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Inversión Total de la Región$800,000$700,000$600,000$500,000                                                              ...
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Inversión Mensual por Compañía$600,000$500,000$400,000$300,000                                                   Cinépolis...
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Amenaza de potenciales y barreras de entrada                                       •Economías a escala                    ...
Industria del Cineo En el mundo:Fuerte monopolio producción + distribución + exibiciónUniversal Studios, Paramount, DreamW...
Competencia localo   Ubicacióno   Facilidades para el clienteo   Distribuidoras de películaso   CCM, Cinemark, Cinépolis, ...
Barreras de entradao   Monopolios controlan producción y distribucióno   Economía a escala permite fondos para más producc...
Amenaza de Sustitutos                 o   Menos visitas al cine                 o   Internet                 o   DVD      ...
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Industria cine

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Análisis de la industria de cine en el mundo, su estado y análisis según las 5 fuerzas de competencia según Michael Porter

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  1. 1. Industria del CineMaría Angulo - Alejandro Campos – María José Coto
  2. 2. Temáticas a trataro Publicidad en el Mundoo Industria del Cine y la Publicidado Mercado Centroamericano: • Exhibidoras • Audiencia • Competenciao Análisis de las 5 fuerzas competitivas de Porter aplicado a la industria del cine.
  3. 3. Publicidad en el Mundo
  4. 4. “Share” del gasto publicitario 2010 Fuente: WarcNotes: Data for China excludes internet and cinema
  5. 5. Tendencia Goblal de Gastos en Publicidad: Cambio Porcentual del 2010 al 2011 14 12 12.7 10 8 6 4.8 4.8 4.6 4.6 4 4.4 2 0 -0.4 -0.8 Internet Outdoor TV Cinema Radio Magazines Newspapers Total -2Fuente: Warc International Ad Forecast, 2011/12 (March)Extracted from Warcs International Ad Forecast.
  6. 6. Pronóstico tendencia de gasto en publicidad, 2011-2012 annual % changeNote: Based on 12 forecast marketsSource: Warc’s International Ad ForecastExtracted from Adstats: Global Advertising Forecast.To click through to article, use Slide Show view
  7. 7. Publicidad en laIndustria del Cine
  8. 8. Gasto Mundial de Publicidad en Cine, 2002-2011Source: Warc DataExtracted from Adstats: Cinema Advertising.To click through to article, use Slide Show view
  9. 9. Gasto Mundial de Publicidad en Cine por Región, 2009 % shareSource: Warc DataExtracted from Adstats: Cinema Advertising.To click through to article, use Slide Show view
  10. 10. Pantallas de Cine, mercados más grandes , 2009 % shareSource: IHS Screen DigestExtracted from Adstats: Cinema Advertising.To click through to article, use Slide Show view
  11. 11. Ranking Mundial del Gasto Publicidad en Cines, 2007 País US$m Rank Estados Unidos 599.9 1 Reino Unido 414.4 2 Brasil 171.3 3 Alemania 161.5 4 India 47.4 11 Chile 2.5 32 Argentina -- 45Word Advertising Trends 2008, WARC
  12. 12. Out of home Media (OOH) o Según los pronósticos de Veronis (2008-2012) es el segmento más pequeño de inversión publicitaria en los EEUU, pero con el de mayor crecimiento, debido a tendencias de los usuarios y utilización de la tecnología. o Los estadunidenses están gastando el doble del tiempo “afuera” que hace una década atrás. o AdweekMedia Forecast 2011 dice “It’s basically TV on steroids”. La publicidad en cine es de lo más atrayente en el sector OOH debido a su efectiva tecnología 3D
  13. 13. Tendencias Mundiales
  14. 14. “Buscaremos la diferencia en el punto de venta. Nos danlas mismas películas, (...) por eso hay que mejorar laexperiencia de la gente”.Kathia Zúñiga, gerente general, CCM Cinemas.Fuente: nacion.com
