CARACTERIZACIÓN DE LASCADENAS PRODUCTIVASDE MANUFACTURA Y SERVICIOSEN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCAVicepresidencia de Gestión Cívi...
CARACTERIZACIÓN DE LASCADENAS PRODUCTIVASDE MANUFACTURA Y SERVICIOSEN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCAVicepresidencia de Gestión Cívi...
CONTENIDOPresentación                                                                        6Introducción                ...
6. Cadena de Productos alimenticios                                61            a. Perfil de la cadena de Productos alime...
PRESENTACIÓN                                  ción al mercado externo es baja. Del                                        ...
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INTRODUCCIÓN                                 mayor crecimiento para reducir el                                            ...
La Cámara de Comercio de Bogotá           factura y servicios en Bogotá yesta apoyando 11 cadenas productivas,        Cund...
NOTA METODOLÓGICA   Para la elaboración del informe sobre       por localidad (Engativa, Puentela Caracterización de las c...
CAPÍTULO I.EL PAPEL DE LAS CADENASPRODUCTIVASEN LA COMPETITIVIDADREGIONAL Y EMPRESARIALL   a conformación y gestión de las...
Página   12                              EL PAPEL DE LAS CADENAS                              PRODUCTIVAS                 ...
El papel de las cadenas productivas en la competitividad regional y empresarial                                           ...
Página   14                             la micro, pequeña y mediana empre-          C. CARACTERÍSTICAS DE LAS             ...
CAPÍTULO II.CARACTERIZACIÓN DE LAESTRUCTURA EMPRESARIALDE LAS CADENAS PRODUCTIVASE    n este capítulo se presenta la carac...
Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas                                                   ...
Página   18                         Comercialización                                                      Las empresas per...
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1       2            Figura 2.2            Georreferenciación de las empresas de la            cadena de papel y artes grá...
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Página     22D. ANEXO 1Cuadro 2.3Clasificación de las empresas de la cadena Papel y artes gráficas, según CIIU.Servicios a...
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Página   24Comercio al por mayor de producto terminadoCIIU        Descripción CIIUG513702     Comercio al por mayor de rev...
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Página   26                         alquiler de andamios sin montaje, actividades de arquitectura,                        ...
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1   2Figura 2.4Georreferenciación de las empresas de la cadenade construcción e ingeniería civil 2004     1   Cadena Const...
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Página   30Comercio al por mayor de insumosCIIU             Descripción CIIUG514100          Comercio al por mayor de mate...
Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas                                                   ...
Página   32Servicios anexos a la transformaciónCIIU         Descripción CIIUK742100      Actividades de arquitectura e ing...
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623 2006 4_11_11_6_19_caracterizacion_de_las_cadenas_productivas_def

  1. 1. CARACTERIZACIÓN DE LASCADENAS PRODUCTIVASDE MANUFACTURA Y SERVICIOSEN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCAVicepresidencia de Gestión Cívica y SocialDirección de Estudios e Investigaciones Bogotá, D.C., diciembre de 2005
  2. 2. CARACTERIZACIÓN DE LASCADENAS PRODUCTIVASDE MANUFACTURA Y SERVICIOSEN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCAVicepresidencia de Gestión Cívica y SocialDirección de Estudios e InvestigacionesPresidentaMaría Fernanda Campo SaavedraVicepresidenta de Gestión Cívica y SocialMaría Eugenia AvendañoDirector de Estudios e InvestigacionesRicardo Ayala RamírezInvestigadoresDiego Fernando Núñez R.Liliana Páez DuqueDerzus Kazim Sánchez RozoGeorreferenciadorDidier Súa RomeroDiciembre de 2005 Bogotá, D.C., noviembre de 2005
  3. 3. CONTENIDOPresentación 6Introducción 8Capítulo I. El papel de las cadenas productivas en la competitividad regional y empresarial 11 A. Las cadenas en la economía de la Región Bogotá-Cundinamarca 12 B. Las cadenas y las empresas de la Región 13 C. Características de las cadenas productivas 14Capítulo II. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas 15 A. Cadenas productivas 15 1. Cadena de Papel y artes gráficas 17 a. Perfil de la cadena de Papel y artes gráficas 18 b. Ubicación de las empresas de la cadena Papel y artes gráficas en Bogotá 19 c. Aspectos internacionales de la cadena de Papel y artes gráficas 21 d. Anexo 1 22 2. Cadena de Construcción e ingeniería civil 25 a. Perfil de la cadena de Construcción e ingeniería civil 25 b. Ubicación de las empresas de la cadena Construcción e ingeniería civil en Bogotá 27 c. Aspectos internacionales de la cadena Construcción e ingeniería civil 29 d. Anexo 2 29 3. Cadena de Cuero y calzado 33 a. Perfil de la cadena de Cuero y calzado 34 b. Ubicación de las empresas de la cadena Cuero y calzado en Bogotá 35 c. Aspectos internacionales de la cadena de Cuero y calzado 38 d. Anexo 3 38 4. Cadena de Educación superior 43 a. Perfil de la cadena de Educación superior 43 b. Ubicación de las empresas de la cadena de Educación en Bogotá 44 5. Cadena Metalmecánica 47 a. Perfil de la cadena Metalmecánica 48 b. Ubicación de las empresas de la cadena Metalmecánica en Bogotá 51 c. Aspectos internacionales de la cadena Metalmecánica 51 d. Anexo 4 51
  4. 4. 6. Cadena de Productos alimenticios 61 a. Perfil de la cadena de Productos alimenticios 61 b. Ubicación de las empresas de la cadena de Productos alimenticios en Bogotá 63 c. Aspectos internacionales de la cadena de Productos alimenticios 66 d. Anexo 5 67 7. Cadena de Químicos y petroquímicos 75 a. Perfil de la cadena de Químicos y petroquímicos 75 b Ubicación de las empresas en la cadena Químicos y petroquímicos Bogotá 77 c. Aspectos internacionales de la cadena de Químicos y petroquímicos 80 d. Anexo 6 81 8. Cadena de Salud 89 a. Perfil de la cadena de Salud 89 b. Ubicación de las empresas de la cadena de Salud en Bogotá 91 c. Anexo 7 93 9. Cadena de Software 97 a. Perfil de la cadena de Software 97 b. Ubicación de las empresas de la cadena de Software en Bogotá 99 c. Aspectos internacionales de la cadena de Software 101 d. Anexo 8 101 10. Cadena de Textil y confección 103 a. Perfil de la cadena de Textil y confección 104 b. Ubicación de las empresas de la cadena Textil y confección en Bogotá 105 c. Aspectos internacionales de la cadena Textil y confección 108 d. Anexo 9 108 11. Cadena de Turismo 113 a. Perfil de la cadena de Turismo 113 b. Ubicación de las empresas de la cadena de Turismo en Bogotá 114 c. Aspectos internacionales de la cadena de Turismo 117 d. Anexo 10 117Conclusiones 119Nota de interés 121
