Consumo de miel en chile

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Consumo de miel en chile

  1. 1. Consumo de Miel conValor Agregado en Chile
  2. 2. Estudio de Mercado: Consumo de Miel con Valor Agregado en Chile Proyecto FIA, producción y comercialización de miel condenominación de origen botánico y geográfico de pequeños productores apícolas de la Región de Los Lagos Febrero - Mayo de 2006
  3. 3. E S T U D I O D E M E R C A D O : C O N S U M O D E M I E L E N C H I L ERESUMEN.El objetivo del siguiente estudio es entregar información relevante sobre el consumo de mielen Chile, los hábitos y perfiles de los consumidores, los mercados y lugares de compra actuales,los formatos y envases preferidos, además busca obtener información relevante sobre elconocimiento y percepción de valor de un segmento del mercado nacional, sobre la oferta demiel con valor agregado. El estudio busca entregar información que permita establecer elpotencial de demanda del mercado nacional por mieles con certificación de origen botánico,geográfico y certificación de calidad, identificando además el nivel de conocimiento de losconsumidores sobre los distintos tipos de mieles, así como la percepción de beneficios ligadosa la miel, de manera de lograr estimar la demanda actual y potencial del mercado interno poreste tipo de mieles.En este trabajo se presentan los resultados obtenidos de un estudio de mercado aplicado enla ciudad de Valdivia, durante los meses de febrero y abril de 2006, cuya finalidad fue aprovecharla visita de turistas en temporada estival, para obtener una proyección de los hábitos deconsumo a nivel nacional. En conjunto con el solicitante del estudio se estableció que elsegmento aplicar el estudio correspondía a los estratos socioeconómicos ABC1 y C2,asumiendo a priori que la gran mayoría de los turistas que visitan la ciudad en esta fecha caendentro de estos estratos y que son ellos quienes podrían percibir un mayor valor en la ofertade miel con valor agregado.El estudio contemplo para la recolección de información primaria, la aplicación de encuestasen terreno dirigidas al mercado objetivo en cuestión, además de la realización de un focusgroup, que permitiera, además de aportar con información cualitativa relevante contrastar elinforme con los resultados de la encuesta.La inteligencia de mercado se centro en el estudio de la competencia existente en el mercadoformal e informal de la ciudad, en donde se entrega un análisis general de la mezcla comercialde las mieles encontradas, tras el análisis y estudio de la información secundaria y primaria,se procedió a definir los perfiles de los segmentos que mayor valor perciben en la oferta demiel, así como también a establecer los posibles escenarios que permitan establecer lademanda potencial por esta miel. Cabe destacar que la profundidad y alcance del estudioestán centrados en los recursos disponibles por el solicitante al momento de pedir el estudio,lo cual podría responder a algunas limitaciones que el lector podría identificar desde el puntode vista de la validez de los resultados como una proyección del consumo a nivel nacional.Lo que se busca es entregar un acercamiento a la realidad de la miel en nuestro país, noidentificando hasta el momento ningún tipo de documento o estudio que aborde este tema enmayor o similar profundidad.A pesar de las limitaciones del estudio los resultados obtenidos, permiten tener una visión decual es la realidad del consumo de miel en nuestro país, lo cual refuerza la actual realidad enlos niveles de consumo locales y el conocimiento de la miel, y permiten proyectar una visiónde largo plazo que podría impactar beneficiosamente, tanto a consumidores, productores ya toda la cadena de proveedores apícolas, lo cual se traduciría además en un mayor desarrolloy bienestar de localidades con potencial apícola y su consiguiente impacto en el empleo y enla mejora de la calidad de vida de sus habitantes. 01
  4. 4. E S T U D I O D E M E R C A D O : C O N S U M O D E M I E L E N C H I L EI. OBJETIVODeterminar, identificar y cuantificar el (los) mercado(s) objetivo a nivel nacional, que mayorvalor percibe a la oferta de miel con denominación de origen botánico y geográfico de la RedApix.I.I Objetivos Específicos• Identificar, cuantificar y estratificar los principales mercados objetivos potenciales a nivel nacional.• Cuantificar la demanda potencial del proyecto, tamaño del negocio y crecimiento esperado.• Identificar, dadas las características genéricas del producto y sus ventajas competitivas, cuales son los atributos que mayor valor generan a los potenciales mercados objetivos.• Identificar, estratificar y elaborar perfiles de los principales clientes, que mayor valor perciben en los atributos del proyecto.• Determinar precios máximos y mínimos. Analizar la elasticidad precio de la demanda para el proyecto.• Determinar la cadena de valor del proyecto para el cliente.• Analizar, ponderar y estratificar los principales canales de comunicación y venta para llegar al mercado objetivo.• Determinar la mezcla comercial, que más se adapte a la maximización del beneficios económico, para los participantes de la red, de acuerdo a su capacidad productiva. 02
  5. 5. E S T U D I O D E M E R C A D O : C O N S U M O D E M I E L E N C H I L EII. MARCO TEÓRICOPara realizar un análisis sobre el consumo de miel en Chile es importante contar con ciertainformación general sobre el producto miel, su proceso de extracción y cosecha, así comola realidad y experiencias recogidas entorno a la miel y su consumo en otros países del mundo.II.I La MielLa miel es una sustancia dulce, no fermentada, producida por las abejas del néctar de lasflores, de las secreciones o de las plantas vivas; que ellas recolectan, transforman y combinancon sustancias específicas y que finalmente almacenan y maduran en panales.Su composición es variada, está compuesta por agua, fructosa y glucosa, además de otrassustancias en muy baja proporción como son ácidos, minerales. aminoácidos y proteínas,enzimas, aromas, etc. COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LA MIEL Constituyentes Valor medio (%) Rango (%) Principales constituyentes (99 % de la miel) AGUA 17.0 13.4 - 26.6 FRUCTOSA 39.3 21.7 - 53.9 GLUCOSA 32.2 20.4 - 44.4 SACAROSA 2.3 0 - 5.6 OTROS AZÚCARES 8.8 - Constituyentes secundarios Total ácidos (glucónico) 0.57 0.17 - 1.17 Minerales 0.17 0.02 - 1.03 Aminoácidos y proteínas 0.04 0.00 - 0.13 Enzimas Traza - Aromas Traza -II.I.I Elaboración de la mielDe acuerdo a la revista Infoagro (disponible en internet en www.infoagro.com) la transformacióndesde el néctar a la miel es un proceso de concentración en el que se reduce el contenidode agua desde un 70 a 92% hasta un 17% aproximadamente. Se trata de un proceso físico,además de un proceso químico en el que se reduce la sacarosa, transformándose en fructosay glucosa, mediante la encima invertasa que contiene la saliva de las abejas.La abeja pecoreadota (la encargada de recolectar el nectar), con su buche completo de néctary mezclado con invertasa, al llegar a la colonia lo traspasa a una obrera almacenista, que 03
  6. 6. E S T U D I O D E M E R C A D O : C O N S U M O D E M I E L E N C H I L Etambién lo almacena en el buche aumentando la concentración de invertasa hasta 20 veces.Como en el interior de la colonia la temperatura es elevada entonces se produce unadeshidratación natural del néctar. Este traspaso del néctar, con su sucesiva concentración,entre las distintas obreras de la colonia finaliza cuando la última obrera almacenista lo depositaen una celdilla, a un tercio de su capacidad. En su interior continua el proceso enzimático yel néctar pierde agua hasta que madura. Una vez madurada, la obrera añade el segundo tercioy continúa el proceso hasta su total capacidad. Cuando la miel está elaborada, la celdilla esoperculada.II.I.II Características de la miel.II.I.II.I Colores de la miel.De acuerdo con el sitio de agricultura correspondiente al gobierno de Chile (disponible eninternet en: www.agricultura.gob.cl), los colores de la miel, van desde el ámbar muy oscuro,hasta el ámbar muy cristalino. El color varía desde los tonos blancos hasta los pardos oscuros,existiendo mieles rojizas, amarillentas o verdosas, aunque predominan los tonos castaños-claro o ambarinos.El color oscuro no significa que sea de inferior calidad. Por el contrario, se sabe que cuantomás oscura es la miel, más rica es en fosfato de calcio y en hierro y por lo tanto, más adecuadapara satisfacer las necesidades de cuerpos en crecimiento, de los individuos anémicos y delos intelectuales sometidos a esfuerzos mentales.La miel de color claro presenta mayores concentraciones de vitamina A, mientras que las masoscuras son más ricas en vitaminas B y C.II.I.II.II Sabor.En general, el sabor de las mieles esta directamente relacionado con su origen botánico,además de su origen geográfico, diferenciando que las mieles de color claro son percibidascon un sabor más suave o menos intenso que las de color oscuro.II.I.II.III Aporte nutricional.El aporte nutricional de la miel, dependerá directamente del origen y pureza de cada miel.Según el sitio www.alimentacion-sana.com.ar, el aporte nutricional de la miel se encuentraentre los siguientes rangos: Valores habituales por 100 grs.: Energía: 296 Kcal. 328 Kcal. Proteínas: 0,57 grs. 0,63 grs. Carbohidratos: 74 grs. 82 grs. Azúcares: 74 grs. 82 grs. Grasas: 0,1 grs. 0,1 grs. Grasas saturadas: < 0,1 grs. < 0,1 grs. Sodio: < 0,1 grs. < 0,1 grs. 04
