --- (tablones, astillas) y de ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 165.441.906 CANTERAS fabricación de alimentos (lácteos, carne harina, cacao en EXTRACCIÓN DE MINERALES 384.481 METALÍFEROS polvo, etc.) PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN DE Valor total de producción 2008: PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; 25.633.675 EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO --- 377,6 M US$ FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PAJA Y DE MATERIALES Y GAS NATURAL TRENZABLES Fuente: INEC (2008)
  • ) + + / 8 + + 2( Agricultura Ganadería Manabí PRODUCTOS Producción (t) 2009 Ventas (t) 2009 GANADO Cabezas 2009 PLÁTANO 215.266 194.470 GANADO PORCINO 150.385 MAÍZ DURO SECO (GRANO SECO) 80.781 66.800 ARROZ (EN CÁSCARA) 46.835 38.580 GANADO OVINO 515 BANANO 37.190 4.876 GANADO BOVINO 1.181.987 MARACUYÁ 19.880 19.257 GALLOS Y GALLINAS 6.371.661 CACAO (ALMENDRA SECA) 16.396 16.327 CAFÉ (GRANO ORO) 12.397 12.212 PAVOS 14.548 OTROS TRANSITORIOS 10.649 10.074 PATOS 102.070 YUCA (RAÍZ FRESCA) 7.042 5.672 OTROS* 52.221 43.348 OTRAS AVES --- Fuente: ESPAC 2009 / Datos oficiales disponibles del año 2000 *No se dispone de información actualizada sobre los productos integrados bajo el epígrafe “Otros”, entre los que figuran piñas y palmitos Producción total: 493.637 t Área sembrada: 296.100 Ha Industria Act. extractiva La provincia de Manabí concentra el 15% de cabezas de ganado avícola, principalmente gallinas ponedoras y pollos La principal actividad es la extracción de piedra, TIPO DE INDUSTRIA VALOR PRODUC. ($) arena y arcilla ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 1.022.990.272 Se encuentran instaladas FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 73.707.446 GANADO V. PRODUCCIÓN ($) industrias conserveras y PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS EXPLOTACIÓN DE MINAS Y procesadoras de pescado, de DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; FABRICACIÓN 8.220.216 2.037.377 CANTERAS ensamblaje de vehículos, DE ARTÍCULOS DE PAJA Y DE MATERIALES TRENZABLES productos lácteos entre los ACTIVIDADES DE EDICIÓN E IMPRESIÓN Y DE REPRODUCCIÓN 3.309.497 EXTRACCIÓN DE MINERALES principales DE GRABACIONES --- METALÍFEROS Valor total de producción 2008: FABRICACIÓN DE MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 1.111,1 M US$ 955.196 N.C.P. EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO --- FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO 761.693 Y GAS NATURAL Fuente: INEC (2008)
  • 9 A 2 B + 8 2 + + Sto. Domingo de Agricultura Ganadería los Tsáchilas PRODUCTOS Producción (t) 2009 Ventas (t) 2009 GANADO Cabezas 2009 PALMA AFRICANA 66.582 66.582 GANADO PORCINO 326.373 PLÁTANO 54.883 39.443 BANANO 18.412 17.676 GANADO OVINO 366 YUCA (RAÍZ FRESCA) 14.382 13.993 GANADO BOVINO 202.593 CACAO (ALMENDRA SECA) 4.340 4.280 GALLOS Y GALLINAS 3.772.321 MARACUYÁ 3.001 2.994 CAFÉ (GRANO ORO) 922 922 PAVOS 2.829 MAÍZ DURO SECO (GRANO SECO) 876 625 PATOS 6.990 NARANJA 508 430 OTROS* 188.674 183.336 OTRAS AVES 812 Fuente: ESPAC 2009 / Datos oficiales disponibles del año 2000 *No se dispone de información actualizada sobre los productos integrados bajo el epígrafe “Otros” Producción total: 352.581 t Industria Act. extractiva Área sembrada: 70.300 Ha La producción de yuca es la principal del país con el 22% del total nacional Destaca la cría de ganado porcino como la principal Puesto que Santo Domingo de los Tshacilas es una provincia de actividad ganadera (23% del No se ha encontrado información total nacional) seguida de la reciente creación, el Instituto Nacional de Estadística no ofrece avícola (9%, en gran parte pollos) relativa a actividades extractivas de la datos sobre el tejido industrial. No obstante, mediante la provincia en el Instituto Nacional de información contenida en las agendas productivas se constata Pocas son las empresas Estadística ni en las Agendas instaladas en esta provincia; las que el tejido industrial que se está desarrollando, está existentes están especializadas Productivas principalmente en el tratamiento principalmente especializado en la producción de alimentos de carne y leche derivados de la ganadería y la agricultura Fuente: INEC (2008)
  • . - ! - (< 2 ( Agricultura Ganadería Guayas PRODUCTOS Producción (t) 2009 Ventas (t) 2009 GANADO Cabezas 2009 CAÑA DE AZÚCAR PARA AZÚCAR 6.380.186 6.380.186 GANADO PORCINO 71.077 BANANO 1.508.753 1.363.003 GANADO OVINO 6.705 ARROZ (EN CÁSCARA) 1.044.704 971.962 MAÍZ DURO SECO (GRANO SECO) 158.537 148.254 GANADO BOVINO 413.831 PLÁTANO 38.402 32.291 GALLOS Y GALLINAS 5.983.803 CACAO (ALMENDRA SECA) 37.510 37.498 PALMA AFRICANA 18.824 18.824 PAVOS 27.947 MARACUYÁ 7.019 6.945 PATOS 121.368 TOMATE RIÑÓN (FRUTA FRESCA) 5.441 5.257 OTROS* 142.202 135.909 OTRAS AVES 1.242 Fuente: ESPAC 2009 / Datos oficiales disponibles del año 2000 *No se dispone de información actualizada sobre los productos integrados bajo el epígrafe “Otros”, entre los que figuran piñas y palmitos (Fuente: Censo Agropecuario 2000)Producción total: 9.341.577 t Industria Act. extractivaÁrea sembrada: 552.948 HaEs importante la ganaderíabovina (7% del total nacional) yla avícola (14%), principalmente La principal actividad es la extracción de piedra, TIPO DE INDUSTRIA VALOR PROD. 2009 ($) arena y arcillapollos ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 2.015.980.820 FABRICACIÓN DE METALES COMUNES 364.737.055 GANADO V. PRODUCCIÓN ($) FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 349.625.130Se encuentran instaladas EXPLOTACIÓN DE MINAS Y FABRICACIÓN DE PAPEL Y DE PRODUCTOS DE PAPEL 333.455.374 3.004.719 CANTERASnumerosas industrias cuyo valor FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO 304.622.064de producción total alcanza el FABRICACIÓN DE OTROS PROD. MINERALES NO METÁLICOS 280.597.71234,5 del total nacional. EXTRACCIÓN DE MINERALES FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, --- 183.684.035 METALÍFEROSValor total de producción 2008: EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO4.172,5 M US$ FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS 101.987.578 EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO ACTIVIDADES DE EDICIÓN E IMPRESIÓN Y DE REPRODUCCIÓN --- 87.468.401 Y GAS NATURAL DE GRABACIONES Fuente: INEC (2008) ,
  • + 9- 2( 2( > ( ! ? Agricultura Ganadería Santa Elena PRODUCTOS Producción (t) 2009 Ventas (t) 2009 GANADO Cabezas 2009 MAÍZ DURO SECO (GRANO SECO) 7.158 6.731 GANADO PORCINO 2.734 BANANO 2.941 2.939 GANADO OVINO 455 TOMATE RIÑÓN (FRUTA FRESCA) 742 710 PLÁTANO 201 168 GANADO BOVINO 16.811 MAÍZ DURO CHOCLO (EN CHOCLO) 123 1 GALLOS Y GALLINAS 35129 CAFÉ (GRANO ORO) 120 117 YUCA (RAÍZ FRESCA) 88 88 PAVOS 1.519 ARROZ (EN CÁSCARA) 51 41 PATOS 1.959 CACAO (ALMENDRA SECA) 24 24 OTRAS AVES --- OTROS* 20.482 20.049 Fuente: ESPAC 2009 / Datos oficiales disponibles del año 2000 *No se dispone de información actualizada sobre los productos integrados bajo el epígrafe “Otros” Producción total: 31.930 t Industria Act. extractiva Área sembrada: 9.370 Ha La actividad ganadera es poco importante en la provincia, cuenta con el 0,1% de cabezas de ganado del total nacional Puesto que Santa Elena es una provincia de reciente creación, el Instituto No se ha encontrao información relativa a Nacional de Estadística no ofrece datos sobre su tejido industrial. No Pocas son las empresas actividades extractivas de la provincia en el obstante, mediante la información contenida en las agendas productivas se instaladas en esta provincia; las Instituto Nacional de Estadística. En las conoce que dicho tejido es moderado y actualmente está en vías de existentes están especializadas principalmente en la actividad Agendas Productivas destaca únicamente la crecimiento. Predomina la industria petrolera y la producción de alimentos petrolera y la producción de extracción de petróleo (aceites, harinas, jugos, pastas), productos químicos y la elaboración de alimentos productos metalíferos (principalmente aluminio, acero) Fuente: INEC (2008)
  • ) 1( + 2( + Agricultura Ganadería Los Ríos PRODUCTOS Producción (t) 2009 Ventas (t) 2009 GANADO Cabezas 2009 BANANO 3.478.019 2.892.359 GANADO PORCINO 42.555 ARROZ (EN CÁSCARA) 449.749 406.343 MAÍZ DURO SECO (GRANO SECO) 404.608 389.357 GANADO OVINO 856 PALMA AFRICANA 222.758 222.758 GANADO BOVINO 152.517 PLÁTANO 72.245 67.122 GALLOS Y GALLINAS 3.117.283 CACAO (ALMENDRA SECA) 28.128 28.096 MARACUYÁ 19.937 19.569 PAVOS 7.082 NARANJA 12.623 12.586 PATOS 61.337 YUCA (RAÍZ FRESCA) 10.606 9.939 OTROS* 161.793 132.788 OTRAS AVES --- Fuente: ESPAC 2009 / Datos oficiales disponibles del año 2000 *No se dispone de información actualizada sobre los productos integrados bajo el epígrafe “Otros”, entre los que figuran piñas, palmitos y brócoli(Fuente: Censo Agropecuario 2000) Industria Act. extractivaProducción total: 4.860.467 tÁrea sembrada: 534.603 HaDestaca la cría de aves como laprincipal actividad ganadera(8% del total nacional) TIPO DE INDUSTRIA VALOR PRODUC. ($) ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 122.904.994Se encuentran instaladas PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS No se ha encontrado información relativa aindustrias de elaboración de DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; FABRICACIÓN 60.971.603 actividades extractivas de la provincia en elconservas, aceites, azúcar y DE ARTÍCULOS DE PAJA Y DE MATERIALES TRENZABLESproductos de molinería y de Instituto Nacional de Estadística ni en la FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR 608.851fabricación de prendas de vestir FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P. 306.543 Agenda Productiva de la Regiónentre otras. FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL,Valor total de producción 2008: EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO 215.632185,1 M US$ FABRICACIÓN DE MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 141.167 N.C.P. Fuente: INEC (2008)
  • 4 + 2 - 8 +2( + * < 5 Agricultura Ganadería El Oro PRODUCTOS Producción (t) 2009 Ventas (t) 2009 GANADO Cabezas 2009 BANANO 1.861.662 1.753.658 ARROZ (EN CÁSCARA) 16.440 15.513 GANADO PORCINO 44.452 MAÍZ DURO SECO (GRANO SECO) 4.494 3.372 GANADO OVINO 5.149 CACAO (ALMENDRA SECA) 4.367 4.365 GANADO BOVINO 221.882 CAFÉ (GRANO ORO) 2.546 2.346 PLÁTANO 968 765 GALLOS Y GALLINAS 4.012.975 MARACUYÁ 360 338 PAVOS 1.244 NARANJA 246 233 PATOS 12.770 MAÍZ SUAVE SECO (GRANO SECO) 219 65 OTRAS AVES 2.437 OTROS* 5.831 4.687 Fuente: ESPAC 2009 / Datos oficiales disponibles del año 2000 *No se dispone de información actualizada sobre los productos integrados bajo el epígrafe “Otros”, entre los que figuran piñas y palmitos (Fuente: Censo Agropecuario 2000) Industria Act. extractiva Producción total: 1.897.132 t Área sembrada: 97.588 Ha Destaca la cría de aves como la principal actividad ganadera (9% del total nacional). El TIPO DE INDUSTRIA VALOR PRODUC. ($) Explotación de otras minas y canteras n.c.p ganado bovino y avícola FABRICACIÓN DE PAPEL Y DE PRODUCTOS DE PAPEL 86.055.309 representan el 5% y el 6% del ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 70.585.953 GANADO V. PRODUCCIÓN ($) total nacional respectivamente FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO 11.531.982 EXPLOTACIÓN DE MINAS Y ACTIVIDADES DE EDICIÓN E IMPRESIÓN Y DE REPRODUCCIÓN --- 1.423.310 CANTERAS Se encuentran instaladas DE GRABACIONES numerosas industrias cuyo valor FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TEÑIDO DE EXTRACCIÓN DE MINERALES 346.040 7.340.427 de producción total alcanza el PIELES METALÍFEROS 34,5 del total nacional FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO Valor total de producción 2008: 279.424 EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO METÁLICOS --- 4.172,5 M US$ Y GAS NATURAL FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P. 42.575 Fuente: INEC (2008) 5
  • + 6 / * ! - + B- * & 2 + Agricultura Ganadería Carchi PRODUCTOS Producción (t) 2009 Ventas (t) 2009 GANADO Cabezas 2009 PAPA (TUBÉRCULO FRESCO) 68.185 60.122 GANADO PORCINO 12.090 CAÑA DE AZÚCAR PARA AZÚCAR 41.586 41.189 GANADO OVINO 2.074 TOMATE RIÑÓN (FRUTA FRESCA) 4.511 4.271 CEBADA (GRANO SECO) 3.657 2.991 GANADO BOVINO 155.432 TOMATE DE ÁRBOL 2.375 2.348 GALLOS Y GALLINAS 163.997 HABA TIERNA (EN VAINA) 1.480 1.398 PAVOS 432 TRIGO (GRANO SECO) 1.022 975 ARVEJA TIERNA (EN VAINA) 960 942 PATOS 827 FRÉJOL SECO (GRANO SECO) 904 830 OTRAS AVES --- OTROS* 28.059 26.849 Fuente: ESPAC 2009 / Datos oficiales disponibles del año 2000 *No se dispone de información actualizada sobre los productos integrados bajo el epígrafe “Otros”, entre los que figuran piñas y brócoli(Fuente: Censo Agropecuario 2000) Industria Act. extractiva Producción total: 152.738 t Área sembrada: 21.362 Ha En Carchi se cultiva el 24% de la papa La actividad ganadera es TIPO DE INDUSTRIA VALOR PRODUC. ($) moderada en la provincia (cuenta con el 0,6% del total de ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y cabezas de ganado nacional). BEBIDAS 6.469.856 No se ha encontrado información relativa a La ganadería bovina representa actividades extractivas de la provincia en el el 2% del total nacional Instituto Nacional de Estadística ni en la Se encuentran instaladas Agenda Productiva de la Región industrias de elaboración de productos de molinería y lácteos Valor total de producción 2008: 6,5 M US$ Fuente: INEC (2008)
  • 2( + $ " !/ 8 * -- Agricultura Ganadería Imbabura PRODUCTOS Producción (t) 2009 Ventas (t) 2009 GANADO Cabezas 2009 CAÑA DE AZÚCAR PARA AZÚCAR 454.504 454.504 GANADO PORCINO 16.734 TOMATE RIÑÓN (FRUTA FRESCA) 7.073 7.072 PAPA (TUBÉRCULO FRESCO) 6.679 5.451 GANADO OVINO 14.656 TRIGO (GRANO SECO) 3.697 3.000 GANADO BOVINO 112.127 PLÁTANO 3.149 1.263 GALLOS Y GALLINAS 1.131.824 MAÍZ SUAVE CHOCLO (EN CHOCLO) 3.051 2.825 MAÍZ SUAVE SECO (GRANO SECO) 2.724 2.050 PAVOS 1.443 FRÉJOL SECO (GRANO SECO) 2.439 2.111 PATOS 1.515 TOMATE DE ÁRBOL 1.956 1.944 OTROS* 30.863 28.038 OTRAS AVES --- Fuente: ESPAC 2009 / Datos oficiales disponibles del año 2000 *No se dispone de información actualizada sobre los productos integrados bajo el epígrafe “Otros”, entre los que figuran piñas, palmitos y brócoli(Fuente: Censo Agropecuario 2000)Producción total: 516.135 t Industria Act. extractiva Área sembrada: 42.344 HaDestaca la cría de aves como laprincipal actividad ganadera TIPO DE INDUSTRIA VALOR PRODUC. ($) ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 72.686.575 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO 68.944.100 No se ha encontrado información relativa aSe encuentran instaladas METÁLICOSindustrias para la producción, FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TEÑIDO DE actividades extractivas de la provincia en el 17.318.197principalmente de cemento (21% PIELESdel total nacional), productos FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES 9.925.267 Instituto Nacional de Estadística ni en laalimenticios, entre otros FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO 5.432.713 Agenda Productiva de la RegiónValor total de producción 2008: ACTIVIDADES DE EDICIÓN E IMPRESIÓN Y DE REPRODUCCIÓN DE 1.330.580 GRABACIONES175,7 M US$ PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; FABRICACIÓN DE 62.842 ARTÍCULOS DE PAJA Y DE MATERIALES TRENZABLES Fuente: INEC (2008)
  • # 2 + * 8 2( Agricultura Ganadería Pichincha PRODUCTOS Producción (t) 2009 Ventas (t) 2009 GANADO Cabezas 2009 PALMA AFRICANA 82.385 82.385 PAPA (TUBÉRCULO FRESCO) 28.774 24.633 GANADO PORCINO 75.065 MAÍZ SUAVE CHOCLO (EN CHOCLO) 13.214 8.069 GANADO OVINO 49.034 BANANO 6.258 597 GANADO BOVINO 501.542 PLÁTANO 3.526 450 CEBADA (GRANO SECO) 3.107 2.089 GALLOS Y GALLINAS 6.065.966 MAÍZ SUAVE SECO (GRANO SECO) 2.625 603 PAVOS 264.837 TRIGO (GRANO SECO) 2.572 2.057 PATOS 16.747 MAÍZ DURO SECO (GRANO SECO) 2.247 1.252 OTRAS AVES 2.500 OTROS* 83.524 77.767 Fuente: ESPAC 2009 / Datos oficiales disponibles del año 2000 *No se dispone de información actualizada sobre los productos integrados bajo el epígrafe “Otros”, entre los que figuran piñas, palmitos y brócoli(Fuente: Censo Agropecuario 2000) Industria Act. extractivaProducción total: 228.232 tÁrea sembrada: 153.201 HaEn la provincia se realizaactividad ganadera de muchostipos. Sobre el total nacionalrepresenta: 15% la avícola, 6% la TIPO DE INDUSTRIA VALOR PRODUC. ($) Extracción de piedra, arena y arcillaovina, 5% la porcina, y 9% labovina ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 1.868.065.569 GANADO V. PRODUCCIÓN ($) FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y 790.611.237 SEMIRREMOLQUESSe encuentran instaladas EXPLOTACIÓN DE MINAS Ynumerosas industrias cuyo valor FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 309.603.832 CANTERAS 3.106.921de producción total alcanza el FABRICACIÓN DE METALES COMUNES 281.292.104 EXTRACCIÓN DE MINERALES15,5% del total nacional FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES 231.613.084 --- METALÍFEROSValor total de producción 2008: FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL,1.868,1 M US$ 210.373.284 EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO --- Y GAS NATURAL FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO 188.769.410 Fuente: INEC (2008)
  • ) + ! - ( 2 ( + Agricultura Ganadería Cotopaxi PRODUCTOS Producción (t) 2009 Ventas (t) 2009 GANADO Cabezas 2009 BANANO 135.193 130.337 GANADO PORCINO 142.135 PAPA (TUBÉRCULO FRESCO) 51.465 42.292 GANADO OVINO 216.578 TOMATE RIÑÓN (FRUTA FRESCA) 15.226 14.829 MAÍZ SUAVE SECO (GRANO SECO) 14.070 7.547 GANADO BOVINO 327.442 YUCA (RAÍZ FRESCA) 12.906 12.641 GALLOS Y GALLINAS 1.095.608 PLÁTANO 11.758 9.478 MAÍZ SUAVE CHOCLO (EN CHOCLO) 8.244 4.504 PAVOS 3.315 PALMA AFRICANA 6.145 6.145 PATOS 26.076 MAÍZ DURO SECO (GRANO SECO) 5.643 5.230 OTRAS AVES --- OTROS* 201.859 193.654 Fuente: ESPAC 2009 / Datos oficiales disponibles del año 2000 *No se dispone de información actualizada sobre los productos integrados bajo el epígrafe “Otros”, entre los que figura principalmente brócoli (Fuente: Censo Agropecuario 2000) Industria Act. extractiva Producción total: 462.509 t Área sembrada: 138.838 Ha Destaca la ganadería ovina como la principal actividad ganadera (27% del total TIPO DE INDUSTRIA VALOR PRODUC. ($) nacional) seguida de la porcina FABRICACIÓN DE METALES COMUNES 203.893.216 (10%) ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 116.782.989 No se ha encontrado información relativa a PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; FABRICACIÓN DE 31.170.065 actividades extractivas de la provincia en el Se encuentran instaladas ARTÍCULOS DE PAJA Y DE MATERIALES TRENZABLES principalmente industrias para la Instituto Nacional de Estadística ni en la FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, fabricación de metales comunes 4.295.642 EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO Agenda Productiva de la Región (55%) y de alimentación (33%) FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO 2.237.094 Valor total de producción 2008: FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TEÑIDO DE 358, 7 M US$ 295.716 PIELES FABRICACIÓN DE METALES COMUNES 203.893.216 Fuente: ESPAC 2008 / Datos oficiales disponibles año 2000
  • % ( + + 8 + 2 - - + * Agricultura Ganadería Bolívar PRODUCTOS Producción (t) 2009 Ventas (t) 2009 GANADO Cabezas 2009 NARANJA 24.827 23.677 GANADO PORCINO 60.828 BANANO 16.252 9.104 PLÁTANO 15.840 8.651 GANADO OVINO 45.729 MAÍZ SUAVE CHOCLO (EN CHOCLO) 14.525 13.682 GANADO BOVINO 267.536 PAPA (TUBÉRCULO FRESCO) 11.941 8.467 GALLOS Y GALLINAS 432.118 MAÍZ SUAVE SECO (GRANO SECO) 9.635 4.937 MAÍZ DURO SECO (GRANO SECO) 4.389 3.457 PAVOS 2.204 CEBADA (GRANO SECO) 3.677 1.471 PATOS 15.391 TRIGO (GRANO SECO) 2.491 793 OTROS* 16.342 12.075 OTRAS AVES --- Fuente: ESPAC 2009 / Datos oficiales disponibles del año 2000 *No se dispone de información actualizada sobre los productos integrados bajo el epígrafe “Otros”, entre los que figuran piñas y palmito (Fuente: Censo Agropecuario 2000) Industria Act. extractiva Producción total: 119.918 t Área sembrada: 100.576 Ha Destaca la cría de ganado ovino como la principal actividad ganadera (6% del total nacional) seguida de la porcina y el TIPO DE INDUSTRIA VALOR PRODUC. ($) vacuno (4% y 5% respectivamente) ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 6.256.844 No se ha encontrado información relativa a FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES 314.916 actividades extractivas de la provincia en el Se encuentran instaladas industrias de producción de alimentos y Instituto Nacional de Estadística ni en la bebidas , principalmente fabricación Agenda Productiva de la Región de cacao y chocolate (18% del total nacional ) y productos lácteos (77%) Valor total de producción 2008: 6,6 M US$ Fuente: ESPAC 2008 / Datos oficiales disponibles año 2000
  • ) + B 2* ! Agricultura Ganadería Tungurahua PRODUCTOS Producción (t) 2009 Ventas (t) 2009 GANADO Cabezas 2009 PAPA (TUBÉRCULO FRESCO) 63.477 56.827 GANADO PORCINO 42.002 MAÍZ SUAVE CHOCLO (EN CHOCLO) 12.646 11.181 GANADO OVINO 29.766 TOMATE DE ÁRBOL 4.004 3.918 ARVEJA TIERNA (EN VAINA) 2.998 2.905 GANADO BOVINO 208.246 TOMATE RIÑÓN (FRUTA FRESCA) 2.387 2.333 GALLOS Y GALLINAS 3.546.642 HABA TIERNA (EN VAINA) 1.100 769 FRÉJOL TIERNO (EN VAINA) 682 642 PAVOS 858 MAÍZ SUAVE SECO (GRANO SECO) 578 20 PATOS 3.163 CEBADA (GRANO SECO) 153 75 OTRAS AVES --- OTROS* 21.435 17.454 Fuente: ESPAC 2009 / Datos oficiales disponibles del año 2000 *No se dispone de información actualizada sobre los productos integrados bajo el epígrafe “Otros”, entre los que figura principalmente brócoli (Fuente: Censo Agropecuario 2000) Industria Act. extractiva Producción total: 109.461 t Área sembrada: 20.002 Ha Destaca la cría de aves como la principal actividad ganadera (8% del total nacional) seguida TIPO DE INDUSTRIA VALOR PRODUC. ($) de la ovina (4% del total CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; FABRICACIÓN DE MALETAS, nacional) BOLSOS DE MANO, ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA Y 102.787.679 GUARNICIONARÍA, Y CALZADO No se ha encontrado información relativa a Se encuentran instaladas industrias ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 61.237.429 actividades extractivas de la provincia en el de curtido y adobo de cueros FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y 21.671.807 Instituto Nacional de Estadística ni en la (42%), principalmente para la SEMIRREMOLQUES fabricación de calzados y de FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES 15.589.013 Agenda Productiva de la Región productos alimenticios (25%) FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS 11.830.400 Valor total de producción 2008: FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y TEÑIDO DE 7.908.990 1.111,1 M US$ PIELES FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO 7.671.118 METÁLICOS Fuente: ESPAC 2008 / Datos oficiales disponibles año 2000
  • 6 ! 2 ( + (8 + 2( + Agricultura Ganadería Chimborazo PRODUCTOS Producción (t) 2009 Ventas (t) 2009 GANADO Cabezas 2009 PAPA (TUBÉRCULO FRESCO) 47.133 33.810 GANADO PORCINO 97.521 HABA TIERNA (EN VAINA) 7.289 5.805 GANADO OVINO 298.860 CEBADA (GRANO SECO) 5.312 2.039 MAÍZ SUAVE CHOCLO (EN CHOCLO) 5.217 4.410 GANADO BOVINO 340.355 TOMATE RIÑÓN (FRUTA FRESCA) 3.057 3.037 GALLOS Y GALLINAS 1.523.025 MAÍZ SUAVE SECO (GRANO SECO) 2.165 573 PAVOS 765 FRÉJOL TIERNO (EN VAINA) 1.825 1.742 TOMATE DE ÁRBOL 1.806 1.772 PATOS 7.104 FRÉJOL SECO (GRANO SECO) 1.607 1.228 OTRAS AVES --- OTROS* 45.195 39.218 Fuente: ESPAC 2009 / Datos oficiales disponibles del año 2000 *No se dispone de información actualizada sobre los productos integrados bajo el epígrafe “Otros”, entre los que figuran piñas. palmitos y brócoli (Fuente: Censo Agropecuario 2000) Industria Act. extractiva Producción total: 120.605 t Área sembrada: 70.999 Ha Destaca la cría de ganado ovino como la principal actividad ganadera (37% del total nacional) TIPO DE INDUSTRIA VALOR PRODUC. ($) Extracción de piedra, arena y arcilla seguida del vacuno (7% del total FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO 38.211.663 nacional) METÁLICOS GANADO V. PRODUCCIÓN ($) ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 31.391.649 ACTIVIDADES DE EDICIÓN E IMPRESIÓN Y DE REPRODUCCIÓN DE Las industrias principales son para la 4.495.377 EXPLOTACIÓN DE MINAS Y GRABACIONES 185.230 fabricación de cemento, cal y yeso CANTERAS (24%) y productos de cerámica PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN DE MINERALES MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; FABRICACIÓN DE 1.999.760 --- refractaria (16%) ; entre la METALÍFEROS ARTÍCULOS DE PAJA Y DE MATERIALES TRENZABLES fabricación de alimentos destaca la EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO elaboración de productos de FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P. 779.652 --- Y GAS NATURAL molinería (31%). Valor total de FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y 429.278 producción 2008: 78,1 M US$ SEMIRREMOLQUES FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES 337.343 Fuente: ESPAC 2008 / Datos oficiales disponibles año 2000 ,
  • ) 2( !/ - 8 Agricultura Ganadería Cañar PRODUCTOS Producción (t) 2009 Ventas (t) 2009 GANADO Cabezas 2009 CAÑA DE AZÚCAR PARA AZÚCAR 153.929 153.351 GANADO PORCINO 32.940 BANANO 142.551 139.733 GANADO OVINO 41.182 ARROZ (EN CÁSCARA) 6.926 6.851 PAPA (TUBÉRCULO FRESCO) 5.055 3.066 GANADO BOVINO 167.320 CACAO (ALMENDRA SECA) 1.557 1.502 GALLOS Y GALLINAS 247.127 MAÍZ SUAVE SECO (GRANO SECO) 759 118 PAVOS 1.508 YUCA (RAÍZ FRESCA) 610 546 PATOS 8.064 MAÍZ SUAVE CHOCLO (EN CHOCLO) 469 110 OTRAS AVES --- OTROS* 1.472 689 Fuente: ESPAC 2009 / Datos oficiales disponibles del año 2000 *No se dispone información actualizada sobre los productos integrados bajo el epígrafe “Otros”, entre los que figuran piñas, palmitos y brócoli (Fuente: Censo Agropecuario 2000) Industria Act. extractiva Producción total: 313.703 t Área sembrada: 26.955 Ha Destaca la cría de ganado ovino como la principal actividad ganadera (5% del total nacional) TIPO DE INDUSTRIA VALOR PRODUC ($) Extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos químicos FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 33.925.716 GANADO V. PRODUCCIÓN ($) Entre los productos principales ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 32.938.617 elaborados en la provincia destaca EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 959.444 la fabricación de cemento, cal y CANTERAS yeso (50%) y la elaboración de EXTRACCIÓN DE MINERALES --- lácteos (47%) METALÍFEROS Valor total de producción 2008: EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO --- 66,9 M US$ Y GAS NATURAL Fuente: ESPAC 2008 / Datos oficiales disponibles año 2000
  • < - - Agricultura Ganadería Azuay PRODUCTOS Producción (t) 2009 Ventas (t) 2009 GANADO Cabezas 2009 MAÍZ SUAVE SECO (GRANO SECO) 8.567 1.151 PAPA (TUBÉRCULO FRESCO) 3.661 2.063 GANADO PORCINO 86.451 MAÍZ SUAVE CHOCLO (EN CHOCLO) 1.671 188 GANADO OVINO 86.671 FRÉJOL SECO (GRANO SECO) 1.008 103 GANADO BOVINO 474.671 TOMATE DE ÁRBOL 905 870 GALLOS Y GALLINAS 1.448.090 FRÉJOL TIERNO (EN VAINA) 874 208 CACAO (ALMENDRA SECA) 623 579 PAVOS 3.204 MAÍZ DURO SECO (GRANO SECO) 432 19 PATOS 11.505 HABA TIERNA (EN VAINA) 312 46 OTRAS AVES 42 OTROS* 4.188 3.258 Fuente: ESPAC 2009 / Datos oficiales del disponibles año 2000 *No se dispone información actualizada sobre los productos integrados bajo el epígrafe “Otros”, entre los que figuran piñas y brócoli (Fuente: Censo Agropecuario 2000)Producción total: 22.240 t Industria Act. extractivaÁrea sembrada: 68.813 HaDestaca la cría de ganado ovinocomo la principal actividadganadera (11% del total La principal actividad es la extracción denacional) seguido del ganado TIPO DE INDUSTRIA VALOR PRODUC ($) minerales metalíferos no ferrosos, excepto losporcino (6%) minerales de uranio y torio FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P. 118.508.733 FABRICACIÓN DE PAPEL Y DE PRODUCTOS DE PAPEL 89.240.399 GANADO V. PRODUCCIÓN ($)La industria de fabricación de FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NOmaquinaria y equipos es la METÁLICOS 86.903.031 EXPLOTACIÓN DE MINAS Yprincipal del país (23%) seguida CANTERAS 1.076.812 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 68.488.183de la industria del papel y deproductos minerales no FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 37.669.930 EXTRACCIÓN DE MINERALES 10.306.748metálicos (17% en ambos caso) FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO 30.683.978 METALÍFEROSValor total de producción 2008: FABRICACIÓN DE MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO512,3 M US$ 24.380.716 N.C.P. Y GAS NATURAL Fuente: ESPAC 2008 / Datos oficiales disponibles año 2000