  5. 5. PRESENTACIÓN ción al mercado externo es baja. Del total de las empresas que se encuentranComo presidenta de la Cámara de en la región Bogotá–Cundinamarca,Comercio de Bogotá, me es grato pre- apenas 6.500 empresas exportan. En lasentar el informe sobre la Carac- práctica esta característica de la econo-terización de cadenas productivas de mía regional se explica por la orienta-manufactura y servicios en Bogotá y ción tradicional de la producción hacia elCundinamarca, que ha sido elaborado mercado interno, pero también es resul-por la Dirección de Estudios e tado de las grandes dificultades queInvestigaciones de la Vicepresidencia de encuentran las empresas para exportar:Gestión Cívica y Social de la entidad. El niveles de escala de producción insufi-informe es un aporte de la Cámara para cientes para responder a las demandas,mejorar la información y conocimiento brechas en los estándares de calidad,de los empresarios, las entidades gre- barreras de acceso a los canales demiales y públicas para contribuir a orien- comercialización, desconocimiento detar las decisiones privadas y las políticas las oportunidades en los mercados ypublicas que necesitan las cadenas pro- acceso limitado a recursos financieros yductivas en la región. facilidades logísticas.Bogotá y Cundinamarca es la región con Las empresas están abocadas a crearel mayor número de empresas del país nuevas ventajas y a fortalecer las exis-236 mil. De ellas en Bogotá se localizan tentes para mantenerse y crecer en un203 mil empresas, el 26% de las registra- entorno caracterizado por la dinámicadas en Colombia. En la estructura empre- acelerada de integración comercial ysarial predominan las micro (88%) y las transformaciones en los procesos pro-pequeñas empresas (9%), muchas de ductivos y en los mercados.ellas con dificultades para incorporarnuevas tecnologías, desarrollar produc- Para las empresas que aprenden a jugartos, conocer las necesidades de los con- con las nuevas reglas, hay grandessumidores, anticiparse a los cambios en oportunidades. El primer requisito dellos patrones de consumo, desarrollar las juego es comprender la naturaleza de ladestrezas y habilidades del recurso huma- competencia. En la economía globaliza-no y lograr estructuras de costos que les da, las empresas no operan solas, así lopermitan competir con rentabilidad. corrobora la experiencia internacional de numerosas regiones que han logra-Así mismo, si bien la región ha logrado do posicionarse como lugares atractivosincrementar su participación en las para localizar empresas, invertir y reali-exportaciones del país y se ha converti- zar negocios. En ellas se hando en la primera región exportadora, sin desarrollado esquemas novedosos deincluir el café y el petróleo, su orienta- organización, articulación y cooperación
  6. 6. entre empresarios, instituciones de sando la Cámara de Comercio deapoyo y políticas publicas, para crear Bogotá en proyectos de asociatividadcadenas productivas y clusters competi- empresarial: construcción e ingenieríativos. civil, cuero y calzado, educación supe- rior, metalmecánica, productos alimenti-Es evidente que las empresas de una cios, salud, software, textiles y confec-región pueden competir mejor con las ciones, turismo. Adicionalmente, se hade otros países o regiones si integran incluido la caracterización de las cade-esfuerzos, para formar el recurso huma- nas de papel y artes gráficas y químicosno, innovar los procesos y sus productos, y petroquímicos, sectores estratégicosdesarrollar alianzas para atraer inversión para la región.nacional o extranjera, trabajar en redescon otras empresas y desarrollar estrate- Como un aporte a este proceso para lagias para fortalecerse en el mercado Cámara de Comercio de Bogotá esregional, nacional y conquistar nichos en satisfactorio publicar la Caracterizaciónlos mercados externos. de las Cadenas productivas de manufac- tura y servicios en Bogotá y Cundi-Por ello, los sectores público y privado namarca. Con este primer trabajo dede Bogotá y Cundinamarca hemos asu- caracterización de las cadenas producti-mido el compromiso de unir esfuerzos vas, se amplía el conocimiento sobre lospara convertir la región en una de las eslabones que integran cada una de lascinco con mejor calidad de vida en cadenas, se identifican las empresasAmérica Latina. Con este propósito esta- para cada eslabón, según su tamaño y elmos apoyando la asociación de los número existente por localidad, asíempresarios de la región en cadenas como su distribución geográfica porproductivas para contribuir al crecimien- localidad.to de la economía, la generación deempleo y el crecimiento de las exporta- María Fernanda Campociones de Bogotá y la Región, así como Presidenta Ejecutivapara convertir a la región en una de lasmás atractivas para la inversión nacionale internacional. En la región se han iden-tificado 21 cadenas productivas: 11 demanufactura y servicios y 10 de produc-tos agrícolas a las cuales se han vincula-dos las empresas y entidades de apoyopublicas y privadasEn este informe, se incluye la caracteri-zación de las cadenas que viene impul-
  7. 7. INTRODUCCIÓN mayor crecimiento para reducir el desempleo y mejorar la calidad. El reto Bogotá – Cundinamarca es la región de Bogotá y de Cundinamarca es cre- que más contribuye (27%) al PIB de cer por lo menos al 5% y de manera Colombia y supera la participación de sostenida. Antioquía (15%) y Valle del Cauca (12%). También, es el centro empresarial de la Para lograr la meta señalada, es nación: cuenta con 236 mil empresas en indispensable ofrecer un entorno que le su mayoría micros (88%) y pequeñas permita a las empresas tener crecimien- (9%) empresas. y es la región en donde to y sostenibilidad, sobretodo cuando más empresas1 se crean cada año, en en la estructura empresarial predomi- promedio 13 mil. La estructura producti- nan las micro y medianas empresas, va es la más diversificada del país con muchas de ellas con bajos niveles de tendencia a la terciarización: en Bogotá productividad. En consecuencia, para las actividades de servicios contribuyen fortalecer las empresas en el mercado con el 75% del PIB y en Cundinamarca interno y mejorar su inserción en los con el 40%. mercados internacionales, se requiere entre otros aspectos: La actitud positiva de los empresarios e instituciones frente al emprendimiento - Consolidar una nueva cultura empre- y la innovación, es una fortaleza de la sarial que promueva la asociatividad y región. Entre 13 ciudades latinoamerica- la cooperación entre las empresas, nas, Bogotá y la región ocupa el cuarto sin romper la dinámica competitiva lugar en el Índice de Emprendimiento, interna de las mismas, para generar después de Monterrey, Sao Paulo y economías de escala en la produc- Santiago2. Este índice muestra la capaci- ción, comercialización y distribución dad de sus habitantes para crear empre- de productos y servicios. sas, así como las oportunidades, recur- sos y facilidades para emprender, locali- - Articular los servicios e instrumentos zar los negocios y desarrollar actividades de las instituciones públicas y priva- productivas. das para crear condiciones en el entorno que ayuden a reducir costos;1. Ver. Cámara de Otro aspecto que se destaca del facilitar el acceso a la tecnología, la Comercio de Bogotá. Observatorio comportamiento de la economía regio- información y la innovación. Económico de Bogotá nal es la tendencia a la recuperación No 18, Septiembre de 2005. del crecimiento económico en los últi- - Promover un mayor compromiso de2. Ver. Cámara de mos años: entre el 2000 y el 2004 la los empresarios con la mejora en la Comercio de Bogotá. Observatorio de economía bogotana creció en prome- productividad, la formación del recur- Competitividad de dio 3% y para el 2005 se estima que lle- so humano y el desarrollo de produc- Bogotá N°1, Enero de 2004. gará al 4%. No obstante, se requiere un tos con calidad y valor agregado.
