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Palestra Abradilan Ims Paulo
 

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Palestra Proferida pelo Paulo IMS na ABRADILAN 2009.

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    Palestra Abradilan Ims Paulo Palestra Abradilan Ims Paulo Presentation Transcript

    • Visão Geral do Mercado Farmacêutico Paulo Sérgio Meira Diretor, Consultoria e Serviços Brasil
    • Perspective on the Global Pharmaceutical Market The World pharmaceutical market All reproduction rights, quotations, broadcasting, publications reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without express written consent of IMS HEALTH. • 2
    • O mercado farmacêutico global sofre forte pressão Mudança nas fontes Indústria PHARMA Changing sources Intensificação da Intensifying Farma INDUSTRY de crescimento of growth competição competition • Mercados maduros vs. • Maior penetração dos • Mature vs. • Increasing generic Emergentes genéricos emerging markets penetration • Primary Care vs. vs. • Primary Care • Declínio da produtividade • Declining R&D Especialidades Specialist driven das áreas de pesquisa productivity • Contribuição das Top-10 • Top 10 contribution • Busca por detailing • Declining maior cada vez menor to growth falling productivity produtividade da visitação Shifting Mudança do poder médica stakeholder power dos stakeholders ••Increasingdo poder dos over Aumento payer power pagadores na decisão de treatment decisions tratamento • Increasing patient power ••Higher accesspoder do Aumento do control paciente • Maior controle de acesso • 3
    • O crescimento agora vem de forma mais acentuada de segmentos de mercados não-tradicionais Global Pharmaceutical Market Growth 2007 (6.1%) +15% Pharmerging 9% share Drivers Markets Specialist +11% driven 40% share Still +12% Protected 65% share (1) +8.2% Generics (1) 14% share +4.5% USA, Top 5 73% share Europe & Japan Constraints -17% No longer 21% share protected Original (1) +3% Primary 60% share care Source: IMS Health MIDAS MAT December 2007, excl. Russia .(1) Market Segmentation markets only (most regulated markets) • 4
    • O crescimento do mercado global se reduz, os mercados emergentes tem a melhor performance em comparação com regiões maduras Global sales ($bn) Global US 800 Top 5 Europe Pharmerging Japan 20 % CONSTANT US$ GROWTH 700 670 610 15 600 571 531 SALES US$BN 500 473 10 406 400 300 5 200 0 100 0 -5 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007 quot;Pharmergingquot; markets include: China, India, Brazil, Russia, Mexico, Turkey, and S. Korea • 5
    • Segmentos de maior crescimento em comparação com o crescimento global Global market 6.1 Biotech 12.5 Oncology 16.2 Specialist driven 10.6 Emerging markets 13.7 (1) Generics(1) 7.9 0 5 10 15 20 25 % GROWTH CONSTANT US$ Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007; (1) Market Segmentation 8 markets only • 6
