Your SlideShare is downloading. ×
0
Líneas denegocioenInternet                  Líneas de negocio   Mayo de 2003                  Sector del Mueble           ...
• Introducción•   El entorno•   El sector en Internet•   Análisis DAFO•   Análisis de Alternativas                        ...
1. Introducción Esquema de organización del estudioPara descubrir las posibilidades que ofrece Internet a los fabricantesd...
1. Introducción    Definición y tipología del sector                   El análisis del sector encomendado por la Cámara de...
•   Introducción• El entorno•   El sector en Internet•   Análisis DAFO•   Análisis de Alternativas 2. 1 El sector en la UE...
•   Introducción• El entorno•   El sector en Internet•   Análisis DAFO•   Análisis de Alternativas 2. 1 El sector en la UE...
2.1.El sector en la UE    Fabricación de materias primas y productos semiterminados         Porcentaje del coste del mater...
•   Introducción• El entorno•   El sector en Internet•   Análisis DAFO•   Análisis de Alternativas 2. 1 El sector en la UE...
2.1.El sector en la UE        Fabricación de muebles I               Reparto de la producción de muebles a nivel mundial  ...
2.1.El sector en la UE          Fabricación de muebles IIEvolución de la producción del sector del                Reparto ...
2.1.El sector en la UE             Fabricación de muebles III   Facturación europea por tipo de mueble                    ...
2.1.El sector en la UE      Fabricación de muebles IV     Estructura Industrial UE                  Estructura Industrial ...
2.1.El sector en la UE               Fabricación de muebles V          Número de empleados por país                       ...
2.1.El sector en la UE   Fabricación de muebles VI: Principales fabricantes europeos   Proporción del volumen de facturaci...
2.1.El sector en la UE           Fabricación de muebles VII: Principales fabricantes europeos         Nombre Empresa      ...
2.1.El sector en la UE   Fabricación de muebles VIII: Cambios estructurales          Proceso de concentración en la indust...
2.El entorno•   Introducción• El entorno•   El sector en Internet•   Análisis DAFO•   Análisis de Alternativas 2. 1 El sec...
2.1.El sector en la UE     La distribución del sector del mueble IValor del mercado minorista (MM €)                    Nú...
2.1.El sector en la UE           La distribución del sector del mueble IITotal de ventas de muebles en Alemania           ...
2.1.El sector en la UE      La distribución del sector del mueble III Alemania La mayoría de los minoristas (90%) y de lo...
•   Introducción• El entorno•   El sector en Internet                               2. 1 El sector en la UE•   Análisis DA...
2.1.El sector en la UE     Factores que influyen en la demanda ILa demanda de muebles es muy cíclica y depende principalme...
2.1.El sector en la UE    Factores que influyen en la demanda II    Consumo de Mobiliario y equipo doméstico a precios cor...
2.1.El sector en la UE        Factores que influyen en la demanda IIIPorcentaje de hogares por países que pueden permitirs...
2.El entorno•   Introducción• El entorno•   El sector en Internet•   Análisis DAFO•   Análisis de Alternativas 2. 1 El sec...
2.2.El sector en España      Fabricantes de Materias Primas IEl análisis ha sido realizado a las 264 empresas españolas fa...
2.2.El sector en España             Fabricantes de Materias Primas II Predominan las empresas dedicadas a la fabricación ...
2.2.El sector en España        Los 50 principales fabricantes de materias primas por          facturación en 1999 (millone...
•   Introducción• El entorno•   El sector en Internet•   Análisis DAFO•                             2. 1 El sector en la U...
2.2.El sector en España         Fabricación de muebles: Número de empresas        Subsector: Fabricación de muebles (C.N.A...
2.2.El sector en EspañaFabricantes de muebles: Número de empresas por CC.AA.            Número de empresas por CC.AA.     ...
2.2.El sector en EspañaFabricantes de muebles: Producción por CC.AA. Distribución geográfica de la producción de muebles e...
2.2.El sector en España       Fabricación de muebles: Evolución cifra de negociosEvolución de la cifra de negocio del Sect...
2.2.El sector en España       Fabricación de muebles: comparación con el sectorEl análisis ha sido realizado a las 761 emp...
2.2.El sector en España    Fabricación de muebles: Análisis de cuenta de explotación           Análisis según CNAE 361. 20...
2.2.El sector en España             Fabricación de muebles: Evolución de márgenes       Margen Comercial                  ...
2.2.El sector en España      Fabricación de muebles: Forma jurídica de las empresas                                       ...
2.2.El sector en España  Fabricantes de muebles: Número de asalariados por empresa                 Número de asalariados p...
2.2.El sector en España                         Número de asalariados por empresa y CC.AA.52            26                ...
2.2.El sector en EspañaFacturación mueble hogar por CC.AA.   Facturación del mueble del hogar por Comunidades Autónomas   ...
•   Introducción• El entorno•   El sector en Internet•   Análisis DAFO              2. 1 El sector en la UE•   Análisis de...
2.2.El sector en España         Estructura de la distribución de muebles                            Fabricantes-Importador...
2.2.El sector en España        DistribuidoresEl análisis ha sido realizado a las 92 empresas españolas distribuidorasde ma...
2.2.El sector en España    Distribuidores La plantilla media es de 55 trabajadores Entre las empresas de mayor facturaci...
2.2.El sector en España              Subsector de la distribución del mueble del hogarNúmero de empresas dedicadas al   Va...
2.2.El sector en España      Evolución de las exportaciones                Evolución de las ventas destinadas a la exporta...
2.2.El sector en España       Principales países destino del mueble español            Principales países destino del mueb...
2.2.El sector en España       Reparto de Exportaciones por CC.AA.            Resultados exportaciones por CC.AA. (millones...
2.2.El sector en España       Evolución de las importacionesEvolución de las importaciones. Tasa interanual de crecimiento...
2.2.El sector en España       Principales países origen de las importaciones españolas   Principales países origen de las ...
2.2.El sector en España      Reparto de Importaciones por CC.AA.           Resultados importaciones por CC.AA. (millones d...
•   Introducción•   El entorno• El sector en Internet•   Análisis DAFO•   Análisis de Alternativas                        ...
•   Introducción• El entorno•   El sector en Internet•   Análisis DAFO•   Análisis de Alternativas 2. 1 El sector en la UE...
3.1.Situación en EspañaEscalera digital                   10- Integración (intranet, Extranet)                   9-Venta c...
3.1.Situación en España       Análisis realizado: metodología (1)El análisis ha sido realizado a las 401 empresas española...
3.1.Situación en España      Análisis realizado: Primeros resultadosPertenecientes a un grupo empresarial             Actu...
3.1.Situación en España     Análisis realizado: Escalera digital        Leyenda de colores    10- Integración (intranet, e...
3.1.Situación en España             Análisis realizado: Escalera digital por subsector  Leyenda de colores10- Integración ...
3.1.Situación en España            Análisis realizado: Escalera digital por facturación  Leyenda de colores10- Integración...
3.1.Situación en España   Análisis realizado: Conclusiones I1 Escasa penetración de Internet en el sector del mueble     ...