  8. 8. La Cámara de Comercio de Bogotá factura y servicios en Bogotá yesta apoyando 11 cadenas productivas, Cundinamarca, con el propósito deen sectores que son estratégicos para mejorar el conocimiento sobre las distin-generar empleo y que tienen potenciali- tas cadenas productivas de la región.dades para incrementar la participación Para ello, a partir de la identificación dede la región en los mercados regional, los eslabones de cada cadena (provee-nacional e internacional. En este infor- dores de insumos, empresas de transfor-me se presenta la caracterización de 9 mación, y comercialización) y con basede las cadenas que apoya la institución: en la información del registro mercantilconstrucción e ingeniería civil, cuero y se han clasificado las empresas de cadacalzado, educación superior, metalme- eslabón de acuerdo con su actividad ycánica, productos alimenticios, salud, tamaño. El informe incluye adicional-software, textiles y confecciones y turis- mente un ejercicio de georreferencia-mo. Además, se incluye la caracteriza- ción con la localización en la ciudad deción de las cadenas de químicos y petro- las empresas por eslabón, tamaño y acti-químicos y papel y artes gráficas, secto- vidad.res estratégicos para la región. La caracterización de las cadenas En las actividades productivas que las productivas de manufactura y servi-integran se han identificado 26 mil cios en Bogotá y Cundinamarca, es unempresas. Sin embargo, la mayoría no primer ejercicio de aproximación a laestán vinculadas a los proyectos que se estructura empresarial de las once cade-están desarrollando para consolidarlas y nas productivas y complementa los aná-la información disponible es insuficiente lisis que periódicamente realiza lasobre las características de las empresas Cámara de Comercio de Bogotá al com-y de los eslabones que las conforman. portamiento de la inversión empresarial,Como resultado, se están desaprove- las exportaciones, el empleo, la compe-chando las oportunidades para fortale- titividad y el desempeño de la actividadcer la estructura empresarial con redes productiva en Bogotá y que se publicande cooperación, que promuevan mejo- en informes y observatoriosras en la productividad y poner en mar- La cámara de Comercio agradece loscha proyectos productivos que benefi- comentarios al informe en el teléfonocien a las empresas y a la economía de la 5941000, extensión 2740 en Bogotá, y aciudad y la región. través de Internet al correo: asesorproyectos1@ccb.org.co En este contexto, la Dirección deestudios e Investigaciones de la Cámarade Comercio de Bogotá ha elaboradoeste informe sobre La caracterizaciónde las cadenas productivas de manu-
  9. 9. NOTA METODOLÓGICA Para la elaboración del informe sobre por localidad (Engativa, Puentela Caracterización de las cadenas pro- Aranda, Barrios Unidos, Chapinero,ductivas de manufactura y servicios en Los Mártires, Teusaquillo, Suba,Bogotá y Cundinamarca se utilizó la Santafé, Usaquén, Kennedy, Fonti-siguiente metodología: bón, La Candelaria, Rafael Uribe, Antonio Nariño, San Cristóbal,1. Se clasificaron las empresas de Tunjuelito, Bosa, Ciudad Bolívar, y Bogotá y la región que se encuentran Usme). en el registro mercantil de la Cámara 4. Finalmente, se realizó la georreferen- de Comercio de Bogotá, para el año ciaron de las empresas de cada cade- 2004 según la Clasificación Inter- na productiva según el tamaño y su nacional Industrial Uniforme CIIU, localización, identificando la densidad Revisión 3. y concentración en el territorio.2. Se identificó el número de empresas La metodología permite identificar la que se encontraba relacionada con importancia y características empresaria- cada uno de los eslabones a partir de les de las cadenas por eslabón, locali- la actividad económica: proveedores dad, tamaño y actividad. De esta mane- de insumo, transformación y comer- ra se ofrece una información útil a las cialización. Además, se elaboraron las entidades públicas, los empresarios y correspondientes cadenas de valor. sus organizaciones gremiales, para el diseño de acciones y estrategias orienta-3. Para cada una de las cadenas se das a promover la vinculación de más identificaron las empresas de acuer- empresarios a los proyectos que se do con su tamaño (microempresas, están desarrollando en las distintas pequeñas, medianas y grandes) y cadenas de la región.
  10. 10. CAPÍTULO I.EL PAPEL DE LAS CADENASPRODUCTIVASEN LA COMPETITIVIDADREGIONAL Y EMPRESARIALL a conformación y gestión de las cade- nas productivas es una estrategiaempresarial que permite promover la com-petitividad y productividad económica de laRegión y así crear condiciones paradesarrollar ventajas competitivas en el mer-cado interno y externo. La Región es un sis-tema abierto, y las cadenas productivas seconstituyen en elemento clave de ese siste-ma en tanto que es factor decisivo para suintegración del mercado interno y externo.Por esta razón, conviene precisar los facto-res que explican su importancia en laRegión, para las empresas y las organizacio-nes empresariales. CAPÍTULO I
  11. 11. Página 12 EL PAPEL DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN LA COMPETITIVIDAD REGIONAL Y EMPRESARIAL A. LAS CADENAS EN LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN desarrollo de proyectos conjuntos que BOGOTÁ-CUNDINAMARCA permitan crear el entorno adecuado para aumentar la competitividad y pro- Las razones por las que la estrategia ductividad de la Región apoyándose en3. El desarrollo de de cadenas es un acierto para proyectar los programas nacionales, departamen- ciudades región se encuentra relacionado el futuro económico de la Región de tales y distritales, como los desarrollados comúnmente con un Bogotá-Cundinamarca son las siguientes: por el Ministerio de Comercio, Industria grupo de unidades territoriales y Turismo, el Consejo Regional de fuertemente Primera. Su economía se caracteriza Competitividad, el Plan Estratégico urbanizadas donde existe una tendencia a por ser la más diversificada del país, con Exportador de Bogotá y Cundinamarca, la polarización predominio en el sector de servicios en el Plan Nacional Hortofrutícola, la espacial. Un ejemplo de esta concepción de Bogotá y de agricultura en Cundi- Secretaría de Agricultura y Desarrollo ciudad región es la namarca. Las cadenas sirven para anali- Económico de la Gobernación de figura básica de un área central zar las relaciones verticales y horizonta- Cundinamarca, entre otros. metropolitana o les de las empresas localizadas en la conurbación de ciudades con un Región e identificar los servicios comple- Quinta. Las cadenas productivas son interland de variable mentarios que puedan ayudar a la com- el instrumento esencial para generar el extensión que integra territorios subsidiarios petitividad y productividad de la misma. valor agregado requerido en una econo- con una menor mía regional sostenible, en términos de densidad en su desarrollo. Las Segunda. Las cadenas productivas productividad y competitividad. ciudades región son permiten promover la asociatividad y el resultado de alianzas entre centros urbanos trabajo en equipo, desarrollando econo- En conclusión, la conformación y pro- que comparten mías de escala que permitan competir moción de las cadenas productivas proximidades geográficas y que con los mercados nacional e internacio- puede constituirse en una estrategia toman la decisión de nal, identificando y articulando a los que le permitirá a Bogotá-Cundi- trabajan juntos con el fin de sacar mayor actores y líderes de la región. namarca convertirse en una economía ventaja a los beneficios regional sostenible con capacidad de de la cooperación mutua, como es el Tercera. Las cadenas posibilitan competir en los mercados local, nacional caso de las ciudades identificar y adoptar decisiones sobre las e internacional. intermedias que están emergiendo en la actividades regionales que deben impul- nueva Europa de las sarse con énfasis en la orientación Como lo ilustran otras economías regiones. Las ciudades región se encuentran exportadora y las actividades en las que regionales en el mundo, las cadenas en un rango que va la Región requiere orientar inversión productivas han desempeñado un papel desde aglomeraciones metropolitanas productiva de origen nacional o interna- estratégico en el proceso de integración dominadas por un cional, trabajando en el desarrollo de de la Región a las economías nacional y fuerte desarrollo de la ciudad central, como una estrategia de atracción de inversión global, convirtiéndose en un entorno en los casos de la para la Región. propicio para promover la articulación región de Londres o del Distrito Federal de de las empresas a las diversas redes del México, hasta Cuarta. Las cadenas productivas de comercio. Esta estrategia económica unidades geográficas policéntricas como en la Región son el elemento central para la regional ha dado origen, en muchos las redes urbanas de articulación económica de ésta, involu- casos, al desarrollo de diversos tipos de Randstad, Holanda, o Emilia Romagna en el crando al sector público y privado en el ciudad región3. norte de Italia.
