Cadenas logisticas

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Análisis de cadenas de ámbito nacional

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Cadenas logisticas

  1. 1. Objetivo • Inventario de las infraestructuras viarias, portuarias y aeroportuarias del país, Objetivos que contenga la descripción de los flujos de tráfico y una estimación de los principales niveles de servicio en los tramos más críticos • Caracterización de la actividad productiva del país enfocada en los sectores con mayor producción y principales rubros con potencial exportador • Identificación de las familias productivas clave para la competitividad ecuatoriana, segmentación en familias logísticas y estructuración territorial y operacional de las mismas • Evaluación del desempeño de las cadenas e Identificación de necesidades logísticas que pudieran ser atendidas mediante la provisión de infraestructura logística • Propuesta de Plan Nacional de Plataformas y de un esquema de optimización de cadenas en los planos operacional, financiero, de capacitación, de sistemas de información y normativa institucional
  2. 2. Contenidos Metodología para el Caracterización del área de Construcción del modelo análisis de cadenas estudio logístico nacional logísticas • Identificación de necesidades de infraestructura logística por cadena• Caracterización • Segmentación de socioeconómica cadenas y selección de • Identificación y caracterización segmentos objetivo de ámbitos y corredores• Caracterización productiva logísticos • Estructuración de• Caracterización de cadenas • Identificación de los nodos comercio exterior candidatos para el desarrollo• Caracterización de la oferta • Resultados de la auditoría de plataformas y definición de de infraestructura de cadenas su vocación • Propuesta de optimización de cadenas logísticas
  3. 3. ! ! Aspectos socio-demográficos División político-territorial • Ecuador, cuenta con una población actual de 14.306.876* habitantes COLOMBIA • Su capital es San Francisco de Quito, sede de los principales CARCHI entes estatales y del Gobierno Nacional, con 2,1 millones de ESMERALDAS habitantes, y su ciudad más grande es Santiago de IMBABURA Guayaquil, que tiene el puerto marítimo principal y PICHINCHA representa un importante centro económico del país, con Quito más de 2 millones de habitantes SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS SUCUMBÍOS • La superficie territorial está conformada por 24 provincias NAPO distribuidas en 4 regiones naturales: costa, sierra, amazonia e COTOPAXI insular MANABÍ ORELLANA TUNGURAHUA Población por provincias 2010 (M hab.) LOS RÍOS BOLÍVAR 4,0 4 PASTAZA 3,5 GUAYAS CHIMBORAZO 3,0 3 SANTA ELENA 2,5 2,0 1 CAÑAR MORONA SANTIAGO 1,5 1,0 0,5 AZUAY 0,0 Santo Domingo… Zamora… Esmeraldas Imbabura Tungurahua Bolívar Los Ríos Sucumbíos Galápagos Chimborazo Napo Santa Elena Pichincha Orellana Manabí Cañar Guayas ZND Loja Pastaza Cotopaxi El Oro Azuay Morona S. Carchi EL ORO ZAMORA CHINCHIPE GALÁPAGOS LOJA PERÚ*Fuente: INEC, datos preliminares Censo de Población y Viviendo 2010
  4. 4. " #$% & ( Indicadores macroeconómicos Evolución del Producto Interior Bruto (PIB) (precios constantes de 2000, CVE) • El Producto Interior Bruto del Ecuador experimentó un crecimiento importante durante el año 2010 (3,58%) tras el Miles de USD USD estancamiento sufrido en 2009. Los datos revelan la una 24.983 2.000 consolidación de la recuperación de la economía tras la crisis 25.000 1.900 económica y financiera internacional. Las industrias petroleras 1.800 contribuyeron en gran medida al crecimiento 23.000 1.700 • Asimismo, destaca el repunte del PIB per cápita que alcanzó 1.600 en 2010 los 1.759 USD 21.000 1.500 • La tasa de desempleo ha experimentado fluctuaciones 1.400 19.000 significativas durante el periodo análisis debido a la 1.300 inestabilidad económica, superando el 9% de paro en 1.200 17.000 momentos puntuales (septiembre de 2009 y marzo de 2009). 1.100 En el año 2010, la reactivación de la economía se tradujo en reducción importante del desempleo, cerrando el año en 15.000 1.000 torno al 6% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Evolución de la Tasa de Desempleo 2007-2010 10,0% 9,1% 7,7% 7,4% 6,1% 5,0% 0,0% jun-07 sep-07 dic-07 mar-08 jun-08 sep-08 dic-08 mar-09 jun-09 sep-09 dic-09 mar-10 jun-10 sep-10 dic-10Fuente: BCE