    • Dec 2007 update Top-10 classes para Primary-Care e care and Top ten therapy classes for primary Especialidades specialist driven markets Primary care driven Specialist driven % % Sales Market % Sales Market % Global Rank US$bn Share Growth Global Rank US$bn Share Growth Top 10 177.5 44.6 1.8 Top 10 151.7 57.2 11.3 Lipid regulators 33.7 8.5 -6.7 Oncologics 41.4 15.6 16.2 Acid pump inhibitors 25.6 6.4 2.8 Antipsychotics 20.7 7.8 10.7 Respiratory agents 23.7 6.0 11.3 Anti-epileptics 15.2 5.7 13.5 Antidepressants 19.7 5.0 -6.8 Autoimmune agents 13.3 5.0 20.3 Angiotensin II antag. 19.4 4.9 13.6 Erythropoietins 12.9 4.9 -9.0 Antidiabetics, oral 12.9 3.2 6.5 Antidiabetics 11.1 4.2 15.9 Platelet aggr. inhib. 11.8 3.0 7.8 HIV antivirals 10.6 4.0 11.4 Calcium antagonists, plain 11.1 2.8 -9.6 Narcotic analgesics 9.6 3.6 13.1 Non-narcotic analgesics 10.2 2.6 7.7 Bone regulators 8.9 3.3 6.3 Cephalosporins & combs. 9.3 2.3 2.8 Immunostim AG EX Int 8.1 3.0 8.0 Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007 • 7
    • Dec 2007 update Dasthe top 10, only Roche and Lilly have above Of 10 maiores companhias globais, somente Roche e Lilly têm growth average crescimento acima da média de mercado % Growth Constant US$ US$bn % Market CAGR Rank MAT Dec 2007 Share 2007 02-06 Worldwide 663.5 100.0 6.1 7.8 1 Pfizer 44.6 6.7 -4.6 1.7 2 GlaxoSmithKline 37.5 5.7 -2.0 4.4 3 Novartis 34.0 5.1 4.6 11.4 4 Sanofi-Aventis 33.3 5.0 2.3 7.7 5 AstraZeneca 30.0 4.5 5.7 7.5 6 Johnson & Johnson 28.9 4.4 2.1 5.7 7 Roche 27.6 4.2 13.7 15.0 8 Merck & Co 27.2 4.1 6.0 3.1 9 Abbott 19.1 2.9 5.7 10.5 10 Lilly 16.7 2.5 10.0 8.9 Top 10 299.0 45.1 3.1 6.6 Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007 • 8
    • Dec 2007 update No bloco seguinte, Teva showing good growth Novo Nordisk and destaque para a Teva e NovoNordisk % Growth Constant US$ US$bn % Market CAGR Rank MAT Dec 2007 Share 2007 02-06 Worldwide 663.5 100.0 6.1 7.8 11 Amgen 16.4 2.5 0.3 27.6 12 Wyeth 15.9 2.4 4.9 6.2 13 Bayer 13.9 2.1 7.3 5.5 14 Bristol-Myers Squibb 13.0 2.0 2.6 -5.0 15 Boehringer Ingelheim 12.5 1.9 7.1 14.7 16 Schering-Plough 12.3 1.9 6.1 -5.3 17 Takeda 11.0 1.7 8.6 7.9 18 Teva 10.5 1.6 10.0 21.5 19 Novo Nordisk 6.6 1.0 13.0 15.4 20 Eisai 5.9 0.9 7.0 8.4 Top 20 417.0 62.8 3.9 6.8 Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007 • 9
    • Dec 2007 update Para 18 maioresemerging markets 10% of sales Top as Corps: corporações, os mercados emergentes but > 20% of growth representaram 10% das vendas e 22,4% do crescimento Top 18 corps: % sales Top 18 corps: contribution to share from EM (US$) growth from EM (US$) TOP 18 COPS: % GROWTH FROM EMERGING MARKETS % CORP SALES FROM EMERGING MARKETS 30 14 9,9% 22,4% 25 12 10 20 8 15 6 10 4 5 2 0 0 0 97 98 99 00 01 02 03 05 06 07 -5 20 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007 • 10