  12. 12. El papel de las cadenas productivas en la competitividad regional y empresarial Página 13B. LAS CADENAS Y LAS producción y distribución de bienes yEMPRESAS DE LA REGIÓN servicios en las condiciones que les demandan los clientes de mercados cada vez más segmentados. La Región Bogotá-Cundinamarca hadesarrollado una estructura productiva En este sentido, contribuyen a forta-y empresarial cuyas características lecer la capacidad que tienen lasdeben tenerse en cuenta para dimen- empresas de la región para articularse asionar y valorar la importancia y el signi- redes nacionales e internacionalesficado que para ellas tiene la estrategia como entorno económico indispensa-de asociar a los empresarios en cade- ble para estar en capacidad de compe-nas productivas4. Las más relevantes tir. Esas redes en las que participan losson las siguientes: diferentes eslabones de la cadena, per- miten: el desarrollo de economías de Primera. La región tiene una econo- especialización de proyectos de riesgomía urbana que a lo largo de varios compartido (I&D –investigación yaños ha conseguido: consolidar un sec- desarrollo–, promoción y comerciotor industrial concentrado en activida- internacional), la transferencia de exter-des tradicionales y con niveles diversos nalidades positivas, el desarrollo dede productividad que han llevado a que nuevas estrategias para proveedores yexistan subsectores que han perdido consumidores, la superación frente acompetitividad, subsectores en un pro- sus competidores y compartir esfuerzosceso de crecimiento dinámico aún no y recursos para adelantar proyectos deconsolidado y subsectores que han beneficio compartido, obteniendo eco-alcanzado niveles de competitividad en nomías de escala que les significa 4. “La cadena demercados internos y externos. Un sec- reducción de costos individuales. producción es el conjunto de agentestor servicios predominante, en el que se económicos quedesarrollan una amplia y diversa gama Por medio de esta nueva forma de participan organización gerencial pueden interac- directamente en lade actividades con brechas en niveles producción, despuésde competitividad, un sector comercio tuar las empresas para desarrollar en la transformación y capacidad de innovación y conocimien- en el traslado hasta eltambién diverso pero con el predomi- mercado de realizaciónnio cada vez mayor de grandes cadenas to especializado entre los distintos de un mismo producto eslabones de la cadena de valor. Éstas agropecuario” (Durufley un sector agroindustrial heterogéneo y otros. Ministerio de lacon desarrollo de economía tradicional incluyen empresas de productos o ser- Cooperación de vicios finales, proveedores de insumos Francia).al lado de algunos subsectores de eco- “La cadena es unnomía moderna y un sector minero y servicios especializados y organiza- conjunto articulado de ciones de distribución y comercializa- actividadesrezagado tecnológica y empresarial- económicasmente. La característica típica de esta ción. A ellas también suelen integrarse integradas: instituciones estatales y privadas que integración,estructura productiva es mantener consecuencia deesquemas gerenciales en los que pre- ofrecen formación, información, inves- articulaciones en tigación y asesoría especializada e ins- términos de mercados,domina la visión sectorial. tecnología y capital” titutos de normalización. En este senti- (Chevalier y Toledano). do, las cadenas se convierten en orga- La idea de una cadena Las cadenas productivas son una productiva ó cadenaforma novedosa de gerenciar las nizaciones para la acción colectiva de de valor está centrada los distintos agentes proveedores de en las actividadesempresas y organizaciones empresaria- necesarias parales de los distintos sectores y activida- valor agregado. convertir la materia prima en productosdes económicas que las integran, para terinados y venderlos,que en un ambiente de cooperación y Segunda. La economía regional se y en el valor que se caracteriza por contar con una estruc- agrega en cadade competencia introduzcan cambios y eslabón (Gereffi,1999;procesos que contribuyan a mejorar su tura empresarial en la que predominan Kaplinsky y Readman,2001; ONUDI,2002)
  13. 13. Página 14 la micro, pequeña y mediana empre- C. CARACTERÍSTICAS DE LAS sas, con capacidades económicas, tec- CADENAS PRODUCTIVAS nológicas y empresariales aún muy limitadas5. La estrategia económica y empresa- Las organizaciones en cadenas, ade- rial esbozada requiere una metodología más de ofrecer para las empresas bene- que les posibilite a las entidades públi- ficios como los señalados, se convierten cas y privadas la identificación y promo- en la estructura más adecuada para ción de cadenas en la región. Éstas desarrollar una nueva cultura empresa- deberán al menos satisfacer requisitos rial, caracterizada por valores como como los siguientes. actividades y personas orientadas al logro de resultados, mayor compromi- - Ser instrumento para promover la so, cooperación y diálogo entre empre- estrategia competitiva de las empre- sas de distinto tamaño y de diferente sas y mejorar el entorno regional en actividad, bien sean estas empresas las que éstas se desenvuelven. productivas privadas o instituciones públicas. - Integrar a empresarios y sus organiza- ciones de manera asociada con obje- En conclusión, la estrategia de for- tivos comunes en los que cada uno mación de redes de empresas en cade- aporte valor agregado. nas productivas es un factor crítico para lograr ventajas competitivas para las - Orientar los criterios para adoptar empresas que las conforman, asimilan- decisiones concertadas en torno al do con mayor velocidad los cambios balance sobre su situación actual, el tecnológicos, las ventajas del mercado horizonte o las metas hacia las que se interno, y la que ofrece los procesos de propone llegar y la estrategia para su intercambio comercial, creando así las promoción. condiciones para la innovación, acorde con las demandas del consumidor final, - Asegurar el empoderamiento de las bien sea local o internacional. organizaciones empresariales para concertar iniciativas de solución, con las autoridades nacionales, regiona- les y locales para crear las condicio- nes necesarias del entorno nacional y regional. - Fortalecer la construcción de tejido empresarial en la región con miras a que se adopten decisiones estrate-5. En el 2004, el número gias para el desarrollo de cadenas de empresas de Bogotá y productivas que redunden en venta- Cundinamarca llega a jas competitivas para el sector 235.927, en donde Bogotá participa con el empresarial y la región en donde se 86% del total nacional localizan. y Cundinamarca con el 14%. La distribución de empresas en la Región es: microempresa (88%), pequeñas empresas (9%), medianas empresas (2%) y grandes empresas (1%).
