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  • 1. CARACTERIZACIÓN DE LASCADENAS PRODUCTIVASDE MANUFACTURA Y SERVICIOSEN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCAVicepresidencia de Gestión Cívica y SocialDirección de Estudios e Investigaciones Bogotá, D.C., diciembre de 2005
  • 2. CARACTERIZACIÓN DE LASCADENAS PRODUCTIVASDE MANUFACTURA Y SERVICIOSEN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCAVicepresidencia de Gestión Cívica y SocialDirección de Estudios e InvestigacionesPresidentaMaría Fernanda Campo SaavedraVicepresidenta de Gestión Cívica y SocialMaría Eugenia AvendañoDirector de Estudios e InvestigacionesRicardo Ayala RamírezInvestigadoresDiego Fernando Núñez R.Liliana Páez DuqueDerzus Kazim Sánchez RozoGeorreferenciadorDidier Súa RomeroDiciembre de 2005 Bogotá, D.C., noviembre de 2005
  • 3. CONTENIDOPresentación 6Introducción 8Capítulo I. El papel de las cadenas productivas en la competitividad regional y empresarial 11 A. Las cadenas en la economía de la Región Bogotá-Cundinamarca 12 B. Las cadenas y las empresas de la Región 13 C. Características de las cadenas productivas 14Capítulo II. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas 15 A. Cadenas productivas 15 1. Cadena de Papel y artes gráficas 17 a. Perfil de la cadena de Papel y artes gráficas 18 b. Ubicación de las empresas de la cadena Papel y artes gráficas en Bogotá 19 c. Aspectos internacionales de la cadena de Papel y artes gráficas 21 d. Anexo 1 22 2. Cadena de Construcción e ingeniería civil 25 a. Perfil de la cadena de Construcción e ingeniería civil 25 b. Ubicación de las empresas de la cadena Construcción e ingeniería civil en Bogotá 27 c. Aspectos internacionales de la cadena Construcción e ingeniería civil 29 d. Anexo 2 29 3. Cadena de Cuero y calzado 33 a. Perfil de la cadena de Cuero y calzado 34 b. Ubicación de las empresas de la cadena Cuero y calzado en Bogotá 35 c. Aspectos internacionales de la cadena de Cuero y calzado 38 d. Anexo 3 38 4. Cadena de Educación superior 43 a. Perfil de la cadena de Educación superior 43 b. Ubicación de las empresas de la cadena de Educación en Bogotá 44 5. Cadena Metalmecánica 47 a. Perfil de la cadena Metalmecánica 48 b. Ubicación de las empresas de la cadena Metalmecánica en Bogotá 51 c. Aspectos internacionales de la cadena Metalmecánica 51 d. Anexo 4 51
  • 4. 6. Cadena de Productos alimenticios 61 a. Perfil de la cadena de Productos alimenticios 61 b. Ubicación de las empresas de la cadena de Productos alimenticios en Bogotá 63 c. Aspectos internacionales de la cadena de Productos alimenticios 66 d. Anexo 5 67 7. Cadena de Químicos y petroquímicos 75 a. Perfil de la cadena de Químicos y petroquímicos 75 b Ubicación de las empresas en la cadena Químicos y petroquímicos Bogotá 77 c. Aspectos internacionales de la cadena de Químicos y petroquímicos 80 d. Anexo 6 81 8. Cadena de Salud 89 a. Perfil de la cadena de Salud 89 b. Ubicación de las empresas de la cadena de Salud en Bogotá 91 c. Anexo 7 93 9. Cadena de Software 97 a. Perfil de la cadena de Software 97 b. Ubicación de las empresas de la cadena de Software en Bogotá 99 c. Aspectos internacionales de la cadena de Software 101 d. Anexo 8 101 10. Cadena de Textil y confección 103 a. Perfil de la cadena de Textil y confección 104 b. Ubicación de las empresas de la cadena Textil y confección en Bogotá 105 c. Aspectos internacionales de la cadena Textil y confección 108 d. Anexo 9 108 11. Cadena de Turismo 113 a. Perfil de la cadena de Turismo 113 b. Ubicación de las empresas de la cadena de Turismo en Bogotá 114 c. Aspectos internacionales de la cadena de Turismo 117 d. Anexo 10 117Conclusiones 119Nota de interés 121
  • 5. PRESENTACIÓN ción al mercado externo es baja. Del total de las empresas que se encuentranComo presidenta de la Cámara de en la región Bogotá–Cundinamarca,Comercio de Bogotá, me es grato pre- apenas 6.500 empresas exportan. En lasentar el informe sobre la Carac- práctica esta característica de la econo-terización de cadenas productivas de mía regional se explica por la orienta-manufactura y servicios en Bogotá y ción tradicional de la producción hacia elCundinamarca, que ha sido elaborado mercado interno, pero también es resul-por la Dirección de Estudios e tado de las grandes dificultades queInvestigaciones de la Vicepresidencia de encuentran las empresas para exportar:Gestión Cívica y Social de la entidad. El niveles de escala de producción insufi-informe es un aporte de la Cámara para cientes para responder a las demandas,mejorar la información y conocimiento brechas en los estándares de calidad,de los empresarios, las entidades gre- barreras de acceso a los canales demiales y públicas para contribuir a orien- comercialización, desconocimiento detar las decisiones privadas y las políticas las oportunidades en los mercados ypublicas que necesitan las cadenas pro- acceso limitado a recursos financieros yductivas en la región. facilidades logísticas.Bogotá y Cundinamarca es la región con Las empresas están abocadas a crearel mayor número de empresas del país nuevas ventajas y a fortalecer las exis-236 mil. De ellas en Bogotá se localizan tentes para mantenerse y crecer en un203 mil empresas, el 26% de las registra- entorno caracterizado por la dinámicadas en Colombia. En la estructura empre- acelerada de integración comercial ysarial predominan las micro (88%) y las transformaciones en los procesos pro-pequeñas empresas (9%), muchas de ductivos y en los mercados.ellas con dificultades para incorporarnuevas tecnologías, desarrollar produc- Para las empresas que aprenden a jugartos, conocer las necesidades de los con- con las nuevas reglas, hay grandessumidores, anticiparse a los cambios en oportunidades. El primer requisito dellos patrones de consumo, desarrollar las juego es comprender la naturaleza de ladestrezas y habilidades del recurso huma- competencia. En la economía globaliza-no y lograr estructuras de costos que les da, las empresas no operan solas, así lopermitan competir con rentabilidad. corrobora la experiencia internacional de numerosas regiones que han logra-Así mismo, si bien la región ha logrado do posicionarse como lugares atractivosincrementar su participación en las para localizar empresas, invertir y reali-exportaciones del país y se ha converti- zar negocios. En ellas se hando en la primera región exportadora, sin desarrollado esquemas novedosos deincluir el café y el petróleo, su orienta- organización, articulación y cooperación
  • 6. entre empresarios, instituciones de sando la Cámara de Comercio deapoyo y políticas publicas, para crear Bogotá en proyectos de asociatividadcadenas productivas y clusters competi- empresarial: construcción e ingenieríativos. civil, cuero y calzado, educación supe- rior, metalmecánica, productos alimenti-Es evidente que las empresas de una cios, salud, software, textiles y confec-región pueden competir mejor con las ciones, turismo. Adicionalmente, se hade otros países o regiones si integran incluido la caracterización de las cade-esfuerzos, para formar el recurso huma- nas de papel y artes gráficas y químicosno, innovar los procesos y sus productos, y petroquímicos, sectores estratégicosdesarrollar alianzas para atraer inversión para la región.nacional o extranjera, trabajar en redescon otras empresas y desarrollar estrate- Como un aporte a este proceso para lagias para fortalecerse en el mercado Cámara de Comercio de Bogotá esregional, nacional y conquistar nichos en satisfactorio publicar la Caracterizaciónlos mercados externos. de las Cadenas productivas de manufac- tura y servicios en Bogotá y Cundi-Por ello, los sectores público y privado namarca. Con este primer trabajo dede Bogotá y Cundinamarca hemos asu- caracterización de las cadenas producti-mido el compromiso de unir esfuerzos vas, se amplía el conocimiento sobre lospara convertir la región en una de las eslabones que integran cada una de lascinco con mejor calidad de vida en cadenas, se identifican las empresasAmérica Latina. Con este propósito esta- para cada eslabón, según su tamaño y elmos apoyando la asociación de los número existente por localidad, asíempresarios de la región en cadenas como su distribución geográfica porproductivas para contribuir al crecimien- localidad.to de la economía, la generación deempleo y el crecimiento de las exporta- María Fernanda Campociones de Bogotá y la Región, así como Presidenta Ejecutivapara convertir a la región en una de lasmás atractivas para la inversión nacionale internacional. En la región se han iden-tificado 21 cadenas productivas: 11 demanufactura y servicios y 10 de produc-tos agrícolas a las cuales se han vincula-dos las empresas y entidades de apoyopublicas y privadasEn este informe, se incluye la caracteri-zación de las cadenas que viene impul-
  • 7. INTRODUCCIÓN mayor crecimiento para reducir el desempleo y mejorar la calidad. El reto Bogotá – Cundinamarca es la región de Bogotá y de Cundinamarca es cre- que más contribuye (27%) al PIB de cer por lo menos al 5% y de manera Colombia y supera la participación de sostenida. Antioquía (15%) y Valle del Cauca (12%). También, es el centro empresarial de la Para lograr la meta señalada, es nación: cuenta con 236 mil empresas en indispensable ofrecer un entorno que le su mayoría micros (88%) y pequeñas permita a las empresas tener crecimien- (9%) empresas. y es la región en donde to y sostenibilidad, sobretodo cuando más empresas1 se crean cada año, en en la estructura empresarial predomi- promedio 13 mil. La estructura producti- nan las micro y medianas empresas, va es la más diversificada del país con muchas de ellas con bajos niveles de tendencia a la terciarización: en Bogotá productividad. En consecuencia, para las actividades de servicios contribuyen fortalecer las empresas en el mercado con el 75% del PIB y en Cundinamarca interno y mejorar su inserción en los con el 40%. mercados internacionales, se requiere entre otros aspectos: La actitud positiva de los empresarios e instituciones frente al emprendimiento - Consolidar una nueva cultura empre- y la innovación, es una fortaleza de la sarial que promueva la asociatividad y región. Entre 13 ciudades latinoamerica- la cooperación entre las empresas, nas, Bogotá y la región ocupa el cuarto sin romper la dinámica competitiva lugar en el Índice de Emprendimiento, interna de las mismas, para generar después de Monterrey, Sao Paulo y economías de escala en la produc- Santiago2. Este índice muestra la capaci- ción, comercialización y distribución dad de sus habitantes para crear empre- de productos y servicios. sas, así como las oportunidades, recur- sos y facilidades para emprender, locali- - Articular los servicios e instrumentos zar los negocios y desarrollar actividades de las instituciones públicas y priva- productivas. das para crear condiciones en el entorno que ayuden a reducir costos;1. Ver. Cámara de Otro aspecto que se destaca del facilitar el acceso a la tecnología, la Comercio de Bogotá. Observatorio comportamiento de la economía regio- información y la innovación. Económico de Bogotá nal es la tendencia a la recuperación No 18, Septiembre de 2005. del crecimiento económico en los últi- - Promover un mayor compromiso de2. Ver. Cámara de mos años: entre el 2000 y el 2004 la los empresarios con la mejora en la Comercio de Bogotá. Observatorio de economía bogotana creció en prome- productividad, la formación del recur- Competitividad de dio 3% y para el 2005 se estima que lle- so humano y el desarrollo de produc- Bogotá N°1, Enero de 2004. gará al 4%. No obstante, se requiere un tos con calidad y valor agregado.
  • 8. La Cámara de Comercio de Bogotá factura y servicios en Bogotá yesta apoyando 11 cadenas productivas, Cundinamarca, con el propósito deen sectores que son estratégicos para mejorar el conocimiento sobre las distin-generar empleo y que tienen potenciali- tas cadenas productivas de la región.dades para incrementar la participación Para ello, a partir de la identificación dede la región en los mercados regional, los eslabones de cada cadena (provee-nacional e internacional. En este infor- dores de insumos, empresas de transfor-me se presenta la caracterización de 9 mación, y comercialización) y con basede las cadenas que apoya la institución: en la información del registro mercantilconstrucción e ingeniería civil, cuero y se han clasificado las empresas de cadacalzado, educación superior, metalme- eslabón de acuerdo con su actividad ycánica, productos alimenticios, salud, tamaño. El informe incluye adicional-software, textiles y confecciones y turis- mente un ejercicio de georreferencia-mo. Además, se incluye la caracteriza- ción con la localización en la ciudad deción de las cadenas de químicos y petro- las empresas por eslabón, tamaño y acti-químicos y papel y artes gráficas, secto- vidad.res estratégicos para la región. La caracterización de las cadenas En las actividades productivas que las productivas de manufactura y servi-integran se han identificado 26 mil cios en Bogotá y Cundinamarca, es unempresas. Sin embargo, la mayoría no primer ejercicio de aproximación a laestán vinculadas a los proyectos que se estructura empresarial de las once cade-están desarrollando para consolidarlas y nas productivas y complementa los aná-la información disponible es insuficiente lisis que periódicamente realiza lasobre las características de las empresas Cámara de Comercio de Bogotá al com-y de los eslabones que las conforman. portamiento de la inversión empresarial,Como resultado, se están desaprove- las exportaciones, el empleo, la compe-chando las oportunidades para fortale- titividad y el desempeño de la actividadcer la estructura empresarial con redes productiva en Bogotá y que se publicande cooperación, que promuevan mejo- en informes y observatoriosras en la productividad y poner en mar- La cámara de Comercio agradece loscha proyectos productivos que benefi- comentarios al informe en el teléfonocien a las empresas y a la economía de la 5941000, extensión 2740 en Bogotá, y aciudad y la región. través de Internet al correo: asesorproyectos1@ccb.org.co En este contexto, la Dirección deestudios e Investigaciones de la Cámarade Comercio de Bogotá ha elaboradoeste informe sobre La caracterizaciónde las cadenas productivas de manu-
  • 9. NOTA METODOLÓGICA Para la elaboración del informe sobre por localidad (Engativa, Puentela Caracterización de las cadenas pro- Aranda, Barrios Unidos, Chapinero,ductivas de manufactura y servicios en Los Mártires, Teusaquillo, Suba,Bogotá y Cundinamarca se utilizó la Santafé, Usaquén, Kennedy, Fonti-siguiente metodología: bón, La Candelaria, Rafael Uribe, Antonio Nariño, San Cristóbal,1. Se clasificaron las empresas de Tunjuelito, Bosa, Ciudad Bolívar, y Bogotá y la región que se encuentran Usme). en el registro mercantil de la Cámara 4. Finalmente, se realizó la georreferen- de Comercio de Bogotá, para el año ciaron de las empresas de cada cade- 2004 según la Clasificación Inter- na productiva según el tamaño y su nacional Industrial Uniforme CIIU, localización, identificando la densidad Revisión 3. y concentración en el territorio.2. Se identificó el número de empresas La metodología permite identificar la que se encontraba relacionada con importancia y características empresaria- cada uno de los eslabones a partir de les de las cadenas por eslabón, locali- la actividad económica: proveedores dad, tamaño y actividad. De esta mane- de insumo, transformación y comer- ra se ofrece una información útil a las cialización. Además, se elaboraron las entidades públicas, los empresarios y correspondientes cadenas de valor. sus organizaciones gremiales, para el diseño de acciones y estrategias orienta-3. Para cada una de las cadenas se das a promover la vinculación de más identificaron las empresas de acuer- empresarios a los proyectos que se do con su tamaño (microempresas, están desarrollando en las distintas pequeñas, medianas y grandes) y cadenas de la región.
  • 10. CAPÍTULO I.EL PAPEL DE LAS CADENASPRODUCTIVASEN LA COMPETITIVIDADREGIONAL Y EMPRESARIALL a conformación y gestión de las cade- nas productivas es una estrategiaempresarial que permite promover la com-petitividad y productividad económica de laRegión y así crear condiciones paradesarrollar ventajas competitivas en el mer-cado interno y externo. La Región es un sis-tema abierto, y las cadenas productivas seconstituyen en elemento clave de ese siste-ma en tanto que es factor decisivo para suintegración del mercado interno y externo.Por esta razón, conviene precisar los facto-res que explican su importancia en laRegión, para las empresas y las organizacio-nes empresariales. CAPÍTULO I
  • 11. Página 12 EL PAPEL DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN LA COMPETITIVIDAD REGIONAL Y EMPRESARIAL A. LAS CADENAS EN LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN desarrollo de proyectos conjuntos que BOGOTÁ-CUNDINAMARCA permitan crear el entorno adecuado para aumentar la competitividad y pro- Las razones por las que la estrategia ductividad de la Región apoyándose en3. El desarrollo de de cadenas es un acierto para proyectar los programas nacionales, departamen- ciudades región se encuentra relacionado el futuro económico de la Región de tales y distritales, como los desarrollados comúnmente con un Bogotá-Cundinamarca son las siguientes: por el Ministerio de Comercio, Industria grupo de unidades territoriales y Turismo, el Consejo Regional de fuertemente Primera. Su economía se caracteriza Competitividad, el Plan Estratégico urbanizadas donde existe una tendencia a por ser la más diversificada del país, con Exportador de Bogotá y Cundinamarca, la polarización predominio en el sector de servicios en el Plan Nacional Hortofrutícola, la espacial. Un ejemplo de esta concepción de Bogotá y de agricultura en Cundi- Secretaría de Agricultura y Desarrollo ciudad región es la namarca. Las cadenas sirven para anali- Económico de la Gobernación de figura básica de un área central zar las relaciones verticales y horizonta- Cundinamarca, entre otros. metropolitana o les de las empresas localizadas en la conurbación de ciudades con un Región e identificar los servicios comple- Quinta. Las cadenas productivas son interland de variable mentarios que puedan ayudar a la com- el instrumento esencial para generar el extensión que integra territorios subsidiarios petitividad y productividad de la misma. valor agregado requerido en una econo- con una menor mía regional sostenible, en términos de densidad en su desarrollo. Las Segunda. Las cadenas productivas productividad y competitividad. ciudades región son permiten promover la asociatividad y el resultado de alianzas entre centros urbanos trabajo en equipo, desarrollando econo- En conclusión, la conformación y pro- que comparten mías de escala que permitan competir moción de las cadenas productivas proximidades geográficas y que con los mercados nacional e internacio- puede constituirse en una estrategia toman la decisión de nal, identificando y articulando a los que le permitirá a Bogotá-Cundi- trabajan juntos con el fin de sacar mayor actores y líderes de la región. namarca convertirse en una economía ventaja a los beneficios regional sostenible con capacidad de de la cooperación mutua, como es el Tercera. Las cadenas posibilitan competir en los mercados local, nacional caso de las ciudades identificar y adoptar decisiones sobre las e internacional. intermedias que están emergiendo en la actividades regionales que deben impul- nueva Europa de las sarse con énfasis en la orientación Como lo ilustran otras economías regiones. Las ciudades región se encuentran exportadora y las actividades en las que regionales en el mundo, las cadenas en un rango que va la Región requiere orientar inversión productivas han desempeñado un papel desde aglomeraciones metropolitanas productiva de origen nacional o interna- estratégico en el proceso de integración dominadas por un cional, trabajando en el desarrollo de de la Región a las economías nacional y fuerte desarrollo de la ciudad central, como una estrategia de atracción de inversión global, convirtiéndose en un entorno en los casos de la para la Región. propicio para promover la articulación región de Londres o del Distrito Federal de de las empresas a las diversas redes del México, hasta Cuarta. Las cadenas productivas de comercio. Esta estrategia económica unidades geográficas policéntricas como en la Región son el elemento central para la regional ha dado origen, en muchos las redes urbanas de articulación económica de ésta, involu- casos, al desarrollo de diversos tipos de Randstad, Holanda, o Emilia Romagna en el crando al sector público y privado en el ciudad región3. norte de Italia.
  • 12. El papel de las cadenas productivas en la competitividad regional y empresarial Página 13B. LAS CADENAS Y LAS producción y distribución de bienes yEMPRESAS DE LA REGIÓN servicios en las condiciones que les demandan los clientes de mercados cada vez más segmentados. La Región Bogotá-Cundinamarca hadesarrollado una estructura productiva En este sentido, contribuyen a forta-y empresarial cuyas características lecer la capacidad que tienen lasdeben tenerse en cuenta para dimen- empresas de la región para articularse asionar y valorar la importancia y el signi- redes nacionales e internacionalesficado que para ellas tiene la estrategia como entorno económico indispensa-de asociar a los empresarios en cade- ble para estar en capacidad de compe-nas productivas4. Las más relevantes tir. Esas redes en las que participan losson las siguientes: diferentes eslabones de la cadena, per- miten: el desarrollo de economías de Primera. La región tiene una econo- especialización de proyectos de riesgomía urbana que a lo largo de varios compartido (I&D –investigación yaños ha conseguido: consolidar un sec- desarrollo–, promoción y comerciotor industrial concentrado en activida- internacional), la transferencia de exter-des tradicionales y con niveles diversos nalidades positivas, el desarrollo dede productividad que han llevado a que nuevas estrategias para proveedores yexistan subsectores que han perdido consumidores, la superación frente acompetitividad, subsectores en un pro- sus competidores y compartir esfuerzosceso de crecimiento dinámico aún no y recursos para adelantar proyectos deconsolidado y subsectores que han beneficio compartido, obteniendo eco-alcanzado niveles de competitividad en nomías de escala que les significa 4. “La cadena demercados internos y externos. Un sec- reducción de costos individuales. producción es el conjunto de agentestor servicios predominante, en el que se económicos quedesarrollan una amplia y diversa gama Por medio de esta nueva forma de participan organización gerencial pueden interac- directamente en lade actividades con brechas en niveles producción, despuésde competitividad, un sector comercio tuar las empresas para desarrollar en la transformación y capacidad de innovación y conocimien- en el traslado hasta eltambién diverso pero con el predomi- mercado de realizaciónnio cada vez mayor de grandes cadenas to especializado entre los distintos de un mismo producto eslabones de la cadena de valor. Éstas agropecuario” (Durufley un sector agroindustrial heterogéneo y otros. Ministerio de lacon desarrollo de economía tradicional incluyen empresas de productos o ser- Cooperación de vicios finales, proveedores de insumos Francia).al lado de algunos subsectores de eco- “La cadena es unnomía moderna y un sector minero y servicios especializados y organiza- conjunto articulado de ciones de distribución y comercializa- actividadesrezagado tecnológica y empresarial- económicasmente. La característica típica de esta ción. A ellas también suelen integrarse integradas: instituciones estatales y privadas que integración,estructura productiva es mantener consecuencia deesquemas gerenciales en los que pre- ofrecen formación, información, inves- articulaciones en tigación y asesoría especializada e ins- términos de mercados,domina la visión sectorial. tecnología y capital” titutos de normalización. En este senti- (Chevalier y Toledano). do, las cadenas se convierten en orga- La idea de una cadena Las cadenas productivas son una productiva ó cadenaforma novedosa de gerenciar las nizaciones para la acción colectiva de de valor está centrada los distintos agentes proveedores de en las actividadesempresas y organizaciones empresaria- necesarias parales de los distintos sectores y activida- valor agregado. convertir la materia prima en productosdes económicas que las integran, para terinados y venderlos,que en un ambiente de cooperación y Segunda. La economía regional se y en el valor que se caracteriza por contar con una estruc- agrega en cadade competencia introduzcan cambios y eslabón (Gereffi,1999;procesos que contribuyan a mejorar su tura empresarial en la que predominan Kaplinsky y Readman,2001; ONUDI,2002)
  • 13. Página 14 la micro, pequeña y mediana empre- C. CARACTERÍSTICAS DE LAS sas, con capacidades económicas, tec- CADENAS PRODUCTIVAS nológicas y empresariales aún muy limitadas5. La estrategia económica y empresa- Las organizaciones en cadenas, ade- rial esbozada requiere una metodología más de ofrecer para las empresas bene- que les posibilite a las entidades públi- ficios como los señalados, se convierten cas y privadas la identificación y promo- en la estructura más adecuada para ción de cadenas en la región. Éstas desarrollar una nueva cultura empresa- deberán al menos satisfacer requisitos rial, caracterizada por valores como como los siguientes. actividades y personas orientadas al logro de resultados, mayor compromi- - Ser instrumento para promover la so, cooperación y diálogo entre empre- estrategia competitiva de las empre- sas de distinto tamaño y de diferente sas y mejorar el entorno regional en actividad, bien sean estas empresas las que éstas se desenvuelven. productivas privadas o instituciones públicas. - Integrar a empresarios y sus organiza- ciones de manera asociada con obje- En conclusión, la estrategia de for- tivos comunes en los que cada uno mación de redes de empresas en cade- aporte valor agregado. nas productivas es un factor crítico para lograr ventajas competitivas para las - Orientar los criterios para adoptar empresas que las conforman, asimilan- decisiones concertadas en torno al do con mayor velocidad los cambios balance sobre su situación actual, el tecnológicos, las ventajas del mercado horizonte o las metas hacia las que se interno, y la que ofrece los procesos de propone llegar y la estrategia para su intercambio comercial, creando así las promoción. condiciones para la innovación, acorde con las demandas del consumidor final, - Asegurar el empoderamiento de las bien sea local o internacional. organizaciones empresariales para concertar iniciativas de solución, con las autoridades nacionales, regiona- les y locales para crear las condicio- nes necesarias del entorno nacional y regional. - Fortalecer la construcción de tejido empresarial en la región con miras a que se adopten decisiones estrate-5. En el 2004, el número gias para el desarrollo de cadenas de empresas de Bogotá y productivas que redunden en venta- Cundinamarca llega a jas competitivas para el sector 235.927, en donde Bogotá participa con el empresarial y la región en donde se 86% del total nacional localizan. y Cundinamarca con el 14%. La distribución de empresas en la Región es: microempresa (88%), pequeñas empresas (9%), medianas empresas (2%) y grandes empresas (1%).
