Informe del sector
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Angel Salada, editor
IM Farmacias nº 47 Julio 2014
Informe del sector 2013-2014
www.imfarmacias.es
Director: Angel Salada ...
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SUMARIO
gestión
El cambio ha llegado para quedarse 6
Concentración y servicios 14
El mercado Consumer Health invierte ...
comunidades
Andalucía: En los límites del ahorro 62
Aragón: Consecuencias del copago y éxito de la receta electrónica 68
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GESTION
El cambio ha llegado
para quedarse
PRESIONES PRESUPUESTARIAS, COPAGO, RETIRADA DE MEDICAMENTOS...
dependencia de la Administración. No en vano, alrededor de dos
terceras partes de los ingresos de las Oficinas de Farmacia...
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MERCADO FARMACÉUTICO ESPAÑOL. VENTA AL CANAL. EVOLUCIÓN 2008 - 2013
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UNIDADES
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NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, ent...
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FARMA...
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Total distribuidoras farmacéuticas
Venta directa labo...
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Fuente: registro mercantil, algunos datos facilitados por las propias coperativos y operadore...
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y hacer un uso responsable de los limitados
recursos sanitarios.
Conelobjetivocomúndecontribu...
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Farmacia Gaudo. Zaragoza
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Grupo Farmanova
Cooperativa Farmacéutica Canaria (Cofarca)
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Comunidad y provincia Población
Oficinas de
Farmacia
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Venta media
por farmacia
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Sigre 2012
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gestion
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lolargode2013elmercadoConsumer
Health comercializó productos en
España por valor de 4.829 m...
C U LT I V E M O S L A B E L L E Z A
Procedente de la savia de vid, la Viniferina elimina y previene las manchas y el cuti...
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LA ATENCIÓN EL FUERTE AUMENTO
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Pregunta en
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objetivo número uno
SON MUCHAS LAS FARMACIAS QUE VEN AMENAZADA SU SUP...
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El farmacéutico en su vertiente empresarial debe aplicar...
Siente el efecto
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Y CONTRIBUIR A LA COMPE...
Hay investigación aplicada y centros tecnológicos que alimentan los
proyectos. Se suelen incluir en todos los programas de...
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Entrevista
“Habría que establecer
un margen por tramos o
un margen mínimo”
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ygastos,oentreingresosyserviciosquetienenuestromodelo...
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Entrevista
“Estamos en contra de todo
aquello que sea acreditarse”
UNO DE LOS PROBLEMAS QUE MÁS PREOC...
sobresaltos; Redondo indica que, en un primer momento, inician
una propuesta de diálogo para intentar corregir las cosas.“...
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Informe del sector farmacéutico con datos de la distribución, ranking de coperativas y entrevistas a los máximos responsables de la distribución y los COFs de todas las CCAA. Anuario farmacia 2014

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  1. 1. Informe del sector julio2014|número47|60€|
  2. 2. eCommerce Más info en 96 642 60 30
  3. 3. AL DOLOR Y PICOR EN ISDINIUM® 1 mg/g Pomada Rectal Hidrocortisona buteprato Alivia el dolor y picor asociado a hemorroides ISD-ORCO-003/06-14 30 g CN 984336 F_2005_PSA_ISDINIUM_110x300_ok.indd 1 18/06/14 18:29
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  5. 5. Angel Salada, editor IM Farmacias nº 47 Julio 2014 Informe del sector 2013-2014 www.imfarmacias.es Director: Angel Salada angel@edimicros.es Redactora Jefe: Rosa Gracia rosa@edimicros.es Redacción: Carla Prats, carla@edimicros.es, Luis Marchal, Clara Pariente, Franc Mendiola y Paula Recarey Redacción on-line: Helena Sanglas, helena@edimicros.es Diseño y maquetación: Ana Lorenzo y Aira Balada. Publicidad Barcelona: Marcos A. Espada marcos@edimicros.es móvil 630932817 Agente comercial: Luz Valencia luz@edimicros.es móvil 651 650 465 Publicidad Madrid: Luis Pereira López luis@edimicros.es móvil 609303392 Dep. Legal: B-55183-2008 Periodicidad mensual Número 47 Año 2014 Revista controlada por: EDIMICROS, S.L. C/ Pallars, 84-88 3º5ª 08018 BARCELONA Tel. 93-368 38 00 Fax 93-415 20 71 www.edimicros.es Editor: Angel Salada angel@edimicros.es Gerente: Josep Martí josepm@edimicros.es Coordinadora de Medios: Rosa Gracia rosa@edimicros.es Diseño y Producción: Ana Lorenzo ana@edimicros.es Suscripciones: Pilar Barbero pili@edimicros.es Director Comercial Madrid: Luis Pereira López luis@edimicros.es C/ Rafael Fernández Hijicos, 12, 6º A 28038 Madrid Tel. 91-380 00 67- Fax 91-778 14 28 móvil 609 303 392 Ángel Salada, director Conservar la salud La razón de ser de la Oficina de Farmacia y el Farmacéutico/a no es otra que la salud.En un momento de cambios, incertidumbres y horizontes confusos, no hay que perder el sentido y esencia,el motivo de ser. Puede parecer un tanto perentorio insistir en el concepto salud,pero el análisis a pie de calle de lo que está ocurriendo dentro de algunas las farmacias visto desde fuera, desde la perspectiva de un observador, hace pensar que no lo es tanto. Son muchas las Oficinas de Farmacia que en su intento de adaptarse al nuevo entorno y circuns- tancias están dejando de lado la salud como razón de ser y se están transformando en un no se sabe bien qué, pero que recuerda mucho a otras fórmulas comerciales que nada tienen que ver ni con la salud ni con lo que puede hacer diferente y valiosa a una Oficina de Farmacia. Es cierto, sabido y rentable que nuevas gamas y categorías de producto se han ido incorporando al canal de ventas farmacéutico en los últimos años.Sin duda alguna son necesarias, especialmente cuando se desarrollan partiendo del concepto salud. Es el caso de la cosmética,la nutrición o la sexualidad,por citar tres ejemplos. Estos nuevos productos no siempre son diferentes o tan distintos de los que se ofre- cen en otros canales de venta. O cuando menos las diferencias entre unos y otros no siempre son claras para el consumidor. La principal diferencia y aquello que aporta realmente el concepto salud es el asesoramiento, la recomendación y la experiencia contrastada que sólo el farmacéutico/a puede aportar al producto a modo de valor añadido diferencial. Así pues, es el profesional de la Oficina de Farmacia el que debe y puede sumar va- lor al producto, diferenciarlo y justificarlo, siendo el eje de todo la salud orientada al consumidor y paciente. Estructurado como servicio a la salud, el farmacéutico/a tiene mucho terreno para desarrollar su negocio, compitiendo y marcando distancias con canales y productos que nada tienen que ver con la salud.Cualquier otra estrategia de competencia está condenada a una feroz competencia en precios e imagen de marca comercial que difícilmente ganará la Oficina de Farmacia. La estructuración del servicio convierte a la Oficina de Farmacia en eso,en un servi- cio al alcance de la ciudadanía antes,durante y después de la visita médica,y antes, durante y después de la prescripción de la solución-producto más adecuada, en especial cuando no se trata de un medicamento. El concepto toma forma de car- tera de servicios orientados a la salud: una oferta concreta, práctica y real que no puede encontrarse en ningún otro canal comercial que va desde el clásico “tomar la presión” a los más avanzados análisis clínicos que permite la legislación vigente (en constante ampliación). ¿Recuerdan cuando el farmacéutico/a tomaba la presión, la comentaba y a partir de ahí aconsejaba? Pues eso. EDITORIAL
  6. 6. | 4 SUMARIO gestión El cambio ha llegado para quedarse 6 Concentración y servicios 14 El mercado Consumer Health invierte la tendencia y vuelve a crecer 28 Asegurar la viabilidad, objetivo número uno 32 Fco. Javier Ruiz : “Arahealth es una iniciativa capaz de aportar soluciones en el sector salud” 36 entrevista Miguel Valdés :“Habría que establecer un margen por tramos o un margen mínimo” 38 Fernando Redondo :“Estamos en contra de todo aquello que sea acreditarse” 40 Fco. Javier Guerrero :“En las actuales condiciones, las oficinas de farmacia ubicadas en el entorno rural no tienen futuro alguno” 42 Carlos González :“La diversificación es uno de los elementos claves del Grupo Cofares” 44 César Martínez :“No percibimos hasta qué punto es lógico seguir manteniendo medidas de recorte” 48 CarlosCoves:“Sisedestruyeelmodelomediterráneodefarmacia,noexistemarchaatrásposible”50 Antonio Pérez :“Queremos hacer una cooperativa más fuerte” 54 David Pardo : “Nos consideramos una de las cooperativas más solidas del territorio español” 56 Fernando Castillo :“Hay que estabilizar el sector en un período como mínimo de tres años” 58 Antonio Mingorance :“Nosotros viviremos del concepto de salud bien entendido: preservar, aliviar o curar cualquier enfermedad” 60
  7. 7. comunidades Andalucía: En los límites del ahorro 62 Aragón: Consecuencias del copago y éxito de la receta electrónica 68 Asturias: El recorte del gasto farmacéutico fue del 8% 72 Baleares: La especial idiosincrasia del negocio farmacéutico balear 76 Canarias: La caída de márgenes pone en entredicho la viabilidad 80 Cantabria: Cambio de tendencia en el gasto farmacéutico para Cantabria 84 Castilla La Mancha: Alumno aventajado en el recorte de gasto 88 Castilla y León: Descenso medio del gasto y la receta electrónica a la cola 92 Cataluña: Nuevo hachazo al gasto 98 Extremadura: Punto de inflexión para el gasto y el copago 102 Galicia: Bajo recorte del gasto en plena supervivencia 106 La Rioja: Nuevo recorte de gasto a la espera de la receta electrónica 110 Madrid: Recorte, pero menos 114 Murcia: Receta rezagada e impagos que preocupan 118 Navarra: El copago ahonda en el ahorro 122 PaísVasco: Recorte tardío del gasto farmacéutico 124 Com.Valenciana: 94 millones ahorrados en un sólo año 128 Ceuta y Melilla: Melilla, la región donde más aumenta el gasto 132 reportaje TriphasicVHT ATP Intensif lucha contra las tres principales causas de la caída androgenética 138 La coenzima Q10 recupera la calidad de vida de pacientes 140 MRW Clinic cubre necesidades de transporte urgente para el sector sanitario 142 Escaparate 144
  8. 8. ANUARIO 2013-14 | 6 GESTION El cambio ha llegado para quedarse PRESIONES PRESUPUESTARIAS, COPAGO, RETIRADA DE MEDICAMENTOS DEL SISTEMA PÚBLICO, REDUCCIÓN DE MÁRGENES, NUEVOS HÁBITOS DE CONSUMO, INTERNET, RECETA ELECTRÓNICA, POTENCIACIÓN DE LÍNEAS DE NEGOCIO… EL SECTOR FARMACÉUTICO EXPERIMENTA UN CAMBIO CONTINUO QUE LLEGA PARA QUEDARSE, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA SE HAGA REALIDAD A CORTO PLAZO. CADA VEZ ES MÁS RELEVANTE CONOCER EL MERCADO, LA COMUNIDAD, LOS PROVEEDORES Y LAS TENDENCIAS DE UN NEGOCIO QUE, DE REPENTE, HA GANADO UN ENORME DINAMISMO. H ubo un tiempo en que la gestión de una farmacia proporcionaba un flujo previsible de ingresos gracias a la regulación aplica- da a la apertura de establecimientos, los precios de los medicamentos y, por tanto, los márgenes de beneficio. Esos tiempos no quedan tan lejanos en el tiempo, pero existen muchas razones para pensar que han pasado a la historia. Resulta tentador plantear el punto de inflexión únicamente al inicio de la rece-únicamente al inicio de la rece-inicio de la rece- sión económica y sus consecuencias en España, que sin duda se han dejado sentir en el sector farmacéutico como en prácti- camente todos los ámbitos de actividad. Los recortes presupuestarios han tocado de lleno a las farmacias debido a su fuerte | 6