3.1.Situación en España  Análisis realizado: Conclusiones II5 El subsector de muebles destinado a empresa (oficina,  indus...
3.1.Situación en España      Análisis realizado: Conclusiones III    7 Todas las empresas analizadas del subsector de mueb...
•   Introducción•   El entorno• El sector en Internet•   Análisis DAFO•   Análisis de Alternativas                        ...
3.2. Mejores prácticas españolas      Portes Bisbal (www.angelmir.com)                                 Catálogo completo ...
3.2. Mejores prácticas españolas      Muebles Hersanz (www.gimsa.net/empresas/hersanz)                                  P...
3.2. Mejores prácticas españolas      Sarman (www.puertastren.com)                                 Potente catálogo con e...
3.2. Mejores prácticas españolas      Amargos (www.amargos.com)                                 Web con catálogo muy comp...
3.2. Mejores prácticas españolas      Puertas Norma (www.norma-doors.com)                                 Presentación al...
3.2. Mejores prácticas españolas      Redor (www.manusa.com)                                 Catálogo completo y detallad...
3.2. Mejores prácticas españolas      Cocinas Asturianas (www.cocinas-asturianas.com)                                    ...
3.2. Mejores prácticas españolas      Reser (www.reser.es)                                 Fabricante de mamparas de baño...
3.2. Mejores prácticas españolas      Biplax Industrias del Mueble (www.biplax.com)                                    Ca...
3.2. Mejores prácticas españolas      BIOK (www.biok.com)                                    Catálogo dinámico con abunda...
3.2. Mejores prácticas españolas      Amat-3 (www.amat-3.com)                                    Site dinámica y moderna,...
3.2. Mejores prácticas españolas      Rocada (www.rocada.com)                                 Produce y comercializa mobi...
3.2. Mejores prácticas españolas      Móstoles Industrial (www.moinsa.es)                                  Empresa líder ...
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Fabricación de muebles
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Fabricación de muebles

2,768

Published on

Presentación ppt fabricación muebles 2003.

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,768
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
64
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Fabricación de muebles"

  1. 1. Líneas denegocioenInternet Líneas de negocio Mayo de 2003 Sector del Mueble 1
  2. 2. • Introducción• El entorno• El sector en Internet• Análisis DAFO• Análisis de Alternativas 2
  3. 3. 1. Introducción Esquema de organización del estudioPara descubrir las posibilidades que ofrece Internet a los fabricantesde muebles en Aragón, se ha seguido el siguiente esquema: 1. Entender la situación “off line” del sector de fabricantes de muebles en los diferentes mercados (Mundo, Europa y España) 2. Analizar la presencia “on line” de empresas fabricantes extranjeras, españolas y aragonesas 3. Realizar el análisis DAFO del sector de fabricantes de muebles en Aragón en función de los análisis anteriores. 4. Presentar las alternativas de negocio en Internet para reducir las debilidades del sector y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado. 3
  4. 4. 1. Introducción Definición y tipología del sector El análisis del sector encomendado por la Cámara de Comercio de Huesca abarcaba dos IAE, en concreto:Definición del sector IAE 3166 (Fabricación de Mobiliario Metálico) IAE 4681 (Fabricación de Mobiliario de Madera para el Hogar)  El IAE 3166 Fabricación de Mobiliario Metálico incluye las empresas fabricantes de muebles que tengan algún componente de metal, la mayoría son de oficina, pero también muchos de los muebles de cocina, baño, jardín tienen elementos de metal, y por ello muchas de estas empresas están obligadas a darse de alta en el IAE 3166  Una empresa sólo puede pertenecer a un CNAE (que es aquel que Alcance del se corresponde con su actividad principal). Sin embargo una proyecto misma empresa puede tener varios IAEs en relación a cada una de las actividades que realiza  Según Camerdata empresas fabricantes de colchones (PIKOLIN, RELAX), o de oficina (OFITA, BIOK, DANONA, MOSTOLES INDUSTRIAL ) y forman parte del IAE 3166.  Además las empresas mencionadas junto con otras de los mismos subsectores han sido incluidas en como mejores prácticas en el análisis realizado por Barrabés Internet 4
  5. 5. • Introducción• El entorno• El sector en Internet• Análisis DAFO• Análisis de Alternativas 2. 1 El sector en la UE 2.1.1 Fabricación de materias primas 2.1.2 Fabricación de muebles 2.1.3 Distribución de muebles 2.1.4 Factores que influyen en la demanda 2. 2 El sector en España 2.2.1 Fabricación de materias primas 2.2.2 Fabricación de muebles 2.2.3 Distribución de muebles 5
  6. 6. • Introducción• El entorno• El sector en Internet• Análisis DAFO• Análisis de Alternativas 2. 1 El sector en la UE 2.1.1 Fabricación de materias primas 2.1.2 Fabricación de muebles 2.1.3 Distribución de muebles 2.1.4 Factores que influyen en la demanda 2. 2 El sector en España 2.2.1 Fabricación de materias primas 2.2.2 Fabricación de muebles 2.2.3 Distribución de muebles 6
  7. 7. 2.1.El sector en la UE Fabricación de materias primas y productos semiterminados Porcentaje del coste del material empleado para la fabricación del mueble respecto al total a nivel europeo Cola 1,6% Caucho Marmol y 0,6% piedra Cuero Total Costes : 33,3 MM € Cristal 0,5% 2,8% 1,7% Energía Resto Madera y 2,8% 7,2% chapas Revestimient 27,8% o 3,1% Fuente: Ueanet.com. Datos 1998 Textil 6,2% Piezas de Plástico Ferretería Metal mueble 8,9% 9,3% 11,7% 15,8% La compra de materiales y productos semiterminados representan el 45% del valor de la producción Interdependencia importante entre la industria de transformación de madera y la del mueble El número de empleados de la industria transformadora se cifra en 22.000 7
  8. 8. • Introducción• El entorno• El sector en Internet• Análisis DAFO• Análisis de Alternativas 2. 1 El sector en la UE 2.1.1 Fabricación de materias primas 2.1.2 Fabricación de muebles 2.1.3 Distribución de muebles 2.1.4 Factores que influyen en la demanda 2. 2 El sector en España 2.2.1 Fabricación de materias primas 2.2.2 Fabricación de muebles 2.2.3 Distribución de muebles 8