  7. 7. E S T U D I O D E M E R C A D O : C O N S U M O D E M I E L E N C H I L EEste tipo de información nutricional presente en la gran mayoría de los alimentos quehabitualmente se encuentran en los supermercados y tiendas especializadas, no esta presenteen el 90% de los envases identificados en el mercado formal de nuestro país, lo cual es unamuestra clara de la informalidad existente y de una escasa orientación hacia el cliente debidoa la falta de entrega de información básica para los consumidores.II.I.II.IV La cristalización de la miel.La miel sufre un fenómeno natural que transforma su estado, y por ende la percepción, eleccióny satisfacción de quienes la consumen, este proceso es conocido como cristalización.De acuerdo al Sitio Web www.apicultura.cl la cristalización es el estado semi sólido que adoptala miel cuando la glucosa, uno de sus tres principales azucares, espontáneamente precipitafuera de la solución de miel sobresaturada. La glucosa pierde agua y toma la forma de uncristal. Los cristales forman una malla la cual inmoviliza otros componentes en forma suspendida,creando el estado semi-sólido antes mencionado.Mientras la cristalización es usualmente indeseada en la miel liquida, la cristalización controladapuede ser usada para hacer un producto deseable. La cristalización puede ser intencionadamenteinducida, y con control, puede ser usada para crear un producto conocido como la Crema deMiel. Esta también es conocida como Miel Cremada, Miel hilada, Miel Batida, Miel Agitada.La cristalización espontánea resulta en un producto tosco y con gránulos. La cristalizacióncontrolada resulta en un producto con una fineza y suave consistencia.La tendencia de la miel para cristalizarse depende fundamentalmente del contenido de glucosay del nivel de humedad de la miel. Adicionalmente, la cristalización puede ser estimulada porcualquier partícula pequeña de polvo, polen, pedacitos de cera o Propóleo, burbujas de aire,que están presentes en la miel. Estos factores están relacionados al tipo de miel, como tambiénpor la forma de manejo y procesamiento de ésta. Las condiciones de almacenamiento, talcomo: temperatura, humedad relativa y tipo de envase, pueden también afectar la tendenciade la miel para cristalizarse.Este es un aspecto relevante al considerar que en la actualidad las preferencias de consumoa nivel mundial apuntan a una miel de características mas líquidas.II.I.III Propiedades de la mielDe acuerdo al portal especializado en apicultura www.apicultura.entupc.com, la miel poseenumerosas propiedades tanto terapéuticas como nutricionales, dentro de ellas las másimportantes son:• Fácil asimilación debido a posee hidratos de carbono de cadenas cortas.• Facilita la digestión y asimilación de otros alimentos: en el caso de los niños facilita la asimilación de calcio y magnesio.• Posee mayor poder edulcorante que el azúcar.• Mejora la conservación de los alimentos.• Es suavemente laxante (regulariza el funcionamiento intestinal).• Posee propiedades sedantes (favorece la absorción de triptofano que es precursor de la serotonina).• Es anihemorrágica, antianémica, antiséptica, antitóxica, emoliente y febrífuga. 05
  8. 8. E S T U D I O D E M E R C A D O : C O N S U M O D E M I E L E N C H I L E• Mejora el rendimiento físico, especialmente en los deportistas.• Estimula el vigor sexual.• Se utiliza para el tratamiento de faringitis, laringitis, rinitis, gripes, estados depresivos menores, úlceras, gastritis, quemaduras, entre otras.• Es utilizada para el tratamiento de personas que padecen astenia o estados de cansancio tanto en la esfera física como psíquica y en la desintoxicación de alcohólicos.• Estimula la formación de glóbulos rojos debido a la presencia de ácido fólico.• Estimula la formación de anticuerpos debido al ácido ascórbico, magnesio, cobre y zinc.Cabe destacar el gran desconocimiento existente en el mercado de consumidores chilenos,en torno a las propiedades de la miel y sus beneficios para el organismo.II.I.IV Tipos de miel en ChileEl tipo de miel está determinados por la floración predominante en los diferentes meses decosecha, existiendo en el mundo una diversidad en cuanto a tipos se refiere.De acuerdo a un estudio realizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile durante elaño 2005 y respaldado por el FIA, se logró diferenciar 254 tipos de miel a lo largo del país.Del total de tipos encontrados, 57 correspondieron a mieles monoflorales, en cuya composiciónquímica predomina el polen de una sola flor. De las mieles monoflorales, 18 tienen su origenen plantas nativas y 39 en plantas introducidas o cultivos. Las 18 mieles monoflorales nativasidentificadas, son a juicio de los investigadores, las que poseen mayor interés comercial,sobre todo en los mercados extranjeros, pues fueron elaboradas por plantas autóctonaschilenas con características de sabor y aroma únicas en el resto del mundo, lo cual lastransforma en un producto diferenciado, siendo esta las barrera mas alta para que estasmieles puedan ser imitadas en otros países.Por su parte, las mieles poliflorales, producidas a partir del néctar de varias especies, sumaron197 tipos, las que juntas equivalen a más del 75% de la producción mielífera nacional. Sinembargo, del grupo de las poliflorales, más de 40 presentaron en su composición la presenciade más de la mitad de pólenes de plantas nativas, por lo que también a juicio de los expertospodrían ser consideradas mieles autóctonas.Sumadas, las mieles mono o poliflorales nativas alcanzan los 62 tipos, que en términoscomerciales presentan características únicas, atribuibles a su origen biogeográfico, y quepueden ser certificables como recurso único de este país.Entre las especies nativas que las abejas usan para extraer polen destacan, en ordendecreciente, la luma, el maqui, el corontillo, las siete camisas, el ulmo, el arrayán, el quillayy el tevo. Otras especies importantes fueron las introducidas hierba azul, eucaliptus, alfalfachilota o lotera, alfalfa, cerezo y mora. Tipos de miel 254 Monoflorales 57 (18 nativas) Poliflorales 197 Nativas (M+P) 62 Fuente: Pontificia Universidad Católica de Chile. 06
  9. 9. E S T U D I O D E M E R C A D O : C O N S U M O D E M I E L E N C H I L EII.I.V La LeySegún el Reglamento Sanitario de Alimentos, D.O. Nº977/96 del 13.05.97 (RSA), cuya versiónvigente actualizada el 05.05.2004, que para el caso específico de la miel especifica lo siguiente:“La denominación de “miel” o “miel de abeja” o “miel virgen” está solo y exclusivamentereservada para designar el producto natural elaborado por la abeja apis melifera, con el néctarde las flores y exudados de plantas aromáticas.”La miel no debe contener:• Azúcar invertido artificial.• Insectos, sus fragmentos o sus estados evolutivos.• Pelos de animales.• Sustancias extrañas a su composición natural, como edulcorantes naturales o artificiales, materias aromáticas, almidón, goma, gelatina, colorantes y preservantes.• Hongos visibles.• No debe estar fermentada, ni caramelizada. 07
  10. 10. E S T U D I O D E M E R C A D O : C O N S U M O D E M I E L E N C H I L EIII. EL MERCADO DE LA MIELIII.I Producción mundial de mielDe acuerdo a información recogida del sitio web www.apicultura.cl y según las cifras estimadasde FAO la producción mundial de miel, no habría sufrido cambios significativos durante losúltimos 7 años, superando levemente el millón doscientas mil toneladas por año, con unatasa de crecimiento anual de 1,6 %. Entre 1998 y 2004 se ha producido un incremento deaproximadamente 120 mil toneladas, con una tasa de crecimiento acumulada durante elperíodo de 9,9 %. Este ritmo de crecimiento se explicaría por el aumento paulatino de lademanda por miel en el mundo. Producción mundial de miel en toneladas (1998 al 2004) 1.200.000 1.000.000 800.000 Tons. 600.000 400.000 200.000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Año Fuente: Elaboración propria a partir de los datos FAOIII.II El mercado internacional de la mielLa siguiente tabla muestra los principales productores mundiales de miel al año 2005: País Toneladas Peso Relativo China 276.000 21,1% Estados Unidos 82.000 6,3% Argentina 80.000 6,1% Turquía 75.000 5,7% México 55.840 4,3% Ucrania 54.000 4,1% India 52.000 4,0% Rusia 52.000 4,0% España 36.045 2,8% Canadá 35.000 2,7% Resto 508.456 38,9% Total 1.306.341 100% Fuente: USDA 08