  9. 9. dependencia de la Administración. No en vano, alrededor de dos terceras partes de los ingresos de las Oficinas de Farmacia pro- ceden del gasto realizado a través del Sistema Nacional de Salud (SNS) y éste lleva acumulados sucesivos descensos desde 2010. Tras la merma del 6% registrada en 2013, la caída acumulada de la facturación al SNS es del orden del 26% en el período 2010-2013. Añadamos a esta fuerte disminución de los ingresos los proble- mas de liquidez provocados por el alargamiento de los plazos de pago por parte de la Administración. En algunas CC.AA., como Cataluña y la Comunidad Valenciana, el retraso en los cobros ha sido especialmente grave, si bien desde finales del pasado año las cosas han mejorado y se han cubierto la gran mayoría de los pagos pendientes. Así, según las estimaciones de Farmaindustria en febrero de 2014 la deuda del SNS con las compañías farmacéuticas en su conjunto se había reducido de forma sobresaliente para quedarse en 1.926 millones de euros, cantidad muy inferior a los 6.369 millones que llegó a alcanzar en 2011 e incluso a los 4.403 millones registrados al finalizar 2013. Copago y cobertura En un negocio que manejaba unos márgenes envidiables, y volviendo a la caída de la facturación, lo cierto es que la mayo- ría de los establecimientos han ido capeando el temporal con preocupación pero sin que su viabilidad no se viera amenazada. Otros no han tenido tanta suerte o acierto, y el número de cie- rres, prácticamente inédito con anterioridad, ha alcanzado cifras significativas, especialmente en el entorno rural. Las mayores dificultades que han atravesado las farmacias rurales se deben a su mayor dependencia del SNS por factores demográ- ficos: la edad media de los habitantes, y potenciales compradores, es mayor en las poblaciones pequeñas que en las ciudades. Añadamos a todo ello el doble efecto que han tenido la introduc- ción del copago farmacéutico y la retirada de la financiación pú- blica a una lista de medicamentos cada vez mayor. Las sucesivas medidas implantadas por la Administración entre 2010 y 2013 (la última de ellas en julio del año pasado) han ido acortando el abanico de medicamentos cubiertos por el SNS, que de los 12.207 millones de euros de 2010 ha pasado a 9.183 millones en 2013. Son más de 3.000 millones de euros de diferencia que han dejado de ingresar las aproximadamente 21.500 farmacias operativas. Un cálculo rápido permite saber que cada una de ellas ha dejado de facturar por este concepto unos 140.000 euros por término medio en el período 2010-2013. La menor capacidad de gasto de los hogares ha hecho el resto, po- niendo así en tela de juicio la viabilidad de numerosas farmacias. El auge de los medicamentos genéricos, fomentado por la Ad- ministración, ha sido otro rasgo que ha venido marcando esta etapa. La aplicación del RD 04/2010 y el RD 8/2010 en concreto provocó una reducción de precios de los genéricos y potenció su utilización, hasta tal punto que en 2011 experimentaron un crecimiento anual superior al 40% que contrasta fuertemente con la caída del mercado en su conjunto. No obstante, hacia finales de 2013 se ha producido un punto de inflexión debido al fin del impacto del copago. En efecto, tras las continuas caídas de años anteriores, al acabar 2013 llegó el “reset” y de hecho en los primeros meses de 2014 el balance es positivo. ¿Significa eso que en breve el mercado recuperará el pulso perdido en 2010? No es probable, pero sí que aporte un CUOTA DE MERCADO POR SEGMENTO DE MERCADO Volumen CUOTA DE MERCADO POR SEGMENTO DE MERCADO Valor CRECIMIENTOANUALPORSEGMENTODEMERCADO Valor 26,84 14,27 70,47 20122011 2013 71,8% 28,2% Marca laboratorio Genérico 67,3% 63,2% 32,7% 36,8% Fuente: IMS Health sell out Elaboración IM Farmacias 201320122011 Genérico Marca laboratorio -11,3% -11,2% -3,9% 25,5% 14,5% 11,2% 26,84 14,27 70,47 20122011 2013 87,2% 12,8% Marca laboratorio Genérico 84,1% 82,1% 15,9% 17,9%
  10. 10. ANUARIO 2013-14 | 8 GESTION MERCADO FARMACÉUTICO ESPAÑOL. VENTA AL CANAL. EVOLUCIÓN 2008 - 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Variac. Gasto farmacéutico a través del SNS 11.970.955.447 12.505.692.910 12.207.683.146 11.135.401.976 9.770.933.367 9.183.249.747 -6,0% Gasto farmacéutico directo 4.041.044.553 4.008.307.090 4.298.316.854 4.438.598.024 4.690.000.000 4.902.750.253 9,2% Total medicamentos dispensados en farmacias 16.012.000.000 16.514.000.000 16.506.000.000 15.574.000.000 14.460.933.367 14.086.000.000 -1,2% FACTURACIÓN POR RECETAS DEL SNS. VARIACIÓN INTERANUAL Variac. % 1998 19,5 1999 9,9 2000 7,5 2001 7,9 2002 9,9 2003 12,2 2004 6,4 2005 5,7 2006 5,8 2007 5,2 2008 6,9 2009 4,6 2010 -2,4 2011 -8,8 2012 -12,2 2013 -6 Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Elaboración: IM Farmacias COMPARATIVA DE INDICADORES 2009 - 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Variac. % Número de recetas 934.002.083 957.694.628 973.211.911 913.696.400 859.576.567 -5,9% Gasto 12.505.692.910 12.207.683.146 11.135.401.976 9.770.933.367 9.183.249.747 -6,0% Gasto medio por receta 13,39 12,75 11,44 10,69 10,68 -0,1% Fuente: Observatorio del Medicamento de FEFE. Elaboración: IM Farmacias. Fuente: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Elaboración IM Farmacias. TRAS LA MERMA DEL 6% REGISTRADA EN 2013, LA CAÍDA ACUMULADA DE LA FACTURACIÓN AL SNS ES DEL ORDEN DEL 26% EN EL PERÍODO 2010-2013 cierto alivio a los balances, especialmente si además se siguen acortando los plazos de pago del SNS, facilitando así la liquidez de las farmacias. Conoce el mercado y vencerás Ahora bien, esta ligera recuperación no bastará para volver a una gestión propia de tiempos pasados. En primer lugar, porque seguimos muy lejos de esos más de 12.000 millones facturados por el SNS en 2010 y nada indica que ni éste ni otros gobier- nos vayan a dar vuelta atrás, inyectando dinero público suprimiendo el copago o reasignando medicamentos a la cobertura pública, al menos para revertir la situación de forma significativa. El escenario, por tanto, pasa por la estabilización de los ingresos procedentes del SNS, es decir, de los medicamentos subvencionados por la Administración. Un segundo factor, no por ello menos re- levante, es que nos encontramos ante un nuevo mercado, con unas nuevas reglas del juego y unos pacientes/consumidores que en reglas generales están informados e identifican al farmacéutico con el rol que siempre debió tener: el de un profesional de la salud con la consiguiente capacidad de prescripción. Y en su otra faceta como empresario, el titular de la Oficina de Far- macia ha de poner en marcha una estrate- gia que convierta su negocio en el punto de referencia, dentro de su comunidad, para todas las compras relacionadas con la salud y el cuidado del cuerpo. Esta estrategia exige conocer el mercado y poner en marcha iniciativas encaminadas a consolidar, fidelizar y ampliar el número de clientes por una doble vía. Por un lado tenemos los medicamentos, y en este sen- tido es preciso destacar el concepto de Far- macia Comunitaria, al que dedicamos un artículo dentro de este mismo anuario. Es obvio que la dispensación de medicamen- tos es el aspecto fundamental que identi- fica y diferencia a la Oficina de Farmacia, y la que debe constituir el “núcleo duro” de su razón de ser. Profundizando en esta diferenciación, habilitada por la cualifica- ción profesional del farmacéutico, se trata de dar un paso más allá y de proporcionar otros servicios estrechamente relaciona- dos que tienen que ver fundamentalmente con la gestión de los problemas de salud de los pacientes, la promoción de la salud, prevenir los posibles efectos adversos que puedan derivarse del uso de los medica- mentos y hacer un uso responsable de los limitados recursos sanitarios, tan solo por citar algunos de ellos. Esta ampliación del foco de acción de la farmacia debe ir inspirada por el espíritu de servicio a la comunidad que ha de guiar siempre al profesional de la salud y por el conocimiento de la comunidad, sus necesidades, su perfil y sus inquietudes. De esta manera la Oficina de Farmacia se constituye en un centro de referencia. Además de la prescripción y dispensación de medicamentos, hace ya tiempo que las farmacias comercializan otras líneas
  11. 11. MarketPlace Tu canal de ventas en Internet Más fácil, más rápido, más seguro Publica tu catálogo de productos en PromoFarma.com Consigue más visibilidad (+ de 700.000 usuarios) y aumenta tus ventas El usuario compra tus artículos y los recoge en tu farmacia o recibe en casa Se formaliza el pago y además... Conoces a nuevos clientes y los fidelizas Abre tu tienda gratis dentro del MarketPlace y aumenta tus ventas Únete al MarketPlace de PromoFarma.com y consigue más visibilidad de usuarios Sin cuotas mensuales, únicamente pagas por resultados. Ganamos cuando tú ganas Nos ocupamos de la logística y la atención al cliente. Preocúpate sólo de tener los mejores productos contacto@nexusfarma.com @nexusfarmapowered by: tienda gratis dentro del MarketPlace y aumenta tus ventas EMPIEZA AHORA GRATIS A VENDER ONLINE www.nexusfarma.com/empieza902 747 749 contacto@nexusfarma.com @nexusfarmapowered by: contacto@nexusfarma.com @nexusfarmapowered by: AWARDS ESPAÑA 2014 E-COMMERCE MEJOR WEBSHOP BELLEZA Y CUIDADO PERSONAL
  12. 12. ANUARIO 2013-14 | 10 GESTION RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 2013 UNIDADES 2010 2011 2012 2013 Variac. % ANDALUCÍA 176.739.209 178.913.616 170.159.996 161.433.846 -5,1% ARAGÓN 28.940.147 29.413.976 27.896.280 26.019.337 -6,7% ASTURIAS 24.835.373 25.305.044 24.051.435 22.610.730 -6,0% BALEARES 16.729.643 18.112.842 17.292.030 16.273.864 -5,9% CANTABRIA 11.870.895 11.644.823 11.009.627 10.435.569 -5,2% CASTILLA LA MANCHA 45.941.215 46.047.461 44.283.796 41.465.318 -6,4% CASTILLA LEÓN 52.744.305 53.810.280 50.333.121 48.043.912 -4,6% CATALUÑA 151.486.758 154.434.341 141.670.319 131.798.335 -7,0% CANARIAS 41.311.624 41.705.661 39.969.922 38.547.026 -3,9% EXTREMADURA 26.477.061 27.076.118 25.917.615 24.836.427 -4,2% GALICIA 65.572.028 66.677.377 60.862.124 59.999.811 -1,4% MADRID 106.826.195 110.012.143 104.754.914 97.066.688 -7,3% MURCIA 30.866.297 31.426.208 29.640.726 27.711.991 -6,5% NAVARRA 12.042.936 12.297.949 11.697.928 10.888.274 -6,9% C. VALENCIANA 114.020.266 114.140.645 103.776.378 95.557.374 -7,9% PAÍS VASCO 42.872.249 43.551.367 42.180.035 39.152.385 -7,2% LA RIOJA 6.212.762 6.365.271 6.064.446 5.712.411 -5,8% CEUTA 1.183.346 1.227.124 1.164.177 1.091.146 -6,3% MELILLA 1.022.319 1.049.665 971.534 932.123 -4,1% NACIONAL 957.694.628 973.211.911 913.696.400 859.576.567 -5,9% NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA. Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Elaboración: IM Farmacias de producto adyacentes al ámbito sanitario. La cosmética y la alimentación infantil son dos claros ejemplos por los que no solo conviene seguir trabajando, sino que es preciso hacerlo con ma- yor insistencia. Existen dos buenas razones para ello. La primera de ella es que la facturación obtenida a través de estas líneas de negocio ofrece liquidez inmediata puesto que no pasan por la Administración. Una segunda razón es la coherencia con el perfil del farmacéutico y la confianza que genera en el comprador su opinión experta. Perfil activo Han quedado muy atrás los tiempos en los que el comerciante subía la persiana y, sin duda añadiendo su esfuerzo y su conoci- miento, se limitaba a colocarse tras el mostrador y atender a sus clientes. La tecnología, a través de Internet, junto con las enormes variaciones que han experimentado los hábitos de consumo, exigen a día de hoy mucho más, y la Oficina de Farmacia no constituye excepción alguna. Por lo que respecta a Internet, la regulación de la venta de me- dicamentos a través de la Red viene a facilitar la presencia de las farmacias en este canal, que en estos años de crisis económica no solo no se ha visto afectado sino que ha seguido creciendo con so- lidez. El comercio electrónico coincide con la incipiente preferencia de los consumidores con el uso de Internet como medio prioritario para comprar, comparar, comunicarse e informarse, una cuádruple función de la que puede extraer mucho provecho la farmacia, con la ventaja añadida de ampliar su capacidad de influencia mucho más allá de la cercanía física de la comunidad circundante. El consumidor actual está por tanto informado, preocupado por su salud y con un presupuesto limitado que desea gastar de la mejor forma posible, a sabiendas de que el bienestar es prioritario y de que el farmacéutico reúne todos los requisitos imprescin- dibles para ayudarle a conseguirlo. Para cubrir esta demanda es preciso ser activo, disponer de una web atractiva, práctica e informativa y poner en marcha iniciativas; ofrecer, por tanto, un perfil plenamente activo. UNA LIGERA RECUPERACIÓN ECONÓMICA NO BASTARÁ PARA VOLVER A UNA GESTIÓN PROPIA DE TIEMPOS PASADOS