  9. 9. 2.1.El sector en la UE Fabricación de muebles I Reparto de la producción de muebles a nivel mundial Otros 17% China Unión 5% Europea 43% América Latina 7% Japon 10% Estados Unidos Total de facturación: 162.318 millones de € 18% Fuente:ANIEME, AIDIMA, en base a datos oficiales. Datos 2000 La Unión Europea es el mayor productor de muebles a nivel mundial. Los principales países productores de mobiliario, son lo por lo general, los principales países consumidores Estados Unidos es el principal país consumidor de muebles, el mayor productor y el mayor importador de mobiliario. Alemania es el segundo país productor e importador, y Japón el tercero España es el quinto productor de muebles de Europa 9
  10. 10. 2.1.El sector en la UE Fabricación de muebles IIEvolución de la producción del sector del Reparto de la producción por países de la UE mueble en la UE en BB de € 82,2 81,5 Resto Alemania 76,8 Países Bajos 17,2% 26,5% 75,7 3,1% 73,5 71,6 España 70,1 7,3%68,9 Reino Unido 9,3% Italia Francia 25,2% 11,4%1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Fuente: Ueanet.com Fuente: Ueanet.com. Datos 2001  La producción de muebles en la Unión Europea ha crecido un 19,3% en los últimos 8 años.  A excepción del año 2000, que creció un 6,12% con respecto a 1999, la producción crece a ritmos muy lentos (2,4% de media anual).  Alemania e Italia suponen más de la mitad de la producción en Europa. 10
  11. 11. 2.1.El sector en la UE Fabricación de muebles III Facturación europea por tipo de mueble Facturación española por tipo de mueble Sillas y Muebles de otros Sillas y otros oficina asientos asientos 16% 26% 18% Muebles de Otro tipo cocina y baño de Muebles 13% mobiliario de oficina (hogar, 9% jardín) 51% Muebles Otro tipo de mobiliario de cocina (hogar, jardín) y baño 53% 14% Total de facturación: 75.700 MM de € El mueble de madera representa el 75% del totalFuente: Elaboración propia a partir de Ueanet.com. Datos 1998 Fuente: INE. 2000  Es previsible un aumento del porcentaje del mueble de oficina en España hasta llegar al nivel europeo.  Por el contrario, se prevé una disminución de la importancia del subsector sillas y otros asientos en comparación con la importancia relativa que tiene en Europa. 11
  12. 12. 2.1.El sector en la UE Fabricación de muebles IV Estructura Industrial UE Estructura Industrial España Más de 20 Más de 20 6% 1.600 empresas 12% 80.000 empresas empleados empleadosMenos de 20 88% 600.000 empresas Menos de 20 94% empleados empleados 20.000 empresas Fuente: Ueanet.com. Datos 1998  En Europa, las empresas fabricantes tienen, de media, un tamaño muy pequeño (el 88% de las empresas tienen menos de 20 empleados) y están muy poco concentradas.  En España, las empresas son todavía más pequeñas que la media europea (el 94% de las empresas tienen menos de 20 trabajadores) 12
  13. 13. 2.1.El sector en la UE Fabricación de muebles V Número de empleados por país Número medio de empleados por empresa 78 Resto Italia 15%Países Bajos 23% 3% Francia 11% España Alemania 11 23% 6 6 12% Reino Unido 13% Alemania Francia España Italia Total :921.492 empleados Fuente: Ueanet.com y TractesMaderaMueble. Datos 1998, Fuente: Ueanet.com. Datos 1998 salvo datos de España (DIRCE 2001)  La posición de los países con mayor número de empleados es la misma que la de los países con mayor producción, a excepción de Francia.  Francia es el tercer fabricante de la UE pero en términos de empleados ocupa el 5º lugar, por detrás de Reino Unido y España. Presenta una mayor producción con un menor número de empleados (mayor productividad).  La dimensión de las empresas de España e Italia es similar.  El tamaño de las empresas alemanas es 13 veces la de las españolas e italianas. Las empresas francesas duplican el tamaño medio de la empresa española. 13
  14. 14. 2.1.El sector en la UE Fabricación de muebles VI: Principales fabricantes europeos Proporción del volumen de facturación de las 52 principales empresas europeas por países Austria 3% Dinamarca Resto 4% 9% UK 7% Francia Alemania 8% 52% Holanda Italia 8% 9% Fuente: Euranet.com. Datos 1998 Los principales fabricantes representan un 20% (14.683 millones de euros) de la producción total del mueble europeo Entre los 52 principales fabricantes de mueble europeos no hay ninguno español 14
  15. 15. 2.1.El sector en la UE Fabricación de muebles VII: Principales fabricantes europeos Nombre Empresa País Facturación Nombre Empresa País FacturaciónAlno Alemania 1.368 Poggenpohl Suecia 200Bau-format Alemania 950 Recticel Bélgica 168Ahrend Holanda 884 Rauch Alemania 160Dauphin Alemania 868 Röhr-Bush Alemania 155Hillsdown furniture Reino Unido 601 Schieder Alemania 150Castelli Italia 550 Skandinavisk group Dinamarca 150Steelcase USA 461 Gautier Francia 150Slumberland USA 450 Schüller Alemania 145Elastoform Alemania 450 Schüller Möbel Alemania 140Häcker-Küchen Alemania 430 Siematic Alemania 140Licentia group Dinamarca 400 Steinhoff Alemania 130Hülsta Alemania 390 Ifi-mdv Francia 130Klaussner Alemania 360 Vitra Alemania 125Atal Francia 310 Mobalpa Francia 116König&neurath Alemania 300 Faram Italia 110Kruse+Meinert Alemania 300 Voko Alemania 105Chateau d´ax Italia 295 W.schillig Alemania 105Kinnarps Suecia 260 Parisot Francia 105Hygena-mfi Reino Unido 250 Natuzzi Italia 105Miele Alemania 235 Parker knoll Reino Unido 105Samas Groep Holanda 234 Bene Austria 102Nobilia Alemania 220 Welle Alemania 100Nolte mobel Alemania 220 Wellmann Alemania 100Isku Finlandia 201 Salm Francia 100Nolte-küchen Alemania 200 Scavolini Italia 100Dumeste-cauval Francia 200 Snaidero Italia 100 15
  16. 16. 2.1.El sector en la UE Fabricación de muebles VIII: Cambios estructurales Proceso de concentración en la industria del muebleEl tamaño medio de la empresa fabricante del mueble está creciendoLa mayoría de las empresas están realizando inversiones en tecnología y en procesos de automatización, con el objeto de estandarizar su producción, especialmente en los subsectores del mueble de cocina y de oficinaEn Alemania, las grandes empresas han invertido en empresas de países del Este (especialmente Polonia), donde los costes laborales son sensiblemente inferioresEn Italia, existe una fuerte cooperación entre pequeñas empresas en el área del diseño, marketing, producción,... Además las grandes empresas subcontratan estas pequeñas empresas (producen componentes, productos semiterminados o ensamblan el mobiliario). Esto se traduce en flexibilidadLa casi totalidad de las empresas en Europa son familiares, y las únicas que cotizan en Bolsa se encuentran en el Reino Unido.La mayoría de los grupos empresariales del mueble tienen una o más unidades de producción en uno o más países, incluso en USA 16