  5. 5. ) * ! + " * " , Índice de Precios al Consumidor (IPC) Índice de Desarrollo Humano 2010 (IDH) • En el año 2010, la inflación registrada • El IDH permite determinar y comparar el desarrollo de los países. IPC fue la más baja de los últimos años, Creado por el PNUD, no sólo tiene en cuenta los ingresos del país, Índice de Precios por debajo incluso de la media de la sino también el entorno de los ciudadanos y sus condiciones de al Consumidor región, que se situó en el 6, 32% vida Promedio anual 3,56 % Salud Esperanza vida al nacer (años) 75,4 Educación Años de educación promedio 7,6 Ingresos Ingreso nacional bruto per cápita LN 9,0 8,39% Desigualdad IDH, ajustado por la igualdad 0,554 Pobreza Índice de pobreza multidimensional 0,009 5,20% Género Índice de desigualdad de género 0,645 3,30% 3,56% Sostenibilidad Ahorro neto ajustado (% INB) 0,4 2,28% Seguridad de las personas Refugiados por país de origen (miles) 1,1 2,17% Índice de Desarrollo Humano (IDH) Posición 77 (0,695) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0,695 0,685 0,691 0,692 0,681 0,676 Índice de IPP Ecuador Volumen Costo de la Índice de Precios Industrial canasta familiar al Productor America Latina y Caribe básica Mundo Promedio anual Promedio anual (base (base año 2003) diciembre 2010 año 1995) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 146,47 544,71 US$ 1534,32Fuente: Instituto Nacional de Estadística del Ecuador Fuente: PNUD, 2010 ,
  6. 6. ) + - #$% - & - Valor agregado bruto por industria 2010 (PIB) Principales actividades económicos• En 2010, la industria, incluyendo la refinación de petróleo, Explotación minas y canteras Industria participa con un 15% del PIB total del país, seguido del comercio y la explotación de minas y canteras. Conjuntamente alcanzan el 43% del PIB 37,80% 34,21% 100% 7,09% 4,94% Administración Pública y 52,29% Defensa 15,67% 35,34% Otras industrias Otros elementos del PIB Sucumbios Pichincha Guayas 9,22% Orellana Azuay Resto Resto 7,35% Transporte y almacenamiento Comercio Comercio Agricultura y ganadería 14,91% Construcción 17,49% 14,70% 9,55% 23,53% 24,07% Suministro de electricidad y 11,62% 0,86% agua 7,18% 4,85% 14,18% Industria 15,59% 5,54% 34,75% 6,93% Explotación de minas y 19,59% 7,26% canteras 11,88% Pesca Pichincha Guayas Pichincha Manabi Los Rios Guayas 1,77% Manabi El Oro Loja Esmeraldas 8,25% Agricultura, ganadería, El Oro Cotopaxi 0% caza y silvicultura Azuay Resto RestoFuente: BCE
  7. 7. . - -# / + 0 #$% Contribución al VAB nacional por regiones Contribución al VAB nacional por provincias Región 1 Pichincha Sucumbios REGIÓN 1 11,33% Region 4 26,07% 5,92% VAB: 5.403.746 5,38% VAB: 12.429.597 VAB: 2.823.117 VAB: 2.563.617 Pichincha Sucumbios REGIÓN 4 Manabí REGIÓN 2 Manabí Orellana Región 2 34,35% 5,38% VAB: 2.563.617 Orellana VAB: 16.378.018 7,61% REGIÓN 5 VAB: 3.630.133 REGIÓN 3 Región 5 Guayas 30,44% Región 3 VAB: 14.512.164 6,95% VAB: 3.311.795 Guayas REGIÓN 6 26,79% VAB: 12.772.505 Azuay Región 6 Azuay 6,22% 4,89% REGIÓN 7 VAB: 2.966.869 VAB: 2.329.716 Region 7 Más de 10 % 5,08% Galápagos 0,24% Más de 20 % 5% -10 % VAB: 2.420.567 VAB: 116.425 10% -20 % 1% - 5% Menos 10% Menos de 1%Fuente: BCE, variables macroeconómicas provinciales (Miles de dólares, año 2007
  8. 8. ) 1 2 * 3 # -4 - Región 1 VAB* regional 5.403.746 (11,33%) Región 2 VAB* regional 16.378.018 (34,35%) Carchi Esmeraldas Imbabura Sucumbios Napo Pichincha* Orellana VAB provincial 310.344 1.445.869 824.416 2.823.117 VAB provincial 318.288 12.429.597 3.630.133 % sobre VAB % sobre VAB 0,65% 3,03% 1,73% 5,92% 0,67% 26,07% 7,61% nacional nacional Población 165.659 520.711 400.359 174.522 Población 104.047 2.570.201 137.848 VAB per cápita 1.499 3.753 2.396 21.885 VAB per cápita 3.531 5.914 41.970 *incluye datos de Santo D. de Tsáchilas Distribución del VAB provincial Distribución del VAB provincial 100% Otras industrias 100% Otras industrias 90% Transporte, almacenamiento 90% Transporte, almacenamiento y y comunicaciones comunicaciones 80% Hoteles y restaurantes 80% Hoteles y restaurantes 70% Comercio al por mayor y al 70% Comercio al por mayor y al por menor por menor 60% Construcción 60% Construcción 50% Suministro de electricidad y 50% Suministro de electricidad y agua agua 40% Fabricación de productos de 40% Fabricación de productos de la refinación de petróleo la refinación de petróleo 30% Industrias manufactureras Industrias manufactureras 30% 20% Explotación de minas y 20% Explotación de minas y canteras Pesca canteras 10% 10% Pesca 0% Agricultura, ganadería, caza 0% Agricultura, ganadería, caza y CARCHI ESMERALDAS IMBABURA SUCUMBIOS y silvicultura NAPO PICHINCHA ORELLANA silviculturaFuente: Últimos datos publicados, BCE 2007 *VAB = PIB – Impuestos, en miles US$ 2007 5