  11. 11. E S T U D I O D E M E R C A D O : C O N S U M O D E M I E L E N C H I L EIII.III Consumo de miel en el mundoSegún un informe actualizado en mayo de este año por la agregaduría comercial de Prochileen España, los principales consumidores mundiales de miel son la República Centroafricana,Angola, Suiza y Nueva Zelanda, donde se consumen más de 2,5 kilos de miel por personaal año.Otros principales paises consumidores de miel en el mundo son: Al año 2003 (grs/hab/año) Japón 2000 Austria 2000 Alemania 1000 EE.UU. 1000 España 800 Argentina 180 Mundo 220 Chile 150 Fuente: USDA Consumo de miel al año 2005 (grs/hab/año) 2000 1600 1200 Gramos 800 400 0 Japón Austria Alemania EE.UU. España Argentina Mundo Chile País Fuente: Elaboración propria a partir de los datos USDAIII.III.I AlemaniaTomamos el ejemplo de Alemania en mayor profundidad, debido al nivel de desarrollo quetiene su industria apícola, su normativa vigente y la información existente en el mercado.Existe una enorme gama de marcas de miel en Alemania, que unidas a las diversas calidadesy tipos de miel y de envases con que se presenta cada marca, configuran una oferta extensísima.La miel se presenta normalmente en envases individuales de 25 gr., en tarros o frascos devidrio de 250 y 500 grs., 1 y 1,5 kgs., y en latas de 2, 3 y 5kgs.; El envase más utilizado es 09
  12. 12. E S T U D I O D E M E R C A D O : C O N S U M O D E M I E L E N C H I L Eel de vidrio de 500grs. mediante el cual se calcula que se comercializa del orden del 75% dela miel de mesa.La etiqueta debe estar situada en un lugar fácilmente accesible, y debe contener, en lenguaalemana y en caracteres bien visibles y fácilmente legibles, las siguientes indicaciones:• Nombre o razón social y sede social del fabricante o del distribuidor cuando se trata de envasados por encargo.• Descripción del contenido según la reglamentación alimentaria correspondiente.• Cantidad contenida en medidas en vigor en Alemania en el momento del envasado, expresada en cifras cuya altura mínima sea la siguiente: Peso Altura de las cifras (mm.) De 50 a 200 grs. 3 De 200 a 1.000 grs. 4 Más de 1.000 grs. 6Alemania es el mayor importador de miel en el mundo: en el año 2003 importó 93.529 toneladas(el 80% del consumo interno aproximadamente) por un valor de US$ 241 millones, provenientesde más de 60 países, donde el proveedor principal fue Argentina, con el 31% del volumenimportado; luego, entre México, Brasil y Turquía aportaron el 25%, y Chile, un 5%. Importaciones de miel de Alemania 2001 2002 2003 Origen Volumen Porcentaje Volumen Porcentaje Volumen Porcentaje (ton) (%) (ton) (%) (ton) (%) Argentina 27.755 30,1 32.724 32,6 29.342 31,4 México 13.115 14,2 13.109 13,1 9.399 10,1 China 11.463 12,4 7.297 7,3 0 0 Chile 4.507 4,9 2.355 2,3 4.885 5,2 Total 92.202 100 100.315 100 93.529 100 Fuente: ODEPA con información entregada por la Agregaduría Comercial de PROCHILE.Los precios para el año 2004 tendieron a disminuir. Debido al aumentó de la oferta mundialde miel: proveedores como Brasil, Vietnam y la India elevaron significativamente su producción.Otro factor fue que, dado el aumento de los precios al consumidor, se provocó un descensoen la demanda final, lo cual significó una disminución de 6,7% de las importaciones alemanasdurante el año 2003, respecto del año anterior. 10
  13. 13. E S T U D I O D E M E R C A D O : C O N S U M O D E M I E L E N C H I L EIII.III.I.I Hábitos de ConsumoLa miel se ha convertido en Alemania en un producto de consumo de masa, que se encuentracon gran diversidad de oferta en un gran número de puntos de venta y que, como todo artículode consumo masivo, resulta notablemente sensible al precio.Existe en Alemania una gran heterogeneidad en cuanto a los gustos y preferencias de losconsumidores. El único punto donde hay un cierto acuerdo general es en la preferencia porlas mieles líquidas frente a las mieles cristalizadas, que se detecta en un 95% de losconsumidores.El factor geográfico introduce también importantes diferencias en los gustos de los consumidores.En el Norte se prefieren las mieles de colza, de trébol, tilo y brezo, especialidad esta últimamuy apreciada también en la región de Nuremberg. Las mieles de abeto y pino, así como lasmieles de bosque y las mieles oscuras de mil flores son muy apreciadas en el Sur. El coloroscuro es mucho más apreciado en el Sur que en el Norte. En general, como ocurre en todoslos países, los gustos están influenciados por las características de la flora local, que determinanciertos patrones ancestrales subyacentes en el momento de la elección.III.III.I.II Niveles de ConsumoEl consumo de miel por persona en Alemania es uno de los mayores del mundo, habiendocrecido extraordinariamente en los años cincuenta y sesenta para tender a estabilizarse desdehace ocho o diez años en un nivel algo superior a 1 Kg. anual per cápita.La intensidad de consumo no es uniforme en todo el país. En el Norte y el Sur, coincidiendocon las zonas de mayor tradición apícola, se localizan consumos medios sensiblemente másaltos que los propios de las zonas centro-occidentales, cuyas poblaciones muestran mayorpropensión a alternar en consumo de miel con otros productos alternativos, tales comomermeladas, confituras y otros preparados similares.Un hecho especial trascendental en toda Alemania ha sido la unificación, y uno de los campos,de los muchos afectados, es el de la comercialización de la miel. Lo cierto es que la Alemaniaactual tiene un 20% más de consumidores que la antigua R.F.A., esto se traduce en unincremento del 21,8% más en las importaciones en el primer trimestre de 1991 con respectoal mismo periodo de tiempo del año anterior.III.III.I.III El Ejemplo Aleman del Manejo del Valor AgregadoLa miel alemana se comercializa en el mercado germano con procedimientos sustancialmentediferentes a los de la miel importada. El sindicato de Apicultores -Deustche Inker Bund (DIB)- juega un papel fundamental en todo el proceso.El DIB, fundado en 1927, pasa por ser el sindicato de apicultura mejor organizado del mundo,desde sus inicios se ha empeñado en una política de promoción y defensa de la miel nacionalenbase a un control estricto de la calidad y a una severa persecución de los fraudes.El DIB establece sus propias normas de calidad, y dispone de su propio laboratorio -elHoniguberwachungsstelle- que analiza cada año más de 1.500 muestras recogidas directamenteen el comercio minorista. 11
  14. 14. E S T U D I O D E M E R C A D O : C O N S U M O D E M I E L E N C H I L EEl análisis polínico permite determinar con certeza la procedencia de la miel, salvo en algunoscasos particulares de mieles fronterizas, poco significativas en el volumen global.Para la comercialización del producto bajo su protección de imagen, el DIB dispone de envasesy etiquetas propias, que distribuye entre sus apicultores asociados, así como entre una serielimitada de envasadores autorizados para envasar miel alemana. Las etiquetas llevan unnúmero de control que permite localizar rápidamente al productor y, en su caso, el envasador,en caso de fraude o defecto de calidad. Los envasadores autorizados están obligados amantener un registro de sus compras y ventas de miel alemana a disposición de los inspectoresdel DIB.Para financiar sus actividades el DIB cobra una pequeña tasa por cada etiqueta, además derecibir algunas ayudas federales.III.III.II ArgentinaCon un nivel de consumo relativamente bajo, aproximadamente 200 grs. anuales per cápita,la actividad apícola en Argentina se encuentra desde hace algunos años en franca expansión.El crecimiento de la producción y exportaciones se debe al aumento de la demanda externaen mercados tradicionales y nuevos, acompañada por la disminución de la cosecha de mielen algunos de los principales países productores, por razones climáticas y sanitarias, acontecidoa mediados de la década del 90.La producción argentina está destinada, casi en su totalidad, al mercado internacional (entreel 90% y el 92%). Además, dentro del mercado mundial, Argentina tiene un papel preponderanteya que es el primer exportador y el tercer productor después de China y Estados Unidos,perfilándose como segundo en el ranking, debido al notable incremento de la oferta argentinade miel.El 2005 arrojó una excelente cosecha para los apicultores argentinos, superando las 100.000toneladas de miel exportadas, durante enero del 2006, sumaron casi 6.900 toneladas por unvalor de 8,6 millones de dólares, lo que marca un crecimiento del 22% en volumen y del 10%en divisas respecto a enero del año anterior. Los principales compradores fueron Alemania(40%), EE.UU. (22%), Italia (9%) e Inglaterra (8%). Colmenas 2,5 millones Productores 25.000 apicultores Promedio de colmenas 100 colmenas por productor Argentina 3er productor mundial Produce 5 a 7% Mundial / 70% de América del Sur Rendimientos 30 a 35 kgs. anuales por colmena Provincia de Bs. Aires + del 50% de la producción Participación en el PIB 0,2% Mano de Obra 60.000 personas 12