  13. 13. ANUARIO 2013-14 | 12 GESTION NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA. Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Elaboración: IM Farmacias NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA. Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Elaboración: IM Farmacias GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 2013 MILLONES DE EUROS 2010 2011 2012 2013 Variac. % ANDALUCÍA 2.004.670.059 1.823.579.328 1.665.242.090 1.596.547.350 -4,1% ARAGÓN 391.534.064 350.535.724 309.137.338 287.272.191 -7,1% ASTURIAS 343.741.776 317.137.548 268.437.256 246.386.884 -8,2% BALEARES 219.697.060 204.456.285 181.461.421 172.590.720 -4,9% CANTABRIA 152.456.479 141.379.553 127.561.035 119.876.163 -6,0% CASTILLA LA MANCHA 596.484.069 539.074.954 488.384.411 444.425.750 -9,0% CASTILLA LEÓN 725.240.336 664.273.905 561.847.592 527.084.123 -6,2% CATALUÑA 1.842.480.622 1.682.548.317 1.446.250.824 1.315.134.931 -9,1% CANARIAS 536.311.937 487.444.274 421.418.230 407.675.137 -3,3% EXTREMADURA 356.924.545 329.405.896 288.275.224 278.036.095 -3,6% GALICIA 931.283.873 829.194.308 710.434.190 692.758.500 -2,5% MADRID 1.288.457.667 1.185.733.780 1.057.719.801 1.003.319.890 -5,1% MURCIA 420.249.109 385.709.194 333.921.228 313.521.486 -6,1% NAVARRA 161.140.260 148.267.156 128.388.098 118.851.809 -7,4% C. VALENCIANA 1.543.952.639 1.406.683.620 1.199.797.369 1.105.948.082 -7,8% PAÍS VASCO 578.019.562 534.209.181 490.888.795 467.160.037 -4,8% LA RIOJA 87.753.275 79.272.421 67.883.703 63.512.237 -6,4% CEUTA 14.948.650 14.399.972 13.104.826 12.437.978 -5,1% MELILLA 12.337.165 12.096.560 10.779.927 10.710.382 -0,7% NACIONAL 12.207.683.146 11.135.401.976 9.770.933.367 9.183.249.747 -6,0% GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 2013 EUROS 2010 2011 2012 2013 Variac. % ANDALUCÍA 11,34 10,19 9,79 9,89 1,1% ARAGÓN 13,53 11,92 11,08 11,04 -0,4% ASTURIAS 13,84 12,53 11,16 10,90 -2,4% BALEARES 13,13 11,29 10,49 10,61 1,1% CANTABRIA 12,84 12,14 11,59 11,49 -0,9% CASTILLA LA MANCHA 12,98 11,71 11,03 10,72 -2,8% CASTILLA LEÓN 13,75 12,34 11,16 10,97 -1,7% CATALUÑA 12,16 10,89 10,21 9,98 -2,3% CANARIAS 12,98 11,69 10,54 10,58 0,6% EXTREMADURA 13,48 12,17 11,12 11,19 0,7% GALICIA 14,2 12,44 11,67 11,55 -1,1% MADRID 12,06 10,78 10,1 10,34 2,4% MURCIA 13,62 12,27 11,27 11,31 0,4% NAVARRA 13,38 12,06 10,98 10,92 -0,5% C. VALENCIANA 13,54 12,32 11,56 11,57 0,1% PAÍS VASCO 13,48 12,27 11,64 11,93 2,5% LA RIOJA 14,12 12,45 11,19 11,12 -0,7% CEUTA 12,63 11,73 11,26 11,40 1,3% MELILLA 12,07 11,52 11,1 11,49 3,6% NACIONAL 12,75 11,44 10,69 10,68 -0,1% Las presiones desde la Administración (copago, genéricos, medicamentos supri- midos por el SNS) y el viejo modo de ges- tionar la farmacia se han venido abajo. La farmacia de 2014 ha de mirar en múltiples direcciones y ha de ser capaz de capitali- zar los conocimientos, la experiencia y la confianza depositada por unos clientes- pacientes que, a la vista de los recortes asistenciales y de unos ahorros mermados por la recesión, necesitan más que nunca al farmacéutico. + EL CONSUMIDOR ACTUAL ESTÁ BIEN INFORMADO, PREOCUPADO POR SU SALUD Y CON UN PRESUPUESTO LIMITADO QUE DESEA GASTAR DE LA MEJOR FORMA POSIBLE
  14. 14. ANUARIO 2013-14 | 14 gestion ANTE LA SITUACIÓN ACTUAL Y LA PREVISTA A CORTO Y MEDIO PLAZO, LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA MUESTRA DOS TENDENCIAS EN ALZA: LA CONCENTRACIÓN EN EL ÁMBITO MAYORISTA,Y EL DESARROLLO DE UNA CARTERA DE SERVICIOS EN EL MINORISTA. | 14 P ara competir en el nuevo escenario y bajo las nuevas condiciones económicas, fi- nancieras y legislativas, los operadores de la distribución tienden a concentrar sus recursos y volúmenes para generar organizaciones más competitivas y robustas, con mayor poder y peso en la negociación ante la industria y el gobierno, y más capacidad para ayudar y hacer frente a las necesidades de sus asociados. Por su parte, las Oficinas de Farmacia están re- definiendo su papel en la sociedad en general y en la Sanidad en particular, explorando nuevas posibilidades en el ámbito de los servicios. Menos es más Como ha ocurrido en otros sectores en tiempos recientes,tambiénladistribuciónfarmacéuticaha emprendidoelcaminodelasuniones,fusiones,ad- quisicioneseintegraciones.Seacualsealafórmula elegida, el objetivo es lograr economías de escala que den lugar a un mayor poder de negociación con la industria. Dos vías son las fundamentales para conseguirlo: aumentar el número de puntos de venta asociados/compradores, que debería sumarvolumendecompraperotambiénaumento delgastodedistribución,oaumentardirectamen- te volumen de compra a través de acuerdos con asociados/compradores seleccionados por su capacidaddecompra.Otroscriterios,comolosdel ámbitogeográfico,conlapertenenciaacooperati- vas y federaciones como máximo exponente, tan Concentración y servicios
  15. 15. 26,84 14,27 70,47 2011 2012 2013 28,25 73,40 26,60 74,08 25,92 71,75 Total distribuidoras farmacéuticas Venta directa laboratorios o distribuidoras que no estén incluidas en el ranking Total Mercado Total Mercado Total Mercado 15.574.000.000 14.098.566.440 14.086.000.000 TOTAL MEDICAMENTOS DISPENSADOS EN FARMACIAS EVOLUCIÓN DEL MERCADO DISPENSADO EN FARMACIAS (Millonesdeeuros) Cifras en € 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 15.574 14.099 14.086 15.370 16.012 16.514 16.506 vigentes y arraigadas en nuestro país, buscan modelos para adaptarse a los nuevos tiempos y competir. Losejemplosmásrecientesdeestosmovimien- tossonlosproducidosporUniónFarmacéutica Guipuzcoana,CooperativaFarmacéuticaRioja- na y Cooperativa Farmacéutica Guipuzcoana, que dio lugar a Distribución Farmacéutica Guipuzcoana“UFG”Un proceso de unión que empezóen2012yquefinalizóenjuliode2014; la fusión entre Aragofar y Vascofar que dio lugar a Novaltia, que culminó en julio de 2013; o la reciente integración de Cecofar y Sanal, en junio de 2014. La desaparición de los Grupos Edifa y Unne dio lugar a Unnefar, que se formó con algunas cooperativas de ambos grupos, y es un buen ejemplo de los movimientos cruzados que se dan entre los grandes grupos y operadores. El mapa de la distribución farmacéutica es complejo y muy amplio. La lógica económica empujaalaracionalizaciónylaeficiencia,inclu- sotalveztambiénalaespecializacióncomomodelocompetitivo.Entodo caso, la experiencia mostrada en otros sectores de la gran distribución vieneademostrarnosquemenosoperadoressuelesignificarunamejor y más eficiente organización del sector. Bajo la premisa de que no sobra ni falta nadie, el reto es conseguir una profundatransformacióndelaintrincadaycomplejareddedistribución española,unasimplificaciónquellevealaeficienciaylarentabilidadde todos los eslabones de la cadena. Hacia la cartera de servicios LamisióndelafarmaciaquedescribelaOrganizaciónMundialdelaSalud (OMS) toma un significado más profundo que nunca en nuestros días y al mismo tiempo indica el camino para integrarse con efectividad en el nuevocontextodemercado.Así,segúnlaOMS,lamisióndelafarmacia comunitariaescontribuiralamejoradelasaludyayudaralospacientes ensusproblemasdesaludprocurandoelmejorusodelosmedicamentos. Aunquetenemosunodelosmejoresmodelosdefarmaciaanivelmun- dial, éste debe adaptarse y evolucionar y esto pasa por adaptarse a las necesidades de la población a nivel social, sanitario y económico. La farmaciadebeposicionarseaúnmáscomounapiezaclaveenlacadena sanitaria. La labor del farmacéutico tiene que ir más allá de la dispen- sación de medicamentos, el futuro es posicionarse como un centro de prevenciónyseguimientodelosclientes/pacientes.Sedebendesarrollar actividadesparapromocionaryprotegerlasalud,prevenirenfermedades yasesorarenmateriasanitaria.Ytodoellopasaporimplementarlacartera de servicios en la farmacia. Hay varias entidades muy comprometidas con la cartera de servicios y queloentiendencomounauténticosalvoconductoparalasboticas.Para el Consejo General de Colegios Oficiales de farmacéuticos (CGCOF) la cartera de servicios es un valor añadido que la oficina de farmacia debe ofrecer a los pacientes y al sistema sanitario para mejorar la salud de los pacientesyademásresultafundamentalyestratégicaparalasostenibili- daddelSNS.Otradelassociedadesquesemuestramáscomprometidaes la SociedadEspañoladeFarmaciaComunitaria(SEFAC)queharecogido enla“PropuestadelaSociedadEspañoladeFarmaciaComunitariasobre serviciosprofesionalesfarmacéuticosenFarmaciaComunitaria”,unaserie deserviciosquepuedeofrecerlafarmaciayqueconsideranquedeberían ser retribuidos en su totalidad. Algunos de ellos como son el cribado de infección porVIH y de Cáncer de Colón, la preparación de Sistemas Per- sonalizados de Reacondicionamiento (SPD) o la CesaciónTabáquica, en algunos casos ya están retribuidos por el SNS en algunas comunidades autónomas, pero muchos otros servicios se siguen haciendo de forma totalmente gratuita. Por su parte, Mylan también ha presentado su“Manifiesto Mylan”que siguelalíneadelSEFAC.Enelmanifiestosesugierendiferentesvíaspara apoyar el trabajo de los farmacéuticos a nivel nacional. La interpretación actual de la cartera de servicios sugiere, según des- taca Teva en su“Observatorio de la Cartera de Servicios en la Oficina de Farmacia – Anuario 2013”, seis actividades clave: estar disponibles para los pacientes, con o sin cita previa concertada; realizar cribas y gestionar los problemas de salud de los pacientes; promocionar la salud; garantizar la efectividad de los medicamentos; prevenir los efectos adversos que puedan derivarse del uso de los medicamentos;
  16. 16. ANUARIO 2013-14 | 16 GESTION Fuente: registro mercantil, algunos datos facilitados por las propias coperativos y operadores y estimación IM Farmacias* Concurso Acreedores 14/2/2012 ** En disolución 27/6/2012 RANKING DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA PRINCIPALES OPERADORES SEDE 2011 2012 2013 Cofares S. C. F. Española (Cofares) Madrid 2.822.000.000 2.521.000.000 2.535.000.000 Alliance Healthcare El Prat de Llobregat (Barcelona) 1.466.620.000 1.375.503.000 1.219.903.000 Hermandad Farmacéutica Mediterraneo (Hefame) Santonera (Murcia) 1.232.634.000 1.141.603.000 1.107.183.000 Cecofar (Cecofar) (1) Sevilla 871.981.286 836.000.000 876.000.000 Federació Farmacèutica, S.C. (Federació Farm.) Barcelona 668.210.519 584.178.986 583.612.139 Novaltia (2) Zaragoza 306.492.679 Aragofar, Sociedad Cooperativa(2) Zaragoza 235.400.034 217.670.150 forman Novaltia Cooperativa Farmacéutica Vascongada (Vascofar) (2) Zarátamo (Vizcaya) 113.512.140 99.223.665 forman Novaltia Centro Farmacéutico, S.L. Valencia 209.451.942 268.432.748 260.187.000 Cooperativa Farmacéutica Cofaran (Cofaran) Campanillas (Málaga) 247.933.738 244.068.000 258.000.000 Cofano Farmacéutica Noroeste, S.C. Gallega (Cofano) Vigo 268.000.000 252.670.043 250.143.342 Cooperativa Farmacéutica Asturiana (Cofas) Llanera (Asturias) 253.539.425 248.468.636 227.304.000 Cooperativa Farmacéutica Canaria (Cofarca) Las Palmas de Gran Canaria (Cofarca) 246.130.331 220.366.544 212.595.921 Cooperativa Farmacéutica De Tenerife (Cofarte) La Laguna ( sta. Cruz de Tenerife) 212.828.546 194.930.309 196.879.611 Cooperativa Farmacéutica Gallega (Cofaga) Ferrol (A Coruña) 180.479.177 167.401.913 165.727.893 Hermandad Farmacéutica Granadina, S.C (Hefagra) Santa Fe (Granada) 176.148.004 160.833.978 158.000.000 Distribución Farmacéutica Guipuzcoana "DFG" (3) San Sebastián 161.000.000 155.798.472 Unión Farmacéutica Guizpuzcoana "UFG" (3) San Sebastián 138.557.884 forman DFG forman DFG Cooperativa Farmacéutica Riojana (Riofarco) Logroño (La Rioja) 56.976.166 forman DFG forman DFG Cooperativa Farmacéutica Guipúzcoana (Guifarco) Oirtzun (Guipúzcoa) 37.640.800 forman DFG forman DFG Cooporativa Apotecaris Palma de Mallorca 159.202.557 147.147.467 145.675.992 Cooperativa Farmacéutica Xerezana (Xefar) Jérez de la Frontera (Cádiz) 141.380.974 139.896.623 141.000.000 Grupo Sanal (Sanjurgo Alonso, S.L.) (1) Lugo 137.837.495 124.797.913 122.301.954 Cooperativa Farmacéutica De Jaén (Jafarco) Jaén 113.125.140 110.862.637 109.754.010 Cooperativa Farmacéutica Ciudad Real (Cofarcir) Ciudad Real 113.321.057 96.622.091 105.000.000 Hermandad Farmacéutica Almeriense (H. F. Almeriense) Huercal de Almería (Almería) 112.302.856 107.523.884 100.000.000 Cooperativa Farmacéutica Leonesa (Cofarle) León 111.076.521 97.490.800 92.600.000 Centro Cooperativo Farmacéutico Talaverano (Cofarta) Talavera de la Reina (Toledo) 107.000.000 92.600.000 80.000.000 Ctro. Farmacéutico Nacional (Cefana) Madrid 161.241.955 88.520.407 c/a Cooperativa Farmacéutica Navarra, S. Coop. (Nafarco) Noain (Navarra) 84.494.156 78.059.054 77.278.463 Cooperativa Farmacéutica Extremeña (Cofex) Plasencia (Cáceres) 86.907.229 76.221.001 72.409.950 Cooperativa Farmacéutica Campo Gibraltar (Gicofa) Algeciras (Cádiz) 83.329.136 79.162.679 72.000.000 Cooperativa Farmacéutica Zacofarva (Zacofarva) Arroyo de la Encomienda (Valladolid) 85.411.255 76.870.129 72.000.000 Cooperativa Farmacéutica Salmantina (Socofasa) Salamanca 58.114.307 56.952.020 55.812.979 Cooperativa Farmacéutica Riojana (Riofarco) Logroño (La Rioja) 56.976.166 55.936.641 51.500.000 Borgino, S.A. Paterna (Valencia) 49.795.061,96 47.768.453,11 43.000.000 Distribucion Farmacéutica Leridana (Difale) Lleida 52.735.498 45.013.303 41.000.000 Cooperativa Farmacéutica Conquense (Cofarcu) Cuenca 44.069.672 38.026.721 35.591.279 Logilinea Distribuidora Farmacéutica, S.L. Leganés (Madrid) 5.429.003 18.402.039 32.902.000 Distribuciones Farmacéuticas Mape Marcom (Pontevedra) 31.441.075 31.670.405 31.829.552 Cooperativa Farmacéutica Abulense (Cofabu) Vicolozano (Ávila) 26.763.488 22.704.795 21.569.555 Disfargen, S.L. Churiana de la Vega (Granada) 15.148.401 19.848.368 20.046.851 Promolab Madrid 32.662.332 21.683.111 17.000.000 Cooperativa Farmacéutica Menorquina (Cofarme) Maó (Menorca) 16.600.000 15.524.837 15.582.527 Cooperativa Farmacéutica de Melilla (Coofamel) Melilla 13.152.000 14.373.996 14.445.865 Egafarma Terrassa (Barcelona) 14.483.106 13.485.735 c/a Disfaro, S.L.