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Contexto
La cadena productiva de la leche
                                                              4,200 almacenes de...
Contexto
Características de la “NUEVA ECONOMÍA” :


                        Mercados globales.
                        Se ...
Objetivos
Demostrar:

                       La estructura de la industria ha sufrido
                       modificacione...
Hipótesis

I.    La industria se mueve como una red de valor, con una
      estructura de mercado oligopólica, por diferen...
Metodología
Teoría de la Organización Industrial: funcionamiento del mercado
   Paradigma E – C – R y red de valor .
     ...
Resultados
Características de las industria
                                                          Diverso origen:
 Pla...
Resultados
Caracterización de la industria
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                                                          ...
Resultados
Estructura de la industria
                                       Participación del mercado
      80%          ...
Resultados
Oferta de productos.
    150 presentaciones diferentes.
    Mayor diferenciación mayor Precio.
    Pocos oferen...
Resultados
Dinamismo de la industria: líder - seguidor
  Entera                               Light                    Des...
Resultados
El Consumidor

                                       χ   Edad          Estado Civil
  Características que infl...
Resultados
Tipos de leche preferidas
                       Sabor            Especial
       Deslactosada     0.2%        ...
Resultados
Tipos de leche y presencia de alguna enfermedad
                 1                      Diabetes               ...
Resultados
Tipos de leche y razones de compra
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Resultados

Lugar de compra

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                  600

                  500
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Resultados
Tipos de leche y lugar de compra de la leche

                 1         Lugar     Tipo



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Resultados
La industria se ha integrado en redes de valor

               Red de valor total: Control total del proceso, d...
Resultados
Red de valor integrada: Ganaderos Productores de Leche Pura.

                                                P...
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones

   La industria de leche mexicana no está siendo ajena a las
   tendencias en l...
Acerca del Autor