  17. 17. 2.El entorno• Introducción• El entorno• El sector en Internet• Análisis DAFO• Análisis de Alternativas 2. 1 El sector en la UE 2.1.1 Fabricación de materias primas 2.1.2 Fabricación de muebles 2.1.3 Distribución de muebles 2.1.4 Factores que influyen en la demanda 2. 2 El sector en España 2.2.1 Fabricación de materias primas 2.2.2 Fabricación de muebles 2.2.3 Distribución de muebles 17
  18. 18. 2.1.El sector en la UE La distribución del sector del mueble IValor del mercado minorista (MM €) Número de puntos de venta de muebles por país 22.000 32 15.174 13.500 11.700 11,3 11,2 Alemania Italia Francia Alemania Italia Francia EspañaSuperficie total de los puntoS de venta Superficie media del punto de venta de de mueble por país (en miles de m2) 1.384 mueble por país (en m2) 21.000 658 7.968 7.700 4.725 362 350 Alemania Italia Francia España Alemania Italia Francia España Fuente: Euranet.com. Datos 1998 18
  19. 19. 2.1.El sector en la UE La distribución del sector del mueble IITotal de ventas de muebles en Alemania Total de ventas de muebles en Italia Resto 15% Resto 40% Centrales de compra y afiliados 60% Sistema comercial especializado 85% Total de ventas de muebles en Francia Total de ventas de muebles en UK Resto Tiendas no Franquicias Resto especializada 18% 26% 30% s 35% Centrales de compra 10% Minoristas Tiendas indepentiente especializad s as no 35% asociadas 46% Fuente: Euranet.com. Datos 1998 Total de ventas de muebles en España * Grandes Resto Superficies 10% 10% * Sólo referido a muebles de hogar Comercio Fuente: DBK. 2001 detallista especializado 80% 19
  20. 20. 2.1.El sector en la UE La distribución del sector del mueble III Alemania La mayoría de los minoristas (90%) y de los fabricantes se conectan con dichas centrales y tan sólo los grandes pueden permitirse no estar afiliados Consiguen descuentos de alrededor de hasta el 30% 20 centrales de compra controlan la mitad del mercado Italia Se trata de un mercado especializado, fragmentado y poco organizadoReino Unido Las tiendas especializadas son Grandes Almacenes y Tiendas de bricolaje (DIY Do It Yourself) Los minoristas independientes tienden a especializarseEspaña El tamaño medio de la tienda de muebles es el menor de toda la UE Fragmentación del sector pero se están agrupando progresivamente en centrales de compra. 20
  21. 21. • Introducción• El entorno• El sector en Internet 2. 1 El sector en la UE• Análisis DAFO 2.1.1 Fabricación de materias primas• Análisis de Alternativas 2.1.2 Fabricación de muebles 2.1.3 Distribución de muebles 2.1.4 Factores que influyen en la demanda 2. 2 El sector en España 2.2.1 Fabricación de materias primas 2.2.2 Fabricación de muebles 2.2.3 Distribución de muebles 21
  22. 22. 2.1.El sector en la UE Factores que influyen en la demanda ILa demanda de muebles es muy cíclica y depende principalmente de:  La renta disponible familiar. La elasticidad media europea se valora en 1,5  La situación económica general (confianza de los consumidores, crecimiento del PNB y el poder de compra, nivel de desempleo)  La inversión inmobiliaria  La evolución de los tipos de interés  La evolución de variables demográficas tales como matrimonios, nacimientos  La intensidad de las campañas de marketing  La distribución de la riqueza El 70% de las compras de mueble en Europa son compras de reemplazo (cambios de gusto, aumentos de rentas,...) Fuente: Ueanet.com 22
  23. 23. 2.1.El sector en la UE Factores que influyen en la demanda II Consumo de Mobiliario y equipo doméstico a precios corrientes (% del consumo total) 10,80% Luxemburgo Belgica 9,40% Italia 8,80% Austria 8,10% Portugal 7,90% Alemania 7,80% Francia 7,30% Holanda 6,60% Reino Unido 6,50% Suecia 6,40% 6,20% Fuente: Eurostat 99 España Grecia 6,20% Dinamarca 6,00% Irlanda 6,00%El gráfico demuestra que en España existe margen de crecimiento hasta adecuarse a los niveles de consumo de los países de su entorno 23
  24. 24. 2.1.El sector en la UE Factores que influyen en la demanda IIIPorcentaje de hogares por países que pueden permitirse renovar parte del mobiliario Luxemburgo 86,7% Paises Bajos 80,3% Irlanda 75,0% Dinamarca 74,7% Alemania 74,6% Belgica 68,3% Reino Unido 61,8% Francia 61,4% Austria 57,6% España 41,1% Italia 34,5% Portugal 23,3% Grecia 21,5% Fuente: INE Panel de Hogares de la UE 5/99 24
  25. 25. 2.El entorno• Introducción• El entorno• El sector en Internet• Análisis DAFO• Análisis de Alternativas 2. 1 El sector en la UE 2.1.1 Fabricación de materias primas 2.1.2 Fabricación de muebles 2.1.3 Distribución de muebles 2.1.4 Factores que influyen en la demanda 2. 2 El sector en España 2.2.1 Fabricación de materias primas 2.2.2 Fabricación de muebles 2.2.3 Distribución de muebles 25
  26. 26. 2.2.El sector en España Fabricantes de Materias Primas IEl análisis ha sido realizado a las 264 empresas españolas fabricantesde materias primas de mayor facturación en el año 1999 Gran concentración del sector -Las 10 mayores empresas representan el 36% -Las 50 mayores empresas representan el 68% Facturación 1999 (miles de euros) 214 empresas 32% 50 empresas 68% Fuente: Elaboración propia según datos de Fomenweb 26
  27. 27. 2.2.El sector en España Fabricantes de Materias Primas II Predominan las empresas dedicadas a la fabricación de tableros aglomerados, melanímicos, de fibra,… y de chapa La plantilla media es de 53 trabajadores El 23,4% de las empresas son valencianas Escasa representación aragonesa (tan solo 5 empresas)Facturación media por empresa en 1999 Número de empresas por CC.AA. en 1999 (millones de euros) 10,68 10,11 C. Valenciana Resto 23,4% 28,3% 7,26 Madrid Cataluña 7,2% Pais Vasco 18,9% Galicia 9,8% 12,5% Fabricantes de Fabricantes de Distribuidoresmaterias primas y muebles productos semiterminados Fuente: Elaboración propia según datos de Fomenweb 27