  • 14. CAPÍTULO II.CARACTERIZACIÓN DE LAESTRUCTURA EMPRESARIALDE LAS CADENAS PRODUCTIVASE n este capítulo se presenta la caracteri- zación de la estructura empresarial delas siguientes cadenas productivas: Papel yartes gráficas, Construcción e IngenieríaCivil, Cuero y Calzado, Metalmecánica,Productos Alimenticios, Químicos y petro-químicos, Salud, Software, Textil y confec-ción y Turismo. Para cada una se ha identifi-cado su importancia en el PIB y en lasexportaciones de la región; las actividadesproductivas que integran los eslabones y lasempresas existentes en la cadena y porlocalidad. Como complemento se incluyenalgunos aspectos de la importancia de lacadena a nivel internacional, en relación conlos principales productores, consumo, y pro-ductos; y el monto de las exportaciones quese realizan desde la región. CAPÍTULO II
  • 15. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 171. CADENA DE PAPEL la Región se sustenta de sus avances tec-Y ARTES GRÁFICAS nológicos y de su capacidad de atraer inversión extranjera directa. Con el propósito de establecer las características de las empresas vincula- das a la cadena de Papel y artes gráficas en Bogotá y los municipios de jurisdic- ción de la CCB, se han agrupado las acti- vidades de acuerdo con la Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU, Revisión 3, en tres eslabones: Proveedores de insumo - Comercio al por mayor de insumos: 569 empresas. El sector imprentas y editoriales par-ticipa con el 6,4% del PIB industrial y - Comercio al por menor de insumos:con el 8% de las exportaciones indus- 228 empresas.triales de Bogotá-Cundinamarca6, con-centrando sus actividades en Bogotá. - Servicios asociados a la cadena comoLa organización empresarial de este insumos: 418 empresas.sector se caracteriza por tener grancantidad de microempresas y peque- Transformaciónñas empresas. 6. DAPD (2004). Caracterización de diez La posibilidad de consolidar la cade- - Prestación de los servicios: 3.651 cadenas productivasna de Papel y artes gráficas en Bogotá y de Bogotá-Región empresas. 1993-1999. DAPD, - Servicios anexos a la transformación: Bogotá. 409 empresas.Figura 2.1 Eslabones y distribución de las empresas en la cadena de Papel y artes gráficas, 2004.Servicios asociados a la Comercio al por mayor Transformación presta- Comercio al por mayorcadena como Insumos de insumos ción del servicio del producto terminado 7,6% 10,3% 66,3% 1,2% PROVEEDORES DE TRANSFORMACIÓN CONSUMIDOR COMERCIALIZACIÓN INSUMO 74% FINAL 4% 22% Comercio al por menor Servicios anexos a la Comercio al por menor de insumos transformación del producto terminado 4,1% 7,4% 3,0%Fuente: CCB. Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
  • 16. Página 18 Comercialización Las empresas pertenecientes a esta cadena productiva se concentran en el - Comercio al por mayor de producto eslabón de transformación, principal- terminado: 68 empresas. mente en la prestación de servicios, para el sector como: la edición de - Comercio al por menor de producto libros, folletos, publicaciones, periódi- terminado: 163 empresas. cos, revistas, materiales grabados, entre otros; donde hay registradas En el anexo 1 se especifican las activi- 3.651 empresas (66% del total de dades realizadas en cada uno de los empresas de la cadena). eslabones. Por otro lado, el eslabón de comer- cialización, tanto al por mayor de pro- a. Perfil de la cadena de papel y ducto terminado como al por menor, tie- nen registradas menos empresas: el pri- artes gráficas mero, 68 empresas y el segundo 163 empresas, en ambos casos predominan En el 2004 se encontraban registra- las micro y pequeñas empresas. das en Bogotá y los 59 municipios de jurisdicción de la Cámara de Comercio La composición empresarial de la de Bogotá, 5.506 empresas en los tres cadenas de Papel y artes gráficas es: eslabones que caracterizan la cadena 85,5% microempresas, 10,7% peque- de Papel y artes gráficas. ñas, 2,8% medianas y 0,1% grandes empresas.Cuadro 2.1 Empresas de la cadena de papel y artes gráficas por tamaño y eslabón 2004Eslabón/tamaño empresa Micro Pequeña Mediana Grande Total empresasProveedores de insumoComercio al por mayor de insumos 441 89 34 5 569Comercio al por menor de insumos 196 26 6 0 228Servicios asociados a la cadena como insumos 340 51 17 10 418TOTAL 977 166 57 15 1215TransformaciónTransformación prestación del servicio 3.192 348 80 31 3.651Servicios anexos a la transformación 380 23 5 1 409TOTAL 3572 371 85 32 4060ComercializaciónComercio al por mayor producto terminado 41 17 7 3 68Comercio al por menor producto terminado 120 36 4 3 163TOTAL 161 53 11 6 231GRAN TOTAL DE EMPRESAS 4.710 590 153 53 5.506Fuente: CCB. Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
  • 17. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 19b. Ubicación de las empresas de la cadena de papel y artes Mártires, cada una de las cuales triplica gráficas en Bogotá en número a las empresas pertenecien- tes a esta cadena que se localizan fuera El 97% de las empresas de la cadena de Bogotá.Papel y artes gráficas se localizan enBogotá y apenas el 3% en Cundina- Por tamaño de empresa, Chapinero,marca, la mayoría en Chía, Soacha y Fontibón y Puente Aranda concentran elZipaquirá. 62% de las empresas grandes y el 45% de las empresas medianas de la cadena, De las empresas que se encuentran mientras que Usme, Ciudad Bolívar,en Bogotá y que pertenecen a la cadena Bosa, San Cristóbal y Rafael Uribe sonde Papel y artes gráficas, el 45% están localidades que cuentan únicamenteubicadas en Engativá, Puente Aranda, con microempresas y pequeñas empre-Barrios Unidos, Chapinero y Los sas en esta cadena.Cuadro 2.2Empresas de la cadena de Papel y artes gráficas por tamaño y localidad. 2004.Localidad Micro Pequeña Mediana Grande Total generalEngativá 493 41 8 6 548Puente Aranda 409 85 25 9 528Barrios Unidos 355 95 12 2 464Chapinero 340 61 24 12 437Los Mártires 358 50 12 420Teusaquillo 308 61 9 5 383Suba 329 27 1 1 358Santafé 286 39 11 2 338Usaquén 268 44 15 1 328Kennedy 281 20 4 305Fontibón 140 26 20 12 198La Candelaria 139 5 2 146Rafael Uribe 120 6 126Antonio Nariño 86 8 2 96San Cristóbal 89 5 94Tunjuelito 74 1 1 76Bosa 73 1 74Ciudad Bolívar 58 58Usme 18 18Sin clasificar 322 12 7 3 344Total general 4.546 587 153 53 5.339Fuente: CCB. Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
  • 18. 1 2 Figura 2.2 Georreferenciación de las empresas de la cadena de papel y artes gráficas 1 Cadena artes graficas. Total de empresas 2 Cadena artes graficas. Grandes empresas 3 Cadena artes graficas. Medianas empresas 4 Cadena artes graficas. Pequeñas empresas 5 Cadena artes graficas. Microempresas Página 203 4 5
  • 19. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 21c. Aspectos Internacionaldes precio es elevado y Colombia ya se encuentra compitiendo en esta gama de la cadena de Papel y artes con Italia y Francia. La demanda insa- graficas7 tisfecha es enorme. - El mercado de los libros escolares- Los grandes. Norteamérica y Europa representa para Colombia el 80% de son los mayores productores y consu- los libros producidos, exportando a midores de pulpa y papel. Brasil e Panamá y República Dominicana. Indonesia se perfilan como grandes potencias en el futuro. - La reforestación de acuerdo con el proyecto de reforma tributaria y la- El consumo. En el 2000, el consumo seguridad del campo, utilizándose mundial de papel y cartón fue de 323 con fines comerciales, podría volver- millones de toneladas y de 767 millo- se una actividad muy rentable para nes de m3 de productos de madera los empresarios del sector. sólida. Hay capacidad instalada de 150 millones de toneladas de pulpa - En el 2004 se exportaron de Bogotá y anual en el mundo. Cundinamarca US$175.990 millones en el total de la cadena. En impren-- Los artículos de papel con insumos tas, editoriales e industrias conexas reciclados tienen una alta demanda se exportó el 71,54% del total, en en los países desarrollados por bie- artículos de pulpa, papel y cartón nes con el logo de reciclado (bolsa de N.E.P., el 24,76% y el resto en enva- papel). ses y cajas de papel y cartón, pulpa de madera, papel y cartón . Para los- Los papeles finos es otro producto código CIIU relacionados con la con un nicho de mercado especial, ya comercialización al por mayor y al que se hace en escala pequeña, detal de esta cadena no existen requiere conocimiento técnico, el datos para las exportaciones8. 7. Ver revista Dinero (2002) www.dinero.com.co. Edición 171, noviembre. 8. Cálculos Dirección de Estudio e Investigaciones de la CCB, con base en datos CIIU, Revisión 2.
  • 20. Página 22D. ANEXO 1Cuadro 2.3Clasificación de las empresas de la cadena Papel y artes gráficas, según CIIU.Servicios asociados a la cadena como insumosCIIU Descripción CIIUD210100 Fabricación de pastas celulósicas; papel y cartónD210101 Fabricación de pulpa de maderaD210102 Fabricación de pasta a partir de desechos de papel, cartón o de otras fibras celulósicasD210103 Fabricación de papel cuche revestido, recubierto o impregnado y papel crepé rizado o plegadoD210104 Fabricación de papel periódico y de otros papeles para imprimir o escribirD210106 Fabricación de guata de celulosa y materiales de fibras de celulosaD210107 Fabricación de papel y cartón de embalajeD210109 Fabricación de papeles impermeables a la grasa, para calcar o glaseados, transparentes o translúcidos o de papel multilaminarD210110 Fabricación de papeles especiales satinados, encerados, laminados y otros papeles acabados fuera de máquinaD210111 Fabricación de otros tipos de papel no clasificados previamenteD210112 Fabricación de cartónD210200 Fabricación de papel y cartón ondulado, fabricación de envases, empaques y de embalajes de papel y cartónD210201 Fabricación de cajas de cartón acanalado y envases de fibraD210202 Fabricación de cajas de cartón plegables y armadasD210203 Fabricación de envases sanitarios de cartón para alimentosD210204 Fabricación de sacos y bolsas de papelD210205 Fabricación de cajas de fibra vulcanizadaD210900 Fabricación de otros artículos de papel y cartónD210902 Fabricación de artículos prensados, moldeados o repujados de pulpa papel o cartónD210903 Fabricación de cintas, etiquetas y similares sin impresiónD210905 Fabricación de papel de colgaduraD210908 Fabricación de tarjetas, sobres sin membreteD210909 Fabricación de montajes de papelD210910 Fabricación de siluetas de papelD210911 Fabricación de papeles carbónicos, de autocopia y otros papeles para copiar o reproducir no recortados en tamaño a granelD210912 Fabricación de canillas de bobinas, carretes, tubos, conos, tapasD210913 Fabricación de papel engomado o adhesivo, en cintas o rollosD210914 Fabricación de patronesD292901 Fabricación de maquinaria para fabricar pulpa, papel y cartónD292902 Fabricación de maquinaria para la fabricación de artículos de papel y cartónD292903 Fabricación de maquinaria y equipo de imprenta y encuadernaciónD292910 Fabricación de máquinas para tipografía
  • 21. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 23Comercio al por mayor de insumosCIIU Descripción CIIUG513700 Comercio al por mayor de papel y cartón; productos de papel y cartónG513701 Comercio al por mayor de productos a base de papel y cartón –cuadernos, libretas etcéteraG515504 Comercio al por mayor de desperdicios y desechos de papel y cartónG515901 Comercio al por mayor de materia prima para industria de papelG516108 Comercio al por mayor de maquinaria para la industria del papel y equipo de imprentaComercio al por menor de insumosCIIU Descripción CIIUG524402 Comercio al por menor de papelería, tarjeterías, accesorios para dibujo, artes gráficas y material didáctico en establecimientos especializadosTransformación prestación del servicioCIIU Descripción CIIUD221100 Edición de libros, folletos, partituras y otras publicacionesD221200 Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicasD221300 Edición de materiales grabadosD221900 Otros trabajos de ediciónD222000 Actividades de impresiónD222001 Impresión de periódicosD222002 Impresión de productos editorialesD222003 Impresión de artículos escolares y de oficinaD222004 Impresión de valoresD222005 Impresión litográfica de envases, empaques y embalajesD222006 Impresión de tarjetas postales y juegos didácticosD222007 Impresión de materiales publicitariosD222007 Impresión de materiales publicitariosD223100 Arte, diseño y composiciónD223200 Fotomecánica y análogosD223201 Tipografías y litografíasServicios anexos a la transformaciónCIIU Descripción CIIUD223203 HeliografíaD223300 EncuadernaciónD223400 Acabado o recubrimientoD223900 Otros servicios conexos ncpD223202 Fotograbado, zincograbado, estereotipia y serigrafíaD223901 Corte y refilado de papelD223901 Corte y refilado de papel
  • 22. Página 24Comercio al por mayor de producto terminadoCIIU Descripción CIIUG513702 Comercio al por mayor de revistas y periódicosG513704 Comercio al por mayor de libros y textosG513916 Comercio al por mayor de empaques de papel y cartónComercio al por menor de producto terminadoCIIU Descripción CIIUG523912 Comercio al por menor de empaques de papel, en establecimientos especializadosG524303 Comercio al por menor de papel y material impreso para oficina, en establecimientos especializadosG524401 Comercio al por menor de libros y textos en establecimientos especializadosG524403 Comercio al por menor de revistas y periódicos en establecimientos especializados
  • 23. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 252. CADENA DE CONSTRUCCIÓN E Proveedores de insumoINGENIERÍA CIVIL - Servicios asociados a la cadena como insumos: 750 empresas. - Comercio al por mayor de insumos: 1.424 empresas. - Comercio al por menor de insumos: 5.803 empresas. Transformación - Transformación prestación del servi- cio: 6.288 empresas. - Transformación prestación del servi- cio acondicionamiento: 3.372 empresas. Para la Región Bogotá-Cundina-marca, el sector de la construcción parti- - Servicios anexos a la transformación:cipa con el 5% del PIB9 y el 1,2% de las 4.613 empresas.exportaciones10, concentrando sus activi- Comercializacióndades en Bogotá. La organizaciónempresarial de este sector se caracteriza - Comercio al por mayor de productopor tener gran cantidad de microempre- terminado: 2.111 empresas.sas y pequeñas empresas. Respecto a la exportación de servi- En el anexo 2 se especifican las activi-cios de la cadena de la Construcción e dades realizadas en cada uno de losingeniería civil, existen grandes posibili- eslabones.dades en los servicios relacionados consectores del ramo de los seguros ydesarrollo de software técnico y de con- a. Perfil de la cadena detrol gerencial, desarrollo de obras de Construcción e ingeniería civilinfraestructura como carreteras, autopis- 9. DAPD (2004).tas, irrigación, centrales eléctricas, pre- Caracterización de diez En el 2004 se encontraban registra-sas, túneles, etcétera, y un portafolio de cadenas productivas das en Bogotá y los 59 municipios de de Bogotá-Regiónservicios que incluyen las diferentes dis- 1993-1999. DAPD, jurisdicción de la Cámara de Comerciociplinas de la ingeniería, arquitectura y Bogotá. de Bogotá, 24.361 empresas en los tresmetodología de la construcción11. 10. Exportaciones año eslabones que caracterizan la cadena de 2004, actividad: Construcción e ingeniería civil. “Fabricación de Con el propósito de establecer las productos y arcillascaracterísticas de las empresas vincula- para la construcción”. Las empresas pertenecientes a estadas a la cadena de Construcción e 11.Ministerio de cadena productiva se concentra en elingeniería civil en Bogotá y los munici- Comercio, Industria y eslabón de transformación, donde hay Turismo y Politécnicopios de jurisdicción de la CCB, se han Grancolombiano registradas 7.977 empresas, entre lasagrupado las actividades de acuerdo (2003). Investigación que prestan servicios de acondiciona- sobre comercio decon la Clasificación Internacional servicios. Ministerio de miento y servicios anexos como: alquilerIndustrial Uniforme CIIU Revisión 3, en Comercio, Industria y de maquinaria y equipo de construcción, Turismo, Bogotá.tres eslabones:
  • 24. Página 26 alquiler de andamios sin montaje, actividades de arquitectura, anexas al asesoramiento técnico, entre otras. Para los provee- dores de insumo, la venta al por menor representa el 72,7% del eslabón y el 24% del total de la cadena. Por otro lado, en el eslabón de comercialización se encuen- tran registradas 2.111 empresas, específicamente en la comer- cialización al por mayor de producto terminado, es decir, las actividades inmobiliarias, compra, venta, alquiler y administra- ción de bienes e inmuebles, entre otros. Figura 2.3 Eslabones y distribución de las empresas en la cadena de Construcción e ingeniería civil, 2004. Servicios asociados a la Comercio al por mayor Transformación presta- Comercio al por mayor cadena como Insumos de insumos ción del servicio del producto terminado 3,1% 5,8% 25,8% 8,7% PROVEEDORES DE TRANSFORMACIÓN CONSUMIDOR COMERCIALIZACIÓN INSUMO 58,6% FINAL 8,7% 32,7% Comercio al por menor Servicios de Servicios anexos a la de insumos acondicionamiento transformación 23,6% 13,8% 18,9% Fuente: CCB. Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB. La composición empresarial de esta cadena es como sigue: microempresas (82,3%), pequeñas (7%) y el porcentaje restante en las medianas y grandes empresas.Cuadro 2.4Empresas de la cadena de Construcción e ingeniería civil por tamaño y eslabón. 2004.Eslabón/tamaño empresa Micro Pequeña Mediana Grande Total empresasProveedores de InsumoServicios asociados a la cadena como insumos 675 54 19 2 750Comercio al por mayor de insumos 1.099 240 73 12 1.424Comercio al por menor de insumos 5.161 581 52 9 5.803TOTAL 7.977TransformaciónTransformación prestación del servicio 4.571 1.190 406 121 6.288Transformación prestación del servicio, acondicionamiento 3.204 146 19 3 3.372Servicios anexos a la transformación 3.749 713 128 23 4.613TOTAL 14.273ComercializaciónComercio al por mayor del producto terminado 1.594 423 77 17 2.111TOTAL 2.111TOTAL GENERAL 20.053 3.347 774 187 24.361Fuente: CCB. Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
  • 25. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 27b. Ubicación de las empresas de las cuales supera en número a las de Construcción e Ingeniería empresas pertenecientes a esta cadena que se localizan fuera de Bogotá. Civil en Bogotá Por tamaño de empresa, en El 92,8% de las empresas de esta Chapinero se localiza el 51% de lascadena se localizan en Bogotá y apenas empresas grandes y junto a Usaquénel 7,2% en Cundinamarca, la mayoría en concentran el 60% de las empresasSoacha, Fusagasugá, Chía y Zipaquirá. medianas de la cadena de Construcción e ingeniería civil que se encuentran en De las empresas que se encuentran Bogotá, mientras que Usme cuenta úni-en Bogotá y que pertenecen a la cadena camente con microempresas en estade Construcción e ingeniería civil, el 38% cadena.están ubicadas en tres localidades:Chapinero, Usaquén y Suba, cada unaCuadro 2.5Empresas de la cadena de Construcción e ingeniería civilpor tamaño y localidad. 2004.Localidad Micro Pequeña Mediana Grande Total generalChapinero 1.788 921 302 92 3.103Usaquén 1.981 576 154 28 2.739Suba 2.358 285 47 5 2.695Engativá 1.778 142 14 1 1.935Barrios Unidos 1.119 273 47 4 1.443Kennedy 1.185 66 15 1.266Teusaquillo 915 196 30 6 1.147Los Mártires 800 263 44 9 1.116Puente Aranda 822 144 23 7 996Santafé 716 127 34 13 890Fontibón 667 86 19 8 780Rafael Uribe 471 17 2 490Bosa 365 8 1 374San Cristóbal 367 3 370Ciudad Bolívar 349 6 1 1 357Antonio Nariño 252 15 1 268Tunjuelito 234 4 1 239Usme 178 178La Candelaria 143 9 152Sin clasificar 1.918 121 25 6 2.070Total general 18.406 3.262 759 181 22.608Fuente: CCB. Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
  • 26. 1 2Figura 2.4Georreferenciación de las empresas de la cadenade construcción e ingeniería civil 2004 1 Cadena Construcción e ingeniería civil. Total de empresas. 2 Cadena Construcción e ingeniería civil. Grandes empresas. 3 Cadena Construcción e ingeniería civil. Medianas empresas. 4 Cadena Construcción e ingeniería civil. Pequeñas. 5 Cadena Construcción e ingeniería civil. Microempresas. Página 28 3 4 5
  • 27. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 29 Maquila. En la mayoría de los casos,C. Aspectos internacionales de el cliente es una empresa internacional la cadena Construcción e de gran tamaño que busca desarrollar y Ingeniería Civil12 complementar los diseños y planos adi- cionales a las indicaciones iniciales del La crisis y el instinto de superviven- proyecto.cia les han dado a las empresas delsector de la construcción una experien- Venta de consultoría. Es la venta decia envidiable, sobre todo en la expor- diseños, consultoría o interventoría contación de servicios. Muestra de ello es un cliente institucional, en un procesoque Colombia hoy construye VIS en de licitación.Costa Rica, Panamá y hasta México.Las empresas de ingeniería están Llave en mano. En esta modalidad,exportando mediante cuatro tipos de toda la ingeniería, la construcción y, encontratos que funcionan así: algunos casos, la fabricación de quipos se hace y se lleva desde Colombia. Outsorcing. Consiste en enviar a los Incluye también la financiación, bieningenieros al sitio donde sean requeri- sea con banca local o extranjera,dos por las empresas de ingeniería. comercial o de exportación. Los pro- 12.Ver revista Dinero (2002):Los costos de desplazamiento y manu- yectos de este tipo que realizan empre- www.dinero.com.co.tención en el país destino son asumi- sas colombianas pueden estar entre Edición 171, noviembre.dos por la empresa colombiana. US$30 y US$80 millones.D. ANEXO 2Cuadro 2.6Clasificación de las empresas de la cadenade Construcción e ingeniería civil, según CIIU.Servicios asociados a la cadena como insumosCIIU Descripción CIIUF451101 Demolición y derribo de edificios, casas y otras estructurasF451102 Venta de materiales procedentes de las estructuras demolidasF451103 Preparación de terrenos para la construcción de edificaciones de tipo residencial y no residencialF451200 Trabajos de preparación de terrenos para obras civilesF451201 Trabajos de excavación, cimentación y demás trabajos de preparación de construcción de obras civilesF451100 Trabajos de demolición y preparación de terrenos para la construcción de edificaciones
  • 28. Página 30Comercio al por mayor de insumosCIIU Descripción CIIUG514100 Comercio al por mayor de materiales de construcción, ferretería y vidrioG514101 Comercio al por mayor de madera, piedra, arena, grava, ladrillo, cemento, baldosines y otrosG514102 Comercio al por mayor de artículos de plomeríaG514103 Comercio al por mayor de vidrios y espejosG514104 Comercio al por mayor de tornillos especialesG514200 Comercio al por mayor de pinturas y productos conexosG514201 Comercio al por mayor de toda clase de pinturas, barnices, lacas y productos conexosComercio al por menor de insumosCIIU Descripción CIIUG524100 Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos de ferretería, cerrajería y productos de vidrio, excepto pinturas en esta-blecimientos especializadosG524101 Comercio al por menor de máquinas y herramientas de mano en establecimientos especializadosG524102 Comercio al por menor de artículos de ferretería y de uso doméstico en establecimientos especializadosG524103 Comercio al por menor de materiales para construcción en establecimientos especializadosG524104 Comercio al por menor de pilas, cables eléctricos con aislamiento hilos y alambres en establecimientos especializadosG524105 Comercio al por menor de acumuladores eléctricos (baterías para automotores) en establecimientos especializadosG524106 Comercio al por menor de dispositivos para empalme, corte, aislamiento, protección o conexión de circuitos eléctricosG524107 Comercio al por menor de timbres y alarmas en establecimientos especializadosG524108 Comercio al por menor de vidrios y espejos en establecimientos especializadosG524109 Comercio al por menor de marqueterías en establecimientos especializadosG524110 Comercio al por menor de fibra de vidrio y sus manufacturas en establecimientos especializadosG524200 Comercio al por menor de pinturas en establecimientos especializadosG524201 Comercio al por menor de pintura, barnices, lacas, vinilos y masillas, esmaltes, pigmentos, solventes, removedores de pintura, en establecimientos especializadosTransformación prestación del servicioCIIU Descripción CIIUF452100 Construcción de edificaciones para uso residencialF452101 Hormigonado para edificaciones de uso residencialF452102 Colocación de techado o impermeabilización de techos de edificios de uso residencialF452103 Otras actividades de la construcción de vivienda nueva para uso residencial de tipo familiar o multifamiliarF452104 Ampliaciones y reforma completas de edificaciones para uso residencialF452200 Construcción de edificaciones para uso no residencialF452201 Hormigonado para construcción de edificaciones con destino no residencialF452202 Otras actividades de la construcción de edificaciones con destino no residencial como bodegas, fábricas, plantas industriales, bancos, etcéteraF452203 Ampliaciones, mantenimiento y reformas completas de edificaciones para uso no residencialF453000 Construcción de obras de ingeniería civil
  • 29. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 31F453001 Construcción, reformas y reparaciones completas de carreteras y callesF453002 Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de redes eléctricasF453003 Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de obras y redes hidráulicasF453004 Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de líneas de ferrocarril y metrosF453005 Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de puentes, canales y muellesF453006 Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de aeropuertosF453007 Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de centrales hidroeléctricasF453008 Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de áreas deportivasF453009 Instalación de pilotesF453010 Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de obras de ingeniería civil marítimas; dragado y eliminación de rocasF453011 Mantenimiento de vías y pradosF453012 Mantenimiento y reparación de estructuras metálicasF452105 Construcción de saunas y yakusisK701002 Urbanización y subdivisión de inmuebles en lotesTransformación prestación del servicio, acondicionamientoCIIU Descripción CIIUF454100 Instalaciones hidráulicas y trabajos conexosF454200 Trabajos de electricidadF454201 Instalación, mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos y electrónicosF454202 Instalación de equipos y antenas de radiotransmisiónF454300 Trabajos de instalación de equiposF454301 Instalación de sistemas de acondicionamiento de aireF454303 Instalación de aislamientos térmicos, eléctrico, hídrico y sonoroF454900 Otros trabajos de acondicionamientoF455100 Instalación de vidrios y ventanasF455200 Trabajos de pintura y terminación de muros y pisosF455201 Instalación de todo tipo de piedras, ladrillos, baldosas, mármol, etcétera, para la terminación de muros y pisosF455203 Instalación de alfombrasF455204 Instalación de papel de colgadura y conexosF455900 Otros trabajos de terminación y acabadoF455901 Instalaciones decorativasF455902 Carpintería finalF455903 Instalación de elementos de ornamentaciónF455904 Instalación y mantenimiento de chimeneasF454101 Instalación, mantenimiento y reparación de sistemas hidráulicos de extinción de incendios mediante aspersoresF454302 Instalación y mantenimiento de sistemas de ascensores y escaleras móvilesF455202 Trabajos de pintura y conexosF456000 Alquiler de equipo para construcción y demolición dotado de operarios
  • 30. Página 32Servicios anexos a la transformaciónCIIU Descripción CIIUK742100 Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnicoK742105 Actividades de ingeniería civilK712200 Alquiler de maquinaria y equipo de construcción y de ingeniería civilK712201 Alquiler de andamios sin montaje y retiradaComercio al por mayor de producto terminadoCIIU Descripción CIIUK702000 Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrataK702001 Compra, venta, alquiler y administración de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrataK702002 Evaluación de inmuebles a cambio de una retribución o por contrata
  • 31. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 333. CADENA DE CUEROY CALZADO - Comercio al por mayor de materias pri- mas e insumos: 41 empresas. - Comercio al por menor de materias primas e insumos: 21 empresas. Transformación - Transformación fabricación producto intermedio: 139 empresas. - Transformación fabricación calzado de cuero: 710 empresas. Para la Región Bogotá-Cundina- - Transformación fabricación calzadomarca, el sector de Cuero y sus produc- textil: 36 empresas.tos participa con el 5% de las exporta-ciones industriales13. La organización - Transformación fabricación calzado deempresarial de este sector se caracteriza caucho: ocho empresas.por tener gran cantidad de microempre-sas y pequeñas empresas. Ésta es una - Transformación fabricación calzado deindustria altamente globalizada, con un plástico: 26 empresas.mercado enfocado principalmente a laproducción de calzado. - Transformación fabricación otro tipo de calzado: 141 empresas. En la Región Bogotá-Cundinamarca,la cadena de Cuero y calzado ha logrado - Transformación fabricación productosuna consolidación considerable en el para el calzado: 65 empresas.mercado regional y nacional, así comopenetración en el mercado externo; no - Transformación fabricación artículos enobstante, el mercado de calzado se ha cuero: 429 empresas.afectado por el incremento significativode las importaciones en el país, princi- - Transformación fabricación artículos enpalmente desde China, bien de manera cuero artificial: 153 empresas.legal o de contrabando. - Transformación fabricación artículos en Con el propósito de establecer las otros materiales: 36 empresas.características de las empresas vincula-das a la cadena de Cuero y calzado, se Comercializaciónhan agrupado las actividades de acuer-do con la Clasificación Internacional - Comercio por mayor de producto ter-Industrial Uniforme, CIIU Revisión 3, en minado: 225 empresas.tres eslabones a saber: - Comercio por menor de producto ter- minado: 2.039 empresas. 13.DAPD (2004).Proveedores de insumo Caracterización de diez En el anexo 3 se especifican las activi- cadenas productivas de Bogotá-Región- Fabricación de materia prima e insu- dades realizadas en cada uno de los 1993-1999. DAPD, mos: 300 empresas. eslabones. Bogotá.