  15. 15. E S T U D I O D E M E R C A D O : C O N S U M O D E M I E L E N C H I L EIII.III.III Estados UnidosComo uno de los principales importadores de miel a nivel mundial, EE.UU. importó duranteel año 2003 una cifra levemente inferior a Alemania, superando las 92 mil toneladas por unvalor de US$ 209,9 millones. El principal proveedor fue China, con un 26,1% del volumenimportado; le siguieron Canadá, con 12,6%, y México con 8%. Antes del año 2002 el principalproveedor de mieles a este mercado era Argentina; sin embargo, en el año 2001, por unaacusación de dumping, les fue impuesta una sobretasa arancelaria de hasta 66%, lo queprovocó una drástica caída de sus ventas hacia EE.UU. Otro proveedor histórico había sidoChina, también acusada de dumping en el año 2002, prohibiéndose el ingreso, por encontrarseresiduos de antibióticos en sus mieles.Chile en las últimas temporadas aumentó sus exportaciones a este mercado, hasta 4.346toneladas durante el año 2003, ocupando el 4,7% de participación. Durante el 2004, Chileredujo significativamente el ingreso de miel a EE.UU., principalmente por la entrada de mielde otros países competidores, la reincorporación parcial de la miel de China a ese mercadoy una mayor producción local, lo cual se reflejaría en una disminución en la demanda final almercado externo.La participación en el mercado de Estados Unidos cambia sustantivamente si se analiza desdeel punto de vista del valor de las importaciones. En la temporada 2003, por ejemplo, la mielde Canadá tuvo un valor medio de US$ 3,5 por kilo de miel y la de China, US$ 1,5. Segúninformación entregada por la Agregaduría Comercial de Chile en Estados Unidos, de un totalde 53 países proveedores durante el año 2003, 9 obtuvieron un precio entre 1 y 2 dólares porkilo; 22 países estuvieron en el rango entre 2 y 3 dólares por kilo, y sólo 5 países alcanzaronprecios sobre los 7 dólares por kilo. A este último grupo pertenecen Nueva Zelanda, Alemaniay Canadá, con mieles con mayor valor agregado, como las monoflorales, orgánicas y fraccionadascon envases de mejor calidad. Importaciones de miel de Estados Unidos 2001 2002 2003 Origen Volumen Porcentaje Volumen Porcentaje Volumen Porcentaje (ton) (%) (ton) (%) (ton) (%) Argentina 20.451 31,1 8.691 9,4 s/i s/i China 17.591 26,8 s/i s/i 24.062 26,1 Canadá 10.563 16.1 19.617 21,3 11.607 12,6 México 4.241 6,5 11.544 12,5 7.350 8,0 Brasil s/i s/i s/i s/i 7.298 7,9 Chile 845 1,3 2.667 2,9 4.346 4,7 Total 65.700 100 92.061 100 92.169 100 Fuente: ODEPA con información entregada por la Agregaduría Comercial de PROCHILE 13
  16. 16. E S T U D I O D E M E R C A D O : C O N S U M O D E M I E L E N C H I L EIII.III.IV InglaterraAl igual que en los mercados antes descritos, China y Argentina habían sido los principalesorígenes de mieles importadas por el Reino Unido. No obstante, se suspendió la importacióndesde China en el año 2002 y a partir del año 2004 se ha debilitado la posición de Argentinacomo proveedor confiable, debido a la detección de antibióticos en sus envíos. Sin embargo,Argentina ha reaccionado rápidamente para revertir esta situación, fortaleciendo su programade control de residuos e implementando en forma acelerada un sistema de trazabilidad demieles, para garantizar el origen y producción de sus embarques. Entre enero y julio de 2004Argentina exportó 2.986 toneladas al Reino Unido y esta disminución de aproximadamenteel 50% del volumen enviado en relación al año 2003 ha sido revertida con las medidas deaseguramiento de calidad e inocuidad.Chile ha tenido una mínima participación en las importaciones de miel desde el Reino Unido,desde el año 2001 hasta 2003 no ha alcanzado el 1%, en relación al volumen. Entre enero yseptiembre de 2004, el volumen exportado desde Chile superó las 204 toneladas por un valorFOB de US$ 562 mil, un 67% superior en volumen y un 86% superior en valor con respectoal mismo período del año 2003.Los problemas de China y Argentina han generado la búsqueda y compra de miel en paísesde Europa del Este. También se ha detectado búsqueda de miel en Chile, especialmente dealgunas cadenas de supermecados del Reino Unido.En el Reino Unido la miel ocupa el 13% del mercado de los productos denominados “sweetand savoury spreads”, es decir, productos para untar el pan o galletas (la superan la mermeladao dulce de frutas y la pasta de chocolate). Además se utiliza en repostería, para la elaboraciónde cereales y salsas, con propósitos medicinales e incluso en tratamientos de belleza. Importaciones de miel de Inglaterra 2001 2002 2003 Origen Volumen Porcentaje Volumen Porcentaje Volumen Porcentaje (ton) (%) (ton) (%) (ton) (%) China 10.640 42,0 0 0 0 0 Argentina 3.994 15,8 10.001 35,3 6.674 30,4 Australia 1.909 7,5 s/i s/i 1.829 8,3 Alemania 1.282 5,0 2.689 9,5 2.111 9,6 Chile 61 0,2 176 0,6 122 0,6 México s/i s/i 4.145 14,6 2.280 10,4 Total 25.306 100 28.367 100 21.937 100 Fuente: ODEPA con información entregada por la Agregaduría Comercial de PROCHILE 14
  17. 17. E S T U D I O D E M E R C A D O : C O N S U M O D E M I E L E N C H I L EIII.III.V VenezuelaEn este país los grandes y medianos productores e importadores, dirigen su producción a losconsumidores industriales, supermercados y detallistas, llegando en proporciones muy bajasal consumidor final. La venta al por mayor, se realiza en envases plásticos de 25 kgs. o entambores de 300 kgs. El envasado lo realizan en botellas de 1/2 y 1 kilo, y frascos de bocaancha con capacidad de 290 y 600 grs. Los envases de plásticos son usados con pocafrecuencia, dado que existe poca cultura en cuanto al uso de este material para vender la miel,aún cuando resulta hasta tres veces más económico que los envases de vidrio.La miel destinada a la exportación es comercializada directamente, sin intervención deintermediarios, por los grandes productores.Aún cuando Venezuela es un país tropical y posee más de 400.000 km2 aptos para la apicultura,no se autoabastece en miel, razón por la cual debe adquirirla en el mercado externo parasatisfacer su demanda, principalmente de México, Cuba, Canadá y España, países de dondese importan más de 460 toneladas por año, representando cerca del 50% del consumo local.La importación ha crecido aceleradamente a partir de 1980, cuando se levantó la prohibiciónde importar miel. Estas mieles importadas, son de baja calidad (tipo industrial) dado su bajoprecio FOB, que varía de 0,80 a 1,21 US$/kg. Sin embargo, existe una práctica muy comúnen la cual los apicultores y comercializadores, compran éstas mieles y las mezclan con mieleslocales y de esta forman obtienen una que les permite entrar en el mercado local con unacalidad aceptable.El consumo de miel tiene cierta estacionalidad, con preponderancia en el período diciembre-abril, influenciado por las fiestas navideñas y la semana santa, sumado al hecho de ser laépoca de mayor cosecha. La miel es usada principalmente, para preparar remedios contrala gripe y resfriados, de allí que el consumo per cápita sea tan bajo, acrecentado también porsu elevado precio.Existe una marcada preferencia en adquirir la miel en el mercado informal, tiendas naturistasy directamente a los productores, dada la desconfianza contra las mieles que se expendenen supermercados, hipermercados y otros puntos de ventas, debido al temor de comprar mieladulterada. El consumidor prefiere las mieles más claras, sin embargo, quienes adquieren lasmás obscuras son generalmente personas conocedoras del mayor contenido de vitaminas yminerales de éstas, las cuales erróneamente están asociadas con adulteración.En el mercado venezolano hay factores que desestimulan y distorsionan el consumo de miel,como la proliferación de productos adulterados, ofrecidos como miel bajo ofertas engañosas,permite que ingresen al mercado consumidor cerca de 60 toneladas de miel adulteradas,fabricadas con azúcar y colorante.En Venezuela existe una clasificación de la miel existente en el mercado: en panal, líquida ycristalizada, sin embargo, no hay categorización por calidad, región o floración, por lo que lapresencia de mieles calidad son comercializadas sin diferenciación de precios.III.III.VI MéxicoEste país cuenta con más de 40 mil productores, quienes tienen aproximadamente 2 millonesde colmenas. Lograron aumentar su producción de 49 mil a 59 mil toneladas anuales, de lascuales, cerca del 44% se exporta, por un valor de unos 60 millones de dólares, principalmentea la Unión Europea, siendo México el cuarto exportador mundial de miel. 15
