Perfil del consumidor y tendencias del mercado
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Presentación del profesor del PAD de la Universidad de piura, José Garrido-Lecca, sobre el perfil de consumidor peruano y las nuevas tendencias de consumo en un seminario para periodistas ...

Presentación del profesor del PAD de la Universidad de piura, José Garrido-Lecca, sobre el perfil de consumidor peruano y las nuevas tendencias de consumo en un seminario para periodistas especializados, organizado por la Fundación Romero

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Perfil del consumidor y tendencias del mercado Perfil del consumidor y tendencias del mercado Presentation Transcript

  • Perfil del consumidor y tendencias del mercado Prof. José Garrido-Lecca Octubre de 2011
  • ¿Qué ocurre con el consumidor?
  • ¿Qué ocurre con el consumidor?© 2011 PAD Escuela de Dirección
  • Concierto de Jonas Brothers en Lima ¿Quiénes asistieron a éste concierto? … Fusión de personas en un mismo escenario… Precio Ubicación S/. Golden 1,306 Burnin 1,120 ---------- ---------- SOS C 106 Tribuna 53© 2011 PAD Escuela de Dirección
  • Concierto de Metallica en el Perú ¿Quiénes asistieron a este concierto? 5© 2011 PAD Escuela de Dirección
  • ¿Los “pobres” son reacios a la tecnología? Modalidad de línea y Tenencia de teléfonono contratan teléfono pre-pago? ¿los “ricos” celular celular Tenencia de equipo celular Total (%) (jóvenes adultos) Nivel Socioeconómico (%) Total (%) 98 93 Línea abierta: 11% 93 85 84 85 Línea control: 77 7% En promedio, cada 79 72 Línea de su empresa: 6% persona tiene 1.2 59 celulares 39 20 24 82 17 11 71 Tiene celular Prepago NSE A NSE B NSE C Postpago NSE D NSE E C 44 2005 2008 2009 2011 Tipo de contrato Edad (%) Nivel Socioeconómico (%) 85 84 97 78 82 88 84 82 72 70 Tiene celular 48 46 © 2010 Ipsos 31 2005 2008 2011 17 20 Tiene celular 4 2 El 100% de los que tienen celular en el 21 a 24 25 a 29 30 a 35 NSE EBase: Total unadultos jóvenes entrevistados (621) tienen de celular pre-pago Prepago Postpago Claro NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E 99 NS Fuente: Ipsos Apoyo Perfil del joven adulto 2011© 2011 PAD Escuela de Dirección Base: Total de adultos jóvenes que tienen celular (527) 6
  • 1. Es un consumidor mejor informado y más exigente© 2011 PAD Escuela de Dirección
  • Es un consumidor joven… Fuente: Ipsos Apoyo 2009© 2011 PAD Escuela de Dirección
  • …que interactúa con distintos medios para distintos propósitos… Foros Redes sociales Prensa escrita TV Web interactiva Plataformas móviles© 2011 PAD Escuela de Dirección
  • Uso habitual de medios de comunicación – adulto joven Uso habitual* de medios de comunicación Total (%) 2001 2011 TV de señal abierta 96% 96% Radio . 89% 86% Diarios 76% 75% % 50% 70% TV por cable . Internet** . .. 38% 81% © 2010 Ipsos 2 Base: Total de adultos jóvenes entrevistados (621) * Consumo de medio de comunicación por lo menos una vez a la semana * Se conecta a Internet por lo menos una vez al mes 56© 2011 PAD Escuela de Dirección Fuente: Ipsos Apoyo – Perfil del adulto joven 2011
  • …escucha a otros consumidores… Fuentes de información considerada confiable Recomendación de consumidores 78% Periódicos 63% Opiniones de consumidores publicadas en internet 61% TV 56% Revistas 56% Banners en internet 26% Fuente: Nielsen 2007© 2011 PAD Escuela de Dirección
  • …y busca relacionarse con las marcas y participar en la creación de valor.© 2011 PAD Escuela de Dirección
  • Importancia de la marca en la decisión de compra Adulto Joven 1 1 1 1© 2011 PAD Escuela de Dirección Fuente: Ipsos Apoyo – Perfil del adulto joven 2008
