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Mercado Chileno a Junio 09
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Mercado Chileno a Junio 09

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  • 1. Presentación del Mercado Chileno 11 de Junio 2009 Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 2. Agenda • Ambiente macroeconómico y reacción del consumidor chileno • Resumen Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 3. Situación Macroeconómica Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 4. En Chile, continua la desaceleración con una fuerte alza en la desocupación % Variación PIB anual – Variación IPC 12 meses – estimaciones PIB 2009 Tasa de desocupación Trimestre Móviles 11% 10% 9,8 9% 4,8% 4,5% 8% 3,3% Banco Central 7% 2,0 - 3,0% Ene, 2009 6% 5% Banco Central -0,75% 4% 0,2% May, 2009 3% 2008 2008 2008 2008 2009 2009 e 2009 e (Q1) (Q2) (Q3) (Q4) (q1) 3,0 2% E F M A M J J A S O N D E F M A M -2,1% Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 % Var PIB Real % Var PIB estimada % Desocupación Trim. Móviles % Var IPC Fuente: Banco Central / Instituto Nacional de Estadísticas Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 5. ¿Cómo el consumidor chileno enfrenta la crisis? Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 6. En el actual contexto de crisis económica, la confianza del consumidor se mantiene a la baja 1m 2008 2m 2008 1m 2009 109 105 99 101 99 97 94 94 94 96 95 96 88 88 81 82 83 82 76 75 78 % BR CL MX AR CO VE LA Fuente: Nielsen Compass Índice de Confianza (100=Promedio entre Bueno y No muy Bueno) Base : Total de encuestados n=3008 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 7. Y somos menos optimistas que nuestros pares Percepción de oportunidades de Percepción del estado de las finanzas Percepción de la gente de buenos o malos trabajo en los próximos 12 meses personales en los próximos 12 meses tiempos para comprar cosas que quieren o necesitan en los próximos 12 meses 8% 8% 19% 20% 20% 20% 37% Malo 49% 46% No tan 54% 55% bueno 60% Bueno Excelente 46% 39% 31% 23% 23% 18% 1% 2% 2% 5% 2% 2% CL LA CL LA CL LA Fuente: Nielsen Compass Base : Total de encuestados n=3008 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 8. • Detalle índice de confianza: • Tres preguntas se usan para calcular el Índice: • - Piensas que las perspectivas de trabajo en los próximos 12 meses serán: • - Piensas que el estado de tus finanzas personales en los próximos 12 meses serán: • - Considerando el costo de las cosas hoy y tus finanzas personales, dirías ahora que en este momento comprar las cosas que quieres y necesitas es: • La escala de respuestas a estas tres preguntas es: Excelente, Bueno, No muy bueno, Malo. • Para calcular el índice cada respuesta tiene los siguientes valores: • Excelente 200 • Bueno 133.3 • No muy bueno 66.6 • Malo 0 • Usando estos valores, el promedio de las 3 preguntas es el puntaje de cada respondiente. El índice para cada país es calculado con el promedio del índice de cada respondiente en ese país. Un índice de 100 corresponde al promedio ubicado en la mitad entre el Bueno y No muy Bueno. Cada país pesa lo mismo para el cálculo de los índices regionales y globales. • Saludos! • Fabiola Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 9. A nivel latinoamericano los principales ajustes frente a la crisis provienen de rubros con gran expansión del gasto en los últimos años Try to save on gas and electricity 51% Spend less on new clothes 49% Cut dow n telephone expenses 48% Cut dow n out-of-hom e entertainm ent 45% Cut dow n take-aw ay m eals 38% Delay the replacem ent of m ajor household item s 38% Delay upgrading technology, eg. PC, Mobile, etc 38% Sw itch to cheaper grocery brands 35% Use m y car less often 32% Look for better deals on hom e loans, insurance, credit cards, etc 28% Cut dow n holidays / short breaks 25% Cut out annual vacation 21% Cut dow n sm oking 14% Cut dow n at-hom e entertainm ent 13% Cut dow n or buy cheaper brands of alcohol 13% I w ouldn't take any actions 3% Latin America - Argentina, Brazil, Chile, Mexico, Colombia and Venezuela Nielsen Global Study on Fuel Prices and Belt Tightening Actions – Dec’08 More than 28.000 internet users globally ¿Qué acciones realiza para mantener su presupuesto Base: All Respondents and Multiple answers alineado ante crecimiento de precios? (Latam) Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 10. Resalta en Chile la búsqueda de ahorro en la compra de Alimentos (cambiar a marcas más baratas) Ahorrar en energía Cambiar a marcas más baratas en comestibles Gastar 67% (#1) menos en vestuario 51% (#1) Gastar 50% (#3) menos en salidas 45% (#4) Bajar gastos teléfono 40% (#3) Demorar Cómo reacciona el cambio tecno consumidor chileno? 