  18. 18. E S T U D I O D E M E R C A D O : C O N S U M O D E M I E L E N C H I L EEn lo referente al mercado interno, el consumo se ha incrementado entre la población de 160a 360 grs. per cápita en los últimos años, y las estimaciones se orienten a que continúe dichocrecimiento hasta sobrepasar los 500grs. por habitante.Todo esto, mediante la aplicación de campañas publicitarias y de información acerca de losbeneficios de la miel para las personas a partir del año 2003, realizando ferias de la miel,donde con charlas, exposiciones, degustaciones y redes de negocios han fomentado suconsumo.Este país se transforma en un claro ejemplo para chile, dado que con estas actividades deapoyo, logro aumentar a mas del doble el consumo interno.III.IV El Mercado de la Miel en ChileDe acuerdo al sitio web nacional www.apicola.cl, no se dispone de cifras recientes sobre lacomercialización de miel en Chile. Los últimos antecedentes sistematizados fueron los resultadosdel estudio realizado en 2004 por la Universidad de La Frontera (UFRO), en el cual se haceuna estimación del consumo interno y un análisis de las cadenas de comercialización. Esteestudio estimó un consumo interno de 1.350 toneladas anuales, lo que equivale a 89,3 gramospor persona. Esto se ubica por debajo de las estimaciones de 150 grs. por persona realizadaspor organismos internacionales y muy por debajo de los consumos nacionales de todos lospaíses desarrollados y de gran parte de los países árabes y asiáticos.Según las estimaciones de FAO, en Chile se producirían unas 10.000 toneladas de miel alaño. Descontando el consumo estimado por la UFRO (1.350 toneladas), se dispondríaanualmente de una cifra superior a las 8.000 toneladas para la exportación. Ésta ha sidohistóricamente la mayor alternativa comercial de la miel chilena, y sobre ella se dispone demás información.Las exportaciones totales de miel de Chile en el año 2004 alcanzaron 5.393 toneladas, un45,6% menos que durante 2003. Su valor fue de US$ 13,1 millones, cifra un 50% menor quela del período anterior, y su precio promedio llegó a US$ 2,4 por kilo (6,1% más bajo que elobtenido en 2003).En los primeros 4 meses del año 2005 se exportaron 3.657 toneladas, volumen superior en71% respecto de igual período del año 2004. Su valor ha alcanzado a US$ 5,2 millones, cifraque refleja una disminución de 7,5% en el período mencionado, como resultado de unareducción del orden de 41% en el precio promedio, que no superó US$ 1,40 por kilo.En las exportaciones de miel en el año 2004 participaron 22 empresas, de las cuales 4exportaron el 92% del volumen. Entre enero y abril de 2005 han participado 14 empresas yla situación es relativamente similar a la del año anterior; sin embargo, se observa unaconcentración algo menor. Los precios promedio obtenidos se aproximan a US$ 1,4 por kilode miel. El mayor valor por unidad de volumen en operaciones de importancia (US$ 1,95 porkilo) lo ha obtenido la empresa Apicoop, cooperativa de Valdivia que comercializa miel depequeños apicultores y está vinculada al "comercio justo".Las señales de los principales mercados compradores de miel chilena, apuntan a que cadadía se exigirán mayores estándares de calidad e inocuidad de las mieles exportadas. Esto se 16
  19. 19. E S T U D I O D E M E R C A D O : C O N S U M O D E M I E L E N C H I L Econcentra principalmente en productos con certificación de buenas prácticas apícolas, demanufactura y con una trazabilidad completa del recorrido productivo y comercial del producto.Los importadores exigen mieles libres de residuos prohibidos, especialmente de antibióticos;por lo tanto, mejorar la gestión productiva y sanitaria se transforma en un requisito cada vezmás importante para mantener la competividad y presencia en los mercados.Chile no está aprovechando en la medida de sus posibilidades otros productos de la apicultura.Tampoco se está aprovechando en su real dimensión el aporte de las abejas en la polinizaciónde cultivos, ampliamente valorada en otros países.La polinización de cultivos que -si bien es de difícil cuantificación -es considerada por la USDAy la FAO como 10 veces más importante en términos económicos que la producción directade las colmenas.Según PROAPIS Ltda., de acuerdo con la problemática actual de la apicultura en Chile seestima conveniente:• Fomentar el desarrollo de la actividad teniendo en cuenta el aumento de la rentabilidad del sector apícola.• Obtener un soporte analítico, a través del desarrollo de estudios sobre manejos intensivos de colmenares.• Aumentar la productividad de miel por colmena sobre la base de la incorporación de tecnología de producción.• Impulsar la producción de mieles de alta calidad, y asimismo la producción de otros productos apícolas, con el objeto de aprovechar las oportunidades comerciales existentes.• Realizar estudios e investigaciones que permitan demostrar al mundo nuestro aún buen patrimonio sanitario.• Estrechar lazos entre productores y Universidades. Distribución de las exportaciones de miel de Chile entre enero y abril de 2005 Empresa exportadora Valor % Volumen % Precio (US$) (kilos) promedio (US$ FOB/kilo) Sociedad Inversiones 1.545.419 32 1.182.898 30 1,31 Carmencita Comercial Soexpa 911.614 18 646.552 17 1,41 J.P.M. Exportaciones 885.393 17 612.679 17 1,45 Agrícola Apicoop 675.675 9 346.500 13 1,95 Exportadora Vyhmeister 456.326 9 328.804 9 1,39 Bee Products 452.737 9 315.243 9 1,44 Agroprodex 202.907 4 159.850 4 1,27 Otros 104.319 2 64.321 2 1,62 Total 5.234.390 100 3.656.847 100 1,43 Fuente: ODEPA con información proporcionada por PROCHILE. 17
  20. 20. E S T U D I O D E M E R C A D O : C O N S U M O D E M I E L E N C H I L EIV. INTELIGENCIA DE MERCADOEn esta sección se pretende entregar una visión general sobre la oferta actual de miel enChile, principalmente en lo que corresponde al mercado formal identificado en 2 cadenaslocales y 2 cadenas regionales de los supermercados más importantes de la ciudad de Valdivia.El objetivo de este análisis es identificar el nivel general de competitividad de la oferta actualde miel, en lo referente a la evaluación de la mezcla comercial, a través de la informaciónrescatada en el análisis ocular realizado por dos profesionales a cargo del estudio de lasdistintas marcas en el punto de venta.Por otro lado se entrega una visión general en lo referente al mercado informal identificadoen la ciudad de Valdivia, a través de consultas directas realizadas a distintos perfiles deconsumidores y de las visitas a los lugares de comercialización más tradicionales de estemercado informal en la ciudad de Valdivia.IV.I Análisis de la Oferta en el Mercado NacionalEl escaso nivel de consumo que presenta nuestro país tiene a los principales productores ycomercializadores de miel, mirando en la actualidad el mercado internacional, por lo tanto laoferta actual esta compuesta principalmente por empresas que dedican la mayor parte de suproducción o comercialización al mercado internacional, pero que dejan entre un 5 y 10%,para abastecer el mercado local.Dentro de la oferta de miel al consumidor final en el mercado nacional, identificamos que estácompuesta por dos grupos, el mercado formal, conformado por la miel ofertada en lugaresestablecidos donde se vende el producto bajo la normativa legal, es decir supermercados yalgunas tiendas especializadas; y el mercado informal, donde el producto no cumple con lasespecificaciones, es decir en ferias libres, puerta a puerta o la compra directa al productor.IV.I.I El mercado formalAl analizar el mercado formal, de la ciudad de Valdivia y más en particular el de lossupermercados de esta ciudad, se encontraron 16 marcas distintas de miel, de esta ampliavariedad de marcas y tipos de miel, llama la atención la poca información que existe en lamayoría de sus etiquetas y envases. Más de un 70% de las marcas disponibles en las góndolasestaban desordenadas, presentando una escasa preocupación en lo que respecta a lareposición, manejos de quiebres de stock, orden y presentación de las mieles en el punto deventa, inclusive se identifico un importante número de ellas sin su correspondiente precio. Porotro lado no se percibe algún otro apoyo en el punto de venta, en lo que respecta a materialPOP o a la presencia de promotoras, degustaciones o promociones.En general, las características propias como producto de las mieles identificadas respondenmas a mieles cremas o mas sólidas, a diferencia de las preferencias de otros países comolo es el caso Alemán donde el 95% de la miel que se consume corresponde a mieles liquidas,la excepción en nuestro país respecto a mieles liquidas la presentan principalmente dosmarcas; Ambrosoli y Nutrisa, siendo estas las que podrían ser percibidas como más masivaspor la fuerza y posicionamiento de sus marcas ligadas a grandes empresas, en comparacióncon la competencia.Se percibe en este mercado una alta orientación hacia el producto, no identificando unapropuesta de valor diferenciadora, a excepción de las mieles de la marca Colmenares del 18