  28. 28. 2.2.El sector en España Los 50 principales fabricantes de materias primas por facturación en 1999 (millones de euros)FINANCIERA MADERERA 314,35 MADERAS DEL ALTO URGEL 23,05TAFIBRA TABLEROS AGLOMERADOS 181,23 GABARRO HERMANOS 22,78TABLEROS TRADEMA 113,45 JOSE DE EZPELETA 21,19NORTE FORESTAL 100,93 MARINO DE LA FUENTE 18,25IBERSILVA 71,98 ANTONIO DIAZ E HIJOS 17,85INDUSTRIAS AUXILIARES FAUS 61,45 MADERAS GARNICA 17,03MADERAS RAIMUNDO DIAZ 57,34 COMP.DE COORDINACION COMERC.INT. 16,50MADERAS IGLESIAS 54,58 MOLDURAS CASTELLAR 15,95INTERBON 51,10 TABLEGAR 15,50MADERAS DEL NOROESTE 43,82 ETORKI KOPERATIBA ELKARTEA 15,27OREMBER 43,53 VIZUETE 15,22INDUSTRIAS LOSAN 43,19 MADERAS JOSE MARIA FERRERO VIDAL 15,19UTIEL 42,79 CHAPAS NORTE 14,95PINA 38,71 COVALMA 14,67UTISA TABLEROS DEL MEDITERRANEO 37,91 AGLOMERADOS ECAR 14,60ALBERCH 34,80 ALMACENES CAMARA 14,25TABLICIA 34,66 RECHAPADOS VALENCIA 13,38TABLEROS DE FIBRAS 34,54 TRANSFORMAD 13,16MADERAS POLANCO 33,51 CASTELLANA DE MADERAS 12,83FIBRAS DEL NOROESTE 33,37 ONTE 12,81INDUSTRIA DE MADERAS AGLOMERADAS 32,98 MADERAS BESTEIRO 12,78CENTRAL FORESTAL 30,13 FABRICADOS REYNA 12,37UNION DE EMPRESAS MADERERAS 25,80 MADERAS ZUBIZARRETA 12,34TABLEROS TALSA 24,03 INDUSTRIAS JOSE ESTEBA 12,33MADERAS DEL ALTO URGEL 23,05 ESTRAMA 12,06 28
  29. 29. • Introducción• El entorno• El sector en Internet• Análisis DAFO• 2. 1 El sector en la UE Análisis de Alternativas 2.1.1 Fabricación de materias primas 2.1.2 Fabricación de muebles 2.1.3 Distribución de muebles 2.1.4 Factores que influyen en la demanda 2. 2 El sector en España 2.2.1 Fabricación de materias primas 2.2.2 Fabricación de muebles 2.2.3 Distribución de muebles 29
  30. 30. 2.2.El sector en España Fabricación de muebles: Número de empresas Subsector: Fabricación de muebles (C.N.A.E 361) Fabricación de sillas y otros asientos Fabricación de muebles de oficina y establecimientos comerciales Fabricación de muebles de cocina y baño Fabricación de otros muebles Fabricación de muebles domésticos Fabricación de muebles de jardín Fabricación de otros muebles diversos Actividades relacionadas con la fabricación de muebles Fabricación de colchones Número de empresas dedicadas a Número de trabajadores dedicados a la fabricación del mueble la fabricación del muebleResto industria Resto industria (241.016) (2.628.000) 99 % 95% 1% 5% Fabricación de Fabricación de muebles (21.260) mueble (133.000) Fuente: Directorio central de empresas (DIRCE). INE. 2001 30
  31. 31. 2.2.El sector en EspañaFabricantes de muebles: Número de empresas por CC.AA. Número de empresas por CC.AA. 463 164 1164 1213 234 229 3461 1132 663 2582 524 3046 1261 279 996 3214 624 11 Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE 2001) 31
  32. 32. 2.2.El sector en EspañaFabricantes de muebles: Producción por CC.AA. Distribución geográfica de la producción de muebles en España 1.52% 1.07% 0.43% 2.21% 3.66% 0.48% 1.56% 0.18% 3.26% 0.85% 1.32% 1.51% 0.31% 1.57% 0.62% 0.09% 13.27% 2.65% 0.91% 6.18% 0.14% > 10% 2.34% 0.38% 9.11% 5.41% > 4% 4.01% 0.07% 1.07% 16.47% < 4% 1.54% 0.52% 0.27% 1.44% 1.84% 2.17% < 1% 4.66% 0.55% 2.84% 0.03% 0.51% 0.19% 0.38%Total de facturación: 1.394millones de pesetas Fuente: ”Informe Sectorial 2001” elaborado y publicado por AIDIMA. 2000 32
  33. 33. 2.2.El sector en España Fabricación de muebles: Evolución cifra de negociosEvolución de la cifra de negocio del Sector Fabricación de Muebles. CNAE 361 (miles de euros) 9.427.093 69 % 105, 8.148.562 7.638.704 6.249.817 5.606.052 5.158.304 4.583.064 4.747.879 Fuente: INE 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Se ve claramente que la evolución global del sector es positiva en cuanto a la facturación Parte de este incremento se explica por el incremento de las exportaciones, pero en su mayoría por el mercado nacional 33
  34. 34. 2.2.El sector en España Fabricación de muebles: comparación con el sectorEl análisis ha sido realizado a las 761 empresas españolas de mayorfacturación en el año 1999 del sector del mueble en general Facturación 1999 (millones de euros) 2942,04 2819,24 929,75 Fabricantes de Fabricantes de Distribuidores materias primas y muebles productos semiterminados  Los fabricantes tienen un tamaño medio inferior al de sus clientes y al de sus proveedores  Están “en medio” de empresas más grandes y con mayor poder de negociación 34
  35. 35. 2.2.El sector en España Fabricación de muebles: Análisis de cuenta de explotación Análisis según CNAE 361. 2000 2,4% 6,5% 13,0%  Los costes de producción (y más en concreto las compras de materias primas) se llevan el mayor porcentaje de los gastos. 23,0%  Los gastos de personal tienen mucha 55,1% menor importancia que los costes de producción.Margen bruto ExplotaciónCoste producciónGastos de PersonalServicios exterioresDotaciones para la amortiza. del inmovilizado Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2000. INE 35
  36. 36. 2.2.El sector en España Fabricación de muebles: Evolución de márgenes Margen Comercial (ventas-coste ventas) Margen Bruto de la Explotación 4.197.466 3.701.809 5 % 81, 3 3.437.809 3.013.583 2.707.416 2.486.0252.314.629 2.292.261 388,54% 534.806 614.930 246.610 449.092 125.872 171.004 272.427 385.3641993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2000. INE A pesar del gran incremento del margen bruto de explotación en los últimos 8 años, el margen comercial aumenta 4 veces y media menos, debido a la presión de los distribuidores (menor precio venta) y a la subida de los costes de producción (materias primas). No incluye gastos de personal 36
  37. 37. 2.2.El sector en España Fabricación de muebles: Forma jurídica de las empresas Sociedad Otros Anónima 8,96% 5,35% Sociedad limitada 36,93% 48,75% Sociedad Civil Fuente: Annual Report 2000 de Securitas y Freedonia GroupLa escasa presencia de Sociedades Anónimas se explica por el pequeño tamaño y el carácter familiar de las empresas del sector. 37
  38. 38. 2.2.El sector en España Fabricantes de muebles: Número de asalariados por empresa Número de asalariados por empresa 325 Más de 50 1,5% 2545 12% 10 - 50 1-9 10742 Total de empresas: 50,5% 21.260 Sin asalariados 7648 36,0% Fuente: Directorio central de empresas (DIRCE). INE. 2001El sector está formado fundamentalmente por PYMEs  El 94% de las industrias tiene menos de 20 empleados  El 64% del total de empresas tienen menos de tres trabajadores 38
  39. 39. 2.2.El sector en España Número de asalariados por empresa y CC.AA.52 26 Sin asalariados 1a9 10 a 50 Más de 50315 99 410 24 612 2651699 1692 1099 1514 18 10 26 15 195 92 103 113 21 173 661 522 131395 682 692 0 1194 68 1 1086 558 31 2 821 358 314 33 32 288 224 0 10 8 450 482 14 0 366 343 153 23 54 244 224 279 112 97 12 72 202 205 112 89 70 80 6 0 5 País Vasco Galicia La Rioja Aragón Madrid Murcia Navarra Baleares Asturias Extrm. Andalucía Canarias Cantabria Cataluña C.Valenciana Cast-León Cast-La Mancha Ceuta y Melilla Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE 2001) 39