(Sabadell-Barcelona) y Disfaro Girona, S.L. (Vidreres-Girona) Sedes en Barcelona y Girona 11.823.114 11.353.279 11.100.000 Comercial Farmacéutica Madrid 26.110.289 10.616.426 8.000.000 Asociación Farmacéutica (Centro Farma) Málaga 21.329.625 c/a c/a Central Farmacéutica Burgalesa (Cefabur) Burgos 16.146.975 7.420.693 inactiva Farmaciola, S.L. San Bartolomé del Grau (Barcelona) 5.422.965 5.694.113 5.751.629 Total distribuidoras farmacéuticas 11.432.877.397 10.445.600.593 10.106.521.323 Venta directa de laboratorios o distribuidoras que no están incluidas en el ranking 4.141.122.603 3.652.965.807 3.979.478.677 Total medicamentos dispensados en farmacias 15.574.000.000 14.098.566.400 14.086.000.000 (1) Cecofar - Sanal culminan su integración 3/6/2014 (2) Aragofar y Vascofar se fusionan 2/7/2013 forman Novaltia y el 29/10/2013 entran a formar parte de Unnefar (3) Se culmina el proceso de unión de Unión Farmacéutica Guipuzcona, Guifarco y Distribución Farmacéutica Guipuzcoana “DFG” el 2/7/2014 que comenzó en el año 2012 y el 29/10/2013 entran a formar parte de Unnefar
  17. 17. ANUARIO 2013-14 | 18 GESTION y hacer un uso responsable de los limitados recursos sanitarios. Conelobjetivocomúndecontribuiralamejora delasaluddelosciudadanosyaportarnotorie- dad, sentido y rentabilidad a la farmacia, todas estas actividades, que de hecho son servicios, deberían desarrollarse bajo la estructura de una auténtica cartera de servicios al alcance del paciente y consumidor, perfectamente in- tegradaenelsistemasanitarioycorrectamente coordinadoconotrosprofesionalesdelasalud. A efectos prácticos y más allá de lo que esta- blece la legislación de nuestro país en cuanto a los servicios de obligada prestación en las OficinasdeFarmacia(dispensación,indicación, seguimientofarmacoterapéuticoyformulación magistral), la nueva cartera de servicios podría incluir, por ejemplo, revisión de la medicación; programas de mantenimiento y dispensación de metadona; tratamiento directamente ob- servado en terapias concretas; elaboración de SistemasPersonalizadosdeDosificación(SPD); programas de adherencia a los tratamientos; servicio a pacientes adscritos a Servicios de AtenciónDomiciliaria;deshabituacióntabáqui- ca;atenciónfarmacéuticaapacientesinstitucio- nalizados en instituciones cerradas; medición delpulso,presiónarterialyMAPA;pesoytallaen adultosybebés;pruebasbioquímicasrealizadas con química seca (p. ej. glucemia, colesterol, hemoglobina...); cribado de enfermedades ocultas (VIH, sífilis, cáncer de colon, diabetes, hipertensión...);campañassanitariasdirigidasa laprevencióndeenfermedadesylapromoción delasalud;programasdeintercambiodejerin- guillas; recomendaciones dietéticas; dermo- consulta; y servicios que precisan de titulación específicaadicional(análisisclínicos,ortopedia, óptica, elaboración de dietas...). En todo caso, cada oficina de farmacia confi- gurará su cartera de servicios en función de las necesidades concretas del perfil poblacional al que atiende y el entorno socio-sanitario en el que desenvuelve su actividad, del que de- penderálapuestaenmarchadeunosservicios u otros. Serán fundamentales la habilidad y destreza del Farmacéutico/a en detectar las necesidades,diseñarlasrespuestas,ponerlasen marcha y generar las sinergias necesarias para impulsar iniciativas incluso fuera de la propia OficinadeFarmacia,porejemploprogramasde mantenimiento con metadona, la elaboración de sistemas personalizados de dosificación, las campañas de concienciación sobre temas diversosrelacionadosconlasaludyelbienestar físico y emocional, el seguimiento de pacien- tes con tratamientos crónicos, la conciliación de medicamentos tras el alta hospitalaria o el asesoramiento sobre vacunas. + ElimpactodelaOrdendePreciosdeReferencia sobreelmercadofarmacéutico IMS Health ha elaborado un informe sobre la nueva Orden de Precios de Referencia (OPR) del 10 de julio de 2014 y sus efectos sobre el mercado farmacéutico. Para la elaboración de dicho informe se ha tomado como referencia el volumen de unidades venido en el periodo de julio 2013-julio 2014. Entre sus principales conclusiones, destaca que la aplicación del precio actual junto con la OPR en el mercado de reembolso supone una reducción anual de 280 millones de euros. Asimismo, destaca el hecho de que la variación de precios ocurrida en los últimos doce meses genera una reducción de 85 millones de euros en el valor del segmento de reembolso a PVL. Al aplicar los precios de referencia según la OPR de 10 de julio sobre el sistema de agrupaciones homogéneas establecido el valor anual del segmento de reembolso disminuye 195 millones euros. Solo un 1% (2,5 millones) corresponden a productos que se incorporaran al sistema de PR entre agosto de 2014 y abril de 2015. Además, los 15 Conjuntos Homogéneos más afectados concentran el 50% del impacto de los nuevos precios de referencia, perdiendo entre un 5% y un 50% de su valor actual. En este informe se puede comprobar como la variación de precios de los últimos doce meses genera una reducción de 60 millones de euros en el valor del segmento de reembolso en Precio de Referencia a PVL. La aplicación de los precios menores a nivel de Agrupación Homogénea contribuye a la disminución que resulta de aplicar el precio actual. El cálculo de PR a nivel de Conjunto Homogéneo provoca una reducción adicional en aquellos casos en que el precio de la DDD no es igual para las diferentes concentraciones. La aplicación de los artículos 43 y 44 mitiga, en parte, este efecto. Tras el proceso de revisión de alegaciones el efecto de la OPR se reduce un 60% frente al borrador publicado en abril. Todo ello sin olvidar que el ahorro finalmente generado será siempre inferior a la estimación del impacto sobre el mercado total. VENTASTAMMERCADOCONREEMBOLSOEIMPACTODELAOPR2014 (M€PVL) Fuente: IMS Sell-out (PVL) TAM 6/2014 (a PVL Ref) TAM 6/2014 (a PVL Actual) TAM 06/2014 (PVL) TAM 06/2013 (PVL) 7.770 8.005 7.920 7.725
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  19. 19. ANUARIO 2013-14 | 20 GESTION Grupo Farmanova Cooperativa Farmacéutica Canaria (Cofarca) Cooperativa Farmacéutica Andaluza (COFARAN) Cooperativa Farmacéutica De Tenerife (Cofarte) Hermandad Farmacéutica Granadina, S.C (Hefagra) Cooporativa Apotecaris Cooperativa Farmacéutica Xerezana (Xefar) Cooperativa Farmacéutica De Jaen (Jafarco) Hermandad Farmacéutica Almeriense (H. F. Almeriense) Cooperativa Farmacéutica Extremeña (Cofex) Grupo Unnefar Novaltia (2) Cooperativa Farmacéutica Asturiana (Cofas) Distribución Farmacéutica Guipuzcoana "DFG" (3) Cooperativa Farmacéutica Ciudad Real (Cofarcir) Cooperativa Farmacéutica Navarra, S. Coop. (Nafarco) Cooperativa Farmacéutica Riojana (Riofarco) Cooperativa Farmacéutica Conquense (Cofarcu) Cooperativa Farmacéutica Menorquina (Cofarme) Principales operadores de logística farmacéutica Cofares Alliance Healthcare Grupo Hefame Cecofar (1) Federació Farmacèutica, S.C. Otros operadores Cofano Farmacéutica Noroeste, S.C. Gallega (Cofano) Centro Farmacéutico, S.L. Cooperativa Farmacéutica Gallega (Cofaga) Grupo Sanal (Sanjurgo Alonso, S.L.) (1) Centro Cooperativo FarmacéuticoTalaverano (Cofarta) Cooperativa Farmacéutica Leonesa (Cofarle) Ctro. Farmacéutico Nacional (Cefana) Cooperativa Farmacéutica Leonesa (Cofarle) Ctro. Farmacéutico Nacional (Cefana) Cooperativa Farmacéutica Campo Gibraltar (Gicofa) Cooperativa Farmacéutica Leonesa (Cofarle) Cooperativa Farmacéutica Zacofarva (Zacofarva) Cooperativa Farmacéutica Salmantina (Socofasa) Borgino SA Distribucion Farmacéutica Leridana (Difale) Logilenia Distribuidora Farmacéutica SL Distribuciones Farmacéuticas Mape Cooperativa Farmacéutica Abulense (Cofabu) Disfargen, S.L. Promolab Cooperativa Farmacéutica de Melilla (Coofamel) Egafarma Disfaro, S.L.(Sabadell-Barcelona) y Disfaro Girona, S.L. (Vidreres-Girona) Comercial Farmacéutica Central Farmacéutica Burgalesa (Cefabur) Farmaciola, S.L. DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOSY OPERADORES DE LOGÍSTICA FARMACÉUTICA (%) Cofares Grupo Farmanova Alliance Healthcare Grupo Unnefar Grupo Hefame Cecofar 2012 2013 Venta Dir.Laboratorios Venta Dir.Laboratorios 17,88 17,98 Cofano Farmacéutica Noroeste,S.C.Gallega (Cofano) Centro Farmacéutico,S.L. Cooperativa Farmacéutica Gallega (Cofaga) Otros Independientes Venta directa laboratorio y distribuidoras que no están incluidas en el ranking Federació Farmacèutica,S.C. Cofares Grupo Farmanova Alliance Healthcare Grupo Unnefar Grupo Hefame Cecofar Federació Farmacèutica,S.C. 9,76 8,51 8,10 7,175,93 4,14 1,79 1,90 1,19 6,33 27,30 8,65 8,52 7,85 6,916,22 4,14 1,77 1,85 1,18 5,29 29,64 (1) Cecofar - Sanal culminan su integración 3/6/2014 (2) Aragofar y Vascofar se fusionan 2/7/2013 (3) Se culmina el proceso de unión de Unión Farmacéutica Guipuzcona, Guifarco y Distribución Farmacéutica Guipuzcoana “DFG” el 2/7/2014 que comenzó en el año 2012 El29/10/2013entranaformarpartedeUnnefar
  20. 20. ANUARIO 2013-14 | 22 GESTION 17,98 Cofares Cofares Alliance HealthcareAlliance Healthcare Venta directa laboratorio y distribuidoras que no están incluidas en el ranking Venta directa laboratorio y distribuidoras que no están incluidas en el ranking Grupo HefameGrupo Hefame Resto Resto 2012 2013 CecofarCecofar 17,88 Federació Farmacèutica,S.C. Federació Farmacèutica,S.C. Novaltia (2) 9,76 8,10 5,93 4,14 1,54 0,7 1,9 1,73 1,79 1,76 1,56 1,38 1,19 1,14 1,14 1,04 11,39 25,91 Aragofar,Sociedad Cooperativa (2) Cooperativa Farmacéutica Vascongada (Vascofar) (2) Centro Farmacéutico,S.L. Cooperativa Farmacéutica Andaluza (Cofaran) Cofano Farmacéutica Noroeste,S.C.Gallega (Cofano) Cooperativa Farmacéutica Asturiana (Cofas) Cooperativa Farmacéutica Canaria (Cofarca) Cooperativa Farmacéutica De Tenerife (Cofarte) Cooperativa Farmacéutica Gallega (Cofaga) Hermandad Farmacéutica Granadina,S.C (Hefagra) Distribución Farmacéutica Guipuzcoana "DFG" (3) Cooporativa Apotecaris 8,65 7,85 6,22 4,14 2,17 1,85 1,83 1,77 1,61 1,51 1,40 1,18 1,12 1,11 1,03 10,33 28,25 CUOTA DE MERCADO DE LAS SOCIEDADES DE DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA RESTO SEDE 2012 2013 Cooperativa Farmacéutica Xerezana (Xefar) Jérez de la Frontera (Cádiz) 0,99 1,00 Grupo Sanal (Sanjurgo Alonso, S.L.) (1) Lugo 0,89 0,87 Cooperativa Farmacéutica De Jaén (Jafarco) Jaén 0,79 0,78 Hermandad Farmacéutica Almeriense (H. F. Almeriense) Huercal de Almería (Almería) 0,76 0,71 Cooperativa Farmacéutica Ciudad Real (Cofarcir) Ciudad Real 0,69 0,74 Cooperativa Farmacéutica Leonesa (Cofarle) León 0,69 0,66 Centro Cooperativo Farmacéutico Talaverano (Cofarta) Talavera de la Reina (Toledo) 0,66 0,57 Ctro. Farmacéutico Nacional (Cefana) (4) Madrid 0,63 - Cooperativa Farmacéutica Navarra, S. Coop. (Nafarco) Noain (Navarra) 0,55 0,55 Cooperativa Farmacéutica Extremeña (Cofex) Plasencia (Cáceres) 0,54 0,52 Cooperativa Farmacéutica Campo Gibraltar (Gicofa) Algeciras (Cádiz) 0,56 0,51 Cooperativa Farmacéutica Zacofarva (Zacofarva) Arroyo de la Encomienda (Valladolid) 0,55 0,51 Cooperativa Farmacéutica Salmantina (Socofasa) Salamanca 0,40 0,41 Cooperativa Farmacéutica Riojana (Riofarco) Logroño (La Rioja) 0,40 0,37 Borgino, S.A. Paterna (Valencia) 0,34 0,30 Distribucion Farmacéutica Leridana (Difale) Lleida 0,32 0,29 Cooperativa Farmacéutica Conquense (Cofarcu) Cuenca 0,27 0,26 Logilinea Distribuidora Farmacéutica, S.L. Leganés (Madrid) 0,13 0,24 Distribuciones Farmacéuticas Mape Marcom (Pontevedra) 0,22 0,23 Cooperativa Farmacéutica Abulense (Cofabu) Vicolozano (Ávila) 0,16 0,15 Disfargen, S.L. Churiana de la Vega (Granada) 0,14 0,14 Promolab Madrid 0,15 0,13 Cooperativa Farmacéutica Menorquina (Cofarme) Maó (Menorca) 0,11 0,11 Cooperativa Farmacéutica de Melilla (Coofamel) Melilla 0,10 0,10 Egafarma (5) Terrassa (Barcelona) 0,10 - Disfaro, S.L.(Sabadell-Barcelona) y Disfaro Girona, S.L. (Vidreres-Girona) Sedes en Barcelona y Girona 0,08 0,08 Comercial Farmacéutica Madrid 0,08 0,06 Central Farmacéutica Burgalesa (Cefabur) (6) Burgos 0,05 - Farmaciola, S.L. San Bartolomé del Grau (Barcelona) 0,04 0,04 Total distribuidoras farmacéuticas 74,09 71,75 Venta directa de laboratorios o distribuidoras que no están incluidas en el ranking 25,91 28,25 Total medicamentos dispensados en farmacias 100,00 100,00 (1)Cecofar-Sanalculminansuintegración3/6/2014 (2)AragofaryVascofarsefusionan2/7/2013formanNovaltiayel29/10/2013entranaformarpartedeUnnefar (3)Seculminaelprocesodeuniónde UniónFarmacéuticaGuipuzcona,GuifarcoyDistribuciónFarmacéutica Guipuzcoana“DFG”el2/7/2014quecomenzóenelaño2012.El29/10/2013entraaformarpartedeUnnefar (4)Enconcursodeacreedores (5)Enconsursodeacreedores (6)Inactiva
