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Estudio de mercado de prendas de vestir de alpaca en el Perú
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Estudio de mercado de prendas de vestir de alpaca en el Perú

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Estudio de mercado del segmento de prendas de vestir de alpaca, presentado por el Ministerio de la Producción y la Cámara de Comercio de Lima

Estudio de mercado del segmento de prendas de vestir de alpaca, presentado por el Ministerio de la Producción y la Cámara de Comercio de Lima

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  • 1. Estudios de mercado de prendas devestir y de fibras camélidas
  • 2. PERU – Datos poblacionales Población % % Acum.* % Acum. ** Lima 9.042.497 30,0% 30,0% Piura 1.883.022 6,2% 36,3% 6,2% Población 2012 : 30´134,000 hab. La Libertad 1.743.407 5,8% 42,0% 12,0% Cajamarca 1.501.373 5,0% 47,0% 17,0% Puno 1.439.918 4,8% 51,8% 21,8% Arequipa 1.328.992 4,4% 56,2% 26,2% Cusco 1.311.377 4,4% 60,6% 30,6% Junín 1.251.186 4,2% 64,7% 34,7% Lambayeque 1.245.190 4,1% 68,8% 38,8% Ancash 1.133.083 3,8% 72,6% 42,6% Loreto 1.071.779 3,6% 76,2% 46,2% Callao 931.842 3,1% 79,3% 49,3% Huánuco 825.422 2,7% 82,0% 52,0% San Martín 789.646 2,6% 84,6% 54,6% Ica 778.308 2,6% 87,2% 57,2% Ayacucho 747.146 2,5% 89,7% 59,7% Huancavelica 510.644 1,7% 91,4% 61,4% Ucayali 490.296 1,6% 93,0% 63,0% Apurímac 461.982 1,5% 94,5% 64,5% Amazonas 455.600 1,5% 96,0% 66,0% Tacna 336.540 1,1% 97,2% 67,2% Pasco 310.790 1,0% 98,2% 68,2% Tumbes 232.380 0,8% 99,0% 69,0% Moquegua 188.413 0,6% 99,6% 69,6% Madre de Dios 123.168 0,4% 100,0% 70,0% Fuente : Proyecciones ajustadas INEI – Censo 2005 Elaboración : Directo Perú (*) Porcentaje acumulado considerando el departamento de Lima (**) Porcentaje acumulado sin considerar el departamento de Lima
  • 3. PERU – Datos poblacionales Provincias que concentran el 60% de la población del país Cajamarca Sullana Maynas Piura Lambayeque C. Portillo Chiclayo Trujillo Huancayo Santa Lima Cusco Callao Ica Arequipa Fuente : Proyecciones ajustadas INEI – Censo 2005 Elaboración : Directo Perú Tacna
  • 4. PERU – Datos poblacionales Relación entre los niveles de pobreza y las zonas urbanas/ rurales Población Urbana Rural % Urb. % Rur Menos pobre Quintil 5 Callao 931.842 931.842 0 100,0% 0,0%  Lima Lima 9.042.497 8.836.174 206.323 97,7% 2,3%  Callao Arequipa 1.328.992 1.219.736 109.256 91,8% 8,2% Quintil 4 Tacna 336.540 307.330 29.210 91,3% 8,7%  Arequipa Ica 778.308 701.277 77.031 90,1% 9,9%  Moquegua Tumbes 232.380 207.675 24.705 89,4% 10,6%  Tacna Moquegua 188.413 159.924 28.489 84,9% 15,1% Quintil 3 Lambayeque 1.245.190 975.961 269.229 78,4% 21,6%  Ancash La Libertad 1.743.407 1.319.370 424.037 75,7% 24,3%  Junín Piura 1.883.022 1.407.394 475.628 74,7% 25,3%  Madre de Dios Ucayali 490.296 363.051 127.245 74,0% 26,0%  La Libertad Madre de Dios 123.168 88.737 34.431 72,0% 28,0%  Lambayeque  Ica Junín 1.251.186 857.226 393.960 68,5% 31,5%  Tumbes San Martín 789.646 518.199 271.448 65,6% 34,4% Pasco 310.790 202.709 108.081 65,2% 34,8% Quintil 2 Loreto 1.071.779 690.423 381.356 64,4% 35,6%  Cusco  Puno Ancash 1.133.083 725.931 407.152 64,1% 35,9%  Ucayali Ayacucho 747.146 452.654 294.492 60,6% 39,4%  Piura Cusco 1.311.377 715.473 595.904 54,6% 45,4%  San Martín Puno 1.439.918 737.301 702.618 51,2% 48,8% Más pobre Quintil 1 Apurímac 461.982 222.939 239.043 48,3% 51,7% Amazonas 455.600 195.780 259.820 43,0% 57,0%  Huancavelica  Huánuco Huánuco 825.422 354.593 470.829 43,0% 57,0%  Cajamarca Huancavelica 510.644 154.705 355.939 30,3% 69,7%  Apurímac Cajamarca 1.501.373 454.273 1.047.100 30,3% 69,7%  Ayacucho  Loreto Fuente : Proyecciones INEI/ FONCODES  Amazonas Elaboración : Directo Perú  Pasco