  14. 14. CAPÍTULO II.CARACTERIZACIÓN DE LAESTRUCTURA EMPRESARIALDE LAS CADENAS PRODUCTIVASE n este capítulo se presenta la caracteri- zación de la estructura empresarial delas siguientes cadenas productivas: Papel yartes gráficas, Construcción e IngenieríaCivil, Cuero y Calzado, Metalmecánica,Productos Alimenticios, Químicos y petro-químicos, Salud, Software, Textil y confec-ción y Turismo. Para cada una se ha identifi-cado su importancia en el PIB y en lasexportaciones de la región; las actividadesproductivas que integran los eslabones y lasempresas existentes en la cadena y porlocalidad. Como complemento se incluyenalgunos aspectos de la importancia de lacadena a nivel internacional, en relación conlos principales productores, consumo, y pro-ductos; y el monto de las exportaciones quese realizan desde la región. CAPÍTULO II
  15. 15. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 171. CADENA DE PAPEL la Región se sustenta de sus avances tec-Y ARTES GRÁFICAS nológicos y de su capacidad de atraer inversión extranjera directa. Con el propósito de establecer las características de las empresas vincula- das a la cadena de Papel y artes gráficas en Bogotá y los municipios de jurisdic- ción de la CCB, se han agrupado las acti- vidades de acuerdo con la Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU, Revisión 3, en tres eslabones: Proveedores de insumo - Comercio al por mayor de insumos: 569 empresas. El sector imprentas y editoriales par-ticipa con el 6,4% del PIB industrial y - Comercio al por menor de insumos:con el 8% de las exportaciones indus- 228 empresas.triales de Bogotá-Cundinamarca6, con-centrando sus actividades en Bogotá. - Servicios asociados a la cadena comoLa organización empresarial de este insumos: 418 empresas.sector se caracteriza por tener grancantidad de microempresas y peque- Transformaciónñas empresas. 6. DAPD (2004). Caracterización de diez La posibilidad de consolidar la cade- - Prestación de los servicios: 3.651 cadenas productivasna de Papel y artes gráficas en Bogotá y de Bogotá-Región empresas. 1993-1999. DAPD, - Servicios anexos a la transformación: Bogotá. 409 empresas.Figura 2.1 Eslabones y distribución de las empresas en la cadena de Papel y artes gráficas, 2004.Servicios asociados a la Comercio al por mayor Transformación presta- Comercio al por mayorcadena como Insumos de insumos ción del servicio del producto terminado 7,6% 10,3% 66,3% 1,2% PROVEEDORES DE TRANSFORMACIÓN CONSUMIDOR COMERCIALIZACIÓN INSUMO 74% FINAL 4% 22% Comercio al por menor Servicios anexos a la Comercio al por menor de insumos transformación del producto terminado 4,1% 7,4% 3,0%Fuente: CCB. Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
  16. 16. Página 18 Comercialización Las empresas pertenecientes a esta cadena productiva se concentran en el - Comercio al por mayor de producto eslabón de transformación, principal- terminado: 68 empresas. mente en la prestación de servicios, para el sector como: la edición de - Comercio al por menor de producto libros, folletos, publicaciones, periódi- terminado: 163 empresas. cos, revistas, materiales grabados, entre otros; donde hay registradas En el anexo 1 se especifican las activi- 3.651 empresas (66% del total de dades realizadas en cada uno de los empresas de la cadena). eslabones. Por otro lado, el eslabón de comer- cialización, tanto al por mayor de pro- a. Perfil de la cadena de papel y ducto terminado como al por menor, tie- nen registradas menos empresas: el pri- artes gráficas mero, 68 empresas y el segundo 163 empresas, en ambos casos predominan En el 2004 se encontraban registra- las micro y pequeñas empresas. das en Bogotá y los 59 municipios de jurisdicción de la Cámara de Comercio La composición empresarial de la de Bogotá, 5.506 empresas en los tres cadenas de Papel y artes gráficas es: eslabones que caracterizan la cadena 85,5% microempresas, 10,7% peque- de Papel y artes gráficas. ñas, 2,8% medianas y 0,1% grandes empresas.Cuadro 2.1 Empresas de la cadena de papel y artes gráficas por tamaño y eslabón 2004Eslabón/tamaño empresa Micro Pequeña Mediana Grande Total empresasProveedores de insumoComercio al por mayor de insumos 441 89 34 5 569Comercio al por menor de insumos 196 26 6 0 228Servicios asociados a la cadena como insumos 340 51 17 10 418TOTAL 977 166 57 15 1215TransformaciónTransformación prestación del servicio 3.192 348 80 31 3.651Servicios anexos a la transformación 380 23 5 1 409TOTAL 3572 371 85 32 4060ComercializaciónComercio al por mayor producto terminado 41 17 7 3 68Comercio al por menor producto terminado 120 36 4 3 163TOTAL 161 53 11 6 231GRAN TOTAL DE EMPRESAS 4.710 590 153 53 5.506Fuente: CCB. Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
  17. 17. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 19b. Ubicación de las empresas de la cadena de papel y artes Mártires, cada una de las cuales triplica gráficas en Bogotá en número a las empresas pertenecien- tes a esta cadena que se localizan fuera El 97% de las empresas de la cadena de Bogotá.Papel y artes gráficas se localizan enBogotá y apenas el 3% en Cundina- Por tamaño de empresa, Chapinero,marca, la mayoría en Chía, Soacha y Fontibón y Puente Aranda concentran elZipaquirá. 62% de las empresas grandes y el 45% de las empresas medianas de la cadena, De las empresas que se encuentran mientras que Usme, Ciudad Bolívar,en Bogotá y que pertenecen a la cadena Bosa, San Cristóbal y Rafael Uribe sonde Papel y artes gráficas, el 45% están localidades que cuentan únicamenteubicadas en Engativá, Puente Aranda, con microempresas y pequeñas empre-Barrios Unidos, Chapinero y Los sas en esta cadena.Cuadro 2.2Empresas de la cadena de Papel y artes gráficas por tamaño y localidad. 2004.Localidad Micro Pequeña Mediana Grande Total generalEngativá 493 41 8 6 548Puente Aranda 409 85 25 9 528Barrios Unidos 355 95 12 2 464Chapinero 340 61 24 12 437Los Mártires 358 50 12 420Teusaquillo 308 61 9 5 383Suba 329 27 1 1 358Santafé 286 39 11 2 338Usaquén 268 44 15 1 328Kennedy 281 20 4 305Fontibón 140 26 20 12 198La Candelaria 139 5 2 146Rafael Uribe 120 6 126Antonio Nariño 86 8 2 96San Cristóbal 89 5 94Tunjuelito 74 1 1 76Bosa 73 1 74Ciudad Bolívar 58 58Usme 18 18Sin clasificar 322 12 7 3 344Total general 4.546 587 153 53 5.339Fuente: CCB. Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
  18. 18. 1 2 Figura 2.2 Georreferenciación de las empresas de la cadena de papel y artes gráficas 1 Cadena artes graficas. Total de empresas 2 Cadena artes graficas. Grandes empresas 3 Cadena artes graficas. Medianas empresas 4 Cadena artes graficas. Pequeñas empresas 5 Cadena artes graficas. Microempresas Página 203 4 5
  19. 19. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 21c. Aspectos Internacionaldes precio es elevado y Colombia ya se encuentra compitiendo en esta gama de la cadena de Papel y artes con Italia y Francia. La demanda insa- graficas7 tisfecha es enorme. - El mercado de los libros escolares- Los grandes. Norteamérica y Europa representa para Colombia el 80% de son los mayores productores y consu- los libros producidos, exportando a midores de pulpa y papel. Brasil e Panamá y República Dominicana. Indonesia se perfilan como grandes potencias en el futuro. - La reforestación de acuerdo con el proyecto de reforma tributaria y la- El consumo. En el 2000, el consumo seguridad del campo, utilizándose mundial de papel y cartón fue de 323 con fines comerciales, podría volver- millones de toneladas y de 767 millo- se una actividad muy rentable para nes de m3 de productos de madera los empresarios del sector. sólida. Hay capacidad instalada de 150 millones de toneladas de pulpa - En el 2004 se exportaron de Bogotá y anual en el mundo. Cundinamarca US$175.990 millones en el total de la cadena. En impren-- Los artículos de papel con insumos tas, editoriales e industrias conexas reciclados tienen una alta demanda se exportó el 71,54% del total, en en los países desarrollados por bie- artículos de pulpa, papel y cartón nes con el logo de reciclado (bolsa de N.E.P., el 24,76% y el resto en enva- papel). ses y cajas de papel y cartón, pulpa de madera, papel y cartón . Para los- Los papeles finos es otro producto código CIIU relacionados con la con un nicho de mercado especial, ya comercialización al por mayor y al que se hace en escala pequeña, detal de esta cadena no existen requiere conocimiento técnico, el datos para las exportaciones8. 7. Ver revista Dinero (2002) www.dinero.com.co. Edición 171, noviembre. 8. Cálculos Dirección de Estudio e Investigaciones de la CCB, con base en datos CIIU, Revisión 2.