  9. 9. 2 + - & +* # ! + + Región 3 VAB* regional 3.311.795 (6,95%) Región 4 VAB* regional 2.563.617 (5,38%) Cotopaxi Tungurahua Chimborazo Pastaza Manabí Santo Domingo Tsáchilas* VAB provincial 816.645 1.245.352 784,573 465.225 VAB provincial 2.563.617 - % sobre VAB 5,38% - 1,71% 2,61% 1,65% 0,98% % sobre VAB nacional nacional Población 406.798 500.755 452.352 84.329 Población 1.345.779 - VAB per cápita 2.124 2.824 1.529 7.530 VAB per cápita 2.163 - *datos incluidos en la provincia de Pichincha Distribución del VAB provincial Distribución del VAB provincial 100% 100% Otras industrias Otras industrias 90% 90% Transporte, almacenamiento Transporte, almacenamiento y y comunicaciones comunicaciones 80% 80% Hoteles y restaurantes Hoteles y restaurantes 70% Comercio al por mayor y al 70% Comercio al por mayor y al por 60% por menor menor Construcción 60% Construcción 50% Suministro de electricidad y 50% 40% agua Suministro de electricidad y agua Industrias manufactureras 40% 30% Industrias manufactureras Explotación de minas y 30% (excluye refinación de petróleo) 20% canteras Explotación de minas y canteras Pesca 20% 10% Pesca Agricultura, ganadería, caza 10% 0% y silvicultura COTOPAXI CHIMBORAZO PASTAZA TUNGURAHUA Agricultura, ganadería, caza y 0% silviculturaFuente: Últimos datos publicados, BCE 2007 *VAB = PIB – Impuestos, en miles US$ 2007
  10. 10. ) + . - * - + + Región 5 VAB* regional 14.512.164 (30,44%) Región 6 VAB* regional 2.966.869 (6,22%) Guayas* Los Ríos Santa Elena* Bolívar Azuay Cañar Morona Santiago VAB provincial 12.772.505 1.461.726 - 277.933 VAB provincial 2.329.716 482.336 154.817 % sobre VAB % sobre VAB 26,79% 3,07% - 0,58% 4,89% 1,01% 0,32% nacional nacional Población 3.573.003 765.274 - 182.744 Población 702.893 223.563 147.866 VAB per cápita 4.160 2.248 - 1.578 VAB per cápita 3.718 2.996 1.341*datos de Santa Elena están incluidos en la provincia de Guayas Distribución del VAB provincial Distribución del VAB provincial 100% 100% Otras industrias Otras industrias 90% 90% Transporte, almacenamiento Transporte, almacenamiento 80% y comunicaciones 80% y comunicaciones Hoteles y restaurantes Hoteles y restaurantes 70% 70% Comercio al por mayor y al Comercio al por mayor y al por menor 60% Construcción 60% por menor Construcción 50% Suministro de electricidad y 50% agua Suministro de electricidad y 40% Fabricación de productos 40% agua de la refinación de petróleo Industrias manufactureras 30% Industrias manufactureras 30% Explotación de minas y 20% Explotación de minas y 20% canteras canteras Pesca 10% Pesca 10% Agricultura, ganadería, caza 0% Agricultura, ganadería, caza 0% y silvicultura BOLIVAR GUAYAS LOS RIOS y silvicultura AZUAY CAÑAR MORONA SANTIAGOFuente: Últimos datos publicados, BCE 2007 *VAB = PIB – Impuestos, en miles US$ 2007
  11. 11. 6 + & 2 * 2 - ( - ! Región 7 VAB* regional 2.420.567 (5,08%) Galápagos VAB* regional 116.425 (0,24%) El Oro Loja Zamora Chinchipe Galápagos VAB provincial 1.395.801 906.836 117.930 VAB provincial 116.425 % sobre VAB % sobre VAB 2,93% 1,90% 0,25% 0,24% nacional nacional Población 588.546 446.743 91.219 Población 22.770 VAB per cápita 2.493 2.057 1.540 VAB per cápita 6.246 Distribución del VAB provincial Distribución del VAB provincial 100% 100% Otras industrias Otras industrias 90% Transporte, almacenamiento Transporte, almacenamiento y comunicaciones 80% y comunicaciones Hoteles y restaurantes Hoteles y restaurantes 70% Comercio al por mayor y al Comercio al por mayor y al por menor 60% por menor Construcción Construcción 50% Suministro de electricidad y Suministro de electricidad y agua 40% agua Industrias manufactureras Industrias manufactureras 30% Explotación de minas y Explotación de minas y canteras 20% canteras Pesca Pesca 10% Agricultura, ganadería, caza 0% Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 0% EL ORO LOJA ZAMORA CHINCHIPE y silviculturaFuente: Últimos datos publicados, BCE 2007 *VAB = PIB – Impuestos, en miles US$ 2007