  • 32. Página 34 a. Perfil de la cadena de Cuero y plástico y otros tipo de calzado, tiene calzado una participación del 39,9% de la cade- na, con 1.743 empresas registradas. El mayor número de empresas en este En el 2004 se encontraban registra- eslabón se encuentran concentradas en das en Bogotá y los 59 municipios de la transformación para la fabricación de jurisdicción de la Cámara de Comercio calzado de cuero y artículos de cuero. de Bogotá, 4.369 empresas en los tres eslabones que componen la cadena de La comercialización es el eslabón cuero y calzado. más representativo en esta cadena pro- ductiva, con una participación del 52% Las empresas pertenecientes a esta en el total de cadena. En éste se cadena productiva se concentran en el encuentran las empresas que venden eslabón comercio al por menor de pro- prendas de vestir confeccionadas en ducto terminado, donde se registran cuero, calzado, artículos de cuero, suce- 2.039 empresas. dáneos del cuero, tiendas especializa- das, artículos de talabartería y guarni- Por otro lado, el eslabón de transfor- ciones. mación en el que se incluye la transfor- mación para la fabricación de cuero, La composición empresarial de esta artículos de cuero artificial, artículos en cadena es: microempresas 90,5%, pe- otros materiales, calzado en cuero, cal- queñas 8,2%, medianas 1,2% y 0,2% zado textil, calzado de caucho, calzado grandes empresas.Figura 2.5 Eslabones y distribución de las empresas en la cadena de Cuero y calzado, 2004. Transformación de producto uso estructural 4,8% Extracción de materia Servicios anexos a la Transformación de producto prima e insumos transformación diferentes usos 13,7% 13,3% 7,4% Transformación de producto uso industrial 4,0% Transformación de producto uso PROVEEDORES DE TRANSFORMACIÓN agropecuario y forestal 1,1% COMERCIALIZACIÓN CONSUMIDOR INSUMO 39,9% 14,5% FINAL 8,3% Transformación de producto maquinaria 17,8% Transformación de producto Comercio al por mayor Comercio al por mayor uso doméstico 2,3% de materias primas del producto terminado 3,0% Transformación de producto 14,5% uso automotor 15,1% Transformación de producto transporte diferente 3,0%Fuente: CCB. Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
  • 33. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 35Cuadro 2.7Empresas de la cadena de Cuero y calzado por tamaño y eslabón, 2004.Eslabón/tamaño empresa Micro Pequeña Mediana Grande Total empresasProveedores de InsumoFabricación de materia prima e insumos 262 34 4 0 300Comercio al por mayor de materia prima e insumos 24 15 2 0 41Comercio al por menor de materia prima e insumos 12 9 0 0 21TOTAL 362TransformaciónTransformación fabricación de producto intermedio 129 9 1 0 139Transformación fabricación calzado de cuero 634 64 11 1 710Transformación fabricación calzado textil 36 0 0 0 36Transformación fabricación calzado de caucho 7 1 0 0 8Transformación fabricación calzado de plástico 20 3 2 1 26Transformación fabricación otro tipo de calzado 133 6 1 1 141Transformación fabricación productos para el calzado 44 18 2 1 65Transformación fabricación artículos en cuero 378 43 8 0 429Transformación fabricación artículos en cuero artificial 145 8 0 0 153Transformación fabricación artículos en otros materiales 36 0 0 0 36TOTAL 1.743ComercializaciónComercio al por mayor producto terminado 200 22 2 1 225Comercio al por menor producto terminado 1.892 125 19 3 2.039TOTAL 2.264GRAN TOTAL GENERAL 3.952 357 52 8 4.369Fuente: CCB. Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.b. Ubicación de las empresas de la cadena de Cuero y calzado empresas pertenecientes a esta cadena El 93,5% de las empresas de esta que se localizan fuera de Bogotá.cadena se localizan en Bogotá y apenasel 6,5% en Cundinamarca, la mayoría en Por tamaño de empresa, es la cade-Soacha y Fusagasugá. na con el menor número de empresas grandes, apenas 8; el 63% de las empre- De las empresas que se encuentran sas medianas están ubicadas en las loca-en Bogotá y que pertenecen a la cadena lidades de Puente Aranda, Fontibón yde Cuero y calzado, el 52% están ubica- Usaquén; las localidades de Bosa ydas en seis localidades, Antonio Nariño, Usme cuentan únicamente con micro-Tunjuelito, Engativá, Rafael Uribe, Los empresas en esta cadena y las localida-Mártires y Puente Aranda, cada una de des de Engativá y San Cristóbal conlas cuales supera en número a las microempresas y pequeñas empresas.
  • 34. Página 36Cuadro 2.8Empresas de la cadena de Cuero y calzado por tamaño y localidad, 2004.Localidad Micro Pequeña Mediana Grande Total generalAntonio Nariño 625 76 4 1 706Tunjuelito 292 37 1 1 331Engativá 261 13 274Rafael Uribe 257 16 1 274Los Mártires 252 15 2 269Puente Aranda 219 29 15 1 264Santafé 180 20 2 202Kennedy 176 18 3 197Chapinero 149 37 1 187Suba 168 6 1 1 176Usaquén 131 13 8 152Barrios Unidos 107 22 1 130Fontibón 76 22 9 1 108Teusaquillo 82 5 1 88San Cristóbal 80 5 85Ciudad Bolívar 76 3 3 82Bosa 74 74La Candelaria 55 1 1 57Usme 35 35Sin clasificar 376 16 1 393Total general 3.671 354 51 8 4.084Fuente: CCB. Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
  • 35. Figura 2.6 1 Cadena Cuero y calzado. Total de empresas.Georreferenciación de las empresas 2 Cadena Cuero y calzado. Grandes empresas.de cuero y calzado 2004 3 Cadena Cuero y calzado. Medianas empresas. 4 Cadena Cuero y calzado. Pequeñas. 5 Cadena Cuero y calzado. Microempresas. 1 2 3 4 5 6 Página 37 Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas
  • 36. Página 38c. Aspectos internacionales de la - En calzado formal e informal y manu- cadena de Cuero y calzado lo facturas, el nicho en que se desen- vuelve Colombia, no hay grandes internacional14 compradores que dominen. El éxito de estos nichos depende en parte de las economías de escala, pero tam-- En esta cadena industrial, el liderazgo bién del valor agregado por factores indiscutible en competitividad lo tie- como diseño, tecnología y calidad. nen los países asiáticos. No sólo dis- Colombia todavía necesita tecnificar ponen de mano de obra barata, sino sus procesos productivos y generar que tienen plantas altamente tecnifi- 14.Ver revista Dinero mayores economías de escala. (2002): cadas y manejan grandes volúmenes. www.dinero.com.co. Edición 171, - La Región exportó en el 2004 noviembre.- Los principales compradores son las US$55.685 millones en total. En pro- cadenas de comercio masivo y de 15.Cálculos: Dirección de ductos de cuero, excepto calzado se Estudios e descuento. Los proveedores asiáti- exportó el 68%, en calzado, excepto Investigaciones, CCB, cos han desarrollado estrechas rela- con base en datos de caucho el 11%, curtidurías y talle- DANE (Datos CIIU, ciones con empresas como JCPenney res de acabado el 18,21%15. Revisión 2). y WalMart, cuyas estrategias comer- ciales buscan bajos márgenes y alta rotación de inventario.- Por otro lado, algunas marcas multi- nacionales centralizan su producción en un solo lugar, lo cual trae ventajas en costos y simplificación de proce- sos. Por ejemplo, las multinacionales Nike y Reebok utilizan outsourcing para la fabricación de su calzado deportivo en países como Taiwán e Indonesia. D. ANEXO 3 Cuadro 2.9 Clasificación de las empresas de la cadena de Cuero y calzado, según CIIU: Fabricación de materia prima e insumos CIIU Descripción CIIU A012508 Obtención de pieles D191000 Curtido y preparado de cueros D191001 Curtido y acabado del cuero D191002 Repujado del cuero D191003 Charolado del cuero D292601 Fabricación de maquinaria para preparar, curtir y trabajar pieles y cueros D292608 Fabricación de maquinaria para fabricar y reparar calzado y otros artículos de cuero o piel
  • 37. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 39Comercio por mayor de materias primas e insumosCIIU Descripción CIIUG512402 Comercio al por mayor de materias primas pecuarias tales como cueros y pielesG513101 Comercio al por mayor de hilos e hilazas, sintéticasComercio por menor de materias primas e insumosCIIU Descripción CIIUG523404 Comercio al por menor de partes de calzado (plantillas, taloneras y artículos similares)Transformación fabricación producto intermedioCIIU Descripción CIIUD182000 Preparado y teñido de pieles; fabricación de artículos de pielD182001 Fabricación de prendas de vestir de pieles naturalesD182002 Adobo, curtido y acabado de pielesD182003 Fabricación de mantas de pielD182004 Fabricación de pieles para la tapiceríaD182005 Fabricación de tapetes de pielD191004 Fabricación de cueros gamuzados, apergaminados, metalizados, regenerados o grabadosD191005 Fabricación de cueros artificialesTransformación fabricación calzado de cueroCIIU Descripción CIIUD192100 Fabricación de calzado de cuero y piel; con cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivoD192101 Fabricación de calzado de cuero para hombreD192102 Fabricación de calzado de cuero para mujerD192103 Fabricación de calzado de cuero para niñoD192104 Fabricación de pantuflas, sandalias y similares de cueroD192105 Guarnecido y punteado de calzadoD192106 Fabricación de calzado de cuero para protecciónTransformación fabricación calzado textilCIIU Descripción CIIUD192200 Fabricación de calzado de materiales textiles; con cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivoD192201 Fabricación de pantuflas, sandalias y similares de materiales textilesD192202 Fabricación de calzado de materiales textiles para hombreD192203 Fabricación de calzado de materiales textiles para mujerD192204 Fabricación de calzado de materiales textiles para niñoTransformación fabricación calzado de cauchoCIIU Descripción CIIUD192300 Fabricación de calzado de caucho, excepto el calzado deportivoD192301 Fabricación de pantuflas, sandalias y similares de cauchoD192302 Fabricación de calzado de caucho para hombreD192303 Fabricación de calzado de caucho para mujerD192304 Fabricación de calzado de caucho para niño
  • 38. Página 40Transformación fabricación calzado de plásticoCIIU Descripción CIIUD192400 Fabricación de calzado de plástico, excepto el calzado deportivoD192401 Fabricación de pantuflas, sandalias y similares de plásticoD192402 Fabricación de calzado de plástico para hombreD192403 Fabricación de calzado de plástico para mujerD192404 Fabricación de calzado de plástico para niñoTransformación fabricación de otro tipo de calzadoCIIU Descripción CIIUD192500 Fabricación de calzado deportivo, incluso el moldeadoD192900 Fabricación de calzado ncpD192901 Fabricación de calzado sintético e imitación de cuero con cualquier tipo de suelaD192902 Fabricación de alpargatesD192903 Fabricación de calzado de maderaTransformación fabricación de productos para el calzadoCIIU Descripción CIIUD192600 Fabricación de partes del calzadoTransformación fabricación artículos en cueroCIIU Descripción CIIUD181012 Fabricación de cinturones y tirantes de cueroD181028 Fabricación de prendas de vestir de cueroD193100 Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, y artículos similares elaborados en cueroD193101 Fabricación de aperos y arneses, sillas de montar y sus accesorios, fustasD193102 Fabricación de carterasD193103 Fabricación de maletas, maletines, neceseres y bolsos de equipajeD193104 Fabricación de estuches, álbumes y agendasD193105 Fabricación de artículos de marroquinería –billeteras, llaverosD193106 Fabricación de artículos de cuero para uso industrialD193107 Artesanías en cueroTransformación fabricación artículos en cuero artificialCIIU Descripción CIIUD193200 Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares, elaborados en materiales sintéticos, plástico e imitaciones decueroD193201 Fabricación de carteras de cuero artificialD193202 Fabricación de artículos de marroquinería de cuero artificial billeteras, llaverosD193203 Fabricación de maletas, maletines, neceseres y bolsos de equipaje de cuero artificialD193204 Fabricación de estuches, álbumes y agendas de cuero artificialD193205 Fabricación de artículos de cuero artificial para uso industrial
  • 39. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 41Transformación fabricación de artículos en otros materialesCIIU Descripción CIIUD193900 Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, y artículos similares elaborados con materiales ncpComercio al por mayor de producto terminadoCIIU Descripción CIIUG513210 Comercio al por mayor de prendas de vestir de cuero y sus accesoriosG513300 Comercio al por mayor de calzadoG513301 Comercio al por mayor de todo tipo de calzado inclusive calzado deportivoG513302 Comercio al por mayor de partes para la industria del calzadoG515503 Comercio al por mayor de desperdicios y desechos de textiles y del cueroG516106 Comercio al por mayor de maquinaria para la industria del cuero y pielesComercio al por menor de producto terminadoCIIU Descripción CIIUG523308 Comercio al por menor de prendas de vestir confeccionadas en cuero en establecimientos especializadosG523400 Comercio al por menor de todo tipo de calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero, en establecimientos especializadosG523401 Comercio al por menor de todo tipo de calzado en establecimientos especializadosG523402 Comercio al por menor de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y carteras, en establecimientos especializadosG523403 Comercio al por menor de artículos de talabartería y guarnicionería, en establecimientos especializados
  • 40. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 434. CADENA DE EDUCACIÓNSUPERIOR Con el propósito de establecer las características de las empresas vincula- das a la cadena de Educación Superior en Bogotá y los municipios de jurisdic- ción de la CCB, se han agrupado las acti- vidades de acuerdo con la Clasificación 16.Monitor (1997). Internacional Industrial Uniforme CIIU Estudio de Revisión 3, en un eslabón (véase cuadro competitividad para Bogotá. CCB, Bogotá. 2.10). La cadena productiva de Educación a. Perfil de la cadena desuperior en Bogotá-Cundinamarca se ha Educación superiorafianzado gracias a que la capital es laciudad universitaria por excelencia en En el 2004 se encontraban registra-Colombia; sin que pueda afirmarse que das en Bogotá y los 59 municipios dese haya alcanzado una alta calidad de la jurisdicción de la Cámara de Comercioeducación16. de Bogotá, 988 empresas en la cadena El mejoramiento de la calidad de vida de Educación superior.en la ciudad (movilidad, seguridad, ofer-ta cultural y de servicios) y una conside- La cadena de Educación superior serable oferta educativa en universidades encuentra conformada como sigue:con gran reconocimiento, convierten a 95,2% por microempresas, 4,4% peque-Bogotá en el sitio ideal para que los ñas y tan sólo el 0,4% son empresasestudiantes, nacionales y extranjeros, medianas. Esta cadena no cuenta conadelanten sus estudios superiores. empresas grandes. Sin embargo, una oferta de calidad Cuadro 2.10en programas de posgrado como docto- Fabricación de materia prima e insumo de la cadena derados o maestrías aún es incipiente, Educación superior, 2004.aspecto que debe mejorarse para que lacadena logre una mayor consolidación. CIIU Descripción CIIU M805000 Educación superior M806000 Educación no formalCuadro 2.11 Empresas de la cadenade Educación superior por tamaño y eslabón, 2004.Eslabón/tamaño empresa Micro Pequeña Mediana Grande Total empresasFabricación de materia prima e insumos 941 43 4 0 988Total general 941 43 4 0 988
  • 41. Página 44 b. Ubicación de las empresas de Educación superior en Bogotá El 92,1% de las empresas de esta Las cuatro empresas medianas que cadena se localizan en Bogotá y apenas tiene la cadena se ubican en las localida- el 7,9% en Cundinamarca, la mayoría en des de Barrios Unidos, Chapinero, Chía, Soacha y Zipaquirá. Santafé y Teusaquillo; el 63% de las empresas pequeñas están localizadas en De las empresas que se encuentran estas tres últimas localidades; y las en Bogotá y que pertenecen a la cadena microempresas se ubican en: Fontibón, de Educación superior, el 53,4% están Los Mártires, Bosa, La Candelaria, San ubicadas en cuatro localidades, Cristóbal, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Chapinero, Usaquén, Suba y Teusaquillo, Usme. cada una de las cuales supera en núme- ro a las empresas pertenecientes a esta cadena que se localizan fuera de Bogotá.Cuadro 2.12Empresas de la cadena de Educación superior por tamaño y localidad, 2004.Localidad Micro Pequeña Mediana Grande Total generalChapinero 134 13 1 148Usaquén 117 5 122Suba 117 2 119Teusaquillo 88 8 1 97Engativá 62 2 64Kennedy 48 1 49Barrios Unidos 37 2 1 40Puente Aranda 37 1 38Santafé 35 1 1 37Fontibón 28 28Antonio Nariño 23 2 25Rafael Uribe 18 1 19Los Mártires 14 14La Candelaria 9 9San Cristóbal 9 9Bosa 8 8Ciudad Bolívar 6 6Tunjuelito 6 6Usme 2 2Sin clasificar 67 3 70Total general 865 41 4 910Fuente: CCB. Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
  • 42. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 45Figura 2.7Georreferenciación de las empresas dela cadena de educación superior 2004 1 Cadena Educación Superior. Total de empresas. 2 Cadena Educación Superior. Medianas empresas. 3 Cadena Educación Superior. Pequeñas empresas. 4 Cadena Educación Superior. Microempresas. 1 2 3 4
  • 43. Nombre del capítulo Página 475. CADENA METALMECÁNICA des de acuerdo con la Clasificación Internacional Industrial Uniforme CIIU, Revisión 3, en tres eslabones a saber: Proveedores de insumo - Extracción de materia prima e insu- mos: 666 empresas. - Comercio al por mayor de materias primas: 152 empresas. Transformación - Transformación de producto uso La participación del sector de metal- estructural: 239 empresas.mecánica en la producción industrialnacional es del 15,4%, mientras en la - Transformación de producto dife-Región Bogotá-Cundinamarca es 19,9% rentes usos: 686 empresas.de la producción industrial17. - Transformación de producto uso En la nación, la industria genera industrial: 202 empresas.545.000 empleos, de los cuales la indus-tria metalmecánica da 133.458 empleos - Transformación de producto uso(24% del empleo industrial), incluyendo agropecuario y forestal: 55 empre-la industria automotriz (13.912 empleos, sas.es decir, el 2,5%). - Transformación de producto En la Región, la industria genera maquinaria: 896 empresas.199.000 empleos, de los cuales la indus-tria metalmecánica genera 57.000 - Transformación de producto usoempleos (29% del empleo industrial), doméstico: 117 empresas.incluyendo la industria automotriz (8.122empleos, es decir, el 14%). - Transformación de producto uso automotor: 761 empresas. En el 2004, las exportaciones del sec-tor de metalmecánica crecieron (139,9%) - Transformación de producto trans-respecto al 2003, y la mayoría de los sub- porte diferente automotor: 149sectores, excepto maquinaria y equipo, empresas.relojes, material de transporte y equipoferroviario, registraron tasas de creci- - Servicios anexos a la transforma-miento superiores al 20%. El mayor cre- ción: 374 empresas.cimiento fue en el subsector automotorque triplicó las ventas (243%). Comercialización Con el propósito de establecer las - Comercio al por mayor de produc- 17.CCB (2004). Estudio del impacto del TLC encaracterísticas de las empresas vincula- to terminado: 728 empresas. la Región Bogotá-das a la cadena de Metalmecánica en Cundinamarca. Sector metalurgia yBogotá y los municipios de jurisdicción En el anexo 4 se especifican las metalmecánica.de la CCB, se han agrupado las activida- actividades realizadas en cada uno de Fedesarrollo, Bogotá. los eslabones.