  20. 20. Página 22D. ANEXO 1Cuadro 2.3Clasificación de las empresas de la cadena Papel y artes gráficas, según CIIU.Servicios asociados a la cadena como insumosCIIU Descripción CIIUD210100 Fabricación de pastas celulósicas; papel y cartónD210101 Fabricación de pulpa de maderaD210102 Fabricación de pasta a partir de desechos de papel, cartón o de otras fibras celulósicasD210103 Fabricación de papel cuche revestido, recubierto o impregnado y papel crepé rizado o plegadoD210104 Fabricación de papel periódico y de otros papeles para imprimir o escribirD210106 Fabricación de guata de celulosa y materiales de fibras de celulosaD210107 Fabricación de papel y cartón de embalajeD210109 Fabricación de papeles impermeables a la grasa, para calcar o glaseados, transparentes o translúcidos o de papel multilaminarD210110 Fabricación de papeles especiales satinados, encerados, laminados y otros papeles acabados fuera de máquinaD210111 Fabricación de otros tipos de papel no clasificados previamenteD210112 Fabricación de cartónD210200 Fabricación de papel y cartón ondulado, fabricación de envases, empaques y de embalajes de papel y cartónD210201 Fabricación de cajas de cartón acanalado y envases de fibraD210202 Fabricación de cajas de cartón plegables y armadasD210203 Fabricación de envases sanitarios de cartón para alimentosD210204 Fabricación de sacos y bolsas de papelD210205 Fabricación de cajas de fibra vulcanizadaD210900 Fabricación de otros artículos de papel y cartónD210902 Fabricación de artículos prensados, moldeados o repujados de pulpa papel o cartónD210903 Fabricación de cintas, etiquetas y similares sin impresiónD210905 Fabricación de papel de colgaduraD210908 Fabricación de tarjetas, sobres sin membreteD210909 Fabricación de montajes de papelD210910 Fabricación de siluetas de papelD210911 Fabricación de papeles carbónicos, de autocopia y otros papeles para copiar o reproducir no recortados en tamaño a granelD210912 Fabricación de canillas de bobinas, carretes, tubos, conos, tapasD210913 Fabricación de papel engomado o adhesivo, en cintas o rollosD210914 Fabricación de patronesD292901 Fabricación de maquinaria para fabricar pulpa, papel y cartónD292902 Fabricación de maquinaria para la fabricación de artículos de papel y cartónD292903 Fabricación de maquinaria y equipo de imprenta y encuadernaciónD292910 Fabricación de máquinas para tipografía
  21. 21. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 23Comercio al por mayor de insumosCIIU Descripción CIIUG513700 Comercio al por mayor de papel y cartón; productos de papel y cartónG513701 Comercio al por mayor de productos a base de papel y cartón –cuadernos, libretas etcéteraG515504 Comercio al por mayor de desperdicios y desechos de papel y cartónG515901 Comercio al por mayor de materia prima para industria de papelG516108 Comercio al por mayor de maquinaria para la industria del papel y equipo de imprentaComercio al por menor de insumosCIIU Descripción CIIUG524402 Comercio al por menor de papelería, tarjeterías, accesorios para dibujo, artes gráficas y material didáctico en establecimientos especializadosTransformación prestación del servicioCIIU Descripción CIIUD221100 Edición de libros, folletos, partituras y otras publicacionesD221200 Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicasD221300 Edición de materiales grabadosD221900 Otros trabajos de ediciónD222000 Actividades de impresiónD222001 Impresión de periódicosD222002 Impresión de productos editorialesD222003 Impresión de artículos escolares y de oficinaD222004 Impresión de valoresD222005 Impresión litográfica de envases, empaques y embalajesD222006 Impresión de tarjetas postales y juegos didácticosD222007 Impresión de materiales publicitariosD222007 Impresión de materiales publicitariosD223100 Arte, diseño y composiciónD223200 Fotomecánica y análogosD223201 Tipografías y litografíasServicios anexos a la transformaciónCIIU Descripción CIIUD223203 HeliografíaD223300 EncuadernaciónD223400 Acabado o recubrimientoD223900 Otros servicios conexos ncpD223202 Fotograbado, zincograbado, estereotipia y serigrafíaD223901 Corte y refilado de papelD223901 Corte y refilado de papel
  22. 22. Página 24Comercio al por mayor de producto terminadoCIIU Descripción CIIUG513702 Comercio al por mayor de revistas y periódicosG513704 Comercio al por mayor de libros y textosG513916 Comercio al por mayor de empaques de papel y cartónComercio al por menor de producto terminadoCIIU Descripción CIIUG523912 Comercio al por menor de empaques de papel, en establecimientos especializadosG524303 Comercio al por menor de papel y material impreso para oficina, en establecimientos especializadosG524401 Comercio al por menor de libros y textos en establecimientos especializadosG524403 Comercio al por menor de revistas y periódicos en establecimientos especializados
  23. 23. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 252. CADENA DE CONSTRUCCIÓN E Proveedores de insumoINGENIERÍA CIVIL - Servicios asociados a la cadena como insumos: 750 empresas. - Comercio al por mayor de insumos: 1.424 empresas. - Comercio al por menor de insumos: 5.803 empresas. Transformación - Transformación prestación del servi- cio: 6.288 empresas. - Transformación prestación del servi- cio acondicionamiento: 3.372 empresas. Para la Región Bogotá-Cundina-marca, el sector de la construcción parti- - Servicios anexos a la transformación:cipa con el 5% del PIB9 y el 1,2% de las 4.613 empresas.exportaciones10, concentrando sus activi- Comercializacióndades en Bogotá. La organizaciónempresarial de este sector se caracteriza - Comercio al por mayor de productopor tener gran cantidad de microempre- terminado: 2.111 empresas.sas y pequeñas empresas. Respecto a la exportación de servi- En el anexo 2 se especifican las activi-cios de la cadena de la Construcción e dades realizadas en cada uno de losingeniería civil, existen grandes posibili- eslabones.dades en los servicios relacionados consectores del ramo de los seguros ydesarrollo de software técnico y de con- a. Perfil de la cadena detrol gerencial, desarrollo de obras de Construcción e ingeniería civilinfraestructura como carreteras, autopis- 9. DAPD (2004).tas, irrigación, centrales eléctricas, pre- Caracterización de diez En el 2004 se encontraban registra-sas, túneles, etcétera, y un portafolio de cadenas productivas das en Bogotá y los 59 municipios de de Bogotá-Regiónservicios que incluyen las diferentes dis- 1993-1999. DAPD, jurisdicción de la Cámara de Comerciociplinas de la ingeniería, arquitectura y Bogotá. de Bogotá, 24.361 empresas en los tresmetodología de la construcción11. 10. Exportaciones año eslabones que caracterizan la cadena de 2004, actividad: Construcción e ingeniería civil. “Fabricación de Con el propósito de establecer las productos y arcillascaracterísticas de las empresas vincula- para la construcción”. Las empresas pertenecientes a estadas a la cadena de Construcción e 11.Ministerio de cadena productiva se concentra en elingeniería civil en Bogotá y los munici- Comercio, Industria y eslabón de transformación, donde hay Turismo y Politécnicopios de jurisdicción de la CCB, se han Grancolombiano registradas 7.977 empresas, entre lasagrupado las actividades de acuerdo (2003). Investigación que prestan servicios de acondiciona- sobre comercio decon la Clasificación Internacional servicios. Ministerio de miento y servicios anexos como: alquilerIndustrial Uniforme CIIU Revisión 3, en Comercio, Industria y de maquinaria y equipo de construcción, Turismo, Bogotá.tres eslabones:
  24. 24. Página 26 alquiler de andamios sin montaje, actividades de arquitectura, anexas al asesoramiento técnico, entre otras. Para los provee- dores de insumo, la venta al por menor representa el 72,7% del eslabón y el 24% del total de la cadena. Por otro lado, en el eslabón de comercialización se encuen- tran registradas 2.111 empresas, específicamente en la comer- cialización al por mayor de producto terminado, es decir, las actividades inmobiliarias, compra, venta, alquiler y administra- ción de bienes e inmuebles, entre otros. Figura 2.3 Eslabones y distribución de las empresas en la cadena de Construcción e ingeniería civil, 2004. Servicios asociados a la Comercio al por mayor Transformación presta- Comercio al por mayor cadena como Insumos de insumos ción del servicio del producto terminado 3,1% 5,8% 25,8% 8,7% PROVEEDORES DE TRANSFORMACIÓN CONSUMIDOR COMERCIALIZACIÓN INSUMO 58,6% FINAL 8,7% 32,7% Comercio al por menor Servicios de Servicios anexos a la de insumos acondicionamiento transformación 23,6% 13,8% 18,9% Fuente: CCB. Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB. La composición empresarial de esta cadena es como sigue: microempresas (82,3%), pequeñas (7%) y el porcentaje restante en las medianas y grandes empresas.Cuadro 2.4Empresas de la cadena de Construcción e ingeniería civil por tamaño y eslabón. 2004.Eslabón/tamaño empresa Micro Pequeña Mediana Grande Total empresasProveedores de InsumoServicios asociados a la cadena como insumos 675 54 19 2 750Comercio al por mayor de insumos 1.099 240 73 12 1.424Comercio al por menor de insumos 5.161 581 52 9 5.803TOTAL 7.977TransformaciónTransformación prestación del servicio 4.571 1.190 406 121 6.288Transformación prestación del servicio, acondicionamiento 3.204 146 19 3 3.372Servicios anexos a la transformación 3.749 713 128 23 4.613TOTAL 14.273ComercializaciónComercio al por mayor del producto terminado 1.594 423 77 17 2.111TOTAL 2.111TOTAL GENERAL 20.053 3.347 774 187 24.361Fuente: CCB. Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
  25. 25. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 27b. Ubicación de las empresas de las cuales supera en número a las de Construcción e Ingeniería empresas pertenecientes a esta cadena que se localizan fuera de Bogotá. Civil en Bogotá Por tamaño de empresa, en El 92,8% de las empresas de esta Chapinero se localiza el 51% de lascadena se localizan en Bogotá y apenas empresas grandes y junto a Usaquénel 7,2% en Cundinamarca, la mayoría en concentran el 60% de las empresasSoacha, Fusagasugá, Chía y Zipaquirá. medianas de la cadena de Construcción e ingeniería civil que se encuentran en De las empresas que se encuentran Bogotá, mientras que Usme cuenta úni-en Bogotá y que pertenecen a la cadena camente con microempresas en estade Construcción e ingeniería civil, el 38% cadena.están ubicadas en tres localidades:Chapinero, Usaquén y Suba, cada unaCuadro 2.5Empresas de la cadena de Construcción e ingeniería civilpor tamaño y localidad. 2004.Localidad Micro Pequeña Mediana Grande Total generalChapinero 1.788 921 302 92 3.103Usaquén 1.981 576 154 28 2.739Suba 2.358 285 47 5 2.695Engativá 1.778 142 14 1 1.935Barrios Unidos 1.119 273 47 4 1.443Kennedy 1.185 66 15 1.266Teusaquillo 915 196 30 6 1.147Los Mártires 800 263 44 9 1.116Puente Aranda 822 144 23 7 996Santafé 716 127 34 13 890Fontibón 667 86 19 8 780Rafael Uribe 471 17 2 490Bosa 365 8 1 374San Cristóbal 367 3 370Ciudad Bolívar 349 6 1 1 357Antonio Nariño 252 15 1 268Tunjuelito 234 4 1 239Usme 178 178La Candelaria 143 9 152Sin clasificar 1.918 121 25 6 2.070Total general 18.406 3.262 759 181 22.608Fuente: CCB. Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
  26. 26. 1 2Figura 2.4Georreferenciación de las empresas de la cadenade construcción e ingeniería civil 2004 1 Cadena Construcción e ingeniería civil. Total de empresas. 2 Cadena Construcción e ingeniería civil. Grandes empresas. 3 Cadena Construcción e ingeniería civil. Medianas empresas. 4 Cadena Construcción e ingeniería civil. Pequeñas. 5 Cadena Construcción e ingeniería civil. Microempresas. Página 28 3 4 5
  27. 27. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 29 Maquila. En la mayoría de los casos,C. Aspectos internacionales de el cliente es una empresa internacional la cadena Construcción e de gran tamaño que busca desarrollar y Ingeniería Civil12 complementar los diseños y planos adi- cionales a las indicaciones iniciales del La crisis y el instinto de superviven- proyecto.cia les han dado a las empresas delsector de la construcción una experien- Venta de consultoría. Es la venta decia envidiable, sobre todo en la expor- diseños, consultoría o interventoría contación de servicios. Muestra de ello es un cliente institucional, en un procesoque Colombia hoy construye VIS en de licitación.Costa Rica, Panamá y hasta México.Las empresas de ingeniería están Llave en mano. En esta modalidad,exportando mediante cuatro tipos de toda la ingeniería, la construcción y, encontratos que funcionan así: algunos casos, la fabricación de quipos se hace y se lleva desde Colombia. Outsorcing. Consiste en enviar a los Incluye también la financiación, bieningenieros al sitio donde sean requeri- sea con banca local o extranjera,dos por las empresas de ingeniería. comercial o de exportación. Los pro- 12.Ver revista Dinero (2002):Los costos de desplazamiento y manu- yectos de este tipo que realizan empre- www.dinero.com.co.tención en el país destino son asumi- sas colombianas pueden estar entre Edición 171, noviembre.dos por la empresa colombiana. US$30 y US$80 millones.D. ANEXO 2Cuadro 2.6Clasificación de las empresas de la cadenade Construcción e ingeniería civil, según CIIU.Servicios asociados a la cadena como insumosCIIU Descripción CIIUF451101 Demolición y derribo de edificios, casas y otras estructurasF451102 Venta de materiales procedentes de las estructuras demolidasF451103 Preparación de terrenos para la construcción de edificaciones de tipo residencial y no residencialF451200 Trabajos de preparación de terrenos para obras civilesF451201 Trabajos de excavación, cimentación y demás trabajos de preparación de construcción de obras civilesF451100 Trabajos de demolición y preparación de terrenos para la construcción de edificaciones