Marco Antonio Caballero García es Ingeniero Agroindustrial,
egresado de la Universidad Autónoma Chapingo...
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  1. 1. Contexto La cadena productiva de la leche 4,200 almacenes detallistas Tiendas de barrio no 310 empresas formales: registradas. • 10% grandes • 33% medianas • 57% pequeñas 789 mil Unidades de producción 2.2 millones de cabezas 80% de hogares consumen leche 90% comercialización de la leche: 19 Grupos industriales. 44 marcas. Cadena Productiva inmersa en la denominada “NUEVA ECONOMÍA” :
  2. 2. Contexto Características de la “NUEVA ECONOMÍA” : Mercados globales. Se basa y mueve por el mercado Avances tecnológicos. • Flujo acelerado de información y productos. Se integran redes de valor. Producción más hecha a la medida de las necesidades del consumidor.
  3. 3. Objetivos Demostrar: La estructura de la industria ha sufrido modificaciones y ahora se encuentra en un nivel de concentración significativo. La industria se comporta como un oligopolio, caracterizado por lideres y seguidores. La competencia en la industria se da entre redes de valor.
  4. 4. Hipótesis I. La industria se mueve como una red de valor, con una estructura de mercado oligopólica, por diferenciación o segmentación de mercado. II. La industria es un oligopolio e implementa esquemas y estrategias que le permiten mantenerse bajo una estructura de ese tipo. III. Las pequeñas empresas lecheras se asocian con las grandes para abordar nichos de mercado o regiones que requieran cierta especialización o que se encuentren en zonas lejanas que las empresas grandes no puedan o no quieran atender directamente.
  5. 5. Metodología Teoría de la Organización Industrial: funcionamiento del mercado Paradigma E – C – R y red de valor . 1,360 personas entrevistadas. Estadística multivariada. Teoría de juegos.
  6. 6. Resultados Características de las industria Diverso origen: Plantas en zonas productoras: Productores 91,653 empleos directos. Inversionistas locales y 458,265 empleos indirectos. extranjeros Chi Gobierno Dos rasgos notables: Heterogeneidad. Concentración económica y tecnológica. Distribución dual: Fuertemente polarizada por la coexistencia de un puñado de grandes empresas con un vasto número de micro y pequeñas empresas dispersas en el país.
  7. 7. Resultados Caracterización de la industria 2 Abasto Social Gobierno 1.5 Tradicionales Liconsa 1 Chipas Dimensión 2 Innovadoras Maulec 0.5 Entera Unifoods Importación Leche propia Unión Zaragoza Light Concordia Otras empresas 0 Guadalajara Lala Apura Empresa San Marcos Nestlé Especializada Proveedor Tipo leche -0.5 Saborizada Variable Marketing Pepsico Movilidad -1 Kelloggs Bimbo Hersheys -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Dimensión 1
  8. 8. Resultados Estructura de la industria Participación del mercado 80% Liconsa: 10% 68% Zaragoza: 5% 70% 1996 2006 32% 67% Nestlé: 3% 60% 50% 47% 40% 33% 30% 20% 20% 17% 15% 10% 0% Lala Alpura Otras Oligopolio con un índice de Concentración C4 = 0.89 El índice de concentración se define: C4 = ∑Si, dónde Si, es la cuota de mercado de la empresa i, ordenando las empresas por orden decreciente de cuota de mercado.
  9. 9. Resultados Oferta de productos. 150 presentaciones diferentes. Mayor diferenciación mayor Precio. Pocos oferentes. Entera Baja en grasa Saborizada Especializada: vitaminas, deslactosada, omega, fibra, orgánica, etc. 1996 2009 Mercado básico - Cuidado de la salud – Funcionales – Mercados específicos
  10. 10. Resultados Dinamismo de la industria: líder - seguidor Entera Light Deslactosada Especializada: Marca Precio ($) Marca Precio ($) Marca Precio ($) Marca Precio ($) Sin colesterol Vitaminada 10.8 10.5 12.6 Con fibra 13.15 Orgánica 10.3 Marca Precio ($) 11.7 11.6 12.6 13.5 11.7 11.6 12 12.6 12.6 12 10.8 11.6 11 13.15 12 Con Sabor 14.73 Marca Precio ($) Marca Precio ($) Marca Precio ($) 13.4 15.6 15.5 19.1 16.5
  11. 11. Resultados El Consumidor χ Edad Estado Civil Características que influyen χ Enfermedad Género en el consumir o no leche χ Ingresos Estudios Estado Civil: Un Casado es 0.4 veces más probable que consuma leche que los de otro estado civil. Género: Una mujer es 2 veces más probable que consuma leche que un hombre. Nivel de estudios: Individuos con estudios de Sec., Prep., Lic., Maes. presentan mayor probabilidad de consumir leche que los individuos con nivel de estudios de doctorado y primaria.
  12. 12. Resultados Tipos de leche preferidas Sabor Especial Deslactosada 0.2% 4.2% 6.4% Light 18% Semi 10.9% Entera 60.3%
  13. 13. Resultados Tipos de leche y presencia de alguna enfermedad 1 Diabetes Enfermedad Tipo Hipertensión 0.5 Otra enfermedad Dimensión 2 Entera 0 Ninguna Enfermedad Especializada Deslactosada Semidescremada -0.5 Light -1 -1 0 1 2 3 Dimensión 1
  14. 14. Resultados Tipos de leche y razones de compra 1 Dieta Producto regional Light 0.5 Calidad Entera Sabor Disponibilidad Elementos adicionales 0 Tradición Especializada Dimensión 2 Precio Semidescremada -0.5 Composición Razones -1 Tipo -1.5 Doctor Deslactosada -2 -1 0 1 2 3 Dimensión 1
  15. 15. Resultados Lugar de compra 700 600 500 54% No. Personas 400 300 31% 200 100 15% 0 Supermercado Tienda Conveniencia Tienda Tradicional
  16. 16. Resultados Tipos de leche y lugar de compra de la leche 1 Lugar Tipo Deslactosada 0.5 Tiendita Semidescremada Dimensión 2 Entera Supermercado 0 Especializada Light -0.5 Conveniencia -1 -1 -0.5 0 0.5 1 Dimensión 1
  17. 17. Resultados La industria se ha integrado en redes de valor Red de valor total: Control total del proceso, desde la producción de leche hasta los puntos de venta del producto. Santa Clara. Red de valor integrada. Control desde la producción de la leche hasta la logística de distribución; para la comercialización se apoya de los canales de comercialización existentes. Alpura, Lala, Agroindustrial Zaragoza, Ultralácteos, Lechera Guadalajara. Red de valor asociada: Alianzas estratégicas, a través de contratos, asociaciones o simples acuerdos, y el aprovechamiento de las ventajas competitivas que algunas de ellas tienen (como red de innovación y logística de distribución). Nestlé, Kellogg´s, Hershey´s y Bimbo
  18. 18. Resultados Red de valor integrada: Ganaderos Productores de Leche Pura. Plásticos Servicios Alpura técnicos Transportadora Alpura Investigación Unión de Crédito Agropecuario Inmobiliaria Distribuidora e Industrial Alpura Alpura Nogrutsa
  19. 19. Resultados Conclusiones y Recomendaciones La industria de leche mexicana no está siendo ajena a las tendencias en la demanda de alimentos. La industria de leche nacional en los últimos años ha presentado un dinamismo en términos de concentración y comportamiento: “líder -seguidor”. La competencia se da entre redes de valor. Ofrecer nuevas propuestas que generen valor. El precio de los productos en el mercado ya no basta para decidir qué producir, cuándo producir y cómo producir. Ahora hay que entender el valor que el consumidor le asigna al producto.
  20. 20. Acerca del Autor Marco Antonio Caballero García es Ingeniero Agroindustrial, egresado de la Universidad Autónoma Chapingo; Maestro en Economía por el Colegio de México, y Doctor en Economía por el Colegio de Posgraduados. Desde 1998 ha desempeñado diversos cargos en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo, Rural, Pesca y Alimentación, contando con una amplia experiencia en el diseño e implementación de políticas publicas para el fomento agropecuario, conservación y uso sustentable de recursos fitogenéticos e innovación tecnológica en el sector rural. Contacto: marco_a_caballero@yahoo.com.mx ; mcg@colpos.mx
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