  15. 15. “Cuando la gente va al cine ya no busca una experiencianormal, quiere algo especial y por poco dinero nosotrosconseguimos recrear sensaciones y situacionesextraordinarias y esa es la clave que lidera en estosmomentos la compañía.”Richard Gelfond, CEO, IMAX.Fuente: eleconomista.es
  16. 16. “Electronic delivery of movies, which is all the rage asNetflix, Apple, Amazon.com and others have a profound impacton distribution practices, will grow from $4.8 billion this year to$7.6 billion in 2015. That category generated just $1.2 billion inrevenue in 2006, according to PwC”.Paul Bond.Fuente: Hollywood Reporter
  17. 17. Centroamérica
  18. 18. ¿Cómo funciona laindustria de cine?Hoy día, las grandes empresas de cine de Hollywood comoUniversal Studios, Paramount, DreamWorks, Miramax, WaltDisney, Buena Vistay Touchstone producen y distribuyen susrodajes.El modelo de negocio está compuesto por varias ventanasdispuestas en secuencia, con el objetivo de vender varias vecesun mismo producto:o gira promocional del circuito de festivales,o distribución y exhibición en cadenas de salas de cine,o vender el DVD de la películao venta de sus derechos de transmisión, primero a los canales de cable, y después a la televisión de señal abierta. Rodolfo Arévalo. Fuente: dca.gob.gt
  19. 19. ¿y en centroamérica?1. Los grandes estudios de Hollywood mandan, a sus oficinas en Panamá, las copias (en 35 milímetros) de las películas para distribuirlas en los diferentes países de Centro América.2. En cada país existen una o dos empresas distribuidoras locales, que reciben las copias junto con los artes del material promocional que deben producir (trailer, afiches, postales y merchandising).3. El distribuidor local cierra el negocio con el exhibidor o dueño del complejo de salas y acuerda ganar un porcentaje de lo que la película recaude en taquilla.
  20. 20. Principales compañíasexhibidoras en la Regióno Tiene presencia en 73 ciudades de la República Mexicana, así como 22 localidades de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Brasil, India y en fecha reciente Estados Unidoso Actualmente opera 2479 salas de las cuales 552 son Digitales, 7 IMAX y 26 Macro XE todo esto en 266 conjuntoso Es la empresa cinematográfica más grande de América Latina y la cuarta a nivel mundialo Este año celebra su 40 aniversario.
  21. 21. Principales compañíasexhibidoras en la RegiónOferta publicitariao Cineminutos: anuncios tradicionaleso Radio en el cine: audio antes de la funcióno Publicidad en mano:  Publicidad en canastas de palomitas  Muestreo de producto en el lobby  Publicidad en los boletos
  22. 22. Principales compañías exhibidoras en la Regióno Inició operaciones en El Salvador en 1997 con la apertura de su primer teatro con dos salas en la ciudad de San Miguel, El Salvador.o Actualmente opera 12 complejos con un total de 83 pantallas de cine en 6 países de la región: El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.o Luis Monestel, director internacional de la cadena para América Latina confirmó la llegada de la tecnología 4D al país, aunque no precisó la fecha. (Sergio Arce, periódico La Nación)
  23. 23. Principales compañíasexhibidoras en la Regióno Es la empresa exhibidora con mayor presencia en el país con un total de 37 salas alrededor de todo el territorio nacional más de 33 años de trayectoria.o En el último año ha intensificado sus inversiones en el país sin embargo, su sala principal el “Cine Magaly” tuvo que cerrar sus puertas a mediados de este año.o Nov 2012: US$12 millones en la construcción de un complejo de cines en Plaza Lincoln, en Moraviao 2014: una torre de entretenimiento en Paseo de las Flores, de 3.280 metros cuadrados.