  28. 28. Página 30Comercio al por mayor de insumosCIIU Descripción CIIUG514100 Comercio al por mayor de materiales de construcción, ferretería y vidrioG514101 Comercio al por mayor de madera, piedra, arena, grava, ladrillo, cemento, baldosines y otrosG514102 Comercio al por mayor de artículos de plomeríaG514103 Comercio al por mayor de vidrios y espejosG514104 Comercio al por mayor de tornillos especialesG514200 Comercio al por mayor de pinturas y productos conexosG514201 Comercio al por mayor de toda clase de pinturas, barnices, lacas y productos conexosComercio al por menor de insumosCIIU Descripción CIIUG524100 Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos de ferretería, cerrajería y productos de vidrio, excepto pinturas en esta-blecimientos especializadosG524101 Comercio al por menor de máquinas y herramientas de mano en establecimientos especializadosG524102 Comercio al por menor de artículos de ferretería y de uso doméstico en establecimientos especializadosG524103 Comercio al por menor de materiales para construcción en establecimientos especializadosG524104 Comercio al por menor de pilas, cables eléctricos con aislamiento hilos y alambres en establecimientos especializadosG524105 Comercio al por menor de acumuladores eléctricos (baterías para automotores) en establecimientos especializadosG524106 Comercio al por menor de dispositivos para empalme, corte, aislamiento, protección o conexión de circuitos eléctricosG524107 Comercio al por menor de timbres y alarmas en establecimientos especializadosG524108 Comercio al por menor de vidrios y espejos en establecimientos especializadosG524109 Comercio al por menor de marqueterías en establecimientos especializadosG524110 Comercio al por menor de fibra de vidrio y sus manufacturas en establecimientos especializadosG524200 Comercio al por menor de pinturas en establecimientos especializadosG524201 Comercio al por menor de pintura, barnices, lacas, vinilos y masillas, esmaltes, pigmentos, solventes, removedores de pintura, en establecimientos especializadosTransformación prestación del servicioCIIU Descripción CIIUF452100 Construcción de edificaciones para uso residencialF452101 Hormigonado para edificaciones de uso residencialF452102 Colocación de techado o impermeabilización de techos de edificios de uso residencialF452103 Otras actividades de la construcción de vivienda nueva para uso residencial de tipo familiar o multifamiliarF452104 Ampliaciones y reforma completas de edificaciones para uso residencialF452200 Construcción de edificaciones para uso no residencialF452201 Hormigonado para construcción de edificaciones con destino no residencialF452202 Otras actividades de la construcción de edificaciones con destino no residencial como bodegas, fábricas, plantas industriales, bancos, etcéteraF452203 Ampliaciones, mantenimiento y reformas completas de edificaciones para uso no residencialF453000 Construcción de obras de ingeniería civil
  29. 29. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 31F453001 Construcción, reformas y reparaciones completas de carreteras y callesF453002 Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de redes eléctricasF453003 Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de obras y redes hidráulicasF453004 Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de líneas de ferrocarril y metrosF453005 Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de puentes, canales y muellesF453006 Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de aeropuertosF453007 Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de centrales hidroeléctricasF453008 Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de áreas deportivasF453009 Instalación de pilotesF453010 Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de obras de ingeniería civil marítimas; dragado y eliminación de rocasF453011 Mantenimiento de vías y pradosF453012 Mantenimiento y reparación de estructuras metálicasF452105 Construcción de saunas y yakusisK701002 Urbanización y subdivisión de inmuebles en lotesTransformación prestación del servicio, acondicionamientoCIIU Descripción CIIUF454100 Instalaciones hidráulicas y trabajos conexosF454200 Trabajos de electricidadF454201 Instalación, mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos y electrónicosF454202 Instalación de equipos y antenas de radiotransmisiónF454300 Trabajos de instalación de equiposF454301 Instalación de sistemas de acondicionamiento de aireF454303 Instalación de aislamientos térmicos, eléctrico, hídrico y sonoroF454900 Otros trabajos de acondicionamientoF455100 Instalación de vidrios y ventanasF455200 Trabajos de pintura y terminación de muros y pisosF455201 Instalación de todo tipo de piedras, ladrillos, baldosas, mármol, etcétera, para la terminación de muros y pisosF455203 Instalación de alfombrasF455204 Instalación de papel de colgadura y conexosF455900 Otros trabajos de terminación y acabadoF455901 Instalaciones decorativasF455902 Carpintería finalF455903 Instalación de elementos de ornamentaciónF455904 Instalación y mantenimiento de chimeneasF454101 Instalación, mantenimiento y reparación de sistemas hidráulicos de extinción de incendios mediante aspersoresF454302 Instalación y mantenimiento de sistemas de ascensores y escaleras móvilesF455202 Trabajos de pintura y conexosF456000 Alquiler de equipo para construcción y demolición dotado de operarios
  30. 30. Página 32Servicios anexos a la transformaciónCIIU Descripción CIIUK742100 Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnicoK742105 Actividades de ingeniería civilK712200 Alquiler de maquinaria y equipo de construcción y de ingeniería civilK712201 Alquiler de andamios sin montaje y retiradaComercio al por mayor de producto terminadoCIIU Descripción CIIUK702000 Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrataK702001 Compra, venta, alquiler y administración de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrataK702002 Evaluación de inmuebles a cambio de una retribución o por contrata
  31. 31. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 333. CADENA DE CUEROY CALZADO - Comercio al por mayor de materias pri- mas e insumos: 41 empresas. - Comercio al por menor de materias primas e insumos: 21 empresas. Transformación - Transformación fabricación producto intermedio: 139 empresas. - Transformación fabricación calzado de cuero: 710 empresas. Para la Región Bogotá-Cundina- - Transformación fabricación calzadomarca, el sector de Cuero y sus produc- textil: 36 empresas.tos participa con el 5% de las exporta-ciones industriales13. La organización - Transformación fabricación calzado deempresarial de este sector se caracteriza caucho: ocho empresas.por tener gran cantidad de microempre-sas y pequeñas empresas. Ésta es una - Transformación fabricación calzado deindustria altamente globalizada, con un plástico: 26 empresas.mercado enfocado principalmente a laproducción de calzado. - Transformación fabricación otro tipo de calzado: 141 empresas. En la Región Bogotá-Cundinamarca,la cadena de Cuero y calzado ha logrado - Transformación fabricación productosuna consolidación considerable en el para el calzado: 65 empresas.mercado regional y nacional, así comopenetración en el mercado externo; no - Transformación fabricación artículos enobstante, el mercado de calzado se ha cuero: 429 empresas.afectado por el incremento significativode las importaciones en el país, princi- - Transformación fabricación artículos enpalmente desde China, bien de manera cuero artificial: 153 empresas.legal o de contrabando. - Transformación fabricación artículos en Con el propósito de establecer las otros materiales: 36 empresas.características de las empresas vincula-das a la cadena de Cuero y calzado, se Comercializaciónhan agrupado las actividades de acuer-do con la Clasificación Internacional - Comercio por mayor de producto ter-Industrial Uniforme, CIIU Revisión 3, en minado: 225 empresas.tres eslabones a saber: - Comercio por menor de producto ter- minado: 2.039 empresas. 13.DAPD (2004).Proveedores de insumo Caracterización de diez En el anexo 3 se especifican las activi- cadenas productivas de Bogotá-Región- Fabricación de materia prima e insu- dades realizadas en cada uno de los 1993-1999. DAPD, mos: 300 empresas. eslabones. Bogotá.

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