    • Dec 2007 update Roche shows above average growth in key Porém poucas conseguem ter alta performance de forma geographies geral, especialmente nos mercados emergentes... Top 5 Emerging Global US Japan Europe Markets Regional Growth 6.1 4.0 5.4 4.2 13.1 Pfizer 1 - 4.6 - 12.3 1.3 3.3 8.4 GlaxoSmithKline 2 - 2.0 - 6.1 - 0.1 8.4 7.7 Novartis 3 4.6 0.5 4.5 6.0 10.1 Sanofi-Aventis 4 2.3 - 1.2 2.4 10.0 7.9 AstraZeneca 5 5.7 5.6 - 0.3 10.2 14.8 Johnson & Johnson 6 2.1 1.2 4.0 8.9 3.3 Roche 7 13.7 17.4 13.9 5.2 10.7 Merck & Co. 8 6.0 5.8 5.4 2.4 6.1 Abbott 9 5.7 1.9 13.0 5.9 14.6 Lilly 10 10.0 11.2 6.4 8.1 12.3 % growth Global < 5.1 5.1 – 7.1 > 7.1 US < 3.0 3.0 – 5.0 > 5.0 Top 5 Europe < 4.4 4.4 – 6.4 > 6.4 Japan < 3.2 3.2 – 5.2 > 5.2 Emerging Markets < 12.1 12.1 – 14.1 > 14.1 Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007 (excl. Russia, Belarus & Ukraine) • 11
    • Dec 2007 update ...e o mesmo cenário se repete para as top-20 Second 10 showing better growth Top 5 Emerging Global US Japan Europe Markets Regional Growth 6.1 4.0 5.4 4.2 13.1 Amgen 11 0.3 - 1.5 7.5 ** 35.0 Wyeth 12 4.9 4.8 9.8 - 3.5 7.5 Bayer 13 7.3 14.0 3.0 - 1.4 10.7 Bristol-Myers Squibb 14 2.6 7.2 - 6.4 - 0.8 - 0.8 Boehringer Ingelheim 15 7.1 3.5 10.2 14.9 9.7 Schering-Plough 16 6.1 6.9 4.6 - 2.5 8.0 Takeda 17 8.6 10.2 6.5 6.8 23.8 Teva 18 10.0 6.5 19.8 ** 9.9 Novo Nordisk 19 13.0 18.6 8.3 4.2 14.6 Eisai 20 7.0 7.2 0.9 7.1 17.0 ** No % growth presence Global < 5.1 5.1 – 7.1 > 7.1 US < 3.0 3.0 – 5.0 > 5.0 Top 5 Europe < 4.4 4.4 – 6.4 > 6.4 Japan < 3.2 3.2 – 5.2 > 5.2 Emerging Markets < 12.1 12.1 – 14.1 > 14.1 Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007 (excl. Russia, Belarus & Ukraine) • 12
    • Retail only Brasil e México são os maiores mercados da AL, concentrando 64% das vendas da região LATIN AMERICA PHARMACEUTICAL MARKET SALES AND GROWTH 2007 (US$ Const.) Share of Value Sales $30.8 Bn Share of Value Growth $3.3 Bn Colombia 5% Rest Rest 11% Argentina 12% Argentina Brazil Brazil 13% 9% 36% 31% Venezuela Venezuela Mexico 11% Mexico 25% 19% 28% Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007, Retail Channel • 13
    • No Brasil eLatin America’s demographic age profile de idade By 2020, em outros emergentes, a mudança do perfil will da população deve alavancar os to Top 8 Markets become increasingly similar produtos de uso crônico e prescritos pelo especialista 65+YEARS SHARE OF TOTAL POPULATION % 2007 - 2020 40 65-79 years 80+ years SHARE OF TOTAL POPULATION % 30 20 10 0 2007 2020 2007 2020 2007 2020 2007 2020 2007 2020 2007 2020 2007 2020 BRAZIL MEXICO ARGENTINA VENEZUELA INDIA CHINA TOP 8 MARKETS Source: IMS Health. www.census.gov March 2008 • 14