  • 5. Ámbitos de los estudios PROVINCIAS CONSIDERADAS EN LAS MUESTRAS (Estudios sobre prendas de vestir y de fibras camélidas) Maynas Chiclayo Trujillo Huancayo Ayacucho Lima Callao Cusco Puno Arequipa
  • 6. ESTUDIO DE MERCADO DE PRENDAS DE FIBRA DE ALPACA - Diciembre, 2011 -
  • 7. Ficha técnica Estudio en hogares del país Dirigido a hombres y mujeres mayores de 18 años de los niveles A, B, C y D. Realizado en las ciudades de Lima, Callao, Trujillo, Chiclayo, Iquitos, Arequipa, Cusco, Huancayo, Ayacucho y Puno. Estudio en tiendas comerciales Estudio con compradores Dirigido a personas propietarias o administradores de puntos de venta Dirigido a compradores en puntos de donde se comercialicen prendas de fibra venta donde se comercialicen prendas de de alpaca. fibra de alpaca. Realizado en las ciudades de Lima, Realizado en las ciudades de Lima, Arequipa, Cusco, Huancayo, Ayacucho y Arequipa, Cusco, Huancayo, Ayacucho y Puno. Puno. El trabajo de campo se llevo a cabo durante el mes de diciembre del 2011.
  • 8. Información general Desde la crisis global del año 2008 hasta la actualidad  La crisis internacional no afectó las ventas de prendas de alpaca en términos generales.  La cartera de las principales empresas exportadoras se conforma por países de 4 continentes (sin incluir África), siendo poco dependientes del mercado norteamericano.  Se dirigió una mayor parte de la producción a las ventas en el mercado local, que en estos momentos representan entre el 25% y 30% de las ventas totales. Se han abierto tiendas de las principales empresas y marcas del mercado, especialmente en las ciudades de Lima, Arequipa y Cusco.  Aproximadamente el 50% de los clientes que adquieren prendas de alpaca en los ámbitos del estudio son peruanos.  Actualmente, los pedidos de la producción para pequeños comerciantes se realizan con una anticipación de 6 meses a 1 año.
  • 9. Información general Expectativas de corto plazo Las expectativas de ventas para el próximo año son positivas y se prevé seguir creciendo en los años posteriores de manera sostenida. La inminente crisis en el ámbito de la comunidad europea no afectaría las ventas proyectadas para los próximos años, pues el mercado objetivo mundial lo conforman personas de alto poder adquisitivo. La economía del país se muestra sólida y con proyecciones de crecimiento que permiten tener confianza en que no habría pérdida del poder adquisitivo de la población. Existe optimismo por parte de los comerciantes de prendas de fibras de alpaca, principalmente en Lima y Arequipa. En las demás plazas se evidencia preocupación por los efectos negativos ocasionados por las protestas sociales.
  • 10. Información general Medidas para incrementar las posibilidades de desarrollo y crecimiento del sector
  • 11. Información general Algunas medidas puntuales para el comercio exterior y en el Perú Para la exportación Para el mercado interno Buscar que las prendas de alpaca se Cambiar el posicionamiento de las prendas conviertan en productos sustitutos de las de alpaca y desarrollar nuevos diseños que prendas de cachemira y otros. permitan su uso cotidiano.