  21. 21. E S T U D I O D E M E R C A D O : C O N S U M O D E M I E L E N C H I L EPillán y Colmenares de Ralún, marcas que demuestran una diferenciación a través de unaoferta de miel 100% orgánica, con un nivel de desarrollo profesional de etiqueta y envase devidrio de mayor valor agregado, y que esta en coherencia con su precio, el cual comparadocon varias marcas llega a mas del doble.Se percibe en estas marcas una orientación hacía un mercado que percibe mayor valorademás de en un producto orgánico, en un producto con mejor presentación y con un conceptodiferenciador, lo cual se complementa con que estos productos provienen del sur de nuestropaís, variable que esta directamente relacionada con menor contaminación, generando unacoherencia que demuestra la mayor orientación hacia el cliente de estas marcas y las transformaen un buen ejemplo a considerar al pensar en el desarrollo de una miel con valor agregado.En lo referente al resto de la oferta presenta una escasa diferenciación principalmente en loque respecta a los envases, donde gran parte de estos son de plástico, con diferenciasmínimas de formatos y tapas, no presentando homogeneidad en la cantidad de miel en cadaenvase, ya que hay formatos desde los 150grs. hasta los envases de 1kg. Además del envaseplástico, existen de vidrio y el clásico de papel encerado.IV.I.II El mercado informalEste mercado informal esta compuesto por comercializadores que en su gran mayoría sonlos mismos productores menores, familiares directos o personas cercanas que mantienenalgún vínculo con estos, quienes provienen principalmente de localidades y pueblos pertenecientesa la provincia de Valdivia, estos ofrecen sus productos casa por casa, además de en algunasoficinas y negocios haciendo, sus precios fluctúan entre los $1500 y $2500 por kilo, susformatos varían entre los 500 grs. 1 kilo y 2 kilos, por otro lado esta la venta en ferias libres,donde su presentación incluye además de envases de plástico rígido, bolsas plásticas e inclusobotella, el cliente de este mercado informal, decide por este tipo de productos principalmentepor la búsqueda de un mejor precio, no identificando valor en la seguridad y pureza delproducto, a pesar de que en algunos casos los clientes tienden a percibir que este tipo demiel viene directamente del productor y por lo tanto es mas pura y natural. Este tipo de mielescarece de una marca o diferenciación, que le permita ser reconocida y recordada, por lo cualla confiabilidad y calidad del producto queda directamente relacionada con su vendedor o supunto de venta, además no presenta ningún tipo de información respecto de su origen o fechade envasado, así como tampoco presenta diferenciación respecto a su origen botánico, aexcepción de la información que entrega el vendedor y el nivel de conocimiento del clienterespecto del producto que esta adquiriendo.IV.II Mix de marketingIV.II.I Precio:Los precios de la miel en el mercado formal fluctúan entre los $2.600 a $7.500 por kiloaproximadamente, siendo la de mayor precio la miel orgánica, la cual, producto de la certificaciónnecesaria para dicha característica, presenta un precio mayor y un envase de vidrio con tapade seguridad, la miel de menor precio corresponde a una miel de raps, presentada en papelencerado.En el mercado mayorista, los precios disminuyen por el mayor volumen transado y por las 19
  22. 22. E S T U D I O D E M E R C A D O : C O N S U M O D E M I E L E N C H I L Econdiciones que los supermercados ponen para la entrada del producto a sus locales, exigiendo,además del precio por volumen, un descuento adicional por dicho concepto.En el mercado informal, el precio es muy inferior, no superando los $2.000 por kilo, el productoro comerciante muchas veces subvenciona costos que no traspasa hacia el prodructo, ademásde presentarse en envase de bajo costo, sin etiquetas, se vende sin boleta (no paga impuestos)y el producto no presenta información alguna ni cumple con la normativa vigente.IV.II.II Producto:Una de las principales características de la miel comercializada en la zona, es su color, deámbar oscuro a crema y casi blanca, con bajo porcentaje de humedad, por lo que se trata deuna miel más sólida.Respecto del origen botánico, se encontraron distintos tipos de miel, desde una miel multifloral,“de las principales especies nativas”, hasta monoflorales de Ulmo, Quillay, Avellano y Raps,ninguna de ellas certificada.En lo referente a los envases, hay tres tipos, plástico, papel encerado y vidrio. Siendo el másutilizado el primero, debido a su bajo costo.No existe homogeneidad de formatos en los envases, ya que se presentan en tamaños de150, 160, 250, 280, 300, 350, 370, 420, 500, 600, 700, 750, 900grs. y 1 kilo.Sólo en algunas marcas, se observó la presencia de información acerca del origen geográficode la miel, señalando el nombre del colmenar o del fundo donde fue producida y envasada;en la mayoría de los casos sólo se menciona el lugar de envasado.La gran mayoría de los envases presenta información de fecha de elaboración y vencimientoo duración del producto.Respecto a la miel identificada en el mercado informal, la oferta es variada en lo que respectaa la calidad del producto, desde mieles que no están adulteradas, y presentan un buen manejode su imagen en lo que se refiere a residuos, color y envases, hasta aquellas que no cumplencon ninguno de estos requisitos.IV.II.III Promoción:No existe ningún tipo de promoción en los productos, en lo observado, la propuesta de valorpara el consumidor esta orientada a las características físicas del producto, es decir, si la mielle atrae a la vista, se identifica una escaso valor agregado en lo referente a las etiquetas,marcas y su presentación, además no presentan una diferenciación clara, careciendo ademásde información. A pesar de ser un producto de consumo masivo, ninguna miel utiliza herramientascomunicacionales en medios masivos, así como tampoco se identifica apoyo en el punto deventa, ni el uso de paginas Web orientadas a entregar mayor información sobre las característicasdel producto, tampoco se percibe la utilización de los catálogos en los supermercados, demanera de apoyar la decisión de compra.Evidentemente, una miel con una buena presentación tiene un plus por sobre muchas otrasexistentes en el mercado, ya que no existe mucha preocupación al respecto en muchos casos. 20
  23. 23. E S T U D I O D E M E R C A D O : C O N S U M O D E M I E L E N C H I L EIV.II.IV Distribución:Los supermercados trabajan con pocos proveedores, en el caso de Supermercado Único,ellos trabajan con cinco proveedores, a los cuales se les exige una lista de precios y códigode barra, ante lo cual, ellos proponen un descuento al proveedor, al cual se le adiciona otrode aproximadamente un 10% para la entrada del producto al supermercado. Cuadro Resumen del Mercado Chileno MARCA MIEL PRECIO PRODUCTO DISTRIBUC. PROMOCIÓN Colmenares 1/2 Kg $3878 Miel Orgánica de Ulmo, En supermercados, Envase: Muy Pillán Fiordo Pillán, Palena, distribución y Bueno. duración indefinida, envase reposición en Etiqueta: Muy de vidrio hermético con puntos de venta vía Buena. metal. proveedor externo. Información: Buena. Colmenares 250grs $1.551 Miel del Sur de Chile, En supermercados, Envase: Bueno. Reñihue Fiordo Reñihue, Palena, distribución y Etiqueta: Buena. duración indefinida, envase reposición en Información: Buena. de vidrio con tapa rosca puntos de venta vía metálica. proveedor externo. Rigel 750grs $3.244 Producida en IX Reg., En supermercados, Envase: Regular. duración indefinida, envase distribución y Etiqueta: Deficiente. plástico transparente. reposición en Información: puntos de venta vía Deficiente. proveedor externo. Fundo 700grs $3.206 Miel con Ulmo, Producida En supermercados, Envase: Regular. Arquihue en Fundo Arquihue, Llifén, distribución y Etiqueta: Deficiente. Envasada en Santiago, reposición en Información: envase plástico, fecha de puntos de venta vía Deficiente. elaboración y vencimiento. proveedor externo. Apicent 400grs $1973 De Ulmo, Producida y En supermercados Envase: Bueno 900grs $3635 envasada por Apicent, y tienda naturista, Etiqueta: Buena. Temuco, envase plástico, distribución y Información: Muy fecha elaboración, reposición en Buena. duración indefinida, envase puntos de venta vía 400 grs. Miel Cremosa. proveedor externo. Colmenares 250grs s/p Miel centrifugada, Supermercados Envase: Regular. Ralún 1 kilo $3.570 producida y envasada en Distribución y Etiqueta: Regular. Osorno, envase plástico, reposición en Información: fecha elaboración y puntos de venta vía Regular. vencimiento, duración proveedor externo. indefinida. Plarre 335grs $928 De Raps, sin aditivos ni Supermercados Envase: Regular. 1kilo $2.630 preservantes, Chacra Distribución y Etiqueta: Regular. Cañal Bajo, Osorno, fecha reposición en Información: elaboración, duración 2 puntos de venta vía Regular. años. 1 kg envase papel proveedor externo. encerado, 335grs. Envase plástico. 21