    • O cenário sócio econômico atual é significativamente mais incerto em comparação com os últimos anos Pressão inflacionária e flutuações no mercado internacional + - • Crescimento do PIB acima da • Pressão inflacionária média histórica • Investimento direto menor • PIB per capita crescente que últimos anos • Balança comercial positiva • Menor crescimento entre os países emergentes • Exportações crescentes • Distribuição de renda entre as • Risco Brasil em seu menor nível piores do mundo histórico • Crise do sistema financeiro • Aumento do consumo interno internacional Fonte: IBGE e Banco Central do Brasil • 16
    • O mercado total atinge US$15,1 bilhões Genéricos mantém boa performance com crescimentos acima da média nos últimos 5 anos Crescimento Set'08 vs Set'07 46,6 32,9 33,1 32,5 37,9% 17,3 Marcas 6.207 7,8 8,0 7,5 41,2% TOTAL RX MIP GENÉRICO 46,6% US$ 15,1 bi US$ UNID Genérico 2.026 13,5% Referência 6.823 45,3% Mercado de Referência cresce 25,4% abaixo do mercado Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08 • 17
    • Os produtos de referência, pressionados por genéricos e marcas, crescem abaixo da média com crescimento em volume negativo Total Referência Genérico Marca 50% 46.6% 40% 37.9% 32.9% 30% 25.4% US$ 20% 17.3% Unidades 12.8% 10% 7.8% 0% -0.3% -10% Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08 • 18
    • Crescimento do mercado vem de apresentações com preço mais elevado Produtos de mais baixo valor não impulsionam mercado Crescimento MAT US$ 35,2% 34,2% 32,9% Cresc. 30,8% Merc. 29,7% Menor Entre Entre > R$48,58 Cada quartil representa R$11,91 R$11,91 e R$22,07 e 25% do mercado em valor R$22,05 R$48,58 ~US$ 3.68 bi Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08 • 19
    • AstraZeneca tem maior destaque no Top 10 Nacionais penetram nos três segmentos RK US$ Ind. RK 08 07 Milhões Share Cresc. Evol. RX OTC GEN 15.057 100,0% 32,9% 1 1 EMS 1.076 7,1% 36,2% 102,5 1 3 2 2 2 SANOFI-AVENTIS 935 6,2% 27,8% 96,1 5 1 10* 3 4 MEDLEY 844 5,6% 35,0% 101,5 2 12 1 4 3 ACHE 841 5,6% 33,3% 100,2 3 11 3 5 5 NOVARTIS 642 4,3% 30,3% 98,0 4 67 20 6 7 EUROFARMA 550 3,7% 41,9% 106,7 6 24 4 7 6 PFIZER 488 3,2% 22,6% 92,2 7 72 - 8 8 BAYER SCHERING PH 447 3,0% 23,9% 93,2 8 57 - 9 9 BOEHRINGER ING 355 2,4% 18,9% 89,4 19 7 - 10 13 ASTRAZENECA 342 2,3% 47,8% 111,2 9 - - Índex Evol < 95% >95% e <105% Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08 >105% • 20
    • A Biolab cresce acima da média e ganha 2 posições Sandoz tem o maior crescimento dos top-20 RK US$ Ind. RK 08 07 Milhões Share Cresc. Evol. RX OTC GEN 15.057 100,0% 32,9% 11 10 NYCOMED PHARMA LTD 341 2,3% 25,1% 94,1 25 5 - 12 11 ROCHE 310 2,1% 24,1% 93,4 10 32 - 13 15 BIOLAB 298 2,0% 36,2% 102,5 11 36 - 14 14 MANTECORP I Q FARM 296 2,0% 29,0% 97,1 20 8 - 15 12 D M IND.FTCA 296 2,0% 19,0% 89,5 - 2 - 16 17 MERCK 254 1,7% 30,1% 97,9 16 23 8 17 16 MERCK SHARP DOHME 254 1,7% 26,3% 95,0 12 293 - 18 31 SANDOZ DO BRASIL 253 1,7% 112,3% 159,7 13 51 5 19 20 LIBBS 235 1,6% 32,2% 99,4 14 58 54 20 21 JOHNSON JOHNSON 231 1,5% 32,3% 99,5 75 4 - Índex Evol < 95% *J&J – A partir de janeiro 2008 conta com os produtos OTC da Janssen >95% e <105% Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08 >105% • 21