  12. 12. 2 + ( - #$% * 5 Información general del sector agrícola Principales productos agrícolas (2009)• El sector agrícola es uno de los principales sectores productivos de Área cosechada Producción Porcentaje Ecuador. El desarrollo económico del país se sustenta en gran CULTIVOS PERENNES (Ha) nacional (t) prod. (%) medida en esta actividad CAÑA DE AZÚCAR PARA 106.825 8.473.141,17 42,80% AZÚCAR (TALLO FRESCO)• Ecuador es un importante exportador de banano (líder a nivel BANANO 216.115 7.637.323,61 38,58% mundial en producción y exportación) y el octavo productor PALMA AFRICANA 195.550 2.226.775,21 11,25% mundial de cacao fino de aroma. También es significativa su OTROS PERMANENTES 169.891 627.976,26 3,17% producción de flores, caña de azúcar, arroz, algodón, maíz, PLÁTANO 110.693 549.388,15 2,77% palmito y café CACAO (ALMENDRA SECA) 398.104 120.581,68 0,61%• La diversidad de cultivos aptos para ser cosechados en el país se MARACUYÁ 10.184 65.776,19 0,33% debe a que el país está climatológicamente fragmentado en NARANJA 22.822 49.087,70 0,25% diversos sectores (principalmente la sierra, ubicado en la cordillera CAFÉ (GRANO ORO) 171.923 33.623,64 0,17% andina y el litoral, influenciado del mar). Su ubicación en la zona OTROS PERMANENTES 173.154 624.300,65 3,24% climática tropical hace que presente sólo dos estaciones definidas: Total general 1.405.371 19.797.998,01 100,00% húmeda y seca. Área cosechada Producción Porcentaje• A continuación se realiza una caracterización productiva del país CULTIVOS TEMPORALES (Ha) nacional (t) prod. (%) en relación a la información obtenida a través de la ESPAC 2009 ARROZ (EN CÁSCARA) 394.813 1.579.406,10 46,65% (Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua). Los HABA 346.964 829.236,47 24,49% datos utilizados provienen de la Base de Datos Sintética, obtenida a ARVEJA 309.514 789.690,61 23,32% través del INEC, una versión abreviada de los datos expandidos a PAPA (TUBÉRCULO FRESCO) 48.999 286.790,15 8,47% nivel agregativo provincial. Contempla únicamente los valores de YUCA (RAÍZ FRESCA) 21.256 66.299,23 1,96% producción de los principales productos del país, el resto está MAÍZ SUAVE 15.388 57.850,14 1,71% englobado bajo el epígrafe “Otros” TOMATE RIÑÓN (FRUTA FRESCA) 2.259 46.536,51 1,37%• En esta encuesta, la recolección de datos se efectúa mediante FRÉJOL 41.047 29.944,52 0,88% entrevista directa los productos agropecuarios de las UPAs CEBADA (GRANO SECO) 35.254 21.422,69 0,63% (unidades productoras de más de 500 m2 de actividad o de menor MAÍZ DURO 39.400 13.572,32 0,40% tamaño pero que hayan vendido un producto durante el periodo OTROS TRANSITORIOS 48.753 33.338,40 0,98% de referencia) Total general 1.187.224 3.385.603,66 100,00% Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2009
  13. 13. ) + . - ) 1( 7 (-, Distribución geográfica de algunos de los principales Estadísticas de producción, 2009 (t) cultivos (t) Arveja Banano Brócoli • La distribución geográfica de la producción agrícola (t), representada en los mapas contiguos muestra las provincias con mayor producción : Guayas (43%), Los Ríos (22%), El Oro (9%), Esmeraldas (6%) y Loja (5%) • El total de área cosechada en 2009 ascendió a 2,6 M Ha. El área cosechada, en aumento desde 2005, ha crecido un 1,21% entre 2008-2009 • La siguiente gráfica muestra la superficie (km²) del área Cacao Caña de azúcar Maracuyá destinada a cultivos temporales y permanentes por provincias. Se indica, asimismo, su porcentaje sobre el total del área provincial600.000 80% 69% Área cosechada (km2)500.000400.000 % Área cosechada/Área de la provincia300.000 33% 25% 21% 21% Palma Plátano Tomate200.000 16% 13% 15% 15% 12% 11% 10%100.000 8% 7% 5% 5% 1% 1% 2% 0 0%Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2009
  14. 14. ) + 2 - 5 !2 + - + - + Información general del sector ganadero Principales regiones productivas (2009)• La ganadería representa una parte importe de la Costa Sierra Selva producción agropecuaria ecuatoriana. Los principales animales criados en el país son el ganado vacuno, ovino, porcino y avícola 0% 2%• Las regiones de la costa y la amazonia producen 12% principalmente ganado de carne, mientras que el ganado lechero se encuentra, sobre todo, en la Sierra Andina 37%• El ganado pastorea la tierra no apta para la agricultura, como las planicies fluviales estacionalmente inundadas o las partes semiáridas del sur 51%• La lechería se lleva a cabo en la Sierra, en los valles fértiles, 98% en particular entre Riobamba y la frontera con Colombia• Las provincias de la selva tienen poca participación en la actividad ganadera; además la ganadería de carne se introdujo con posterioridad en la región, que dispone de grandes áreas aptas para el pastoreo 4% 3%• El número total de cabezas de ganado se representa a continuación, en base a los datos obtenidos de la ESPAC 24% 2009 47% Gan. avícola Gan. ovina Gan. porcina Gan. vacuna 50% 72% 43.736.886 819.564 1.406.267 6.344.303 Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2009