  21. 21. análisis robotización| 24 Comunidad y provincia Población Oficinas de Farmacia % farmacias en Capital Oficinas de Farmacia en Capital % farma- cias en Provincias Oficinas de Farmacia en Provincias Colegia- dos Habitantes por farmacia gasto medio por provincias y comunidades Andalucía 8.390.624 3.599 1.334 2.265 11.151 2.331 2.535.747.953 Almería 692.160 294 34,4 96 65,6 198 775 2.354 209.179.115 Cádiz 1.247.266 465 13,2 61 86,8 404 1.416 2.682 376.938.855 Córdoba 798.905 390 44,7 175 55,3 215 1.015 2.048 241.438.744 Granada 921.411 504 38,4 193 61,6 311 1.654 1.828 278.461.537 Huelva 521.322 229 32,3 74 67,7 155 688 2.277 157.549.807 Jaén 658.497 292 18,8 55 81,2 237 830 2.255 199.005.750 Málaga 1.614.460 624 44,3 273 55,7 351 1.823 2.587 487.909.319 Sevilla 1.936.603 801 50,9 407 49,1 394 2.950 2.418 585.264.826 Aragón 1.334.588 731 334 397 1.715 1.826 403.328.619 Huesca 224.045 128 16,0 20 84,0 108 276 1.750 67.709.106 Teruel 140.387 106 10,8 14 89,2 92 208 1.324 42.426.648 Zaragoza 970.156 497 60,4 300 39,6 197 1.231 1.952 293.192.865 Asturias (Principado de) 1.063.241 456 19,7 90 80,3 366 1.331 2.332 321.324.277 Balears (Illes) 1.115.255 436 35,2 148 64,8 288 1.225 2.558 337.043.536 Canarias 2.110.039 706 29,7 211 70,3 496 2.474 2.989 637.679.281 Palmas (Las) 1.100.603 351 37,6 132 62,4 219 1.000 3.136 332.615.525 Santa Cruz de Tenerife 1.009.436 355 22,0 78 78,0 277 1.474 2.843 305.063.756 Cantabria 588.638 254 35,3 90 64,7 164 690 2.317 177.893.516 Castilla y León 2.507.574 1.639 32,7 539 1.100 3.899 1.530 757.819.161 Avila 168.169 134 16,5 23 83,5 111 274 1.255 50.822.704 Burgos 367.106 201 38,5 80 61,5 121 518 1.826 110.943.869 León 486.997 326 26,2 85 73,8 241 718 1.494 147.176.378 Palencia 167.889 97 39,8 39 60,2 58 227 1.731 50.738.084 Salamanca 345.767 259 33,3 86 66,7 173 695 1.335 104.494.965 Segovia 160.389 101 21,0 22 79,0 79 255 1.588 48.471.494 Soria 93.099 67 20,9 14 79,1 53 156 1.390 28.135.643 Valladolid 530.451 287 56,1 161 43,9 126 728 1.848 160.308.701 Zamora 187.707 167 16,8 29 83,2 138 328 1.124 56.727.323 Castilla-La Mancha 2.084.635 1.274 17,8 227 82,2 1.047 2.684 1.636 630.001.885 Albacete 397.899 243 34,2 84 65,8 159 537 1.637 120.249.885 Ciudad Real 520.632 311 11,9 37 88,1 274 659 1.674 157.341.281 Cuenca 210.052 184 15,2 28 84,8 156 307 1.142 63.480.252 Guadalajara 256.181 149 26,8 40 73,2 109 378 1.719 77.420.994 Toledo 699.871 387 9,8 38 90,2 349 803 1.808 211.509.472 Cataluña 7.451.281 3.117 37,4 1.155 62,6 1.962 10.451 2.391 2.251.867.149 Barcelona 5.470.512 2.259 45,9 1.021 54,1 1.238 8.315 2.422 1.653.254.824 Girona 747.121 338 13,0 44 87,0 294 837 2.210 225.788.993 Lleida 434.394 192 23,6 45 76,4 147 504 2.262 131.279.115 Tarragona 799.254 328 13,8 45 86,2 283 795 2.437 241.544.216 Comunitat Valenciana 4.968.093 2.303 31,4 717 68,6 1.586 6.738 2.157 1.501.417.732 Alicante/Alacant 1.852.048 783 19,2 149 80,8 634 2.150 2.365 559.711.283 Castellón/Castelló 580.910 301 25,8 77 74,2 224 678 1.930 175.558.021 Valencia/València 2.535.135 1.219 40,6 491 59,4 728 3.910 2.080 766.148.428 Extremadura 1.098.749 675 15,1 102 84,9 573 1.547 1.628 332.055.224 Badajoz 689.821 381 16,5 63 83,5 318 940 1.811 208.472.241 Cáceres 408.928 294 13,2 39 86,8 255 607 1.391 123.582.983 Galicia 2.753.960 1.345 21,0 282 79,0 1.063 4.723 2.048 832.279.987 Coruña (A) 1.135.679 550 24,4 133 75,6 417 2.010 2.065 343.215.916 Lugo 343.161 182 26,4 48 73,6 134 572 1.886 103.707.400 Ourense 323.435 185 32,8 60 67,2 125 568 1.748 97.745.965 Pontevedra 951.685 428 9,6 41 90,4 387 1.573 2.224 287.610.706 Madrid (Comunidad de) 6.388.735 2.830 64,4 1.818 35,6 1.012 11.269 2.258 1.930.752.910 Murcia (Región de) 1.463.028 566 33,5 189 66,5 377 1.647 2.585 442.144.739 Navarra (ComunidadForalde) 636.652 600 32,9 195 67,1 405 1.398 1.061 192.403.927 País Vasco 2.170.163 826 37,5 309 62,0 517 3.131 2.627 655.849.480 Alava 319.901 111 67,3 75 32,7 36 471 2.882 96.677.947 Guipúzcoa 1.143.737 283 30,2 85 69,8 198 989 4.041 345.651.141 Vizcaya 706.525 432 34,5 149 65,5 283 1.671 1.635 213.520.392 Rioja (La) 316.474 156 35,9 56 64,1 100 430 2.029 95.642.267 Ceuta 84.672 24 100,0 24 0,0 0 74 3.528 25.588.901 Melilla 83.251 22 100,0 22 0,0 0 80 3.784 25.159.458 TOTALES 46.609.652 21.559 7.841 13.718 66.657 14.086.000.000 TABLA GENERAL DE LA DISTRIBUCIÓN
  22. 22. Venta media por farmacia nº medio recetas/ habitante Recetas por provincias SNS N º Puntos Sigre 2012 kg media x 1000 habitantes 0-4 5 al 19 20 a 34 35 a 49 50 a 64 65 a 79 + 80 704.570 18,4 154.740.080 3.569 6,04 456.016 1.371.418 1.690.366 2.064.156 1.489.013 951.694 367.961 711.494 18,4 12.764.831 282 41.346 115.493 150.063 173.600 116.565 69.217 25.877 810.621 18,4 23.002.108 452 68.232 209.478 252.808 310.486 225.483 135.378 45.402 619.074 18,4 14.733.424 412 39.411 127.146 157.487 185.300 145.864 97.036 46.660 552.503 18,4 16.992.683 485 47.230 150.726 185.554 219.997 164.622 107.260 46.023 687.990 18,4 9.614.232 224 28.413 83.442 108.235 130.839 90.488 57.396 22.510 681.527 18,4 12.144.017 291 31.103 107.216 131.441 150.095 119.362 80.108 39.170 781.906 18,4 29.773.908 604 86.649 255.725 316.118 405.770 292.214 193.697 64.288 730.668 18,4 35.714.877 819 113.632 322.192 388.660 488.069 334.415 211.602 78.034 551.749 18,4 24.612.503 701 8,48 64.061 183.617 237.630 322.073 254.224 175.977 97.006 528.977 18,4 4.131.843 121 10.201 30.072 38.873 52.754 43.474 29.904 18.767 400.251 18,4 2.589.020 104 5.999 18.611 24.715 30.995 26.891 19.684 13.491 589.925 18,4 17.891.639 476 47.861 134.934 174.042 238.324 183.859 126.389 64.748 704.659 18,4 19.608.315 460 6,45 39.337 114.675 172.394 252.955 236.649 160.739 86.492 773.036 18,4 20.567.558 431 6,11 58.049 165.678 235.583 292.707 199.052 118.459 45.727 903.228 18,4 38.913.388 618 5,00 91.257 320.072 432.294 572.039 389.796 229.284 75.296 947.623 18,4 20.297.346 317 48.707 173.541 228.906 303.200 200.956 110.250 35.043 859.335 18,4 18.616.042 301 42.550 146.531 203.388 268.839 188.840 119.034 40.254 700.368 18,4 10.855.676 253 6,10 27.133 76.220 103.208 144.469 122.238 75.692 39.678 462.367 18,4 46.244.737 1.638 6,04 99.768 308.480 422.518 577.163 511.722 370.010 217.913 379.274 18,4 3.101.377 134 6.785 21.947 27.762 37.182 33.423 25.342 15.728 551.960 18,4 6.770.177 202 16.160 46.854 62.120 86.907 75.150 50.208 29.707 451.461 18,4 8.981.210 324 16.891 54.514 81.755 109.494 101.615 75.585 47.143 523.073 18,4 3.096.213 99 6.062 19.759 28.271 37.177 37.270 24.117 15.233 403.455 18,4 6.376.643 263 13.191 42.659 58.328 77.245 68.897 53.468 31.979 479.916 18,4 2.957.898 102 7.070 22.417 28.227 37.726 30.449 21.031 13.469 419.935 18,4 1.716.934 70 3.740 11.939 15.343 20.842 17.991 13.542 9.702 558.567 18,4 9.782.590 279 24.030 68.426 90.710 131.656 108.320 73.692 33.617 339.685 18,4 3.461.697 165 5.839 19.965 30.002 38.934 38.607 33.025 21.335 494.507 18,4 38.444.887 1.212 5,56 108.164 323.825 414.796 503.988 361.101 240.634 132.127 494.855 18,4 7.338.062 230 19.678 61.887 78.374 95.697 70.265 47.563 24.435 505.921 18,4 9.601.507 298 25.521 79.412 104.585 120.337 92.878 63.658 34.241 345.001 18,4 3.873.784 173 8.573 28.973 39.585 47.451 38.084 29.490 17.896 519.604 18,4 4.724.496 143 15.071 40.447 50.752 68.631 42.782 23.917 14.581 546.536 18,4 12.907.037 368 39.321 113.106 141.500 171.872 117.092 76.006 40.974 722.447 18,4 137.416.695 3.076 7,91 405.915 1.116.943 1.376.358 1.875.197 1.356.831 903.053 416.984 731.853 18,4 100.887.308 2.243 295.343 813.053 1.004.866 1.383.630 995.438 673.164 305.017 668.015 18,4 13.778.423 322 42.302 117.311 140.113 185.626 137.105 84.481 40.183 683.745 18,4 8.011.104 192 23.137 63.039 81.176 107.489 79.437 50.936 29.179 736.415 18,4 14.739.861 319 45.133 123.540 150.203 198.452 144.851 94.471 42.605 651.940 18,4 91.621.685 2.210 7,00 249.766 739.316 926.107 1.240.211 923.082 628.362 251.249 714.829 18,4 34.155.512 766 88.600 274.100 343.719 451.110 346.972 256.985 90.566 583.249 18,4 10.713.156 275 30.313 86.891 109.471 147.354 105.244 70.132 31.504 628.506 18,4 46.753.018 1.169 130.853 378.325 472.917 641.747 470.866 311.245 129.179 491.934 18,4 20.263.154 666 6,04 50.354 164.465 212.354 252.409 205.838 142.643 70.686 547.171 18,4 12.721.695 374 33.612 107.107 137.693 160.675 125.188 85.576 39.970 420.350 18,4 7.541.460 292 16.742 57.358 74.661 91.734 80.650 57.067 30.716 618.796 18,4 50.788.594 1.330 7,11 110.221 325.018 476.077 652.130 548.720 429.105 212.689 624.029 18,4 20.944.218 539 46.995 133.290 195.901 274.465 228.358 175.740 80.930 569.821 18,4 6.328.583 181 11.225 34.052 56.388 74.390 70.163 59.806 37.137 528.357 18,4 5.964.796 183 10.270 32.492 51.013 68.043 65.242 61.114 35.261 671.988 18,4 17.550.997 427 41.731 125.184 172.775 235.232 184.957 132.445 59.361 682.245 18,4 117.821.197 2.785 6,11 354.132 938.738 1.240.821 1.670.515 1.148.522 721.238 314.772 781.174 18,4 26.981.196 565 7,17 86.049 250.581 300.862 369.580 240.891 152.917 62.148 320.673 18,4 11.741.151 556 8,87 33.888 95.884 113.051 156.954 118.988 78.662 39.225 794.007 18,4 40.022.196 811 6,83 105.471 285.037 352.019 530.851 448.886 305.561 142.338 870.972 18,4 5.899.622 108 16.736 42.371 55.260 80.476 64.532 42.306 18.218 1.221.382 18,4 21.092.824 274 53.336 144.899 184.271 279.040 240.153 163.220 78.819 494.260 18,4 13.029.750 429 35.399 97.767 112.488 171.335 144.201 100.035 45.301 613.091 18,4 5.836.421 157 6.23 16.107 45.351 56.254 77.195 60.357 39.939 21.271 1.066.204 18,4 1.561.523 24 1,92 6.251 16.713 18.868 19.473 14.132 7.016 2.219 1.143.612 18,4 1.535.317 22 4,53 7.397 17.768 18.388 18.140 13.384 6.047 2.127 629.303 859.576.567 21.084 6,29 2.369.351 6.859.796 8.799.944 11.592.198 8.643.420 5.747.029 2.597.915 FARMACÉUTICA EN ESPAÑA 2013
  23. 23. ANUARIO 2013-14 | 28 gestion A lolargode2013elmercadoConsumer Health comercializó productos en España por valor de 4.829 millones de euros (precio de venta al público), según IMS Health, cifra que equivale a un significativo avance del 1,1% que contrasta con los suce- sivos descensos, del 3,8% y el 3%, correspon- dientes a 2012 y 2011. Lacontribuciónqueexplicaestevaliosoauge delmercado,queseproducepesealaadversa situacióneconómicayalretraimientogeneral del consumo, viene de la mano de dos de sus líneas de negocio: Personal Care y OTC, con incrementosdel1%yel6%,respectivamente. Llama especialmente la atención el fuerte au- mento de OTC, línea que se divide a su vez en LAS BUENAS PREVISIONES QUE APUNTABA ESTE POTENTE SEGMENTO SE HAN VISTO CONFIRMADAS EN 2013, CUANDO LOGRÓ DE NUEVO UN BALANCE POSITIVO RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR. AUNQUE EL NÚMERO DE UNIDADES HA SEGUIDO DESCENDIENDO, EL AUGE DE DETERMINADAS LÍNEAS HA PERMITIDO AUMENTAR EL VOLUMEN DE NEGOCIO TOTAL DEL ORDEN DEL 1%. El mercado Consumer Health invierte la tendencia y vuelve a crecer | 28
  24. 24. C U LT I V E M O S L A B E L L E Z A Procedente de la savia de vid, la Viniferina elimina y previene las manchas y el cutis apagado. El sérum Vinoperfect, altamente concentrado, se aplica bajo todas las cremas solares para lucir un bronceado sin manchas, luminoso y duradero. N°1 en farmacia* - No fotosensibilizante SÉRUM RESPLANDOR ANTIMANCHAS Bronceado perfecto, manchas corregidas Consulte a su farmacéutico. www.caudalie.com Caudalie dona el 1% de su volumen de facturación mundial anual a asociaciones dedicadas a la protección del medio ambiente. * Datos IMS Francia,TAM diciembre de 2013, segmento despigmentantes.