  40. 40. 2.2.El sector en EspañaFacturación mueble hogar por CC.AA. Facturación del mueble del hogar por Comunidades Autónomas Cataluña 136.249 Madrid 115.534 Andalucía 95.664 Valencia 72.038 P. Vasco 43.010 Galicia 41.142 C. León 40.678 Canarias 28.132 C. la Mancha 24.627 Aragón 23.033 Baleares 22.154 Asturias 16.511 Murcia 16.019 Extremadura 14.023 Navarra 11.126 Cantabria 8.763 La Rioja 5.298 Fuente: Fimestic 2000 40
  41. 41. • Introducción• El entorno• El sector en Internet• Análisis DAFO 2. 1 El sector en la UE• Análisis de Alternativas 2.1.1 Fabricación de materias primas 2.1.2 Fabricación de muebles 2.1.3 Distribución de muebles 2.1.4 Factores que influyen en la demanda 2. El sector en España 2.2.1 Fabricación de materias primas 2.2.2 Fabricación de muebles 2.2.3 Distribución de muebles 41
  42. 42. 2.2.El sector en España Estructura de la distribución de muebles Fabricantes-Importadores 15% 8% 67% (b) Grupos de compra 10% (a) Grandes superficies Comercio especializado generalistas Cliente final(a) Ventas directas no canalizadas a través de establecimientos comerciales(b) Incluye ventas canalizadas a través de mayoristas Fuente: DBK. Año 1.999 42
  43. 43. 2.2.El sector en España DistribuidoresEl análisis ha sido realizado a las 92 empresas españolas distribuidorasde materias primas de mayor facturación en el año 1999 Las cifras de facturación del Grupo El Corte Inglés (5877,44 M de €) y Leroy Merlin (284,22) desvirtuan el análisis, por lo que en los resultados expuestos a continuación se considerarán el resto de las 91 empresas Gran concentración del sector -Las 10 mayores empresas (excepto el grupo El Corte Inglés representan casi el 56%) Facturación 1999 (miles de euros) 80 empresas 44,30% 10 empresas 55,70% 43
  44. 44. 2.2.El sector en España Distribuidores La plantilla media es de 55 trabajadores Entre las empresas de mayor facturación son IKEA ESPAÑA (185,47), AKI BRICOLAJE (81,25) y MERKAMUEBLES (34,96) Tan solo una empresa aragonesa, DISTRIBUCIONES MUEBLES REY Se trata de un sector atomizado pero donde cobra cada vez más importancia los grupos de compra y las grandes superficies El conjunto de los 17 mayores distribuidores incrementó su facturación en el periodo 1997-1999 en un 44%, mientras que el resto lo hizo en un 44%. Fuente: AIDIMA 44
  45. 45. 2.2.El sector en España Subsector de la distribución del mueble del hogarNúmero de empresas dedicadas al Valor del mercado de comercio Cuota de mercado de las cinco comercio del mueble en España de muebles (millones de €) primeras empresas 15,5% 12.500 5.162 4.694 15,0% 12.300 1999 2001 1999 2001 1999 2001Número de empleados (2001): 33.000 Número medio de empleados (2001): 3 Fuente: DBKLas principales razones del descenso del valor del mercado son: El Menor crecimiento del gasto de los hogares, Una menor demanda de reposición, La desviación de la demanda de nuevo equipamiento hacia productos de gama media-baja o hacia muebles para montar 45
  46. 46. 2.2.El sector en España Evolución de las exportaciones Evolución de las ventas destinadas a la exportación. Tasa interanual de crecimiento y millones de ptas.300.000 TOTA L 39,8% 0,45 Tasa in ter anual 251.582 0,4250.000 36,1% 219.486 0,35 210.661 189.861200.000 0,3 154.203 0,25150.000 23,4% 23,1% 124.912 0,2 13,1% 91.786100.000 0,15 14,6% 58.044 65.669 48.437 52.595 55.964 55.554 11,0% 0,1 50.000 8,6% 6,4% 4,5% 4,2% 0,05 - 0,7% 0 0 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Fuente: ”Informe Sectorial 2001” elaborado y publicado por AIDIMA 46
  47. 47. 2.2.El sector en España Principales países destino del mueble español Principales países destino del mueble español (miles de euros) México 22,9 Países Bajos 34,3 Rep Dominicana 35,2 Rusia 59 Total exportaciones 1.499,7 MM de € Italia 61,1 USA 73,7 Reino Unido 109,6 La mitad de las Alemania 133,9exportaciones se 219,6 centran en tres Portugal países de la UE Francia 360,1 Fuente: ICEX 2001  Francia, Portugal y Alemania representan la mitad de las exportaciones de mobiliario en España 47
  48. 48. 2.2.El sector en España Reparto de Exportaciones por CC.AA.  Resultados exportaciones por CC.AA. (millones de euros) Comunidad Total exportaciones Resto Valenciana 1.499,7 MM de € 20,00% 29,79% Aragón 3,21% Castilla La Mancha 5,84% Andalucia Cataluña 6,45% Madrid Pais Vasco 20,02% 6,09% 8,59% Fuente: ICEX 2001 Las exportaciones de muebles de la Comunidad Valenciana representan el 30% del total exportado por el sector en España 48
  49. 49. 2.2.El sector en España Evolución de las importacionesEvolución de las importaciones. Tasa interanual de crecimiento y millones de pts. 180.000 Importacio nes en mil es ptas. 1 160.000 Tasa inter anual 153.222 40,1% 0 140.000 123.739 0 120.000 22,4% 24,0% 18,8% 26,0% 16,9% 19,3% 23,8% 16,1% 98.209 100.000 0 83.783 17,2% 80.000 67.572 0 59.041 55.669 58.182 60.000 49.486 4,5% 46.867 42.349 0 34.607 40.000 24.709 0 20.000 - 20,6% 0 0 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Fuente: ”Informe Sectorial 2001” elaborado y publicado por AIDIMA La importación de inmuebles en España en el año 2001 fue de 1.143,06 millones de euros 49
  50. 50. 2.2.El sector en España Principales países origen de las importaciones españolas Principales países origen de las importaciones españolas (miles de euros) Países Bajos 18,0 Vietnam 19,7 Dinamarca 22,3 Total importaciones Reino Unido 49,6 1.037,9 MM de € Indonesia 64,0 China 67,7 Portugal 96,9 La mitad de las Alemania 134,8 importaciones Francia 167,1provienen de tres Italia 223,8 países de la UE Fuente: ICEX 2001  Francia, Italia y Alemania representan la mitad de las importaciones de mobiliario en España  Reseñar el fuerte crecimiento de las importaciones procedentes del sudeste asiático (Indonesia, China y Vietnam) que, en ocasiones, se trata de partes de muebles no terminados 50
  51. 51. 2.2.El sector en España Reparto de Importaciones por CC.AA.  Resultados importaciones por CC.AA. (millones de euros) Total importaciones 1.037,9 MM de € Resto Madrid 21,38% 28,74% Aragón 2,28% Andalucia 4,53% Pais Vasco 4,97% Cataluña Comunidad 24,89% Valenciana 13,22% Fuente: ICEX 2001 Las importaciones de muebles de la Comunidad Valenciana representan el 30% del total exportado por el sector en España 51