  24. 24. E S T U D I O D E M E R C A D O : C O N S U M O D E M I E L E N C H I L E MARCA MIEL PRECIO PRODUCTO DISTRIBUC. PROMOCIÓN Nutrisa 370grs $1.806 Envasada en Santiago, Supermercados Envase: Bueno. envase plástico, fecha de Distribución y reposición Etiqueta: Buena. elaboración y vencimiento, en puntos de venta vía Información: duración 3 años. proveedor externo Regular. . Colmenares 700grs $2.863 Producida en Futrono, Supermercados Envase: Regular. del Lago envasada por Univ. de Los Distribución y reposición Etiqueta: Regular. Lagos, Osorno, envase en puntos de venta vía Información: plástico, duración proveedor externo. Regular. indefinida. Colmenares 400grs s/p Producida y envasada por Supermercados Envase: Regular. Kaufmann Colmenares Kaufmann, Distribución y reposición Etiqueta: Regular. Fresia. Envase plástico. en puntos de venta vía Información: proveedor externo. Regular. San Benito 600grs $3.183 Producida y envasada por Supermercados Envase: Regular. de Lliu-Lliu Padres Benedictinos, Distribución y reposición Etiqueta: Buena. Limache. Envase plástico, en puntos de venta vía Información: fecha elaboración y proveedor externo. Buena. vencimiento. Miel pura 160grs $999 Envasada en Viña del Mar, Supermercados Envase: Bueno. de Abejas 350grs $1.598 envase de vidrio, excepto Distribución y reposición Etiqueta: Buena. Ambrosoli 1/2 kilo $3793 el envase de 1kg, en tarro en puntos de venta vía Información: 1 kilo $4.999 metálico. Todos con fecha proveedor externo. Regular. de vencimiento. Colmenares 200grs $987 Producida y envasada en Supermercados Envase: Bueno. Villa 1/2 kilo $2.216 Villa Alemana, envase Distribución y reposición Etiqueta: Buena. Alemana plástico, información en puntos de venta vía Información: Muy nutricional, fecha proveedor externo. Buena. elaboración, duración indefinida. Abeja 300grs $1.572 De flora nativa, quillay, Supermercados Envase: Bueno. Dorada 1/2 kilo $3.679 avellano y ulmo, envase Distribución y reposición Etiqueta: Buena. 1 kilo $4.924 plástico y papel encerado, en puntos de venta vía Información: envasada en Curicó. proveedor externo. Buena. Envase de 1/2 kg., vidrio, miel orgánica. Panales 150grs $1.471 De especies nativas, vidrio, Supermercados Envase: Bueno. del Sur 250grs $1.694 producida en Viña del Mar, Distribución y reposición Etiqueta: Buena. 1/2 kilo $2.897 fecha de elaboración, en puntos de venta vía Información: duración 2 años. proveedor externo. Regular. Colmenares 500grs $2.600 Miel de abejas centrifugada Supermercados Envase: Regular. Leinenweber 1 kilo $4.550 en envase de papel Distribución y reposición Etiqueta: Regular. encerado. en puntos de venta vía Información: proveedor externo. Deficiente. Fuente: Elaboración Propia. 22
  25. 25. E S T U D I O D E M E R C A D O : C O N S U M O D E M I E L E N C H I L ETras el análisis a las mieles identificadas en los supermercados y tiendas especializadas dela ciudad de Valdivia, se entrega una visión general del mix de marketing para el caso demieles de Alemania y Estados Unidos, de manera que podamos identificar similitudes ycontrastar realidades, que permitan recolectar información para proyectar y recomendar conuna mayor certeza.IV.III Alemania.IV.III.I Precio:Los precios actuales para consumidores finales, varían entre 1,29 y 11,49 Euros los 500grs.Dependiendo del lugar de compra y el tipo de miel, siendo el precio inferior una miel polifloralen un supermercado de descuentos, y la de mayor precio una miel orgánica “prime” procedentede Nueva Zelanda. Tipo de miel Precio (Euros) Miel Polifloral Supermercado de Descuento 1,29 Miel Monofloral Supermercado Spar (marca propia) 1,99 Miel Monofloral Supermercado Spar (de marca) 3,99 Miel Monofloral de Pino (alemana de marca) 3,29 a 11,50 Miel Orgánica (Basic, Brasil) 3,49 Miel Polifloral (Allos, Chile) 5,99 Miel Monofloral (Wildblüte, México) 6,49 Miel Premium (Manuka de Allos, Nueva Zelanda) 11,49 *correspondiente al precio para el formato de 500 grs.Se aprecia una marca de miel polifloral Chilena, con un valor de mercado para el consumidorfinal los 500 grs. de 7US, aprox.IV.III.II Producto:El formato mas utilizado es el de 500grs., el cual presenta el 75% de la comercialización,existiendo una amplia gama de tipos y marcas de miel, tanto mono como poliflorales, con ungran mercado en los productos orgánicos y “premium”.Como se señaló anteriormente, la miel se presenta normalmente en envases individuales de25 gr., en tarros o frascos de vidrio de 250 y 500 grs., 1 y 1,5 kgs., y en latas de 2, 3 y 5kgs. 23
  26. 26. E S T U D I O D E M E R C A D O : C O N S U M O D E M I E L E N C H I L EIV.III.III Promoción:El consumidor alemán en general no advierte que la gran mayoría de la miel que se consumeen Alemania es un producto importado. La organización gremial de los apicultores alemanes(Deutscher Imkerbund) realiza un marketing sumamente eficaz, empleando su propio logo yun sistema de trazabilidad por cada productor con número de autorización registrada y dirección.IV.III.IV Distribución:La miel alemana se comercializa principalmente a nivel local, hay más de 200 apicultoresprofesionales que hacen efectiva esta actividad en su tiempo libre, colocando directamenteen mercados, ferias de barrios o desde su propia casa. Las principales empresas que envasanmiel para supermercados trabajan con miel de producción mundial. Estas empresas estánobligadas indicar el origen del producto en el envase desde 2004. Algunas intentan utilizar elorigen en su estrategia de marketing. De esta manera se promociona miel de Francia (mielde lavanda) de México (Lacadonia) y de otros orígenes.La Unión Europea tiene un programa de fomento de la apicultura europea que proporcionafinanciamiento orientado a poner en práctica medidas técnicas y análisis de muestras, esteprograma administra fondos para apoyo técnico de los apicultores.Como se dijo anteriormente, la miel de producción alemana se comercializa en su gran mayoríaa nivel local en venta directa o por tiendas locales. La estructura de este sector atomizado esmuy diferente a la de las mieles importadas. Las mieles de importación llegan en general agranel y se envasan en Alemania baja marcas propias de supermercados y las marcas deempresas importadores. Se estima que el mercado Alemán como el mayor importador de miela nivel mundial por los principales suministradores de este producto.IV.IV Algunas Marcas del Mercado Apícola en EE.UU. Marca miel Precio ($) Formato Precio por (kgs.) kilo ($) aprox.Blackberrie 40.841 17,92 2.279Clover (orgánica) 44.873 17,92 2.504Mountain wildflower 33.006 17,92 1.841Orange Blosom 41.552 17,92 2.319Orange Blosom 2.106 0,448 4.700Raspberry 2.106 0,448 4.700Carlislehoney.com 3.780 0,448 8.438Raspberry 857 0,112 7.650Creamy Honey 3.226 0,448 7.200 Fuente: elaboración propia, a partir de datos de Internet. 24
  27. 27. E S T U D I O D E M E R C A D O : C O N S U M O D E M I E L E N C H I L EEn general la oferta de miel al consumidor final en países como Alemania y Estados Unidos, presenta una fuerte diferenciación a la realidad local, y una mayor orientación hacia el cliente,tanto en lo que se refiere a la amplia variedad de mieles, diferenciadas por formatos,características, certificaciones botánicas y geográficas, puntos que no se percibe en la ofertalocal dado que en la actualidad (a excepción de 3 marcas) no existen mieles que se hayanorientado a mercados específicos, por ejemplo al mercado de los niños, a través de envasesllamativos que inviten a su consumo y que faciliten su uso, por otro lado, la promoción de lamiel en estos países es generalmente complementada con la acción del gobierno y deagrupaciones de comercializadores que se unen para aumentar el consumo, a través de laentrega de mayor información y comunicación de los atributos y beneficios de la miel. 25
  28. 28. E S T U D I O D E M E R C A D O : C O N S U M O D E M I E L E N C H I L EV. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOSPara realizar de este estudio, se diseñó una encuesta ad-hoc con preguntas cerradas, abiertasy filtros a fin de responder a los objetivos planteados, los resultados de dicho instrumentofueron analizados a través del software estadístico SPSS versión 10.0.A continuación, se presentan los resultados de la muestra generada para el presente estudiode acuerdo al mismo orden con que fueron abordados los temas y según los objetivosplanteados en el instrumento ah-doc. De esta manera, nos referiremos a las percepciones delas personas en cuanto al consumo de la miel, la frecuencia de consumo, cómo la consume,dónde la adquiere, el tipo de envase de preferencia, su formato, la preferencia por algún tipode miel en especial, las características mas valoradas por el mercado objetivo, los beneficiosy atributos que éstos perciben como los más importantes y, por último, si estaría dispuesto apagar un mayor valor por una miel que cumpla con los atributos con los que se pretendecomercializar. Además de lo mencionado anteriormente, se clasificaron a los encuestados ensexo, edad y lugar de procedencia.V.I Consumo de MielEl número de personas que consumen miel, representan 312 casos de un total de 381, lo quesimboliza un 81.9% del total de las encuestas realizadas. Así mismo, los casos en los cuáleslas personas no consumían miel representa un 18.1% del total de las encuestas aplicadas.Cuando se les pregunta a las personas el por qué no consumen miel, las respuestas entregadasfueron las siguientes: “no les gusta” 66.67% aproximadamente y “presenta un problema desalud” (diabetes) 17.54%, entre las principales respuestas obtenidas, como se señala en elGráfico Nº1: GRÁFICO N° 1 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CONSUMO DE MIEL NO 18,1% 81,9% SIV.I.I Epoca del año de mayor consumoLa mayoría de los encuestados, respondieron que la mayor cantidad de miel que consumenes en época de “invierno”, lo cual representa un 54.1% del total de casos analizados, ensegundo lugar optaron por la alternativa de “todo el año consumen la misma cantidad de miel”,que representa un 25.7% y, “en verano”, un 2.1% del total. Un porcentaje que no deja de serconsiderable son los encuestados que no respondieron a esta pregunta los que representanun 18.1% del total, lo que puede ser explicado por las personas que no consumen miel ya sea 26