  • 12. Principales resultados cuantitativos Prendas de alpaca en los hogares peruanos LIM CIX TRU AQP AYA IQT HCY CSC PUN SI 35% 23% 49% 50% 60% 12% 60% 70% 33% NO 65% 77% 51% 50% 40% 88% 40% 30% 67% A B C D SI 46% 53% 34% 40% NO 54% 47% 66% 60%
  • 13. Principales resultados cuantitativos Compradores peruanos vs. extranjeros Sobre los montos gastados por los compradores Proporción de compradores: peruanos vs. extranjeros (Estudio de compradores) - Según estudio con compradores - Monto máximo registrado en compras de clientes nacionales : S/. 700,00 Monto máximo registrado en compras de clientes extranjeros : S/. 1 500,00 Sobre los montos gastados por los compradores (Por procedencia del cliente – En nuevos soles) Media Mediana Moda TOTAL 161 90 80 Proporción de compradores peruanos y extranjeros Extranjeros 193 100 80/ 200 por cada 10 compradores Nacionales 117 85 80 - Según estudio con comerciantes - Media Mediana Moda Moda Mediana Media América del Sur 165 80 80 Peruanos 5/6 5 5 América del Norte 226 150 100/ 400 Extranjeros 4/5 5 5 Europa 226 120 300 Asia 167 180 180/ 200
  • 14. Principales resultados cuantitativos Sugerencias de los compradores para elevar las ventas de prendas de alpaca Diseños de mayor demanda - Según compradores - TOTAL LIM AQP AYA HCY CSC PUN Con motivos incaicos 59% 80% 30% 60% 42% 83% 50% Color entero 24% 10% 40% 30% 25% 17% 30% Rayadas 9% 3% 20% 10% 17% - 10% No sabe/ no contesta 7% 7% 10% - 17% - 10%
  • 15. Principales resultados cuantitativos ESTUDIO DE MERCADO DE TENDENCIAS DE USO Y MODA DE PRENDAS DE VESTIR - Diciembre, 2011 -
  • 16. Estudios realizados Los ámbitos en los que se realizaron los estudios fueron las ciudades de Lima, Arequipa, Cusco, Puno, Trujillo, Chiclayo, Iquitos y Ayacucho. Los estudios se realizaron en cinco trabajos de campo independientes, realizados de forma paralela en las ciudades de la muestra nacional: - Estudio con hombres - Estudio con mujeres (en general) - Estudio con mujeres con niños menores de 15 años - Estudio con comerciantes - Estudio con comerciantes de prendas deportivas El estudio fue realizado en el mes de diciembre del 2012.
  • 17. Información general Evaluación situacional  Los confeccionistas y fabricantes de telas tienen incertidumbre por el ingreso al país de productos competidores procedentes de Asia (a consecuencia de los TLCs firmados por el gobierno).  Los microempresarios muestran mayor capacidad para enfrentar la coyuntura “adversa” en el corto y mediano plazo por su posibilidad de redireccionar su negocio (Mayor posibilidad de adaptación a las nuevas circunstancias).  Los empresarios del sector textil (de los diversos tamaños) buscan diversas medidas para enfrentar la situación prevista:  Buscan nuevos nichos de mercado  Reorientan sus líneas de productos  Diversifican su cartera, ingresando a nuevos mercados  El consumidor, que en general tiene mayor poder adquisitivo, busca prendas de calidad, las que percibe a través de las marcas. Busca satisfacer sus necesidades sociales y del ego (niveles C y D).  La mayor parte de los consumidores no saben diferenciar los productos por su calidad y, a pesar de valorar los productos nacionales, no reconocen los productos por su procedencia.  Los comerciantes, en general, tienen expectativas positivas para el corto plazo.