  52. 52. • Introducción• El entorno• El sector en Internet• Análisis DAFO• Análisis de Alternativas 3. El sector en Internet 3.1. Situación en España 3.2. Mejores prácticas españolas 3.3. Situación en Aragón 3.4. Situación en Huesca 3.5. Mejores prácticas aragonesas 3.6. Mejores prácticas oscenses 3.7. Mejores prácticas extranjeras 3.8. Mejores prácticas de marketplaces 52
  53. 53. • Introducción• El entorno• El sector en Internet• Análisis DAFO• Análisis de Alternativas 2. 1 El sector en la UE 2.1.1 Fabricación de materias primas 2.1.2 Fabricación de muebles 2.1.3 Distribución de muebles 2.1.4 Factores que influyen en la demanda 2. 2 El sector en España 2.2.1 Fabricación de materias primas 2.2.2 Fabricación de muebles 2.2.3 Distribución de muebles 53
  54. 54. 3.1.Situación en EspañaEscalera digital 10- Integración (intranet, Extranet) 9-Venta con pasarela de pago 8-Venta sin pasarela de pago 7-Catálogo detallado + aplicaciones diseño 6-Catálogo detallado 5-Catálogo sin detalles 4-Catálogo en PDF 3-Página corporativa + listado distribuidores 2-Página corporativa 1-Presencia en portales o directorios 54
  55. 55. 3.1.Situación en España Análisis realizado: metodología (1)El análisis ha sido realizado a las 401 empresas españolas de mayorfacturación en el año 2000 del sector del mueble, y con el siguientereparto por subsectores Número de empresas Facturación 2000 (M €) analizadas por subsector empresas analizadas Otros (parquets,...) 18 236,55 Colchones, somieres 19 33 353,93 Armarios, estanterías 384,26 178 Mueble en general 1171,03 (dormitorio, salón,...) 410,60 Tapizados, sillas, sofás 64 116,02 Jardín 15 742,33 Empresa 77 171,11 25 357,58 Baño 37 Cocina 697,80Puertas, ventanas, marcos 49 55
  56. 56. 3.1.Situación en España Análisis realizado: Primeros resultadosPertenecientes a un grupo empresarial Actualización de las Webs analizadas Grupo multinacion Algo Actualizada Grupo al 8,2% 1,7% actualizada 3% 23% No Empresa actualizada independien 74% te 90,1% Idiomas disponibles en las Webs analizadas Tres o más idiomas 20% Castellano y autonómicas 40% Dos idiomas 40% 56
  57. 57. 3.1.Situación en España Análisis realizado: Escalera digital Leyenda de colores 10- Integración (intranet, extranet) 13 6 9-Venta con pasarela de pago 1 64 8-Venta sin pasarela de pago 7-Catálogo detallado + aplicaciones diseño 115 6-Catálogo detallado1 5-Catálogo sin detalles 1 4 4-Catálogo en PDF 51 3-Página corporativa + listado distribuidores 2-Página corporativa 119 1-Presencia en portales o directorios 26 0-No tienen Web Total: 401 empresas 57
  58. 58. 3.1.Situación en España Análisis realizado: Escalera digital por subsector Leyenda de colores10- Integración 2 1 1 5 2 1 2 59-Venta con pasarela de pago 3 1 1 5 19 3 7 2 3 17 68-Venta sin pasarela de pago 9 177-Catálogo detallado + 8 2aplicaciones diseño 8 566-Catálogo detallado 6 12 20 3 16 5 35-Catálogo sin detalles 1 26 28 9 14-Catálogo en PDF 3 1 1 113-Página corporativa + 5 2 15 6listado distribuidores 8 6 51 72-Página corporativa 17 13 4 9 61-Presencia en portales 4o directorios 3 3 14 3 1 5 10-No tienen Web Puertas, Tapizados, Colchones, Armarios, Empresa Otros ventanas, Cocina Baño Mueble en Jardín general sillas, sofás somieres estanterías (parquets,...) marcos (dormitorio, salón,...) 58
  59. 59. 3.1.Situación en España Análisis realizado: Escalera digital por facturación Leyenda de colores10- Integración (intranet, extranet)9-Venta con pasarela de pago8-Venta sin pasarela de pago 1 2 4 1 11 16 17-Catálogo detallado + aplicaciones diseño 21 276-Catálogo detallado 27 1 485-Catálogo sin detalles 40 134-Catálogo en PDF 3 15 13-Página corporativa + listado distribuidores 23 442-Página corporativa 44 311-Presencia en portales o directorios 14 7 50-No tienen Web Menos de Entre 3M y Más de 6M 3M de € 6M de € de € 59
  60. 60. 3.1.Situación en España Análisis realizado: Conclusiones I1 Escasa penetración de Internet en el sector del mueble El 36,2% de las empresas analizadas no poseen página Web propia2 Predominan las Webs con catálogo sin mucho detalle para cada uno de los subsectores El 28,7% de las empresas analizadas cuentan con catálogo sin desarrollar3 Apenas ninguna de las Sites realiza venta directa online  Tan solo 6 empresas de las 401 analizadas presentan un formulario para a rellenar para la venta online y ninguna cuenta con pasarela de pago4 Nivel aceptable de integración  El 5% de las empresas que cuentan con Site propia disponen de algún tipo de Intranet o Extranet 60
  61. 61. 3.1.Situación en España Análisis realizado: Conclusiones II5 El subsector de muebles destinado a empresa (oficina, industrial, negocios,…) es el que presenta mayor desarrollo en Internet  Tan sólo un 6,5 % de las empresas analizadas no tienen presencia en Internet  La mitad de las empresas disponen de catálogo y un 45% de dichos catálogos se puede considerar como muy detallados  Además el 6,5% de las empresas cuentan con Sites con Intranet ó Extranet6 El subsector de muebles de hogar (que incluye muebles de dormitorio, salón, …) tiene un menor desarrollo en Internet  El 36,5% no tiene Site propia  De aquellas empresas que sí que cuentan con Web el 66% cuentan con un catálogo y el 5% con algún tipo de Intranet o Extranet 61
  62. 62. 3.1.Situación en España Análisis realizado: Conclusiones III 7 Todas las empresas analizadas del subsector de mueble de cocina, de jardín, de colchones y otros tienen presencia en Internet 8 El subsector de colchones es el más homogéneo  El 21% de las empresas aparecen tan solo en portales y en repertorios  El resto de las empresas (79%) disponen de Web propia con catálogo 9 Se trata de Webs normalmente no actualizadas y en uno o dos idiomas (normalmente castellano e inglés)  El 74% de las Sites no están actualizadas  Un 40% de las Sites tienen un idioma y otro 40% tiene dos1 Uso abusivo del flash en casi todas las Sites convierte a0 las páginas en muy lentas de cargar 62
  63. 63. • Introducción• El entorno• El sector en Internet• Análisis DAFO• Análisis de Alternativas 3. El sector en Internet 3.1. Situación en España 3.2. Mejores prácticas españolas 3.3. Situación en Aragón 3.4. Situación en Huesca 3.5. Mejores prácticas aragonesas 3.6. Mejores prácticas oscenses 3.7. Mejores prácticas extranjeras 3.8. Mejores prácticas de marketplaces 63