  25. 25. ANUARIO 2013-14 | 30 GESTION LLAMA ESPECIALMENTE LA ATENCIÓN EL FUERTE AUMENTO DE OTC tres apartados: medicamentos reembolsados que pueden adquirirse sin receta y no se pueden publicitar; medicamentos no reembolsados que se pueden publicitar; y productos sin registro de medicamento, como complementos alimenticios y plantas medicinales. PareceobvioquelassucesivasmedidasdelaAdministracióndirigidas por los recortes presupuestarios, y que han suprimido numerosos medicamentos de la lista subvencionada por el Sistema Nacional de Salud (SNS), han tenido entre otras consecuencias el desplazamiento delademandaaproductoscomolosOTC.Elloexplicaquesuvolumen denegociohayaaumentadoencasi100millonesdeeurosentan solo doce meses, contando para ello con la participación activa de unos laboratorios que, lógicamente, desean complementar los ingresos perdidos con la publicitación de sus fármacos. ElavancemásmodestodelalíneaPersonalCare(formadaasuvezpor dermocosmética e higiene oral) tiene más que ver con el esfuerzo de diversificación que han emprendido los farmacéuticos. La capacidad de prescripción del farmacéutico como profesional de la salud se aprovecha a la perfección en productos como los cosméticos, donde existeunafuertecompetenciaporpartedeparafarmacias,perfumerías y otros canales, que sin embargo no pueden presentar al cliente un nivel de cualificación tan elevado. Las líneas Patient Care (incontinencia, accesorios sanitarios y otros) y Nutrición(infantil,enteralydieta),encambio,hancontinuadocayendo aunque de forma poco significativa. Menos unidades Resulta llamativo que incluso con el balance positivo para dos de las cuatro líneas del mercado Consumer Health, el número de unidades comercializadas haya disminuido en todos los casos. En concreto el descensohasidodesdeestepuntodevistadel4,4%segúnIMSHealth, pasando así de 526 a 503 millones de unidades. Esto significa que el precio medio ha crecido, sobre todo para OTC y Personal Care ya que en ambos casos confluyen el signo positivo en valor y el negativo en volumen. Elresultadodetodasestasvariacionesparalasfarmaciasesqueelpeso relativodeConsumerHealthsigueaumentandoyyaacaparael27%de la cifra de negocio total, confirmando así una relevancia que debiera verse refrendada en los próximos años. Por un lado, las limitaciones presupuestarias de las cuentas públicas seguirán siendo la norma; además, los titulares de las farmacias están muy concienciados de la necesidaddeapostarporsegmentosdeproductosquecomplementan la merma y que proporcionan ingresos de manera inmediata. Algo más valioso que nunca a la vista de las dificultades para cobrar de la Administración, sobre todo en algunas CC.AA. Además el Gobierno parece ser consciente de la necesidad de regular debidamente la comercialización de los productos, y en concreto de OTC. Así, a finales de 2013 se aprobó un real decreto que regula la venta de los medicamentos de uso humano no suje- tos a prescripción médica a través de sitios web de las oficinas de farmacia con el fin de proporcionar garantías a los ciudadanos en estas adquisiciones. + Distribución ventas mercado Consumer Health 2013 Valor Cuota Millones euros OTC 36% 1.738 Personal care 29% 1.409 Patient Care 22% 1.081 Nutrición 13% 602 Total 100% 4.829 Distribución ventas mercado Consumer Health 2013 Unidades Cuota Millones euros OTC 48% 241 Personal care 27% 138 Patient Care 17% 83 Nutrición 8% 41 Total 100% 503 Fuente: IMS. Elaboración IM Farmacias MERCADOAUTOCUIDADO (Millonesdeeuros)PVP MERCADOAUTOCUIDADO (Millonesdeunidades) 2013201220112010 5.120 4.967 4.776 4.829 2013201220112010 600 566 526 503 Fuente: IMS. Elaboración IM Farmacias EL PESO RELATIVO DE CONSUMER HEALTH SIGUE AUMENTANDO Y YA ACAPARA EL 27% DE LA CIFRA DE NEGOCIO TOTAL
  26. 26. Pregunta en herboristerías, farmacias y parafarmacias A base de Colágeno hidrolizado de fácil asimilación izado Gracias al magnesio, la proteína colágeno te ayuda a conservar tu piel, músculos, huesos y articulaciones en perfectas condiciones Sinconservantes, colorantes, grasas, purinas ni azúcares ¡Síguenos! Escanea el código QR para ver los vídeos sobre salud y nutrición de Ana Mª Lajusticia Tel.+34.93.474.42.21 Distribuciones Feliu, s.l www.anamarialajusticia.es www.facebook.com/anamarialajusticia @AnaMLajusticia
  27. 27. ANUARIO 2013-14 | 32 gestion Asegurar la viabilidad, objetivo número uno SON MUCHAS LAS FARMACIAS QUE VEN AMENAZADA SU SUPERVIVENCIA DEBIDO A LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS Y DE LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS. EN PARALELO SURGEN NUEVAS OPORTUNIDADES Y FORMAS DE RELACIONARSE CON LOS CLIENTES QUE DEBEN CONTRIBUIR DECISIVAMENTE A DAR CONTINUIDAD AL NEGOCIO. L as medidas administrativas como el copago farmacéutico han tenido una gran incidencia sobre la facturación de las Oficinas de Farmacia, aunque de manera desigual en función de factores relacionados con la ubicación geográfica, los años de actividad y la gestión. Como consecuencia de ello, los cierres de far- macias, aunque poco significativos en términos proporcionales, han sido noticia y especialmente en el entorno rural. En suma, estamos ante una situación que pone en entredicho la propia viabilidad de la farmacia. Dejando de lado elementos como el com- portamiento de la Administración a la hora de realizar sus pagos y los problemas de liquidez que ocasiona, centrémonos en lo que está en manos de los responsables de las farmacias y en cómo pueden hacer frente a las nuevas condiciones de un mer- cado que presenta una menor demanda. | 32
  28. 28. ANUARIO 2013-14 | 34 GESTION Diferenciarse, optimizar, aprovechar El farmacéutico en su vertiente empresarial debe aplicar los mis- mos conceptos que se exige a todo negocio, y uno de los más básicos es la diferenciación. Es preciso ofrecer un servicio, una oferta de productos, unos precios… que nos permitan destacar frente a nuestros competidores. De lo contrario, ¿por qué habría de venir un cliente a nuestro establecimiento? Y lo que es más importante, ¿por qué habría de volver? La fidelización, en otras palabras, contar con un amplio núcleo de clientes habituales, es la mejor manera de asegurar un flujo de ingresos suficiente. Para lograr esta diferenciación no solo hay que pensar en las farmacias cercanas, sino también en los otros canales de comer- cialización como son las grandes superficies, las parafarmacias y los supermercados. Productos de cosmética, alimentos infantiles y de parafarmacia son solo algunos ejemplos, y en todos ellos el farmacéutico se distingue ante sus competidores por el conoci- miento experto de las características y la idoneidad de su oferta, y es por tanto el único que está en condiciones de ofrecer consejo y asesoramiento profesional a los compradores. Esta prescripción es bien apreciada por una demanda preocupada por su salud ante todo, y por tanto dispuesta a escuchar al profesional capacitado para dar detalles para que los resultados sean óptimos. Otro aspecto clave para consolidar la viabilidad es la adaptación de la oferta a la demanda; es decir, adaptar el número de catego- rías de producto al público objetivo de la farmacia. Esta gestión por categorías permite un control más minucioso y por tanto optimizar el stock, así como detectar tendencias y adelantarse a movimientos de la demanda. La optimización viene también de la mano de la minimización de los costes, y en ello tiene mucho que ver el asociacionismo, entendiendo como tal la pertenencia a plataformas de compra que permitan reducir gastos y por tanto ampliar los maltrechos márgenes. Estas plataformas reducen asimismo costes de tipo logístico, así como tiempo de dedicación del personal. El potencial del proveedor Además de trabajar para reducir los costes de compra de cara al proveedor, éste ofrece otros elementos potenciales que contribu- yen a aumentar la competitividad de la farmacia. Así, existe una importante oferta formativa por parte de éstos que la farmacia debe seleccionar y aprovechar para aumentar los conocimientos del personal y conocer mejor el mercado, tanto en la vertiente de la demanda como de una oferta cada vez más dinámica. La venta activa entendiendo como tal aquellas iniciativas que van más allá de atender el mostrador, es un requisito imprescindible para la farmacia actual. Su incidencia en aspectos como la fideli- zación y la consolidación de la imagen profesional de la farmacia son evidentes. Sesiones informativas sobre las más variadas líneas de productos y soluciones farmacológicas, cosméticas o de otro tipo, especialmente adaptadas al perfil de la demanda y a líneas en auge, ofrecen unos resultados satisfactorios como demuestran las experiencias realizadas por los farmacéuticos más emprendedores. El entorno web, comentado en otro artículo de este mismo anuario, es indudablemente otra vía de expansión que va a ganar protagonismo y va a marcar diferencias entre quienes se suman a la realidad que nos rodea y quienes se limitan a hacer lo de siempre, sin atreverse a salir de una engañosa “zona de confort”. Se trata, en suma de convivir con la incertidumbre propia de un negocio, como experimentan a diario miles de pequeños empresarios. Una incertidumbre que incluye preocupaciones y satisfacciones, y cuya base de éxito es la combinación de una óptima formación profesional, el conocimiento del mercado y una gestión ágil que tenga en mente en todo momento la suma de ingresos y la reducción de gastos superfluos y evitables.+ ES PRECISO DIFERENCIARSE RESPECTO A COMPETIDORES DIRECTOS E INDIRECTOS EL FARMACÉUTICO DEBE ABANDONAR SU ENGAÑOSA “ZONA DE CONFORT” Y EMPRENDER NUEVAS INICIATIVAS
  29. 29. Siente el efecto SOLUCIÓN DIARIA PARA LOS OJOS “Dos Formatos” efectoeuphralia.com For mato fami liar 20Uds N uevo Forma to 10Uds CUANDO CUANDOCUANDO CUANDO
  30. 30. ANUARIO 2013-14 | 36 gestion EL OBJETIVO DEL CLUSTER DE LA SALUD DE ARAGÓN ARAHEALTH ES PROMOVER Y CONTRIBUIR A LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE LA SALUD EN ARAGÓN PARA PODER AFRONTAR FAVORABLEMENTE LA GLOBALIZACIÓN, MEDIANTE EL IMPULSO A LA INNOVACIÓN DE SUS ASOCIADOS Y LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL ENTORNO DEL SECTOR. PUEDE SER UN AGENTE INTERESANTE PARA AFIANZAR A LA FARMACIA, EN TODO LO RELATIVO A LA CRONICIDAD. FRANCISCO JAVIER RUIZ POZA, PRESIDENTE DE ARAHEALTH E l Cluster de la Salud de Aragón (Arahealth) nació en febrero de 2013 fruto del entorno económico recesivo y de un sector que necesitareconvertirse.FranciscoJavierRuizPoza,supresidente, señala que los cluster viven un momento interesante ahora, porque no son una asociación empresarial al uso.“Es una iniciativa en la que se reúnealosagentesdeunsector, enunáreageográficaconcreta,conunos interesesdeterminadosyconlaintencióndemejorarla competitividadde sus socios. El de Sanidad es un sector que ofrece muchas oportunidades paraunainiciativadeestetipo”, manifiesta. Ruiz Poza continúa:“EnSanidad,haymuchas cosasporhacer.Dentrode loqueeselEstadodelBienestareuropeo,tenemosunaseriededemandas sanitarias que difícilmente son cubiertas con la capacidad financiera de la oferta. Hay un problema por resolver en lo que a la sostenibilidad se refiere. Ante este diagnóstico, se pueden generar proyectos colaborativos innovadores capaces de generar eficiencias”. Entre las cosas por hacer, colaboracionespúblicoprivadas,comprapúblicainnovadora,etcétera. Tres tipos de socios y tres líneas de trabajo Asimismo,Sanidadesunsectormuyabiertoalainnovación.Alparecer de Ruiz Poza, el secreto de los cluster, además de tener un sector con capacidad de crecimiento, reside en tres tipos de socios: las empresas, quesonelcentroneurálgicodeuncluster;loscentrosdeconocimiento –Arahealth tiene el Instituto Tecnológico de Aragón y las dos universi- “Arahealthesunainiciativa capazdeaportarsoluciones enelsectorsalud”