  15. 15. ) + 2( " * 2 Mapa productivo Datos de producción • El ganado vacuno está establecido de forma dispersa en el territorio ecuatoriano, constituyendo la oferta nacional de carnes rojas para el consumo directo e industrial • En el censo de 2009 constan 6.344.883 de cabezas de vacuno en todo el país distribuidos de la siguiente forma: 58% en la sierra, 36% en la costa y el 6% en la selva; para la producción de leche y carne • Del total de leche producida, el 69% es vendida en líquido, un 16% es procesada en la UPA y un 12% es consumida en la UPA, el restante se destina a otros fines • Las explotaciones ganaderas de carne predominan en sistema extensivo, preferentemente en zonas tropicales y subtropicales • El Ecuador cuenta con más de 200 mataderos localizados, 45% en la sierra, 38% en la costa y 17% en la Región Amazonía y Galápagos. El 81% de los mataderos están ubicados en áreas urbanas, 7% en semiurbanas y 12% son rurales • La crianza de ovinos se limita a los páramos andinos; su producción es baja, con tendencia a la disminución de los rebaños en los últimos años • En la actualidad existen 819.564 unidades entre raza criolla, mestiza y puras (SICA, INEC) • El 85% del ganado ovino se localiza en las provincias de la serranía ecuatoriana, siendo sus sistemas de explotación tradicionales, con bajos niveles tecnológicos, ningún mejoramiento genético, lo que redunda en bajos rendimientos y déficit en la oferta • Las provincias de Chimborazo y Cotopaxi concentran el 63% del total de cabezas del país • Las ventas de ganado ovino, alcanzaron unas 63.863 cabezas en el año 2009. La provincia de Chimborazo participo con el 37% de estas ventas, seguida de la provincia de Cotopaxi con una participación del 21% • El faenamiento de ovinos se realiza en la sierra, a proximidad de los lugares de cría Fuente: SICA, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2009 ,
  16. 16. ) 2 ( +( 2 + & + 8 + ( 2 - Mapa productivo Datos de producción • La industria porcina se encuentra distribuida a lo largo de todo el territorio nacional, alcanzando en la actualidad más de un 1,4 M de cabezas, la cual constituye la base para la producción de carne y reposición de crías • Santo Domingo de los Tsáchilas es la provincia que abarca la mayor parte de este ganado, un 23% del total nacional, seguido por Manabí y Cotopaxi con un 11% y un 10% respectivamente • El mayor porcentaje de población porcina es de raza criolla, luego mestizo y en menor parte de razas puras; situación que revela una explotación de tipo tradicional en manos de pequeños productores, siendo el objetivo principal satisfacer el mercado nacional y parcialmente el mercado fronterizo de Colombia (SICA) • La explotación tecnificada o semi-tecnificada pertenece a pocas empresas; se estima que aporta aproximadamente el 22% de la oferta total; está orientada a satisfacer la demanda de carne magra de la cadena de supermercado e industrias de elaborados cárnicos (SICA) • Más de 50% del faenamiento total se concentra en tres provincias: 30% corresponde a los mataderos de Pichincha, 16% en Guayas y 9% en Chimborazo (SICA) • La ganadería avícola predomina en la región sierra (50%) y costa (47%). Las provincias con mayor actividad de este tipo son Manabí y Pichincha (15%) y Guayas (14%) • La cría de aves se encuentra principalmente diversificada en gallos y gallinas (tanto ponedoras como reproductoras), pavos y patos, En menor medida se da la cría de codornices y avestruces • La provincia de Los Ríos cuenta con el mayor número de gallinas reproductoras (52%), y Pichincha y Tungurahua con el mayor número de gallinas ponedoras (33%-30% respectivamente) • Cerca de 92 M de huevos fueron puestos, de los cuales el 16% fueron de gallinas campestres • Pichincha es la principal provincia en la cría de pavos, con un 74% seguido de Guayas y Manabí (9% y 5% respectivamente) • Las avestruces (3.733 en total) se crían principalmente en plantas ubicadas en Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro y Guayas; las codornices (503.846 en total) se crían principalmente en plantas de Loja Fuente: SICA, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2009