  64. 64. 3.2. Mejores prácticas españolas Portes Bisbal (www.angelmir.com) Catálogo completo por familia de productos Presentación de los productos muy original, a través de animaciones Cada referencia está disponible para descargarla en html Site muy densa en contenidos•Subsector: Puertas, ventanas, marcos•Tipología: Catálogo detallado Presentación ingeniosa y amena del catálogo 64
  65. 65. 3.2. Mejores prácticas españolas Muebles Hersanz (www.gimsa.net/empresas/hersanz)  Posibilidad de realizar pedidos online y seguimiento del pedido  Buscador interno del catálogo pero es necesario conocer previamente el nombre de la serie del producto concreto que se desea visualizar  El catálogo algo pobre  Apartado de novedades independiente del catálogo•Subsector: Puertas, ventanas,  No atractiva visualmente ni moderna marcos (referencias al año 1998)•Tipología: Venta sin pasarela de pago  Pertenece al Grupo Sanz Posibilidad de realizar pedidos online y tracking 65
  66. 66. 3.2. Mejores prácticas españolas Sarman (www.puertastren.com) Potente catálogo con especificaciones técnicas y ejemplos Está previsto la realización de pedidos y el tracking online de los mismo El abuso del formato flash hace que la descarga de la Site sea demasiado lenta•Subsector: Puertas, ventanas, marcos•Tipología: Venta sin pasarela de pago Prevista la posibilidad de realizar pedidos online y tracking 66
  67. 67. 3.2. Mejores prácticas españolas Amargos (www.amargos.com) Web con catálogo muy completo y con precios Posibilidad de ver el producto en 3D en formato VRML Se puede comprar a través de la Web pero es necesario registrarse previamente El proceso de compra permite la•Subsector: Puertas, ventanas, realización del pedido aún sin haber marcos rellenado el código de usuario•Tipología: Venta sin pasarela de pago Venta online y visualización del producto en 3D 67
  68. 68. 3.2. Mejores prácticas españolas Puertas Norma (www.norma-doors.com) Presentación algo confusa del catálogo en la propia página Web y con escasas fotos Disponibilidad del catálogo en formato Presto, que ofrece más detalles, incluido los precios Editan una revista corporativa muy completa, "Norma news", en formato PDF•Subsector: Puertas, ventanas, marcos Disponen de área privada (extranet)•Tipología: Integración (Intranet, Extranet) La información de los precios se ofrece en formato Presto pero no es de acceso restringido 68
  69. 69. 3.2. Mejores prácticas españolas Redor (www.manusa.com) Catálogo completo y detallado y descargable en PDF Extranet de acceso restringido de descarga de archivos en formato FTP y de consulta de pedidos de los últimos 3 meses Buscador interno y externo•Subsector: Puertas, ventanas, marcos•Tipología: Integración (Intranet, Extranet) Extranet de consulta de pedidos y de archivos en formato PDF 69
  70. 70. 3.2. Mejores prácticas españolas Cocinas Asturianas (www.cocinas-asturianas.com) Catálogo on-line y descargable en pdf Para cada referencia y moviendo el ratón se puede ver el resto de la imagen y posicionando el ratón sobre puntos concretos y señalados, se pueden ampliar los detalles de dicho producto Visita virtual a la fabrica•Subsector: Cocina Zona privada•Tipología: Catálogo sin detalles Bastante lenta de descargar Catálogo interactivo que ofrece la ampliación de detalles concretos 70
  71. 71. 3.2. Mejores prácticas españolas Reser (www.reser.es) Fabricante de mamparas de baño Página que presenta todas las empresas del grupo, representantes y clientes por provincia y país Catálogo detallado Área de pedido online de acceso restringido•Subsector: Baño•Tipología: Venta sin pasarela de pago Venta online de acceso restringido 71
  72. 72. 3.2. Mejores prácticas españolas Biplax Industrias del Mueble (www.biplax.com) Catálogo segmentado por tipo de sillas (de espera, colectividades...) y por colección, número de referencia y medidas Abuso del flash Mala navegabilidad Secciones vacías o en construcción•Subsector: Empresa•Tipología: Catálogo sin detalles Site bastante floja en diseño y navegabilidad 72
  73. 73. 3.2. Mejores prácticas españolas BIOK (www.biok.com) Catálogo dinámico con abundancia de fotos de cada modelos Para cada producto del catálogo se proponen sugerencias en la disposición espacial de los mismos entroncándolo con la psicología empresarial Variedad de secciones entre ellas destacan la de distribuidores oficiales,•Subsector: Empresa participación en ferias, colecciones•Tipología: Catálogo sin detalles especiales, I+D Consejos útiles de colocación de los productos destinadas al cliente final 73
  74. 74. 3.2. Mejores prácticas españolas Amat-3 (www.amat-3.com) Site dinámica y moderna, de presentación visual agradable, alusiva y amena Fichas sobre los diseñadores del catálogo de productos Catálogo que proporciona distintas perspectivas del producto, fotos y posibilidad de descarga de la ficha en PDF•Subsector: Empresa•Tipología: Catálogo sin detalles Sección de novedades Diseño actual y vanguardistas muy acorde con la imagen a transmitir del producto 74
  75. 75. 3.2. Mejores prácticas españolas Rocada (www.rocada.com) Produce y comercializa mobiliario técnico de oficina Catálogo completo y posibilidad de descargar la ficha técnica del producto en formato PDF Permite la visualización personalizada del producto con distintos acabados y la vista de detalles concretos del mismo•Subsector: Empresa El fondo de la Home no permanece•Tipología: Catálogo detallado constante y puede ser distinto si en el proceso de navegación volvemos a la misma Actualizada recientemente Catálogo interactivo y visualmente agradable 75
  76. 76. 3.2. Mejores prácticas españolas Móstoles Industrial (www.moinsa.es)  Empresa líder en facturación  Catálogo detallado segmentado por producto y por público, fotos de ejemplos y planos detallados en pop-up y posiblidad de ampliar fotos con breve explicación de detalles al realizar un solo clic, descarga en PDF de información detallada  Lista de clientes y de la red de distribución por CC.AA.  En el caso de mobiliario para•Subsector: Empresa establecimientos comerciales ejemplos de•Tipología: Catálogo detallado productos realizados por tipo de comercio  Diseño atractivo y fácil de navegar Ejemplo a seguir en cuanto a catálogo bien estructurado y meditado 76
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×