    • Non-Retail Channels O mercado Brasileiro alcança US$ 24,0 bilhões somados o segmento institucional ao mercado de varejo 8,9 24,0 15,1 Retail Non-Retail Total Fonte: IMS Health, NRC 08-2008 PM 08-2008 - BRASIL Com licitações / Preço Lista • 22
    • Non-Retail Channels E as multinacionais lideram segmento Non-Retail Segmento fora varejo altera perfil do mercado brasileiro Ranking PM Ranking NRC Ranking NRC + PM 1 EMS NOVARTIS NOVARTIS 2 SANOFI-AVENTIS ROCHE EMS 3 MEDLEY ABBOTT SANOFI-AVENTIS 4 ACHE ASTRAZENECA ACHE 5 NOVARTIS WYETH MEDLEY 6 EUROFARMA PFIZER ROCHE 7 PFIZER SANOFI-AVENTIS EUROFARMA 8 BAYER SCHERING PH SERONO PFIZER 9 BOEHRINGER ING EUROFARMA ASTRAZENECA 10 NYCOMED PHARMA LILLY ABBOTT Source: IMS Health, NRC 08-2008 PM 08-2008 - BRAZIL • 23
    • Dorflex mantém a liderança Crestor tem a melhor performance no Top 10. RK US$ Ind. 08 07 Milhões Cresc. Evol. 15.057 32,9% 1 1 DORFLEX SANOFI-AVENTIS 136,6 37,3% 103,3 2 2 CIALIS LILLY 117,4 31,4% 98,9 3 6 NEOSALDINA NYCOMED 98,9 31,8% 99,1 4 3 VIAGRA PFIZER 94,3 15,9% 87,1 5 5 TYLENOL J&J 89,5 18,0% 88,8 6 8 LIPITOR PFIZER 78,1 38,7% 104,3 7 4 YASMIN BAYER SCHERING 74,3 -2,1% 73,7 8 11 DIOVAN HCT NOVARTIS 64,5 40,9% 106,0 9 18 CRESTOR ASTRAZENECA 62,5 65,1% 124,2 10 10 ARCOXIA MSD 60,9 31,3% 98,7 Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08 • 24
    • Nexium e Lexapro merecem destaque Os 3 maiores produtos da Biolab sobem no ranking RK US$ Ind. 08 07 Milhões Cresc. Evol. 15.057 32,9% 11 13 RIVOTRIL ROCHE 58,1 28,3% 96,5 CLO 12 7 MEDLEY 56,4 -18,2% 61,5 SIBUTRAMINA MG 13 17 DIOVAN NOVARTIS 56,3 45,8% 109,7 14 21 DERMACYD SANOFI-AVENTIS 56,1 50,5% 113,2 15 24 NEXIUM ASTRAZENECA 55,8 64,0% 123,3 16 12 DIANE 35 BAYER SCHERING 55,0 21,3% 91,3 17 16 PURAN T-4 SANOFI-AVENTIS 54,0 33,9% 100,7 18 15 HIPOGLOS NF PROCTER GAMBLE 53,0 21,9% 91,7 19 26 LEXAPRO LUNDBECK 51,6 55,0% 116,6 20 20 SYNTHROID ABBOTT 48,2 28,1% 96,4 Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08 • 25
    • Anti-ulcerosos e ARA II são as classes com maior crescimento RK US$ Ind. 08 07 ATC III Milhões Cresc. Evol. Laboratórios 15.057 32,9% Johnson 1 1 Analgésicos Não Narcótico 752 28,4% 96,6 Nycomed Bayer Schering 2 2 Contraceptivos Hormonais 711 31,6% 99,0 Organon Novartis 3 3 Anti-Reumáticos Não Esteróides 570 26,6% 95,3 MSD Eurofarma 4 4 Antidepressivos 475 39,5% 104,9 Lundbeck Medley 5 5 Antiulcerosos 392 46,6% 110,2 EMS Pfizer 6 6 Reguladores Colesterol / Trigl. 358 37,8% 103,6 Astrazeneca Sanofi-Aventis 7 8 Relaxantes Muscular 292 39,5% 104,9 Ache Novartis 8 14 Antagonista Angiotensina - Assoc. 275 58,7% 119,3 Biolab Lilly 9 7 Disfunção Erétil 272 27,3% 95,8 Pfizer Wyeth Cons. 10 10 Multivitaminas c/ Minerais 246 34,2% 101,0 EMS Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08 • 26