  17. 17. ) / - 2 2 " Información general del sector pesquero Principales puertos pesqueros• La pesca es una actividad muy importante en todo el litoral Esmeraldas ecuatoriano• Los datos que se muestran a continuación se han extraído Muisne de los informes proporcionados por el Instituto Nacional de Pesca, de 2009• Los camarones, la tilapIa y algunas especies de pelágicos grandes (principalmente atún) y de pelágicos pequeños (como la sardina) configuran los principales productos del mar capturados/criados en las costas de Ecuador Crucita• A continuación se muestra la evolución de la captura de Jaramijó pelágicos grandes, una de las especies más importantes, así Manta como su distribución en los principales puertos ecuatorianos Machalilla Evolución de las capturas de pelágicos grandes (PPC), Puerto López toneladas, (2004-2010) 30.000 Salango 20.000 Monteverde Puertos pesqueros 10.000 Santa Rosa 0 Salinas Anconcito 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Chanduy Posorja Capturas de pelágicos grandes (PPC), toneladas, (2010) Isla Puná 6162 2437 Leyenda Puerto Bolívar 259 1241 913 163 252 Puertos pesqueros principales Esmeraldas Muisne Manta Puerto López Santa Rosa Anconcito Puerto Bolívar Puertos pesqueros
  18. 18. ( ! + ! ( - ! Mapa productivo Datos de producción • En Ecuador se da, tanto la captura mediante arrastre del camarón (langostinos y pomadas), como Esmeraldas la cría en estanques. Según la FAO, en el año 2007 se cultivaron 171.020 toneladas de camarón en el Ecuador y se capturaron 383.725 toneladas (incluye todas las variedades) • Los caladeros principales están ubicados sobre la Plataforma Continental cercanos a las costas, y los criaderos se localizan a lo largo de toda la costa ecuatoriana, concentrándose en GuayasAcuicultura Principales zonas de cría • En cuanto a la pesca de arrastre, Esmeraldas operó en 2008 el 15% de la flota langostinera conCaptura actividad frente a las costas de Manabí, 322,3 t, principalmente camarón café, lo que representa un Principales puertos de desembarque decrimento del 21,3% respecto 2007 (Informe Anual 2008 Camarón) Captura Langostino Blanco Rojo • Principales zonas de captura del camarón pomada: desde Punta Chanduy hasta Data de General Villamil y en la costa oeste de la Isla Puná; ésta última la más representativa (por volúmenes de Café Cebra De ag. profundas Posorja Captura Pomada captura), con puerto base la localidad de Posorja. El desembarque total estimado durante 2008 por Pomada Tití Pomada Pomada la flota arrastrera pomadera en la zona de Posorja fue de 5.704 t (Informe Anual 2008 Poada) Carapachudo • 78 plantas procesadoras de camarón (DGP, 1999) exportan unos 20 tipos de productos: congelados en cajas, camarón entero o colas por unidad, anillos o apanados, entre otros • Ecuador es considerado uno de los mayores productores y exportadores de tilapia • Las provincias de Guayas (áreas de Taura, Samborondón, Chongón, Daule, El Triunfo) y El Oro han sido consideradas las zonas más apropiadas para la cría de la tilapia. En la actualidad, estas zonas se han ampliado incluyendo las provincias de Manabí y Esmeraldas • Existe una infraestructura altamente tecnificada que ha permitido en los últimos años el cultivo de la tilapia (SICA) • Son más de 2.000 hectáreas destinadas al crecimiento de la tilapia roja, con una producción estimada de 20.000 toneladas anuales (SICA) • Al ser una especie de gran tolerancia al contenido de sales disueltas, se cultiva tanto en aguas Principales zonas de cría dulces como en salobres • La tilapia es criada en policultivos junto con el camarón, siendo la principal especie la tilapia roja Fuente: Plan de Ordenamiento de la pesca y acuicultura del Ecuador FAO- Producción pesquera mundial, por captura y acuicltura por país (2007), SICA, MAGAP 5
  19. 19. ) + ! + . - 7 (- 9 Mapa productivo Datos de producción • La pesca de pelágicos grandes (PPG) se destina principalmente a las exportaciones de conservas y de pescado fresco y congelado • Se realiza a lo largo del litoral ecuatoriano, principalmente en los puertos: Muisne y Esmeraldas Principales (Esmeraldas), Manta y Puerto López (Manabí), Anconcito y Santa Rosa (Santa Elena), y Puerto Bolívar puertos pesqueros (El Oro) Manta • Los atunes representan la principal variedad capturada de PPG del país. Las especies más comunes son: atún aleta amarilla, barrilete y atún ojo grande. También se capturan dorado, picudo, pez Santa Rosa espada y tiburones. Los