  • 44. Página 48 tor; 896 para maquinaria y 686 empresas a. Perfil de la cadena son empresas de productos que le dan metalmecánica diferentes usos al material. En el 2004 se encontraban registra- Por otro lado, el eslabón de comer- das en Bogotá y los 59 municipios de cialización representa el 14,5% del total jurisdicción de la Cámara de Comercio de las empresas de la cadena, donde se de Bogotá, 5.025 empresas reunidas en encuentra empresas dedicadas a la tres eslabones que caracterizan la cade- comercialización de maquinaria y equi- na Metalmecánica. po para agricultura, herramienta, maqui- naria industrial de autopartes y ensam- Las empresas pertenecientes a esta ble de carros, equipos ferroviarios, venta cadena productiva se concentran en el de remolques y semirremolques de eslabón de transformación, donde hay carga o descarga automática para usos registradas 3.482 firmas. Estas empresas agrícolas, entre otros. de transformación se clasifican de acuer- do con el uso que se le da al producto: La composición empresarial de esta 761 empresas se dedican a la transfor- cadena es como sigue: 78,5% por micro- mación de producto para uso automo- empresas, 16,4% son pequeñas, 4,1% medianas y tan sólo el 1,1% son empre- sas grandes.Cuadro 2.13Empresas de la cadena Metalmecánica por tamaño y eslabón, 2004.Eslabón/tamaño empresa Micro Pequeña Mediana Grande Total empresasProveedores de InsumoExtracción de materia prima e insumos 527 108 22 9 666Comercio al por mayor de materias primas 121 20 8 3 152TOTAL 818TransformaciónTransformación de producto uso estructural 199 29 9 2 239Transformación de producto diferentes usos 567 91 21 7 686Transformación de producto uso industrial 159 31 10 2 202Transformación de producto uso agropecuario y forestal 39 12 3 1 55Transformación de producto maquinaria 728 140 26 2 896Transformación de producto uso doméstico 94 15 6 2 117Transformación de producto uso automotriz 570 131 43 17 761Transformación de producto transporte diferente al automotriz 117 29 3 0 149Servicios anexos a la transformación 344 27 3 0 374TOTAL 3.482ComercializaciónComercio al por mayor de producto terminado 481 189 50 8 728TOTAL 728GRAN TOTAL 3946 822 204 53 5025Fuente: CCB. Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
  • 45. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 49Figura 2.8. Eslabones y distribución de las empresas en la cadena Metalmecánica, 2004. Transformación de producto uso estructural 4,8% Extracción de materia Servicios anexos a la Transformación de producto prima e insumos transformación diferentes usos 13,7% 13,3% 7,4% Transformación de producto uso industrial 4,0% Transformación de producto uso PROVEEDORES DE TRANSFORMACIÓN agropecuario y forestal 1,1% COMERCIALIZACIÓN CONSUMIDOR INSUMO 69,29% 14,5% FINAL 16,27% Transformación de producto maquinaria 17,8% Transformación de producto Comercio al por mayor Comercio al por mayor uso doméstico 2,3% de materias primas del producto terminado 3,0% Transformación de producto 14,5% uso automotor 15,1% Transformación de producto transporte diferente 3,0%Fuente: CCB. Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.Cuadro 2.14Empresas de la cadena Metalmecánica por tamaño y localidad, 2004.Localidad Micro Pequeña Mediana Grande Total generalPuente Aranda 521 175 45 12 753Los Mártires 476 117 16 2 611Kennedy 492 76 17 7 592Engativá 300 47 11 1 359Fontibón 210 74 37 10 331Barrios Unidos 265 57 7 329Suba 208 36 9 1 254Usaquén 154 35 12 3 204Chapinero 90 46 17 5 158Antonio Nariño 105 20 1 126Rafael Uribe 115 9 124Teusaquillo 82 21 6 1 110Bosa 88 7 3 98Tunjuelito 67 7 1 75Santafé 59 9 1 69San Cristóbal 65 3 68Ciudad Bolívar 55 2 3 2 62La Candelaria 34 12 1 47Usme 26 26Sin clasificar 287 42 7 3 339Total general 3.699 795 194 47 4.735Fuente: CCB. Registro mercantil. Cálculo: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
  • 46. 1 2Figura 2.9Georreferenciación de las empresas dela cadena Metalmecánica 2004 1 Cadena metalmecánica. Total de empresas. 2 Cadena metalmecánica. Grandes empresas. 3 Cadena metalmecánica. Medianas empresas. 4 Cadena metalmecánica. Pequeñas empresas. 5 Cadena metalmecánica. Microempresas. Página 50 3 4 5
  • 47. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 51b. Ubicación de las empresas de c. Aspectos Internacionales de la la cadena Metalmecánica en cadena Metalmecánica18 Bogotá En el 2004, las exportaciones de El 94,2% de las empresas de esta Colombia en el sector de metalmecáni-cadena se localizan en Bogotá y apenas ca fueron de US$1.073 millones, de lasel 5,8% en Cundinamarca, en su mayoría cuales el 48% (US$516 millones) se origi-en la localidad de Soacha. naron en la Región Bogotá-Cundi- namarca. De las empresas que se encuentranen Bogotá y que pertenecen a la cadena En las exportaciones de la Región, elMetalmecánica, el 41% están ubicadas sector representó cerca del 20% delen las localidades de Puente Aranda, valor total. Los productos más represen-Los Mártires y Kennedy, cada una de las tativos son: vehículos automotores, pro-cuales duplica en número a las empresas ductos metálicos, equipos y aparatos de 18.Ver revista Dineropertenecientes a esta cadena que se radio, maquinaria y aparatos eléctricos (2002): industriales, aeronaves y aparatos y www.dinero.com.co.localizan fuera de Bogotá. Edición 171, suministros eléctricos, que representa- noviembre. ron el 80% de las exportaciones del sec- 19.Cálculos Dirección de Por tamaño de empresa, Puente Estudios eAranda y Fontibón concentran en conjun- tor. Es importante destacar que las de investigaciones de la vehículos automotores representan el CCB, con base ento el 47% de las grandes y el 42% de las datos DANE. Datosmedianas de la cadena Metalmecánica, 44,5% de las exportaciones del sector19. CIIU, Revisión 2.mientras que Usme cuenta únicamentecon 26 microempresas en esta cadena.D. ANEXO 4Cuadro 2.15Clasificación de las empresas de la cadena Metalmecánica, según CIIU.Extracción de materia prima e insumosCIIU Descripción CIIUC131004 Extracción de sideritaC131005 Extracción de chamositaC131006 Extracción de limonitaC131007 Extracción de taconitaC131008 Producción de minerales de hierro sinterizadosC133914 Extracción de minerales de titanioD242904 Fabricación de productos para tratar metales, auxiliares de soldadura, recubrimiento para electrodosD269203 Fabricación de productos de cerámica refractaria para la industria metalúrgica y química como retortas, crisoles, muflas, etcéteraD271000 Industrias básicas de hierro y de aceroD271001 Fabricación de productos de acero aleado o sin alear en formas primarias (lingotes, tochos, barras)D271002 Fabricación de productos de acero aleado o sin alear en formas básicas (perfiles, laminas, varillas)D271003 Fabricación de ferroaleaciones en formas primariasD271004 Fabricación de accesorios metálicos para fontanería
  • 48. Página 52D272900 Industrias básicas de otros metales no ferrososD272901 Fabricación de productos primarios de la metalurgia del cobre y sus aleacionesD272902 Fabricación de productos de cobre y sus aleaciones en formas básicas (laminados, estirados o extruidos)D272903 Fabricación de productos primarios de la metalurgia del aluminio y sus aleacionesD272904 Fabricación de productos de aluminio y sus aleaciones en formas básicas (laminados, estirados o extruidos)D272905 Fabricación de productos primarios de la metalurgia del plomo y sus aleacionesD272906 Fabricación de productos de plomo y sus aleaciones en formas básicas (laminados, estirados o extruidos)D272907 Fabricación de productos primarios de la metalurgia del cinc y sus aleacionesD272908 Fabricación de productos de cinc y sus aleaciones en formas básicas (laminados, estirados o extruidos)D272909 Fabricación de productos primarios de la metalurgia del estaño y sus aleacionesD272910 Fabricación de productos de estaño y sus aleaciones en formas básicas (laminados, estirados o extruidos)D272911 Fabricación de productos primarios de la metalurgia del níquel y sus aleacionesD272912 Fabricación de productos de níquel y sus aleaciones en formas básicas (laminados, estirados o extruidos)D273100 Fundición de productos hierro o de acero por fundiciónD273200 Fundición de metales no ferrososD273201 Fabricación de artículos fundidos de cobre y sus aleacionesD273202 Fabricación de artículos fundidos de aluminio y sus aleacionesD273203 Fabricación de artículos fundidos de plomo y sus aleacionesD273204 Fabricación de artículos fundidos de zinc y sus aleacionesD273205 Fabricación de artículos fundidos de estaño y sus aleacionesD273206 Fabricación de artículos fundidos de níquel y sus aleacionesD292300 Fabricación de maquinaria para la metalurgiaD292301 Fabricación de maquinaria para laminación y otras para tratar metales planosD292302 Fabricación de lingoteras, calderos de colada y máquinas de fundir metalesC131000 Extracción de mineral de hierroC133901 Extracción de minerales de aluminioC133902 Extracción de mineral de cobreTransformación de producto uso estructuralCIIU Descripción CIIUD281101 Fabricación de elementos metálicos para arquitectura y ornamentación, tales como puertas, portales, ventanas, rejas y verjasD281102 Fabricación de casas de metal prefabricadasD281103 Fabricación de puentes y sus secciones, torres eléctricas, columnas, vigas, andamiajes tubulares, armaduras y arcos elaborados demetalD281200 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal excepto los utilizados para embalaje y transporte de productosD281201 Fabricación de calderas para calefacción centralD281300 Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para calefacción centralD281301 Fabricación de reactores nucleares excepto los utilizados en la separación de isótoposD281302 Fabricación de equipos auxiliares para calderas, como economizadores de agua, recalentadores, cilindros recolectores de vapor, acu-muladores, deshollinadores, recuperadores de gases, dispositivos sacabarrosD289100 Forja, prensado, estampado y laminado de metal; pulvimetalurgiaD289101 Fabricación de artículos de hierro y acero forjadas
  • 49. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 53Transformación de producto diferentes usosCIIU Descripción CIIUD289300 Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferreteríaD289301 Fabricación de cuchillos y otros artículos análogos de mesa y cocinaD289302 Fabricación de herramientas de mano utilizadas en ganadería, silvicultura para usos agrícolas y forestal y de jardinería; carpintería, eba-nistería u otros trabajos de la maderaD289303 Fabricación de herramientas para mecánica y construcciónD289304 Fabricación de artículos de ferretería y cerrajería y sus partes y piezasD289305 Fabricación de artículos de uso personal como máquinas y hojas de afeitar de peluquería y uñasD289900 Fabricación de otros productos elaborados de metal ncpD289901 Fabricación de artefactos sanitarios y accesorios metálicos de fontaneríaD289902 Fabricación de barriles, cubos y tambores metálicos de gran capacidad para embalaje almacenamiento y transporteD289903 Fabricación de artículos de tornillería, puntillas, tuercas y tornillosD289904 Fabricación de menajes de cocina, piezas y otros productos estampadosD289905 Fabricación de menajes de cocina de metal y otros productos de metal moldeado por centrifugaciónD289906 Fabricación de productos de alambreD289907 Fabricación de otros artículos de metal, como plegables, hojas delgadas de metal y sus productos escaleras de mano, recolectores de basura, mesasD289909 Fabricación de sujetadores de metal, clavos, remaches, tachuelas, agujas, alfileres, grapas, arandelas y artículos metálicos de merceríaD289911 Fabricación de cascos de seguridad de metalD289912 Fabricación de piezas y accesorios para vías de ferrocarril y de tranvíaD289914 Fabricación de trofeosD289915 Fabricación de muebles metálicos para soportar máquinas o equiposTransformación de producto uso industrialCIIU Descripción CIIUD291100 Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores y motocicletasD291101 Fabricación de motores de combustión interna de embolo, excepto para vehículos automotores, aviones, motocicletas y sus partes y piezasD291102 Fabricación de turbinas de vapor, incluye el mecanismo de regulaciónD291103 Fabricación de turbinas hidráulicas, incluye el mecanismo de regulaciónD291104 Fabricación de turbinas de gas, incluye el mecanismo de regulaciónD291105 Reparación de motores de toda clase excepto para automóvilesD291200 Fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulasD291201 Fabricación de motores de potencia hidráulica y/o neumáticaD291202 Fabricación de bombas de aire y de vacíoD291203 Fabricación de bombas volumétricas alternativas o rotativasD291204 Fabricación de compresores de aire y otros gasesD291205 Fabricación de grifos, llaves y válvulas reductoras de presión o reguladas termostáticamenteD291206 Fabricación de elevadores de líquidosD291300 Fabricación de rodamientos, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión
  • 50. Página 54D291301 Fabricación de rodamientos de bola o de rodillo, anillos de rodadura o de sujeciónD291302 Fabricación de equipo mecánico de todo tipo de material, para la transmisión de fuerza motriz, como árboles de leva, cigüeñales, manivelas, engranajes, trenes de engranajes, ruedas de fricciónD291303 Fabricación de cadenas de eslabones articulados y cadenas de transmisión de potenciaD291400 Fabricación de hornos, hogares y quemadores industrialesD291401 Fabricación de hogares y grandes hornos no eléctricos para tostar, fundir y someter a tratamiento térmico a algunos mineralesD291402 Fabricación de hogares y hornos eléctricos, incluso por inducción y dieléctricosD291403 Fabricación de equipo industrial y de laboratorio para calentamiento por inducción, incluso incineradoresD291404 Fabricación de quemadores de combustible líquido, sólido, pulverizado y gasD291405 Fabricación de cargadores, parrillas y descargadores de cenizas mecánicosD291500 Fabricación de equipo de elevación y manipulaciónD291501 Fabricación de polipastos, cabrias, cabestrantes, gatosD291502 Fabricación de grúas de brazo móvil, corrientes y de cableD291503 Fabricación de elevadores móviles neumáticos, eléctricosD291504 Fabricación de montacargas, ascensores, elevadores de líquidos, cintas transportadoras y teleféricosD291505 Fabricación de partes especiales de equipo de elevación y manipulaciónTransformación de producto uso agropecuario y forestalCIIU Descripción CIIUD292100 Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestalD292101 Fabricación de tractores y máquinas similares para preparar los suelos, plantar y abonar los cultivos (incluye la maquinaria de tracción animal)D292102 Fabricación de remolques o semirremolques de carga o descarga automática para uso agrícolaD292103 Fabricación de segadoras, trilladoras y desmotadorasD292104 Fabricación de máquinas para limpiar, seleccionar y clasificar productos agropecuariosD292105 Fabricación de aspersores de uso agrícolaD292106 Fabricación de equipo para la preparación de alimento para animalesD292107 Fabricación de aparatos y máquinas para la aviculturaD292108 Fabricación de aparatos, máquinas y equipos para lechería y ganaderíaD292109 Fabricación de maquinaría para el beneficio húmedo del caféD292110 Fabricación de máquinas picadoras de pastoD292111 Fabricación de equipos de fumigaciónD292112 Fabricación de maquinaria para tratamiento de granos, cereales y tubérculosD292113 Reparación de maquinaria agrícola fumigadoras, equipo de riego, segadoras, asociada a la unidad de producciónTransformación de producto maquinariaCIIU Descripción CIIUD291900 Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso general ncpD291901 Fabricación de básculas y balanzas, excepto instrumentos de laboratorioD291902 Fabricación de maquinaria para lavado y engrase de vehículos automotoresD291903 Fabricación de extinguidores o extintores
  • 51. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 55D291905 Fabricación de equipos de protección industrialD291906 Fabricación de equipos de aire acondicionado, excepto conductos y otros elementos análogos de chapa metálicaD291907 Fabricación de equipo metálico para uso industrial y de laboratorio, para calentar, destilar, condensar y esterilizarD291908 Fabricación de aparatos y equipos de refrigeraciónD291909 Fabricación de generadores de gasD291910 Fabricación de centrífugas de uso general y de equipo filtrante industrial, excepto el utilizado en elaboración de alimentos y bebidasD291911 Fabricación de maquinaria y equipo para embotellar, envasar y embalarD291912 Fabricación de equipo industrial para atomización de líquidos o polvos, incluyen los envases atomizadores y atomizadoresD291913 Fabricación de plantas para tratamiento y purificación de aguaD291914 Fabricación de equipos y maquinaria a base de energía solarD291915 Fabricación de equipos de refrigeración o congelación de uso comercialD291916 Fabricación de máquinas y aparatos de filtración y depuración para líquidos y de gasesD291917 Fabricación de maquinaria para empaquetar y envolver mercancíasD291918 Fabricación de ventiladores de uso industrial, campanas de ventilación para uso comercial, industrial y en laboratoriosD291919 Fabricación de calandrias y otras máquinas de laminado, excepto las laminadoras de metal y de vidrioD291920 Fabricación de tanques, cisternas y contenedores provistos de dispositivos mecánicos o térmicos utilizados para el almacenamiento o transporte de productosD291921 Fabricación de filtros de aceite, gasolina y aire para motores de combustión internaD292200 Fabricación de máquinas herramientaD292201 Fabricación de máquinas herramientas para cortar y conformar metalesD292202 Fabricación de matrices, troqueles, herramientas, aparejos y montajes especialesD292203 Fabricación de piezas y accesorios para máquinas herramientaD292204 Fabricación de herramientas eléctricas de mano, excepto soldadoresD292205 Fabricación de aparatos para soldar y cortar y máquinas para temple superficial no eléctricasD292206 Fabricación de máquinas herramienta para trabajar piedraD292207 Fabricación de máquinas herramienta para trabajar corchoD292208 Fabricación de máquinas herramienta para trabajar plásticos durosD292209 Fabricación de máquinas herramienta para trabajar vidrio en fríoD292210 Fabricación de máquinas herramienta para tornear, perforar, fresar, cepillar, taladrar, rectificar o realizar otras operacionesD292211 Fabricación de máquinas herramienta para estampar y prensarD292212 Fabricación de máquinas herramienta para trabajar distintos tipos de material mediante rayos láser y procesos similaresD292213 Fabricación de máquinas herramienta para clavar, engrapar y encolarD292214 Fabricación de partes y accesorios de las máquinas herramientaD292215 Fabricación de maquinaria para aglomerar, endurecer e impregnar maderaD292216 Fabricación de aparatos de soldadura eléctricosD292217 Fabricación de maquinaria para aserraderos y maquinaria para trabajar maderaD292400 Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para la construcciónD292401 Fabricación de maquinaria y equipos especiales para la industria de la construcciónD292402 Fabricación de maquinaria para cribado, clasificación, separación, lavado, triturado, pulverizado y procesos similares en el tratamiento de mineralesD292403 Fabricación de máquinas para movimiento de tierra como explanadoras, niveladoras, palas mecánicas, excavadoras, etcéteraD292500 Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco
  • 52. Página 56D292501 Fabricación de maquinaria para elaborar bebidas (vinos y análogos)D292502 Fabricación de maquinaria para la elaboración del tabaco y de cigarrillos, tabaco para pipa, de mascar y rapéD292503 Fabricación de maquinaria utilizada en la industria lácteaD292504 Fabricación de maquinaria utilizada en la industria de la molienda de granosD292505 Fabricación de máquinas para uso en panaderíaD292506 Fabricación de máquinas para preparar pastasD292507 Fabricación de maquinaria para la extracción y preparación de grasas o aceites de origen animal o vegetalD292508 Fabricación de maquinaria para el procesamiento de cacao, chocolate y productos de confiteríaD292509 Fabricación de maquinara para el tratamiento del azúcarD292510 Fabricación de maquinaria para la industria cerveceraD292511 Fabricación de partes y piezas destinadas únicamente a estas máquinasD292600 Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cuerosD292601 Fabricación de maquinaria para preparar, curtir y trabajar pieles y cuerosD292602 Fabricación de máquinas de preparación de fibras textiles para la hilaturaD292603 Fabricación de telares corrientesD292604 Fabricación de maquinaria para lavar, blanquear, teñir, aprestar, acabar, revestir e impregnar hilados textiles, telas y artículos confeccionadosD292605 Fabricación de máquinas de enrollar, desenrollar, plegar, cortar y calar telasD292606 Fabricación de máquinas de planchar, incluso planchas de fusiónD292607 Fabricación de máquinas de lavar y secar del tipo utilizado en lavanderíaD292608 Fabricación de maquinaria para fabricar y reparar calzado y otros artículos de cuero o pielD292609 Fabricación de máquinas de coserD292700 Fabricación de armas y municionesD292701 Fabricación y montaje de proyectilesD292702 Reparación de armasD292900 Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial ncpD292901 Fabricación de maquinaria para fabricar pulpa, papel y cartónD292902 Fabricación de maquinaria para la fabricación de artículos de papel y cartónD292903 Fabricación de maquinaria y equipo de imprenta y encuadernaciónD292904 Fabricación de maquinaria para elaborar plásticosD292905 Fabricación de maquinaria y equipo para elaborar cauchoD292906 Fabricación de maquinaria y equipos especiales para elaborar productos de arcilla, cal y hormigónD292907 Fabricación de maquinaria y equipos especiales para hacer y elaborar vidrioD292908 Fabricación de maquinaria y equipos especiales para hacer aparatos y accesorios de electricidadD292909 Fabricación de máquinas para extruir, estirar o cortar fibras, hilados u otros materiales textiles sintéticos o artificialesD292910 Fabricación de máquinas para tipografíaD292911 Fabricación de maquinaria para producir baldosas, ladrillos, pastas de cerámica, moldes de fundición, etcéteraD292912 Fabricación de secadoras centrífugas para ropa, de uso industrialD292913 Fabricación de partes y accesorios para maquinaria de uso especial ncpD291904 Fabricación de cajas compactadoras de basuras, incluso las accionadas eléctricamente
  • 53. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 57Transformación de producto uso domésticoCIIU Descripción CIIUD293000 Fabricación de aparatos de uso doméstico ncpD293001 Fabricación de cocinas, estufas y hornos para uso doméstico y comercial, incluso los eléctricosD293002 Fabricación de maquinaria y equipo de lavado y limpieza (envases, platos), incluso los de limpieza en secoD293003 Fabricación de aparatos eléctricos para cocinar, excepto cocinas, estufas y hornos eléctricosD293004 Fabricación de aparatos eléctricos y utensilios eléctricos de cocina para preparar alimentos, tales como licuadoras, batidorasD293005 Fabricación de aparatos eléctricos de limpieza y de planchar eléctricos. Lavadoras, brilladoras, secadorasD293006 Fabricación de utensilios eléctricos de tocador y bellezaD293007 Fabricación de ventiladores, caloríferos, calentadores y duchas eléctricasD293008 Fabricación de artículos especiales para peluquerías y salón de belleza como sillas hidráulicas, máquinas para ondular el peloD293009 Fabricación de refrigeradores y congeladores de uso domésticoD293010 Fabricación de partes y accesorios para aparatos electrodomésticosTransformación de producto uso automotorCIIU Descripción CIIUD341000 Fabricación de vehículos automotores y sus motoresD341001 Fabricación de vehículos automotores para el transporte público de pasajeros, incluye chasisesD341002 Fabricación de automóviles y de vehículos automotores para el transporte de personasD341003 Fabricación de vehículos para el transporte de mercancíasD341004 Fabricación de otros tipos de vehículos automotoresD341005 Fabricación de motores de combustión interna encendido por chispa o compresión del tipo utilizado en vehículos automotoresD341006 Reparación de motores y otras partes de vehículos automóviles excepto el equipo eléctricoD342000 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolquesD342001 Fabricación de remolques y semirremolques y sus partes y piezasD342002 Fabricación de carrocerías para vehículos automotoresD342003 Fabricación de contenedores diseñados para su acarreo por uno o más medios de transporteD342004 Fabricación de ensamble de carrocerías blindadas para vehículos automotores y sus partes y piezasD343000 Fabricación de partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehículos automotores y para sus motoresD343001 Fabricación de piezas especiales para motores, chasises y carrocerías de vehículos automóviles, excepto material eléctrico o auxiliarD343002 Fabricación de silenciadores de escapeD343003 Fabricación de piezas y accesorios para automóviles, tales como frenos, embragues, cajas de cambios, transmisiones, tanquesD343004 Fabricación de lunas de seguridad enmarcadas, para automóvilesTransformación de producto transporte diferente al automotorCIIU Descripción CIIUD351100 Construcción y reparación de buquesD351101 Construcción, reparación y mantenimiento de embarcacionesD351102 Construcción de artefactos flotantes –balsas y boyasD351103 Construcción de embarcaciones no motorizadas para transporte de carga en puertosD351104 Construcción de aerodeslizadoresD351105 Desguazamiento de embarcacionesD351200 Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y de deporte
  • 54. Página 58D351201 Construcción y reparación de yates, botes de remo, canoas y botes inflablesD351202 Construcción de embarcaciones de recreo equipadas con motorD351203 Construcción de chalanas, esquifes y botes salvavidasD352000 Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvíasD352001 Fabricación y montaje de locomotorasD352002 Reparación de locomotoras y equipos ferroviariosD352003 Fabricación de vagones y vehículos análogos para vías férreasD352004 Fabricación de partes y piezas para equipo ferroviarioD353000 Fabricación de aeronaves y de naves espacialesD353001 Ensamblaje, reparación y mantenimiento de aeronavesD353002 Fabricación y reconstrucción de motores para aeronavesD353003 Fabricación de partes y piezas para aeronavesD353004 Fabricación de planeadoresD353005 Fabricación de dirigibles, globosD353006 Fabricación de aparatos para el entrenamiento de vuelo en tierraD353007 Fabricación de hélices, rotores de helicóptero y palas de hélice propulsadasD359100 Fabricación de motocicletasD359101 Fabricación de motocicletas, motonetas y velocípedos con motor auxiliarD359102 Fabricación de motores para motocicletas y la reparación de los mismosD359103 Fabricación de partes y piezas para motocicletasD359200 Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas para discapacitadosD359201 Fabricación de carros, sillones de ruedas y vehículos similares para discapacitadosD359202 Fabricación de velocípedos, bicicletas, triciclos y vehículos análogosD359203 Fabricación de partes y piezas para bicicletasD359900 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte ncpD359901 Fabricación de vehículos de tracción animalD359902 Fabricación de vehículos manuales tales como carretillas, coches, etcétera, excepto los sillones de ruedas para discapacitados y similaresServicios anexos a la transformaciónCIIU Descripción CIIUD289200 Tratamiento y revestimiento de metales; trabajos de ingeniería mecánica en general, realizados a cambio de una retribución o por contrataD289201 Servicio de esmaltado, grabado, galvanizado y otros servicios conexosD289202 Bruñido, desbarbado, limpieza con chorro de arena, pulimento, esmerilado y otros tratamientos especiales del metalD289203 Servicio de tornoD289204 Servicio de soldaduraD289205 Servicio de cortadora, dobladora y enrolladora de láminaComercio al por mayor de materias primasCIIU Descripción CIIUG515200 Comercio al por mayor de metales y minerales metalíferos en formas primariasG515201 Comercio al por mayor de minerales metalíferos en formas primarias y otras formasG515202 Comercio al por mayor de otros minerales no ferrosos
  • 55. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 59Comercio al por mayor de producto terminadoCIIU Descripción CIIUG516100 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la agricultura, minería, construcción y la industriaG516101 Comercio al por mayor de maquinaria agrícolaG516102 Comercio al por mayor de herramientas, manuales agrícolas y de jardineríaG516103 Comercio al por mayor de maquinaria para trabajar los metales y la maderaG516104 Comercio al por mayor de maquinaria para la minería, construcción e ingeniería civilG516105 Comercio al por mayor de maquinaria para la industria textil y la confecciónG516106 Comercio al por mayor de maquinaria para la industria del cuero y pielesG516107 Comercio al por mayor de maquinaria para la industria del caucho, plástico y sus productosG516108 Comercio al por mayor de maquinaria para la industria del papel y equipo de imprentaG516109 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la refinación del petróleoG516110 Comercio al por mayor de partes y piezas y accesorios para la agricultura, construcción y la industriaG516111 Comercio al por mayor de maquinaria para la industria de autopartes y ensamble de carrosG516112 Comercio al por mayor de maquinaria para la industria metalúrgicaG516113 Comercio al por mayor de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabacoG516114 Comercio al por mayor de maquinaria para la industria químicaG516200 Comercio al por mayor de equipo de transporte, excepto vehículos automotores y motocicletasG516201 Comercio al por mayor de aeronaves de carga y pasajeros (incluye repuestos)G516202 Comercio al por mayor de embarcaciones navalesG516203 Comercio al por mayor de equipos ferroviariosG516204 Comercio al por mayor de remolques y semirremolques de carga o descarga automática para usos agrícolas
  • 56. Página 60
  • 57. Nombre del capítulo Página 61 Transformación6. CADENA DE PRODUCTOSALIMENTICIOS - Transformación de productos cárni- cos: 314 empresas. - Transformación de productos de pes- cado: 16 empresas. - Transformación de productos horto- frutícolas: 325 empresas. - Transformación de grasas: 63 empresas. - Transformación de productos lácteos: 375 empresas. - Transformación de productos de la El sector de alimentos, bebidas y molinería: 2.681 empresas.tabaco participa con el 4,2% del PIBnacional20, del cual el 27% se produce en - Transformación de productos del azú-Bogotá-Cundinamarca. car: 218 empresas. - Transformación otros productos ali- Para la Región Bogotá-Cundina- menticios: 454 empresas.marca, el sector de alimentos participacon el 23% de la producción indus- - Transformación producto en estable-trial21, y concentra sus actividades en cimientos: 11.481 empresas.Bogotá. La organización empresarialde este sector se caracteriza por tener - Servicios anexos a la cadena: 90gran cantidad de microempresas y empresas.pequeñas empresas. Comercialización Con el propósito de establecer lascaracterísticas de las empresas vincula- - Comercio al por mayor de productodas a la cadena de Productos alimenti- terminado: 1.904 empresas.cios en Bogotá y los municipios dejurisdicción de la CCB, se han agrupa- - Comercio al por menor de productodo las actividades de acuerdo con la terminado: 18.484 empresas.Clasificación Internacional IndustrialUniforme CIIU, Revisión 3, en tres esla- En el anexo 5 se especifican las activi-bones: dades realizadas en cada uno de los eslabones.Proveedores de insumo 20.DANE (2002). Cuentas- Fabricación de materia prima e insu- departamentales año mos: 1.721 empresas. a. Perfil de la cadena de 2002. A precios constantes de 1999. Productos alimenticios DANE, Bogotá. 21.DAPD (2004).- Comercio al por mayor de materia Caracterización de diez prima e insumos: 1.375 empresas. En el 2004 se encontraban registra- cadenas productivas das en Bogotá y los 59 municipios de de Bogotá-Región 1993-1999. DAPD, jurisdicción de la Cámara de Comercio Bogotá.
  • 58. Página 62Figura 2.10 Eslabones y distribución de las empresas en la cadena de Productos alimenticios, 2004. Transformación de productos cárnicos 0,8%Fabricación de materia Comercio al por mayor de Transformación de productos Comercio al por mayor prima e insumos materia prima e insumos de pescado 0,04% del producto terminado 4,4% 3,5% 4,8% Transformación de productos hortofrutícolas 0,8% Transformación de grasas PROVEEDORES DE TRANSFORMACIÓN 0,2% COMERCIALIZACIÓN CONSUMIDOR INSUMO 40,54% 51,61% FINAL 7,84% Transformación de productos lácteos 0,9% Transformación de productos Servicios anexos a la del azúcar 0,6% Comercio al por menor cadena 0.2% del producto terminado Transformación de otros pro- 46,8% ductos alimenticios 1,1% Transformación de producto en establecimientos 29,1%Fuente: CCB. Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB. de Bogotá, 39.501 empresas en los tres Por otro lado, los eslabones servicios eslabones que caracterizan la cadena de anexos a la cadena, transformación de Productos alimenticios. grasas y transformación de productos de pescado registran menos empresas: el primero, 90 empresas, el segundo, 63 Las empresas pertenecientes a esta empresas y, el tercero, apenas 16 empre- cadena productiva se concentran en dos sas, 14 de ellas microempresas y dos eslabones principalmente: comercio al pequeñas. por menor de producto terminado, donde hay registradas 18.484 empresas, La composición empresarial de esta y transformación de producto en esta- cadena es como sigue: 94% por micro- blecimiento, con 11.481 empresas. empresas, 4,6% pequeñas, 1,1% media- nas y tan sólo el 0,3% son empresas grandes.