  • B 2 ) 0 * 2 !/ - !/ * Agricultura Ganadería Loja PRODUCTOS Producción (t) 2009 Ventas (t) 2009 GANADO Cabezas 2009 CAÑA DE AZÚCAR PARA AZÚCAR 832.827 832.827 (TALLO FRESCO) GANADO PORCINO 116.707 MAÍZ DURO SECO (GRANO SECO) 80.808 61.508 GANADO OVINO 15.341 BANANO 37.915 7.730 MAÍZ DURO CHOCLO (EN CHOCLO) 9.104 7.569 GANADO BOVINO 476.649 ARROZ (EN CÁSCARA) 7.632 6.830 GALLOS Y GALLINAS 1.624.210 YUCA (RAÍZ FRESCA) 4.019 2.828 CAFÉ (GRANO ORO) 2.886 2.682 PAVOS 8.005 TOMATE RIÑÓN (FRUTA FRESCA) 2.363 2.333 PATOS 36.550 MAÍZ SUAVE SECO (GRANO SECO) 2.201 656 OTRAS AVES 503.846 OTROS* 18.207 13.503 Fuente: ESPAC 2009 / Datos oficiales del disponibles año 2000 *No se dispone información actualizada sobre los productos integrados bajo el epígrafe “Otros”, entre los que figuran piñas (Fuente: Censo Agropecuario 2000) Industria Act. extractiva Producción total: 997.961 t Área sembrada: 150.742 Ha En la provincia predomina la actividad avícola y la cría de ganadería porcina (8%) y bovina TIPO DE INDUSTRIA VALOR PRODUC. ($) GANADO V. PRODUCCIÓN ($) (8%) ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 23.310.639 EXPLOTACIÓN DE MINAS Y FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO CANTERAS 2.985.303 METÁLICOS La elaboración de productos alimenticios y bebidas es la ACTIVIDADES DE EDICIÓN E IMPRESIÓN Y DE REPRODUCCIÓN DE 1.079.960 EXTRACCIÓN DE MINERALES principal actividad del país: GRABACIONES METALÍFEROS elaboración de azúcar (32%), o FABRICACIÓN DE MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 457.018 procesamiento de carne (15,6%), N.C.P. EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO Valor total de producción 2008: Y GAS NATURAL FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P. 166.701 28,2 M US$ FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 158.787 Fuente: ESPAC 2008 / Datos oficiales disponibles año 2000 5
  • ) + & - 8 2 - 2 ( - & Agricultura Ganadería Nororiente Sucumbios Napo PRODUCTOS Producción (t) 2009 Ventas (t) 2009 GANADO Cabezas 2009 Orellana PALMA AFRICANA 196.951 196.951 GANADO PORCINO 18.098 PLÁTANO 19.735 7.192 GANADO OVINO 2.989 MAÍZ DURO SECO (GRANO SECO) 10.794 7.981 CACAO (ALMENDRA SECA) 5.938 5.344 GANADO BOVINO 232.529 YUCA (RAÍZ FRESCA) 5.488 1.606 GALLOS Y GALLINAS 591.463 CAFÉ (GRANO ORO) 5.216 5.015 ARROZ (EN CÁSCARA) 868 276 PAVOS 1.217 BANANO 628 0 PATOS 8.219 NARANJA 297 297 OTROS* 17.099 16.799 OTRAS AVES --- Fuente: ESPAC 2009 / Datos oficiales disponibles del año 2000 *No se dispone información actualizada sobre los productos integrados bajo el epígrafe “Otros”, entre los que figura principalmente el palmito (Fuente: Censo Agropecuario 2000) Industria Act. extractiva Producción total: 263.012 t Área sembrada: 91.394 Ha La actividad ganadera es moderada en la región (1,6%). El sector que más representa La principal acividad es la extracción de crudo: TIPO DE INDUSTRIA VALOR PRODUC ($) Orellana (5%) y Sucumbios (95%) respecto el total nacional es la ganadería bovina (4%) ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 121.069.957 GANADO V. PRODUCCIÓN ($) PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE EXPLOTACIÓN DE MINAS Y MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; FABRICACIÓN DE 3.704.062 --- Las industrias principales CANTERAS ARTÍCULOS DE PAJA Y DE MATERIALES TRENZABLES elaboran productos alimenticios EXTRACCIÓN DE MINERALES 2.080.422 y bebidas, en mayor parte FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES 2.351.490 METALÍFEROS aceites y jabones EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO 576.031.558 Valor total de producción 2008: 1.081.798 Y GAS NATURAL METÁLICOS 128,4 M US$ FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 130.421 Fuente: ESPAC 2008 / Datos oficiales disponibles año 2000
  • + 6 C + & + -+ 2 -2 ( + Agricultura Ganadería Centro - suroriente PRODUCTOS Producción (t) 2009 Ventas (t) 2009 GANADO Cabezas 2009 PLÁTANO 58.902 22.230 GANADO PORCINO 35.983 BANANO 11.888 3.721 GANADO OVINO 1.770 YUCA (RAÍZ FRESCA) 7.063 2.931 MAÍZ DURO SECO (GRANO SECO) 1.799 1.123 GANADO BOVINO 537.814 Pastaza CACAO (ALMENDRA SECA) 431 389 GALLOS Y GALLINAS 764.832 MAÍZ SUAVE CHOCLO (EN CHOCLO) 411 107 PAVOS 3.965 Morona- Santiago CAFÉ (GRANO ORO) 325 276 MAÍZ SUAVE SECO (GRANO SECO) 289 33 PATOS 33.605 MAÍZ DURO CHOCLO (EN CHOCLO) 273 1 OTRAS AVES --- Zamora-Chinchipe OTROS* 19.500 11.386 Fuente: ESPAC 2009 / Datos oficiales disponibles del año 2000 *No se dispone información actualizada sobre los productos integrados bajo el epígrafe “Otros”, entre los que figuran piñas y palmitos (Fuente: Censo Agropecuario 2000) Industria Act. extractiva Producción total: 100.881 t Área sembrada: 59.909 Ha Destaca la cría de vacuno TIPO DE INDUSTRIA VALOR PRODUC. ($) La principal actividad es la extracción de crudo; la como la principal actividad extracción de minerales se da principalmente en ganadera (8% del total nacional) PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE Zamora - Chinchipe MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; FABRICACIÓN DE 2.781.828 ARTÍCULOS DE PAJA Y DE MATERIALES TRENZABLES ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 783.601 GANADO V. PRODUCCIÓN ($) Se encuentran instaladas industrias FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO 283.026 principalmente para la fabricación METÁLICOS EXPLOTACIÓN DE MINAS Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, --- de productos de madera, minerales 93.757 CANTERAS EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO no metalíferos y metales EXTRACCIÓN DE MINERALES FABRICACIÓN DE MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P. 28.947 14.415.712 Valor total de producción 2008: PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE METALÍFEROS 18 M US$ MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; FABRICACIÓN DE 2.781.828 EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO ARTÍCULOS DE PAJA Y DE MATERIALES TRENZABLES 3.590.813 Y GAS NATURAL ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 783.601 Fuente: ESPAC 2008 / Datos oficiales disponibles año 2000
  • & " ! 7 - , 7 D 9E Exportaciones e importaciones entre 2000 y 2010 Comentarios 45,0 Importaciones • El intercambio comercial ecuatoriano ha experimentado unMillones t 40,0 Exportaciones crecimiento importante desde 2000 hasta 2008, año a partir 35,0 11,6 10,1 13,7 10,8 11,4 del cual la crisis económica mundial provocó una reducción 8,4 7,0 30,0 significativa del comercio exterior 25,0 6,7 6,1 4,9 4,1 20,0 - Entre 2000 y 2008 el comercio exterior ecuatoriano se incrementó un 74% en peso, mientras en valor lo hizo un 348%. 28,6 28,1 15,0 27,7 27,3 27,3 26,6 26,6 21,3 En 2008 se alcanzó un intercambio de 39,7 Mt y 36,4 MUS$ FOB 20,2 19,8 18,7 10,0 5,0 - El año 2009 el comercio internacional se redujo un 2,4% en peso 0,0 y 23,2% en valor, en consonancia con la situación internacional - En 2010, el intercambio comercial se recuperó gracias al rápido incremento de las importaciones, alcanzando un volumen Ratio anual de exportaciones petroleras comerciado de 40,3 Mt y 36,8 MUS$ FOB Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 • Las exportaciones ecuatorianas han tenido una evolución En volumen 78% 79% 75% 76% 82% 81% 80% 78% 77% 73% 77% similar al intercambio comercial hasta 2009. El año 2010 se En valor 52% 43% 45% 47% 59% 64% 63% 65% 64% 56% 60% produjo un descenso en peso e incremento en valor, 40,0 situando el volumen exportado en 26,6 Mt y 17,5 MUS$ FOB Millones US$ FOB Importaciones 35,0 Exportaciones • Cabe destacar entre las exportaciones la importancia del 30,0 17,6 rubro del petróleo, que ha constituido en los últimos 10 años 19,3 25,0 el 78% en volumen y 59% en valor total. El incremento del 14,1 12,9 20,0 11,3 precio del petróleo desde el 2000 hasta 2008 hizo que el ratio 9,5 15,0 de participación en valor de este rubro fuera aumentando a 7,3 18,8 10,0 17,5 6,2 6,1 mayor ritmo que lo hacía en volumen 5,0 6,0 14,3 13,9 4,7 4,9 12,7 4,73,4 10,1 5,0 7,8 0,0 • Las importaciones se recuperaron en 2010 y superaron los valores registrados de 2008 con volúmenes comerciados de 13,7 Mt y 19,3 MUS$ FOB Fuente: elaboración de ALG a partir de datos del Banco Central del Ecuador
  • & & ; @3 8 ; @ 9 + Principales socios comerciales del Ecuador (% en peso) 6,53% 37,50% 29,42% 14,58% 21,04% 1,35 % 6,31 % 6,89% 41,89% 0,41% 12,98% 0,14% 19,39% 0,10 %Fuente: elaboración de ALG a partir de datos de Aduana del Ecuador 2010
  • ) * @2 & 2 - Comercio exterior Importancia de los distintos rubros en el comercio exterior 2010 Volumen Valor Densidad Exportaciones [FOB] Valor (US$) Toneladas (t) [t] (M US$) Valor([US$/t) Millones Millones Importaciones [CIF] % EXP % IMP % EXP % IMP IMP 11.999.157 20.427 1.702 Sector agropecuario 21,28% 3,64% 22,18% 12,97% EXP 26.527.815 16.868 636 Productos del mar 6,58% 1,59% 0,95% 2,15%*Fuente: BBDD Aduanas del Ecuador 2010 Industria alimentaria 6,02% 2% 1,49% 1,36% Comentarios Insumos alimentarios 2,01% 2,60% 1,25% 7,62% para la industria Industria de la moda 1,73% 4,02% 0,15% 1,37% • El rubro del petróleo, el sector Industria del papel y el agropecuario, los productos del cartón 0,25% 3,43% 0,25% 6,95% mar y la industria alimentaria son Industria audiovisual 0,14% 0,71% 0,02% 0,16% las familias estratégicas principales en las exportaciones Industria mecánica y 6,06% 40,84% 0,36% 6,27% eléctrica • Conjuntamente, estas familias Industria química 2,38% 20,33% 0,72% 20,49% estratégicas representan el 94% en valor y el 96% en volumen, Petróleo y energía 49,97% 9,04% 69,75% 22,50% del computo total de las Industria minera 0,54% 0,24% 0,19% 2,86% exportaciones Industria metalúrgica 1,37% 8,22% 0,39% 9,88% • En relación a las importaciones, destaca el rubro de la industria Industria de la madera 2,05% 0,59% 1,30% 0,28% mecánica y eléctrica (40%) así Industria de la como la industria química (20%) construcción y del hogar 0,37% 2,63% 0,26% 4,72% y la industria metalúrgica (8%) 0 10 20 0 5.000 10.000 Fuente: elaboración de ALG a partir de datos de Aduana del Ecuador 2010
  • ) D ( * & 2 # # /-6 Exportaciones por país de destino Exportaciones 2010: modo de transporte Volumen (t) y valor (US$) Volumen (t) Valor(US$ FOB) 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 2% 0% 5% 8% Estados Unidos 9.900.529 Panama 4.305.451 Peru 2.229.645 98% 87% Chile 1.549.857 Rusia 1.081.586 Exportaciones marítimas 2010: presentación de la carga 884.111 Italia Japon 594.678 Volumen (t) Valor(US$ FOB) Carga general 1% Alemania 574.566 1% 11% 13% Contenedor China 573.445 Granel líquido 14% Granel sólido 30% Venezuela 530.672 Otros 58% Colombia 471.198 72% Vehículos Bélgica 348.710 El Salvador 326.770 • El modo marítimo es mayoritario entre las importaciones con 11 Mt y Guatemala 307.217 15,5 MUS$ FOB (92 y 76% del total), aunque los modos aéreo y terrestre son también representativos RESTO 2.849.381 • Entre las importaciones marítimas domina la carga general (contenedorizada y suelta) con un 44% del peso y 73% del valorFuente: elaboración de ALG a partir de BBDD aduanas Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduana del Ecuador 2010
  • D @ + * 2 # / : ! ; 2 6 -6 Importaciones por país de destino Importaciones 2010: modo de transporte Volumen(t) y valor ( US$) volumen (t) y valor (US$) Volumen (t) Valor(US$ FOB) - 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 8% 0% 9% 15% Estados Unidos 2.937.884 Perú 1.383.596 Venezuela 882.655 92% 76% Argentina 849.417 China 834.513 Importaciones marítimas 2010: presentación de la carga Colombia 807.332 Canadá 592.470 Volumen (t) Valor(US$ FOB) 6% Brasil 447.225 1% Carga general 14% 7% 16% Contenedor Chile 412.831 27% Granel líquido 14% México 359.375 Granel sólido 30% Otros Corea del Sur 207.315 28% Vehículos 57% Aguas Internacionales 169.755 Japón 168.636 • El modo marítimo es mayoritario entre las importaciones con 11 Mt y Bolivia 162.548 15,5 MUS$ FOB (92 y 76% del total), aunque los modos aéreo y terrestre son también representativos RESTO 1.783.605 • Entre las importaciones marítimas domina la carga general (contenedorizada y suelta) con un 44% del peso y 73% del valorFuente: elaboración de ALG a partir de BBDD aduanas Fuente: elaboración ALG a partir de datos de Aduana del Ecuador 2010 ,
  • + +& . - 1,6 Mt; 2.427 MUS$ 0,5 Mt; 1.294 MUS$ 18,9 Mt; 8.686 MUS$ 0,4 Mt; 673 MUS$ Tulcán a Colombia Esmeraldas Nueva Loja Quito 0,8 Mt; 1.281 MUS$ Santo Domingo 93.000 t; 2.383 MUS$ 90.000 t; 185 MUS$ 0,1 Mt; 1.063 MUS$ Latacunga Manta Ambato 6,6 Mt; 10.167 MUS$ Puyo 9.063 t; 1.025 MUS$ Guayaquil Riobamba 5,1 Mt; 5.152 MUS$ Macas 16.686 t; 289 MUS$ 1,7 Mt; 1.190 MUS$ Cuenca 0,1 Mt; 303 MUS$ 1,7 Mt; 666 MUS$ 15.000 t; 46 MUS$ Pto Bolívar a Perú Importaciones 0,3 Mt; 344 MUS$ Exportaciones Huaquillas Loja 77.000 t; 104 MUS$ Aduana a PerúFuente Elaboración ALG con datos Aduanas del Ecuador, 2010
  • & - . - +( - ( 0,9 Mt; 1.989 MUS$ 0,5 Mt; 1.284MUS$ 0,4 Mt; 262 MUS$ 0,4 Mt; 670 MUS$ Esmeraldas Tulcán a Colombia Nueva Loja Quito 0,8 Mt; 1.276 MUS$ Santo Domingo 93.000 t; 2.382 MUS$ 90.000 t; 184 MUS$ 0,1 Mt; 1.063 MUS$ Latacunga Manta Ambato 6,3 Mt; 9.994 MUS$ Puyo 9.045 t; 1.024 MUS$ Guayaquil Riobamba 5,1 Mt; 5.150 MUS$ Macas 16.685 t; 289 MUS$ 0,1 Mt; 115 MUS$ Cuenca 0,1 Mt; 303 MUS$ 1,7 Mt; 666 MUS$ 15.000 t; 46 MUS$ Pto Bolívar a Perú Importaciones 0,3 Mt; 326 MUS$ Exportaciones Huaquillas Loja 77.000 t; 104 MUS$ Aduana a PerúFuente Elaboración ALG con datos Aduanas del Ecuador, 2010
  • & - & + + / - ESMERALDAS TULCÁN Madera 246.328 t Madera 44.797 t Aceite de palma 81.290 t Esmeraldas Tulcán a Colombia Aceite de palma 44.321 t Nafta disolvente 45.677 t Papel y cartón 40.542 t Nueva Loja Banano 23.924 t MANTA Quito Aceite de palma 26.396 t Santo Domingo Aeronaves y 25.710 t QUITO buques Flores 99.657 t Conservas atún 17.406 t Latacunga Minerales (no Banano 11.715 t Manta metalíferos) 18.706 t Ambato Puyo GUAYAQUIL Guayaquil Riobamba CUENCA Banano 3.475.731 t Piezas cerámicas 5.981 t Madera 212.569 t Flores 4.390 t Macas Conservas atún 170.230 t Prod. siderúrgicos 1.813 t Camarones y 149.472 t Cuenca langostinos Cacao y 128.295 t Pto Bolívar HUAQUILLAS derivados a Perú Madera 19.046 t Otros alimentos 109.643 t Prod. Poliméricos y 11.301 t Huaquillas plásticos Loja PUERTO BOLÍVAR Alimentos 6.983 t balanceados Banano 1.706.140t Prod. siderúrgicos 5.894 t a PerúFuente Elaboración ALG con datos Aduanas del Ecuador, 2010 5
  • /2 - * ! 2 * + ESMERALDAS TULCÁN Nafta disolvente 550.702 t Papel y cartón 98.382 t Prod. Siderúrgicos 194.762 t Piezas cerámicas 48.033 t Esmeraldas Tulcán a Colombia Detergentes y Ind. automotriz 102.380 t 46.411 t cosméticos Nueva Minerales no metalíferos 37.301 t Loja MANTA Quito Otros prod. Químicos 32.073 t Cereales 388.088 t Santo Domingo Industria automotriz 31.252 t Grasas y aceites 105.072 t Listados o bonitos 93.522 t Latacunga QUITO Ind. automotriz 84.375 t Manta Papel y cartón 17.759 t Ambato Puyo Maquinaria 14.342 t industrial GUAYAQUIL Guayaquil Riobamba Prod. poliméricos y 12.341 t plásticos Prod. siderúrgicos 816.279 t Cereales 775.000 t CUENCA Macas Fertilizantes 673.734 t Papel y cartón 60.558 t Alimentos 581.870 t Cuenca balanceados Piezas cerámicas 8.667 t Papel y cartón 554.434t Pto Bolívar Maquinaria 7.379 t industrial HUAQUILLAS Prod. polímericos y a Perú 427.795 t plásticos Alimentos 75.242 t balanceados Huaquillas Loja PUERTO BOLÍVAR Cebollas 53.685 t Papel y cartón 88.932 t Hortofrutícolas 35.151 t a PerúFuente Elaboración ALG con datos Aduanas del Ecuador, 2010 ,
  • 5 +& (- + 7 D 9E Petróleo Banano Madera Volumen 18.502.619 t Volumen 5.217.895 t Volumen 542.735 t Valor 8.429 MUS$ Valor 2.035 MUS$ Valor 218 MUS$ Densidad valor 455 US$/t Densidad valor 390 US$/t Densidad valor 402 US$/t Aduana Esmeraldas (99%) Aduana Guayaquil (66%) Aduana Esmeraldas (48%) Destino EE.UU (45%) Destino EE.UU (22%) Destino Japón (23%) Panamá (23%) Rusia (20%) India (15%) Atún Aceita de palma Camarones y langostinos Volumen 193.036 t Volumen 159.748 t Volumen 152.335 t Valor 748 MUS$ Valor 154 MUS$ Valor 856 MUS$ Densidad valor 3.875 US$/t Densidad valor 967 US$/t Densidad valor 5.622 US$/t Aduana Guayaquil (88%) Aduana Esmeraldas (51%) Aduana Guayaquil (98%) Destino España (25%) Destino Venezuela (49%) Destino EE.UU. (40%) Venezuela (11%) Colombia (29%) España (17%)Fuente Elaboración ALG con datos Aduanas del Ecuador, 2010 ,
  • - + ( 2 * 5, Cereales Productos Papel y cartón siderúrgicos Volumen 1.167.391 t Volumen 1.047.864 t Volumen 833.488 t Valor 335 MUS$ Valor 1.231 MUS$ Valor 701 MUS$ Densidad valor 287 US/t Densidad valor 1.174 US$/t Densidad valor 840 US$/t Aduana Guayaquil (66%) Aduana Guayaquil (78%) Aduana Guayaquil (66%) Destino Canadá (37%) Destino China (18%) Destino EE.UU. (55%) Argentina (31%) Brasil (13%) Colombia (13%) Fertilizantes Alimentos Nafta disolvente balanceados Volumen 697.463 t Volumen 661.678 t Volumen 551.999 t Valor 323 MUS$ Valor 292 MUS$ Valor 367 MUS$ Densidad valor 463 US$/t Densidad valor 440 US$/t Densidad valor 664 US/t Aduana Guayaquil (96%) Aduana Guayaquil (88%) Aduana Esmeraldas (99%) Destino Rusia (15%) Destino Argentina (53%) Destino EE.UU. (54%) Venezuela (15%) EE.UU. (20%) Venezuela (40%)Fuente Elaboración ALG con datos Aduanas del Ecuador, 2010 ,
  • Caracterización de la oferta de infraestructura$ Para el análisis del inventario de las infraestructuras en los principales centros de desarrollo de movimiento de cargas, se definieron como de mayor relevancia aquellos puntos de ruptura de la carga, como ser plataformas portuarias, plataformas aeroportuarias y las plataformas logísticas dedicadas a la instalación de centros de distribución. Las Plataformas portuarias están desarrolladas mayoritariamente en las clásicas operaciones de puertos de primera generación, (carga y descarga de mercadería); en algunas de las instalaciones analizadas existen bodegas para productos agrícolas en su mayoría, como paso previo a su exportación, o dedicadas a carga general y a granel de materias primas, tanto de exportación como de importación, no encontrándose terminales donde se utilicen como centros regionales de distribución o centros de valor agregado a la carga. Este tipo de instalaciones de actividad primaria se encuentran tanto en las terminales publicas como en terminales privada, muchas de estas agrupadas en ASOTEP (Asociación de Terminales Portuarios Privados) que agrupa a empresas como Ecuagran, Terminal Portuario Internacional Puerto Hondo, Fertisa, TPG, terminal portuario Guayaquil, Naportec, Trinipuertos, Vopak. En algunos casos, la mercadería es trasladada a depósitos comerciales (aduaneros) fuera del recinto portuario para el almacenaje y posible agregado de valor de mercadería, como es el caso de TBS en Guayaquil, donde sus clientes utilizan la plataforma especializada en hierro y acero procesados, (bobinas y tubos de acero provenientes de Japón), para exportar a Perú, disminuyendo el tiempo de entrega a solo 8 días, contra su mayor competidor de China que entrega en 45 días. En el caso de las Plataformas aeroportuarias, el concepto de terminal de carga como centro de distribución se encuentra con un mejor desarrollo en Guayaquil, en la nueva terminal de carga aérea Terminal de Carga Ecuador (TCE) inaugurada en julio del 2010. La obra es parte del Plan Maestro del Aeropuerto y fue edificada por la concesionaria Tagsa. En el aeropuerto de Quito, el manejo de la carga se da en instalaciones de empresas en el mismo predio del aeropuerto, como instalaciones aisladas, tugurizadas que inciden negativamente por su forma de operar en el funcionamiento vial de la ciudad; a esta cogestión de tránsito hay que sumarle la ocasionada por otros depósitos de los mismos usuarios de la terminal, que por falta locativa se han instalado en la trama urbana de los alrededores del aeropuerto de Quito. ,
  • Caracterización de la oferta de infraestructura$ En el caso de las Plataformas Logísticas desarrolladas para concentrar el desarrollo de centros de distribución de mercadería para el abastecimiento del mercado interno, podemos encontrar algunos emprendimientos aislados como Complejos o Parques de Bodegas dedicadas a la logística y distribución, aunque también se ven muchos casos de industrias y empresas almaceneras que han cesado sus actividades y han reciclado el espacio para desarrollar otras actividades, como la logística y distribución. Son pocos los casos de parques que cuentan con un desarrollo de servicios para sus usuarios como “truck center”, restaurantes, actividades comerciales, estacionamientos, etc., limitándose la administración de las mismas a la función de vigilancia y mantenimiento de la infraestructura También existen en los llamados Parques Industriales ,algunas instalaciones recicladas que funcionan como Centros de Distribución. Los Parques Industriales están desarrollados en áreas territoriales, trazadas en su momento con la finalidad de agrupar una serie de actividades industriales. Muchos de estos, como el caso del Parque Industrial de Cuenca, han quedado rodeados por la trama urbana residencial, siendo imposible su expansión para el desarrollo de nuevos emprendimientos siendo, a su vez, generadores de un problema circulatorio, pues los vehículos pesados deben penetrar la ciudad para realizar sus entregas. En ciudades como Quito y Guayaquil, la oferta de inmuebles dedicados a las actividades logísticas y de distribución es elevada, tanto para la venta como para alquiler. Sin embargo, la mayoría de estas instalaciones no reúnen un mínimo de condiciones para trabajar adecuadamente; se trata de bodegas aisladas, en su mayoría pequeñas de 100 a 500 m2 y de baja altura, con un máximo entre 5 y 6 metros. Existen algunos casos aislados, donde empieza a existir el concepto gestión de plataforma cerrada, con nuevas ofertas de servicios a brindar a sus usuarios, como es el proyecto de Parque Industrial Quito, de uso mixto (industrial y logístico), o el Parque Industrial de Ambato, donde los usuarios han tomado la iniciativa de transformar un área o distrito industrial abierta en una plataforma o parque cerrado con servicios propios. Como plataforma dedicada solamente al uso logístico, encontramos 2 casos particulares, Aloag Park en el sur de Quito, y los Parques California en Guayaquil, que fueron concebidos desde un comienzo para el funcionamiento exclusivo de bodegas dedicadas a las actividades logísticas, brindando a sus usuarios algunos servicios que faciliten sus actividades, como los de central telefónica, control de acceso, saneamiento y gestión de residuos. ,
  • Caracterización de la oferta de infraestructura. - Plataformas Logísticas de Guayaquil Guayas N Via PERIMETRAL Via DAULE Terminales portuarias, especializadas y multiproposito ZF Terminales aéreas, depósitos aduaneros, terminal de carga Áreas o zonas Industriales, Distritos Industriales convertidos en distritos de logísticos de distribución urbana y consolidación e cargas. Ubicado al Norte de la ciudad entre la Vía Daule y la Vía Perimetral. Fuente: CLC ,
  • Caracterización de la oferta de infraestructura. - Empresa: Plataformas Logísticas de Guayaquil Localización: 25 min. del Puerto de Guayaquil en Vía a la Costa Km 24, cercano al área del futuro Aeropuerto de Guayaquil y el Puerto de Aguas Profundas Posorja*. Almacenaje para Impo. y Expo, especializado en Instalaciones: Industria Metalúrgica. • Área Total: 80,000 m² • Área Cubierta: 900 m² Negocio basado en dos • Terminal de Bodegaje Abierto y Cubierto actividades: • Bodegaje LCL/FCL •Promotor inmobiliario: construye las bodegas • Almacenaje General •Operador Logístico: realiza las • Deposito Comercial aduanero operaciones logísticas de los • Espacios de Oficina arrendatarios. • Plataformas de Maniobra •Clientes ancla: Metal One Corporation (China) Servicios Básicos: • Agua Potable, Electricidad, Internet, Teléfono. • 24 horas de servicio de seguridad. F ;1 G 4 D 9 B;1$ I H; JKA $; ! " #$ %& " ! " #$ %& ,,
  • Caracterización de la oferta de infraestructura. - Empresa: Plataformas Logísticas de Guayaquil Localización: Via Perimetral, Km 25. Instalaciones: • Área Total: 14,000 m² Empresa perteneciente al • Área Cubierta: 6.000 m² Grupo Calderon, • Grua porta contenedores de 38 ton especializado en brindar • 24 Tomas para contenedores reffer. servicios de Logística Integral Servicios: y Comercio Exterior a traves • Deposito comercial Publico de diferentes empresas como • Almacenaje General ser: Rocalvi, Calvina,Central • Cross Docking File, Metro Modal y • Distribución Comexport. • Administración de Bodegas (logística in house) Clientes: Negocio basado en dos actividades: • Cervecería Nacional, Sab Miller •Operador Logístico: realiza las • Johnson&Johnson operaciones logísticas de sus • Bic Ecuador clientes • Dole •Logística in House, en especial si • General Motor contratan otros servicios de la • Schlumberger Surenco cadena como ser despachos aduaneros, distribución etc. • TIA • Telconet ,
  • Caracterización de la oferta de infraestructura. - Empresa: Plataformas Logísticas de Guayaquil Localización: Km. 12 Vía Daule • A 30 minutos del Puerto Marítimo. Parque de Bodegas de muy • A 15 minutos del aeropuerto. alta seguridad donde se • A 1 minuto de la Vía Perimetral, conexión para el puede almacenar, distribuir, resto de el país. exhibir, vender o desarrollar, proyectos de VAL o tareas Instalaciones: secundarias de producción. • Área Total: 205,000 m² • Área Cubierta: 115.000 m² • Bodegas entre 135 m² y 5.000 m² • Altura de arranque sobre 5 mts. • Altura máxima casi 8 mts. • Puerta enrollable metálica de 4 x 3 mts. • Extractores eólicos. • Baño con paredes de cerámica. • Calles de 18 mts. y 24 mts. sin anden de carga. Posee 76 locales comerciales, Servicios: estilo outlet, de dimensiones de 270m²(6m×45m), 135m² • Instalación para electricidad, agua, teléfono e destinadas a local comercial Internet a través de fibra óptica (Telconet). 135m² a bodega. • Mantenimiento general, planta de tratamiento • Posee 76 locales comerciales, restaurantes, supermercados, con depósitos que se ingresan desde el Parque de Bodegas. El sector comercial es abierto al publico. ,
  • Caracterización de la oferta de infraestructura. - Empresa: Plataformas Logísticas de Guayaquil Localización: Kilómetro 14 1/2 Vía Daule PLAZA INTEQUIN • A 34 minutos del Puerto Marítimo. Complejo de Bodegas Plaza • A 15 minutos del aeropuerto. Intequin, es un parque de • A 1 minuto de la Vía Perimetral, conexión para el Bodegas de buena resto de el país. seguridad donde se puede almacenar y distribuir, o Instalaciones: desarrollar, proyectos de VAL • Área Total: 54.298 m² o tareas secundarias de • Área Cubierta: 24.000 m² producción. • Bodegas entre 200 m² y 11.000 m² • Altura de arranque sobre 7 mts. Ubicado en uso de suelo • Altura máxima casi 9 mts. Zona Industrial Tres (ZI- • Puerta enrollable metálica de 4 x 3 mts. 3) Según uso de suelo CFUS- • Extractores eólicos. 2009-2892 • Andenes de carga a nivel. Servicios: • Mantenimiento general, planta de tratamiento • Se construye a diseño del cliente Clientes: • Quifatex • Difare • Italprodu • Probrisa, • Fertisa, • Ansumar ,5
  • Caracterización de la oferta de infraestructura. - Empresa: Plataformas Logísticas de Guayaquil Localización: Autoridad Portuaria de Guayaquil Empresa subsidiaria de Sitios de Atraque International Container Terminal, INC (ICTSI). A cargo Longitud Total de Muelle 1.625 m del manejo y operaciones de Muelles Terminal de Contenedores 700 m containers y terminales Muelles Terminal Multipropósito 925 m multipropósito del Puerto Calado Máximo 10 m Libertador Simón Bolívar. Infraestructura Superficie Total 1150.000 m2 Terminal de Contenedores 770.000 m2 Terminal Multipropósito 390.000 m2 Conexiones Reefer 1.000 Balanzas (accesos) 8 Balanzas (internas) 4 CFS (Container Freight Station) 14.400 m2 Depósitos de Primera Línea 13.950 m2 Depósitos de Segunda Línea 27.200 m2 Depósitos de Carga IMO 4.050 m2
  • Caracterización de la oferta de infraestructura. - Empresa: Plataformas Logísticas de Guayaquil Localización: •Las instalaciones están ubicadas al pie del estero Santa Ana, en la isla Trinitaria, a 1 Km de la viq perimetral y a El Terminal Portuario de menos de 2 millas náuticas de Autoridad Portuaria de Guayaquil es un puerto Guayaquil. privado que empieza las operaciones en el 2006. TPG posee un área total de 103.000 metros cuadrados y Area Total tiene una capacidad Patio de contenedores :100.000 m2 dinámica de 200.000 boxes. Bodega : 2.160 m2 Area administrativa : 4.000 m2 Sus muelles miden 180 x 31,5 metros de extensión cada uno y fueron diseñados para soportar grúas Gantry. Profundidad (calado) : 12m con marea baja Las defensas de los muelles soportan golpes de atraque de hasta 45.000 toneladas.
