Estructura del mercado de la leche a nivel mundial
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Estructura del mercado de la leche a nivel mundial Estructura del mercado de la leche a nivel mundial Presentation Transcript

  • ESTRUCTURA DEL MERCADO DE LECHE A NIVEL MUNDIAL DIRECCION DE INTELIGENCIA COMPETITIVA SECTORIAL Junio 2005
  • La Comunidad Europea es la principal productora de leche fluida en el mundo.Comunidad Europea India Estados Unidos Federación Rusa China Brasil Nueva Zelandia Ukrania Australia México Argentina 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 2 Miles de litros
  • México ocupa el quinto lugar en tamaño del hato en producción ( 2003) IndiaComunidad Europea Brasil Federación Rusa Estados Unidos Mexico Ucrania China Nueva Zelanda Australia Argentina 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 3 Numero de cabezas en producción
  • La producción de leche en México muestra un fuerte crecimiento y se pronostica que mantendrá su crecimiento. Proyección en la producción de leche en México (miles de toneladas) 14,000 13,000 PRONOSTICO USDA 12,000 HISTÓRICO 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4Fuente: Pronóstico enviado por el ERS-USDA. Junio 2005
  • La Comunidad Europea es la principal exportadora de leche en polvo del mundo. ( 2003)Comunidad Europea Nueva Zelanda Australia Estados Unidos Ucrania Canada Federación Rusa India Indonesia Filipinas Argentina 0 50 100 150 200 250 300 350 400 5 Miles de toneladas
  • La Comunidad Europea es la principal exportadora de quesos en el mundo (2003)Comunidad Europea Nueva Zelanda Australia Ucrania Estados Unidos Argentina Canadá Federación Rusa 0 100 200 300 400 500 600 6 Miles de Toneladas
  • Nueva Zelanda es el principal país exportador de mantequilla en el mundo (2003) Nueva Zelanda Comunidad Europea Australia Ucrania CanadaEstados UnidosFederación Rusa 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 7 Miles de Toneladas
  • México es el principal importador de leche en polvo del mundo (2003) MexicoIndonesia Filipinas Argelia Tailanda China Malasia Japan Egipto Taiwan 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 8 Miles de Toneladas
  • México importa principalmente leche en polvo para cubrir el déficit de la demanda de leche por parte de la industria procesadora. Importaciones de leche y derivados de México (miles tons) Leche fluida Leche en polvo o pastillas Leche evaporada y condensada Lactosueros200180160140120100 80 60 40 20 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 9 Fuente: sistema de Información Comercial de México/SE, FAO
  • México es el noveno mercado más grande del mundo para consumo doméstico de leche fluida (2003)Comunidad Europea India Estados Unidos Federación Rusa Brasil China Japón México Rumania Ucrania Canada 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 10 Miles de litros
  • Se pronostica que el consumo per cápita aumentaráprincipalmente en los países en desarrollo, tal es el casode México y Brasil y disminuirá para los paísesdesarrollados como USA y Australia. Proyección del consumo percápita de leche fluida (kg/persona) 210 190 Rumania 170 Estonia 150 Lituania 130 Polonia 110 Australia 90 USA 70 México 50 Brazil 30 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 11Fuente: Pronóstico enviado por el ERS-USDA. Junio 2005
  • La disponibilidad per cápita de leche en Méxicomuestra un crecimiento sostenido, con una tasapromedio anual de 0.5 litros por persona. Disponibilidad percápita de leche de bovino en México 120 115 Kg. por habitante 110 105 100 95 90 85 80 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 12 Fuente: Secretaría de Economía, INEGI, SAGARPA
  • México ocupa el lugar once en cuanto a la demanda de leche para procesamiento (2003)Comunidad Europea India Estados Unidos Federación Rusa Nueva Zelanda China Brasil Australia Ucrania Argentina Mexico Canada 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 13 Miles de litros
  • Aproximadamente el 57% de la leche producida sedestina para el procesamiento de productos lácteos(queso, mantequilla, leche descremada) y el resto parael consumo de leche en fresco Destino de la leche producida en México (miles de toneladas) Consumo de leche fluida Leche para proceso 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 14 Fuente: USDA
  • Los precios internacionales de los productos lácteos semantienen fuertes, principalmente después del primersemestre del 2004; a causa de un lento crecimiento de laoferta y un aumento constante de la demanda. Precios Internacionales de los derivados de la leche, Oceanía FOB (US$/tons) Leche desnatada en polvo Leche entera en polvo Mantequilla Queso 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Ene -00 Jul-00 Ene -01 Jul-01 Ene -02 Jul-02 Ene -03 Jul-03 Ene -04 Jul-04 15 Fuente: Dairy Market News (USDA)
  • Conclusiones• Se pronostica que la producción de leche pasará de los países de altos costos a los países de bajos costos debido a un aumento en el nivel tecnológico reflejado en los rendimientos de la producción.• Se prevé que el crecimiento del consumo de leche podría aumentar para los países en desarrollo, como México, Brasil y algunos países asiáticos; y disminuirá para los países desarrollados o se mantendrá debido a que actualmente el mercado de estos países se acerca a su nivel de saturación. 16
  • Conclusiones• Cualquier crecimiento en el consumo de leche para los países desarrollados será marginal y se deberá principalmente a un valor agregado que se le proporcione al producto.• A pesar de que la tasa de crecimiento de la producción de leche en México es mayor a la de la población, no se ha podido cubrir la demanda doméstica, por lo tanto, México ha incurrido en la importación de leche en polvo.• Considerando lo anterior, México deberá innovar su tecnología en la producción de leche para poder cubrir la demanda de su propio mercado. 17