  24. 24. Principales compañíasexhibidoras en la Regióno Inicia su funcionamiento en el año 2009 con siete salas de cine y un sportbar.o Es la primera cadena de exhibición del país en ofrecer la tecnología IMAX.o Gustavo Sáenz, gerente de NOVA Cinemas, adelantó el interés de esta firma en expandir operaciones al este de la ciudad, aunque por ahora no tienen definido con exactitud el sitio. (Sergio Arce, periódico La Nación)
  25. 25. Audiencia del Cine
  26. 26. Datos del Estudio General de Medios (elaborado por IpsosMediaCT) sobre el hábito de los costarricenses de asistir al cinerevelan que, de abril del 2010 a marzo de este año, entre un50% y 55% de la población local ha visto alguna película en elcine.Sergio ArceFuente: nacion.com
  27. 27. Distribución Audiencia60% 30%50% 25%40% 20% CR CR30% GT 15% GT HN HN20% 10% PA PA10% 5% 0% 0% Hombre Mujer Alto Medio Bajo45% 20%40% 18%35% 16% 14%30% CR CR 12%25% 10% GT GT20% 8% HN HN15% 6%10% PA 4% PA5% 2% 0%0% Jefe Ama 12-17 18-24 25-39 40-65
  28. 28. Competencia
  29. 29. Inversión Total de la Región$800,000$700,000$600,000$500,000 2009$400,000 2010 2011$300,000$200,000$100,000 $0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Fuente: Media Gurú
  30. 30. Inversión Mensual Industria Costarricense$800,000$700,000$600,000$500,000$400,000$300,000$200,000$100,000 $0 Fuente: Media Gurú
  31. 31. Inversión Total Costa Rica$7,000,000$6,000,000$5,000,000$4,000,000 Inversión Total$3,000,000$2,000,000$1,000,000 $0 2009 2010 Agosto 2011 Fuente: Media Gurú
  32. 32. Inversión Mensual por Compañía$600,000$500,000$400,000$300,000 Cinépolis Magaly$200,000$100,000 $0 Fuente: Media Gurú
  33. 33. Costa Rica37salas de cine tiene en funcionamiento la cadena CCMCinemas en varios centros comerciales.21pantallas mantiene en operación la firma Cinépolis, enTerramall y Multicentro.16salas opera Cinemark, todas en los centros comercialesMultiplaza del Este y Escazú.
  34. 34. Las 5 fuerzas de Michael Porter
  35. 35. Amenaza de potenciales y barreras de entrada •Economías a escala •Diferenciación •Requisitos de capital •Costos cambiantes •Acceso a los canales de distribución •Desventajas en costo •Política gubernamental •Reacción esperada Rivalidad •Número y posibilidades dePoder de los proveedores competidores •Crecimiento del sector Poder del comprador•Apropiación de valor para el comprador •Presiones en cuanto a •Costos fijos•Tiene una rivalidad propia similar al de la precios, calidad, servicios •Diferenciaciónindustria •Aumentan competencia dentro del sector •Capacidad de producción •Empoderado cuando compra grandes •Diversidad estrategias volúmenes •Barreras de salida •Empoderado cuando consume productos estándar o no diferenciados Amenazas de sustitutos Productos que pueden cubrir las necesidades del comprador •Rivalidad •Productos fuera del sector
  36. 36. Industria del Cineo En el mundo:Fuerte monopolio producción + distribución + exibiciónUniversal Studios, Paramount, DreamWorks, Miramax, WaltDisney, Buena Vista, Touchstone compiten por pedazo de pastelo Centroamérica y Costa RicaPequeñas productoras y exhibicionistas dependientes delmonopolio
  37. 37. Competencia localo Ubicacióno Facilidades para el clienteo Distribuidoras de películaso CCM, Cinemark, Cinépolis, Nova Cinemas
  38. 38. Barreras de entradao Monopolios controlan producción y distribucióno Economía a escala permite fondos para más produccióno Diferenciación del producto hay marcas establecidaso Requisitos de capital consiste una inversión muy altao Desventajas de costo patentes, curva aprendizajeo Política protectora de producción nacional Brasil, México y Argentina – cuota de pantalla.
  39. 39. Amenaza de Sustitutos o Menos visitas al cine o Internet o DVD o Televisión
  40. 40. Poder de los proveedoreso Muchas empresaso Mucha competencia entre sectores de proveedoreso - Cine es un cliente importanteo + Mano de obra especializadaTomando en cuenta proveedores como los actores, renta de equipos, post productoras, etc
  41. 41. Poder de los compradoreso Compradores diversificadosEl producto se compra en distintos niveles de distribución lo que hace que no tengaque preocuparse por un sector en particularo Competencia por sectores de compradoresAl ser competidores nivelados lo que buscan es adueñarse de un porcentajeo Calidad superiorEl consumo depende en buena medida de la calidad.
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