  • 59. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 63Cuadro 2.16Empresas de la cadena de Productos alimenticios por tamaño y eslabón, 2004.Eslabón/tamaño empresa Micro Pequeña Mediana Grande Total empresasProveedores de insumoFabricación de materia prima e insumos 1.185 375 132 29 1.721Comercio al por mayor de materia prima e insumos 970 290 91 24 1.375TOTAL 3.096TransformaciónTransformación de productos cárnicos 251 45 14 4 314Transformación de productos de pescado 14 2 0 0 16Transformación de productos hortofrutícolas 293 22 8 2 325Transformación de grasas 35 11 8 9 63Transformación de productos lácteos 305 44 16 10 375Transformación de productos de la molinería 2.586 79 12 4 2.681Transformación de productos del azúcar 187 26 3 2 218Transformación otros productos alimenticios 390 46 13 5 454Transformación producto en establecimientos 11.215 229 27 10 11.481Servicios anexos a la cadena 76 13 1 0 90TOTAL 16.017ComercializaciónComercio al por mayor de producto terminado 1.646 205 39 14 1.904Comercio al por menor de producto terminado 17.976 436 57 15 18.484TOTAL 20.388Total general 37.129 1.823 421 128 39.501Fuente: CCB. Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.b. Ubicación de las empresas dela cadena de ProductosAlimenticios en Bogotá de empresas (12,3%) que no fueron clasi- ficadas según la localidad en la que se El 85,9% de las empresas de esta encuentran.cadena se localizan en Bogotá y apenasel 14,1% en Cundinamarca, la mayoría en Por tamaño de empresa, Chapinero,Soacha, Fusagasugá, Zipaquirá, Chía y Puente Aranda y Fontibón concentranCajicá. en conjunto el 52% de las grandes y el 43% de las medianas empresas de la De las empresas que se encuentran cadena de Productos alimenticios queen Bogotá y que pertenecen a la cadena se encuentran en Bogotá; Usme, Rafaelde Productos alimenticios, el 43% están Uribe y San Cristóbal son localidadesubicadas en cinco localidades: Engativá, que cuentan únicamente con microem-Suba, Kennedy, Usaquén y Chapinero. presas y pequeñas empresas en estaNo obstante, existe una gran cantidad cadena.
  • 60. Página 64Cuadro 2.17Empresas de la cadena de Productos alimenticios por tamaño y localidad, 2004.Localidad Micro Pequeña Mediana Grande Total generalEngativá 3.448 118 23 4 3.593Suba 3.118 156 28 7 3.309Kennedy 2.982 92 24 10 3.108Usaquén 2.101 219 40 12 2.372Chapinero 1.833 297 100 25 2.255Puente Aranda 1.835 95 40 22 1.992Barrios Unidos 1.519 124 27 7 1.677Fontibón 1.432 82 33 16 1.563Teusaquillo 1.455 86 15 4 1.560Los Mártires 1.185 91 18 4 1.298Santafé 1.214 47 11 2 1.274Rafael Uribe 974 14 988San Cristóbal 856 9 865Bosa 843 10 4 857Ciudad Bolívar 828 9 1 838Antonio Nariño 701 19 1 721Tunjuelito 676 14 5 695La Candelaria 438 11 2 451Usme 347 3 350Sin clasificar 3.942 185 29 8 4.164Total general 31.728 1.681 401 121 33.930Fuente: CCB. Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
  • 61. 1 2Figura 2.11Georreferenciación de las empresas de lacadena de productos alimenticios 2004 1 Cadena productos alimenticios. Total de empresas. 2 Cadena productos alimenticios. Grandes empresas. 3 Cadena productos alimenticios. Medianas empresas. 4 Cadena productos alimenticios. Pequeñas empresas. 5 Cadena productos alimenticios. Microempresas. 3 4 5 Página 65 Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas
  • 62. Página 66c. Aspectos Internacionaldes agropecuario es el de las frutas y hor- de la cadena de Productos talizas. El comercio de frutas y horta- lizas se encuentra concentrado en las Alimenticios en Bogotá22 regiones de ingresos más altos: la Unión Europea, con el 50%, Estados- El crecimiento de la demanda de fru- Unidos, con el 12,5% y Japón, con el tas y hortalizas en los últimos años se 7% y se distribuye por categorías de debe a un incremento en el ingreso23 la siguiente manera: frutas fresca y en los mayores niveles de informa- (30,6%), vegetales frescos (20,3%), fru- ción y de educación de la población tas y vegetales procesados (30,3%), especialmente en temas de salud. jugos de frutas y de vegetales (9%), nueces (6,1%) y granos (3,6%).- Las tendencias del mercado de las frutas y hortalizas se mantienen con una preferencia marcada por los pro- - Del total de la producción mundial ductos saludables entre los que están hortofrutícola, el 30% corresponde a los productos frescos, los orgánicos, frutas, el 36% a verduras y el 34% a aquellos con bajo contenido de aditi- raíces y tubérculos. Tanto en frutas vos, bajos en sal, azúcar y grasas satu- como en vegetales la producción radas; también los alimentos conve- mundial se concentra en los produc- nientes, que incluyen aquellos listos tos de mayor demanda internacional. para consumir, los congelados, los En frutas, cinco productos, sandía, que se pueden preparar en microon- banano, uva, naranja y manzana das y los que se sirven en porciones representaron más del 50% del volu- individuales, así como los innovativos men de producción y del 44,5% del o exóticos, que hacen parte de las área cultivada en el mundo en el comidas internacionales y de los pla- 2003, mientras que en las hortalizas, tos para los segmentos étnicos. el tomate, relevante por la demanda 22. Ver revista Dinero industrial, participó con el 15,7% de la (2002):- Una de las categorías de mayor creci- producción y con el 9,5% del área www.dinero.com.co, edición 171, miento en el comercio del sector total cultivada en hortalizas. noviembre. 23.Así, de acuerdo con algunos estudios, un incremento en el ingreso en países de ingresos medios genera un aumento en el consumo de fuentes de nutrientes más costosas como carnes, frutas y vegetales y una disminución en el de productos básicos como los cereales y los tubérculos; en países de ingresos altos, ese incremento origina un cambio en las características de la demanda, que se orienta a productos con mayor valor agregado como los procesados, los precortados, nuevas variedades de frutas y hortalizas y productos importados (que se perciben por el consumidor como de mayor valor agregado).
  • 63. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 67D. ANEXO 5Cuadro 2.18Clasificación de las empresas de la cadena de Productos alimenticios,según CIIU.Fabricación de materia prima o insumosCIIU Descripción CIIUA011300 Producción especializada del bananoA011400 Producción especializada de caña de azúcarA011401 Producción especializada de panela y sus subproductos, en la misma unidad de producción agrícolaA011500 Producción especializada de cereales y oleaginosasA011501 Producción especializada de arrozA011502 Producción especializada de sorgoA011503 Producción especializada de maízA011504 Producción especializada de maníA011505 Producción especializada de soyaA011506 Producción especializada de ajonjolíA011507 Producción especializada de girasolA011508 Producción especializada de cebadaA011509 Producción especializada de avenaA011510 Producción especializada de trigoA011511 Producción especializada de centenoA011512 Producción especializada de aceite de palma crudo, en la misma unidad de producción agrícolaA011600 Producción especializada de hortalizas y legumbresA011601 Producción especializada de fríjolA011602 Producción especializada de arvejaA011603 Producción especializada de lechugaA011604 Producción especializada de zanahoriaA011605 Producción especializada de acelgaA011606 Producción especializada de remolachaA011607 Producción especializada de perejilA011608 Producción especializada de pepinoA011609 Producción especializada de tomateA011610 Producción especializada de ajoA011611 Producción especializada de habaA011612 Producción especializada de cebolla cabezona o juncaA011613 Producción especializada de pimientosA011614 Producción especializada de maíz dulceA011615 Actividades de cultivo de plantas ornamentales en viverosA011700 Producción especializada de frutas, nueces, plantas bebestibles y especiasA011701 Producción especializada de mango
  • 64. Página 68A011702 Producción especializada de piñaA011703 Producción especializada de papayaA011704 Producción especializada de aguacateA011705 Producción especializada de patillaA011706 Producción especializada de melónA011707 Producción especializada de fresaA011708 Producción especializada de moraA011709 Producción especializada de brevaA011710 Producción especializada de curubaA011711 Producción especializada de uvaA011712 Producción especializada de cítricosA011713 Producción especializada de duraznoA011714 Producción especializada de cerezaA011715 Producción especializada de ciruelaA011716 Producción especializada de manzanaA011717 Producción especializada de peraA011718 Producción especializada de nueces del BrasilA011719 Producción especializada de cocoA011720 Producción especializada de téA011721 Producción especializada de cacaoA011722 Cultivo especializado de especias y condimentosA011804 Cultivo especializado de tubérculos (papa) y leguminosas secas (fríjol).A012100 Cría especializada de ganado vacunoA012101 Cría especializada de ganado lecheroA012104 Obtención de lecheA012200 Cría especializada de ganado porcinoA012300 Cría especializada de aves de corralA012301 Obtención de huevosA012302 Cría especializada de pollitosA012303 Cría especializada de gallinasA012304 Cría especializada de pavosA012305 Cría especializada de patosA012501 Cría especializada de conejosA012502 Cría especializada de curíesA012503 Cría especializada de chigüirosA014001 Servicio de la matanza de aves de corral, ganado porcino, caprino y ovino en unidades de producción agropecuaria o en centrales de servicioB50000 Pesca, producción de peces en criaderos y granjas piscícolas; actividades de servicios relacionadas con la pescaB50100 Pesca y cultivo de peces en criaderos y granjas piscícolasB50101 Pesca comercial fluvial o marítimaB50103 Cultivo de peces en criaderos o granjas piscícolasB50200 Actividades de servicios relacionados con la pesca
  • 65. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 69D154100 Elaboración de productos de la molineríaD154101 Descascarillado, prensado y elaboración de harinas de cerealesD154102 Mondado, prensado y elaboración de harinas de leguminosasD154103 Elaboración de harinas mezcladas de cereales y leguminosasD154104 Elaboración de cereales en hojuelas, coposD154105 Elaboración de harina y masa preparada premezclada, para panaderíaD158909 Elaboración de levaduras y polvos para hornearD292100 Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestalD292101 Fabricación de tractores y máquinas similares para preparar los suelos, plantar y abonar los cultivos (incluye la maquinaria de tracción animal)D292102 Fabricación de remolques o semirremolques de carga o descarga automática para uso agrícolaD292103 Fabricación de segadoras, trilladoras y desmotadorasD292104 Fabricación de máquinas para limpiar, seleccionar y clasificar productos agropecuariosD292105 Fabricación de aspersores de uso agrícolaD292106 Fabricación de equipo para la preparación de alimento para animalesD292107 Fabricación de aparatos y máquinas para la aviculturaD292108 Fabricación de aparatos, máquinas y equipos para lechería y ganaderíaD292112 Fabricación de maquinaria para tratamiento de granos, cereales y tubérculosD292113 Reparación de maquinaria agrícola fumigadoras, equipo de riego, segadoras, asociada a la unidad de producciónD292503 Fabricación de maquinaria utilizada en la industria lácteaD292504 Fabricación de maquinaria utilizada en la industria de la molienda de granosD292505 Fabricación de máquinas para uso en panaderíaD292506 Fabricación de máquinas para preparar pastasD292507 Fabricación de maquinaria para la extracción y preparación de grasas o aceites de origen animal o vegetalD292508 Fabricación de maquinaria para el procesamiento de cacao, chocolate y productos de confiteríaD292509 Fabricación de maquinara para el tratamiento del azúcarComercio al por mayor de materias primas e insumosCIIU Descripción CIIUG512100 Comercio al por mayor de materias primas, productos agrícolas, excepto café y floresG512101 Comercio al por mayor de granos y cerealesG512102 Comercio al por mayor de cacao sin procesarG512103 Comercio al por mayor de productos vegetales en brutoG512104 Comercio al por mayor de té y especias sin elaborarG512401 Comercio al por mayor de ganadoG512512 Comercio al por mayor de materia prima para industria alimentariaG516100 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la agricultura, minería, construcción y la industriaG516101 Comercio al por mayor de maquinaria agrícolaG516102 Comercio al por mayor de herramientas, manuales agrícolas y de jardinería
  • 66. Página 70Transformación de productos cárnicosCIIU Descripción CIIUD151100 Producción, transformación y conservación de carne y de derivados cárnicosD151101 Matanza, preparación y conservación de carne de res, cerdo, oveja, cabra, caballo, conejo, etcéteraD151102 Preparación y aprovechamiento de subproductos de la matanzaD151103 Conservación de carne y de productos cárnicos mediante proceso, tales como desecación, ahumado, saladura, inmersión en salmuera y enlatadoD151104 Producción de embutidosD151105 Extracción y refinación de manteca de cerdo y otras grasas comestibles de origen animalD151106 Producción de harinas y sémolas, a base de carne o despojos de carneD151107 Preparación de cerdo relleno (lechona)D151108 Matanza de aves de corral y de animales de caza menor con frigorífico o sin ésteTransformación de productos de pescadoCIIU Descripción CIIUD151200 Transformación y conservación de pescado y de derivados del pescadoD151201 Preparación y conservación de pescado seco, salado o en salmuera, ahumado, en vinagre, fresco, refrigerado o congelado, para consumo humano.D151203 Preparación de pasta de pescadoD151204 Producción de harina de pescado, para consumo humanoTransformación de productos hortofrutícolasCIIU Descripción CIIUD152100 Elaboración de alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizasD152101 Conservación y envasado de frutas en recipientes herméticosD152102 Elaboración y envase de jugos de frutasD152103 Elaboración de frutas deshidratadas, incluye coco ralladoD152104 Elaboración y envase de mermeladas, jaleas y compotasD152105 Elaboración de pulpa de frutasD152106 Preparación y conservación de legumbres, encurtidos y hortalizas, en recipientes herméticosD152107 Elaboración y envase de jugos de legumbresD152108 Procesamiento de tubérculos, mediante escaldado, prefreído y congeladoD152109 Elaboración y preparación de helados a base de frutasTransformación de grasasCIIU Descripción CIIUD152200 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animalD152201 Producción de margarina, otros aceites de mesa y grasas para cocinarD152202 Producción de aceites hidrogenados o no
  • 67. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 71Transformación de productos lácteosCIIU Descripción CIIUA012106 Producción de mantequilla, queso y otros productos lácteos, en la misma unidad de producción pecuariaD153000 Elaboración de productos lácteosD153001 Pasteurización, homogeneización, vitaminización y envase de leche líquidaD153002 Producción de mantequillaD153003 Producción de queso, cuajada, requesónD153004 Elaboración de leches condensadasD153005 Elaboración de helados, a base de lecheD153006 Elaboración de sorbetes y postres a base de lecheD153007 Elaboración de leches ácidas yogur, kumis, etcéteraD153008 Elaboración de crema de lecheD153009 Elaboración de leche en polvoD153010 Producción de arequipeD153011 Producción de suerosD153012 Producción de caseínaD153013 Producción de lactosaTransformación de productos de la molineríaCIIU Descripción CIIUD154200 Elaboración de almidones y de productos derivados del almidónD155101 Elaboración de productos de pastelería y bizcocheríaD155102 Elaboración de productos de galleteríaD155103 Elaboración de arepasD155104 Elaboración de pasteles, buñuelos y tortasD155100 Elaboración de productos de panaderíaD155105 Elaboración de obleas, conos, barquillosD155106 Producción de tamales, ayacasD155200 Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similaresTransformación productos del azúcarCIIU Descripción CIIUD157100 Fabricación y refinación de azúcarD157101 Producción de azúcar de caña o de remolachaD157102 Producción de jarabes de azúcar de remolacha y de cañaD157103 Producción de azúcar de arce, invertido o de palmaD157104 Producción de sacarosa líquida o sólidaD158101 Elaboración del cacao en forma de pasta, polvo o bloquesD158102 Elaboración de chocolates a base de cacaoD158103 Elaboración de chocolate en pastillaD158104 Elaboración de confites con chocolateD158105 Elaboración de confites sin chocolate
  • 68. Página 72D158106 Elaboración de frutas glaseadas o cristalizadasD158107 Elaboración de almendras y nueces confitadas o saladasD158108 Elaboración de confites blandos, bocadillosD158109 Elaboración de chicles y gomas de mascarD158110 Elaboración de frutas rellenasD158111 Elaboración de manteca, grasa o aceite de cacaoD158112 Fabricación de cocadas de lecheD158113 Elaboración de figuras de azúcar (repostería)D157105 Producción de melazasD157200 Fabricación de panelaD158100 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confiteríaTransformación otros productos alimenticiosCIIU Descripción CIIUD158900 Elaboración de otros productos alimenticios ncpD158902 Producción de huevos enteros en estado líquido, en polvo o congelados o en conservaD158904 Elaboración de alimentos y pastas a base de nuecesD158905 Elaboración de miel artificial, caramelo e inulinaD158906 Elaboración de extractos, esencias o concentrados de té o mateD158907 Elaboración de extractos y jarabes de frutas, cereales y otros vegetalesD158908 Elaboración de especias, salsas y condimentosD158911 Elaboración de compuestos dietéticos, incluso productos vegetarianosD158912 Elaboración y envase de sopas que contienen carne, pescado, crustáceos, moluscos, pastas, legumbres, hortalizas, cereales, etcétera, en estado líquido, sólido o en polvoD158914 Preparación y empaque de suplementos alimenticiosD158915 Elaboración de pasabocas fritos (papas, patacón, yuca ) y otros productos fritosD158903 Producción de alimentos para lactantes o para discapacitados con ingredientes homogeneizadosD158910 Elaboración y envasado de vinagreD158913 Elaboración de gelatinasTransformación producto en establecimientosCIIU Descripción CIIUH552100 Expendio a la mesa de comidas preparadas, en restaurantesH552200 Expendio a la mesa de comidas preparadas, en cafeteríasH552201 Expendio a la mesa de comidas preparadas, en salones de onces, té y café.H552202 Expendio a la mesa de comidas preparadas, en cafeterías y loncheríasH552203 Fuentes de sodaH552204 Heladerías y fruteríasH552300 Expendio por autoservicio de comidas preparadas en restaurantesH552400 Expendio por autoservicio de comidas preparadas en cafeteríasH552900 Otros tipos de expendio ncp de alimentos preparadosH552901 Expendio de alimentos preparados realizado por casas de banquetesH552902 Expendio de alimentos preparados realizado en fritanguerías
  • 69. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 73Servicios anexos a la cadenaCIIU Descripción CIIUA014002 Servicio de los trapiches para la elaboración de la panelaA014004 Servicios de recolección de cosechas y actividades conexas de selección, lavado y empaque de granos y frutasA014007 Servicio de fumigación aérea o terrestreA014008 Servicio de administración de sistemas de riego con fines agrícolasA014009 Suministro o alquiler de maquinaria agrícola con conductores y otros operariosA014010 Servicio de asistencia técnica agrícola y ganaderaG517001 Mantenimiento y reparación de maquinaría y equipo agropecuarioK731005 Investigación y desarrollo experimental agrícolasK742110 Actividades de ingeniería de alimentosK742111 Actividades de ingeniería sanitariaM806009 Centros de enseñanza de gastronomía y culinariaK712100 Alquiler de maquinaria y equipo agropecuarioComercio al por mayor de producto terminadoCIIU Descripción CIIUG511100 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata de productos agrícolas (excepto café), silvícolas y de animales vivos y sus productosG512405 Comercio al por mayor de mielG512500 Comercio al por mayor de productos alimenticios, excepto café trilladoG512501 Comercio al por mayor de dulces, azúcar y derivadosG512502 Comercio al por mayor de carnes frescasG512503 Comercio al por mayor de carnes frías no envasadas, jamones, tocinetas, salchichas etcéteraG512504 Comercio al por mayor de derivados de la lecheG512505 Comercio al por mayor de pescados, crustáceos, moluscos y mariscosG512506 Comercio al por mayor de aceites y grasas animales y vegetales comestiblesG512507 Comercio al por mayor de pastas alimenticias y levaduraG512508 Comercio al por mayor de salG512509 Comercio al por mayor de productos vegetarianosG512510 Comercio al por mayor de frutas legumbres y tubérculosG512511 Comercio al por mayor de huevosG512512 Comercio al por mayor de materia prima para industria alimentariaG512513 Comercio al por mayor de productos de panadería y bizcocheríaComercio al por menor de producto terminadoCIIU Descripción CIIUG521100 Comercio al por menor, en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente de alimentos (víveres en general), bebidas y tabacoG521101 Comercio al por menor en tiendas pequeñas y granerosG521102 Comercio al por menor de víveres y abarrotes en otros tipos de establecimientos no especializadosG521103 Comercio al por menor en supermercados y almacenes de cadena
  • 70. Página 74G522100 Comercio al por menor de frutas y verduras, en establecimientos especializadosG522200 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos en establecimientos especializadosG522201 Comercio al por menor de ventas de huevos en establecimientos especializadosG522202 Comercio al por menor de ventas de derivados de la leche en establecimientos especializadosG522300 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializadosG522301 Comercio al por menor de ventas de salsamentariasG522302 Comercio al por menor de venta de pescado de mar y río, incluye mariscos y otros, en establecimientos especializadosG522303 Comercio al por menor de aves en establecimientos especializadosG522400 Comercio al por menor de productos de confitería en establecimientos especializadosG522900 Comercio al por menor de otros productos alimenticios ncp, en establecimientos especializadosG522901 Comercio al por menor de ventas de panaderías, bizcocherías y similares, en establecimientos especializadosG522902 Comercio al por menor de productos vegetarianos en establecimientos especializadosG522903 Comercio al por menor de miel en establecimientos especializados
  • 71. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 757. CADENA DE QUÍMICOS YPETROQUÍMICOS - Transformación de productos quími- cos básicos: 298 empresas. - Transformación de plástico y pinturas: 316 empresas. - Transformación de químicos uso agropecuario: 142 empresas. En la Región Bogotá-Cundinamarca,el sector de productos químicos partici- - Transformación de químicos uso far-pa con el 18,6% de la producción indus- macéutico: 411 empresas.trial y con el 21% de las exportacionesindustriales24, y concentra sus activida- - Transformación jabones y detergen-des en Bogotá. La organización empre- tes: 559 empresas.sarial de este sector se caracteriza portener gran cantidad de microempresas y - Transformación de caucho: 1.362pequeñas empresas. empresas. - Servicios anexos a la transformación: Esta actividad se caracteriza por utili- 65 empresas.zar tecnología altamente compleja conconsiderables economías de escala y Comercializaciónuna fuerte integración vertical en eldesarrollo de procesos y productos. - Comercio al por mayor de producto terminado: 2.275 empresas. Con el propósito de establecer lascaracterísticas de las empresas vinculadas - Comercio al por menor de productoa la cadena de Químicos y petroquímicos terminado: 6.154 empresas.en Bogotá y los municipios de jurisdicciónde la CCB, se han agrupado las activida- En el anexo 6 se especifican las activi-des de acuerdo con la Clasificación dades realizadas en cada uno de losInternacional Industrial Uniforme CIIU, eslabones.Revisión 3, en tres eslabones:Proveedores de insumo a. Perfil de la cadena de Químicos y petroquímicos- Fabricación o extracción de materia prima e insumos: 455 empresas. En el 2004 se encontraban registra- 24.DAPD (2004). das en Bogotá y los 59 municipios de Caracterización de diezTransformación jurisdicción de la Cámara de Comercio cadenas productivas de Bogotá-Región de Bogotá 12.105 empresas en los 3 1993-1999. DAPD,- Transformación de producto en rela- eslabones que caracterizan la cadena de Bogotá. ción con el petróleo: 68 empresas. Químicos y Petroquímicos.
  • 72. Página 76Figura 2.12 Eslabones y distribución de las empresas en la cadena de Químicos y petroquímicos, 2004. Transformación de productos en relación con el petróleo 0,6%Fabricación o extracción Transformación de productos Comercio al por mayor de materia prima e productos químicos básicos 2,5% del producto terminado insumos 3,8% 18,8% Transformación de plástico y pintura 2,6% Transformación de químicos uso PROVEEDORES DE TRANSFORMACIÓN agropecuario 1,2% COMERCIALIZACIÓN CONSUMIDOR INSUMO 26,61% 69,67% FINAL 3,75% Transformación de químicos uso farmacéutico 3,4% Transformación de jabones y Servicios anexos a la detergentes 4,6% Comercio al por menor cadena del producto terminado 0,5% Transformación de caucho 50,8% 11,3%Fuente: CCB. Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB. Las empresas pertenecientes a esta La cadena de Químicos y petroquími- cadena productiva se concentran en el cos tiene en su eslabón de transforma- eslabón de comercialización, y partici- ción 3.221 empresas registradas, en el pan con el 70% del total de la cadena: que se destacan las de transformación 8.429 empresas. En el comercio al por de caucho con 1.362 empresas. menor de producto terminado, se encuentran el mayor número de empre- La composición empresarial de esta sas: 6.154. Además, las empresas que se cadena es como sigue: 81,2% microem- encuentran en la clasificación del comer- presas, 13,3% pequeñas, 3,7% medianas cio al por mayor de producto terminado y tan sólo el 1,8% son grandes empresas, (2.275) comercializan al por mayor para las cuales se concentran en el comercio productos farmacéuticos, medicinales, al por mayor de producto terminado. cosméticos, drogas, medicinas de uso humano y veterinario, productos para uso personal, pinturas, gasolina y lubri- cantes, entre otros.