  31. 31. Hay investigación aplicada y centros tecnológicos que alimentan los proyectos. Se suelen incluir en todos los programas de ayudas.“Noso- trossomosAgrupaciónEmpresarialInnovadora(AEI),unaespeciedesello de calidad de iniciativas cluster. Estamos en la Federación Nacional de Agrupaciones de Empresas Innovadoras y Clusters (Fenaic). Lo que se pre- tendeesgenerarnúcleosqueaumentenlacompetitividad,quemejorenlas empresasindustrialesyquesecreeempleo.Endefinitiva,quetodoesoque pagamos en impuestos y que el Estado utiliza para subvencionar progra- masdecrecimientosehagadeformafructífera”, asegura Ruiz Poza. Respecto a la internacionalización, Arahealth estácentradafundamentalmenteenlosmerca- dosemergentes;comoeselcasodeIberoamé- rica –con puerta de entrada en Colombia–, el Magreb u Oriente Medio.“Estamos recibiendo inputsdeoportunidadesparaconstruirhospita- les, centros de salud y otras infraestructuras en países emergentes donde haymuchoporhacer”, aclara Ruiz Poza. Enesteclusterhaycuatrosubsectores:a)empresas biofarma,laborato- rios farmacéuticos distribuidores y diagnóstico in vitro, b) empresas de equipamiento,quepuedenrobotizarlafarmaciayamueblarelhospital, c) empresas de tecnologías médicas y TIC d) proveedores de servicios sanitarios que abarcan desde grupos hospitalarios a balnearios. Arahealth está inmersa en un proyecto que se llama Lahabitaciónhos- pitalariainteligente,quebuscaatravésdeunapantallacomunicartodo lo necesario para satisfacer el ocio del paciente a la vez que controlar todas sus coordenadas médicas. Otro proyecto en el que están trabajando es en turismo sanitario, muy apoyado por los Gobiernos Central y Autonómicos“Pretendemos crear “SE PRETENDE GENERAR NÚCLEOS QUE AUMENTEN LA COMPETITIVIDAD, QUE MEJOREN LAS EMPRESAS Y QUE SE CREEN EMPLEO” un producto para competir con la Sanidad de otros países para que sus ciudadanosvengan aquíarealizarsustratamientosyelaborarunaoferta turísticacomplementaria.Apareceahíunaoportunidad”,indicaRuizPoza. Enelclusterhayempresasespecializadasenbalneariosyenfisioterapia. Es ya una realidad, la realización de análisis genéticos en oficinas de farmacia. Es un proyecto Arahealth ejecutado entre tres socios que pone a disposición de los pacientes la posibilidad de realizar pruebas genéticas en un punto tan cercano como las oficinas de farmacia. Se pueden realizar pruebas como la predisposi- ción genética a la osteoporosis, intolerancia a la lactosa, celiaquía, etc. Determinaciones muy importantes en cuestiones relativas a la prevención de enfermedades. Por último, Ruiz Poza reclama un pacto por la Sanidad,bajoelparaguasdequeseauniversal, equitativa y gratuita y de que todas las CC AA esténcomunicadasyseimpliquen.“Yconfeccionarunaofertaa10años. NosepuedenhacermaniobrasenSanidadaunaño” Encuantoa laoficinadefarmaciala situaciónhoyesdelicada,asegura “El gasto en medicamentos ha pasado de ser el 20% de gasto sanitario al 13,5%, demasiados recortes que ponen en peligro la supervivencia del modelo”.En cuanto al futuro de la farmacia vaticina que debe reinven- tarse, demostrar el valor que aporta y afianzar su posición dentro del SNS. “Lafarmaciajuegaunpapelmuyimportanteencuantoacronicidad yadherencia.Eselpuntomáspróximoalhogardelosancianos,crónicosy polimedicados.EnArahealthestamosestudiando unproyecto HomeCare, que está vinculado a la asistencia de este tipo de pacientes. El valor reside sobre todo en la adherencia, el cumplimiento de los tratamientos y en el buenusodelosmedicamentos”termina.+ Lossocios Hay 31 socios en Arahealth. Este cluster está integrado por 24 empresasqueoperanenlossubsectoresbiofarma,tecnologías médicas, equipamiento sanitario y proveedores de servicios sanitarios.Haytresmultinacionales.Lasempresascuentancon cercade4.000puestosdetrabajoyunos2.000millonesdeeuros de facturación. Además, dentro están las instituciones Aragón Exterior y la Cámara de Comercio de Zaragoza, la Universidad deZaragozaylaUniversidadSanJorge,elInstitutoTecnológico de Aragón ITA y la Fundación AITIIP. Pueden pertenecer a Arahealthaquellasempresasoinstitucionesquetenganinterés en el desarrollo de los fines del cluster y que estén implicados en el sector de la Salud, desarrollando actividades económicas el mismo. Igualmente, deben realizar una parte importante de su actividad en Aragón. “SE PRETENDE GENERAR NÚCLEOS QUE AUMENTEN LA COMPETITIVIDAD, QUE MEJOREN LAS EMPRESAS Y QUE SE CREE EMPLEO” dades aragonesas–; y los gobiernos e instituciones, todos trabajando coordinadamenteconunobjetivodedesarrollocomún“Nosotros,desde el cluster, detectamos oportunidades, que provienen desde las propias empresas, las instituciones, los consultores que operan en el mercado, el networking...Estamosmuyatentosaloqueocurreenelsectordesdevarios frentes”, comenta. Arahealth, opera en tres líneas: Internacionalización, innovación y operaciones logísticas. Además hay transversalidad. “Se pueden hacer proyectos con otros clusters que sean de formación común o algo por el estilo.Sepuedengenerarmuchassinergiasporque sieteclustersqueoperan enAragónestánjuntosenlaCámaradeComercio”, describe.
  32. 32. ANUARIO 2013-14 | 38 Entrevista “Habría que establecer un margen por tramos o un margen mínimo” DESDE FEDIFAR, QUE REPRESENTA A UN 97% DEL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA, ENTIENDEN QUE LO QUE MÁS PREOCUPA A SUS SOCIOS, HOY POR HOY, ES LA SITUACIÓN ECONÓMICA POR LA QUE ATRAVIESA EL SECTOR. MUCHAS EMPRESAS ESTÁN AL LÍMITE DE SU VIABILIDAD. ESTO ES ALGO PRIORITARIO EN SUS ESTRATEGIAS. TAMBIÉN ESTÁ ENTRE SUS INQUIETUDES EL MEJORAR EL MARCO LEGAL DEL SUMINISTRO Y EL CREAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EVITAR QUE SE PRODUZCAN FALLOS. MIGUEL VALDÉS, DIRECTOR GENERAL DE FEDIFAR S egún comenta Miguel Valdés, director general de la Federa- ción Nacional de Mayoristas y Distribuidores de Especialidades Farmacéuticas (Fedifar), “el último año viene marcado por el duro impacto que tuvieron las medidas adoptadas en los años anteriores para el control del gasto público en medicamentos”. Por ello, “las empresas han tenido que hacer un enorme esfuerzo para encajarlas y para tomar aire”. Entre las decisiones adoptadas, ha habido de todo. “Ha habido alguna adquisición que otra. Ha habido acuerdos estratégicos para buscar eficiencias. Ha habido alguna fusión. Ha habido empresas que no han adoptado alguna solución corporativa de este estilo, pero que sí han encajado el golpe mediante una fuerte reducción de costes, etcétera”, señala. Al límite Mientras tanto, la misión de Fedifar es la de “explicar a las autori- dades sanitarias que las empresas están al límite y que, como sigan por ese camino, con las medidas de ajustar el gasto, van a tener que reducir su nivel de servicio en busca de su viabilidad”. Valdés alerta de que eso“puede afectar a la calidad en la prestación que reciben los usuarios, los ciudadanos”.
  33. 33. “Sielhechodequelospreciossiganbajandoalteraelequilibrioentreingresos ygastos,oentreingresosyserviciosquetienenuestromodelosolidariode distribución, habrá que buscar ingresos en otro sitio. Servicios añadidos o alguna solución de carácter político como es establecer, por ejemplo, un margenmínimoparalosmedicamentos.Noparecequetengasentidoque unmedicamentobajeelpreciovoluntariamente,porqueellaboratorioasílo decide,sintenerencuentalaopinióndelosagentes,quetambiénvenafec- tadossusingresos.Hayproductosquedejanyaelmargendeladistribución casiacero.Quizá,habríaqueestablecerunmargenportramoso,igualque tieneuntopemáximo,pueslomismoparaabajo.Apartirdetalprecio,que elmargenyanoseafecteyseconviertaenfijo”, reflexiona. ¿Qué objetivos tiene a corto y medio plazo como director gene- ral de Fedifar? Valdés contesta que seguirán esforzándose para que las autoridades sanitarias, y la opinión pública, comprendan la labor esencial que realiza la distribución farmacéutica, que garantiza que todas las farmacias tengan acceso a cualquier medicamento.“Y así garantizas que cualquier paciente, esté donde esté, acuda a la farmacia y tenga su tratamiento disponible”, matiza. “Últimamente, en ocasiones, los almacenes mayoristas tienen dificul- tades para proveerse de los medicamentos que necesitan, de alguna presentación concreta, para responder a la demanda de las farmacias. Esto,enprincipio,nolopercibeelpacienteporqueelcanalabsorbeestas situaciones,peroesimprescindibleevitarloqueseríaunfracasodetodos, que un paciente no tenga disponible un medicamento por la razón que sea. Queremos promover un debate alrededor de este asunto. Debemos involucrarnostodos,nosóloladistribución,paraqueseadopteunaserie demedidasqueevitenalmáximoelriesgodequeporalgúnerror,ocual- quier circunstancia, un paciente no acceda a su medicamento”, insiste. “SI SE SIGUE AJUSTANDO EL GASTO, LAS EMPRESAS TENDRÁN QUE REDUCIR SU NIVEL DE SERVICIO EN BUSCA DE VIABILIDAD” Cuestionado por si es viable el actual número de repartos, Valdés asegura que“no es viable hacer repartos con las furgonetas vacías”. A su parecer, con la situación actual, si las furgonetas no están llenas, el reparto es deficitario. “Y si es deficitario, lo es para todo el sector. Habrá que quitar las rutas que no vayan llenas. Hay zonas donde se reciben dos pedidos al día y se necesitan realmente. Hay zonas que, en cambio, a lo mejor se reciben más pedidos de los necesarios. Hay que estudiar cada caso. Desde luego, las empresas, en la situación actual están minimizando sus gastos al máximo. Y no creo que tengan muchas rutas que no sean necesarias, que no tengan justificación”, admite. ¿La distribución ha sido clave para ayudar a la sostenibilidad de las farmacias?“Absolutamente”, responde.“El mercado español de distribución mayorista viene muy marcado por el hecho de que la mayor parte de las empresas son cooperativas farmacéuticas. Eso da una sensibilidad especial al comportamiento de las empresas que no sólo se entienden con sus clientes sino con sus socios y propietarios. Los almacenes mayoristas se vuelcan en el apoyo de las farmacias. Un apoyo esencial es el que realizan con su función natural, que es el del suministro, el de abastecimiento. Pero también apoyo financiero, otra serie de servicios, que serían muy difíciles de prestar por otro tipo de agentes, como formación. La farmacia, en el entorno actual, tendría muy difícil su supervivencia sin el compromiso y el apoyo firme de sus suministradores y de sus cooperativas. Las empresas que no son cooperativas vienen marcadas por el comportamiento de las cooperativas porque compiten en ese mercado”, justifica. + ¿Qué medidas serían? Detalla que hay dos caminos que de- bemos recorrer. “Uno es mejorar las definiciones legales de las obligaciones y los derechos que cada uno de los agentes tiene en materia de suministro. Es decir, hasta qué punto y en qué medida un laboratorio tiene la obligación de suministrar. A quién y en qué condiciones. Y lo mismo con un almacén mayorista. Cuáles son sus derechos y obligaciones en materia de suministro. Y lo mismo con la farmacia. Después, otro camino que tenemos que recorrer es el de establecer un sistema de información que sea eficaz para que, en el caso en el que se produzca un error o una falta en el suministro, identificar al responsable para poder adoptar medidas contra él. Es decir, por una parte, un marco legal claro de obligaciones de todos y, por otra parte, un sistema de información que permita señalar al responsable”, detalla. “Elderivarproductosaloshospitales nointeresaalargoplazoanadie” Miguel Valdés encuentra un grave problema en el hecho de que haya medicamentos que se puedan trasladar a la farmacia hospitalaria. “Nuestro modelo solidario de distribución se basa en un equilibrio. Los productos de rotación o precio elevado compensan el gasto de suministrar productos de baja rotación. Y esto es una balanza que se mantiene en un equilibrio. Si quitamos de la balanza los productos rentables, ¿cómo se va a compensar el suministro deficitario? Además, el derivar estos productos a los hospitales no interesa a largo plazo a nadie. Primero, porque el paciente recibe peor servicio. Una farmacia la tiene a la vuelta de la esquina y el hospital normalmente está más alejado y con el acceso mucho más difícil, más colas, etcétera. Por supuesto, al laboratorio le es más cómodo suministrar a las 50 empresas de distribución que hay en España, que con eso cubre a todas las farmacias, que a los 500 hospitales. Asimismo, no tienen que padecer los retrasos en el pago que padecen cuando los que pagan son los hospitales públicos. Es mucho más eficiente el servicio que presta la distribución. Si se deriva a los hospitales, el gasto estaría menos controlado. Lo que preocupa es que desequilibre la balanza del modelo de solidaridad de distribución”, argumenta.