puertos principalmente atuneros son Manta, Santa Rosa y Puerto Bolívar Anconcito • La estimación de los desembarques totales de PPG, durante el 2010, fue 11.429 t en los puertos artesanales monitoreados por el Instituto Nacional de Pesca Puerto Bolívar • Las mayores capturas fueron de ejemplares de Coryphaena hippurus (dorado), con un total de 6.728 t desembarcadas durante este periodo, seguido del Scombriade (atún común), con 1.845 t • Los principales puertos de desembarque de la flota cerquera-sardinera: Manta, Anconcito, Posorja, Chanduy y Salango, éstos dos últimos donde se encuentran asentadas la mayoría de las fábricas Puertos de procesadoras de pescado emplazamiento de fabricas procesadoras de • Las capturas realizadas por las embarcaciones de la flota cerquera-costera con menor capacidad pescado Manta (Arenales y Machalilla) son destinadas a la elaboración de enlatados y una parte a la elaboración Principales puertos artesanal de harina de pescado en las denominadas “pamperas” pesqueros Salango • Las principales especies capturadas son: macarela, pinchagua, botella, jurel y anchoa Ancorcito Chanduy • Los principales puertos pesqueros donde se desembarcan pelágicos pequeños, están localizados Posorja en las provincias de Manabí, Santa Elena y Guayas • En el 2009 se desembarcaron un total de 226.453 toneladas de pelágicos pequeños Fuente: SICA, MAGAP, Instituto Nacional de Pesca-Informe Anual 2010 pelágicos grandes y Informe Anual 2010 pelágicos pequeños
  20. 20. 2 ! 2 + & + & Información general de la industria extractiva ACTIVIDAD EXTRACTIVA/Valor de producción US$ (%) • El Instituto Nacional de Estadística de Ecuador proporciona EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL Y SERVICIOS información sobre las actividades extractivas RELACIONADAS CON LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS, 590.447.270 94,54% EXCEPTO PROSPECCIONES • La actividad principal es la extracción de petróleo crudo, EXTRACCIÓN DE MINERALES METALÍFEROS 14.282.042 2,29% cuyo valor de producción ascendió, en 2008, al 95% sobre el total nacional del conjunto de actividades extractivas EXPLOTACIÓN DE OTRAS MINAS Y CANTERAS 19.791.352 3,17% • Asimismo, se realiza la extracción de minerales metalíferos EXPLOTACIÓN DE OTRAS MINAS Y CANTERAS N.C.P. 7.340.427 1,18% no ferrosos - excepto uranio y torio - en algunos puntos del EXTRACCIÓN DE MINERALES PARA LA FABRICACIÓN DE 959.444 0,15% ABONOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS país (Esmeraldas, Azuay y Chinchipe) EXTRACCIÓN DE PIEDRA, ARENA Y ARCILLA 11.491.481 1,84% Extracción de petróleo crudo y gas natural y Explotación de minerales metalíferos Explotación de minas y canterasservicios relacionados, excepto prospecciones* Actividad petrolífero iniciada después de 2008 según se indica en el MapaCatastral Petrolero publicado por PETROECUADOR, actualizado en Diciembre 2010
  21. 21. ) ! Producción de petróleo y evolución de precios 2010 (M barriles) Caracterización de la industria petrolera US$/barril • En 2010, la producción promedio de petróleo alcanzó los 18 90 81,5 485 barriles diarios, un 4,3% más que en 2009 16 85 14 80 - Ecuador es miembro de la Organización de Países 12 Exportadores de Petróleo (OPEP) desde 1973 65,2 75 10 - Destaca la importancia del rubro del petróleo entre las 70 8 exportaciones, siendo Estados Unidos, Panamá y Perú los 65 6 principales países de destino 4 60 55 - El precio del barril del petróleo durante 2010 osciló entre los 2 65,2 US$/barril en mayo y los 81,5 US$/barril en diciembre. El 0 50 precio medio anual del barril se situó en 71,8 US$ - Petroecuador, Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador Producción total nacional Exportaciones Precio barril asume la exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos. A finales de 2010, el holding público contaba con 53 pozos perforados, la mayor parte en las regiones Destino de exportaciones Principales zonas de amazónicas de Auca y Shushufindi petróleo y derivados extracción • Además de Petroecuador, diversas compañías privadas EE.UU. Esmeraldas han firmado contratos petroleros con el Estado, entre ellas Sucumbios 5,94% Panamá destacan Petrobras, Repsol YPF, CGC, Tripetrol, AGIP, Perú Bellwether International o Andes Petroleum Chile 44,85% China Japón Producción Exportaciones El Salvador total Petroecuador Orellana 10,90% Venezuela 25% 37,91 Guatemala 23,08% Pastaza % 62,09 Compañías Malasia Guayas 75% privadas RESTO Napo %Fuente: BCE, Ministerio de Recursos Naturales No Renovables y Petroecuador, Aduanas del Ecuador 2010