  • 73. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 77Cuadro 2.19Empresas de la cadena de Químicos y petroquímicos por tamaño y eslabón, 2004.Eslabón/tamaño empresa Micro Pequeña Mediana Grande Total empresasProveedores de insumoFabricación o extracción de materia prima e insumos 322 61 25 47 455TOTAL 455TransformaciónTransformación de producto en relación con el petróleo 41 18 7 2 68Transformación de productos químicos básicos 201 59 20 18 298Transformación de plástico y pintura 240 53 19 4 316Transformación de químicos uso agropecuario 95 32 9 6 142Transformación de químicos uso farmacéutico 258 88 38 27 411Transformación jabones y detergentes 469 51 26 13 559Transformación de caucho 1.012 249 76 25 1.362Servicios anexos a la transformación 36 19 5 5 65TOTAL 3.221ComercializaciónComercio al por mayor de producto terminado 1.578 486 151 60 2.275Comercio al por menor de producto terminado 5.581 495 70 8 6.154TOTAL 8.429Total general 9.833 1.611 446 215 12.105Fuente: CCB. Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.b. Ubicación de las empresas de la cadena de Químicos y petroquímicos en Bogotá El 89,5% de las empresas de esta Por tamaño de empresa, Puentecadena se localizan en Bogotá y apenas Aranda, Fontibón, Usaquén y Chapineroel 11,5% en Cundinamarca. concentran en conjunto el 75% de las grandes y el 55% de las medianas De las empresas que se encuentran empresas de la cadena Químicos yen Bogotá y que pertenecen a la cadena petroquímicos; Usme cuenta únicamen-Química y petroquímica, el 46% están te con microempresas y pequeñasubicadas en cinco localidades: Engativá, empresas en esta cadena.Kennedy, Suba, Puente Aranda yUsaquén.
  • 74. Página 78Cuadro 2.20Empresas de la cadena de Químicos y petroquímicos por tamaño y localidad, 2004.Localidad Micro Pequeña Mediana Grande Total generalEngativá 955 126 26 1 1.108Kennedy 885 106 25 9 1.025Suba 901 104 18 1 1.024Puente Aranda 625 211 67 34 937Usaquén 625 168 48 34 875Chapinero 467 157 51 61 736Barrios Unidos 519 117 26 3 665Fontibón 402 119 67 25 613Teusaquillo 392 107 24 5 528Los Mártires 400 86 23 4 513Rafael Uribe 311 17 2 330Bosa 257 12 5 3 277Antonio Nariño 207 45 5 257Santafé 196 41 10 3 250Ciudad Bolívar 215 9 5 4 233San Cristóbal 188 12 1 201Tunjuelito 179 16 2 2 199Usme 99 1 100La Candelaria 48 5 1 3 57Sin clasificar 823 54 18 14 909Total general 8.694 1.513 424 206 10.837Fuente: CCB. Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
  • 75. 1 2Figura 2.13Georreferenciación de las empresas de lacadena de Quiímicos y Petroquímicos 2004 1 Cadena químicos y petroquímicos. Total de empresas. 2 Cadena químicos y petroquímicos. Grandes empresas. 3 Cadena químicos y petroquímicos. Medianas empresas. 4 Cadena químicos y petroquímicos. Pequeñas empresas. 5 Cadena químicos y petroquímicos. Microempresas. 3 4 5 Página 79 Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas
  • 76. Página 80 c. Aspectos Internacionales de la cadena de Químicos y petroquímicos25 - En América Latina, el consumo per cápita es especialmente bajo si se - La cadena plástica y petroquímica en compara con el de los países desa- el mundo es altamente productiva y rrollados. De ahí que el potencial tiene campo para crecer, gracias a la para crecer en los mercados vecinos aparición de nuevos usos para sus sea enorme. Entre estos países, los productos y materiales. La dinámica que tienen mayor participación en el de la industria en los últimos años es valor agregado de la industria son grande, pues actores tradicionales Brasil, México, Argentina, Venezuela como Estados Unidos y Europa están y Colombia. cediéndoles terreno a nuevos com- petidores, como la región asiática. - Los desarrollos en tecnología conti- Las fusiones y adquisiciones también núan siendo una de las principales han sido una constante a lo largo de herramientas de esta industria en el los últimos años. BASF, Shell y mundo. Últimamente, estos desarro- Hoescht se unieron, DOW y Union llos se han concentrado en buscar Carbide también, así como Chevron y una tecnología no contaminante, bio- Texaco. degradable y que permita el reciclaje. - La cadena funciona en torno a gran- - En la región Bogotá y Cundinamarca des clusters, como los que se han en el 2004 exportaron US$307.322 desarrollado en el golfo de México, millones en: productos farmacéuticos Tarragona (España), Rávena (Italia) y y medicamentos (21%), fabricación de Francfort (Alemania). De ahí que una jabones, perfumes, cosméticos y herramienta importante de competi- otros (21%), productos diversos deri- tividad sea un fuerte enfoque en el vados del petróleo y del carbón aprovechamiento de sinergias y la (25%), productos químicos y demás búsqueda de una mayor eficiencia. (15%)26.25.Ver revista Dinero (2002): www.dinero.com.co, edición 171, noviembre.26.Cálculos Dirección de Estudios e investigaciones de la CCB, con base en datos DANE. Datos CIIU, Revisión 2.
  • 77. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 81D. ANEXO 6Cuadro 2.21Clasificación de empresas de la cadena Químicos y petroquímicos,según CIIU.Fabricación o extracción de materia prima e insumosCIIU Descripción CIIUC101000 Extracción y aglomeración de hulla (carbón de piedra)C101001 Extracción de hullaC101002 Trituración, pulverización, limpieza, lavado y clasificación de hulla (carbón de piedra)C102000 Extracción y aglomeración de carbón ligníticoC102001 Trituración, pulverización, limpieza, lavado y clasificación de carbón ligníticoC103000 Extracción y aglomeración de turbaC111000 Extracción de petróleo crudo y de gas naturalC111001 Explotación de pozos de petróleo y gas naturalC111002 La explotación de depósitos de arenas alquitranadas o esquistos bituminososC111003 La licuefacción y regasificación del gas natural para facilitar su transporteC111004 La producción de hidrocarburos líquidos a partir del petróleo y del gas, captados en los yacimientosC133101 Extracción de lateritas ferroniquelíferasC133102 Extracción de pentlanditaC133103 Extracción de pirrotinaC133104 Extracción de calcopiritaC133105 Extracción de serpentinaC133106 Extracción de olivinoC133107 Extracción de esteatitaD231000 Fabricación de productos de hornos de coqueD231001 Fabricación de alquitrán (hulla, lignito o turba) y sus mezclas para pavimentación, techado y construcciónC133100 Extracción de minerales de níquelC133108 Obtención de ferroníquelD231002 Fabricación de combustibles aglomerados de carbón o lignito
  • 78. Página 82Transformación de producto en relación con el petróleoCIIU Descripción CIIUD232101 Fabricación de combustibles derivados del petróleoD232102 Fabricación de lubricantes derivados del petróleoD232103 Fabricación de disolventes derivados del petróleoD232104 Fabricación de parafinaD232105 Fabricación de asfaltoD232106 Fabricación de vaselinaD232200 Elaboración de productos derivados del petróleo, fuera de refineríaD232201 Elaboración de bases lubricantes, fuera de refineríaD232202 Elaboración de combustibles, fuera de refineríaD232203 Elaboración de disolventes, fuera de refineríaD232204 Elaboración de thinnerD232100 Fabricación de productos de la refinación del petróleo, elaborados en refineríaTransformación de productos químicos básicosCIIU Descripción CIIUD242900 Fabricación de otros productos químicos ncpD242901 Fabricación de cintas magnetofónicasD242904 Fabricación de productos para tratar metales, auxiliares de soldadura, recubrimiento para electrodosD242905 Fabricación de mezclas impermeabilizantes y compuestos de aislantes para calderasD242906 Fabricación de aditivos para gasolina y aceites mineralesD242907 Fabricación de carbones y minerales naturales activados y de grafito artificialD242908 Fabricación de explosivos, pólvora, municiones y detonantesD242909 Fabricación de cerillas o fósforosD242910 Fabricación de aceites esenciales, de aceites resinoides y de ácidos grasos, excepto los derivados de la destilación de maderasD242911 Fabricación de productos químicos para fotografía, de películas placas sensibilizadas y papeles fotográficos.D242912 Fabricación de colas, adhesivos, cementos sintéticos y aprestosD242913 Fabricación de artículos de pirotecniaD242914 Fabricación de mezclas para extintoresD242915 Fabricación de preparados para acelerar la vulcanización del cauchoD242916 Fabricación de líquidos para frenos hidráulicosD242917 Fabricación de aditivos para concretoD242918 Fabricación de preparaciones para destapar cañeríasD242919 Fabricación de negro humoD242920 Fabricación de reactivos compuestos para análisis químico, diagnóstico y análisis de laboratorioD242921 Fabricación de peptonas y derivados extraídos de la carne, de la sangre, etcétera, y otras sustancias proteínicasD242922 Fabricación de productos para tratamiento de aguasD242923 Fabricación de tintas para escribir y dibujar; líquido corrector para estas tintasD242924 Producción de discos láserD241100 Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos inorgánicos nitrogenadosD241101 Fabricación de productos químicos orgánicos, incluye compuestos cíclicos y acíclicos
  • 79. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 83D241102 Fabricación de productos químicos industriales inorgánicos, excepto los radiactivosD241103 Fabricación de gases industrialesD241104 Fabricación de las demás sustancias químicas básicasD241105 Fabricación de materias colorantes orgánicas, extractos tintóreos y materias curtientes orgánicas, sintéticasD241106 Fabricación de hielo secoD241107 Fabricación y envase de alcoholes, excepto el alcohol etílicoD241108 Fabricación de ácidos inorgánicos, excepto el ácido nítrico y compuestos oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicosD241109 Producción de sustancias y productos químicos básicos y diversos mediante procesos biotecnológicos, excepto productos farmacéuticosD242903 Fabricación de gomas y productos químicos derivados de la destilación de la maderaTransformación de plástico y pinturasCIIU Descripción CIIUD241304 Fabricación de icopor (poliestireno expandido)D242203 Fabricación de lacasD242204 Fabricación de productos diluyentes, quitapinturas (disolventes) y productos para limpiar pinceles, brochasD242205 Fabricación de pinturas y barnices para uso artísticoD242206 Fabricación de masillas, compuestos para rellenar o sellarD242207 Fabricación de tintas para impresiónD243000 Fabricación de fibras sintéticas y artificialesD243002 Fabricación de fibras sintéticas, artificiales, continuas o discontinuasD241300 Fabricación de plásticos en formas primariasD241301 Fabricación de resinas sintéticas y materias plásticas, excepto las fibras artificiales y sintéticas y las fibras de vidrioD241302 Fabricación de materias sintéticas de poliésteres no saturados y siliconasD241303 Fabricación de materiales sintéticos, por polimerización y copolimerizaciónD242200 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillasD242201 Fabricación de pigmentos y materias colorantes para la fabricación de colores, barnices, lacas, esmaltesD242202 Fabricación de pinturas y barnices para uso general e industrialD243001 Fabricación de gránulos de polímeros derivados de la celulosa, integrada a la producción de fibras artificiales y sintéticasTransformación de químicos uso agropecuarioCIIU Descripción CIIUD242100 Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuarioD242102 Fabricación de productos reguladores del crecimiento de plantasD242103 Fabricación de desinfectantesD241200 Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenadosD241201 Producción de ureaD241202 Fabricación de abonos nitrogenados, fosfatados y potásicos puros, mixtos, compuestos y complejosD241203 Fabricación de mezclas de abonos orgánicos y naturales, estiércol, residuos vegetales y escoriasD241204 Fabricación de superfosfatosD241205 Fabricación de ácido nítricoD242101 Fabricación de insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas
  • 80. Página 84Transformación de químicos uso farmacéuticoCIIU Descripción CIIUD242301 Fabricación de productos biológicos a base de materias naturales producidos sintéticamente para uso humanoD242302 Fabricación de antibióticos y preparados antibióticos, para uso humanoD242303 Fabricación de productos vegetales, excepto antibióticos, a base de materias naturales y producidos sintéticamente, para uso humanoD242304 Fabricación de vitaminas y provitaminas de materias naturales sintéticas, para uso humanoD242305 Fabricación de productos biológicos a base de materias naturales y producidos sintéticamente, para uso veterinarioD242306 Fabricación de antibióticos, para uso veterinarioD242307 Fabricación de productos vegetales, excepto antibióticos, a base de materias naturales y producidos sintéticamente, para uso veterinarioD242308 Fabricación de vitaminas y provitaminas de materias naturales y sintéticas, para uso veterinarioD242309 Fabricación de medicamentos homeopáticosD242310 Fabricación de ampollas, tabletas, ampolletas, ungüentos, polvos o soluciones de medicamentos, desinfectantes, cicatrizantes, etcéteraD242311 Fabricación de apósitos quirúrgicos, guatas medicinales, vendajes para fracturas, catgut, y otros productos para suturas y de yesos para inmovilización, algodón medicinalD242312 Fabricación de cementos, amalgamas, usados en odontología y demás productos de obturación dentalD242313 Fabricación de sueros, plasmas y vacunas de origen sintético o microbianoD242314 Fabricación de sustancias químicas sedantes, anestésicas y estimulantesD242315 Fabricación de clorhidratos y bromhidratos derivados de otros productos farmacéuticosD242316 Fabricación de ácido salicílico con sus sales y ésteresD242317 Fabricación de enzimas para consumo humano o utilizadas para preparación de otros productos farmacéuticosD242318 Fabricación de azúcares químicamente puros, como la glucosa, dextrosa, galactosa, glucósidosD242300 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicosTransformación jabones y detergentesCIIU Descripción CIIUD242400 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocadorD242401 Fabricación de glicerina a base de aceites y grasas animalesD242402 Fabricación de jabones para lavarD242403 Fabricación de jabones para tocadorD242404 Fabricación de jabones para uso industrialD242405 Fabricación de detergentes y ambientadoresD242406 Fabricación de cosméticos y preparados de tocador –champús, fijadores, dentífricosD242407 Fabricación de lociones, perfumesD242408 Preparaciones para limpiar vidriosD242409 Preparaciones de líquidos para limpiar maderas y metalesD242410 Fabricación de seda dental para higiene bucalD242411 Preparación y envase de líquidos para desmancharD242412 Preparación de desodorantes de tocador
  • 81. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 85D242413 Preparaciones y agentes tensoactivos utilizados como dispersantes, emulsificantes o antiespumantesD242414 Fabricación de preparados de belleza y maquillaje, incluso para manicure y pedicure, tales como removedoresD242415 Fabricación de bruñidores y cremas para pisos y carrocerías de vidrio o metalD242416 Fabricación de desinfectantes para el hogarD242417 Fabricación de cera artificial, productos de cera y betunesTransformación de cauchoCIIU Descripción CIIUD251101 Fabricación de llantas de cauchoD251102 Fabricación de neumáticosD251103 Fabricación de partes de llantas, tales como bandas de rodamientos intercambiables y fajas de protección del neumáticoD251104 Fabricación de tiras para el reencauche de llantasD251301 Fabricación de planchas, varillas, mangueras, tubos y demás formas básicasD251302 Fabricación de caucho mezclado, sin vulcanizar, endurecido o sin endurecer y caucho espumado o celularD251902 Fabricación artículos de caucho espumadoD251904 Fabricación de baldosas de cauchoD251905 Fabricación de accesorios de caucho: guantes, prendas de vestir unidas por adhesión, etcéteraD251907 Fabricación de mangueras con accesorios (excepto en forma básica)D251908 Fabricación de bandas transportadoras, correas, cintas de transmisión de cauchoD251909 Fabricación de grifos, llaves de paso, válvulas y artefactos similares de cauchoD251910 Fabricación de de partes, piezas y accesorios de caucho para motores eléctricos y para todo tipo de aparatos eléctricos, electromecánicos y/o electrónicosD252902 Fabricación de artículos de plástico para el hogarD252903 Fabricación de envases, cajas y vasijas y bolsas en material plásticoD252904 Fabricación de repuestos y accesorios de plástico para uso industrialD252906 Fabricación de forros plásticosD252907 Fabricación de artículos sanitarios, incluso bañeras, duchas, lavabos, tazas de inodoro, cisternas, etcéteraD252908 Fabricación de servicios de mesa de plásticoD252909 Fabricación de utensilios de cocinaD252910 Fabricación de artículos de tocadorD252911 Fabricación de artículos para obras de construcción incluidas las puertas, ventanas y sus marcos, persianas, etcétera, de plásticoD252912 Fabricación de grifos, llaves de paso, válvulas y artefactos similares de plásticoD252913 Fabricación de material escolar y de oficina de plásticoD252915 Fabricación de accesorios de plástico para mueblesD252916 Fabricación de artículos de plástico para la decoraciónD252917 Fabricación de artículos de icoporD241400 Fabricación de caucho sintético en formas primariasD251100 Fabricación de llantas y neumáticos de cauchoD251300 Fabricación de formas básicas de cauchoD251900 Fabricación de otros productos de caucho ncpD251901 Fabricación de artículos higiénicos y farmacéuticos de cauchoD251903 Fabricación de artículos de caucho para usos industriales y mecánicos
  • 82. Página 86D251906 Fabricación de alfombras y tapetes de cauchoD252100 Fabricación de formas básicas de plásticoD252101 Fabricación de plástico espumado o celular y otras formas básicas de plástico (planchas, barras, películas, hojas, etcétera)D252102 Fabricación de película tubular y tripas sintéticasD252900 Fabricación de artículos de plástico ncpD252901 Fabricación de caperuzas para lámparasD252905 Fabricación de alfombras y esteras de plásticoServicios anexos a la transformaciónCIIU Descripción CIIUK731003 Investigación y desarrollo experimental en químicasK742106 Actividades de ingeniería químicaK742108 Actividades de ingeniería de minas y petróleosComercio al por mayor de producto terminadoCIIU Descripción CIIUG513500 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocadorG513501 Comercio al por mayor de drogas y medicinas para uso humanoG513502 Comercio al por mayor de drogas y medicinas para uso veterinarioG513503 Comercio al por mayor de perfumería y cosméticosG513504 Comercio al por mayor de productos de uso personal, dentífrico, champú, fijadores, jabones de tocador, etcéteraG514200 Comercio al por mayor de pinturas y productos conexosG514201 Comercio al por mayor de toda clase de pinturas, barnices, lacas y productos conexosG515100 Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexosG515101 Comercio al por mayor de gasolina y lubricantesG515102 Comercio al por mayor de hulla, lignito y turbaG515103 Comercio al por mayor de minerales de uranio y torioG515104 Comercio al por mayor de productos de hornos de coqueG515105 Comercio al por mayor de productos de refinación del petróleoG515106 Comercio al por mayor de grasas, aceites, lubricantes, aditivos y productos de limpieza para vehículos automotoresG515107 Comercio al por mayor de combustibles gaseosos distribuidos en tanques y bombonasG515300 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, plásticos y caucho en formas primarias y productos químicos de uso agropecuarioG515301 Comercio al por mayor de abonos, plaguicidas y otros productos químicos similares de uso agropecuarioG515302 Comercio al por mayor de extractos tintoreros y curtientes, materias colorantesG515303 Comercio al por mayor de caucho en formas primariasG515304 Comercio al por mayor de productos químicos orgánicos e inorgánicos básicosG515305 Comercio al por mayor de materia prima para industria farmacéuticaG515306 Comercio al por mayor de plásticos en formas primarias
  • 83. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 87Comercio al por menor de producto terminadoCIIU Descripción CIIUG505100 Comercio al por menor de combustible para automotoresG505101 Comercio al por menor en estaciones, bombas de servicio y establecimientos dedicados a la venta de combustibles (gasolina, lubricantes y similares)G505200 Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotoresG523100 Comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales y odontológicos; artículos de perfumería, cosméticos y de tocador enestablecimientos especializadosG523101 Comercio al por menor de aparatos, artículos y accesorios de medicina, cirugía, ortopedia y veterinaria en establecimientos especializadosG523102 Comercio al por menor de pañales, en establecimientos especializadosG523103 Comercio al por menor en droguerías y perfumeríasG523104 Comercio al por menor de perfumes, artículos, cosméticos, jabones y productos de tocador, en establecimientos especializadosG523105 Comercio al por menor en droguerías veterinariasG523106 Comercio al por menor de productos homeopáticos en establecimientos especializadosG523107 Comercio al por menor de artículos y materiales para uso odontológico en establecimientos especializadosG524200 Comercio al por menor de pinturas en establecimientos especializadosG524201 Comercio al por menor de pintura, barnices, lacas, vinilos y masillas, esmaltes, pigmentos, solventes, removedores de pintura, en establecimientos especializados
  • 84. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 898. CADENA DE SALUD Transformación - Transformación o canales de presta- ción del servicio: 4.812 empresas. - Servicios anexos a la transformación: 82 empresas. Comercialización - Comercio al por mayor de producto terminado: 898 empresas. - Comercio al por menor de producto terminado: 4.347 empresas. La descripción se realiza con las empresas que se encuentran en el Registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá; sin embargo, ante Con el propósito de establecer las el Ministerio de Salud y las entidadescaracterísticas de las empresas vincula- departamentales y distritales de Salud,das a la cadena de Salud en Bogotá y los las empresas prestadoras de saludmunicipios de jurisdicción de la CCB, se deben registrarse, de acuerdo con elhan agrupado las actividades de acuer- artículo 13 del Decreto 2309 deldo con la Clasificación Internacional Ministerio de Salud.Industrial Uniforme CIIU Revisión 3, entres eslabones: En el anexo 7 se especifican las activi- dades realizadas en cada uno de losProveedores de insumo eslabones.- Fabricación de materia prima e insu- a. Perfil de la cadena de Salud mos: 301 empresas. En el 2004 se encontraban registradas- Comercio al por mayor de materias en Bogotá y los 59 municipios de jurisdic- primas e insumos: 503 empresas. ción de la Cámara de Comercio de Bogotá, 11.084 empresas en los tres esla-- Comercio al por menor de materias bones que caracterizan la cadena de primas e insumos: 141 empresas. Salud.