  • Caracterización de la oferta de infraestructura. - Empresa: Plataformas Logísticas de Guayaquil El Terminal Multipropósito tiene un muelle de 300 metros de longitud y 50,000 m2 de patios, que permite atender simultáneamente dos naves de mas de 25,000 TM de DWT en dos atracaderos, manejo de las importaciones y El terminal Portuario FERTISA exportaciones de carga en contenedores, esta localizado al Sur de la importaciones de fertilizantes y otros graneles y, las ciudad de Guayaquil, sobre exportaciones de banano. el Estero del Muerto al final de la Av. San Juan Bosco.. Es el único terminal portuario con un muelle tipo cerrado (tablestacado) en el Ecuador, lo cual le permite contar con amplio delantal para maniobras y capacidad de almacenamiento de todo tipo de carga. Posee una planta con capacidad de almacenamiento de 69.000 TM para granos. Cuenta con 4.700 m2 de bodegas de palletizado de banano y carga general, mas 3.000 m2 de bobinas de papel y 1.700 m2 de bodegas de carga suelta.
  • Caracterización de la oferta de infraestructura. - Empresa: Plataformas Logísticas de Guayaquil Los productos que más llegan por esta terminal son los celulares con sus accesorios, fármacos, repuestos de vehículos, ropa, bisutería, animales vivos, aditivos, saborizantes, entre otros. Ubicado en el Aeropuerto Internacional José Joaquín Terminal de Carga Ecuador (TCE) construyó cinco de Olmedo de la ciudad de áreas estratégicas. Guayaquil, el Terminal de Cargas del Ecuador (TCE) Una está dedicada a recibir y distribuir la mercadería con 14.000 m2, es una de las importada (Zona Primaria), que es vigilada y terminales de carga más controlada por el Servicio Nacional de Aduana del modernas de América Latina Ecuador (Senae) con equipos de rayos X y balanzas. Luego se encuentra la zona especial de los courier, donde se realizan los trámites de desaduanización. Ahí operan empresas como DHL, TNT, UPS, Fedex, etc. Una tercera área es la de almacén temporal, administrada por la TCE. Una cuarta área donde se desarrollarán los futuros proyectos de la Senae con sus regímenes de importación. Y el quinto pilar es el lugar de entrega de carga. La desaduanización se realiza en menos de cinco horas.
  • Caracterización de la oferta de infraestructura# % ( + Infraestructuras en Puerto Bolívar El Oro Terminales portuarias, especializadas, multiproposito con bodegas. Fuente: CLC
  • Caracterización de la oferta de infraestructura# % ( + Empresa: Plataforma Portuaria en Puerto Bolivar Puerto Bolívar es un puerto marítimo que pertenece al cantón de Machala en la provincia de El Oro, Ecuador. Es uno de los principales puertos de embarque de plátanos cuyo principal destino es Europa. Cerca del 80% de la producción bananera de Ecuador se embarca a través de este puerto Puerto Bolívar constituye la puerta de salida de los Instalaciones físicas productos de exportación de la rica región de la Provincia Muelle de Espigón Con dos frentes de atraque, de El Oro y parte de las longitud de 130m, y ancho de 30m, calado de 10.5 Provincias de Azuay, Cañar, Muelle Marginal Longitud 365 m Ancho 25 m. Calado Guayas y Zamora y el norte 10.5 m, permite el atraque simultaneo de 2 buques de del Perú, así como es la hasta 27.000 TB. entrada natural de Áreas de Almacenamiento: Puerto Bolivar cuenta con mercadería para esas 27.104 m2 de bodegas y patios con servicio para el regiones. almacenamiento de mercancías. • 6 bodegas para carga general de 10.152 m2 El crecimiento del puerto va • 6 bodegas para paletizado de banano de a la par del desarrollo 14.592 m2 1 bodega de 2.360 m. para regional agrícola e industrial graneles. del movimiento comercial y Áreas de parqueaderos vehículos pesados: 50.318 m2 de proyectos especiales, parques industriales y la Edificio antinarcóticos: 1.600 metros de instalaciones explotación del gas del Golfo para el control de narcóticos, con dotación de de Guayaquil scanner y perros adiestrados para detección de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Fuente: Autoridad Portuaria de Puerto Bolivar
  • Caracterización de la oferta de infraestructura Infraestructuras en Esmeralda Esmeralda Terminales portuarias, especializadas, multiproposito con bodegas. Terminal aérea. Zona Franca Fuente: CLC ,
  • Caracterización de la oferta de infraestructura Empresa: Plataforma Portuaria en Esmeraldas Area Total: 445.000,00m2 (44.5 ha) Infraestructura: El puerto de Esmeraldas es el primer puerto concesionado • Terminal de contenedores, capacidad de del Ecuador por el Consorcio 2664 TEUS secos y 144 tomas refrigeradas para Puerto Nuevo Milenium S.A. TEUS reefers. El modelo de concesión lo • 2 básculas en el acceso al patio de convierte en el único contenedores. operador y administrador del • 2 muelles principales con una superficie de puerto comercial de 9.372,06 m2 y una longitud de 350mt. Esmeraldas. • Un Muelle de servicio con una superficie de 2.401,71m2 y una longitud de 104mt. Las vías alternas que lo • Un muelle Roll On-Roll Off con una superficie comunican con otras de 274,11m2 y una longitud de 18,42mt. regiones del país son: La ruta • Profundidad de Calado es de 11.50m. del sol, por el norte y sur de la • Patios Exterior pavimentado: 138.992,37m2. provincia, Quito-Calacalí-La • Patios no pavimentados : 161.462,55m2. Independencia-Esmeraldas, • Tres bodegas cubiertas para Esmeraldas-San Lorenzo– almacenamiento de mercaderías, con áreas Ibarra–Quito, Esmeraldas- de 6.681,39m2, 1.493,05m2, 464,61m2 y una Santo, Domingo–Aloag– bodega para cargas peligrosas de 152,22m2. Quito. • Vías asfaltadas y aceras de hormigón con un área de 37.959,15m2. • El puerto comercial cuenta con 7.639,38m2 de Áreas Verdes. Fuente: Autoridad Portuaria de Esmeraldas
  • Caracterización de la oferta de infraestructura7 Infraestructuras en Manta Manta Terminales portuarias, especializadas, multiproposito con bodegas. Terminal aérea. Áreas y Zonas industriales sobre Vía Manta Rocafuerte, Vía Manta Portoviejo y Zona Franca ZF Fuente: CLC
  • Caracterización de la oferta de infraestructura7 Ubicación y vocación del puerto Principales características El puerto dispone de 1.420 m de muelle y 9 atracaderos que Ubicación ofrecen espacio para el atraque de buques de pescadores, tanto artesanales como industriales, así como para grandes buques internacionales Puerto Aeropuerto 11 Ha de Patios de Almacenaje Manta Cap. operativa: Cap. operativa: • 75 mil TEUS/año, • 50 mil vehículos/año. vehículos/año. Manta • 1 millón t (gráneles sólidos y líquidos, Centro Urbano carga general, etc.) El Puerto de Manta se caracteriza por ser un polo de actividad pesquera relevante, principalmente en capturas de atún, tanto a nivel nacional como de la costa oeste del Pacífico Además de pescado, que generalmente se descarga 620 m de M. Pesqueros 800 m de M. Internacionales congelado, el puerto moviliza grandes volúmenes de Profundidad de 2,5 a 6 m Profundidad de 12 m natural graneles (sólidos y líquidos) y de vehículos. Por el contrario moviliza poca cantidad de contenedores. Desde febrero de Cuenta con almacenes cuya área total asciende a 11 Ha, 2011 han cesado las operaciones de buques principalmente para vehículos, carga general y portacontenedores contenedores En general, el uso del puerto es atractivo en términos econónimos únicamente para aquellos agentes de comercio Este puerto se caracteriza por ser un puerto de Aguas exterior instalados en sus proximidades (principalmente en la Profundas cuya profundidad natural es de 12 m en la marea provincia de Manabí). Lo mismo sucede con el resto puertos más baja y con acceso a mar abierto. Su ubicación permite del país excepto para Guayaquil, que por su desarrollo, tanto el ingreso de naves de gran calado durante todo el año en infraestructuras como en oferta de servicios, cuenta con un área de influencia que abarca todo el país Fuente: Autoridad Portuaria de Manta 5
  • Caracterización de la oferta de infraestructura7 Características generales del aeropuerto Ubicación y características El Aeropuerto de Manta, situado a 2,5 km de la ciudad, fue cedido a las fuerzas aéreas de Estados Unidos, desde 1999 hasta 2009. Actualmente se utiliza tanto para operaciones civiles como militares Puerto Aeropuerto Actualmente lo opera la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador. Dispone de las infraestructuras necesarias para realizar tanto operaciones de carga como de pasajeros. Sus instalaciones no cuentan con facilidades de frío para la carga Centro Urbano La principal carga de exportación producida en la región, apta para Manta ser transportada por medio aéreo es el pescado blanco. No obstante, en la actualidad es el aeropuerto de Guayaquil el que desarrolla esta actividad, ya que a diferencia de Manta, atrae carga de importación, necesaria para rentabilizar las operaciones comerciales de exportación Una sola compañía de carga internacional, Cubana de Aviación, usa semanalmente este aeropuerto para el transporte de flores a La Habana. En esta operación, Manta se usa como aeropuerto de triangulación para salvar el inconveniente de la altura en el aeropuerto de Quito. En el resto de los casos, en las operaciones de triangulación se utiliza el aeropuerto de Guayaquil En la actualidad, el aeropuerto busca un concesionario para promover su actividad tanto de carga como de pasajeros. El grupo SARP ha manifestado recientemente su interés en este aeropuerto y ha llevado a cabo una propuesta de desarrollo Aeropuerto Eloy Alfaro
  • Caracterización de la oferta de infraestructura= Infraestructuras en Quito Quito ZF ZF Terminal aérea. Áreas y Zonas industriales sobre Vía Manta Rocafuerte, Vía Manta Portoviejo y Zona Franca Fuente: CLC
  • Caracterización de la oferta de infraestructura= Empresa: Plataformas Logísticas de Quito Localización: Quito ,Ingreso Sur , Panamericana Sur con la vía Aloag-Santo Domingo. Aloag Park, es un grupo de Instalaciones: bodegas para alquiler que • Área Total: 104.000 m2 conforman un gran centro de • Módulos de 315 m2 (10,5 m x 30 m) almacenaje y distribución. • Altura de arranque: 6 mts. Estas bodegas están • Altura máxima: 12,40 mts. ubicadas en la intersección • Bodegas modulares: Con o sin anden. de la carretera • Lotes de terreno: Para construir bodegas a las Panamericana Sur con la vía medida, desarrollar centros de distribución. Aloag-Santo Domingo. • Lotes Comerciales: Ubicados en los frentes que dan a la carretera para ofrecer servicios o Negocio basado en arrendar productos afines al parque y/o a la zona bodegas modulares, lotes comerciales o lotes para Servicios: construir su propia bodega. • Guardia 24 horas, circuito cerrado de TV, alcantarrillado, luz, agua teléfono, sistema contra incendios. • Planta eléctrica • Administración centralizada • 30 mts de ancho para facilitar la circulación de camiones. Precio: desde $3 USD/M2
  • Caracterización de la oferta de infraestructura= Empresa: Plataformas Logísticas de Quito Localización: Pichincha, Quito Zona: Norte Sector: Calderón Bodegas de arriendo en Parque Industrial Norte sobre Panamericana Norte en el Instalaciones: sector de Calderon. • Galpones 1850 m2, con 120 m2 de oficinas cada uno y 6 parqueaderos; Negocio basado en arrendar • Galpónes de 1200 m2, con 70 m de oficina y bodegas modulares, lotes 70 m de mezanine para bodegas, 6 comerciales o lotes para parqueaderos frontales. construir su propia bodega. Servicios: • Guardia 24 horas, alcantarrillado, luz, agua teléfono, sistema contra incendios. • Amplias areas de circulación • Comedor para trabajadores Precio: desde $4,5 USD/M2
  • Caracterización de la oferta de infraestructura= Empresa: Plataformas Logísticas de Quito Instalaciones: • Área Total: 659.389 m2 Cepia es una entidad de • Área de Lotes (187): gestión reconocida por las 439.855 m2 leyes del Ecuador, que •Áreas Construidas (123) 301.756 agrupa a los usuarios del m2 Parque Industrial de Ambato, • Área de Vías Vehiculares: 99.371 m2 que se encarga de la • Área Verde: 80.499 m2 Administración de los • Área de Recreación: 23.421 m2 servicios básicos y •Avenidas: 24,00 mts. de ancho mantenimiento en general •Calles de 13,50 y 17,00 mts. de ancho de la urbanización, en beneficio de la colectividad Un 60% del Perímetro del Parque esta cercado con que forman los empresarios e una pared de ladrillo y columnas de cemento armado industriales, asentados en de aproximadamente 2 metros de alto. esta zona industrial. Servicios Básicos •Agua. •Alcantarillado. •Energía eléctrica trifásica. •Energía eléctrica monofásica. •Acometidas telefónicas y Internet •El Parque esta dividido por la Panamericana en 2 partes , pero constituyen un solo cuerpo dentro del Plano Urbanístico de la ciudad.
  • Caracterización de la oferta de infraestructura= L# - - 0 Empresa: Futuras Plataformas Industrioales y Logísticas de Quito Ubicación: Parroquia Pifo, sector de Itulcachi. Instalaciones: • Área Total: 37,57 hectáreas. En una Zona con 3 tipos de terrenos (A16 -Industrial Alto Servicios Básicos Impacto, A6 Recurso Natural Renovable y A31 Borde de • 3, 7 hectáreas de zona verde. quebrada), solicitan la • 17 lotes diseñados especialmente para el unificación de los mismo asentamiento de empresas con todos los alegando condiciones servicios básicos. topográficas y no productiva • Capacidad de albergar a empresas de alto del terreno para realizar un impacto. gran parque industrial y de • Con infraestructura, equipamiento y servicios servicios. adecuados para las actividades productivas de las empresas que se instalen. • Áreas de parqueo pesado y liviano. • Sistema contra incendios. • Área destinada para seguridad y bomberos. • Área de oficinas administrativas. • Área comercial y de servicios. • Alumbrado público. • Señalización.