  • 18. Información general Preferencia por prendas de vestir según procedencia - Consumidores - Razones de preferencia por prendas nacionales MÁS CALIDAD/ EL ALGODÓN PERUANO ES BUENO 76 EN EL PERÚ SE CONFECCIONAN BUENAS PRENDAS 10 POR APOYAR A LOS EMPRESARIOS PERUANOS 10 SIEMPRE COMPRÉ MARCAS NACIONALES 4 Razones de preferencia por prendas importadas MÁS CALIDAD/ MEJOR ALGODÓN 44 MEJORES DISEÑOS 30 TIENEN MEJOR CONFECCIÓN/ MEJORES ACABADOS 25 SIEMPRE COMPRÉ MARCAS IMPORTADAS 2
  • 19. Principales resultados Pasado y futuro próximo de las ventas - Comerciantes - Los últimos 12 meses las ventas ... Los próximos 12 meses las ventas ...
  • 20. Principales resultados Preferencias por prendas de moda y prendas de diseño clásico - Consumidores - SEXO EDAD MASC FEM HASTA 24 25 A 34 35 A 44 45 A 54 55 A MAS COMPRA DISEÑOS CLÁSICOS 46 31 37 32 34 47 60 LO QUE VE Y LE GUSTA 35 33 35 37 36 30 24 COMPRA MODA 18 35 27 30 29 22 16 NS/ NC 1 1 1 1 1
  • 21. Principales resultados Medios de información de las prendas que están de moda SEXO EDAD MASC FEM HASTA 24 25 A 34 35 A 44 45 A 54 55 A MAS POR LO QUE VE EN LAS TIENDAS 21 47 34 38 48 35 9 POR USOS VISTOS EN LA TV 52 25 28 31 39 38 29 POR REVISTAS/ PUBLICACIONES 26 27 20 41 28 9 POR LOS USOS DE LA GENTE DE SU ENTORNO 35 22 29 22 18 37 62 POR INTERNET 11 4 13 5 5 7 5
  • 22. Principales resultados Comportamientos de compra SEXO EDAD MASC FEM HASTA 24 25 A 34 35 A 44 45 A 54 55 A MAS PLANIFICO MIS COMPRAS CON ANTICIPACIÓN 31 37 33 35 28 38 42 COMPRO CUANDO ALGO ME GUSTA 35 32 35 37 33 31 25 COMPRO CUANDO SE PRESENTA LA NECESIDAD 34 31 32 28 38 31 33
  • 23. Principales resultados Comportamientos de compra SEXO EDAD MASC FEM HASTA 24 25 A 34 35 A 44 45 A 54 55 A MAS SUELO COMPRAR PRODUCTOS EN OFERTA PERO QUE ENCAJEN CON MI GUSTO 44 49 44 46 46 49 50 COMPRO LO QUE ME GUSTA ASÍ NO ESTÉ EN 45 41 43 43 44 40 46 OFERTA SUELO COMPRAR PRODUCTOS EN OFERTA CUANDO ME SON ÚTILES, ASÍ NO SATISFAGA 11 9 13 11 10 11 4 TOTALMENTE MI GUSTO
  • 24. Principales resultados Comportamientos de compra SEXO EDAD MASC FEM HASTA 24 25 A 34 35 A 44 45 A 54 55 A MAS SUELO COMPRAR AL CONTADO 66 66 63 64 64 75 64 SUELO COMPRAR PARTE DE LA ROPA AL CRÉDITO Y 23 26 16 25 29 18 36 OTRA PARTE AL CONTADO SUELO IR A TIENDAS DONDE PUEDA PAGAR CON 11 8 20 10 6 7 TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO
  • 25. Principales resultados Comportamientos de compra SEXO EDAD MASC FEM HASTA 24 25 A 34 35 A 44 45 A 54 55 A MAS SUELO COMPRAR EN GRANDES ALMACENES/ CENTROS COMERCIALES/ SUPERMERCADOS 48 52 49 53 55 49 32 SUELO COMPRAR EN TIENDAS DE ROPA/ 20 20 25 19 17 19 24 BOUTIQUES/ BAZARES SUELO COMPRAR EN MERCADOS/ EN EL COMERCIO 19 14 21 17 15 17 8 INFORMAL SUELO IR A COMPRAR A GAMARRA 13 14 5 11 13 15 36
  • 26. Gracias por confiar en nosotrosCalle Las Dalias 290, Miraflores Central Telefónica: www.directoperu.com 615-9600