  • 85. Página 90 Figura 2.14 Eslabones y distribución de las empresas en la cadena de Salud, 2004. Fabricación materia Comercio al por mayor Transformación o cana- Comercio al por mayor prima e insumos materias primas e les de prestación del del producto terminado 2,7% insumos 4,5% servicio 43,4% 8,7% PROVEEDORES DE TRANSFORMACIÓN CONSUMIDOR COMERCIALIZACIÓN INSUMO 44,15% FINAL 47,32% 8,53% Comercio al por menor Servicios anexos a la Comercio al por menor materias primas e transformación del producto terminado insumos 1,3% 0,7% 39,2% Fuente: CCB. Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB Las empresas pertenecientes a esta salud, EPS, hospitales, clínicas, centros cadena productiva se concentran en médicos, consultorios de homeopatía y dos eslabones: transformación o cana- bioenergética, entre otros. les de prestación del servicio y comer- cialización En el eslabón de comercialización, esta cadena registra 5.245 empresas, en El eslabón de transformación registra las que se encuentran las que comercia- 4.894 empresas, de las cuales el 98% son lizan al por mayor y al menor productos de prestación de servicios de salud o en terminados. El mayor número de empre- la transformación de productos para uso sas se encuentra en el comercio al por humano. En esta clasificación se encuen- menor (4.347) en productos farmacéuti- tran las instituciones prestadoras de cos, medicinales y odontológicos, dro- salud, IPS, entidades prestadoras de guerías y perfumerías.Cuadro 2.22Empresas de la cadena de Salud por tamaño y eslabón, 2004.Eslabón/tamaño empresa Micro Pequeña Mediana Grande Total empresasProveedores de insumoFabricación de materias primas e insumos 260 34 7 0 301Comercio al por mayor de materias primas e insumos 352 102 35 14 503Comercio al por menor de materias primas e insumos 90 46 5 0 141TOTAL 945TransformaciónTransformación o canales de prestación del servicio 4.125 519 113 55 4.812Servicios anexos a la transformación 49 32 1 0 82TOTAL 4.894ComercializaciónComercio al por mayor del producto terminado 674 150 53 21 898Comercio al por menor del producto terminado 4.144 173 24 6 4.347TOTAL 5.245Total general 9.694 1.056 238 96 11.084Fuente: CCB. Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
  • 86. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 91 La composición empresarial de esta De las empresas que se encuentrancadena es como sigue: 87,5% por micro- en Bogotá y que pertenecen a la cadenaempresas, 9,5% pequeñas, 2,1% media- de Salud, el 46% están ubicadas en lasnas y tan sólo el 0,9% son empresas localidades de Chapinero, Usaquén,grandes. El mayor número de empresa Suba y Engativá, cada una de las cualespor cada uno de los tamaños se encuen- supera en número a las empresas perte-tra en la transformación o canales de necientes a esta cadena que se localizanprestación del servicio. fuera de Bogotá. Por tamaño de empresa, Chapinero,b. Ubicación de las empresas de Usaquén y Puente Aranda concentran en la cadena de Salud en Bogotá conjunto el 67% de las grandes empre- sas de la cadena de Salud; Chapinero, Usaquén y Teusaquillo, el 51% de las El 91,6% de las empresas de esta empresas medianas. Usme cuenta úni-cadena se localizan en Bogotá y apenas camente con microempresas en estael 8,4% en Cundinamarca, la mayoría en cadena.Soacha y Zipaquirá.Cuadro 2.23Empresas de la cadena de Salud por tamaño y localidad, 2004.Localidad Micro Pequeña Mediana Grande Total generalChapinero 1.027 284 45 32 1.388Usaquén 997 191 42 14 1.244Suba 959 96 19 3 1.077Engativá 865 52 12 1 930Teusaquillo 626 123 34 8 791Sin dato 687 30 9 4 730Kennedy 627 30 1 1 659Puente Aranda 419 41 14 17 491Barrios Unidos 406 61 18 2 487Fontibón 340 31 12 8 391Rafael Uribe 307 5 3 1 316Los Mártires 268 26 10 3 307Santafé 244 23 12 279Antonio Nariño 185 12 4 201Bosa 194 7 201San Cristóbal 183 9 1 193Ciudad Bolívar 184 1 1 186Tunjuelito 143 9 152Usme 90 90La Candelaria 42 2 44Total general 8.793 1.033 237 94 10.157Fuente: CCB. Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
  • 87. 1 2Figura 2.15Georreferenciación de las empresas de lacadena de Salud 2004 1 Cadena Salud. Total de empresas. 2 Cadena Salud. Grandes empresas. 3 Cadena Salud. Medianas empresas. Página 4 Cadena Salud. Pequeñas empresas. 92 5 Cadena Salud. Microempresas. 3 4 5
  • 88. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 93C. ANEXO 7Cuadro 2.24Clasificación de empresas de la cadena de Salud, según CIIU.Fabricación de materia prima e insumosCIIU Descripción CIIUD331111 Fabricación de aparatos de prótesis dental, ocular y otrosD331112 Fabricación de muebles para medicina, cirugía, odontología o veterinariaD331114 Fabricación de dientes postizosD331206 Fabricación de microscopios electrónicosD332002 Fabricación de monturas para anteojosD332003 Fabricación de anteojos, excepto los montados en oficinas y laboratorios de optometristasD242311 Fabricación de apósitos quirúrgicos, guatas medicinales, vendajes para fracturas, catgut, y otros productos para suturas y de yesos para inmovilización, algodón medicinaD242312 Fabricación de cementos, amalgamas, usados en odontología y demás productos de obturación dentalD242316 Fabricación de cápsulas para envases de medicamentosD242317 Fabricación de ácido salicílico con sus sales y ésteresD242318 Fabricación de enzimas para consumo humano o utilizadas para preparación de otros productos farmacéuticosD251901 Fabricación de artículos higiénicos y farmacéuticos de cauchoD331100 Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortésicos y protésicosD331101 Fabricación de calzado ortopédicoD331102 Fabricación de artículos de material plástico para usos higiénicos, farmacéuticos y de laboratorioD331103 Fabricación de hornos para industrias y laboratorios, excepto los de inducción de alta frecuencia, incluye equipo auxiliarD331104 Fabricación de material electromédico, electroterapéutico y aparatos de rayos XD331105 Fabricación de instrumentos y aparatos de uso práctico o científico para la medicina, cirugía, odontología y veterinariaD331106 Fabricación de jeringas con agujas o sin éstasD331107 Fabricación de esterilizadores médico quirúrgicos o de laboratorioD331108 Fabricación de aparatos para masajesD331109 Fabricación de aparatos de oxigenoterapia y respiración artificialComercio por mayor de materias primas e insumosCIIU Descripción CIIUG513600 Comercio al por mayor de equipos médicos y quirúrgicos y de aparatos ortésicos y protésicosG513601 Comercio al por mayor de equipos, aparatos, instrumentos y accesorios de medicina, cirugía, y ortopediaG513602 Comercio al por mayor de equipos, aparatos, instrumentos y accesorios de odontologíaG513604 Comercio al por mayor de instrumental científico y de laboratorioG513605 Comercio al por mayor de aparatos de rayos X y electroterapia en establecimientos especializados
  • 89. Página 94Comercio por menor de materias primas e insumosCIIU Descripción CIIUG523101 Comercio al por menor de aparatos, artículos y accesorios de medicina, cirugía, ortopedia y veterinaria en establecimientos especializadosG515305 Comercio al por mayor de materia prima para industria farmacéuticaG516114 Comercio al por mayor de maquinaria para la industria químicaG523107 Comercio al por menor de artículos y materiales para uso odontológico en establecimientos especializadosTransformación o canales de prestación del servicioCIIU Descripción CIIUL753000 Actividades de seguridad social de afiliación obligatoriaL753001 Instituciones prestadoras de salud, IPSN851100 Actividades de las instituciones prestadoras de servicios de salud, con internaciónN851101 Hospitales, clínicas, sanatorios y otras instituciones de servicios de salud con internaciónN851200 Actividades de la práctica médicaN851201 Centros médicos y consultorios privados de medicina general y especializada sin internaciónN851202 Entidades prestadoras de salud, EPSN851203 Consultorios de homeopatía y medicina bioenergéticaN851300 Actividades de la práctica odontológicaN851400 Actividades de apoyo diagnósticoN851500 Actividades de apoyo terapéuticoN851501 Centros de optometríaN851900 Otras actividades relacionadas con la salud humanaD242300 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicosD242301 Fabricación de productos biológicos a base de materias naturales producidos sintéticamente para uso humanoD242302 Fabricación de antibióticos y preparados antibióticos, para uso humanoD242303 Fabricación de productos vegetales, excepto antibióticos, a base de materias naturales y producidos sintéticamente, uso humanoD242304 Fabricación de vitaminas y provitaminas de materias naturales sintéticas, para uso humanoD242309 Fabricación de medicamentos homeopáticosD242310 Fabricación de ampollas, tabletas, ampolletas, ungüentos, polvos o soluciones de medicamentos, desinfectantes, cicatrizantes, etcéteraD242313 Fabricación de sueros, plasmas y vacunas de origen sintético o microbianoD242314 Fabricación de sustancias químicas sedantes, anestésicas y estimulantesD242315 Fabricación de clorhidratos y bromhidratos derivados de otros productos farmacéuticosServicios anexos a la transformaciónCIIU Descripción CIIUK713012 Alquiler de implementos para recuperación de enfermos (camas, sillas de ruedas, muletas, etcétera)K731008 Investigación médicaN851401 Consultorios radiológicosN851402 Laboratorios de análisis clínicosN851403 Bancos de sangreN851901 Servicios de ambulancia
  • 90. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 95Comercio al por mayor de producto terminadoCIIU Descripción CIIUG513500 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocadorG513501 Comercio al por mayor de drogas y medicinas para uso humanoComercio al por menor de producto terminadoCIIU Descripción CIIUG523100 Comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales y odontológicosG523103 Comercio al por menor en droguerías y perfumerías
  • 91. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 979. CADENA DE SOFTWARE Con el propósito de establecer las características de las empresas vincula- das a la cadena de Software en Bogotá y los municipios de jurisdicción de la CCB, se han agrupado las actividades de acuerdo con la Clasificación Interna- cional Industrial Uniforme CIIU, Revisión 3, en dos eslabones: Proveedores de insumo - Fabricación de materias primas e insumos: seis empresas. - Comercio al por mayor de materias La industria de software se caracteriza primas e insumos: 615 empresas.por sus constantes cambios, los cualesafectan la competitividad de las empre- - Comercio al por menor de materiassas. Por tanto, el factor más importante primas e insumos: 1.935 empresas.es la innovación. Transformación Para que la cadena de Software enBogotá-Cundinamarca logre una mayor - Transformación o prestación del ser-consolidación se requiere mejorar la vicio: 2.480 empresas.educación y la formación conforme losrequerimientos de la industria a nivel - Servicios anexos a la transformación:internacional, además de canalizar recur- 652 empresas.sos de inversión en investigación ydesarrollo. En el anexo 8 se especifican las activi- dades realizadas en cada uno de los Las empresas de esta cadena en la eslabones.región presentan grandes ventajas enmaterias primas e insumos, maquinariay apoyo a la transformación, industrias a. Perfil de la cadena derelacionadas y de soporte e infraestruc- Softwaretura y los servicios relacionados deapoyo. Aún son evidentes las falencias En el 2004 se encontraban registra-o debilidades en: recurso humano cali- das en Bogotá y los 59 municipios deficado, especializado y con manejo jurisdicción de la Cámara de Comerciototal de inglés, falta de reglamentación de Bogotá, 5.688 empresas en los dosgubernamental que genere un ambien- eslabones que caracterizan la cadena dete propicio para la atracción de inver- Software.sión, además de la falta de apoyo de lasentidades encargadas de los estudios 27.CCB (2004). Balance tecnológico de cincoen este sector27. cadenas productivas y formulación de sus planes tecnológicos estratégicos. Quibit Cluster, CCB, Bogotá.
  • 92. Página 98 Figura 2.16 Eslabones y distribución de las empresas en la cadena de Software, 2004. Fabricación materia Comercio al por mayor Transformación o pres- prima e insumos materias primas e tación del 0,1% insumos 10,8% servicio 43,6% PROVEEDORES DE TRANSFORMACIÓN INSUMO 55% 45% Comercio al por menor Servicios anexos a la materias primas e transformación insumos 34,0% 11,5% Fuente: CCB. Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB Para la clasificación de las empresas El eslabón de transformación registra que se encuentran en esta cadena se 2.480 empresas en la prestación de ser- tuvieron en cuenta aquellas que son vicios para la cadena, como la consulto- proveedoras de insumo como las que ría en programas de informática y sumi- suministran computadoras, minicom- nistro, bases de datos, actividades de putadoras, máquinas electrónicas, ingeniería de sistemas, programas de accesorios y partes, las que comerciali- cómputo especializados y diseño de zan al por mayor maquinaria para ofici- páginas web. na, contabilidad e informática, progra- mas de computador, impresoras y La composición empresarial en esta accesorios, entre otros. Este eslabón cadena es como sigue: 88,7% por micro- tiene una participación del 45% del empresas, 8,9% pequeñas, 1,8% media- total de la cadena. nas y 0,5% por grandes empresas.Cuadro 2.25Empresas de la cadena de Software por tamaño y eslabón, 2004.Eslabón/tamaño empresa Micro Pequeña Mediana Grande Total empresasProveedores de insumoFabricación de materias primas e insumos 4 2 0 0 6Comercio al por mayor de materias primas e insumos 518 64 21 12 615Comercio al por menor de materias primas e insumos 1.747 155 25 8 1.935TOTAL 2.556TransformaciónTransformación o prestación del servicio 2.178 247 46 9 2.480Servicios anexos a la transformación 599 41 11 1 652TOTAL 3.132Total general 5.046 509 103 30 5.688Fuente: CCB. Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
  • 93. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 99b. Ubicación de las empresas localidades de Usaquén, Suba, Engativá, de la cadena de Software Teusaquillo y Barrios Unidos y el 32% res- en Bogotá tante está distribuido en las otras 14 localidades de Bogotá. El 97,6% de las empresas de estacadena se localizan en Bogotá y apenas Por tamaño de empresa, Chapinero yel 2,4% en Cundinamarca, la mayoría en Usaquén concentran en conjunto el 70%Chía, Soacha, Fusagasugá y Zipaquirá. de las grandes y el 61% de las medianas empresas de la cadena de Software; De las empresas que se encuentran Rafael Uribe, San Cristóbal, Bosa, Laen Bogotá y que pertenecen a la cadena Candelaria, Tunjuelito y Usme son locali-de Software, el 27% se concentran en la dades que cuentan únicamente conlocalidad de Chapinero, el 41% en las microempresas en esta cadena.Cuadro 2.26Empresas de la cadena de Software por tamaño y localidad, 2004.Localidad Micro Pequeña Mediana Grande Total generalChapinero 1.206 226 50 11 1.493Usaquén 466 69 12 7 554Suba 475 31 5 2 513Engativá 425 15 2 1 443Teusaquillo 338 43 8 1 390Barrios Unidos 319 48 9 376Sin dato 349 13 7 3 372Kennedy 273 2 2 1 278Santafé 246 21 1 268Puente Aranda 219 6 2 227Fontibón 180 23 4 207Rafael Uribe 75 75Los Mártires 60 5 65Antonio Nariño 59 2 61San Cristóbal 53 53Ciudad Bolívar 51 1 52Bosa 44 44La Candelaria 35 35Tunjuelito 35 35Usme 10 10Total general 4.918 505 102 26 5.551Fuente: CCB. Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
  • 94. 1 2Figura 2.17Georreferenciación de las empresas de lacadena de Software 2004 1 Cadena Software. Total de empresas. 2 Cadena Software. Grandes empresas. 3 Cadena Software. Medianas empresas. 4 Cadena Software. Pequeñas empresas. Página 5 Cadena Software. Microempresas. 100 3 4 5
  • 95. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 101c. Aspectos Internacionales - Singapur, Malasia, Taiwán, Tailandia y de la cadena de Software28 Corea del Sur compiten por ser los proveedores de piezas y ensamblaje,- Las grandes empresas han relegado mientras que Hong Kong y Singapur parte de su producción a proveedo- se disputan la localización de las cor- res. Así, generan menores costos de poraciones centrales, que incluyen soporte, logística y capacitación. producción de componentes, de ingeniería, diseños de circuitos y - La industria trabaja según los siguien- conocimiento de los mercados, y se tes parámetros: reducción de los enfocan en procesos de valor agre- ciclos de vida de los productos y gado (desarrollos tecnológicos, for- componentes; la revolución de mate- talecer su estrategia comercial y riales y la estandarización de compo- manejar su marca). IBM, HP, Ericc- nentes y tarjetas electrónicas que les 28.Ver revista Dinero (2002): son y NCR crearon estrategias en permiten proveerse de productores www.dinero.com.co, este sentido. locales o regionales, como Colombia. edición 171, noviembre.D. ANEXO 8Cuadro 2.27Clasificación de las empresas de la cadena de Software, según CIIU.Fabricación de materias primas e insumosCIIU Descripción CIIUD300005 Fabricación de computadoras, minicomputadoras, máquinas electrónicas sus accesorios y sus partesComercio por mayor de materias primas e insumosCIIU Descripción CIIUG516300 Comercio al por mayor de maquinaria para oficina, contabilidad e informáticaG516302 Comercio al por mayor de equipos de informática, programas de computador, impresoras y sus accesoriosComercio por menor de materias primas e insumosCIIU Descripción CIIUG524300 Comercio al por menor de muebles para oficina, maquinaria y equipo de oficina, computadoras y programas de computador, en establecimientos especializadosG524302 Comercio al por menor de equipo de informática, programas de computador, impresoras y sus accesorios en establecimientos especializadosTransformación o prestación del servicioCIIU Descripción CIIUK722000 Consultores en programas de informática y suministro de programas de informáticaK724000 Actividades relacionadas con bases de datosK729000 Otras actividades de informáticaK742112 Actividades de ingeniería de sistemasK722001 Servicios de programas de cómputo especializados.K722002 Diseño de páginas web
  • 96. Página 102Servicios anexos a la transformaciónCIIU Descripción CIIUI642204 Servicios de internetK712301 Alquiler de máquinas de contabilidad.K721000 Consultores en equipos de informáticaK725001 Mantenimiento de computadorasK731006 Investigación y desarrollo experimental tecnológicaK712300 Alquiler de maquinaria y equipo de oficina (incluso computadoras)
  • 97. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 103 exportación e importación y de incentivos10. CADENA DE TEXTILES aún vigentes como las Zonas Francas, elY CONFECCIONES Plan Vallejo y el régimen de comercializa- doras internacionales, entre otros. La organización empresarial de este sector se caracteriza por tener gran cantidad de microempresas y pequeñas empresas. Con el propósito de establecer las características de las empresas vincula- das a la cadena de Textiles y confeccio- nes en Bogotá y los municipios de juris- dicción de la CCB, se han agrupado las actividades de acuerdo con la Clasificación Internacional Industrial Uniforme CIIU, Revisión 3, en tres esla- El mercado internacional de textiles y bones a saber:confecciones es muy competido, latransferencia de tecnología se difunde Proveedores de insumocon rapidez y su uso tiende a generali-zarse. La competitividad de esta cadena - Fabricación y preparación de materiaen la Región depende de factores como: prima e insumos: 124 empresas.la diferenciación de los productos,encontrar nichos de alto potencial com- - Comercio al por mayor de materiaspetitivo y adoptar estrategias logísticas, primas e insumos: 143 empresas.de atención al cliente y de alianzas, quesobrepasen las fronteras nacionales29, - Comercio al por menor de materiasmás ahora que a partir del primero de primas e insumos: 20 empresas.enero de 2005 se terminó el acuerdomultifibras que restringía la importación Transformaciónde textiles provenientes de China aEstados Unidos y la Unión Europea. - Transformación tejidos: 297 empresas. Desde el punto de vista de la genera- - Transformación confección: 5.958ción de valor, de empleo y divisas, la empresas.cadena Textiles y confecciones es una delas más importantes de la Región - Servicios anexos a la transformación:Bogotá-Cundinamarca. Participa con el 11 empresas.8,9% de la producción industrial y gene-ra el 18,7% del empleo industrial de la ComercializaciónRegión30, y concentra sus actividades enBogotá. En las etapas finales de la cade- - Comercio al por mayor de productona existe una alta participación de las terminado: 1.381 empresas.exportaciones y una gran tendencia aañadir valor agregado a través de la - Comercio al por menor de producto 29.DNP (2004). Cadenas productivas: estructuraindustria de la moda. terminado: 6.219 empresas. comercio internacional y protección. DNP, Bogotá. La industria de textiles y confecciones En el anexo 9 se especifican las activi- 30.DANE. Encuesta anualdispone de alto potencia de crecimiento. dades realizadas en cada uno de los manufacturera. Cálculos: Fedesarrollo.Se beneficia de sistemas especiales de eslabones. Promedio 1993-2001.
  • 98. Página 104 a. Perfil de la cadena de Textil y confeccion En el 2004 se encontraban registra- das en Bogotá y los 59 municipios de para hombre, mujeres, bebés y niños, jurisdicción de la Cámara de Comercio ropa industrial, deportiva, confecciones de Bogotá, 14.153 empresas en los tres de hogar, entre otros. eslabones que caracterizan la cadena de textiles y confecciones. Por otro lado, el eslabón de transfor- mación registra 6.266 empresas entre las Las empresas pertenecientes a esta que hacen transformación de tejidos, con- cadena productiva se concentran en el fección y servicios anexos. La transforma- eslabón de Comercialización y transfor- ción en confección tiene el 95% de partici- mación. La comercialización representa pación dentro del eslabón y el 42% en el el 54% del total de empresas de la cade- total de la cadena. Esta clasificación de na, donde su mayor porcentaje está en empresas va desde la confección de corti- la comercialización al por menor de pro- nas, ropa para cama, velas para embarca- ducto terminado, y registra 6.219 ciones, fundas para automóviles, artículos empresas de 7.600 que están en este de yute, prendas de vestir en tejido de eslabón. Los productos que se clasifican punto, suéteres, ropa exterior para hom- son: prendas de vestir interior y exterior bre, mujer, bebe y niño, etcétera.Figura 2.18 Eslabones y distribución de las empresas en la cadena de Textil y confeccion, 2004. Fabricación materia Comercio al por mayor Transformación Transformación Comercio al por mayor prima e insumos materias primas e tejidos confección del producto terminado 0,9% insumos 1,0% 2,1% 42,1% 9,8% PROVEEDORES DE TRANSFORMACIÓN CONSUMIDOR COMERCIALIZACIÓN INSUMO 44,27% FINAL 47,32% 2,03% Comercio al por menor Servicios anexos a la Comercio al por menor materias primas e transformación del producto terminado insumos 0,1% 0,1% 43,9%Fuente: CCB. Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB
  • 99. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 105Cuadro 2.28Empresas de la cadena Textil y confección por tamaño y eslabón, 2004.Eslabón/tamaño empresa Micro Pequeña Mediana Grande Total empresasProveedores de insumoFabricación y preparación de materia prima e insumos 71 29 13 11 124Comercio por mayor de materias primas e insumos 84 36 18 5 143Comercio por menor de materias primas e insumos 13 5 2 0 20TOTAL 287TransformaciónTransformación tejidos 232 40 15 10 297Transformación confección 5.486 73 390 9 5.958Servicios anexos a la transformación 11 0 0 0 11TOTAL 6.266ComercializaciónComercio por mayor de producto terminado 1.162 170 44 5 1.381Comercio por menor de producto terminado 5.858 314 39 8 6.219TOTAL 7.600Total general 12.917 667 521 48 14.153Fuente: CCB. Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB. En esta cadena productiva, el esla- b. Ubicación de las empresas debón de proveedores de insumo sólo la cadena Textil y confecciónrepresenta el 2% de la cadena, lo cual en Bogotápermite concluir que la materia primaque se utiliza para el sector textil y con- El 93,4% de las empresas de estafección es importada por otros destinos cadena se localizan en Bogotá y apenascomo Estados Unidos, Venezuela, Brasil el 6,6% en Cundinamarca, la mayoría eny China, respectivamente. Soacha. La composición empresarial de estacadena es como sigue: 91,3% por micro-empresas, 7% pequeñas, 1,4% medianasy 0,3% grandes empresas.
  • 100. Página 106Cuadro 2.29Empresas de la cadena Textiles y confecciones por tamaño y localidad, 2004Localidad Micro Pequeña Mediana Grande Total generalPuente Aranda 1.067 165 52 22 1.306Engativá 1.053 75 25 1 1.154Kennedy 961 66 5 3 1.035Santafé 938 69 17 1.024Los Mártires 887 73 10 970Suba 842 47 5 894Usaquén 745 86 10 2 843Chapinero 660 94 16 2 772Antonio Nariño 604 30 634Barrios Unidos 489 88 12 589Fontibón 401 58 37 15 511Teusaquillo 428 38 2 468Rafael Uribe 388 7 395Tunjuelito 261 5 1 267San Cristóbal 258 8 266Bosa 260 1 261La Candelaria 218 24 3 1 246Ciudad Bolívar 215 2 1 218Usme 98 98Sin clasificar 1.226 38 7 1 1.272Total general 11.999 974 202 48 13.223Fuente: CCB. Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB. De las empresas que se encuentran Por tamaño de empresa, Puente en Bogotá y que pertenecen a la cadena Aranda y Fontibón concentran en con- de Textiles y confecciones, el 42% están junto el 77% de las grandes y el 44% de ubicadas en las localidades de Puente las medianas empresas de la cadena Aranda, Engativá, Kennedy, Santafé y Textiles y confecciones; Usme, Bosa, San Los Mártires, cada una de las cuales Cristóbal, Rafael Uribe y Antonio Nariño supera en número a las empresas perte- son localidades en las que se ubican necientes a esta cadena que se localizan microempresas y pequeñas empresas en fuera de Bogotá. esta cadena.