  • Actitud al comprar un producto – adulto joven Actitud al comprar un producto ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con la frase ? Top Two Box (%) Total 2011 (%) Masculino Femenino Me fijo mucho en las ofertas, 9 80 75 85 las l aprovechoh Si no encuentro mi marca la 18 66 66 66 busco en otro lugar Sólo compro lo que sea de buena calidad y me agrade, 19 61 59 63 aunque pague más Me gusta probar productos nuevos 20 61 61 61 Siempre compro algo que no había pensado comprar 26 52 44 61 Me interesa mucho la publicidad de nuevos 21 50 48 52 productos Soy comprador(a) 62 22 © 2010 Ipsos impulsivo(a) 21 23 2 % Bottom Two Box % Top Two Box Bottom Two Box: Totalmente en desacuerdo + En desacuerdo Base: Total de adultos jóvenes entrevistados (621) Top Two Box: Totalmente de acuerdo + De acuerdo 106© 2011 PAD Escuela de Dirección Fuente: Ipsos Apoyo – Perfil del adulto joven 2011
  • 2. La mujer asume nuevos roles© 2011 PAD Escuela de Dirección
  • Crece la participación de la mujer en la actividad económica… Educación Educación Empleo escolar universitaria 40% 37% 26% 18% 8% 9% 2003 2006 2003 2006 2003 2006 Actividad femenina en América Latina Fuente: TGI Latina 2003, 2006. Wave I + II Tasa de actividad femenina en Lima Metropolitana, 1970-2008 …a mayor ritmo que en América Latina. Fuente: MTPE 2008© 2011 PAD Escuela de Dirección
  • La mujer peruana es emprendedora… Porcentaje de la población femenina que emprende un negocio propio Fuente: Global Entrepreneurship Monitor 2007© 2011 PAD Escuela de Dirección
  • …pero la empresa privada es quien menos apuesta por ella. Perú: PEA ocupada por sexo, 2008 (en porcentaje) Fuente: INEI 2008© 2011 PAD Escuela de Dirección
  • Tiene la decisión de compra… Latinoamérica: Mujer tiene la decisión de compra en el 63% de los hogares Fuente: TGI Latina 2006. Wave I + II Perú: Mujer tiene la decisión de compra en el 91% de los hogares Fuente: Arellano IM 2007 …siendo o no jefa del hogar… Estado civil de mujeres jefas de hogar Porcentaje de hogares donde jefe 1993 2007 es de sexo femenino Estado Civil (%) (%) Conviviente 12,2 21,1 31% 32% 30% Casada 27,4 22,6 Sub-Total 39,6 43,7 Soltera 20,8 18 Separada 10,0 15 2007 2008 2009 Divorciada 2,2 2,2 Viuda 27,3 21,1 Fuente: Ipsos Apoyo 2009 …y menor proporción Sub-Total 60,4 56,3 Fuente: INEI 1993, 2007 son jefas del hogar por no tener pareja.© 2011 PAD Escuela de Dirección
  • 3. Se preocupa por su salud y bienestar© 2011 PAD Escuela de Dirección
  • Es un consumidor que se preocupa de su peso…© 2011 PAD Escuela de Dirección
  • …prefiere consumir productos saludables… Fuente: Ipsos Apoyo 2009© 2011 PAD Escuela de Dirección
  • …y dedica tiempo a actividades saludables… …y a estar en lugares saludables…© 2011 PAD Escuela de Dirección
  • Consumo de productos para el cuidado de la salud – adulto joven Consumo de productos para el cuidado de la salud ¿Y, ¿Y consume algún producto para controlar o ¿Ud. consume algún suplemento nutricional? bajar de peso? Total 2011 (%) Total 2011 (%) 8 4 Consume algún suplemento nutricional Consume algún producto para controlar / bajar de peso Nivel Socioeconómico (%) Nivel Socioeconómico (%) 22 12 10 9 6 9 5 1 1 © 2010 Ipsos Consume algún suplemento nutricional Consume algún producto para controlar / bajar de peso 2 NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E Base: Total de adultos jóvenes entrevistados (621)© 2011 PAD Escuela de Dirección Fuente: Ipsos Apoyo – Perfil del adulto joven 2011 93
  • 4. Más que productos, busca experiencias© 2011 PAD Escuela de Dirección
  • Busca experiencias y valora nuevos atributos...© 2011 PAD Escuela de Dirección
  • CINES: CINEPLANET Ubicación/ Complejo Precio Martes (S/.) Alcazar 9.00 Ubicación/ Complejo Precio La Molina 8.90 Domingo (S/.) Primavera 8.00 Alcazar 17.00 San Miguel 7.50 La Molina 16.50 Arequipa 7.50 Primavera 13.00 Norte 7.00 San Miguel 11.90 Arequipa 11.50 Piura 6.50 Chiclayo 6.50 Norte 10.50 Risso 6.30 Risso 9.90 Centro 5.00 Piura 9.50 Comas 4.00 Chiclayo 9.50 Centro 8.50 Comas 7.00 27© 2011 PAD Escuela de Dirección