  • Caracterización de la oferta de infraestructura= L# - * Empresa: Futuras Plataformas Logísticas de Quito Ubicación: Nuevo Aeropuerto de Quito La cobertura de Zona iQ incluye: Zona iQ proyecta generar divisas a través del • Parque Tecnológico incremento de exportaciones • Centro de Carga con valor agregado y • Centro Internacional de Comercio y Almacén de disminución estratégica de Aduanas importaciones, • Ventanilla única de nuevas empresas, comercio especialmente brindando Internacional y licencias ambientales. preferencia a la materia • Centro de Innovación Logística prima de origen nacional, • Centro de Servicios de Talento Humano antes de la extranjera, para la elaboración de productos Los proyectos de la Zona Franca y Parque Tecnológico y generación de servicios. en el área del nuevo aeropuerto de Quito, que se complementaba con el proyecto de la CIM (Centro Integrado de Mercadería) fueron realizados entre los años 2005 y 2006. Hasta el momento los mismos siguen si realizarse, pese a lo avanzado de las obras del nuevo aeropuerto de Quito. Mientras tanto, las empresas van adquiriendo tierras cercanas al aeropuerto, para la construcción de instalaciones logísticas, perdiéndose una buena oportunidad para la Plataforma Logística proyectadas, tanto como CIM como de Zona Franca. ,
  • Contenidos Metodología para el Caracterización del área de Construcción del modelo análisis de cadenas estudio logístico nacional logísticas • Identificación de necesidades de infraestructura logística por cadena• Caracterización socioeconómica • Segmentación de cadenas • Identificación y caracterización y selección de segmentos de ámbitos y corredores• Caracterización productiva objetivo logísticos• Caracterización de • Estructuración de cadenas • Identificación de los nodos comercio exterior • Resultados de la auditoría candidatos para el desarrollo de cadenas de plataformas y definición de• Caracterización de la su vocación oferta de infraestructura • Propuesta de optimización de cadenas logísticas
  • ) + 2( + 2 2 2 ! - * 2( Logística dedicada • Actividades logísticas intrínsecas al transporte del producto, consustancial con la cadena de producción • Existe un tratamiento logístico dedicado y con una estructura de la cadena relativamente simple, con pocos actores a lo largo de su desarrollo, y escasas integraciones con otras cadenas • Habitual en materias primas, productos semielaborados y productos terminados, de origen mineral (hierro, carbón, aluminio, cemento, etc.) o vegetal (soja, cereales, madera, etc.), que se movilizan como graneles o semigraneles Logística de valor agregado • La función logística es independiente de la producción y constituye un negocio de interés para operadores especializados • Se realizan operaciones que agregan valor comercial y que van más allá del transporte y almacenaje de los productos • Ejemplos variados, siendo destacables por su complejidad las cadenas asociadas a los segmentos textil y calzado, automotriz, alimenticios y perecederos en general, químicos, productos de consumo masivo y hogar, y papel, entre otras Fuente: ALG
  • * 0 ** 2 Ciclo logístico Logística de largo recorrido Intercambios de bienes que cubren Logística inversa Almacenamiento largas distancias, generalmente Recepción de pedidos realizados con vehículos grandes, entre operaciones de la cadena Proveedor TRANSPORTE logística previas a la distribución minorista TRANSPORTE TRANSPORTE Logística capilar Fabricación Relaciones de corta distancia, generalmente realizada con Punto de venta vehículos medianos o pequeños, para cubrir el suministro de la distribución minorista TRANSPORTE TRANSPORTE Almacenamiento producto acabado Misión de las plataformas logísticas TRANSPORTE Plataforma logística Integrar funcionalmente la logística de largo recorrido con la logística Logística de largo recorrido capilar Logística capilar 5
  • B 2( ! ! - 2( Óptica productiva Óptica logística Familia productiva Familia logística Agregado de productos relacionados según Agrupación de segmentos logísticos con características productivas, invariable características similares. No coinciden con territorial y temporalmente familias productivas Ejemplo: Ejemplo: • Productos agrícolas • Productos alimenticios frescos o refrigerados • Productos avícolas • Productos alimenticios en conservas Segmento productivo Segmento logístico Desagregado de productos de una misma Concepto de mercado, variable territorial y familia productiva, invariable territorial y temporalmente temporalmente Ejemplo: Ejemplo: • Alcachofas • Alcachofas frescas • Guisantes frescos • Guisantes • Alcachofas en conserva • Pollo fresco • Pollo • Guisantes congelados • Pollo congeladoCadena: expresión física y operacional del análisis logístico de familias y segmentos 5
  • 9 * * + & + Volumen Export Valor Export Volumen Import US$ Import Objetivos de la segmentación Familias productivas (t) (US$) (t) (US$) 01- Sector Agropecuario 5.883.263 3.589.353.170 1.556.782 743.527.881• Enfocar el diagnóstico al estudio de los sectores más relevantes, en concordancia con los objetivos 02- Productos del mar 251.050 1.110.240.974 257.844 324.505.550 del proyecto• Identificar a los sectores y agentes claves en la 03- Industria alimentaria 395.946 1.015.803.735 163.314 408.798.876 economía ecuatoriana para el programa de entrevistas 04- Insumos alimentarios para la• Conocer los sectores productivos con mayor 330.290 339.365.125 914.575 531.907.931 industria presencia en mercados internacionales• Analizar el rol del sector transporte y logística, su 05- Industria de la moda 40.079 291.114.248 164.520 821.816.729 desempeño y principales necesidades 06- Industria del papel y el cartón 66.072 41.797.325 833.488 700.780.546 Criterios relevantes en la segmentación 07- Industria audiovisual 5.691 24.173.402 19.254 144.122.522 08- Industria mecánica y eléctrica 94.833 1.022.347.276 752.912 8.342.456.745• Densidad de valor (US$/Tn) de comercialización relevante 09- Industria química 190.776 400.824.421 2.459.142 4.153.395.980• Alto volumen movilizado de carga• Contribuyente a la competitividad ecuatoriana: 10- Petróleo y energía 18.502.619 8.429.099.233 2.699.642 1.846.924.934 esta orientada a la exportación• Presenta características adecuadas para ser 11- Industria minera 50.016 90.372.313 342.607 49.084.447 usuarias de una plataforma logística (peso unitario relativo de la mercancía, prácticas y tipo de 12- Industria metalúrgica 104.769 231.067.150 1.185.017 1.680.039.839 unitarización, tipo de mercancía, densidad de almacenaje, modo de transporte empleado, etc.) 13- Industria de la madera 542.735 218.490.586 70.934 56.813.178• Multipropiedad de la cadena, con presencia de múltiples agentes, ya sea en la fase de suministros 14- Industria de la construcción y del 68.429 63.164.224 566.140 537.704.897 como en la de producción hogar Fuente: elaboración ALG a partir de Base de Datos de Aduanas 2010 5
  • 6 * * 2 0 + +CADENAS CON LOGISTICA DE VALOR AGREGADO Relevantes actualmente Cadenas objetivo de primer nivel para la competitividad de Ecuador (consolidadas) Cadenas de importación Cadenas objetivo de segundo nivel No relevantes actualmente para la competitividad de Con potencial Ecuador (No consolidadas) competitivo Cadenas nacionales Sin potencial competitivo Cadenas objetivo de tercer nivelCADENAS CON LOGISTICA DEDICADA Potenciales cadenas de compensación Cadenas no aptas para compensación Cadenas no objetivo Fuente: ALG 5
  • 9 2 + & >K ? Valor de Volumen de Densidad de valor # exportadores Volumen de FAMILIA / Cadena exportación (US$ exportación (t) (US$/t) 80% de volumen importación (t) FOB)01- Sector AgropecuarioAbaçá 11.065 1.186,28 13.126.555 4 -Alcachofas 3.357 2.516,09 8.445.453 1 1Azúcar y derivados 18.947 718,30 13.610.073 3 72.631Banano 5.217.895 390,10 2.035.497.192 31 447Brócoli 55.535 1045,94 58.086.286 2 94Cacao y derivados 130.437 3.181,41 414.973.124 19 5.929Café y derivados 39.977 4.206,90 168.181.052 7 51.543Cebollas 18.254 86,35 1.576.332 2 55.517Cereales y oleaginosas 31.613 550,67 17.408.302 1 1.167.391Flores 106.270 5.758,14 611.916.763 140 291Ganado 373 4.290,11 1.600.053 2 5.863Legumbres 21.476 1.120,15 24.056.619 3 26.762Malangas y yucas 17.920 705,90 12.649.350 13 -Mangos 45.224 531,31 24.028.101 13 895Manzanas 8 1.075,12 8.925 2 50.040Maracuyás 24.662 3.381,45 83.394.271 3 8Otros productos hortofrutícolas 40.196 475,35 19.107.537 8 95.888Piñas 95.672 431,25 41.258.920 8 424Tabaco 4.253 9.364,16 39.826.809 2 1.243Uvas 127 4.752,48 601.454 4 21.812 Fuente: elaboración ALG a partir de Base de Datos de Aduanas 2010 5
  • 9 2 + & >K ? Valor de Volumen de Densidad de valor # exportadores Volumen de FAMILIA / Cadena exportación (US$ exportación (t) (US$/t) 80% de volumen importación (t) FOB)02- Productos del mar Atunes 20.790 2.111,80 43.904.633 5 61.249 Camarones y langostinos 152.335 5.622,42 856.490.172 15 96 Listados o bonitos de vientre rayado 20.647 673,97 13.915.356 1 149.533 Tilapia 9.603 5.433,89 52.183.836 3 - Otros pescados 41.461 3.348,87 138.846.400 22 7.080 Otros productos del mar 6.214 788,58 4.900.577 7 39.88603- Industria alimentaria Bebidas y refrescos 6.289 481,37 3.027.325 3 52.173 Confiterías 13.387 3.123,49 41.813.192 2 11.571 Otros alimentos 113.269 765,67 86.726.536 7 58.040 Palmitos 27.632 2.223,44 61.437.867 4 - Panadería y galletería 1.148 8.706,83 9.997.733 3 15.697 Productos cárnicos y avícolas 433 1.640,65 710.894 1 20.572 Productos lácteos 10.820 1.110,87 12.019.692 1 3.997 Sardina en conserva 29.932 1.739,65 52.070.656 8 2 Conservas de atún 193.036 3.874,92 747.999.840 8 1.26304- Insumos alimentarios para la industria Aceite de palma 159.748 967,21 154.509.600 7 24.501 Alimentos balanceados 37.774 633,67 23.936.228 2 661.678 Grasas y aceites 35.267 1.317,06 46.448.959 3 145.941 Harina de pescado 82.979 1.240,31 102.919.366 7 6.672 Harinas y almidones vegetales 4.505 257,95 1.161.971 3 17.084 Preparaciones de cereales 1.447 994,82 1.439.098 4 57.882 Grasas y aceites de pescado 8.571 1.044,25 8.949.903 5 817 Fuente: elaboración ALG a partir de Base de Datos de Aduanas 2010 5
  • 9 2 + & >K ? Valor de Volumen de Densidad de valor # exportadores Volumen de FAMILIA / Cadena exportación (US$ exportación (t) (US$/t) 80% de volumen importación (t) FOB) 05- Industria de la moda Accesorios y complementos 239 43.468,20 10.384.960 33 3.012 Cuero y calzado 14.268 3.157,59 45.052.358 2 19.078 Textil y confecciones 25.572 9.216,07 235.676.930 27 142.430 06- Industria del papel y el cartón Papel y cartón 66.072 632,60 41.797.325 8 833.48807- Industria audiovisual Productos audiovisuales 118 43.754,08 5.154.680 4 4.515 Productos editoriales y prensa 5.573 3.412,54 19.018.722 2 14.73908- Industria mecánica y eléctrica Aeronaves, buques y vehículos ferroviarios 45.502 5.834,77 265.494.329 10 53.726 Bicicletas y demás ciclos 17 94.791,88 1.619.272 4 9.324 Industria automotriz 29.533 12.038,71 355.543.062 2 319.210 Instrumentos de precisión 332 442.744,23 146.831.387 31 11.711 Maquinaria industrial 14.765 13.750,90 203.033.725 28 289.120 Productos electrónicos y electrodomésticos 4.684 10.638,02 49.825.501 1 69.82209- Industria química Alcoholes naturales 23.014 1.048,10 24.121.286 3 18.374 Detergentes y cosméticos 15.242 2.599,89 39.628.561 3 93.444 Fertilizantes 6.322 4.046,62 25.582.218 3 697.463 Nafta disolvente 45.677 640,96 29.277.394 1 551.999 Otros productos químicos ncp 31.187 1.976,49 61.640.657 5 448.862 Pinturas 2.721 1.521,24 4.138.635 4 21.270 Plaguicidas 3.689 3.014,49 11.120.464 2 28.326 Productos de caucho 10.089 3.983,04 40.183.546 2 89.746 Productos de la industria farmacéutica 1.895 33.928,71 64.295.221 4 37.217 Productos poliméricos y plásticos 50.940 1.979,51 100.836.440 14 472.441 Fuente: elaboración ALG a partir de Base de Datos de Aduanas 2010 5
  • 9 2 + & >K ? Valor de Volumen de # exportadores Volumen de FAMILIA / Cadena Densidad de valor (US$/t) exportación (US$ exportación (t) 80% de volumen importación (t) FOB)10- Petróleo y energía Energía eléctrica - - - - - Petróleo y sus derivados 18.502.619 455,56 8.429.099.233 3 2.699.64211- Industria minera Minerales metalíferos 3.074 2.211,06 6.797.759 5 22.222 Minerales no metalíferos 38.059 75,71 2.881.508 4 320.372 Minerales preciosos 8.883 9.084,22 80.693.046 3 1312- Industria metalúrgica Material de chatarra 20.916 1.994,95 41.725.452 2 42.366 Productos metalúrgicos 9.460 4.062,80 38.433.350 5 65.995 Productos siderúrgicos 67.439 2.068,21 139.477.958 7 1.047.864 Productos siderúrgicos básicos 0 11.166,67 1 1 5.199 Productos metalúrgicos básicos 6.954 1.643,61 11.430.390 1 23.59413- Industria de la madera Extracción y transformación primaria de la madera 542.735 402,57 218.490.586 9 70.93414- Industria de la construcción y del hogar Artesanías y manufacturas diversas del hogar 227 10.157,71 2.308.724 31 6.441 Cemento y similares 1.549 140,90 218.240 2 139.217 Fabricación de juegos y juguetes 803 5.930,10 4.761.545 4 20.325 Fabricación de muebles 1.984 6.477,35 12.852.573 12 21.352 Otros materiales de construcción 4.252 871,76 3.706.934 3 72.304 Piezas cerámicas 55.878 644,72 36.025.469 4 193.547 Vidrio 3.736 880,91 3.290.740 2 112.95415- Otros productos Equipaje/Muestras/Otros 1.246 1.027,28 1.280.340 169 12.985 Fuente: elaboración ALG a partir de Base de Datos de Aduanas 2010 5,
  • $ * 2 0 + + Definición Segmentos objetivo de primer nivel Cadenas actualmente relevantes para la competitividad Corresponden a las cadenas con logística de valor • Banano agregado que actualmente contribuyen a la competitividad ecuatoriana y, por tanto, se estructuran • Brócoli • Cacao y derivados Todas las cadenas reúnen las siguientes características: Densidad de valor relevante • Café y derivados Alto volumen comercializado • Camarones y langostinos Presencia notable en exportaciones (competitividad) Productos aptos para ser usuarios de plataformas logísticas • Conservas de atún Multipropiedad • Flores • Industria automotriz • Mangos CADENAS CON LOGISTICA DE VALOR AGREGADO • Papel y cartón Relevantes actualmente para la competitividad de Ecuador(consolidadas) • Piezas cerámicas • Piñas No relevantes actualmente Cadenas de para la competitividad de Ecuador (No consolidadas) importación • Productos poliméricos y plásticos Con potencial competitivo • Productos siderúrgicos Cadenas nacionales Sin potencial competitivo • Sardinas en conserva Fuente: ALG 5
  • $ * 2 0 + 2 + >K ? Definición Segmentos objetivo de segundo nivel Cadenas actualmente relevantes en importación • Atunes* • Azúcar y derivados Corresponden a las cadenas con logística de valor • Bebidas y refrescos agregado que actualmente no contribuyen a la competitividad ecuatoriana pero que tienen volúmenes de • Cebollas importación muy representativos • Detergentes y cosméticos Estas cadenas son estructuradas con el mismo detalle que las de primer nivel • Listados o bonitos de vientre rayado* • Manzanas • Maquinaria industrial • Productos de caucho CADENAS CON LOGISTICA DE VALOR AGREGADO • Productos electrónicos y electrodomésticos Relevantes actualmente • Productos metalúrgicos para la competitividad de Ecuador(consolidadas) • Textil y confecciones No relevantes actualmente para la competitividad de Cadenas de • Vidrio importación Ecuador (No consolidadas) Con potencial competitivo * Los atunes y bonitos se han estructurado conjuntamente con la cadena de «Conservas de atún» por contabilizar estas cadenas la descarga de Cadenas nacionales pescado destinado a producir conservas Sin potencial competitivo Fuente: ALG 5
  • $ * 2 0 + 2 + >K ? Definición Segmentos objetivo de segundo nivel Cadenas nacionales con potencial competitivo • Abaçá • Malangas y yucas • Atunes* • Maquinaria industrial Cadenas de valor agregado con potencial exportador para, • Azúcar y derivados • Maracuyás en un futuro, convertirse en cadenas objetivo de primer nivel • Bebidas y refrescos • Palmitos Se estructuran en esta fase del estudio • Cebollas • Productos de caucho Corresponden a las cadenas nacionales con potencial de • Confiterías exportación • Productos editoriales y • Cuero y calzado prensa • Detergentes y cosméticos • Productos lácteos • Legumbres • Productos metalúrgicos • Listados o bonitos de • Textil y confecciones CADENAS CON LOGISTICA DE VALOR AGREGADO vientre rayado* Relevantes actualmente • Tilapia para la competitividad de Ecuador(consolidadas) No relevantes actualmente Cadenas de para la competitividad de importación Ecuador (No consolidadas) * Los atunes y bonitos clasifican por registrarse como exportación la entrada Con potencial competitivo de mercancía en las zonas francas de Ecuador. Si se excluyen los flujos a Cadenas nacionales zonas francas, las mencionadas cadenas pasan a ser no objetivo en exportación, motivo por el cual no se ha estructurado esta componente Sin potencial competitivo Fuente: ALG 55
  • $ * 2 0 + + >K ? Definición Segmentos objetivo de tercer nivel Cadenas nacionales sin potencial competitivo • Accesorios y complementos Cadenas de valor agregado sin potencial exportador ni con • Alcachofas volumen importador relevante actualmente • Artesanías y manufacturas diversas del hogar Son cadenas que pueden ayudar a reducir los costos de • Bicicletas y demás ciclos logística y transporte por ser cadenas típicamente susceptibles de entrar en plataformas logísticas • Fabricación de juegos y juguetes • Fabricación de muebles • Panadería y galletería • Pinturas CADENAS CON LOGISTICA DE VALOR AGREGADO • Plaguicidas Relevantes actualmente para la competitividad de • Productos audiovisuales Ecuador(consolidadas) • Productos cárnicos y avícolas No relevantes actualmente Cadenas de para la competitividad de Ecuador (No consolidadas) importación • Productos de la industria farmacéutica Con potencial competitivo • Tabaco Cadenas nacionales • Uvas Sin potencial competitivo Fuente: ALG
  • $ * 2 0 + + > K ?- 0 + Definición Segmentos objetivo de tercer nivel Cadenas de logística dedicada aptas para compensación Cadenas de logística dedicada no susceptibles de entrar en • Alimentos balanceados • Material de chatarra plataformas logísticas • Cemento y similares • Minerales metalíferos Cadenas aptas para ser utilizadas como carga de • Cereales y oleaginosas • Minerales no metalíferos compensación ayudando a reducir los costos del transporte • Extracción y • Preparaciones de cereales y logística transformación primaria de • Productos metalúrgicos la madera básicos CADENAS CON LOGISTICA DEDICADA • Harina de pescado • Productos siderúrgicos Potenciales cadenas de compensación • Harinas y almidones básicos vegetales Cadenas no aptas para compensación Definición Segmentos no objetivo Cadenas de logística dedicada no aptas para compensación• Cadenas de logística dedicada no susceptibles de entrar en plataformas logísticas • Aceite de palma • Ganado• Cadenas no aptas para ser utilizadas como carga de • Aeronaves, buques y • Grasas y aceites compensación debido a sus particularidades y vehículos ferroviarios • Grasas y aceites de requerimientos en el transporte • Alcoholes naturales pescado • Energía eléctrica • Instrumentos de precisión CADENAS CON LOGISTICA DEDICADA • Equipaje/Muestras/Otros • Minerales preciosos Potenciales cadenas de compensación • Fertilizantes • Nafta disolvente • Petróleo y sus derivados Cadenas no aptas para compensación Fuente: ALG
  • # + # ) 2( $ 2 + Composición por tipología de agente Distribución espacial de la muestra (88) Asociación o gremio Esmeraldas Tulcán 18% a Colombia 36% Ente del sector público Ibarra 88 Nueva Loja Instituciones 20% Proveedor de servicios Quito Santo logísticos Domingo Puerto Francisco de Orellana Usuario logístico 26% Manta Latacunga Tena Portoviejo Ambato Puyo Localización de las entrevistas realizadas Guaranda Riobamba Babahoyo GuayaquilManta y Portoviejo 29 Santa Elena Macas Quito 26 Azogues Cuenca 9 Cuenca Guayaquil 8 Puerto Bolívar Machala Machala 5 a Perú Latacunga 4 Loja Ambato 4 Zamora Santo Domingo 3 a Perú 0 5 10 15 20 25 30 35 Fuente: ALG
  • 9 + 2( 2 + < /2 2( - + 2( SECTOR GREMIOS Y USUARIOS PROVEEDORES PÚBLICO ASOCIACIONES LOGÍSTICOS LOGÍSTICOSImpacto que tiene la entidad El gremio puede ser de empresas Informaciones que permiten Caracterización del negocio yentrevistada sobre el sector de la usuarias logísticas o de proveedoras caracterizar los procesos productivos y estructura empresarial particular: cifraslogística y del transporte, se enfoca en de servicios. de distribución, en términos de de negocio, plantilla, nivel delos siguientes aspectos: tipologías de insumos y productos, formación, etc. - En cada caso los aspectos tratados- Recursos dedicados por la entidad al se ajustarán al tipo de tipo de volúmenes movilizados, orígenes y - Infraestructura y equipamientos que seguimiento del sector, bases de agente que agrupe, pero su destinos, modos de transporte, etc. dispone la empresa datos e indicadores utilizados, enfoque será mucho más general - Grado de terciarización de la contactos establecidos con los otros - Servicios ofrecidos y principales con miras a obtener el actividad logística asociada a la actores del sector sectores a los que atiende conocimiento agregado que cadena en particular- Herramientas utilizadas por la entidad dispone. - Condiciones de operación en que el - Características operativas del agente realiza su actividad: canales para el control, la regulación y la - Impacto que tiene la entidad transporte de carga y resto de fiscalización del sector de distribución utilizados, entrevistada sobre el sector de la prácticas logísticas almacenamiento y métodos de- Mecanismos establecidos por la logística y del transporte, y recursos carga y descarga, uso TICs, etc. dedicados por la entidad al - Problemáticas y necesidades entidad para subvencionar, logísticas identificadas por el financiar e invertir en el sector seguimiento del sector, - Problemática logística identificada entrevistado en el manejo de su por el entrevistado en el manejo de- Planes de la entidad a corto, - Aspectos normativos, legales y carga la carga mediano y largo plazo que reglamentarios que impactan en el transporte y la logística - Aspectos legales y normativos y - Análisis integral del sector : impactarán en el sector previsiones de evolución de su competencia, proveedores, cliente, actividad Gobierno Principales temas tratados
  • Estructuración de cadenas Sector agropecuario
  • Estructuración de cadenasAbaçá ORIGEN DESTINO Pichincha Santo Domingo REINO UNIDO 47% 11% de los Tsáchilas Puerto Esmeraldas Manabí FILIPINAS 24% Los Ríos 89% Esmeraldas Exportadores Puerto Guayaquil JAPÓN 19% Cotopaxi Hacienda, trasnformación y empaque ESPAÑA 8% Exportaciones 2010 11.060 t (0,1%*); 1.190 US$/t Fibras de abaçá en brutoFuente: ALG Suministro Producción Distribución Ventas *sin incluir el rubro del petróleo
  • Estructuración de cadenasAbaçá REINO UNIDO FILIPINAS ESPAÑA JAPÓN Esmeraldas Leyenda Flujos y modo de transporte Santo Domingo Quito Flujo de mercancía por carretera Flujo marítimo de mercancía Flujo aéreo de mercancía Flujo de mercancía por ducto Latacunga Portoviejo Infraestructuras de tránsito Puerto Aeropuerto Guayaquil Paso de frontera REINO UNIDO FILIPINAS ZF Zona Franca ESPAÑA JAPÓN Centros de producción, distribución y consumo Principales centros de consumo Principales centros de producción Centro de distribución Centro de acopio/bodegaje Principales zonas productoras ,
  • Estructuración de cadenasAzúcar y derivados ORIGEN DESTINO Producción de caña de azúcar Guayas (81%), Loja (11%), Imbabura CONSUMO NACIONAL (6%), Cañar (2%), Carchi (1%) INDUSTRIAL Puntos de Fabriación de: bebidas, confites, Compra mermeladas, galletas, pastelería, helados y farmacéuticas Producción de caña de azúcar y acopio 7.864.061 t17% GUATEMALA 3% CONSUMO 88 % Aeropuerto Guayaquil NACIONAL Quito Guayas8% NICARAGUA 54 % Quito 5% Puerto4% CHINA Guayaquil Imbabura Otros 5%3% BRASIL 20 % Centros de EE.UU. 96% Loja distribución Tulcán 2%37% COLOMBIA 100% 22 % ITALIA 2% Los Ríos Puerto Guayaquil25% PERÚ Huaquillas VAB = 199.601.242$ Elaboración de azúcar (cruda y refinada) ESPAÑA 1%2% MEXICO Fuente: ALG Importaciones 2010 Exportaciones 2010 72.631 t (0,24%) ; 536 US$/t 18.950 t (0,2%*); 720 US$/t Azúcar de caña y remolacha; (60%), glucosa y jarabe de Azúcar sin refinar glucosa (16,3%), Melaza de caña (20%) Suministro Producción Distribución Ventas *sin incluir el rubro del petróleo
  • Estructuración de cadenasAzúcar y derivados COLOMBIA Tulcán CARCHI Leyenda GUATEMALA IMBABURA Flujos y modo de transporte Ibarra Quito Flujo de mercancía por carretera Santo Domingo Flujo marítimo de mercancía Flujo aéreo de mercancía Flujo de mercancía por ducto Infraestructuras de tránsito NICARAGUA Puerto CHINA BRASIL GUAYAS Babahoyo COLOMBIA Aeropuerto PERÚ MÉXICO Paso de frontera Guayaquil CAÑAR ZF Zona Franca EE.UU. Centros de producción, distribución y consumo ITALIA ESPAÑA Puerto Bolívar Principales centros de consumo Machala Principales centros de producción PERÚ Loja Centro de distribución Centro de acopio/bodegaje Principales zonas productoras
  • Estructuración de cadenasBanano ORIGEN DESTINO CHILE 7% Producción 2010 20% ALEMANIA 10% 67% Guayas ITALIA 15% Puerto 49% Guayaquil EE.UU. 22% Machala Los Ríos HOLANDA 2% 24% Guayaquil RUSIA 20% El Oro 33% Centros de consolidación BÉLGICA 6% Puerto Hacienda y Bolívar consolidación SERBIA, 4% 5.453.220 t. MONTENEGRO CONSUMO INDUSTRIAL NACIONAL Guayaquil Fabricación de; puré, harina, hojuelas, chips, pulpa, concentrado, esencia, Quito CONSUMO NACIONAL Otros Exportaciones 2010Fuente: ALG 5.217.890 t (65%*) ; 390 US$/t Centros de distribución •Banano fresco Suministro / Producción Distribución Ventas *sin incluir el rubro del petróleo 5
  • Estructuración de cadenasBanano Leyenda Flujos y modo de transporte Flujo de mercancía por carretera Quito Flujo marítimo de mercancía Flujo aéreo de mercancía Flujo de mercancía por ducto LOS RÍOS Infraestructuras de tránsito Puerto GUAYAS Aeropuerto CHILE Guayaquil ALEMANIA Paso de frontera ITALIA EE.UU. ZF Zona Franca HOLANDA RUSIA Centros de producción, distribución y consumo BÉLGICA Principales centros de consumo EL ORO Principales centros de producción EE.UU. Centro de distribución RUSIA ITALIA HOLANDA Centro de acopio/bodegaje BÉLGICA SERBIA Principales zonas productoras MONTENEGRO