40% (#3) Latin America - Argentina, Brazil, Chile, Mexico, Colombia and Venezuela Nielsen Global Study on Fuel Prices and Belt Tightening Actions – Dec’08 ¿Qué acciones realiza para mantener su presupuesto More than 28.000 internet users globally Base: All Respondents and Multiple answers en el último tiempo? (Chile) Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 11. El Retail: Evolución Canales Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 12. En Chile, el retail representa cerca de 22% del PIB (importancia que se mantiene a lo largo del tiempo)… PIB Chile 2008 Tradiciona Farm/Perf Cons US$173MM les 6% Local 9% 3% Retail GGTT 13% Otros US$38 MM (e) 22% Ferretería 22% Supermer cados 25% Importancia de Canales dentro del PIB 2008 Fuente: INE, Banco Central, Nielsen Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 13. El 2008 se aprecia un menor crecimiento en el número de tiendas que en años anteriores 117.595 115.853 Número de tiendas 113.515 110.340 108.573 107.102 105.930 122 118 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Número de tiendas Número de habitantes por tienda Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Fuente: Censo Nielsen Chile 2008 (Ciudades de más de 30.000 habitante con Pta Arenas). Supermercados, Tradicionales, Farmacias/Perfumerías, Consumo Local.
  • 14. Los supermercados , junto con Convenience, son el canal con el mayor incremento en número de salas entre años 2007 2008 Variación Supermercados 706 812 15% Hipermercados 56 58 3,5% Supermercados 650 754 +16% 16,0% Autoservicios 226 227 +0% Convenience Store 369 436 +18% +18% Trad/Botillerías/Kioscos 97.001 98.308 1,3% Rest./Bares/F. Soda/ FastFood 15.714 15.848 0,9% Farmacias/Perfumerías 1.810 1.964 8,5% Farm. de Cadena (Self-Service) 368 403 9,5% Venta asistida 1.120 1.202 7,3% Fuente Nielsen Perfumerías 322 359 11,4% e INE. Número de locales por canal Total 115.853 117.595 1,5% Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 15. La importancia de canales se mantiene estable en los últimos años. Se mantiene la importancia de los canales Farmacias/Perfumerías crece un punto durante el 2008 (%) ACV 33 30 28 26 25 24 22 23 22 20 20 20 19 19 18 8 8 8 9 8 8 8 12 11 13 12 12 12 12 12 13 13 13 14 7 7 10 12 10 6 7 7 6 8 8 49 49 52 54 56 58 60 59 59 60 60 60 61 61 61 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 Fuente: Censo Nielsen Chile 2006 (Ciudades de más de 30.000 habitantes). ACV: All Commodity Value. 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Supermercados Farmacias/Perfumerías Consumo local Tradicionales Topic of Presentation Page 15 Confidential & Proprietary Fuente: Censo Nielsen Chile 2008(Ciudades de más de 30.000 habitantes). Supermercados, Tradicionales, Farmacias/Perfumerías, Consumo Local.©ACV: All Commodity Value. Copyright 2009 The Nielsen Company
  • 16. Vemos sólo un aumento de la importancia del formato Supermercado dentro de su canal (%) ACV D&S abre 28 3 3 3 3 2 3 3 2 EKONO (378 mt2 prom.) 69 67 65 62 62 60 60 64 3 5 13 14 25 25 28 30 32 35 36 37 37 34 22 22 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Hipermercados Supermercados Autoservicios +C. Stores 37 34 Aumento de la importancia del 2007 2008 Hipermercados: >5000m2 y >30 carriles de salida formato de > 5.000 m2 2.500 - 5.000 m2 Supermercados: <5000m2 y 3 carriles de salida Conveniencia Autoservicio: <3 carriles de salida 1000 - 2500 m2 400 - 1000 m2 100 - 400 m2 Fuente: Censo Nielsen Chile 2008( Ciudades de más de 30.000 habitantes). Supermercados, Tradicionales, Farmacias/Perfumerías, Consumo Local. ACV: All Commodity Value. Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 17. ..y además, “buscando” participar más allá del Supermercadismo tradicional Supermercados Home Impr Tiendas por dep Mayoristas Restaurantes Farmacias El Buen Corte Ripley SMU Bigger Comercializadora Fullfresh Diproc del Sur KeyMarket Muñoz Hns Muñoz Hns Source: Press Releases Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company
  • 18. ¡Gracias! Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company

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