  34. 34. ANUARIO 2013-14 | 40 Entrevista “Estamos en contra de todo aquello que sea acreditarse” UNO DE LOS PROBLEMAS QUE MÁS PREOCUPAN A LOS SOCIOS DE LA FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE FARMACÉUTICOS ESPAÑOLES FEFE ES LA SITUACIÓN DE IMPAGOS QUE SE DAN EN ALGUNAS CC. AA Y QUE PONE EN SERIAS DIFICULTADES DE VIABILIDAD A LA OFICINA DE FARMACIA. TAMBIÉN INQUIETA EL FANTASMA DE LA LIBERALIZACIÓN Y EL QUE HAYA QUE IR EXPLICANDO DESDE CERO LO QUE ES LA FARMACIA SEGÚN VAN CAMBIANDO LOS GESTORES PÚBLICOS. FERNANDO REDONDO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE FARMACÉUTICOS ESPAÑOLES (FEFE) N o pueden hacer una programación del trabajo a realizar; porque regularmente los acontecimientos, las disposi- ciones, las órdenes, los decretos o los impagos se acaban poniendo en primera línea. Fernando Redondo, presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), evalúa el último año como “muy sobresaltado” para su organización. Matiza sus palabras: “Como llevamos teniendo últimamente todos los años”. Afirma que siempre tienen que priorizar todas esas cuestiones ante cualquier otro desarrollo. ¿Hemos acabado con los sobresaltos? Responde que habrá más. “Espero equivocarme por el bien no sólo de los farmacéuticos, sino también por el de toda la sociedad. Estos sobresaltos afectan a todos los usuarios, a todos los ciudadanos”, expresa. A su juicio, hay tipos de sobresaltos que se han cronificado. Se refiere, por ejemplo, al tema de los impagos. “Los tenemos de actualidad de nuevo en la Comunidad Valenciana. No sólo se han incumplido los pagos, sino que se incumplen las promesas de pago después de haber incum- plido los plazos. Esto ya es rocambolesco”, critica. Cuestionado por lo que hace FEFE, a la que pertenecen de una manera u otra el 70% de las farmacias, para dar soluciones a estos
  35. 35. sobresaltos; Redondo indica que, en un primer momento, inician una propuesta de diálogo para intentar corregir las cosas.“Si esto no es posible, tenemos que recurrir a la vía contencioso administra- tiva o judicial”, dice. Establecer sinergias “La esencia de FEFE es defender los derechos y comunicar las obliga- ciones de los farmacéuticos con respecto a su actividad empresarial como oficina de farmacia, dentro de la sociedad”, resume Redondo. Sus objetivos a medio plazo son establecer sinergias, colabora- ciones, con otras entidades de todo tipo; ya sean empresariales, laboratorios, otras asociaciones, consumidores, pacientes, cole- gios, etcétera. Hay relaciones cordiales con diferentes colegios de farmacéuticos. Ahora, las asociaciones integradas en FEFE están colaborando con los colegios valencianos en el tema de la defensa directa de su derecho a cobrar cuando corresponde. “Y colaboramos con los colegios que requieren nuestra presencia para otros temas, como pueden ser de convenio colectivo”, aclara Redondo. “No hay que olvidar que nosotros pertenecemos a los colegios. Otra cosa es que luego tengamos unos intereses específicos. En los colegios están todos los farmacéuticos y aquí sólo los farmacéuticos titula- res de oficina de farmacia. Es decir, farmacéuticos empresarios. El farmacéutico, aparte de todas sus obligaciones sanitarias, tiene una obligación moral de rentabilizar la farmacia. Digo moral en el sentido de obtener un rendimiento para poder pagar los salarios de los trabajadores”, asevera. “FEFE DEFIENDE LOS DERECHOS Y COMUNICA LAS OBLIGACIONES DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LOS FARMACÉUTICOS” “HAY QUE BUSCAR ALGUNA MANERA DE SUPLIR LA FALTA DE RENTABILIDAD EN LA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS” “EL FARMACÉUTICO, APARTE DE LAS SANITARIAS, TIENE UNA OBLIGACIÓN MORAL DE RENTABILIZAR LA FARMACIA” Lógicamente, entendemos que deben de ser remunerados por aquel que lo demande; bien sea una persona física, bien sea la Adminis- tración, bien sea una compañía de seguros”. La idea sería establecer en esa Cartera de Servicios los requisitos básicos que se deben tener para prestar un determinado servicio. “Lo primero que habrá que hacer es eliminar las trabas, que tienen las distintas legislaciones de ordenación farmacéutica de todas las CC AA, que se le ponen a la farmacia para poder desarrollar cierto tipos de servicios, que son sanitarios y propios de la farmacia. El ejemplo más claro es el de la dietética”. “La fiebre por las acreditaciones, previo pago de su importe, nos lleva al absurdo de que yo, que estoy facultado, por mi titulación, para fa- bricar un inyectable despirogenado y estéril, tenga que acreditarme y pagar una tasa, para meter medicamentos en una cajita, que es lo que se viene a llamar Sistema Personalizado de Dosificación (SPD). Nosotros estamos en contra de todo aquello que sea acreditarse. El farmacéutico que elija prestar un servicio concreto en su farmacia, si cree que necesita una formación específica en algún tema concreto para poder desarrollarlo, lo hará, como ha hecho siempre”, certifica Redondo, que es presidente de FEFE desde 2009. Otros temas que inquietan a los socios de FEFE son el fantasma de la liberalización y el que haya que ir explicando desde cero lo que es la farmacia según van cambiando los gestores públicos. “Estoy harto de que siempre se nos amenace con lo mismo. Nosotros defendemos nuestro modelo de farmacia, regulado y con titulari- dad propia del farmacéutico. Eso limita el que se prime el carácter mercantil sobre el profesional, que es lo que haría cualquier capital interesado en el negocio de los medicamentos. Hoy por hoy, siendo un modelo de farmacia de titularidad privada pero de utilidad pú- blica, se está dando mayores garantías en la prestación pública que otros modelos. El mejor modelo de oficina de farmacia de prestación farmacéutica que hay en el mundo es el español”, concluye.+ Redondo defiende que “la actividad principal de la oficina de farmacia es la dispensación de medicamentos, responsable y pro- fesional, por la que se debe obtener una remuneración suficiente, que en los últimos años, con todas las medidas que se han tomado, tanto en precios como en márgenes o escalas de descuento, se ha visto muy disminuida”. Esto lleva a que “hay que buscar de alguna manera suplir esa falta de rentabilidad en la dispensación del medicamento y discutir qué otras líneas de negocio se pueden abrir. Aquí también nos hace falta un poco de seguridad jurídica y poner orden en qué servicios añadidos brindar en la farmacia”, reclama. Insiste en que,“por parte del Ministerio de Sanidad, se debe elaborar una Cartera de Servicios prestables desde la oficina de farmacia y que cada una, dependiendo de su entorno y de la demanda que tenga, elija aquéllos que deba poner a disposición de sus usuarios.
  36. 36. ANUARIO 2013-14 | 42 Entrevista EL PANORAMA DE LAS FARMACIAS EN TODA ESPAÑA ES DELICADO. IMPAGOS POR PARTE DE LAS ADMINISTRACIONES, BAJADAS DE PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS, SUBASTAS DE MEDICAMENTOS,… Y UN LARGO ETCÉTERA QUE ESTÁ PONIENDO EN JAQUE A MUCHAS BOTICAS DE NUESTRO PAÍS. UNA SITUACIÓN QUE SE AGRAVA AÚN MÁS CUANDO HABLAMOS DE FARMACIAS RURALES. FRANCISCO JAVIER GUERRERO, PRESIDENTE Y FUNDADOR DE LA SEFAR H asta el año 1941 la apertura de comercios era totalmente libre, tambiénen loqueaaperturadefarmaciasserefiere.Lamayoría de boticarios situaba sus farmacias en el centro de la ciudad, hasta que se aprobó la norma de distancia que exige la ley obligando a situar las farmacias hasta los lugares más recónditos. Esto precisamente se ha convertido en el principal valor del modelo farmacéutico español porquelohaceaccesibleaprácticamenteel100%delapoblación.Essu principal fortaleza y, al mismo tiempo, su mayor debilidad. Los escasos ingresosdelasfarmaciasruralesobliganenmuchoscasosaqueeltitular seaalmismotiempoelúnicoempleadoconloque,debenhacertodaslas tareaspropiasdeunabotica,ellossolos.HablamosconFranciscoJavier Guerrero,presidenteyfundadordelaSociedadEspañoladeFarmaciaRural (SEFAR) y titular de una farmacia rural situada en El Madroño, una de las localidades más pequeñas de Sevilla, sobre las serias dificultades que atraviesa la farmacia rural en nuestro país. Situación insostenible Para el presidente y fundador SEFAR entre las ventajas de una farmacia rural se encuentra el que disponen de una mayor disponibilidad de tiempoconelpaciente,améndeunacercaníayconfianzaextremasque facilita el desarrollo de cualquier actividad de intervención en salud. La cruz de la moneda la encontramos en un aspecto similar “elaislamiento “En las actuales condiciones, las oficinas de farmacia ubicadas en el entorno rural no tienen futuro alguno”
  37. 37. “ EL GRADO DE AFECTACIÓN DE LAS OFICINAS DE FARMACIA ES DIFERENTE PORQUE TODAS LAS OFICINAS DE FARMACIA NO SON IGUALES” ingresosdecentes.Noestamoshablandodemedidascoyunturalesquenos hagan salir a flote, sino de una reforma estructural que permita mantener unaprestaciónenelmedioruraldeformaóptima,tantoparaelprestador, comoparalosperceptoresdeesteservicio,lospacientes”, asegura. Las ayudas VEC no son suficientes TraslaaprobacióndelRealDecretoLey09/2011quecontemplacompen- saciones y deducciones del Gobierno Regional para aquellas farmacias que se encuentran en una situación económica muy delicada, aún hay comunidades que no las han puesto en marcha. Murcia, Andalucía y Asturias siguen sin tenerlas y Catalunya está tramitando el Decreto que ha de desarrollarla. Para Guerrero esta situación es muy alarmante. “Deberíamospreguntarlesatodoslosquehantenidoposibilidaddeagilizar esteprocesoelporquédequenolohayanhechoaún”.Para él la respuesta es evidente: “No le ha interesado a nadie y se ha abandonado a su suerte a una serie de establecimientos a los que el RDL 09/2011 ya reconocía que atravesaban una situación muy delicada y a los que concedía un derecho deobligadodesarrolloycumplimientoporlasCCAA”. Otro punto conflictivo es la cantidad económica de estas ayudas que hasta la fecha han sido insuficientes, y que de media oscilan entre los 300-400 euros al mes. No cubren las necesidades básicas, no atestiguan la continuidad de la farmacia ni tampoco garantizan que el servicio pueda desarrollarse en condiciones óptimas. Según un estudio publi- cado por SEFAR la mejora de alguna de ellas era momentánea debido a la tardanza en implementar las medidas por parte de las Comunidades Autónomas y al carácter retroactivo de las mismas. En algunos casos y debido a esos retrasos, se ingresaron cantidades relativamente impor- tantes que evidentemente eran un balón de oxígeno económico para las boticas, aunque ese balón poco a poco se deshinchaba. “Cada uno deestosestablecimientosnecesitadelordende1500euros/mesparacubrir gastosfijos,cantidadquedeberíaaumentarhastaalcanzarlos2800euros/ mesaproximadamentesiqueremosgarantizarlaprestaciónenestoslugares encondicionesóptimas.Aúnasí,habríaquerecordarqueestamoshablan- do única y exclusivamente de gastos, por lo que en estas cantidades no se encuentran incluidas las retribuciones que el titular debería percibir por el desempeñodesulaborprofesional”, sentencia Guerrero. + dificultaenormementelaformacióncontinuadapresencialyelcontactocon otroscompañeros”, asegura Guerrero. Entramosdellenoelprincipalproblemadelasfarmacias anivelnacional con especial incidencia en aquellas en las que se encuentran en una situación económica “delicada”; los impagos y la reducción del gasto farmacéutico. “Existenmuchísimasfarmaciasruralesubicadasenpequeñas poblacionesqueseencuentranquebradasdesdeunpuntodevistacontable, yquecontinúanabiertasporcircunstanciaspersonalescomolaaportación externa de capital por parte de la familia ó el cónyuge, ó incluso porque la propiafarmacianoconstituyeelmodusvivendidesutitular”. ParaelpresidenteyfundadordeSEFARqueestasituaciónseproduzcaen elsenodeunmodeloreguladoqueimpidelalibrecompetencia,precisa- menteparagarantizarelservicioenestaspoblacionesresultaaberrantee incoherente.“Conelúnicoobjetivoquepuederesultarlegítimo,quenopuede ser otro que el de garantizar este servicio allí donde en condiciones de libre mercadonoseprestaríaporque,sencillamente,enlasactualescondiciones,y sinentraravalorarotroscondicionantesrelacionadosconlascircunstancias laborales de los titulares, esta garantía no existe, y sí por el contrario una percepcióndequedifícilmentesesostendráunsistemaconunoscimientos tandébilessinreformasestructuralesdecalado”. Un futuro poco esperanzador Ante la pregunta ¿Cree que la continuidad y viabilidad de las farmacias rurales está seriamente comprometida? Guerrero es tajante. “Es duro decirloasí,peroenlasactualescondiciones,ysinmedidasadicionalesquese añadanalasrecogidasenelRDL09/2011,lasoficinasdefarmaciaubicadas enelentornoruralnotienenfuturoalgunopordebajodeciertosnivelesde facturación,másaúnsitenemosencuentaqueestosseguirándisminuyendo por la continua aplicación de medidas de contención de gasto, diseñadas todas de forma lineal como si el conjunto de las oficinas de farmacia fuese homogéneo”. Para el presidente y fundador del SEFAR sería deseable realizar una evaluación de cómo inciden las medidas de contención de gasto en el conjuntodelared. Segúnsuspalabrasconeseanálisissedemostraríaque las oficinas de farmacia ubicadas en el medio rural, no pueden denigrar mássuscondicioneseconómicasyprofesionales.“Creoqueasíseríamás fáciltomarconcienciadequelasmedidasdecontencióndegastodebenser proporcionales,yenlamedidadeloposible,habríaqueeximiralasoficinasde farmaciaquenodisponendemásmargendereduccióndebeneficiosporque, sencillamente,nodisponendebeneficios,ysíseencuentranenpérdidas.Por resumirlodeformasencilla,elgradodeafectacióndelasoficinasdefarmacia esdiferenteporquetodaslasoficinasdefarmacianosoniguales”. Para Guerrero el sistema retributivo actual premia la ubicación de la far- macia,enlugardelalaborprofesionalquerealizansustitulares,además tampoco ofrece medidas compensatorias a las que por mera cuestión de su ubicación no pueden alcanzar unos ingresos adecuados por sí solas, y eso a pesar de que su presencia en la población resulta esencial para ofrecer este servicio a sus habitantes. “Es necesario reformar el sis- tema retributivo adaptándolo a los servicios que estas farmacias prestan, en lugar de al número de dispensaciones, y a su vez diseñar mecanismos compensatorios asociados a una contraprestación en forma de servicios profesionalesparalosestablecimientosque,considerándoseesencialespara lagarantíadelservicioenunadeterminadazona,nopuedanalcanzarunos Farmaciasdiscriminadas Reconocidas públicamente como “imprescindibles”, para el presidenteyfundadordeSEFARlasfarmaciasruralessonfarmacias discriminadas.“Resultaincongruentequelasfarmaciasquetodos (Profesión, Administración,…) reconocen públicamente como imprescindiblesparaelpropiomodelodeprestaciónfarmacéutica vigente en España y que legitiman las restricciones a la libertad de ejercicio profesional sean abandonadas a su suerte, pero es lo queestáocurriendoconelbeneplácitoylaaquiescenciadetodos losquetienenposibilidaddesolucionarloynoponentodoloque hay que poner para hacerlo”.

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