  • Estructuración de cadenasBrócoli ORIGEN DESTINO 8% SUECIA 18% ALEMANIA Producción 2010 32% EE.UU. 42% Cotopaxi 16% JAPÓN 48% Pichincha Puerto 7% Guayaquil HOLANDA 2% Chimborazo 5% BÉLGICA Fincas/ centros de Machachi consolidación 8% REINO UNIDO 72.396 t. Quito Fábricas / almacén CONSUMO NACIONAL Exportaciones 2010 55.535 t (0,4%*); 1.045 US$/t Coliflores o brócolis frescos o refrigerados (61%)Fuente: ALG Brócoli congelado (38%)Suministro Producción Distribución Ventas *sin incluir el rubro del petróleo
  • Estructuración de cadenasBrócoli Leyenda Flujos y modo de transporte PICHINCHA Flujo de mercancía por carretera Quito Flujo marítimo de mercancía Machachi Flujo aéreo de mercancía COTOPAXI Flujo de mercancía por ducto Infraestructuras de tránsito Puerto Aeropuerto Guayaquil CHIMBORAZO Paso de frontera ZF Zona Franca Centros de producción, distribución y consumo SUECIA Principales centros de consumo ALEMANIA EE.UU. Principales centros de producción JAPÓN HOLANDA BÉLGICA Centro de distribución REINO UNIDO Centro de acopio/bodegaje Principales zonas productoras
  • Estructuración de cadenasCacao y derivados ORIGEN DESTINO tendencia ESTADOS UNIDOS 22% Quito MEXICO 13% Producción de cacao Guayaquil 2010 HOLANDA 23%Manabí (13%), Los Ríos (24%), Exportadores / Manabí Almacenes 98% Guayas (32%), Esmeraldas Puerto (11%), Nororiente (5%) ALEMANIA 10% Guayaquil Los Ríos Puntos de BELGICA 10% Intermediarios Compra 2% locales y Guayas cantonales 40.000 t Tulcán JAPÓN 3% Esmeraldas Productores de cacao y PRODUCCIÓN acopiadores Primer nivel de INDUSTRIAL NACIONAL COLOMBIA 5% industrialización: 212.249 t. Fabricación de semielaborados fermentación, secado, (licor, manteca, polvo) y selección y empaque elaborados (chocolates, cremas) CONSUMO NACIONAL Exportaciones 2010 12.000 t 130.440 t (2%*); 3.180 US$/t Cacao en grano (87%); Fuente: ALG Pasta de cacao (4%)Suministro Producción Distribución Ventas *sin incluir el rubro del petróleo
  • Estructuración de cadenasCacao y derivados COLOMBIA ESMERALDAS Leyenda Flujos y modo de transporte SUCUMBÍOS Flujo de mercancía por carretera Quito Flujo marítimo de mercancía MANABÍ Flujo aéreo de mercancía ORELLANA NAPO Flujo de mercancía por ducto Infraestructuras de tránsito GUAYAS Puerto LOS RÍOS Aeropuerto Paso de frontera Guayaquil ZF Zona Franca Centros de producción, distribución y consumo EE.UU. Principales centros de consumo MÉXICO HOLANDA Principales centros de producción ALEMANIA BÉLGICA JAPÓN Centro de distribución COLOMBIA Centro de acopio/bodegaje Principales zonas productoras
  • Estructuración de cadenasCafé y derivados ORIGEN DESTINO 39% Tulcán COLOMBIA 39% Café en grano sin Eje cafetero tostar 100% Manabí (37%), Nororiente (16%), Los POLONIA 9% Ríos (12%), Loja (9%), El Oro (8%),Esmeraldas (5%), Guayas (4%), Bolívar (3%) ALEMANIA 18% Exportadores Café Puntos de EE.UU. 10% Grano Compra Oro Guayaquil 61% RUSIA 9% Fábricación de Puerto café soluble Guayaquil Caficultores y centros de REINO UNIDO 3% acopio Café instantáneo o soluble 76% CONSUMO NACIONAL Exportaciones 2010 39.980 t (0,5%*); 4.210 US$/t Cafés sin tostar, sin descafeinar (63%) Extractos, esencias y concentrados de café (35%)Fuente: ALG Suministro Producción Distribución Ventas *sin incluir el rubro del petróleo
  • Estructuración de cadenasCafé y derivados COLOMBIA Tulcán ESMERALDAS Leyenda Flujos y modo de transporte Quito Flujo de mercancía por carretera SUCUMBÍOS Flujo marítimo de mercancía MANABÍ Flujo aéreo de mercancía NAPO ORELLANA Flujo de mercancía por ducto Infraestructuras de tránsito Puerto LOS RÍOS BOLIVAR GUAYAS Aeropuerto Paso de frontera Guayaquil ZF Zona Franca Centros de producción, distribución y consumo POLONIA Principales centros de consumo ALEMANIA EE.UU. EL ORO Principales centros de producción RUSIA REINO UNIDO Centro de distribución LOJA Centro de acopio/bodegaje Principales zonas productoras ,
  • Estructuración de cadenasCebollas ORIGEN DESTINO 2% Puerto 2% PAÍSES BAJOS Guayaquil 97 % 97% PERÚ Huaquillas 99 % Tulcán COLOMBIA 99% Guayas Producción cebolla perla Manabí (44%), Carchi (38%), Guayas (16%) * Manabí Puntos de Compra Producción y acopio (10.000 t*) Pichincha * Datos del Censo Agropecuario 2000 Producción cebolla blanca Otros Pichincha (51%), Tungurahua (31%), Chimborazo (9%), Cotopaxi (8%) Almacenamiento / CONSUMO distribución Puntos de NACIONAL Compra Producción y acopio (15.800 t*) * Datos del Censo Agropecuario 2000 Producción cebolla colorada Tungurahua (41%), Chimborazo (16%), Carchi (15%), Loja (12%) Fuente: ALG Puntos de Importaciones 2010 Exportaciones 2010 Compra 55.520 t (0,2%) ; 300 US$/t 18.250 t (0,2%*); 86 US$/t Producción y acopio (40.000 t*) • Cebolla colorada • Cebolla perla * Datos del Censo Agropecuario 2000 Suministro / Producción Distribución Ventas *sin incluir el rubro del petróleo
  • Estructuración de cadenasCebollas COLOMBIA Tulcán CARCHI Leyenda Flujos y modo de transporte Ibarra PICHINCHA Quito Flujo de mercancía por carretera Santo Domingo Flujo marítimo de mercancía Flujo aéreo de mercancía Flujo de mercancía por ducto Portoviejo COTOPAXI Ambato Infraestructuras de tránsito MANABÍ TUNGURAHUA Puerto GUAYAS Babahoyo Riobamba Aeropuerto PAISES BAJOS CHIMBORAZO Paso de frontera Guayaquil ZF Zona Franca Centros de producción, distribución y consumo Puerto Bolívar Principales centros de consumo Machala Principales centros de producción PERÚ Centro de distribución LOJA Centro de acopio/bodegaje Principales zonas productoras
  • Estructuración de cadenasFlores ORIGEN DESTINO 4% Tulcán COLOMBIA 5% Producción de flores (2009) Agencia de Norte y Oriente de Quito Carga 3% (70%), Machachi y Lotacunga (21%), Provincias ~ 15 Km del Huaquillas PERÚ 3% del Norte (8%), Cuenca – Aeropuerto Azoguen – Paute (1%) EE.UU. 83% Agencia de Carga Paletizadora 91% Aeropuerto Quito CANADÁ 5% PAISES BAJOS 2% En Aeropuerto Exportaciones 2010 Comercializadora 9.600 t (0,1%*); 5.430 US$/t Rosas (73%)Fuente: ALG Suministro Producción Distribución Ventas *sin incluir el rubro del petróleo 5
  • Estructuración de cadenasFlores COLOMBIA EE.UU. CANADÁ PAISES BAJOS Leyenda Flujos y modo de transporte Quito Flujo de mercancía por carretera Santo Domingo Flujo marítimo de mercancía Flujo aéreo de mercancía Flujo de mercancía por ducto Latacunga Infraestructuras de tránsito Puerto Aeropuerto Guayaquil Paso de frontera ZF Zona Franca Centros de producción, distribución y consumo Principales centros de consumo Principales centros de producción PERÚ Centro de distribución Centro de acopio/bodegaje Principales zonas productoras
  • Estructuración de cadenasLegumbres ORIGEN DESTINO 20% Tulcán COLOMBIA 20% Producción de arvejas (2009) Tungurahua (32%), Imbabura (17%), 4% Carchi (11%), Bolívar (11%), Chimborazo (10%), Cotopaxi (7%) Huaquillas PERÚ 4% EE.UU. 37% 76% 20% 9.466 t (99% tierna) PUERTO RICO Puerto Guayaquil Producción de frijoles (2009) Pichincha TRINIDAD Y TOBAGO 6% Chimborazo (16%), Imbabura (14%), Guayas (13%), Cotopaxi (9%), Azuay (9%), Bolívar (8%), los Ríos Esmeraldas (84%) REP. DOMINICANA 4% Fabricación de conservas Almacén/ Exportadores Quito Guayaquil CONSUMO 22.025 t (51% grano seco, NACIONAL 49% vaina) Otros Haciendas de cultivo, procesamientos (secado) Centros de distribución Exportaciones 2010 y consolidación 21.480 t (0,3%*); 1.120 US$/tFuente: ALG Arvejas (54%), Fríjoles (39%) Suministro/Producción Distribución Ventas *sin incluir el rubro del petróleo
  • Estructuración de cadenasLegumbres COLOMBIA Tulcán CARCHI Leyenda IMBABURA Flujos y modo de transporte Quito Flujo de mercancía por carretera Santo Domingo Flujo marítimo de mercancía Flujo aéreo de mercancía COTOPAXI Flujo de mercancía por ducto Infraestructuras de tránsito BOLÍVAR TUNGURAHUA Puerto GUAYAS LOS RIOS Aeropuerto CHIMBORAZO Paso de frontera EE.UU. Guayaquil PUERTO RICO ZF Zona Franca TRINIDAD Y TOBAGO Centros de producción, distribución y consumo REP. DOMINICANA AZUAY Principales centros de consumo Principales centros de producción PERÚ Centro de distribución Centro de acopio/bodegaje Principales zonas productoras
  • Estructuración de cadenasMalangas y yucas ORIGEN DESTINO 1% Tulcán COLOMBIA 1% Cultivo de yucas Santo Domingo de los Tsáchilas ESPAÑA 4% (22%), Cotopaxi (19%), Los Ríos (16%), Centro-suroriente (11%), 99% Manabí (11%), Nororiente (8%) Puerto Guayaquil EE.UU. 76% Puntos de Compra / Mayoristas Almacenes/ Exportadores PUERTO RICO 18% Haciendas de cultivo y Quito consolidación CONSUMO Guayaquil 68.413 t NACIONAL Otros Centros de distribución CONSUMO Almidón, yuca parafinada y INDUSTRIAL congelada Exportaciones 2010 17.920 t (0,2%*); 710 US$/t Malangas (88 %), yucas (12%)Fuente: ALG Suministro/Producción Distribución Ventas *sin incluir el rubro del petróleo
  • Estructuración de cadenasMalangas y yucas COLOMBIA Tulcán Leyenda Ibarra Flujos y modo de transporte Quito Flujo de mercancía por carretera Santo Domingo SUCUMBÍOS Flujo marítimo de mercancía Flujo aéreo de mercancía NAPO ORELLANA Flujo de mercancía por ducto MANABÍ Infraestructuras de tránsito Puyo Puerto Babahoyo PASTAZO Aeropuerto Guayaquil Paso de frontera EE.UU. MORONA ESPAÑA Cuenca SANTIAGO ZF Zona Franca PUERTO RICO Centros de producción, distribución y consumo Principales centros de consumo Principales centros de producción Centro de distribución Loja ZAMORA CHINCHIPE Centro de acopio/bodegaje Principales zonas productoras
  • Estructuración de cadenasMangos ORIGEN DESTINO Productores 3% EE.UU. 61% Puerto 24% Bolívar Guayas JAPON 2% 77% 55% Puerto Guayaquil CANADÁ 7% Los Ríos 2% PAISES BAJOS Guayaquil 2% El Oro 20% Almacén exportador Tulcán COLOMBIA 20% 12% Manabí Vinces Guayaquil Hacienda y * empaque Guayaquil Quito CONSUMO 63.763 t. NACIONAL Machala *datos ESPAC 2009 Otros Fábricas de jugos/conservas Centros de distribución Exportaciones 2010 45.220 t (1%*); 530 US$/tFuente: ALG Mango fresco ( 88%), conservas (6%), jugos (5%)Suministro Producción Distribución Ventas *sin incluir el rubro del petróleo
  • Estructuración de cadenasMangos COLOMBIA Tulcán Leyenda Flujos y modo de transporte Santo Flujo de mercancía por carretera Domingo Quito Flujo marítimo de mercancía Flujo aéreo de mercancía Flujo de mercancía por ducto MANABÍ Infraestructuras de tránsito LOS RÍOS Puerto Vinces GUAYAS Aeropuerto Guayaquil Paso de frontera ZF Zona Franca CANADÁ Centros de producción, distribución y consumo EE.UU. JAPÓN Pto. Bolivar Principales centros de consumo PAISES BAJOS EE.UU. Principales centros de producción EL ORO EE.UU. Centro de distribución Centro de acopio/bodegaje Principales zonas productoras ,
  • Estructuración de cadenasManzanas ORIGEN DESTINO 1% Puerto 2% EEUU Bolívar 95 % Puerto 94 % CHILE Guayaquil Guayaquil 3% 3% PERÚ Huaquillas Quito CONSUMO Cuenca NACIONAL Producción de manzanas Otros Puntos de Compra Centros de Productores/apiladoras de distribución manzanas 16.500 t* * Producción de 2005 Importaciones 2010 50.040 t (0,5%) ; 756 US$/t Fuente: ALGSuministro / Producción Distribución Ventas
  • Estructuración de cadenasManzanas Leyenda Flujos y modo de transporte Quito Flujo de mercancía por carretera Santo Domingo Flujo marítimo de mercancía Flujo aéreo de mercancía Flujo de mercancía por ducto Infraestructuras de tránsito Puerto Guayaquil Aeropuerto Paso de frontera EE.UU. CHILE Cuenca ZF Zona Franca Centros de producción, distribución y consumo Puerto Bolívar Machala Principales centros de consumo EE.UU. CHILE El Oro Principales centros de producción PERÚ Centro de distribución Centro de acopio/bodegaje Principales zonas productoras
  • Estructuración de cadenasMaracuyá ORIGEN DESTINO PAISES BAJOS 72% Cultivo de maracuyá Los Ríos (31%), Esmeraldas (31%), Manabí (15%), Guayas (11%), El Oro (5%), Santo Domingo de Los EE.UU. 11% Colorados (4%) 99% Guayaquil Puntos de Puerto Compra / Guayaquil REINO UNIDO 4% Mayoristas Vinces Fábrica procesadora jugos y extractos de AUSTRALIA 3% maracuyá Haciendas de cultivo y consolidación 63.749 t CONSUMO NACIONAL Exportaciones 2010 24.660 t (0,3%*); 3.380 US$/t Jugo de maracuyáFuente: ALG Suministro Producción Distribución Ventas *sin incluir el rubro del petróleo 5
  • Estructuración de cadenasMaracuyá Esmeraldas Leyenda Flujos y modo de transporte Flujo de mercancía por carretera Quito Santo Flujo marítimo de mercancía Domingo Flujo aéreo de mercancía Manabí Flujo de mercancía por ducto Los Ríos Infraestructuras de tránsito Vinces Puerto Guayas Aeropuerto Paso de frontera Guayaquil ZF Zona Franca AUTRALIA Centros de producción, distribución y consumo PAISES BAJOS Principales centros de consumo EE.UU. REINO UNIDO El Oro Principales centros de producción Centro de distribución Centro de acopio/bodegaje Principales zonas productoras
  • Estructuración de cadenasPiñas ORIGEN DESTINO RUSIA 9% 65% ITALIA 5% Guayas ALEMANIA 8% 17% 97% HOLANDA 7% Santo Domingo de los Tsáchilas Puerto Guayaquil Guayaquil CHILE 18% 8% Santo Domingo 3% Los Ríos Puerto ESPAÑA 20% Exportadores Bolívar 3% EE.UU. 27% Manabí Guayaquil BELGICA 5% 2% Quito Loja CONSUMO NACIONAL Otros Hacienda y Centros de distribución empaque CONSUMO NACIONAL 126.454 t. INDUSTRIAL Fabricación de enlatados, mermeladas y pulpa Exportaciones 2010Fuente: ALG 95.670 t (1%*); 430 US$/t Suministro Producción Distribución Ventas *sin incluir el rubro del petróleo
  • Estructuración de cadenasPiñas Leyenda ESMERALDAS Flujos y modo de transporte Pichincha Flujo de mercancía por carretera Santo Quito Domingo Flujo marítimo de mercancía Flujo aéreo de mercancía MANABÍ Flujo de mercancía por ducto Infraestructuras de tránsito GUAYAS Puerto LOS RÍOS Aeropuerto Paso de frontera RUSIA Guayaquil ITALIA ALEMANIA ZF Zona Franca HOLANDA Centros de producción, distribución y consumo CHILE ESPAÑA Pto. Bolivar Principales centros de consumo EE.UU. BÉLGICA Principales centros de producción BÉLGICA Centro de distribución EE.UU. Centro de acopio/bodegaje Principales zonas productoras
  • Estructuración de cadenas Productos del mar
  • Estructuración de cadenasCamarones y langostinos ORIGEN DESTINO Esmeraldas EE.UU. 40% Manabí ESPAÑA 17% Santa Elena Preparaciones congelados camarón Guayas ITALIA 14% 98% El Oro Puerto Guayaquil Cultivo de Camarón FRANCIA 15% / Procesado 171.020* BÉLGICA 4% 2% Paso frontera Tulcán COLOMBIA 2% Guayas Guayaquil CONSUMO Catpura de Camarón NACIONAL Empacadora 383.725* Exportaciones 2010 *Datos de 2007. 152.330 t (2%*); 5.620 US$/tFuente: ALG Congelados (100%) Suministro Producción Distribución Ventas *sin incluir el rubro del petróleo
  • Estructuración de cadenasCamarones y langostinos COLOMBIA ESMERALDAS Tulcán Leyenda Flujos y modo de transporte Flujo de mercancía por carretera Quito Flujo marítimo de mercancía Flujo aéreo de mercancía MANABÍ Flujo de mercancía por ducto Infraestructuras de tránsito Puerto GUAYAS Aeropuerto Paso de frontera SANTA ELENA Guayaquil ZF Zona Franca Centros de producción, distribución y consumo EE.UU. Principales centros de consumo ESPAÑA ITALIA FRANCIA EL ORO Principales centros de producción BÉLGICA Centro de distribución Centro de acopio/bodegaje Zonas de cutivo de Camarón
  • Estructuración de cadenasTilapia ORIGEN DESTINO 4% Tulcán COLOMBIA 5% 3% Guayas Huaquillas PERÚ 3% El Oro EE.UU. 83% Guayaquil 91% Manabí Almacén Exportador Aeropuerto Guayaquil CANADÁ 5% Esmeraldas PAISES BAJOS 2% Cultivo de Tilapia CONSUMO NACIONAL Exportaciones 2010 9.600 t (0,1%*); 5.430 US$/tFuente: ALG Tilapia fresca Suministro Producción Distribución Ventas *sin incluir el rubro del petróleo ,
  • Estructuración de cadenasTilapia COLOMBIA Tulcán ESMERALDAS Leyenda Flujos y modo de transporte Quito Flujo de mercancía por carretera Santo Domingo Flujo marítimo de mercancía Flujo aéreo de mercancía MANABÍ Flujo de mercancía por ducto HOLANDA CANADÁ Infraestructuras de tránsito EE.UU. Puerto Guayaquil Aeropuerto GUAYAS Paso de frontera ZF Zona Franca Centros de producción, distribución y consumo Principales centros de consumo EL ORO Principales centros de producción PERÚ Centro de distribución Centro de acopio/bodegaje Zonas de cutivo de Tilapia
  • Estructuración de cadenas Industria alimentaria
  • Estructuración de cadenasBebidas y refrescos ORIGEN DESTINO 4% 52 %45% Pichincha Cuenca COLOMBIA EE.UU. 27% 20 % 42% Guayas 44%5% EE.UU. Tulcán Puerto 2% Guayaquil CHILE 8% Azuay13% REINO UNIDO VAB = 230.798.519 $ COLOMBIA 2% 53% Industria bebidas9% CHILE no-alcohólicas Puerto Guayaquil 100% 56% Huaquillas PERÚ 58%8% Guayas MÉXICO 12% VAB= 86.639.260 $ Fabricación de3% Quito cerveza PERÚ5% PANAMÁ Guayaquil Quito CONSUMO4% ARGENTINA Fuente: ALG NACIONAL Otros Importaciones 2010 Centros de Exportaciones 2010 52.170 t (1%*); 1.380US$/t •Refrescos (49%) distribución 6.290 t (0,1%*); 480 US$/t •Licores / Destilados (25%) •Cerveza de malta (53%) •Vino (14%); Cerveza de malta (14%) • Refrescos (24%) •Agua mineral (15%)Suministro Producción Distribución Ventas *sin incluir el rubro del petróleo 5
  • Estructuración de cadenasBebidas y refrescos - comercio exterior COLOMBIA Tulcán Leyenda Flujos y modo de transporte Ibarra Santo Quito Flujo de mercancía por carretera Domingo Flujo marítimo de mercancía Flujo aéreo de mercancía Flujo de mercancía por ducto Infraestructuras de tránsito Puerto EE.UU. REINO UNIDO Aeropuerto COLOMBIA CHILE Guayaquil Paso de frontera MÉXICO PERÚ PANAMÁ ZF Zona Franca Cuenca ARGENTINA Centros de producción, distribución y consumo Puerto Bolívar Principales centros de consumo Machala EE.UU. Principales centros de producción CHILE El Oro COLOMBIA Centro de distribución PERÚ Centro de acopio/bodegaje Principales zonas productoras
  • Estructuración de cadenasBebidas y refrescos – distribución nacional COLOMBIA (materia prima, azúcar concentrado, etc.) Esmeraldas Tulcán Ibarra Quito Manta Oriente Ambato Leyenda Guayaquil Flujos y modo de transporte Salinas Santa Rosa Flujo de materia prima Flujo de producto terminado Cuenca Centros de producción, distribución y consumo (materia prima, azúcar concentrado, etc.) Centro de distribución Machala Centro de producción Distribución regional Loja
  • Estructuración de cadenasConfiterías ORIGEN DESTINO 26% Tulcán COLOMBIA 26% 73% Pichincha BRASIL 15% Producción de azúcar Cadena Azúcar y 22% derivados Guayas PERÚ 13% 4% POLONIA 12% Bolívar Producción de cacao Exportadores 74% Cadena Cacao y VAB=126.790.808 $ ARGENTINA 4% derivados Elaboración de productos Puerto de confitería Guayaquil VENEZUELA 4% BOLIVIA 4% Grandes cadenas Quito Guayaquil MÉXICO 4% Minoristas y mayoristas CONSUMO Quito Guayaquil NACIONAL Ambato Cuenca Exportaciones 2010 Otros 13.390 t (0,2%*); 3.120 US$/t Bombones y confites de chocolate (43%) Caramelos (42%)Fuente: ALG Suministro Producción Distribución Ventas *sin incluir el rubro del petróleo
  • Estructuración de cadenasConfiterías COLOMBIA Esmeraldas Tulcán Leyenda Flujos y modo de transporte Ibarra Quito Flujo de mercancía por carretera Santo Domingo Flujo marítimo de mercancía Flujo aéreo de mercancía Flujo de mercancía por ducto Infraestructuras de tránsito Ambato Puerto Guaranda Babahoyo Aeropuerto BRASIL Guayaquil Paso de frontera PERÚ POLONIA ARGENTINA ZF Zona Franca Cuenca VENEZUELA Centros de producción, distribución y consumo BOLIVIA MÉXICO Principales centros de consumo Principales centros de producción Centro de distribución Centro de acopio/bodegaje Principales zonas productoras
  • Estructuración de cadenasPalmito ORIGEN DESTINO FRANCIA 29% Zonas de mayor cultivo Pichincha, Esmeraldas, Manabí, Morona Santiago, Napo, CHILE 20% Sucumbíos, Orellana, Pastaza Quito 100% Puntos de Puerto Compra / Guayaquil Guayaquil ARGENTINA 19% Mayoristas Esmeraldas EE.UU. 6% Haciendas de cultivo y Fábrica transformadora Quito consolidación Almacén 197.758 t Guayaquil CONSUMO Cuenca NACIONAL Otros Centros de distribución Exportaciones 2010 27.630 t (0,3%*); 2.220 US$/tFuente: ALG Palmitos preparados o conservados Suministro Producción/Distribución Ventas *sin incluir el rubro del petróleo
  • Estructuración de cadenasPalmito Leyenda ESMERALDAS Flujos y modo de transporte PICHINCHA SUCUMBOS Flujo de mercancía por carretera Santo Flujo marítimo de mercancía Domingo Flujo aéreo de mercancía NAPO ORELLANA Flujo de mercancía por ducto MANABÍ Infraestructuras de tránsito Puerto PASTAZA Aeropuerto Paso de frontera Guayaquil EE.UU. MORONA ZF Zona Franca SANTIAGO ARGENTINA Centros de producción, distribución y consumo FRANCIA CHILE Cuenca Principales centros de consumo Principales centros de producción Centro de distribución Centro de acopio/bodegaje Principales zonas productoras
  • Estructuración de cadenasProductos lácteos ORIGEN DESTINO Almacenes Quito Producción de leche (2009) CONSUMO Guayaquil Pichincha(15%), Azuay(12%), NACIONAL Manabí(10%), Cotopaxi(8%), Tungurahua(7%), Chimborazo(7%), Carchi(7%), Cuenca Distribuidores 2% 11.478.530 litros Quito Tulcán COLOMBIA 2% Guayaquil 96% Exportadores Puerto Cuenca Guayaquil VENEZUELA 96% Industria alimentaria Exportaciones 2010 10.820 t (0,1%*); 1.110 US$/t Leche y nata ( 95%), helados (4%)Fuente: ALG Suministro Producción Distribución Ventas *sin incluir el rubro del petróleo ,
  • Estructuración de cadenasProductos lácteos COLOMBIA Tulcán Leyenda Ibarra Flujos y modo de transporte Flujo de mercancía por carretera Santo Domingo Quito Flujo marítimo de mercancía MANABÍ Flujo aéreo de mercancía Latacunga Flujo de mercancía por ducto Infraestructuras de tránsito Portoviejo Ambato Puerto Babahoyo Riobamba Aeropuerto Guayaquil Paso de frontera ZF Zona Franca VENEZUELA Centros de producción, distribución y consumo Cuenca Principales centros de consumo Principales centros de producción Centro de distribución Centro de acopio/bodegaje Principales zonas productoras
  • Estructuración de cadenasSardinas en conserva ORIGEN DESTINO 62% Tulcán COLOMBIA 67% EE.UU. 9% Puertos pesqueros Barcos bandera Ecuador Provincia ChanduyBarcos bandera Internacional Manabí VENEZUELA 8% Puntos de 38% Compra Provincia Salango Puerto Santa Elena Guayaquil CUBA 5% Puntos de Provincia Manta Compra Guayas Conserveras/ Almacenamiento Desembarque MÉXICO 3% Quito CONSUMO Guayaquil NACIONAL Centros de distribución/ Bodegas Exportaciones 2010 29.931 t (0,4%); 1.739 US$/t •En salsa tomate (90%) •En aceite (9%)Fuente: ALG Suministro Producción Distribución Ventas *sin incluir el rubro del petróleo
  • Estructuración de cadenasSardinas en conserva COLOMBIA Tulcán Leyenda Flujos y modo de transporte Flujo de mercancía por carretera Santo Domingo Quito MANABÍ Flujo marítimo de mercancía Flujo aéreo de mercancía Manta Flujo de mercancía por ducto Infraestructuras de tránsito Salango Puerto GUAYAS Aeropuerto SANTA ELENA Paso de frontera Guayaquil Chanduy ZF Zona Franca Centros de producción, distribución y consumo COLOMBIA EE.UU. Principales centros de consumo VENEZUELA CUBA Principales centros de producción MÉXICO Centro de distribución Centro de acopio/bodegaje Zonas desembarque de sardina 5
  • Estructuración de cadenasConservas de atún* ORIGEN DESTINO Atún *La cadena del bonito se ha tratado conjuntamente con la del atún, por tener una cadena productivo-logística muy similar, y debido a que la base de datos de comercio 70% exterior de aduanas no diferencia conservas de atún y preparaciones de bonito AGUAS INTERN. 18% ESPAÑA 21% Puerto 14% PANAMÁ Manta VENEZUELA 10% 3% KIRIBATI 38 % Guayas 2% VENEZUELA Puerto Guayaquil Zona Franca de EE.UU. 8% 3% Posorja EL SALVADOR 79% Puerto Bonito* Guayaquil PAÍSES BAJOS 7% 66 % AGUAS INTERN. Guayaquil 62 % Puerto ITALIA 6% 14% PANAMÁ Manta Manta 4% TAIWAN ARGENTINA 4% Fabrica / almacén 3% 3% MALTA Tulcán COLOMBIA 4% 3% EL SALVADOR 2% ESPAÑA CONSUMO NACIONAL Fuente: ALG Barcos bandera Ecuador Importaciones 2010 Exportaciones 2010 Puntos de 210.782 t ; 1.442 US$/t Compra 193.000 t (2,4%); 3.874 US$/t Listados o bonitos (71%) Atún en conserva(100%) Atunes (29%) Suministro Producción Distribución Ventas *sin incluir el rubro del petróleo
  • Estructuración de cadenasConservas de atún COLOMBIA Tulcán Leyenda Flujos y modo de transporte ESPAÑA ECUADOR Flujo de mercancía por carretera VENEZUELA Santo Domingo Quito Flujo marítimo de mercancía Flujo aéreo de mercancía Buques bandera: Flujo de mercancía por ducto Manta PANAMÁ AGUAS INTER. Infraestructuras de tránsito VENEZUELA Puerto EL SALVADOR KIRIBATI Aeropuerto ZF Guayaquil Paso de frontera Buques bandera: PANAMÁ AGUAS INTER. ZF Zona Franca VENEZUELA Centros de producción, distribución y consumo EL SALVADOR KIRIBATI Principales centros de consumo Principales centros de producción VENEZUELA ESPAÑA Centro de distribución ITALIA EE.UU. COLOMBIA Centro de acopio/bodegaje PAÍSES BAJOS ARGENTINA Zonas de desembarque de atún y bonito
  • Estructuración de cadenas Industria de la moda
  • Estructuración de cadenasCuero y calzado ORIGEN DESTINO 55% Producción de plásticos Ambato Tulcán COLOMBIA 55% Cadena Productos Resina 90 % Plásticos PVC Sto. Domingo 14% Tungurahua 8% PERÚ 14% Producción de caucho Guayaquil Huaquillas Pichincha Cadena productos de EVA caucho VAB = 107.591.720 $ Quito Fabricación de calzado Cuenca CONSUMO Centros de distribución y NACIONAL plataformas Grandes superficies y cross-docking minoristas Ganado bovino (2009) 95 % Manabí (19%), Centro- suroriente (8,5%), Pichincha 71 % Pichincha (8%), Loja (7,5%), Azuay VAB = 839,326 $ (7,5%), Guayas (6,5%) Tungurahua Fabricación de Mataderos 29 % talabatería 30% ITALIA 21% Puntos Azuay Puerto de Separación de Guayaquil Compra VAB = 7,644.647 $ cueros para curtido Exportadores Curtido y adobo de cueros HONG KONG 2% Zonas de cría de vacuno VAB = 6.344.303 $ Exportaciones 2010 14.270 t (0,2%*); 3.160 US$/tFuente: ALG Calzado de plástico (50%); Cueros y pieles (45%) Suministro/Producción Distribución Ventas *sin incluir el rubro del petróleo
  • Estructuración de cadenasCuero y calzado COLOMBIA Tulcán Leyenda Flujos y modo de transporte PICHINCHA Quito Flujo de mercancía por carretera Flujo marítimo de mercancía MANABÍ Santo Domingo Flujo aéreo de mercancía Flujo de mercancía por ducto Ambato Infraestructuras de tránsito Puerto TUNGURAHUA PASTAZO GUAYAS Aeropuerto Guayaquil Paso de frontera MORONA ITALIA SANTIAGO ZF Zona Franca HONG KONG Centros de producción, distribución y consumo AZUAY Principales centros de consumo Huaquillas EL ORO Principales centros de producción ZAMORA Centro de distribución LOJA CHINCHIPE PERÚ Centro de acopio/bodegaje Principales zonas ganaderas