  29. 29. E S T U D I O D E M E R C A D O : C O N S U M O D E M I E L E N C H I L Eporque no les gusta o porque presentan problemas de salud. Lo anterior se puede apreciaren la tabla Nº 2: TABLA Nº 1 DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LA EPOCA DEL AÑO QUE SE CONSUME MAYOR CANTIDAD DE MIEL Época de consumo Frecuencia Porcentaje Invierno 206 54,1 Verano 8 2,1 Igual consumo en el año 98 25,7 No sabe/No contesta 61 18,1 Total 381 100.0V.I.II Frecuencia de consumoCuando se pregunta con qué frecuencia consumen miel, las alternativas que se mencionanen la encuesta son las siguientes: casi todos los días; una vez por semana; un par de vecesal mes; y ocasionalmente. De las cuáles, la mayoría de las personas respondieron queconsumían miel casi todos los días de la semana (26,5%), seguido de la respuestaocasionalmente (22,3%). Esto se puede apreciar en el gráfico Nº 2 GRÁFICO Nº 2 FRECUENCIA DEL CONSUMO DE LA MIEL 25 20 jporcentaje 15 10 15 0 casi todos 1 vez por un par de ocasionalmente no sabe los días semana meses al mes no contesta FrecuenciaV.I.III Forma de consumoPosteriormente se procedió a preguntar cómo consumían la miel en estas preguntas losencuestados podían responder más de una alternativa. Las respuestas obtenidas fueron lassiguientes para cada pregunta en cuestión. 27
  30. 30. E S T U D I O D E M E R C A D O : C O N S U M O D E M I E L E N C H I L E TABLA N°2 FORMA DE CONSUMO Forma de consumo Porcentaje Endulzante de bebidas 29,9 Con pan 53,5 En repostería 9,7 Cosmética 2 Otro 8,6 No sabe/ No contesta 23,6 La suma de los porcentajes no puede sumar cien porque los encuestados podían responder más de una alternativa.De lo anterior, podemos apreciar que la mayoría de las personas consume la miel con el pan(53,5%) y un menor porcentaje como endulzante de bebidas (29,9%). Estos porcentajes sonlos más altos asignados a esta pregunta, lo que indica que para los encuestados la miel esun complemento del pan. Las otras alternativas propuestas no son de mayor relevancia parael estudio en cuestión, aunque un porcentaje no menor no sabe o no contesta a esta pregunta,esto principalmente se encuentra relacionado con la pregunta Nº 1.V.I.IV Lugar de compraCon respecto a la pregunta acerca del lugar donde adquieren la miel, existe una marcadadiferencia entre las respuestas obtenidas debido a que principalmente compran la miel en lossupermercados (39,3%) y cuando responden a la alternativa “otros”, las respuestas obtenidasse refieren principalmente a que la adquieren en el mercado informal, lo que representa un60,7% del 24,6% mencionado en la tabla anterior y un 29,1% aproximadamente la adquierende los mismos productores. Lo señalado queda más claro al ver la siguiente tabla: TABLA N°3 DONDE ADQUIEREN LA MIEL Dónde la adquiere Porcentaje Supermercado 39,3 Tiendas especializadas 3,6 Feria o mercado 7,6 Casa u oficina 11,5 Otro 24,6 No sabe/ No contesta 22 La suma de los porcentajes no puede sumar cien porque los encuestados podían responder más de una alternativa. 28
  31. 31. E S T U D I O D E M E R C A D O : C O N S U M O D E M I E L E N C H I L E TABLA N°4 DONDE ADQUIEREN LA MIEL OTROS Otros 24,6% Porcentaje Campo 16 Informal 60,7 Productor 29,1V.I.V Tipo de envase de preferenciaLa mayoría de los encuestados prefieren un envase de vidrio (29,1%), luego el envase depapel encerado (28,6%) y finalmente envase de plástico (22,6%) siendo éstas las de mayorpreferencia para ellos y las otras alternativas para los envases son de una menor importancia,esto queda precisado de mejor manera en el Gráfico Nº 3. GRÁFICO Nº 3 TIPO DE ENVASE 30 25 20 Porcentaje 15 10 15 0 vidrio papel encerado plástico otro No sabe / No contesta Tipo de envaseV.I.VI Formato de preferenciaCuando se pregunta por el formato, las alternativas que más señalaron fueron las siguientes:un kilo (43,0%) y 500 grs. (26,2%) como las más representativas y de mayor importancia paralos encuestados, esto debido principalmente a que la miel es un producto de consumo familiary por su duración indefinida. 29
  32. 32. E S T U D I O D E M E R C A D O : C O N S U M O D E M I E L E N C H I L E GRÁFICO Nº 4 FORMATO 40 35 30 25 Porcentaje 20 15 10 5 0 Hasta 300 grs. 500 grs. 1 kilo otro No sabe No contesta FormatoLa respuesta “otro”, que corresponde a un 3,1%, la alternativa que más se repitió fue el envasede 750 grs., lo que representa de este porcentaje un 29% aproximadamente.V.I.VII Preferencia por algun tipo de mielPodemos observar que sólo un 37,8% de los encuestados respondieron tener preferencia poralgún tipo de miel en especial, lo cual demuestra que un 43% de los consumidores no percibeuna diferencia significativa entre las distintas mieles que lo haga preferirla, tanto en lo quese refiere a origen botánico, su procedencia, e incluso marca. TABLA Nº 5 PREFERENCIA POR ALGÚN TIPO DE MIEL Preferencia por tipo de miel Frecuencia Porcentaje Si 144 37,8 No 164 43 No sabe/ No contesta 73 19,2 Total 381 100.0V.I.VIII Tipo de miel de preferenciaDel total de consumidores que señalaron que se inclinaban por algún tipo de miel se recogiósus preferencias sobre algún tipo de miel en particular, con el objetivo de determinar cual(es)son las mas recurrentes y el motivo por el cual eran preferidas, Las preferencias fueron enun 90% por la miel de Ulmo, de los cuales un 65,6% la prefiere por su sabor.Podemos por tanto, deducir que la miel de ulmo es actualmente la única miel con unapreferencia y posicionamiento claro por las personas que consumen miel, lo cual demuestrael desconocimiento o falta de preferencia por la variedad de tipos de miel tanto de especiesmonoflorales y poliflorales existentes en nuestro país. que representa un 90% aproximadamente,siendo las otras alternativas insignificantes para el estudio en cuestión. 30
  33. 33. E S T U D I O D E M E R C A D O : C O N S U M O D E M I E L E N C H I L ELo señalado anteriormente, puede ser apreciado en las tablas que se muestran a continuación TABLA Nº 6 TIPO DE MIEL DE PREFERNCIA Miel de preferencia Porcentaje Ulmo 24,8 Ulmo por su sabor 65,6 Otros 9,6 Total 100.0V.I.IX Características más valoradas de la mielAl ser consultados sobre las caracteristicas que mas valoran de la miel, la mas importantefue su sabor, con un 64% de las preferencias, seguido por el color, el cual corresponde a un48% de las preferencias, seguido por la textura y el precio con un 32%, en último lugar quedael aroma, el cual es relevante para el 25% de los encuestados. TABLA N°7 CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES DE LA MIEL Características de Porcentaje mayor importancia Precio 32,0 Sabor 64,0 Aroma 24,6 Textura 32,2 Color 48,2 Otro 1,3 No sabe/ No contesta 3,6 La suma total de los porcentajes no puede sumar cien debido a que los encuestados podían responder mas de una alternativa.De la tabla, se puede deducir que las características que los encuestados evaluaron comolas más importantes son el sabor, color y textura.V.I.X Beneficios que el mercado chileno percibe de la mielRespecto a los beneficios percibidos de la miel, considerados como los mas importantes un36% considera a la miel como un producto natural y saludable, mientras que un 25% consideramuy importante su beneficio medicinal, quedando en tercera preferencia esta su aportealimenticio y energético. En último lugar sólo un 2% considera muy importante su aportecosmetológico. 31
  34. 34. E S T U D I O D E M E R C A D O : C O N S U M O D E M I E L E N C H I L E TABLA Nº 8 BENEFICIOS DE LA MIEL Medicinales Frecuencia Porcentaje Muy importante 94 24,7 Importante 80 21 Menos importante 54 14,2 No sabe/ No contesta 153 40,2 Total 381 100.0 TABLA Nº 9 BENEFICIOS DE LA MIEL Alimenticio Y Energético Frecuencia Porcentaje Muy importante 70 18,4 Importante 105 27,6 Menos importante 44 11,5 No sabe/ No contesta 162 42,5 Total 381 100.0 TABLA Nº 10 BENEFICIOS DE LA MIEL Natural y Saludable Frecuencia Porcentaje Muy importante 138 36,2 Importante 63 16,5 Menos importante 48 12,6 No sabe/ No contesta 132 34,6 Total 381 100.0 TABLA Nº 11 BENEFICIOS DE LA MIEL Cosmetológicos Frecuencia Porcentaje Muy importante 8 2,1 Importante 9 2,4 Menos importante 13 3,4 No sabe/ No contesta 351 92,1 Total 381 100.0 32

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