  22. 22. ) * - : ;2 2 % ( 0,00 2.000,00 4.000,00 6.000,00 8.000,00 Productos alimenticios y bebidas 7.202,59 5.823 Metales comunes 1.006,45 867 Vehículos automotores, remolques y semirremolques 939,58 848 Sustancias y productos químicos 1.105,10 772 Minerales no metálicos 893,20 602 Papel y productos de papel 719,11 590 Productos de caucho y plástico 723,60 550 Productos elaborados de metal, excepto Valor de venta (US$) maquinaria y equipos 451,68 403 Valor de producción (US$) Productos textiles 332,09 271 Fuente: INEC • La industria produjo 12.800 MUS$ en 2008, principalmente el sector de y productos químicos elaborados son: jabones y detergentes (22,5%), productos alimenticios y bebidas (46 %) productos farmacéuticos (22%), pinturas y barnices (16%), abonos y compuestos de nitrógeno (16%) y plásticos (10%) • Dentro de este sector destaca la elaboración y conservación de pescado y productos del pescado (28%), la elaboración de aceites y • Los rubros no representados en la gráfica anterior, con menos del 10% grasa de origen vegetal y animal (19%), la elaboración de alimentos de participación son: fabricación de coque y productos de la preparados para animales (11%) o la preparación de conservas de refinación del petróleo (2%), fabricación de productos de madera y frutas, legumbres y hortalizas (8%) corcho –excepto muebles-(2%), actividades de edición e impresión y reproducción de grabaciones (1,5%), fabricación de maquinaria y • El segundo rubro en importancia es la fabricación de metales equipos (1,5%), fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos (1%), comunes, principalmente hierro y acero (63%) y de fabricación de fabricación de muebles (1%), elaboración de prendas de vestir y productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos (38%) adobo y teñido de pieles (1%), curtido y adobo de cueros y • En relación a la fabricación de vehículos automóviles, la fabricación fabricación de complementos en piel (1%) de vehículos es la actividad principal (87,5%)Los principales sustancias
  23. 23. ) ! - <. - = -6 Estadísticas de producción por provincia Principales provincias productoras• Pichincha (37%), Guayas (34%) y Manabí (10%) son las provincias que tuvieron mayor valor de producción en 2008 0 2.000 4.000 6.000 PICHINCHA Elaboración de Fabriación de sustancias GUAYAS productos alimenticios y y productos químicos bebidas MANABÍ AZUAY ESMERALDAS COTOPAXI TUNGURAHUA Fabricación de metales Fabricación de otros LOS RIOS comunes productos minerales no metálicos IMBABURA EL ORO NORORIENTE CHIMBORAZO Valor de producción (US$) Valor de venta (US$) Fabricación de vehículos automotores, remolques Fabricación de papel y La diferencia entre Valor de producción y de venta se debe al rubro y semiremolques productos de papel del petróleo Fuente: INEC
  24. 24. ) 1 2 >& - * ? Región 1: Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos Mapa productivo de la región ESMERALDAS Esmeraldas ESMERALDAS Carchi • Las principales actividades • Cacao, palma africana, maracuyá, madera • Papas, fréjol, trigo económicas en la región • Ganado, pesca, cría de camarón • Ganado están relacionadas con la • Industria petrolera (refinería), maderera y de prod. alimenticios • Industria alimentaria, bebidas, del tabaco y lechera explotación petrolera y minera Sucumbíos • Los principales ejes ESMERALDAS industriales en la zona de • Maíz, palma africana, banano, café, piña planificación son la industria • Petróleo y explotación de gas maderera, la industria ESMERALDAS petrolera, la industria CARCHI azucarera y la industria textil. • Sin contar con los aportes del IMBARURA sector petrolero, la región tiene una baja representatividad en la SUCUMBÍOS estructura nacional del Valor Agregado Bruto (VAB) ESMERALDAS Imbabura Fuente: Agendas productivas 2010, MCPEC y CEDET • Fréjol, maíz suave, caña de azúcar Zona agrícola Industrias • Ganado Zona ganadera Zona de pesca • Industria texitl y de confección, de cuero, alimentaria y de bebidas Zona silvicultura Extracción RNNR AcuiculturaFuente: elaboración ALG en base a la ficha del Plan Regional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Senplades, INEC, Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria ContinuaESPAC – 2008(2009, Encuesta de Manufactura y Minería, SENPLADES
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