  • Estructuración de cadenas Textil y confecciones ORIGEN DESTINO Grandes cadenas Producción algodón Guayas, Manabí Quito Guayaquil CONSUMO NACIONAL Puntos de Minoristas y mayoristas Compra Quito Guayaquil Producción y acopio Ambato Cuenca 4%24% CHINA 59% Aduana Quito Tulcán COLOMBIA 59%13% EEUU 78% Puerto 1% PERÚ 6%8% PERÚ Guayaquil Huaquillas 217 M$ 3 M$ 147 M$ VENEZUELA 8% Confección7% COREA 3% Acabado Hilatura Y tejeduría 4% Aduana EE.UU. 3% Cuenca Exportadores Quito6% BRASIL CHILE 3% 12% 32% Fabricación14% COLOMBIA Tapices, cuerdas y otros Puerto AGUAS INTERNAC. 4% Tulcán Guayaquil 25 M$ Importaciones Pichincha (77%), Imbabura (7%), Tungurahua (6%), Guayas (6%), Azuay (3%) Exportaciones 2010 Importaciones 2010 25.570 t (0,3%*); 9.220 US$/t Industria téxtil 142.430 t; 4.430 US$/t VAB = 392,5 M$ •Polipropileno (35%) •Botones de plástico (7%) Fibras sintéticas (27%); Algodón (25%) •Mantas fibras sintéticas (5%) Filamentos sintéticos (14%); Telas sin tejer (11%) Fuente: ALG •Tejido de mezclilla- Denim (5%) Suministro Producción Distribución Ventas *sin incluir el rubro del petróleo
  • Estructuración de cadenasTextil y confecciones COLOMBIA CHINA COLOMBIA Tulcán EE.UU. Leyenda IMBARUBA Flujos y modo de transporte VENEZUELA PICHINCHA EE.UU. Flujo de mercancía por carretera Quito Flujo marítimo de mercancía Flujo aéreo de mercancía MANABÍ Cotopaxi Flujo de mercancía por ducto Infraestructuras de tránsito TUNGURAHUA Puerto CHINA EE.UU. GUAYAS Aeropuerto PERÚ COREA Paso de frontera BRASIL Guayaquil COLOMBIA ZF Zona Franca Centros de producción, distribución y consumo PERÚ AZUAY Principales centros de consumo VENEZUELA EE.UU. Principales centros de producción CHILE AGUAS INTERNACIONALES Centro de distribución Centro de acopio/bodegaje Principales zonas productoras ,
  • Estructuración de cadenas Industria del papel y cartón
  • Estructuración de cadenasPapel y cartón ORIGEN DESTINO 13%13% COLOMBIA Tulcán Guayaquil CONSUMO Quito NACIONAL4% CANADÁ 11% Puerto Centros de Bolívar distribución5% BRASIL 62% Tulcán COLOMBIA 62%5% CHILE 74% 4% Puerto Fabrica transformadora Guayaquil55% EE.UU. 70 % Huaquillas PERÚ 17% 2% Guayas 32%4% PERÚ 10 % COREA 5% Huaquillas Puerto El Oro Guayaquil 90 % 4% 20 % Aduana VENEZUELA 3% Azuay Cuenca 9 % Pichincha Pichincha Papel y cartón CHILE 3% 1 % VAB = 492.850.608 $ Guayas Fabricación celulosa VAB = 97.415.774 $ Fuente: ALG Importaciones 2010 Exportaciones 2010 833.490 t (9%*); 840 US$/t 66.070 t (1%*); 630 US$/t •Papel y cartón (84%) •Papel y cartón (58%) •Celulosa (15%) •Celulosa (42%) Suministro Producción Distribución Ventas *sin incluir el rubro del petróleo
  • Estructuración de cadenasPapel y cartón COLOMBIA Tulcán COLOMBIA Leyenda Flujos y modo de transporte Quito Flujo de mercancía por carretera Flujo marítimo de mercancía Flujo aéreo de mercancía Flujo de mercancía por ducto Infraestructuras de tránsito Puerto PERÚ COREA Aeropuerto CHILE Guayaquil VENEZUELA Paso de frontera COLOMBIA ZF Zona Franca CANADÁ Cuenca Centros de producción, distribución y consumo BRASIL CHILE Pto. Bolivar Principales centros de consumo EE.UU. PERÚ Huaquillas Machala Principales centros de producción Centro de distribución PERÚ Centro de acopio/bodegaje Principales zonas productoras 5
  • Estructuración de cadenas Industria audiovisual ,
  • Estructuración de cadenasProductos editoriales y prensa ORIGEN DESTINO 2% Aeropuerto Guayaquil COLOMBIA 79% 46 % Producción de papel 81% Guayas Cadena Papel y cartón Tulcán VENEZUELA 4% 38 % Pichincha 7% CHILE 6% Azuay 14% 3% Puerto EL SALVADOR 2% Producción de plástico Guayaquil Tungurahua Cadena Productos 2% GUATEMALA 2% polímericos y plásticos Chimborazo Distribuidores VAB = 188.590.938 $ Quito MÉXICO 2% Actividades de edición y impresión Guayaquil Ambato CONSUMO NACIONAL Cuenca Productos de industria gráfica publicitaria Exportaciones 2010 5.570 t (0,1%*); 3.410 US$/tFuente: ALG Cuadernos (74%) Suministro Producción Distribución Ventas *sin incluir el rubro del petróleo ,
  • Estructuración de cadenasProductos editoriales y prensa COLOMBIA VENEZUELA Tulcán Leyenda Flujos y modo de transporte Ibarra Quito Flujo de mercancía por carretera Santo Domingo Flujo marítimo de mercancía Flujo aéreo de mercancía Flujo de mercancía por ducto Ambato Infraestructuras de tránsito COLOMBIA Puerto Riobamba Babahoyo Aeropuerto Guayaquil Paso de frontera Cuenca ZF Zona Franca CHILE Centros de producción, distribución y consumo EL SALVADOR GUATEMALA Principales centros de consumo MÉXICO Principales centros de producción Centro de distribución Centro de acopio/bodegaje Principales zonas productoras ,
  • Estructuración de cadenas Industria mecánica y eléctrica ,
  • Estructuración de cadenasIndustria automotriz ORIGEN DESTINO 10% Quito Manta10% Quito COLOMBIA Tulcán Cuenca Guayaquil Guayaquil CONSUMO9% TAILANDIA 26% Vehículos Ambato Otros NACIONAL Puerto Manta Guayaquil22% JAPÓN Esmeraldas Santo Domingo 32% Centros de acopio y Distribuidores a nivel nacional/11% CHINA Puerto distribución Concesionarios Esmeraldas 66%26% COREA DEL SUR 26% Quito Tulcán Puerto Autopartes9% EE.UU. Manta Ensambladoras 66% COLOMBIA VAB = 741.989.455 $ 31%5% MEXICO Puerto Esmeraldas Industria auxiliar 57% 8% VENEZUELA 34% Pichincha Azuay 3% 30% 4% Puerto Guayaquil Fuente: ALG Guayas Tungurahua Autopartes - VAB = 68.721.397 $ Importaciones 2010 50% 17% 319.210 t (3%*); 8.530 US$/t •Vehículos automóviles (44%) Tungurahua Guayas Exportaciones 2010 •Vehículos para el transporte de 26% 6% 29.560 t (0,4%*) 12.040 US$/t mercancías (32%) •Vehículos automóviles (49%) •Autopartes (10%); Pichincha Azuay •Vehículos para el transporte de mercancías (41%) •Motocicletas (4%) •Vehículos transporte colectivo (5%) Carrocerías - VAB = 37.256.751 $ • Autopartes (4%) Suministro Producción Distribución Ventas *sin incluir el rubro del petróleo ,
  • Estructuración de cadenasIndustria automotriz COLOMBIA VENEZUELA Esmeraldas COLOMBIA Tulcán TAILANDIA Leyenda JAPÓN CHINA Flujos y modo de transporte COREA DEL SUR EE.UU. Quito Flujo de mercancía por carretera MÉXICO Santo Domingo Flujo marítimo de mercancía Flujo aéreo de mercancía TAILANDIA JAPÓN Manta Flujo de mercancía por ducto CHINA COREA DEL SUR Infraestructuras de tránsito EE.UU. Ambato Puerto MÉXICO Guayaquil Aeropuerto TAILANDIA Paso de frontera JAPÓN CHINA COREA DEL SUR ZF Zona Franca EE.UU. Cuenca Centros de producción, distribución y consumo MÉXICO Principales centros de consumo VENEZUELA Principales centros de producción Centro de distribución Centro de acopio/bodegaje Principales zonas productoras ,
  • Estructuración de cadenasMaquinaria industrial ORIGEN DESTINO 4% Guayaquil Tulcán Quito 6% COLOMBIA 7% Riobamba CONSUMO NACIONAL (Industrial) Esmeraldas Latacunga 17%24% CHINA 5% 56 % Cuenca Tulcán COLOMBIA 31% Quito Guayaquil Bodegas (agencias)26% EE.UU. 35 % 4% REP. DOMINICANA 10% 3% Quito Quito VENEZUELA 10%7% COREA Manta 6% 69% 79% Ambato Puerto EE.UU. 9% Guayaquil Puerto VAB = 196.853.537 $3% MEXICO Guayaquil Industria 4% maquinaria y CHILE 5% equipos* Huaquillas 3% PANAMÁ 4%6% BRASIL 4% Aduana Cuenca Loja-Macara PERÚ 15% Fuente: ALG Importaciones 2010 Exportaciones 2010 289.120 t (3,1%*); 10.540 US$/t 14.760 t (0,2%*); 13.750 US$/t • Maquinas y artefactos térmicos y mecánicos y sus partes (63%) XXXXXXX XXXXX Baterias (24%), Conductores eléctricos (15%), Excavadora • Maquinas y aparatos eléctricos y sus partes (31%) * Se excluyen los de hidráulica (3%), Sistemas de riego (2%) • Tractores y sus partes (6%) uso doméstico Suministro Producción Distribución Ventas *sin incluir el rubro del petróleo ,,
  • Estructuración de cadenasMaquinaria industrial COLOMBIA COLOMBIA CHINA CHINA EE.UU. EE.UU. COLOMBIA COREA Esmeraldas COREA MÉXICO Tulcán MÉXICO BRASIL BRASIL Leyenda COLOMBIA Flujos y modo de transporte VENEZUELA COLOMBIA Quito Flujo de mercancía por carretera CHINA Santo Domingo Flujo marítimo de mercancía EE.UU. COREA Flujo aéreo de mercancía MÉXICO Flujo de mercancía por ducto BRASIL Manta Latacunga Infraestructuras de tránsito COLOMBIA AmbatoREP. DOMINIC. Puerto VENEZUELA Riobamba EE.UU. Guayaquil Aeropuerto CHILE PANAMÁ Paso de frontera PERÚ ZF Zona Franca Cuenca Centros de producción, distribución y consumo COLOMBIA Principales centros de consumo CHINA EE.UU. COREA Principales centros de producción Huaquillas MÉXICO Loja BRASIL Centro de distribución PERÚ Centro de acopio/bodegaje Principales zonas productoras PERÚ ,
  • Estructuración de cadenasProductos electrónicos y electrodomésticos ORIGEN DESTINO 3%6% COLOMBIA Aduana Cuenca Grandes cadenas4% 88% Quito MALASIA Puerto Guayaquil Guayaquil 15% MEXICO 91 % Distribuidores 2% Minoristas 97% Aeropuerto Azuay CONSUMO Guayaquil Quito 5% NACIONAL56% CHINA Guayaquil Pichincha 6% Aeropuerto 4% Manta4% EE.UU. Quito Guayas Ambato VAB = 128.464.617 $3% TAIWAN Fabricación productos Cuenca electrónicos de uso doméstico Importaciones 2010 69.820 t (0,8%); 21.620 US$/t •Televisores y videoreceptores(23%) •Refrigeradores eléctricos (14%) •Calentadores eléctricos (9%) Fuente: ALG •Aparatos de radio(7%) Suministro Producción Distribución Ventas *sin incluir el rubro del petróleo ,
  • Estructuración de cadenasProductos electrónicos y electrodomésticos Leyenda Flujos y modo de transporte Quito Flujo de mercancía por carretera MÉXICO Flujo marítimo de mercancía CHINA Flujo aéreo de mercancía EE.UU. Flujo de mercancía por ducto Manta Infraestructuras de tránsito Ambato Puerto COLOMBIA MALASIA Aeropuerto MÉXICO Guayaquil CHINA Paso de frontera EE.UU. TAIWAN ZF Zona Franca Centros de producción, distribución y consumo Cuenca Principales centros de consumo Principales centros de producción Centro de distribución Centro de acopio/bodegaje Principales zonas productoras ,5
  • Estructuración de cadenas Industria química
  • Estructuración de cadenasDetergentes y cosméticos ORIGEN DESTINO 2%54 % COLOMBIA Mayorista CONSUMO Quito NACIONAL Minorista11 % MÉXICO 50 % Tulcán 41 %4% EE.UU. Tulcán COLOMBIA 40% 44 % Puerto3% BRASIL Guayaquil VENEZUELA 7% 2% 48% CHINA 6%15 % PERU Huaquillas Puerto Guayaquil 52 % MÉXICO 5% Pichincha 48 % BOLIVIA 2% Guayas 10 % VAB = 174.035.105 $ PERÚ 32% Producción detergentes Huaquillas y cosméticos Fuente: ALG Exportaciones 2010 Importaciones 2010 15.240 t (0,2%*); 2.600 US$/t 93.444 (1%) ; 3.078 US$/t Preparaciones de limpieza para la venta al por menor (33%) • Productos de limpieza (45%) • Jabón (36%) Champúes (11%); Productos de higiene corporal (9%) • Glicerol (7%) Suministro Producción Distribución Ventas *sin incluir el rubro del petróleo
  • Estructuración de cadenasDetergentes y cosméticos COLOMBIA COLOMBIA, VENEZUELA Tulcán Leyenda Flujos y modo de transporte Ibarra Quito Flujo de mercancía por carretera Santo Flujo marítimo de mercancía Domingo Flujo aéreo de mercancía Flujo de mercancía por ducto Infraestructuras de tránsito Puerto COLOMBIA MÉXICO Aeropuerto EE.UU. Guayaquil BRASIL Paso de frontera ARGENTINA CHILE CHINA ZF Zona Franca PERÚ Centros de producción, distribución y consumo Puerto Bolívar Principales centros de consumo Machala VENEZUELA Principales centros de producción CHINA MÉXICO BOLIVIA Centro de distribución PERÚ Centro de acopio/bodegaje Principales zonas productoras
  • Estructuración de cadenasProductos de caucho ORIGEN DESTINO Producción nacional Centros de de caucho natural y distribución locales / CONSUMO sintético minorista NACIONAL Cadena Calzado 5% 71 % CONSUMO6% COLOMBIA Tulcán Imbabura INDUSTRIAL (montadoras) 19 %56% Quito CHINA Caucho Pichincha 10 % Guayaquil PERÚ 22%15% MÉXICO 91% Azuay Cuenca 62% VENEZUELA 21% Puerto VAB= 7.609.984 $5% EE.UU. Guayaquil Puerto Productos de caucho Guayaquil Otros CHILE 7% Llantas Centros de distribución/4% MALASIA Bodegas Aduana MÉXICO 6% Cuenca3% TAIWÁN BOLIVIA 2% 38% Tulcán COLOMBIA 39% Fuente: ALG Importaciones 2010 Exportaciones 2010 89.750 t (1%*); 4.080 US$/t 10.090 t (0,1%*); 3.980 US$/t •Llantas de caucho (67%) Pneumáticos (72%), Caucho natural (19%) •Caucho sintético (8%); Caucho natural (5%) Suministro Producción Distribución Ventas *sin incluir el rubro del petróleo
  • Estructuración de cadenasProductos de caucho COLOMBIA COLOMBIA Tulcán Leyenda Ibarra Flujos y modo de transporte Quito Flujo de mercancía por carretera Santo Domingo Flujo marítimo de mercancía Flujo aéreo de mercancía Flujo de mercancía por ducto Infraestructuras de tránsito Puerto Guayaquil Babahoyo Aeropuerto CHINA MÉXICO Paso de frontera EE.UU. MALASIA ZF Zona Franca Cuenca TAIWÁN Centros de producción, distribución y consumo PERÚ Puerto Bolívar Principales centros de consumo VENEZUELA Machala CHILE MÉXICO Principales centros de producción BOLIVIA COLOMBIA Centro de distribución Centro de acopio/bodegaje Principales zonas productoras
  • Estructuración de cadenasProductos poliméricos y plásticos ORIGEN DESTINO Fabricación nacional de plástico en formas primarias 85 %5% CHILE Pichincha 8% Azuay3% PERÚ VENEZUELA 7% 13% Guayas38% EE.UU. EE.UU. 11% VAB = 73.535.062 $ 91% 63% Puerto Puerto3% COREA SUR Guayaquil Guayaquil CHINA 9% 56 % Guayas11% BRASIL CHILE 8% 35 % 27%9% CHINA Pichincha COLOMBIA 31% Tulcán 6% 7%5% TAIWÁN Azuay PERÚ 13% Huaquillas 7% 2%14% COLOMBIA Tulcán El Oro CONSUMO NACIONALFuente: ALG 1% Importaciones 2010 Tungurahua Exportaciones 2010 472.440 t (5%*); 1.960 US$/t VAB = 542.241.642 $ 50.940 t (1%*); 1.980 US$/t •Polímeros(82%) Industria productos de •Polímeros(39%) •Manufacturas de plástico (9%) plástico •Manufacturas de plástico (61%) Suministro Producción Distribución Ventas *sin incluir el rubro del petróleo
  • Estructuración de cadenasProductos poliméricos y plásticos COLOMBIA Tulcán Leyenda Flujos y modo de transporte Flujo de mercancía por carretera Santo Domingo Quito Flujo marítimo de mercancía Flujo aéreo de mercancía Flujo de mercancía por ducto CHILE PERÚ Infraestructuras de tránsito EE.UU. COLOMBIA Puerto BRASIL CHINA Aeropuerto TAIWÁN COREA SUR Paso de frontera Guayaquil ZF Zona Franca Cuenca Centros de producción, distribución y consumo VENEZUELA EE.UU. Principales centros de consumo CHINA CHILE Principales centros de producción PERÚ COLOMBIA Centro de distribución PERÚ Centro de acopio/bodegaje Principales zonas productoras ,
  • Estructuración de cadenas Industria metalúrgica
  • Estructuración de cadenasProductos metalúrgicos ORIGEN DESTINO 61 % Pichincha 31 % 52 % CONSUMO Guayas Pichincha NACIONAL e 5% 45 % INDUSTRIAL Cotopaxi 27% VAB = 324.420.543 $ Guayas industria básica Tulcán COLOMBIA 35% metalúrgica 1% 5%34% CHINA Cotopaxi 9% VAB = 402.521.000 $ Huaquillas PERÚ 18% Manufacturas de12% COLOMBIA Tulcán metal ECUADOR 25%9% CHILE 85% 66% Quito Puerto Puerto EE.UU. 11% Guayaquil Guayaquil8% EE.UU. Guayaquil 5% CHINA 4% Cuenca Manta7% ESPAÑA COREA 2% Ambato5% PERÚ Importaciones 2010 Fuente: ALG 66.000 t (1%*); 5.240 US$/t Tapones y tapas (14%); Cuenca Exportaciones 20105% BRASIL Guarniciones y herrajes para muebles (10%); Centros de distribución 9.460 t (0,1%*); 4.060 US$/t Alambres de aluminio (7%); • Tapas corona (39%) regionales(Agencias) • Barras (19%) Barras y perfiles de aluminio (5%) •Aleaciones de aluminio (12%)3% VENEZUELA Chapas y tiras de aluminio (5%) Suministro Producción Distribución Ventas *sin incluir el rubro del petróleo
  • Estructuración de cadenasProductos metalúrgicos COLOMBIA Tulcán COLOMBIA Leyenda Flujos y modo de transporte Flujo de mercancía por carretera Sto. Domingo Quito Flujo marítimo de mercancía Flujo aéreo de mercancía Latacunga Flujo de mercancía por ducto Manta Infraestructuras de tránsito CHINA Ambato Puerto COLOMBIA CHILE Riobamba Aeropuerto EE.UU. Guayaquil ESPAÑA PERÚ Paso de frontera BRASIL VENEZUELA Cuenca ZF Zona Franca Centros de producción, distribución y consumo COLOMBIA Principales centros de consumo PERÚ EE.UU. Principales centros de producción CHINA KOREA Centro de distribución PERÚ Centro de acopio/bodegaje Principales zonas productoras 5
  • Estructuración de cadenasProductos siderúrgicos ORIGEN DESTINO 61 % Guayas 52 % Mayorista 31 % CONSUMO Pichincha NACIONAL Cotopaxi Minorista 5% 45 % Pichincha Guayas VAB = 542.100.000 $ 3% industria básica 1% Aduana siderúrgica Cuenca ECUADOR 19% Cotopaxi6% ARGENTINA VAB = 402.521.000 $ 77% Manufacturas de Puerto CHILE 14%5% metal Guayaquil RUSIA 78% Puerto Quito Guayaquil PANAMÁ12% MÉXICO 4% 16% Guayaquil13% BRASIL Tulcán VENEZUELA 6% 19% Puerto Esmeraldas Cuenca6% EE.UU. 9% Centros de distribución COLOMBIA 19% regionales(Agencias Huaquillas32% ASIA PERÚ 26%5% EUROPA Fuente: ALG Exportaciones 2010 Importaciones 2010 67.440 t (1%*); 2.070 US$/t 1.047.860 t (11%*); 1.170 US$/t Tubos y perfiles huecos y accesorios 22% Productos intermedios de acero (12%) Alambres de hierro o acero 7% Prod. Laminados de acero o hierro sin alear de ancho Barras de hierro o acero 5% diverso (53%) Perfiles de hierro o acero 5% Suministro Producción Distribución Ventas *sin incluir el rubro del petróleo
  • Estructuración de cadenasProductos siderúrgicos ARGENTINA RUSIA MÉXICO COLOMBIA BRASIL Esmeraldas EE.UU. Tulcán ASIA Leyenda EUROPA Flujos y modo de transporte Quito Flujo de mercancía por carretera Flujo marítimo de mercancía ZF Flujo aéreo de mercancía Flujo de mercancía por ducto COTOPAXI Infraestructuras de tránsitoARGENTINA Puerto RUSIA MÉXICO Aeropuerto BRASIL EE.UU. Paso de frontera ASIA Guayaquil EUROPA ZF Zona Franca Cuenca Centros de producción, distribución y consumo CHILE PANAMÁ Principales centros de consumo VENEZUELA Huaquillas COLOMBIA Principales centros de producción PERÚ Centro de distribución PERÚ Centro de acopio/bodegaje Principales zonas productoras
  • Estructuración de cadenas Industria de la construcción y del hogar
  • Estructuración de cadenasPiezas cerámicas ORIGEN DESTINO 16% 25% Aduana PERÚ 13% Cuenca32% COLOMBIA Tulcán 70% 59 % Puerto VENEZUELA 12% Azuay Guayaquil 24 % CHILE 10%45% CHINA Pichincha 10 % EE.UU. 20% Chimborazo 2% 4% Puerto13% PERÚ Esmeraldas EL SALVADOR 2% Guayas 27% Fabricación cerámica VAB = 124.389.663 $ Tulcán COLOMBIA 27%4% ESPAÑA 75% Puerto Quito Guayaquil3% ITALIA Guayaquil Aduana Cuenca Manta CONSUMO NACIONAL Ambato Importaciones 2010 Exportaciones 2010 193.550 t (2%); 480 US$/t Cuenca 55.880 t (1%*); 640 US$/t •Placas y baldosas de cerámica( 91%) Centros de distribución •Placas y baldosas de cerámica (62%) Fuente: ALG •Manufacturas de porcelana (36%) regionales / Agencias Suministro Producción Distribución Ventas *sin incluir el rubro del petróleo
  • Estructuración de cadenasPiezas cerámicas COLOMBIA EL SALVADOR Esmeraldas COLOMBIA Tulcán Leyenda Flujos y modo de transporte Quito Flujo de mercancía por carretera Flujo marítimo de mercancía Flujo aéreo de mercancía Flujo de mercancía por ducto Manta Infraestructuras de tránsito Ambato Puerto Riobamba Aeropuerto COLOMBIA Guayaquil CHINA Paso de frontera PERÚ ESPAÑA ZF Zona Franca ITALIA Cuenca Centros de producción, distribución y consumo Principales centros de consumo PERÚ VENEZUELA Principales centros de producción CHILE EE.UU. Centro de distribución/ Agencia Centro de acopio/bodegaje Principales zonas productoras
  • Estructuración de cadenasVidrio ORIGEN DESTINO 58 % 46 % CHINA Guayas 21 % 17 % MÉXICO 89 % Quito Puerto Tungurahua Guayaquil Guayaquil 12 % EE.UU. 18 % CONSUMO NACIONAL / Pichincha Cuenca INDUSTRIAL 4% INDONESIA 2% 7% Otros Loja Tulcán Agencias 9% COLOMBIA VAB = 35.848.614 $ 2% Fabricación de vidrio y productos de vidrio 3% PERU Huaquillas Importaciones 2010 112.954 (1,2%); 966 US$/t Planchas de vidrio en estados primarios de transformación (65%)Vidrio para artículos del hogar (8%); Envases, tapas (6%); Espejos (4%) Fuente: ALG Suministro Producción Distribución Ventas *sin incluir el rubro del petróleo
  • Estructuración de cadenasVidrio COLOMBIA Tulcán Leyenda Flujos y modo de transporte Ibarra Quito Flujo de mercancía por carretera Santo Domingo Flujo marítimo de mercancía Flujo aéreo de mercancía Flujo de mercancía por ducto Infraestructuras de tránsito Ambato Puerto Guayaquil Babahoyo Aeropuerto CHINA Paso de frontera MÉXICO EE.UU. INDONESIA Cuenca ZF Zona Franca PERÚ Centros de producción, distribución y consumo COLOMBIA Puerto Bolívar Machala Principales centros de consumo El Oro Principales centros de producción PERÚ Centro de distribución / Agencias Loja Centro de acopio/bodegaje Principales zonas productoras ,
  • ) + 2( - ! 5- , + > ?CRITERIOS DE EVALUACIÓN Resultado de la auditoría logísticaLa importancia percibida por los agentes está asociada con lainfluencia del indicador en el desempeño logístico. El nivel de madurez (datos en escala de 1 a 5) IMPORTANCIA DESEMPEÑOasignado por los agentes explica la percepción sobre la situación 1. Situación de la infraestructura y servicios de apoyo 4,21 2,62actual 1.1. Plataformas logísticas especializadas 3,94 2,14 1.2. Sistemas de información compartidos 4,17 2,40 Análisis de la tabla de resultados preliminares 1.3. Almacenes y depósitos 4,08 2,78 1.4. Funcionalidad medios de transporte 4,44 2,89 1.5. Presencia de facilidades de aduana 4,40 2,91 •Dada la vigencia de los datos obtenidos durante el proyecto 2. Grado de integración funcional de la cadena 4,40 2,88 Estrategia para reforzar la Logística y la Facilitación del 2.1. Visión estratégica de la cadena 4,50 2,60 Comercio Exterior (ALG, 2010), y para dar mayor profundidad 2.2. Planificación de operaciones 4,67 3,23 al análisis, los resultados presentados son una consolidación 2.3. Grado de unitarización 4,13 2,90 de las encuestas analizadas en el proyecto anterior y el 2.4. Asociatividad en la cadena 4,40 2,74 actual 2.5. Nivel de desarrollo adecuado al mercado 4,29 2,91 IMPORTANCIA DESEMPEÑO 3. Nivel de eficiencia de las operaciones 4,35 2,90 3.1. Flexibilidad en condiciones de operación 4,22 3,17 PROMEDIO TOTAL 4,29 2,72 3.2. Prácticas en gestión de inventarios 4,57 3,21 3.3. Logística de retorno 4,06 2,18 3.4. Capacidad de internacionalización (CIF, FOB) 4,06 3,00 •Del procesamiento de las auditorias recibidas se desprende 3.5. Calidad de servicio (tiempo de respuesta) 4,78 2,91 que la importancia percibida para todos los indicadores y 4. Adecuación de los agentes logísticos 4,12 2,62 criterios es alta (24 de los 25 indicadores superan los 3,9 4.1. Grado de tercerización (confianza) 4,11 2,64 puntos); en relación al nivel de desempeño, las encuestas 4.2. Riesgos y beneficios compartidos 4,23 2,49 indican que es bajo, no supera en ningún indicador los 3,3 4.3. Existencia contratos MP y LP 4,00 2,31 puntos 4.4. Especialización por segmento 4,14 2,75 4.5. Especialización por servicio 4,14 2,92 •El grado de integración funcional de la cadena (criterio 2 = 5. Valoración de los costos logísticos 4,39 2,81 4,40), y la valoración de los costos logísticos (criterio 5 = 4,39) 5.1. Margen para reducir costos logísticos 4,56 2,92 son considerados como los dos criterios más importantes. En 5.2. % Costo transporte / costo logístico total 4,44 2,92 relación a la madurez, el nivel de eficiencia obtiene el mejor 5.3. Penalizaciones por demoras 3,77 2,29 resultado (criterio 3=2,90) seguido del grado de integración 5.4. Valoración costo logístico / valor producto 4,44 2,80 funcional (2,88) 5.5. Relación costo / calidad 4,69 3,11
  • 6 2 * + ! - ! Detalle del posicionamiento relativo de los 25 indicadores de evaluación logística •El 36% de los indicadores han sido 3,50 Situación de la infraestructura y servicios de apoyo valorados con puntuaciones por Grado de madurez Grado de integración funcional de la cadena encima de la media tanto en Nivel de eficiencia de las operaciones importancia como en madurez. Prácticas en la Gestión de Individulamente, un 44% se sitúa por Adecuación de los agentes logísticos inventarios Planificación de encima de la media de la importancia Valoración de los costos logísticos Flexibilidad en condiciones operaciones percibida y un 56% por encima de la de operación Relación costo / calidad Capacidad de media de madurez internacionalización (FOB, CIF) Presencia de 3,00 Nivel de facilidades desarrollo aduanales •Se ha observado que en términos Funcionalidad de los adecuado Margen para reducción de costos logísticos medios de transporte generales, los indicadores con más Calidad del servicio (tiempo de respuesta) Especialización % Costo transporte / importancia percibida son aquellos por servicio Grado de unitarizació costo logístico total Valoración costo logístico / que presentan una mayor madurez 2,76 Almacenes y depósitos Especialización por valor producto segmento Asociatividad •El análisis del gráfico por criterios Grado de tercerización a lo largo de la cadena Visión estratégica de la muestra que los criterios “Grado de (confianza) cadena integración funcional de la cadena” y 2,50 Riesgos y beneficios “Valoración de los costos logísticos” compartidos son los mejor valorados en función de SSII compartidos entre los criterios de evaluación utilizados Penalizaciones por agentes demoras Existencia contratos MP y LP • Por el contrario, los indicadores “Plataformas Logísticas Plataformas logísticas Logística de retorno especializadas”, “Penalización por especializadas demoras” y “Logística de retorno” son los más penalizados tanto en 2,00 importancia como en madurez 3,50 4,00 4,29 4,50 Importancia percibida 5,00
  • Contenidos Metodología para el Caracterización del área de Construcción del modelo análisis de cadenas estudio logístico nacional logísticas • Identificación de necesidades de infraestructura logística por• Caracterización • Segmentación de cadena socioeconómica cadenas y selección de segmentos objetivo • Identificación y caracterización• Caracterización productiva de ámbitos y corredores logísticos • Estructuración de• Caracterización de cadenas • Identificación de los nodos comercio exterior candidatos para el desarrollo de plataformas y definición de su • Resultados de la auditoría vocación• Caracterización de la de cadenas oferta de infraestructura • Propuesta de optimización de cadenas logísticas 5
  • 7 2( 7 6 Insumos Identificación de infraestructura Dinámica logística (análisis de existente (logística, comercio cadenas, datos COMEX, entrevistas) exterior, transporte) Análisis Identificación de Identificación de Identificación de corredores funcionales ámbitos logísticos necesidades logísticas Identificación de áreas Orientación funcional disponibles y aptas de nodos para plataformas Propuesta del Modelo Logístico Nacional Fuente: ALG 5