  • 101. 1 2Figura 2.19Georreferenciación de las empresas de lacadena de Textiles y Confecciones 2004 1 Cadena Textiles y Confecciones. Total de empresas. 2 Cadena Textiles y Confecciones. Grandes empresas. 3 Cadena Textiles y Confecciones. Medianas empresas. 4 Cadena Textiles y Confecciones. Pequeñas empresas. 5 Cadena Textiles y Confecciones. Microempresas. 3 4 5 Página 107 Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas
  • 102. Página 108 c. Aspectos Internacionales grandes marcas en la última década, de la cadena Textil con el consecuente cierre de plantas y confeccion31 en otros países. Además, las grandes cadenas, como WalMart o Target, - La mayor expectativa es el ingreso de ganan mercado en el nicho de precio. China en la OMC en el 2005, por el - Colombia ha tenido una participación tamaño de su industria textil y de con- importante en ese proceso. El 70% de fección. De hecho, grandes multina- la producción de confecciones hacia el cionales ya han ingresado con plantas exterior corresponde a maquila, es en ese país. El otro escenario son los decir, a ensamblaje de prendas a partir movimientos y negociaciones para la de insumos importados. Sin embargo, conformación del Área de Libre varias empresas avanzan hacia el llama- Comercio de las Américas, ALCA. do “paquete completo”, es decir, hacia la producción de mayor valor agrega- - Desde la década del ochenta, la do, en la cual el proveedor colombiano industria internacional de confeccio- se encarga de otras etapas, que pue- nes ha experimentado un cambio. den incluir hasta el diseño. Las grandes empresas de Estados Unidos están concentrándose en pro- - Las exportaciones registradas en31.Ver, revista Dinero cesos: diseño, manejo de marca y Bogotá-Cundinamarca en el 2004 fue- (2002): comercialización, y les encargan la ron de US$261.263 millones con: texti- www.dinero.com.co, edición 171, producción a terceros. Así, se ha les de punto (53%), prendas de vestir, noviembre. intensificado la competencia interna- excepto calzado (22%) y hilados, tejido32.Cálculos Dirección de Estudios e cional entre los países por ser centro y acabados de textiles (l14%). El menor investigaciones de la de producción de prendas de vestir a rubro de exportación de esta cadena CCB, con base en datos DANE. Datos bajo costo. México y Centroamérica se encuentra en los tejidos y manufac- CIIU, Revisión 2. se han llevado la confección de las tura de lana y sus mezclas32. D. ANEXO 9 Cuadro 2.30 Clasificación de las empresas de la cadena Textiles y confecciones, según CIIU. Fabricación y preparación de materia prima e insumos CIIU Descripción CIIU A011806 Producción especializada de algodón A011809 Cultivo especializado de plantas para la obtención de fibras textiles diferentes al algodón D171000 Preparación e hilatura de fibras textiles D171001 Preparación de fibras animales para el hilado D171002 Preparación del algodón para el hilado D171003 Desfibración y preparación, fuera del establecimiento agrícola, de fibras duras vegetales D171004 Preparación e hilatura de fibras artificiales y sintéticas D171005 Hilatura de fibras animales D171006 Hilatura de algodón D171007 Hilatura de tejido de fibras duras vegetales D174904 Fabricación de hilos y cuerdas de caucho con cubierta textil
  • 103. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 109D174905 Fabricación de adornos, insignias, estandartes, banderas, etiquetasD292600 Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cuerosD292602 Fabricación de máquinas de preparación de fibras textiles para la hilaturaD292603 Fabricación de telares corrientesD292604 Fabricación de maquinaria para lavar, blanquear, teñir, aprestar, acabar, revestir e impregnar hilados textiles, telas y artículos confeccionadosD292605 Fabricación de máquinas de enrollar, desenrollar, plegar, cortar y calar telasD292606 Fabricación de máquinas de planchar, incluso planchas de fusiónD292609 Fabricación de máquinas de coserD369921 Fabricación de botones excepto plástico moldeado, metal, piedras preciosas y semipreciosasComercio al por mayor de materias primas e insumosCIIU Descripción CIIUG513101 Comercio al por mayor de hilos e hilazas, sintéticasG513102 Comercio al por mayor de telas, paños de fibras naturales y sintéticasG513103 Comercio al por mayor de encajes, cintas y artículos de pasamaneríaG515400 Comercio al por mayor de fibras textilesG515401 Comercio al por mayor de todo tipo de fibras textiles, naturales, artificiales y sintéticasG516105 Comercio al por mayor de maquinaria para la industria textil y la confecciónComercio al por menor de materias primas e insumosCIIU Descripción CIIUG523201 Comercio al por menor de artículos de pasamanería en establecimientos especializadosG523202 Comercio al por menor de telas, paños, etcétera, en establecimientos especializadosTransformación - TejidosCIIU Descripción CIIUD172000 Tejedura de productos textilesD172001 Acabado, tejido y estampado de textiles realizados en la misma unidad de producciónD172002 Fabricación de tejidos de fibra de vidrio y tejidos especialesD172003 Fabricación de pieles de imitación mediante tejedura ordinariaD172004 Retorsión, prensado y tejido de fibras artificialesD172005 Tejidos artificiales de imitación cueroD172006 Tejidos de algodónD172007 Fabricación de tejidos planos de algodón, telas, driles, lanasD172008 Fabricación de tejidos planos de algodón esponjosos o afelpadosD172009 Tejido de gasa de algodón (excepto de tejidos estrechos)D172010 Tejido de damasco y similares de algodónD172011 Tejidos de algodón bordados anchosD172012 Tejidos y manufacturas de lana y sus mezclasD172013 Fabricación de tejidos planos de lana, paños y telas de lanaD172014 Tejidos y manufacturas de fibras artificiales y sintéticas aún mezcladas
  • 104. Página 110D172015 Tejidos planos de fibras artificiales tejido y estampadoD172016 Tejidos planos de fibras sintéticas tejido y estampadoD172017 Tejidos planos de fibras artificiales mezcladosD172018 Tejidos planos de fibras sintéticas mezcladosD172019 Tejidos planos de fibras artificiales o sintéticas tipo raso o satínD172020 Tejidos planos afelpados de fibras artificiales y sintéticasD172021 Tejido de bordados de fibras artificiales y sintéticas anchasD173000 Acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de producciónD174901 Fabricación de tejidos angostosD174902 Fabricación de artículos menudos, encajesD174903 Fabricación de tejidos de fieltro y telas laminadasD174906 Fabricación de trabajos de bordadosD174907 Fabricación de tejidos angostos elásticos de fibras con hilos de cauchosD174908 Fabricación de tejidos y artículos de algodón bordadosD174910 Fabricación artículos desechables en tela prensada de algodónD174911 Fabricación de tejidos de algodón bordados angostosD174912 Tejidos de brocadosD174913 Tejidos de bordados de fibras artificiales y sintética angostosTransformación - ConfecciónCIIU Descripción CIIUD174100 Confección de artículos con materiales textiles no producidos en la misma unidad, excepto prendas de vestirD174101 Confección de cortinas y artículos de ornamentación en textilesD174102 Confección de ropa de camaD174103 Confección de manteles, servilletas y similaresD174104 Confección de cubrelechos, almohadas, bolsos para ropaD174105 Confección de sacos, talegos para envases o empaque de cualquier material textilD174106 Confección accesorios para el hogar como cenefas, visillos, paños para desempolvar, paños para la cocinaD174107 Confección de artículos para acamparD174108 Confección de velas para embarcacionesD174109 Confección de toldos de protección contra el solD174110 Confección de fundas para automóviles, para máquinas o para mueblesD174111 Confección de paracaídas, chalecos salvavidas, etcéteraD174112 Fabricación de carpasD174113 Fabricación de artículos de yuteD174114 Confección de colchas, toallas, cobijas accesorios de cualquier materialD174115 Fabricación de mantas y frazadas de cualquier materialD174116 Fabricación de lonas impermeabilizadasD174117 Cargadores para bebé en material textilD175000 Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchilloD175001 Fabricación de calceteríaD175002 Fabricación de prendas de vestir en tejido de punto elaborados en la misma unidad de producción
  • 105. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 111D175003 Fabricación de ropa de lana en tejido de punto elaborados en la misma unidad de producciónD175004 Fabricación de ropa de fibras artificiales y sintéticas en tejido de puntoD175005 Fabricación de géneros de algodón y encajes en tejido de puntoD175006 Fabricación de géneros y encajes de fibras artificiales y sintéticas en tejido de puntoD175007 Fabricación de géneros de lana en tejidos de puntoD175008 Fabricación de ropa interior en tejido de punto para damaD175009 Fabricación de ropa interior en tejido de punto para caballeroD175010 Fabricación de ropa interior en tejido de punto para niñoD175011 Fabricación de suéteresD175012 Fabricación de pantimediasD181000 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de pielD181001 Fabricación de ropa exterior, para hombre y niñoD181002 Fabricación de ropa exterior para mujer y niñaD181003 Fabricación de ropa interior para hombre y niño, excepto tejido de puntoD181004 Fabricación de ropa interior para mujer y niña, excepto tejido de puntoD181005 Fabricación de corseteríaD181006 Fabricación de artículos de camiseríaD181007 Fabricación de ropa para bebéD181008 Fabricación de ropa de trabajoD181009 Fabricación de ropa para deporteD181010 Fabricación de vestidos de bañoD181011 Fabricación de sombreros y partes para sombreros de fieltro, lana o fibras vegetalesD181012 Fabricación de cinturones y tirantes de cueroD181013 Fabricación de cinturones y tirantes de plástico obtenidos por costuraD181014 Fabricación de impermeablesD181015 Fabricación de togas académicasD181016 Fabricación de hábitos religiososD181017 Fabricación de disfracesD181018 Fabricación de trajes para teatroD181019 Fabricación de guantes de algodónD181020 Fabricación de guantes de fibras artificiales y sintéticasD181021 Fabricación de corbatas de fibras naturalesD181022 Fabricación de corbatas de fibras artificiales y sintéticasD181023 Fabricación de pañuelosD181024 Fabricación de pañoletas de fibras naturalesD181025 Fabricación de pañoletas de fibras artificiales y sintéticasD181026 Fabricación de ropa sobre medidasD181027 Fabricación de prendas de vestir de pieles sintéticasD181028 Fabricación de prendas de vestir de cueroD181029 Confección servicios satélites (utilizando materiales suministrados por el contratante)D181030 Fabricación de pañolones, bufandas, chales y ruanasK749919 Servicios de pespunte y plisado y demás servicios para la confección
  • 106. Página 112Servicios anexos a la transformaciónCIIU Descripción CIIUK749907 Diseñadores de modaM806007 Academias de corte y confecciónComercio al por mayor del producto terminadoCIIU Descripción CIIUG513100 Comercio al por mayor de productos textiles y productos confeccionados para uso domésticoG513104 Comercio al por mayor de tejidos en lana y algodónG513105 Comercio al por mayor de frazadas, mantas de viaje, ropa de cama, cortinas, cenefas y similaresG513106 Comercio al por mayor de sacos, talegos para envases o empaques de cualquier material textilG513200 Comercio al por mayor de prendas de vestir, accesorios de prendas de vestir y artículos elaborados en pielG513201 Comercio al por mayor de vestidos para dama, caballero y niñoG513202 Comercio al por mayor de ropa interior para dama, caballero y niñoG513203 Comercio al por mayor de accesorios del vestidoG513204 Comercio al por mayor de ropa de trabajo para hombre, mujer y niñoG513205 Comercio al por mayor de ropa deportivaG513206 Comercio al por mayor de ropa de etiqueta para hombre, mujer y niñoG513207 Comercio al por mayor de ropa de dormir para hombre, mujer y niñoG513208 Comercio al por mayor de suéteresG513209 Comercio al por mayor de pantimediasComercio al por menor del producto terminadoCIIU Descripción CIIUG523200 Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializadosG523300 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel), en establecimientos especializadosG523301 Comercio al por menor de prendas de vestir interior y exterior para hombre en establecimientos especializadosG523302 Comercio al por menor de prendas de vestir exterior para dama en establecimientos especializadosG523303 Comercio al por menor de ropa interior para dama en establecimientos especializadosG523304 Comercio al por menor de prendas de vestir para bebés y niños en establecimientos especializadosG523305 Comercio al por menor de accesorios del vestido en establecimientos especializadosG523306 Comercio al por menor de ropa industrial y trabajo en establecimientos especializadosG523307 Comercio al por menor de ropa deportiva en establecimientos especializadosG523705 Comercio al por menor de todo tipo de confecciones para el hogar, elaboradas en materiales textiles
  • 107. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 11311. CADENA DE TURISMO Proveedores de insumo - Servicios asociados a la cadena como insumos: 255 empresas. Transformación - Transformación prestación del servicio: 2.668 empresas. Comercialización - Comercio o canales de comercializa- ción del servicio: 807 empresas. En el anexo 10 se especifican las activi- dades realizadas en cada uno de los esla- Para la Región Bogotá-Cundinamarca, bones.el segmento de viajes contribuye con el11% del PIB33. Esta actividad se ha consti-tuido en la principal fuente de ingresos a. Perfil de la cadena de Turismopara muchas familias de la Región y tieneuna alta potencialidad de desarrollo debi- En el 2004 se encontraban registradasdo a la amplia variedad de destinos. La en Bogotá y los 59 municipios de jurisdic-organización empresarial de este sector se ción de la Cámara de Comercio decaracteriza por tener gran cantidad de Bogotá, 3.730 empresas en los tres esla-microempresas y pequeñas empresas. bones que caracterizan la cadena de Este sector se ha desarrollado por sí Turismo.mismo, sin una planeación definida, lo queha redundado en usos no apropiados de Las empresas pertenecientes a estasuelos altamente productivos, situaciones cadena productiva se concentran en elde marginalidad, proletarización y encare- eslabón de transformación o prestacióncimiento de la vida y del suelo, el deterioro del servicio, donde hay registradasdel entorno ambiental, entre otros. 2.668 empresas, es decir, participa con el 71,5% del total de empresas de la Por tanto, para lograr que el sector se cadena. En esta clasificación se encuen-consolide en la región, hace falta mayor tran las empresas que prestan servicioapoyo de parte de los gobiernos distrital y de alojamiento como hoteles, hostales ydepartamental para su promoción y gene- apartahoteles, centros vacacionales,ración de políticas para el fomento del actividades teatrales y musicales, servi-turismo hacia la capital o hacia los munici- cios auxiliares para actividades delpios de Cundinamarca34. espectáculo, instructores de danza, galerías de arte y otras actividades de Con el propósito de establecer las esparcimiento.características de las empresas vinculadas ala cadena de Turismo en Bogotá y los Por otro lado, el eslabón proveedoresmunicipios de jurisdicción de la CCB, se de insumo registra el menor número de 33.ARDILA, Gerardohan agrupado las actividades de acuerdo empresas con 255 empresas, de las cuales (2003). Territorio y Sociedad: el caso delcon la Clasificación Internacional Industrial 165 son microempresas, 56 son pequeñas, POT en la ciudad deUniforme CIIU, Revisión 3, en tres eslabo- 26 medianas y ocho grandes. Bogotá. Bogotá. 34.Ibíd.nes a saber:
  • 108. Página 114 Figura 2.20 Eslabones y distribución de las empresas en la cadena de Turismo, 2004. Servicios asociados a la Comercio o canales de cadena como insumos comercialización del servicio PROVEEDORES DE TRANSFORMACIÓN CONSUMIDOR COMERCIALIZACIÓN INSUMO 72,06% FINAL 21,6% 6,84% Transformación o prestación del servicio Fuente: CCB. Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCBCuadro 2.31Empresas de la cadena de Turismo por tamaño y eslabón, 2004.Eslabón/tamaño empresa Micro Pequeña Mediana Grande Total empresasProveedores de insumoServicios asociados a la cadena como insumos 165 56 26 8 255TOTAL 255TransformaciónTransformación prestación del servicio 2.492 128 40 8 2.668TOTAL 2.668ComercializaciónComercio o canales de comercialización del servicio 623 154 27 3 807TOTAL 807Total general 3.280 338 93 19 3.730Fuente: CCB. Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB. La composición empresarial de esta de Turismo, el 42% están ubicadas en cadena es como sigue: 87,9% microempre- cuatro localidades: Chapinero, Usaquén, sas, 9,1% pequeñas, 2,5% medianas y tan Suba y Engativá, cada una de las cuales sólo el 0,5% son grandes empresas. supera en número a las empresas perte- necientes a esta cadena que se localizan fuera de Bogotá. b. Ubicación de las empresas de la Por tamaño de empresa, Chapinero cadena de Turismo en Bogotá concentra el 53% de las empresas gran- des y el 49% de las empresas medianas El 91,9% de las empresas de esta de la cadena de Turismo en Bogotá; cadena se localizan en Bogotá y apenas Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, San el 8,1% en Cundinamarca, la mayoría en Cristóbal y Usme son localidades que Fusagasugá, Zipaquirá y Soacha. cuentan únicamente con microempresas en esta cadena. De las empresas que se encuentran en Bogotá y que pertenecen a la cadena
  • 109. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 115Cuadro 2.32Empresas de la cadena de Turismo por tamaño y localidad, 2004.Localidad Micro Pequeña Mediana Grande Total generalChapinero 408 126 44 10 588Usaquén 278 52 11 2 343Suba 241 13 1 255Engativá 239 8 2 249Kennedy 201 8 1 210Teusaquillo 186 19 3 208Santafé 145 36 8 3 192Fontibón 140 13 7 2 162Barrios Unidos 111 16 127Puente Aranda 117 7 1 125Los Mártires 93 6 1 100Antonio Nariño 88 1 1 90Rafael Uribe 87 87Ciudad Bolívar 73 73Tunjuelito 63 2 1 66Bosa 47 1 48La Candelaria 42 5 47San Cristóbal 46 46Usme 35 35Sin clasificar 349 17 9 1 376Total general 2.989 330 89 19 3.427Fuente: CCB. Registro mercantil. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
  • 110. 1 2Figura 2.21Georreferenciación de las empresas de lacadena de Turismo 2004 1 Cadena Turismo. Total de empresas. 2 Cadena Turismo. Grandes empresas. Página 3 Cadena Turismo. Medianas empresas. 4 Cadena Turismo. Pequeñas empresas. 116 5 Cadena Turismo. Microempresas. 3 4 5
  • 111. Caracterización de la estructura empresarial de las cadenas productivas Página 117c. Aspectos Internacionales de la haga parte de estos planes, es nece- cadena de Turismo35 sario que en la región los sectores públicos y privados estén dispuestos a invertir en la promoción internacional- No basta tener atractivos naturales o y por supuesto contar con una estrate- culturales para posicionar internacio- gia y un plan de proyectos que ofrez- nalmente un destino turístico. Se ca oportunidades para la inversión necesitan infraestructura, seguridad y internacional.. promoción. - Si Colombia quiere figurar en la- En el mercado mundial del turismo agenda turística internacional, tiene predominan los grandes mayoristas que incrementar sustancialmente sus 35.Ver Revista Dinero que integran paquetes turísticos y los presupuestos de promoción y, por (2002): venden a distribuidores minoristas. supuesto, cambiar la mala imagen en www.dinero.com.co, edición 171, Para que una ciudad ó una región materia de orden público. noviembre.D. ANEXO 10Cuadro 2.33Clasificación de las empresas de la cadena de Turismo, según CIIU.Servicios asociados a la cadena como insumosCIIU Descripción CIIUI602102 Servicios de traslado a aeropuerto y estacionesI602200 Transporte intermunicipal colectivo regular de pasajerosI602300 Transporte internacional colectivo regular de pasajerosI603201 Servicios de transporte para excursiones y turismoI611202 Transporte marítimo de pasajerosI612002 Transporte fluvial de pasajerosI621100 Transporte regular nacional de pasajeros, por vía aéreaI621300 Transporte regular internacional de pasajeros, por vía aéreaI639005 Servicios de transporte multimodalI601002 Transporte ferroviario de pasajeros
  • 112. Página 118Transformación prestación del servicioCIIU Descripción CIIUH551100 Alojamiento en “hoteles, hostales y apartahoteles”H551101 Alojamiento en hotelesH551102 Alojamiento en hostalesH551103 Alojamiento en apartahotelesH551300 Alojamiento en “centros vacacionales y zonas de camping”H551301 Alojamiento en centros vacacionalesO921400 Actividades teatrales y musicales y otras actividades artísticasO921401 Servicios artísticos de productores de teatro, grupos musicalesO921402 Servicios proporcionados por autores, compositores, escultores, artistas de espectáculos y otros artistas a título individualO921403 Servicios auxiliares para actividades del espectáculo (manejo de escenografía, iluminación)O921900 Otras actividades de entretenimiento ncpO921901 Instructores de danzaO921902 Parques de diversión y similaresO921903 Servicios de salas de baile y academias de baileO923200 Actividades de museos y preservación de lugares y edificios históricosO923201 Galerías de arteO923300 Actividades de jardines botánicos y zoológicos y de parques nacionalesO924900 Otras actividades de esparcimientoComercio o canales de comercialización del servicioCIIU Descripción CIIUI634000 Actividades de agencias de viajes y organizadores de viajes; actividades de asistencia a turistas ncpI634001 Agencias de turismoI634002 Servicios de guías turísticasI634003 Servicio de asistencias a turistas
  • 113. Conclusiones Página 119CONCLUSIONES Bogotá y Cundinamarca es la región de apoyo, para consolidar las cadenasen donde se localiza el mayor número de productivas de la región. Con este pro-empresas del país (236 mil empresas) y pósito en el análisis de las 11 cadenas secon la estructura productiva más diversi- destacan las siguientes conclusiones:ficada. Estas son dos fortalezas de laregión, que junto con la característica de - Primero, tenemos registradas 126 milser el mayor centro de población y de empresas, en las actividades demercado de trabajo, le han permitido manufactura y de servicios. De ellas elposicionarse como la más competitiva en 17% son empresas de serviciosColombia y la Comunidad Andina. (Educación Superior, Software, Salud y Turismo) y 83% son de manufactura La región tiene el reto de alcanzar una (Papel y artes gráficas, Construcción esenda de crecimiento sostenido y cre- ingeniería civil, Cuero y calzado,ciente, que le asegure niveles del 5% o metalmecánica, Productos alimenti-superiores y logre incrementar la inver- cios, Textil y confección).sión productiva, la generación deempleo y la calidad de vida para sus - Segundo, la estructura empresarial dehabitantes. estas empresas es similar a la de Bogotá y Cundinamarca, es decir la Las condiciones del entorno empresa- mayoría (88%) son micro empresas, (9rial son determinantes para lograr las %) pequeñas, (2%) medianas y (1%)metas de crecimiento y desarrollo de la grandes empresas. Además, se con-región, consolidar y facilitar la actividad centran en actividades de transforma-de las empresas existentes y crear condi- ción, seguida de la comercialización alciones a las nuevas empresas para su por mayor y/o al detal, y en menorsostenibilidad y crecimiento. número son proveedores de insumos. Entre las fortalezas de la región se - Tercero, el 15% del total de empresasdestaca el dinamismo del sector privado, son proveedoras de materia prima yel cual genera el 93% del empleo y con- suministros, las de construcción etribuye con cerca de13 mil nuevas Ingeniería civil, elaboración de pro-empresas cada año. Pero también, se ductos alimenticios y desarrollo deliquidan en promedio anualmente cerca software, tienen la mayor participa-de 2300 empresas y el desempleo se ha ción 72%. Por su parte, las empresasmantenido en una cifra superior a las 450 de Comercialización de bienes al pormil personas en los últimos cinco años. mayor y/o al detal participan con el 38% del total de empresas. Para hacer sostenibles las fortalezas ycerrar las brechas que impiden alcanzar Distintos estudios han señalado queun mayor crecimiento, los sectores públi- los productos colombianos enfrentan difi-co y privado venimos apoyando proyec- cultades en su ingreso a los mercadostos orientados a consolidar un trabajo internacionales, por factores como: bajaasociativo entre empresarios y entidades calidad en los insumos y materias primas,
  • 114. Página 120rezago tecnológico, baja integración a los - Asegurar que las empresas que secanales de comercialización internacio- vinculen al proceso mantengan sunal, entre otros. En consecuencia, es identidad, dinámica, autonomía y sos-oportuno avanzar en la identificación de tenibilidad y; que los procesos cuen-las fortalezas, debilidades y oportunida- ten con el aporte y los servicios dedes existentes en los distintos eslabones una red institucional de apoyo, quede las cadenas para definir los proyectos promueva, facilite y respalde el traba-que contribuyan a la articulación de las jo de las empresas vinculadas.distintas fases de los procesos producti-vos. Para ello es necesario avanzar en los - Promover el desarrollo de proyectossiguientes aspectos: colectivos en función de objetivos empresariales y comerciales.- Mejorar la oferta y calidad de mate- rias primas e insumos para que las - Identificar las necesidades de forma- empresas de transformación puedan ción del recurso humano y articular a diferenciar los productos y competir las instituciones de educación y for- con mayor calidad y mejores precios. mación para cerrar las brechas entre lo que necesitan las empresas y las- Identificar las brechas tecnológicas y competencias de las personas. las oportunidades de mejoras en los procesos de transformación de los - Conformar una red institucional de productos. apoyo, que promueva, facilite y respal- de el trabajo de las empresas vincula-- Promover la integración de las empre- das con servicios de orientación, infor- sas de comercialización con las cade- mación, sensibilización, formación, nas de distribución internacional para consultoría y promoción comercial. reducir las barreras de acceso y mejo- rar el conocimiento de los clientes y - Facilitar las relaciones de los empre- de los mercados. sarios con sus homólogos de otros países para aprender sobre innova- La experiencia de la cámara de ción, nuevos mercados. A través deComercio de Bogotá a través de los dis- misiones exploratorias, misionestintos programas de apoyo al sector comerciales, participación en ferias,empresarial y particularmente a las cade- alianzas entre instituciones nacionalesnas productivas ha permitido identificar e internacionales, entre otros instru-las siguientes claves de éxito para pro- mentos.mover la participación y vinculación delos empresarios y el trabajo en red:- Construir una visión compartida, un propósito en común y un norte claro entre quienes se vinculan a un proyec- to asociativo.- Generar confianza como soporte en el proceso de acciones y acuerdos de manera que los participantes del pro- yecto sean los empresarios, que son quienes deben asumir el liderazgo, el control y la administración del proceso.
  • 115. Notas de Interés Página 121NOTAS DE INTERÉSResultados CCB 2004 La Cámara de Comercio de Bogotá Uno de los casos para destacar es ladesarrolla iniciativas que se revierten en red asociada de corseteros denomina-beneficio del propio sector empresarial. da el grupo G8, cuyo primer proyectoDe esta manera, a través de los servicios asociado fue la instalación de lasde apoyo empresarial, facilita el proceso empresas en un mismo edificio parade creación de empresas, brinda un por- compartir los costos, la carga adminis-tafolio integrado de servicios para fortale- trativa, homologar la tecnología y unircer la competitividad y productividad de su capacidad instalada. Este grupolas empresas existentes en sus diferentes actualmente esta consolidando unafases de desarrollo, las ayuda a identificar comercializadora internacional paranuevas oportunidades de negocio tanto atender, directamente los clientes ena nivel nacional como internacional, y el exterior, específicamente en losfacilita la participación de los empresario mercados de México y Centroamérica.de Bogotá y la región en los procesos de Para esta red, en el 2004 se desarrolloglobalización económica. una misión exploratoria a Canadá y se les brindo asesoría a sus integrantes Además, la Cámara de Comercio de en tendencias y preparación de colec-Bogotá promueve la asociatividad en los ciones, homologación de producción,sectores de la economía en los que la de costos y de tecnología, entre otros.región cuenta con ventajas competitivas.Se han desarrollado acciones de Textil- La CCB también contribuyo a la con-confección, Salud de alta complejidad, solidación de dos redes de jeans: laBiotecnologia, Cuero y calzado, Turismo, red ¨Jeans Wear Red Internacional¨y laEducación superior, Productos orgánicos, red ¨C.I. Alianza Manufacturera Alima¨,Alimentos, Metalmecánica y conformadas por 15 empresas, cadaConstrucción e ingeniería civil. Estos fue- una. Gracias al proceso asociativoron los principales resultados del 2004: estas dos redes aumentaron su capa- cidad de producción individual a unaCadena Textil Confección: la CCB con- producción asociada superior en más tribuyó a la conformación de 6 redes de un 2,000% empresariales en esta cadena y se rea- lizó un diagnostico a cada una de Cadena Salud: durante el año 2004 el ellas, con el fin de evaluar sus poten- grupo de Salud Capital ha seguido cialidades especificas de apoyo en consolidándose y en este proceso ha cada una de ellas. identificado la necesidad de certificar- se bajo el Sistema Único de Adicionalmente, se dio orientación a Acreditación en Salud )Res.1474/02 las empresas de las 6 redes en el tema Ministerios de Protección Social), pro- de costeo standard, internacionaliza- yecto al que se le realizó un diagnosti- ción, diseño y colecciones para el año co y se desarrollo una estrategia para 2005-2006 de acuerdo con el informe explorar nuevos mercados, en especial de Merk Pecler de París. a los países de la Comunidad Andina.
  • 116. Página 122Cadena Biotecnología: durante el 2004 va de la cadena y desarrolla una una misión de empresarios apoyados estrategia para aumentar la produc- por Colciencias y la Cámara de tividad y competitividad del sector Comercio de Bogotá participó en la agrícola y agroindustrial. Este pro- Feria Internacional Bio2004, el evento yecto estima que aumenten las más representativo en el ámbito mun- exportaciones de US$50 millones a dial. Con el fin de conocer los últimos US$1,500 millones en el 2015, con avances en este campo y tomarlos productos de valor agregado en fru- como referente en el desarrollo de tas, hortalizas y hierbas aromáticas y nuestra industria. Así mismo, se pre- generar 165 mil nuevos empleos. sentó el informe de esta misión al grupo de Bioprogreso el cual se com- Cadena Cuero, Calzado, Marroquinería: plementó con las presentaciones de con el apoyo de la CCB se ha venido los casos de las Bioregiones del Valle consolidando una metodología de del Cauca y Antioquía. asociatividad empresarial en el sector de cuero y calzado para la región, enCadena Metalmecánica: Por la rele- asocio con la Corporación de vancia que esta industria tiene en la Industriales del Calzado, Corinca, producción, no solo local sino nacio- Acicam y el Centro de desarrollo tec- nal, esta cadena productiva fue nológico del sector Ceinnova. En constituida en 2004, para o cual en la este sentido, la institución ha apoya- primera fase se identificaron los prin- do a las microempresas y pymes de cipales actores de la cadena que cuero y calzado de la zona de barrios pueden resultar determinantes en la Restrepo en la construcción de un articulación del sistema productivo, modelo para aumentar la productivi- para definir conjuntamente el plan dad y competitividad. de acción. Dentro de los principales logros yCadena de Alimentos: la Cámara de resultados de 2004 se encuentra la Comercio de Bogotá trabaja en la consolidación de las red Prodicalz, consolidación de un conjunto de pro- constituida por pequeñas empresas yectos que buscan hacer de la región del sector del barrio Restrepo que se un modelo empresarial y productivo unieron bajo un solo techo para en actividades agroalimentarias, aumentar su productividad, reducir agroindustriales y de servicios rela- costos, tener mayor poder de nego- cionados con este sector. Los princi- ciación y conquistar nuevos merca- pales proyectos y líneas de servicios dos a nivel nacional e internacional. son el Megaproyecto Agroindustrial Así mismo, la CCB esta trabajando en de Bogotá y Cundinamarca, los servi- la consolidación de una cultura aso- cios de apoyo empresarial en la cade- ciativa y en la preparación de colec- na de alimentos, el proyecto de orgá- ciones industriales, la aprobación del nicos de Colombia y el apoyo y parti- plan de capacitación técnica y el cipación en el programa de ¨Bogotá apoyo para la preparación y homolo- Sin Hambre¨. gación de las 60 empresas más gran- des del sector de cuero, calzado y A finales del 2004 se realizó el estu- marroquinería. dio de prefactibilidad del Mega- proyecto Agroindustrial de Bogotá y Cadena de Turismo- Convention and Cundinamarca, el cual es un proyec- Visitors Bureau de Bogotá: es el to que promueve la gestión asociati- organismo que promueve en el ámbi-
  • 117. Nombre del capítulo Página 123 to nacional e internacional una ima- gen atractiva de la ciudad Bogotá y su región de influencia. Para lograrlo, durante el 2004 se desarrollaron las reuniones estratégicas con las entida- des que juegan un papel importante en el desarrollo de este plan, como son las agencias de viajes, el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, los museos y centros culturales, entre otros, logrando su activa vinculación y compromiso con el plan estratégico definido.Cadena e Educación Superior- Alianza Bogotá Universitaria: la Cámara de comercio de Bogotá trabaja en la pro- moción de la exportación de servicios respondiendo al gran potencial que ostentan diversos sectores económi- cos de la ciudad en tal sentido, se ini- cio el proceso para la estructuración del proyecto de d exportación de ser- vicios educativos para la ciudad. De igual forma, el ICFES y Proexport iniciaron un proceso de internaciona- lización de la educación colombiana a través de la convocatoria a las insti- tuciones de educación superior del país que contarán con programas acreditados, acción que la Cámara tomo como una gran oportunidad para aunar esfuerzos en el tema.