    • Os lançamentos perdem forças nos últimos anos Inovação como um todo tem tendência declinante Quantidade de Lançamentos 200 2000 1703 1807 180 1662 1800 1946 160 1560 1600 163 140 1400 140 120 1097 1200 100 112 1000 80 92 90 92 800 GAGR 02-07 02- 86 60 68 72 217 600 -11,3% 67 54 -3,7% 40 49 47 400 36 -14,3% 20 200 0 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Moleculas Combinadas Moléculas Únicas Produtos * Em 2008, constam lançamentos de Janeiro à Setembro. Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08 • 27
    • 93% do mercado em valor tem dois ou mais competidores para o mesmo composto Genéricos representam 14% em valor nos mercados onde competem 14% Genéricos Exclusividade Bilhões 1.030 US$ 40% 7% Marcas Sem Exclusividade 14.023 93% Referência 45% US$ Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08 Sem Exclusividade • 28
    • Marcas levam vantagens em MIPs Genéricos tem pequena participação TOP 10 MIPs Referência 1.286 0 50 100 150 29,9% DORFLEX - S.A 136,6 US$4,303 NEOSALDINA - NYE Bilhões 98,9 Marcas Genérico TYLENOL - J&J 89,5 2.789 228 64,8% 5,3% DERMACYD - S.A 56,1 HIPOGLOS NF - PRG 53 Milhões QTDE NOVALGINA - S.A US$ CRESC.% 46,3 PROD Total MIPs 32,5 BUSCOPAN COMPOSTO - B_I 46,3 Referência 22,5 165 BENEGRIP - DNF Marcas 36,8 2.538 45,9 Genérico 44,2 246 SAL DE ENO - GKC 44,8 LUFTAL - BMS 39 Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08 • 29
    • Tendências para os próximos anos Crescimento composto de 9-10% ao ano • Crescimento sócio-econômico lento mas consistente, onde parte da população pode entrar no mercado por atravessar linha da pobreza • Crescente população de idosos e incidência de doenças crônicas ligadas ao estilo de vida moderno • Expansão de acesso a medicamentos em discussão, porém ainda com restrições orçamentárias e controle de preços • Manutenção da regulação para registro de lançamentos • Mercado para genéricos tendendo à saturação, porém crescendo acima da média do mercado em função de novas classes com perda de exclusividade • Segmento de OTC em franco desenvolvimento, sendo uma área para maior sucesso em marketing de marcas e penetração de mercado • Mercado institucional continuará crescendo mais rápido que o varejo porém sofrerá com restrição dos pagadores • Laboratórios nacionais com maior foco e investimentos em P&D • Concentração de mercado nas redes; supermercados com crescente importância • 30
    • Crescimento regional variável resultando num crescimento global entre 5-8% até 2012 Global Farma Outlook – 2012 World Tamanho: US$945-975bn América do Norte Europa CAGR 07-12: 5-8% Tamanho: US$369-399bn Tamanho: US$261-291bn CAGR 07-12: 3-6% CAGR 07-12: 5-8% Japão Tamanho: US$94-104bn CAGR 07-12: 1-4% Ásia/África/Austrália América Latina Tamanho: US$143-153bn CAGR 07-17: 10-13% Tamanho: US$54-64bn CAGR 07-12: 10-13% Brasil CAGR 07-12: 5-6% Unid 9-10% R$ 10-11% US$ Fonte: IMS Health Market Prognosis • 31
    • Obrigado !!! Paulo Sérgio Meira Diretor de Consultoria e Serviços pmeira@br.imshealth.com