  • ) , * ! +( + * 2( Cadenas Logísticas analizadas• Abaçá • Detergentes y cosméticos • Piñas• Azúcar y derivados • Flores • Productos caucho• Banano • Industria automotriz • Productos editoriales y prensa • Productos electrónicos y• Bebidas y refrescos • Legumbres electrodomésticos• Brócoli • Malangas y yucas • Productos lácteos• Cacao y derivados • Mangos • Productos metalúrgicos• Café y derivados • Manzanas • Productos poliméricos y plásticos• Camarones y langostinos • Maquinaria industrial • Productos siderúrgicos• Cebollas • Maracuyá • Sardinas en conserva• Confiterías • Palmitos • Textil y confecciones• Conservas de atún • Papel y cartón • Tilapia• Cuero y calzado • Piezas cerámicas • Vidrio 5
  • $ * > ? • La del abaçá es una cadena típica de exportación; la fibra de abaçá se comercializa en el mercado internacional sin previa industrialización, se seca y se empaca en bovinas. En los Abaçá países de destino, se realizan las operaciones de transformación industrial de la que se obtienen un gran número de productos: redes, papel, pañales, servilletas, filtros, textil, bolsas de té, cables, correas para la automoción, etc. • Se ha identificado que no existen agroindustrias nacionales que se dediquen a dar valor agregado al abaçá, lo que aumentaría la competitividad del producto ecuatoriano en el mercado internacional • Referente al proceso exportador, se ha observado la necesidad de los productores de disponer de centros de acopio y consolidación, especialmente en Pichincha, la provincia más productiva de abaçá • La caña de azúcar se produce principalmente en la provincia de Guayas. Su aprovechamiento industrial se da principalmente en la obtención de azúcar cruda, blanca yAzúcar y derivados refinada, en alcohol, melaza y panela • La mayor parte del azúcar producido tiene como destino principal el consumidor final, seguido por las siguientes agroindutrias: bebidas y gaseosas, confiterías, farmacéuticas, etc. Una parte de la producción se destina a la exportación • En lo que se refiere a las importaciones, el país no compra del exterior caña de azúcar, sino azúcar refinado para la industria farmacéutica y azúcar común para la confitería • En los últimos años el sector azucarero se ha convertido en una de las agroindustrias más importantes del país, y como consecuencia se ha dado una integración vertical cada vez más significativa de sus operaciones de producción y distribución • De lo anterior se deduce que la cadena no presenta necesidades inmediatas en infraestructura logística; no obstante, la disposición de superficies de almacenamiento y distribución en los principales nodos de consumo optimizaría la logística de distribución 5
  • $ * > ? • La producción de banano se concentra en las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro. El banano es un producto que necesita facilidades de frío en menos de 24 horas después de Banano ser cortado y que no se rompa la cadena de frío durante las operaciones de transporte • Esto, junto con la alta fragmentación de las fincas en las que se cultiva, sobretodo en la provincia de El Oro (el 50% de las UPAs son de menos de 100 Ha), hace que se necesiten centros de consolidación y unitarización de la producción con facilidades de frío ubicadas próximas a las haciendas • Con el fin de minimizar la manipulación del producto, muy sensible a los golpes, son igualmente necesarias facilidades de crossdocking y contenedorización en dichos centros. En algunos casos no es rentable la contenedorización en finca puesto que la producción no está suficientemente concentrada. En estos casos la contenedorización se debe hacer en recintos adaptados a esta operación, ubicados en las cercanías de los puertos, principales nodos de comercialización internacional del banano. En este sentido, la relevancia de Puerto Bolívar en las exportaciones de banano justifica el interés de los exportadores de disponer de infraestructura logística especializada en esta cadena para la consolidación y contenedorización en el ámbito del puerto • El brócoli se cultiva principalmente en la zona de la sierra central. Dos empresas concentran el 96% de la exportación de este producto (BBDD de Comercio Exterior de Aduanas, 2010) Brócoli que se comercializa fresco y congelado. Ello hace que los procesos industriales y logísticas de la cadena sean muy verticales, por lo que no se han detectado necesidades de infraestructura logística para la exportación • No obstante, dado que el brócoli es un producto que necesita bajas temperaturas para preservar su calidad, se ha detectado la necesidad de disponer de centros de consolidación con facilidades de frío que permitan mejorar las condiciones de comercialización a nivel nacional del producto, especialmente a los pequeños productores. Estos centros de acopio y consolidación deberían ubicarse próximos a las zonas productivas, principalmente en la provincia de Pichincha 5
  • $ * > ? • Las bebidas son un producto de consumo urbano habitual. En Ecuador se comercializan tanto bebidas importadas como de producción nacional. Los datos de comercio exterior de Bebidas y 2010 confirman que la producción nacional tiene un bajo nivel de comercialización refrescos internacional • Las importaciones marítimas se almacenan próximas al puerto – en caso de productos de alto valor económico, como los destilados, en depósitos comerciales –, las importaciones terrestres desde Colombia se acopian principalmente en los alrededores de la ciudad de Quito. La existencia de una Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de apoyo a la actividad portuaria en Guayaquil y áreas logísticas en la frontera de Tulcán contribuirían a mejorar la actividad importadora • La producción nacional se concentra en Guayas, Pichincha, Manabí y Azuay principalmente. El puerto de Guayaquil y la frontera terrestre de Tulcán son los principales nodos de acceso de las bebidas importadas • El esquema de distribución urbana de la cadena en caso de la producción nacional suele realizarse de manera que la industria provee a las comercializadoras directamente desde fábrica o bien por medio de almacenes ubicados próximos a las núcleos de consumo (Agencias.). • No obstante, no todos los productores disponen de almacenes propios próximos a los centros de población con facilidades para el crossdocking. De ello se deduce que es posible mejorar la operatividad de la distribución urbana mediante la creación de superficies de almacenaje y cross-docking en las proximidades de centros de consumo 5
  • $ * > ? • Ecuador es un país con alta producción de cacao, principalmente cacao orgánico. Una gran parte de la zona productiva se concentra en la costa central, en las provincias de Cacao y Manabí, Los Ríos y Guayas. La producción está muy fragmentada en fincas de pequeñas derivados dimensiones (84% menor de 50 Ha y un 44% menor de 10 Ha), de lo que se deriva el interés de los productores en la creación de centros de acopio y consolidacion de carga próximos a las zonas productivas para optimizar la exportación del producto • Al mismo tiempo, la creación de estos centros podría contribuir a la mejor organización de los productores, que en la actualidad presentan una incipiente organización*, y de esta manera incentivarlos a participar en los procesos de exportación • Ecuador exporta cacao en grano; para ello el producto cosechado debe pasar por un primer nivel de industrialización que consiste en la fermentación, secado, selección y el empaque. Actualmente, sólo los grandes exportadores disponen de la infraestructura necesaria para la transformación; las asociaciones de pequeños productores tienen acceso limitado, lo que limita sus posibilidades de exportación • En conclusión, se ha detectado la necesidad de integrar en los centros de acopio propuestos anteriormente, infraestructura necesaria para realizar el primer nivel de industrialización del cacao (cuya maquinaria no es muy sofisticada y no requiere de inversión económica elevada), a disposición de los pequeños productores* La agroindustria en el Ecuador. Undiagnóstico integral. Ministerio deAgricultura y Ganadería (2006) 5
  • $ * > ? • El cultivo del café ecuatoriano se concentra en las provincias de Manabí, Loja, Nororiente, Los Ríos y el Oro. En general las unidades productivas son de tamaño reducido y el Café y derivados rendimiento es limitado (195 kg/ha.), por lo que un 79% de las UPAs producen menos de 10 toneladas/año. Según estudios realizados*, el bajo rendimiento de las explotaciones es debido al envejecimiento de las plantaciones, a la falta de capacitación y transferencia de tecnología, así como nula o poca disponibilidad de créditos • Sin embargo, se trata de un producto típicamente de exportación (39.980 t en 2010) que se despacha mayoritariamente en forma primaria (en grano, sin tostar- 63%). Existe también una importante industria de elaborados de café en Guayaquil que llega a exportar 14.000 toneladas anuales de café soluble, doblando en sus procesos de transformación el valor agregado del producto • Un 39% del café se exporta a Colombia en forma de grano y no se le agrega ningún valor antes de su salida de Ecuador • Debido al reducido tamaño de muchas explotaciones, se ha detectado la necesidad de desarrollar infraestructuras de soporte a los productores en origen (centros de acopio y consolidación) en las principales regiones: Manabí, Los Ríos, Loja o el Nororiente. Algunos agentes entrevistados han expresado interés en este tipo de infraestructuras que podrían reducir los costos del transporte y exportación de su producto. El complemento de estas infraestructuras con otras medidas (facilitación del acceso al crédito, instrumentos de formación…) puede permitir además la mejora del conocimiento y capacitación del sector productivo, potenciando el incremente de los rendimientos y la mejora de calidad del cultivo del café ecuatoriano • Adicionalmente se constata la posibilidad de incentivar procesos de valor agregado sobre gran parte del producto exportado (café en grano) mediante infraestructura logística o logístico-industrial de calidad, de modo que el valor del producto sea incrementado dentro del país (con pequeñas operaciones como el tostado o empaquetado). Este tipo de* La agroindustria en el Ecuador. Un infraestructuras adquieren sentido en los puntos de rotura de carga de la cadena dediagnóstico integral. Ministerio de comercio exterior como los puertos y pasos de frontera (Tulcán) o en los centros deAgricultura y Ganadería (2006) acopio/consolidación de zonas productoras anteriormente mencionados 5,
  • $ * >, ? • El camarón es un producto que se exporta 100% congelado. Se comercializa principalmente en los siguientes formatos: congelados en cajas, fundas o bloques de camarón entero o Camarones colas, congelados por unidad, rebozados con sabores especiales y anillos de camarón • El camarón exportado proviene de las capturas en la costa ecuatoriana y de cría de camarón. Las piscinas camaroneras se localizan en zonas de manglar (provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro). En las mismas piscinas se lleva a cabo el empacado del camarón (preparación y congelado) que se realiza una vez cada tres meses* • La captura del camarón se realiza en las costas frente a la provincia de Guayas y Santa Elena. El empacado de este tipo de producto se realiza en industrias ubicadas en Guayaquil • Son nueve las empresas que concentran el 80% de la exportación de camarón. Por tanto, se constata que las operaciones productivo-logísticas están muy verticalizadas y que a priori no presentan necesidades de infraestructura logística. No obstante, la existencia de plataformas logísticas con facilidades de frio e infraestructura de calidad, crossdocking y almacenamiento, ubicadas en los principales nodos de comercio exterior (Puerto de Guayaquil) optimizarían la actividad de exportación • Referente al consumo nacional, se considera que por tratarse de un producto con necesidades de frío, la existencia de plataformas de distribución urbana con instalaciones de alta calidad, ubicadas en los principales centros de consumo puede ser un atractiva para los comercializadores *Análisis integral de la certificación orgánica a la acuacultura industrial del Camarón en Ecuador. Corporación Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar 5
  • $ * > ? • En Ecuador se produce cebolla blanca, perla y colorada. Las zonas productivas varía según la variedad de cebolla. La mayor parte de la producción se destina al consumo interno y el Cebollas resto se exporta, principalmente a Colombia por modo carretero • Ecuador también importa cebolla, en la mayoría de casos se trata de cebolla colorada peruana a través del paso fronterizo de Huaquillas • Actualmente el transporte de cebolla a Colombia se realiza en camiones de gran tonelaje, dentro de los que la carga va suelta y tapada por una lona; no se toman en cuenta las medidas para mejorar la calidad del producto, que se deteriora debido a los golpes y al calor. Por ello se ha detectado la necesidad de facilitar instalaciones de empaque del producto cerca de los centros productivos; principalmente en la provincia de Guayas, Manabí y Pichincha • La industria confitera (compuesta por 4 grandes industrias y otras más pequeñas), se ubican, principalmente en Quito y Guayaquil. Los principales productos producidos son caramelos. Confiterías bombones y pasteles de chocolate, cuyo destino es el mercado nacional y exterior • La existencia de centros de distribución en las principales áreas de consumo reforzaría la comercialización nacional, principalmente de aquellos productos con necesidades de frío • Son tres las exportadoras que concentran el 80% del volumen de exportación. Su cadena productivo-logística es vertical, tanto en la provisión de insumos (azúcar, cacao) como el desplazamiento del producto a Guayaquil y Tulcán, principales nodos de comercio exterior. • No se ha detectado la necesidad de infraestructura logística de apoyo a esta actividad. No obstante, podría resultar interesante para algunas empresas instalarse cerca de los nodos de exportación el que realizar las operaciones de contenedorización y otras de agregación de valor al producto (etiquetaje, envasado,etc.) 5
  • $ * > ? • La producción de conservas de atún se centraliza en Manta, Guayaquil y la Zona Franca de Posorja. La mayoría de la producción se destina al mercado internacional por medio de los puertos de Guayaquil Conservas de y Manta atún • Pocas empresas concentran la producción en cadenas muy verticales. No se han detectado necesidades de infraestructura logística de apoyo a su actividad, ni para su subministro ni para la distribución del producto acabado. No obstante, el tipo de producto sí que tiene potencial para hacer uso de zonas logísticas, sobretodo las operaciones de contenedorización, almacenaje y otras operaciones de agregación de valor como el etiquetado. La principal ubicación para desarrollar estas actividades son zonas logísticas próximas a los Puertos • Las conservas se comercializan, en menor nivel, a ámbito nacional. La distribución urbana se podría optimizar, como en los casos anteriores, gracias a plataformas de distribución ubicadas en las cercanías de los centros de consumo lo que supondría múltiples beneficios para las empresas: disminución de los costes de transporte, gestión de stocks o disposición de bodegas de calidad vigiladas • La producción de calzado se concentra en la provincia de Tungurahua con un 90% del valor agregado bruto nacional, y en menor medida en Pichincha y registra una comercialización Cuero y calzado internacional destacable • La producción mayoritaria está en manos de una única gran empresa que tiene muy bien resuelto su sistema logístico de distribución nacional y comercio exterior. A nivel nacional se dispone de centros de distribución y plataformas cross-docking en las principales ciudades, no habiéndose detectado necesidades no cubiertas • En cuanto al flujo de exportación, su principal destino son los países vecinos de Colombia y Perú, y el transporte se realiza vía terrestre a través de Tulcán y Huaquillas (55% y 14% sobre el volumen total exportado en peso). En este caso, la existencia de plataformas de atención en frontera en Tulcán con servicios de almacenamiento y atención a la carga podrían optimizar los flujos, mejorando los costos y seguridad del transporte internacional • Por lo que respecta al cuero, la producción nacional no es muy elevada, y se concentra también en Tungurahua y adicionalmente en Azuay. Se trata también de una cadena exportadora, que utiliza mayoritariamente la vía marítima a través del puerto de Guayaquil. • En este caso, la existencia de una ZAL en Guayaquíl beneficiaría y podría mejorar la competitividad exportadora de la cadena 55
  • $ * >5 ? • La fabricación de detergentes se realiza principalmente en las provincias de Pichincha y Guayas. Por tratarse de una cadena muy vertical, no se han detectado necesidades de Detergentes y infraestructura logística de apoyo a la producción (ni en su subministro ni para la distribución cosméticos del producto acabado) • El componente de exportación de la cadena es muy vertical ya que son tres las empresas que concetraron el 81% de la producción en 2010 El producto se destina principalmente a Colombia (41% de la producción) a través del paso fronterizo de Tulcán, a Perú (32%) a través de Huaquillas, y a otros países, principalmente del mismo continente vía Marítima (por el Puerto de Guayaquil) • No obstante, la existencia de una ZAL en el Puerto de Guayaquil y de Manta podría resultar atractiva para los productores que utilizan el puerto para comercializar sus productos (donde se podrían externalizar las operaciones de contenedorización, almacenaje y otras operaciones de agregación de valor como el etiquetaje) • En cuanto a las salidas por los pasos de frontera, dada las actuales relaciones entre transportistas de los diferentes países, en muchos casos la mercancía debe cambiar de vehículo o de parte tractora. Esto junto con la realización de los trámites administrativos y de controles hace que el cambio de país se demore dos o más días. Por ello se considera necesaria la existencia de áreas logísticas en ambas zonas frontera, con facilidades para los transportistas y para la carga. Es posible que sea igualmente de interés la existencia de depósitos para el almacenamiento de la carga y en algunos casos de otras operaciones de valor añadido • Los detergentes y cosméticos destinados a consumo nacional podrían beneficiarse de plataformas logísticas de distribución urbana ubicadas en los principales centros de consumo
  • $ * > ? • La producción de flores se da principalmente los alrededores de Quito, así como en otras ciudades de la sierra (Latacunga, Machachi, Cuenca, etc.). Se observa la necesidad de Flores crear centros de acopio para el producto, muy frágil, puesto que se trata de un producto de alto valor comercial. La ubicación más adecuada para éstas es próxima a los centros de producción, en las provincias de Pichincha y Cotopaxi, principalmente. La producción está destinada en gran medida a la exportación • La producción de flores se consolida en las denominadas Agencias de Carga, de las que existen actualmente aproximadamente 30. Están ubicadas de forma dispersa en la ciudad de Quito y en su metrópolis. Los productores consolidan las flores en la agencia que solicita el cliente al que se realiza la venta. En consecuencia, actualmente los productores deben transportar su producto a múltiples agencias, lo que da lugar a numerosos desplazamientos entre haciendas y agencias. De las agencias, la carga se envía a las paletizadoras que se encuentran en el Aeropuerto de Quito, desde las que los pallets son transportados al avión. La exportación a todos los países excepto a Perú y Colombia se realiza vía aérea • La operatividad descrita justifica la creación de un centro de carga aérea en el nuevo aeropuerto, en el que se ubiquen las Agencias de Carga. Las paletizadoras deberán estar igualmente en el Centro de Carga Aérea; no obstante mientras que las primeras no es necesario que tengan acceso directo a rampa, las segundas sí deberían disponer de instalaciones de primera línea • La concentración de agencias en el aeropuerto y su ubicación cerca de las paletizadoras permitirá minimizar los costos de transporte y disminuir la manipulación de las flores (y por tanto mejorar la calidad del producto)
  • $ * > ? • La industria automotriz es una cadena claramente importadora en el Ecuador. Se importan tanto vehículos como insumos de la industria automotriz Industria automotriz • Asimismo, el país cuenta con industria de producción de autopartes y con una ensambladora ubicada Quito. El país exporta vehículos acabados principalmente; las autopartes respresentan únicamente un 4% del total • El comercio exterior se realiza principalmente por los grandes puertos del país (Guayaquil, Esmeraldas, Manta) y una parte por la frontera con Colombia. Si bien los vehículos terminados necesitan de infraestructura logística muy específica y que generalmente la provén las mismas empresas productoras, las autopartes tienen potencial para instalarse en ZALs cercanas a los puertos de desembarque (en las que se lleve a cabo su empaque, contenedorización y otras operaciones de agregación de valor) • Ecuador exporta arvejas y frijoles, ya sean frescos o en conserva. La producción de arvejas se realiza en la sierra mientras que la producción del frijol está repartida por gran parte del Legumbres país • La obtención de los frutos secos de la vaina se realiza en finca, propiamente en el mismo campo de cultivo, por lo que no es necesaria infraestructura adicional • El producto fresco necesita ser conservado en frío para garantizar su calidad; en cambio, el producto seco y en conserva es menos susceptible a empeorar su calidad en el proceso de consolidación y desplazamiento hasta el nodo de comercio exterior • Teniendo en cuenta que la producción está muy disgregada y que el producto no es un producto altamente percibe, no existe la necesidad, a priori, de instalaciones de apoyo a la producción cerca de finca. No obstante, el hecho que se coseche en fincas pequeñas explica que, de existir áreas logísticas cerca de los campos de cultivos, los productores lo utilicen como centro de acopio y consolidación, y utilicen asimismo otras facilidades existentes (contenedorización, operaciones de agregación de valor, etc.)
  • $ * > ? • Las malangas y yucas se destinan tanto al consumo industrial como al consumo directo. Principalmente se exporta el producto fresco. La exportación se lleva a cabo por empresasMalangas y yucas especializadas; cuatro de las cuales concentran el 50% de la exportación • La producción de este vegetal se da en gran parte del país, principalmente en Santo Domingo de los Tsáchilas, Cotopaxi y Los Ríos. Las provincias de La Selva concentran el 19% de la producción • Puesto que la yuca se cosecha en fincas pequeñas, puede ser interesante para los productores, disponer de centros de acopio y consolidación cercanos a las fincas. De disponer de estos centros, los productores organizados tendrían más oportunidades de participar en las operaciones de comercio exterior • El uso industrial que se hace de la yuca y la malanga (conservas, almidón, parafinas) en su mayoría consisten en procesos complejos que requieren de altas inversiones, excepto, quizás, la elaboración de chips o la comercialización congelada que podría integrarse en la zona de acopio • Los mangos se producen principalmente en las provincias de la costa central (Los Ríos, Guayas, El Oro y Manabí). Gran parte de la producción se comercializa en el mercado Mangos internacional, principalmente el producto fresco pero también jugos y conservas de mango • El mango es una fruta frágil, que necesita ser empacado para evitar golpes y excesiva manipulación Asimismo, las normas fitosanitarias de algunos países requieren que el fruto se trate mediante el sistema “hot dip” (sumergir el producto en agua caliente) para la cual es necesaria infraestructura en los centros de producción o acopio • Se ha observado el interés de los productores en disponer cerca de los centros de producción de infraestructuras comunes para los controles fitosanitarios de su producción. En estas circunstancias, empresas externas, especializadas en la actividad, podrán ofrecer este servicio al conjunto de productores de la zona. Asimismo, muestran interés en disponer de infraestructura industrial básica e infraestructura logística para elaborar jugos, concentrados, pulpa, puré, deshidratados; productos cuya aceptación internacional ha tendido a incrementarse en los últimos años
  • $ * > ? • La manzana es un producto principalmente de importación puesto que su cultivo no está muy extendido en el Ecuador. Se importan principalmente de EEUU y Chile vía el Puerto de Manzanas Guayaquil. Las importaciones tienen por destino el consumo nacional • Son 5 empresas las que concentran las importaciones de manzana (90% de las importaciones), por lo que la cadena de distribución es muy vertical. Por tanto, no se han detectado actualmente necesidades logísticas derivadas de la actividad de esta cadena. No obstante, podría darse el caso que los importadores se instalaran en una plataforma logística cercana al puerto, en la que dispusieran de bodegas de World Class, en la que realizar la desconsolidación del producto y organizar su distribución, además de servicios adicionales que pudieran optimizar o mejorar su actividad (gestión, servicios de atención al transportista, business centers, etc.) • La cadena de maquinaria industrial es una cadena que involucra múltiples procesos y que en el Ecuador, tiene un componente muy importante de importación, ya sea de máquinas Maquinaria completas como de partes industrial • La importación de maquinaria industrial, que generalmente realiza vía marítima, necesita de instalaciones específicas para su almacenamiento y distribución (debido a los grandes volúmenes y pesos de algunas de las máquinas). La gran heterogeneidad de productos hace que, en muchas ocasiones, ésta no sea susceptible de ser almacenada en plataformas logísticas comunes a otros productos, como son las ZAL; únicamente piezas o partes podrían ser potenciales usuarios de plataformas logísticas, e incluso algunas actividades de agregación de valor (montaje, etiquetado, etc.) que pudieran llevarse a cabo • En cuanto a la producción nacional y su distribución, las principales industrias disponen de espacio propio destinado al almacenamiento de su producción .