  • LA EXPERIENCIA KODAK© 2011 PAD Escuela de Dirección
  • La experiencia Starbucks Fuente: http://www.facebook.com/starbucksperu© 2011 PAD Escuela de Dirección
  • Contestarle ¿Piensa ¿Hace mi a la gente esta marca vida más las nuevas igual que yo? interesante? preguntas: ¿Tiene ¿Me brinda responsa- experiencias bilidad placenteras social? y diferentes? ¿Qué dice ¿Me pondría de mi el que una camiseta me vean con ese logo? con ella? ¿Me ¿Me hace sorprende sonreír? y provoca positiva- mente?© 2011 PAD Escuela de Dirección
  • Tres necesidades del consumidor emergente latinoamericano… Experiencia Dignidad Confianza Quiero Quiero ser Me sentir distraerme de valorado respaldo mi realidad Mas que solo No me quiero No quiero que una visita a la sentir pobre me engañen tienda Todo en No quiero ser Mas confianza, una sola excluido menos duda tienda Fuente: CCRRC entrevistas con compradores (2007/08), McKinsey (Mx, Br, Ar)© 2011 PAD Escuela de Dirección
  • 5. Retorna a sus raíces© 2011 PAD Escuela de Dirección
  • El Perú es un país de migrantes… Fuente: Ipsos Apoyo© 2011 PAD Escuela de Dirección
  • …orgullosos de ser peruanos… …que ya no desean dejar su país… Fuente: Ipsos Apoyo 2011 Fuente: Ipsos Apoyo 2010© 2011 PAD Escuela de Dirección
  • …y el motivo de orgullo es lo que el Perú ofrece… Fuente: Ipsos Apoyo 2011© 2011 PAD Escuela de Dirección
  • Percepción de las oportunidades de llegar a ser rico en América Latina PERU 90 Estatus económico bajo Estatus económico medio Estatus económico alto 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Nota: Las estadísticas consignadas se basan en las respuestas a la pregunta “¿Cree Ud. que en su país una persona que nace pobre y trabaja duro puede llegar a ser rica, o cree Ud. que no es posible nacer pobre y llegar a ser rico?” Fuente: Latinobarómetro, varios años.© 2011 PAD Escuela de Dirección
  • Porcentaje de los ingresos del hogar dedicado a educación PERU 18.0 16.0 14.0 12.0 Porcentaje de ingresos 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 Bolivia Colombia Ecuador Perú Fuente: Con base en las encuestas nacionales de hogares indicadas en el texto.© 2011 PAD Escuela de Dirección
  • …lo que se refleja en el éxito de marcas regionales.© 2011 PAD Escuela de Dirección
  • Generando valor en la práctica (i)…El caso del “emolientero” …El primer paso: certificado de sanidad, permiso municipal, limpieza de la carreta, etc. …¿es suficiente? 39© 2011 PAD Escuela de Dirección
  • Siete Mezclas – Una forma innovadora de ofrecer emoliente. De S/. 1.00 a S/. 5.00 Marca Prestaciones Diseño (ambiente) (nuevos sabores) Diseño (envase) Uniforme - Servicio 40© 2011 PAD Escuela de Dirección
  • El caso del cuy (i)… Cuy a la mostaza con tortillitas de olluco.  .© 2011 PAD Escuela de Dirección
  • Del clásico vestido de novia, al uso de nuevos diseños inspirados en colores andinosNovias hoy, con telas más sofisticadas, se mantienen los bordados de HuancayoEn algunos casos se cambia un poco el estilo de estos en otro incluso se revive alusar color.
  • Vestidos de Novias: Ulla Lena de Romaña La propuesta de valor se centra en adaptar los bordados a diseños contemporáneos y a telas finas como sedas importadas.© 2011 PAD Escuela de Dirección
  • El “portawawa”, a la usanza de las tradiciones de la sierra con un estilo moderno© 2011 PAD Escuela de Dirección
  • 5. Retorna a sus raíces 1. Es un consumidor mejor informado y más exigente 4. Más que productos, 2. La mujer asume nuevos busca experiencias roles 3. Se preocupa por su salud y bienestar© 2011 PAD Escuela de Dirección