  • $ * > ? • El maracuyá se produce principalmente en las provincias de la costa de Ecuador. Se exporta en su totalidad en forma de jugo Maracuyá • Se cultiva en fincas de pequeño o mediano tamaño. Los exportadores compran a los agricultores su producto y lo procesan en sus fábricas ubicadas principalmente en Guayaquil y Vinces. Son trece las empresas que controlan las exportaciones de esta fruta • Se ha constatado el interés de los productores y las asociaciones de productores de disponer de infraestructura para procesar y exportar jugo de maracuyá y realizar otras operaciones de agregación de valor (embotellamiento, etiquetado, etc.). Para minimizar los costes de producción esta infraestructura debería localizarse cerca de los centros de producción: Los Ríos, Esmeraldas, Manabí y Guayas • Las conservas de palmito son un rubro muy importante de exportación del Ecuador, en pocas ocasiones se comercializa fresco. Cinco empresas concentran la exportación de Palmitos conserva de palmito por lo que su cadena es muy vertical y no necesita de infraestructura logística adicional • No obstante la existencia de un agrocentro en las proximidades de las zonas de producción puede servir como centro de acopio de la producción. Dada la distribución de la producción se considera que las ubicaciones más adecuadas son: Pichincha, Esmeraldas, Manabí y algunas provincias de la selva norte • El palmito en conserva también se consume a nivel nacional, por lo que la existencia de centros de distirbución urbana ubicados próximos a las grandes centros de consumo podrían optimizar su distribución
  • $ * > ? • La cadena del papel y el cartón presenta unos grandes volúmenes de importación, tanto de producto acabado como de celulosa, que se transportan a Ecuador vía marítima Papel y cartón mayoritariamente. También tiene un componente importante de exportación de producto terminado y celulosa) • Se constata que la existencia de bodegas de calidad ubicadas en las proximidades de los puertos en las que realizar operaciones logísticas y de valor añadido (consolidación/desconsolidación, gestión de stocks, etc.) puede ser beneficioso para la optimización de la cadena. Dichas instalaciones podrían dar servicio tanto a las exportaciones como a las importaciones • La existencia de centros de distribución en grandes núcleos de población podría ser de interés para optimizar las operaciones de distribución urbana de producto terminado en los centros de consumo • La cadena de productos cerámicos tiene componente tanto de importación como de exportación. Principalmente se realizan por vía marítima por el Puerto de Guayaquil. La Piezas cerámicas fabricación nacional se concentra en Chimborazo (cerámica refractaria) y en Azuay y Pichincha (cerámica no-refractaria) • Principalmente se importan placas y baldosas, y se exportan los mismos productos junto con manufacturas de porcelana. Por las características de los productos, es posible pensar que los importadores podrían utilizar una ZAL para la desconsolidación del producto en caso que fuera necesario; en el caso de las exportaciones, se conoce que los productores controlan todas las fases de su cadena por lo que tienen bien resueltas sus necesidades infraestructurales • Puesto que la parte de importación/exportación terrestre es relevante (25% de las importaciones entran por Tulcán y el 27% de las exportaciones salen por le mismo punto), este producto sería candidato a utilizar áreas logísticas fronterizas • Referente a la distribución nacional, ya existen varios centros de distribución regionales ubicados en Quito, Guayaquil, Manta, Ambato y Cuenca ,
  • $ * >, ? • La producción de piña de Ecuador se concentra en la costa (Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí). El producto se comercializa en el mercado exterior como producto Piñas fresco, principalmente. Los productos de transformación industrial como mermelada, pulpa y conservas elaborados por agroindustrias nacionales tienen poca participación en el mercado internacional • La exportación de piña está concentrada en pocas empresas, con operaciones muy verticales, por lo que no se han detectado necesidades en infraestructura logística • Se ha constatado interés por parte de los productores de disponer de centros de acopio próximos a las zonas de producción en los que realizar las operaciones de consolidación o contenedorización y garantizar facilidades de frío con el fin de malmeter lo mínimo posible el producto y que éste no pierda valor en el mercado • Puesto que los elaborados de piña son productos de consumo nacional, la existencia de centros de distribución urbana ubicados en los núcleos de población podría optimizar su comercialización en las ciudades • Ecuador importa productos de caucho, principalmente materia prima y llantas. El país dispone de varias industrias de fabricación de manufacturas de caucho, notablemente de Productos de neumáticos. Las exportaciones se componen principalmente de neumáticos y de caucho caucho natural • El 70% de las exportaciones las lleva a cabo una sola empresa que comercializa internacionalmente, entre otros productos, los neumáticos que produce, gracias a insumos importados o nacionales. Para toda su actividad dispone de almacenes de distribución propios ubicados en Quito, Guayaquil y Cuenca • Como apoyo a la importación, ya que son numerosas las empresas que importan (66 empresas concentran el 80% de la producción) y a la exportación del resto de empresas, se considera una oportunidad para desarrollar su negocio disponer de bodegas en las que realizar las operaciones de consolidación/desconsolidación, gestión de stocks y otras operaciones de agregación de valor, ubicada próxima al Puerto de Guayaquil y Tulcán
  • $ * > ? • Ecuador exporta cuadernos y bolígrafos, principalmente a Colombia (79% en volumen de Productos exportación) y Chile. Dos empresas concentran el 84% de la producción. Por ello, no se editoriales y de constata la necesidad de infraestructura logística de apoyo a su actividad. No obstante, puesto que el paso fronterizo de Tulcán recibe una gran parte del material, se considera que prensa la cadena es usuario potencial de instalaciones fronterizas en la ciudad con servicios al transportista y a la carga • La cadena de productos electrónicos y electrodomésticos es principalmente de Productos importación. Las importaciones se realizan vía marítima a través del puerto de Guayaquil y electrónicos y vía aérea a través de Quito y Guayaquil. Se importan todo tipo de electrodomésticos: televisores, videoreceptores, refrigeradores, etc.; son muchas las empresas que participan enelectrodomésticos estas actividades • Por lo anterior, y según el tipo de producto y de empresa, se constata, en algunos casos, la necesidad de crear infraestructuras de apoyo a las importaciones cerca del Puerto de Guayaquil, que dispongan de servicios de consolidación/desconsolidación, trámites aduaneros, gestión de inventarios, etc. • La ubicación principal de la industria de electrónicos y electrodomésticos, (91% sobre el total). La existencia de un centro de carga regional podría contribuir a optimizar la consolidación y posterior comercialización del producto • La distribución urbana se realiza a través de mayoristas, ubicados principalmente en Quito y Guayaquil, y minoristas. La existencia de instalaciones logísticas de distribución ubicadas en los principales centros urbanos optimizaría las operaciones de distribución • Debido al elevado valor agregado de los productos electrónicos el desarrollo de centros de carga aérea en Quito y Guayaquil permitiría mejorar las condiciones de transporte y comercialización de dichos productos
  • $ * > ? • La producción lechera se concentra en la región interandina, donde se ubican los mayores Productos hatos lecheros. La cadena agroproductiva de lácteos está caracterizada por abastecer principalmente al mercado local. La mayor parte de la leche producida se destina al lácteos consumo humano, de lo cual un tercio se destina a la industria para producir leche, leche en polvo, queso y otros productos de yogurt, mantequilla y crema pasteurizada • Las exportaciones de productos lácteos las realiza principalmente una sola empresa, con el 84% de la exportación, cuyas operaciones logísticas están controladas íntegramente por la misma. En cuanto al consumo interno de productos elaborados, el hecho que en algunos casos se trate de productos perecibles que necesitan frío, hace que centros de distribución urbana ubicados cerca de los grandes núcleos de consumo sean de interés para los distribuidores • La cadena de productos metalúrgicos tiene un alto componente de importación, Productos principalmente por el Puerto de Guayaquil y por Tulcán. La fabricación de manufacturas de productos metalúrgicos se concentra principalmente en las provincias de Pichincha, Guayas metalúrgicos y Cotopaxi • Son múltiples las empresas que se dedican a la importación. Los principales productos de importación son tapones, guarniciones para muebles y perfiles primarios de aluminio. Por ello, instalaciones de apoyo a la actividad portuaria en las que se realicen actividades de desconsolidación, empaque y distribución pueden mejorar la actividad de dichas empresas • Relativo a la exportación, el volumen es mucho menor y son tres las empresas que concentran el 80%, empresas que controlan su cadena logística. El resto, son potenciales usuarias de una ZAL en Guayaquil, en las que realizar las operaciones de consolidación u otras operaciones de agregación de valor. Puesto que una parte importante de la cadena se exporta por vía terrestre, ésta también es potencial usuaria de centros logísticos en frontera ubicados en Tulcán y Huaquillas 5
  • $ * >5 ? • La cadena de productos de plástico es principalmente de importación. Los polímeros son el Productos principal producto de importación con el 82% en volumen. Gran parte de las importaciones poliméricos y se realizan por el puerto de Guayaquil; el 7% restante entra por la frontera terrestre de Tulcán plásticos • Fruto de la producción nacional, que se concentra en Guayas, Pichincha y Azuay. La existencia de áreas logísticas con facilidades de consolidación y otros servicios de agregación de valor contribuiría a la optimización de las operaciones de comercialización • se exportan principalmente manufacturas de plástico (61% del peso), que salen principalmente por Guayaquil y Tulcán • Son múltiples las empresas que participan en los procesos de importación y exportación. Se considera que en ambos sentidos de comercialización, el uso de instalaciones logísticas ubicadas en el ámbito portuario de Guayaquil pueden mejorar las operaciones de exportación/importación. De otro modo, para los desplazamientos por carretera, centros de atención al transportista y a la carga en ambas fronteras terrestres optimizarían la operatividad • La cadena de productos siderúrgicos tiene un componente muy importante de importación, principalmente por los Puertos de Guayaquil y de Esmeraldas. La importación es realizada Productos por numerosas empresas de distinto volumen de importación. La exportación está más siderúrgicos concentrada: 6 empresas llevan a cabo el 80% del volumen de exportación. Las importaciones principales las configuran los productos intermedios de acero y los productos de exportación son manufacturas (tubos, perfiles, alambres, barras, etc.) • Por el tipo de producto que se importa, esta cadena no es potencial usuario de ZAL en Guayaquil, dado que se necesitan máquinas especiales para manejar la carga dadas sus dimensiones y peso, en algunos de los casos. En el caso de las exportaciones ocurre algo similar
  • $ * > ? • La producción de sardinas en conserva está muy centralizada en las provincias de Manabí, Santa Elena y Guayas. Su elaboración se realiza en conserveras de la zona Sardinas en • En la exportación están involucradas 29 empresas, entre las que destaca la con un conserva movimiento del 39% de la comercialización internacional. El resto de exportadores son de medio tamaño, con entre 500 y 2.000 toneladas exportadas • La existencia de una ZAL en Guayaquil puede atraer a los exportadores, dadas las condiciones de calidad y los servicios que ofrecen típicamente este tipo de infraestructuras. No obstante, la mayor parte de las exportaciones se realiza a través de la frontera de Tulcán, por lo que la cadena es igualmente, potencial usuaria de centros de atención en frontera en dicha ciudad, con servicios para la carga • Finalmente, el tipo de producto es apto para su ubicación en plataformas logísticas de distribución urbana para optimizar las operaciones de distribución para consumo interno • Ecuador importa fibras sintéticas, algodón y otros insumos de la industria textil, principalmente por el Puerto de Guayaquil, así como por la frontera terrestre de Tulcán y el Textil y Aeropuerto de Quito confecciones • El proceso de fabricación de textil (hiladuría y tejería, acabado y confección) se lleva a cabo principalmente en Pichincha e Imbabura. • Una parte importante de la producción se exporta hacia Colombia vía Tulcán y el resto de a través del Puerto de Guayaquil • Se ha constatado que por las características del producto, la existencia de una ZAL en Guayaquil podría optimizar la actividad exportadora e importadora. El uso de una plataforma de atención en frontera en Tulcán podría facilitar también el flujo comercial en dicha frontera. Dado que el producto final tiene un alto valor añadido, la existencia de un Centro de Carga Aérea en Quito podría potenciar las importaciones y el aumento de producción textil • En relación al consumo interno existen en la actualidad almacenes especializados en las principales ciudades del país, por lo que no se detectan necesidades en infraestructura logística derivadas de esta operación
  • $ * > ? • La tilapia es uno de los principales productos de la acuicultura ecuatoriana. Se exporta principalmente vía aérea por el aeropuerto de Guayaquil, aunque también existe una parte Tilapia que viaja por modo terrestre a los países vecinos de Colombia y Perú • La tilapia se exporta fresca o congelada, por lo que las principales empresas que comercializan este producto (3 empresas concentran el 87% de las exportaciones en volumen) disponen de la infraestructura necesaria para la manipulación del producto. Sin embargo, el desarrollo de un centro de carga aérea en el aeropuerto de Guayaquil mejoraría las condiciones de exportación aérea del pescado fresco, incrementando la competitividad del producto • En cuanto al consumo nacional, por tratarse de un producto que necesita instalaciones de frío controladas, esta cadena es usuaria potencial de centros de distribución en núcleos de consumo que ofrezcan instalaciones y servicios de calidad a productos de consumo masivo • El vidrio es un producto típicamente de importación. Se importan planchas de vidrio en estados primarios de transformación y manufacturas. Participan numerosas empresas en esta Vidrio actividad, son 19 las que concentran el 80% de la importación • En el caso de las manufacturas, se constata que una ZAL en Guayaquil podría optimizar las operaciones de distribución dentro del país, además de conferir valor añadido a la carga (empaque/reempaque, etiquetado, etc.) • En cuanto a las planchas de vidrio, dadas sus características físicas (sobredimensionamiento, fragilidad…) requiere de infraestructuras de calidad para el almacenaje y distribución nacional. A pesar de la existencia de algunas agencias regionales, el desarrollo de centros de desconsolidación y de distribución urbana de mercancías podría ofrecer instalaciones de calidad para su comercialización
  • 2 ! 2( + 2 2Identificación de los nodos con actividad logística Estructura de relaciones funcionales de valor agregado COLOMBIA COLOMBIA Esmeraldas Esmeraldas Tulcán Tulcán Ibarra Ibarra Nueva Loja Nueva Loja Quito Quito Santo Santo Domingo DomingoManta Manta Quevedo Latacunga Quevedo Latacunga Portoviejo Portoviejo Ambato Ambato Babahoyo Babahoyo Riobamba Riobamba Guayaquil Guayaquil Cuenca Cuenca Machala Machala Leyenda Distribución Huaquillas Huaquillas Consumo Leyenda Producción manufacturera Loja Loja Distribución Nodos de actividad petrolera Consumo Relaciones funcionales Nivel 1 Producción manufacturera Relaciones funcionales Nivel 2 PERÚ Nodos de actividad petrolera PERÚ Ámbitos funcionales
  • !9 * ! 2( ( * @2 Ámbitos funcionales regionales Criterios de definición Esmeraldas COLOMBIA Un territorio tendrá facultades para convertirse en ámbito Tulcán logístico cuando presente madurez en el sector productivo de valor agregado y de consumo, de forma Ibarra que la presencia de plataformas logísticas permita Quito Nueva Loja impulsar la actividad logística, mejorando la eficiencia Santo de procesos logísticos ya existentes y favoreciendo la Domingo aparición de nuevos. Manta Variables de análisis: Latacunga Portoviejo Ambato • Presencia de nodos de producción consolidados Babahoyo Riobamba • Presencia de nodos de alto consumo (población) Guayaquil • Existencia de nodos de ruptura de carga por cambio de modo (puertos, aeropuertos) • Existencia de nodos de ruptura de carga por Cuenca motivos externos a la propia cadena (pasos de frontera) Machala Huaquillas Loja Leyenda Ciudades principales Ámbito funcional regional Relaciones logísticas consolidadas PERÚ
  • !4 * 2( >K ? • El nodo metropolitano de Quito es una de las áreas logísticas de mayor relevancia del Ecuador. Se trata Quito de uno de los principales centros de consumo y un polo de producción industrial consolidado, además de estar posicionado como el primer nodo de comercio exterior en transporte aéreo. Por sus características productivas, logísticas y de consumo, el desarrollo logístico del ámbito de Quito es clave para el posicionamiento competitivo de Ecuador a nivel internacional • El entorno metropolitano de Guayaquil es el mayor polo de consumo y producción industrial de país, Guayaquil además de ser el principal puerto de comercio exterior. Este rol primordial en la logística nacional le convierte en uno de los ámbitos logísticos de mayor importancia, estratégico en la planificación de la red de plataformas logísticas nacional • El ámbito logístico de Cuenca es uno de los nodos productivos industriales más consolidados de Ecuador Cuenca y una de sus principales ciudades, por lo que debe contar con infraestructura que permita ganar eficiencia en las actividades logísticas de la región y consolidar su posición en el mapa logístico nacional • Agrupa los nodos de Manta y Portoviejo, centros de consumo y productivos de importancia a nivel Manta- Portoviejo regional. Se trata además de un nodo comercio exterior (Puerto de Manta) con potencial de desarrollo • Incluye el nodo de comercio exterior de Puerto Bolívar, la ciudad de Machala (centro de consumo), y elMachala- Huaquillas paso de frontera de Huaquillas. Los anteriores nodos crean un ámbito logístico de relevancia a nivel nacional, que debe ser considerado en el plan estratégico, con miras a aprovechar las roturas de carga para la realización de actividades logísticas de valor agregado
  • !4 * 2( >K ? • El nodo de Santo Domingo dispone de una ubicación estratégica a nivel nacional por encontrarse en el Santo Domingo camino entre las ciudades de Quito y Guayaquil, en el pie de la Sierra. El desarrollo de actividades logísticas y complementarias al transporte se produce debido a su localización, y cuanta con potencial para el desarrollo de actividades logísticas vinculadas a los rubros productivos • El ámbito de la Sierra Central incluye las ciudades de Latacunga, Ambato y Riobamba. Se tratan de Sierra Central nodos de consumo de relevancia media a nivel nacional, y centros productivos con actividad industrial y agrícola muy representativa. Ambato, y en menor medida Latacunga, son además zonas proveedoras de las provincias de la región de la selva, por lo que la actividad logística reviste un sector estratégico para la región • Engloba el Puerto de Esmeraldas como nodo de comercio exterior y la ciudad y cantones aledaños Esmeraldas como centros de consumo. La actividad productiva es además relevante, relacionada sobretodo con el procesamiento de hidrocarburos • El nodo de Tulcán es un punto de tránsito de notables volúmenes de cargas y se ha identificado por lo Tulcán tanto como un nodo articulador del comercio entre Colombia y Ecuador. El desarrollo y mejora de los flujos comerciales entre ambos países es de suficiente importancia como para considerar este ámbito en el modelo conceptual de plataformas, si bien su presencia en el mapa se debe a la disfuncionalidad existente en el punto de frontera, que bajo un esquema de operación adecuado no debiera existir dicha ruptura de carga • Se trata de un centro de producción agrícola de carácter medio, además de ser una de las principales Loja ciudades de la zona sur del país, por lo que la mejora y optimización de la oferta de servicios logísticos a los sectores productivos estratégicos debe ser analizada ,
  • !; + * - + M N C Corredores funcionales Comentarios COLOMBIA Esmeraldas Tulcán • A partir de las entrevistas realizadas y el análisis de cadenas logísticas se han identificado los vínculos Ibarra funcionales presentes en el manejo de cargas. • Los corredores funcionales representan las principales Nueva Loja Santo Quito Domingo relaciones a nivel logístico entre los distintos nodos del mapa logístico. Manta Portoviejo Latacunga • No están orientados a representar la infraestructura vial Quevedo Ambato disponible, sino los corredores habituales en el manejo de carga, especialmente aquellos orientados al comercio exterior Babahoyo Riobamba Guayaquil • Los corredores con potencial de consolidación deben trabajarse tanto desde la óptica de la provisión de infraestructura de transporte y logística de calidad, como Cuenca promoviendo la prestación de servicios de valor agregado a lo largo de los mismos, elementos Machala fundamentales para alcanzar su consolidación en el mapa logístico nacional Huaquillas Loja • La consolidación de este tipo de corredores contribuirá al Eje Estructurante nacional desarrollo de los ámbitos logísticos del país, favoreciendo Corredores logísticos consolidados Corredores logísticos con potencial la generación de nodos logísticos de importancia de consolidación adicionales a los ya consolidados de Quito y Guayaquil PERÚ
  • 9 * * 2( -5 2 + C 2( Mapa para plataformas logísticas Mapa para plataformas logísticas COLOMBIA Esmeraldas Tulcán Áreas logísticas de distribución urbana y consolidación de cargas Ibarra Nueva Loja Quito Santo Áreas logísticas de apoyo en frontera Domingo Manta Áreas logísticas de consolidación de cargas Quevedo Latacunga regionales Portoviejo Ambato Babahoyo Riobamba Zonas de Actividad Logística (ZAL) portuarias Guayaquil Puertos Secos Cuenca Centros de Carga Aérea Plataformas multimodales Machala Huaquillas Loja Container Freight Station Agrocentros multipropósito PERÚ Fuente: ALG Fuente: ALG
  • "; 2 Objetivos de la propuesta Propuestas de infraestructura La propuesta de optimización de cadenas logísticas tiene como objetivo fundamental complementar el modelo conceptual del sistema logístico nacional, con miras a disponer de un esquema de optimización logística y comercialización que mejore el servicio a pequeños productores, y Propuestas Propuestas favorezca su plena incorporación al mercado y a los circuitos formales normativas a operativas institucionales Para ello, se pueden desarrollar propuestas en diferentes sentidos: • Propuestas infraestructurales, que contribuyan a optimizar el esquema de acopio y comercialización de la producción, especialmente para Optimización pequeños productores de cadenas logísticas • Propuestas operativas, que señalen las prácticas ineficientes y recomienden nuevos esquemas de operación adaptados a los requerimientos de los diferentes segmentos productivos y logísticos Propuestas de • Propuestas de financiación, tales como incentivos financieros y crediticios Propuestas de sistema de financiación para los proveedores de servicios, e incentivos fiscales para el información fortalecimiento de las empresas del sector • Propuestas de capacitación, incluyendo programas específicos de desarrollo empresarial para operadores logísticos y de transporte, en el Propuestas de que primer la capacitación como elemento fundamental para la mejora capacitación de la calidad del servicio • Propuestas de sistemas de información, entre las que se incluirán iniciativas como la creación de bolsas sectoriales de carga, Nota: la generación de propuestas para complementar el informatización de las empresas prestatarias del servicio, mejoras a los sistema logístico nacional toma como fuente fundamental las sistemas de control público de la mercancía en nodos de transporte y propuestas realizadas en el marco del «Plan Estratégico para el carreteras, y sistemas de seguimiento a la carga, entre otras desarrollo empresarial de servicios logísticos y de transporte, sector carretero», previa constatación de la aplicabilidad de las • Propuestas normativas e institucionales, considerando diferentes modelos medidas propuestas hacia fines relacionados con la mejora del de gestión de las infraestructuras, mejora de la normativa asociada a la servicio a pequeños productores. Adicionalmente, se realizan competencia, reglamentos de control eficientes, y un amplio programa propuestas surgidas directamente del estudio de mercado de fortalecimiento institucional de los agentes públicos involucrados realizado en 2011. 5
  • 2 * - 2 2 La ubicación de los agrocentros multipropósito de alto impacto a nivel nacional se propone en La diferenciación de estos tres cultivos áreas con niveles de producción superiores a las 250 mil toneladas anuales de productos agrícolas atiende a dos motivos fundamentales: (sin contabilizar banano, caña de azúcar ni palma africana, principales cultivos del Ecuador en • Los altos volúmenes de producción peso) presentes en las provincias señalas en el mapa ameritan infraestructura propia, ubicada especialmente para atender Producción de cultivos que pueden ameritar infraestructura de acopio Volumen de producción (cultivos temporales y permanentes) con potencial para ser estas cadenas dedicada (por el volumen producido y la integración vertical de la cadena) atendidos en agrocentros multipropósito • Generalmente son cadenas muy verticalizadas, por lo que se deben analizar individualmente, con miras a maximizar los beneficios de su desarrollo, # # # # + 6 " 6 " # # # ;* # B 2 B O O y tomando en cuenta el rol que juega % >O? % # ; !/ >O? ;!/ >O? cada agente de la cadenaB4 B;) , , , ,,, , 5 ,(" ) # * % %* % + , % -, + %% . + / . ,-- . % . .0 + Agrocentros12 # 2# / + .-% / .%+ -,% + . %* .*- ,% ** /0 ,+ tipo A 1.000.000 t Impacto alto 3 4 + - / + ,/ + ./ * - ., %, *0 -+ a nivel Agrocentros nacional 2 !2 5 + , / + * ., + .* , / - ,0 *+ tipo B# 3 !2 $ 2 3 ( 2 $12 # !# 6 1 # + %. + ** ,% .+ , ,% *- ,%* 0 /+ 250.000 t 63 6 + * ,% + % %, ,+ % / ,%/ 0 -+12 7 % % - + -/ , + + //- /* - 0 ,+ 6 2 82 + .. + + * , / * 0+ Agrocentros 6 . ,%* + + + , - % , 0+ tipo C!" 3 ( " (" + + + / .* / .* 0+ 2 149 + * , + -,* + // % / 0+ Impacto # 1$ # + ,* --* + *% . *.+ ** - . % 0 /+ 100.000 t moderado a 3 ! 2 :#" 2 3! + %%% + + %% %% // 0 .+ nivel32 2 3! + * % + /* /, + * *, . , 0+ nacional " .,. , . *+ ,* + /. + , * , ,/ /-, 0 -+ 12 2 + %* ** ,+ + %/- , .- 0 *+ Agrocentros# 3! 1 3 + /. + + / % /%/ 0 ,+ tipo D 8" ) + /% + + . /. 0 .+ ; , / / + . ,, + + - - . 0+
  • ) " !/ - * -+ ! ( * ! 2 + Ubicaciones potenciales de infraestructura Comentarios especializada para ciertos rubros agrícolas COLOMBIA • Los agrocentros multipropósito de impacto alto y moderado, tenderán a Esmeraldas Tulcán atender la producción que se concentre en las diferentes zonas agrícolas, por lo que s ubicación deberá seleccionarse de acuerdo a un análisis pormenorizado de las cadenas en su fase de suministro, dónde se Ibarra identifiquen los productos susceptibles de acceder a esta infraestructura, Nueva Loja y cuáles son las condiciones de distancia transportada que soporta el Quito producto desde la finca hasta el punto de acopio sin que ello signifique Santo Domingo una merma de mercancía o de calidad • El área de influencia de cada agrocentro atenderá precisamente a estas distancias máximas que sean recomendables, y el potencial de Manta Quevedo captación de carga dependerá en gran medida de lo atomizada que Latacunga esté su producción Portoviejo Ambato • En relación con las cadenas denominadas especializadas en la figura, se Babahoyo constata que por sus altos niveles de producción, ameritarían (en caso de Riobamba que la estructura de la cadena lo requiera), propuestas específicas para ellas, puesto que su integración con el resto de productos podría Guayaquil desvirtuar las oportunidades de generar beneficios para los productores de los rubros minoritarios. • Algunas de estas necesidades especializadas constituyen actualmente proyectos previstos por el sector privado; las empresas focales de estas Cuenca cadenas han constatado en ocasiones que el desarrollo de centros de acopio cerca de los productores les permite tener un mejor manejo de la Machala cadena y mantener el producto con mayor nivel de calidad y, por tanto, Leyenda su colocación en el mercado internacional a un mayor precio (ej. Container Freight Station Huaquillas Banano)e. en el caso de la caña de azúcar, por ejemplo, los ingenios Agrocentros multipropósito de alto impacto nacional azucareros tienden a ubicarse ya en las áreas de producción, por lo que Loja Agrocentros multipropósito de impacto nacional la necesidad de nodos de acopio adicionales es baja moderado • En las provincias de selva, la producción presenta una mayor dispersión Alto volumen de producción de banano territorial y problemas de accesibilidad vial a los campos de cultivo, por lo PERÚ Alto volumen de producción de caña de azúcar que las propuestas de centros de acopio deberían ser de menor escala y Alto volumen de producción de palma africana de influencia local Fuente: ALG
  • "# + Propuestas realizadas en el Plan Estratégico de Servicios Logísticos Comentarios • A partir del estudio de mercado realizado, se han constatado las siguientes oportunidades en materia operativa, para optimizar las cadenas ,logísticas tipo agro, especialmente en lo que concierne a pequeños productores: • Mejorar las condiciones del transporte de ciertos rubros agrícolas sensibles a la pérdida de calidad (como ejemplo, la cebolla, actualmente transportada en camiones de gran tonelaje, como carga suelta, tapada con una lona, sometido a golpes y altas temperaturas) • Desarrollar una oferta de servicios de valor agregado a pequeños productores, por parte de pequeñas empresas de transporte, de forma que se mejoren las prácticas actuales y se transforme el patrón de servicio actual, dónde el transporte es concebido exclusivamente como un elemento de costo, puesto que no presta servicios adicionales al propio traslado de la mercancía, y en muchas ocasiones en En el apartado correspondiente a «Identificación de necesidades en infraestructura condiciones no óptimas logística por cadena» del presente Informe se detallan necesidades a nivel operativo • Para las cadenas frutícolas y hortícolas, para las 36 cadenas analizadas; en el capítulo actual se sintetizan aquellas con mayor la conservación del frío a lo largo de la impacto en el conjunto de las evaluaciones realizadas cadena constituye un elemento fundamental para ampliar el hinterland del mercado
  • "# * Propuestas realizadas en el Plan Estratégico de Servicios Logísticos Comentarios Programa sociolaboral para la actividad logística • Incentivar la organización de los pequeños Definición: Indicadores: productores de la mayor parte de rubros Impulsar la creación de empleo mediante la incentivación de la contratación • Número de contratos de prácticas o formación agrícolas, evaluando propuestas para incentivar específica de profesionales formados en transporte y logística • % de estudiantes que realizan pasantías el uso de agrocentros por este tipo de actores, ya que les permitiría acceder al mercado con productos de mayor calidad y en condiciones de Acciones a desarrollar plazos más competitivas, pudiéndose traducir en 1 Definir y establecer la obligatoriedad de cierta documentación: seguro social y contrato de trabajo en vigor un incremento del precio de venta y el consecuente aumento de margen para el 2 Impulsar el compromiso empresarial de creación de empleo para jóvenes profesionales productor 3 Estudio de formas de colaboración entre empresas y centros de formación Subsidio del costo de Seguridad Social y subvención (total o parcial) del sueldo en formato de becas como incentivos de la • Desarrollo de incentivos para favorecer la 4 contratación de recién graduados o alumnos de centros especializados industrialización de pequeños productores 5 Establecer mecanismos de control para evitar prácticas abusivas agrícolas, para transformar progresivamente las cadenas de agroexportación en exportación agroindustrial (apoyo a la adquisición de Programa de internacionalización de servicios logísticos ecuatorianos maquinaria, etc.). El estudio de mercado Definición: Indicadores: realizado ha recogido ejemplos de esta Incentivar la prestación de servicios transnacionales y la expansión comercial • Empresas ecuatorianas que ofrecen transporte oportunidad en cacao, café, maracuyá, etc. internacional con recursos propios a mercados regionales, así como fomentar y canalizar las ayudas a la internacionalización como factores para la creación de campeones nacionales • Empresas con sede en otro país Andino • Incentivar la renovación de plantaciones (adquisición de semillas, fertilizantes, etc.), con Acciones a desarrollar miras a promover el incremento del rendimiento 1 Estudio sobre la situación actual en los pasos de frontera y las diferentes estrategias de mejora de las explotaciones de ciertos rubros agrícolas (se ha constatado especialmente en el caso del 2 Impulsar la creación de un foro de dialogo entre los transportistas y autoridades de transporte de Colombia, Ecuador y Perú café) 3 Formación en capacidades de internacionalización e inteligencia de mercado 4 Elaborar un plan de comunicación de las posibilidades dentro del marco andino de prestación de servicios transnacionales • Incentivar la renovación de flota y la adquisición de equipos especializados para el manipuleo de 5 Ofrecer incentivos fiscales y líneas de crédito blandas para la internacionalización de las empresas de transporte y logística la mercancía en bodegas logísticas ecuatorianas: Plan de Campeones Naciones
  • "# Propuestas realizadas en el Plan Estratégico de Servicios Logísticos Comentarios Proyecto de creación de una Comunidad Logística Plan de promoción de servicios al exterior • Formación a los transportistas,Definición: Indicadores: Definición: Establecer unos estándares de calidad con Indicadores: especialmente los PYMEs, en la realización • Participación en la Promover la creación de un punto de encuentro de todos los actores del sector transporte y Asociación Nacional énfasis en la excelencia del servicio y las mejores prácticas internacionales, con el fin de • Empresas adscritas al “Q” de logística de actividades de consolidación y de Logística logística a través de la creación de la Asociación Nacional de Logística • Resultados de las promocionar la imagen del sector a través de la creación y acreditación de la marca de calidad • Percepción de la calidad del sector desconsolidación de carga, estiba y encuestas “Q” en logística desestiba, crossdocking, envase y Acciones a desarrollar Acciones a desarrollar embalaje, etc. con miras a generar una Registro de todas las federaciones, asociaciones y agrupaciones existentes de 1 Registro de todas las federaciones, asociaciones y agrupaciones existentes de transportistas y actores del sector oferta de servicios logísticos que pueda 1 transportistas y actores del sector 2 Estudio de experiencias internacionales sobre comunidades y asociaciones de atender en condiciones de eficiencia y logísticas, y determinación de las mejores prácticas 2 Estudio de experiencias internacionales sobre comunidades y asociaciones de 3 Creación de Asociación Nacional de Logística calidad a los pequeños productores logísticas, y determinación de las mejores prácticas 4 Plan de comunicación de Asociación Nacional de Logística 3 Creación de Asociación Nacional de Logística Realización de encuestas de percepción del sector transporte y logística , y 5 evaluación de la imagen del sector • Sensibilizar al sector transporte 4 Plan de comunicación de Asociación Nacional de Logística Promoción de la marca “Q” de logística mediante una campaña de Realización de encuestas de percepción del sector transporte y logística , y 6 comunicación en los principales medios sectoriales pseudoformal sobre la necesidad de 5 evaluación de la imagen del sector 7 Realización de encuestas de percepción del sector transporte y logística, así como evaluaciones de la calidad del sector garantizar la cadena de frío en todo el recorrido (generalmente son las grandes Plan "Prepárate para el futuro, fórmate en transporte y empresas de transporte las más sensibles a Proyecto “Transportista Certifícate” logística"Definición: Indicadores: Definición: Indicadores: este factor, mientras que pequeñas y Articular un plan integral de formación especifico para el sector dirigido a los • Trabajadores del medianas que suministran servicio de Incentivar la certificación por organismos profesionales y técnicos, incluyendo capacitación tanto en temas operacionales sector con certificaciones internacionales tipo BASC e ISO de las empresas • Empresas ecuatorianas de transporte refrigerado no están bien de transporte y logística del Ecuador, con el fin como en capacidades gerenciales y • Número de centros de fijar unos mínimos de calidad de acuerdo a transporte y logística capacitadas en este sentido) comerciales. Además, el programa tiene educativos con certificados ISO, los estándares internacionales y mejorar la objetivo el fortalecimiento de instituciones especializados en BASC, etc. imagen del sector educativas especializadas en materia de logística transporte y logística • Desarrollar las certificaciones en calidad Acciones a desarrollar Acciones a desarrollar0 por parte de los proveedores de servicios 1 Coordinación con agentes del sector y expertos académicos para definición del enfoque y contenidos de la formación como herramienta para promover la 1 Análisis comparativo de las distintas certificaciones, ventajas y desventajas 2 Diseño, difusión e implantación de la Formación Mínima Obligatoria (FMO) en capacitación del sector capacidades operativas 2 Socialización de los resultados del análisis Desarrollo del plan de formación en desarrollo de nuevos negocios, gestión de 3 calidad y comercialización • La capacitación hacia prácticas de Diseño, difus